IDC PREDICTIONS 2016

January, 20161

Agenda Perspectivas de la Industria Panorama de Mercado Telecom y Consumo – Oliver Aguilar Panorama del Mercado Empresarial – Claudia Medina La Transformación Digital y el role de las distintas “personas” – Jorge Gómez

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2

 Caída abrupta del precio del petróleo  Apreciación del dólar frente a la mayoría de las monedas internacionales  Recorte del gasto publico (hasta por 90 mil mdp)  Se mantiene el clima de inseguridad y crece la imagen de alta burocracia  Crecen las remesas de México (~5%)  Se fortalece el sector de Manufactura – Aeronáutica  Aumenta la IED  Se potencializa al sector servicios  Costos de Telecomunicaciones más competitivos  El sector público abre la llave para proyectos estratégicos © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC

3

Hoy somos uno de los países más atractivos en Latam  Mayor exigencia! Brasil

Chile 

Size of the country

756,102



Size of the country

8,514,877



Population

17.81M



Population

202.77 M



GDP per capita

9,848 USD



GDP per capita

5,970 USD



Currency risk rating

 AA-



Currency risk rating

BB+



Ease of doing Business  48



Ease of doing Business  116



Unemployment



Unemployment

 6.1%

Costa Rica

Colombia

Mexico

 7.5%

Size of the country

1,138,914



Size of the country

51,100



Population

47.66M



Population

 4.77M

8,626 USD



GDP per capita

4,549 USD



GDP per capita

 5,962 USD

BBB+



Currency risk rating

BBB



Currency risk rating

 BB



Ease of doing Business  54



Ease of doing Business  58



Unemployment



Unemployment



Size of the country

1,964,375 sq km 



Population

123.79 M



GDP per capita



Currency risk rating



Ease of doing Business  38



Unemployment

 3.96%

 7.3%

Source:S&P; World Bank doing business report 2016; GDP as of December 2014; Unemployment rate as of Nov 2015; Trading Economics; © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC

 9,2%

4

Clima de Negocios para los Siguientes 6 meses

Source: Banxico –December 2015

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5

Evolución del Gasto y Pronóstico del sector TI – México 30,000M 26,881

27,903

28,963

29,704

30,849

25,000M

USD Constant Value

22,236

22,635

20,428 20,000M

18,642 16,041

15,000M

10,000M

5,000M 0M 30,000M

USD Current Value

25,000M 20,000M

19,934

20,645

2011

2012

23,184

22,635

22,541

2013

2014

2015

23,397

24,286

24,907

2017

2018

25,868

16,882 15,000M

10,000M 5,000M 0M 2010

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2016

2019

7

Crecimiento YoY y Efecto del Tipo de Cambio 20%

18.76% 16.21%

USD Constant % Diferencia en Value

15%

10%

8.85% 9.58%

5%

3.80%

3.86%

3.80% 2.56%

1.79%

0%

20%

18.08%

USD Current % Diferencia en Value

15% 12.30% 10%

5%

3.80%

3.86%

3.80%

3.56% 2.56% 0% -0.42%

-2.37% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La Mezcla de Gasto Va Acorde a los Países en Transición 2015

100%

90%

Market

80%

Devices

47.5% 52.7%

Enterprise Hardware

50.3%

Services

54.9%

70%

Software

62.0% 68.0%

69.3%

60%

50%

8.2% 8.0% 8.5% 9.0%

40%

7.1%

23.7%

30%

7.8%

25.3%

30.1%

20.4%

10.4% 20.0%

20% 15.7%

10.2% 20.6%

10%

13.5%

11.6%

Chile

Colombia

8.5%

15.7% 10.9%

10.1%

Peru

Rest of Latin America

0%

Argentina

Brazil

Mexico

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11

Movilidad y Cloud se vuelven prioridad en la agenda | Decisiones de TI y Negocio unificándose Principales Iniciativas de TI en la Organización para CIOs en México

¿Es un tomador de decisiones de TI o Negocio en su organización?

36%

Movilidad

42%

41%

19%

11%

15%

46%

48%

44%

Brasil

México

América Latina

Cloud Consolidación | Virtualización de infraestructura Consolidación de ERP Seguridad

Estoy involucrado en las decisiones de TI y de Negocio Estoy principalmente involucrado en las decisiones de Negocio Estoy principalmente involucrado en las decisiones de TI N=401, Brazil:200, Mexico:101

Fuente: IDC Latin America IoT Survey, October 2015

12

Datos y Voz móvil liderando los Servicios de Telecomunicaciones en 2016 México, Gasto en Servicios de Telecomunicaciones para 2016 (sector empresarial, millones de dólares)

20%

Ingresos totales en 2016 Sector empresarial

Servicios Administrados

$13,431 M$USD 5.6% Crecimiento anual

$847 15%

Datos Móviles Voz Móvil

Crecimiento Anual

$1,753

$4,615

Datacenter

10%

$929 5%

Servicios de Datos Fijos

$1,669

$1,578

0% 5% -5%

Servicios de Internet

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Voz Fija

$2,041 -10% Share en con respecto a los demás países (millones de dólares) Fuente: IDC Latin America Business ICT Services Tracker, 1H 2015

14

El mercado de Consumo en México 2015: Por minuto fueron vendidos… 68 Smartphones 11 Tabletas 4 Impresoras 3 de ellas fueron de Tinta

18 4G

Base Instalada 111.9 M 68.2 M

10 Computadores. 6 de ellas fueron Portátiles

8.6% CAGR

2 Monitores

2014

2020

Fuente: IDC Mexico Consumer Trackers, Febrero 2016

17

Calidad y Durabilidad en los principales dispositivos para 2016

4G: 4 de cada 10

Smartphones

Dispositivos de calidad en diseño

Marca / Lujo

Wearables

Tablets

Siguientes pasos: •

Reducir costos de conexión, Planes de conexión atractivos

•

Desarrollo de Infraestructura 4G, además de definir un mínimo de velocidad de Banda Ancha para reducir la brecha digital Fuente: IDC Mexico Consumer Trackers, Febrero 2016

18

Agenda Perspectivas de la Industria Panorama de Mercado Telecom y Consumo – Oliver Aguilar Panorama del Mercado Empresarial – Claudia Medina La Transformación Digital y el role de las distintas “personas” – Jorge Gómez

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19

Las prioridades de inversión giran en torno a la 3ra plataforma 25%

2010

Incrementará su presupuesto de TI

2011

2012

26% 28%

2013

Nuevas inversiones

28%

Evolución

36% 36%

2014

Cloud

ERP Consolidation

CRM

Mobility

33%

31%

28%

28%

17%

Mobility

Cloud

29%

26%

Infrastructure Consolidation

Evolución

Mantendrá su presupuesto de TI

Disminuirá su presupuesto de TI

Evolución

23%

2010

2011

2012

2013

2014

Infrastructure ERP Consolidation Consolidation

25%

22%

CRM

11%

31%

28%

23%

22%

14%

2010

49%

2011

2012

2013

2014

Nuevas inversiones

49%

36% 41%

Nuevas inversiones

60% 43%

Infrastructure Consolidation

35%

Cloud

ERP Consolidation

Mobility

32%

29%

25%

CRM

16%

Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends Survey, 2014, n=457 IT decision makers in companies with 100 employees or more

20

Mercado de IT services 2015 20%

Hardware Deploy and Support

CAGR 2015 - 2019

15% Systems Integration

730 M

953 M

Crecimiento anual Total : 7.97%

VM total 2015: 4,768 MUSD 25%

Hosted App Mgmt

Network and Desktop Outsourcing

IT Consulting IT Education and Training

•

Los temas relacionados a seguridad administrada han sido muy dinámicos sobre todo en los segmentos de gobierno y finanzas

162M

Software Deploy and Support

410 M

80 M

Expectativa 2016 Tamaño de la Burbuja = Tamaño del Mercado en 2015

-10%

0%

Gobierno invirtiendo en la extensión de contratos de mantenimiento (HWDS)

436 M

405 M

375 M

-5%

•

Application Management

Custom Application Development

IS Outsourcing

0%

Systems integration creciendo en mercado medio para todas las verticales, sobre todo las relacionadas a la integración de grandes volúmenes de datos y la integración de sistemas de nubes privadas

382 M

CAGR total : 8.90%

154 M

• Hosting Infraestructure Services

Network Consulting and Integration

5%

HAM impulsado por contratos que integran soluciones cloud

124 M

554 M

10%

•

5%

10%

15%

20%

25%

•

Proyectos importantes en sector público

•

NCI continuará creciendo a buen ritmo (seguridad y data center deployment)

Crecimiento 2016 vs. 2015

Fuente: IDC, IDC Latin America IT Services Tracker, 1H 2015

Big data y analítica contribuyen al crecimiento del mercado de software para 2016 25% Crecimiento anual Total : 6.1%

20%

CAGR 2015 - 2019

VM total 2015: 2,859 MUSD

15%

Collaborative apps 96 M Data Acces, Analysis and Delivery App. Plattforms

Op & Manufacturing apps

CRM

236 M

185 M

400 M

Sec Sftw 121 M

162 M

5%

•

Cloud cobra cada vez más relevancia en las prioridades de inversión, sobre todo alrededor de soluciones como: colaboración y gestión de contenidos

•

Las ofertas de BI y analítica cada vez más diversificadas y “personalizadas”

•

La iniciativa privada invirtiendo sobre todo en sectores como: telco, comercio y manufactura

Expectativa 2016 •

El sector de telecomunicaciones representa una buena expectativa de inversión (temas de IoT

•

SMB continuarán con la adopción de cloud y servicios administrados

•

Los temas de la 3ra plataforma seguirán impactando el crecimiento del mercado

•

La prioridad de las empresas es tener el control de su negocio y recursos

25% •

Mercado de seguridad seguirá innovando y fortalciendo su portafolio

System Software

CAGR total : 8.44%

266 M Structured Data Management Software

Gobierno 2015, recorte presupuestal

165 M

ERM

10%

•

Content applications 246 M

467 M Tamaño de la Burbuja = Tamaño del Mercado en 2015

0% 0%

5%

10%

15%

20%

Crecimiento 2015 vs. 2016 Source: IDC Latin America Semiannual IT Software Tracker, 1H 2015

22

10%

CAGR 2015 - 2019

VM total 2015: 621 MUSD

5%

CAGR total : 4%

Crecimiento anual Total : 3.02%

Mercado de Infraestructura Expectativa 2016 Almacenamiento

• La 3ra plataforma fomentando el crecimiento del mercado

220 M

• Virtualización y Soluciones convergentes • Almacenamiento definido por software

X86

285 M

• Almacenamiento Flash creciendo a buen ritmo 0%

• Proyectos en los sectores de manufactura, finanzas y retail, y se tiene una buena expectativa del sector de telecomunicaciones

No X86

106 M Tamaño de la Burbuja = Tamaño del Mercado en 2015

-5% -10%

-5%

0%

5%

10%

Crecimiento 2015 vs. 2016 Source: IDC Latin America Server and Storage Quarter ly Tracker, Q3 2015

Nota: Sólo contempla almacenamiento externo

23

Big data. El mercado en cifras Considerando

Sectores con mayor inversión

SOFTWARE

Manufactura 27%

HARDWARE

Finanzas 21%

Valor mercado MX 2015

191.73 Sólo el 8% de las empresas mexicanas cuenta con una solución de BD

Adopción

SERVICES

21% esta dispuesto a invertir en una de estas soluciones

Y el 77% de ellos prefiere hacerlo a través de una solución cloud.

Nuevas inversiones

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Comercio 12%

Pocos tienen claro el esquema de contratación, sin embargo la mayoría menciona que NO sería una nube pública

Administración 24

Agenda Perspectivas de la Industria Panorama de Mercado Telecom y Consumo – Oliver Aguilar Panorama del Mercado Empresarial – Claudia Medina La Transformación Digital y el role de las distintas “personas” – Jorge Gómez

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27

Transformación Digital (DX) en México DX es multifacética Liderazgo de Transformación

Transformación Omni-Experiencia

Transformación de la Información

Modelo Operacional

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Transformación Fuerza Laboral

30

Transformación Digital (DX): Marco de referencia

Chief Human Resources Officer

Chief Financial Officer & Chief Operations Officer

Chief Information Officer

Chief Marketing Officer

Chief Human Resources Officer

48% Admite que no hay procesos para dar seguimiento a los planes de desarrollo profesional de los empleados

Areas de Desarrollo de Talento que más requieren mejoras:

1. Desarrollo de una cultura de desempeño 2. Desarrollo de nuevas habilidades para los retos dle negocio

47% No utiliza redes sociales para reclutar o para revision e referencias al adquirir nuevo talento

Areas funcionales que requieren mejorarse: 1.Retención 1. Entrenamiento 2.Sistema de monitoreo de candidatos Source: IDC Latin America CXO Barometer, 2015

Mercado de Software en México: 2016 Human Capital Management and Payroll

Source: IDC Latin America Semiannual Software Tracker 2015H1

Chief Financial Officer & Chief Operations Officer

47%

60%

Cuenta con el talento para proyectos de analitica presentes o futuros

Sistemas de finanzas no opera en plataformas móviles

38% Depende del area de T.I. / hojas de cálculo para reportes

70% Entiende o esta enterado de Internet de las Cosas Source: IDC Latin America CXO Barometer, August 2014

Internet de las Cosas Razones para adopción: 1. Aumentar productividad 2. Automatización de procesos 3. Toma de decisiones mas efectiva

62% considera que es estratégica: Apoyara a la organización para competir mas efectivamente

52% De los proveedores han hablado del tema

71% Cuenta con presupuesto para los próximos 1224 meses

Mercado de Software en México: 2016 Financial Apps & Financial Performance

Source: IDC Latin America Semiannual Software Tracker 2015H1

Mercado de Software en México: 2016 Inventory Management, Logistics, Manufacturing, Order Mgt, Procurement, Production Planning, PPM, Srvcs Op Mgt

Chief Information Officer

69% Dueños del presupuesto de Internet de las Cosas

28.6% Tiene como prioridad consolidar y/o virtualizar infraestructura

53% tiene el talento para ejecutar proyectos de cómputo en la nube

27% Tiene una iniciativa de computo en la nube como prioritaria

Razon #1 para invertir en T.I.: Aumentar la productividad

40% Planea adquirir SaaS para: Recursos Humanos y/o Finanzas

Mercado de Software en México 2016: System Infrastructure

App Development & Deployment

Mercado de Nube Pública México 2016

Chief Marketing Officer

57% No manejan Contenido Personalizado de Marketing

40% Necesita un aplicativo que les permita tener visibilidad en tiempo real de las operaciones de servicio a cliente y sus estadísticas

40% No analiza el ingreso por campaña (email campaigns, website traffic, social media, etc.) 10% lo hace de forma manual

57% No escucha, no participa, no crea contenido o analiza las redes sociales de forma integral Source: IDC Latin America CXO Barometer, August 2014

Mercado de Software en México 2016: Costumer Experience: Sales, CRM, Costumer Srv, Social Networks, Marketing

Predictive Analytics & End User Analysis

Oliver Aguilar, [email protected] Claudia Medina, [email protected] Jorge Gómez, [email protected] Edgar Fierro, [email protected]