CADENAS   AGROINDUSTRIALES    INFORME SECTORIAL    Complejo:  Aceite de Soja y Biodiesel 

‐ Junio de 2013 ‐

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Informes Agroalimentarios de La Pampa

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Complejo ACEITE de SOJA y BIODIESEL CONTEXTO MUNDIAL Tabla 1: Indicadores internacionales (2011) Aceite Soja 42,35 mill tn Producción Productores China (25%), EEUU (21%), Brasil (17%), Argentina (16%).

Exportaciones Exportadores Importadores Consumo Consumidores

8,47 mill tn Argentina (47%), Brasil (22%), EEUU (7%). China (16%), India (12%), UE (7%), Marruecos (5%). 41,8 millones tn. China (28%), EEUU (19%), Brasil (13%).

Biodiesel 21,5 mill tn EE.UU, Alemania, Argentina, Brasil y Francia. Capacidades promedio instaladas (tn/año): Argentina (110 mil); Europa (90 mil) y Brasil (70 mil) 2,3 mill tn Argentina, EE.UU, Brasil UE-27

Alemania (23%), Brasil (19%), Francia (18%), Italia (13,5%), España (12%).

Aceite soja 9 Si bien la producción mundial crece, en 2011 no alcanzó a satisfacer el consumo en un millón de toneladas. 9 Sólo 4 países produjeron 80% de este aceite: China; EEUU; Brasil y Argentina (56 mill tn). 9 Argentina (5 mill tn) es el 1º exportador mundial (47% del total). 9 China e India representan el 33% de las compras mundiales. 9 Proveedores de China: Brasil (900 mil tn), Argentina (700 mil tn) y EE.UU (200 mil tn). 9 Entre 2011 y 2012, Argentina aumentó 70% las exportaciones a China. Biodiesel 9 Casi dos tercios del biodiesel se produjo en 5 países (ver tabla 1). 2/3 de la capacidad instalada está en Europa y América del Norte. Argentina es el país con la mayor capacidad instalada/planta en el mundo (ver tabla 1). 9 El 60% de las transacciones en la UE-271 son intracomunitarias. Luego compran mayoritariamente a la Argentina (20%) e Indonesia (15%), en tanto que de EE.UU sólo importan menos del 2% de sus necesidades. 9 La Comisión Europea propone una revisión en la producción de biocombustibles, para bajar sus efectos en la producción de alimentos: plantean reemplazar los biocombustibles de 1º Generación2 por los de 2º y 3º G.3-4, donde no se utilizan materias primas que compiten con la alimentación. 9 Los precios internacionales del biodiesel los establecen los mercados compradores en base a diferentes variables: situación económica, tipo de cortes obligatorios, productos competidores, calidad, certificados de sustentabilidad, etc.

1 UE-27 Unión Europea integrada por 27 países. 2 Biocombustibles de 1º Generación: derivados de cultivos alimenticios: soja, maíz, colza, remolacha, palma, caña azúcar, etc. 3 B. de 2º G.: Se obtienen de biomasa no comestibles, como la jatropha, ideal para zonas marginales no agrícolas. También se usa como materia prima algas marinas. 4 B. de 3º G.: producidos por tecnologías nuevas, siendo pionera Alemania (su más notorio método se lo conoce como FischerTropsch). Algunas materias primas: residuos de la madera, aserrín, tallos del maíz, o el pasto varilla, todos sin uso alimenticio.

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ARGENTINA Tabla 2: Indicadores nacionales (2011) 37,33 mill tn. Molienda de Soja Aceite Soja Biodiesel 7,5 mill tn (pellets 28,5 mill tn) 2,3 mill tn. Producción Capacidad promedio/planta 110 mil tn/año 5,2 mill tn 1,7 mill tn Exportaciones España (53%), Italia (21%), Perú (12 India (43%), China (42%). Nuestros destinos %), Holanda (11%), Bélgica (3%) U$S 952tn (aceite soja) U$S 985 1246 U$S /tn Precio FOB (Aceite refinado, a granel) 1095 U$S (Aceite refinado, tambores > 200 lts)

9 El 60% del total sembrado corresponde a esta oleaginosa. El PEA25 prevé un 14 % de incremento en la productividad por hectárea para la soja (hasta 3,3 tn/ha). 9 La ¾ parte se industrializa (record en 2011), en tanto que el resto se exporta como grano. Aceite Soja 9 Sólo 7 firmas molturan 59 mill tn (70% del total nacional) del aceite, siendo uno de los sectores más desarrollados del mundo. El 80 % ocurre en Santa Fé. 9 Dos terceras partes del aceite se exporta (mayoría como crudo desgomado); ¼ parte se usa para biodiesel, en tanto que el resto se refina. 9 Los principales clientes son China e India (ver tabla 2) Biodiesel 9 El PEA2 propone triplicar el volumen exportado. 9 Argentina es el cuarto productor y primer exportador mundial. Entre 2007 y 2011 crecieron 9 veces estas exportaciones. 9 Capacidad instalada total: 2,5 mill tn (promedio por planta: 110 mil tn). CARBIO6 proyecta duplicar la producción, y propone como estrategia el 10% de corte para el mercado interno, y 20% para segmentos especiales como el combustible para el agro, transporte pasajeros y generación eléctrica. Tabla 3: Principales productoras de Biodiesel por categoría de empresa Grandes Medianas Pequeñas Aripar Cereales S.A, Cremer y BH Biocombustibles SRL; Renova S.A, Luis Dreyfus, Asociados S.A, Enresa, San Héctor A. Bolzán y Cía. S.R.L, Patagonia Bioenergía S.A, Colalao del Valle S.A, Pitey Unitec Bio S.A, Cargill S.A.C.I, Antonio, Maikop S.A, Diaser S.A, Rosario Bioenergy S.A, S.A, Soyenergy S.A, Prochem Bunge, AGD, y Vicentín Biomadero S.A, ADM, Explora Bio S.A, ERA. S.A.I.C, Viluco S.A. Molinos S.A. Rio de la Plata S.A, T6 Industrial S.A,

9 Estas Pymes nacionales generan 2500 puestos de trabajo. Ellas suministran el 50% de la demanda local (645 mil tn/año), en tanto que el resto lo proveen grandes empresas exportadoras. 9 En los últimos años, el sector exportador generó divisas superiores a U$S 2.000 Mill. 9 La caída de estas exportaciones (2012) significaron 11% menos que en 2011. Se debe a una serie de factores internos y externos: a) por restricción de las compras de la UE por la estatización de YPF; b) por modificación en el régimen de derechos de exportación argentinas (retenciones); c) por baja del precio del aceite de palma 5

PEA2: Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010 – 2020 (versiones nacional y pampeana). Las metas mencionadas son a 2020. 6 CARBIO: Cámara Argentina de Biocombustibles.

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(principal competidor del aceite de soja); d) por crisis económica en la UE; e) por restricciones de la UE a sus compras de Argentina e Indonesia, según se expuso; d) etc. 9 La UE inició una investigación (ante denuncias de empresas españolas), suponiendo prácticas desleales (tipo dumping7) en Argentina e Indonesia, lo que redujo en más de la mitad estas exportaciones argentinas. Además, el organismo europeo aplica a dichos países, desde fines de mayo de 2013, hasta 10% de aranceles, superando los 100 U$S/tn. En principio tienen carácter temporario hasta noviembre, momento cuando se votará la continuidad de la medida. 9 En otro segmento internacional, Argentina negocia con USA la aprobación ambiental para venderles biocombustible, compensando así la caída de las exportaciones al mercado europeo. Para obtener los créditos ambientales RIN, requeridos en ese País para mezclar el biodiesel nuestro con el combustible fósil suyo, Argentina necesita la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) norteamericana, trámite que comenzó en 2012 y podría concluir este año 9 El Decreto 1719/12 modifica la alícuota de derecho de exportación (retenciones). Calculado quincenalmente, lo publica la Secretaría de Energía de la Nación 8. 9 Por Ley 26.093/6 se crea el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles. Dispone la creación de un mercado local abastecido por Pymes y firmas regionales mediante cupos. Esta norma obliga a cortar los combustibles fósiles hasta llegar al 10 % con biocombustibles. En 2011 fue del 7%, pero con aumentos del 1% mensual hasta llegar al 10% planteado. 9 La normativa vigente (Ley 26.093/06 y resolución 7/10) dispone que el precio oficial del biodiesel lo determina la Secretaría de Energía de la Nación9. 9 El biodiesel argentino tiene 3 cotizaciones, según el tamaño de empresas proveedoras, siendo el más bajo para firmas grandes (ver tabla 4). La medida, dispuesta por el Gobierno Nacional, se fundamenta en que la mayoría de las grandes empresas está integrada por grupos exportadores que operan por escala y más bajos costos, con evidentes ventajas competitivas respecto a las más chicas. Tabla 4: Precio del biodiesel en el mercado interno según categoría de empresa Capacidad de $/tn * (Quincena) Empresa Pequeña Mediana Grande

producción (miles tn/año)

2ª 11/12 10 5.333,29 5.182,53 4.565,34

1ª 12/12 5.222 5.014 4.401

2ª 12/12 5.108,07 4.763,06 4.387,22

1ª 01/13 5.334,87 5.276,44 4.516,90

2ª 01/13 5.334,87 5.276,44 4.516,90

1ª 02/13 5.484,28 5.425,89 4.660,13

2ª 02/13 5.484,28 5.425,89 4.660,13

20 20 y 100 < 100 (*) Precios establecidos por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo -Secretaría de Energía de La Nación

9 Las petroleras (Shell, Esso, Petrobras, Oíl) compran biocombustible a grandes compañías por cuestiones de calidad y logística, en tanto que YPF se provee de empresas más pequeñas, pagando un precio más alto. En este escenario, el Gobierno estableció un acuerdo: las petroleras deberán informar cuánto biodiesel compran por mes, a quién y a qué valor. Se establece así un precio promedio ponderado, debiendo la empresa que haya pagado menos asistir a la que pagó más. De esta forma, todas compran al mismo precio. 7

Dumping: práctica considerada desleal, consiste en vender en los mercados internacionales un producto a un precio inferior al de ese mismo producto en el mercado que lo vende, incluso por debajo de sus costos de producción. Es evidente que ello afecta a las empresas del rubro instaladas en el país comprador. 8 Retenciones: 32% sobre valor FOB al aceite de soja; 19% sobre valor referencial al biodiesel; 35% al poroto de soja 9 Donde se contemplan los costos de producción del biocombustible. 10 Estas cotizaciones se aplican en forma retroactiva desde la segunda quincena de noviembre de 2012. Hasta ese momento había solo un precio de referencia de 4661 $/tn

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9 El valor agregado que genera la molienda de soja, exportado como harina y aceite, ronda el 8%. En tanto que el biodiesel logra un diferencial promedio del 14,5%, producto de la transformación de este aceite. LA PAMPA Tabla 5: Indicadores provinciales (2011) Casi 400 mil has implantadas Producción soja y 1 mill tn totales. campaña 2011/12 Aceite Soja 45.000 tn año Producción 5 Plantas funcionando, 1 en Industria construcción y 1 inactiva. Tabla 6: Industrias pampeanas de soja Empresa Sector Biodiesel ENRESA Pampa Bio Sector Aceite Soja y subproductos La Lujan (en construcción) Olnathur S.H. Agroindustrias Santa Mónica Proveeduría Heguy Dalmasso, Sebastián y Cía. SRL Empresa Rancul

Rinde promedio/ha 2700 kg. Biodiesel 50.000 tn año 1 planta funcionando 1 planta en construcción.

Localidad

Capacidad de producción

Catriló General Pico

50.000 (tn/año) 50.000 (tn/año)

Ing. Luiggi Trenel Trenel Santa Rosa Vértiz Rancul

60 (tn/día) 30 (tn/día) 30 (tn/día) 28 (tn/día) 28 (tn/día) 8 (tn/día)

9 En la segunda quincena de Mayo de 2013, la tonelada de biodiesel se comercializó a $5.472,02 promedio para las medianas empresas. Fuentes consultadas BCR. Bolsa de Cereales de Rosario. CADER Cámara de Energías Renovables. CARBIO. Cámara Argentina de Biocombustibles. FAO. Organización para la Alimentación y la Agricultura. INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Oficina Técnica, Ministerio de la Producción (MDLP), La Pampa PEA2 Nacional. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Nacional. REN21. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal investigación y Servicios de La Nación. UE. Diario Oficial. 27 de mayo de 2013 s/ derechos antidumping al biodiesel de Argentina e Indonesia. USDA. Departamento de Agricultura, EE.UU.

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