COLOMBIA

Sector de Distribución Minorista de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo JUNIO DE 2016

TEMAS A TRATAR 1. Descripción de Fendipetróleo Nacional 2. Descripción General del Sector de Distribución de Combustibles en Colombia 3. Problemática actual y Acciones de los Distribuidores Minoristas

JUNIO DE 2016

COLOMBIA

1. Descripción de Fendipetróleo Nacional

JUNIO DE 2016

La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, Fendipetróleo Nacional, es una entidad gremial, fundada en 1971 y para representar los intereses del gremio de los distribuidores minoristas de combustibles y gas natural vehicular afiliados en todo el territorio nacional. Fendipetróleo, que cuenta con 14 seccionales a nivel nacional y su sede principal se encuentra en Bogotá, fomenta el desarrollo de los minoristas protegiendo los intereses gremiales bajo parámetros de bienestar y progreso.  EDS Nivel País

TIPO EDS AFILIADA / NO AFILIADA

Cantidad

%

EDS PAÍS

4.834

100%

EDS AFILIADAS A FENDIPETRÓLEO

1.680

35%

EDS AFILIADAS A OTROS GREMIOS

754

16%

2.400

50%

EDS NO AFILIADAS

JUNIO DE 2016

JUNTA DIRECTIVA

14 Miembros

MESA DIRECTIVA ◦ Presidente de la Junta 1er. Vicepresidente 2do. Vicepresidente:

JAIRO GOMEZ (Seccional Caribe) GERMAN CADENA (Seccional Bolívar y San Andrés ) CLAUDIA BAYONA (Seccional Bogotá) JUNIO DE 2016

LÍNEAS DE ACCIÓN DE FENDIPETRÓLEO NACIONAL Realiza la labor gremial principal del sector dada la representatividad que tiene de afiliados a nivel nacional  Administra el Fondo de Recursos Parafiscales de los Minoristas - SOLDICOM creado por Ley 26 de 1989 • Recursos acumulados hoy por USD $ 3.537.000, aprox. • Recaudo anual de recursos USD $ 1.920.000, aprox. • Ingreso anual de Fendipetróleo por Administración USD $ 192.000, aprox.

JUNIO DE 2016

COLOMBIA

2. Descripción General del Sector de Distribución de Combustibles en Colombia JUNIO DE 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA POBLACIÓN:

48.7 Millones de habitantes (Fuente DANE)

MONEDA:

Peso ($) (COP)

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

Creció 3,1% en 2015 (Fuente DANE)

TASA DE DESEMPLEO:

9,0% a Abril 2016 (Fuente DANE)

TRM:

$3,110 COP por dólar estadounidense

ESTACIONES EDS ACTIVAS

4.834

JUNIO DE 2016

RÉGIMENES DE PRECIOS DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA  RÉGIMEN REGULADO  RÉGIMEN DE LIBERAD VIGILADA • 25 Ciudades Capitales y sus áreas Metropolitanas RÉGIMEN DE PRECIO

% del TOTAL Cantidad EDS EDS

REGULADO LIBERTAD VIGILADA

3.416 1.418

71% 29%

TOTAL EDS DEL PAÍS

4.834

100%

Margen Margen Margen Margen Mayorista Mayorista Minorista Minorista COP$ x Galón USD x Galón COP x Galón USD x Galón 667,96

JUNIO DE 2016

0,21

368,62

0,12

Número de EDS

FUENTE DATOS: MME

14

VICHADA

Total general

4

VAUPES

119 99 66 95 219 94 172

VALLE DEL CAUCA

TOLIMA

SUCRE

SANTANDER

RISARALDA

QUINDIO

PUTUMAYO

368

NORTE DE SANTANDER

31 140 136 100 151

NARIÑO

META

MAGDALENA

LA GUAJIRA

HUILA

358 147 202 106 79 67 131 163 64 149 1

GUAVIARE

GUAINIA

CUNDINAMARCA

CORDOBA

CHOCO

CESAR

CAUCA

CASANARE

CAQUETA

CALDAS

385

BOYACA

185

BOLIVAR

534

BOGOTA DC

5

ATLANTICO

24

ARCHIPIELAGO DE SAN…

7

ARAUCA

ANTIOQUIA

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 AMAZONAS

Número de EDS por Departamentos en Colombia [VALOR]

419

Propietarios que tienen de 1 – 7 EDS 4500 4000

3881

PROPIETARIOS

3500 3000 2500 2000 1500 1000

268

500

70

31

8

7

8

3

4

5

6

7

0 1

2

NÚMERO DE EDS ENTRE 1 Y 7 PROPIETARIOS

FUENTE DATOS: MME

Distribución Propietarios con Mayor Número de EDS en Colombia PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA, 20

PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA, 10

ALMACENES EXITO SA, 22

COMBUSTIBLES CENCOSUD DE COLOMBIA COLOMBIA SA, 39 SA COMBUSCOL, 17

ORGANIZACION TERPEL SA, 195 DISTRACOM SA, 168

Integración Vertical y Horizontal del Sector HL COMBUSTIBLES SAS, 18

GRUPO EDS AUTOGAS SAS, 29

GNE SOLUCIONES SAS, 32

FUENTE DATOS: MME

Participación de Distribuidores Mayoristas sobre EDS en Colombia SAVE COMBUSTIBLES SAS 2%

ZEUSS PETROLEUM SA 3%

OTROS 2%

PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS 6%

BIOMAX SA 15%

PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA 2%

CASAMOTOR SAS 1% CHEVRON PETROLEUM COMPANY 9% CI ECOSPETROLEO SA 1%

EXXONMOBIL DE COLOMBIA SA 16%

ORGANIZACION TERPEL SA 39%

OCTANO SA 1%

FUENTE DATOS: MME

COOPERATIVA AYATAWACOOP 3%

Promedio Mensual Volumen de Ventas por Producto en Colombia (2015) DIESEL-ACPM

GASOLINA EXTRA

GASOLINA CORRIENTE

Promedio mensual (enero - diciembre)

20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 GASOLINA CORRIENTE 128,813,997

GASOLINA EXTRA 5,034,944

FUENTE DATOS: MME

DIESEL-ACPM 123,503,515

VENTA PROMEDIO MENSUAL: 257 MILLONES DE GALONES

VENTAS PROMEDIO ANUAL POR ESTACIÓN (EDS) PRODUCTO

Millones de Galones Año

GASOLINA

1.606

ACPM (DIESEL)

1.482

TOTAL

3.088

EDS ACTIVAS

4.834

PROMEDIOS FENDIPETRÓLEO CON DATOS: MME

GALONES GALONES PROMEDIO DE PROMEDIO DE VENTA VENTA MENSUALES ANUALES

53.238

638.856

IMPUESTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE CONCEPTO INCLUIDO DENTRO DEL PRECIO DE GASOLINA Y DIESEL (ACPM) INGRESO AL PRODUCTOR DE LA GASOLINA MOTOR CORRIENTE OXIGENADA

USD x GALÓN

TOTAL PAÍS AÑO - % DEL PRECIO DE VENTA AL MILLONES DE PÚBLICO DÓLARES

1,30

4.027,12

52,47%

SOBRETASA

0,34 0,00 0,02 0,38

1.038,37 7,19 71,01 1.159,94

13,37% 0,09% 0,91% 14,93%

PRECIO MÁXIMO EN PLANTA DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA

2,29

7.067,69

90,99%

MARGEN DEL DISTRIBUIDOR MINORISTA

0,20

621,23

8,00%

PRECIO MÁXIMO DE VENTA POR GALÓN INCLUIDA LA SOBRETASA

2,52

7.767,36

100,00%

IMPUESTO NACIONAL A LOS COMBUSTIBLES TARIFA DE MARCACION MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD

PROMEDIOS FENDIPETRÓLEO CON DATOS: MME

% IMPUESTOS

13,37% 0,09% 0,91% 14,93%

29,31%

IMPUESTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE [CELLRANGE]; [PORCENTAJE]

[CELLRANGE]; [PORCENTAJE] [CELLRANGE]; [PORCENTAJE]

[CELLRANGE]; [PORCENTAJE]

[CELLRANGE]; [PORCENTAJE]

DATOS ACUMULADOS GASOLINA + ACPM TRIBUTO / IMPUESTO IMPUESTO NACIONAL A LOS COMBUSTIBLES TARIFA DE MARCACION MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD SOBRETASA

TOTAL

PROMEDIOS FENDIPETRÓLEO CON DATOS: MME

MILLONES % DEL DÓLARES PRECIO DE AÑO VENTA 1.038,37

13,37%

7,19

0,09%

71,01

0,91%

1.159,94

14,93%

2.276,51

29,31%

COLOMBIA

3. Problemática actual y Distribuidores Minoristas JUNIO DE 2016

Acciones

de

los

PROBLEMÁTICA GENERAL DEL SECTOR 1. Sostenibilidad del Sector 2. Integración Vertical 3. Desequilibrio Normativo

JUNIO DE 2016

ACCIONES DE LOS DISTIBUIDORES MINORISTAS

1. 2.

Manejo de Relaciones con el Gobierno Acciones Legales

 Proceso Competencia Desleal SIC – DR. Mauricio Velandia FENDIPETRÓLEO vs ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  Proceso Penal – Dr. Rafael Pacheco – Dr. Nilson Pinilla FENDIPETRÓLEO vs ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

JUNIO DE 2016

SOLICITUD DE COLOMBIA A LA COMISIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES (CLAEC) Junio 2016

 Apoyo

en los procesos de Protección de la Actividad del Distribuidor Minorista

 Sede de CLAEC

1er Semestre - 2017 JUNIO DE 2016

GRACIAS !!!

JUNIO DE 2016