INFORME DEL MERCADO LITUANO DE PESCADO Y FILETES CONGELADOS Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Varsovia. Junio 2015

1) POSICIÓN ARANCELARIA (Nomenclador Mercosur) 0303 Pescado congelado con exclusión de los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304 0304 Filetes y demás carnes de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Nomenclador TARIC-UE)

0303 Pescado congelado (excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304) - Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas. - Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.), excepto los hígados, huevas y lechas. Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y Citáridos) (excepto los hígados, huevas y lechas). Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) (excepto los hígados, huevas y lechas). - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus sprattus), caballas (Scomber scombrus,

Scomber australasicus, Scomber japonicus), jureles (Trachurus spp.), cobias (Rachycentron canadum) y peces espada (Xiphias gladius), excepto los hígados, huevas y lechas. Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excepto los hígados, huevas y lechas. - Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.

0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados - Filetes frescos o refrigerados de tilapias (Oreochromis spp.), bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y de peces cabeza de serpiente (Channa spp.) - Filetes de los demás pescados, frescos o refrigerados - Los demás, frescos o refrigerados - Filetes congelados de tilapias (Oreochromis spp.), bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y de peces cabeza de serpiente (Channa spp.) - Filetes congelados de pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae - Filetes congelados de los demás pescados - Los demás, congelados

3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO Las aguas territoriales y la zona económica exclusiva marítima de Lituania comprenden 7.000 km2, aproximadamente 2% del Mar Báltico. La pesca de agua dulce se realiza en la laguna de Curlandia, en cerca de 3 mil lagos y unos 500 ríos. Las aguas interiores ocupan el 4% del territorio nacional. Siendo Lituania un país miembro de la Unión Europea (UE), los pescadores lituanos pueden pescar en el Mar Báltico, así como en las aguas pertenecientes a países de la UE. Acuerdos internacionales permiten a los pescadores de Lituania utilizar los recursos de aguas más distantes. Estas son las áreas reguladas por la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO) y la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (CPANE). Unas 40 empresas faenan en aguas profundas del Mar Báltico, algunas son empresas mixtas con socios de algún país europeo, y más de 100 pequeñas empresas operan en las zonas costeras, laguna de Curlandia y otras aguas. Unos 30 buques pesqueros bajo la bandera de Lituania operan en aguas distantes. El principal puerto para operaciones mar Báltico es Kláipeda. Los buques lituanos que operan en el Mar Báltico desembarcan sus capturas en Kláipeda o en los puertos de la UE, en particular Dinamarca y Suecia, en cambio algunos buques extranjeros desembarcan sus capturas en Kláipeda.

En aguas de Lituania, en el Mar Báltico, durante los últimos años el rendimiento medio anual ha sido de 10 a 15 000 toneladas de diversas especies. Las principales especies son el bacalao, el arenque, el espadín, la platija, el rodaballo, el salmón y la olía. En otras aguas los buques lituanos pescan unas 100.000 toneladas de pescado. Los salmones, la caballa, el bacalao, la platija roja, el fletán negro forman la mayor parte de estas capturas. Lituania importa pescado, que constituye la materia prima para los procesos de transformación y exporta productos terminados. La mayoría de las importaciones de pescado proviene de Noruega, seguida por Gran Bretaña, España y Alemania. El movimiento comercial en el rubro pescado y sus productos está en aumento y a partir del ingreso de Lituania a la UE en el año 2004 el saldo de exportación / importación de pescado y productos pesqueros se convirtió en positivo. En la actualidad hay unas 60 empresas de transformación de pescado, con más de 3.500 empleados, mientras que en 1999 había más de un centenar de procesadores. A pesar de la disminución en el número, las cantidades de producción continúan aumentando. Tras la introducción de un mayor control de la pesca y el aumento de los requisitos de calidad, la competencia ha eliminado algunas empresas y sólo las empresas más modernas pudieron sobrevivir, las que cumplían los requisitos sanitarios y de higiene de la UE. Además de los productos tradicionales de pescado congelados, salados, marinados y enlatados, hay una selección cada vez mayor de los productos pesqueros culinarios con salsas y guarniciones y de conservas. Una parte importante de la producción de la industria de procesamiento de pescado son productos de surimi (palitos de cangrejo, dedos de pescado, etc., 34%), pescado congelado y filetes congelados de pescado (aproximadamente 23%) y conservas de pescado (12%). Esos productos se destinan principalmente a la exportación. Otros tipos de productos - salados, ahumados, pescado seco y productos pesqueros precocidos - se suministran principalmente al mercado lituano. El mercado local en Lituania es pequeño, casi lleno, y por lo general el criterio más importante para la competencia en el mercado es bajo precio. Por lo tanto las empresas apuntan a mayores exportaciones de productos elaborados, sobre todo a otros países de la UE. En términos de volumen tanto las importaciones como las exportaciones de pescado y productos de la pesca oscilan alrededor de las 100 mil toneladas anuales respectivamente. El pescado y los productos de la pesca constituyen el 7% del valor de los productos alimenticios exportados por Lituania. Las importaciones de pescado aumentan de año en año, a fin de abastecer el creciente potencial de elaboración y de exportación. Las importaciones lituanas de la P.A. 0303 en 2012 fueron de 258.782 mil euros, en 2013 de 295.992 mil euros y en 2014 de 352.394 mil euros. El Departamento de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura de la República de Lituania, realiza funciones relacionadas con la aplicación de las leyes y otros actos jurídicos en el ámbito de la política pesquera de Lituania, basada en la Política Pesquera Común de la Unión Europea, con el objetivo de la conservación y restauración de los recursos pesqueros, el control de su uso en las aguas marinas y la investigación aplicada en el ámbito de la pesca.

The Fisheries Service under the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania J.Lelevelio gatve 6, Vilnius, (LT-01102) Telephone: +370 5 239 1175 Fax: +370 5 239 1176 Homepage: http://zuv.lt Email: [email protected] Informe anual sobre el sector de pesca en Lituania (2013) http://zuv.lt/index.php?3838700525

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN

a) Lineamientos generales Lituania es miembro de la Unión Europea (UE) desde el 1º de Mayo de 2004, por lo tanto el despacho aduanero de las mercancías que ingresan a Lituania se opera con arreglo a las normas legales de la Unión Europea, y Lituania aplica la Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC. El derecho arancelario de la UE está armonizado por completo, salvo algunas normas secundarias de procedimiento, y es legalmente vinculante para todos los países miembros de la UE que están supeditados a una legislación aduanera y tarifa única. Los productos importados al territorio aduanero comunitario desde países no miembros de la UE (como la Argentina), están sujetos al despacho de aduanas. El procedimiento consiste en imponerles derechos de aduana e impuestos internos en el punto de ingreso a la UE (que no tiene que ser necesariamente la frontera del país importador), para que luego puedan circular libremente por el territorio comunitario. El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho dígitos, constituyen la nomenclatura de base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000, esa base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es

A partir del 1º de enero de 2014, la Unión Europea excluyó a la República Argentina del sistema de preferencias arancelarias SGP, destinado a favorecer las importaciones de países en vías de desarrollo a través de aranceles preferenciales (reducidos). 1 Esto significa que Argentina ha dejado de ser beneficiaria del Sistema General de Preferencias (SGP) y en la actualidad los productos importados de Argentina abonan en la frontera de la Unión Europea (también en la frontera lituana) el “Derecho aplicado por la UE a Terceros Países”.

b) Tasas arancelarias

0303 66 90 - - - Merluccius hubbsi 0303 66 90 10 - - - - Destinados a la transformación ERGA OMNES (ERGA OMNES) - Importación: Control veterinario - Derecho terceros países: 15,00 % - Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 0303 66 90 90 - - - - Las demás ERGA OMNES (ERGA OMNES) - Importación: Control veterinario - Derecho terceros países: 15,00 % - Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 0303 67 00 - - - Theragra Chalcogramma 0303 67 00 10 - - - - Destinados a la transformación ERGA OMNES (ERGA OMNES) - Importación: Control veterinario - Derecho terceros países: 15,00 % - Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 0303 67 00 90 - - - - Las demás ERGA OMNES (ERGA OMNES) - Importación: Control veterinario 1

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/

- Derecho terceros países: 15,00 % - Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 0303 89 90 90 - - - - - Los demás ERGA OMNES (ERGA OMNES) - Importación: Control veterinario - Derecho terceros países: 15,00 % - Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

0304 74 90 - - - Merluzas del género Urophycis ERGA OMNES (ERGA OMNES) - Importación: Control veterinario - Derecho terceros países: 7,50 % - Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 0304 79 90 - - - Pescados del género Macruronus, excepto los colas de rata azul (Macruronus novaezealandiae) de la subpartida 0304 79 50 0304 79 90 90 - - - - Los demás ERGA OMNES (ERGA OMNES) - Importación: Control veterinario - Derecho terceros países: 15,00 % - Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada Nota: Consultar obligatoriamente el TARIC para relevar las tarifas puntuales y cerciorarse de la existencia posible de contingentes arancelarios preferenciales o no preferenciales temporarios, así como de otras eventuales condiciones temporarias.

c) Impuestos internos Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro de la Unión Europea. En el caso de Lituania el impuesto abonado por los productos importados es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IVA es calculado en base al precio de importación más el arancel de importación. Su nivel no depende del origen del producto. A partir del 2009 la tasa básica del IVA en Lituania es del 21%.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS En términos generales no existen restricciones no arancelarias en el comercio con la República de Lituania. No obstante, como las condiciones de ingreso pueden estar sujetas a posibles variaciones, se sugiere solicitar en casos puntuales información al organismo estatal de Aduanas en Lituania - el Departamento de Aduanas en el Ministerio de Finanzas: The Customs Department under the Ministry of Finance Of the Republic of Lithuania A.Jaksto str. 1/25, Lt-01105 Vilnius, tel. (+370 5) 266 61 11, Fax. (+370 5) 266 60 05, email: [email protected], www.cust.lt

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios), a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo, el exportador extranjero deberá suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle: oDatos completos del exportador oDatos completos del importador oNúmero de la factura oFecha de la factura oPaís de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) oCondiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) oCantidad de cada ítem detallado en la factura oDescripción detallada de la mercadería oValor unitario oValor de cada ítem y de la totalidad de la factura oDivisa (p.ej. USD, EUR, etc.) oPeso neto o bruto oSello y firma del exportador. La factura debe ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura deben coincidir con los del conocimiento de embarque. A la factura comercial (original o copia facsímil), se le debe adosar el conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original).

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO La legislación básica de la UE que afecta a las exportaciones de pescado y mariscos desde países terceros es: la Política Pesquera Común (PPC) y la Legislación sobre Higiene Alimentaria. La PPC establece un marco jurídico para la regulación de las actividades de pesca y acuicultura. Tiene un impacto directo en la capacidad de producción de la UE a través

de la gestión de la flota y las cuotas pesqueras. Por lo tanto, puede afectar directamente a las importaciones de productos del mar procedentes de terceros países. La legislación sobre Higiene Alimentaria es el instrumento de la UE que garantiza alimentos seguros a los consumidores europeos. Determina el origen de los alimentos importados y asegura que los mismos cumplan con las normas mínimas de higiene de la UE. Los requisitos sanitarios y de calidad se encuentran en respectivos Reglamentos de la Comisión Europea, que se pueden consultar (en español) en la página: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm y las cuestiones relativas a normativas veterinarias comunitarias en la página de la SANCO: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information. Como principio general, el pescado y sus productos se importan a la UE sólo desde países aprobados y de establecimientos aprobados, por ejemplo, plantas de procesamiento, buques factoría o congelación, o corredores.

Cada envío de productos del mar debe ir acompañado de un certificado sanitario y un certificado de captura.

Los principios de control veterinario para pescado y sus productos se establecen en la Directiva 97/78 / CE, la Directiva 2002/99 / CE, los Reglamentos 882/2004 y 854/2004 del Consejo. Las inspecciones de lotes procedentes de terceros países deben llevarse a cabo en todos los lotes, en el primer punto de entrada en el territorio de la UE y en los puestos de inspección fronterizos autorizados. El control de las importaciones se realiza en tres etapas consecutivas: 1) Comprobación de los documentos (examinar el Certificado de Salud) 2) Comprobación de la identidad (inspección de la coherencia entre los productos y los documentos, verificación de marcas sanitarias obligatorias) 3) Comprobación física (inspección de los productos en sí, que puede incluír un muestreo) En todos los casos es el importador quien está obligado a cumplir con los requisitos locales y a informar sobre los mismos al exportador. Para importar pescado el importador necesita disponer de una licencia de importación. El pescado congelado y los filetes de pescado entran en la categoría de productos pesqueros que en la Unión Europea está protegida ante la competencia por parte de países terceros a través de regulaciones arancelarias. Para dicho producto la protección está asegurada por un sistema de aranceles de importación. Además de los aranceles básicos para algunos productos existen aranceles reducidos con contingentes. Las normativas de la UE establecen la división de contingentes entre países exportadores en base a acuerdos firmados durante reuniones del GATT/World Trade Organization (WTO). Los contingentes cambian anualmente y se asignan según el método cronológico de presentación de solicitudes o bien según el método proporcional. Las regulaciones sanitarias son muy estrictas. La más importante es la obligación de la certificación de los establecimientos exportadores de países terceros para los fines de

exportación a la UE. Por otro lado, los importadores lituanos deben solicitar y obtener licencias de importación. Estas son entregadas a cambio de depósitos financieros que garantizan la realización de la importación durante el periodo de vigencia de la licencia. Las regulaciones específicas sobre la Higiene de los Alimentos están contenidas en las siguientes normativas: - Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria - Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios También son de pertinencia los Reglamentos (CE) 852, 853 y 854 del 2004. Actualmente la importación de pescado y filetes congelados a Lituania desde Argentina está permitida desde el punto de vista sanitario. En Lituania el comercio con productos de procedencia animal está controlado por el Servicio Nacional de Alimentos y Veterinaria State Food and Veterinary Service Address: Siesikų str. 19, 07170 Vilnius, Lithuania Tel. +370 5 240 4361 Fax. +370 5 240 4362 http://vmvt.lt/en/ E-mail: [email protected]

En cuanto al despacho aduanero, hay que agregar que en el movimiento entre Lituania con terceros países (países extracomunitarios) en la frontera el importador está obligado a completar el formulario arancelario SAD. En dicho formulario figura, entre otros datos, el valor arancelario del producto. El formulario SAD será para el importador la base para solicitar posteriormente la devolución del IVA ante los órganos fiscales. El formulario SAD debe estar acompañado por la factura comercial. Es obligatoria la buena identificación del producto. La información sobre el transporte debe contener las siguientes informaciones: -

Contenido: Nombre de producto y su tipo (nombre en latín) País de orígen/zona de pesca Fin de la mercadería (para producción industrial o consumo final) Número oficial del establecimiento exportador (Número de registro para exportar a la UE) Peso neto Peso bruto Fecha de elaboración

-

Método de producción Temperatura (producto congelado, etc.), así como temperatura de almacenamiento

Es necesario adjuntar el Certificado de Salud original y la copia del conocimiento de embarque. El producto debe provenir de empresas de pesca autorizados por la Unión Europea. Estas cuestiones están reguladas por la Disposición 93/437/CEE. El modelo del certificado puede consultarse en la página de la SANCO o en la página del State Food and Veterinary Service of Lithuania. 8) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ENTRE 2012 Y 2014 SEGÚN LA OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS DE LITUANIA. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES. PARTICIPACIÓN DE LA ARGENTINA. Los datos estadísticos de comercio exterior son relevados y elaborados por la Oficina de Estadísticas de Lituania (Foreign Trade Statistics section, Statistics Lithuania, 29 Gedimino ave., LT-01500 Vilnius Lithuania, Tel. (+370) 5 236 4949, Fax. (+370) 5 236 46 41, E - mail: [email protected] , www.stat.gov.lt). En la P.A. 03 de la SITC: Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and preparations thereof Lituania tiene una balanza positiva. Los datos del 2014 son los siguientes: Importaciones lituanas: 380394,6 mil euros Exportaciones lituanas: 426424,2 mil euros Balanza: 46029,6 mil euros

0303 PESCADO CONG. PAIS PROVEEDOR NORUEGA GRAN BRETAÑA ESPAÑA ALEMANIA RUSIA P.BAJOS CHILE SUECIA LETONIA DINAMARCA ISLANDIA IRLANDA ISLAS FEROE POLONIA ESTONIA EEUU URUGUAY ARGENTINA MARRUECOS

2014 Miles de Euro 27467,1 8945,3 4966,8 4093,1 3817,3 3807,1 3537,4 2929,2 2924,9 2639,9 2172,8 1638,0 1478,9 1406,2 1110,0 1017,1 1009,8 878,8 864,7

2013 Miles de Euro 19480,9 6991,6 6368,2 4194,0 3033,8 7173,4 5957,2 350,8 2657,0 2339,0 3547,3 671,0 2926,0 1158,4 852,2 682,2 968,1 1524,7 830,6

2012 Miles de Euro 19620,5 4339,4 4664,8 3206,8 2533,7 6587,8 311,0 453,8 3044,5 546,1 2664,9 107,3 2319,8 1114,8 435,1 986,9 498,3 1697,8 1593,2

TOTAL 0304 FILETES CONG. PAIS PROVEEDOR SUECIA EEUU KAZACHSTAN NORUEGA ALEMANIA POLONIA ESTONIA VIETNAM LETONIA RUSIA ARGENTINA INDIA ISLANDIA GRAN BRETAÑA TAILANDIA UCRANIA PAÍSES BAJOS ISLAS FEROE CHINA TOTAL

77704,4 2014 Miles de Euro 17248,5 16063,6 13768,1 10776,9 5050,3 4955,7 3129,1 2924,5 2741,7 2085,4 1596,6 1578,4 1245,5 1092,1 1067,2 1009,6 406,8 0 0 87740,0

72706,4 2013 Miles de Euro 14627,4 12032,4 16434,7 9681,0 2275,3 1447,8 375,8 2034,0 2277,7 2409,4 1772,8 3944,2 4386,5 508,1 644,4 1113,5 890,5 1454,0 5584,0 84893,5

57726,5 2012 Miles de Euro 0 7471,6 15634,8 9298,8 3076,7 641,7 344,5 6736,1 2269,0 1293,7 1937,0 3704,4 7181,2 139,3 2080,1 0 291,1 473,1 11523,5 75096,6

Las principales especies utilizadas para el procesamiento son el arenque, el bacalao y el salmón. Éstos se hacen en una variedad de productos incluyendo pescado congelado, seco, ahumados y conservas. Una amplia selección de surimi y productos culinarios también es producida por el sector de la transformación. En 2012 en total se produjeron 82.000 toneladas, de los cuales 29% eran productos de surimi, 17% de los filetes y 20% de pescado ahumado. En términos generales, la mayoría de las materias primas son importadas, mientras que la mayor parte del pescado procesado se exporta. En 2012, Lituania exportó 92.300 toneladas de productos pesqueros por un valor de alrededor de 348 millones de euros e importó 110.800 toneladas con un valor de aproximadamente 322 millones de euros. Los productos Surimi representan alrededor de 30% del volumen total de las exportaciones. El principal mercado es la UE, y Alemania, Francia y los países bálticos los destinos más importantes. Las exportaciones a la Federación de Rusia y otros países de la CEI se han mantenido estables durante varios años en torno al 5% del volumen total de las exportaciones. 9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL MAYORISTA/MERCADO MINORISTA

IMPORTADOR/MERCADO

A partir del 01.01.2015 Lituania forma parte de la zona EURO

10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO Según la Oficina de Estadísticas de Lituania, el lituano promedio en 2014 consumió 16 kilos de pescado. El consumo aumenta paulatinamente, puesto que a principios de siglo se situaba en 14 kilos por persona por año. Es un consumo muy inferior al promedio registrado en la Unión Europea, que es de 24 kilos, resultante del consumo de grandes consumidores, como p.ej. España con 40 kilos por persona por año y países reacios a consumir pescado, como la vecina Polonia con a penas 12 kilos por persona por año. Lituania está situada en la costa del Mar Báltico y por lo tanto el pescado preferido y de consumo más tradicional de los lituanos sigue siendo el arenque. Este pescado raras veces se consume fresco, la forma tradicional de consumirlo – que data de la Edad Media – es la salmuera, una forma de larga conservación sin necesidad de la utilización de bajas temperaturas difundida en todos los países de la costa báltica. El consumo de arenque está relacionado con las Fiestas de Navidad y con ayunos cristianos, cuando se preparan platos típicos. El viernes fue tradicionalmente un día de veda de carne y la costumbre sigue mantenéndose, a pesar de haber perdido su contexto religioso. En este día para el almuerzo los lituanos generalmente consumen platos de pescado. Además del arenque los lituanos frecuentemene consumen diferentes especies de pescado báltico ahumado. A partir del ingreso de Lituania a la Unión Europea el salmón ahumado, un producto ícono de Noruega, se instaló en la dieta cotidiana de los lituanos. Se han creado empresas mixtas noruego-lituanas que elaboran este producto originario de Noruega en Lituania y lo exportan al mundo entero. El pescado oceánico es una novedad en la dieta de los lituanos, pero a partir de la década de los 90. del siglo XX, cuando Lituania recuperó su independencia, se hace cada vez más presente. Es cada vez más difundida la conciencia de que el pescado debe consumirse al menos dos veces a la semana, que es un producto saludable, protege de las enfermedades cardiovasculares, mejora la actividad cerebral, fortalece el sistema inmunológico, es rico en fósforo, hierro, cobre, potasio, selenio y yodo. Las especies de pescado que se importan son abadejos, merluzas, caballas (en forma fresca, enteros o en filetes) y por otro lado sardinas y atunes enlatados. Formas de consumo de pescado en Lituania: Pescado ahumado – 25% Pescado en salmuera – 18% Filetes frescos (también de agua dulce) – 15% Pescado entero fresco (también de agua dulce) – 14% Pescado y filetes congelados – 13% Conservas – 11% Productos precocidos y platos preparados – 4%

Pescados oceánicos consumidos en Lituania:

1) Pescados enteros Arctic Char - (Salvelinus Alpinus) Bonito - (Sarda Sarda) Brill - (Scophthalmus rhombus) Hake - (Merluccius merluccius) Grey Gurnard - (Eutrigla gurnardus) John Dory - (Zeus Faber) Mackerel - (Scomber Scomber) Horse Mackerel - (Trachurus trachurus) Plaice - (Pleuronectes Platessa) Pout - (Trisopterus luscus) Red Gurnard - (Aspitrigla cuculus) Sea Bass - (Dicentrarchus labrax) Ses Bream - (Sparus Aurata) Turbot - (Psetta Maxima) Flathead (black) mullet - (Mugil Cephalus) Whiting - (Merlangius merlangus) 2) Filetes de pescado Halibut fillet - (Hippoglossus Hippoglossus) Ling fillet - (Molva dipterygia dipterygia) Monkfish fillet - (Lophius Piscatorius) Plaice fillet - (Pleuronectes Platessa) Saithe fillet - (Pollachius Virens) - Carbonero Sword fish loin - (Xiphias Gladius) Tuna loin - (Thunnus Albacares) - Atún Las empresas importadoras ofrecen las siguientes presentaciones de filetes: - filetes sin piel standard en forma de shatter pack, congelado en mar - filetes sin piel, congelados en tierra - filetes sin piel, congelados en tierra en bloques - filetes en forma de shatter pack/interleaved - en forma de jqf - en forma de cubitos de 100 gr/unidad, cortados , interfoliados o sin interfoliar Los filetes de pescado en venta minorista tienen las siguientes presentaciones: - con piel/sin piel, con pocas espinas/sin espinas, interfoliados/en bolsas plasticas, cubitos cortados de filetes congelados en bloques. El comercio minorista fluctúa dependiendo de la estación. En invierno los lituanos preferentemente consumen pescado fresco, sobre todo pescado de agua dulce. También se venden grandes cantidades de pescados elaborados: marinados, secos, ahumados. En verano los lituanos casi no consumen pescado fresco, excepto en la costa del Báltico, decidiéndose en cambio a adquirir mayor cantidad de pescado ahumado y filetes congelados. Tomando en consideración todas las condiciones del mercado lituano de pescado descritas arriba y el hecho que la población de Lituania suma unos 3 millones de personas, se

considera que la importación de pescado oceánico para consumo directo satisface solamente una pequeña parte de la demanda lituana de dicho producto. La dieta de los lituanos está basada en productos pesqueros locales y tradicionales. No obstante, debido a que la mayoría de los productos oceánicos se elaboran y se destinan a su exportación y sin suministros continuos de pescado importado no podría existir una gran rama de la economía lituana, se estima que la importación de pescado y filetes responde a 80% de las necesidades del mercado.

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 1)

IMPORTADOR DISTRIBUIDOR

/




VENTA MAYORISTA




VENTA MINORISTA

IMPORTADOR DISTRIBUIDOR

/




EMPRESA ELABORADORA




VENTA MAYORISTA MINORISTA

IMPORTADOR DISTRIBUIDOR

/




EMPRESA ELABORADORA




EXPORTACIÓN

2)

Y

3)

Los proveedores de pescado deben disponer de las licencias internacionales necesarias, tales como HACCP, BRC e ISO, que muestran que los productos que ofrecen son de la más alta calidad. Los proveedores son supervisados por auditores de las empresas importadoras y por las autoridades veterinarias que verifican la calidad de los productos, la conformidad de los envasea a las normas y se aseguran que el producto está cargado y entregado de acuerdo a los términos y cuenta con todos los documentos correctos. Ventas minoristas Hasta los años 90 el pescado era barato y se compraba por kilos, aunque el surtido de productos se limitaba a pescados frescos enteros del Báltico y de agua dulce, pescados ahumados y arenques en todas sus formas de presentación (salados, marinados, ahumados, etc.) Debido al olor específico de estos productos y problemas de su almacenamiento, su venta no podía hacerse en tiendas de comestibles en general. En todo el país existían pescaderías que en la anterior época concentraban el 100% del comercio con estos productos. A raíz de los cambios económicos, las pescaderías casi desaparecieron del panorama comercial. Los que se mantienen se convirtieron en establecimientos con productos lujosos, con un gran surtido de todo tipo de pescados y mariscos frescos y un complemento de la oferta por conservas, ensaladas y platos congelados.

La gran parte del comercio con pescado, mariscos y sus elaborados se trasladó a los supermercados que disponen de secciones de venta de pescados frescos, góndolas y heladeras para productos congelados. Generalmente tienen también dispositivos para vender pescados vivos. Las redes de supermercados y hipermercados pueden ofrecer precios más bajos y el factor precio es el que más en cuenta toman los consumidores a la hora de hacer la elección de compra. Los productores de elaborados de pescado destinan sus productos sobre todo a los supermercados y negocios de alimentos. Las cadenas de supermercados nunca importan directamente, sin que lo hacen a través de empresas importadoras, distribuidoras o elaboradoras y, por regla general, los supermercados o hipermercados no son importadores directos. Las empresas de venta mayorista con cadenas de distribución nacionales o regionales, tampoco realizan importaciones, trabajando únicamente con productos nacionales o con empresas importadoras. En sus páginas web hay informaciones sobre la oferta presente en el mercado local y links a las páginas de los productores locales. No obstante, los negocios de comestibles o puestos de venta en las ferias o mercaditos generalmente ofrecen algunos productos pesqueros congelados, conservas y pescado ahumado envasado al vacío. Una considerable parte del mercado sigue perteneciendo a pequeñas empresas, lo que influye sobre una estructura diferente de distribución en comparación con los países de Europa Occidental. Los canales tradicionales de comercio – pequeños productores locales, distribuidores regionales, pequeños negocios de venta minorista o quioscos, siguen coexistiendo con grandes cadenas nacionales de supermercados e hipermercados. Las empresas importadoras generalmente actúan también como elaboradoras, envasadoras y mayoristas. Este es el caso de los líderes del mercado lituano, las empresas Norvelita y AG Seafood, así como de otras firmas.

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

CIUDADES

NÚMERO DE HABITANTES

VILNA

554.000

KAUNAS

374.000

KLAIPEDA

192.000

SIAULIAI

133.000

PANEVEZYS

119.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO

Los tres reglamentos de etiquetado principales en la Unión Europea son: la Directiva 2000/13/CE, el Reglamento 2065/2001 / CE , la Directiva 2003/89 Todos los nuevos Reglamentos de la UE para garantizar la confianza y la seguridad de los consumidores se basan en el siguiente principio general: "el consumidor no será engañado por cualquier producto o envase." Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes: - Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto - Origen del producto - Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE Es obligatoria la buena identificación de los productos. La etiqueta debe contener las siguientes informaciones en lituano (y, facultativamente, en otro idioma): nombre del producto, contenido, eventuales aditivos, peso neto, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento, modo de uso, datos de la empresa productora, lugar de producción, datos de la firma importadora.

Para fines sanitarios y a fin de permitir la trazabilidad de los productos del mar, todos los paquetes externos e internos tienen que tener una etiqueta que consigne por lo menos: 1. El país de origen, 2. La denominación comercial de los productos, 3. El número de autorización del establecimiento de origen. El Reglamento 853/2004, anexo II, párrafo 11 permite el etiquetado mínimo en lugar de los requisitos normales de etiquetado: "Para los productos de origen animal que se colocan en contenedores de transporte o en grandes embalajes y se destinen a su posterior procesamiento, manipulación, envasado o embalado en otro establecimiento, la marca puede ser aplicada en la superficie externa del recipiente o en el envase ". Esas marcas deben ser escritas o impresas en caracteres indelebles. La manera más conveniente sería que sean pre-impresos en paquetes / cartones. En los casos en que se puede utilizar etiquetas adhesivas, no deben ser fácilmente destructibles o removibles. Las etiquetas deben estar descritas en un idioma "fácil de entender" por los usuarios y por lo menos en una de las lenguas oficiales del país de destino final (distribución). El Reglamento 2001/2065 / CE identifica los requisitos específicos para el etiquetado de los productos de la pesca y de la acuicultura destinados al sector minorista. 1. El nombre comercial de la especie. El nombre latin no es obligatorio en la etiqueta, excepto si es requerido por su cliente. Cada Estado miembro ha establecido una lista

de nombres comerciales aplicables. Estas listas son visibles en la página web de la DG Mare: http://ec.europea.eu/fisheries/index_en.htm. 2. El método de producción, por ejemplo, la acuicultura o pesquería. El lenguaje apropiado es: "atrapado en ..."; "Atrapado en el agua dulce", "cultivado", o "cultivado" Sin embargo, corresponde a los Estados miembros si se requiere esta información cuando la denominación comercial y la zona de captura hacen evidente que el pescado fue capturado en el mar. 3. La zona de captura. Los productos capturados en el mar deben identificar el área de captura, que se toma de la lista de la FAO (Anexo del Reglamento 2001/2065 / CE). Sin embargo, sólo el área general debe mencionarse, por ejemplo, el Océano Pacífico. El código de área de la FAO es voluntario. Los productos capturados en agua dulce requieren una referencia al Estado miembro o tercer país de origen de estos productos. Los productos de granja deben hacer referencia al Estado miembro o tercer país en el que el producto fue sometido a la etapa final de desarrollo. Los operadores también pueden optar por proporcionar información adicional sobre la zona.

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO

PUERTO MARÍTIMO

Klaipeda

AEROPUERTOS

ACCESO POR TIERRA

Vilna Kaunas Klaipeda

Por ruta desde los puertos de Polonia u otros países bálticos (Alemania y/o Holanda)

15) ZONAS FRANCAS Lituania posee siete zonas francas. Para las actividades de importación puede resultar conveniente la utilización de almacenes de consignación privados, en los que los bienes importados pueden permanecer hasta doce meses, abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a éstos. 16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS AGROBALT Exhibition for Agriculture, Food and Food Processing www.agrobalt.lt Fecha: 3 al 5 de abril de 2016 Organizador: Exhibition Centre Litexpo Lt., www.litexpo.lt Lugar del evento: Arena Zalgiris, Karaliaus Mindaugo 50, 44334 Kaunas Para conocer las fechas de eventos posteriores al 2015, se sugiere consultar la página web www.tradefairdates.com

17) ASOCIACIONES SECTORIALES • Confederación de Industriales Lituanos Lithuanian Confederation of Industrialists (LCI), A.Vienuolio st. 8, LT-01104 Vilnius, tel.: (+370 5) 262 3801, fax: (+370 5) 212 52 09, email: [email protected] , www.lpk.lt • Confederación de Empresarios de Lituania Lithuanian Business Confederation, Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, Tel.: (5) 2 496 448, Fax.: (5) 2 496 448, email: [email protected], www.lvdk.eu • Cámara Lituana de Agricultura Chamber of Agriculture of the Republic of Lithuania, K. Donelaičio st. 2, Kaunas 44213, Lithuania. Tel. +370 40 03 51, Fax. +370 40 03 50, email: [email protected], www.zur.lt

NATIONAL ASSOCIATION OF AQUACULTURE PRODUCERS http://www.akvakultura.lt/home.php?lng=EN S. Konarskio str. 49-611, LT-03123 Vilnius, Lithuania Tel./ Fax. +370 5 216 16 26 E-mail: [email protected]

18) LISTADO DE IMPORTADORES

AKVAVITUS K. Petrausko 26, Kaunas Tel. 00370 37 330156 Tel.00370 37 330096 Fax.00370 37 330154 [email protected] www.akvavitus.lt Mindaugas Petrauskas, director 0302; 0303; 0304 AKBELITA Laisves 2/317,03150Vilnius Tel.00370 52450509 Fax.00370 52784214 [email protected] www.akbelita.lt Darius Momkus, director AKVELITA Perkunkiemo 4a/503, 12 128 Vilnius

AND

FISH

PRODUCTS

Tel.00370 52455329 Fax.00370 52784277 [email protected] www.akvelita.lt Raimundas Kuzminskas, director NORVELITA, Lietuvos ir Norvegijos UAB Pramonės g. 1, LT-60192 GABŠIŲ K., RASEINIŲ Tel. 00370 428 53993 [email protected] www.norvelita.lt Vidmantas Globis, director general AG SEAFOOD Adr.Savanoriu 221, 50182 Kaunas Tel. 00370 68446131 Mob.00370 37211878 [email protected] www.agseafood.lt Audrius Kryzanauskas, director commercial [email protected] DESĖ Naujažerio kaimas, Žaslių seniūnija, LT- 56413 Kaišiadorių Tel. 0037 834 644300 Fax 0037 834 644434 Gintaras Kanaševičius, director [email protected] www.desel.lt EURIBIJA Taikos 96, 51178 Kaunas Tel.00370 67257811 [email protected] www.euribija.lt Giedra Sadauskiene, director GRUNDALAS Vaisvilciai 11, Upytes sen. LT- 38292 Tel.00370 845 581041 Fax.00370 845 581031 [email protected] www.grundalas.lt Kazimieras Zelnys, director 0302; 0303; 0304 TORIDAS Radvilenu plac 18, LT- 50270 Kaunas Tel.00370 37330511 Fax.00370 37330515

[email protected] www.toridas.lt Albertas Germanavicius, director 0302; 0303; 0304 SAE FISH TRADE Naujoji Uosto 11, 92121Klaipeda Tel.00370 46246661 Fax.00370 46146662 [email protected] www.saefishtrade.com PASAULIO ZUVYS Taikos 101, 94198 Klaipeda Tel.00370 6560777 Fax.00370 46228398 [email protected] www.pasauliozuvys.lt Marius Nausedes, director JVA PARTNERIS Pamariu 15,69345 Priekule Tel.00370 846454008 Fax.00370 846454009 [email protected] www.jvapartneris.lt Vladislar Gineit, director UAB GAUVA Vilkpėdės g. 20, LT-03151, Vilnius Tel. (85) 2 33 29 21 www.gauva.lt [email protected] Algimantas Vinauskas, director

FUENTES: Oficina Central de Estadísticas de Lituania www.stat.gov.lt Base de datos Kompass, www.kompass.com Portales sectoriales mencionados