Junta General Ordinaria de Accionistas 29 de Abril de 2015

Junta General Ordinaria de Accionistas 29 de Abril de 2015 Economía Mundial Crecimiento PIB 2014 Crecimiento PIB 2014: 4,6% Crecimiento Mundial (P

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Junta General Ordinaria de Accionistas 29 de Abril de 2015

Economía Mundial Crecimiento PIB 2014

Crecimiento PIB 2014: 4,6%

Crecimiento Mundial (PIB)

7,7% 7,4% 6,8%

Crecimiento PIB 2014: 2,4% 4,3%

4,2%

4,6%

5,0% 3,8%

3,4% 3,0%

3,6% 3,2%

2,4% 2,4% 1,9%

1,9%

1,6% 1,6%

0,5%

Chile

Crecimiento PIB 2014: 1,9%

Colombia

Perú

EEUU

2013

Fuente: FMI

China

2014

Alemania

2015 E

3,3% 3,5%

1,2%

0,4% 0,3% Francia

Mundial

Principal Grupo de Salud en Chile

Aseguradores de Salud 100%

100%

Clínicas Privadas

Prestadores de Salud

Medicina Prepagada y Plan Obligatorio de Salud

Isapres

99,4%

100%

100%

100%

76,27%

Prestadores Ambulatorios

Clínicas Privadas

100%

42%

100%

Clínicas Privadas

42%

Empremédica

100%

% a Diciembre 2014

100%

13%

75%

Mercados de Chile, Perú y Colombia Producto Interno Bruto sobre MMUS$ 800.000

Producto Interno Bruto 2013 (US$ millones) 378.415 277.199 202.350

Chile

Colombia

Perú

Proyección Producto Interno Bruto 5,0%

4,6% 3,0%

3,3%

3,4%

3,8%

3,7% 2,4%

1,9%

Fuente: FMI

2014

2015 E

2016 E

Industria de la Salud: Seguros de Salud Evolución Afiliados Industria Isapres 1.762.672

1.675.208

+ 5,2%

1.584.571 1.480.300

2011

Durante el año 2014, la industria de Isapres volvió a crecer en afiliados y en beneficiarios. Isapres Banmédica y Vida Tres, han continuado liderando el mercado, con una participación conjunta de 26,5% en cotizaciones y alcanzando una alta satisfacción por parte de los afiliados

2012

2013

2014

Participación de Mercado Isapres Abiertas Consalud

Optima

Banmedica

17,0%

0,3%

+ Vida Tres

Mas Vida

26,5%

Evolución Gasto Salud Isapres (MM$ 2014) 1.242.987 924.188

988.100

2010

2011

1.339.055 CAC 10-14

1.095.055

8,9%

15,0%

Cruz Blanca 21,9%

Colmena

19,3%

Total Cotizaciones Dic. 2014: MM$ 187.512 Fuente: Superintendencia de Salud

2012

2013

2014

Reforma al Sistema Privado de Salud

Isapres Banmédica y Vida Tres Afiliados Isapres Banmédica y Vida Tres 433.410 + 0,8% 430.154

2013

2014

Ingresos por Ventas Isapres Banmédica (MM$)

Ingresos por Ventas Isapres Vida Tres (MM$)

394.368

121.591 + 9,4% 360.490

2013

114.490

2014

2013

2014

+ 6,2%

Industria de la Salud: Área Prestadora Participación de Mercado Clínicas

(Días Cama Reales a Diciembre 2014 Total: 691.868) 38,0 %

Clínica Vespucio 3,3%

Clínica Dávila 20,4%

Las Condes 10,7% Alemana 16,5%

Clínica Santa María 14,3%

UC 6,5%

Tabancura 5,7%

Bicentenario 8,9%

Indisa 13,7%

Evolución número de camas Grupo Banmédica S.A. N° de Camas

2000 1500 1000

1144

1332

1383

1622

1430

1645

500 0 2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Empresas Banmédica

2014

Clínica Santa María y Dávila Índices de ocupación de las principales Clínicas

Evolución Días camas reales Clínica Santa María y Clínica Dávila

Dávila

78%

Tabancura

77%

Indisa

74%

Alemana

73%

CLC

71%

Bicentenario

71%

Vespucio UC

240.054

80%

Sta María

Evolución Consultas Médicas Clínica Santa María y Clínica Dávila 1.395.134 +2,92 %

233.247

2013

1.357.469

2014

2013

67% 59%

+ 2,77%

2014

Resultado Operacional Clínica Santa María y Clínica Dávila (MM$)

 Líderes en Participación de Mercado. 34.885

 Durante el año 2014, Clínica Santa María se destacó por ser reacreditada en calidad y seguridad de atención en salud, por la Superintendencia de Salud aprobando con un 99% de cumplimiento.  Clínica Dávila se ha consolidado como el hospital privado de alta complejidad con la mayor actividad hospitalaria del país. Durante el año 2014 sigue ejecutando su plan de ampliación de 170 camas que deberían entrar en operación a comienzo del año 2016.

34.633

2013

2014

+ 0,7%

Clínica Vespucio, Bio Bío y Ciudad del Mar 24.579

Resultado Operacional Consolidado (MM$)

Evolución de Consultas Médicas Consolidado

Evolución Egresos Hospitalarios Consolidado + 1,42%

503.760

+ 2,47%

+ 2,90% 3.862

24.236 489.574 3.769

2013

2014

Antecedentes Consolidados:  Número de Camas:

2013

245

 Metros Construidos: 31.736 m2 Clínica Vespucio continuo con el proyecto de ampliación de la nueva torre, que contempla la construcción de una nueva Clínica, aledaña y conexa a la Clínica actual, con una superficie de 57.500m2. Por otra parte, durante el año 2014 Clínica Ciudad del Mar, tuvo grandes hitos, tales como la reacreditación que se extiende hasta marzo del año 2017 y la adquisición de una propiedad que se adiciona a la actual para una futura ampliación.  Clínica Bio Bío ha logrado consolidarse y mantener su actividad en un mercado muy competitivo. Durante el año 2014 terminó de actualizar su plan médico, paso necesario para formular un próximo proyecto de desarrollo.

2014

2013

2014

Medicina Ambulatoria: Vidaintegra Evolución Número de Consultas Médicas y Dentales (Incluye Centromed) 1.630.996

1.802.640

1.234.732 1.326.430

2011

2012

2013

CAC ‘11-‘14: 13,4%

246

2011

  

395

3.065.296 1.965.411

2011

2014

Evolución N° de Boxes Consultas Médicas 362

Evolución Número de Exámenes

423

2012

2013

2014

CAC ‘11-‘14: 20,0%

2.279.898

2013

2014

Resultado Operacional Vidaintegra MM$ 4.803

CAC ‘11-‘14:

44,36%

3.327

19,8%

2012

3.393.107

2013

Durante el año 2014, la red Vidaintegra licitó la construcción del proyecto de ampliación del Centro Médico Puente Alto. En Junio 2014 se concreta el acuerdo para la construcción y arriendo del nuevo Centro Vidaintegra Ñuñoa. En el cuarto trimestre de 2014, se inauguró las nuevas instalaciones dentales del Centro Dental Apoquindo, Centro Médico Bandera y Centro Médico de Maipú, lo que permitirá satisfacer la alta demanda en salud bucal.

2014

Rescate Médico Domiciliario: Help Ingresos Help (MM$) 25.703

18,28%

21.730

2013

2014



Presencia en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Bio Bío.



69 unidades móviles con 225 médicos y profesionales altamente capacitados.



Más de 136.000 afiliados vigentes a diciembre de 2014.



Durante el año 2014, el plan estratégico de Help involucró consolidar la alianza con Home Medical Clinic, empresa dedicada a realizar prestaciones clínicas en el hogar.

Internacional - Colombia: Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud Ingresos Cólmedica Medicina Prepagada y Aliansalud (MM$) 217.721

+ 10,00%

197.922

2013

2014

Participantes en el Mercado Área Aseguradora 15%

23%

24%

Colmédica Sanitas

38%

Número de Afiliados Colmédica Medicina Prepagada

Coomeva

215.800

Otros • Más de 457.000 afiliados, 56 sucursales, 24 Centros Médicos para Medicina Prepagada. • Durante el año 2014, Colmédica totalizó 215.800 afiliados con un crecimiento de 4,1% respecto al año 2013 y alcanzando una participación de mercado de 23%. • En relación al crecimiento en el área prestadora ambulatoria durante el año 2014 se inauguró el segundo Centro Odontológico exclusivo en Bogotá y se abrieron nuevas sedes en las ciudades de Manizales, Neiva, Pereira y Yopal.

+ 4,1% 207.326

2013

2014

Internacional - Colombia: Clínica del Country Ingresos Clínica del Country (MM$) 55.610 49.186

Camas e Índice de Ocupación Clínica del Country

+ 13,06%

245

83,0%

80,2% 81,7% 80,0% 80,0%

240

241

241

2013

2014

235

230

234

234

2011

2012

225 220

223

215

2013

210

2014

2010

Camas

90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

Factor de Ocupación

Clínica del Country cuenta en total con 241 camas, 26 Pabellones y 47.790 m2 construidos. Durante el año 2014, Clínica del Country continua con la construcción de un nuevo edificio que agrega 30 nuevas camas, alcanzando 271 a finales del año 2015.

13

Internacional - Colombia: Clínica la Colina

N° de Camas: 148

Ingresos Clínica La Colina (MM$)

N° box de consultas médicas: 25 Mts.2 Construidos: 16.375 Mts.2 N° de Pabellones: 8

13.476 3.430

N° de egresos hospitalarios: 6.677 Durante el mes de mayo de 2013, se inauguró Clínica La Colina, situada en uno de los puntos urbanos con mayor explosión demográfica en la ciudad de Bogotá, ha logrado posicionarse como una institución hospitalaria de alto nivel de complejidad, presentando en el año 2014 importantes crecimientos en el servicio de urgencia.

2013

2014

+ 292,89%

Asociación con Pacífico Seguros del Perú

Internacional - Perú: Laboratorios Roe y Clínica San Felipe  Clínica San Felipe • Alto prestigio. • 27.750 m2 construidos, 105 camas y 6 pabellones, Tasa de Ocupación de Camas de un 67,0% anual. • Clínica San Felipe, durante el año 2014, continuó con la remodelación del centro médico alcanzando un 80% de avance para fines del año, lo que permitió aumentar en un 25% en promedio las horas de consultas médicas.  Laboratorio Roe • Número de Sedes: 16 y 1.300.000 exámenes anuales. • Solidez y prestigio de la marca. • Laboratorio ROE, ha mantenido su estrategia de diversificación en líneas de negocio y ampliar la cobertura de atención. 120 100 80

83

60 40 20

102

105

CAC ‘11-‘14: 27,2%

Resultado Operacional Consolidado Perú MM$ 8.935 6.587

+ 35,65%

51

0

2011

2012

2013 Camas

2014 2013

2014

Consejo Médico Empresas Banmédica Entidad formada por los directores médicos de las empresas prestadoras de salud del Grupo Banmédica. Misión: “Promover en el área de prestadores de salud de Empresas Banmédica, una forma de organización que utilice siempre las mejores prácticas para la solución de los problemas de salud de las personas, que permita el desarrollo de la educación médica continua y del sistema privado de salud”.

 Durante el año 2014 el Consejo Médico desarrolló diversas actividades y nuevos proyectos destacando el análisis de la oferta de formación de médicos especialistas en el país.  En noviembre de 2014 se realizó la 3º Jornada Anual de Médicos Jefes y Coordinadores del área de prestadores de Banmédica, con la activa participación de 115 médicos. Durante la jornada se presentó y analizó el informe de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud, desde la mirada del Colegio Médico, de los Aseguradores de Salud y de los Prestadores.

Fundación Banmédica  Desde sus inicios en el año 2005, la Fundación Banmédica ha recorrido un largo camino en su desarrollo, partiendo con acciones de corte social y cultural, para luego pasar a un enfoque más diversificado y más completo, al abarcar distintas iniciativas, aplicando modelos para resolver las necesidades sociales más apremiantes en el país.

 Fundación Banmédica, durante el año 2014 desarrolló la octava campaña de “Mujer, descubre tus piernas”, que consiste en la realización de operaciones gratuitas a mujeres de escasos recursos aquejadas de várices.  Fundación Banmédica expandió el programa de prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles llamado “Pack de la Vida” a toda la red de prestadores médicos de Empresas Banmédica.

 Por segundo año, la Fundación premió trabajos de investigación publicados en revistas internacionales y nacionales por médicos staff de los Prestadores de Salud.

Positivos resultados de Empresas Banmédica Composición EBITDA 2014 Total: MM$ 105.494

Ambulatorio 7,9%

Emergencia Movil 2,1%

Ingresos Consolidados (MM$) Total: MM$ 1.059.582 año 2014

Clínicas mediana complejidad 6,7%

593.177

656.863

716.492

787.376

876.234

1.059.582 943.581

Clínicas alta complejidad 43,9%

Internacional 27,8%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Isapres 11,6%

Hasta el año 2008, los ingresos se presentan bajo Principios Contables Generalmente Aceptados y se encuentran expresados en MM$ a Diciembre 2009. Desde el año 2009, los ingresos se presentan bajo Normativa Internacional IFRS y se encuentran expresados en MM$ de cada año.

Resultados Acumulados Consolidado Cifras en Millones de Pesos: 2010

2011

2012

2013

Ingresos de Explotación

716.492

787.376

876.234

943.581

1.059.582

Resultado Operacional

63.250

67.653

74.895

71.706

81.136

EBITDA

80.000

84.811

94.613

94.101

105.494

Utilidad Después de Impuesto

44.274

43.326

46.126

45.101

48.108

Compras de Propiedad, Planta y Equipo

34.357

38.712

37.928

47.598

45.112

2,05

2,26

1,92

2,13

1,85

CAPEX/Depreciación

Utilidad 2014:

2014

MM$ 48.108

Dividendo

 $ por Acción:

$18

 % Utilidad:

30,11%

 Dividend Yield dic 2014:

1,67%

20

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