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Los shoppers y su interacción con el canal Dichter & Neira Insider

Mayo 2016

En Dichter & Neira:

INTEGRAMOS ANALÍTICAMENTE  Consumer Knowledge  Shopper Understanding

 Point of Sales Dynamics

ADAPTAMOS NUESTRAS SOLUCIONES A CADA SITUACIÓN

CONTAMOS CON AMPLIA COBERTURA EN LATINOAMERICA

Potenciadas con tecnología de avanzada

Oficinas full service: 13 Clientes activos: +350 Profesionales: +1500 Estudios por año: +1700

HACE 30 AÑOS QUE SOMOS EXPERTOS Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones y Servicios Financieros

Las decisiones de compra se concentran en menos personas

Si perdemos a un shopper podemos estar perdiendo a 4 consumidores

1 Shopper

4 Consumidores

F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

33

¿Quién es el shopper? El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar

6 de cada 10

Típicamente

De nivel

Con un promedio

En un hogar con

shoppers son

tiene entre

socioeconómico

de 4 personas en el

aporte económico de

mujeres

26 y 45 años

bajo o medio

hogar

2 personas

Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 F.4. Género. RU, F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

44

6 de cada 10 shoppers son mujeres Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sido mujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países

66

60

59

59

58

56

54

54

53

51

61

40

41

41

42

44

46

46

47

49

Dominicana

Colombia

Perú

Paraguay

Guatemala

Honduras

México

El Salvador

Jamaica

68

68

32

32

34

39

Panamá

Bolivia

Costa Rica

Nicaragua

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 F.4. Género. RU,

D&N Insider Compras | Mayo 2016

55

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

¿Moderno o tradicional?

Canal más utilizado por los decisores de compra del hogar para la compra principal

Supermercado

1 (Supermercado / Hipermercado)

Mercado de abasto

2 (Plaza / Mercado de abastos)

Tienda de barrio

3 (Tienda / Pulpería / Chino / colmado / Bodega / Almacén)

P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, P1.B. ¿Algún otro lugar? RM P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

77

El lugar donde los shoppers acostumbran realizar la compra principal/grande es el supermercado, exceptuando en Bolivia y Perú México

Jamaica

55%

Honduras

75%

74%

63%

Guatemala 59% El Salvador

59%

República Dominicana

Nicaragua

60%

77% de los shoppers de NSE Supermercado alto realizan su compra principal en supermercados, en contraste Frecuencia con 52% de de los visita a supermercados shoppers de NSE bajo

Costa Rica 88%Panamá Colombia

90%

Compra principal: el objetivo es comprar productos para mantener a disposición en la despensa / compra grande del hogar

75%

Mercado de abasto

Perú

53% Bolivia

70% Paraguay

77%

Tienda de barrio

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

88

En la mayoría de países se realiza la compra principal en menor medida en mercados de abasto o tiendas de barrio Supermercado/ Hipermercado 5

Costa Rica

88

3

9

77

Colombia

75

4

Jamaica

75

6

Dominicana

74

21

60

Guatemala

59

El Salvador

59

México

55

Perú

19

18

8

63

Nicaragua

10

13

Paraguay

Bolivia

6

33 23

17

20 6

34

11

30

3

38

25

20

15

53 70

7

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, Lugar principal

D&N Insider Compras | Mayo 2016

Acostumbra comprar en moderno

90

Compra en Tradicional

Panamá

Honduras

Tienda de barrio o bodega

Mercado de abasto

99

La mayoría de shoppers en los países realiza la compra principal en al menos 2 lugares

Lugar frecuente

Lugar secundario

Panamá

90

10

5

Costa Rica

88

12

3 12

Paraguay

77

23

Colombia

75

25

6

Jamaica

75

25

4

Dominicana

74

26

Honduras

63

27

Nicaragua

60

30

Guatemala

59

34

El Salvador

59

México Perú Bolivia

32

33 23

36 39

6

20

13

22

9

31

10

29 19

40

21

25

8

25 20

26 34 38 30

17

35

13 11

36

20

32

27

3

41

31

15

28 70

26 25

25 53

25

18

6

34

23

7

30 25

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P1.A Me podría decir ¿Dónde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? Lugar principal, P1.B. ¿En cuales otros lugares hace la Compra Principal de productos para su hogar? RM. Lugar secundario

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Lugar secundario

30

16

26

55

Lugar frecuente

Lugar secundario

Compra principalmente en moderno

Lugar frecuente

Tienda de barrio o bodega

Mercado de abasto

Compra en Tradicional

Supermercado/ Hipermercado

10 10

A diferencia de la compra principal, en la mitad de los países se acostumbra realizar la compra de relleno en el canal tradicional México

Jamaica

45%

Honduras

50%

53%

40%

Guatemala 40% El Salvador

34%

República Dominicana

Nicaragua

41%

Costa Rica 48%Panamá Colombia

62%

Compra de relleno: compra mediana o pequeña; el objetivo es reponer productos que se están terminando y/o comprar productos frescos o de alto consumo

56%

Únicamente el 18% de los Supermercado shoppers de NSE alto realizan su compra de relleno en mercados de abasto, en Frecuencia de visita a supermercados contraste con 31% de los shoppers de NSE bajo

Mercado de abasto

Perú

45% Bolivia

52% Paraguay

58%

Tienda de barrio

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM

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11 11

En promedio, 3 de cada 10 shoppers realizan compras de relleno en tiendas de barrio o bodega

62

Paraguay

58

Dominicana

8

26 13

53

Jamaica

50

Costa Rica

48

Nicaragua

41

Guatemala

40

Honduras

40

Colombia

36

El Salvador

32 21

32

9

39

12

40 29 46

32

Bolivia

24

Perú

24

12

23

40

9

56

34

México

31

39

26

25

45 52 45

24 34

Compra en Tradicional

Panamá

Tienda de barrio o bodega

Mercado de abasto

Compra en moderno

Supermercado/ Hipermercado

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM

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12 12

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

Hábitos de compra

Planeación de la compra Llevar lista de compras indica algún tipo de planeación de la compra; en la región, la compra de relleno conlleva una menor planificación, en especial en Jamaica

¿Lleva lista de compras? 88 79

78

76

71

76

75

75

75

75

72

69

62 54

61

60

61

60

68

64

64

59

52

49

46

36

Nicaragua

Panamá

El Salvador

México

Honduras

Perú

Bolivia Principal

Guatemala

Paraguay

Dominicana

Jamaica

Colombia

Costa Rica

Relleno

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P6a. Cuándo realiza la compra principal para su hogar ¿ Usted lleva lista de compras? RU P6b. Y lleva lista cuando realiza su compra de RELLENO? RU

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14 14

¿Cómo pueden los retailers o fabricantes ayudar al shopper con la planeación de su compra? Existen apps en el mercado para gestión de lista de compras, pero ¿Están estas aplicaciones alineadas con el surtido de los retailers de la región? ¿Estas aplicaciones permiten mejorar la experiencia de compra? Algunas Apps de compra: La Comer en tu casa (MX)

Superama Móvil (MX)

Algunas Apps de lista de compra:

Rappi (CO)

Out of milk

Shopping List

¿Ha comprado alimentos y productos para su hogar a través de un APP? 12

México

12

Bolivia

12

Costa Rica

9 Perú

9

9

8

Honduras El Salvador Nicaragua

8

7

6

6

6

Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay

3 Jamaica

Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145

O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP

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15 15

En la mayoría de países los shoppers compran en supermercados con una frecuencia de visita semanal, exceptuando CO y NI México

Jamaica

41%

Honduras

46%

41%

40%

Guatemala 38% El Salvador

Nicaragua

45%

40% Costa Rica 41%Panamá 43%

4 o más veces al mes (Semanal)

República Dominicana

Frecuencia de visita a supermercados

Colombia

40%

Perú

2 veces al mes (Quincenal)

46% Bolivia

48% Paraguay

67%

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305, México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236 P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

16 16

En menor medida la frecuencia de visita al supermercado para la compra de alimentos y productos para el hogar es mensual 4 o más veces al mes (semanal)

10 14

11

6 19

18

26

23

9

13

21

9

3 veces al mes

15

39

33

2 veces al mes (Quincenal)

13

31

14

12

37

39

1 vez al mes o menos 6

11

12

22

45

34

39

20

40 13

11

15

9

8

16

9

14

67

10 48

Paraguay

5

Bolivia

4

46

Perú

4

46

Jamaica

4

43

Panamá

4

41

México

4

41

41

Dominicana Costa Rica

4

4

40

40

38

34

28

Honduras

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Colombia

4

4

4

4

4

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305, México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236

Promedio mensual

P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

17 17

En la mayoría de países los shoppers que compran en mercados de abasto lo hacen semanalmente México

Jamaica

55%

Honduras

47%

42%

Guatemala 63% El Salvador

Nicaragua

37%

42%

51%Costa Rica 54% Panamá 48%

4 o más veces al mes (Semanal) 2 veces al mes (Quincenal)

República Dominicana

Frecuencia de visita a mercados de abasto

Colombia

39%

Perú

67% Bolivia

65% Paraguay

42%

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91*, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=349, Paraguay=118 P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

18 18

La frecuencia de compra entre supermercados y mercados de abasto es similar en la mayoría de países 4 o más veces al mes (Semanal) 10 16 7

10 18 7

10

16

16

18 23 9

26

3 veces al mes

10

28

2 veces al mes (Quincenal) 15

20

24 29

6

4

11

65

63

13

17

23

28

27 7

27

29

38

13

8 67

1 vez al mes o menos

3

39 48

17 7

55

54

51

47

42

42

42

7

37

31 18

Perú

5

Bolivia

5

Guatemala

México

Costa Rica

El Salvador

Jamaica

Honduras

Nicaragua

Paraguay

Dominicana

Colombia

Panamá

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

Promedio mensual Unidad=Porcentaje Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=349, Paraguay=118 P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

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19 19

A diferencia que en supermercados o mercados de abasto, la mayoría de shoppers frecuentan las tiendas 2 o más veces por semana México Jamaica

44%

Honduras 28% 71%

Guatemala 55% El Salvador

República Dominicana

74%

Nicaragua

66%

48% Costa Rica Panamá 62% 53%

Frecuencia de visita a tiendas de barrio

Colombia

53%

Perú

73%

2 o más veces por semana

Bolivia

62% Paraguay

71%

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183, México=276, Perú=255, Paraguay=161 P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

20 20

Frecuencia de visita a las tienda de barrio En un extremo tenemos a República Dominicana donde los shoppers las visitan en promedio 13 veces al mes, versus Jamaica que las visitan 3 veces al mes. 1 vez al mes o menos

2 veces al mes (Cada 15 días)

3 veces al mes

4 veces al mes (1 vez a la semana)

2 o más veces a la semana

28

74

73

71

71

66

62

62

55

16 3 7 2

7 4 2

13 2 9 6

Dominicana

Perú

Paraguay

5

13

5

16

53

48

44

25

10

9 5 7 4

53

14 8

20

16 7

12 14

9 2

6 9 3

11 3

10

Honduras

Nicaragua

Bolivia

Costa Rica

5

5

5

5

17 8

17

19 8

20

12

7 21

11 20

17

13

23

5

6

3

Guatemala

Colombia

Panamá

El Salvador

México

Jamaica

4

5

5

4

4

3

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183, México=276, Perú=255, Paraguay=161

9

14

Promedio mensual

P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

21 21

Los shoppers en la mayoría de países acostumbran realizar la compra principal durante el fin de semana México

Jamaica

57%

Honduras Guatemala 72%El Salvador

66%

República Dominicana

61%

62%

Compra Principal

Nicaragua

59%

62% Costa Rica 58% Panamá 55%

Fin de semana (Sábado-Domingo)

Colombia

63%

Perú

69%

Día de semana (Lunes a Viernes)

Bolivia

80% Paraguay

58%

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

22 22

A diferencia de la compra principal, la compra de relleno se realiza principalmente entre semana México

Jamaica

39%

Honduras

54%

42%

Guatemala 46% El Salvador

República Dominicana

42%

Compra de Relleno

Nicaragua

48% 38% Costa Rica 39% Panamá Colombia 42% 38%

Fin de semana (Sábado-Domingo)

Perú

36%

Día de semana (Lunes a Viernes)

Bolivia

43% Paraguay

39%

No tiene un día específico Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

23 23

Existen diferencias entre los países con respecto al horario de preferencia de compra México

Jamaica

45%

Honduras Guatemala

60%

República Dominicana

47%

42%

Nicaragua 68% El Salvador 61% 55% Costa Rica 48% Panamá Colombia 37% 45%

Durante las mañanas (8am a 12m) Durante las tardes (12m a 7pm)

Perú

68% Bolivia

69% Paraguay

43%

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

24 24

En general el horario preferido de la compra principal es la mañana. Solo algunos países tienden a comprar más en la tarde/noche

13

9

12

15

22

18

33

39

16

22

18

36

39

17

18

18

18

Perú

Guatemala

Nicaragua

El Salvador

Honduras

Colombia

Paraguay

Dominicana

38

34

México

35

27

37

42

32

32

45

37

Relleno

43

48

Principal

42

48

Relleno

44

45

Principal

43

Relleno

44

Principal

45

41

Relleno

40

Principal

47

Relleno

51

40

Principal

55

48

Relleno

44

45

Principal

61

37

Relleno

51

Principal

68

Relleno

55

31

32

Costa Rica

Panamá

16

17

60

62

23

21

Relleno

14

Principal

14

27

Principal

Principal

Relleno

50

Principal

12

42

68

Bolivia

42

32

34

6

27

23

69

5

Noche (7 pm - 8am)

Relleno

12

Relleno

21

9

Principal

16

Relleno

10

Tarde (12 m - 7 pm)

Principal

Mañana (8 am - 12 m)

Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 P8a. Y por lo general ¿En cuál horario suele hacer su compra principal? RU P8b. ¿Y a qué hora suele hacer su compra de relleno? RU

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25 25

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

Formas de ahorrar de los shoppers

Los shoppers que compran en supermercados y tiendas perciben que compran cada vez más en supermercados y menos en tiendas

6

9

15

14

14

43

35

41

43

16

Panamá

22

18

36

45

19

36

36

59

Compra cada vez más en tiendas

No ha cambiado sus hábitos de compra

Compra cada vez más en el supermercado

50

Paraguay

48

Jamaica

48

Costa Rica

45

Dominicana

43

Nicaragua

43

Guatemala

26

22

44

49

30

El Salvador

45

37

36

Colombia

Honduras

33

27

38

45

29

29

29

México

Bolivia

Perú

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=404, Nicaragua=303, El Salvador=107, República Dominicana=302, Bolivia=58*, Panamá=308, Jamaica=111, Guatemala=261, Honduras=195, Costa Rica=319, México=385, Perú=119, Paraguay=301 P5. Pensando en cómo ha cambiado sus hábitos de compra en el último año, diría usted que…

D&N Insider Compras | Mayo 2016

27 27

En todos los países la mayoría de los shoppers buscan formas para ahorrar a la hora de comprar alimentos y productos para el hogar Compro los mismos productos aunque no se encuentren en promoción

Busco formas para ahorrar a la hora de comprar

79

Guatemala 21

73

70

69

Perú

El Salvador

Honduras

27

30

31

66

65

65

65

64

61

59

59

56

Bolivia

Nicaragua

Costa Rica

Paraguay

Colombia

Dominicana

Panamá

México

Jamaica

35

35

35

36

39

41

41

44

34

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

G1. Qué se asemeja más a su forma de comprar…

D&N Insider Compras | Mayo 2016

28 28

Otros Colombia

61

29

11

18

Nicaragua

57

27

12

19

Costa Rica

56

29

14

17

Dominicana

54

24

13

23

El Salvador

53

21

12

24

Honduras

53

28

9

25

Perú

50

32

15

20

México

46

32

21

22

Guatemala

42

41

10

20

Jamaica

42

39

21

46*

Paraguay

41

44

7

21

Panamá

38

35

22

23

Bolivia

36

35

12

26

¿Cuáles cosas hace para ahorrar a la hora de comprar?

1

Compra productos en promoción u oferta

2 3

Compra marcas o productos de menor precio

Compara precios en diferentes lugares

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=266, Nicaragua=205, El Salvador=216, República Dominicana=189, Bolivia=205, Panamá=183, Jamaica=300, Guatemala=251, Honduras=257, Costa Rica=209, México=237, Perú=305, Paraguay=203 * Va a logares que ofrece mejores precios (17%) Compro menos cantidad del producto (15%) Otros (15%) G2. ¿Qué cosas hace para ahorrar a la hora de comprar? RM

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29 29

Promociones que prefiere encontrar en supermercados y tiendas Otros Nicaragua

44

30

7

8

6

México

43

41

1

5

8

Dominicana

42

24

9

5

8

Panamá

40

39

2

10

8

El Salvador

39

23

20

2

6

Jamaica

39

54

0

7

21

Guatemala

39

33

2

8

6

Honduras

39

34

8

11

6

Costa Rica

35

38

3

12

7

Paraguay

31

22

4

6

5

Perú

30

55

0

5

7

Colombia

29

61

11

6

12

Bolivia

29

36

4

8

11

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 G3. ¿Qué tipo de promoción prefiere encontrar en supermercados o tiendas? RM

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1

Descuento en el precio del producto

2 3

Promociones tipo 2 x 1 o 3x2

Promociones de productos de la canasta básica

4

Más producto por el mismo precio 30 30

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

Canal moderno en la región

Principales razones para elegir un supermercado en la región

1 2

3

Cercanía

La cercanía al lugar de trabajo o donde vive, los precios bajos o accesibles, y las promociones y ofertas, se encuentran dentro de las principales razones de elegir a su supermercado habitual en los países de la región.

Precios accesibles

Promociones y ofertas

G5. ¿Por qué razón Supermercado habitual es el que más frecuenta?

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32 32

Canal moderno en Colombia Almacenes Éxito es el supermercado visitado con mayor frecuencia en Colombia, aunque en Barranquilla, el visitado con mayor frecuencia es Olímpica. Supermercado Frecuente Almacenes Éxito Olímpica Surtimax Jumbo Merca Mio Tiendas D1 Metro La 14 Otro NS/NC

Razones para elegir un supermercado 34%

Cercanía

32

14

20%

Precios accesibles

9 6 4

18%

Promociones y ofertas

3 3 3

Variedad de productos

11%

Estacionamiento y acceso

5%

22 4

Otro

12%

Unidad= Porcentaje Base = Colombia=416 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

33 33

Canal moderno en Bolivia Más de la mitad de los Bolivianos frecuentan el supermercado Hipermaxi, en menor medida se frecuentan otros supermercados. Supermercado Frecuente Hipermaxi 8

IC Norte

8

Otro No sabe

49%

Cercanía

57

Ketal

Fidalga

Razones para elegir un supermercado

18%

Precios accesibles

10%

Promociones y ofertas

5 10 12

Otro

Variedad de productos

6%

Costumbre

5% 13%

Unidad= Porcentaje Base = Bolivia=309 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

34 34

Canal moderno en República Dominicana La Sirena es el supermercado que frecuentan más los dominicanos, aunque Bravo y Pola Nacional es más frecuentado por dominicanos de nivel socioeconómico alto. Supermercado Frecuente La sirena 14

Bravo

18%

Precios accesibles

10

Pola Nacional

12%

Promociones y ofertas

9

Jumbo Otro

41%

Cercanía

33

Ole

Plaza Lama

Razones para elegir un supermercado

6 3 23

Otro

Estacionamiento y acceso

7%

Variedad de productos

7% 15%

Unidad= Porcentaje Base = Dominicana309 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

35 35

Canal moderno en Nicaragua Palí es el supermercado más frecuentado por los nicaragüenses, aunque los shoppers de niveles socioeconómico medio y alto frecuentan La Colonia. Supermercado Frecuente

39%

Cercanía

Pali

40

La Colonia

9%

Promociones y ofertas

18

Maxi Pali

29%

Precios accesibles

24

La Unión

Otro

Razones para elegir un supermercado

13

7%

Variedad de productos

5

Calidad de sus productos Otro

4% 12%

Unidad= Porcentaje Base = Nicaragua=313 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

36 36

Canal moderno en El Salvador Super Selectos es el supermercado que frecuenta la mitad de los salvadoreños, aunque el 36% frecuenta alguno de los formatos de la cadena Walmart. Supermercado Frecuente Super Selectos

7

Despensa de Don Juan

6

Otro

28%

Precios accesibles

20

Walmart

32%

Cercanía

55

Despensa Familiar

Maxi Despensa

Razones para elegir un supermercado

18%

Promociones y ofertas

6%

Variedad de productos

3 9

Estacionamiento y Acceso Otro

5% 10%

Unidad= Porcentaje Base = El Salvador=308 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

37 37

Canal moderno en Panamá Super 99 es el supermercado más frecuentado por los shoppers panameños, pero Super Xtra es el más frecuentado por shoppers de nivel socioeconómico bajo. Supermercado Frecuente Super 99 Rey Super Xtra El Machetazo Riba Smith Fuerte Pricesmart Super Carnes Otros

Razones para elegir un supermercado 40%

Cercanía

29 18

23%

Precios accesibles

16 13

10%

Calidad de los productos

9 3

8%

Promociones y ofertas

3 2 7

Estacionamiento y acceso Otro

7% 11%

Unidad= Porcentaje Base = Panamá=311 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

38 38

Canal moderno en Jamaica Ningún supermercado sobresale como frecuente en Jamaica, pero el 20% de los shoppers de nivel socioeconómico alto frecuentan Mega Mart. Supermercado Frecuente Hi Lo Food Store

13

Shopper’s Fair

13

Lee’s Food Fair

12

Empire Supermarket

9

Brooklyn Supermarket

9

Other

41%

Cercanía

15

Pricesmart

Mega Mart

Razones para elegir un supermercado

25%

Precios accesibles

10%

Variedad de los productos

5%

Estacionamiento y acceso

7 22

Costumbre Otro

5% 14%

Unidad= Porcentaje Base = Jamaica=300 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

39 39

Canal moderno en Honduras La Colonia es el supermercado más frecuentado por los shopper hondureños, pero el 40% frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart. Supermercado Frecuente La Colonia 21

Maxi despensa

30%

Cercanía

13

La Antorcha

16%

Promociones y ofertas

8

Walmart/Paiz Otro

33%

Precios accesibles

29

Despensa Familiar

Junior

Razones para elegir un supermercado

6

6%

Variedad de marcas

4 19

Estacionamiento y acceso Otro

6% 9%

Unidad= Porcentaje Base = Honduras=371 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

40 40

Canal moderno en Paraguay Super Seis y Stop son los supermercados que más frecuentan los Paraguayos. Supermercado Frecuente Super Seis Supermercado Stop Gran Vía Super España El pueblo Arco iris Super Luisito Real Salemma Otros

Razones para elegir un supermercado 55%

Cercanía

23

22

14%

Precios accesibles

10 6 3

11%

Promociones y ofertas

3 3

6%

Variedad de marcas

3 3 27

Calidad de los productos Otro

6% 9%

Unidad= Porcentaje Base =Paraguay=311 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

41 41

Canal moderno en Perú Son tres Supermercados los más visitados por los shoppers peruanos. Cada uno de ellos pertenece a los grupos de Retail más importante del país. Supermercado Frecuente Tottus

28

Metro

27

Plaza Vea

27

Wong Otro NS/NC

Razones para elegir un supermercado 45%

Cercanía

19%

Promociones y ofertas

12%

Precios accesibles

3

8%

Estacionamiento y acceso

6 9

Variedad de marcas Otro

7% 10%

Unidad= Porcentaje Base =Perú=217 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

42 42

Canal moderno en México Walmart es la cadena de supermercados más frecuentada por los mexicanos. Supermercado Frecuente Walmart 23

Soriana 6

Comercial Mexicana

5

Heb

4

Superama

3

23%

Precios accesibles

13

Chedraui

46%

Cercanía

34

Bodega Aurrera

Otros

Razones para elegir un supermercado

11

Variedad de marcas

9%

Promociones y ofertas

6%

Estacionamiento y acceso Otro

5% 11%

Unidad= Porcentaje Base= México=405 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

43 43

Canal moderno en Costa Rica El 77% de los ticos frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart, donde 38% de NSE alto frecuentan Walmart y 42% de NSE bajo frecuentan Palí. Supermercado Frecuente Pali Walmart Mas x Menos Maxi Pali Megasuper Pricesmart Perimercados Automercado Otro

Razones para elegir un supermercado 31%

Precios accesibles

30 23

28%

Cercanía

12 12

17%

Variedad de marcas

3 3

11%

Promociones y ofertas

3 3 10

Calidad de los productos Otro

4% 9%

Unidad= Porcentaje Base= Costa Rica=320 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

44 44

Canal moderno en Guatemala La Despensa Familiar es la cadena de supermercados más frecuentada por los guatemaltecos. Supermercado Frecuente Despensa Familiar 14

Walmart

13

La Torre

Otro

38%

Precios accesibles

39

Maxi Despensa

Paiz

Razones para elegir un supermercado

27%

Cercanía

15%

Promociones y ofertas

9

9%

Variedad de productos

5 19

Estacionamiento y acceso Otro

3% 8%

Unidad= Porcentaje Base= Guatemala=319 G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

45 45

Principales razones para elegir al supermercado frecuente Otros

1

Cercanía

2 3

Precios accesibles

Promociones y ofertas

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

Paraguay

55

14

11

21

Bolivia

49

18

10

23

México

46

26

6

25

Perú

45

12

19

24

Jamaica

41

25

0

34

Dominicana

41

18

12

29

Panama

40

23

8

28

Nicaragua

39

29

9

23

Colombia

34

20

28

27

El Salvador

32

28

18

21

Honduras

30

33

16

21

Costa Rica

28

31

11

30

Guatemala

27

38

15

30

G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

46 46

El medio de pago más utilizado en los supermercados es el dinero en efectivo República Dominicana, Panamá y Perú son los países donde más shoppers compran con tarjeta de crédito en los supermercados Efectivo 3 6

6 5

9 7

9

6

4

Tarjeta de débito 9

11 13

Tarjeta de Crédito

Otro (vales)

2

16

3 13

19

6 10

19

10 11

15 30

21 13

23

13 9

91

Bolivia

88

El Salvador

84

Honduras

83

Paraguay

83

Guatemala

78

Colombia

78

Nicaragua

69

66

65

65

61

61

Perú

Jamaica

Panamá

México

Dominicana

Costa Rica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

47 47

¿Las tendencias de mobile payment pueden diversificar el medio de pago? Se estima que para 2019 el volumen de pagos a través del celular pasara el trillón de USD a nivel global Volumen de transacciones globales a través de Mobile Payment (Billones de USD)

En lugar de pagar en efectivo o tarjeta, Mobile payment es un servicio que permite realizar los pago a través del teléfono celular. Fuente: MobilThis STATISTA 2016

D&N Insider Compras | Mayo 2016

48 48

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

¿Quieren los shopper comprar online?

1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando compran alimentos y productos para el hogar 12:20

Implicaciones: Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está más desarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales online para tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcas beneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada.

Producto X Producto X Producto XY

Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita 1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita

a

15

s

d

f

g

h

j

k

z

x

c

v

b

n

m

.

?123

12

11 9

7

8

8 6

6

5

6

Nicaragua

México

Colombia

7

6 3

2

Perú

l

El Salvador Dominicana

Paraguay

4

Costa Rica

5

5

Bolivia

5

4

Panamá

5

4

5

4 3

Honduras

Guatemala

4

Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si …

D&N Insider Compras | Mayo 2016

50 50

2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos de venta en el supermercado para su posterior compra Implicaciones: ¿Qué tipo de información es la que está buscando el shopper? El shopper tiene información de cualquier tipo al alcance de la mano por lo que la estrategia omnicanal debe tomar en cuenta aquellas fuentes de información que la marca no controla como blogs, redes sociales, opiniones de expertos, etc.

31

Perú

30

Nicaragua

29

México

25

25

Paraguay Costa Rica

24

Panamá

23

Bolivia

23

22

22

21

16

Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras

16

Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??

D&N Insider Compras | Mayo 2016

51 51

3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún supermercado Implicaciones: Perú, México y Colombia son los países donde hay más supermercados que ofrecen servicios de compra online y por lo tanto donde más shoppers con acceso a Internet manifiestan haber visitado la página web de algún supermercado

24

Perú

22

México

22

20

19

18

15

14

12

Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala

12

Panamá

12 Honduras

10 Bolivia

6 Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?

D&N Insider Compras | Mayo 2016

52 52

Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de compra online de alimentos y productos del hogar en la región México

El Salvador

D&N Insider Compras | Mayo 2016

Perú

Costa Rica

Colombia

Panamá

53 53

Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el servicio de compras online de su supermercado Implicaciones: Un stock online y offline alineado y una experiencia de compra excepcional en los diferentes canales puede significar para las cadenas mayores ganancias.

Pero sólo 1 de cada 10 que conocen sobre el servicio lo ha utilizado

39 30 22

México

El Salvador Colombia

21

Perú

18

15

Paraguay Nicaragua

12

10

Panamá Guatemala

8

8

7

Jamaica Dominicana Costa Rica

6

5

Bolivia

Honduras

Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O2. ¿Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. ¿Ha utilizado alguna vez este servicio? RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

54 54

En general, la necesidad de compra por internet no es explícita por el comprador. El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuarios de estos países no muestran interés por utilizar el servicio.

Top 2 Box

56%

28

40%

34%

33%

32%

31%

31%

30%

29%

23

21

16

13

15

15

15

16

15

18

20

16

13

14

14

Muy Interesado Algo Interesado

37%

28

17

25%

22%

8

8

12

18

17

10

19 12

37

Poco Interesado

17

26%

40

45

42

46

45

45

49

21

25

22

24

24

21

Costa Rica

Perú

Paraguay

Guatemala

Panamá

Honduras

50

43

57

22 Nada Interesado

48

22

26

Bolivia

Dominicana

Jamaica

31

Nicaragua

24

Colombia

32

México

21

El Salvador

Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145 O5. ¿Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que…RU

D&N Insider Compras | Mayo 2016

55 55

¿Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar?

Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes

Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes YouTube es utilizada por 3 de cada 10 shoppers con acceso a intenet Conoce acerca de los medios de comunicación que utilizan los shopper siguiendo este link: D&N Insider Compras | Mayo 2016

http://www.dichter-neira.com/wpcontent/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf 56 56

Ficha técnica México

Jamaica

n=405

Honduras

n=300

Universo República Dominicana

n=309

n=371

Guatemala

n=319

El Salvador n=308 Costa Rica

Total n=4,409

Nicaragua

n=313

n=320

Panama

n=311

Colombia

n=416

Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos del hogar Recolección de la información

País

Ciudades

México

México DF, Guadalajara, Monterrey

Guatemala

Ciudad de Guatemala

El Salvador

San Salvador

Honduras

Tegucigalpa, San Pedro Sula

Nicaragua

Managua

Costa Rica

San José GAM

Panamá

Ciudad de Panamá

Rep. Dominicana

Santo Domingo

Jamaica

Kingston

Colombia

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla

Perú

Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo

Bolivia

La Paz, Santa Cruz, Cochabamba

Paraguay

Asunción, Costa del Este

D&N Insider Compras | Mayo 2016

Perú

Telefónico

n=417 Bolivia

n=309 Paraguay

n=311

Distribución de la muestra Proporcional a la población por género, edad, Nivel socioeconómico Fecha de campo Sep-Oct-Nov-Dec 2015

57 57

Propósito En Dichter & Neira, nos apasiona entender e integrar analíticamente la relación del consumidor y las marcas, el proceso de decisión del comprador, y la dinámica del punto de venta, para acompañar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de Marketing, Trade y Ventas, al ofrecerles una perspectiva única en el mercado.

Filosofía Reconocemos que las necesidades de nuestros clientes son distintas y específicas. Nuestras soluciones, por lo tanto, se adaptan a cada situación y contexto, con una tecnología de avanzada para generar información precisa, rápida y accesible, lo que potencia nuestra capacidad analítica para apoyar sus decisiones e impulsar el crecimiento de su negocio.

Experiencia En nuestros 30 años de vida, hemos desarrollado un profundo expertise en los sectores de Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones, y Servicios Financieros, acompañando a las empresas más exitosas de cada sector a entender la disposición del consumidor hacia su marca, accionar las variables

que intervienen en el proceso de compra, y potenciar el impacto de sus actividades en el punto de venta. D&N Insider Compras | Mayo 2016

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