JORNADA INTERNACIONAL DE UVA DE MESA SIN SEMILLA 25 de Octubre de 2.012

EXPORTACIÓN DE UVA DE MESA SIN SEMILLA EN ESPAÑA 25 de Octubre de 2.012

Jornada Internacional de Uva de Mesa Sin Semilla

Grape Attraction es una iniciativa del sector productor y exportador de uva de mesa sin semilla, en orden a la promoción de la venta de dicho producto en los países terceros (excepto U.E) tratando que el producto español compita en los mercados más importantes del mundo. Las cualidades organolépticas así como la ventaja de conservación de la uva de mesa en el transporte, hace posible alcanzar mercados que por su lejanía parecía irrealizable. Observamos la experiencia de este sector en el caso concreto de Sudáfrica (CUADRO 1) que en los últimos años es el producto más consumido en fresco en dicho país de origen España.

EXPORTACIÓN UVA DE MESA A SUDÁFRICA (CUADRO 1)

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-oct)

EXPORTACIÓN

080610 - Uvas Frescas: 388 Sudáfrica España

Miles de euros 81,65 415,97 601,17 630,81 817,05 1.176,94 1.052,95 874,64 1.815,64 2.095,02 2.608,81

Toneladas 51,00 222,30 312,61 391,14 567,86 713,79 658,50 510,99 1.165,01 1.232,92 1.543,62

Murcia

Miles de euros 81,65 343,86 355,12 423,17 269,16 951,55 906,46 738,64 1.550,25 1.765,12 2445,28

Toneladas 51,00 170.75 139,16 226,18 153,00 563,46 549,06 417,47 968,87 985,00 1.435,93

5

Miles de €

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE UVA DE MESA A SUDÁFRICA

18 15 ,6

2500

15 50 ,3

2000

2. 09 5, 1. 0 76 5, 4

2. 60 8 2. 44 ,3 5, 3

3000

1. 17 6, 95 9 1, 6 1. 05 90 3,0 6, 5 87 4 73 ,6 8, 6

1500

41 6 34 ,0 3, 9 60 4, 2 35 5, 4 63 42 0,8 3, 2 81 7, 26 1 9, 2

1000

81 , 81 7 ,7

500

España

) -o ct

20

11

(e ne

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

0

Murcia

Todo esto, plantea al sector, en orden a su crecimiento, alcanzar mercados de grandes consumidores que hasta este momento han sido abastecidos por países de la competencia principalmente Estados Unidos y en concreto California, región que coincide con España en calendario, variedades y calidad. Este sector se plantea en estos momentos, coincidiendo con la Feria Nacional de Fruta y Hortaliza en España, Fruit Attraction, realizar un acto promocional, donde los principales responsables de la distribución internacional se den cita en el recinto de IFEMA, junto con el sector y puedan valorar el potencial productor, exportador y el I+D+i que se realiza en este país. Para analizar el por qué de la realización de dicho evento, una misión comercial de lo más ambicioso, es necesario analizar las características comerciales de nuestro sector: 1. La falta de conocimiento por parte del consumidor final sobre el origen del producto, hace necesario que haya que focalizar la atención de la promoción en las personas responsables de la compra, dentro del ámbito de la distribución, son esas y no otras las

6

Jornada Internacional de Uva de Mesa Sin Semilla

personas que decide en un momento determinado que los lineales de sus tiendas exhiban y vendan un producto de un origen u otro. Por todo esto, se hace necesario que los principales responsables de los supermercados de todos los países importadores de uva de mesa sean atraídos a este evento.

2. La producción española de uva de mesa sin semilla es de 120.000 toneladas*, aproximadamente el 90% de la Región de Murcia, esto ha sido posible gracias a un crecimiento constante (CUADRO 2) pero cuya exportación se ha centrado mayoritariamente, diríamos con la excepción de Sudáfrica, en los países del entorno comunitario.

ESTADÍSTICAS 2008-2011

EXPORTACIÓN MURCIA - DE UVA DE MESA (CUADRO2) Semana

2009

2010

420.000

400000

-

2.212.000

2100000

1.000.000

2.137.200

4.088.000

4200000

4.600.000

6.154.200

588.000

27

1.400.000

29

3.486.000

28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 Total

3.234.000 2.408.000 2.324.000 2.058.000 2.352.000 2.296.000 1.526.000 2.058.000 1.848.000 2.226.000 1.596.000 -

36.120.000

-

600000

2100000 5600000 4620000 6160000 9780000 8240000 3360000 2240000 2240000 3360000 1500000 -

56.500.000

-

500.000

2.400.000 3.180.000 2.900.000 2.600.000 4.900.000 4.100.000 4.800.000 4.500.000 3.900.000 3.600.000 2.900.000 2.500.000 2.200.000 1.600.000 1.100.000

900.000

54.180.000

2011

Total

2008

25 26

KG DE PRODUCTO

-

588.000

54.600

2.554.600

3.798.600

11.784.600

5.249.400

17.263.400

-

820.000

7.449.200

19.042.200

4.547.400

14.475.400

4.126.200

20.864.200

4.586.400

15.670.400

3.650.400

18.342.400

5.943.600

14.209.600

5.319.600

14.127.600

3.939.000 6.286.800

14.395.000

14.484.800

3.533.400

10.159.400

4.391.400

6.591.400

5.249.400

9.345.400

2.878.200

4.478.200

2.433.600

3.333.600

2.542.800 1.177.800 78.000.000

3.642.800

1.177.800 224.800.000

*Esta cantidad incluye el consumo interior y la producción no comercializada. 7

La madurez de este mercado hace necesario en estos momentos y de cara a los próximos años, la apertura y consolidación de nuevos mercados que acompasen la producción con el consumo. 3. En el marco de los productos perecederos, frutas y hortalizas, el hecho distintivo es que la uva es un producto que por sus cualidades y métodos de conservación soporte perfectamente el transporte marítimo con garantías de calidad. No hay que olvidar que los países de extremo oriente se abastecen de esta forma desde Chile, Estados Unidos y Sudáfrica. Todo esto permite concluir, que nuestro intento de apertura a los mercados asiáticos y de oriente medio son viables, para esto sirve como referencia los envíos realizados en 2010 y 2011 desde España a través de intermediarios italianos y los resultados en cuanto a calidad en la llegada y distribución han sido excelentes.

8

Jornada Internacional de Uva de Mesa Sin Semilla

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2008 Principales Países de Origen

Cantidad (KG.)

MONTO (Miles US $)

% de participación en el mercado

USA

34.280

76.451

38.5

Chile

25.722

45.700

28.9

Australia

10.789

22.706

12.1

Perú

8.929

18.835

10.1

Sudáfrica

7.330

13.055

8.2

Sub-total

87.050

176.747

97.8

Total importado

89.021

180.525

100

* cantidades expresadas en miles de kilos AÑO 2007 Principales Países de Origen

Cantidad (KG.)

MONTO (Miles US $)

% de participación en el mercado

USA

27.120

57.392

35.6

Chile

22.582

37.511

29.6

Australia

10.458

18.523

13.7

Perú

6.681

14.233

8.8

Sudáfrica

6.490

10.664

8.5

Sub-total

73.331

138.323

96.2

Total importado

76.219

142.313

100

* cantidades expresadas en miles de kilos AÑO 2006 Principales Países de Origen

Cantidad (KG.)

MONTO (Miles US $)

% de participación en el mercado

USA

27.120

57.392

35.6

Chile

22.582

37.511

29.6

Australia

10.458

18.523

13.7

Perú

6.681

14.233

8.8

Sudáfrica

6.490

10.664

8.5

Sub-total

73.331

138.323

96.2

Total importado

76.219

142.313

100

* cantidades expresadas en miles de kilos

9

Por parte de nuestras empresas se detectan además oportunidades de exportación a países como la India y es importante destacar que el Ministerio de Agricultura, por parte de la Dirección General correspondiente, está ultimando los protocolos fitosanitarios que permitan la exportación a dichos países. En un mercado globalizado como el nuestro, donde además el valor añadido viene determinado por variedades de última generación y cualidades organolépticas adaptadas a los gustos del consumidor, resaltamos que España y en concreto las empresas exportadoras y productoras que forman nuestra asociación han hecho un esfuerzo en I+D+i y en este momento cuentan con una empresa ITUM S.L que empieza a ofrecer variedades de última generación a sus socios, sin pago de royalties a terceros, y que en el sector mundial de la uva están a la altura de los dos centros de investigación más importantes del mundo, Universidad Davis de California e Instituto Volcani de Tel Aviv. En el sector agroalimentario español una acción de promoción de estas características, puede ser un ejemplo de la internacionalización de las empresas españolas en un entorno austero y en concreto del sector agroalimentario español. A continuación se exponen datos de exportadores e importadores internacionales de uva de mesa, así como datos de los principales importadores de este producto por parte de Oriente, en concreto China. Estos datos nos sitúan en el marco real en el que se encuentra este producto a nivel mundial dejando presente la importancia del mismo.

10

Jornada Internacional de Uva de Mesa Sin Semilla

IMPORTADORES Volumen de importación global de uva de mesa Top 20 paises importadores País

Ave. 1997/99

Ave. 2002/04

Ave. 2007/09

USA

383,140

465,175

570,539

1

15,5%

Rusia

53,415

170,587

387,475

2

10,5%

Paises bajos

111,861

160,846

356,465

3

9,7%

Alemania

348,109

316,354

306,433

4

8,3%

Reino Unido

144,221

207,477

256,415

5

7,0%

Canadá

136,129

167,049

186,012

6

5,1%

Francia

148,859

146,548

151,734

7

4,1%

Polonia

74,194

72,050

110,375

8

3,0%

Hong Kong

102,758

95,253

97,561

9

2,7%

Bélgica

87,177

95,586

75,361

10

2,0%

China

31,171

75,649

69,322

11

1,9%

Méjico

44,343

63,514

68,425

12

1,9%

Ucrania

2,527

281

50,925

13

1,4%

República Checa

27,565

44,027

49,765

14

1,4%

Pakistan

22,849

44,615

43,374

15

1,2%

Austria

36,094

51,334

40,775

16

1,1%

España

18,651

24,440

40,210

17

1,1%

Bangladesh

2,444

8,231

36,574

18

1,1%

Suiza

37,076

35,355

35,152

19

1,0%

Emiratos Árabes

27,681

21,915

34,127

20

0,9%

Otros países

386,987

487,284

708,565

19,3%

2.227,254

2.774,403

3.676,765

100,0%

Importaciones globales

Flank

Share

Fuente: FAOSTAT & ITC cálculos basados en COMTRADE statistics

11

Toneladas

CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE IMPORTACIÓN POR PAÍS

300.000 200.000 100.000 -100.000

Ale

ma nia Bé lgi ca Ho ng ko ng Su iza Fr an cia Au str ia UA E Pa kis tan Re Es pú p bli ca aña Ch ec a Mé xic o Po l o Ba nia ng lad es h Ch in Uc a ran ia Ca na dá Re ino Un ido Pa US ise sB A ajo Ot ros s pa íse s Ru sia

-200.000

VOLUMEN GLOBAL DE EXPORTACIONES:

Top de paises participantes 10 años de crecimiento: 1. Industria: +1.492.351 Toneladas (+65,2%) 2. Top 20: +1.130.853 Toneladas (+61,5%) 3. Top 5: +836.573 Toneladas (+80,4%) 5 años de crecimiento: 1. Industria: +909.303 Toneladas (+32,8%) 2.Top 20: +583.921 Toneladas (+29,9%) 3.Top 5: +555.333 Toneladas (+42,1%) Primeros puestos: Rusia, Paises bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá Últimos puestos: Alemania, Bélgica, Hong Kong y Suiza Otros países (10 primeros de la lista): Tailandia: 31.269 Noruega: 30.271 Korea: 29.674

12

Jornada Internacional de Uva de Mesa Sin Semilla

Indonesia: 29.132 Arabia Saudi: 29.268 Suecia: 29.132 Dinamarca: 28,543 Portugal: 28.254 Vietnam: 25.948 Malasia: 24.388

EXPORTADORES Volumen de exportación global de uva de mesa Top 20 paises importadores País

Ave. 1997/99

Ave. 2002/04

Ave. 2007/09

Chile

544,594

745,540

621,122

1

21,6%

Estados Unidos

280,004

376,174

456,700

2

12,0%

Italia

558,700

485,478

446,767

3

11,8%

Sudáfrica

151,302

214,286

273,097

4

7,2%

Paises Bajos

80,745

119,312

226,517

5

6,0%

Turquía

45,097

111,642

186,907

6

4,9%

México

100,125

138,593

153,849

7

4,0%

España

93,871

109,003

120,997

8

3,2%

India

16,356

29,188

107,590

9

2,8%

Egipto

834

9,686

104,260

10

2,7%

Grecia

102,709

63,979

64,805

11

2,2%

Uzbekistan

12,341

47,323

80,544

12

2,1%

China

559

12,509

73,170

13

1,9%

Brasil

5,398

30,924

71,961

14

1,9%

Hong Kong

45,974

64,744

64,014

15

1,7%

Argentina

17,201

41,418

56,265

16

1,5%

Australia

29,557

47,431

50,701

17

1,3%

Perú

2,251

11,640

43,501

18

1,1%

Bélgica

48,325

64,334

36,361

19

1,0%

Alemania

16,557

15,131

36,169

20

1,0%

Otros países

202,683

225,910

299,018

7,9%

2.356,984

2.965,346

3.796,305

100,0%

Exportaciones globales

Flank

Share

Fuente: FAOSTAT & ITC cálculos basados en COMTRADE statistics

13

Toneladas

CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN POR PAÍS

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -50.000

ros

Ot

Ita Gr lia ec Bé ia Ho lgica ng Ko Ale ng ma nia Au str al Es ia pa ña Ar ge nti na Pe rú Mé xic o Br a Uz be sil kis tan Ch ina

Ind ia pa íse s Eg i Su pto dá fric Tu a rqu Pa ía ise sB ajo s US A Ch ile

-100.000

VOLUMEN GLOBAL DE EXPORTACIONES:

Top de paises participantes 10 años de crecimiento: 1. Industria: +1.443,422 Toneladas (+61,3%) 2. Top 20: +1.347,087 Toneladas (+62,6%) 3. Top 5: +611.555 Toneladas (+37,9%) 4. Sudáfrica: +121.796 Toneladas (80,8%) 5 años de crecimiento: 1. Industria: +833.953 Toneladas (+28,1%) 2.Top 20: +760.851 Toneladas (+27,8%) 3.Top 5: +289.412 Toneladas (+14,7%) 4. Sudáfrica: +548.809 (+27,4%) Primeros puestos: Chile, Estados Unidos, Paises bajos, Turquía y Sudáfrica.

14

Jornada Internacional de Uva de Mesa Sin Semilla

Otros países (10 primeros de la lista): Italia, Grecia y Bélgica.

IMPORTADORES DE UVA DE MESA DE CHINA

Los productos principalmente importados por China son, en cuanto a uva de mesa se refiere: Red Globe (principalmente), Thompson (sin pepita, amarilla), Flame (sin pepita), Ribier (pequeña). VENDEDORES EN CHINA DE UVA FRESCA Paises

Importaciones de China en Millones de Dólares Americanos

Chile

40.648

Estados Unidos

26.441

Nueva Zelanda Sudáfrica Tailandia

0.356 0.019 0.017

TOTAL

67.481

15

Teniendo en cuenta también que los principales distribuidores Chinos son: • Daliean and Yonguy Fruit and Vegetables Company • Shanghai New Long March International Trade Company. ANEXO I: Listado de posibles ponentes para el congreso Grape Attraction 2012.

16

Jornada Internacional de Uva de Mesa Sin Semilla

ANEXO I Grape Attraction Nombre

Puesto

Empresa

Pais

Area

Husam E. Awad

Managing Director

Fruitex

Egypt

Asistente

Gé Happe

Director

Ahold European Sourcing

Holland

Asistente

Hanan Bazak

 

Volcani Center

Israel

Asistente

Dr. Maurizio Ventura

European Manager

Sun World International

Italy

Asistente

Herman Engelbrecht

Managing Director

Karsten UK

S Africa

Asistente

Bruce McGlashan

Technical Manager

Mack Multiples Ltd

UK

Asistente

Matt Surgeon

Technical Manager

Griffin & Brand Ltd

UK

Asistente

Sarah Blanford

Technical Manager

Sainsburys plc

UK

Asistente

Tom Murray

Technical Manager

ASDA IP

UK

Asistente

Peter Donaldson

Sales Manager

Sunview Marketing International

USA

Asistente

Will Jessop

Account Manager

MM (UK) Ltd

UK

Asistente

Toni Reina

Director de compras

CECOSA Grupo Ersoki

Spain

Comercial

Mark Elliott

Managing Director

Griffin & Brand Ltd

UK

Comercial

Miguel Allemand

Presidente

Exportadora Subsole S.A.

Chile

Comercial

Carlos Segui Schimpke

Director

EDEKA Fruchtkontor S.L.

Germany

Comercial

Lutz Kippenberg

Director

Tengelmann Fruta España

Germany

Comercial

Jaep den Boer

Director

Olyimpic Fruit B.V.

Holland

Comercial

Thomas Boqvist

Senior Buyer

Ahold European Sourcing

Holland

Comercial

Samuel Pieterse

Managing Director

SAPEX

S Africa

Comercial

Andrew Garton

Senior Buying Manager

Wm. Morrison Supermarkets plc

UK

Comercial

Dan Crooks

Director

Mack Multiples Ltd

UK

Comercial

Matt Pudney

Senior Buyer

M & S Ltd

UK

Comercial

Avichay Perl

Director

Volcani Center

Israel

Investigation

Juan Carreño

Director of investigation

ITUM

Spain

Investigation

Duncan Macintyre

Managing Director

Sheehan Genetics

UK

Investigation

David W. Cain

Director

International Fruit Genetics

USA

Investigation

Terry Bacon

Director

Sun World International

USA

Investigation

Julio Medeiros

Director

Coana

Brazil

Production

Abdel Hamid Demerdesh

Managing Director

Magrabi Agriculture

Egypt

Production

17

David Ivri (Dudu)

Managing Director

Tali Grapes Moshav Lachish

Isreal

Production

Gino Pevianni

Chairmen

Peviani Spa

Italy

Production

Mikhael LEVY

Managing Director

Vigne Challenger

Morroco

Production

Pieter Karsten Snr

Chairmen

Karsten Group

S Africa

Production

Jack Pandol

Chairmen

The Grapery

USA

Production

John Hooper

Director comercial

WM. Morrison Supermarkets

UK

Asistente

Adrian Bishton

 

Global Pacific Produce

 

Asistente

Jorge Massanés

Director

Unifrutti Traders LTDA

Chile

Asistente

Samuel Escalante Lagos

Director

Chile

Asistente

Luis Fernandez Mac

Director

Chile

Asistente

Jean Michel

Director

OSKU S.A.

Chile

Asistente

Michele Ivonne Joui

 

Subsole S.A.

Chile

Asistente

Fernando Ostornol

Director

OSKU S.A.

Chile

Asistente

18

A.N.A.- The Andes Nursery Association A.N.A.- The Andes Nursery Association