MADRID COMO LOCALIZACIÓN PREFERIDA POR LOS INVERSORES EXTRANJEROS Julio 2013

1.- MADRID: DATOS PRINCIPALES 2.- ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? 3.- PRINCIPALES SECTORES 4.- SERVICIOS OFRECIDOS POR INVEST IN MADRID

1. MADRID: DATOS PRINCIPALES UBICACION DE MADRID

1. MADRID: DATOS PRINCIPALES MADRID ES UNA DE LAS REGIONES MÁS DINÁMICAS DE LA UE Madrid Capital y sus 179 municipios

Región de Madrid Madrid ciudad (capital de la región y el país)

MADRID

en

ESPAÑA

Tamaño: 8.028 km²

Comunidad de Madrid 1,6%

Habitantes (2012): 6,49 mill 1

Comunidad de Madrid 13,7%

PIB (2011): €211.669 mill 2

Comunidad de Madrid 19,7%

Elevado porcentaje de población extranjera en España (2012): 1,01 mill 1

Comunidad de Madrid 17,7%

Fuente: (1) Instituto Nacional de Estadística ; (2) Instituto de Estadística de la CM e INE

1. MADRID: DATOS PRINCIPALES ECONOMÍA REGIONAL DEPENDIENTE DEL SECTOR SERVICIOS PERO APOYADA EN UNA FUERTE BASE INDUSTRIAL

Valor Añadido Bruto (*) Comunidad de Madrid 2011 (%)

Agricultura 0,1%

1

Construcción 8,4%

Principales sectores: « Servicios § Empresariales y Sector Inmobiliario § Comercio § Transporte y Comunicaciones § Servicios Financieros

Industria 9,4%

« Industria § Papel, Edición y Artes Gráficas § Química (Farma) y Plásticos § Metalúrgia § Electrónica Servicios 82,1%

(*) El valor añadido bruto es igual al PIB menos los impuestos netos sobre productos

Fuente: (1) Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

1. MADRID: DATOS PRINCIPALES DESTINO PRINCIPAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA Cuando se trata de invertir en España, Madrid siempre es la 1ª

Distribución de IED por regiones, España, 2007-2011 (%)

1

Resto de España 21%

« Entre los años 2007-2011 Madrid recibió 72.071 millones de € 1 « En 2011 España ocupaba la 13ª

Cataluña 15%

posición mundial y la 5ª en Europa 64%

Fuente: (1) Ministerio de Economía y Hacienda; (2) World Investment Report 2012, UNCTAD

como mayor destinataria de IED 2

1.- MADRID: DATOS PRINCIPALES 2.- ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? 3.- PRINCIPALES SECTORES 4.- SERVICIOS OFRECIDOS POR INVEST IN MADRID

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID?

CENTRO DE NEGOCIOS DINÁMICO E INTERNACIONAL

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? GOBIERNO “BUSINESS FRIENDLY”

« Política fiscal favorable a las empresas extranjeras: Compañías Holding, consolidación de impuestos, bonificaciones fiscales para actividades de I+D « Los trabajadores expatriados se benefician de una tasa impositiva máxima del 24% durante los 6 primeros años (para ingresos generados en España) (*)

« Menor impuesto regional sobre la renta en España « 2,3 días: es el periodo de tiempo estándar para poner en marcha una empresa (procedimiento telemático) 1 « A la cabeza de España en cuanto a regiones “Business friendly” 2

(*) Para ingresos inferiores a 600.000 Euros Fuente: (1) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, CIRCE, 2012; (2) “Business Freedom Index 2011” Thomson Reuters

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? EL MOTOR ECONÓMICO DE ESPAÑA … « Primera región española en cuanto a PIB y PIB per cápita (2011) 1 (España es la 4ª economía de la zona Euro por volumen de PIB) « Crecimiento medio annual del 2,4% entre 2002-20112 « Centro financiero de España, 3º de Europa y 4º del mundo 3 « Principal centro de negocios en España (500.000 empresas activas) 4: « El 21% de las empresas creadas en España en 2011 es madrileña 4 « 53% de las 500 principales empresas españolas tiene su sede en Madrid 5 « Primera región española exportadora de alta tecnología (36% del total español) 6 Fuente: (1) Instituto Madrileño de Estadística (datos PIB) e Instituto Nacional de Estadística 2011 (datos de población); (2) Instituto Madrileño de Estadística ; (3) Madrid as Financial Center-Deloitte 2010; (4) INE; 5) Actualidad Económica 2011; (6) Datacomex-ICEX 2011

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? 7 ciudad mundial más atractiva para los negocios

Y DESTACADO CENTRO DE NEGOCIOS A NIVEL MUNDIAL

« Destino preferido para las multinacionales extranjeras: Más de 5.000 empresas extranjeras están ubicadas en Madrid 1 « 3ª ciudad europea y 7ª mundial en cuanto a número de multinacionales con sedes operativas 2: BBVA, ENDESA, REPSOL, SANTANDER, TELEFONICA, etc. « La Comunidad de Madrid tiene mayor poder adquisitivo que la mayoría de los países europeos de su entorno, tales como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, con un PIB per cápita en 2011 de 32.616€ 3

Fuente: (1) ORBIS 2012; (2) UNCTAD; (3) Instituto Madrileño de Estadística (datos Madrid) y Eurostat (datos países UE); (4) Worldwide Centers of Commerce Mastercard 2008

5º centro comercial de Europa 4

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID?

EXCELENTE UBICACIÓN GEOESTRATÉGICA

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? CENTRO LOGÍSTICO PARA LA PENINSULA IBÉRICA Transporte aéreo « Barajas es el principal aeropuerto en la Península Ibérica y el 4º en Europa en términos de tráfico de pasajeros (casi 50 millones en 2011). También es el 2º aeropuerto en Europa en cuanto a capacidad de pasajeros (70 millones). 1 « Vuelos directos a más de 208 ciudades en 67 países « Puente estratégico entre Europa y Latinoamérica: 1/3 de los vuelos con origen/destino LAM pasan por Madrid. 1

Transporte marítimo « El Puerto Seco de Coslada está a 10 minutos de Barajas y conecta directamente con los principales puertos peninsulares en pocas horas y a muy bajo precio

Transporte terrestre « Nacional: punto de partida del sistema radial de carreteras; eje de los trenes de alta velocidad españoles. Desde 2010 España es el 1er país de la UE en Kms. de Alta Velocidad (2.880 km) y 2º en el mundo. « 960 kms. de autovías en la región « A 8 horas por carretera de cualquier mercado español « Internacional: buenas comunicaciones con Francia y Portugal por carretera y ferrocarril. Conexión inminente al sistema ferroviario francés « Regional: las redes de transporte público ofrecen tránsito barato, eficiente e integrado a lo largo de los 8.000 km2 de la región Fuente: (1) AENA; (2) ADIF; (3) INE

Debido a sus infraestructuras Intermodales el 60% de las mayores compañías logísticas que operan en España lo hacen desde Madrid.

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? PLATAFORMA ESTRATÉGICA HACIA EL SUR DE EUROPA, NORTE DE AFRICA Y AMÉRICA LATINA Puente hacia más de 1.300 Millones (*) de clientes potenciales « Principales multinacionales con sedes para Europa del Sur en Madrid: Microsoft (Bienes de consumo), Altran, Peribit Networks, THQ, etc.

Europa

« Principales multinacionales con sedes para Europa en Madrid: Alpargatas, BP Solar, Cigna, IBM, Reynolds Ventures, Cemex, Sany Heavy Industry Co., etc. « Principales multinacionales con sedes para EMEA en Madrid:Thyssenkrupp (Elevators), ICP Solar Technologies, Pemex, Grupo Modelo, etc.

África América del Sur

« Principales multinacionales con sedes para América Latina en Madrid: Alcatel, Atlantic Cooper, BT, Qualcom, WincorNixdorf, etc. España fue el 2º mayor inversor en América Latina (LAM) en 1990-2010 1

(*) European Union , Mediterranean countries & LAM; Fuente: (1) Cepal 2011; (2) Ministerio de Economía ; (3) Encuesta AHK, Cámara de Comercio Alemana en España 2010.

Madrid contribuyó con un 60% a la inversión española en América Latina entre 2007-2011 2 “El 50% de las empresas alemanas establecidas en España gestionan terceros mercados” 3

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID?

CENTRO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? GOBIERNO FAVORABLE A LA I+D Peso de la I+D en el PIB 2010 2.00%

2

2.02% 1

«Objetivos en I+D para Madrid: alcanzar el 3% del PIB en el 2013

1.63% 1 « Madrid, es la primera región española según su gasto en I+D en relación con el PIB (2,02%). 1

1.39% 1

« El gasto español y madrileño en I+D ha aumentado en los últimos años (Madrid, de 1,92% del PIB en 2007 al 2,02% del PIB en 2010). 1

Planes de I+D+i del Gobierno Nacional, Regional y UE

Fuente: (1) INE; (2) Eurostat

I PRIDI 2009-2012 Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación

Programas I+D+i para BIO, TIC Y AEROESPACIAL

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? PRINCIPAL NUCLEO ESPAÑOL DE I+D

4,5 millones de m2 dedicados a clusters científicos y tecnológicos

Profesionales en I+D 2010 1 Madrid 25%

Univ. Çomplutense Univ. Autónoma de Madrid

Resto de España 75%

Gasto interno total en I+D 2010 1 Madrid 26%

Universidad Politécnica de Madrid

Resto de España 74%

Gasto empresarial en I+D sobre Valor Añadido Bruto 2010 1 Madrid 28%

Resto de España 72% Fuente: (1) INE

Universidad Carlos III

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? …

SEGUNDA REGIÓN EUROPEA EN ALTA TECNOLOGÍA

Empleo en el sector de la alta tecnología en la UE-27, 2011 1 «Madrid ocupa el 6º lugar en el ranking del “EuropeanTech City Index” de Buck Consultants 2009

“Una de las ventajas competitivas de Madrid es el elevado número de universidades con prácticas en I+D, que resultan muy útiles en los procesos de innovación del grupo”

Alvaro Alcina, Director de Relaciones Externas y Desarrollo Estratégico de ALCATEL

Fuente: (1) Eurostat, Regional Employment in High Tech Sectors 2011

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID?

ECONOMÍA COMPETITIVA

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? COSTES COMPETITIVOS EN CUANTO A OFERTA INMOBILIARIA… Costes de alquiler de oficinas (€/m2/año) 1

Ranking de disponibilidad de oficinas en Europa 2

324

Berlín

1

Frankfurt

432

Bucharest

2

Milan

525

New York

534

Leeds

4

Geneva

698

Birmingham

4

Paris

830

Barcelona

6

Moscow

926

Dublin

7

Tokyo

988

Bratislava

8

London

1,188

Frankfurt

9

Hong Kong

1,247

London

10

3

Fuente: (1) Knight Frank Global Real Estate Annual Review 2012; (2) European Cities Monitor 2011, Cushman & Wakefield

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? …Y EN CUANTO A COSTES LABORALES … Coste Laboral Medio Anual en Euros Costes laborales zona euro (€/hora)2 20,6 €

Fuente: Eurostat , Abril 2012

Euro Zone

23,1 €

EU 27

27,6 €

ITALY

26,8 €

AUSTRIA

29,2 €

FINLAND

29,7 €

GERMANY

30,1 €

NETHERLANDS

31,1 €

FRANCE

34,2 €

BELGIUM

39,3 €

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? Y EN MADRID… Retribución Total Anual Comparativa en Europa, 2011 (€)1 JOB TITLE Marketing Middle Management

81.282

Diferencia respecto Madrid

Paris

London

Milan

Brussels

Amsterdam

Munich

Geneva

83.089

84.399

95.387

97.680

98.099

107.770

156.878

2,22%

3,83%

17,35%

20,17%

20,69%

32,59%

93,00%

Auditor

45.615

51.353

55.322

49.135

60.863

57.568

70.218

104.572

Diferencia respecto Madrid

-

12,58%

21,28%

7,72%

33,43%

26,20%

53,94%

129,25%

«Los salarios son marcadamente menores al compararlos con los de otros países de Europa Occidental «En comparación con sus vecinos de la Europa-15, los costes salariales en Madrid son un 26% más bajos Fuente: (1) Watson Wyatt Global 50, 2011/2012

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID?

CAPITAL HUMANO CUALIFICADO Y DIVERSO

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? MANO DE OBRA CUALIFICADA Educación Terciaria por Regiones Europeas, 20111

« « « « «

Fuente: (1) Eurostat; (2) INE

17 universidades (y 2 universidades a distancia) Número de titulados al año: más de 36.217 al año 2 Doctores universitarios: más de 1.800 al año 2 Número de universitarios: 245.000 al año 2 Estudiantes de ingeniería: 63.000 al año 2

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? AMPLIA OFERTA DE MANO DE OBRA MULTINACIONAL

« Más de 3,4 millones de profesionales (3Q 2012) 1 Disponible

« Tasa de desempleo: 18,6% (3Q 2012) 1 « Es la 3ª mayor área metropolitana de Europa 2 « 1,01 millones de extranjeros (15,6% de la población) 3 « Más de 13.000 estudiantes extranjeros al año (5,3% del total de estudiantes universitarios, superior a la media nacional de 3,6%)

Internacional

4

« 36% de la población española habla con fluidez uno o más idiomas extranjeros « Madrid concentra el mayor porcentaje de estudiantes aprendiendo una lengua extranjera en España: 91,4% inglés, 16,5% francés y 1,5% alemán 5

« 1er destino europeo para programa ERASMUS

Fuente: (1) INE 2011; (2) UN-World Urbanization Prospects 2007; (3) INE ; (4) Ministerio de Educación 2011-12; (5) Financial Times 2009

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID?

CALIDAD DE VIDA UNICA

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? CAPACIDAD PARA ATRAER Y RETENER TALENTO “Madrid, mi nuevo hogar. El mejor lugar para vivir y hacer negocios” Ruth Härdle, Eurocopter Spain, R&D Configuration Management

« España es el destino nº 1 mundial en calidad de vida para expatriados 1 « Máxima calidad en educación multilingüe: 50 colegios internacionales, 298 colegios públicos bilingües y 81 institutos públicos bilingües. « Sistema Universal de Salud con 88 hospitales « Madrid es la 2ª ciudad del mundo en calidad de su sistema sanitario 2. « Amplio rango de actividades culturales y ocio: Museos, teatros, salas de concierto, parques temáticos, etc. « Posibilidad de practicar la vela y el esquí a tan solo una hora del centro de Madrid. « Clima excepcional: 2.769 horas solares al año (15ºC) “ Madrid tiene la mejor combinación de todo lo que necesita un hombre de negocios” Ricardo Weiss, Director General Ejecutivo Corporación TAVEX, Camargo Corrêa Fuente: (1) HSBC 2011; (2) Global Cities 2011, Euromoney

1.- MADRID: DATOS PRINCIPALES 2.- ¿POR QUÉ INVERTIR EN MADRID? 3.- PRINCIPALES SECTORES 4.- SERVICIOS OFRECIDOS POR INVEST IN MADRID

3. PRINCIPALES SECTORES SECTORES ESTRATEGICOS TIC

Logística, Retail y Horeca Accenture, AlcatelLucent, Atos, BT, Google , HP, IBM, Microsoft, Motorola, Nokia, Oracle, SAP, Siemens, Toshiba, Vodafone,

Aeronáutica y Aeroespacial Airbus, Alcatel, Alenia Space, Boeing, CAE, EADS, Eurocopter, EuroProp Int., General Dynamics, Goodrich, Hexcel, RR Plc, Safran Gr., Thales

Energías Renovables

Accor, Autogrill, Decathlon, DHL, FEDEX, H&M, Kiala, Leroy Merlin, McDonalds, Newrest, Palletways, Primark, Travellodge

Ciencias de la Vida Bayer, Bristol Myers Squibb, GSK, Italfarmaco, Janssen Cilag, Lilly, Merck Serono, MSD, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi Aventis

Servicios Empresariales Baker&McKenzie, Boston Consulting, Clifford Chance, DDB, Deloitte, DLA Pipper, E&Y, FW, Jacobs, KPMG, Mc CannErikson, PWC, Voith

ABB , First Solar , Iberdrola, MTEnerterra, Petratherm, Sunpower, Suntech Suzlon, Vestas, Yingli Solar

Finanzas AXA, Allianz, Barclays, BNPParibas, BMCE, CIGNA, Deutsche Bank, Generali, ICBC, Saxo Bank, Western Union, Zürich

3. PRINCIPALES SECTORES OPORTUNIDADES DE INVERSION Centros de Excelencia y de I+D Alcatel- Lucent, Boeing, Ericsson, GSK, HP, IBM , Janssen-Cilag, Lilly, Motorola, Pfizer, Siemens, Vodafone , Sanofi Aventis

HQ Regionales y Centros de Servicios Compartidos Accenture, Altran, BMCE, BT, Cemex, Cigna, Daimler, Deloitte, Ericsson Grupo Modelo, IBM, Microsoft, Nixdorf, Pemex, Praxair, Roche, Thyssen Krupp

Centros de Distribución

Abbott, Carrefour, Danone, Dunlop, Fnac, Holmen Paper, Inditex, Legrand, Lilly, Míele, Renault, Roche,Toys-R-Us, Valeo, WEG

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4. SERVICIOS OFRECIDOS POR INVEST IN MADRID Proveemos información y asesoramiento a las empresas a través de todo el proceso de toma de decisión e implantación

OBJETIVOS « Atraer nuevas empresas extranjeras a la Comunidad de Madrid « Ayudar a empresas extranjeras establecidas en la Comunidad de Madrid a aumentar su inversión

ESTUDIO PRELIMINAR « Asesoramiento y suministro de información a medida « Organización de visita a Madrid

IMPLANTACION

« Apoyo y asesoramiento para empezar a operar

4. SERVICIOS OFRECIDOS POR INVEST IN MADRID ESTUDIO PRELIMINAR

IMPLANTACIÓN

ESTUDIO PRELIMINAR

« Datos económicos: macroeconómicos y demográficos, regionales/locales « Estudios de Mercado « Legislación: Inversión extranjera, mercantil, laboral y de seguridad social, fiscal y contable

« Costes operacionales y de negocio: laborales, inmuebles, telecomunicaciones, energía, precio y costes de implantación

« Disponibilidad de suelo e inmobiliaria: alquiler/venta, industrial/oficinas, almacenes/laboratorios

« Programas de apoyos e Incentivos disponibles « Los más apropiados proveedores de productos y servicios « La búsqueda de asociaciones, alianzas estratégicas y proyectos de constitución de empresas mixtas con entidades locales

4. SERVICIOS OFRECIDOS POR

INVEST IN MADRID ESTUDIO PRELIMINAR

IMPLANTACIÓN

ESTUDIO PRELIMINAR

Organización visita cliente a Madrid

« Visitas a potenciales lugares de establecimiento para las empresas « Encuentros con empresas extranjeras ubicadas en Madrid « Reuniones con asociaciones sectoriales y entidades gestoras de los incentivos « Programa de visitas a empresas potenciales socios en la inversión

4. SERVICIOS OFRECIDOS POR

INVEST IN MADRID ESTUDIO PRELIMINAR

IMPLANTACION

IMPLANTACION

« Ayuda práctica en la gestión y tramitación de los procedimientos administrativos

« Facilitar el contacto con instituciones locales, regionales y nacionales « Búsqueda de Financiación para el proyecto « Asesoramiento en la consecución de los incentivos empresariales « Selección y consecución de ubicación final para el proyecto

4. SERVICIOS OFRECIDOS POR

INVEST IN MADRID

TODAS LAS LABORES DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA SERÁN REALIZADAS A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE CADA EMPRESA Y SE OFRECERÁN SIN NINGÚN CARGO Y SOBRE LA BASE DE UNA ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD

SOLIDA BASE DE CLIENTES

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Muchas gracias

C/ Albasanz, 14 Madrid 28037 Tel: +34 91 580 26 22 [email protected] www.investinmadrid.es