“LA IMPORTANCIA DE LA ALIANZA TRANSPACÍFICA PARA MÉXICO” COMEXI Enero, 2013

1. Implicaciones Estratégicas 2. Escenarios 3. Conclusiones

1. Implicaciones Estratégicas a. Importancia del TPP b. Reacciones al TPP

Acuerdo Transpacífico (TPP) El TPP es la negociación comercial más relevante: • Impasse OMC. • Única negociación en curso de EE.UU. • EE.UU. tendría que reajustar las cuentas macro y salir de la crisis exportando. • Asia es la región más dinámica • Patio trasero de China.

Acuerdo Transpacífico (TPP) El TPP es la negociación comercial más relevante: • Ha provocado nuevo dinamismo en la agenda comercial internacional. • Unión Europea inmersa en crisis estrucutral. • Se ha visto obligada a reaccionar al TPP. • China también ha reaccionado al TPP. • Mercosur enfrenta serios problemas institucionales

1. Implicaciones Estratégicas a. Importancia del TPP b. Reacciones al TPP

Importancia del TPP Importancia del TPP para el PIB y el comercio mundial Tabla 1 Participación de miembros TPP y otros países en el PIB mundial Región TPP TPP 1 TPP 2

2010 2011 31% 29% 40% 38% 42%

40%

Tabla 2 Participación de miembros TPP y otros países en el comercio mundial Región TPP TPP 1 TPP 2

TPP 1: Países TPP + Tailandia + Japón TTP 2: TPP 1 + Corea del Sur + CAFTA + Colombia

2010 21% 27% 30%

2011 21% 27% 30%

Implicaciones estratégicas: EE.UU. TPP implicaría que entre 40% y 50% del comercio de EE.UU. estaría en un TLC único*. Tabla 3 Implicaciones para EE.UU. 2011 (%) Miembros Países TPP China / UE / TPP / Total Plus **/ Total Total EE.UU. Total EE.UU. EE.UU. EE.UU. Comercio Total

34%

44%

14%

17%

Resto Brasil, Taiwán, Arabia Saudita, India, Venezuela: 9%

* Dependiendo de que Japón, Corea del Sur, Tailandia y Colombia eventualmente se adhieran. ** TPP plus: TPP + Japón + Corea del Sur + Tailandia + Colombia.

Implicaciones estratégicas: China Países que representan entre 25% y 40% del comercio de China estarían bajo un TLC del que no formaría parte. Tabla 4 Implicaciones para CHINA 2011 (%) Países TPP / Total China Comercio Total

25%

Países TPP Plus * / Total China 43%

UE / Total China 16%

* TPP plus: TPP + Japón + Corea del Sur + Tailandia + Colombia

Resto Hong Kong, Brasil, Taiwán, Rusia, India, Arabia Saudita, Indonesia: 25%

Acuerdo Transpacífico Integración de Latinoamérica vía EE.UU. y Asia:

Implicaciones estratégicas: AL • América Latina se dividiría en: – Países con TLC con EE.UU., y que profundizan su integración. – Países sin TLC con EE.UU. • Tensiones en MERCOSUR – Integración latinoamericana “importada” desde el Norte y el Este.

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Implicaciones estratégicas: México TPP permitiría una mayor integración económica en América del Norte • Generando una mayor participación de los insumos mexicanos en las exportaciones estadounidenses. • Acumulando origen mexicano en las exportaciones de EE.UU. a otros miembros del TPP. • Incrementando acceso a nuevos mercados.

Implicaciones estratégicas: México

ORIGEN CHILE

ORIGEN MÉXICO

ORIGEN EE.UU.

ORIGEN MÉXICO

PAÍS DESTINO TPP AUSTRALIA CHILE MALASIA NUEVA ZELANDA PERÚ VIETNAM

ARANCEL NMF* 5% 6% 24% 7% 9% 63%

DESTINO PAÍSES TPP

* Ejercicio realizado con el arancel promedio de las fracciones al interior de la subpartida 830323 los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 y correspondientes a automoviles nuevos.

Implicaciones Estratégicas TPP El TPP es la fórmula más aterrizada para promover la integración económica de la región Asia-Pacífico. • Podría servir para incorporar progresivamente a los miembros de la región Asia-Pacífico. • Tailandia manifestó su intención de adherirse a las negociaciones. • Corea del Sur es un candidato natural. 15

1. Implicaciones Estratégicas a. Importancia del TPP b. Reacciones al TPP

Reacciones al TPP - China El 27 de noviembre: • La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático* (ASEAN), así como Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur anunciaron: – Negociaciones para una Asociación Económica Integral Regional (CRPE). • 6 de ellos ya forman parte del TPP. – Área de libre comercio (TLCAN) vs. libre comercio en el área (i.e. APEC) * Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, las Filipinas, Singapur, Tailandia, y Vietnam 17

Reacciones al TPP - UE Octubre 2012. el Parlamento Europeo expresó, en una resolución no legislativa, la necesidad de iniciar negociaciones de un TLC con EE.UU.

Noviembre 2012. El Comisionado de Comercio de la UE (De Gucht), oficialmente se pronuncia a favor de negociar un TLC con EE.UU.

1. Implicaciones Estratégicas 2. Escenarios 3. Conclusiones

Escenarios TPP 2 escenarios posibles: a. TPP no exitoso: • Señal negativa para el mundo • EE.UU. no está listo para volver a participar en la agenda comercial. b. TPP exitoso: (2 escenarios extremos): 1. TPP Ambicioso 2. TPP Conservador

Escenarios TPP a. TPP no exitoso: • Política comercial de México permanece anclada a 12 TLCs. • Promueve la costa del Pacífico como plataforma para la integración en el continente americano. • “Safety net”. • Negociar un acuerdo único: EE.UU., Colombia, Chile, Perú, Canadá y América Central.

Escenarios TPP b. TPP exitoso: (2 escenarios extremos) 1.

TPP Ambicioso (NAFTA PLUS PLUS) • Simplificación de 19 TLC’s en un solo acuerdo. • México incluye disciplinas no negociadas en el TLCAN.

2.

TPP Conservador • •

Un solo paquete de aranceles y reglas de origen. TLC’s subsisten para regular disciplinas no relacionadas con el acceso al mercado

TPP ambicioso

TPP TLCAN

TPP Conservador

TLCAN

TPP

TPP Conservador La entrada en vigor del TPP podría implicar la sustitución, parcial o total, de 19 acuerdos comerciales*: Acuerdos Comerciales entre miembros TPP 1. TLCAN 11. México - Perú 2. ASEAN 12. México - Chile 3. P-4: Nueva Zelanda, Brunei, Chile y Singapur 13. Perú - Chile 4. ANSEA + Australia + Nueva Zelanda 14. Chile - Australia 5. EE.UU. - Perú 15. Chile - Singapur 6. EE.UU. - Chile 16. Chile - Malasia 7. EE.UU. - Australia 17. Chile - Brunei 8. EE.UU. - Singapur 18. Brunei - Nueva Zelanda 9. Canadá - Perú 19. Brunei - Australia 10. Canadá - Chile 20. Australia - Nueva Zelanda *Aún no se define cuál sera la relación entre el TPP y los acuerdos comerciales existentes. ** ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam

TPP Conservador Australia

Vietnam

3 TLCs con TPP

2 TLCs con TPP

Aranceles

Aranceles

EE.UU.

Brunei

4TLCs con TPP

5 TLCs con TPP

Canadá Aranceles

REGLAS DE ORIGEN

Aranceles

Aranceles

3 TLCs con TPP

Chile

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 9 TLCs con TPP

MEDIDAS NO ARANCELARIAS Aranceles

Singapur

5 TLCs con TPP

Aranceles Aranceles Aranceles Aranceles

Perú

3 TLCs con TPP

3 TLCs con TPP

Malasia

Aranceles 4 TLCs con TPP

Nueva Zelanda

3 TLCs con TPP

México 26

1. Implicaciones Estratégicas 2. Escenarios 3. Conclusiones

Conclusiones Negociación con altas probabilidades de éxito. • EE.UU. tiene TLC’s con 6 de los otros 10 miembros del TPP: • Australia, Canadá, Chile, México, Perú y Singapur. • Negociaciones entre EE.UU. y: • Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Vietnam.

Conclusiones • Un TPP exitoso podría inyectar dinamismo a la agenda comercial global. • Necesitaría una reorganización seria de la OMC.

• Si el TPP no es exitoso, significaría que EE.UU. aún no está listo aún para una negociación “relativamente fácil”.

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Conclusiones Acumulación de origen con Centroamérica y los países andinos. • Si el TPP es exitoso, México puede impulsar al TPP como plataforma para la integración del continente americano. • Inclusión de Colombia y América Central en TPP.