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¿Quieren los shoppers comprar online? El omnicanal en la región

Marzo 2016

En promedio, 6 de cada 10 decisores de compras de alimentos y productos para el hogar utilizan internet México

Jamaica Dominicana

71%

63%

67%

Guatemala

¿Cómo puede el retail tomar la delantera ante este shopper conectado?

Perú

45% 68%

El internet está cambiando la forma de ver el retail

El Salvador

50%

70% Panamá

Honduras

53%

63%

65% 65%

Nicaragua Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

Bolivia

Creando una estrategia omnicanal capaz de satisfacer las demandas del shopper

Paraguay

75%

61%

O1. ¿Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU

Costa Rica D&N Insider Compras | Marzo 2016

Colombia 22

¿Qué es el omnicanal? Omnicanal es brindar una experiencia de compra unificada para el shopper a través de cualquier canal de compra.

Todos los canales de venta como uno solo:

Offline

Online

Desde el punto de vista del fabricante significa: • Campaña online y offline unificada • Poder buscar información de las marcas online • Canjear en el PDV cupones ofertados online y offline • Redes sociales Desde el punto de vista de la cadena significa: • Poder realizar pedidos en línea de cualquier producto del PDV • Compras a través de APPs • Inventario online y offline unificado • Escuchar reclamos y sugerencias en redes sociales

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33

1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando compran alimentos y productos para el hogar 12:20

Implicaciones: Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está más desarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales online para tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcas beneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada.

Producto X Producto X Producto XY

Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita 1

2

3

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5

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8

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q

w

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t

y

u

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p

Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita

a

15

s

d

f

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k

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x

c

v

b

n

m

.

?123

12

11 9

7

8

8 6

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5

6

Nicaragua

México

Colombia

7

6 3

2

Perú

l

El Salvador Dominicana

Paraguay

4

Costa Rica

5

5

Bolivia

5

4

Panamá

5

4

5

4 3

Honduras

Guatemala

4

Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si …

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44

2 de cada 10 shoppers siguen a marcas de alimentos y productos del hogar en las redes sociales

12:20

Implicaciones: Cada vez es más importante el contenido generado por terceros que ado por los fabricantes. Como parte de su estrategia en redes sociales, los fabricantes y cadenas deben garantizar que sus shoppers puedan compartir fácilmente las opiniones sobre sus productos.

Es fan o sigue a las maracas en redes sociales

No

21

20

Paraguay Nicaragua

20

Bolivia

20

Dominicana

19

Perú

18

Costa Rica

17

Panamá

17

16

15

Honduras Guatemala El Salvador

SI

14

14

México

Jamaica

11 Colombia

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Hacerse fan o seguir marcas en las redes sociales

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55

2 de cada 10 shoppers visitan la página web de marcas de productos de venta en supermercados Implicaciones: La experiencia de navegación en la página web debe ser satisfactoria y relevante. Los fabricantes y cadenas deben enfocarse en la facilidad de navegación, pero sobre todo en generar contenido que tenga alto impacto en los visitantes.

24

Nicaragua

23

Perú

23

Bolivia

22

México

20

18

18

17

17

14

13

Paraguay Costa Rica Colombia Dominicana Panamá Guatemala Honduras

12

11

Jamaica

El Salvador

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Visitar páginas web de alguna marca

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66

2 de cada 10 shoppers buscan información sobre descuentos y promociones de las marcas y productos en páginas web Implicaciones: La mayoría de shoppers buscan ahorrar a la hora de comprar. Utilizar el canal online para informar sobre promociones y descuentos permite que las marcas entren en la mente del shopper incluso antes de que este llegue al punto de venta.

28

Perú

24

Nicaragua

22

México

21

20

18

Colombia Dominicana Costa Rica

18

Panamá

17

Bolivia

17

17

15

14

El Salvador Paraguay Guatemala Honduras

10 Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??

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77

2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos de venta en el supermercado para su posterior compra Implicaciones: ¿Qué tipo de información es la que está buscando el shopper? El shopper tiene información de cualquier tipo al alcance de la mano por lo que la estrategia omnicanal debe tomar en cuenta aquellas fuentes de información que la marca no controla como blogs, redes sociales, opiniones de expertos, etc.

31

Perú

30

Nicaragua

29

México

25

25

Paraguay Costa Rica

24

Panamá

23

Bolivia

23

22

22

21

16

Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras

16

Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??

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88

Y mientras realizan la compra, 4 de cada 10 shoppers comparan precios en su teléfono Implicaciones: Un alto porcentaje de shoppers utiliza su teléfono cuando está realizando la compra de alimentos y productos para el hogar. Los retailers pueden fomentar aún más esta actividad y atraer a más shoppers ofreciendo vales de descuento, cupones u otros premios al escanear productos. Lo importante es mantener la consistencia en precios a través de los canales.

51

Perú

48

Nicaragua

45

Bolivia

44

México

43

43

41

40

Costa Rica Paraguay Dominicana Panamá

39

38

35

34

Honduras Colombia Guatemala El Salvador

32

Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Comparar Precios

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99

Contacta a un amigo o familiar para pedirle consejo sobre productos a través del teléfono Implicaciones: En un mundo conectado, una buena o mala experiencia con las marcas puede ser viral, y los influenciadores de la compra se encuentran en un círculo cercano; por lo que es importante crear estrategias pensando no sólo en un comprador, también en cómo impactar a sus seguidores.

31

Bolivia

30

29

28

28

Nicaragua Costa Rica Dominicana Panamá

27

Jamaica

27

Perú

23

23

23

Honduras Guatemala Paraguay

22

México

19

17

Colombia El Salvador

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?

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10 10

Ha hecho fotografías de productos que estaría dispuesto a comprar Implicaciones: Las fotos han trascendido el plano personal y los shoppers también las toman a los productos que tienen disposición de comprar.

30

28

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25

21

21

20

20

20

19

18

16 10

Panamá

Bolivia

Nicaragua Dominicana México

Honduras

Paraguay

Perú

Costa Rica

Jamaica

Guatemala Colombia El Salvador

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?

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11 11

Toma fotos de anuncios u otra información sobre productos que podría comprar Implicaciones: Tomar fotos de anuncios u otra información de mercancías permite a los shoppers mantener información almacenada que en algún momento le puede ser útil sobre los productos.

31

Bolivia

27

Panamá

25

Perú

24

24

Dominicana Costa Rica

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México

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22

Nicaragua Paraguay

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Honduras Guatemala

16

Jamaica

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12

Colombia El salvador

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?

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12 12

Escanea códigos de barra o códigos QR para obtener información de los productos Implicaciones: La información contenida en el empaque puede no ser suficiente para el shopper; por lo que la información que se ofrece a través de los códigos de barra o códigos QR debe ser nueva y relevante teniendo como objetivo principal generar la compra.

19

Panamá

17

Perú

17

Nicaragua

16

Bolivia

16

15

15

15

14

Honduras Guatemala Dominicana Costa Rica El Salvador

14

México

13

Paraguay

12

Colombia

7 Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?

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13 13

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

Compras Online de productos de venta en supermercados

3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún supermercado Implicaciones: Perú, México y Colombia son los países donde hay más supermercados que ofrecen servicios de compra online y por lo tanto donde más shoppers con acceso a Internet manifiestan haber visitado la página web de algún supermercado

24

Perú

22

México

22

20

19

18

15

14

12

Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala

12

Panamá

12 Honduras

10 Bolivia

6 Jamaica

Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?

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15 15

Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de compra online de alimentos y productos del hogar en la región México

El Salvador

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Perú

Costa Rica

Colombia

Panamá

16 16

Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el servicio de compras online de su supermercado Implicaciones: Un stock online y offline alineado y una experiencia de compra excepcional en los diferentes canales puede significar para las cadenas mayores ganancias.

Pero sólo 1 de cada 10 que conocen sobre el servicio lo ha utilizado

39 30 22

México

El Salvador Colombia

21

Perú

18

15

Paraguay Nicaragua

12

10

Panamá Guatemala

8

8

7

Jamaica Dominicana Costa Rica

6

5

Bolivia

Honduras

Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O2. ¿Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. ¿Ha utilizado alguna vez este servicio? RU

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17 17

Países donde no existen supermercados con el servicio de compra online están muy/algo interesados en utilizarlo El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuarios de estos países no muestran interés por utilizar el servicio; Mientras tanto Perú es el único país con este servicio disponible donde hay un mayor nivel de interés.

Top 2 Box

56%

28

40%

34%

33%

32%

31%

31%

30%

29%

23

21

16

13

15

15

15

16

15

18

20

16

13

14

14

Muy Interesado Algo Interesado

37%

28

17

25%

22%

8

8

12

18

17

10

19 12

37

Poco Interesado

17

26%

40

45

42

46

45

45

49

21

25

22

24

24

21

Costa Rica

Perú

Paraguay

Guatemala

Panamá

Honduras

50

43

57

22 Nada Interesado

48

22

26

Bolivia

Dominicana

Jamaica

31

Nicaragua

24

Colombia

32

México

21

El Salvador

Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145 O5. ¿Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que…RU

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18 18

Compra productos a través de la página web de la tienda o de otra página web

Otras páginas que ofrecen servicio de despensa al hogar:

Implicaciones: La cercanía es el atributo más valorado en 12 de los 13 países analizados.

Nicaragua ¡Qué más cercano que hacerlo en la casa, el trabajo o cualquier otro sitio conectado a un dispositivo con Internet!

México

14

Perú

13

Dominicana

12

Bolivia

12

11

Nicaragua

México

11

10

El Salvador Costa Rica

10

9

8

Jamaica

Paraguay

Panamá

8

7

7

Colombia Honduras Guatemala

Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145

O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?

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19 19

Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP Algunos Apps de compra: La Comer en tu casa Implicaciones: Con opciones de listas personalizadas, pedidos previos o búsqueda capturando el código de barra, los apps se pueden utilizar antes o durante la visita del shopper al supermercado.

Superama Móvil

miShopy

12

México

12

Bolivia

12

Costa Rica

9 Perú

9

9

8

Honduras El Salvador Nicaragua

8

7

6

6

6

Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay

3 Jamaica

Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145

O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?

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20 20

¿Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar?

Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes

Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes YouTube es utilizada por 3 de cada 10 shoppers con acceso a intenet Conoce acerca de los medios de comunicación que utilizan los shopper siguiendo este link: D&N Insider Compras | Marzo 2016

http://www.dichter-neira.com/wpcontent/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf 21 21

Ficha técnica México

Jamaica

n=405

Honduras

n=300

Universo República Dominicana

n=309

n=371

Guatemala

n=319

El Salvador n=308 Costa Rica

Total n=4,409

Nicaragua

n=313

n=320

Panama

n=311

Colombia

n=416

Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos del hogar Recolección de la información

País

Ciudades

México

México DF, Guadalajara, Monterrey

Guatemala

Ciudad de Guatemala

El Salvador

San Salvador

Honduras

Tegucigalpa, San Pedro Sula

Nicaragua

Managua

Costa Rica

San José GAM

Panamá

Ciudad de Panamá

Rep. Dominicana

Santo Domingo

Jamaica

Kingston

Colombia

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla

Perú

Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo

Bolivia

La Paz, Santa Cruz, Cochabamba

Paraguay

Asunción, Costa del Este

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Perú

Telefónico

n=417 Bolivia

n=309 Paraguay

n=311

Distribución de la muestra Proporcional a la población por género, edad, Nivel socioeconómico Periodo de campo Septiembre a Diciembre 2015

22 22

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

ANEXO: Acerca de Dichter & Neira

En Dichter & Neira:

INTEGRAMOS ANALÍTICAMENTE  Consumer Knowledge.  Shopper Understanding.

 Point of Sales Dynamics.

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ADAPTAMOS NUESTRAS SOLUCIONES A CADA SITUACIÓN

CONTAMOS CON AMPLIA COBERTURA EN LATINOAMERICA

Potenciadas con tecnología de avanzada.

Oficinas full service: 13 Clientes activos: +350 Profesionales: +1500 Estudios por año: +1700

HACE 30 AÑOS QUE SOMOS EXPERTOS Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones y Servicios Financieros.

24 24

Nuestra filosofía:

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25 25

Nuestra filosofía: Consumer Knowledge

Shopper Understanding

POS Dynamics

Conoce la relación del consumidor/cliente con tu marca en los momentos más relevantes. Gestiona las percepciones del consumidor/cliente.

Comprende la dinámica de compra de tu categoría y las variables que intervienen en este proceso. Influye la decisión del comprador.

Dinamiza tus actividades comerciales mediante una visión integral del contexto del PDV. Domina el momento de la venta.

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26 26

Nuestra Filosofía: Las organizaciones hoy en día viven en un ambiente rico en datos y con múltiple flujos de información a su alcance; pero la ventaja competitiva es adquirida por lo bien que se integra, alinea y despliegan estas diferentes fuentes de información.

Soportar decisiones estratégicas y tácticas

Integración Analítica permite:

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Validar métricas para alinear efectivamente los recursos Conectar múltiples fuentes de datos (Internos y externos) 27 27

Aplicamos tecnología de avanzada En todos nuestros procesos de Investigación (End-To-End), para asegurarte la mayor calidad de la información y ayudarte a tomar decisiones mas oportunas.

Disponible 24/7

COMUNICACIÓN Convenientes plataformas de consultas de información Online dashboards compatibles con tablets y móviles, Email y SMS Alerts, Cubos de datos y reportes analíticos. D&N Insider Compras | Marzo 2016

Nos conectamos a múltiples plataformas de recolección

CAPTURA Información en tiempo real

Smartphones con acceso a Internet, Online Surveys, CATI, Data Scanning y Video Analytics.

Información confiable

VALIDACIÓN

Robustos sistemas de validación y control Seguimiento en tiempo real del campo, Supervisión remota, Alertas y control de productividad, Validación soportada con fotos, GPS y audios 28 28

Broad perspectives. Deep analytics. Better insights. 30 años de experiencia Especialistas en Consumidor, Comprador y PDV

+1700 estudios anuales

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Jamaica

Guatemala El Salvador Nicaragua Panamá Costa Rica

República Dominicana

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+300 clientes activos

Bolivia

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+1500 profesionales

+800 PDV Scan Data