IDICE Introducción Estudio Entorno y Perspectivas Económicas Producción Tecnología Ventas Costos Inversión Financiamiento Ventajas Competitivas Recursos Humanos Capacitación Apoyos Infraestructura Comercio Exterior

3 4 15 22 36 41 46 49 54 56 58 65 72 76 78

ITRODUCCIÓ

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria. El estudio se realizó durante los meses de agosto y septiembre del 2010 por medio de entrevistas directas a 115 empresas pertenecientes a la industria, considerando un universo de 900 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.

ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Joyería en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2009 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 2010.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; como considero la situación económica durante el año en estudio comparada con el año anterior y las perspectivas para el siguiente.

Se mencionan variables de coyuntura Política – económica consideradas limitantes para la actividad de la empresa en los entornos tanto estatales como nacionales e internacionales

ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Capacidad de producción - Tipo de producto

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria. - Nuevas Inversiones - Personal de la empresa -Aumentos y disminuciones en el personal - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

ESTUDIO

Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria de joyería, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2008, con relación al año anterior.

ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico El 34.8% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 3.9% lo considera favorable. El 22.4% de los industriales de la joyería estiman que la situación económica del país será mejor en el 2010. En cuestión de coyuntura política – económica las siguientes variables limitan la actividad de la empresa: En función de lo LIMITANTES que pueden ser las siguientes variables en la actividad de su empresa, tenemos en orden de importancia primeramente el Entorno económico nacional, seguida por las Importaciones Ilegales , la Liquidez, la Economía de E.U., Paridad peso dólar, el Comercio Informal, las Ventas, el Sistema tributario, los Trámites gubernamentales, la Competencia, el Acceso al crédito, la Apertura comercial Bloque Asiático, el Abastecimiento de materia prima, Coordinación con proveedores, Apertura comercial TLC, Apertura comercial América Latina y finalmente la Apertura comercial Unión Europea

ESTUDIO Producción El 77.0% de los encuestados compra algún producto terminado que incluye en sus existencias. De los productos que venden el 60.7% es producción propia, 36.6% es compra – venta y el 1.5% es venta de metales como materia prima. El nivel de producción fue mayor que el de 2008 para el 11.0%, permaneció igual para el 35.6% y disminuyó para el 53.4%. En promedio la producción fue menor en un -13.0% La capacidad de producción utilizada en la industria durante 2009 fue de 62.5% en promedio. En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es extranjera en un 98.7%, el producto semi procesado lo es en 38.7%, las herramientas especializadas en 46.7% y el producto terminado en 57.3% Tecnología La Tecnología es nacional en un 62.9% y del exterior 37.1%. De esta el 83.8% procede de Italia, el 37.8% de Estados Unidos, el 8.1% de España, el 8.1% de Alemania, 2.7% de China.

ESTUDIO Ventas El volumen de ventas creció para el 4.3%, permaneció igual para el 3.4% y para el 62.3% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un -16.6%. Los precios de venta para el 65.3% aumentaron, para el 20.0% permanecieron igual y para el 14.7% disminuyeron. En promedio aumentaron un 15.8% El 31.9% de las ventas fueron nacionales, 30.0% locales, 15.2% estatales, 13.6% regionales y 9.3% de exportación.

ESTUDIO Costos Los costos aumentaron para el 84.2% de los encuestados y permanecieron igual para el 13.2%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 18.9%. El incremento en costos es principalmente por el crecimiento de la materia prima de 30.5% y en servicios del 8.6%. En cuanto a servicios hay incrementos generalizados, 7.8% en la energía el ctrica, 5.4% en el teléfono y 1.8% en el agua. eléctrica, Inversión El 35.9% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de $2,348,611 por empresa. El 58.5% fue maquinaria y equipo, 13.3% fue en infraestructura, 10.1% en Capital de Trabajo, 9.0% en Capacitación y el 9.1% en investigación y desarrollo. El 76.9% realizará inversión el próximo año, con un monto promedio de $1,208,909, esta se hará en Capacitación 94.0%, en Maquinaria y Equipo 38.4%, en capital de trabajo 31.3%, en Infraestructura 20.3% y en investigación y desarrollo 9.1%.

ESTUDIO Financiamiento El 39.2% del financiamiento de este año provino de recursos propios, el 6.8% de anticipos de clientes, el 21.3% de los proveedores, un % 19.4% se obtuvo por medio de la banca comercial y el 4.2% de la banca de desarrollo. El 9.1% provino de acreedores particulares.

Empleo: Estructura del personal: 59.9% del personal es de producción, 25.1% es de Ventas y un 15.0% es de administración. Durante el 2009, comparando con el año anterior, para el 26.0% el personal aumentó, permaneciendo igual para el 62.3% y disminuyó para el 11.7%. Esto genero un descenso promedio de -4.3%. Como expectativas para 2010, el 22.7% espera que el personal aumente, el 61.0% que permanezca igual y el 16.9% que disminuya. El comportamiento promedio esperado es de un 25.0%.

ESTUDIO Capacitación: Actualmente tienen capacitación para sus empleados 50.6% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 25.7%, la proporcionan cuando se requiere 50.0% y un 35.7% al contratar personal. Para 65.5% la proporciona personal interno, para el 21.8% otra institución y para el 12.7% la capacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otra institución. El 24.2% requiere capacitación a parte de la que ya tiene. Actualmente la capacitación que ya tienen es principalmente en ventas y control de calidad, y la que requieren es en ventas, diseño y administración.

Apoyos Al preguntarles por él tipo de apoyos que la empresa necesita el 58.1% mencionó el apoyo a eventos y exposiciones, un 51.4% señaló la necesidad de financiamiento, 40.5% requiere de promoción internacional, 24.3% de apoyo en diseño y un 9.5% asistencia técnica especializada. El 42.2% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el más conocido con una frecuencia de 58.8%. No obstante 77.6% de los entrevistados no ha utilizado ningún apoyo, y FOJAL es el utilizado más frecuentemente, por el 35.3%.

ESTUDIO

Comercio Exterior Exportaciones El 32.5% de las empresas entrevistadas exporta. De estas un 50.2% se considera una exportadora consolidada y el 48.0% exportadora incipiente. El 68.8% de las exportaciones fueron joyería de oro y el 31.2% joyería de plata. De las empresas que no exportan el 45.5% indica no hacerlo por desconocimiento, un 30.9% por falta de financiamiento, el 25.5% por los trámites que implica, 14.5% insuficiente capacidad instalada, el 27.3% por otras causas (principalmente por solo interesarles el mercado local, y por que el mercado esta en recesión), 12.7% por el idioma, 9.1% por que no es rentable, el 7.0% por no cumplir normas, 3.6% por falta de diseño. El 58.5% de las empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras

ESTUDIO

Importaciones El 35.5% realizó importaciones en el periodo. El 66.7% fue Producto terminado, de este el 36.3% proviene de Asia, el 55.0% del TLC, el 17.9%. El 40.7% fue Materia prima, de ésta el 40.9% proviene de Asia, el 36.4% de la Unión Europea, 18.2% del TLC, y un 4.9% de America Latina y el Caribe. El 40.7% fue Maquinaria y equipo proveniente en un 5.5% de Asia, 83.6% del TLC, 9.1% de la Unión Europea y 1.8% de America Latina y el Caribe. El 7.4% fue Tecnología, proveniente en un 50.0% del TLC y el 50.0% de la Unión Europea .

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

16

¿Cómo considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del año comparada con el cierre de año anterior?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

17

¿Cómo consideras que será la situación económica para su empresa durante el presente año en relación al anterior?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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Variables limitantes para la empresa en el 2009 en orden de afectación Entorno económico nacional Importaciones Ilegales Liquidez Economía de E.U. Paridad peso dólar Comercio Informal Ventas Sistema tributario Trámites gubernamentales Competencia Acceso al crédito Apertura comercial Bloque Asiático Abast. de materia prima Coordinación con proveedores Apertura comercial TLC Apertura comercial América Latina Apertura comercial Unión Europea

7.62 6.94 6.84 6.81 6.64 6.52 6.49 6.23 5.22 4.94 4.45 3.84 3.45 3.14 2.84 2.12 1.91 0

2

4

6

8

10

Escala: Valor del 0 al 10 en función de lo LIMITANTES que puedes ser las variables en la actividad de la empresa

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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Compra algún producto terminado que incluya en sus existencias

¿Cuáles?

acionales 74.0% Importados 40.0% Importados de … Italia 45.0% Eu 30.0% China 25.0% Turquía 10.0% Asia 5.0% España 5.0% Hong Kong 5.0% Suiza 5.0% Tailandia 5.0%

Anillos Cadenas Joyería en general Aretes Esclavas Pulseras Argollas Arracada Collares Joyería de oro en gral. Bisutería Broches Broqueles De todo Dijes Piedras Relojes Accesorios para novias Aros Arras Artículos semiprocesados Bolitas de metal Brazaletes Brodie

28.3% 18.9% 15.1% 11.3% 11.3% 7.5% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%

Cauchos Cristal Coquetas Engarzado de collares Gargantillas juegos Medallas Piedras preciosas Piezas en general Plata Rosarios Circonias

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%

21

Procesos 2009

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

22

De los productos que vende, distribuya en porcentajes el tipo de producto

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

23

De los productos que vende ¿qué porcentaje los vende como procesos y que porcentaje como subprocesos?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

24

En relación con el año anterior, el volumen de la producción:

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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Principales materiales

En el 2009 aparecen otros materiales como oro de 24, aleaciones de plata, cobre y zinc, oro blanco, cristales, bimetal

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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¿Qué productos elabora?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

27

¿Qué productos elabora?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

28

Diseño

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

29

¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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Insumos importados

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

31

¿Realiza controles de calidad?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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Tecnología La tecnología que utiliza la empresa es de origen:

Extranjera... ¿de qué país? Italia 83.8% EU 37.8% España 8.1% Alemania 8.1% China 2.7%

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?

¿Cuáles? Respuestas del 2009 Capacitaciones tecnológicas para reparar la maquinaria Está un poco deteriorada Gente que no sabe arreglar maquinas (mantenimiento) No me he podido modernizar Se esta al pendiente de ello Son diseños artesanales Se requiere tecnología de punta FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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¿Adquirió maquinaria durante el año?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

37

En relación con el año anterior, el volumen de ventas:

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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En relación con el año anterior, sus precios:

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

40

¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

41

¿Cómo distribuye sus ventas?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

42

En relación con el año anterior, sus costos:

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

44

En relación con el año anterior, ¿cuál a sido el incremento en…? 35.0% 31.9%

30.0%

29.8%

31.4%

30.5%

Mano de obra directa

26.5%

25.0%

22.3%

20.0% 15.0%

Materia prima

18.4% 15.6%

16.2%

Servicios

12.1%

10.0% 5.0% 0.0%

8.3%

7.1% 5.6% 4.9% 5.2% 0.8%

2004

7.9% 7.9%

2005

8.0%

9.7% 6.8%

6.3% 6.8% 2.3%

5.8%

2006

7.9%

6.0%

2007

5.1% 3.9% 3.1% 2.5%

2008

8.0% 7.5% 6.6% 6.0% 0.1%

Administración Transporte de mercancías

2009

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

45

¿Realizó la empresa inversión durante el año?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

47

¿En qué rubros realizó la inversión?

2.4% 13.2%

2.4% 9.9%

1.2% 13.3%

3.9% 4.3%

9.1% 9.0%

36.5%

10.1%

36.7% 42.2%

6.1% 12.7% 21.6%

61.5% 58.5% 29.3%

13.3%

14.3%

2009

10.6%

2008

17.7% 6.3%

2007

2005

2004

11.8%

2006

30.4% 21.6%

45.4%

44.8%

Investigación y desarrollo Capacitación Capital de trabajo Maquinaria y equipo Infraestructura

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

48

¿Realizará la empresa inversión durante el próximo año?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

49

¿En qué rubros realizará la inversión?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

50

¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento de su empresa en el 2008?

100% 90%

3.3% 5.6%

9.1% 6.8%

80% 70% 60%

53.9%

39.2%

Particulares Anticipos de Clientes

50%

Recursos Propios

40%

Proveedores 21.3%

20%

13.4% 2.5%

10%

21.7%

19.4%

2008

2009

30%

4.2%

Banca de Desarrollo Banca Comercial

0%

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

52

¿Considera que su empresa cuenta con alguna ventaja o mejor posición que sus competidores?

¿Si? … ¿Cual?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

54

¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

56

Estructura del personal de la empresa

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

57

Comportamiento del personal en el año

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

58

Estructura salarial

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

59

¿Qué prestaciones recibe su personal?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

60

¿Tiene algún problema en el área de recursos humanos?

1°

2°

¿Cuál? 3°

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

61

¿Actualmente la empresa da capacitación a sus empleados?

¿Con qué frecuencia?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

63

¿Quién la proporciona?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

64

¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

65

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación aparte de las ya cubiertas?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

66

¿En qué áreas o puestos de la empresa requiere de capacitación?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

67

¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción?

¿Cuales ? Son proveedores por falta de liquidez Estandarizar puntos de fabricación

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

68

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

70

¿Conoce algún tipo de apoyo o programa gubernamental que favorezcan la competitividad de su empresa?

¿Cual? Fojal Seproe Hecho en Jalisco Pyme Apoyos para exportaciones Apoyos para expos internacionales Giras de trabajo Nafin Secretaria de economia

58.8% 14.7% 5.9% 5.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

71

¿Ha utilizado algún tipo de apoyo o programa gubernamental que favorezcan la competitividad de su empresa?

¿Cual? Fojal Seproe Apoyos para expos Giras de trabajo Hecho en Jalisco Nafin Pyme secretaria de economia

35.3% 23.5% 11.8% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9%

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

72

¿Qué infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?

2009 1°

2°

3° 4°

5° 6°

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

74

¿La empresa exporta?

De las que si exportan... La empresa es:

Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacional Exportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

76

¿Qué productos exporta?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

77

¿Qué productos exporta?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

78

¿A qué mercado exporta?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

79

¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el año comparado con el anterior?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

80

De las que no exportan... ¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

81

De las que no exportan...

La empresa es:

Potencialmente exportadora: Es competitiva internacionalmente pero no ha exportado Por desarrollar: No ha exportado y le falta competitividad FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

82

¿La empresa importa?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

83

¿Qué importa?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

84

¿De qué mercado?

2006 Materia Prima

40.9%

Maquinaria 5.5%9.1% 1.8%

Tecnología Producto terminado

Asiatico

TLC

36.4%

83.6%

50.0%

36.3%

18.2% 4.5%

0.0%

24.1%

50.0%

7.5%

América Latina y el Caribe

32.2%

Unión Europea

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

85

¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el año comparado con el año anterior?

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

86

¿Esta su empresa afilada a CRIPEJ?

2005

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

87

¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara? Ventajas Desventajas

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara? Ventajas Exposiciones Grupo de calidad Seguridad, confianza para los clientes Cartas de traslado de mercancía Asesorías Informacion Cursos, capacitaciones Apoyos Centro de diseño Calidad control de calidad Promocion Prestigio Respaldo Actualizacion Amparos Analisis de materia prima Apoyos economicos Apoyos para credibilidad Aval Bolsa de trabajo Documentos Enterarse de proyectos Entorno economico Laboratorio Mas prestigio con los clientes Normas de calidad Renombre de confianza Representacion

39.4% 24.2% 21.2% 19.7% 12.1% 12.1% 9.1% 6.1% 6.1% 4.5% 4.5% 4.5% 3.0% 3.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Desventajas Costo Costos elevados en expos Falta mas difusion Desacreditacion total Es llamativa y que los vuelvan publico los pone en riesgo Falta de un reconocimiento individual

41.7% 25.0% 8.3% 4.2%

Los favoritismos Que solo los mismos en el consejo presente Siempre que se necesita no esta Solo los que estan ahí aprovechan Ya no es camara de Joyeria, ahora es de bisuteria Falta asesoría legal

4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2%

FUETE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

4.2% 4.2%

89