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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Resumen ejecutivo
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1. Coyuntura Económica y turística de Alemania
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2. Alemania como mercado emisor
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3. El mercado alemán en el contexto nacional
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4. Evolución de los indicadores turísticos en Málaga
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5. Perfil del turista alemán en la Costa del Sol
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
RESUMEN EJECUTIVO
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
ALEMANIA . COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA
El buen comportamiento de los datos macroeconómicos de Alemania ha finalizado con la recuperación económica del país superando incluso los niveles previos a la crisis
Alemania crece por encima de la media europea representando en 2011 el 20,3% del PIB de la Unión Europea.
Reactivación del mercado de trabajo con un 5,9% de paro en 2011
Durante 2011 los indicadores turísticos se acercan cada vez más a los niveles previos a la crisis observándose crecimientos en la mayoría de indicadores turísticos, que muestran el proceso de recuperación
Incremento en el número de turistas internacionales (+1,07%)
Aumento de las pernoctaciones internacionales (+0,83%)
Incremento del gasto turístico (+4,03%)
Descenso del número de viajes internacionales (-1,82%)
España es el destino extranjero preferido por los alemanes, con una cuota del 13% sobre el total de salidas. Le siguen en importancia Italia, Turquía, Austria y Croacia.
Alemania mantiene la tasa de propensión viajera más alta del mundo. Durante el 2010, 53,4 millones de los alemanes hicieron al menos un viaje de 5 días o más lo que supone el 70,5% de la población.
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
El alojamiento hotelero es el tipo de alojamiento más demandado para los turistas que viajan fuera de Alemania, como así lo atestigua el 47,2% de los mismos.
La contratación de paquetes turísticos continúa siendo mayoritario en la demanda alemana. Los turoperadores han detectado una vuelta clara a la posición predominante del viaje organizado y el “paquete turístico” en el mercado alemán.
A continuación, destacamos los siguientes factores claves del mercado:
Mercado sólido: tres cuartas partes de los alemanes viajaron en 2010.
Vacaciones polarizadas: mayor propensión viajera de alemanes con ingresos más altos.
Sigue el auge de los paquetes dinámicos.
Alto valor añadido en los viajes especializados: Wellness, Senderismo, Viajes de Salud, Viajes en Bicicleta, etc.
Tendencia a reducir la sobrecapacidad aérea.
Clara tendencia a la concentración de turoperadores.
Progresivo crecimiento del sector de cruceros: un tercio de los alemanes planea realizar un crucero en los próximos 5 años.
Existencia de 2 modelos de negocio bien diferenciados: Modelo basado en Rentabilidad (ROE: Return on Equity). Modelo clásico basado en Cuota de Mercado.
Gran peso de los consorcios debido a la recaudación de comisiones de turoperadores y al direccionamiento de las ventas.
Orientación al precio, que consideran esa variable como principal.
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
ALEMANIA EN EL CONTEXTO NACIONAL
Alemania mantiene el segundo puesto en número de llegadas de turistas internacionales a España, superando los 9 millones de turistas, experimentando un crecimiento del 2,5%, inferior al total de turistas internacionales (+7,6%)
A Andalucía llegaron un total de 835.677 turistas alemanes, otorgándole una cuota sobre el total de España del 9,3%, con un descenso del -2,8%
Baleares, primer destino del mercado alemán, con más de 3,6 millones de turistas alemanes, consolida su posición con un crecimiento del 2,5% similar al nacional
Canarias con 2,4 millones, experimenta un crecimiento del 11%
A través de los aeropuertos españoles llegaron a España más de
11 millones de
pasajeros con vuelos procedentes de Alemania. Esta cifra supone un crecimiento con respecto al año anterior del 4,9%. Continúa la preponderancia de los vuelos de bajo coste en Alemania, superando los 7,1 millones de pasajeros (64,9% de cuota)
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros procedentes de Alemania continúa en crecimiento, superando los 7,1 millones de viajeros hoteleros alemanes (+8,5% de crecimiento que suponen más de 600.000 viajeros)
Baleares y Las Palmas alojan a 6 de cada 10 viajeros en establecimientos hoteleros de España
Alemania continúa siendo el primer mercado emisor en número de pernoctaciones hoteleras, generando 47,2 millones de pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 10,4% en 2011
La estancia media del turista alemán alojado en establecimientos hoteleros se sitúa alrededor de los 6,6 días, superior a la de años anteriores.
INDICADORES TURÍSTICOS EN MÁLAGA
En 2011 llegaron al aeropuerto de Málaga 533.391 pasajeros procedentes de Alemania lo que supone un descenso del - 2,47%. Cerca de la mitad de los pasajeros de Alemania llegados al Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso lo hacen procedentes de tres ciudades: Frankfurt (19,9%), Berlín (14,5%) y Dusseldorf (12,1%), siendo Berlín la única de las tres, que experimenta crecimiento (+6%)
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 El aeropuerto de Málaga tiene conexión directa con 13 ciudades alemanes operadas por seis compañías aéreas
En 2011 se ha alcanzado la cifra de los 259.986 viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de la Costa del Sol, lo que supone un crecimiento del 10,6%, ligeramente inferior al experimentado por los viajeros extranjeros en la Provincia (+11,4%)
Málaga experimenta a lo largo del 2011 la misma tendencia que en el contexto nacional, a excepción de los meses de julio y agosto con descensos de este mercado en la Provincia, y diciembre, mes que experimenta un descenso muy pronunciado
Málaga es la quinta provincia española en número de viajeros hoteleros de este mercado, con una cuota del 3,6%
El número de pernoctaciones hoteleras generadas en Málaga por los turistas procedentes de Alemania durante el 2011 se sitúa en 1.406.115 lo que representa un aumento del 6,33%
El crecimiento de las pernoctaciones está motivado principalmente por el aumento de viajeros, dado que la estancia media desciende situándose en 5,41 días, inferior a la media nacional
Málaga es la sexta provincia española en número de pernoctaciones hoteleras de este mercado, con una cuota del 2,98%
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
INDICADORES ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
TURSITAS
2010
2011
Var. 11/10
LLEGADAS DE TURISTAS ALEMANES ESPAÑA
8.814.069
9.030.697
ANDALUCÍA
859.689
835.677
CUOTA ANDALUCÍA/ESPAÑA
9,75%
9,25%
ESPAÑA
6.491.509
7.148.916
ANDALUCÍA
737.854
766.639
MÁLAGA
235.048
259.986
VIAJEROS HOTELEROS
2,46% -2,79% -0,50 (* )
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA
3,62%
3,64%
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA
31,86%
33,91%
ESPAÑA
41.959.465
47.247.588
ANDALUCÍA
3.638.915
3.801.531
MÁLAGA
1.322.386
1.406.115
PERNOCTACIONES HOTELERAS
8,5% 3,90% 10,61% 0,02 2,06 (* )
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA
3,15%
2,98%
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA
36,34%
36,99%
10,4% 4,47% 6,33% -0,18 0,65
VIAJEROs APARTAMENTOS TURÍSTICOS ESPAÑA
806.887
755.002
ANDALUCÍA
42.425
35.225
MÁLAGA
31.503
26.603
-6,43% -16,97% -15,55%
AEROPUERTO
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS TURÍSTICOS ESPAÑA
8.225.379
7.799.182
ANDALUCÍA
358.158
290.679
MÁLAGA
289.846
240.862
ESPAÑA
10.564.857
11.082.535
MÁLAGA
546.923
533.391
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA
5,18%
4,81%
-5,18% -18,84% -16,90%
LLEGADAS AEROPUERTO
Fuente: Frontur. INE. AENA.IET. Elaboración propia (*) Aplicados coeficientes de enlace INE
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4,90% -2,47% -0,36
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
PERFIL DE DEMANDA
Berlín, Frankfurt y Munich ciudades emisoras del 60% de los turistas alemanes en la Provincia
El clima, principal motivación del destino Málaga Costa del Sol. Esta fortaleza de nuestro destino es también destacada por el 64,6% del turista vacacional alemán, según el estudio ReiseAnalyse, para la elección de un destino
Dentro de las cinco principales motivaciones del turista alemán para elegir Málaga, dos de ellas hacen referencia a la competitividad del destino en precios. La adecuada relación calidad precio y la oferta de vuelos baratos al destino, aspectos que han aumentando significativamente su importancia.
Los turistas alemanes utilizaron preferentemente establecimientos hoteleros durante sus vacaciones, siendo el hotel de cuatro estrellas el alojamiento más utilizado, decidiéndose por este tipo de alojamiento un 31,5% del total.
Se polarizan los regímenes hoteleros, duplicándose “solo alojamiento”, “alojamiento y desayuno”, “todo incluido” y “pensión completa”. En contrapartida se reduce a la mitad la media pensión (opción mayoritaria del año anterior)
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
El medio de transporte masivamente utilizado por el turista alemán para desplazarse hasta la Costa del Sol es el avión (91,1%). El 82,1% utilizó líneas de bajo coste
Air Berlín y Ryanair son las principales compañías aéreas por las que llegaron los turistas alemanes, más de 7 de cada 10 turistas alemanes volaron con estas compañías
Aumenta el grado de satisfacción manifestado por los turistas alemanes en el desarrollo de sus vacaciones, como lo demuestra el hecho de que más del 97% manifiestan que han resultado muy positivas o positivas. Seis de cada diez lo califican como muy positivo
Se duplica el número de turistas noveles que llegaron al destino durante 2011, superando el 40%
Alta Calificación del destino. La nota media que los turistas alemanes otorgan al destino supera los ocho puntos, concretamente la Costa del Sol obtiene una media de 8,06.
Los aspectos que mayores puntuaciones alcanzan son tanto de infraestructuras y servicios privados como de servicios públicos, así en primer lugar se sitúa la atención y trato recibido, seguido de la percepción de seguridad ciudadana y la buena oferta de alojamientos turísticos, todos ellos con puntuaciones iguales o superiores al 8,40.
El destino alcanza un alto grado de recomendación, así el 96,6% de los entrevistados afirman que recomendarían la Costa del Sol a sus amigos, compañeros y familiares.
Más de seis de cada diez turistas alemanes (63,4%) organizó de forma particular su propio viaje al destino Costa del Sol durante 2011. Mientras que el 33,5% adquirió un
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 paquete turístico, producto que es reservado mayoritariamente a través de la agencia de viaje tradicional. Sin embargo, la reserva del alojamiento y el transporte, se realiza principalmente por internet
El turista alemán es un turista previsor y muy experimentado, cerca de dos de cada tres de los turistas alemanes que nos visitaron, decidieron visitar nuestro destino con una antelación de más de 2 meses, siendo el intervalo de 2 a 6 meses el más representativo con una cuota del 45,5%.
Sigue mitigándose incertidumbre a la hora de decidir sobre las próximas vacaciones y durante el 2011 el 66,5% de los turistas alemanes que visitaron el destino Costa del Sol, (diez puntos superior al año anterior), aseguran que tienen pensado volver a nuestro destino en los próximos tres años
El presupuesto medio del viaje para el turista alemán que visitó la Costa del Sol en 2011 se sitúa en 873 euros.
A pesar de que esta cifra supone una reducción del 10%, el impacto económico en destino aumenta un 47,8% por la mayor asignación del presupuesto en destino: 549,77€ lo que representa el 63% del presupuesto total de viaje
La estancia media del turista alemán alcanza los 10,82 días, lo que supone una reducción de la estancia media respecto al año anterior
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
1. COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA DE ALEMANIA
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA DE ALEMANIA
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Alemania es el país más poblado de Europa. En 2011, la población alemana asciende a los 81,8 millones de personas, presentando un decrecimiento poblacional en los últimos cinco años del 0,68%. Respecto a la variación sobre el año 2010, los residentes alemanes han decrecido en un 0,06% (50.000 habitantes menos que en el año anterior). POBLACION 2007
2008
2009
2010
2011
VAR. 11/10
VAR. 11/07
ALEMANIA
82.314.906
82.217.837
82.002.356
81.802.257
81.751.602
-0,06%
-0,68%
TOTAL UE
495.291.925
497.686.132
499.686.575
501.104.164
502.477.005
0,27%
1,45%
16,62%
16,52%
16,41%
16,32%
16,27%
-0,05
-0,35
CUOTA F UE N T E : E UR O S T A T S
El desarrollo demográfico de Alemania va en sentido contrario al contexto europeo. La Unión Europea experimenta un suave crecimiento anual constante durante el quinquenio 2007-2011, acumulando en todo el período un crecimiento de 1,45%. La población de Alemania representa en 2011 más del 16,2% supera los 502 millones de habitantes.
de la población de la Unión Europea, que
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El Producto
Interior Bruto de Alemania, en términos corrientes, se cifra en el año 2011 en los 2.570.000 millones de Euros, habiéndose incrementado respecto al año 2007 en un 5,83% (+141.500 millones de Euros). Con respecto a 2010, el PIB de Alemania también se ha incrementado, concretamente presenta una tasa de crecimiento del 3,78%. P.I.B. (Millones de Euros) 2007
2008
2009
2010
2011
ALEMANIA
2.428.500
2.473.800
2.374.500
2.476.800
2.570.000
3,76%
5,83%
TOTAL UE
12.397.498
12.466.897
11.752.175
12.256.226
12.649.147
3,21%
2,03%
19,59%
19,84%
20,20%
20,21%
20,32%
0,11
0,73
CUOTA
VAR. 11/10
VAR. 11/07
F UE N T E : E UR O S T A T S
Durante el año 2011 Alemania ha aportado el 20,32% del PIB generado por la Unión Europea, y ha experimentado un crecimiento de su riqueza superior al crecimiento del conjunto de los 27 países que integran Europa (3,21%). Es importante señalar que el PIB de la Unión Europea y Alemania, ha experimentado crecimiento tanto en el último ejercicio 2011 como en el quinquenio 2011-2007. Durante el quinquenio 2011-2007, Alemania ha experimentado crecimientos constantes en el PIB todos y cada uno de los años, a excepción del 2009 que descendió un -4,0%, lo que supone en cantidades absolutas 99.300 millones de euros menos.
El PIB per cápita de Alemania alcanza en el año 2011 los 31.400 euros, lo que supone un crecimiento respecto el año anterior del +3,63%. Esta renta per cápita de Alemania es 6.200 euros superior a la media de PIB per cápita de la Unión Europea que se sitúa en el año 2011 en 25.174 euros.
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 P.I.B. (per cápita) 2007
2008
2009
2010
2011
VAR. 11/10
VAR. 11/07
ALEMANIA (per cápita)
29.500
30.100
29.000
30.300
31.400
3,63%
6,44%
TOTAL UE (per cápita)
25.000
25.000
23.500
24.400
25.174
3,17%
0,69%
4.500
5.100
5.500
5.900
6.226
DIF. A UE F UE N T E : E UR O S T A T S
Dado el buen comportamiento de los datos macroeconómicos de Alemania, en
el año 2011 ha superado los niveles
de actividad económica previos a la crisis. EVOLUCION DE LA INFLACIÓN Según datos de Eurostat, la tasa interanual de los precios en Alemania, con base 2005, se incrementaron este último año pasando de 108,4 en 2010 a 111,1 en 2011 lo que supone un crecimiento de 2,7 puntos. La variación experimentada durante todo el quinquenio analizado asciende a 7,0 puntos de crecimiento. Es importante destacar, que la evolución de la
inflación en el contexto europeo, asciende pero a mayor
ritmo, pasando del 104,7 en 2007 al 115,4 en 2011. INFLACIÓN (IPC base 2005)
INFLACIÓN (IPC base 2005) 2007
2008
2009
2010
2011
VAR.
VAR.
11/10
11/07
ALEMANIA
104,1
107,0
107,2
108,4
111,1
2,7
7,0
TOTAL UE
104,7
108,6
109,6
111,9
115,4
3,5
10,7
DIF. A UE
-0,63
-1,56
-2,43
-3,51
-4,28
-0,8
-3,6
F UE N T E : E UR O S T A T S
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO: DESEMPLEO La tasa de paro registrada en Alemania en el año 2011 asciende al 5,9%, lo que supone un descenso respecto el año anterior de 1,2 puntos, y respecto al año 2007 un descenso de 2,8 puntos porcentuales. Por el contrario, en la Unión Europea se ha experimentado una tasa de paro del 9,6% en el año 2011, lo que supone cerca de 3,7 puntos por encima de Alemania a pesar de disminuir en 0,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior. TASA DE PARO (%)
TASA DE PARO (%) 2007
2008
2009
2010
2011
VAR.
VAR.
11/10
11/07
ALEMANIA
8,7
7,5
7,8
7,1
5,9
TOTAL UE
7,2
7,1
9,0
9,7
9,6
-0,10
2,40
DIF. A UE
1,5
0,4
-1,2
-2,6
-3,7
-1,10
-5,20
-1,20
-2,80
F UE N T E : E UR O S T A T S
EVOLUCIÓN Y PENETRACIÓN SOCIAL DE INTERNET El grado de penetración de internet, es decir el
porcentaje de hogares alemanes que disponen de
conexión a internet es del 83% en el año 2011, 1 punto porcentual más que en el año 2010, 12 más con respecto al año 2007. La tasa media de penetración de internet en los hogares de Europa, se sitúa en el 71%, y a pesar de experimentar un crecimiento durante el quinquenio 2011-2007 de 17 puntos, superior a Alemania, la tasa media europea sigue siendo inferior en 12 puntos a la alcanzada en Alemania. ACCESO A INTERNET (%)
ACCESO A INTERNET (%) 2007
2008
2009
2010
2011
VAR.
VAR.
11/10
11/07
ALEMANIA (% Hogares)
71,0
75,0
79,0
82,0
83,0
1,0
12,0
TOTAL UE (% Hogares)
54,0
60,0
65,0
70,0
71,0
1,0
17,0
DIF. A UE
17,0
15,0
14,0
12,0
12,0
0,0
-5,0
F UE N T E : E UR O S T A T S
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 COYUNTURA TURISTICA DE ALEMANIA La demanda
alemana ha recuperado los niveles pre-crisis. Durante el año 2010, el volumen de turistas internacionales disminuyó ligeramente de 49,6 millones en 2009 hasta 48,8 millones en 2010, lo que supone un descenso del -1,5%. Sin embargo el número total de viajes internacionales aumentó un 0,4%, alcanzando en el año 2010 la cifra 85,8 millones. En los tres primeros trimestres de 2011 se observa el comportamiento contrario. Se han incrementado el volumen de turistas internacionales (+1,1%) mientras se han reducido el volumen de viajes internacionales (-1,8%). Se observa además la recuperación de la la estancia media en viajes internacionales del año 2007.
estancia media, que en 2010 se sitúa en los 8,47 días, por encima incluso de
pernoctaciones internacionales del mercado alemán crecieran durante el 2010 en un 2,53% hasta alcanzar las más de 567 millones de noches. Además las previsiones para el 2011 son Esto hizo que las
optimistas, ya que durante los tres primeros trimestres de 2011, las pernoctaciones han seguido creciendo, concretamente en un 0,8%. En cuanto al gasto
turístico, hay que comentar que ha sido la variable que más ha crecido durante el 2010. De manera concreta lo ha hecho en un 6,85%, superando el gasto turístico internacional de este mercado los 70 miles de millones de euros. Durante los tres primeros trimestres del 2011, también se obtienen resultados positivos sobre el gasto turístico internacional que aumenta en un 4,03% respecto al mismo periodo del año 2010.
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR
RELEVANCIA DE ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR A NIVEL MUNDIAL
Alemania, a pesar de descender en su gasto turístico internacional, continúa siendo el mercado turístico emisor más importante del mundo. Así se desprende del último barómetro publicado de la OMT, que otorga al líder un gasto anual de 77,7 miles de millones de dólares. PRINCIPALES PAÍSES EMISORES AÑO 2010 (miles de millones de $ americanos) Rk
Países
2009
2010
Var.
Mundo
851
919
8,0%
1
Alemania
81,2
77,7
-4,3%
2
Estados Unidos
74,1
75,5
1,9%
3
China
43,7
54,9
25,6%
4
Reino Unido
50,1
48,6
-3,0%
5
Francia
38,5
39,4
2,3%
6
Canadá
24,2
29,5
21,9%
7
Japón
25,1
27,9
11,2%
8
Italia
27,9
27,1
-2,9%
9
Federación Rusa
20,9
26,5
26,8%
Australia
17,6
22,5
27,8%
10
FUENTE: OM T. Elaboración propia
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 Por detrás de Alemania se encuentran los otros dos mercados mayores a nivel mundial: Estados Unidos, con un gasto de 75,5 miles de millones de dólares y China,
que con 54,9 miles de millones de dólares desbanca al Reino Unido como tercer potencia emisora de turistas.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO EMISOR ALEMÁN Los principales datos turísticos del mercado emisor internacional alemán que se muestran a continuación proceden de Eurostat, y están referidos a las salidas internacionales de los alemanes de más de una noche en el periodo 2007-2011. Los datos referidos al 2011 son hasta el tercer trimestre, último dato disponible a la fecha de elaboración del presente informe. ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR INTERNACIONAL 2.007
2.008
2.009
2011 ( Acum.
2.010
3 Trim)
VAR. 11/10 (Acum. 3
VAR. 10/09
Trim)
Viajes
82.098.824
86.201.281
85.546.906
85.871.579
67.026.935
-1,82%
0,38%
Turistas
48.989.486
51.976.154
49.649.415
48.877.758
39.090.915
1,07%
-1,55%
Pernoctaciones
694.853.436
724.709.096
690.863.403
708.332.328
567.525.354
0,83%
2,53%
Estancia media
8,46
8,41
8,08
8,25
8,47
0,22
0,17
64.764.000
67.472.000
66.238.000
70.776.000
56.942.000
4,03%
6,85%
Gasto Turístico (miles de €) F UE N T E : E UR O S T A T S .
Desde el año 2009, el turismo emisor internacional de Alemania ha sufrido oscilaciones importantes, sufriendo descensos tanto en el número de viajeros, turistas, pernoctaciones, estancia media y gasto turístico internacional, a consecuencia de la recesión económica.
se observan ciertas tendencias de mejora, que muestran un proceso de recuperación donde, los indicadores turísticos se acercan, cada vez más, a los niveles previos a la crisis. Pero, con datos a septiembre del año 2011,
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES INTERNACIONALES SEGÚN VARIACIÓN INTERANUAL
Var. 10/09
Var. Acum. 3 Trim.
Var. 07/08
Var. 09/08
VIAJES INTERNACIONALES
5,0%
-0,8%
0,4%
-1,8%
TURISTAS INTERNACIONAES
6,1%
-4,5%
-1,6%
1,1%
PERNOCTACIONES
4,3%
-4,7%
2,5%
0,8%
ESTANCIA INTERNACIONAL
-0,06
-0,33
0,17
0,22
GASTO INTERNACIONAL
4,2%
-1,8%
6,9%
4,0%
FUENTE: EUROSTAT
VIAJES INTERNACIONALES
TURISTAS INTERNACIONAES
PERNOCTACIONES
GASTO INTERNACIONAL
Var. 07/08
Var. 09/08
Var. 10/09
10,0%
0,0%
-10,0%
22
Var. Acum. 3 Trim. 11/10
11/10
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Durante el periodo analizado del 2011 el gasto turístico internacional del mercado alemán registra un ascenso del 4,0%. La única variable turística que registra saldos negativos son los viajes internacionales (1,8%).
Los viajes internacionales del mercado alemán superan a los 82 millones en el año 2007 y alcanzan 85,8 millones en 2010, lo que supone un incremento del 4,6%.
Durante los tres primeros trimestres del año 2011, aunque descienden los viajes internacionales respecto al mismo periodo del año anterior, han alcanzando la cifra de 67 millones de viajes internacionales.
23
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Las pernoctaciones internacionales del mercado alemán
alcanzan una cifra próxima a los 725
millones en al año 2008 que se desploma hasta 690 millones en 2009, con una brusca caída del 4,7%, cifras que se mejora en el año 2010 con un incremento de casi 18
millones más de pernoctaciones.
A septiembre de 2011 el descenso acumulado en relación al mismo periodo del año anterior es superior situándose en un +0,8%, superando los 567 millones de pernoctaciones
24
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Los turistas internacionales del mercado alemán sufrieron un brusco descenso de 2 millones en el período 2008-2009 hasta situarse en los 49,6 millones de turistas internacionales. Tendencia que no mejoró en el año 2010, registrando un
25
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
descenso del -1,6%. A septiembre de 2011, esta tendencia se rompe, registrándose un crecimiento del 1,1%. Durante el período analizado las pernoctaciones internacionales crecen mientras que los viajes internacionales descienden. Esto es motivado básicamente por el incremento
de la estancia media del turista internacional alemán, que ha aumentado de media de sus viajes hasta los 8,47días.
El gasto turístico internacional del mercado alemán tiene un comportamiento desigual en el periodo analizado 2007-2010, a pesar de registrarse un ascenso acumulado en estos 4 años del 9,3%.
A septiembre de 2011, el gasto turístico internacional se sitúa en 56.942 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al mismo período del año anterior.
26
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EMISOR ALEMÁN Para conocer las características básicas del mercado alemán se ha recurrido a la información turística que ofrece el Reisenanalyse Aktuell 2011, informe anual publicado por el Forschungsgemeinschaft und Reisen e.V. (FUR), asociación dedicada a la investigación del comportamiento del turismo alemán. Los datos facilitados por FUR se refieren exclusivamente a viajes de la población germano parlantes, mayores de 14 años que realizan viajes vacacionales de al menos 5 días en el lugar de destino. Las principales conclusiones del informe, que contiene información referente a 2010, son las siguientes: Un total de 53,4
millones de alemanes realizaron al menos un viaje de 5 días o más. Esto supone una tasa de propensión viajera del 75,7%, una de las más altas del mundo. año 2010 los alemanes realizaron un total de 70,5 millones de viajes vacacionales, 5,7 millones de viajes más que el año anterior, lo que demuestra la continuidad de la estabilidad de la demanda de Durante el
viajes vacacionales en Alemania. PRINCIPALES DESTINOS VACACIONALES 2000
2009
2010
TURISMO INTERIOR
29,3%
32,5%
31,0%
TURISMO EMISOR
70,7%
67,5%
69,0%
MEDITERRÁNEO EUROPEO
36,5%
33,5%
35,7%
EUROPA OCCIDENTAL
15,4%
13,9%
12,1%
EUROPA DEL ESTE
6,1%
6,3%
7,5%
ESCANDINAVIA
3,7%
3,5%
3,2%
DESTINOS LEJANOS
7,0%
6,5%
6,5%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
27
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 Desde el año 2000 el porcentaje de viajes al exterior parece haberse situado cerca del 70% del total de viajes. Este último año 2010 ha alcanzado la cifra de 47,95 millones de viajes que representa el 69%. Por el contrario, los viajes en la propia Alemania, alcanzan una cuota de mercado del 31%. La región preferida por los turistas alemanes, es la Europa
mediterránea, que alcanza una cuota del 35,7%, lo que representa más de 24,6 millones de viajes. España es, con diferencia, el destino más popular del mercado emisor externo alemán, suponiendo una cuota del 13% del total, seguido de Italia, Turquía y Austria. La evolución del mercado español respecto al 2009 es de +0,2 puntos porcentuales.
28
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 Italia, Turquía y Austria son mercados a los que la Costa del Sol, como mercados competidores, debe prestar especial atención. Turquía se ha posicionado como tercer destino, ganando cuota de mercado hasta situarse en el 7,0%, en detrimento de Italia (7,7%) que sigue como segundo destino elegido y Austria (5,2%).
EVOLUCIÓN DESTINOS DEL MERCADO EMISOR ALEMÁN País
2006
2007
2008
2009
2010
ESPAÑA ITALIA
14,0% 7,3%
13,0% 7,3%
12,9% 7,2%
12,8% 7,9%
13,0% 7,7%
TURQUÍA AUSTRIA
5,7% 5,8%
6,1% 5,9%
7,0% 6,2%
5,7% 5,9%
7,0% 5,2%
ESPAÑA
ITALIA
TURQUÍA
AUSTRIA
16,0%
14,0% 12,0%
10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0%
0,0%
2006
2007
2008
2009
2010
FUENTE: FUR. Elabo ració n pro pia
Italia, pese a perder 0,2 puntos porcentuales en todo el periodo 2006-2010, se comporta globalmente de forma bastante estable con una cuota en torno al 7,5%. Por su parte, Austria, es un mercado que presentó un buen comportamiento hasta el año 2008, alcanzando el 6,2% de cuota. A partir de entonces ha ido perdiendo peso dentro del mercado alemán hasta situarse en 2010 con una cuota de mercado del 5,2%.
29
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 La estancia media en general de los viajes vacacionales de los alemanes aumentó
en 2010 hasta situarse en 12,8
días (0,6 días más que en el año 2009, aunque 1 día menos que la estancia media del año 2000). El coche es el medio de transporte elegido mayoritariamente por los alemanes que deciden viajar al exterior (47,7%), seguido del avión (36,9%). MEDIO DE TRANSPORTE 2.000
2.009
2.010
COCHE
49,20%
47,90%
47,70%
AVIÓN
34,60%
35,80%
36,90%
AUTOBÚS
9,10%
8,60%
8,00%
TREN
5,80%
5,20%
4,80%
OTROS
1,30%
2,50%
2,60%
TREN
OTROS
30
36,90% 35,80%
AVIÓN
AUTOBÚS
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
47,70% 47,90%
COCHE
8,00% 8,60%
4,80% 5,20% 2,60% 2,50%
2.010
2.009
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
El alojamiento hotelero es el tipo de alojamiento más demandado por los turistas que viajan fuera de Alemania, como así lo atestigua el 47,5% de los mismos. Le siguen en importancia los apartamentos turísticos o en propiedad, con una cuota del 24,5%. TIPO DE ALOJAMIENTO
2000
2009
2010
HOTELES Y SIMILARES
47,0%
47,5%
47,2%
APARTAM. TURÍSTICO O EN PROP.
23,9%
25,0%
24,5%
B&B
10,2%
7,3%
7,0%
CAMPINGS
6,4%
6,3%
6,1%
OTROS
12,5%
13,9%
15,2%
OTROS
13,9% 15,2%
CAMPINGS
6,3% 6,1%
B&B
7,3% 7,0%
APARTAM. TURÍSTICO O EN…
HOTELES Y SIMILARES
2009
2010
25,0% 24,5%
47,5% 47,2%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
El gasto turístico por persona de los viajes vacacionales en 2009 (820 euros).
y viaje se cifra para los destinos internacionales en 845 euros, superior al gasto
contratación de paquetes turísticos sigue siendo mayoritario a pesar de descender respecto al año 2005, así el 43,8% de los alemanes que viajan fuera lo hacen mediante esta forma de organización. La
Una tercera parte viaja con una reserva de alojamiento y el 11,4% ha organizado el viaje con sólo una reserva del transporte. Por otro lado, desciende la cuota de alemanes que viajan sin ninguna reserva, posicionándose en un 13,7%. Los alemanes son viajeros muy versados y planificados que se informan y conocen bastante bien la oferta turística existente y continuamente experimentan y descubren nuevos destinos alrededor del mundo.
31
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 2005
2010
Paquete Completo y Modular
48,3%
43,8%
Sólo alojamiento
27,0%
35,2%
Sólo Transporte
10,6%
11,4%
Otros servicios
5,9%
5,7%
Sin reserva anticipada
16,5%
13,7%
2005
2010
48,3% 43,8%
Paquete Completo y Modular 27,0%
Sólo alojamiento
Sólo Transporte
35,2% 10,6% 11,4%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
Otros servicios
Sin reserva anticipada
5,9% 5,7% 16,5% 13,7%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
Entre las razones que los alemanes argumentan
para salir de vacaciones, 2 de cada 3 destaca las ganas de relajarse y salir de la rutina y la búsqueda de sol y buen tiempo . Seis de cada diez de los turistas alemanes (61,4%) señalan el recuperar fuerzas. Estos son los motivos principales para visitar la Costa del Sol señalado por los alemanes en el año 2011.
32
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
El tipo
de vacaciones más frecuente de los alemanes que viajan al extranjero es el de Sol y Playa, destacado por más del 51,2%, le sigue con una importancia similar las vacaciones de descanso (11,7%), el turismo de diversión (12,0%) y los viajes en familia (8,5%).
33
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
El aumento del número de usuarios de internet, unido a la mayor capacidad de decisión del turista en la organización del viaje, está haciendo que año tras año, crezca el uso de internet como instrumento para la organización de viajes (información y reserva).
acceso a internet en Alemania, que alcanza los 44,3 millones de habitantes, el 75% se ha informado al menos una vez con fines relacionados con viajes turísticos, aunque un 11% adicional afirma poder imaginarse utilizar internet para estos fines. El 43% ha utilizado internet para realizar una reserva del viaje total o parcialmente . Según el Reiseanalyse 2011, de toda la población con edades comprendidas entre 14 y 64 años y con
.
34
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 En Alemania la utilización de internet ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta alcanzar el 65,1% de la población La variación del uso de internet entre el año 2000 y el 2010 ha sido espectacular. El uso de la red para buscar información turística ha pasado de suponer el 15% de la población alemana con acceso a internet de más de 14 años en 2000 a representar en 2010 el 75%. El uso de internet para realizar reservas de productos turísticos ha pasado de tener una representatividad del 4% en el año 2000 a suponer el 49% en el año 2010. USO DE INTERNET PARA INFORMACION Y RESERVA INFORMACION
2000
15,00%
RESERVA
2001
21,00%
7,00%
2009
2002 2003
27,00% 29,00%
9,00% 11,00%
2008
2004
33,00%
15,00%
2005
38,00%
17,00%
2006
39,00%
19,00%
2007 2008
45,00% 74,00%
24,00% 37,00%
2009
75,00%
43,00%
2010
75,20%
49,00%
2010
4,00%
37,00% 24,00%
2007
2002 2001
49,00%
2000
38,00%
15,00%
2004
11,00%
4,00%
33,00% 29,00%
9,00% 7,00%
74,00%
39,00%
17,00%
2005
75,00%
45,00%
19,00%
2006
2003
75,20%
43,00%
27,00%
21,00% 15,00%
RESERVA INFORMACION
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
Además del informe de ReiseAnalyse se obtiene que por término medio, el viajero internacional procedente de Alemania, pasa unas 9
horas
online buscando información sobre el destino y visita 13 páginas web. las agencias de viaje siguen teniendo una cuota importantísima en la reserva de viajes para los alemanes. En 2010 el 36,4% de las reservas se hicieron a través de agencias de viajes (-7,2 puntos respecto a 2005), frente a un 13,9% de reservas vía internet (+7 puntos respeto a 2005). Aunque el uso de internet se acentúa, la realidad nos muestra que
35
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 CANALES DE RESERVA 2005
2010
Agencia de Viajes
43,6%
36,4%
TT.OO directamente
8,1%
6,3%
Internet
6,9%
13,9%
Directo al alojamiento
20,9%
26,1%
Directo al transportista
13,3%
12,6%
2010
Directo al transportista
12,6% 13,3% 26,1% 20,9%
Directo al alojamiento Internet TT.OO directamente Agencia de Viajes
FUENTE: FUR (REISE ANALYSE RA 2010). Elaboración propia
2005
13,9% 6,9% 6,3% 8,1% 36,4% 43,6%
CANALES DE DISTRIBUCION: AGENCIAS Y TUROPERADORES ALEMANES La estructura turística alemana no sufre cambios importantes durante 2011. Se mantiene el oligopolio en el que seis grupos acaparan el 77% del mercado. El auge de los distribuidores de los paquetes dinámicos en 2010 ha llevado a los principales turoperadores a crear su filial en este campo, según el balance de la Asociación Alemana de Agencias de Viajes (DRV). Agencias de viajes
mayores redes a nivel mundial. Sin embargo, su número ha decrecido en los últimos 5 años alrededor de un 20%. El sector minorista de viajes en Alemania es una de las
En 2009, el total de agencias de viajes existentes era de 10.717, de las cuales 329 se vieron forzadas a cerrar sus negocios. A pesar de esto, cabe destacar que las agencias de viajes “turísticas” presentaron un ligero aumento (+0,6%), mientras que las agencias dedicadas a “viajes de
36
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 negocios” han descendido un 12%. En de euros).
cifras de negocio, el descenso ha sido del 14,7% (19.000 millones
Además, las agencias alemanas muestran una clara tendencia las organizaciones, que se muestra a continuación:
al agrupamiento. Esto impacta directamente en el ranking de
RANKING DE AGENCIAS MINORITAS
Rk. 2008
Rk. 2009
Rk. 2010
Grupo Turístico Rewe
1
1
1
QTA - Quality Travel Alliance
2
2
2
Touristik Multi Channel Vertriebsgesellschaft
4
3
3
TUI Leisure Travel
3
4
4
Lufthansa City Center
5
5
5
Turoperadores La estructura empresarial turística alemana es un claro oligopolio. Por una parte, los operadores turísticos que orientan su estrategia al aumento en
Rewe Touristik, FTI y Schauinsland- y por otro los dos grandes grupos paneuropeos que orientan su negocio a la rentabilidad y no al volumen de ventas: TUI y Thomas Cook, al estar cotizando en la Bolsa de Londres. el volumen de ventas-
TUI AG, en 2009 obtuvo unos ingresos de 13.000 millones de euros, a pesar de descender en el volumen de clientes (-15,5%) y de facturación (-10,3%). El principal
37
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Rewe facturó en 2009 a más de 6 millones de clientes (+5% respecto a 2008) y generó un volumen de ventas de 2.875 millones de euros (+2,2%), con lo que logró una cuota de mercado del 17,2%, lo cual supone El Grupo
subir al segundo puesto del ranking de principales turoperadores alemanes. El tercer lugar en este ranking ficticio, Thomas Cook Group plc., muestra cifras de 9.300 millones de libras en ventas y 22,3 millones de clientes. A pesar de esto, la facturación y el número de clientes descendieron notablemente en la temporada 2008-2009
(facturación: -8,5%, clientes: -12,1%). Alltours es el mayor turoperador independiente de Alemania con una facturación de 1.220 millones de euros (-6,2%) y 1.500.000 clientes (-7,9%) en el ejercicio 08/09, lo que le permite ocupar el cuarto puesto de este ranking. Venta de agencias de viajes online Según “Verband Internet Reisebetrieb” casi
un tercio del volumen del negocio turístico alemán en
2009 se generó online. Pronostica que la facturación de viajes online siga aumentando aunque la utilización de las agencias de viajes físicas con el objetivo del abaratamiento de los costes.
a un menor ritmo, debido al aumento de
Además de esto, se observa que iniciativas empresariales que empezaron como meros portales de ventas de servicios turísticos, han evolucionado su modelo de negocio y bajo el concepto de “paquetes dinámicos” han innovado le concepto de paquete turístico donde la combinación de elementos sueltos es posible con una fijación diaria de precios.
principales compañías aéreas de bajo coste alemanas, ya comercializan directamente a través de sus webs hoteles, coches de alquiler y otras prestaciones en destino. Por último, destacar que las
38
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
ALEMANIA EN EL CONTEXTO TURÍSTICO NACIONAL
39
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
ALEMANIA EN EL CONTEXTO TURÍSTICO NACIONAL
LLEGADA DE TURISTAS
año 2011 llegaron a nuestro país un total de 56.694.293 turistas internacionales. De ellos el 15,09% provienen de Alemania, convirtiendo Según los datos ofrecidos por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) durante el
a este país en el segundo mercado emisor en importancia para nuestro país, tras el mercado británico con una cuota del 24,0% de en 2010 ESPAÑA
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES T URIST AS 2008
T URIST AS 2009
T URIST AS 2010
T URIST AS 2011
Cuota 2008
Cuota 2011
% Var. 11-08
% Var. 11-10
ALEMANIA
10.062.629
8.935.147
8.814.069
9.030.697
17,6%
15,9%
-10,3%
2,5%
INT ERNACIONAL
57.192.023
52.177.632
52.676.971
56.694.293
100,0%
100,0%
-0,9%
7,6%
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. FRONTUR
En concreto llegaron a España en 2011, más de 9 millones de turistas alemanes. Esta cifra supone recuperar las senda del crecimiento tras el descenso de los últimos dos años -11,2% en 2009 y -1,4% en 2010, experimentado un incremento de turistas alemanes del 2,5% con suponen 216.000 turistas más. Sin embargo, las llegadas internacionales ya empezaron a crecer el año anterior con modestas cifras de crecimiento que se situaron en el 1% para aumentar en el año 2011 hasta una tasa del 7,6% que ha supuesto incrementar la cifra de turistas internacionales en más de 4 millones.
A Andalucía,
llegaron un total de 835.677 turistas alemanes, lo que supone una cuota en el total de España del 9,3% y un descenso respecto a 2010 del –2,8%. por su parte,
40
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 ANDALUCÍA
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES T URIST AS 2008
ALEMANIA INT ERNACIONAL
T URIST AS 2009
T URIST AS 2010
T URIST AS 2011
Cuota 2008
Cuota 2011
% Var. 11-08
% Var. 11-10
940.376
922.789
859.689
835.677
11,8%
10,6%
-11,1%
-2,8%
7.975.201
7.465.417
7.440.870
7.884.876
100,0%
100,0%
-1,1%
6,0%
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. FRONTUR
Baleares es uno de los principales competidores de la Costa del Sol en cuanto al mercado alemán se refiere. Se ha de destacar que el mercado alemán registró en esta comunidad autónoma una llegada en 2011 de 3.689.584 turistas alemanes, lo que representa el 41,9% de todos los turistas alemanes llegados a nuestro país, experimentando en 2011 un crecimiento del 2,5%, similar al incremento de las llegadas de turistas alemanes a España (2,5%).
Canarias, otro de los competidores en este mercado, alcanzó en 2011 la cifra de 2.476.828 de turistas alemanes, siendo la comunidad con mayor crecimiento con respecto al 2010, del 11,0%.
COMUNIDADES
PRINCIPALES COMUNIDADES DE DESTINO MERCADO ALEMAN T URIST AS 2010
T URIST AS 2011
Cuota 2011
Variación 2011/2010 -2,8%
859.689
835.677
9,5%
BALEARES
3.598.764
3.689.584
41,9%
2,5%
CANARIAS
2.232.370
2.476.828
28,1%
11,0%
CAT ALUÑA
1.017.482
1.031.661
11,7%
1,4%
ANDALUCÍA
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. FRONTUR
meses estivales de junio a septiembre del 2011 de cerca del 50% del total de turistas alemanes llegados a España durante el año, registrándose en septiembre, agosto y julio las cifras máximas, superiores al millón de turistas. El mercado alemán presenta una alta estacionalidad en el contexto nacional, con una concentración en los
41
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 En términos de evolución con respeto al año anterior, los mayores incrementos se producen en abril con un 15,6% seguido de Agosto con un 12,3% y noviembre con el 11,7%. Por el contrario, los mese de febrero, marzo y diciembre tienen un comportamiento negativo con descensos del -5,9%, -8% y el -1,1% respectivamente.
ESTACIONALIDAD
LLEGADAS DE ALEMANES A ESPAÑA T uristas Alemanes T uristas Alemanes 2010 2011
%Var. T uristas Alemanes
Enero
417.629
440.512
5,5%
Febrero
465.129
437.745
-5,9%
Marzo
653.707
601.113
-8,0%
Abril
631.709
730.526
Mayo
895.384
771.243
15,6% -13,9%
Junio
973.217
981.511
0,9%
Julio
1.069.832
1.073.704
957.283
1.074.791
0,4% 12,3%
Agosto
1.028.877
1.099.109
6,8%
Octubre
897.786
948.987
5,7%
Noviembre
445.494
497.450
Diciembre
378.022
374.006
11,7% -1,1%
8.814.069
9.030.697
2,5%
Septiembre
TOTAL Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. FRONTUR
42
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 ENTRADAS POR VÍA AÉREA En el año 2011 llegaron a España
11.082.535 de pasajeros con vuelos procedentes de
Alemania. Esta cifra supone un incremento del
4,9% respecto al número de pasajeros llegados el año anterior.
TOTAL INTERNACIONAL LLEGADAS DE PASAJEROS INTERNACIONALES POR VÍA AÉREA AÑO 2010
AÑO 2011
Cuota 2011
% Var. 11-10
T RADICIONAL
25.436.627
27.395.247
43,1%
7,7%
BAJO COST E
32.092.836
36.104.440
56,9%
12,5%
57.517.832
63.499.687
100,0%
10,4%
TOTAL
ALEMANIA
LLEGADAS DE PASAJEROS INTERNACIONALES POR VÍA AÉREA AÑO 2011
CUOT A 2011
% Var. 11-10
Cuota Alemania
T RADICIONAL
3.893.706
35,1%
4,1%
14,2%
BAJO COST E
7.188.829
64,9%
5,3%
19,9%
11.082.535
100,0%
4,9%
17,5%
TOTAL Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. CBC
dos de cada tres pasajeros procedentes de este país lo hicieron en compañías de bajo coste (64,9%), experimentado este tipo de pasajeros un incremento del 5,3% superior al tradicional que se sitúa en el 4,1%. La preponderancia de los vuelos de bajo coste en Alemania es superior al conjunto internacional. Así, cerca de
Esta distribución compañías de bajo coste – compañías tradicionales es más equilibrada en el conjunto internacional donde las llegadas de pasajeros se distribuyen al 56,9% en bajo coste y 43,1% a través de líneas tradicionales. En cuanto a la cuota que ostenta Alemania sobre el total de llegadas de pasajeros por vía aérea, los pasajeros procedentes de Alemania, suponen el 17,5% del total de llegadas de pasajeros internacionales a los aeropuertos españoles, cuota que sube al 19,9% si nos referimos a los pasajeros llegados en compañías de bajo coste.
43
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 INDICADORES HOTELEROS
número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros procedentes de Alemania, alcanzó un total de 7.148.916, lo que significa un incremento de más de 600.000 viajeros alemanes en hoteles, que en términos relativos supone un incremento del 8,5% respecto a 2010. La cuota de los viajeros alemanes sobre el total de extranjeros presenta una ligera disminución, y se sitúa en el 18,0%, lo que en términos En el año 2011 en España, el
porcentuales arroja una bajada de una décima en relación al año anterior. ESPAÑA
VIAJEROS EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VIAJEROS ALEMANIA
T OT AL VIAJEROS EXT RANJEROS
CUOT A ALEMANIA
%VAR. ANUAL ALEMANIA
AÑO 2008
7.074.681
35.757.720
19,8%
AÑO 2009
6.089.489
32.002.235
19,0%
-12,7%
AÑO 2010
6.491.509
35.655.542
18,2%
6,5%
AÑO 2011
7.148.916
39.685.291
18,0%
8,5%
Fuente ; INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
Baleares y Las Palmas son las provincias españolas que alojan al mayor número de viajeros alemanes, con cerca de 3 millones las islas Baleares y 1,3 Las Palmas de Gran Canarias, estas dos conjuntamente alojan a 6 de cada 10 viajeros alemanes alojados en España. De hecho, Baleares con el 40% de cuota, y un crecimiento del 10% es la provincia que mayor crecimiento experimenta en términos de cantidades absolutas, con 266.901 viajeros más, que suponen el 40% del incremento en el contexto nacional de viajeros alemanes (657.416 viajeros alemanes más alojados en hoteles). En estos términos, Las Palmas capta el 25,6% de incremento de viajeros alemanes.
44
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 Barcelona es la tercera provincia española más importante en viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros con cerca de 600.000 viajeros, pero es la que más crece en términos porcentuales con una tasa del 22,64%. Le sigue San Cruz de Tenerife con más de medio millón de viajeros hoteleros alemanes y un crecimiento del 10,98%.
Málaga, es la quinta provincia española con mayor número de viajeros hoteleros alemanes (259.985), ostentado una cuota en la distribución nacional del 3,6% y un crecimiento del 10,6%. VIAJEROS ALEMANES SEGÚN PROVINCIA COSTERA 2.927.075
% Var.
594.741
22,6%
SANT A CRUZ DE T ENERIFE
518.696
11,0%
MÁLAGA
259.986
10,6%
49.851
5,5%
7.148.915
8,5%
T OT AL ESPAÑA
1.335.283
Fuente: EOH. Datos 2010 Prov isionales
594.741
518.696
259.986
MÁLAGA
6,8%
BARCELONA
ALICANT E/ALACANT
10,0%
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1.335.283
BARCELONA
2.927.075
PALMAS, LAS
PALMAS, LAS
BALEARS, ILLES
BALEARS, ILLES
VIAJEROS ALEMANES 2011
La estacionalidad de viajeros hoteleros alemanes en cada uno de estas cinco provincias líderes es muy diferente. Así comprobamos en la gráfica como las provincias de las islas canarias, Las
Palmas y Tenerife, muestra muy poca estacionalidad, con una distribución muy homogénea del mercado alemán a lo largo de cada uno de los meses del año. Sin embargo las Islas Baleares, a pesar de ser la provincia líder en España con el 40% del mercado, presenta una altísima estacionalidad alcanzando el máximo registro en agosto con medio millón de viajeros hoteleros y el mínimo en diciembre no superando los 25.000 viajeros hoteleros alemanes.
45
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 Málaga por el contrario, muestra una estacionalidad no tan fuerte, alcanzando los valores máximos en octubre y mayo, y valores relativamente bajos durante los meses de temporada alta, julio y agosto. Barcelona alcanza en junio las cotas máximas de ocupación del mercado alemán, continuando en la temporada estival hasta octubre, registrándose de noviembre a febrero los valores más bajos.
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LOS VIAJEROS HOTELEROS ALEMANES EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS RECEPTORAS
Balears, Illes Barcelona
Málaga
Palmas, Las Santa Cruz de Tenerife
Los 7,1 millones de viajeros hoteleros alemanes, han generado un total de 47.247.588 pernoctaciones. Esto significa que el número de pernoctaciones hoteleras de viajeros procedentes de Alemania experimenta con respecto a 2010 un incremento del 10,4%, que en términos absolutos implica un
aumento de más de 5,2 millones de pernoctaciones.
46
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 ESPAÑA
PERNOCTACIONES EXTRANJERAS EN ESTABLECIMIENTOS
AÑO 2008
T OT AL PERNOCT ACIONE S EXT RANJERAS 44.646.808 155.363.549
AÑO 2009
39.731.293
141.227.938
28,1%
AÑO 2010
41.959.465
153.927.190
27,3%
5,6%
AÑO 2011
47.247.588
175.474.938
26,9%
10,4%
AÑO
PERNOCT ACIONES ALEMANIA
CUOT A ALEMANIA
%Var. Anual ALEMANIA
28,7% -9,5%
Fuente ; INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
Alemania es el primer mercado emisor internacional en importancia para nuestro país, si tomamos como referencia el número de pernoctaciones hoteleras, superando al mercado británico. Aunque la cuota de las pernoctaciones de alemanes sobre el total de extranjeros disminuye ligeramente y se sitúa en el 26,9% del total de extranjeros y crece con respecto al total de pernoctaciones hoteleras en España situándose en el 16,5% de cuota. PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS AÑO
AÑO 2010
AÑO 2011
% VAR. 11/10
CUOT A 2011
113.236.290
111.140.732
-2,2%
38,8%
ALEMANIA
41.959.465
47.247.588
10,4%
16,5%
REINO UNIDO
38.776.761
42.302.275
7,8%
14,8%
FRANCIA
10.527.173
12.081.591
14,2%
4,2%
267.163.483
286.615.667
6,4%
100,0%
ESPAÑA
T OT AL Fuente ; INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
estancia media del turista alemán alojado en establecimientos hoteleros se posiciona como una de las más altas de los turistas extranjeros que llegan a España. En el año 2011 se sitúa alrededor de los 6,6 días. La
47
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS EN MÁLAGA
48
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS EN MALAGA
ANÁLISIS DE LA LLEGADA DE VIAJEROS MÁLAGA POR VÍA AÉREA
2011 el número de pasajeros en el aeropuerto de Málaga procedentes de Alemania ha un descenso del -2,47% respecto a las cifras de 2010.
Según los datos facilitados por AENA, este último año alcanzado la cifra de 533.391, lo que supone
ENTRADA DE PASAJEROS PROCEDENTES DE ALEMANIA POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA PASAJEROS
% Var.
AÑO 2007
597.320
5,72%
AÑO 2008
579.389
-3,00%
AÑO 2009
531.262
-8,31%
AÑO 2010
546.923
2,95%
AÑO 2011
533.391
-2,47% AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2011
Fuente: AENA. Elaboración propia. Datos 2011 provisionales
el 8,38% de las llegadas totales y el 10,6% de las llegadas internacionales al aeropuerto de Málaga Costa del sol en 2011 fueron de pasajeros procedentes de Alemania, cuota que De esta manera,
49
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
experimenta un descenso respecto a 2010
(-0,75 puntos respecto a las llegadas totales y -1,06 puntos
porcentuales respecto a las llegadas internacionales.).
Entre los meses de abril y octubre se concentra el 75% de las llegadas, destacando julio como el mes con mayor número de pasajeros, con un total de 66.390, aunque con un descenso del 6,83% respecto a la cifra alcanzada en 2010. La evolución mensual de las llegadas muestra un crecimiento positivo durante los primeros cuatro meses del año, destacando el crecimiento del mes de abril con un incremento del 32,30%.
Sin embargo a partir del mes de
Mayo se invierte la tendencia de
crecimiento
que ya comenzó en julio del año anterior y se producen variaciones negativas en cada uno de los meses, alcanzando su máximo en los dos últimos meses del año: noviembre con un descenso del 23% (6.348 pasajeros menos) y diciembre que experimenta un descenso del -33% (8.133 pasajeros menos), motivado principalmente por la reducción de plazas en vuelos directos de la compañía aérea Air Berlin. ENTRADA DE PASAJEROS PROCEDENTES DE ALEMANIA POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA % Var.
32,30%
Mayo
56.685
53.198
-6,15%
Junio
52.370
52.201
-0,32%
Julio
71.254
66.390
-6,83%
Agosto
67.425
64.028
-5,04%
Septiembre
63.192
60.066
-4,95%
Octubre
62.257
58.609
-5,86%
Noviembre
27.603
21.255
-23,00%
24.643
16.510
-33,00%
546.923
533.391
-2,47%
Diciembre T OT AL
Fuente: AENA. Elaboración propia. Datos 2011 provisionales
50
Diciembre
6,60%
51.999
Noviembre
38.888
39.305
Octubre
36.482
Abril
Año 2011
Septiembre
Marzo
Año 2010
Agosto
12,84%
Julio
27.208
Junio
24.112
Mayo
6,69%
Febrero
Abril
23.039
Marzo
21.595
Febrero
Año 2011
Enero
Enero
Año 2010
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Cerca de la mitad de los pasajeros de Alemania llegados al Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso lo hacen a través de 3 ciudades: Frankfurt (19,9%), Berlin (14,5%) y Dusseldorf (12,1%) aglutinando el 46,4% de las llegadas durante 2011. Niederrhein, Munich, y Hamburgo son otros importantes puntos de partida de los viajeros alemanes que llegan a la Costa del Sol, aportando cada uno una cuota del 9,3%, 7,8% y 7,7% respectivamente. Un aspecto importante a destacar es la incorporación de nuevas rutas aéreas con la conexión directa como Magdeburg, por la que han llegado al aeropuerto de Málaga, 8.447 pasajeros durante 2011. El resto de ciudades experimentan descensos durante el 2011 a excepción de Bremen que mantiene el número de pasajeros prácticamente similar (+0,98%), destacando el descenso de los pasajeros procedentes de Nuremberg (-67,2%) y Munich (-21,1%). LLEGADAS DE PASAJEROS ALEMANES POR VÍA AÉREA AEROPUERTO DE MÁLAGA AÑO 2010
AÑO 2011
% Var. 11/10
Cuota 2010
Cuota 2011
111.738
106.114
-5,0%
20,4%
19,9%
BERLIN
72.722
77.076
6,0%
13,3%
14,5%
DUSSELDORF
65.255
64.445
-1,2%
11,9%
12,1%
NIEDERRHEIN
51.220 52.513
49.732 41.441
-2,9% -21,1%
9,4% 9,6%
9,3% 7,8%
FRANKFURT
MUNICH HAMBURGO
44.148
40.975
-7,2%
8,1%
7,7%
COLONIA/BONN
37.205
34.597
-7,0%
6,8%
6,5%
BREMEN
29.126
29.398
0,9%
5,3%
5,5%
ST UT T GART
31.411
28.854
-8,1%
5,7%
5,4%
HANNOVER
20.692
19.283
-6,8%
3,8%
3,6%
MEMMINGEN
11.946
18.068
51,2%
2,2%
3,4%
MUENST ER
11.209
12.445
11,0%
2,0%
2,3%
-67,2%
1,3%
8.447
MAGDEBURG 7.248
2.376
490
140
546.923
533.391
NUREMBERG REST O CIUDADES T OT AL Fuente: AENA. Elaboración propia. Datos 2011 provisionales
51
1,6%
-2,5%
0,4%
0,1%
0,0%
100,0%
100,0%
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
52
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 El Aeropuerto de Málaga tiene conexión directa con 13 ciudades alemanas operadas por seis compañías aéreas AIR BERLIN INC., CONDOR FLUGDIENST, EASYJET AIRLINE CO. LTD., GERMANWINGS GMBH, LUFTHANSA y RYANAIR
53
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 CONEXIONES DIRECTAS AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL BERLIN COLONIA DUSSELDORF HAMBURGO AIR BERLIN INC.
HANNOVER MUENST ER MUNICH NUREMBERG ST UT T GART
CONDOR FLUGDIENST
FRANKFURT BERLIN
EASYJET AIRLINE CO. LT D.
FRANKFURT
GERMANWINGS GMBH
ST UT T GART FRANKFURT
LUFT HANSA
MUNICH BERLIN BREMEN COCHST EDT
RYANAIR
DUSSELDORF FRANKFURT MEMMINGEN
Fuente: AENA 2011
54
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 INDICADORES HOTELEROS
mercado alemán continúa siendo uno de los más importantes para el destino de la Costa del Sol, ocupando el segundo lugar tras el británico en cuanto a mercados extranjeros, con una cuota del 11,5% El
VIAJEROS ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA
MÁLAGA
VIAJEROS ALEMANES EN EST ABLECIMIENT OS HOT ELEROS EN MÁLAGA
% Var.
2007
287.806
-11,38%
2008
308.187
7,08%
2009
236.400
-23,29%
2010
235.048
-0,57%
2011
259.986
10,61%
2008
2009
2010
2011
Fuente: EOH. Datos 2011 Provisionales
En el año 2011 se ha alcanzado la cifra de los
259.986 viajeros alemanes alojados en
establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, lo que supone un incremento del 10,6% respecto a 2010, tras los descensos experimentados durante los dos últimos años. Este crecimiento es superior al alcanzado por los viajeros británicos (+8,6%), aunque ligeramente inferior al experimentado por el total de viajeros extranjeros en la provincia (+11,4%)
55
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 VIAJEROS HOTELEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA AÑO
2010
2011
% Var. 11/10
CUOT A 2011
Var. Cuota 11/10 (p.p.)
REINO UNIDO
601.902
653.816
8,6%
29,00%
-0,74
ALEMANIA
235.048
259.986
10,6%
11,53%
-0,08
FRANCIA
151.057
191.545
26,8%
8,50%
1,03
2.023.915
2.254.414
11,4%
100,00%
EXT RANJEROS Fuente ; INE. EOH. Datos 2010 Provisionales (*)
Respecto a las variaciones mensuales, puede observarse como en el primer semestre del año se produce en todos y cada uno de los meses una evolución positiva del mercado, con fuertes incrementos durante los meses de marzo (+47,86%), abril (31,26%) y junio (+27,05%), mientras que la segunda mitad del año presenta un comportamiento más irregular, con descensos durante los dos meses de temporada alta: julio (-2,40%) y agosto (-13,70%) y fuerte descenso en el último mes del año (-36,25%). VIAJEROS ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA % Var.
Mayo
32.061
10,88%
Junio
19.011
24.154
27,05%
Julio
18.204
17.768
-2,40%
Agosto
20.687
17.852
-13,70%
Septiembre
27.306
31.051
13,72%
Octubre
32.460
34.865
7,41%
Noviembre
16.172
16.316
0,89%
Diciembre
10.933
6.970
-36,25%
235.048
259.986
10,61%
T OT AL Fuente: INE. EOH. Datos 2011Provisionales
56
Diciembre
31,28%
28.916
Octubre
47,86%
31.375
Noviembre
27.907
23.900
Septiembre
18.874
Abril
Año 2011
Julio
Marzo
Año 2010
Agosto
4,13%
Junio
11.811
Abril
11.343
Mayo
8,47%
Febrero
Marzo
7.855
Enero
Año 2011 7.242
Enero
Febrero
Año 2010
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Si comparamos las variaciones interanuales del último año de los viajeros alojados en España y Málaga, puede observarse que aunque se sigue la misma tendencia, a excepción de los descensos experimentados en Málaga en los meses de julio y agosto, tanto los crecimientos como los descensos son más acusados en el caso de Málaga.
57
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
El número de pernoctaciones hoteleras generadas en Málaga por los turistas procedentes de Alemania durante el 2011 alcanza la cifra de 1.406.115. Esto significa que, con respecto a 2010, se produce un incremento del 6,33%, que en términos absolutos representa 83.729 pernoctaciones más de viajeros alemanes. Al contrario que el año anterior, el crecimiento de las pernoctaciones durante 2011 ha estado motivado principalmente por el aumento de viajeros, dado que la
estancia media se reduce ligeramente situándose en
5,41 días. PERNOCTACIONES DE ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA MÁLAGA
PERNOCT ACIONES ALEMANIA
% Var.
2007
1.363.537
2008
1.494.940
-13,64% 9,64%
2009
1.309.184
-12,43%
2010
1.322.386
1,01%
2011
1.406.115
6,33% 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: INE. EOH. Datos 2011Provisionales
Tras los fuertes descenso experimentados en 2007 y 2009 en los dos últimos años se muestra una evolución positiva aunque con un menor crecimiento que el experimentado por el mercado extranjero durante el último año (+13,6%). Alemania es el segundo mercado extranjero con mayor número de pernoctaciones hoteleras en la Provincia con una cuota del 14,06% sobre el total de pernoctaciones de extranjeros en los establecimientos hoteleros de la Provincia. PERNOCTACIONES DE EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA 2010
2011
% Var. 11/10
CUOT A 2010
CUOT A 2011
Dif. Cuota
REINO UNIDO
3.031.184
3.360.058
10,8%
34,44%
33,60%
-0,84
ALEMANIA
1.322.386
1.406.115
6,3%
15,03%
14,06%
-0,97
501.764
653.877
30,3%
5,70%
6,54%
0,84
8.800.078
10.000.101
13,6%
100,00%
100,00%
FRANCIA EXT RANJEROS Fuente: INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
58
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Málaga es la sexta
provincia española con mayor número de pernoctaciones hoteleras de los viajeros Alemanes, con una cuota del 2,98% sobre el total de pernoctaciones en España. Baleares y Las Palmas son las provincias españolas con mayor número de pernoctaciones hoteleras de este mercado, con más de
20,6
Palmas y una cuota conjunta del 71,35% y
millones las
Islas Baleares y 13,1
millones las
que supera el 80% si incluimos a Santa Cruz de Tenerife, por lo que 8 de cada 10 pernoctaciones hoteleras de los Alemanes durante 2011 han tenido lugar en los establecimientos hoteleros insulares.
PERNOCTACIONES DE VIAJEROS HOTELEROS ALEMANES POR PROVINCIAS
RK Provincia
Pernoctaciones hoteleras Alemanes 2011
Cuota 2011
1
Balears, Illes
20.606.242
43,61%
2 3
Palmas, Las
13.107.023
Santa Cruz de Tenerife
4.766.579
27,74% 10,09%
4
Barcelona
2.067.331
4,38%
5
Cádiz
1.500.570
3,18%
6
Málaga
1.406.115
2,98%
7
Girona
1.084.382
2,30%
8
Madrid
534.356
1,13%
9
Granada
244.392
0,52%
10
Huelv a
238.988
0,51%
59
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 La evolución mensual de las pernoctaciones ha seguido una tendencia muy similar a la de viajeros, experimentando fuertes crecimientos durante los meses marzo (+37,11%) y abril (+38,29%) y descensos en el mes de julio (-8,13%), noviembre (-4,91%) y diciembre (-32,97%).
PERNOCTACIONES DE ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA % Var.
130.932
38,29%
136.660
137.462
0,59%
Junio
124.223
128.252
3,24%
Julio
118.575
108.935
-8,13%
Agosto
113.888
115.023
1,00%
Septiembre
161.298
175.651
8,90%
Octubre
170.224
188.944
11,00%
94.060
89.443
-4,91%
69.180
46.373
-32,97%
1.322.386
1.406.115
6,33%
Noviembre Diciembre T OT AL
Dicie…
94.677
Mayo
Novie…
Abril
Octubre
37,11%
Septie…
145.949
Año 2011
Agosto
106.448
Marzo
Año 2010
Julio
3,27%
Junio
73.942
Mayo
71.598
Abril
5,94%
Febrero
Marzo
65.209
Febrero
Año 2011 61.555
Enero
Año 2010 Enero
Fuente: INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
octubre y septiembre se alcanzaron el mayor número de pernoctaciones de turistas alemanes con 188.944 y 175.651 pernoctaciones respectivamente, En
los
meses
de
incrementándose un 11% y un 8,9% respecto a las pernoctaciones del 2010. En estos dos meses del año se producen el 25,93% de total de pernoctaciones hoteleras de alemanes.
60
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 La estancia media de los turistas alemanes en los establecimientos hoteleros, al igual que ocurre en el territorio nacional es una de las de mayor duración, situándose durante el año 2011, como se ha comentado anteriormente en 5,41 días lo que supone un descenso de 0,22 días respecto al 2010 (-3,87%). ESTANCIA MEDIA DE ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA MÁLAGA
EST ANCIA MEDIA
% Var.
2007
4,74
1,63%
2008
4,85
2,39%
2009
5,54
14,17%
2010
5,63
1,59%
2011
5,41
-3,87% 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
Los meses con mayor estancia media por parte de los turistas alemanes son el mes de enero con una estancia hotelera de 8,30 días y los meses de diciembre (6,65 días), agosto (6,44 días) y febrero (6,26 días) ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VIAJEROS ALEMANES Dif.
0,21
Mayo
4,73
4,29
-0,44
Junio
6,53
5,31
-1,22
Julio
6,51
6,13
-0,38
Agosto
5,51
6,44
0,94
Septiembre
5,91
5,66
-0,25
Octubre
5,24
5,42
0,18
Noviembre
5,82
5,48
-0,33
Diciembre
6,33
6,65
0,33
T OT AL
5,63
5,41
-0,22
Fuente: INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
61
Diciembre
-0,41
4,17
Noviembre
5,23
3,96
Octubre
5,64
Abril
Año 2010
Septiem…
Marzo
Año 2009
Agosto
-0,05
Julio
6,26
Junio
6,31
Mayo
-0,20
Febrero
Abril
8,30
Marzo
8,50
Febrero
Año 2010
Enero
Enero
Año 2009
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 ESTANCIONALIDAD Para el análisis de la estacionalidad del mercado alemán en la Costa del Sol se han utilizado dos indicadores que se derivan del método de las Medias Móviles, estos son : El índice de Variación Estacional (IEVE) y el índice General de Variación Estacional (IGVEa). Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, los viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, presentan una marcada estacionalidad durante los meses de primavera (abril y mayo) y de otoño (septiembre y octubre), que a lo largo de los años analizados 2010 a 2011 se ha ido acentuando
62
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
La IGVEa refleja de forma más clara la fuerza estacional de un determinado mes con carácter histórico. De esta manera puede comprobarse que los viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia, presentan mayores concentraciones en los meses de mayo y octubre, (con comportamientos del 48% y 45% por encima de la serie si no existiera estacionalidad). De forma contrario los meses de enero y diciembre soportan las menores concentraciones de viajeros, mientras que en los meses centrales de verano julio y agosto la estacionalidad se acerca a 1 (no estacional)
El efecto de la estacionalidad en la demanda turística según nacionalidad, se observa en el anterior gráfico, apreciándose la mayor concentración de viajeros españoles en los meses considerados de temporada alta (junio, julio y agosto), mientras que los viajeros extranjeros se concentran en los meses anteriores y posteriores a la temporada estival, compensando la estacionalidad en este periodo.
63
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 se muestra la evolución del mercado Alemán en España, Andalucía y Málaga,
2010 TURSITAS
En la siguiente tabla, a modo de resumen
INDICADORES ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
durante el último año
2011
Var. 11/10
LLEGADAS DE TURISTAS ALEMANES ESPAÑA
8.814.069
9.030.697
ANDALUCÍA
859.689
835.677
CUOTA ANDALUCÍA/ESPAÑA
9,75%
9,25%
ESPAÑA
6.491.509
7.148.916
ANDALUCÍA
737.854
766.639
MÁLAGA
235.048
259.986
VIAJEROS HOTELEROS
2,46% -2,79% -0,50 (* )
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA
3,62%
3,64%
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA
31,86%
33,91%
ESPAÑA
41.959.465
47.247.588
ANDALUCÍA
3.638.915
3.801.531
MÁLAGA
1.322.386
1.406.115
PERNOCTACIONES HOTELERAS
8,5% 3,90% 10,61% 0,02 2,06 (* )
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA
3,15%
2,98%
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA
36,34%
36,99%
10,4% 4,47% 6,33% -0,18 0,65
VIAJEROs APARTAMENTOS TURÍSTICOS ESPAÑA
806.887
755.002
ANDALUCÍA
42.425
35.225
MÁLAGA
31.503
26.603
-6,43% -16,97% -15,55%
AEROPUERTO
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS TURÍSTICOS ESPAÑA
8.225.379
7.799.182
ANDALUCÍA
358.158
290.679
MÁLAGA
289.846
240.862
ESPAÑA
10.564.857
11.082.535
MÁLAGA
546.923
533.391
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA
5,18%
4,81%
-5,18% -18,84% -16,90%
LLEGADAS AEROPUERTO
Fuente: Frontur. INE. AENA.IET. Elaboración propia (*) Aplicados coeficientes de enlace INE
64
4,90% -2,47% -0,36
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
PERFIL DEL TURISTA ALEMAN EN LA COSTA DEL SOL
65
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
PERFIL DE TURISTA ALEMAN EN LA COSTA DEL SOL
Las principales ciudades de origen de los turistas alemanes que visitaron la Costa del Sol durante el año 2011, según los datos aportados por el
Berlín de donde proceden el 22,2%, Frankfurt, con el 19,5% y Munich con el 18,3%, lo que supone conjuntamente el 59,9% de los turistas alemanes durante el año 2011. Le siguen en importancia Dusseldorf, con una cuota del 8,2% y Dortmund con una cuota del 6,6%. Observatorio Turístico de la Costa del Sol son
CIUDAD ALEMANA DE PROCEDENCIA Berlin
22,2%
Frankfurt
19,5%
Munich
18,3%
Dusseldorf
8,2%
Dortmund
6,6%
Lindau
4,3%
Colonia
Freiburg Heidelberg Mannheim
3,9% 2,3% 1,9% 1,6%
Málaga supone para los turistas alemanes un punto de interés vacacional de primer orden, por las características de su oferta que combina aspectos propios como el clima, su situación costera, naturaleza, cultura e historia, con una infraestructura adaptada a una demanda de gran variedad de
ocio o descanso, es la tipología de viaje que obtiene mayor cuota en cuanto al motivo principal del viaje, siendo el segmento de Sol y Playa, el que mayor servicios. Así el
peso alcanza con el 77,8%. En segundo lugar cabe destacar las visitas a familiares y amigos, con el 6,6%, y los circuitos turísticos y el turismo
66
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 cultural, que alcanzan una cuota del 6,2% cada uno de ellos. El turismo rural o de naturaleza, es otra de las motivaciones principales que han manifestado los turistas alemanes para visitar el destino Málaga Costa del Sol durante el año 2011.
El turista alemán demanda principalmente alojamientos hoteleros durante su estancia en la Costa del Sol, así más de seis de cada diez turistas alemanes se han alojado en un establecimiento hotelero (63,6%) durante su estancia en la provincia de Málaga.
Los hoteles de cuatro estrellas son el alojamiento más utilizado con un 31,5% del total, reduciéndose la cuota sobre el año anterior. Le sigue a continuación los hoteles de 3 estrellas, categoría que elige el 21,2% de los turistas alemanes en Málaga Costa del Sol. El alojamiento alquilado se sitúa como la tercera tipología más utilizada por los turistas alemanes, concentrando el 13,9% de las estancias, superando al alojamiento en propiedad, con el 9,6%, cuota sensiblemente inferior a la del año anterior. El alojamiento en casa de amigos y familiares incrementa su cuota en cerca de cuatro puntos porcentuales respecto el año anterior, alcanzando el 8,9% de representatividad. TIPO DE ALOJAMIENTO Hotel de cuatro estrellas
31,5%
Hotel de tres estrellas
21,2%
Otro alojamiento hotelero (apratahotel, etc.)
10,9%
Vivienda alquilada Vienda en propiedad Casa de amigos o familiares
Otros alojamientos
13,9% 9,6%
8,9% 7,1%
67
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 Cambio de tendencia de los turistas que nos visitaron durante el año 2011, los turistas alemanes optaron por regímenes de menor consumo en el propio establecimiento hotelero, así cerca de la mitad de los turistas alemanes alojados en establecimientos hoteleros optaron por solo alojamiento (20,2%) y alojamiento y desayuno (28,6%) cuando el año anterior estos regímenes rozaban el 22% de cuota. De la misma manera, el uso de regímenes “todo incluido” y “pensión completa” se ha duplicado alcanzando conjuntamente el 13,7%. Por el contario, la media pensión desciende prácticamente a la mitad, alcanzando una cuota del 37,5% en 2011 frente al 72,4% que alcanzó en 2010. RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO HOTELERO Sólo alojamiento
20,2%
Alojamiento y desayuno
28,6%
Media pensión
37,5%
Pensión completa
Todo incluido
8,9%
4,8%
Como país emisor enmarcado dentro del mercado internacional, el medio de transporte masivamente utilizado por el turista alemán para desplazarse hasta la Costa del Sol es
el avión (91,1%).
El 82,1% de los turistas llegados en avión utilizaron líneas de bajos coste, frente al 17,9% que utilizaron líneas aéreas regulares.
68
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 UTLIZACION DE LÍNEAS DE BAJO COSTE Si
82,1%
No
17,9%
Air Berlín
(38,9%), Ryanair (34,8%) Lufthansa (7,2%) aéreas utilizadas por los turistas alemanes para llegar a la provincia de Málaga.
y Easyjet
(4,5%) son las principales compañías
COMPAÑIAS AÉREAS EasyJet Airlines
4,5%
Ryanair
34,8%
Air Berlin Vueling Spanair Condor Flugdients
38,9% 4,1% 0,9% 2,7%
Lufthansa Germanwings TUIfly
7,2% 4,5% 0,5%
Uno de cada cuatro turistas alemanes que visitaron Málaga durante el año 2011 afirma no utilizar ningún medio de transporte durante su estancia. Por el contrario, destaca que el 24,5% ha utilizado el autobús; un 16,7%
afirma alquilar un vehículo durante su
estancia en la Provincia de Málaga y un 13,6% afirma usa taxis para sus desplazamientos en destino.
69
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
casi la totalidad de los turistas procedentes de Alemania manifiestan haber realizado o estar dispuestos a realizar algún tipo de actividad complementaria. Durante su estancia en la Costa del Sol,
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS Pasear por las calles
43,9%
Actividades de sol y playa
43,2%
Rutas turísticas/conocer la provincia de Málaga
19,7%
Vida nocturna
19,7%
Conocer la ciudad: Zonas de interés, …
17,4%
Turismo cultural
14,4%
Ir de tapas por los bares típicos de la ciudad
13,6%
Lugares de interés hístorico
Turismo urbano (en capitales) Compras moda y complementos
11,4%
7,6% 7,6%
Deportes acuáticos
6,1%
Ruta gastronómica
5,3%
Rutas culturales por ciudades cercanas
5,3%
Actividades relacionadas con la gastronomía
5,3%
recorriendo las calles de la ciudad y de sus municipios, acompañado por las actividades relacionadas con el disfrute del sol y la playa, posible por el excelente clima, son unas de las experiencias de las que disfrutan durante sus vacaciones (43,9% cada una) Las actividades más realizadas por el turista alemán en nuestro destino son el disfrutar
Las excursiones o rutas para conocer todos los rincones de la provincia (19,7%) junto con el interés por conocer las principales zonas y monumentos de la ciudad (17,4%), son otras de actividades por las que los turistas alemanes muestran más interés.
70
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 Por otro lado está el interés por la oferta de vida nocturna que ofrece nuestro destino, mencionado por el 19,7%, así como las actividades culinarias tales como el “tapeo” por los bares típicos de la ciudad (13,6%), las rutas gastronómicas (5,3%) y las actividades vinculadas con la gastronomía (5,3%). El turismo cultural (14,4%), el visitar lugares de interés histórico (11,4%), el turismo urbano (7,6%), las compras de moda y complementos (7,6%) y la práctica de deportes acuáticas (6,1%) son otras de las actividades que realizan los turistas alemanes durante su estancia en la Costa del Sol derivado de la gran diversidad de la oferta de ocio y complementaria que se presenta en el destino.
Aumenta el grado de satisfacción alcanzado por los turistas alemanes en el desarrollo de sus vacaciones en la Costa del Sol, así más del 97% manifiesta que han resultado muy positivas o positivas. GRADO DE SATISFACCIÓN Muy positivo
64,2%
Positivo El esperado
33,1%
1,9%
Negativo
0,4%
Muy negativo
0,4%
Seis de cada diez turistas alemanes califican su estancia en la Costa del Sol con un grado de satisfacción MUY POSITIVO El porcentaje de los que declaran que sus vacaciones en la provincia malagueña ha sido el “esperado” ha descendido al 1,9%, cubriendo así las expectativas de la práctica totalidad de los turistas alemanes.
71
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Entre los factores positivos concretos que destacan en la opinión de los turistas alemanes sobre el destino, en los primeros lugares se encuentran: el
clima, la hospitalidad y la satisfacción por las playas. La tranquilidad que se respira en el destino y por otro lado el ambiente son otros de los aspectos más satisfactorios de nuestro destino para los turistas alemanes. Uno de cada cuatro turistas alemanes que visitaron al provincia de Málaga durante el año 2011 califica TODO como satisfactorio.
La nota media que los turistas alemanes otorgan al destino supera los ocho puntos, concretamente la Costa del Sol obtiene una media de 8,06. Los aspectos que mayores puntuaciones alcanzan son tanto de infraestructuras y servicios privados como de servicios públicos, así en primer lugar se sitúa la atención y trato recibido, seguido de la percepción de seguridad ciudadana que ofrece nuestro destino y la buena oferta de alojamientos turísticos, todos ellos con puntuaciones iguales o superiores al 8,40. A continuación se encuentran aspectos tan importantes como la asistencia sanitaria, la visita a otras zonas, la restauración, el transporte ferroviario, la calidad de las playas y sus servicios y equipamientos y el alquiler de vehículos, todos ellos con valoraciones superiores a la media de 8,06. El 50% de las variables analizadas obtienen una valoración superior a los ocho puntos. El aspecto peor valorado por los turistas alemanes es el referido principalmente a los servicios de taxis, único aspecto que no supera la calificación de 7 puntos.
72
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 VALORACION DEL DESTINO 8,06 Atención y trato recibido
8,57
Seguridad ciudadana
8,48
Alojamiento
8,40
Asistencia Sanitaria
8,33
Visita a otras zonas
8,26
Restauración
8,24
Transporte ferroviario
8,16
Calidad de las playas y sus servicios
8,12
Alquiler de vehículos
8,09
Paisajes
8,07
Accesibilidad
7,92
Ocio/diversiones
7,82
Autobuses
7,82
Relación calidad/precio
7,75
Entorno natural
7,74
Parques naturales
7,68
Entornos urbanos
7,67
Información turística
7,65
Señalización viaria Taxis
7,58 6,79
La principal
motivación que origina la elección de la Costa del Sol como destino turístico, manifestada por los turistas llegados del mercado alemán, es el excelente clima que se disfruta en el destino (74,3%).
73
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 MOTIVACIÓN Clima
74,32%
Playas Oferta turística Fidelidad
31,52% 14,01% 17,12%
Relación calidad precio Recursos atractivos Diversidad de ocio Calidad de vida/hospitalidad Visita a familiares o amigos Vivienda en propiedad Otros motivos Recomendaciones Vuelos baratos
22,96% 13,23% 6,61% 11,67% 13,62% 4,28% 6,61% 3,50% 15,18%
Vuelos directos
1,56%
Oferta de última hora
2,33%
Esto se convierte en una gran fortaleza de nuestro destino, ya que según el estudio Reiseanalyse el sol y el buen clima son una de las principales motivaciones destacadas por los alemanes que viajan más de 5 días, como así lo señalan el 64,6% de los turistas que atribuyen al clima y disfrutar del sol y buen tiempo como uno de los factores más importantes para la elección de un lugar de vacaciones
Las playas, junto con la adecuada relación calidad precio, la fidelidad y la oferta vuelos baratos y oferta turística del destino son otros de los factores determinantes para la elección de la Costa del Sol como destino de sus vacaciones. Es importante señalar que de las cinco principales motivaciones de los turistas alemanes para elegir Málaga Costa de Sol como destino turístico, la importancia que han adquirido dos aspectos que hacen referencia a la competitividad del destino en precio, la adecuada relación calidad precio (22,96% en 2011 frente al 8,6% en 2010) así como la oferta de vuelos baratos (15,2% en 2011 frente al 1,8% en 2010).
74
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Para uno de cada tres visitantes alemanes (33,1%), la recomendación de amigos o familiares les ha llevado a visitar la Costa del Sol, relegando a una segunda posición la experiencia propia (23,3%) seguida de las agencias de viajes, forma de conocimiento manifestada por 22,6% de los turistas alemanes, lo que supone duplicar su importancia con respecto al año anterior. FORMA DE CONOCER EL DESTINO Recomendación de agencias de viajes
22,6%
Recomendación de amigos o familiares
33,1%
Experiencia propia Folletos/Guías turísticas
Ofertas y catálogos de touroperadores
23,3%
5,4% 3,5%
Anuncios publicitarios en prensa
1,2%
Anuncios publicitarios en radio
0,4%
Anuncios publicitarios en TV
0,4%
Internet Otras
7,0% 3,1%
A la hora de analizar las distintas fuentes de información que los turistas alemanes han utilizado o consultado para su viaje a la Costa del Sol, observamos que es la información derivada de su propia experiencia (42,4%) la considera como más óptima. En segundo lugar nos encontramos con internet y sus foros, aspectos que conjuntamente alcanzan el 32,7%, seguida de de las agencias de viajes (28,8%) y la recomendación de amigos y familiares (22,2%). Otros canales considerados por los turistas alemanes para informarse del destino son las guías de viajes (8,6%) y los folletos turísticos (4,3%).
75
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 CANALES DE INFORMACIÓN UTILIZADOS PARA ESTE DESTINO Artículos, reportajes, prensa
1,9%
Ferias/salones de vacaciones
1,6%
Internet
8,6%
Amigos, conocidos
22,2%
Experiencia propia Otros Guías de viaje Guías de alojamiento Catálogos de touroperadores Folletos turísticos
42,4% 1,2%
6,2% 2,7% 1,2% 4,3%
Internet, foros
24,1%
Agencias de viajes
28,8%
Alojamientos turísticos
2,7%
Oficinas de turismo
2,7%
Para los alemanes, los destinos turísticos competidores con la Costa del Sol.
Baleares, Canarias y Costa Blanca,
son los principales
La incertidumbre a la hora de decidir sobre las próximas vacaciones que acentuó la crisis económica años anteriores, sigue mitigándose y durante el 2011 el 66,5%
de los turistas alemanes que visitaron el superior al año anterior), aseguran que tienen pensado
destino Costa del Sol, (diez puntos volver a nuestro destino en los próximos tres años. El 23,3% declara que quizás vuelva en los próximos años y un 4,3% afirmó que no sabía aún si volvería o no.
76
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 PIENSA VOLVER EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS SI
66,5%
No
5,8%
Quizás No sabe
23,3%
4,3%
Uno de los mejores medios de información de un destino turístico es la recomendación de amigos y familiares. Esto debe implicar forzosamente la
el 96,6% de los entrevistados afirman que recomendarían la Costa del Sol a sus amigos, compañeros y familiares manteniéndose el grado de recomendación respecto al año anterior. consecución por parte del destino de un alto grado de satisfacción para el turista que lo visita, así
GRADO DE RECOMENDACIÓN Si
96,6%
No
1,3%
Quizás
1,7%
No sabe
0,4%
Se duplica el volumen de mercado alemán que nos visita por primera vez, alcanzando la cuota del 42,4% frente al 20,2% del año anterior. Aún así el turista alemán muestra una alta fidelidad al destino Málaga Costa del Sol, el
58,6% de los encuestados afirman haber visitado la Costa del Sol en más de una ocasión.
77
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 El 24,9% asegura que ya había estado en Málaga Costa del Sol de tres a cinco veces, para el 15,6% ésta era su segunda visita y para el 17,1% ya nos ha visitado en más de cinco ocasiones. NÚMERO DE VISITAS Primera vez
42,4%
Segunda vez
15,6%
De 3 a 5 veces
24,9%
De 6 a 10 veces
11,3%
Más de 10 veces
5,8%
La gran mayoría de los alemanes que visitan la Costa del Sol lo hacen acompañados, mientras que un 13,6% de los visitantes vienen solos. Dentro del grupo de los que hacen sus desplazamientos en compañía, el 70,4% viaja en amigos. Por otra parte, un 6,5% del total viene a la Costa del Sol acompañado de sus familiares.
pareja, mientras que el 8,6% viaja con sus
FORMA DE VIAJAR Solo
13,6%
Con su pareja Con familiares
70,4% 6,6%
Con amigos Otros
8,6% 0,8%
Cerca de la mitad de los turistas alemanes que visitaron usuarios habituales de internet, es decir, que usan internet a diario.
afirman usar las redes sociales, lo que supone más del triple de penetración que el año anterior (2,4%), siendo facebook con el 81,8% las red más usada, seguida de twitter (18,2%). Por otro lado, el
8,6%
el destino Málaga Costa del Sol, afirman ser
de los turistas alemanes
78
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Más de seis de cada diez turistas alemanes (63,4%) organizó de forma particular su propio viaje al destino Costa del Sol durante 2011, lo que supone un crecimiento de más de veinte puntos porcentuales. Por otro lado, una tercera parte adquirió un paquete turístico a través de una agencia de viajes on line o tradicional. ORGANIZACIÓN DEL VIAJE De forma particular
63,4%
Paquete turístico a través de una agencia A través de un club, asociación, empresa
33,5%
3,1%
Más de la mitad de los alemanes encuestados han utilizado Internet para la organización de su viaje (56,8%) a Málaga Costa del Sol durante 2011. El aumento del número de turistas que ha organizado su viaje de forma particular, ha incidido en la mayor utilización de este canal de compra. USO DE INTERNET PARA ESE VIAJE SI No
56,8% 43,2%
Más de 9 de cada 10 turistas alemanes que visitaron el destino Costa del Sol realizaron una reserva previa al viaje (93%) y cerca de la mitad la realizó a través de internet
79
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 REALIZACIÓN DE RESERVAS SI No
93,0% 7,0%
REALIZACIÓN DE RESERVAS POR INTERNET SI
48,2%
No
51,8%
Entre los alemanes que afirman haber utilizado internet como canal de reserva, destaca el transporte señalado por el 85,5%; seguido del alojamiento con el 47,5% y el paquete turístico (12,9%) RESERVAS POR INTERNET Paquete turístico
12,9%
Transporte
85,5%
Alojamiento Extras
47,6% 1,6%
Los turistas alemanes que realizaron la reserva de un paquete turístico lo hicieron mayoritariamente a través de una agencia de viajes tradicional
los turistas que realizaron la reserva del alojamiento y/o del transporte se decantaron principalmente por internet como canal de reserva o compra. (37,7%), mientras que
80
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 Uno de los cambios de tendencias mostrados por los turistas alemanes durante el año 2011 es el alargamiento
del momento
de la realización de la reserva, aumentándose el plazo de reservas de los viajes. El turista alemán es un turista previsor y muy experimentado, cerca de dos de cada tres de los turistas alemanes que nos visitaron, decidieron visitar nuestro destino con una antelación de más de 2 meses, siendo el intervalo de 2 a 6 meses el más representativo con una cuota del 45,5%. Por otro lado, los turistas alemanes que reserva con menos de 1 mes no supera el 15%. ANTELACIÓN DEL VIAJE Menos de una semana Entre 7 y 15 días
1,9% 2,7%
De 15 y 30 días
10,1%
De 1 a 2 meses
21,4%
De 2 a 6 meses
45,5%
De 6 meses a 1 año Más de 1 año
14,4% 3,9%
Durante el año 2011 los turistas alemanes han acortado la duración
de la estancia en la Costa del Sol, situándose en
10,82 días, reduciéndose las estancias superiores a los 15 días y las de 4 a 8 días, intervalo este último de mayor representatividad; y creciendo las estancias de 1 a 3 días y de 9 a 15 días
81
INFORME MERCADO ALEMÁN 2012 DURACIÓN DE LA ESTANCIA De 1 a 3 días
9,3%
De 4 a 8 días
46,3%
De 9 a 15 días
33,1%
De 16 a 30 días Más de 30 días
7,8% 3,5%
presupuesto medio del viaje del turista alemán que visitó la Costa del Sol en 2011 situándose en 873 €, lo que ha significado un descenso del 10,7% El acortamiento de la estancia tiene su repercusión en el
respecto al presupuesto medio de los turistas alemanes en el año 2010 PRESUPUESTO DEL VIAJE Menos de 300 euros
8,3%
De 300 a 600 euros
29,4%
De 600 a 900 euros
29,4%
De 900 a 1.200 euros De 1.200 a 1.800 euros Más de 1.800 euros
17,2% 6,4% 9,1%
Más de la mitad del presupuesto que los turistas alemanes destinan a su viaje se realiza en destino, concretamente el 63%, mientras que el 37% restante se realiza en origen.
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
Fuentes consultadas
AENA
Banco Mundial
FUR. Reiseanalyse Aktuell (RA 2011)
Instituto de Estudios Turísticos: Frontur.
OMT. Mercados emisores de turismo; Barómetro del Turismo Mundial
Observatorio Turístico de la Costa del Sol (avance 2011)
Turespaña
Eurostat
Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta de Ocupación Hotelera
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