Información Económica Nacional El objetivo de este apartado es brindar información básica sobre el mercado nacional de indumentaria. Los datos son oficiales y se refieren al sector formal de la economía. Las series cubren una cantidad de años suficientes para analizar en perspectiva la situación actual del sector. 1.- Tendencia de la Producción. Índice de Volumen Físico (IVF). Base 2002=100 350

Productos textiles Prendas de vestir 300

250

200

150

100

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

50

Fuente: INDEC.

La producción de prendas de vestir registrada muestra una fuerte suba después de la crisis del 2001-2002, pero recuperando sólo una parte de lo perdido en los 90. La tendencia se cortó en 2009 pero se observa un crecimiento en 2010. El mismo comportamiento se observa en la industria textil aunque con oscilaciones más intensas.

1

2.- Ventas de prendas en el mercado interno. Por canal de comercialización y por tipo de producto Ventas por tipo de canal de comercialización 2008 Tradicional

34,0%

Shopping

19,6%

Franquicias

15,6%

Propios/Outlet

9,5%

Grandes Tiendas

8,2%

Directa/Internet

7,1%

Hipermercados

6,0%

Ventas por tipo de Producto 2008 Indumentaria Informal

48,3%

Indumentaria formal

14,7%

Ropa Interior

13,3%

Ropa Infantil

12,8%

Indumentaria Deportiva

8,4%

Ropa de Trabajo

2,5%

Fuente: CLAVES. Fuente: INDEC.

El canal tradicional de ventas sigue liderando el ranking de canal de comercialización, aunque su tendencia es decreciente. Los canales que van ganando relevancia son los Shoppings y las franquicias que ya alcanzan al 35% del total. En cuanto al tipo de producto, la indumentaria informal es líder absoluto con casi dos terceras partes del total.

2

3.- Cantidad de Trabajadores en blanco. Empleo Asalariado Registrado

Fuente: MTEySS.

También se incrementó el empleo asalariado registrado después de la crisis, mucho más en el sector de la indumentaria que en el textil, en el primero se duplicó en el 2010 mientras que en textil creció el 63%. En 2010 se registra un recupero del 5% en ambos sectores respecto del año 2009. El empleo actual en blanco del sector de la indumentaria es de alrededor de 50.000 trabajadores, un 30% menos que en textil cuando en los 90 era la mitad.

3

4.- Productividad por ocupado (producción por asalariado registrado). Índice base 2002=100

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y MTEySS.

La crisis de la década del 90 fue acompañada por una reducción de la productividad, es decir se redujo más la producción que el empleo, siempre en el segmento formal de la economía. Desde el 2002, punto más agudo de la crisis, la productividad se ha mantenido prácticamente constante, observándose una tendencia en baja en los últimos años, sin embargo luego de la caída del 2009 se registra una leve alza, sobre todo en textiles.

4

5.- Precios. Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Base 2001=100 350

Materias primas textiles 325

Prendas de materiales textiles 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: INDEC.

Tanto el sector proveedor como el de bienes finales de la cadena de valor textil-indumentaria registran un fuerte incremento de precios desde la devaluación del Peso, sin embargo las materia primas textiles subieron un 40% más que las prendas de vestir por lo que el peso de estos insumos en los costos se incremento con el consiguiente deterioro de la rentabilidad del sector.

5

6.- Comercio exterior de Indumentaria (millones de dólares) Saldo Exportaciones Im portaciones

300

200

100

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0

-100

-200

Fuente: INDEC.

El sector de la indumentaria resulta ser deficitario en el comercio exterior. Si bien las exportaciones aumentaron desde el 2002, las importaciones subieron 3 veces más, por lo cual el déficit comercial fue creciente hasta el 2009 cuando la crisis internacional atenuó la tendencia, que en 2010 retomó el comportamiento anterior a la crisis. 7.- Participación de las importaciones en el mercado interno (porcentaje) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Pese a la recuperación de la producción, la importancia de las importaciones en el mercado interno se ha expandido desde 2002 hasta alcanzar el record en 2008, la baja del 2009 no ha resuelto la situación, hecho que tampoco sucedió en el año 2010. Esto en el marco de medidas 6

preventivas que tienden a disminuir las importaciones de indumentaria (Licencias No Automáticas y Valores Criterio). La explicación de esta aparente paradoja (mayor importancia de las importaciones en el consumo aparente con tipo de cambio más competitivo que en los 90 y mejora de la actividad productiva) reside en una estructura productiva actual de baja productividad sin inversiones en nuevas tecnologías destacadas que continua dependiendo de los bajos costos laborales para su crecimiento. 8.- Exportaciones por tipo de producto ene-jun 2011 (dólares y kilos) PRODUCTO Trajes, conjuntos y pantalones Camisas Suéteres, cardiganes, chalecos T-shirts y camisetas Calzoncillos, bombachas, camisones y pijamas Calzas, medias, calcetines Abrigos Prendas y accesorios de vestir Conjuntos para deporte, de esquí y bañadores Prendas de vestir Corpiños, tiradores, fajas, ligas y sus partes Chales, pañuelos de cuello, bufandas Accesorios de vestir, partes de prendas Guantes, mitones y manoplas Corbatas Pañuelos de bolsillo TOTAL GENERAL

USD 6.383.519 4.505.743 4.212.153 3.687.045 2.544.427 2.190.484 2.182.948 1.369.591 1.189.661 1.101.554 704.472 619.758 456.279 267.831 11.311 423,62 31.427.200

KILOS 115.948 55.387 76.581 84.495 102.390 83.102 30.171 19.131 13.675 19.633 18.186 20.210 16.282 21.062 269,28 20,39 676.542

USD/KG 55,06 81,35 55,00 43,64 24,85 26,36 72,35 71,59 87,00 56,11 38,74 30,67 28,02 12,72 42,01 20,78 46,45

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Las exportaciones de prendas de vestir alcanzaron a 31,42 millones de dólares en los primeros seis meses del 2011, equivalente a más de media tonelada, y con un precio promedio que supera los 45 dólares el kilo. Los productos más importantes son al igual que los años anteriores: Trajes, Camisas, suéteres, cardiganes y chalecos, T-shirts y camisetas quienes en conjunto concentraron más del 60% de las ventas externas. Los precios por kilo más elevados se registraron en Conjuntos para deporte, de esquí y bañadores, Camisa ambos por encima de los 80 dólares el kilo.

7

9.- Importaciones por tipo de producto ene-jun 2011 (dólares y kilos) PRODUCTO

USD

Abrigos Suéteres, cardiganes, chalecos Trajes, conjuntos y pantalones Camisas Prendas de vestir Prendas y accesorios de vestir Conjuntos para deporte, de esquí y bañadores T-shirts y camisetas Chales, pañuelos de cuello, bufandas Calzoncillos, bombachas, camisones y pijamas Corpiños, tiradores, fajas, ligas y sus partes Guantes, mitones y manoplas Calzas, medias, calcetines Corbatas Accesorios de vestir, partes de prendas Pañuelos de bolsillo

40.389.678,92 33.135.766,54 32.765.714,25 28.630.857,49 22.421.804,91 13.603.151,93 10.993.556,91 10.896.957,91 7.907.467,08 4.605.386,99 4.277.373,92 3.618.944,41 1.316.437,63 609.796,50 397.577,41 287.168,30

TOTAL GENERAL

KILOS

USD/KG

1.857.392,47 1.281.818,08 1.326.049,02 888.244,58 2.004.852,51 859.880,83 563.732,28 286.074,82 674.679,41 288.941,62 175.409,84 463.231,00 61.717,46 22.254,57 24.982,43 57.307,54

21,75 25,85 24,71 32,23 11,18 15,82 19,50 38,09 11,72 15,94 24,39 7,81 21,33 27,40 15,91 5,01

215.857.641,10 10.836.568,46

19,92

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Por su parte, las importaciones en los primeros seis meses del 2011 estuvieron en torno a los 216,00 millones de dólares y casi 11.000 toneladas, es decir el volumen de importación es 22 veces el de exportación. El precio promedio de las compras se sitúa por debajo de los 20 dólares el kilo, menos de la mitad del precio promedio de exportación. Es decir, se vende más valor agregado del que se compra. Se destacan Abrigos, Suéteres, cardiganes y chalecos, trajes y camisas. Los cuatro rubros son el 62,5% de las importaciones. Por otro lado T-shirts y camisetas se ubican por encima de los 32 dólares el kilo.

8

10.- Balance Comercial por tipo de producto. ene-jun 2011(dólares y kilos) Producto Abrigos Accesorios de vestir, partes de prendas Calzas, medias, calcetines Calzoncillos, bombachas, camisones y pijamas Camisas Chales, pañuelos de cuello, bufandas Conjuntos para deporte, de esquí y bañadores Corbatas Corpiños, tiradores, fajas, ligas y sus partes Guantes, mitones y manoplas Pañuelos de bolsillo Prendas de vestir Prendas y accesorios de vestir Suéteres, cardiganes, chalecos Trajes, conjuntos y pantalones T-shirts y camisetas Total general

Dólares Kilos -45.501.107 -1.827.222 -71.802 -8.701 636.297 21.385 -2.892.693 -186.552 -29.295.847 -832.857 -8.715.797 -654.470 -11.789.333 -550.058 -708.614 -21.985 -4.345.395 -157.224 -4.004.695 -442.169 -338.607 -57.287 -25.369.629 -1.985.219 -14.690.290 -840.750 -34.907.933 -1.205.237 -32.299.683 -1.210.101 -9.177.904 -201.580 -223.473.033 -10.160.026

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Salvo un rubro -calzas, medias y calcetines-, todos los productos son deficitarios, más allá de las diferencias en cuanto a calidad y tipo de mercado al que apuntan las exportaciones e importaciones. 11.- Exportaciones por destino. ene-jun 2011 (kilos) DESTINO

RESTO

PARTICIPACIÓN 35,77 32,01 13,81 5,52 2,83 1,71 1,49 0,63 6,23

TOTAL

100,00

Brasil Uruguay Chile Paraguay Perú Venezuela Francia España

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Casi el 80% de las exportaciones tienen por destino los países del MERCOSUR con Brasil en el primer lugar, seguido muy de cerca por Uruguay. Francia con el 1,49% del volumen exportado es el único país relevante fuera de América Latina.

9

12.- Importaciones por origen. ene-jun 2011 (kilos) ORIGEN China Paraguay India Brasil Perú Vietnam Uruguay Camboya Myanmar Bangladesh Paquistán Indonesia Tailandia RESTO TOTAL

PARTICIPACIÓN 63,15 5,39 4,97 2,87 2,72 2,62 2,22 2,13 2,02 1,86 1,71 1,50 0,90 5,94 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Por su parte, China es el principal origen de las importaciones con más del 60% del volumen. Los países del MERCOSUR representan sólo el 10 %. El resto de los orígenes son países del sudeste asiático.

10