La Minería en México Proyectos en Desarrollo Dirección General de Desarrollo Minero

México, D.F. Octubre 9, 2014

I. LA MINERÍA MEXICANA

II.TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN

III. DESARROLLOS RECIENTES IV. PROYECTOS

EN PROMOCIÓN

EL SECTOR MINERO NACIONAL Participación en el PIB 2013 (minería extractiva y procesamiento de minerales)

Agropecuario , 3.0

Participación en la Producción Mundial

Minería, 4.0 Petroleo, 6.1 Electricidad y agua, 2.2

Servicios, 60.8

Construcción, 7.4

Manufactura, 16.6

Fuente: INEGI y US Geological Survey..

3

EL SECTOR MINERO NACIONAL Producción Minero-Metalúrgica

Principales Productos por Valor de Producción (miles de millones de pesos)

200,000

94,817

50,000

94,020

100,000

2008

2009

144,541

150,000

196,956

214,486

Millones de pesos

234,096

250,000

-

2010

2011

2012

2013

Fuente: Secretaría de Economía e INEGI.

4

EL SECTOR MINERO NACIONAL Exportaciones Minero-Metalúrgicas

Principales Destinos 2013

25,000

5,000

15,606

Estados Unidos 53%

10,241

10,000

12,450

15,000

China 13%

18,356

20,000

22,720

22,635

Millones de dólares

Otras 11%

-

2008

2009

2010

2011

2012

Corea del Sur 5% Suiza 4% Canadá 4% Brasil 2% R. Unido 2% Japón 2% Perú Bélgica 2% 2%

2013

Fuente: Secretaría de Economía .

5

EL SECTOR MINERO NACIONAL

5,000

100,000

2,000

50,000

1,000

3,316

3,000

2,858

4,000

6,176

5,612

6,000

6,576

7,000

150,000

-

Millones de dólares

3,656

346,143

332,501

283,800

269,501

273,034

200,000

Inversión en la Industria MineroMetalúrgica 8,043

8,000

300,000 250,000

9,000

Trabajadores

328,555

350,000

309,722

400,000

Empleo en la Industria MineroMetalúrgica

-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e

Fuente:IMSS y CAMIMEX.

6

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES Participación en el Valor de la Producción

25.4%

11.3% 4.7% 8.0% 18.0% 4.8% 2.8% 3.5%

Fuente: SGM.

Miles de millones de pesos

PRODUCCIÓN POR ENTIDAD

70

60

50

40

30

20

10

0

Fuente:SGM

I. LA MINERÍA MEXICANA

II.TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN

III. DESARROLLOS RECIENTES IV. PROYECTOS

EN

PROMOCIÓN

TENDENCIAS

DE LA INVERSIÓN EN

EXPLORACIÓN

Inversión en exploración mundial y precios de los metales 25

140.0 21.5 18.2 15.2

15

13.2

100.0

80.0

12.1

60.0

10

7.7 40.0

5

20.0

0

2008

2009

2010

Inversión Fuente: Metals Economics Group y Banco Mundial.

2011

Precios

2012

2013

2010 = 100

Miles de millones de dólares

20

120.0

TENDENCIAS

DE LA INVERSIÓN EN

EXPLORACIÓN

Inversión en exploración en México

1,400.0

140.0

1,165.0

1,200.0

120.0 1,011.5

800.0 600.0

100.0

922.0

80.0

663.0 494.0

561.0

60.0

400.0

40.0

200.0

20.0

-

2008

2009

2010

Inversión Fuente: CAMIMEX.

2011

Precios

2012

2013

2010 = 100

Millones de dólares

1,000.0

TENDENCIAS

DE LA INVERSIÓN EN

EXPLORACIÓN

Proyectos de Exploración por Estado* Nayarit SLP 2% 2% Michoacán 2% Guerrero 4% Oaxaca 5%

62% de proyectos de exploración Otros 9% Sonora 26%

Chiahuahua 14%

Jalisco 7% Zacatecas 7%

Sinaloa 10%

Durango 12%

*Se refiere solamente a los proyectos de empresas con participación de capital extranjero. Fuente: DGDM, SE.

TENDENCIAS

DE LA INVERSIÓN EN

EXPLORACIÓN

Proyectos de Exploración por Mineral* Polimetálicos 13%

Otros 2%

Fierro 3% Cobre 7%

Preciosos 75% *Se refiere solamente a los proyectos de empresas con participación de capital extranjero. Fuente: DGDM, SE.

TENDENCIAS

DE LA INVERSIÓN EN

EXPLORACIÓN

Proyectos de Exploración por Origen de Inversión*

Estados Unidos 13%

Canadá 79%

China 2%

Australia 3% Perú 1% Reino Unido 1% España 1% Argentina/Italia 0%

*Se refiere solamente a los proyectos de empresas con participación de capital extranjero. Fuente: DGDM, SE.

I. LA MINERÍA MEXICANA

II.TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN

III. DESARROLLOS RECIENTES IV. PROYECTOS

EN

PROMOCIÓN

NUEVAS MINAS

EN

OPERACIÓN 2012-2013

DESARROLLOS

RECIENTES

Principales Proyectos que Iniciaron Operaciones en 2012

INVERSIÓN TOTAL (Mdd)

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd)

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

MINA

EMPRESA

MUNICIPIO Y ESTADO

LAS MERCEDES

YAMANA GOLD INC Minera Meridian Minerales, S. de R. L. de C. V.

Cucurpe, SONORA

194

700

700

120,000 OZ ORO

NOCHE BUENA (a 23 km al SE de los tajos Centauro y Valles)

FRESNILLO,PLC 56% Newmont USA Ltd 44% Minera Penmont, S de RL de CV

SONORA

63

250

1,000

42,000 OZ ORO

LUZ DEL COBRE

RED TIGER MINING (Antes Zaruma Resources) Minerales La Libertad, SA de CV

SONORA

EL TIGRE

EL TIGRE SILVER CORP. Pacemaker Silver SA de CV

SONORA

VELARDEÑA

INDUSTRIAS PEÑOLES, SAB DE CV Minera El Roble, SA de CV

Cuencamé, DURANGO

206

450

1,200

75,000 ton de Zn por año

DEL TORO (Reactivación)

FIRST MAJESTIC SILVER CORP First Majestic Del Toro, S.A. de C.V.

Chalchihuites, ZACATECAS

160

760

2,250

9.7 M de Oz de Ag equivalente

EL CORONEL (Ampliación) VER 2008

MINERA FRISCO,SAB DE CV

Ojocaliente, ZACATECAS

70

50

150

ORO PLATA

SAN FELIPE (Expansión)

MINERA FRISCO, SAB DE CV

San Felipe, BAJA CALIFORNIA

50

150

ORO PLATA

EL GALLO (1ra Fase 3,000 toneladas por día.)

McEWEN MINING INC Minera Pangea

SINALOA

20

300

900

27,300 OZ ORO

ALTIPLANO

CORTEZ GOLD CORP

Matehuala, SAN LUIS POTOSÍ

3

12

36

1.9 millones de Oz Ag, 24,000 Oz de Au en el primer año y 48,000 Oz e Au en el segundo año

CATANAVA

EXCALIBUR RESOURCES LTD. subsidiaria del 49% Minera Catanava SA de CV.

Distrito Pinos, ZACATECAS

8,000 TON de COBRE en Cátodos

Principales Proyectos que Iniciaron Operaciones en 2013

MINA

EMPRESA

MUNICIPIO Y ESTADO

INVERSIÓN TOTAL (Mdd)

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd)

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

COMPLEX EL GALLO (Reactivación Fase II) 3,000 a 4,500 toneladas por día. VER 2012

McEWEN MINING INC Minera Pangea

Mocorito, SINALOA

150

300

900

N/D

75,000 OZ ORO

VELARDEÑA (Expansión)

INDUSTRIAS PEÑOLES, SAB DE CV Minera Ciprés, SA de CV

Cuencamé, DURANGO

-203

700

2,800

CAPIRE

IMPACT SILVER

Zacuálpan, ESTADO DE MÉXICO

SANTA EULALIA Rescate inundación

GRUPO MÉXICO Industrial Minera México SA de CV

Aquiles Serdán, CHIHUAHUA

20.00

Pb, Zc, Au, Ag

EL FÉNIX (Expansión)

GRUPO ACERERO DEL NORTE Altos Hornos de México, SAB de CV

Monclova , COAHUILA

2,300

Producción de Acero;

SAN FELIPE (Nueva Capacidad)

MINERA FRISCO, SAB DE CV

BAJA CALIFORNIA

CONCHEÑO (Expansión)

MINERA FRISCO, SAB DE CV

CHIHUAHUA

MINERA FRISCO, SAB DE CV

Ojiocaliente, ZACATECAS

MINERA FRISCO, SAB DE CV

Parral, CHIHUAHUA

MINERA FRISCO, SAB DE CV

Asientos, AGUASCALIENTES

EL CORONEL (Expansión) SAN FRANCISCO DEL ORO (Tajo) EL PORVENIR

capacidad de molienda 1.9 millones de ton al año, para producir cerca de 90,000 ton de Zinc

Au, Ag, Pb, Zn

Au, Ag

50

150

360

700

1200

155

300

900

Au, Ag

Au, Ag

Principales Proyectos que Iniciaron Operaciones en 2013 DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd)

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

N/D

Ag

MINA

EMPRESA

MUNICIPIO Y ESTADO

INVERSIÓN TOTAL (Mdd)

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

EL CUBO (Ampliación)

Endeavour Silver Corp. Cía. Minera El Cubo

GUANAJUATO

67

857

1500

ROSARIO Mina La Estrella

SANTA CRUZ SILVER Impulsora Minera Santacruz S.A. de C.V.

Charcas, SAN LUIS POTOSÍ

13

300

900

BARITA DE SONORA

SOJITZ CORPORATION CPC Sojitz Minería

SONORA

LA HERRADURA y SOLEDAD-DIPOLOS (planta de lixiviación dinámica )

FRESNILLO, PLC 56% Newmont USA Ltd 44% Minera Penmont, S de RL de CV

SONORA

120

50,000 Oz Gold

DEL TORO (planta de lixiviación) Ampliación VER 2012 a 1,000 t/d

FIRST MAJESTIC SILVER CORP First Majestic Del Toro, S.A. de C.V.

Chalchihuites, ZACATECAS

140

Au ,Ag

SAN FELIX

MEXUS GOLD Mexus Enterprises, S.A. de C.V. / Atzek Mineral S.A. de C.V.

Caborca, SONORA

CERRO PRIETO

GOLDGROUP MINING INC Minera Polymetalicos Mexicanos, S.A. / Minas de Oroco Resources, S.A. de C.V.

Cucurpe, SONORA

BUENAVISTA DEL COBRE (Quebalix III project (conveyor belt crushing and transport system for SX-EW leaching production))

GRUPO MÉXICO, SAB de CV Industrial Minera México SA de CV Southern Copper Corp

Cananea, SONORA

BUENAVISTA DEL COBRE

GRUPO MÉXICO, SAB de CV Industrial Minera México SA de CV Southern Copper Corp

Cananea, SONORA

Cu

Producción anual de oro en 40,000 y 81,000 onzas para 2014 y 2015, respectivamente y promedio durante los 19 años de vida de 90,000 Oz de Au

LA INDIA

AGNICO EAGLE

SONORA

NUEVO SAN PEDRO

BIG NORTH GRAPHITE

SONORA

Ba SO 4

Au

76

158

Cu

350

1,700

Grafito Amorfo

Principales Proyectos 2014

MINA

EMPRESA

MUNICIPIO Y ESTADO

INVERSIÓN TOTAL (Mdd)

LA NUEVA TRINIDAD

MARLIN GOLD MINING LTD Oro Gold de Mexico SA de CV

Comunidad de Maloya, El Rosario, SINALOA

28

RELAVES PARRAL LA PRIETA

Go Gold Resources Inc.

Parral , CHIHUAHUA

40

BUENAVISTA DEL COBRE planta concentradora y de lixiviación ESDE III

GRUPO MÉXICO, SAB de CV Industrial Minera México SA de CV Southern Copper Corp

Cananea, SONORA

444

LA COLORADA (Expanción de Capacidad 1,250t/d operación a 1,500t/d

PAN AMERICAN SILVER CORP

DOLORES (Ampliación de Capacidad de 1,250t/d VER 18 del 2009

PAN AMERICAN SILVER CORP

Maderas, CHIHUAHUA

68

EL BOLEO VER 2011

90% pertenece al consorcio Estatal Coreano KOREA RESOURCES (KORES; LS Kikko 8%, Hyundai Hysco 5%, SK Networks 5% y lljin Copper 2%) BAJA MINING CORP 10% Minera y Metalúrgica del Boleo

Mulegé, BAJA CALIFORNIA SUR

-1,169

600

2,100

INVERSIÓN EXTRA BOLEO

Incrementó Kores inversión El Boleo

"

621

0

0

COAHUILA

11.7

TAYAHUA

Minera del Norte SA, Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA) Unidad Hércules MINERA FRISCO, SAB DE CV

ROSARIO ( Ampliación) VER 2013

SANTA CRUZ SILVER Impulsora Minera Santacruz S.A. de C.V.

TESEO

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd)

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

130

de 88,000 a 120,000 toneladas Anuales Cobre

40

ZACATECAS Charcas, SAN LUIS POTOSÍ

50

56,697 TON COBRE 1,708 TON COBALTO 25,400 TON ZINC

Principales Proyectos 2014 MUNICIPIO Y ESTADO

INVERSIÓN TOTAL (Mdd)

MINA

EMPRESA

PLANTA ALTIPLANO

CORTEZ Altiplano Goldsilver

LAS CRISTINAS

CYPRIUM MINING CORP. / FREYJA RESOURCES

Planta de Beneficio

ARIAN SILVER

SAN JULIÁN (Au, Ag)

Fresnillo, PLC

Guadalupe y Calvo, CHIHUAHUADURANGO

AURCANA CORPORATION Minera La Negra, SA de CV

Maconí, QUERÉTARO

SILVER CREST MINES LTD.

Banamichi, SONORA

244

FORTUNA SILVER MINES Compañía Minera Cuzcatlán, SA de CV

San José del Progreso, OAXACA

100

GOLDCORP INC MINERA PEÑASQUITO, SA DE CV

Mazapil, ZACATECAS

85

GREAT PANTHER SILVER

GUANAJUATO

LA PRECIOSA

PANAMERICAN SILVER (55%) y ORKO SILVER CORP(45%)

DURANGO

270

SAN GONZÁLO Y AVINO MINES (Reconstrucción y reapertura) a 1,500 tpd

AVINO SILVER & GOLD MINES Cia. Minera Mexicana de Avino, SA de CV

Pánuco de Coronado, DURANGO

60

El LIMÓN - LOS GUAJES (MORELOS NORTE)

TOREX GOLD RESOURCES Minera Media Luna, S. A. de C. V.

Quechultenango, GUERRERO

725

SAN DIMAS (Ampliación de Capacidad 1,500t/d operación a 2,500t/d

PRIMERO MINING

Tayoltita, DURANGO

NUESTRA SEÑORA (Ampli. Cap. De 1,500 a 2,750)

SCORPIO MINING CORPORATION

SINALOA

LA NEGRA (Ampliación) SANTA ELENA (Ampliación a 3,000 t/d) VER 2010 MINA SAN JOSÉ (Ampliación de 1,800 a 2,000) VER 2011 CAMINO ROJO Tajo Satélite de Peñasquito. SAN IGNACIO Mina (Para la planta de CATA)

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

Matehuala, SAN LUIS POTOSÍ Aldama, CHIHUAHUA Pánfilo Natera, ZACATECAS

DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd)

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

72,000 ton de Cobre

500

10.3millones Oz Silver 44,000 Oz Gold 6,000 Tons Lead 14,000 Tons Zinc

1,000

220

660

5 M de oz de Ag y 30,400oz de Au además de importantes metales básicos.

6.8 millones de onzas de plata y 11, 800 onzas de oro

440

1320

ORO PLATA

Proyectos en Construcción 40 Proyectos Mineros identificados en Etapa de CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA

PAÍS

PROYECTO

LOCALIZACIÓN

MINERALES

ALTO GROUP HOLDING INC

USA

La Ciénega

Sonora

Au

ANDROMEDA RESOURCES INC

CANADA

Terrazas

Chihuahua

Cu, Zn

AZURE MINERALS LTD

AUSTRALIA

San Francisco

Jalisco

Mn

BIG NORTH GRAPHITE CORP

CANADA

El Tejón

Oaxaca

Grafito Escamas

CHESAPEAKE GOLD CORP / GOLDCORP INC

CANADA / CANADA

Metates

Durango

Au

CANADA

Altiplano Plant

San Luis Potosí

Au, Ag

CANADA

Mina de agua

México

Au, Ag

CANADA

Rosario / Plomosas

Sinaloa

Au, Ag, Pb, Zn

CANADA

Trinidad Norte

Oaxaca

Ag, Au

CANADA

Tepal

Michoacán

Cu, Au, Ag

GOGOLD RESOURCES INC

CANADA

Santa Gertrudis

Sonora

Au,Cu, Mo

GOLDCORP INC

CANADA

Camino Rojo

Zacatecas

Au, Zn, Pb

GREAT PANTHER SILVER LTD

CANADA

San Ignacio

Guanajuato

Ag, Au

HECLA MINING COMPANY

USA

San Sebastián

Durango

Ag, Au

CANADA / MÉXICO

La India

Durango

Au, Ag

MÉXICO / CANADA

Monterde

Chihuahua

Au, Ag

CHINA / CANADA

Bahuerachi

Chihuahua

Cu, Ag, Au, Zn

COREA / COREA / CANADA

Boleo

Baja California Sur

Cu, Co, Zn

CANADA / MÉXICO

Juanicipio / Valdecañas

Zacatecas

Ag

CORTEZ GOLD CORP FIRST MAJESTIC SILVER CORP FIRST MAJESTIC SILVER CORP FORTUNA SILVER MINES INC. GEOLOGIX EXPLORATIONS INC

INTERNATIONAL NORTHAIR MINES LTD / FRESNILLO PLC INVECTURE GROUP, SA DE CV JINCHUAN GROUP / JINCHUAN RESOURCES LTD KOREA RESOURCES / HYUNDAI HYSCO / BAJA MINING CORP MAG SILVER CORP 44% / FRESNILLO PLC 56%

Proyectos en Construcción 40 Proyectos Mineros identificados en Etapa de CONSTRUCCIÓN MERCATOR MINERALS LTD

CANADA

El Crestón

Sonora

MERCATOR MINERALS LTD

CANADA

El Pilar

Sonora

Cu

USA

Mina de Julio / Santa Elena

Sonora

Au, Ag

CANADA

Tameapa

Sinaloa

Cu, Mo

MEXICO / CANADA

Orión

Nayarit

Au, Ag

CHINA

Arteaga (La Huerta)

Michoacán

Fe

MEXUS GOLD US MINCORE INC MINERA FRISCO, SAB DE CV / NAYARIT GOLD NINGBO YINYI GROUP CO. LTD. NINGBO YINYI GROUP CO. LTD. NWM MINING CORPORATION PRIMERO MINING CORP 65.7% / GOLDCORP INC 34.3% RED TIGER MINING INC SANTA FE METALS CORP SIERRA METALS INC / PERSHIMCO RESOURCES INC SILVER SCOTT MINES INC SILVER STANDARD RESOURCES TARA MINERALS CORP SUBSIDIARY OF TARA GOLD TIANJIN BINHAI HARBOR PORT INT. TRADE TIANJIN BINHAI HARBOR PORT INT. TRADE TOREX GOLD RESOURCES INC / NEWSTRIKE CAPITAL INC 21.2% UNITED STATES ANTIMONY CORP (USAC) VISTA GOLD CORP / INVECTURE GROUP, SA DE CV XTIERRA INC

Cu, Mo

CHINA

Tibor

Guerrero

Fe

CANADA

Sierra Pinta

Sonora

Au

CANADA / CANADA

Cerro del Gallo-San Antón

Guanajuato

Au, Ag

CANADA

San Antonio / Luz de Cobre

Sonora

Au, Cu

CANADA

Cuatro Ciénegas / El Granizo

Coahuila

Ag, Cu

CANADA / CANADA

Cusi (San Miguel mine)

Chihuahua

Cu

USA

Virgen del Carmen

Sonora

Au, Ag

CANADA

La Pitarrilla

Durango

Ag

USA

El Tigre tailings

Sonora

Au, Ag

CHINA

13 concesiones sin identif icar

Colima

Fe

CHINA

Gan Su sin conf irmar

Michoacán

Fe

CANADA

Morelos, El Limón, Los Guajes

Guerrero

Au

USA

Los Juárez

Querétaro

Sb, Ag

USA / MÉXICO

Los Cardones

Baja Calif ornia Sur

Au, Ag

CANADA

La Zacatecana (Laguna Pedernalillo)

Zacatecas

Hg, Ag, Au

I. LA MINERÍA MEXICANA

II.TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN

III. DESARROLLO RECIENTES IV. PROYECTOS

EN

PROMOCIÓN

PROMOCIÓN

DE

PROYECTOS

PROMOCIÓN

DE

PROYECTOS Portafolio de Proyectos

Fuente: Secretaría de Economía..

27

PROMOCIÓN

DE

PROYECTOS

PROMOCIÓN

DE

PROYECTOS

PROMOCIÓN

DE

PROYECTOS

SGM: PROYECTOS A LICITAR 2014 2

Mexicali

1

Seaport Ensenada

3

7

16

8

NO.

10 9 Hermosillo Seaport Santa Rosalia

Seaport Isla de Cedros

11

Chihuahua

5 17

15

Seaport La Paz

SUBSTANCE

1

Delia Son.

2

Delia Mexicali fracc. 8

3 4 5

Mexicali fracc. 9 Ixtepec Oax. Red. Las chinacas Son. Chih.

6

San juan-la paz B.C.S.

7

El porvenir

8 9

15,170 Au

18

146,329 33,476

El indio

Chih.

E.T.R.

16,440

La fluorita 01

Chih.

CaF2

56,963

10

La fluorita 02

Chih.

CaF2

31,671

11

La india

Chih.

CaF2

19,938

SURFACE

334,596

Cd. Victoria Seaport De Tampico

San Luis Potosí Nayarit

Guadalajara

Querétaro

Colima

Toluca

12

Jaltipan 1

Ver.

13

Jaltipan 2

Ver.

14

Red. Rancho Viejo Mich. Jal.

S

23,359

S

4,006

Au

9,032

15

Chupaderos

N. L.

Ag, Pb, Zn

16,031

16

Los Borregos

Chih.

Mn

4,100

17

Red. Hidalgo Fracc. 29 Choah.

Ag,Zn, Pb, Cu

1,379

18

Picacho

E.T.R.

4,433

SURFACE

62,340

Tamps.

Seaport De Lázaro Cárdenas

12

13

Puebla

Seaport De Manzanillo

Seaport De Cozumel

Campeche Seaport De Veracruz

Morelia

HA

Merida

Pachuca

14

D.F.

SUBSTANCE

Seaport De Progreso

Seaport De Tuxpan

Aguascalientes Guanajuato

Seaport Vallarta

PROJECT

93 3,850 10,564

Zacatecas

Seaport Cabo San Lucas

NO.

Au, Ag, Pb, Zn, Cu Au, Ag, Pb, Zn, Cu P2O5

Durango Seaport Mazatlán

102

Ag, Cu

Saltillo

Culiacán

HA

Chih.

Monterrey

6

PROJECT

Chilpancingo Oaxaca

4 Tuxtla Gutierrez

Seaport De Acapulco

Seaport Salina Crúz

Graphic Scale 0

250

Kilómetros

500

SGM: PROYECTOS A LICITAR 2014 Mexicali Seaport Ensenada

2 1

Hermosillo

El Huerfanito BC

Au, Ag, Pb, Cu y Zn

34,319

2 3

Natalia Son.

Au, Ag

16,810

Yecorato Sin.

Au, Ag, Pb, Cu y Zn

1,394

4

La Soledad Sin. y Dgo.

Cu, Mo y W

6,373

5

Campanillas Sin.

Au, Ag, Cu y Pb

12,929

Chihuahua

Seaport Santa Rosalia

Seaport Isla de Cedros

1

3 4 Monterrey

Seaport La Paz

Saltillo

5

Culiacán

Durango Cd. Victoria

Seaport Mazatlán

Zacatecas

Seaport Cabo San Lucas

Seaport De Tampico

San Luis Potosí Nayarit

Seaport De Tuxpan

Aguascalientes Guanajuato

Seaport Vallarta Guadalajara

Querétaro

Campeche Seaport De Veracruz

Morelia Colima

Merida

Pachuca D.F.

Seaport De Manzanillo

Seaport De Progreso

Toluca Puebla

Seaport De Lázaro Cárdenas

Chilpancingo Oaxaca

Graphic Scale 0

250

Kilómetros

Tuxtla Gutierrez

500

Seaport De Acapulco

Seaport Salina Crúz

Seaport De Cozumel

PROYECTOS EN EXPLORACIÓN 3

Mexicali Seaport Ensenada

7

8 Hermosillo

Chihuahua

5

Seaport Santa Rosalia

Seaport Isla de Cedros

15

2

11

17

10

1

4 Seaport La Paz

Monterrey Saltillo

Culiacán

6 12

No.

PROJECT

SUBSTANCE

1

Tres Marías, Baja California Sur

Fosforita

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

La Bocana, Baja California Sur Fosforita Alma, Sonora Au, Ag, Pb, Cu y Zn San José, Sinaloa y Chihuahua Au, Ag, Pb, Cu y Zn Tauro, Chihuahua Au, Ag, Pb, Cu y Zn El Fontibre, Durango Au, Cu, Zn, Pb, Ag Agua Amarga, Sonora Au, Cu, Zn, Pb y Ag El Tarais, Sonora AU, Cu, Mo, Zn, Pb, Ag La Aurora, Veracruz Au, Ag, Pb, Cu, Zn La Joya, Chihuahua Au, Pb, Cu y Zn El Trigo, Chihuahua y Sinaloa Au y Ag Trópico de Cáncer, Zacatecas Au, Ag, Pb, Cu, Zn Las Granadas, México Au, Ag, Pb, Cu y Zn Tejupilco, México Au, Ag, Pb, Cu y Zn Mezquitillo, Sinaloa Au, Ag, Pb, Cu y Zn. Tuzantla, Michoacán Au, Cu, Zn, Ag y Pb Chavira Fracción 1 Chavira, Au, Ag, Pb, Cu y Zn. Sinaloa Chavira Fracción 2

95,405 18,566 15,834 27,334 2,000 4,402 124 4,959 32,212 12,361 1,828 11,058 11,357 3,453 1,874 147 252

SURFACE

288,150

17

Durango Cd. Victoria

Seaport Mazatlán

Zacatecas

Seaport Cabo San Lucas

Seaport De Tampico

San Luis Potosí Nayarit

Guadalajara

Colima

Seaport De Lázaro Cárdenas

Merida

9

Querétaro

Pachuca

Campeche

16 13 D.F. Morelia

Seaport De Manzanillo

Seaport De Progreso

Seaport De Tuxpan

Aguascalientes Guanajuato

Seaport Vallarta

Toluca

14

Seaport De Veracruz Puebla

Chilpancingo Oaxaca Tuxtla Gutierrez Seaport De Acapulco

Graphic Scale 0

250

Kilómetros

HA

44,984

500

Seaport Salina Crúz

Seaport De Cozumel

BLANCOS DE EXPLORACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mexicali Seaport Ensenada

13

10 Hermosillo

Chihuahua

Seaport Santa Rosalia

Seaport Isla de Cedros

17

9 19 21

20 Culiacán Seaport12 La Paz

Monterrey

11 8

15

18

Saltillo

22

Durango

16

Seaport Mazatlán

Cd. Victoria Zacatecas

Seaport Cabo San Lucas

Seaport De Tampico

San Luis Potosí Nayarit

Guadalajara

Querétaro

Pachuca

14 0

250

Kilometers

Seaport De Manzanillo

Colima

500 Seaport De Lázaro Cárdenas

Campeche Seaport De Veracruz

7Puebla 4

Toluca

5

Chilpancingo

Merida

2

D.F.

Morelia

Graphic Scale

1

6 Oaxaca

3 Tuxtla Gutierrez

Seaport De Acapulco

Ver. Ver. Oax. Oax. Oax. Oax. Oax. Dgo. Chih. Chih. Chih. Sin. Son. Edo. Mex. Sin. y Dgo. Dgo. Sin. y Chih. Sin. Chih. Chih. Sin. y Chih. Zac.

Seaport De Progreso

Seaport De Tuxpan

Aguascalientes Guanajuato

Seaport Vallarta

La Cañada Gallo de Oro Zaachila Silacayoapilla La Presa Miriam Edith Ajolote El Naranjo El Hundido Dolores El Cedro Los Bavisos La Sal Caiquiva El Carrizo Las Guasimas Jesús María El Arenal Cerrito Colorado El Duraznito Laguna San Juan

Seaport Salina Crúz

Au, Cu y Zn Au, Cu y Zn Au, Ag, Pb, Cu y Zn Au, Ag, Pb, Cu y Zn Au, Ag, Pb, Cu y Zn Au, Ag, Pb, Cu y Zn Au, Ag, Pb, Cu y Zn Li, K, Na, y Ca Au, Ag, Pb, Cu, y Zn Au, Ag, Pb, Cu y Zn Au, Ag, Pb, Cu y Zn. Au, Ag, Pb, Cu, Zn. Au, Cu, Zn, Pb y Ag Ag, Pb, Zn, Cu y Au Au, Cu, Ag, Pb y Zn Au, Ag, Cu, Pb y Zn Au, Cu, Ag, Pb y Zn Au, Cu, Ag, Pb y Zn Au, Cu, Ag, Pb y Zn Au, Cu, Ag, Pb y Zn Au, Cu, Ag, Pb y Zn Sales de Li, K, Na, Mg y Bo

Seaport De Cozumel

3,838 3,920 4,518 3,000 3,500 5,703 7,382 7,719 9,890 1,892 1,803 1,764 4,910 6,646 2,000 2,015 7,888 4,210 4,740 3,610 2,000 1,977

Muchas Gracias

México, D.F. Octubre 9, 2014