INFORME DEL PRODUCTO: ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES DESTINADO A LA ACUICULTURA – P.A 2309.90 Descripción general del mercado local. La industria acuícola y pesquera en Viet Nam es un sector muy importante para la economía nacional, dado que genera aproximadamente 1,8 millones de puestos de trabajo y representó un 3,92% del PBI del país en el año 2011, equivalente a 4,73 mil millones de dólares estadounidenses. Anualmente, esta industria trae para el país 6 mil millones de dólares estadounidenses provenientes de la exportación de productos acuáticos procesados. Según las cifras de la Asociación de Productores y Exportadores de Productos Acúaticos de Vietnam – VASEP, la producción total del año 2012 de esta industria fue 5,8 millones de toneladas; entre ellos, la producción acuícola representa un 54,56% tal como señala en la siguiente tabla: Tabla 1. Volumen de producción de la Industria Acuícola y Pesquera (2011 – 2012)

Producción Total (miles de toneladas) + De la Pesca + De la producción acuícola (miles de toneladas) + Camarones + Pangasius (Pez) + Otros +Total superficie dedicado a la producción acuícola (hectareas) + Camarones + Pangasius (Pez) Fuente: VASEP

2011 5.417 2.420 2.997 496 1.151 1.350 1.200.000 656.000 5.500

2012 Var. 5.876 8,5% 2.676 10,6% 3.200 6,8% 500 0,9% 1.190 3,4% 1.510 10,6% 1.200.000 0,0% 658.000 5.600

0,3% 1,8%

Según la misma fuente, el cultivo acuícola vietnamita ha experimentado crecimientos continuos durante los últimos 17 años. Si en el año 1995, la producción fue de 415 mil tonelada, para el 2012 ha llegado a 3,2 millones de toneladas, lo que significa un promedio de crecimiento anual de 9,07%. Para satisfacer la demanda local de alimentos para animales acuáticos, existen en el país 130 fábricas de procesamiento de alimentos para animales acúaticos con una producción anual de 3,77 millones de toneladas, abasteciendo a más del 85% de la necesidad del mercado. Entre estas 130 fábricas, hay 96 establecimientos que producen alimentos para peces (en general de familia pangasius). Actualmente, el mercado vietnamita de alimentos para peces está dominado por las empresas de capitales extranjeros (empresas FDI). Diversas fuentes locales señalan que en el mercado de alimentos para peces, las empresas FDI ocupan entre 70 a 80% del mercado. Son marcas ya reconocidas mundialmente como : Uni Fresident, Grobest (Taiwan), C.P (Tailandia), Tomboy (Francia), Cargill (EE.UU), Invivo SA (Francia), De Heus (Holanda), Dachan Food (Taiwan). Frente a esta clara ventaja de jugadores extranjeros, son pocas las empresas de capitales locales capaces de subsistir y seguir

produciendo, entre ellos, se destacan algunos nombres como: Việt Thắng, Vĩnh Hoàn, Hùng Vương, Hoang Long, Vina, Hiep Thanh ,etc. Muchas adoptan un modelo de producción integral, es decir, producen alimentos para suministrar a sus propias granjas de cría; estas últimas a su vez proveen las materias para sus propios establecimientos de procesamiento de pescado destinado a la exportación. De todos modos, se trata de un sector muy competitivo, en el cual el servicio post-venta es muy importante a la hora de conquistar y conservar clientes. Canales de Comercialización Gracias a una alta densidad de ríos y afluentes, la actividad acuícola vietnamita se desarrolla a lo largo del país. No obstante, por sus características y condiciones climáticas particulares, la región vietnamita de la delta del río Mekong posee la industria acuícola más importante del país, especialmente para la cría de peces. La siguiente tabla ilustra claramente lo expuesto: Tabla 2: Producción Acuícola y Cría de peces de Vietnam en el 2012 (miles de toneladas) según diferentes regiones. Producción vs pais acuícola (%)

Cría de vs pais (%) peces 2.402,2 100,0

Vietnam

3.110,6

100,0

Región de la Delta del Rio Mekong

2.221,2

71,4

1.770,6

73,7

+ Provincia Ben Tre

226,3

7,3

177,0

7,4

+ Provincia Vinh Long

133,8

4,3

133,7

5,6

+ Provincia Dong Thap

440,2

14,2

436,9

18,2

+ Provincia An Giang

322,9

10,4

320,5

13,3

+ Provincia Can Tho

193,6

6,2

193,6

8,1

+ Otras provincias

904,4

29,1

508,9

21,2

Región de la Delta del Rio Rojo

480,1

15,4

354,1

14,7

81,0

2,6

79,1

3,3

199,4

6,4

98,1

4,1

27,3

0,9

27,3

1,1

101,5

3,3

73,0

3,0

Región Noroeste y Central Costa Central del Norte y del Centro Tierras Altas Centrales Región Sureste Fuente: Departamento General de Estadística

Cuadro 1: Principales Regiones de acuicultura

Asímismo, si la producción de la Región de la Delta Mekong representa un 73,7% de la producción nacional, las 4 provincias pertenecientes a esta región: Vinh Long, Dong Thap, An Giang y Can Tho ya lograron más del 60% del total equivalente al 45% de la cría de peces de todo Vietnam. Consecuentemente, se registra una gran concentración de fábricas de alimentos para animales acúaticos en esta región, con presencias importantes de las de FDI como: Cargill, Invivo SA, CJ, Da Chan Food, De Hues, Ewos, entre otros y tambien las nacionales : Hoang Long, Vinh Hoan, Hung Vuong, Viet Thang, Tay Nam, Vina, Minh Tam, Hiep Thanh, etc. Normalmente las empresas utilizan el siguiente esquema de comercialización:

Cuadro 2: Esquema de comercialización de alimentos para productos acuáticos.

Productor

AGENTE NIVEL 1

AGENTE NIVEL 2

Criadores

Así mismo, en los casos en que las fábricas se localizan cerca de las áreas productivas, tanto el Productor como cliente final prefieren la directa adquisición de productos sin intermedios.

De todas formas, dadas las características del producto (viene en bolsas de 25 y 40 kg) y su uso constante (el cliente pide varias unidades en una compra), tanto el distribuidor como el productor deben realizar la entrega directa de productos al cliente. De acuerdo con un estudio sobre establecimientos comerciales de alimentos para la industria acuícola realizado por la Universidad Can Tho – universidad regional, el Agente nivel 1 suele ser el distribuidor exclusivo de 1 hasta 2 marcas como máximo, mientras que las marcas distribuidas del agente de nivel 2 son más diversificadas. Ambas deben disponer de personal que tengan conocimiento del producto y sean capaces de responder preguntas técnicas del criador. La temporada alta para la venta de alimentos para peces son entre el mes de julio a septiembre. Para lograr posicionarse y ganar confianza a los clientes, en la mayoría de los casos las empresas productoras ofrecen un servicio post-venta que consiste en el seguimiento durante la etapa de la cría brindando soportes, consejos técnicos, y hasta en la búsqueda de salidas comerciales para los criadores. También ofrecen créditos para sus clientes de confianza. Tratamiento Arancelario Vietnam tiene diferentes aranceles de importación: -Preferido (Pref.) MFN/WTO: para los países con Acuerdo de Tratamiento de Nación Más Favorecida-MFN (164 países/territorios: incluidos 122 países/territorios miembros de la OMC, 27 países/territorios de la UE y 15 países/territorios no miembros de la OMC); -Compromisos arancelarios OMC: Vietnam, como miembro de la OMC, se ha comprometido a implementar sus compromisos arancelarios, cuotas arancelarias, y subsidios a la agricultura. -Especial (Esp.) AFTA/CEPT: para los países con Acuerdo de Tratamiento Especial (11 países/territorios: incluidos 9 miembros de AFTA/CEPT). Vietnam, como miembro del AFTA/CEPT, se ha comprometido a reducir gradualmente los aranceles de importación intrazona (arancel especial), los que se ubican entre un 0 y un 5% a partir del 2006, luego hasta un 0% en el 2015 -Especial en el marco de acuerdos de la zona libre de comercio entre ASEAN y otros países/bloques: como ASEAN-China (ACFTA), ASEAN-Corea del Sur (AKFTA), ASEAN-Japón (AJCEP), ASEAN-Australia y Nueva Zelanda (AANZFTA), entre otros. -Ordinario (Ord.): para el resto. Se aplica una tasa equivalente a 150% de la tarifa de importación preferida aplicada para cada producto. -Impuesto al Valor Agregado (IVA): además se aplica Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Arancel de Consumo Especial para productos/servicios especiales (cigarros, cigarrillos, bebidas alcohólicas, autos, discoteca, casino, golf, lotería, entre otros). En el marco del Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial firmado en el año 1996 entre los Gobiernos de Argentina y de Vietnam, a los productos de origen

argentino se les aplica la tarifa de importación preferida contra presentación del certificado de origen (C/O) correspondiente. Tarifa actual de importación (%) Productos - PA -Preparaciones destinadas a ser alimentos para animales-2309 90 - Las demás carnes de porcinos – 021019 Estadísticas Comerciales

Pref/MFN. 0-3 10

Esp/AFTA-2013 5-8 5-15

IVA 5 5

Demás preparaciones destinadas a ser alimentos para animales (rubro 230990) No hay datos comerciales desagregados disponibles, el rubro 230990 comprenden todas las preparaciones destinadas a ser alimentos para animales, excluidas las de mascotas. De acuerdo con las estadísticas del Centro Internacional de Comercio (ITC), la importación vietnamita de este rubro fue U$S 133,5 millones; U$S 160,2 millones; U$S 207,8 millones; U$S 261,4 millones; y U$S 365,86 millones en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente, principalmente desde los siguientes países/territorios: Cuadro 3: Importaciones vietnamitas de demás preparaciones destinadas a ser alimentos para animales (rubro 230990) Unidad:Millones de dólares estadounidenses Paises y Territorios Argentina China Tailandia Holanda Estados Unidos Taiwan Singapur Malasia Corea del Sur India Francia Reino Unido Indonesia Bélgica Dinamarca España Japón Alemania Paraguay México Canadá Brasil

2008 0,13 33,20 29,06 5,57 17,31 4,52 10,68 6,91 3,79 0,59 3,73 1,26 1,45 2,46 0,78 1,19 3,14 0,78 0,00 0,57 3,09 0,58

2009 1,35 40,78 24,99 5,28 19,91 13,30 13,83 5,36 8,75 1,73 4,28 2,86 1,65 2,82 0,49 1,25 1,88 0,51 0,17 0,79 3,33 0,24

2010 2,52 57,01 28,70 5,30 22,47 25,00 17,56 10,77 10,70 1,96 4,50 3,36 1,73 1,55 1,03 1,17 2,35 0,31 0,29 1,25 5,29 0,64

2011 6,57 69,18 33,91 21,19 21,38 26,06 28,05 16,90 11,78 2,95 5,27 5,01 1,51 1,88 1,51 2,11 0,94 0,61 0,26 0,35 0,39 1,11

2012 76,62 74,28 38,67 32,65 27,07 26,10 25,05 19,53 11,37 7,13 7,02 4,20 2,70 2,50 2,19 1,88 1,77 0,94 0,93 0,64 0,41 0,30

Nueva Zelandia Colombia Sudáfrica Ecuador Chile Total Fuente: ITC

0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 133,47

0,00 0,20 0,00 0,00 1,69 160,23

0,23 0,16 0,00 0,00 0,85 207,85

0,33 0,19 0,03 0,00 0,00 261,40

0,22 0,21 0,02 0,01 0,00 365,86

Requisitos de importación/fitosanitarios La decisión 08/2010/ND-CP del Gobierno, sancionada en la fecha 5 de febrero del 2010 regula todas las actividades relacionadas con alimentos para animales. Esta decisión estipula sobre las materias de producción y comercialización de alimentos para animales que comprende tanto las exportaciones como importaciones del producto. Así mismo, en el capítulo 11 de esta decisión, especifica claramente que: “las organizaciones, y personas solamente pueden importar los alimentos para animales que están dentro del listado de productos autorizados para circular en Vietnam publicado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural” La Circular N° 66/2011/TT-BNNPTNT sancionada el día 10 de octubre de 2011, reglamenta más detalladamente algunas estipulaciones de la decisión 08/2010/ND-CP mencionada anteriormente. Asimismo, en el caso de productos que no figuran en la lista explicada, de acuerdo con el artículo 6 de esta Circular, se debe proceder a lo siguiente: 1. Debe tener una publicación de calidad del producto expedido por el Departamento General de Ganadería o por la Dirección de la Pesca (si se trata de alimentos para animales acúaticos). Esto se obtiene a través de un proceso de evaluación realizada por las autoridades competentes que puede ser por documentos o por análisis de muestras reales tratándose de nuevos tipos de alimentos para animales. 2. La calidad de la mercancía debe ser controlada de acuerdo con los procesos estipulados en el capítulo III de este Circular. Además, el punto 4 del Artículo del primer Capítulo de esta Circular reglamenta los pasos a seguir para registrar un producto de alimentos para animales en el listado de alimentos para animales autorizados. En el Anexo (archivos aparte) se encuentra el listado adicional de Alimentos para productos acuáticos autorizados para ser comercializados en Vietnam. Este listado acompaña a la divulgación de la Circular N°: 39/2013/TT-BNNPTNT del 12 de agosto de 2013 de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Circular.

Principales Marcas Comercializadas Empresa C.P. VIETNAM LIVESTOCK CORP. AQUAFEED ENTERPRISE Add: Bau Xeo Industrial Park, Song Than commune, Trang Bom District , Dong Nai Province Tel: (084 - 0613) 921 502 - 09 Fax: (084 - 0613) 921 514 Website: http://www.cp.com.vn Email: [email protected] CARGILL VIETNAM CO., LTD Add: Lot 29, Bien Hoa II Industrial Park, Dong Nai Province Tel: +84 (0)61 3836522 Fax: +84 (0)61 3835099 Website: http://www.cargill.com.vn EWOS VIETNAM JSC Add: Long Dinh Long Cang Industrial Zone, Hamlet 4, Can Duoc, Long An Tel: +84 72 3725 546 Fax: +84 72 3725 424 Email: www.ewos.com Contact: Mr. Tran Duy Hai – Marketing & Communication Manager Mob: +84 903 957 022 Email: [email protected]

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Productos

GUYOMARC’H VIETNAM CO., LTD Add: 1B hamlet, An Phu commune, Thuan An dictrict, Binh Duong province Tel: +84 (0) 650 3740414 Fax: +84 (0) 650 740615 Website: http://invivo-nsa.com.vn

Empresa UNI-PRESIDENT VIETNAM CO., LTD Add: 16-18, DT 743 Street, Song Than II Industrial Park, Di An Town, Binh Duong Province Tel: +84-650-3790811 ~ 6 Fax: +84-650-3790810 Website: http://www.uni-president.com.vn Email: [email protected] / [email protected]

DE HEUS CO., LTD Add: Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Tel: (+84)0650.3.558.381 Fax: (+84)0650.3.558.382 Website: deheus.com.vn

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Productos

VIETNAM – FRANCE JSC FOOD ANIMAL PRODUCTION PROCONCO Add: Lane 9, Bien Hoa 1 Industrial Zone, Bien Hoa, Dong Nai Tel: +84-613 836 404 - 834 127 Fax: +84-613 836 146 Website: www.conco.com.vn Email: [email protected]

Empresa VIET THANG ANIMAL FEED JSC Add: Lô II-1, II-2, II-3 khu C mở rộng, Khu Công Nghiệp Sa Đéc, thị xã SaĐéc, Đồng Tháp Tel.: 067-3-762-678, Fax: 067-3-762-679 Website: viethangfeed.com.vn

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AUTORIDAD DE ADMINISTRACIÓN Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento de Producción animal Dirección: No02 Ngoc Ha Ba Dinh, Hanoi Tel.: (84.4) 04 7345443 Director: Hoang Kim Giao Correo electrónico: [email protected] Asociación vietnamita de alimentos para animales Dirección: Floor 5 – A1 102 Truong Chinh Street, Ha Noi. Tel.: (84-4) 3868 7686 Fax: (84-4) 3868 7698 E-mail: [email protected] / [email protected] Director: Mr. Le Ba Lich Dirección de la Pesca Dirección:10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Ha Noi Tel.: (84-4) 6680 5011 Fax.: (84-4) 3724 5411 Director del Centro de Evaluaciones para producción acuicola: Sr.Bui Duc Quy Email: [email protected]. / [email protected] EVENTUALES INTERESADOS EN ALIMENTOS PARA PECES NGOC TRAI CO. LTD Add.: 197 Calle 2/4, Vinh Hai, Ciudad Nha Trang, Khanh Hoa Tel.: +84 0583.831209 Fax : + 0583. 831791 Contacto: Ms. Le Hong Phuong - Departamento de compra Email: [email protected]

THAI VIET HA CO.LTD Add.: 83/56/5 Calle Lien khu 4-5, Municipio Binh Hung Hoa B, Distrito Binh Tan, Ciudad de Ho Chi Minh Tel.: +84 949.806124 Website: www.thaivietha.com.vn Contacto: Ms. Pham Thi Minh Ha Email: [email protected]

KHAI NHAT TRADING SERVICE CO LTD Add.: B186- Barrio 3- Municipio Dong Hung Thuan - Distrito 12- Ciudad de Ho Chi Minh Tel.: +84 8 54365657 Fax: +84 8 54365658 Contacto: Sra Thuy Departamento de compra [email protected]