Story Transcript
www.dichter-neira.com
¿Quieren los shoppers comprar online? El omnicanal en la región
Marzo 2016
En promedio, 6 de cada 10 decisores de compras de alimentos y productos para el hogar utilizan internet México
Jamaica Dominicana
71%
63%
67%
Guatemala
¿Cómo puede el retail tomar la delantera ante este shopper conectado?
Perú
45% 68%
El internet está cambiando la forma de ver el retail
El Salvador
50%
70% Panamá
Honduras
53%
63%
65% 65%
Nicaragua Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
Bolivia
Creando una estrategia omnicanal capaz de satisfacer las demandas del shopper
Paraguay
75%
61%
O1. ¿Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU
Costa Rica D&N Insider Compras | Marzo 2016
Colombia 22
¿Qué es el omnicanal? Omnicanal es brindar una experiencia de compra unificada para el shopper a través de cualquier canal de compra.
Todos los canales de venta como uno solo:
Offline
Online
Desde el punto de vista del fabricante significa: • Campaña online y offline unificada • Poder buscar información de las marcas online • Canjear en el PDV cupones ofertados online y offline • Redes sociales Desde el punto de vista de la cadena significa: • Poder realizar pedidos en línea de cualquier producto del PDV • Compras a través de APPs • Inventario online y offline unificado • Escuchar reclamos y sugerencias en redes sociales
D&N Insider Compras | Marzo 2016
33
1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando compran alimentos y productos para el hogar 12:20
Implicaciones: Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está más desarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales online para tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcas beneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada.
Producto X Producto X Producto XY
Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita
a
15
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
.
?123
12
11 9
7
8
8 6
6
5
6
Nicaragua
México
Colombia
7
6 3
2
Perú
l
El Salvador Dominicana
Paraguay
4
Costa Rica
5
5
Bolivia
5
4
Panamá
5
4
5
4 3
Honduras
Guatemala
4
Jamaica
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si …
D&N Insider Compras | Marzo 2016
44
2 de cada 10 shoppers siguen a marcas de alimentos y productos del hogar en las redes sociales
12:20
Implicaciones: Cada vez es más importante el contenido generado por terceros que ado por los fabricantes. Como parte de su estrategia en redes sociales, los fabricantes y cadenas deben garantizar que sus shoppers puedan compartir fácilmente las opiniones sobre sus productos.
Es fan o sigue a las maracas en redes sociales
No
21
20
Paraguay Nicaragua
20
Bolivia
20
Dominicana
19
Perú
18
Costa Rica
17
Panamá
17
16
15
Honduras Guatemala El Salvador
SI
14
14
México
Jamaica
11 Colombia
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Hacerse fan o seguir marcas en las redes sociales
D&N Insider Compras | Marzo 2016
55
2 de cada 10 shoppers visitan la página web de marcas de productos de venta en supermercados Implicaciones: La experiencia de navegación en la página web debe ser satisfactoria y relevante. Los fabricantes y cadenas deben enfocarse en la facilidad de navegación, pero sobre todo en generar contenido que tenga alto impacto en los visitantes.
24
Nicaragua
23
Perú
23
Bolivia
22
México
20
18
18
17
17
14
13
Paraguay Costa Rica Colombia Dominicana Panamá Guatemala Honduras
12
11
Jamaica
El Salvador
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Visitar páginas web de alguna marca
D&N Insider Compras | Marzo 2016
66
2 de cada 10 shoppers buscan información sobre descuentos y promociones de las marcas y productos en páginas web Implicaciones: La mayoría de shoppers buscan ahorrar a la hora de comprar. Utilizar el canal online para informar sobre promociones y descuentos permite que las marcas entren en la mente del shopper incluso antes de que este llegue al punto de venta.
28
Perú
24
Nicaragua
22
México
21
20
18
Colombia Dominicana Costa Rica
18
Panamá
17
Bolivia
17
17
15
14
El Salvador Paraguay Guatemala Honduras
10 Jamaica
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??
D&N Insider Compras | Marzo 2016
77
2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos de venta en el supermercado para su posterior compra Implicaciones: ¿Qué tipo de información es la que está buscando el shopper? El shopper tiene información de cualquier tipo al alcance de la mano por lo que la estrategia omnicanal debe tomar en cuenta aquellas fuentes de información que la marca no controla como blogs, redes sociales, opiniones de expertos, etc.
31
Perú
30
Nicaragua
29
México
25
25
Paraguay Costa Rica
24
Panamá
23
Bolivia
23
22
22
21
16
Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras
16
Jamaica
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??
D&N Insider Compras | Marzo 2016
88
Y mientras realizan la compra, 4 de cada 10 shoppers comparan precios en su teléfono Implicaciones: Un alto porcentaje de shoppers utiliza su teléfono cuando está realizando la compra de alimentos y productos para el hogar. Los retailers pueden fomentar aún más esta actividad y atraer a más shoppers ofreciendo vales de descuento, cupones u otros premios al escanear productos. Lo importante es mantener la consistencia en precios a través de los canales.
51
Perú
48
Nicaragua
45
Bolivia
44
México
43
43
41
40
Costa Rica Paraguay Dominicana Panamá
39
38
35
34
Honduras Colombia Guatemala El Salvador
32
Jamaica
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Comparar Precios
D&N Insider Compras | Marzo 2016
99
Contacta a un amigo o familiar para pedirle consejo sobre productos a través del teléfono Implicaciones: En un mundo conectado, una buena o mala experiencia con las marcas puede ser viral, y los influenciadores de la compra se encuentran en un círculo cercano; por lo que es importante crear estrategias pensando no sólo en un comprador, también en cómo impactar a sus seguidores.
31
Bolivia
30
29
28
28
Nicaragua Costa Rica Dominicana Panamá
27
Jamaica
27
Perú
23
23
23
Honduras Guatemala Paraguay
22
México
19
17
Colombia El Salvador
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?
D&N Insider Compras | Marzo 2016
10 10
Ha hecho fotografías de productos que estaría dispuesto a comprar Implicaciones: Las fotos han trascendido el plano personal y los shoppers también las toman a los productos que tienen disposición de comprar.
30
28
27
25
21
21
20
20
20
19
18
16 10
Panamá
Bolivia
Nicaragua Dominicana México
Honduras
Paraguay
Perú
Costa Rica
Jamaica
Guatemala Colombia El Salvador
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?
D&N Insider Compras | Marzo 2016
11 11
Toma fotos de anuncios u otra información sobre productos que podría comprar Implicaciones: Tomar fotos de anuncios u otra información de mercancías permite a los shoppers mantener información almacenada que en algún momento le puede ser útil sobre los productos.
31
Bolivia
27
Panamá
25
Perú
24
24
Dominicana Costa Rica
22
México
22
22
Nicaragua Paraguay
19
18
Honduras Guatemala
16
Jamaica
15
12
Colombia El salvador
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?
D&N Insider Compras | Marzo 2016
12 12
Escanea códigos de barra o códigos QR para obtener información de los productos Implicaciones: La información contenida en el empaque puede no ser suficiente para el shopper; por lo que la información que se ofrece a través de los códigos de barra o códigos QR debe ser nueva y relevante teniendo como objetivo principal generar la compra.
19
Panamá
17
Perú
17
Nicaragua
16
Bolivia
16
15
15
15
14
Honduras Guatemala Dominicana Costa Rica El Salvador
14
México
13
Paraguay
12
Colombia
7 Jamaica
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?
D&N Insider Compras | Marzo 2016
13 13
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Compras Online de productos de venta en supermercados
3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún supermercado Implicaciones: Perú, México y Colombia son los países donde hay más supermercados que ofrecen servicios de compra online y por lo tanto donde más shoppers con acceso a Internet manifiestan haber visitado la página web de algún supermercado
24
Perú
22
México
22
20
19
18
15
14
12
Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala
12
Panamá
12 Honduras
10 Bolivia
6 Jamaica
Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?
D&N Insider Compras | Marzo 2016
15 15
Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de compra online de alimentos y productos del hogar en la región México
El Salvador
D&N Insider Compras | Marzo 2016
Perú
Costa Rica
Colombia
Panamá
16 16
Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el servicio de compras online de su supermercado Implicaciones: Un stock online y offline alineado y una experiencia de compra excepcional en los diferentes canales puede significar para las cadenas mayores ganancias.
Pero sólo 1 de cada 10 que conocen sobre el servicio lo ha utilizado
39 30 22
México
El Salvador Colombia
21
Perú
18
15
Paraguay Nicaragua
12
10
Panamá Guatemala
8
8
7
Jamaica Dominicana Costa Rica
6
5
Bolivia
Honduras
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O2. ¿Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. ¿Ha utilizado alguna vez este servicio? RU
D&N Insider Compras | Marzo 2016
17 17
Países donde no existen supermercados con el servicio de compra online están muy/algo interesados en utilizarlo El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuarios de estos países no muestran interés por utilizar el servicio; Mientras tanto Perú es el único país con este servicio disponible donde hay un mayor nivel de interés.
Top 2 Box
56%
28
40%
34%
33%
32%
31%
31%
30%
29%
23
21
16
13
15
15
15
16
15
18
20
16
13
14
14
Muy Interesado Algo Interesado
37%
28
17
25%
22%
8
8
12
18
17
10
19 12
37
Poco Interesado
17
26%
40
45
42
46
45
45
49
21
25
22
24
24
21
Costa Rica
Perú
Paraguay
Guatemala
Panamá
Honduras
50
43
57
22 Nada Interesado
48
22
26
Bolivia
Dominicana
Jamaica
31
Nicaragua
24
Colombia
32
México
21
El Salvador
Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145 O5. ¿Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que…RU
D&N Insider Compras | Marzo 2016
18 18
Compra productos a través de la página web de la tienda o de otra página web
Otras páginas que ofrecen servicio de despensa al hogar:
Implicaciones: La cercanía es el atributo más valorado en 12 de los 13 países analizados.
Nicaragua ¡Qué más cercano que hacerlo en la casa, el trabajo o cualquier otro sitio conectado a un dispositivo con Internet!
México
14
Perú
13
Dominicana
12
Bolivia
12
11
Nicaragua
México
11
10
El Salvador Costa Rica
10
9
8
Jamaica
Paraguay
Panamá
8
7
7
Colombia Honduras Guatemala
Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?
D&N Insider Compras | Marzo 2016
19 19
Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP Algunos Apps de compra: La Comer en tu casa Implicaciones: Con opciones de listas personalizadas, pedidos previos o búsqueda capturando el código de barra, los apps se pueden utilizar antes o durante la visita del shopper al supermercado.
Superama Móvil
miShopy
12
México
12
Bolivia
12
Costa Rica
9 Perú
9
9
8
Honduras El Salvador Nicaragua
8
7
6
6
6
Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay
3 Jamaica
Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?
D&N Insider Compras | Marzo 2016
20 20
¿Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar?
Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes
Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes YouTube es utilizada por 3 de cada 10 shoppers con acceso a intenet Conoce acerca de los medios de comunicación que utilizan los shopper siguiendo este link: D&N Insider Compras | Marzo 2016
http://www.dichter-neira.com/wpcontent/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf 21 21
Ficha técnica México
Jamaica
n=405
Honduras
n=300
Universo República Dominicana
n=309
n=371
Guatemala
n=319
El Salvador n=308 Costa Rica
Total n=4,409
Nicaragua
n=313
n=320
Panama
n=311
Colombia
n=416
Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos del hogar Recolección de la información
País
Ciudades
México
México DF, Guadalajara, Monterrey
Guatemala
Ciudad de Guatemala
El Salvador
San Salvador
Honduras
Tegucigalpa, San Pedro Sula
Nicaragua
Managua
Costa Rica
San José GAM
Panamá
Ciudad de Panamá
Rep. Dominicana
Santo Domingo
Jamaica
Kingston
Colombia
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla
Perú
Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo
Bolivia
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba
Paraguay
Asunción, Costa del Este
D&N Insider Compras | Marzo 2016
Perú
Telefónico
n=417 Bolivia
n=309 Paraguay
n=311
Distribución de la muestra Proporcional a la población por género, edad, Nivel socioeconómico Periodo de campo Septiembre a Diciembre 2015
22 22
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
ANEXO: Acerca de Dichter & Neira
En Dichter & Neira:
INTEGRAMOS ANALÍTICAMENTE Consumer Knowledge. Shopper Understanding.
Point of Sales Dynamics.
D&N Insider Compras | Marzo 2016
ADAPTAMOS NUESTRAS SOLUCIONES A CADA SITUACIÓN
CONTAMOS CON AMPLIA COBERTURA EN LATINOAMERICA
Potenciadas con tecnología de avanzada.
Oficinas full service: 13 Clientes activos: +350 Profesionales: +1500 Estudios por año: +1700
HACE 30 AÑOS QUE SOMOS EXPERTOS Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones y Servicios Financieros.
24 24
Nuestra filosofía:
D&N Insider Compras | Marzo 2016
25 25
Nuestra filosofía: Consumer Knowledge
Shopper Understanding
POS Dynamics
Conoce la relación del consumidor/cliente con tu marca en los momentos más relevantes. Gestiona las percepciones del consumidor/cliente.
Comprende la dinámica de compra de tu categoría y las variables que intervienen en este proceso. Influye la decisión del comprador.
Dinamiza tus actividades comerciales mediante una visión integral del contexto del PDV. Domina el momento de la venta.
D&N Insider Compras | Marzo 2016
26 26
Nuestra Filosofía: Las organizaciones hoy en día viven en un ambiente rico en datos y con múltiple flujos de información a su alcance; pero la ventaja competitiva es adquirida por lo bien que se integra, alinea y despliegan estas diferentes fuentes de información.
Soportar decisiones estratégicas y tácticas
Integración Analítica permite:
D&N Insider Compras | Marzo 2016
Validar métricas para alinear efectivamente los recursos Conectar múltiples fuentes de datos (Internos y externos) 27 27
Aplicamos tecnología de avanzada En todos nuestros procesos de Investigación (End-To-End), para asegurarte la mayor calidad de la información y ayudarte a tomar decisiones mas oportunas.
Disponible 24/7
COMUNICACIÓN Convenientes plataformas de consultas de información Online dashboards compatibles con tablets y móviles, Email y SMS Alerts, Cubos de datos y reportes analíticos. D&N Insider Compras | Marzo 2016
Nos conectamos a múltiples plataformas de recolección
CAPTURA Información en tiempo real
Smartphones con acceso a Internet, Online Surveys, CATI, Data Scanning y Video Analytics.
Información confiable
VALIDACIÓN
Robustos sistemas de validación y control Seguimiento en tiempo real del campo, Supervisión remota, Alertas y control de productividad, Validación soportada con fotos, GPS y audios 28 28
Broad perspectives. Deep analytics. Better insights. 30 años de experiencia Especialistas en Consumidor, Comprador y PDV
+1700 estudios anuales
www.dichter-neira.com México Honduras
Jamaica
Guatemala El Salvador Nicaragua Panamá Costa Rica
República Dominicana
Colombia
Perú
+300 clientes activos
Bolivia
Paraguay
+1500 profesionales
+800 PDV Scan Data