Inversiones Rentabilidad Liquidez y solvencia Energía Proyectos Hidroeléctricos Proyectos de Líneas y Subestaciones

Memoria 2015 0 1 Índice 1. Carta a los accionistas .............................................................................................

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Memoria 2015

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Índice

1. Carta a los accionistas ............................................................................................................... 5 2. Entorno macroeconómico ......................................................................................................... 9 3. Nuestra Compañía ................................................................................................................... 11 Historia .................................................................................................................................... 11 Estructura Corporativa ............................................................................................................ 14 Ubicación de las principales propiedades mineras ................................................................. 15 4. Directorio y gerencia ............................................................................................................... 16 Directorio ................................................................................................................................ 16 Gerencia .................................................................................................................................. 19 5. Principales indicadores............................................................................................................ 20 Indicadores de mercado .......................................................................................................... 20 Indicadores de producción ...................................................................................................... 21 Indicadores financieros ........................................................................................................... 23 6. Reservas y recursos minerales ................................................................................................ 24 Reservas minerales.................................................................................................................. 25 Recursos minerales ................................................................................................................. 28 7. Operaciones mineras .............................................................................................................. 32 Unidad Yauli ............................................................................................................................ 34 Unidad Chungar....................................................................................................................... 39 Unidad Cerro de Pasco ............................................................................................................ 42 Unidad Óxidos de Pasco .......................................................................................................... 45 Unidad Alpamarca ................................................................................................................... 46 8. Exploraciones y crecimiento ................................................................................................... 49 Exploraciones .......................................................................................................................... 49 Desarrollo de proyectos mineros ............................................................................................ 53 Operaciones actuales .............................................................................................................. 55 Crecimiento inorgánico – Adquisiciones y joint ventures ....................................................... 60 9. Gestión comercial.................................................................................................................... 61 10. Análisis de resultados e inversiones...................................................................................... 65 Ventas...................................................................................................................................... 65 Costos ...................................................................................................................................... 65 2

Inversiones .............................................................................................................................. 67 Rentabilidad ............................................................................................................................ 68 Liquidez y solvencia ................................................................................................................. 70 11. Energía................................................................................................................................... 71 Proyectos Hidroeléctricos ....................................................................................................... 72 Proyectos de Líneas y Subestaciones Eléctricas ...................................................................... 73 12. Seguridad, Gestión Humana, Responsabilidad Social y Medio Ambiente ............................ 75 Seguridad................................................................................................................................. 75 Gestión humana ...................................................................................................................... 77 Responsabilidad social ............................................................................................................ 81 Medio ambiente ...................................................................................................................... 87 13. Estados Financieros Consolidados ........................................................................................ 92 14. Legal ...................................................................................................................................... 99 15. Información bursátil ............................................................................................................ 106 16. Información corporativa...................................................................................................... 112

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Declaración de responsabilidad

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Volcan Compañía Minera S.A.A. durante el año 2015. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables."

José Picasso Salinas Presidente del Directorio

Juan Ignacio Rosado de la Torre Gerente General

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1. Carta a los accionistas Señores accionistas: Durante el año 2015, Volcan enfrentó una de las coyunturas internacionales más desafiantes de los últimos tiempos para la industria minera. La desaceleración del crecimiento de China y su cambio de estrategia de desarrollo que impactaron negativamente en la demanda de los metales básicos, la incertidumbre por la demora en la decisión de incrementar la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el poco interés de los inversionistas en los mercados de commodities, entre otras razones, determinaron una disminución significativa en los precios de todos los metales, llegando a niveles mínimos a finales del periodo. Efectivamente, el precio de la plata cerró el año 2015 en 13.82 USD/oz, es decir, 13.5% menos respecto a los 15.97 USD/oz al cierre del 2014. El precio del zinc retrocedió 26.2 %, pasando de 2,167 USD/TM al final del 2014 a 1,600 USD/TM al cierre del 2015. De igual manera el precio del cobre disminuyó 26.1% y el del oro 10.7%. Esta caída de los precios de los metales ocasionó una crisis generalizada en la industria minera, y hemos presenciado el desplome de los precios de las acciones y bonos de la mayoría de las empresas mineras a nivel nacional e internacional. Varias empresas decidieron reducir o suspender parcialmente sus operaciones y algunas de ellas han atravesado problemas financieros muy graves que las han obligado a vender activos y/o a incrementar su capital. Asimismo, niveles tan bajos de precios han determinado resultados financieros pobres de las compañías mineras y la obligación contable de efectuar importantes desvalorizaciones de activos (impairments en inglés). En esta complicada coyuntura internacional, la legislación laboral, de medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional establecida por el gobierno han generado sobrecostos en las compañías mineras locales y un mayor retroceso en sus inversiones. Adicionalmente, los conflictos sociales y la falta de decisión política no han permitido destrabar proyectos mineros importantes como Conga y Tía María, los que de haberse desarrollado a tiempo hubieran permitido reducir el impacto de los menores ingresos del gobierno provenientes de la minería como consecuencia de la caída de los precios de los metales. Como lo indicamos años atrás, las ventanas de oportunidades no se abren todos los días y debemos recordar que competimos para atraer nuevas inversiones y estas van a los países donde se les ofrece mejores condiciones. Ya hemos descendido algunas posiciones en el ranking de países atractivos para la minería, y observamos que países vecinos tradicionalmente no mineros como Ecuador, Colombia o Argentina empiezan a desarrollar un mejor posicionamiento para atraer inversionistas que aprovechen su potencial minero. 5

En medio de estas dificultades, Volcan obtuvo resultados operativos satisfactorios. Es así que mantuvo su posición de productor líder a nivel nacional de zinc con 285 mil TMF, de plata con 24.8 millones de onzas y de plomo con 60 mil TMF, principalmente gracias al inicio de las operaciones comerciales de la planta de Óxidos de plata en Cerro de Pasco en junio de 2015, que demandó una inversión total de USD 280 MM, el incremento de la producción en la unidad operativa Yauli y la consolidación de la unidad Alpamarca. Es importante destacar la significativa disminución de los costos de producción que permitieron reducir el impacto de la caída de los precios de los metales. El costo unitario del 4T15 fue 50 USD/TM, 21% menor a los 63.1 USD/TM del 4T14. Esta disminución es resultado de la implementación desde hace tres años de nuestro sistema de mejora continua como parte integral de la gestión de las operaciones. Este sistema nos ha permitido generar iniciativas estructuradas para optimizar nuestros métodos de minado, revisar el alcance y el número de las empresas contratistas, disminuir el consumo de nuestros principales suministros, hacer uso más eficiente de la energía, entre otras mejoras. De igual forma, en un entorno adverso de precios, se racionalizaron las inversiones con la finalidad de preservar la caja de Volcan. La inversión en nuestras unidades operativas, disminuyó 34%, pasando de USD 180 MM en 2014 a USD 119 MM en 2015, sin afectar mayormente la continuidad operativa de dichas unidades. Las inversiones totales de Volcan en el año 2015 ascendieron a USD 174 MM, una reducción de 53% respecto a los USD 368 MM del año 2014. Las ventas de Volcan en el año 2015 alcanzaron USD 795 MM, 24% menos que el año anterior, debido al impacto de los menores precios de los metales, a la disminución del volumen de la comercialización de concentrados de terceros y a las liquidaciones finales negativas por USD 37.5 MM. Sin embargo, el margen bruto de la Compañía se mantuvo similar al año pasado en 17%, gracias a la significativa reducción de los costos de producción. En consecuencia, el EBITDA llegó a USD 225 MM y la utilidad neta sin excepcionales fue USD 16 MM. Como consecuencia de la difícil coyuntura de precios y de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 36) que lo exigen, la Compañía registró en el 4T15 un cargo excepcional y único relacionado a la desvalorización de activos fijos, intangibles y existencias en sus unidades operativas. Esta desvalorización y otros ajustes contables excepcionales tuvieron un efecto neto después de impuestos de USD -470.1 MM. Es necesario indicar que estos cargos excepcionales no tienen efecto alguno en el flujo de caja de la Compañía, y, en el caso de la desvalorización de los activos fijos, intangibles y existencias en las unidades operativas, el registro podrá revertirse en el futuro si se diera un incremento material en los precios de los metales.

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Por otro lado, es importante mencionar que la Compañía mantuvo su visión de crecimiento de largo plazo a pesar del complicado entorno internacional. Durante el año 2015 se continuó con los programas sistemáticos de exploración en nuestras unidades operativas con el objetivo de materializar el potencial e incrementar los recursos minerales de nuestras principales minas. Estos programas, que se iniciaron en el segundo semestre del año 2014, han permitido incrementar los recursos inferidos de Yauli en 47% y los de Chungar en 73%, ratificando el gran potencial de estas unidades operativas y sentando las bases para una futura expansión de las mismas. Del mismo modo, las reservas totales de Volcan crecieron de 74 MM de TM al 31 de diciembre de 2014 a 77 MM de TM al 31 de diciembre de 2015. Las reservas de Yauli crecieron 9%, de 32.7 MM de TM a 34.6 MM de TM, mientras que las reservas de Chungar aumentaron 40%, de 8 MM de TM a 11.3 MM de TM. En relación al sector energético, durante el 2015 Volcan continuó con la construcción de la central hidroeléctrica Rucuy de 20 MW en la cuenca Chancay-Huaral. Al final del periodo 2015 el avance del proyecto llegó al 80% y se espera que la central esté concluida en el 2T16 con una inversión total estimada de USD 48 MM. Cuando entre en operación, la Compañía contará con 13 centrales hidroeléctricas y una capacidad de generación de 63 MW. Adicionalmente, la Compañía continúa desarrollando los estudios para la expansión de la central hidroeléctrica Tingo (10 MW) y la construcción de la central hidroeléctrica Chancay II (30 MW). En el año 2015 hemos avanzado con la reorganización societaria de la Compañía con el objetivo de simplificar la gestión administrativa y generar sinergias operativas. Se efectuó la fusión por absorción de las sociedades El Pilar, Huascarán, Santa Clara, Shalca y Recursos Troy por Empresa Administradora Chungar S.A.C., la creación de la sociedad Óxidos de Pasco S.A.C. como una escisión de Empresa Administradora Cerro S.A.C., y la fusión por absorción de Empresa Administradora Chungar S.A.C. por Compañía Minera Alpamarca S.A.C. En relación a la política corporativa de responsabilidad social y cuidado del entorno, Volcan mantuvo su enfoque en establecer relaciones de mutua confianza y respeto con las poblaciones en nuestra zona de influencia y en otras regiones estratégicas para nuestra operación. La Compañía es muy consciente de la importancia que tienen las empresas mineras en el desarrollo de nuestro país y de su gente, sobre todo en las zonas remotas. En esta línea, es importante recordar que Volcan es el pionero en la ejecución del programa de Obras por Impuestos, habiendo desarrollado y/o adjudicado 14 proyectos por más de S/ 107 millones. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos nuestros colaboradores por su dedicación, esfuerzo, trabajo y compromiso con los objetivos de la Compañía.

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Para finalizar, les agradezco a Uds. señores accionistas por su respaldo e interés en las actividades y logros de Volcan. Atentamente,

José Picasso Salinas Presidente del Directorio

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2. Entorno macroeconómico Panorama internacional En el 2015 la economía mundial creció a una tasa inferior a la de 2014 (3.1% vs. 3.3%). El menor ritmo se explica por la desaceleración en países emergentes, pese la recuperación de la Eurozona y Japón así como al relativo mayor crecimiento de Estados Unidos. Los mercados bursátiles estuvieron volátiles durante el 2015 ante la constante expectativa de los mercados financieros de cuando sería el incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal que finalmente fue en diciembre. Las bolsas de los mercados desarrollados registraron resultados mixtos, mientras que las bolsas de América Latina registraron pérdidas ante las menores perspectivas de crecimiento de sus economías1. Economía peruana En el 2015, el producto bruto interno (PBI) del Perú creció 3.3%, a una tasa mayor al 2.4% alcanzada en el 2014, aunque menor al promedio registrado entre 2010 y 2013. El mayor crecimiento se debe principalmente a la acumulación de inventarios por parte del sector privado, contrarrestado parcialmente por el deterioro de la inversión pública y, en menor medida, de la del sector privado. La cuenta corriente de la balanza de pagos presentó un déficit de 4.4% del PBI, similar a los registrados en los dos años previos, provocado por la caída de los precios de los metales y el deterioro de los términos de intercambio. Este déficit, junto a la consolidación del crecimiento de la economía de Estados Unidos, provocó una depreciación del Sol de 14% que terminó cerrando el 2015 a S/ 3.41 por USD. La inflación en Lima Metropolitana cerró el año en 4.6%, siendo el segundo año que se ubica por encima del rango meta del BCRP (entre 1.0% y 3.0%). Este resultado estuvo determinado por la subida de precios en alimentos y bebidas, así como en electricidad. En particular, el PBI del sector minería e hidrocarburos subió 9.3%, principalmente, por la mayor actividad minero metálica (15.5%), ligada a la mayor producción de Cobre (25.8%), Zinc (8.1%), Plata (8.9%) y Plomo (13.9%).

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En mercados desarrollados: el DAX de Alemania (+9.6%), el Nikkei 225 de Japón (+9.1%), el CAC 40 de Francia (+8.5%), el S&P 500 de Estados Unidos (-0.7%), el FTSE 100 de Reino Unido (-4.9%) y el IBEX 35 de España (-7.2%); y, en mercados LATAM: el SP/BVL Perú General (-33.4%), el COLCAP de Colombia (-23.8%), el IPSA de Chile (-4.4%) y el BOVESPA de Brasil (-13.3%)

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Precios de los metales El 2015 fue un año de mucha volatilidad pero con una tendencia negativa que se consolidó en la segunda parte del periodo. La preocupación de los mercados respecto de China, que empezó en el 2014, disminuyó en la primera parte del 2015 estimulando el incremento de los precios de los metales industriales. Tanto es así que el zinc llegó a superar la barrera de los 2,400 USD/TM por unos días en mayo debido a las expectativas respecto de los cortes de producción que se darían en el año. No obstante, la preocupación por la demanda China y la sobrecapacidad existente para ciertas materias primas creció de manera alarmante, y provocó que el zinc junto con el cobre, hierro, petróleo entre otros, sufrieran caídas estrepitosas en sus cotizaciones. De este modo, el zinc cerró el año en 1,600 USD/TM, habiendo llegado a caer por debajo de 1,500 USD/TM durante el mes de diciembre. Evolución de los precios promedio de los metales Precios de metales

2010

2011

2012

2013

2014

Zinc (USD/TM) Plomo (USD/TM) Cobre (USD/TM) Plata (USD/oz)

2,168 2,141 7,535 20.2

2,193 2,402 8,821 35.1

1,948 2,062 7,958 31.2

1,910 2,142 7,326 23.9

2,162 2,096 6,860 19.1

2015 1,933 1,786 5,502 15.7

Los metales preciosos no fueron ajenos a esta tendencia y también cerraron con valores mínimos de los últimos años. Si bien la plata no experimentó un pico de precio único como si sucedió en el zinc, la cotización de la plata se mantuvo estable hasta el mes de mayo, luego del cual inició una caída con el resto de metales. Esta caída se acentuó una vez que el mercado asimilaba una inminente alza de tasas de interés por parte de EEUU. Si bien el mercado fue absorbiendo este concepto poco a poco, cuando el anuncio fue comunicado, la plata cayó aún más para estabilizarse alrededor de los 14 USD/oz, cerrando el año en 14.2 USD/oz. Cabe resaltar que, la cotización del metal precioso llegó a cotizarse a un mínimo de 13.6 USD/oz en el mes de diciembre. Precio de la plata (USD/oz)

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3. Nuestra Compañía Historia En el 2015 Volcan cumplió 72 años de creada desde que la Compañía inició sus operaciones mineras en 1943, en las alturas del abra de Ticlio. El continuo esfuerzo y la dedicación desempeñados por sus directivos y colaboradores le han permitido convertirse en la principal productora de plata, zinc y plomo del Perú. Asimismo, Volcan está posicionada dentro de las diez principales empresas productoras de zinc, plomo y plata del mundo. Inicialmente las operaciones de Volcan se circunscribieron a la minas Carahuacra y Ticlio, un conjunto de 30 concesiones, y cuyo mineral extraído era vendido a la concentradora Mahr Túnel, en esa época propiedad de la empresa de capitales estadounidenses Cerro de Pasco Copper Corporation, que fue expropiada por el gobierno militar a comienzos de la década de 1970. Fue en la década de 1990, en un contexto de reformas económicas aplicadas por el gobierno de entonces, orientadas a promover la inversión privada en las empresas públicas, cuando Volcan expandió sus operaciones mediante la adquisición de áreas mineras y sus correspondientes activos. La visión del Directorio y el liderazgo del Dr. Roberto Letts, fueron fundamentales para el crecimiento de la Compañía. En 1997, mediante subasta pública internacional, Volcan Compañía Minera S.A. adquirió de Centromin Perú la Empresa Minera Mahr Túnel S.A., propietaria de las operaciones mineras Mahr Túnel, San Cristóbal y Andaychagua, y de las plantas Mahr Túnel y Andaychagua. El monto de la transacción ascendió a USD 128 MM más un compromiso de inversión de USD 60 MM, el cual se cumplió al tercer año. Un año después se llevó adelante un proceso de fusión de ambas empresas, Empresa Minera Mahr Túnel S.A. y Volcan Compañía Minera S.A., y se creó Volcan Compañía Minera S.A.A. Posteriormente, en 1999, Volcan adquirió de Centromin Perú, mediante subasta pública internacional, la Empresa Minera Paragsha S.A.C. por USD 62 MM más un compromiso de inversión de USD 70 MM y asumiendo una deuda de USD 20 MM que tenía Centromin con el sistema financiero. Esta operación incluyó la unidad minera Cerro de Pasco. Como resultado de esta adquisición, Volcan se convirtió en la compañía productora de zinc más importante del Perú. En el 2000, Volcan adquirió la Empresa Administradora Chungar S.A.C. y la Empresa Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.C., las que eran propietarias de las minas Animón y Vinchos, respectivamente, por un precio de USD 20 MM en efectivo más 16 millones de acciones Clase B de Volcan. Esta adquisición incluyó las centrales hidroeléctricas Françoise y San José II, las cuales generan en conjunto 2.2 MW. En el 2004 se iniciaron las operaciones en la mina de plata Vinchos. 11

También se adquirieron las centrales hidroeléctricas Baños I, II, III y IV y la central hidroeléctrica de Chicrin que en su conjunto generan 7.5 MW. Durante el 2006, Volcan adquirió la empresa Minera Santa Clara y Llacsacocha S.A., propietaria de la mina Zoraida. Un año después adquirió la Compañía Minera El Pilar, propietaria de la mina El Pilar, contigua a la mina y tajo de Cerro de Pasco. En el 2009, Empresa Administradora Chungar S.A.C. amplió la capacidad de la central hidroeléctrica Baños IV, lo que permitió a Volcan sumar en ese entonces un total de 13MW de potencia instalada. Luego, en el 2010, Volcan adquirió la Compañía Minera San Sebastián, cuyas concesiones mineras se ubican también en las cercanías de Cerro de Pasco. En enero del 2011, la Junta General de Accionistas de Volcan Compañía Minera S.A.A. aprobó la reorganización simple de la unidad minera Cerro de Pasco. Como resultado, esta división pasó a llamarse Empresa Administradora Cerro S.A.C. y se convirtió en una subsidiaria de Volcan Compañía Minera S.A.A. El objetivo de la reorganización era conseguir que cada unidad minera gestione de forma independiente las mejoras en sus resultados operativos a través de la reducción de costos y la búsqueda del crecimiento. Más adelante, en enero del 2012, en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933, Volcan colocó bonos corporativos hasta por USD 600 MM por un plazo de 10 años y a una tasa fija de 5.375%. Esta emisión tuvo como finalidad asegurar el financiamiento de futuros proyectos de crecimiento, tales como la planta de Óxidos en Cerro de Pasco y la nueva unidad operativa Alpamarca. En febrero del 2012, Volcan adquirió la Empresa Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. de 19.6 MW perteneciente a Sociedad Minera Corona S.A. por USD 47 MM. Asimismo, a mediados de ese año, la Empresa Administradora Chungar S.A.C. culminó la construcción y puso en operación la central hidroeléctrica Baños V, con una generación de 9.2 MW y una inversión total de USD 24 MM. En la actualidad, Volcan posee una capacidad de generación de energía hidroeléctrica de 43 MW. Durante el 2013 se consolidó la mina Islay en la unidad operativa Chungar mediante la adquisición de dos concesiones mineras aledañas por USD 17 MM. En esta unidad, a inicios de ese año también se completó la ampliación de la planta concentradora Animón de 4,200 tpd a 5,200 tpd (toneladas por día). Asimismo, en el 2013 finalizó la ampliación de las plantas Victoria y Andaychagua en la unidad Yauli, lo cual permitió incrementar en más de 9% la capacidad total de tratamiento en esa unidad, hasta 10,500 tpd.

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Durante el 2014, se continuó la ampliación de la capacidad de tratamiento de las plantas en la unidad Yauli hasta alcanzar las 10,800 tpd. Asimismo, en la unidad Chungar entró en operación el pique Jacob Timmers, con una capacidad nominal de 4,000 tpd. En julio 2014, Volcan adquirió la central hidroeléctrica Tingo de 1.25 MW y 82 km de líneas de transmisión de 22.9 y 50 kV por USD 13.5 MM. En el futuro, esta central se ampliará a un mínimo de 10 MW y será conectada a la unidad Alpamarca. En el 2014 la Compañía puso en operación la nueva unidad de Alpamarca y la planta de Óxidos en Cerro de Pasco, esta última alcanzó plena capacidad en junio 2015 con una inversión total de USD 280 MM2. Entre ambas produjeron 3.3 millones de onzas de plata en el 2014 y 6.3 millones de onzas de plata en el 2015. Es importante señalar que, durante el 2015, la construcción de la central hidroeléctrica Rucuy de 20 MW (140 GWh-año) continuó en ejecución de obras civiles y montaje electromecánico con un avance del 80%. Se espera que este proyecto empiece a funcionar en el tercer trimestre del 2016 con una inversión total de USD 48 MM. Se aprobaron las siguientes reorganizaciones societarias: la fusión mediante la cual Chungar absorbió el íntegro de los patrimonios de El Pilar, Huascarán, Santa Clara, Shalca y Troy, que entró en vigencia el 1 de septiembre de 2015; en la sociedad Empresa Administradora Cerro S.A.C. la escisión de un bloque patrimonial compuesto por activos y pasivos relacionados con la planta de óxidos, que entró en vigencia 1 de octubre de 2015; y la fusión por absorción entre Compañía Minera Alpamarca S.A.C. en calidad de absorbente y Empresa Administradora Chungar S.A.C., en calidad de absorbida que entra en vigencia el 1 de enero del 20163. Es así que a 72 años de su fundación Volcan cuenta con más de 323 mil hectáreas de concesiones mineras, 12 minas y 7 plantas concentradoras, una planta de lixiviación, siendo una empresa minera diversificada y líder mundial de zinc, plomo y plata.

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No incluye USD 33 MM de costos pre- operativos que se capitalizaron antes de la producción comercial en junio 2015 3 La Compañía Minera Alpamarca S.A.C. cambiará su razón social a Compañía Minera Chungar S.A.C.

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Óxidos de Pasco S.A.C.(2)

99.99%

Compañía Hidroeléctrica Tingo S.A.

99.99% Empresa de Generación Electrica Rio Baños S.A.C.

99.99%

Hidroeléctrica Huanchor S.A.C.

Empresa Administradora Chungar S.A.C. (1)

99.99%

99.99%

Volcan Compañía Minera S.A.A.

Empresa Explotadora de Vinchos S.A.C.

99.99% Minera Aurífera Toruna S.A.C.

80.00%

Minera San Sebastian AMC S.R.L.

99.99%

Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.

20%

Compañia Industrial Limitada de Huacho S.A.

55.81%

Whitemol Ventures Capital (Panamá)

(2)

El 1 de octubre de 2015, entró en vigencia la escisión de un bloque patrimonial compuesto por activos y pasivos relacionados con la planta de óxidos

El 1 de septiembre de 2015, entró en vigencia la fusión mediante el cual Chungar absorbió el íntegro de los patrimonios de El Pilar, Huascarán, Santa Clara, Shalca y Troy, extinguiéndose éstas sin liquidarse.

(1)

Compañía Minera Alpamarca S.A.C.

26.76%

Empresa Administradora Cerro S.A.C.

Empresa Minera Paragsha S.A.C.

73.24%

99.99%

99.99%

Estructura corporativa

80.00%

43.10%

Estructura Corporativa

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Ubicación de las principales propiedades mineras

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4. Directorio y gerencia Directorio Directorio vigente al 31 de diciembre del 2015 Nombre y apellido

Cargo

José Picasso Salinas José Ignacio de Romaña Letts José Bayly Letts Cristopher Eskdale Irene Letts Colmenares de Romaña Daniel Mate Badenes Pablo Moreyra Almenara Felipe Osterling Letts Madeleine Osterling Letts

Presidente Vicepresidente Director Director Director Director Director Director Director

Trayectoria profesional del Directorio: José Picasso Salinas Director y miembro del Comité Ejecutivo desde marzo de 1996. Vicepresidente del Directorio, y desde abril de 2010 presidente del Directorio y del Comité Ejecutivo. El señor Picasso es también presidente del Directorio de Reactivos Nacionales S.A., vicepresidente del Directorio de Compañía Minera Poderosa, director de Bodegas Vista Alegre y director de Cemento Polpaico S.A. Anteriormente, fue vicepresidente de Embotelladora Latinoamericana S.A.A. (Coca-Cola) y director de la Compañía Minera Atachocha S.A., EXSA, S.A., Castrovirreyna Compañía Minera, Compañía Molinera del Perú, Compañía de Seguros La Fénix Peruana S.A., Bolsa de Valores de Lima y Acción Comunitaria. José Ignacio De Romaña Letts Fue director desde 1993 y Vicepresidente del Directorio desde septiembre de 2014. Es miembro del Comité Ejecutivo. Trabajó en la subgerencia comercial de Compañía de Minas Buenaventura desde 1992 hasta 1999, estuvo a cargo de la gerencia comercial de Volcan entre 2000 y 2010. También se desempeñó como director de Castrovirreyna Compañía Minera S.A. y de Corporación Minera Castrovirreyna desde 2002 hasta el 2012. El señor De Romaña es administrador de empresas de la Universidad del Pacífico. El señor Jose Ignacio De Romaña Letts es hijo de la directora Irene Letts Colmenares de Romaña.

16

José Bayly Letts Director desde marzo de 2012. Se desempeña como empresario y es director y gerente general de Agropecuaria del Sur S.A. desde 2004. También, es director de Agrobay S.A. desde 1999. El señor Bayly cuenta con estudios de Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Ha completado el PAD de la Universidad de Piura y el Programa de Gobierno Corporativo para Directores de Empresas de la Universidad de Piura. Christopher Eskdale Director desde marzo de 2012. Trabajó como contador público en Deloitte & Touche en Londres y Moscú, y en Glencore desde 1996. El señor Eskdale tiene una maestría por la Universidad de Oxford y es contador público del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Posteriormente, fue designado responsable de las operaciones de la división Zinc a nivel mundial de Glencore. Irene Letts Colmenares de Romaña Directora desde marzo de 2012. Es también directora de Ferrocarril Central Andino S.A. y de Ferrovías Central Andina S.A. desde 2004, directora de Proyectos Médicos y Clínica Montesur desde 2002, y directora de Nueva Ginecología y Vida S.A.C. en Jockey Salud desde 2007. La señora Letts cursó estudios en la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. El señora Irene Letts Colmenares de Romaña es madre del vicepresidente Jose Ignacio De Romaña. Daniel Maté Badenes Director desde marzo de 2006. Ha sido codirector de las divisiones de zinc, plomo y cobre de Glencore International desde febrero de 2000, viendo las áreas de marketing y de activos industriales, incluyendo estrategia y operaciones. Ha trabajado en Glencore desde octubre de 1988, con inicios en la oficina de Madrid, y luego obtuvo experiencia en transacciones y logística de metales en España y África del Norte. Después de tres años en la oficina de Glencore en Madrid, se unió al departamento de zinc y plomo de Suiza en agosto de 1991, para luego incorporarse al departamento de cobre en febrero de 2002, donde fue responsable de las operaciones de concentrados de zinc para España, África del Norte y Sudamérica. Posteriormente, fue designado responsable de la división de marketing de zinc a nivel mundial de Glencore. 17

El señor Maté es economista y licenciado en Derecho de la Universidad de Deusto, España. Pablo Moreyra Almenara Director independiente desde 2011. Es socio fundador de EQUBO, Estrategia y Finanzas que se dedica a la consultoría y asesoría de empresas. Fue director de EsSalud, Procapitales y BBVA Continental Bolsa. Anteriormente, se desempeñó como gerente del Fondo de Private Equity de Enfoca Inversiones. Ha sido ejecutivo senior del Grupo BBVA en el Perú, ocupando diversos puestos, como gerente de Inversiones de AFP Horizonte, gerente general de BBVA Continental Fondos Mutuos y gerente de Planeamiento Financiero del BBVA Banco Continental. También fue director y jefe de Análisis de ING Barings (Perú). El señor Moreyra es economista de la Universidad del Pacífico, con un MBA de la Escuela de Empresas de la UPC. Ha realizado estudios relacionados con el mercado de capitales, finanzas corporativas y otras actualizaciones directivas en diversas instituciones como Harvard Business School, el IESE y la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, ha completado el Programa de Gobernanza Corporativa para Directores Independientes organizado por el PAD de Piura, Ernst & Young y la Universidad del Pacífico. Felipe Osterling Letts Director desde septiembre de 2014. Economista de profesión graduado en la Universidad del Pacífico de Lima, con maestría en Administración de Empresas en Henley Management College de Inglaterra y maestría en Dirección de Empresas en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. El señor Felipe Osterling Letts es hermano de la directora Madeleine Osterling Letts. Madeleine Osterling Letts Directora desde marzo de 2012. Socia del Estudio Osterling S.C., ha sido vicepresidenta legal de BellSouth Perú S.A. y de Telefónica Móviles S.A. hasta diciembre de 2011. Es miembro del Rocky Mountain Mineral Law Foundation y profesora de Contratos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La señora Osterling es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en Derecho Minero y Medio Ambiente. Además, tiene una maestría en Dirección de Empresas en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. La señora Madeleine Osterling Letts es hermana del director Felipe Osterling Letts.

18

Gerencia Gerencia vigente al 31 de diciembre del 2015 Nombres y Apellidos Juan Ignacio Rosado Gómez de la Torre

Cargo Gerente General

Roberto Fernando Maldonado Astorga

Gerente Central de Operaciones

José Edmundo Montoya Stahl

Gerente Central de Desarrollo Corporativo

Jorge Murillo Núñez

Gerente Central de Finanzas

Paolo Ivan Cabrejos Martin Alberto Víctor Manuel Gazzo Baca

Gerente Comercial Gerente Corporativo de Gestión Humana

Roberto Juan Servat Pereira de Sousa

Gerente Corporativo de Responsabilidad Social y Relaciones Laborales

Renzo Muente Barzotti

Gerente de Desarrollo Humano

Mario Eduardo de las Casas Vizquerra

Gerente de Logística

Alvaro Luis Cabrera Ramirez

Gerente de Energía

Edgardo Zamora Pérez

Gerente de Operaciones Yauli

Mario Oswaldo Guerra Aris

Gerente de Operaciones San Cristóbal

Carlos Manuel García Zapata

Gerente de Operaciones Andaychagua

James Atalaya Chacón

Gerente de Operaciones Chungar

Eduardo Enrique Malpartida Espinoza

Gerente de Operaciones Alpamarca

Herman Flores Arévalo

Gerente de Operaciones Cerro de Pasco

Jorge Simón Chávez Manrique

Gerente de Geología

César Emilio Farfán Bernales Alfonso Rebaza González Juan Alberto Begazo Vizcarra

Gerente de Exploraciones Regionales Gerente Legal Gerente de Auditoría

Carlos Eduardo Flores Trelles

Gerente de Tecnología de Información

Juan Silbino Marceliano Rojas

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Sergio Martín Giampietri Ramos

Gerente de Seguridad Patrimonial

Eduardo Julio Magnasco La Torre

Gerente de Mantenimiento y Calidad

José Remigio Manzaneda Cabala

Gerente de Operaciones Metalúrgicas

Percy Luis Rivera López

Gerente de Asuntos Ambientales

David Brian Gleit

Gerente de Relaciones con Inversionistas

Mauricio Scerpella Iturburu

Gerente de Presupuesto y Control de Gestión

Pedro Simón Navarro Neyra

Gerente de Tesorería

Willy Antonio Montalvo Callirgos

Gerente de Contabilidad y Tributación

Jorge Luis Cotrina Luna

Jefe de Valores

19

5. Principales indicadores Indicadores de mercado Evolución del precio promedio spot de plata (USD/oz) 35.1 31.2 23.9 19.1

2011

2012

2013

2014

15.7

2015

Evolución del precio promedio spot de zinc (USD/TM) 2,193

2,162

1,948

2011

2012

1,933

1,910

2013

2014

2015

Evolución del precio promedio spot de plomo (USD/TM) 2,402

2011

2,062

2,142

2012

2013

2,096 1,786

2014

2015

20

Indicadores de producción Evolución de la producción y leyes promedio 7.8

7.6

7.9

7.4 6.4

4.8

4.9

4.5 4.3

3.9

1.2

1.0

4.4

3.9

1.2

2011

1.0

0.9 0.1

0.1

0.1

4.4 4.2

3.8

2012

2013

% Zn Polimetálico

oz Ag / TM

% Cu Polimetálico

Millones TM Tratadas

0.1

0.1 2014

2015

% Pb Polimetálico

Evolución de la producción de finos 500

24.8

450

22.0

400

350

300

318

20.7

297

280

21.1

22.5 281

28.0

24.0

285

20.0

16.0

250

200

12.0

150 8.0

100

62

72

67

57

60

50

3

3

3

3

4

2011

2012

2013

2014

2015

4.0

0

0.0

Zn (TMF)

Pb (TMF)

Cu (TMF)

Ag (millones de oz)

21

Ranking 2015 de producción en Perú – en finos Zinc Compañía Minera Antamina S.A. Volcan Compañía Minera S.A.A. y Subsidiarias Compañía Minera Milpo S.A.A. 1 Empresa Minera Los Quenuales S.A. Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. Otros Total

Miles TM Participación 298.3 21% 284.9 20% 278.7 20% 102.5 7% 48.4 3% 408.7 29% 1,421.5 100%

Plomo Volcan Compañía Minera S.A.A. y Subsidiarias Compañía Minera Milpo S.A.A. 1 Compañia de Minas Buenaventura S.A.A. 2 Compañia Minera Raura S.A. Sociedad Minera Corona S.A. Otros Total

Miles TM Participación 59.6 19% 50.0 16% 29.9 9% 21.5 7% 18.4 6% 136.5 43% 315.8 100%

Plata Volcan Compañía Minera S.A.A. y Subsidiarias

Millones oz Participación 24.8 19% 20.2 15% 19.0 14% 10.9 8% 8.9 7% 48.1 36% 131.9 100.00%

Compañia de Minas Buenaventura S.A.A. 2 Compañía Minera Antamina S.A. Hochschild Perú 3 Compañía Minera Milpo S.A.A. 1 Otros Total

1 Incluye Compañía Minera Atacocha S.A.A. 2 Incluye el 54.07% de El Brocal 3 El total de producción de Hochschild es de 14.8 millones de onzas de plata, incluyendo Santa Cruz en Argentina. Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

22

Indicadores financieros Evolución de las ventas (MM de USD) 1,199

1,178

1,163

1,042 795

2011

2012

2013

2014

2015

Evolución del EBITDA (MM de USD) 611 477 386 257

2011

2012

2013

2014

225

2015

Evolución de la utilidad neta (MM de USD) 329 211 173 57 49 2011

2012

2013

2014

16 2015

Utilidad neta antes de excepcionales

Utilidad neta después de excepcionales

-454

23

6. Reservas y recursos minerales Las reservas y recursos minerales se han estimado al 31 de diciembre del 2015 en conformidad con las normas internacionales establecidas por el Joint Ore Reserves Committee (JORC4). Volcan continuó con el desarrollo de los programas sistemáticos de exploración brownfield y perforación diamantina sobre áreas potenciales para delineación de recursos e infill drilling con el objetivo de reponer e incrementar los recursos y reservas en sus operaciones mineras. En el capítulo de Exploraciones y Crecimiento presenta el programa de exploraciones con mayor detalle. Evolución histórica de reservas y recursos - Volcan y subsidiarias (millones de toneladas)

El cálculo de reservas y recursos al 31 de diciembre del 2015 se realizó empleando las proyecciones de precios de metales de largo plazo: 2,200 USD/TM para el zinc, 2,000 USD/TM para el plomo, 6,500 USD/TM para el cobre y 18 USD/oz para la plata.

4

Código JORC (Joint Ore Reserves Committee), Es un código de práctica profesional que establece las normas para la información pública de resultados de exploración, recursos y reservas minerales. Proporciona un sistema para la clasificación de los minerales de acuerdo con los niveles de confianza en los conocimientos geológicos y consideraciones técnicas y económicas en los informes públicos

24

Evolución de cotizaciones de metales aplicadas a la estimación de reservas Precios 2001 2002 2003 2004 Zinc (USD/TM) 1,150 1,170 1,170 1,170 Plomo (USD/TM) 500 600 800 800 Cobre (USD/TM) 1,850 2,000 2,000 2,000 Plata (USD/oz) 5.2 6.0 6.0 6.0 Oro (USD/oz) 300 350 350 350

2005 1,800 1,000 2,500 9.0 400

2006 1,800 1,800 5,000 12.0 700

2007 1,500 1,500 5,000 12.0 700

2008 1,800 1,800 5,000 12.0 700

2009 1,800 1,800 5,000 12.0 900

2010 1,800 1,800 6,500 15.0 1,000

2011 1,800 1,800 6,500 15.0 1,000

2012 1,800 1,800 6,500 20.0 1,000

2013 1,900 2,000 6,500 20.0 1,200

2014 2,200 2,000 6,500 18.0 1,200

2015 2,200 2,000 6,500 18.0 1,200

Reservas minerales Las reservas minerales incluyen el mineral clasificado como probado y probable. Los recursos minerales son adicionales a las reservas minerales. Evolución de las reservas minerales totales - Volcan y subsidiarias Evolución de reservas minerales

Leyes Miles de TM

Zn

Pb

Finos Cu

Ag

Zn

Pb

Ag

Miles de TM

Millones de oz

1,066

150.2

%

%

%

oz/TM

Miles de TM

2001

48,459

8.10

2.20

0.10

3.10

3,925

2002

51,467

7.00

1.90

0.10

3.20

3,603

978

164.7

2003

51,620

6.90

2.00

0.10

3.70

3,562

1,032

191.0

2004

58,680

5.80

1.60

0.10

3.50

3,403

939

205.4

2005

64,553

6.40

1.90

0.10

3.60

4,131

1,227

232.4

2006

76,455

5.80

1.70

0.10

3.60

4,434

1,300

275.2

2007

110,320

4.80

1.50

0.00

3.30

5,295

1,655

364.1

2008

123,129

4.20

1.30

0.00

3.10

5,171

1,601

381.7

2009

140,260

4.00

1.30

0.00

2.90

5,610

1,823

406.8

2010

148,429

3.85

1.15

0.06

3.05

5,715

1,707

452.7

2011 2012 2013

135,691 109,673

1.12 1.05 0.97

0.05 0.12 0.12

3.23 3.23 3.98

5,238 4,112

1,520 1,147

438.3 354.6

69,417

3.86 3.75 3.93

2,728

676

276.0

2014

73,699

3.70

0.92

0.14

3.79

2,726

674

279.3

76,891

3.69

0.91

0.14

3.47

2,840

701

266.9

2015

El programa de exploración sistemático iniciado en el año 2014 y continuado en el año 2015, permitió incrementar el total de reservas en 4.3%, lográndose aumentar en 3.2 millones de toneladas las reservas de mineral polimetálico. La unidad de Yauli incrementó sus reservas probadas y probables en 9.2%, sostenido principalmente por sus minas de Carahuacra y Ticlio, con incrementos de 21.8% y 65.1%, respectivamente. La unidad de Chungar registró un importante incremento de 40.2% en sus reservas, soportado por sus minas de Animón e Islay, con incrementos de 46.0% y 13.8%, respectivamente. La unidad de Cerro de Pasco muestra ajustes en los stockpiles de Óxidos como consecuencia del mineral tratado en planta. Por otro lado, en la mina subterránea, el 25

mineral remanente pasó a categoría de recursos como consecuencia de la paralización de esta operación. En unidad satélite de Vinchos, el mineral remanente se clasificó como recurso también por la paralización de la operación. Por último, en la unidad Alpamarca se reevaluó el mineral empleando un nuevo modelo de recursos que incorpora mayor información geológica, actualizándose las leyes y reservas del tajo abierto. Reservas minerales probadas y probables por unidad minera Reservas minerales probadas y probables

Leyes Miles de TM

Zn

Pb

Finos

Cu

%

%

%

Ag

Zn

Pb

Cu

Ag

oz/TM

Miles de TM

Miles de TM

Miles de TM

Millones de oz

Yauli

34,631

4.91

0.85

0.20

3.52

1,701

293

69

122

Probadas Probables Cerro

15,181 19,450 27,923

5.17 4.71 1.99

0.88 0.82 0.78

0.15 0.23 0.06

3.77 3.32 3.76

785 916 556

133 160 217

23 46 17

57 65 105

Probadas Probables Chungar

2,592 25,331 11,281

3.01 1.89 4.86

1.26 0.73 1.49

0.07 0.06 0.14

6.24 3.51 2.86

78 478 548

33 184 168

2 15 16

16 89 32

Probadas Probables Alpamarca

4,235 7,046 3,056

5.53 4.45 1.13

1.62 1.42 0.73

0.15 0.14 0.07

3.06 2.74 2.58

234 314 34

69 100 22

6 10 2

13 19 8

Probadas Probables Vinchos

49 3,007 0

0.74 1.13 0.00

0.45 0.74 0.00

0.13 0.07 0.00

5.18 2.54 0.00

0 34 0

0 22 0

0 2 0

0 8 0

Probadas Probables

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0 0

0 0

0 0

0 0

22,057 54,834 76,891

4.98 3.18 3.69

1.07 0.85 0.91

0.14 0.13 0.14

3.93 3.29 3.47

1,098 1,742 2,840

235 466 701

32 73 104

87 180 267

Probadas Probables Total

26

Reservas minerales por tipo de explotación Reservas minerales por tipo de explotación

Miles de TM

Leyes Zn

Pb

Cu

Ag

%

%

%

oz/TM

Minas subterráneas

43,116

5.17

1.06

0.15

3.53

Yauli

15,521

5.78

1.02

0.19

4.12

Carahuacra

3,976

5.93

0.49

0.07

2.29

Andaychagua

9,054

4.03

0.64

0.11

4.47

Ticlio

3,113

5.82

1.69

0.22

1.79

San Cristóbal

Cerro

Mina Paragsha

-

Chungar

Animón

9,648

5.43

1.63

0.16

2.04

Islay

1,633

1.49

0.70

0.04

7.72

1.30

0.79

0.18

5.58

Alpamarca

Río Pallanga

170

Vinchos

Vinchos

-

Tajos abiertos Yauli

Carahuacra N & otros Oyama

Cerro Alpamarca

Raúl Rojas

-

-

-

-

-

-

-

26,997

2.19

0.79

0.08

2.31

846

2.61

0.68

0.02

1.29

0.94

0.73

0.00

1.56

2,120 15,290

3.51

1.21

5,854

Alpamarca

2,887

1.11

0.73

0.07

2.40

6,779

0.30

0.46

0.24

7.70

SP Marginales

-

-

Óxidos in situ Stockpiles Cerro

-

-

-

-

-

SP Óxidos

2,081

-

-

SP Sulfuros piritas

4,698

0.43

76,891

3.69

Reservas totales

-

-

4.94

-

0.15

9.56

0.67

0.28

6.88

0.91

0.14

3.47

27

Recursos minerales Los recursos minerales que a continuación se informan, no forman parte de las reservas probadas y probables. Evolución histórica de recursos minerales medidos, indicados e inferidos Volcan y subsidiarias (millones de toneladas)

28

Recursos medidos, indicados e inferidos por unidad Recursos medidos*, indicados e inferidos Yauli

Leyes Zn

Miles de TM

%

Pb %

Finos Cu %

Ag

Zn

Pb

Cu

Ag

oz/TM

Miles de TM

Miles de TM

Miles de TM

Millones de oz

58,729

3.94

0.81

0.25

2.90

2,312

475

149

170

Medidos

5,734

2.46

0.71

0.11

1.88

141

41

7

11

Indicados

9,334

2.20

0.61

0.15

1.82

205

57

14

17

Inferidos Cerro

43,661 135,682

4.50 2.13

0.86 0.86

0.29 0.10

3.26 2.62

1,966 2,891

377 1,163

128 137

143 356

Medidos

27,054

2.88

1.04

0.04

1.56

780

282

12

42

Indicados

85,254

2.07

0.84

0.12

2.62

1,765

719

100

223

Inferidos Chungar

23,373 17,140

1.48 5.76

0.69 1.81

0.11 0.15

3.86 2.96

345 988

162 310

25 26

90 51

418

5.75

1.43

0.07

3.57

24

6

0

1

698 16,025 4,382

3.59 5.86 0.55

1.17 1.85 0.41

0.09 0.16 0.07

2.75 2.96 2.16

25 939 24

8 296 18

1 25 3

2 47 9

Medidos Indicados Inferidos Alpamarca Medidos Indicados Inferidos Vinchos Medidos

24

0.63

0.42

0.13

5.34

0

0

0

0

1,524 2,834 742

0.51 0.57 2.66

0.38 0.42 2.77

0.05 0.08 0.15

1.49 2.50 7.66

8 16 20

6 12 21

1 2 1

2 7 6

155

1.49

1.53

0.39

5.46

2

2

1

1

Indicados Inferidos Rondoní

414 173 64,355

2.33 4.50 0.00

2.71 4.00 0.00

0.07 0.11 0.49

8.17 8.40 0.17

10 8 0

11 7 0

0 0 314

3 1 11

Indicados

42,360

0.00

0.00

0.49

0.19

0

0

208

8

Inferidos Palma

21,995 5,590

0.00 7.43

0.00 1.50

0.48 0.00

0.13 1.42

0 415

0 84

106 0

3 8

Inferidos

5,590

7.43

1.50

0.00

1.42

415

84

0

8

San Sebastían

910

6.06

3.85

0.48

8.69

55

35

4

8

Inferidos

910

6.06

3.85

0.48

8.69

55

35

4

8

Medidos Indicados Inferidos

33,385 139,584 114,561

2.84 1.44 3.27

0.99 0.57 0.85

0.06 0.23 0.25

1.66 1.83 2.68

948 2,013 3,744

331 801 973

20 322 292

56 256 307

Recursos totales

287,530

2.33

0.73

0.22

2.15

6,705

2,105

634

619

*Los recursos medidos e indicados son adicionales a las reservas.

Los recursos medidos e indicados de la Compañía al 31 de diciembre son de 173 millones de toneladas, estos muestran una ligera disminución de -2% con respecto al 31 de diciembre del 2014. Los recursos inferidos a diciembre del 2015 están en el orden de 114.6 millones de toneladas con un incremento de 8% con respecto al año anterior.

29

Recursos medidos e indicados por tipo de explotación Recursos minerales medidos e indicados por tipo de explotación Minas subterráneas Yauli

San Cristóbal Carahuacra

Miles de TM

Leyes Zn

Pb

Cu

Ag

%

%

%

oz/TM

30,422

3.24

0.92

0.07

1.56

2,285

3.68

0.55

0.19

2.54

446

5.66

0.71

0.06

2.58

Andaychagua

3,640

2.61

0.33

0.18

2.45

Ticlio

1,883

3.16

0.68

0.14

1.10

Cerro

Mina Paragsha

19,242

3.40

1.08

0.03

1.03

Chungar

Animón

463

5.97

1.61

0.14

1.84

Islay

451

0.87

0.47

0.03

4.11

Shalca

201

8.68

2.25

0.07

3.49

1,240

0.45

0.32

0.05

1.52

569

2.10

2.39

0.16

7.43

123,700

1.48

0.60

0.23

1.66

Carahuacra N & otros

2,243

2.24

0.57

0.01

1.47

Zoraida

3,660

0.87

1.22

0.00

1.61

Alpamarca

Alpamarca

Vinchos

Vinchos

Tajos abiertos Yauli

Oyama Cerro

Raúl Rojas Piritas (sulfuros)

Alpamarca

Alpamarca

Rondoní

Rondoní

Stockpiles Cerro Óxidos

910

0.00

0.00

0.69

0.65

44,680 29,539

3.10 1.24

1.15 0.59

0.00 0.25

1.23 4.49

307

0.78

0.62

0.05

1.64

42,360

0.00

0.00

0.49

0.19

18,847

0.74

0.56

0.17

3.08

Marginales Pb-Zn

5,301

1.97

0.57

0.00

0.55

SP Sulfuros piritas

11,887

0.29

0.63

0.25

4.16

1,659

0.00

0.00

0.15

3.34

172,969

1.71

0.65

0.20

1.80

SP Óxidos

Recursos medidos e indicados totales

Los recursos inferidos agrupan el material mineralizado con interés económico, pero cuyo nivel de certeza geológico aún no es suficiente para ser evaluado y poder clasificarlo como reserva. Los recursos inferidos son un indicador importante respecto de la capacidad de crecer y asegurar la sostenibilidad futura de las operaciones. Una parte significativa de los recursos mencionados se convertirán en reservas en el corto y mediano plazo. Los trabajos de exploración ejecutados lograron resultados satisfactorios. Entre ellos, se destaca la unidad de Yauli, la cual incrementó sus recursos inferidos en 10% (3.8 millones de toneladas), y la unidad de Chungar, que registró un aumento en sus recursos inferidos en 33% (4.0 millones de toneladas). Estos resultados permitirán incrementar progresivamente las reservas conforme se continúe desarrollando el ciclo de reposición de reservas. A nivel de consolidado los recursos inferidos de mineral polimetálico (zinc, plomo cobre y plata) aumentaron en 8% (8.6 millones de toneladas). 30

Recursos inferidos por tipo de explotación Recursos minerales inferidos por tipo de explotación Minas subterráneas Yauli

Miles de TM

San Cristóbal Carahuacra Andaychagua Ticlio Mina Paragsha Animón Islay Shalca Alpamarca Río Pallanga Tirol Vinchos Palma San Sebastián

Cerro Chungar

Alpamarca

Vinchos Proyecto Palma Proyecto San Sebastián Tajos abiertos Yauli

Carahuacra N & otros Zoraida Oyama Raúl Rojas Piritas (sulfuros) Óxidos in situ

Cerro

Alpamarca Rondoní Stockpiles Cerro

Alpamarca Rondoní SP Sulfuros piritas SP Óxidos

Recursos inferidos totales

63,825 16,379 3,127 10,342 6,796 1,872 12,855 3,116 54 1,913 234 464 173 5,590 910 46,154 1,267 1,970 3,780 4,890 11,362 667 223 21,995 4,582 4,200 382 114,561

Leyes Zn % 5.40 6.63 6.85 3.20 4.25 5.16 6.92 1.49 5.36 0.42 1.77 0.34 4.50 7.43 6.06 0.60 1.84 1.16 0.00 2.35 1.01 0.00 1.08 0.00 0.40 0.44 0.00 3.27

Pb % 1.25 1.08 0.78 0.62 1.13 1.36 2.13 0.69 1.13 0.33 1.15 0.25 4.00 1.50 3.85 0.31 0.46 1.45 0.00 0.92 0.55 0.00 0.82 0.00 0.65 0.71 0.00 0.85

Cu % 0.20 0.38 0.14 0.16 0.26 0.05 0.19 0.04 0.03 0.04 0.29 0.13 0.11 0.00 0.00 0.32 0.01 0.00 0.73 0.00 0.13 0.00 0.06 0.48 0.21 0.21 0.17 0.25

Ag oz/TM 3.26 4.91 3.08 3.22 1.67 1.05 2.57 4.57 1.65 0.89 8.63 6.35 8.40 1.42 8.69 1.62 1.34 1.83 0.68 0.94 4.93 4.50 1.90 0.13 5.40 5.48 4.57 2.68

Los recursos Inferidos en las minas polimetálicas representan el 61% del total, las piritas y óxidos el 15%, y los proyectos un 25%, de los 114.6 millones de toneladas Distribución de los recursos inferidos TMS

%

%

43,661

38.11%

Chungar

16,025

13.99%

2,834

2.47%

173

0.15%

Cerro U G

1,872

1.63%

Cerro OP

4,890

4.27%

Piritas

Cerro Py

15,562

13.58%

14%

Óxidos

Cerro Ox

1,050

0.92%

1%

Rondoní

21,995

19.20%

5,590

4.88%

910

0.79%

114,561

100%

Minas Polimetálicas

Yauli

Proyectos

Recursos Inferidos

Alpamarca Vinchos

Palma San Sebastián TOTALES

61%

25%

100%

31

7. Operaciones mineras Las operaciones mineras de Volcan se encuentran ubicadas en la sierra central del Perú. Esta zona es especialmente beneficiosa para la minería por sus características geológicas, cercanía a Lima y fácil acceso a las principales vías de comunicación. Volcan cuenta con cinco unidades económicas administrativas (UEA): Yauli, Chungar, Cerro de Pasco, Alpamarca y Óxidos de Pasco; con nueve minas subterráneas, tres tajos abiertos, siete plantas concentradoras con una capacidad de tratamiento de 21,850 tpd y una planta de lixiviación de 2,500 tpd. La composición de cada unidad se detalla a continuación: Minas Nombre Tipo Yauli San Cristobal subterránea Andaychagua subterránea Ticlio subterránea Carahuacra subterránea Carahuacra Norte tajo abierto Chungar Animón subterránea Islay subterránea Cerro de Pasco Mina Subterranea subterránea Raúl Rojas tajo abierto Vinchos subterránea Alpamarca Rio Pallanga subterránea Alpamarca tajo abierto Óxidos de Pasco Stockpiles stockpiles Unidad

Plantas Nombre Tipo Victoria concentradora Mahr Tunel concentradora Andaychagua concentradora

Animón

concentradora

Paragsha San Expedito

concentradora concentradora

Alpamarca

concentradora

Óxidos

lixiviación

En lo que respecta al tonelaje tratado, este se incrementó de 7.4 millones en el 2014 a 7.9 millones en el 2015, principalmente por el aporte de la nuevas unidades de Alpamarca y Óxidos de Pasco. Evolución de tonelaje tratado Volcan consolidado

7.6

7.8

7.4

7.9

6.4

2011

2012

2013

Polimetálico (Millones TM Tratadas)

2014

2015

Óxidos (Millones TM Tratadas)

32

Evolución de leyes promedio Volcan consolidado

4.9

4.8 4.5 4.3

4.4 3.9

3.9

0.1

3.8

1.2

1.2

1.0

2012

% Zn Polimetálico

0.1

2013

oz Ag / TM

1.0

0.9 0.1

0.1

2011

4.4 4.2

2014

% Pb Polimetálico

0.1 2015

% Cu Polimetálico

Así, la nueva unidad de Alpamarca compensó en parte el declive de la producción de concentrados polimetálicos que se viene dando desde el 2011 en Cerro de Pasco, debido a la reducción temporal de operaciones que se ha puesto en marcha en esta unidad minera. Evolución de tonelaje tratado por unidad (millones de toneladas) 7.9

7.8

7.6

7.4 6.4

2.5

1.5

2.7

1.6

1.8 0.8

2011

4.0

3.8

3.7

3.5

3.5

2012 2013 Yauli Cerro de Pasco (polimetálico) Alpamarca

2.0 0.8 0.6 0.2

1.9 0.4

0.9

2014 2015 Chungar Óxidos Volcan Consolidado

En términos de finos, en 2015 se produjeron 284.9 mil toneladas finas de zinc, 59.6 mil toneladas finas de plomo, 4.3 mil toneladas finas de cobre y 24.8 millones de onzas de plata.

33

Evolución de la producción de finos Volcan consolidado 24.8

550 500

22.5

22.0

21.1

24.0

20.7

450 20.0

400 350

318

297

280

281

285

16.0

300 12.0

250 200

8.0

150 100 50

62

72

67

57

60

3

3

3

3

4

2011

2012

0

4.0

0.0

Zn (TMF)

Pb (TMF)

2013 Cu (TMF)

2014 2015 Ag (millones de oz)

Unidad Yauli La UEA Yauli se encuentra ubicada en departamento de Junín, a 40 kilómetros de la ciudad de La Oroya y a 170 kilómetros de Lima, lo que la hace accesible por carretera y vía férrea. Mapa de unidad Yauli

Está conformada por cuatro minas subterráneas y un tajo abierto, el mineral extraído es tratado en tres plantas concentradoras, con una capacidad instalada a finales de año de 11,350 tpd. Durante el 2015, el tratamiento de mineral en sus tres plantas concentradoras alcanzó las 4.0 millones de toneladas, con leyes de 4.76% Zn, 0.73% Pb, 0.15% Cu y 3.72 oz Ag/TM, lo que representó el 50% del mineral tratado de Volcan consolidado. 34

Evolución de tonelaje tratado y leyes promedio Yauli 8.0

4.0

3.8

3.7

3.5

3.5

4.0

7.0

3.5

6.0

3.0

4.9

4.8

5.0

3.6

4.0

4.7

3.5

4.8

4.5 3.4

2.5

3.7

3.5

2.0

3.0

1.5

2.0

1.0

1.0

0.8

1.0

1.0

0.2

0.1

0.1

0.7

0.7

0.5

0.2

0.1

0.0

0.0

2011

% Zn

2012

oz Ag / TM

2013

% Pb

2014

% Cu

2015

Millones TM Tratadas

La producción de finos de plata llegó a 12.9 millones de onzas, representando un incremento de 12% respecto al año 2014, esta mayor producción se debió a la mejor ley de plata de las minas Andaychagua, Carahuacra y San Cristóbal y al incremento del volumen de tratamiento a partir del 2do semestre en la planta Victoria debido a la ampliación realizada. La producción de zinc alcanzó las 175.2 mil toneladas finas, que representa un incremento de 11% respecto al año 2014, esta producción se debe al incremento de aporte de mineral con mejores leyes de la mina Carahuacra y San Cristóbal, así como al mayor tratamiento de la Planta Victoria. La producción de finos de plomo alcanzó las 25.4 mil toneladas, y con respecto al año 2014, se tiene un incremento de producción de 16%, producto de un mayor aporte del mineral proveniente de Ticlio y Carahuacra, así mismo fue importante el mayor tratamiento de la Planta Victoria. En el 2015 se alcanzó la producción de 2.5 mil toneladas finas de cobre, representando un incremento de 18% respecto al año 2014. Evolución de la producción de finos Yauli 300

12.9 250

11.2

11.1

10.8

155

154

159

11.5 12.0

200

158

175 8.0

150

100 4.0

50

0

26

31

31

22

25

2

2

2

2

3

2012

2013

2014

2015

2011 Zn (TM)

0.0

Pb (TM)

Cu (TM)

Ag (millones de oz)

35

Durante el 2015 se continuó con el proyecto de ampliación de la planta Victoria, logrando alcanzar las 5,200 tpd a fines de año, esta mejora ha sido acompañada con una mayor capacidad de producción de la mina Carahuacra y del tajo Carahuacra Norte. Producción de Yauli por mina

San Cristóbal Andaychagua Ticlio Carahuacra Tajo Carahuacra Norte Toldorumi Mineral de terceros Total Yauli

Tonelaje Tratado (000 TM) 2014 2015 1,532 1,555 979 1,127 368 289 433 653 414 369 52 59 3,837 3,994

Ley de Zn (%) 2014 2015 4.9 5.0 3.8 3.9 5.1 5.6 7.0 6.9 1.8 2.0 4.1 2.9 4.5 4.8

Ley de Pb (%) 2014 2015 0.6 0.8 0.6 0.7 1.7 1.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 2.3 0.7 0.7

Ley de Cu (%) 2014 2015 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2

Ley de Ag (oz/TM) 2014 2015 3.1 3.3 5.3 5.9 2.2 2.4 2.0 2.1 3.4 2.9 1.7 1.7 3.5 3.7

Minas En el 2015, las minas de la unidad de Yauli han incrementado su aporte de extracción en 7%, sustentado en el crecimiento de las minas Carahuacra, Andaychagua y San Cristóbal. Esto ha conllevado a una mayor preparación y desarrollos de sus zonas operativas para la implementación de métodos de explotación de taladros largos, permitiendo mejorar la utilización de los equipos, incrementar la productividad, reducir costos operativos y minimizar los riesgos de accidentes por caída de rocas. Durante el año, se continuó con las mejoras en la infraestructura de las minas. Se llevó a cabo la ejecución de las chimeneas con raise borer, para mejorar la ventilación de las minas, así mismo se trabajó en afianzar y asegurar los sistemas de bombeo principales. En lo referente a la comunicación en interior de mina, se realizó la conectividad de la mina Carahuacra, instalando el sistema de comunicación de voz, data y video, esto permite tener un mejor control de operaciones por parte de la supervisión y estar preparados con la infraestructura para avanzar con los sistemas de tracking e instrumentación dentro de mina. Mina San Cristóbal En el transcurso del año se avanzó con la centralización de las operaciones, esto permitió concentrarse en dos zonas de producción y en la profundización de la mina. Como consecuencia, se logró incrementar la productividad, aumentar la utilización de la flota de equipos y reducir el número de trabajadores. Además, permitió contar con un contratista único para el laboreo minero. Por otro lado, se continuó en la estandarización de la mina, para lo cual se mejoró las condiciones de los sistemas de energía, mantenimiento e iluminación de vías principales. Conjuntamente, se ejecutaron un total de 6,936 m de desarrollo de rampas y bypasses, 15,867 m de preparaciones y subniveles de explotación, y 881 m de chimeneas raise 36

borer para ventilación. Finalmente, se continuó incrementando el uso del relleno hidráulico de mina con relave clasificado. Esto permite que las labores tengan mejores condiciones de estabilidad y ayuda a incrementar la vida de los depósitos de relaves. Mina Andaychagua En el año 2015, la mina Andaychagua continuó sus trabajos de preparaciones según el método de taladros largos en la zona alta (Recuay), lo que ha permitido incrementar la producción en 400 tpd logrando alcanzar las 3,400 tpd de capacidad de mina. Asimismo, se terminaron los trabajos de infraestructura en el sistema de bombeo para la zona de profundización, lo que permitió el desarrollo de los niveles 1170 y 1200. Se concluyeron los trabajos de reemplazo de dos bombas para el relleno cementado de la mina Central, con lo cual se logró incrementar la capacidad de 11,000 m3/mes a 16,000 m3/mes de relleno cementado. Además, se cambiaron las líneas de tubería de relleno y se instalaron dos subestaciones en interior de mina para brindar una mayor confiabilidad del sistema y garantizar el abastecimiento de energía hacia las zonas de profundización. Finalmente, cabe recalcar, que a lo largo del año, se han llevado a cabo diversas mejoras en habitabilidad para el personal. En relación con los avances, se lograron ejecutar 5,377 m en desarrollo de mina, 7,600 m en preparaciones y explotación de subniveles, y 582 m en chimeneas raise borer para la ventilación. En el último trimestre se reinició el proyecto pique Letts con el objetivo de tener una reducción significativa en los costos de extracción y transporte de mineral. Se espera que el proyecto sea concluido dentro del tercer trimestre del 2016. Mina Ticlio En el primer trimestre del año 2015, con el objetivo de maximizar el margen operativo, la mina Ticlio inició un proceso de reingeniería de sus actividades operativas. Este proceso se llevó a cabo reduciendo el aporte de mineral a 870 tpd, lo que significó un 15% de reducción, consiguiendo reducir los costos e inversiones y produciendo leyes más altas gracias a la utilización de métodos de explotación de mayor exactitud o high grading. Como resultado, mejoró la productividad de la mina, permitiendo reducir el número de personal. La producción de mina fue de 289.7 mil TMS, en su mayoría proveniente de la veta Ramal Techo, donde se tiene un 50% de la producción mediante taladros largos. Asimismo, se ha continuado con la ejecución de los proyectos del sistema de bombeo en la zona Central, lo cual ha permitido reducir costo de esta actividad. Durante el año, se lograron ejecutar 868 m de desarrollo de mina y 3,512 m de labores de preparación y explotación 37

de subniveles. Cabe resaltar que durante el año se ha concluido con la ampliación de la planta de tratamiento de agua de mina, logrando una capacidad de 450 l/s. Mina Carahuacra Durante el año, aumentaron los avances en desarrollo y preparaciones con el objetivo de aumentar la producción y alcanzar las 2,500 tpd. Para lograr esta meta, se realizó una fuerte campaña de avances de rampas y accesos sobre tres vetas, con lo cual se logró consolidar al 100% la producción con el método de taladros largos. Asimismo, se continuó con la ejecución de las obras de infraestructura minera. Durante el año, se lograron ejecutar 2,913 m en desarrollos de rampas y bypasses, 8,420 m en labores de preparación y subniveles de explotación, y 254 m en chimeneas raise borer para ventilación y otros servicios. Cabe resaltar, que durante el 2015 se han producido mejoras operativas relevantes acordes con el crecimiento de la mina como la instalación de subestaciones eléctricas, habilitación de comedor, taller de mantenimiento de equipos, la instalación del sistema de comunicaciones en interior mina y la ampliación del sistema de bombeo por profundización de la mina. Tajo Carahuacra Norte El tajo Carahuacra Norte, continuó en el proceso de explotación teniendo un aporte total de 394.5 mil TMS de tonelaje extraído. A diciembre, se concluyeron las actividades de explotación con lo cual el tajo quedó paralizado. Plantas concentradoras Durante el 2015, se continuó con los trabajos de automatización y control de procesos, así como el incremento de capacidad de tratamiento en la planta concentradora de Victoria, la cual a fines de año logró alcanzar las 5,200 tpd. Tonelaje tratado en Yauli por planta concentradora

Victoria Andaychagua Mahr Túnel Total Yauli

Tonelaje Tratado Concentrado Zn Concentrado Pb Concentrado Cu (000 TM) (000 TM) (000 TM) (000 TM) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 1,610 1,752 148 175 16 20 4 4 1,210 1,211 73 78 15 18 0 0 1,017 1,031 82 86 16 16 5 6 3,837 3,994 303 339 48 54 9 10

La performance metalúrgica de la unidad Yauli durante el año 2015 ha mantenido buenos resultados. Las tres plantas concentradoras lograron una recuperación promedio de 92.1% para el zinc, 87.4% para el plomo, 41.7% en el cobre y 86.7% para la 38

plata. Este buen desempeño se atribuye a una mejor liberación del sulfuro producto de una molienda más fina, y al uso óptimo de reactivos. Por último, se ha continuado con el análisis de microscopía en el diagnostico metalúrgico y el apoyo del analizador Courier en tiempo real para corregir oportunamente las desviaciones que se dan durante el proceso metalúrgico. Planta Victoria Durante el 2015 se incrementó la capacidad de la planta concentradora Victoria, de 4,500 tpd a 5,200 tpd, para lo cual se incorporaron al proceso celdas tanques de mayor capacidad, así como bombas para la descarga de los molinos. En esta planta, la recuperación del zinc alcanzó el 93.7%, del plomo el 86.8%, en cobre el 34.1% y en plata el 83.5%. La operación de planta Victoria es automatizada, contando con sistemas de análisis en línea Courier y sistema de control de relación agua/mineral en la etapa de molienda. Cabe desatacar que la planta Victoria puede separar por flotación concentrados de plomo y cobre con bajas leyes de cabeza. Planta Andaychagua Esta planta ha consolidado su capacidad de tratamiento a 3,350 tpd. En el 2015, con el fin de incrementar la recuperación metalúrgica, se continuó con la implementación de la clasificación en alta presión en la molienda secundaria y el uso de dos unidades en paralelo de celdas de flotación flash SK-2405. Además, se controla las operaciones en tiempo real con el apoyo de las pantallas de campo del analizador en línea Courier, y una zaranda de alta frecuencia para la eliminación previa de desechos con lo cual se conservan mejor los sistemas operativos de control automático. La recuperación alcanzada en zinc fue de 89.2%, en plomo de 87.4% y en plata de 89.2%. Planta Mahr Túnel La planta Mahr Túnel continúa manteniendo su capacidad de tratamiento en 2,800 tpd, y en el 2015, generó el 27% de los concentrados producidos de la unidad Yauli. Durante el año, la planta concentradora Mahr Túnel mantuvo su eficiencia metalúrgica al lograr una recuperación en zinc de 91.8%, en plomo de 88.2%, en cobre de 68.8%, y en plata de 86.3%.

Unidad Chungar La unidad Chungar se encuentra ubicada en el departamento de Pasco, a 219 kilómetros 5

La celda flash SK-240 permite la flotación instantánea de los minerales liberados en la carga del circuito de molienda. Su uso minimiza la sobremolienda de los minerales valiosos, permite obtener concentrados de alta ley y recuperarlos en una sola etapa.

39

al este de Lima. Está conformada por dos minas subterráneas: Animón e Islay, y una planta concentradora denominada Animón. Mapa de unidad Chungar

Durante el 2015, el mineral extraído en la unidad de Chungar fue procesado en un 94% en la planta Animón y en un 6% en la planta San Expedito de la unidad Cerro de Pasco. El tratamiento en la unidad de Chungar para el 2015 fue de 1.9 millones de toneladas, con leyes de 5.04% Zn, 1.41% Pb, 0.14% Cu y 2.97 oz Ag/TM, lo que representó el 24% del mineral tratado de Volcan consolidado. Evolución de tonelaje tratado y leyes promedio Chungar 2.0

1.9

1.8

12.0

1.6

1.5

10.0

2.0

1.8

1.6

1.4

8.0

7.2 6.5

1.2

6.0

5.7

6.0

3.9

0.8

3.6

4.0

2.0

1.0

5.0

4.7

4.2

3.0 1.7

1.7

1.5

1.5

0.6

0.4

1.4

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.0

0.0

2011 % Zn

2012 oz Ag / TM

2013 % Pb

2014 % Cu

2015 MillonesTM Tratadas

En el 2015, la producción de finos ascendió a 88.7 mil toneladas de zinc, 23.4 mil toneladas de plomo, 1.0 mil toneladas de cobre y 4.6 millones de onzas finas de plata. 40

Evolución de la producción de finos Chungar 240

8.0

7.0 5.9

200

5.4 160

4.9

120

102

4.6 97

102

104

23

27

25

23

1

1

1

1

2012

2013

2014

2015

4.0

89

80

40

0

19 1 2011

Zn (TM)

Pb (TM)

Cu (TM)

0.0

Ag (millones de oz)

La unidad Chungar, en el 2015, disminuyó su tonelaje tratado en 3% respecto al año anterior, como consecuencia de una paralización de 11 días entre los meses de noviembre y diciembre como resultado del bloqueo de carreteras por parte de la comunidad de Huayllay. Por otro lado, las onzas de plata se vieron afectadas por una disminución significativa de la ley de plata tanto en la mina Animón como en la mina Islay. Producción de Chungar por mina

Animón Islay Total Chungar

Tonelaje Tratado (000) 2014 2015 1,495 1,365 459 532 1,954 1,896

Ley de Zn (%) 2014 2015 6.9 6.5 1.8 1.3 5.7 5.0

Ley de Pb (%) 2014 2015 1.7 1.7 0.9 0.7 1.5 1.4

Ley de Cu (%) 2014 2015 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1

Ley de Ag (Oz/TM) 2014 2015 2.5 1.9 7.1 5.6 3.6 3.0

Minas Mina Animón Durante el 2015, la mina Animón consolidó su producción en 4,000 tpd, e implementó el método de taladros largos en vetas angostas de manera eficiente. Entre las mejoras principales realizadas a la mina Animón destacan la habilitación de un nuevo taller en interior mina, el avance en la infraestructura para el nuevo sistema de bombeo, instalación de cámaras IP de seguridad en circuito cerrado para el monitoreo de la operación del pique Esperanza, y la habilitación de infraestructura electrónica industrial para mejorar la operación los sistemas de bombeo, comunicación interior mina y monitoreo remoto. Asimismo, se concluyó con la construcción de dos plantas de tratamiento de agua doméstica para la mejora en la calidad del agua potable de la unidad minera. 41

Mina Islay En el año 2015, la mina Islay consolidó su producción en 1,800 tpd, para lo cual se ejecutó un programa de desarrollo y preparación que permitirá mantener una sostenibilidad en el minado con los métodos de taladros largos, corte y relleno en breasting. Conjuntamente, se continuó con la estandarización de la mina, se ejecutó obras de infraestructura para optimizar el sistema de ventilación en la profundización, que permitirán desarrollar, preparar y explotar la veta Sur desde el nivel 380 al nivel 260. Cabe resaltar, que se completó la construcción, implementación y funcionamiento de una planta de agua potable y una de agua residual doméstica, y se culminaron los trabajos del canal de coronación, el mismo que rodea la zona industrial. Planta concentradora Tratamiento Planta Animón (000 TM) Tonelaje Tratado Concentrado Zn Concentrado Pb Concentrado Cu

2014 1,954 179 38 5

2015 1,896 158 31 3

Planta Animón La planta concentradora alcanzó una capacidad de 5,500 tpd de mineral. Entre las mejoras implementadas en el 2015 en la planta destacan la mejora del tiempo de operación de la chancadora HP500 a través del control de configuraciones del equipo. De otro lado se adquirió un filtro prensa de 400 toneladas de capacidad por hora, lo que permitió optimizar la humedad para el despacho directo de concentrados de zinc, lo que ayudó también a la reducción del stock de producto en planta. Cabe resaltar, que desde el mes de noviembre, se dejó de realizar la separación de plomo-cobre, pasando a obtener un concentrado bulk con mejores recuperaciones metalúrgicas.

Unidad Cerro de Pasco La unidad Cerro de Pasco se encuentra en el departamento de Pasco, a aproximadamente 295 kilómetros de Lima y con acceso a través de la carretera Central.

42

Mapa de unidad Cerro de Pasco

Durante el 2015, el tratamiento de mineral alcanzó las 399 mil toneladas con leyes de 3.94% Zn, 1.52% Pb, 0.05% Cu y 3.89 oz Ag/TM, incluyendo el mineral de la mina subterránea, mineral marginal del Tajo Raúl Rojas, y los minerales de Vinchos e Islay. Cabe resaltar, que en diciembre del 2015, se paralizaron temporalmente las operaciones en la mina subterránea y el tratamiento del mineral marginal proveniente del tajo. Evolución de tonelaje tratado y leyes promedio Cerro de Pasco 12.0 3.5

10.0

2.7

2.5

3.0

2.5

8.0

5.6

6.0

2.0

4.6

4.4 4.0

3.3

2.8

2.0

3.9 3.9

3.3

3.2

1.5

2.7 1.3

1.1

1.4

0.8

1.0

0.8

1.5

1.1

0.5

0.4 0.0

0.0

2011

2012 % Zn

oz Ag / TM

2013 % Pb

2014

2015

Millones TM Tratadas

En el 2015, la producción de finos ascendió a 12.3 mil toneladas de zinc, 4.9 mil toneladas de plomo y 1.1 millones de onzas de plata.

43

Evolución de la producción de finos Cerro de Pasco 5.5

120

5.1

80

4.0

2.9

61

46 1.9

40

19

19

17

1.1 13

9

6

2013

2014

12 5

0

0.0

2011

2012 Zn (TM)

Pb (TM)

2015

Ag (millones de oz)

Producción de Cerro de Pasco por mina Tonelaje Tratado (000) 2014 2015 Mina Subterránea Paragsha 224 252 Marginales Tajo Raúl Rojas 274 35 Islay (Chungar) 184 111 Vinchos 90 0 Total Cerro de Pasco 771 399

Ley de Zn (%) 2014 2015 4.9 5.3 2.0 2.1 1.4 1.5 2.4 1.3 2.7 3.9

Ley de Pb (%) 2014 2015 1.7 2.0 0.6 0.6 0.6 0.6 1.7 1.2 1.1 1.5

Ley de Ag (Oz/TM) 2014 2015 4.5 4.0 1.1 1.3 4.8 4.5 4.4 3.9 3.3 3.9

Minas Mina subterránea Paragsha En el 2015 la producción se obtuvo de los sectores de mayor valor de mineral y mayor volumen de reservas. Debido a la calidad del terreno, se optó por un minado convencional semi-mecanizado, con sostenimiento de cuadros de madera, cimbras y relleno hidráulico cementado. Sin embargo, las deformaciones de la mina subterránea se van incrementando cada vez, lo que conlleva a una operación con mayor seguridad, realizando un minado más lento y con mayor consumo de elementos de sostenimiento. Por otro lado, se incrementó el consumo de cemento en el relleno hidráulico cementado permitiendo acceder en menor tiempo (doce días) a los tajeos contiguos y recuperar el mayor porcentaje posible de las reservas de mineral. Además, gracias a la implementación del programa de eficiencia energética y los mejores controles de costos, se logró disminuir los costos de energía relacionados a la ventilación, aire comprimido y bombeo, dentro de la mina.

44

Mina Vinchos Durante el año 2015, no se produjo mineral proveniente de la mina Vinchos. Esta mina se encuentra en un proceso de suspensión temporal de operaciones. Planta concentradora Tratamiento Planta San Expedito (000 TM) Tonelaje Tratado Concentrado Zn Concentrado Pb

2014

2015

771 29 14

399 27 13

Planta San Expedito / Paragsha Durante el 2015, se continuaron utilizando los circuitos de chancado, molienda y filtrado de planta Paragsha, el circuito de zinc en planta Paragsha y el circuito de plomo en planta San Expedito. La planta Paragsha y San Expedito, operó en promedio quince días al mes por la restricción del volumen de producción del mineral, las campañas de tratamiento fueron por tipos de mineral. A lo largo del año, se realizaron pruebas metalúrgicas, y se logró mejorar la calidad de las leyes de cabeza de zinc, plomo y plata, obteniéndose mejores recuperaciones y un mayor volumen de concentrados.

Unidad Óxidos de Pasco Durante el 2015, el tratamiento de stockpiles en Óxidos alcanzó las 743 mil toneladas con leyes de 0.30 gr Au/TM, 11.02 oz Ag/TM. Este tonelaje tratado representó el 9% del mineral tratado de Volcán consolidado. Cabe mencionar, que la planta de Óxidos empezó a operar al 100% de su capacidad a partir de junio 2015.

Evolución de tonelaje tratado y leyes promedio Óxidos 0.7 0.2

16.0

0.5

14.0

12.0

0.0 11.0

10.9

-0.5

10.0

-1.0 8.0

-1.5

6.0

-2.0

4.0

2.0

0.3

0.1

-2.5 -3.0

0.0

2014 oz Ag / TM

2015 gr Au /TM

Millones TM Tratadas

45

Durante el año, la producción de finos ascendió a 3.7 millones de onzas finas de plata y 5.3 mil onzas finas de oro. Evolución de la producción de finos Óxidos 3.6

6.0

4.0

3.5

5.0

5.3

3.0

4.0 2.5

3.0

2.0

1.5

2.0

1.1 1.0

1.0

0.7 0.5

-

-

2014 Au (miles oz)

2015 Ag (millones de oz)

Planta de Óxidos En el año 2015 la operación la planta de Óxidos, inició con 1,150 tpd y gradualmente se estabilizó a niveles de 2,500 tpd para el mes de junio. Cabe destacar que la planta de óxidos es la primera planta de lixiviación de Volcan. En los meses de marzo y junio entraron a operar dos espesadores de cono profundo con la finalidad de alcanzar la capacidad máxima implementada y mejorar el proceso de detoxificación.

Unidad Alpamarca La UEA Alpamarca se encuentra ubicada en el distrito de Santa Bárbara de Carhuacayán, provincia de Yauli y departamento de Junín, a 182 km al este de lima. Mapa de unidad Alpamarca

46

La planta Alpamarca, que inició sus operaciones en abril del 2014, está conformada por la mina subterránea de Río Pallanga, el tajo abierto Alpamarca y una planta concentradora denominada Alpamarca. La planta tiene una capacidad instalada de 2,500 tpd de acuerdo al diseño. Durante el año 2015, el tratamiento de mineral procedente de Alpamarca y Río Pallanga alcanzó las 879 mil toneladas con leyes promedio de 1.19% Zn, 0.72% Pb, y 3.29 oz Ag/TM, lo que representó el 11% del mineral tratado de Volcan consolidado.

Tonelaje tratado y leyes promedio Alpamarca 8.0

1.0

0.9 0.9

7.0 0.8

6.0

0.6

0.7

5.0 0.6

4.0 4.0

0.5

3.3 0.4

3.0 0.3

2.0

1.3

1.2

0.8

1.0

0.2

0.7 0.1

0.0

0.0

2014 % Zn

% Pb

oz Ag / TM

2015 MillonesTM Tratadas

En el 2015, la producción de finos ascendió a 8.7 mil toneladas de zinc, 5.8 mil toneladas de plomo, 0.8 mil toneladas de cobre y 2.7 millones de onzas finas de plata. Producción de finos Alpamarca

8.7 5.9

5.8 4.0 2.7

2.2

0.8

0.1 2014

Zn (Miles TM)

Pb (Miles TM)

2015

Ag (Millones de oz)

Cu (Miles TM)

En el año 2015, de las 879 mil toneladas de mineral tratado, 735 mil toneladas provinieron del tajo Alpamarca y 144 mil toneladas de la mina subterránea Río Pallanga.

47

Producción de Alpamarca por mina

Aporte por mina Río Pallanga Alpamarca Total Alpamarca

2015 TM Tratado (000) 144 735 879

Ley Zn % 0.876 1.250 1.2

Ley Pb % 0.515 0.770 0.7

Ley Ag (Oz/TM) 5.409 2.873 3.3

Minas Mina Río Pallanga En el año 2015, la producción de mineral fue 146 mil toneladas con leyes promedio de 0.79% Zn, 0.51% Pb, 0.22% Cu, y 5.47 oz Ag/TM. Los avances alcanzados en el año fueron de 3,075 metros, de los cuales 2,165 preparaciones para la explotación y 910 metros fueron desarrollo de infraestructura de mina en labores horizontales y rampas. Tajo Alpamarca Durante el 2015, la producción del mineral ascendió a 713 mil toneladas con leyes promedio de 1.30% Zn, 0.82% Pb, 0.10% Cu, y 2.88 oz Ag/TM. Para poder lograr esta producción, se trató desmonte por 7.6 millones de toneladas, como consecuencia, el promedio del stripping ratio del año fue de 10.6. Planta concentradora Planta Alpamarca Tratamiento Planta Alpamarca (000 TM) Tonelaje Tratado Concentrado Zn Concentrado Pb Concentrado Cu Concentrado Bulk

2014

2015 603 11 8 1 0

879 15 0 0 12

El año 2015 la planta concentradora Alpamarca procesó 2,500 tpd de mineral polimetálico. Cabe resaltar, que a partir de este año, se dejó de realizar la separación de plomo-cobre, pasando a obtener un concentrado bulk con mejores recuperaciones metalúrgicas. Se realizaron mejoras en los sistemas de clasificación y chancado, así como la mejora y optimización de la molienda. Esto permitió mejorar los resultados metalúrgicos y disminuir el consumo de reactivos como el sulfato de cobre y cianuro.

48

8. Exploraciones y crecimiento En el año 2015, se avanzó con la ejecución de la estrategia de crecimiento. Las iniciativas desarrolladas continuaron orientadas a fortalecer la posición competitiva de la Compañía como productor global de zinc, plata y plomo. La Compañía busca crear valor a través de un crecimiento soportado por la riqueza geológica de su entorno, la excelencia en toda la cadena de valor del negocio y la diversificación de la oferta de metales. En este sentido, su estrategia de crecimiento se desarrolla en dos frentes: el orgánico con exploraciones, desarrollo de proyectos y expansión de sus operaciones; y el inorgánico a través de adquisiciones o joint ventures6.

Exploraciones Exploración generativa (Greenfield) Durante el 2015, bajo los nuevos criterios estratégicos y operativos implementados, se continuó explorando en el centro del Perú con el objetivo de identificar, evaluar y desarrollar nuevos targets transformacionales. El trabajo de exploración generativa se soporta en dos pilares fundamentales: • Generación de nuevos proyectos transformacionales • Desarrollo post-descubrimiento transformacionales o meritorios

6

de

los

proyectos

en

categoría

de

Es un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más sociedades.

49

Mapa de ubicación de proyectos

Generación de nuevos proyectos El objetivo es generar prospectos de zinc, plomo y plata, así como de cobre tipo pórfidos y desarrollarlos en proyectos polimetálicos transformacionales y meritorios con un enfoque en la sierra central del Perú. Este trabajo prioriza las 323 mil hectáreas de concesiones mineras propias y se concentra en un área de interés de 450 km de largo por 100 km de ancho. Al cierre del 2015 contamos con los siguientes prospectos y proyectos que se explorarán los siguientes años: Shuco, Huaytayán, Pariajirca, Shulcan y Yanapacho (polimetálicos), así como Pariajirca Cu, Puy Puy, Carhuacayán Cu y Muchca (Cu-Au).

50

Proyectos

5. Desarrollo de Mina

4. Pre-Factibilidad & generación reservas

Transformacional / Meritorio

Palma

3. Delineación de recursos

Prospectos

Carhuacayán 2. Exploración Inicial

Animón E Alpamarca N Rica Cerreña Shuco

1. Reconocimiento Geológico

Chumpe

Huaytayán

Yanapacho Pariajirca Cu

Descubrimiento

Muqui

Shulcan Pariajirca

Carhuacayán Cu

Desarrollo Post-descubrimiento Durante el 2015, la Compañía evaluó la cartera de proyectos para priorizar el desarrollo de los que cumplan con los nuevos criterios planteados y sean viables económicamente, seleccionándose: Palma, Carhuacayán y Zoraida. Palma Ubicado a 60 km al sureste de la ciudad de Lima. Palma es un proyecto de sulfuros masivos vulcanogénicos (VMS) distribuidos en mantos mineralizados de zinc, plomo y plata. En la primera etapa del proyecto, se realizaron 17,000 metros de perforaciones diamantinas. Estas perforaciones permitieron estimar recursos inferidos y reconocer que el mineral se presenta en forma de mantos, con óptimas potencias y buena calidad de roca, quedando la mineralización abierta en profundidad y lateralmente. Se llevó a cabo un estudio conceptual del proyecto, donde se confirmó que la zona presenta condiciones favorables para desarrollar un proyecto minero viable y mérito para continuar los trabajos de exploración. Durante el 2015, se realizó un programa de perforación diamantina de 7,486 metros en diez taladros, los que confirmaron exitosamente la presencia y persistencia de sulfuros masivos a lo largo de los 2.5 km, así como también confirmaron la continuidad en profundidad de los mantos mineralizados. Así mismo, el taladro realizado a mayor profundidad cortó un nivel con presencia de cobre, de ancho de 5.1 metros con 1.18% Zn, 0.26% Pb, 1.17 oz Ag/TM y 1.30% Cu, que 51

abre una gran expectativa de hallar importantes contenidos de cobre en profundidad, reforzándose el modelo geológico conceptual con el cual se viene explorando. El resultado de la exitosa exploración del año 2015, abre un gran potencial minero para el proyecto Palma Finalmente, en septiembre de 2015, se realizó un reconocimiento geológico preliminar del prospecto Palmerón, ubicado 6 km al suroeste de Palma. Los resultados mostraron continuidad geológica de la mineralización en Palma. Se registró niveles de óxidos en superficie, con texturas similares a los de Palma, presentando anomalías geoquímicas en zinc, cobre y manganeso, típicas a las halladas en Palma. Lo cual abriría aún más el potencial geológico del proyecto, con un horizonte de 6 km a lo largo de la estructura para explorar. Carhuacayán Ubicado a 20 km al este de Alpamarca, Carhuacayán es un proyecto polimetálico cordillerano de zinc, plomo y plata, cuya mineralización se observa en vetas, cuerpos de brecha y mantos de reemplazamiento. En el 2015, se iniciaron los trabajos preliminares de desarrollo del potencial de todo el proyecto, definiendo blancos para las futuras perforaciones diamantinas. Cada blanco cuenta con programas planificados, destacando dos de ellos con excelentes posibilidades de hallar importante mineralización polimetálica tanto en volumen como en ley. Estos blancos son La Tapada (mantos de reemplazamiento) y Candelaria (cuerpos de brecha). Rica Cerreña Ubicado en Cerro de Pasco, al oeste-noroeste del tajo Raúl Rojas. Rica Cerreña es un prospecto de pórfido de cobre con oro que podría convertirse, de resultar la perforación positiva, en un proyecto transformacional. Volcan tiene un programa para realizar cinco perforaciones diamantinas y confirmar las bondades del proyecto. Este programa ha sido suspendido temporalmente debido a la caída internacional del precio de los metales. Chumpe Ubicado en el domo de Yauli, a 20 km al Sureste de Toromocho, Chumpe es un prospecto de pórfido de cobre con una serie de rasgos comparables al megaproyecto Toromocho. Durante la primera mitad del 2015, se completó el cartografiado mineralógico especializado identificándose un lithocap7 o “techo” de un probable pórfido. Este 7

Un lithocap es la parte alta de un sistema porfirítico (pórfido de Cu) donde típicamente se desarrolla una mineralización y alteración epitermal ácida y oxidante (de alta sulfuración). Las porciones inferiores de la

52

lithocap se extiende en un área de cerca de 1 km2. De acuerdo con modelos geométricos de pórfidos-lithocaps de diversas partes del mundo, se espera que la mineralización tipo pórfido de cobre ocurra a no más de 500 metros de profundidad. En base a los resultados preliminares, se ha diseñado un programa de cuatro taladros de 900-1000 metros de profundidad cada uno. Sin embargo, este proyecto también se encuentra suspendido temporalmente debido a la coyuntura actual de precios bajos. Exploración Brownfield Zoraida (Yauli) Ubicado a 7 km al sur de Andaychagua, unidad de Yauli, constituye un proyecto principalmente de plata con contenidos de plomo y zinc, y que por sus características geológicas podría convertirse en el tercer sistema polimetálico del domo de Yauli, después de San Cristóbal y Andaychagua. Luego de la identificación de un sistema de vetas paralelas a la veta Andaychagua, con longitudes de 2 a 3 km, en el 2015 se completó la cartografía geológica de 5,600 hectáreas que componen el proyecto, ubicando nuevos y prometedores blancos de exploración.

Desarrollo de proyectos mineros El desarrollo de proyectos mineros se refiere a los diferentes estudios de ingeniería que se realizan en los proyectos que cuentan ya con recursos definidos. Estos estudios tienen diferentes niveles de precisión y permiten definir las diversas alternativas de desarrollo y viabilidad de los proyectos. Durante el 2015, debido a la coyuntura adversa por la caída significativa del precio de los metales, no se realizaron mayores inversiones en estudios de ingeniería. Oyama Oyama es un yacimiento de cobre con plata, cercano a la mina Andaychagua en la unidad de Yauli. Este yacimiento podría ser explotado a tajo abierto y en corto plazo por la cercanía a las operaciones y por el bajo desbroce. La evaluación dio como resultado un total de reservas por 2.12 millones de toneladas con 0.94% Cu y 0.73 oz Ag/TM, con un stripping ratio de 2.4. El plan de minado muestra un total de cinco años de producción a un ritmo de 1,500 tpd iniciando su capacidad máxima de producción a partir del segundo año. Finalmente, el lithocap contienen típicamente minerales de mayor temperatura como pirofilita, diásporo, andalusita entre otros.

53

proyecto se encuentra culminando la etapa de permisos, y estará listo para entrar en producción y aportar mineral a la unidad Yauli. Polimetálicos pared oeste Ubicado en la pared oeste del tajo abierto Raúl Rojas de Cerro de Pasco, es un proyecto de mineral polimetálico. Durante el 2015 se realizó el estudio de estabilidad de taludes para el diseño del pit final, el estudio de simulación hidráulica para definir el comportamiento de la napa freática, efluentes y análisis químico para definir la calidad final del agua, y el diseño del botadero in pit para optimizar el costo del desbroce. Con este soporte, se realizó la evaluación técnico – económica del proyecto, elaborándose el diseño final, plan de minado y análisis del valor del proyecto con sensibilidades. Se continuarán estudios complementarios para decidir sobre su desarrollo futuro. Piritas in situ Ubicado en la pared oeste del tajo abierto Raúl Rojas de Cerro de Pasco, este proyecto consiste en un importante cuerpo de piritas con plata y mineral de cobre. Estudios mineralógicos y pruebas metalúrgicas han sido desarrollados para determinar el mejor tratamiento metalúrgico de este material mineralizado. Durante el año 2015, no se realizaron mayores estudios a detalle adicionales para este proyecto. Rondoní Ubicado en el distrito de Cayna, departamento de Huánuco, Rondoní es un proyecto de skarn8 de magnetita y pirrotita con mineralización de cobre. Los estudios de viabilidad económica realizados en el 2013 determinaron que no justificaba la explotación por tajo abierto, tal como fuera concebido originalmente. Sin embargo, la posibilidad de concentrar el minado a lo largo de la zona más rica del halo del skarn formado alrededor de la intrusión en un perímetro de casi 3,000 metros con potencias de hasta 20 metros, ofrece posibilidades interesantes para un minado subterráneo.

8

Skarn, roca de grano grueso con abundantes calcosilicatos como granates y anfíboles formados comúnmente a partir de reacción entre rocas plutónicas y rocas carbonatadas como calizas. Los skarns son importantes porque la mineralización puede desarrollarse en estos (como en Antamina) o porque éstos pueden estar estrechamente relacionados a pórfidos de Cu (como en Toromocho).

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Durante el 2015, debido a la caída del precio internacional de los metales, se decidió suspender temporalmente la evaluación de minado subterráneo de Rondoní. Para el 2016, se ha contemplado desarrollar un estudio para definir las características y viabilidad de desarrollar un proyecto de minado subterráneo sobre las zonas de alta ley del skarn, aprovechando su morfología y continuidad vertical.

Operaciones actuales Exploraciones en la unidad Yauli La campaña de exploración realizada durante el 2015 se enfocó en desarrollar la cadena de valor de los recursos minerales, enfatizando los trabajos de exploración brownfield, definición del potencial mineral y la delineación de recursos inferidos y medidosindicados. Los trabajos de exploración brownfield estuvieron enfocados en el re-cartografiado geológico de las vetas que afloran en el distrito minero y los lineamientos estructurales y su correlación con las vetas identificadas y desarrolladas en interior mina; los trabajos han permitido rehacer una reinterpretación del modelo geológico-estructural distrital permitiendo definir nuevos blancos de exploración con perforación. Durante el 2015, en línea con la estrategia de exploración planteada, se ejecutaron 25,785 metros de perforación diamantina, distribuidos en 1,534 metros en el programa de potencial, 12,357 metros para delineación de recursos inferidos y 11,895 metros orientados a elevar los recursos inferidos a medidos indicados en las minas San Cristóbal, Andaychagua, Carahuacra y Ticlio (ver tabla adjunta). Los resultados fueron favorables, interceptando importantes grados de mineralización polimetálica y de plata, que permiten confirmar la continuidad lateral y en profundidad de los recursos en las principales estructuras y determinar nuevos recursos en nuevas estructuras mineralizadas como manto Escondida y veta Prosperidad Este, así como la existencia de un significativo potencial y que cada año vamos transformándolo en recursos. Los resultados obtenidos sustentan la continuidad del programa de exploración propuesto para el año 2016. Durante el mes de agosto del 2015 y como consecuencia de la caída en las cotizaciones de los metales, el programa de perforación diamantina para delineación de recursos e infill drilling en las minas de San Cristóbal y Carahuacra fue suspendido temporalmente.

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Perforaciones Yauli Mina San Cristóbal Andaychagua Ticlio Carahuacra Total

Metros perforados 2015 Potencial (m) Recursos (m) 1,534 2,495 0 7,801 0 716 0 1,345 1,534 12,357

Infill Drilling (m) 856 5,868 4,627 543 11,895

TOTAL (m) 4,885 13,669 5,343 1,888 25,785

Mina San Cristóbal El programa de delineación de nuevos recursos inferidos incorporó 2,495 metros de perforación diamantina, distribuidos en diez sondajes, enfocados principalmente en el Manto Escondida. Los resultados fueron favorables, estimándose nuevos recursos inferidos a malla de 70 x 70 metros, entre los niveles 500 y 580 (cotas 4,460 msnm y 4,540 msnm). El programa de perforación de infill drilling para la transformación de recursos inferidos en recursos medidos-indicados, estuvo orientado principalmente a las vetas 658 y Split 658; ejecutándose 856 metros de perforación diamantina desde interior mina, distribuidos en nueve sondajes. Los resultados fueron favorables interceptando importante mineralización polimetálica de Zn-Pb; además los sondajes también interceptaron en su trayectoria Ramales y Tensionales con importante mineralización polimetálica y de plata. La perforación de potencial en San Cristóbal ha estado focalizada sobre la reinterpretación de los controles estructurales y re-mapeo. Se definieron nuevos blancos de potencial en las vetas Mitchell y San Cristóbal suroeste, perforándose 1,534 metros distribuidos en dos sondajes diamantinos con resultados positivos en mineralización polimetálica y valores económicos de plata. Mina Andaychagua La perforación para delineación de recursos inferidos en el 2015 ejecutó 7,801 metros de perforación diamantina distribuidos en 20 sondajes, orientados principalmente a elevar la certeza del potencial de las vetas Prosperidad Este por debajo del nivel 1100 y la veta Split Techo 150 metros por debajo del nivel 1150 a la categoría de recursos inferidos. Los resultados han sido muy positivos, definiendo importantes anchos y grados de mineralización polimetálica, principalmente de Zinc y permitiendo incrementar los nuevos recursos inferidos de la mina; en su recorrido los sondajes también interceptaron las vetas Techo Andaychagua, Piso Andaychagua, Split Prosperidad, Marty y Tensionales con mineralización económica.

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El programa de perforación de infill drilling ejecutó 37 sondajes totalizando 5,868 metros orientados a elevar la certeza de los recursos inferidos en medidos-indicados en las vetas Prosperidad Este 200 metros por debajo del nivel 1100 y la veta Andaychagua 150 metros por debajo del nivel 1200. Los resultados fueron favorables. Mina Carahuacra El programa de perforación diamantina para delineación de recursos inferidos logró ejecutar 1,345 metros distribuidos en tres sondajes sobre la veta Mary entre los niveles 1070 y 1370, obteniendo resultados favorables en leyes de zinc y plata. En su recorrido, los sondajes también interceptaron las vetas Tensional y Ramal Mary con resultados positivos en mineralización polimetálica y de plata. El programa de infill drilling para transformar los recursos inferidos en medidosindicados, estuvo enfocado en la veta Mary, ejecutándose 543 metros de perforación diamantina desde interior mina, distribuidos en cuatro sondajes por debajo del nivel 1170; obteniendo resultados positivos en mineralización polimetálica. Tanto el programa de delineación de recursos inferidos como el de infill drilling, fueron paralizados debido a la coyuntura de las bajas cotizaciones de los metales. Mina Ticlio Durante el 2015, se realizaron 716 metros de perforación diamantina, distribuidos en tres sondajes ejecutados desde interior mina; orientados a interceptar la veta Ramal Techo con el objetivo de delinear nuevos recursos inferidos a 150 metros por debajo del nivel 10; interceptando importante mineralización polimetálica y de plata. En su trayectoria, los sondajes también han interceptado las vetas Principal, Liliana y Tensional 570 con importante mineralización polimetálica. Este programa fue paralizado en marzo debido a la caída en las cotizaciones de los metales. También se ejecutaron 4,627 metros de perforación de infill drilling, distribuidos en 25 sondajes proyectados de interior mina sobre la veta Ramal Techo entre los niveles 10 y 11; con el objetivo de transformar los recursos inferidos a recursos medidos e indicados. Los resultados fueron favorables, interceptando además mineralización económica en las vetas Principal, Liliana y el cuerpo 570. Exploraciones en la unidad Chungar La campaña de exploraciones realizada el 2015 se enfocó en desarrollar la cadena de valor de los recursos minerales, enfatizando en los trabajos de exploración brownfield, definición del potencial mineral y la delineación de recursos inferidos y medidosindicados.

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Los trabajos de exploración brownfield estuvieron enfocados en el re-cartografiado de las vetas que afloran, lineamientos estructurales y su correlación con las vetas identificadas en interior mina, esto ha permitido hacer una reinterpretación del modelo geológico-estructural distrital que ha permitido definir nuevos blancos de perforación con objetivos potenciales. En total se han ejecutado 57,405 metros de perforación diamantina, distribuyéndose en 9,795 metros en el programa potencial, 28,922 metros para delineación de recursos inferidos y 18,688 metros orientados a elevar la certeza de los recursos inferidos a medidos indicados en ambas minas (Animón e Islay). Los resultados han sido favorables lo que ha permitido confirmar la continuidad de los clavos mineralizados tanto en profundidad como en rumbo así como definir nuevos clavos y el descubrimiento de nuevas vetas. Perforaciones Chungar Mina Animón Islay Total

Metros perforados 2015 Potencial (m)

Recursos (m)

Infill Drilling (m) TOTAL (m)

6,099 3,697 9,795

15,257 13,665 28,922

14,247 4,441 18,688

35,602 21,803 57,405

Mina Animón El programa de delineación de recursos inferidos ha consistido en la perforación diamantina de 15,257 metros distribuidos en 82 sondajes, enfocados principalmente en las vetas Andalucía 120, Ofelia Piso, Janeth, Principal y Gisela, generalmente debajo de los clavos ya reconocidos y con extensiones laterales. Los resultados han sido positivos en incorporar mineralización polimetálica con aportes importantes de plomo y plata en las vetas Janeth y Gisela. El programa de infill drilling para transformar los recursos inferidos en recursos medidos-indicados, fue orientado sobre las vetas Andalucía 120, Ramal Piso 3 Principal, Janeth y Karina 1. Se completaron 14,247 metros de perforación diamantina, distribuidos en 82 sondajes. Los sondajes han confirmado la mineralización con valores económicos en zinc, plomo y plata. La exploración potencial en Animón se concentró en la reinterpretación de los controles estructurales. Esto ha permitido definir nuevos blancos potenciales y la extensión tanto en profundidad como en rumbo de las vetas Andalucía 120, Ramal Piso 3 Principal, Andalucía, Gisela y el lineamiento sur así como Janeth, Janeth Techo y Principal. En total se han perforado 9 sondajes totalizando 6,099 metros.

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Mina Islay La campaña de delineación de recursos inferidos en el 2015, realizó 13,665 metros de perforación diamantina distribuidos en 63 sondajes, enfocados principalmente en transformar el potencial de Veta Sur a la categoría de recursos inferidos, y en menor proporción se perforó las vetas Islay Piso y Lizeth hacia el extremo sur. Los resultados han sido muy positivos permitiendo incrementar los recursos considerablemente. En el programa de perforación infill drilling se perforó 27 sondajes totalizando 4,441 metros orientados a elevar la certeza de los recursos inferidos a medidos-indicados de las vetas Sur, Islay Piso y Lizbeth con resultados positivos en mineralización principalmente de plata. Como parte de la exploración potencial, se perforaron 3,697 metros de perforación diamantina distribuidos en siete sondajes con el objetivo de verificar la continuidad hacia el norte de veta Sur, la extensión al extremo sur del Manto Anita y explorar el sistema Quimacocha; los resultados han sido positivos en Manto Anita Sur, extendiendo la mineralización económica en 400 metros con leyes importantes en plata; en veta Ángela los resultados fueron favorables interceptando mineralización polimetálica. Debemos destacar que la exploración hacia el este de la veta Islay Piso permitió el descubrimiento de dos vetas nuevas: Alicia y Ángela. Exploraciones en la unidad Alpamarca La exploración local estuvo enfocada principalmente en el desarrollo del programa de potencial en la veta Tirol en la Mina Río Pallanga y veta Alpamarca debajo del último límite del cono de recursos del tajo Alpamarca; así como elevar la certeza del potencial a recursos inferidos del mineral potencial definido en la veta Tirol. El programa de infill drilling estuvo enfocado principalmente en la veta San José y Ramal 1 de la mina Río Pallanga con el objetivo de dar mayor soporte a la operación. En total se completaron 12,430 metros de perforación diamantina, distribuidos en 4,165 metros para potencial, 5,466 metros en delineación de recursos inferidos y 2,799 metros para infill drilling. Perforaciones Alpamarca Mina

Alpamarca Río Pallanga Total

Metros perforados 2015 Potencial (m)

Recursos (m)

Infill Drilling (m) TOTAL (m)

1,142 3,023 4,165

0 5,466 5,466

0 2,799 2,799

1,142 11,288 12,430

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Mina Río Pallanga Durante el 2015, las exploraciones locales estuvieron concentradas principalmente en la mina Río Pallanga. El programa de definición de mineral potencial se orientó en delimitar el cuerpo mineralizado de la veta Tirol y verificar la posible extensión al extremo sur de la veta San José, siendo los resultados positivos en la veta Tirol que ha permitido delimitar un clavo mineralizado de 600 metros de longitud por 120 metros de profundidad. En total se completaron 11 sondajes con 3,023 metros de perforación diamantina. El programa de delineación de recursos inferidos estuvo enfocado en la transformación del mineral potencial de la veta Tirol a la categoría de recursos inferidos, se perforó 5,466 metros de perforación diamantina distribuidos en 17 sondajes desde superficie, los resultados han sido positivos en mineralización de plata con subproducto de plomo y zinc. Adicionalmente se realizó el programa de infill drilling en la veta San Jose por debajo del nivel 4520, ejecutándose 2,799 metros de perforación diamantina distribuidos en 15 sondajes a una malla promedio de 30 metros, para dar mayor certeza a los Recursos Inferidos. Los resultados confirman la mineralización reportada por los sondajes de delineación de Recursos. Tajo Alpamarca Se realizó el programa de potencial, perforándose 1,142 metros de perforación diamantina distribuidos en cuatro sondajes, el objetivo de explorar la continuidad de la mineralización económica hacia el extremo noroeste del tajo Alpamarca fue descartado con un sondaje de resultado negativo. La exploración de la extensión en profundidad de la mineralización económica de la veta Alpamarca por debajo del pit, se realizó con tres sondajes, el resultado del primer sondaje confirma su continuidad con muy buena mineralización en plata y valores de plomo, zinc. Estamos a la espera de los resultados del segundo sondaje.

Crecimiento inorgánico – Adquisiciones y joint ventures El crecimiento inorgánico, priorizando la actuación en la sierra central, se mantiene como un potencial camino de crecimiento. En el 2015, la Compañía continuó evaluando oportunidades de adquisición de proyectos y operaciones mineras que estuvieran alineadas con su estrategia. Las adquisiciones evaluadas tienen como objetivo mantener el liderazgo en la producción de zinc, plomo y plata. Se priorizaron las oportunidades en la zona de influencia, y la existencia de ventajas competitivas que permitan desarrollar sinergias con la incorporación de estos activos. 60

9. Gestión comercial El mercado de concentrados se mantuvo dinámico pero en los niveles de maquila que venían del 2014. No obstante, en el caso de los concentrados de zinc, la realidad cambió luego de que no sólo se materializaran los cortes de producción minera esperados para el año, sino también se añadieron cortes de un nivel similar como consecuencia de los bajos precios del metal. Por lo tanto, esto generó que las maquilas bajaran de niveles de alrededor de 200 USD/TM de concentrado a ubicarse por debajo de 160 USD/TM de concentrado hacia finales de año. La política de diversificación comercial de la Compañía permitió que esta mejora fuera capitalizada como parte del libro de ventas del año y con miras a los primeros meses del 2016. Como parte del proceso de diversificación a fin de optimizar las condiciones comerciales, el año 2015 se caracterizó por una coordinación más cercana y precisa con las áreas de operaciones a fin de buscar los mercados más adecuados para cada producto de la empresa. Tanto es así que se lograron beneficios adicionales por la incorporación de nuevos metales pagables, así como por la reducción de los descuentos por atender a mercados más receptivos a las calidades que produce la Compañía. Ventas por destino (Porcentaje del valor en USD)

61

El volumen total de venta de concentrados disminuyó en 10.8% debido básicamente a la reducción de 56.1% del volumen de concentrados de terceros según la estrategia adoptada por la Compañía. Mientras que el volumen de concentrados propios aumentó en 5.5% explicado principalmente por el mayor volumen vendido de concentrado de zinc en 4.3%. Volumen de concentrados vendidos por negocio Miles TMS

Negocio Minero

Zinc Plomo Cobre Bulk Plata

Zinc Negocio de Plomo Comercialización Cobre

Total

Zinc Plomo Cobre Bulk Plata

2014

2015

Var. %

519.8 101.5 14.9 0.0 636.3 184.7 15.9 29.2 229.8 704.5 117.4 44.1 0.0 866.0

543.7 97.9 14.1 12.3 668.0 88.9 3.2 8.7 100.8 632.6 101.1 22.8 12.3 768.9

4.6 -3.6 -5.5 44,699 5.0 -51.9 -79.6 -70.3 -56.1 -10.2 -13.9 -48.4 44,699 -11.2

62

Volumen de finos vendidos por negocio Venta de Finos

2014

2015

Var. %

Zinc (miles TMF) Plomo (miles TMF) Cobre (miles TMF) Plata (millones Oz) Oro (miles Oz)

282.4 54.6 3.3 21.3 13.1

296.3 57.2 4.0 25.2 12.7

4.9 4.9 19.6 18.2 -3.5

Zinc (miles TMF) Plomo (miles TMF) Negocio de Cobre (miles TMF) Comercialización Plata (millones Oz) Oro (miles Oz)

98.3 9.2 6.5 4.5 0.1

48.5 1.9 2.1 1.4 0.6

-50.7 -79.0 -67.7 -68.3 399.5

Zinc (miles TMF) Plomo (miles TMF) Cobre (miles TMF) Plata (millones Oz) Oro (miles Oz)

380.6 63.8 9.8 25.8 13.3

344.8 59.2 6.1 26.6 13.3

-9.4 -7.2 -38.1 3.1 0.4

Negocio Minero

Total

El precio promedio de venta del zinc disminuyó de 2,143 USD/TM en el 2014 a 1,917 USD/TM en el 2015 (-10.5%), el del plomo de 2,103 USD/TM a 1,782 USD/TM (-15.3%) y el de la plata de 19.1 USD/oz a 15.6 USD/oz (-18.3%). Esta importante caída de los precios de los metales, que alcanzó sus niveles mínimos en más de 5 años, y la disminución del volumen de vendido de concentrados de terceros explicaron la reducción de las ventas antes de ajustes en 19.8%, de USD 1,056.9 MM en el 2014 a USD 847.5 MM en el 2015. En el 2015 se tuvieron ajustes negativos sobre las ventas por liquidaciones finales de USD -37.5 MM y por provisiones sobre posiciones comerciales abiertas de USD -4.6 MM. El resultado de coberturas fue positivo en USD 0.3 MM en el 2015 versus un resultado positivo de USD 15.1 MM del 2014. Es así que las ventas netas del 2015 fueron USD 797.1 MM, 23.5% por debajo de las ventas netas del 2014 de USD 1,042.4 MM.

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Detalle precios de ventas por metal Precios de Venta

2014

2015

Var. %

Zinc (USD/TM) Plomo (USD/TM) Cobre (USD/TM) Plata (USD/Oz)

2,143 2,103 6,837 19.1

1,917 1,782 5,426 15.6

-10.5 -15.3 -20.6 -18.1

64

10. Análisis de resultados e inversiones Ventas Detalle de ventas netas Ventas (millones USD) Zinc Plomo Cobre Plata Negocio Minero Oro Total Ajustes 1 Ventas Netas Zinc Plomo Cobre Negocio de Plata Comercialización Oro Total Ajustes 1 Ventas Netas Zinc Plomo Cobre Plata Total Oro Total Ajustes 1 Ventas Netas

2014

2015

Var. %

395.8 79.9 8.8 309.7 9.6 803.8 -22.1 781.7 144.8 15.3 28.6 64.4 0.0 253.0 7.6 260.6 540.6 95.2 37.4 374.1 9.6 1,056.9 -14.5 1,042.4

348.3 62.6 10.1 315.4 9.9 746.5 -40.0 706.5 64.7 2.4 7.6 14.9 0.2 89.8 -1.8 88.1 413.0 65.0 17.7 330.3 10.1 836.3 -41.8 794.5

-12.0 -21.7 14.5 1.8 3.1 -7.1 -9.6 -55.3 -84.2 -73.5 -76.8 707.3 -64.5 -66.2 -23.6 -31.7 -52.7 -11.7 5.2 -20.9 -23.8

1 Ajustes: i) liquidaciones finales de embarques de periodos anteriores, ii) ajustes por posiciones abiertas (derivado implícito y ajuste de ventas), iii) resultados de coberturas

Costos Durante el 2015 se hicieron grandes esfuerzos para disminuir el costo de producción en las operaciones, la reducción es resultado del sistema de mejora continua implementado en el año 2013 con el objetivo de lograr eficiencias operativas, reducir el consumo de suministros, optimizar el alcance de los servicios de las empresas especializadas y sus tarifas, disminuir los gastos de personal, obtener ahorros en energía, entre otras. La devaluación de la moneda local y la disminución del precio del petróleo también favorecieron la reducción del costo de producción. 65

Como consecuencia de ello, así como por el menor costo de minado de Yauli y de Alpamarca, el costo unitario consolidado disminuyó 15.9%, de 63.9 USD/TM en el 2014 a 53.7 USD/TM en el 2015. En términos absolutos, el costo de producción propio se redujo 6.8% de USD 443.1 MM en el 2014 a USD 412.8 MM en el 2015, aun cuando se incrementó volumen producido. Costos Absolutos (Millones de USD) Unidad

2014

2015

var %

Yauli

250.7

235.4

-6.1

Chungar

110.0

94.8

-13.8

Cerro

47.3

32.5

-31.2

Óxidos

0.0

20.1

Alpamarca

28.0

28.8

2.8

Vinchos

4.4

0.0

-100.0

Transporte*

2.7

1.2

-56.0

Consolidado

443.1

412.8

-6.8

*Corresponde al costo de transporte de mineral intercompañía

Costos Unitario (USD/TM) Unidad

2014

2015

var %

Yauli

66.1

58.6

-11.4

Chungar

53.6

48.1

-10.1

Cerro** Óxidos Alpamarca

99.6 0.0 47.6

97.4 39.1 33.2

-2.2 -30.3

Vinchos

49.0

0.0

-100.0

Consolidado**

63.9

53.7

-16.0

** El costo de producción reportado es el costo propio de producción, el cual no incluye los costos de compra de concentrados y mineral de terceros, ni los costos extraordinarios por liquidación de personal.

En el 2015 el costo de ventas fue de USD 661.7 MM, 0.2% menor a los USD 865.7 MM del 2014. Este incremento se explica por la menor compra de concentrados de terceros en USD 167.4 MM y el menor costo de producción en USD 30.3 MM.

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Detalle costo de ventas por negocio Costo de Ventas (millones USD) Costo de Ventas Propio Costo Propio de Producción D&A del Costo de Producción Compra de Mineral Costos Extraordinarios Variación de Inventarios Propios Costo de Ventas de Terceros Compra Concentrados Variación de Inventarios Terceros Participación de Trabajadores Total

2014

2015

var %

604.3 443.1 152.4 5.3 2.1 1.2 254.7 248.9 5.7 6.7 865.7

575.7 412.8 155.3 0.0 3.5 4.2 82.3 81.5 0.8 3.7 661.7

-4.7 -6.8 1.9 -100.0 63.8 233.7 -67.7 -67.3 -85.2 -45.2 -23.6

Inversiones En el 2015, el total de inversiones realizadas por Volcan llegó a USD 173.9 MM, representando una disminución de 52.7% con respecto al año anterior (USD 368 MM). Es importante destacar que en un entorno de precios bajos de los metales, se priorizaron las inversiones necesarias para la continuidad de las operaciones. En consecuencia que el monto de inversiones en las unidades operativas disminuyeron 34.0%, de USD 179.7 MM en el 2014 a USD 118.6 MM en el 2015, las exploraciones regionales (greenfield o etapa temprana) se redujeron 46.2%, de USD 7.7 MM en el 2014 a USD 4.1 MM en el 2015, y las inversiones de crecimiento minero disminuyeron 84.1%, pasando de USD 157.0 MM en el 2014 a USD 24.9 MM en el 2015, lo cual se explica principalmente por la culminación de la construcción de la planta de Óxidos. En el caso de energía, las inversiones anuales aumentaron de USD 23.4 MM en el 2014 a USD 26.2 MM en este año. Esto se debe al avance en la construcción de la central hidroeléctrica Rucuy, cuyo avance a diciembre de 2015 es de 80%.

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Detalle de inversiones Inversiones Consolidadas (MM USD) Negocio Minero

2014

2015

var %

344.4

147.6

-57.1

Unidades Operativas

179.7

118.6

-34.0

Exploración Local

13.0

8.5

-34.6

57.8 50.1 37.8 6.9 14.0 7.7 157.0 23.4 367.8

51.8 28.3 22.3 2.4 5.2 4.1 24.9 26.2 173.9

-10.4 -43.6 -40.9 -65.0 -62.6 -46.2 -84.1 12.2 -52.7

Desarrollo Plantas y Relaveras Mina e Infraestructura Energía en Unidades Soporte y Otros Exploraciones Regionales Crecimiento y Otros Negocio de Energía Total

Rentabilidad Los resultados financieros de la Compañía han sido afectados por la continua reducción de los precios de los metales durante los últimos años, alcanzando en el 2015 sus niveles mínimos en más de 5 años. El margen bruto fue 17%, similar al del año 2014, lo cual se explica porque los menores costos de producción y la menor comercialización de concentrados de terceros, con menor margen relativo, compensaron la disminución del precio de zinc en 10.5% y de la plata en 18.1%. Durante el 2015, los gastos administrativos disminuyeron 18.2%, pasando de USD 54.5 MM en el 2014 a USD 44.6 MM en el 2014, debido a las medidas de reducción de gastos y a la menor distribución de utilidades como consecuencia de los menores márgenes de la Compañía. Por su lado, los gastos de venta disminuyeron 12.3%, pasando de USD 49.0 MM en el 2014 a USD 43.0 MM en el 2015, lo cual se explica por la menor participación del negocio de comercialización de concentrados de terceros. Mientras que los gastos financieros netos se incrementaron en 54.9%, de USD 23.0 MM en el 2014 a USD 35.6 MM en el 2015. Esto se explica principalmente porque a partir de mayo del año 2015 el 100% de los gastos por intereses relacionados a los bonos internacionales se reflejó en el estado de resultados. Antes de esa fecha, una parte de estos intereses se capitalizaba como parte de la inversión en la planta de Óxidos.

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Por otro lado, en el 2015 se registraron pérdidas por variación en el tipo de cambio por USD -9.2 MM, mientras que en el 2014 las ganancias cambiarias ascendieron a USD 2.1 MM. Esto debido al impacto de la devaluación de la moneda local en los saldos de impuestos por recuperar Como consecuencia de todo lo anterior, el EBITDA del 2015 fue USD 225.3 MM, 9.7% menor comparado con los USD 249.4 MM del 2014. Asimismo, la utilidad neta antes de excepcionales ascendió a USD 16.2 MM, una disminución de 67.2% con respecto al resultado del 2014 (USD 49.4 MM). Debido a la difícil coyuntura de precios y de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 36) que lo exigen, la Compañía registró un cargo excepcional y único relacionado a la desvalorización de activos fijos, intangibles y existencias en sus unidades operativas. La desvalorización (impairment en inglés) se define como el deterioro del valor de los activos de larga duración sobre los cuales no existen indicios que van a ser recuperados a través de su venta o del valor presente de los flujos futuros. El monto total del impairment y otros ajustes contables excepcionales fue de USD -648.7 MM. Luego del impuesto a la renta diferido, el efecto neto de estos cargos excepcionales en el estado de resultados fue de USD -470.1 MM. Es así que la utilidad neta después de excepcionales fue de USD -453.9 MM en el 2015, menor respecto a los USD 56.8 MM registrados en el 2014. Los cargos excepcionales no tienen efecto alguno en el flujo de caja de la Compañía. Además, en el caso de la desvalorización de los activos fijos, intangibles y existencias en las unidades operativas, el registro podrá revertirse en el futuro si se diera un incremento material en los precios de los metales.

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Estado de Resultados Estado de Resultados (MM USD)

Negocio Minero

Utilidad Bruta Margen Gastos Administrativos Gastos de Ventas Otros Ingresos (Gastos) Utilidad Operativa Margen Gastos financieros (neto) Regalias Impuesto a la Renta Utildad Neta s/ Excepcionales Margen Excepcionales (neto) Utildad Neta

2014 781.8 803.8 -22.1 -2.4 2.4 -610.6 -602.2 -2.1 -6.3 171.1 22% -52.4 -40.7 10.7 88.7 11% -20.5 -12.9 -1.0 54.2 7% 7.5 61.7

2015 706.5 746.5 -32.0 -4.3 -3.7 -578.7 -572.3 -3.5 -3.0 127.7 18% -43.9 -40.0 17.0 60.8 9% -44.5 -11.1 10.8 16.1 2% -470.1 -454.0

Var % -0.1 -0.1 0.4 0.8 -2.5 -0.1 0.0 0.6 -0.5 -0.3 -4 pp -0.2 0.0 0.6 -0.3 -3 pp 1.2 -0.1 -11.8 -0.7 -5 pp

EBITDA s/Excepcionales Margen EBITDA

254.3 33%

224.0 32%

Ventas Ventas netas Liquidaciones finales Ajuste por posiciones abiertas Coberturas

Costo de Ventas Costo de Ventas Directo Extraordinarios Participación trabajadores

Negocio de Comercialización de Concentrados de Terceros

2014 260.6 253.0 -4.8 -0.3 12.7 -255.0 -254.7

2015 88.1 89.8 -5.5 -0.2 4.0 -83.0 -82.3

Var % -0.7 -0.6 0.2 -0.2 -0.7 -0.7 -0.7

-0.4 5.6 2% -2.1 -8.4

-0.7 5.1 6% -0.7 -3.0

0.9 -0.1 4 pp -0.7 -0.6

1.3 1% -0.3 -0.9 0.0 0.1 0% 0.0 0.1

-1.3 3 pp 0.0 -0.5 -1.0 -1.0 -2 pp

-0.7

-4.9 -2% -0.3 -1.8 2.1 -4.8512 -2% 0.0 -4.9

0.1 -1 pp

-4.9 -2 pp

1.3 1 pp

Consolidado

2015 794.5 836.3 -37.5 -4.6 0.3 -661.7 -654.6 -3.5 -3.7 132.8 17% -44.6 -43.0 17.0 62.1 8% -44.8 -11.9 10.8 16.2 2% -470.1 -453.9

Var % -0.2 -0.2 0.4 0.7 -1.0 -0.2 12.5 -87.6 -47.3 -0.2 0 pp -0.2 -0.1 0.6 -0.3 0 pp 1.2 -0.2 8.8 -0.7 -3 pp

-0.9

2014 1,042.4 1,056.9 -26.9 -2.7 15.1 -865.7 -856.8 -2.1 -6.7 176.7 17% -54.5 -49.0 10.7 83.8 8% -20.8 -14.7 1.1 49.4 5% 7.5 56.8

-1.3 3 pp

249.4 24%

225.3 28%

-0.1 4 pp

-899.1

Liquidez y solvencia En el 2015 la generación de caja operativa ascendió a USD 251 MM. Los desembolsos por inversiones operativas y de exploraciones sumaron USD 172 MM y por inversiones de energía USD 34 MM. En consecuencia, el flujo después de inversiones fue de USD 45 MM. El financiamiento neto del periodo fue USD -28 MM, flujo que incluye el financiamiento de Rucuy, los pagos de intereses y el pago de dividendos. Con ello, el saldo de caja al 31 de diciembre del 2015 fue USD 192 MM. Considerando los niveles de deuda actuales y tomando el EBITDA total de los últimos 12 meses, el ratio de apalancamiento (Deuda Financiera Neta / EBITDA) para Volcan al cierre del 2015 fue de 2.8 veces.

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11. Energía La calidad y confiabilidad del suministro eléctrico son indispensables para las operaciones y el desarrollo de los proyectos mineros. Volcan ha optado por invertir en su propia generación hidroeléctrica, así como en su sistema de transmisión eléctrica, buscando de esta manera la reducción de costos y una mayor disponibilidad de energía en sus unidades mineras. El consumo de energía eléctrica del grupo Volcan ascendió a 654 GWh en el año 2015, con una máxima demanda de potencia de 88 MW, lo cual representó un consumo similar al del año 2014. Actualmente, la Compañía cuenta con doce centrales hidroeléctricas (diez en Chungar, una en Tingo y otra en Huanchor), con una potencia instalada de 43 MW. En el año 2015, se autogeneró el 26% de su demanda eléctrica; lo restante fue suministrado por Electroperú S.A. a través del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), mediante un contrato que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. La Empresa Administradora Chungar S.A.C. produjo a través de sus diez centrales hidroeléctricas 161 GWh-año con una potencia instalada total de 22 MW, las cuales inyectaron toda su energía a las operaciones de esta unidad. La compañía hidroeléctrica Tingo es propietaria de una central de generación de 1.25 MW y 82 km de líneas de transmisión en 50 y 22,9 kV. Se cuenta con un proyecto de ampliación de la central existente a 8.8 MW. Por su parte, hidroeléctrica Huanchor S.A.C., subsidiaria de Volcan, cuenta con una central con una potencia instalada de 19.63 MW. Durante el 2015, la central produjo 146 GWh, lo que representó una reducción del 4% respecto al 2014. Esta reducción se debió al mantenimiento mayor del generador del Grupo N°2 que tuvo una duración de aproximadamente 30 días. Huanchor es integrante del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC) y durante el 2015 mantuvo contratos de suministro de electricidad con ocho clientes (tres empresas mineras y cinco distribuidoras). Cabe resaltar, que durante el 2015, el costo unitario de energía por tonelada métrica de mineral procesado ascendió a 5.2 USD/TM, lo que en términos absolutos representó un costo anual de energía de USD 41 MM, que equivale al 9% de los costos operativos totales del grupo Volcan. Finalmente, es importante mencionar que en el 2015 se contabilizó una disponibilidad anual de 99.86% en el sistema eléctrico en Yauli y 99.99% en el sistema eléctrico Chungar–Alpamarca, sin considerar los mantenimientos preventivos. Este indicador refleja el grado de continuidad en el suministro eléctrico a las operaciones, esto es, 71

mientras más cerca al 100% refleja menos cortes de energía y por tanto mayor disponibilidad. Sistema eléctrico Volcan S.E. Pachachaca

JUNIN S.E. Shelby

PASCO

S.E. Oroya

25 km

S.E. Paragsha II Cerro de Pasco

SE San Antonio Yauli

S.E. Carhuamayo S.E. Ticlio

S.E. Francoise

S.E. Pomacocha (Módulo Volcan)

S.E. Alpamarca S.E. Santander

9 km

S.E. Animón Chungar Rucuy 20 MW Chancay II 30 MW

1

Huanchor 20 MW

Tingo1 14 MW

10 HIDROS de Chungar 23 MW

LIMA

Hidroeléctrica Tingo con 1.25 MW operativo y en proyecto de ampliación a 14MW

Proyectos Hidroeléctricos Centrales Hidroeléctricas Rucuy y Chancay II El proyecto C.H. Rucuy se ubica en la cuenca Chancay Huaral - Región Lima y tendrá una capacidad de 20 MW. Se estima una inversión final de USD 48 MM. La futura central Rucuy comercializará inicialmente su energía al Sistema Interconectado Nacional (SEIN) en la red eléctrica de la costa, y a futuro, se prevé que inyecte su energía a la subestación Françoise 220 kV junto a otros proyectos hidroeléctricos en cartera. Las obras preliminares del proyecto C.H. Rucuy se iniciaron a fines del 2013, y en septiembre del 2014 el proyecto obtuvo la concesión definitiva de generación a favor de la Empresa de Generación Eléctrica Río Baños SAC (Egerba), subsidiaria del grupo Volcan. Conjuntamente en septiembre del 2015, se dio inició al montaje de las turbinas y generadores en la casa de máquinas de Rucuy, concluyéndose al 100% en diciembre del 2015. Actualmente, está pendiente concluir los trabajos de montaje de la tubería forzada. 72

A diciembre del 2015, el proyecto Rucuy llegó a un 80% de avance en obras y una inversión realizada cercana a USD 45 MM. Se espera que este proyecto empiece a funcionar en el tercer trimestre del 2016. Respecto al proyecto Chancay II de 30 MW, se contrató el estudio de aprovechamiento hídrico que será presentado a la Autoridad Nacional de Aguas en el primer trimestre del 2016. Ampliación de la Central Hidroeléctrica Tingo Este proyecto consiste en ampliar la actual central hidroeléctrica Tingo (adquirida en julio del 2014) de 1.25 MW a 8.8 MW inicialmente. En agosto del 2015, se logró conseguir la ampliación del cronograma de ejecución de obra hasta diciembre del 2018 a través de una resolución directoral expedida por el Gobierno Regional de Lima. A diciembre del 2015, se viene ejecutando el estudio de factibilidad de ampliación de la central que definirá el curso y la potencia final del proyecto. Programa de Eficiencia Energética Continuando con el desarrollo del programa de eficiencia energética corporativo, iniciado en el 2014, durante el 2015 se alcanzó un ahorro de USD 1.7 MM mediante el cumplimiento de los compromisos de reducción de la máxima demanda coincidente con el SEIN por parte de las unidades operativas, la reducción de excesos de consumo de energía reactiva en Yauli (implementación parcial de bancos de condensadores) y reducción de la facturación por servicios de comunicaciones (SCADA9) en Yauli, en base a una negociación contractual con el proveedor.

Proyectos de Líneas y Subestaciones Eléctricas Transformador de potencia de 12/15MVA-50/10.5kV en SE San Antonio En base al planeamiento eléctrico por el incremento de cargas en Yauli (SE San Antonio), se adquirió un transformador de potencia de 12/15MVA - 50/10.5kV, el cual se empleará como reemplazo del transformador actual de 8/10MVA que se encuentra actualmente al 95% de carga. Con este proyecto, se garantizará el crecimiento de las operaciones mineras cuya fuente de suministro eléctrico parten desde la subestación San Antonio y facilitará el traslado

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SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) es un software que permite controlar y supervisar los procesos industriales a distancia. Facilita la retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo (sensores y actuadores), y el control de forma automáticamente.

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de las cargas de la SE Carahuacra (SE muy antigua) hacia la SE San Antonio, con el fin de mejorar la disponibilidad de suministro de energía a Mina Carahuacra. Línea de transmisión 220 kV – Variante Relavera Rumichaca – 1ra. Fase Durante el 2015, se realizó la compra de suministros de aisladores line post para ejecutar el levantamiento de los cables (fases) que están comprometidos con distancias mínimas respecto a las cotas del dique de contención y de la superficie libre de la relavera Rumichaca, asimismo, las coordinaciones con la empresa REP (Red de Energía del Perú) para la ejecución de esta primera fase del proyecto. Con la primera fase de este proyecto se garantizará la continuidad de las operaciones de la relavera Rumichaca hasta por 1.5 años de operación aproximadamente. Tiempo suficiente para desarrollar la segunda fase de este proyecto, a fin de conseguir el recrecimiento de la relavera hasta la cota máxima de 4255 msmn.

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12. Seguridad, Gestión Humana, Responsabilidad Social y Medio Ambiente Seguridad En el 2015, se continuaron los esfuerzos para consolidar el sistema de gestión de seguridad en toda la Compañía. Con el fin asegurar la transformación de la cultura de seguridad en las unidades operativas se desarrollaron actividades de comprensión, internalización y despliegue de los cuatro pilares del sistema: i) Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles línea base (IPER-C Base); ii) capacitación; iii) condiciones; y, iv) comportamiento. Herramientas del sistema de gestión de seguridad Gestión de riesgos Se culminó la revisión del Proyecto de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPER-C), focalizado en las actividades de alto riesgo en las minas y plantas evaluadas. Se evaluaron más de un millón de peligros según su frecuencia, severidad, exposición y mitigación que servirán para la implementación de controles. Además, se elaboraron 31 estándares operativos con equipos multidisciplinarios y se desarrollaron 419 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) a nivel corporativo para actividades de riesgo alto en minas y plantas. Capacitación, comunicación y motivación Se realizaron entrenamientos para afrontar cuatro riesgos críticos: caída de rocas, vehículos móviles, bloqueo de energía y explosivos. También se desarrolló y difundió el “Libro Azul” con los estándares de gestión y, el “Libro Rojo” con los estándares de riesgos críticos, los que vienen siendo difundidos en el programa de capacitación de supervisores y para todo el personal en la escuela técnica de las unidades operativas. Condiciones Sub estándares Se consolidó el “Libro Rojo” con los estándares para el control de los riesgos críticos presentes en las operaciones. Durante el año, el foco de implementación fue en: caída de rocas, vehículos móviles, bloqueo de energía y explosivos. Asimismo, se desarrolló y difundió el estándar de inspecciones orientado al control de los riesgos críticos en todas las unidades. Auditoría del comportamiento seguro Se desarrolló el sistema para la evaluación del comportamiento seguro. Además, se capacitó y entrenó a los evaluadores de este proceso en todas las unidades operativas 75

para garantizar la calidad en las observaciones. Asimismo, se realizó la auditoría de comportamiento seguro por contratista desarrollando un plan de acción según los resultados y desplegando el estándar de gestión de contratistas en todas las unidades. Indicadores de seguridad Los indicadores de seguridad durante la gestión 2015 han experimentado un ligero incremento, producto de la ocurrencia de eventos que se presentaron en las unidades, los cuales fueron analizados con la finalidad de desarrollar acciones de contención para minimizar y revertir la tendencia.

Los objetivos de seguridad minera para el año 2016 están orientados a seguir mejorando los índices de seguridad, perfeccionar la aplicación de las herramientas de gestión, así como integrar a las empresas contratistas a los estándares de seguridad de la Organización.

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Gestión humana En el 2015 se profundizaron las acciones corporativas para avanzar en el proceso de humanización. A pesar de las dificultades afrontadas en el sector minero, se realizaron actividades ingeniosas con la finalidad de no detener el proceso. En este período se realizaron significativos esfuerzos para consolidar la cultura de seguridad, excelencia operativa y humanización. En este sentido, procesos como reclutamiento y selección, capacitación, compensación y beneficios, comunicaciones internas, clima, gestión del desempeño y talento, salud ocupacional y administración del personal ya son parte del modelo de gestión corporativa. Todos esto procesos constituyen la base para soportar una gestión de recursos humanos responsable y competitiva a nivel de la industria minera mundial. Capacitación Durante el 2015, se desarrolló el plan anual de capacitación en base a las necesidades de la operación y de los colaboradores obteniendo muy buenos resultados. Los programas como Desarrollo de Supervisores, Formación de Operadores, Maestros Inspirando Maestros, Riesgos Críticos, entre otros han contribuido a cerrar las brechas comportamentales e incrementar las capacidades del personal. Adicionalmente, se desarrolló el programa de Supervisores Volcan, enfocándose en la optimización de las habilidades técnicas y blandas de los líderes operacionales. Este programa tuvo un especial impacto sobre la gestión de seguridad dentro de la Compañía. Gestión del desempeño y talento Volcan continuó gestionando el desempeño de sus colabores staff a través del Ciclo de Desempeño, el cual busca identificar el performance y competencias de cada colaborador para reconocer su contribución en el periodo evaluado. Acorde a los resultados obtenidos, se premió al personal clave con cursos de capacitación en habilidades blandas con entidades de prestigio. Compensaciones y beneficios El año 2015, se concluyó el Manual de Organización de Funciones que permitió el análisis de todas las funciones de la Compañía para facilitar el diseño de estructuras organizacionales, valoración de puestos, planeamiento salarial, transferencias internas, entre otros. En cuanto al plan salarial y de acuerdo con la política de compensaciones, se actualizó la valoración de puestos y se hizo la revisión salarial reconociendo al colaborador sobre la base de su contribución individual en los resultados del negocio. 77

Administración de personal El 2015 ha sido un año clave para el control de la administración de los colaboradores a través de programas que buscan la eficiencia en la gestión de vacaciones, horas extras, ausentismo, asistencia, etc. Comunicaciones Internas Durante el 2015 se desarrolló el plan de Comunicaciones Internas el cual incorpora las necesidades de las diferentes gerencias de la Compañía en torno a la difusión de información relevante para la organización y consolidación de un mensaje unificado. Dentro de las principales herramientas desarrolladas se encuentran los Boletines de Comunicación con una periodicidad mensual y a través de los cuales se busca difundir los avances en torno a la estrategia del negocio. Asimismo, se desarrollaron las sesiones de Puertas Abiertas, a través de las cuales el personal tiene un acercamiento presencial con el Gerente General. Bienestar al personal y clima laboral Se establecieron comités de clima en todas las unidades operativas y en Lima, con la finalidad de integrar aún más a los colaboradores y desarrollar acciones que redunden en el incremento de la satisfacción del personal. Dentro de las iniciativas generadas destacan los campeonatos deportivos, concursos, celebraciones de festividades, reconocimientos, entre otros. Salud e higiene ocupacional Volcan continuó fortaleciendo su sistema de gestión de salud ocupacional con el fin de disminuir los riesgos potenciales de enfermedad tanto en colaboradores directos como colaboradores de empresas especializadas. Las principales actividades de prevención que se desarrollaron fueron: • Se evaluaron los agentes y factores ocupacionales para valorar el riesgo por puesto de trabajo. De esta manera se analizó el 50% de las principales posiciones con mayor exposición, y con los resultados, se podrán ejecutar medidas para disminuir, atenuar o incluso eliminar el riesgo de manera específica. • Se realizaron exámenes médicos tanto al ingreso de nuevos colaboradores como exámenes periódicos. • Se ejecutaron programas para incrementar la actividad física en aquellas posiciones con mayor sedentarismo, sobre todo para el personal con función administrativa, a través de gimnasia laboral.

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• Se desarrolló un programa de vacunación contra el virus de la Influenza que permite disminuir la incidencia de casos, y de presentarse, atenuar la severidad de las complicaciones. Además, Volcan cuenta con un plan de emergencia en caso ocurra un accidente. De este modo, se cuenta con un equipo profesional de médicos las 24 horas para brindar una respuesta inmediata, servicio de ambulancias con equipamiento necesario y de soporte básico, y una red de referencia para el traslado a un centro médico de mayor capacidad resolutiva. Finalmente, el plan de Salud Médico para el colaborador de Volcan y su familia posee una amplia cobertura y una red de establecimientos a nivel. Negociaciones colectivas y relaciones laborales Durante el año 2015, se mantuvo la política de diálogo con las organizaciones sindicales en cada unidad a través de las agendas quincenales o mensuales, y las presentaciones periódicas al personal realizadas por el área de finanzas. Estas actividades permitieron transmitir la situación económica y resultados de la empresa para evitar falsas expectativas que generen conflictos. En el transcurso del año 2015, no hubo ninguna paralización o huelga por parte del personal de Volcan. En cuanto a las negociaciones colectivas con la Federación de Trabajadores Obreros Mineros Metalúrgicos, que agrupa a cuatro organizaciones sindicales de la unidad de Yauli y el sindicato de empleados de Yauli, se cerró en trato directo. Situación similar a la que se tuvo con el sindicato de trabajadores mineros de Animón, Cerro de Pasco y el sindicato de trabajadores obreros de Cerro de Pasco. Con esta última organización sindical, se celebró por primera vez un convenio por dos años. Durante el 2015, se continuó con el proceso de reorganización, especialmente en la unidad de Cerro de Pasco, que conllevó a una reducción de personal, tanto propio y como de empresas especializadas. Al 31 de diciembre del 2015, laboraron directamente en la Compañía 2,871 colaboradores directos, tanto en Lima como en las unidades operativas. Adicionalmente, se cuenta con 6,494 colaboradores de empresas especializadas.

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Personal Volcan Número de personal

2013 Volcan Cía Minera S.A.A. 810 Emp. Administradora Cerro S.A.C. 196 Emp. Administradora Chungar S.A.C. 308 Cia. Minera Alpamarca S.A.C. 31 Emp. Minera San Sebastián AMC S.R.L. Emp. Explotadora de Vinchos S.A.C. Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. Cia Minera El Pilar S.A.C. Minera Aurífera Toruna S.A.C. Total 1,345

Obreros 2014 795 228 327 65 1,415

2015 635 159 359 46 36 1,235

2013 808 135 357 157 2 22 20 1,501

Empleados 2014 2015 903 936 163 66 368 358 179 158 64 1 1 20 20 20 1,654 1,603

2013 10 1 29 1 41

Funcionarios 2014 2015 5 6 1 1 31 25 1 1 38 33

2013 1,628 332 694 189 2 22 20 2,887

Total 2014 1,703 392 726 245 1 20 20 3,107

2015 1,577 226 742 205 100 1 20 2,871

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Responsabilidad social Durante el año 2015, la Compañía continuó con la implementación de actividades orientadas al desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas al entorno de sus operaciones. Por lo tanto, se mantuvo la línea estratégica en las relaciones con las comunidades, cumpliendo con los compromisos adquiridos en los más de 50 convenios por usos de tierras establecidos con las mismas. En ese sentido, se desembolsó USD 1.9 MM por concepto de contraprestación por uso de terrenos, además de una inversión social en infraestructura, salud, educación, proyectos productivos y apoyos diversos que alcanzó los USD 2.3 MM. Las actividades generales que se desarrollaron, entre otras, durante el año fueron:      



Campañas escolares, con la entrega de paquetes escolares Campaña por el Día de la Madre, con la entrega de mantas polares y canastas de víveres Campañas médicas con profesionales de diversas especialidades, con entrega de medicinas y apoyo Campañas de dosificación para animales vacunos, ovinos y auquénidos de las comunidades Campaña navideña con la entrega de panetones, juguetes, canastas navideñas y chocolatadas Alianza estratégica con Enseña Perú para el auspicio de seis profesores de esta institución que ha permitido reducir en un 50% el retraso académico en los estudiantes de las comunidades de Huayhuay, Andaychagua y Pachachaca Apoyo a la cultura de las diversas comunidades para la preservación y difusión de sus tradiciones

Adicionalmente, se alcanzaron los siguientes objetivos específicos en las Unidades Operativas: Unidad Yauli Desarrollo económico sostenible     

Implementación de un botiquín veterinario para las comunidades aledañas, así como la realización de campañas de esquila Suministro de alimento balanceado para el ganado vacuno de la comunidad de Yauli Riego por Aspersión de 25 hectáreas y sembríos de pastos en 13 hectáreas en la comunidad de Pomacocha Implementación y capacitación de uso de una sala de ovas en la piscigranja de la comunidad de Pomacocha Instalación de dos centros de acopio en el anexo de San José de Andaychagua 81

Infraestructura         

Inicio de obras para el mejoramiento de la vía Tingo - Huayhuay - Andaychagua Inicio de la construcción de la Escuela de Instrucción Técnica para capacitación en actividades mineras mediante simulación Mantenimiento de vías de acceso desde Suitucancha hasta el paraje de Paca en la comunidad de Suitucancha Canalización del reservorio de Pacchapata para la comunidad de Huayhuay Inicio del proyecto de sembrío de pastos mejorados en la zona Callapampa en la comunidad de Huayhuay Construcción de un puente para la comunidad de Huayhuay Aporte de equipos y accesorios para la implementación de la posta de salud de la comunidad de Suitucancha Construcción de la segunda etapa del local comunal de Suitucancha Aporte al Municipio Distrital de Yauli para construcción de la vía cut off – Yauli

Educación, salud y capacitación     

Capacitación a comuneros en operación de equipos pesados y otorgamiento de becas de estudio anual en SENATI Capacitación a damas de la comunidad de Yauli en cosmetología, bisutería, repostería, panificación e industria del vestido, entre otras Capacitación a comuneros de Pomacocha en computación e informática Capacitación a comuneros de Pomacocha para el manejo de truchas y mejoramiento genético de ganado Capacitación a comuneros de Suitucancha sobre temas de impacto ambiental

Unidad Chungar Desarrollo económico sostenible 

Entrega del Hotel Comunal de cinco pisos y treinta habitaciones, totalmente equipado a la comunidad de Huayllay

Infraestructura    

Implementación del sistema de electrificación de caseríos de Huarimarcan, San Carlos, La Cruzada y Condorcayan, en la comunidad de Huayllay Entrega del local comunal del caserío La Cruzada que corresponde a la comunidad de Huayllay Construcción del segundo piso del local comunal del caserío Santo Rosario de la comunidad de Huaychao Regado permanente de las carreteras de Huayllay a Chungar, con la finalidad de mantener un entorno saludable

82

Educación, salud y capacitación • Financiación de becas integrales a comuneros e hijos de comuneros, en las especialidades de mantenimiento de equipo pesado • Financiación de docentes para capacitaciones diversas a comuneros de Huayllay y Huaychao • Participación en la primera feria vocacional organizado por la Municipalidad de Huayllay • Financiación de un profesional obstetra durante todo el año en la Posta de Salud de la comunidad de Huaychao • Financiación de un profesional psicólogo durante todo el año que atendió en las diferentes instituciones educativas de la comunidad de Huayllay • Contribución con desayunos escolares en las instituciones educativas de las comunidades de Huaychao y Los Andes de Pucará Unidad Alpamarca Infraestructura • Refacción del coso taurino de la comunidad San José de Baños • Construcción de nichos en el cementerio de la comunidad de San José de Baños • Construcción de lápidas en el cementerio del distrito de Carhuacayán • Apoyo en el mantenimiento de la carretera Carhuacayán – Cima, Comunidad de Carhuacayán Educación, salud y capacitación • Apoyo económico a las instituciones educativas del distrito de Carhuacayán • Apoyo para la celebración del aniversario del distrito de Carhuacayán Unidad Cerro de Pasco Desarrollo económico sostenible • Paquetes ganaderos a la Cooperativa de Yanamate, con tijeras corta cascos, tijeras esquiladoras, pistolas dosificadoras y tanques de agua • Medicamentos para la campaña antiparasitaria “Baños por Inmersión” a la comunidad campesina de Tingo Palca 83

• Apoyo en la organización de la tarde hípica en la Expo Nacional Rancas 2015, así como a los distintos concursos y juzgamientos de ganado mayor y menor Infraestructura • Construcción de un cobertizo para ganado vacuno con material noble, con los estándares del programa AGRORURAL en Huachuagasha, jurisdicción de la cooperativa de Yanamate Educación, salud y capacitación • Entrega de paquetes escolares a la cooperativa de Yanamate • Financiación de becas integrales en la UNDAC y SENATI a la comunidad de San Antonio de Rancas y a la comunidad de Quiulacocha • Auspicio de charlas de orientación vocacional, violencia familiar, salud, alimentación y talleres pedagógicos para el desarrollo profesional y familiar de los comuneros • Implementación de una biblioteca escolar en la institución educativa San Andrés de Paragsha • Oferta de prácticas pre-profesionales a hijos de comuneros de las comunidades San Antonio de Rancas y Quiulacocha Fomento de empleo • Oportunidades de servicios a las empresas comunales y particulares conformadas por comuneros e hijos de comuneros, en los trabajos de remediación que se viene realizando en las zonas de Huandohuasi y Cancaymayo Centrales Hidroeléctricas Desarrollo económico sostenible • Capacitación a las comunidades de Viscas, Ravira y Pacaraos mediante talleres de industria del vestido y cómputo • Ampliación de zonas cultivables de la comunidad de Santa Catalina • Elaboración del expediente técnico redes secundarias de electrificación en la comunidad campesina de Santa Catalina Infraestructura • Mejora del abastecimiento de agua potable para la comunidad de Ravira • Mantenimiento de carretera Tingo – Alpamarca, comunidad San José de Baños 84

• Construcción del tercero, cuarto y quinto piso del local comunal multiusos para la comunidad San José de Baños • Nivelación, siembra y construcción de cerco perimétrico para el estadio de la comunidad San José de Baños • Desarrollo de la primera etapa de la restauración del complejo arqueológico Marca Piche en la comunidad San José de Baños Educación, salud y capacitación • Establecimiento del programa de Fondo Rotatorio de Cuyes para mejorar la alimentación de las familias en las comunidades de Ravira, Viscas, Pacaraos, San José de Baños, Santa Cruz de Andamarca, Santa Catalina, Chauca y Vichaycocha • Escuela de padres sobre nutrición, higiene, desarrollo humano y salud familiar para las comunidades de Ravira, Viscas y Pacaraos • Dotación de becas integrales para estudios técnicos en SENATI a comuneros e hijos de la comunidad de San José de Baños Programa de Obras por Impuestos A pesar de la coyuntura del sector, Volcan mantuvo su liderazgo en el país con el programa de Obras por Impuestos, lo que demandó un notable esfuerzo financiero y técnico. En lo que va del programa, se han ejecutado y/o adjudicado recursos por S/ 107 MM. De este modo, en el 2015, Volcan logró ser la primera empresa en el país en atención al número de proyectos concluidos, con una inversión de S/ 59 MM. Los proyectos estuvieron orientados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas a través de adecuados servicios básicos y mejor infraestructura. En el 2015, se terminó el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y agua potable en Ticlacayán, Cerro de Pasco’’, con una inversión de S/ 13.5 MM el cual benefició a un total de 2,314 pobladores. Uno de los objetivos del programa de Obras por Impuestos es proporcionar a las poblaciones del área de influencia con servicios adecuados de agua potable, saneamiento e infraestructura. Es por ello, que durante el año 2015, se continuó con la ejecución de los proyectos: “Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Huayllay- Pasco” (S/ 11.7 MM), “Agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua del Distrito de Yauli” (S/ 9.9 MM) - en consorcio con Ferreryros y Chinalco, y “Construcción de Pistas y Veredas en la Avenida 9 de enero en Chaupimarca, Cerro de Pasco” (S/ 5.4 MM). Además, se inició la ejecución de un proyecto adicional “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de San Agustín – Huaychao, 85

Distrito de Huayllay Provincia y Departamento de Pasco (S/ 7 MM) – en consorcio con Ferreyros y Unimaq. Finalmente, Volcan tiene una cartera de proyectos en evaluación de S/ 80 MM que ha sido compartida con las nuevas autoridades locales y regionales de Pasco y Junín. La evaluación dará prioridad a los proyectos que reduzcan brechas en el acceso a servicios básicos, enfocando la inversión en los sectores: • Agua y Saneamiento • Educación • Salud Volcan es la tercera empresa con mayor monto comprometido y número de proyectos adjudicados bajo la ley de Obras por Impuestos de todos los sectores. Monto de inversión y N° de proyectos adjudicados con el programa Obras por Impuestos (2009-2015) 584.8

Banco de Crédito Southern Volcan

Interbank

71 491.6 11 107.1

14 106.4 6 88

Antamina Telefónica

22

83.3 6 Monto de Inversión (millones S/)

Número de proyectos

Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada –Perú Elaboración Propia

86

Medio ambiente De acuerdo con la visión de Volcan de operar responsablemente, en colaboración con la sociedad y con respeto al medio ambiente, se trazaron estrategias que ayudarán a desarrollar y alcanzar una gestión ambiental de clase mundial. Es así que en el año 2015 el enfoque fue el cumplimiento de objetivos y metas basados en los siguientes lineamientos: 1. Sistema de Gestión Ambiental Se evaluó y midió el desempeño a través de una auditoría interna en totas las unidades de Volcan. 2. Reducción de los hallazgos Observaciones de OEFA Se desarrollaron inspecciones ambientales y verificaciones en el cumplimiento de normas legales para identificar y prevenir impactos ambientales y posibles desviaciones en el cumplimiento de la normativa que pudieran generarse. Asimismo, se desarrollaron sustentos técnicos de los profesionales de cada unidad ante los supervisores de OEFA. Se consiguió reducir en 71% los hallazgos realizados por OEFA. Adicionalmente, se alcanzaron distintos objetivos específicos en cada una de las unidades las cuales se detallas a continuación. Unidades operativas Unidad Yauli Andaychagua 



Aprobación de la renovación de vertimiento de agua industrial, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 138-2015-ANA-DGCRH obtenido en junio del 2015. En abril del 2015 se presentó el informe de sitios contaminados en cumplimiento del D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo.

Carahuacra 



Aprobación del Certificado de Inexistencia Restos Arqueológicos (CIRA) del proyecto de recrecimiento de la relavera Rumichaca a la cota 4230, con un área total de 13.9 hectáreas y un perímetro total de 7,143 m, otorgada por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución 2015-218-JUN, en septiembre del 2015. En diciembre del 2015, se aprobó la autorización de construcción del recrecimiento de presa de relave a la cota 4230, otorgada por la Dirección General de Minería mediante resolución 0598-2015-MEM-DGM/V. 87





Aprobación de la autorización de construcción y funcionamiento de la planta Victoria a 5,200 tpd, otorgada por la Dirección General de Minería mediante la Resolución N° O395-2015-MEMDGM/V, en septiembre 2015. En abril del 2015, se presentó el informe de sitios contaminados en cumplimiento del D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo.

San Cristóbal – Mahr Túnel 



Aprobación del Certificado de Inexistencia Restos Arqueológicos (CIRA) del proyecto MT 6 a la cota 4036, con un área total de 8 hectáreas y un perímetro total de 1,908 m otorgada por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución 2015-292-JUN, concedida en diciembre del 2015. En abril del 2015, se presentó el informe de sitios contaminados en cumplimiento del D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo.

Ticlio 



Aprobación de la renovación de permisos de vertimiento industrial Huacracocha aprobada mediante la Resolución Administrativa N°089-2015ANA-DGCRH, otorgada en marzo del 2015. Presentación en abril del 2015 del informe de sitios contaminados en cumplimiento del D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo.

Unidad Chungar Animón 



Autorización del funcionamiento de la tercera etapa de recrecimiento del depósito de relaves Animón hasta la cota 4618 msnm, otorgada por la Dirección General de Minería mediante resolución 456-2015-MEM-DGM/V. En abril del 2015, se presentó el informe de sitios contaminados en cumplimiento del D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo.

88

Unidad Cerro de Pasco Paragsha 







Renovación de la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas de agua neutra de mina, de la planta Paragsha, y de la planta de neutralización, otorgada por la Autoridad Nacional del Agua mediante la Resolución Directoral N° 115-2015-ANA-DCPRH, concedida en mayo del 2015. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de la ampliación del Depósito de Desmonte Rumiallana, CIRA N° 2015-077-PA. Otorgada por la Dirección de Cultura Pasco. Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos del Recrecimiento del Depósito Ocroyoc, CIRA N° 2015-077-PA. Otorgada por la Dirección de Cultura Pasco. En abril del 2015 se presentó el Informe de Sitios Contaminados en cumplimiento al D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo.

Vinchos 



Renovación de la Autorización de vertimientos de aguas residuales industriales tratadas en la unidad con un volumen anual de 83,722 m3 a descargarse en la laguna Mancancoto. En abril del 2015 se presentó el Informe de Sitios Contaminados en cumplimiento del D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo.

Unidad Alpamarca Alpamarca 





Autorización brindada en agosto del 2015 para la construcción del proyecto de modificación de la concesión de beneficio “Planta de Beneficio Alpamarca” para la instalación de componentes adicionales y ampliar la capacidad instalada de 2,000 a 2,500 tpd, otorgada por la Dirección General de Minería mediante la resolución 362-2015-MEM-DGM/V. Autorización del inicio de actividades de preparación y desarrollo del proyecto de explotación Alpamarca de la UEA Alpamarca, otorgado por la Dirección General de Minería mediante la resolución N° 092-2015-MEM-DGM/V, concedida en marzo del 2015. En abril del 2015, se presentó el Informe de Sitios Contaminados en cumplimiento del D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo. 89

Río Pallanga 



Autorización concedida en mayo del 2015 para la explotación de labores subterráneas y funcionamiento del depósito de desmonte de mina de Río Pallanga, otorgada por la Dirección General de Minería mediante la Resolución Directoral 0362-2015-MEM-DGM/V. En abril del 2015 se presentó el Informe de Sitios Contaminados en cumplimiento del D.S. N° 002-2014-MEM, Estándares de Calidad Ambiental de suelo.

San Sebastián 

Se han realizado los monitoreos ambientales, asimismo, se hicieron visitas de inspección para corroborar las condiciones del proyecto.

Energía 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Línea de Transmisión 220 kV C.H Chancay 2 – C.H. Rucuy – S.E. Françoise.



Otorgamiento de licencia de uso de agua superficial a la central hidroeléctrica San José, aprobado mediante Resolución Directoral N° 206-2015-ANA-AAA X MANTARO.

Proyectos de Exploraciones Zoraida I (Yauli) 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron los controles y monitoreos ambientales, luego en septiembre, se concluyeron las obras de cierre de los componentes habilitados durante la ejecución que paralizó en junio.

Zoraida II (Yauli) 

En octubre, mediante el oficio 1330-2015-DDC-JUN/MC se otorgó el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) sobre las 1,051 hectáreas solicitadas, área efectiva del proyecto. Con este oficio so podrá solicitar el inicio de actividades.

Palma (Chungar) 

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron los controles y monitoreos ambientales. Se continuó con el Plan de Monitoreo Arqueológico Palma, sobre los que se realizaron tres supervisiones por el Ministerio de Cultura. Se atendieron las recomendaciones que se dejaron y se procedió a elaborar el Informe Final, el mismo que fue recibido a finales del 2015. 90



Para la implementación de los pozos sépticos, tres biodigestores, se realizaron las pruebas de percolación y el estudio geofísico sobre el terreno donde se instalarían los biodigestores y las zanjas de infiltración. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) una opinión sobre la eficiencia de este Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas implementado.

Islay 4 (Chungar) 

En el 2015, se consiguieron los permisos que requiere el proyecto, primero la certificación ambiental (Declaración de Impacto Ambiental), y luego la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) sobre su área efectiva 196 hectáreas.

Tirol (Alpamarca) 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron los controles y monitoreos ambientales. En septiembre concluyeron las obras de cierre de los componentes habilitados durante la ejecución, para ello se rehabilitaron aproximadamente 800 m 2.

Carhuacayán (Vichaycocha) 

Durante el 2015 se consiguió la certificación ambiental del proyecto Carhuacayán Zona 1 (Declaración de Impacto Ambiental), el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de los proyectos Carhuacayán - Zona 1 y Carhuacayán - Zona 2. Asimismo, se presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) el Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado del proyecto Carhuacayán - Zona 2, el mismo que se encuentra en evaluación.

91

13. Estados Financieros Consolidados No se ha producido renuncia o destitución del principal funcionario contable o de auditoría durante los dos últimos años. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

Contenido Dictamen de auditores independientes Estado de situación financiera consolidado Estado de resultados integrales consolidado Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado Estado de flujos de efectivo consolidado

92

93 2,552,595

1,831,209

Total activo no corriente

Total activo

767,623 89,761

392,488 269,765

2,997,055

2,148,399

40,765 92 4,333 1,245,825

848,656

174,363 83,450 361,079 32,528 197,236

2014

31,050 48,935 1,861 1,087,110

721,386

192,307 55,247 352,356 14,508 106,968

2015

ACTIVO NO CORRIENTE Otras cuentas por cobrar Otros activos financieros Inversiones en asociadas Propiedades, planta y equipo, neto Derechos y concesiones mineras, costo de exploración, desarrollo y desbroce Activo por impuesto a la renta diferido

Total activo corriente

ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por cobrar comerciales, neto Otras cuentas por cobrar Otros activos financieros Inventarios, neto

ACTIVO

Total pasivo y patrimonio neto

Total patrimonio neto

PATRIMONIO NETO Capital emitido Acciones de tesorería Otras reservas de capital Reserva de capital Resultados no realizados Resultados acumulados

Total pasivo

Total pasivo no corriente

PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras a largo plazo Otros pasivos financieros Pasivo por impuesto a la renta diferido Provisión por contingencias Provisión para cierre de unidades mineras

Total pasivo corriente

PASIVO CORRIENTE Sobregiros bancarios Obligaciones financieras Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Otros pasivos financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (Expresado en miles de dólares estadounidenses)

2,552,595

1,027,499

1,531,743 -240,450 119,837 20,296 -25,563 -378,364

1,525,096

989,164

623,571 143,949 143,749 5,514 72,381

535,932

14,043 198,662 165,294 53,453 104,480

2015

2,997,055

1,491,046

1,531,743 -240,342 118,731 20,329 -21,931 82,516

1,506,009

898,084

620,270 12,041 190,992 11,171 63,610

607,925

16,060 201,765 228,847 65,044 96,209

2014

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresado en miles de dólares estadounidenses) 2015 Ventas netas Costo de ventas

2014

794,514 -663,202

1,042,351 -865,746

131,312

176,605

(Gastos) Ingresos operacionales: Gastos de administración Gastos de ventas Otros ingresos Otros gastos Deterioro de activos no financieros

-47,065 -43,023 56,247 -115,415 -568,624

-54,558 -49,050 186,000 -78,224 -85,385

Utilidad de operación

-586,568

95,388

Ingresos (gastos) financieros: Ingresos Gastos

73,739 -118,576

29,096 -49,941

-631,405

74,543

177,493

-17,720

-453,912

56,823

3,858,733

3,865,936

-0.118

0.015

Utilidad bruta

Utilidad antes de impuesto a la renta Impuesto a la renta Pérdida neta Promedio ponderado del número de acciones en circulación (en miles) Utilidad básica y diluida por acción

94

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresado en miles de dólares estadounidenses)

2015

2014

-453,912

56,823

Variación neta de la ganancia no realizada proveniente de instrumentos financieros derivados Impuesto a la renta

-4,173 1,169

-26,939 8,082

Otros resultados integrales, neto del impuesto a la renta

-3,004

-18,857

-628

-10,105

-457,544

27,861

Pérdida neta Otros resultados integrales:

Ajuste por impuesto a la renta diferido Total de resultados integrales

95

96

Saldo al 31 de diciembre de 2015

2,430,922,721

-

-318,347 1,427,753,658

-

2,430,922,721

2,430,922,721

-

1,428,072,005

Saldo al 1 de enero de 2015

Pérdida neta Variación neta de ganancias no realizadas por instrumentos financieros derivados Capitalización de utilidades Apropiación Distribución de dividendos Adelanto de dividendos Compra de acciones de la Compañía por una subsidiaria Ajuste por impuesto a la renta diferido Efecto de conversión

1,428,072,005

Saldo al 31 de diciembre de 2014

-

1,531,743

-

-

1,531,743

1,531,743

-

-

-6,486

-240,450

-108 -

-

-240,342

-240,342

119,837

1,106 -

-

118,731

118,731

-

-

7,995 -

-

-

-

-

-

-

6,120

14,209

US$(000)

CAPITAL

20,296

-33 -

-

20,329

20,329

-25,563

-3,632 -

-

-21,931

-21,931

-

-

-18,857 -

-

-3,074

US$(000)

-

-103,975 -7,995 -17,847 -7,116

56,823

159,344

US$(000)

NO REALIZADOS ACUMULADOS

-378,364

-1,106 -5,862 -

-453,912

82,516

82,516

13,387

-

-

-

110,736

US$(000)

DE CAPITAL

RESULTADOS RESULTADOS

Efecto de conversión

-

103,975 -

-

-233,856

US$(000)

US$(000)

1,427,768

TESORERIA

EMITIDO

ACCIONES DE OTRAS RESERVAS RESERVA DE

-10,105

-1,010,280

201,739,293 -

134,876,233 -17,148,260

-

2,230,193,708

-

1,310,344,032

COMUNES B

CAPITAL

Ajuste por impuesto a la renta diferido

Compra de acciones de la Compañía por una subsidiaria

Utilidad neta Variación neta de ganancias no realizadas por instrumentos financieros derivados Capitalización de utilidades Apropiación Distribución de dividendos Adelanto de dividendos

Saldo al 1 de enero de 2014

COMUNES A

NUMERO DE ACCIONES

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresado en miles de dólares estadounidenses)

1,027,499

-3,632 -5,862 -141 -

-453,912

1,491,046

1,491,046

13,387

-10,105

-366

-18,857 -17,847 -7,116

56,823

1,475,127

US$(000)

TOTAL

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresado en miles de dólares estadounidenses) 2015 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Cobranza de ventas Ingresos por coberturas Devolución saldo a favor materia beneficio Pagos a proveedores y terceros Pagos a trabajadores Pagos de impuesto a la renta y otros tributos Otros cobros operativos AUMENTO DEL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2014 2014

982,220 25,373 25,327 -714,662 -90,614 -8,163 -11,271

1,203,121 11,511 59,070 -885,251 -117,817 -26,741 -13,840

208,210

230,053

-117,302 7,938

-307,833 -870 -

-64,275

-106,439

-173,639

-415,142

36,377 -141 -36,179 -16,684

155,073 -366 -32,250 -32,619

-16,627

89,838

17,944

-95,251

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

174,363

269,614

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

192,307

174,363

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Adquisición de propiedades, planta y equipo Adquisición de inversiones en acciones Venta de inversiones en acciones y dividendos recibidos Desembolsos por actividades de exploración, desarrollo y desbroce DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Aumento de obligaciones financieras Compra de acciones en tesorería Pago de intereses Pago de dividendos DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

97

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresado en miles de dólares estadounidenses) 2015 CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Pérdida neta Más (menos) ajustes a la utilidad neta: Depreciación y amortización Estimación por desvalorización de activos Baja de propiedades, planta y equipo Valorización de stock piles de óxidos y piritas Cambios netos en las cuentas de activos y pasivos (Aumento) disminución de activos de operación Cuentas por cobrar, neto Inventarios Aumento (disminución) de pasivos de operación Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2014

-453,912

56,823

155,026 568,624 3,586 69,291

161,496 85,385 4,440 -91,449

46,641 -70,472

30,495 2,448

-63,553 -47,021

-22,567 2,982

208,210

230,053

98

14. Legal Volcan Compañía Minera S.A.A. Procesos laborales La Compañía enfrenta demandas laborales ascendentes a USD 4 MM por concepto de indemnización por daños y perjuicios, por enfermedad profesional, reintegro de beneficios sociales, pago de utilidades, reposición de trabajadores y otros en proceso de apelación y/o sentencia. Asimismo, dos procesos (acciones laborales y bonos de producción 1998) por los cuales no se ha podido determinar el monto de lo demandado, ya que ello se determinará a la ejecución de las sentencias de obtener un improbable fallo en contra. Procesos tributarios La Compañía tiene pendiente resolver diversos procesos administrativos con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) por diversas resoluciones de determinación de impuestos, multas e intereses por un importe total aproximado de USD 344 MM. Las resoluciones de determinación de impuestos, multas e intereses corresponden principalmente a las diferencias de criterio en la determinación de las bases imponibles para la liquidación del impuesto a la renta de tercera categoría e impuesto general a las ventas de los años 1998 al 2008, y en opinión de la SUNAT, a la omisión del pago de impuestos y retenciones de impuestos de terceros. El principal tema en controversia es la calificación que hace la SUNAT de las operaciones de exportación de concentrados como ventas internas gravadas con IGV. Similar imputación ha recaído en otros productores mineros y a la fecha existen diversos fallos en instancias administrativas y judiciales que han establecido que las operaciones cuestionadas son exportaciones que conforme a ley no están gravadas con IGV. A la fecha, estos procesos se encuentran impugnados en la vía administrativa, en reclamación ante la SUNAT y apelación ante el Tribunal Fiscal, así como ante el Poder Judicial. Procesos ante Autoridades Municipales Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía mantiene pendiente de resolver un proceso administrativo tributario con la Municipalidad Provincial de Pasco, por una Resolución de Determinación respecto al Impuesto Predial por USD 181 mil, el cual se encuentra en etapa de apelación. Sin embargo, a la fecha y a pesar de los requerimientos del Tribunal Fiscal, la citada Municipalidad no ha elevado el expediente. 99

Procedimientos administrativos sancionadores y acciones contenciosas administrativas La Compañía tiene pendiente resolver diversos procesos ambientales, de seguridad y salud ocupacional y de seguridad laboral ante los siguientes organismos reguladores: Autoridad Nacional del Agua – Autoridades Locales del Agua, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por supuestas infracciones a diversas normas medioambientales y normas al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera por USD 8 MM. La gerencia de la Compañía y sus asesores legales, basados en los fundamentos de hecho y de derecho, son de la opinión que de la resolución final de todos estos procesos no surgirán pasivos adicionales significativos para la Compañía. Provisión por contingencias La gerencia de la Compañía, sobre la base de la opinión de los asesores legales externos, ha efectuado una revisión de todos los procesos de carácter tributario, laboral, civil y administrativos entre otros habiendo determinado y realizado una provisión por contingencias probables por USD 4.8 MM. La gerencia de la Compañía y sus asesores legales son de la opinión que esta provisión cubre las contingencias probables y no debe generarse provisión adicional a la determinada. Empresa Administradora Chungar S.A.C. Procesos laborales Chungar presenta demandas laborales ascendentes a USD 140 mil por concepto de pago de indemnización por daños y perjuicios por enfermedad profesional, reintegro de beneficios sociales y otros en proceso de apelación y/o sentencia. Procesos tributarios Chungar tiene pendiente resolver diversos procesos administrativos con la SUNAT por diversas resoluciones de determinación de impuestos, multas e intereses por un importe total aproximado USD 64 MM. Las resoluciones de determinación de impuestos, multas e intereses corresponden principalmente a las diferencias de criterio en la determinación de las bases imponibles para la liquidación del impuesto a la renta de tercera categoría e impuesto general a las ventas de los años 2001 al 2005 y 2012, y en opinión de la SUNAT, a la omisión del pago de impuestos y retenciones de impuestos de terceros. A la fecha, estos procesos se encuentran impugnados en la vía administrativa, en reclamación ante la SUNAT y apelación ante el Tribunal Fiscal, así como en la vía judicial ante el Poder Judicial. 100

Procedimientos administrativos sancionadores y acciones contenciosas administrativas Chungar tiene pendiente resolver diversos procesos ambientales, de seguridad y salud ocupacional y seguridad laboral, ante los organismos reguladores: Autoridad Nacional del Agua – Autoridades Locales del Agua, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, OSINERGMIN y OEFA, por supuestas infracciones a diversas normas medioambientales y normas de seguridad por USD 1.4 MM. Procesos ante Autoridades Municipales Al 31 de diciembre del 2015, la subsidiaria mantiene pendiente de resolver un procedimiento administrativo tributario con la Municipalidad Distrital de Huayllay, respecto del Impuesto Predial de los años 2006 al 2012, por USD 140 mil, el cual se encuentra en etapa de apelación. Adicionalmente, a la dicha fecha, mantiene pendiente de resolver un procedimiento administrativo con la referida Municipalidad Distrital, contra diversas multas administrativas por USD 167 mil, el cual se encuentra en etapa de apelación. Provisión por contingencias La gerencia de la Compañía, sobre la base de la opinión de los asesores legales externos, ha efectuado una revisión de todos los procesos de carácter tributario, laboral, civil y administrativos entre otros habiendo determinado y realizado una provisión por contingencias probables por USD 0.4 MM. La gerencia de la Compañía y sus asesores legales son de la opinión que esta provisión cubre las contingencias probables y no debe generarse provisión adicional a la determinada.

101

Empresa Administradora Cerro S.A.C. Procesos laborales Existen demandas laborales ascendentes a USD 250 mil, por concepto de pago indemnización por daños y perjuicios por enfermedad profesional, reintegro de beneficios sociales, reintegro de utilidades, pago de bonos de producción y otros en proceso de apelación y/o sentencia. Procesos tributarios Al 31 de diciembre de 2015, la subsidiaria mantiene pendiente de resolver un recurso de reclamación con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), por las resoluciones de determinación de impuestos, multas e intereses por un importe total de USD 2.1 mil. Las resoluciones de determinación de impuesto, multas e intereses corresponden en opinión de la SUNAT, a la omisión del pago de impuestos, así como por diferencias de criterio en la determinación de la base imponible para la liquidación del impuesto a la renta de tercera categoría del año 2012. A la fecha, el proceso se encuentra impugnado en la vía administrativa, en reclamación ante SUNAT. Procesos ante Autoridades Municipales Al 31 de diciembre del 2015, la Subsidiaria mantiene pendientes de resolver dos procesos administrativos con Municipalidades Distritales, por diversas órdenes de pago y resoluciones de determinación, respecto al Impuesto Predial de los años 2012 y 2013 por USD 121 mil, los cuales se encuentran en etapa de apelación. Adicionalmente, están pendientes de resolver dos procesos administrativos con la Municipalidad Distrital de Yanacancha, por diversas órdenes de pago, al haberse determinado una supuesta omisión en el pago de los derechos para obtener licencias de demolición, por USD 171 mil, los cuales se encuentran en etapa de reclamación. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco impuso una multa por USD 1.2 MM por construir cercos sin licencia de obra la cual se encuentra impugnada mediante una demanda de Acción Contenciosa Administrativa, en el Poder Judicial, pendiente de resolución a la fecha. Finalmente, a dicha fecha, mantiene pendiente de resolver una solicitud de devolución de pago indebido con la Municipalidad Provincial de Pasco respecto del Impuesto Predial del año 2011, por USD 1.11 MM, el cual se encuentra en etapa de apelación.

102

Procedimientos administrativos sancionadores y acciones contenciosas administrativas La subsidiaria tiene pendiente resolver diversos procesos ambientales, de seguridad y salud ocupacional y seguridad laboral, ante los organismos reguladores: Autoridad Nacional del Agua – Autoridades Locales del Agua, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, OSINERGMIN y OEFA, por supuestas infracciones a diversas normas medioambientales y normas al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera por USD 179 mil. Provisión por contingencias La gerencia de la Compañía, sobre la base de la opinión de los asesores legales externos, ha efectuado una revisión de todos los procesos de carácter tributario, laboral, civil y administrativos entre otros habiendo determinado y realizado una provisión por contingencias probables por USD 0.3 MM. La gerencia de la Compañía y sus asesores legales son de la opinión que esta provisión cubre las contingencias probables y no debe generarse provisión adicional a la determinada. Compañía Minera Alpamarca S.A.C. Procedimientos administrativos sancionadores y acciones contenciosas administrativas La subsidiaria tiene pendiente resolver diversos procesos ambientales, de seguridad y salud ocupacional y seguridad laboral, ante los Organismos Reguladores: Autoridad Nacional del Agua – Autoridades Locales del Agua, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, OSINERGMIN y OEFA, por supuestas infracciones a diversas normas medioambientales y normas al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera por USD 2 mil. Provisión por contingencias La gerencia de la Compañía, sobre la base de la opinión de los asesores legales externos, ha efectuado una revisión de los procesos, habiendo determinado que no se requiere realizar una provisión por contingencias.

103

Empresa Explotadora de Vinchos Ltda S.A.C. Procesos laborales Existen demandas laborales con calificación de probable ascendentes a USD 88 mil por concepto de pago de indemnización por daños y perjuicios por enfermedad profesional, reintegro de beneficios sociales y otros en proceso de apelación y/o sentencia. Procedimientos administrativos sancionadores y acciones contenciosas administrativas Se mantienen pendientes de resolver diversos procesos ambientales, de seguridad y salud ocupacional y seguridad laboral, ante los Organismos Reguladores: Autoridad Nacional del Agua – Autoridades Locales del Agua, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, OSINERGMIN y OEFA, por supuestas infracciones a diversas normas medioambientales y normas al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera por USD 403 mil. Provisión por contingencias La gerencia de la Compañía, sobre la base de la opinión de los asesores legales externos, ha efectuado una revisión de todos los procesos de carácter tributario, laboral, civil y administrativos entre otros habiendo determinado y realizado una provisión por contingencias probables por USD 0.09 MM. La gerencia de la Compañía y sus asesores legales son de la opinión que esta provisión cubre las contingencias probables y no debe generarse provisión adicional a la determinada. Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. Procesos ante Autoridades Municipales Al 31 de diciembre del 2015, la Subsidiaria mantiene pendiente de resolver un procedimiento administrativo tributario con la Municipalidad Distrital de San Mateo, respecto de los arbitrios de los años 2014 y 2015, por USD 20 mil, el cual se encuentra en etapa de reclamación. Adicionalmente, a dicha fecha, la Subsidiaria mantiene pendiente de resolver un procedimiento administrativo con la referida Municipalidad Distrital, contra la resolución de determinación que pretende el cobro del Impuesto de Alcabala por USD 95 mil, el cual se encuentra en etapa de reclamación.

104

Provisión por contingencias La gerencia de la Compañía, sobre la base de la opinión de los asesores legales externos, ha efectuado una revisión de los procesos, habiendo determinado que no se requiere realizar una provisión por contingencias.

105

15. Información bursátil Volcan Compañía Minera S.A.A. cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile y en la Bolsa de Madrid de Latibex. Tickers acciones Volcan Compañía Minera S.A.A. Acción

Bolsa de Valores de Lima

Bolsa de Comercio Santiago de Chile

Volcan común clase “A”

VOLCAAC1

VCMAC1

Volcan común clase “B”

VOLCABC1

VCMBC1

Bolsa de Madrid Latibex

XVOLB.MC

El capital suscrito, pagado e inscrito a la fecha es de S/ 4,076,572,175; representado por 1,633,414,553 acciones comunes clase “A” y 2,443,157,622 acciones comunes clase “B”. La subsidiaria Empresa Minera Paragsha S.A.C. es titular de 182,218,550 acciones comunes de clase “A” y 12,234,901 acciones de comunes clase “B”. La subsidiaria Empresa Administradora Chungar S.A.C. es titular de 23,432,075 acciones comunes clase “A”. La subsidiaria Compañía Minera Alpamarca S.A.C. es titular de 10,270 acciones comunes clase “A”. Composición accionaria Al 31 de diciembre del 2015 la composición accionaria es la siguiente: Acciones comunes clase “A” Tenencia

Total

Número de accionistas

% de participación

Menor al 1%

572

5.88

Entre 1% - 5%

8

19.80

Entre 5% - 10%

6

52.83

Mayor al 10%

2

21.49

588

100.00

106

Acciones comunes clase “B” Tenencia

Número de accionistas

% de participación

Menor al 1%

8,529

35.21

Entre 1% - 5%

9

21.53

Entre 5% - 10%

3

18.67

Mayor al 10%

2

24.59

Total

8,543

100.00

El 77.45% del capital social corresponde a accionistas nacionales que representan 3,157,439,817 acciones y el 22.55% a extranjeros que representan 919,132,358 acciones. Los accionistas con una participación mayor a 5.0% son los siguientes: Acciones comunes clase “A” Principales Accionistas

%

Persona

Nacionalidad

Grupo económico

Empresa Minera Paragsha S.A.C.

11.16

Jurídica

Peruana

Volcan

De Romaña Letts, Jose Ignacio

10.33

Natural

Peruana

No aplica

Letts Colmenares de De Romaña, Irene Florencia

9.9

Natural

Peruana

Osterling Letts, Madeleine

9.38

Natural

Peruana

Letts Colmenares de Osterling, María Josefina

8.91

Natural

Peruana

Letts Colmenares Vda. de Bayly, Doris

8.44

Natural

Peruana

No aplica

Blue Streak International N.V.

8.38

Jurídica

Antillas Holandesas

No aplica

Sandown Resources S.A.

7.81

Jurídica

Panamá

Glencore

No aplica

No aplica

No aplica

107

Acciones Comunes Clase “B” Participación (%)

Persona

Nacionalidad

Grupo económico

AFP Integra - FONDO 2

12.47

Jurídica

Peruana

Integra

AFP Prima - FONDO 2

12.12

Jurídica

Peruana

Prima

AFP Profuturo - FONDO 2

6.92

Jurídica

Peruana

Profuturo

AFP Prima - FONDO 3

6.58

Jurídica

Peruana

Prima

AFP Integra - FONDO 3

5.17

Jurídica

Peruana

Integra

Accionista

Dividendos Total de dividendos en efectivo pagados sobre la utilidad del ejercicio 2014: • • • •

Enero 2015 Mayo 2015 Enero 2015 Mayo 2015

S/ 0.005000 nuevos soles por cada acción común clase “A”. S/ 0.007500 nuevos soles por cada acción común clase “A”. S/ 0.005250 nuevos soles por cada acción común Clase “B”. S/ 0.007875 nuevos soles por cada acción común clase “B”.

Cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Lima Durante el año 2015 la cotización bursátil de las acciones comunes clase “A” y acciones comunes clase “B” expresadas en nuevos soles tuvieron la siguiente evolución:

108

Acciones comunes clase “A” Mes

Apertura S/

Cierre S/

Máxima S/

Mínima S/

Precio promedio S/

Enero

1.50

1.30

1.50

1.26

1.29

Febrero

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

Marzo

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

Abril

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

Mayo

1.40

1.52

1.52

1.40

1.45

Junio

1.55

1.88

1.88

1.55

1.65

Julio

1.85

1.78

1.86

1.78

1.80

Agosto

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

Septiembre

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

Octubre

1.20

1.10

1.20

1.10

1.13

Noviembre

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

Diciembre

1.10

1.09

1.10

1.09

1.10

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

109

Acciones comunes clase “B” Mes

Apertura S/

Cierre S/

Máxima S/

Mínima S/

Precio promedio S/

Enero

0.72

0.48

0.72

0.45

0.53

Febrero

0.49

0.60

0.67

0.49

0.57

Marzo

0.60

0.55

0.62

0.52

0.55

Abril

0.55

0.61

0.63

0.54

0.59

Mayo

0.62

0.70

0.73

0.62

0.68

Junio

0.69

0.70

0.78

0.67

0.72

Julio

0.69

0.52

0.69

0.52

0.61

Agosto

0.51

0.42

0.52

0.33

0.43

Septiembre

0.42

0.38

0.42

0.35

0.38

Octubre

0.39

0.32

0.41

0.31

0.36

Noviembre

0.32

0.26

0.32

0.26

0.29

Diciembre

0.27

0.19

0.27

0.19

0.22

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

110

Cotizaciones Latibex año 2015 Mes

Tipo de cambio Euro

Apertura S/

Cierre S/

Máxima S/

Mínima S/

Precio promedio S/

Enero

3.396

0.65

0.48

0.68

0.48

0.59

Febrero

3.436

0.48

0.69

0.79

0.48

0.64

Marzo

3.311

0.66

0.58

0.70

0.55

0.62

Abril

3.407

0.59

0.60

0.68

0.58

0.61

Mayo

3.323

0.59

0.65

0.74

0.58

0.67

Junio

3.527

0.69

0.74

0.79

0.67

0.71

Julio

3.445

0.73

0.63

0.78

0.62

0.67

Agosto

3.521

0.67

0.48

0.63

0.36

0.60

Septiembre

3.576

0.49

0.44

0.60

0.43

0.49

Octubre

3.594

0.44

0.48

0.52

0.43

0.48

Noviembre

3.504

0.46

0.47

0.54

0.46

0.50

Diciembre

3.591

0.47

0.44

0.48

0.43

0.44

Fuentes: Bolsa de Madrid, Superintendencia de Banca Seguros y AFP Bonos corporativos El 26 de enero de 2012, en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144ª y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933, se llegaron a colocar bonos corporativos por hasta USD 600 MM, por un plazo de 10 años y a una tasa de interés fija anual de 5.375%.

111

16. Información corporativa Gerencia En el año 2015, dejaron la Compañía los siguientes funcionarios: José Estela Ramírez

Gerente de Energía

José Manuel del Águila Zamora

Gerente de Proyectos

José Antonio Cuadros Obando

Gerente de Planeamiento a Largo Plazo

Pedro Torres Torres

Gerente de Contabilidad y Tributación

Pedro Martínez Recio

Gerente Corporativo de Proyectos e Investigación Metalúrgica

Trayectoria profesional de la Gerencia: Juan Ignacio Rosado Gómez de la Torre Gerente general desde abril de 2014. Se desempeñó como gerente general adjunto desde junio de 2010. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente y director de Finanzas de Hochschild Mining Plc. También fue gerente de Proyectos Senior en McKinsey & Company entre agosto de 2000 y enero de 2005. Fue director de Lake Shore Gold Corp. de marzo de 2008 a junio de 2010 y de Zincore Metals en 2010; ambas empresas mineras están listadas en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá). El señor Rosado es economista de la Universidad del Pacífico y master en Administración de Negocios por la Ross School of Business, Universidad de Michigan. Roberto Maldonado Astorga Gerente central de operaciones desde enero de 2008. Se desempeñó en Volcan como superintendente de Ingeniería y Proyectos entre septiembre de 2000 y agosto de 2004, y luego como superintendente general de la mina Animón hasta marzo de 2007. Ha sido gerente de Proyectos de Las Bambas en Xstrata Perú. El señor Maldonado es ingeniero de Minas, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con posgrado en Mineral Engineering Management de la Pennsylvania State University. José Montoya Stahl Gerente central de desarrollo corporativo desde junio de 2010. Anteriormente, trabajó en importantes corporaciones como Votorantim Metáis, Exsa S.A. y Minera Yanacocha 112

S.R.L., ocupando posiciones en las áreas de producción y planeamiento para tajo abierto y minas subterráneas. El señor Montoya es ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Economía de Minas por la Colorado School of Mines. Ha participado en programas de Desarrollo Ejecutivo de la Universidad de Piura y en la Fundación Don Cabral (Brasil). Jorge Murillo Núñez Gerente central de Finanzas desde diciembre de 2013. Se desempeñó en Volcan como gerente de Planeamiento Financiero y Control de Gestión desde enero de 2011 hasta diciembre de 2013. Durante su trayectoria laboral se desempeñó como consultor en Finanzas en KPMG Consulting, Controller Financiero del Perú y Colombia en Bearing Point, subgerente corporativo de Planeamiento Financiero en el Grupo Gloria y gerente de Presupuestos en Hochschild Mining Plc. El señor Murillo es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con diplomado en Finanzas por la misma universidad y MBA por la Universidad ESAN. Paolo Cabrejos Martin Gerente Comercial desde septiembre de 2010. Ingresó a Volcan en noviembre de 2008 como gerente Comercial adjunto. Cuenta con 15 años de experiencia en la comercialización a nivel nacional e internacional de concentrados de zinc, plomo y cobre en empresas como Glencore International AG, Louis Dreyfus Commodities y BHL. Actualmente, se desempeña también como miembro del Comité de Zinc y Plomo del London Metal Exchange. El señor Cabrejos es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Alberto Víctor Manuel Gazzo Baca Gerente de Gestión Humana desde diciembre de 2012. Anteriormente, se desempeñó como gerente de Recursos Humanos para América Latina en American Cyanamid Company, director de Recursos Humanos en NCH para América Latina y gerente general de Desarrollo Humano y Organizacional en Votorantim Metais en Brasil y el Perú. El señor Gazzo tiene un doctorado en Ciencias Humanas por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil. Es graduado en Derecho, Filosofía y Teología. Además, cuenta con maestrías en Gestión Empresarial, Gestión de Calidad y Gestión de Recursos Humanos en Río de Janeiro (Brasil). 113

Roberto Servat Pereira de Sousa Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias desde diciembre 2010. Ingresó a Volcan en enero de 2007 como asesor legal de la presidencia del Directorio. Anteriormente, se desempeñó como viceministro de Trabajo, viceministro de Promoción Social, asesor del Despacho Ministerial, director general de Asesoría Jurídica y miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, vocal de la Sala Concursal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI, y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Actualmente, es miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima, y de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es Profesor en la Universidad de Lima. El señor Servat es abogado de la Universidad de Lima y magíster en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Renzo Muente Barzotti Gerente de Desarrollo Humano desde octubre de 2014. El señor Muente ingresó a la Compañía en abril de 2011 como subgerente corporativo de Desarrollo Humano. Anteriormente, se desempeñó como gerente de Recursos Humanos para Unilever Perú, gerente de entrenamiento para Unilever Región Andina y como gerente de Recursos Humanos para el negocio de Alimentos en Unilever Colombia. El señor Muente es bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Gestión Estratégica del Factor Humano por la Universidad Peruana de Ciencias – UPC. Mario Eduardo de las Casas Vizquerra Gerente de Logística de Volcan desde febrero de 2010. Anteriormente, del 2007 al 2010 se desempeñó como subgerente de Contratos, Logística y Abastecimientos de la gerencia de Proyectos en Votorantim Metais, Refinería de Cajamarquilla; entre 1998 y el 2007 como gerente de Logística en Volcan; y entre 1990 y 1998 en el área de Logística de Buenaventura S.A. y Minera Yanacocha S.A.. El señor De las Casas es administrador de empresas, graduado en la Universidad Ricardo Palma, con PADE de Logística de la Universidad ESAN y master en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura.

114

Alvaro Luis Cabrera Ramirez Gerente corporativo de Energía. Se incorporó a Volcan en marzo de 2012. Durante su trayectoria laboral, se desempeñó como gerente de operaciones de energía y de su división en Sociedad Minera Corona desde el 2004. El señor Cabrera es ingeniero electrónico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), magíster en Administración de Empresas en EADA (Barcelona) y Postgrado Derecho en la Energía, Electricidad y Gas (UPC). Edgardo Zamora Pérez Gerente de Operaciones de la unidad Yauli desde septiembre de 2012. Se incorporó a Volcan en mayo de 2000, en 2007 asumió la Superintendencia General de la Empresa Administradora Chungar S.A.C. y en 2010 la Gerencia de Operaciones, hasta 2012. Cuenta con doce años de experiencia profesional ocupando cargos en operaciones de mina. Se desempeñó como superintendente de Planeamiento hasta marzo de 2007. El señor Zamora es ingeniero de minas graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. James Atalaya Chacon Gerente de Operaciones Chungar desde enero de 2016. El señor Atalaya ingresó a la Compañía en febrero de 2015 como Superintendente de Planeamiento en la unidad Chungar. Anteriormente, se desempeñó como Superintendente de Planeamiento en Compañía Minera Ares S.A. y como Superintendente de Mina en Minsur S.A. El señor Atalaya es Ingeniero de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con diplomado en Gestión de Empresas Mineras en la Universidad del Pacífico y en Finanzas del Tecnológico de Monterrey - México, además es egresado en la maestría de Gestión Estratégica de Empresas en Centrum Católica. Eduardo Enrique Malpartida Espinoza Gerente de Operaciones de Cia. Minera Alpamarca S.A.C, desde 22 de septiembre de 2014. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Operaciones en BRECA Grupo Empresarial – Administración de Empresas S.A.C, Superintendente General en Grupo ARUNTANI – Anabí y Gerente de Operaciones Arcata, Selene y Pallancata del Grupo Hochschild Mining Plc.

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Eduardo, es graduado como Ing. de Minas, en la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” de Cerro de Pasco, tiene un Master Europeo en Dirección de Operaciones y Logística, otorgado por EOIU – Escuela de Negocios de Madrid, España. Herman Flores Arévalo Gerente de Operaciones de la unidad de Cerro de Pasco desde septiembre de 2014, anteriormente fue Gerente de Operaciones de la unidad de Alpamarca. Ingresó a Volcan en 1999, desempeñándose como superintendente de Planeamiento y Superintendente de Mina en Cerro de Pasco. Anteriormente Laboró en Centromin Perú. El Señor Flores es ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Administración de Negocios en la Universidad ESAN. Jorge Simón Chávez Manrique Gerente de Geología desde junio de 2014. Anteriormente, se desempeñó como gerente corporativo de Geología & Exploración Brownfield en Fortuna Silver Mines (2012 – 2014) y como gerente corporativo de Geología & Exploración Brownfield en Hochschild Mining Plc. (2002 – 2011). El señor Chávez es graduado en Geología por la Universidad Nacional de Salta, Argentina y cuenta con un Diplomado en Gestión Estratégica para la nueva minería en GERENS. Además, el señor Chávez es Qualified Person, registrado en el Instituto Australiano de Minería & Metalurgia (AusIMM), Register Member 318752. César Farfán Bernales Gerente de Exploraciones Regionales desde diciembre de 2010. Anteriormente, fue jefe corporativo de Exploraciones Regionales en el 2007; y superintendente general de la unidad minera Vinchos en el 2002. El señor Farfán es ingeniero geólogo graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Geología-Metalogenia en la Universidad Central de Quito, Ecuador. Alfonso Rebaza González Gerente legal desde septiembre de 2010. Cuenta con experiencia en derecho corporativo, minero, arbitrajes y contratos. Ha sido socio del Estudio Osterling y profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El señor Rebaza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Juan Begazo Vizcarra Gerente de Auditoría desde julio de 2010. Ingresó a Volcan en diciembre de 2008 como gerente de Administración y Control. Anteriormente, se desempeñó como CFO en Gold Fields, Contralor General en Doe Run y gerente de Contabilidad en Centromin. El señor Begazo es contador público colegiado, miembro del comité de expertos en contabilidad minera y catedrático en el diplomado de gestión minera en la Universidad de Lima. Carlos Eduardo Flores Trelles Gerente de Tecnología de Información desde diciembre de 2010. Anteriormente, se ha desempeñado como director corporativo de Tecnología de Información en Yanbal International Corporation y ha ocupado diversos cargos ejecutivos en el área de Tecnología de la Información en BellSouth International Corporation. Es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima y en la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El señor Flores es ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima, MBA en Administración Estratégica de Empresas por Centrum PUCP, posgrado en Sistemas de Gestión de Seguridad de Información de Centrum PUCP y PAD en Gobierno de Personas de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. PEE en Organización y Administración por la Universidad ESAN. Juan Marceliano Rojas Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional desde abril de 2012. Anteriormente, se desempeñó como superintendente de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad en Votorantim Metáis-Unidad Cajamarquilla S.A.C. durante ocho años. Igualmente, laboró en Compañía Minera Hochschild Plc., en sus unidades productivas de Arcata, Ares y Selene, desempeñando las funciones de superintendente de Seguridad e Higiene Minera. El señor Marceliano es ingeniero de minas, MBA por la Universidad Peruana Unión-Lima en Administración de Negocios, con mención en Gestión Empresarial, Finanzas y Administración de Personal, con estudios de especialización en la Escuela de Excelencia del Grupo Votorantim Metáis con sede en Brasil, y estudios de actualización en ESAN y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sergio Giampietri Ramos Gerente corporativo de Seguridad Patrimonial desde marzo de 2011. Anteriormente, se desempeñó como oficial de la Marina, ocupando diversos cargos operativos y de alto mando naval. Ha sido asesor en varios proyectos de seguridad privada y de buceo 117

comercial. A lo largo de su carrera, asumió diversos comandos y puestos en unidades de operaciones especiales. El señor Giampietri es bachiller en Ciencias Marítimo-Navales, MBA por la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola y cuenta con un Master in Science in Defense Analysis (MS) por la United States Naval Postgraduate School de Monterey, California, y un posgrado en Comando y Estado Mayor y Administración para la Defensa. Eduardo Julio Magnasco La Torre Gerente de Excelencia Operativa desde noviembre de 2010. Durante su trayectoria laboral, se ha desempeñado como subdirector de Aeronavegabilidad de la Dirección General de Aviación Civil de Lima, director de Aseguramiento de la Calidad de la Compañía de Aviación Faucett, gerente de Mantenimiento de Americana de Aviación en Lima (Perú), director de Control de Calidad de TANS Perú y gerente de Mantenimiento de TACA Perú. El señor Magnasco es ingeniero mecánico aeronáutico con experiencia en las áreas de Operaciones, Mantenimiento, Logística, Normativas, Calidad, Recursos Humanos y Administración. Es magíster en Administración de Empresas por la Universidad Diego Portales, Chile. José Manzaneda Cabala Gerente de Operaciones Metalúrgicas. Ingresó a Volcan en enero de 2012 y anteriormente, se desempeñó como jefe de Metalurgia en la Compañía Minera Condestable S.A, en la Compañía Minera Atacocha S.A., en la Empresa Minera Iscaycruz, en la Sociedad Minera El Brocal y en la Compañía Minera Santa Luisa S.A. El señor Manzaneda es ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en la especialidad de Procesamiento de Minerales; ejerce la docencia universitaria de tiempo parcial en la Escuela de Posgrado de Metalurgia de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la especialización en Geometalurgia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Percy Luis Rivera López Gerente corporativo de Asuntos Ambientales desde mayo de 2014. Anteriormente, se desempeñó como gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Minsur S.A. y como gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. El señor Rivera tiene una maestría en Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de Ingeniería, además una especialización en Gestión de Calidad y Auditoría Ambiental en la Universidad Nacional Agraria La Molina y es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería. 118

David Brian Gleit Gerente de Relaciones con Inversionistas desde febrero del 2014, anteriormente se desempeñó Gerente de Desarrollo de Negocios. Además, tiene amplia experiencia profesional en el rubro de asesoría de inversiones y finanzas. Ha ocupado diversos cargos en Aronson+Johnson+Ortiz de Filadelfia como director de Marketing y Relaciones Institucionales, en Compass Perú como gerente general, en Perú Investment Advisers S.A.C. como fundador y gerente general, en Inteligo Bank Ltda. del Grupo Interbank en Nassau (Bahamas) como Senior Banker y en Stracon S.A.C., contratista minero, como gerente de Finanzas y Administración. El señor Gleit estudió Literatura y Economía en la Universidad de Vermont y tiene un MBA en Finanzas por la Universidad de Drexel, ambas en Estados Unidos. Mauricio Scerpella Iturburu Gerente de Presupuesto y Control de Gestión desde febrero de 2014. Anteriormente, se desempeñó como Contralor de Proyectos Mineros y Jefe Corporativo de Costos y Presupuestos en Volcan. El señor Scerpella tiene una maestría en Administración con especialidad en Estrategia por el Tecnológico de Monterrey. Es graduado de la Universidad San Ignacio de Loyola en la carrera de Economía. Pedro Navarro Neyra Gerente de Tesorería y Administración desde diciembre de 2010. Anteriormente, se desempeñó como sub gerente de Finanzas en 1998. El señor Navarro es administrador de empresas y master en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura y master en Dirección Estratégica de Finanzas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Perú, y EOI de España. Willy Antonio Montalvo Callirgos Gerente de Contabilidad y Tributación desde septiembre de 2015. Anteriormente se desempeñó como Contar General de Volcan desde noviembre de 2010. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como Contador en Tiendas por Departamento Ripley S.A., Cia. Minera Ares S.A.C. (Grupo Hochshild), Química Suiza S.A., Corporación Andina de Distribución S.A. (Carsa) y PricewatwerhouseCoopers. El señor Montalvo es contador público por la Universidad San Martin de Porres, tiene una maestría en Administración Estratégica de Empresas por Centrum Escuela de Negocios. Además, cuenta con certificaciones internacionales en Especialización de Normas Internacionales de Información Financiera por Association of Chartered Certified ACCA (Londres) y The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 119

- ICAEW (Londres); y, un diplomado en Especialización en Tributación por la Universidad de Lima. Jorge Luis Cotrina Luna Jefe de Valores desde noviembre de 1999. Ocupó diversos cargos en el sector bancario desde 1984 hasta 1999. Es administrador de empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Especialización Bancaria y de Mercado de Capitales en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Datos Generales

Volcan Compañía Minera S.A.A. Datos relativos a la constitución Volcan Compañía Minera S.A.A. es una empresa minera que se constituyó por escritura pública el 1 de febrero de 1998, extendida ante el Notario Dr. Abraham Velarde Álvarez, proveniente de la fusión de Volcan Compañía Minera S.A. y Empresa Minera Mahr Túnel S.A., inscrita ante el Registro Público de Minería en el asiento 1, ficha 41074 en la partida 11363057 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. La Empresa se dedica a la exploración, explotación y beneficio de minerales por cuenta propia y de subsidiarias, correspondiéndole la extracción, concentración, tratamiento y comercialización de todos los productos y concentrados. Sus actividades están enmarcadas en el código CIIU No 1320 – Extracción de minerales metalíferos no ferrosos. La duración de la empresa es de carácter indefinido, limitado a la disposición de reservas de mineral lo cual, a su vez, puede variar en función de las inversiones que se efectúen en exploraciones y de los resultados de éstas.

Contacto David Gleit – Gerente de Relaciones con Inversionistas

[email protected]

Jorge L. Cotrina L. - Jefe de Valores

[email protected]

Oficina principal Dirección: Av. Manuel Olguín 373, Santiago de Surco, Lima, Perú Central telefónica: (511) 416-7000

Sitio web www.volcan.com.pe

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