Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 Documentación Intelisis. Colaboración de Jesús Badillo. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 1

2

3

Introducción 1.1

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP

5

1.2

Diagrama de Integración

6

1.3

Diagrama de Proceso

7

Configuración 2.1

Configuración General de la Empresa

10

2.2

Configuración de Módulos

13

2.3

Configuración de Generales

14

2.4

Configuración de Usuarios

16

Cuentas 3.1

4

5

6

Cuentas

24

Funcionalidad 4.1

Alta Express

63

4.2

Funcionalidad Recursos Humanos

68

Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos 5.1

Exploradores

105

5.2

Herramientas

126

5.3

Reportes

136

Errores Frecuentes 6.1

Errores Frecuentes en Catálogo de Personal

139

6.2

Errores Comunes en Recursos Humanos

146

7

Temas relacionados 7.1

Reglamentos legales

152

7.2

Configuración de Plantillas Word

153

7.3

Plantillas de Word con Intelisis

164

Introducción

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Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Una empresa cuenta con diversos tipos de recursos que le permiten funcionar y alcanzar sus metas. Los empleados, trabajadores y colaboradores son quienes conforman lo que podríamos llamar Recursos Humanos en la organización. Al hablar de Recursos Humanos nos referimos a la función que existe dentro de la empresa para realizar el reclutamiento, la selección, la contratación y la capacitación necesaria de los candidatos para que pasen a formar parte de la plantilla del negocio y así conseguir los objetivos marcados. El módulo de Recursos Humanos se utiliza para registrar la información y actividades relacionadas con el personal de la empresa. Este Manual tiene como objetivo ser una herramienta de apoyo para el manejo del módulo de Recursos Humanos en el sistema Intelisis ERP.

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Diagrama de Integración El Módulo de Recursos Humanos tiene interacción con los módulos de Asistencias y Nómina.

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Diagrama de Proceso El siguiente Diagrama muestra el flujo de los movimientos que se generan en el módulo de Recursos Humanos.

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Configuración

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Configuración General de la Empresa El módulo de Recursos Humanos viene habilitado por default en el sistema. Pero es necesario realizar algunas configuraciones generales para su uso correcto.

Consecutivos en Cuentas Para que el sistema pueda agregar automáticamente el consecutivo en los catálogos de cuentas debe deshabilitarse una opción que viene por default prendida en el sistema. El check de consecutivo de las cuentas se encuentra en el siguiente menú: Ruta: Configurar | Empresas | Abrir Empresas | Edición | 1: Configuración General | Pestaña Otros. Se deshabilita el check Usar consecutivos Generales en Cuentas.

Conceptos Por Movimiento Se deben asignar los conceptos a los movimientos del módulo para facilitar la captura al usuario. Ir la siguiente ruta: Ruta: Configurar | Empresas | Abrir Empresas | Edición | 6: Conceptos de Movimientos 1.- Desplazar con las flechas hacia abajo para tener un nuevo renglón y agregar un concepto al módulo y movimiento correspondiente.

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1.- Indicar el módulo al cual se le asignará el concepto. 2.- Seleccionar el movimiento. 3.- Colocar el concepto por omisión del movimiento. 4.- Si el movimiento requiere más conceptos, dar click en el botón Conceptos del Movimiento.

1.- Presionar la ayuda en captura para que despliegue los conceptos del módulo.

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1.- Seleccionar el concepto. 2.- Presionar la barra espaciadora del teclado y el concepto pasa a la derecha de la pantalla. 3.- Dar click a Seleccionar. Dar click al botón de guardar y cerrar de la pantalla de Conceptos del Movimiento - Bajas. De igual forma presionar Guardar y Cerrar de la pantalla principal de Conceptos de Movimiento.

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Configuración de Módulos Pestaña RH (Recursos Humanos) Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | 2: Configuración de Módulos | Pestaña RH Se abrirá la ventana de Configuración de Módulos. En este caso se abordará la pestaña de RH. 1.- Control de Plazas: Colocar la opción Avanzado para agregar las plazas a asignar a los empleados. 2.-Formato Personal: Dejar en blanco el campo o con los siguientes formatos para la clave de personal: - 999-9999 - 00000 - LLL-000000-AAA - 999-99-9999;2 - AAAA-000 -00/00/00 3.- Valor de Activos Fijos Asignados: Este campo se deja con la opción de baja. 4.- Centro Costos Requerido. Activar el check para activar como obligatorio ese campo. 5.- Conciliar con IDSE. Agregar un campo para indicar un mensaje en el módulo de Recursos Humanos si se conciliará con IDSE (IMSS desde su Empresa). 6.- Dar click en el botón guardar y cerrar.

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Configuración de Generales Configuración de Nuevos Movimientos de Recursos Humanos Ingresar al siguiente menú para dar de alta nuevos movimientos a utilizar en el Módulo. Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Recursos Humanos. 1.- Dar click en el botón de Nuevo para agregar movimientos a los módulos. 2.- Dar un Nombre al movimiento. 3.- Indicar una clave de afectación al movimiento.

1.- Tomar la clave de afectación del movimiento (para este ejemplo la clave RH.SA)

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1.- Dar click al botón de Ordenar Tipos de Movimientos.

1.-Arrastrar el movimiento hasta ubicarlo en el lugar que se desea. 2.-Presionar el botón Guardar Nuevo Orden.

Por último dar click en el botón de Guardar y Cerrar para salir de la configuración de los tipos de movimientos del módulo de Recursos Humanos. Se repite esta operación para agregar movimientos de Solicitud de Modificaciones, Solicitud de Baja, Solicitud de incremento, Incremento, Reingreso, etc., según las necesidades de cada Empresa. Nota: Se debe de salir por completo de Intelisis y volver a entrar con el fin de que se actualicen y se puedan visualizar los cambios efectuados.

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Configuración de Usuarios Generación de Nuevo Usuario. Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Nuevo. 1.-Dar click en el botón de Nuevo para generar un nuevo Usuario.

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1.- Capturar la clave de acceso del usuario. 2.- Dar el nombre al Usuario. 3.- Seleccionar la sucursal de trabajo. 4.- Indicar y confirmar una contraseña 5.- Dar click en el botón Configuración.

Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Acceso Empresas. Dar click a Acceso a Empresa para indicar las empresas a las que podrá entrar el usuario.

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1.- Dar click en la ayuda en captura y seleccionar la(s) empresa(s) a las cuales podrá acceder el usuario. 2.- Ya que se indicaron, dar click en guardar y cerrar.

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1.- Siempre que se haga alguna modificación, dar click en guardar los cambios. 2.- Presionar el botón de cerrar.

Accesos a los Movimientos de Recursos Humanos Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos. 1.- Seleccionar el usuario antes creado. 2.- Dar click en el botón de Menú Principal.

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1.- Dar click derecho del mouse. Aparece la opción Seleccionar todo. 2.- Seleccionar toda la lista disponible. 3.- Dar click en agregar para que pase a la lista de uso del lado derecho de la ventana. 4.- Presionar el botón Aceptar para concluir con la operación.

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Dar click en el botón de Movimientos Edición y Consulta

1.- Proceder de la misma forma que se hizo en el menú principal para pasar de la lista de disponibles a la lista de uso los movimientos; en este caso, los movimientos creados en el módulo de Recursos Humanos. 2.- Dar click en Aceptar.

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Dar click en Cerrar para concluir. Nota: Se debe salir de Intelisis y volver a entrar con el fin de que se actualicen los cambios efectuados y se puedan visualizar.

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Cuentas

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Cuentas Filtros de Búsqueda Ruta: Cuentas | Personal | Personal. 1.

2. 3. 4.

Estatus. Este filtro se utiliza para desplegar sólo el Personal de la Empresa cuyo Estatus sea el que se indicó en este campo. Los diferentes Estatus en que se puede encontrar un Trabajador son: Alta, Baja, Bloqueado, Aspirantes, Candidatos o Finiquitados. Situación. Es un parámetro de configuración extra hacia el personal. Vencimiento. Mediante este filtro se puede buscar el Personal cuya fecha de Vencimiento de Contrato sea la que se le indica en este campo. Sucursal. En caso de que en la Empresa existieran Sucursales y se quisiera ver al Personal de una Sucursal en específico, mediante este Filtro se selecciona la Sucursal de la Empresa.

Agrupadores de Personal En la parte izquierda se muestran diferentes carpetas, las cuales corresponden a las diferentes formas en que se puede agrupar al Personal de la Empresa, como Departamento, Puesto, Categorías, Grupos, Tipo. Al dar click en alguna Carpeta en específico, se desplegarán las diferentes subclasificaciones en que se divide.

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Cuadro de Búsqueda Mediante este filtro se puede localizar a un Empleado, capturando su número de identificación, o bien, se puede localizar a un Empleado por medio de su Apellido Paterno, Materno o Nombre.

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Por ejemplo, si se desea ver la información de un Trabajador cuyo nombre es Moisés, en el Buscador se capturará *Moises*, lo cual quiere decir que busque todos los registros cuyo nombre incluya la palabra Moises. Aplica también para apellido paterno y materno.

Captura de Nuevo Empleado. Dar click en el botón Nuevo.

Datos Generales. Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Datos Generales Dentro de la División correspondiente a Datos Generales, se capturarán los siguientes campos: •

Clave: La el sistema lo asignará en forma consecutiva si se ha configurado de

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Clave: La el sistema lo asignará en forma consecutiva si se ha configurado de esa manera (Ver Configuración de Empresa en este manual). La clave puede modificarse manualmente, sin embargo NO ES RECOMENDABLE ya que es un número consecutivo. Tipo: Se puede utilizar como agrupador del personal en función de las actividades desempeñadas dentro de la Empresa, al nivel que ocupa dentro de la Organización, al tipo de Relación Laboral establecida entre el trabajador y la Empresa. En general se ocupará Empleado. Estatus. Situación de la Persona dentro de la Empresa. Al momento de registrar la información del Trabajador de Nuevo Ingreso, aparecerá como Aspirante, este estatus cambiará posteriormente. Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s). Escribir la información en Mayúsculas y sin acentos. Estos son campos requeridos. Dirección. Calle, Número exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Estado, País. Población. Dato Opcional. Población al cual pertenece el Municipio del Trabajador. Teléfono. Utilizar el mismo formato para la captura del número telefónico del Domicilio del Trabajador. En caso de que proporcione un número de celular, capturar los 13 dígitos de que consta el número. Si el trabajador no cuenta con teléfono en su Domicilio ni con Celular se sugiere capturar algún número en el cual se le puede dejar recado. De ser así anotar al final del número telefónico la leyenda de Recado y el Nombre de la Persona con quien se deba comunicar. Correo Electrónico. Dato Opcional. Sexo: Indicar si es Masculino o Femenino. Nacionalidad: Seleccionar de entra la Lista la Nacionalidad que corresponda. (Ver sección nacionalidades más adelante en este capítulo). Fecha de Nacimiento. La fecha se captura utilizando el siguiente formato: dd/mm/aaaa. Lugar de Nacimiento: Se refiere al Estado en donde nació la persona. Seleccionar de entre la lista el que corresponda. Estado Civil: Seleccionar de entre la Lista el Estado Civil del Trabajador. Licencia. Dato para los Empleados cuyo Puesto sea de Chofer. Tipo y Número de Licencia. Vencimiento Licencia. Fecha en que vence la Licencia del Trabajador. Utilizar el siguiente formato: dd/mm/aaaa. La fecha se puede seleccionar utilizando el Calendario de ayuda del Sistema (Ver Campo Fecha de Nacimiento). Hijos. Es opcional. Se capturará el número de Hijos del Trabajador. Dependientes. Es opcional. Se capturará el número de personas que dependen económicamente del Trabajador. Unidad Médica. Es opcional. Anotar el número de la Clínica del IMSS que le corresponde al Trabajador. Nombre Padre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente

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• • •

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Nombre Padre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). Nombre Madre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). CURP. Dentro de los Documentos obligatorios que deberá proporcionar el Trabajador, se encuentra la CURP (Clave Única de Registro de Población), de donde se debe tomar dicha Clave. El sistema da la opción de calcular dicha Clave, a manera de Validación. Al capturar la información de los campos: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s), Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento y Sexo, el Sistema calcula en forma automática la Clave. RFC. Al igual que el campo anterior. El sistema calcula a manera de ayuda el RFC de forma automática una vez que se capturaron los campos de Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) y Fecha de Nacimiento. Registro IMSS. Capturar sin guiones ni espacios los once dígitos que conforman el Número de Afiliación al IMSS de la persona. El Sistema efectuará la validación de este campo con base en el dígito verificador (último dígito).

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Pestaña Beneficiarios. Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Beneficiarios •

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Beneficiario. Capturar el Nombre completo de Cada uno de los Beneficiarios que el Trabajador desee nombrar. El Nombre deberá capturarse en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). Parentesco. Seleccionar de entre la Lista el parentesco que tiene el Beneficiario con el Trabajador. Fecha de Nacimiento. La fecha se captura utilizando el siguiente formato: dd/mm/aaaa, o bien se puede seleccionar utilizando el Calendario que se despliega al dar click en la ayuda en captura. % (Porcentaje). Capturar el importe de porcentaje que el Trabajador le

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% (Porcentaje). Capturar el importe de porcentaje que el Trabajador le asignará a cada Beneficiario en caso de contar con un Seguro de Vida. La suma de los porcentajes asignados a todos los beneficiarios deberá ser 100%.

Pestaña Recursos Humanos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Recursos Humanos • •

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Reporta a: Es Opcional. Capturar la Clave de Empleado que corresponde al Jefe Inmediato Superior del trabajador. Se puede utilizar la ayuda en captura. Centro de Costos: Capturar la Clave del Centro de Costos al que se cargará el costo de la Nómina del Trabajador. Se puede utilizar la ayuda en captura a fin de evitar errores. Los Centros de Costos a utilizar son aquellos que fueron registrados previamente por el Área Contable (Ruta: Cuentas | Centros de Costos). Reclutador. Es Opcional. Capturar la Clave de Empleado de la Persona encargada del Reclutamiento de Personal y quien contactó al trabajador cuando era Candidato al Puesto. Sucursal Trabajo: Se indica la sucursal a la que pertenece el empleado. Recomendado por: Es opcional. Capturar la Clave de Empleado del Trabajador que lo recomendó en la Empresa. UEN: Se indica la Unidad Estratégica de Negocios, ligado del catálogo de UEN’S (Ruta: Configurar | Generales | UEN’s). Área. Seleccionar de entre la Lista el área que corresponda. (Ver sección áreas más adelante en este manual). Fuente. Seleccionar de entre la Lista la Fuente que corresponda. (Ver sección fuentes más adelante en este manual). Proyecto. Se indica el proyecto al que pertenece el empleado, Ligado al catálogo de Proyectos (Ruta: Cuentas | Proyectos). Nivel Académico. Seleccionar de entre la lista el Nivel Académico que corresponda. (Ver sección Niveles Académicos más adelante en este manual).

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manual). Fecha de Antigüedad. Fecha de Alta. Plaza. Seleccionar de entre la lista la Plaza que corresponda. (Ver sección Plazas más adelante en este manual). Departamento. Seleccionar de entre la lista el Departamento que corresponda. (Ver sección Departamentos más adelante en este manual). Puesto. Seleccionar de entre la lista el Puesto que corresponda. (Ver sección Puestos más adelante en este manual). Categoría. Seleccionar de entre la lista la categoría que corresponda. (Ver sección Categorías más adelante en este manual). Grupo. Seleccionar de entre la lista el Grupo que corresponda. (Ver sección Grupos más adelante en este manual). Medición de actividades. Seleccionar de entre la lista el tipo de Medición de Actividades que corresponda. (Ver sección Medición de actividades más adelante en este manual).

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Pestaña Aspiraciones. Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Pestaña Aspiraciones En esta pantalla se capturará las aspiraciones que el Trabajador pudiera tener, por ejemplo un departamento diferente o un puesto distinto dentro del mismo departamento, etc. Los campos de esta Pantalla son Opcionales.

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Pestaña Regla de Negocio. Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Pestaña Regla Negocio La pestaña “Regla Negocio” sirve para capturar datos concernientes al Sueldo, Forma de Pago, Número de Cuenta, Afore, Sindicato, Contrato y Vigencia; así como la jornada que ha de cubrir el empleado. Se sugiere llenar la mayor cantidad de datos posible para tener un mejor control.

Pestaña Otros Datos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Pestaña Otros Datos • •

Cliente. Se liga con el catálogo de clientes si es que el empleado también es cliente de la empresa. Cuenta Contable. Si el empleado tiene cuenta contable asignada como

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Cuenta Contable. Si el empleado tiene cuenta contable asignada como cliente . Cuenta Retención. Si el empleado tiene cuenta contable asignada para que apliquen ahí las retenciones de la nómina. Cartilla. Cartilla del empleado. Permiso: Se indica el permiso para conducir. Referencia. Referencias personales del empleado. Dirección. Dirección de la referencia. Teléfono. Teléfono de la referencia. Es Socio. Check que indica si el empleado es socio de la empresa. Confidencial. Codifica el nombre del empleado.

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Pestaña Perfiles Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Pestaña Perfiles • • •

Es Recurso. Check que activa funcionalidad con el catálogo de Recursos para enlazar al empleado con ese catálogo (Ruta: Cuentas | Recursos.). Es Agente. Check que activa funcionalidad con el catálogo de Agentes para enlazar al empleado con ese catálogo (Ruta: Cuentas | Agentes.). Es Usuario Web. Check que habilita la asignación de un usuario en el portal de Intelisis.

Nacionalidades Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Nacionalidades. Se agregan más nacionalidades.

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Áreas Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Áreas. Este campo en particular se utilizará para determinar el carácter de las funciones que desempeña el Empleado y sólo se podrá definir Administrativa u Operativa.

Fuentes Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Fuentes. Es Opcional.

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Niveles académicos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Niveles Académicos. Corresponde al grado de estudios del Trabajador y que debe ser demostrado con el debido Comprobante de Estudios. Seleccionar de entre la lista el que corresponda.

Plazas Ruta: Cuentas | Personal | Plazas | Pestaña Datos Generales Dar click en nueva y capturar los siguientes campos de la pestaña de Datos Generales: 1.- Plaza: Indicar la clave de la plaza (campo alfanumérico). 2.- Descripción: Breve dato que describe la plaza. 3.- Estatus: Indica si esta vigente o no la plaza. 4.- Subplaza: Si se tiene una subplaza de esta plaza se puede seleccionar. 5.- Tiene Subordinados: En caso de que la plaza tenga subordinados se activa el check. 6.- Tipo: Se selecciona si la plaza es definitiva o temporal . Si es temporal se activan las fechas de vigencia de la vacante. 7.- A partir De: Fecha en la que se habilitó la vacante. 8.- Empresa: Empresa en donde esta la plaza. 9.- Sucursal: Sucursal en donde se tiene la vacante.

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9.- Sucursal: Sucursal en donde se tiene la vacante. 10.- Personal, Nombre, Estatus: Cuando se ha asignado la plaza, ahí aparecen los datos del personal que cubre la vacante en el proceso de Alta del módulo de Recursos Humanos.

Nota: para que sea visible la opción hay que tener el control de plazas en Avanzado desde la configuración del Módulo. Ruta: Cuentas | Personal | Plazas | Pestaña Información Adicional 1.- Departamento: Seleccionar el departamento al que pertenece la plaza. 2.- Puesto: Seleccionar el puesto al que va dirigida la plaza. 3.- Área: Indicar el área de la plaza. 4.- UEN: Unidad Estratégica de Negocios de la plaza. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 39

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4.- UEN: Unidad Estratégica de Negocios de la plaza. 5.- Centro de Costos: Centro de Costos asignado a la plaza. 6.- Sueldo Aprobado: Sueldo que se aprobó a la plaza. 7.- Dar click en el icono Guardar una vez terminada la captura de la plaza.

Departamentos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Departamentos | Pestaña Lista Enlista todos los departamentos Existentes en el catálogo.

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Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Departamentos | Pestaña Detalles 1.- Departamento: Nombre o clave del departamento. 2.- Descripción del departamento. 3.- Localidad. 4.- Cuenta de dinero: Se asigna una cuenta de dinero para el presupuesto 5.- Sucursal específica

Puestos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Puestos 1.- Nuevo: Da de alta un Nuevo puesto Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 42

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1.- Nuevo: Da de alta un Nuevo puesto 2.- Eliminar: Eliminar un Puesto 3.- Atributos: Apunta al catálogo de competencias para signar las que este requiere 4.- Nivel Sucursal: A que sucursal está asignado 5.- Propiedades: Tiene propiedades para asignar en la nómina y poder hacer cálculos por puesto 6.- Enviar a Excel: Envía a un archivo Excel 7.- Títulos: Qué títulos escolares tiene 8.- Relaciones: Cómo está relacionado en la organización 9.- Flechas de Avance y Regreso 10.- Guardar y Cerrar: Guarda un Puesto Nuevo o Modificación

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Puestos | Pestaña General Puesto: Nombre del puesto. Descripción: Breve información del puesto. Sueldo Diario por Omisión: Sueldo que debe tener el puesto. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 43

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Sueldo Diario por Omisión: Sueldo que debe tener el puesto. Reporta al puesto: A qué puesto está subordinado. Lo sustituye el puesto: Si existe un puesto al que sustituya. Área: Área a la que pertenece el puesto. Departamento: Departamento a donde pertenece el puesto. Objetivo: Objetivos Principales del Puesto. Alcance: Límite de las actividades del puesto.

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Puestos | Pestaña Perfil • • • • • •

Requiere Experiencia: Se activa el check si requiere o no experiencia. Requiere Título: Si se requiere de título profesional. Experiencia Años: Indicar el número años de experiencia requeridos. Experiencia puesto Años: Indicar el número de años experiencia en el puesto requeridos. Experiencia en Área Años: Indicar el número de experiencia en el Área requeridos. Grado máximo de estudios: Grado máximo requerido de acuerdo a los

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Grado máximo de estudios: Grado máximo requerido de acuerdo a los niveles académicos. Conocimientos: Descripción de los conocimientos necesarios para el puesto. Idioma 1: Idioma que requiere por el puesto. % Hablado: Porcentaje de conversación del idioma que se necesita para el puesto. % Lectura: Porcentaje de comprensión del idioma que se necesita para el puesto. % Escrito: Porcentaje de escritura del idioma que se necesita para el puesto. Idioma 2: Segundo idioma requerido por el puesto. % Hablado: Porcentaje de conversación del idioma que se necesita para el puesto. % Lectura: Porcentaje de comprensión del idioma que se necesita para el puesto. % Escrito: Porcentaje de escritura del idioma que se necesita para el puesto. Requiere Viajar: Activar el check si las actividades del puesto requieren que se viaje. Requiere Automóvil: Activar el check si las actividades del puesto requieren que se tenga auto. Requiere Cambio de Residencia: Se activa el check si se requiere un cambio de residencia para aplicar al puesto. Actividades: Descripción de las actividades del puesto. Edad Mínima: Edad Mínima requerida para el puesto. Edad Máxima: Edad Máxima requerida para el puesto. Estado Civil: Estado civil que debe de tener la persona aspirante al puesto. Sexo: Si por la naturaleza de las funciones del puesto se debe de indicar si es Masculino o Femenino el aspirante. Sueldo Mínimo: Sueldo mínimo del puesto. Sueldo Máximo: Sueldo máximo del puesto.

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Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Departamentos | Puestos | Pestaña Información Adicional • • •

Funciones: Breve descripción de las funciones del puesto. Responsabilidades: Breve descripción de las Responsabilidades del puesto. Autoridad: Breve descripción del nivel de autoridad que tiene el puesto en la organización.

Categorías Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Categorías.

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Dentro de la Empresa se establece un Tabulador de Sueldos mediante el cual se delimitan los niveles máximo y mínimo para retribuir un puesto genérico de trabajo, permitiendo flexibilidad a la empresa para asignar sueldos a los cargos específicos de los mismos. Se requerirá definir la escala de Salarios y la clasificación y agrupamiento de categorías. Seleccionar de entre la Lista la Categoría de Puesto que corresponde al Trabajador. Se cuenta con los siguientes campos: 1.- Categoría 2.- Descripción 3.- Sueldo Diario Mínimo 4.- Sueldo Medio 5.- Sueldo Diario Máximo

Grupos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Grupos. El campo en general tiene otra aplicación distinta a la que se le dará en la Empresa, en la cual se utilizará para señalar la Ubicación Física donde el Empleado desarrolla sus funciones.

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Sindicatos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Sindicatos. Registrar si el empleado es de Tipo Sindicalizado o de Confianza.

Zonas Económicas Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Zonas Económicas. Se da de alta la Lista la Zona Económica que para efectos del Salario Mínimo pertenecerá el Empleado, de acuerdo con el Estado de la República en donde prestará sus Servicios Laborales. En esta pantalla se pueden ir ajustando los SMG de cada zona.

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Tipos de Períodos Ruta: Configurar | Nómina | Tipos de Períodos. Puede darse el caso de que en una Empresa se paguen Nóminas de dos o más tipos de períodos diferentes: Quincenal, Semanal, Mensual, etc.

Barra de Herramientas Catálogo de Personal. Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal 1.- Nuevo. Abre un archivo nuevo para captura de Personal. 2.- Abrir. Abre el tablero de control para mostrar el listado de empleados existentes y poder abrir otro registro. 3.- Guardar. Guarda cambios capturados. 4.- Situación. Prende una situación al personal, es decir un estatus especial. 5.- Eliminar. Elimina un archivo de Personal, siempre y cuándo no tenga incidencias en el sistema. 6.- Afectar. Da de alta un empleado por medio del proceso de Alta Express. Le cambia el estatus de aspirante a empleado. Esta acción registra un movimiento en la ruta: RH | Recursos Humanos. 7.- Características. Abre el catálogo de Características. 8.- Competencias. Ingresa al catálogo de competencias y asigna las que este personal tiene. 9.- Calcular Sueldo Diario. Calcula el Sueldo Diario cuando se está capturando este campo en personal.

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10. Tareas. Este botón despliega el catálogo de tareas asignadas a este personal

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Botón Tareas Dar Clic al Botón de NUEVA

Este despliega una pantalla en donde se capturan los siguientes Datos: • • •

Asunto: Nombre de la tarea. Tipo: Tipo de tarea, Carta, Conferencia, Email, Reunión. Prioridad: Si es de alta prioridad, normal o baja.

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• • • • • • • • • • • • •

Prioridad: Si es de alta prioridad, normal o baja. Vencimiento: Fecha de vencimiento de la tarea. Estado: El estatus de la tarea si no se ha comenzado, En curso, aplazada, cancelada, en espera de otro etc. %: Porcentaje de Avance. Fecha Inicio Estimada: Fecha en la que se estima se inició la tarea. Fecha de Conclusión Estimada: Fecha en la que se estima se terminará la tarea. Número: Número de tareas asignadas. Fecha Inicio: Fecha Real de Inicio. Fecha Conclusión: Fecha Real de término. Forzosa: Se activa el check si es forzosa la tarea. Usuario Responsable: Usuario que es responsable del cumplimiento de la tarea. Usuario Asignado: Usuario a quien se le asigna la tarea. Detalle: Descripción de las a actividades a realizar para cumplir con la tarea.

11. Propiedades. Este Catálogo contiene las propiedades que sirven para la formulación de los conceptos de nómina. 12. Evaluaciones. Contiene las Evaluaciones asignadas al personal.

Este Botón permite asignar un asignar una evaluación al personal que requiere ser evaluado, para asignar una evaluación Nueva se hace lo siguiente: • Dar click al botón de Agregar. • Ayuda en captura de evaluación. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 52

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• •

Ayuda en captura de evaluación. Fecha de la evaluación.

Al dar click al botón Aceptar este envía una pantalla con la evaluación a calificar.

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Esta forma tiene un botón de comentarios; uno de Reporte para ver las calificaciones y el Histórico de evaluación del personal.

Dar click en Reporte con el fin de observar el reporte de la evaluación.

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13.

Anexos

Iconos Grandes: Visualizar grandes los iconos. Iconos Pequeños: Visualizar pequeños los iconos. Editar: Agrega el anexo al empleado. Bandeja de entrada: Se visualiza si se tiene algún mensaje del empleado. Documentación: Muestra el check list de documentación solicitada al personal.

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Si se elige editar los anexos aparecerá la pantalla anterior en donde se puede editar un anexo que ya existe o agregar uno nuevo. Dar click en el botón de Cargar Archivo y al elegirlo llenará el campo donde se debe especificar la ruta del archivo (Dirección). Existen 2 opciones más para cargar archivos como se muestra en la pantalla siguiente:

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Para Anexar una imagen o un archivo se realiza lo siguiente: a) Dar click en el botón de Nuevo. b) Capturar en la pestaña de Detalles los siguientes campos: • Tipo. • Nombre. • Dirección. • Fecha Emisión. • Fecha Vencimiento.

14. Documentación

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Para dar de alta nueva documentación a solicitar ir a la siguiente ruta. Ruta: Configurar | Documentación | Personal.

En esta parte únicamente se activa el check de la documentación que el empleado ya tiene en su expediente.

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15. Políticas. Se describen las políticas que el personal va a seguir en la empresa.

16. Referencias. Se dan de alta las referencias en la siguiente Ruta: Configurar | Otros | Tipos de Referencias.

En el icono de Personal Referencias se asigna la información de cada referencia que tenga ese personal.

17. Información.

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Este icono envía información del personal como histórico de sus movimientos de las siguientes pestañas: • Recursos Humanos: Histórico de Movimientos de RH. • Pendientes: Información de incidencias de nómina pendientes por aplicar. • Atención Personal: Movimientos de atención al cliente. • Préstamos Inventario: Asignaciones al personal de inventario. • Activos Fijos (Asignados): Asignaciones al personal (Teléfono, Computadora, Auto, etc.).

18. Mapa. Si tiene mapas de localización se pueden asignar. 19. Cubos Nomina. Se visualiza el cubo de nómina para realizar consulta (Previa instalación de cubos). 20. Mensajes. Muestra los correos electrónicos dentro de intelisis. (Previa Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 60

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20. Mensajes. Muestra los correos electrónicos dentro de intelisis. (Previa instalación de complemento IntelisisOutlook).

Plantillas de Word Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Archivo | Plantillas Office Revisar la sección Plantillas de Word en la sección Temas Relacionados de este manual.

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Funcionalidad

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Alta Express Además del proceso de Alta normal que ya se explicó, es posible dar de alta desde el momento que se están capturando los campos en el Catálogo de Personal. A este proceso se le conoce como Alta Express.

Alta Express Se puede realizar el alta del empleado desde el catálogo de personal, para que esto suceda se deben llenar ciertos campos obligatorios que a continuación se enlistan. • • • • • • • • • • •

Apellido Paterno. Nombre. Zona Económica. Fecha de Antigüedad. Fecha de Alta. Forma de Pago. Cuenta de Pago Tipo Periodo. Sueldo Diario. SDI. Moneda.

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1. 2.

Dar click en el icono Afectar Dar click en Sí para que aplique el Alta

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Dar click en Aceptar.

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Al ir a la Ruta: RH | Recursos Humanos, en el tablero de control se ve el movimiento de Altas 29 concluido.

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Funcionalidad Recursos Humanos Ruta: RH | Recursos Humanos Dar click en el botón Nuevo para ingresar al Módulo.

INFORMACIÓN REQUERIDA Para que el módulo de Recursos Humanos funcione es necesario capturar en el sistema lo siguiente: • •

• •

Monedas: Seleccionar la moneda en la que se realizan operaciones con los empleados (Ruta: Configurar | Generales | Monedas). Formas de Pago / Cobro: Determinar las formas de pago y cobro con las que se realizarán las operaciones. Estas formas de pago pueden ser Cheque, Efectivo, Pago Electrónico, Vales, o los definidos por la empresa (Ruta: Configurar | Generales | Formas de Pago). Consecutivos: Definir los números de los consecutivos que se llevarán para el control de los movimientos (Ruta: Configurar | Consecutivos | Recursos Humanos). Tipos de Movimientos: Determinar las condiciones de los tipos de movimientos. Se pueden personalizar los nombres de los movimientos de acuerdo a los requerimientos del Cliente, es decir se puede cambiar el nombre del movimiento pero la clave de afectación no se deberá cambiar ya que el sistema no podrá reconocer los movimientos generados (Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Recursos Humanos).

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•

• • •

Configurar | Tipos de Movimientos | Recursos Humanos). Situaciones: Establecer las Situaciones que regirán el curso del Movimiento hacia su conclusión. Las situaciones son, por definirlas de alguna manera, subestatus preestablecidos en los que se puede encontrar un Movimiento. Las Situaciones frenan el flujo de una operación, lo que hacen es requerir la validación de algún usuario en específico para poder continuar con el flujo. Por ejemplo, que un Gerente Administrativo valide o autorice para que un usuario final lo concluya(Ruta: Configurar | Situaciones | Recursos Humanos). Conceptos: Definir los conceptos para categorizar los movimientos que se registren del mismo tipo (Ruta: Configurar | Conceptos | Recursos Humanos). Observaciones: Son comentarios estándar que se podrán agregar a los movimientos. Las observaciones se podrán editar, agregar o eliminar hasta que seleccione Guardar y Cerrar. Documentación: Es información de carácter documental exclusiva de cada uno de los empleados (Ruta: Configurar | Documentación | Personal).

PANTALLA DE CAPTURA La ventana de captura de los movimientos en todos los módulos del sistema se dividen en dos partes: ENCABEZADO y DETALLE. Tanto los campos del encabezado y del detalle deberán llenarse con la información necesaria para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios de acuerdo a las necesidades de operación.

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DATOS DEL ENCABEZADO 1.- Movimiento: Campo donde se indica el movimiento a realizar dentro del módulo correspondiente. 2.- Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando 3.- Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha de emisión del movimiento. 4.- Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. 5.- Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. 6.- Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. 7.- UEN: Indica el número de UEN al que pertenece el movimiento. DATOS DEL DETALLE 8.- Persona: Campo para seleccionar a la persona que se registrará en el sistema. 9.- Observaciones: Seleccionar la observación relacionada al empleado, o bien,

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9.- Observaciones: Seleccionar la observación relacionada al empleado, o bien, capturarla en este campo. 10.- Departamento: Opción para seleccionar el nombre del Departamento al cual ingresa el Empleado. 11.- Puesto: Opción para seleccionar el nombre del Puesto al cual ingresa el Empleado. 12.- Categoría: Opción para seleccionar la categoría a la cual pertenece el Empleado. 13.- Grupo: Opción para seleccionar el grupo al cual ingresa el Empleado. 14.- Reporta a: Opción para indicar el número de la persona que es su jefe inmediato. 15.- Centro Costos: Opción que sirve en caso de que los costos que generará este empleado sean direccionados hacia un Centro de costos Definido. 16.- Fecha Antigüedad: Indicar la fecha a partir de la cual generará antigüedad el Empleado. 17.- Fecha Alta Campo: Indicar la Fecha en la cual el empleado se dio de alta. 18.- Tipo Contrato: Opción para seleccionar el Tipo de Contrato al cual estará sujeta la relación laboral entre el patrón y el trabajador. 19.- Vencimiento: En caso de manejar contratos por tiempo determinado (eventuales), indicar la fecha en la cual vence el mismo. 20.- Tipo Período: Opción para seleccionar el tipo de periodo para el Empleado, para calcular y conocer la periodicidad del pago de nómina. Semanal / Quincenal. 21.- Jornada: Seleccionar la jornada laboral a la cual estará sujeto el Empleado. 22.- Sucursal Trabajo: Seleccionar la Sucursal en la que prestará sus servicios el Empleado. 23.- Tipo Sueldo: Opción para seleccionar el tipo de sueldo que se le asignará al Empleado. 24.- Sueldo Diario: Campo para ingresar el sueldo diario que percibirá el empleado. 25.- SDI: De acuerdo al valor asignado en el campo anterior, el sistema calculará el Salario Diario Integrado del Empleado.

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Solicitud de Alta y Alta de Empleado. Ruta: RH | Recursos Humanos | Solicitud de Alta. Se asigna el movimiento Solicitud de Alta. De no encontrarse este movimiento revisar este manual en la sección de Configuración de Movimientos.

Dar click en la ayuda en captura.

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Seleccionar al empleado al cual se va a solicitar el Alta. 1.- Se requiere que el empleado se encuentre en estatus aspirante. El personal aspirante tiene un asterisco verde del lado izquierdo. 2.- Ya ubicado, dar click en el botón seleccionar. Nota: Si son más empleados se le da click a la barra espaciadora del menú, para que se pasen del lado derecho de la pantalla y después dar click al botón seleccionar.

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Dar click en Afectar.

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El movimiento queda en un estatus Pendiente en espera de que se autorice la solicitud.

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1. 2.

Dar click en Afectar Se muestra un mensaje para generar el Alta del empleado, dar click en Afectar.

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Concluye el Movimiento de Solicitud de Alta y manda el movimiento de Alta sin afectar, esto para de poder modificar algún dato del personal si así lo requiere.

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Se Afecta el Movimiento y lo concluye. El personal ya está en posibilidad que se le considere para modificaciones, baja o incrementos de salario.

Solicitud de Modificación y Modificación del Personal. Ruta: RH | Recursos Humanos | Solicitud de Modifcicación. Dar click en el botón de nuevo del tablero de control y asignar el movimiento de Solicitud de Modificación. De no encontrarse este movimiento revisar este manual en la sección de Configuración de Movimientos.

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Dar click en la ayuda en captura

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1. 2. 3.

Seleccionar al empleado al cual se le va a hacer su modificación. Se muestra a los empleados que pasamos con la barra espaciadora al lado derecho de la pantalla. Dar click en el botón Seleccionar.

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Dar click en Afectar.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 82

Publicado en http://docs.intelisis.info.

El movimiento queda en un estatus Pendiente en espera de que se autorice la solicitud.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 83

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1. 2.

Dar click en Afectar Se muestra un mensaje para generar las modificaciones de los empleados, dar click en Afectar.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 84

Publicado en http://docs.intelisis.info.

Concluye el Movimiento de Solicitud de Modificaciones y manda el movimiento de Modificaciones sin afectar para poder modificar algún dato del personal si así lo requiere.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 85

Publicado en http://docs.intelisis.info.

Se Afecta el Movimiento y lo concluye. El personal ya tiene el o los campos modificados.

Solicitud de Baja y Baja del Empleado. Ruta: RH | Recursos Humanos | Solicitud de Baja. Se asigna el movimiento Solicitud de Baja. De no encontrarse este movimiento revisar este manual en la sección de Configuración de Movimientos.

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Dar click en la ayuda en captura.

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1. 2. 3.

Seleccionar al empleado al cual se dará de baja. Se muestra a los empleados que se movieron con la barra espaciadora al lado derecho de la pantalla. Dar click en el botón Seleccionar.

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Dar click en Afectar.

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Publicado en http://docs.intelisis.info.

El movimiento queda en un estatus Pendiente en espera de que se autorice la solicitud.

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1. 2.

Dar click en Afectar Se muestra un mensaje para generar las bajas de los empleados. Dar click en Afectar.

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Publicado en http://docs.intelisis.info.

Concluye el Movimiento de Solicitud de Baja y manda el movimiento de Bajas sin afectar, en espera de la confirmación del movimiento. Se puede indicar un concepto al movimiento a generar.

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Se Afecta el Movimiento y lo concluye. El personal ya está dado de baja. Queda registrado en el sistema con ese estatus.

Solicitud de Incremento e Incremento al Empleado. Ruta: RH | Recursos Humanos | Solicitud de Incremento. Se asigna el movimiento "Solicitud de Incre". De no encontrarse este movimiento revisar este manual en la sección de Configuración de Movimientos.

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Dar click en la ayuda en captura

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1. 2. 3.

Seleccionar al empleado a los cuales se le va a dar su incremento. Se muestra a los empleados que se movieron con la barra espaciadora al lado derecho de la pantalla. Dar click en el botón Seleccionar.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 95

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1. 2.

Capturar el porcentaje de incremento a los empleados. Dar click en Afectar.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 96

Publicado en http://docs.intelisis.info.

El movimiento queda en un estatus Pendiente en espera de que se autorice la solicitud.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 97

Publicado en http://docs.intelisis.info.

1. 2.

Dar click en Afectar Se muestra un mensaje para generar el incremento de los empleados. Dar click en Afectar.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 98

Publicado en http://docs.intelisis.info.

Muestra el campo sueldo actual. Concluye la solicitud de incremento. Se afecta el movimiento.

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Queda pendiente el movimiento de Incremento.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 100

Publicado en http://docs.intelisis.info.

1. 2.

Dar click en Afectar Se muestra un mensaje para generar la modificación de sueldo del empleado. Dar click en Afectar.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 101

Publicado en http://docs.intelisis.info.

Concluye el Movimiento de Incremento y manda el movimiento de Modificaciones sin afectar, queda en espera de la confirmación del movimiento.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 102

Publicado en http://docs.intelisis.info.

Se Afecta el Movimiento y lo concluye. El personal ya cuenta con su incremento de sueldo.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 103

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Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos

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Exploradores Explorador Personal Ruta: Exploradores | Personal.

1.- Dar click en la carpeta de Todos para que muestre todos los empleados (excepto los dados de baja). 2.- En el campo de Estatus se pude especificar desde cuándo se desea ver la información del catálogo de Personal (para el ejemplo se pondrá Alta). 3.- Indicar el periodo de fechas a consultar (en este ejemplo se pondrá Todo). 4.- Se muestra la sucursal en la que se está el personal. 5.- Este campo tiene las Unidades Estratégicas de Negocio (En este ejemplo se pondrá Todas)

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 105

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Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 106

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Dar click en la carpeta de Categorías en donde va a desglosar las Categorías con las que cuenta el catálogo de personal.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 107

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Al dar click a alguna carpeta de Categoría, se filtra la información de los empleados pertenecientes a las distintas categorías en la que están registrados los mismos (en este ejemplo se selecciona el ejecutivo de ventas). Sucede de la misma manera para los filtros de Grupos y Tipos de empleados.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 108

Publicado en http://docs.intelisis.info.

Al presionar el botón de presentación preliminar envía un listado con la clave del empleado y su nombre.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 109

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Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 110

Publicado en http://docs.intelisis.info.

Al dar click al botón de Excel enviará la información contenida en los campos del explorador.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 111

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Al dar click en el icono de información se despliega la información del Empleado.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 112

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Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 113

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Dar click al icono de mensajes donde se ven los mensales que tiene el empleado.

Dar click al botón para personalizar vista.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 114

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Dar click a Nueva para crear una nueva vista.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 115

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1.- Seleccionar los campos a agregar de la lista de Disponibles. 2.- Dar click al botón agregar para pasar a la Lista en Uso el campo (En este ejemplo el campo Personal.SDI).

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1.- El campo ya esta en la Lista en Uso. 2.- Dar un nombre a la vista. 3.- Dar click en el botón Aceptar.

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Dar click en el botón Seleccionar

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 118

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Ajustar la vista con el campo añadido.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 119

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Explorador de Recursos Humanos Ruta: Exploradores | Recursos Humanos | Recursos Humanos. 1.- Dar click en la carpeta de Todos para que muestre todos los empleados. 2.- En el campo de Fecha se puede especificar desde cuándo se desea ver los movimientos del módulo de Recursos Humanos (para el ejemplo se pondra Todo).

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Dar click en la carpeta de Departamentos en donde va a desglosar los departamentos que se tienen en la base de datos.

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Al dar click a alguna carpeta de los departamentos de la empresa, se filtra la información de los empleados pertenecientes al departamento. Sucede de la misma manera para los filtros de Puestos, Categorias y Grupos si es que los hay en la empresa.

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Al presionar el icono de presentación preliminar envía un listado con la clave del empleado y su nombre.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 123

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Al dar click al botón de Excel enviará la información contenida en los campos del explorador.

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Herramientas Ruta: Herramientas | Recursos Humanos | Bloquear | Desbloquear Personal 1.- Dar click en la carpeta Todos para que muestre a los empleados. 2.- Indicar el Estatus de los empleados (Alta). 3.- Indicar la situación del personal. 4.- Indicar la Sucursal de trabajo del empleado.

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1.- Seleccionar al empleado a bloquear. 2.- Dar click en el botón bloquear.

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Presionar el botón Aceptar y el empleado quedará bloqueado.

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1.- Para desbloquear al empleado, ay que cambiar el Estatus de Alta a Bloqueados. 2.- Seleccionar al empleado bloqueado. 3.- Dar click en el botón de Desbloquear.

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Presionar el botón Aceptar para desbloquear al empleado.

Ruta: Herramientas | Recursos Humanos | Bloquear / Modificar Situación en Lote. 1.- Seleccionar al empleado al que se le va a cambiar una situación. 2.- Dar click en Modificar Situación.

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Seleccionar la situación.

Dar click en Aceptar.

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Aparece en el personal el documento que indica que se ha modificado la situación del empleado.

Ruta: Herramientas | Recursos Humanos | Asistente Horario Entrada. Dar click en el botón Asignar Fecha para indicar la fecha de inicio (en este caso tendrá que ser domingo).

1.- Se asignan los horarios de entrada por los empleados. 2.- Ya asignados dar click en el botón Procesar.

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Dar click en el botón Si

Dar click en Aceptar.

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Al seleccionar a un empleado del catálogo de personal y llegar a la siguiente ruta, se observará que el registro de horario de entrada está actualizado. Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Empleado | Menú Edición | Horario de Entrada

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Reportes Ruta: Reportes | Recursos Humanos | Credenciales. 1.- Indicar desde qué Empleado se establecerá el parámetro. 2.- Indicar hasta qué Empleado se establecerá el parámetro. 3.- Seleccionar el Departamento 4.- Dar click al botón Preliminar.

Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 - 136

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Se puede imprimir el reporte para recortar la credencial.

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Errores Frecuentes

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Errores Frecuentes en Catálogo de Personal Aviso en Registro de IMSS Este error se debe a que el sistema valida que el número de empledo esté relacionado con los datos del personal. SOLUCIÓN: Verificar que se haya capturado correctamente el Registro del IMSS. Si no se cuenta con él en ese momento, para guardar los datos del empleado se debe dejar el campo en blanco y posteriormente ingresar el dato ya confirmado.

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Avisos en Alta Express Al dar el Alta express pueden salir mensajes que no permitan aplicar el alta debido a que se solicita el llenado de ciertos campos. SOLUCIÓN: En este caso se debe capturar el Apellido Paterno del personal

SOLUCIÓN: Se debe capturar el nombre del empleado.

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SOLUCIÓN: Se debe indicar la zona económica del empleado.

SOLUCIÓN: Se debe verificar que se tengan capturados los siguientes campos. El error aparecerá aunque sólo falte uno de ellos: • • • • •

Forma de Pago Cuenta de Pago Tipo Periodo Fecha de Antigüedad Fecha de Alta

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• • • •

Fecha de Alta Sueldo Diario SDI Moneda

Aviso en RFC El sistema valida que el RFC no se repita en los empleados. SOLUCIÓN: Se debe revisar que el RFC esté correcto; si es que se necesita asignar una nueva clave al Personal, en uno de los registros se debe de omitir la captura del RFC.

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Aviso en CURP El sistema valida que el CURP no se repita en los empleados. SOLUCIÓN: Se debe revisar que el CURP esté correcto; si es que se necesita asignar una nueva clave al Personal, en uno de los registros se debe de omitir la captura del CURP.

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Errores Comunes en Recursos Humanos Sueldo Diario Mínimo en Categoría Este error se debe a que el sueldo diario que se le va a registrar al empleado es menor al registrado en la categoría al cual esta ligado. Como en el caso del ejemplo el empleado tiene un sueldo diario de $100. 00 pesos y está en la categoría de Auxiliar Administrativo.

SOLUCIÓN: Al entrar a la Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Categorías. y al observar la categoría se puede solucionar el problema de la siguiente forma: •

En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones ó Altas, ajustamos el sueldo Diario para que sea mayor a $200.00 pesos que es lo

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• •

ajustamos el sueldo Diario para que sea mayor a $200.00 pesos que es lo que marca la categoría. En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones ó Altas, se cambia la categoría por alguna en la que los $100.00 pesos del sueldo diario no sea menor. En el Catálogo Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Categorías. En el campo de Sueldo Mínimo de la categoría Auxiliar Administrativo se coloca un valor menor a los $100.00 pesos que tiene el empleado en sueldo diario.

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Aplicado el cambio se permite afectar el movimiento.

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Sueldo Diario Máximo en Categoría Este error se debe a que el sueldo diario que se le va a registrar al empleado es mayor al registrado en la categoría al cual está ligado. Como en el caso del ejemplo el empleado tiene un sueldo diario de $100. 00 pesos y está en la categoría de Auxiliar Administrativo.

SOLUCIÓN: Al entrar a la Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Categorías. y al observar la categoría se puede solucionar el problema de la siguiente forma: • •

En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones ó Altas, hayq ue ajustar el sueldo Diario para que sea menor a $99.00 pesos que es lo que marca la categoría. En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones ó Altas,

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• •

En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones ó Altas, se cambia la categoría por alguna en la que los $100.00 pesos del sueldo diario no sea mayor. En el Catálogo Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros | Categorías. En el campo de Sueldo Mínimo de la categoría Auxiliar Administrativo se coloca un valor mayor a los $100.00 pesos que tiene el empleado en sueldo diario.

Aplicado el cambio se permite afectar el movimiento.

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Reglamentos legales Ley Federal del Trabajo TEXTO VIGENTE (Última reforma aplicada 23/01/1998) Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970 http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2004/06/Ley-Federal-del-Trabajo.pdf

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Configuración de Plantillas Word Es posible llenar formularios de Word con base en la información que se tiene en Intelisis ERP por medio de Plantillas.

Configuración para Plantillas Ruta: Configurar | Empresas | Abrir Empresas | Edición | 1: Configuración General | Directorios Especiales. Colocar la ruta de acceso a las plantillas en los campos de Directorio Plantillas Office y Directorio de Anexos Específicos. En este caso se indica en la carpeta de la versión donde se guardarán los documentos que servirán de plantillas.

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Configuración del Usuario Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña Opciones. 1.- Dar click en la pestaña de opciones. 2.- Activar el check de Configurar Plantillas Office (Cuentas). 3.- Guardar y Cerrar presionando el botón del mismo nombre.

La siguiente configuración realizada de las plantillas se hizo en una versión 2010 de Word. Abrir el documento a utilizar como plantilla en la ruta de la versión de intelisis en donde se guardó.

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Se debe habilitar el menú programador de Word, por lo que se da click en el botón Nuevo.

Dar click en Opciones.

1.- Dar click en Personalizar Cinta de Opciones. 2.- Activar el check Programador. 3.- Dar click en Aceptar.

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Visualizar en el menú la opción de Programador.

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Colocar en el documento el cursor en donde se ubica la variable.

Dar click en el icono Herramientas Heredadas.

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Dar click en el icono ab|

Colocar la variable en Gris en el documento.

Posicionarse en la variable y dar click derecho. A continuación dar click en Propiedades.

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1. 2.

Dar un nombre a la variable del campo Marcador Dar click en Aceptar.

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Hacer esto por cada variable a modificar en el documento.

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Terminado el documento guardar los cambios en el archivo. Nota: Los documentos deben de estar en un formato de Word 97-2003 con la terminación .doc en el nombre del archivo.

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Plantillas de Word con Intelisis Plantilla de Word Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Archivo | Plantillas Office Dar click en el botón configurar.

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Dar click en el botón de Nuevo.

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1. 2. 3.

Dar un nombre a la plantilla. Indicar el tipo de Plantilla. Seleccionar el archivo guardado en la capeta de plantillas.

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Se configuran los datos a las variables del documento. Al dar click al botón de opciones arroja todas las variables contenidas en el documento.

En el campo de expresión dar click al botón de opciones para agregar el valor de la variable; al momento despliega el editor de expresiones.

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1. 2. 3. 4. 5.

Personal: En este menú se tienen los campos del Catálogo de Personal. FormaExtraValor: Se agrega campos de la tabla Forma Extra. SituaciónCta: Se agrega el dato de la tabla de situaciones. Función: Se indican funciones a aplicar dentro del editor de expresiones. Dar click en el botón Verificar.

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1. 2.

Dar click en Aceptar en la ventana de mensaje. Dar click en Aceptar para guardar la expresión.

Una vez guardado el dato, se continúa con las demás variables.

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Terminadas de asignar las variables del documento: 1. 2.

Dar click en Guardar. Dar click en el botón Cerrar.

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Dar click en el botón cerrar.

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Al dar click a la suguiente Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Archivo | Plantillas Office, se seleccionara el icono de Word con el nombre de la plantilla

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Se observa la plantilla en la que las variables tienen los datos que fueron configurados.

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