INDICADORES DE CONCENTRACIÓN Índice Herfindahl Hirschmann – HHI El Índice de Herfindahl Hirschmann (HHI) es una medida de la concentración económica en un mercado. A más alto el índice, más concentrado y menos competitivo es el mercado. El índice HHI toma valores dentro del rango 1 y 10.000. Siendo 1, el nivel en el cual no hay concentración absoluta y 10.000 el nivel donde hay monopolio. Parámetros de lectura: • El índice HHI bajo 1.500 indica un mercado no concentrado. • Un índice HHI entre 1.500 y 2.500 indica un mercado moderadamente concentrado. • Un índice HHI encima 2.500 indica un mercado altamente concentrado. Otra medida de concentración relativa es el HHI*, que es un índice de referencia, que se define como el menor HHI posible dado el número de empresas en determinado sector. El HHI* se calcula asumiendo que todas las empresas del sector tienen la misma participación de mercado. Por ejemplo, un mercado con tres empresas tendrá un HHI*de 3.333 puntos. Esto se debe a que cada empresa tiene una participación de 1/3 del mercado. A continuación se muestran los datos de los 400 sectores correspondientes a la economía ecuatoriana, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU Revisión 4.0 1.

1

Para mayor información refiérase al mismo en los siguientes unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_remository&Itemid=128&lang=es

links:

Ecuador: Herfindahl - Hirschman Index 2009 12,000

10,000

44% de los sectores tienen alta concentración

HHI

8,000

6,000

15% de los sectores tienen moderada concentración

4,000

0

41% de los sectores tienen poca concentración G4781 I5610 C1410 C1622 S9601 C2511 G4789 C3250 P8549 G4762 G4641 G4620 G4630 C1512 P8542 G4659 N7721 J5819 J6202 G4753 Q8810 R9329 G4652 C2100 C1520 F4330 J5920 S9521 H5011 G4651 H5210 D3530 C1080 O8422 H5224 F4210 G4799 C1820 A0146 N8230 C1709 C2815 C2593 Q8710 P8521 F4329 M7410 C2813 C1073 B0893 C2920 A0145 C2823 C2812 C2029 E3900 K6612 A0161 K6430 A0112 F4312 C2013 A0126 G4742 C1701 H4911 C2732 N7820 C2652 C3314 G4661 C2420 J5812 K6420 J5914 D3520 A0322 H4930 B0620

2,000

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Verde: Escasa concentración Amarillo: Moderada concentración Rojo: Alta Concentración

Leyenda

Ecuador: Concentración en Ventas 2009 44% 41% 15%

Poca Concentración Moderada Concentración Alta Concentración

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede observar, de acuerdo a los gráficos anteriores, 44% de los sectores de la economía se encuentran altamente concentrados; mientras que el 15% de los sectores se encuentran moderadamente concentrados. A continuación se muestran los datos de los 15 sectores dentro del rango altamente concentrado.

Como se puede observar, de acuerdo al gráfico anterior, se comparó entre el HHI real del sector (total columna) y el HHI referencial – HHI*-, demostrando las amplias diferencias que existen entre uno y otro. El sector con mayor nivel de concentración es el de Actividades de Gestión de Fondos A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.

Ecuador: HHI - 2009 2,500

HHI

2,000 1,500

2,098

1,000

1,123 687

500 0

ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN DE ELABORACIÓN DE PERIÓDICOS, AGENCIAS DE PRODUCTOS COBRO Y DIARIOS Y LÁCTEOS. REVISTAS. AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

285 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS.

4 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS.

HHI HHI*

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con mayor nivel de concentración es el de actividades de agencia de cobro y agencias de calificación crediticia. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración

Ecuador: HHI - 2009 2500

HHI

2000 1500

1,884

1000

2,137

500 0

HHI

1,174

HHI* 545

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE EMPLEO.

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES DE ENVASADO Y DE CONVENCIONES Y EMPAQUETADO. EXPOSICIONES COMERCIALES.

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.

545

ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.

Como se observa, en el gráfico anterior, el sector de actividades de operadores turísticos presenta la menor concentración de este grupo de sectores. Medida de Poder de Mercado HHI-HHI* Se entiende por Poder de Mercado, a la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. La medida de poder de mercado se calcula como la diferencia del HHI real del sector y el HHI referencial (HHI*). Este indicador permite demostrar qué tan concentrado se encuentra un sector, considerando el número de empresas que existen en el mismo. Entre mayor sea esta diferencia, mayor es la capacidad de que uno o varios operadores económicos puedan distorsionar el mercado. Parámetros de lectura: • (HHI – HHI*) menor a 1.500 indica escasa capacidad de distorsionar el mercado. • (HHI – HHI*) entre 1.500 y 2.500 indica moderada capacidad de distorsionar el mercado. • (HHI – HHI*) mayor a 2.500 indica alta capacidad de distorsionar el mercado. A continuación, se muestra el gráfico con la información referente al total de la economía.

Ecuador: Medida de Poder de Mercado 10000 9000 8000

35% de los sectores tienen baja capacidad de distorsión

7000

HHI- HHI*

6000 5000

16% de los sectores tienen moderada capacidad de distorsión

4000 3000 2000

0 -1000

49% de los sectores tienen baja capacidad de distorsión A0115 F4311 S9602 S9523 C1410 G4730 G4530 I5510 G4610 G4759 R9000 G4762 G4772 G4663 G4630 C1512 A0162 K6621 G4510 G4659 S9512 Q8810 C3290 A0119 C2100 G4652 C2814 C1511 G4669 J5820 S9603 M7110 J5813 S9521 C1420 C2211 C1080 C1311 O8422 C1101 M6920 O8421 C2813 J6020 J5912 A0146 N8211 S9499 H5221 J5911 C2824 H5222 O8413 A0145 F4322 A0126 O8423 C2610 K6520 C2513 C1920 C1394 N7830 C2652 A0125 N8121 C3012 E3811 C1072 C2410 J6120 O8430 N7740 C1075 C3314 C2420 I5590 E3700 A0322

1000

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Leyenda Verde: Baja capacidad de distorsión Amarillo: Moderada capacidad de distorsión Rojo: Alta capacidad de distorsión

Ecuador: Medida de Poder de Mercado - 2009 35% Baja capacidad de distorsión del mercado 16%

49%

Moderada capacidad de distorsión del mercado Alta capacidad de distorsión del mercado

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede observar, de acuerdo a los gráficos anteriores, en 35% de los sectores de la economía existe una alta capacidad para distorsionar el mercado. Asimismo, en el 16% de los sectores tienen una moderada capacidad, por parte de uno o varios operadores económicos, para distorsionar el mercado. A continuación, se muestran los datos de los 15 sectores dentro del rango altamente concentrado. Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) - 2009 9000 8000 7000

HHI - HHI*

6000 5000 4000 3000

8028

7859 5514

5469

5037

2000 1000 0

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

4622

4135

3398

3247

3234 2141

1827

1564

692

661

Como se puede observar, de acuerdo al gráfico anterior en el sector de Actividades y Gestión de Fondos existe la mayor capacidad para distorsionar el mercado, por parte de uno o varios operadores. A continuación, se muestran los datos respecto a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.

Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) - 2009

HHI - HHI*

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS, DIARIOS Y REVISTAS.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS.

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS.

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede observar, en el gráfico anterior, en el sector de actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia, existe la mayor capacidad para distorsionar el mercado por parte de uno o varios operadores, de este grupo de sectores. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración.

2500

Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) 2009

2000

HHI - HHI*

1500 1000 500 0

ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES.

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE EMPLEO.

ACTIVIDADES DE ENVASADO Y EMPAQUETADO.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.

ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se observa en el gráfico anterior, en el sector de actividades de operadores turísticas existe la menor capacidad para distorsionar el mercado, por uno o varios operadores.

Coeficiente de Gini – G Este indicador es una medida de desigualdad, originalmente utilizado para medir la inequidad en la repartición de los ingresos. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1; donde 0 implica perfecta igualdad y 1 corresponde a perfecta desigualdad en la distribución de los ingresos de los operadores económicos en un sector determinado. Parámetros de lectura: • G menor a 0.33 indica escasa desigualdad • G entre 0.33 y 0.67 indica desigualdad moderada • G mayor a 0.67 indica alta desigualdad A continuación se detallan los datos para los 400 sectores de la economía ecuatoriana.

Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009 1.20

1.00

GINI

0.80

75% de los sectores son inequitativos

21% de los sectores son moderadamente equitativos

0.60

0.40

0.00

E3812 C2732 H4912 C2640 C2030 C2823 C1820 H5021 C3099 C2817 N7722 C2660 N7830 M7420 H5310 C2813 C1062 C1102 C1103 C1622 K6520 C1391 K6629 C1313 C1512 J6130 C2821 C3313 C2432 H5224 C1040 R9000 C2100 G4753 C2824 G4653 N7911 M7010 G4721 J6201 P8522 B0729 N7912 G4659 I5510 S9412 C1101 N7810 H5320 C2013 N7820 G4719 P8510 C1010 N8220 C1811 C1312 M7310 F4330 F4210 C3230 C2431 F4322 P8541 H5223 C1393 I5621 C2740 C3311 K6511 R9319 C1050 Q8620 I5629 S9499 O8412 C1073 G4661 A0240

0.20

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Verde: Equitativo Amarillo: Moderadamente Equitativo Rojo: Inequitativo

Leyenda

Ecuador: Coeficiente de Desigualdad- 2009 4% 75%

21%

Equitativo Moderadamente Equitativo Inequitativo

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se observa en los gráficos anteriores, el 75% de los sectores son inequitativos, y 21% de los sectores son moderadamente equitativos. A continuación, se muestran los datos para los 15 sectores correspondientes al rango altamente concentrado.

GINI

1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede observar, en el gráfico anterior, los sectores con mayor nivel de desigualdad son el de telecomunicaciones inalámbricas, fabricación de productos de papel y cartón y, elaboración de bebidas no alcohólicas. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.

Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009 1.00

GINI

0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS.

PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS, DIARIOS Y REVISTAS.

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS.

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede en el gráfico anterior, la elaboración de productos lácteos tiene el mayor nivel de desigualdad. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración. Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009 0.90 0.88 0.86 GINI

0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74

ACTIVIDADES DE ENVASADO Y EMPAQUETADO.

ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES.

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE EMPLEO.

ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.

Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector de actividades de envasado y empaquetado presenta el mayor nivel de desigualdad de este grupo de sectores.

Índice C4 El índice C4 es una medida de concentración de mercado. En este caso, se ha calculado como la suma de la participación de las 4 empresas más grandes, en el total de ventas del sector. Mientras mayor sea este índice mayor nivel de concentración hay por parte de las 4 empresas más grandes. Parámetros de lectura: • Menor a 33% indica un mercado poco concentrado. • Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado. • Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado. A continuación se muestran los datos de toda la economía. Ecuador: Concentración de las 4 empresas con mayores ventas - 2009 120%

100%

28% de los sectores tienen moderada concentración

C4

80%

60%

40%

55% de los sectores tienen alta concentración

17% de los sectores tienen baja concentración

0%

G4781 I5610 G4751 C1622 G4530 I5510 G4762 N7911 G4759 P8549 G4641 F4100 G4663 Q8790 R9200 N7721 C1812 R9329 C2822 G4653 C1020 C2395 G4669 C2814 S9420 S9511 C1392 C1399 N8292 R9101 R9312 K6621 N8129 F4210 J6010 C2593 P8521 C1312 C1040 K6619 A0145 C1079 C2391 N7810 J6110 G4742 C1311 M7320 C3311 F4390 C2013 D3510 E3600 C2021 C2750 G4690 K6511 G4661 I5629 C2813 H5110 C1102 C2651 C1621 C2630 H5022 O8411 A0127 A0112 A0126 K6630 E3700 A0129 C1200 B0893 K6420 J5913 C2660 N8030

20%

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Verde: Baja concentración Amarillo: Moderada concentración Rojo: Alta concentración

Leyenda

Ecuador: Concentración de las 4 empresas con mayores ventas 2009

55%

17% Poca Concentración 28%

Moderada Concentración Alta Concentración

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede observar, en los gráficos anteriores, en el 55% de los sectores las cuatro empresas más grandes tienen una alta concentración. A continuación se muestran los datos correspondientes a los 15 sectores del rango altamente concentrado.

100% 90% 80% 70%

C4

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Ecuador: Índice C4 - 2009

Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro empresas más grandes es el de fabricación de vehículos automotores, aproximadamente el 100%. Seguido de actividades de gestión de fondos y elaboración de azúcar. A continuación, se muestran los datos respecto a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado. Ecuador: Índice C4 - 2009 80% 70% 60%

C4

50% 40% 30% 20% 10% 0%

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS, DIARIOS Y REVISTAS.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS.

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS.

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro empresas más grandes es el de actividades es el de actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia, de este grupo de sectores. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración.

Ecuador: Índice C4 - 2009 80% 70% 60%

C4

50% 40% 30% 20% 10% 0%

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE EMPLEO.

ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES.

ACTIVIDADES DE ENVASADO Y EMPAQUETADO.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.

ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC Elaboración: SCPM Fecha de Actualización: Enero 2013

Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro empresas más grandes es el de agencias de empleo, de este grupo de sectores.