La Expansión del Sistema de Transporte de Gas Natural en México Julio 2016

1

Antecedentes

Ley de Hidrocarbur os (agosto 2014)

Reforma Constitucional en Materia de Energía (2013, Decimo Sexto transitorio)

Decreto de Creación (agosto 2014)

Publicación del Plan Quinquenal 2015-2019 (14 de Octubre, 2015)

Contratos firmados con PEMEX: Transferen cia y OMA (28 de octubre 2015) Surtieron efecto a partir del 1 de enero 2016

2

Una nueva Paraestatal para transportar gas y actuar como Gestor Técnico Transferencia de: 1. Todos los activos de los ductos de los sistemas 2. Instalaciones superficiales 3. Derechos de propiedad 4. Derechos de vía 5. Contratos de ocupación superficial 6. Permisos de transporte 7. Contratos con usuarios 8. Otros derechos y obligaciones relacionados con los sistemas.

Transferen cia de contratos con PEMEX (A partir del 1 de enero de 2016) 3

Una nueva Paraestatal para transportar gas y actuar como Gestor Técnico Servicios que serán provistos durante el año: 1. Operación y mantenimiento 2. Financiero, fiscales y presupuestales 3. Comerciales 4. Regularización y legalización de Derechos de Vía 5. Seguridad física 6. Comerciales 7. Cumplimiento regulatorio 8. Legales Todos los servicios tienen la posibilidad de terminar anticipadamente previa notificación con 90 días de anticipación,

Contratos de OMA con PEMEX (A partir del 1 de enero de 2016) 4

Nuevo modelo de mercado Gestor Técnico del Sistema para los servicios de transporte

Producción y procesamiento

Transporte COMPAÑÍAS PRIVADAS

No Integración

COMPAÑÍAS PRIVADAS

Usuarios finales

vertical

Comercialización

COMPAÑÍAS PRIVADAS COMPAÑÍAS PRIVADAS

Importaciones 5

Objetivos:

Seguridad del Gas

1. Mejor planeación 2. Proyectos de licitación transparentes 3. Gestión de la operación diaria del Sistema. 6

Objetivos:

Eficiencia 1. Confiable 2. Menor Costo 3. Seguro Diseñando un modelo operativo para el futuro, con estándares mundiales.

7

Funciones Principales Proceso de Planeación en coordinación con SENER Licitar proyectos estratégicos Gestionar técnicamente el Sistema y coordinar a otros transportistas

Desarrollar Dar Impulsar un Sistema Regirse certidumbre proyectos debajo integrado Operaciones estándares a las almacenamiento Eficientar con eficaces Generar internacionales de inversiones Estándares costos para cobertura seguros y confianza seguridad y internacionales nuevos nacional eficientes Actuar bajo entre calidad para proyectos proyectos criterios de inversionistas Generar de inversion acceso abierto y certidumbre no económica en el discriminación mercado indebida

Operar y dar mantenimiento a los gasoductos

propios

8

Gas Natural:

• Incapaz de cumplir con la demanda en algunas ocasiones • Falta de confiabilidad, escasez y alarmas

• Mandato explícito a CENAGAS • Marco formal para el Gestor Técnico • Planeación de mediano plazo • Licitaciones de proyectos estratégicos • Operaciones de día a día

En el futuro

• Sin mandato formal para PEMEX

Ahora

Antes de la Reforma

ANTES, AHORA Y DESPUÉS

• Suministro confiable, eficiente y seguro • Será posible almacenar Gas Natural • Redundancia en la infraestructura

9

Planeación a mediano plazo El objetivo es garantizar el abasto confiable, eficiente y seguro de gas natural Plan Quinquenal 2015-2019

Revisa y propone ajustes

Opinión sobre 1ª revisión 13 junio 2016

Opina técnicamente

Aprueba & Publica durante el 2° semestre

Propuesta de revisión

Publicado por 16 marzo 2016 la SENER el 14/Oct/2015 Proyectos licitados por la CFE:

• Gasoducto Tuxpan-Tula • Gasoducto La Laguna-Aguascalientes • Gasoducto Tula-Villa de Reyes • Gasoducto Villa de Reyes-Guadalajara • Gasoducto San Isidro-Samalayuca • Gasoducto Samalayuca-Sásabe • Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan

Proyectos en re evaluación: • Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz • Gasoducto Colombia-Escobedo • Gasoducto Los Ramones-Cempoala • Gasoducto Salina Cruz-Tapachula • Gasoducto Lázaro CárdenasAcapulco • Estación de Compresión "El Cabrito"

10

Plan Quinquenal 2015-2019 (aprobado por SENER) 10 Sásabe Cananea Gloria a Dios

11

Ductos que transportan gas natural desde el norte hacia el centro

San Isidro San Agustín Samalayuca

Ductos que conectan al Golfo con el Occidente Ductos que conectan con nuevos centros de demanda Ductos que refuerzan la capacidad de importación 12

La Laguna

Colombia Ciudad Mier Argüelles Sur de Texas

Escobedo Monterrey

5,159 kilómetros de nuevos gasoductos.

1

2

Durango

• 12 ductos y 1 estación de compresión:

3

Inversión estimada de 9,794 millones de dólares.

Altamira Aguascalientes Sistrangás Sistema Naco-Hermosillo

6 Guadalajara

Sistemas integrados al Sistrangás en construcción Sistemas interconectados al Sistrangás Otros gasoductos en operación Interconexiones existentes con Sistrangás

Naranjos V. Reyes San José Iturbide

Manzanillo

5

El Sauz Palmillas Tula Toluca Yecapixtla

Lázaro Cárdenas

7

Terminales de Almacenamiento de GNL* Gasoductos previstos en Plan Quinquenal Interconexiones nuevas con Sistrangás

• 11 proyectos estratégicos y 2 de cobertura social.

Tuxpan 4 Nativitas

Cempoala

Jáltipan

8

Acapulco Salina Cruz

9 Tapachula

* Las Terminales de Almacenamiento de GNL de (i) Altamira y (ii) Manzanillo, son propiedad de las empresas Terminal de LNG Altamira (TLA) y Terminal KMS de GNL (KMS), 11 respectivamente.

tabasco Infraestructura 1

CPG La Venta

Cárdenas: 55,000 HP CPG Nvo. Pemex

CPG Cd. Pemex

Cd. Pemex:7,150 HP

Gasoductos privados de acceso abierto en operación Gasoductos propiedad de

CENAGAS

Estación de compresión en operación Centro Procesador de Gas

Actualmente el estado de Tabasco no cuenta con Zonas Geográficas de Distribución (ZGD) de gas natural. Nota 1: Miles de barriles diarios Nota 2: Toneladas diarias

Gasoducto (km) Gasoductos en operación • • • • • • • • • •

Sistema Nacional de Gasoductos Cd. PEMEX-N. Teapa Cd. PEMEX-El Misterio Cd. PEMEX-Alcalde Mayor Los Pilares-Paredón Cactus- San Fernando Cárdenas-Mir Tonalá Cactus- El Misterio Villahermosa-Mir Tonalá La Venta-Agua Dulce Alcalde MayorCementos Apasco

Centros Procesadores de Gas Proceso

Unidades

Cd. Pemex

Nuevo Pemex

Endulzamiento de MMpcd 1,290 800 gas Sistemas propiedad de privados Endulzamiento de Mbd1 N/A 96 a) Gasoducto Mayakán condensados Recuperación de td2 816 800 azufre 2 Gasoductos en construcción Criogénico MMpcd 915 1,500 3 Gasoductos en licitación 1 N/A 208 Fraccionamiento Mbd 4 Gasoductos con licitación Eliminación de pendiente MMpcd 630 N/A Nitrógeno

528. 8 432. 8 88.0 5 100. 4 30.2 1 11.0 0 11.6 0 66.6 3 7.00 96.0 0 11.3 La 2 Venta 10.5 N/A1 96.0 N/A0 96.0 N/A0 0 182 0 N/A0 N/A

12

Región Sur-Sureste (MMpcd) Balance Región Sur-Sureste (MMpcd) 1,548

1,629

1,615

1,644

1,743

1,584

1,699

1,875

2016

2017

2018

2019

Oferta Nacional

Demanda

Balance prospectivo 2016

2017

2018

2019

Oferta1

1,743

1,584

1,699

1,875

Demanda2

1,548

1,629

1,615

1,644

Balance

+195

-44

+84

+231

Sistrangás (gestionado por CENAGAS) Otros gasoductos en operación

1/ Oferta mínima esperada. Considera la producción de las Rondas Cero, 1, 2 y 3.

Sistrangàs Regional

a

nivel

• • • • • • • •

Occidente

Región deficitaria. Recibe gas natural de la zona Sur-Sureste y Noreste. Presenta importación de GNL en Manzanillo. Demanda creciente del sector eléctrico.

Sur-Sureste • • •

Región con superávit. Oferta nacional por Activos terrestres y marinos. Demanda creciente del sector petrolero.

Noreste

Región con superávit. Importa gas continental y gas natural licuado (GNL) Oferta nacional por Activo de Burgos. Demanda creciente del sector eléctrico e industrial.

Centro • • •

Región deficitaria. Recibe gas natural la zona Sur-Sureste. Región de tránsito.

de

Gracias [email protected]

Insurgentes Sur #838, pisos 9 y 10, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México. Tel. (+52 55) 50185400 www.cenagas.gob.mx

15

Campeche (transporte) 1

a

Transporte de gas natural (kilómetros) Gasoductos en operación 385.2

2

Sistema Nacional de Gasoductos Sistemas propiedad de privados a) Gasoducto Mayakán Gasoductos en construcción

3

Gasoductos en licitación

0

4

Gasoductos pendiente

0

con

Campeche no infraestructura de gas natural.

385.2 385.2

licitación

cuenta con de distribución

Gasoductos privados de acceso abierto en operación Gasoductos propiedad de

0

CENAGAS

18

0

Quintana roo (transporte) Transporte de gas natural (kilómetros) 1

a

Gasoductos en operación

0

Sistema Nacional de Gasoductos

0

Sistemas propiedad de privados

0

2

Gasoductos en construcción

0

3

Gasoductos en licitación

0

4

Gasoductos pendientes, contenidos en el PNI a) Mérida-Cancún

Actualmente Quintana distribuidores de operación.

90.1 90.1

Roo no cuenta gas natural

con en

Gasoductos previstos en el PNI 2014-2018

19

tabasco (transporte) Transporte de gas natural (kilómetros) Gasoductos en operación 528. 75 Sistema Nacional de Gasoductos 432. • Cd. PEMEX-N. Teapa 75 • Cd. PEMEX-El Misterio 88.0 • Cd. PEMEX-Alcalde Mayor 5 • Los Pilares-Paredón 100. • Cactus- San Fernando 43 • Cárdenas-Mir Tonalá 30.2 • Cactus- El Misterio 1 • Villahermosa-Mir Tonalá 11.0 • La Venta-Agua Dulce 0 • Alcalde MayorCementos 11.6 Apasco 0 66.6 3 7.00 96.0 0 11.3 2 10.5 1 Sistemas propiedad de privados 96.0 Actualmente el estado de Tabasco 0no a) Gasoducto Mayakán cuenta con Zonas Geográficas96.0de Distribución (ZGD) de gas natural. 0 2 Gasoductos en construcción 0 3 Gasoductos en licitación 0 4 Gasoductos con licitación 0 pendiente 1

Cardenas: 55,000 HP Cd. Pemex:7,150 HP

Gasoductos privados de acceso abierto en operación Gasoductos propiedad de

CENAGAS

Estación de compresión en operación

20

Veracruz (transporte) Transporte de gas natural (kilómetros) 1

c

a

b e

d

2

1 2 3 4

Estaciones de Compresión Emiliano Zapata 35,000 Cempoala 55,000 Lerdo 55,000 Chinameca 55,000

3

HP HP HP HP

Gasoductos en operación Sistema Nacional de Gasoductos • Cactus-San Fernando • Cempoala-Santa Ana • Las Palomas-Río Coatzacoalcos • El Misterio-Palomas • Nvo. Teapa-Est. 3 • Est. 3- Venta de Carpio • Cd. PEMEX-Nvo. Teapa • Pta. Piedra-Z. Colorado • Cd. Mendoza-Zapoapita • A. Dulce-Nudo Teapa • Pajaritos-Arr. San Francisco • Los Cocos-Cangrejera • Angostura-T. Maritima • Nvo. Teapa-CPG Pajaritos • Arr. San Francisco-Cosoleacaque • CPG Poza Rica-Cobos • Matapionche-Tierra Blanca • Cosoleacaque-Jaltipan • Canticas-Cosoleacaque • CPG Poza Rica – Z Colorado • Matapionche-Piedras Negras • Tierra Blanca-Angostura • Nva. Teapa-Pajaritos • Jaltipan-Salina Cruz • La Macarena-Barberena • Totalco-Delicias • Blanca-Est. 7 • Cd. Mendoza-Esperanza • Villahermosa-Mir Tonalá • La Venta-Agua Dulce • Flores Magón-Las Ceiba • Medias Aguas-Donaji Sistemas propiedad de privados a) Transportadora de Gas Natural de la Huasteca

Gasoductos en construcción Gasoductos en licitación b) Tuxpan-Tula c) Sur de Texas-Tuxpan

4

Gasoductos con licitación pendiente d) Jáltipan-Salina Cruz e) Frontera-Ramones Cempoala

1,910.95 1,818.45 658.65 131.90 15.00 106.76 28.70 253.14 27.31 43.91 27.42 22.50 18.80 7.00 75.20 8.00 7.50 62.80 42.23 22.36 7.00 4.48 28.90 20.85 8.10 51.34 26.00 0.80 51.17 14.30 0.26 9.27 4.80 32.00 92.5 92.5 0 440.8 60.8 380 421.7 86.7 335

21

Veracruz (Distribución)

1

Veracruz

Distribución de gas natural Zona Geográfica de Veracruz Distribuidora: Gas Natural del Noroeste de Veracruz Municipios 1. Córdoba 2. Orizaba 3. Veracruz 4. Xalapa 5. Poza Rica 6. Tihuatlán 7. Papantla 8. Tuxpan 9. Pueblo Viejo 10. Pánuco, 11. Cazones de Herrera. Usuarios Extensión (kilómetros) Volumen (millones de pies cúbicos diarios) Inversión estimada (millones de dólares)

11

135,846 3,654 27 83.8

ZGD-GN-

Nota: Las datos presentados reflejan cifras por zona geográfica de distribución y no por entidad. Fuente: Datos de SENER “Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029”.

22

yucatán (transporte) 1 a

b

2 3 4

Transporte de gas natural (kilómetros) Gasoductos en operación 213.00 Sistema Nacional de Gasoductos 0 Sistemas propiedad de privados 213.00 a)Gasoducto Mayakán 213.00 Gasoductos en construcción Gasoductos en licitación Gasoductos pendientes, contenidos en el PNI b) Mérida-Cancún

0 0 209.9 209.9

Gasoductos privados de acceso abierto en operación Gasoductos previstos en el PNI 2014-2018

Actualmente el estado de Yucatán no cuenta con Zonas Geográficas de Distribución (ZGD) de gas natural.

23

SISTRANGAS 3

Los Ramones Phase I

0

 longitud longitud: 116 km  capacidad: 2.1 BCFD  Operador: Gasoductos del Noreste (GDN)  integrado desde Dic-2013  RES/597/2013

5     

4

1 3 Camargo Reynosa

Norte

5

Los Ramones

4 del

Zona Golfo

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes 2

Zona Occidente Valtierrilla

Valtierrilla-Aguascalientes

 longitud longitud: 204 km  capacidad: 0.09 BCFD  Operador: ENGIE (Gasoductos del Bajío)  integrado desde Ago-2011  RES/289/2011

1

San Fernando

Aguascalientes-Zacatecas

 longitud longitud: 172 km  capacidad: 0.02 BCFD  Operador: Gas Natural Noroeste (GNN)  integrado desde Jun-2014  A/056/2014

2

 longitud longitud: 8,990 km  capacidad: 5.6 BCFD  Operador: CENAGAS

Los Ramones Fase II-norte

longitud longitud: 447 km capacidad: 1.36 BCFD Operador: TAG Pipelines Norte integrado desde Dic-2014 Zona RES/622/2014

SISTEMA NACIONAL GASODUCTOS

6

 longitud longitud: 114 km  capacidad: 1.0 BCFD  Operador: Gasoductos de Tamaulipas (GdT)  integrado desde Sep-2010  RES/311/2010

6     

Reynosa-San Fernando

Los Ramones Fase II-sur

longitud: 292 km capacidad: 1.35 BCFD Operador: TAG Pipelines Sur integrado desde Dic-2014 RES/622/2014

Apaseo el Alto

Zona Centro Zona Istmo

Zona Sur