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MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EE UU Clasificación de la industria _______________________________________________________ 1 Importaciones totales ___________________________________________________________ 2 Importaciones desde Latinoamérica ________________________________________________ 9 Importaciones desde Colombia ___________________________________________________ 16
TABLAS Tabla 1: EE UU-importaciones de materiales de construcción por capítulo ____________________3 Tabla 2: EE UU-importaciones de materiales de construcción por partida arancelaria ___________4 Tabla 3: EE UU-importaciones de materiales de construcción por subpartida arancelaria ________6 Tabla 4: EE UU-importaciones de materiales de construcción por posición arancelaria __________7 Tabla 5: EE UU-proveedores de las importaciones de materiales de construcción ______________8 Tabla 6: EE UU-importaciones de materiales de construcción por capítulo provenientes de Latinoamérica _________________________________________________________________10 Tabla 7: EE UU-importaciones de materiales de construcción por partida arancelaria provenientes de Latinoamérica _______________________________________________________________11 Tabla 8: EE UU-importaciones de materiales de construcción por subpartida arancelaria provenientes de Latinoamérica ____________________________________________________13 Tabla 9: EE UU-importaciones de materiales de construcción por posición arancelaria provenientes de Latinoamérica _______________________________________________________________14 Tabla 10: EE UU-proveedores de las importaciones de materiales de construcción provenientes de Latinoamérica _________________________________________________________________15 Tabla 11: EE UU-importaciones de materiales de construcción por capítulo provenientes de Colombia _____________________________________________________________________17 Tabla 12: EE UU-importaciones de materiales de construcción por partida arancelaria provenientes de Colombia ___________________________________________________________________18 Tabla 13: EE UU-importaciones de materiales de construcción por subpartida arancelaria provenientes de Colombia ________________________________________________________19 Tabla 14: EE UU-importaciones prendas de vestir por posición arancelaria provenientes de Colombia _____________________________________________________________________20
GRÁFICAS Gráfica 1: EE UU-tendencia de las importaciones de materiales de construcción _______________3 Gráfica 2: EE UU-distritos de entrada de las importaciones de materiales de construcción _______9 Gráfica 3: EE UU-tendencia de las importaciones de materiales de construcción provenientes de Latinoamérica _________________________________________________________________10 Gráfica 4: EE UU-tendencia de las importaciones de materiales de construcción provenientes de Colombia _____________________________________________________________________16 © 2006. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Materiales de construcción en EE UU/Inteligencia de mercados ¿Qué materiales de construcción importa EE UU? Por: Legiscomex.com Agosto 1 del 2006 Los países latinoamericanos participan con el 16% en las importaciones estadounidenses de materiales de construcción. Brasil, Chile, Venezuela, Perú y Colombia son los más representativos. Plásticos, manufacturas de hierro y acero y artículos de madera son los segmentos que más importa EE UU del sector de materiales de construcción, puesto que representan el 49% de las compras internacionales que realiza esta Nación. Para el 2005, las importaciones estadounidenses del sector ascendieron a USD174.316 millones, según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de EE UU (USITC, por su sigla en inglés). De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 23%, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2005. Desde los países latinoamericanos, los cátodos y secciones de cátodos son los artículos más importados, ya que concentran el 8% del mercado. De las compras internacionales realizadas desde Colombia, los sectores más representativos y con mayor potencial en EE UU son: •
Plásticos y sus manufacturas.
•
Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos.
•
Manufacturas de fundición, hierro y acero.
•
Productos cerámicos.
•
Vidrio y sus manufacturas.
Clasificación de la industria De acuerdo con el Arancel Armonizado de EE UU (HTS, por su sigla en inglés), esta industria se clasifica en los siguientes capítulos: •
Capítulo 25: sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos.
•
Capítulo 39: plástico y sus manufacturas.
•
Capítulo 40: caucho y sus manufacturas.
•
Capítulo 44: madera, carbón vegetal, y manufacturas de madera.
•
Capítulo 45: corcho y sus manufacturas.
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•
Capítulo 68: manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento amianto (asbesto), mica o materias análogas.
•
Capítulo 69: productos cerámicos.
•
Capítulo 70: vidrio y sus manufacturas.
•
Capítulo 72: fundición, hierro y acero.
•
Capítulo 73: manufacturas de fundición, hierro o acero.
•
Capítulo 74: cobre y sus manufacturas.
•
Capítulo 75: níquel y sus manufacturas.
•
Capítulo 76: aluminios y sus manufacturas. Importaciones totales
Para el 2005, las importaciones estadounidenses del sector ascendieron a USD174.316 millones, según cifras del USITC. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 23%, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2005, al pasar de USD113.681 millones a USD174.316 millones. En comparación con el 2004, se registró el mismo comportamiento al incrementarse en un 14%, ya que para dicho año ascendieron a USD152.908 millones. Durante los últimos 10 años, las compras internacionales de estos productos realizadas por EE UU han crecido en un promedio anual del 9%, puesto que pasaron de USD80.634 millones, en 1996, a USD174.316 millones, en el 2005.
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU Gráfica 1: EE UU-tendencia de las importaciones de materiales de construcción
185.000
174.316 152.908
165.000
USD millones
145.000 110.529
125.000 105.000 85.000 80.634
87.845
102.237
95.200 99.518
113.681 107.137
65.000 45.000 25.000 5.000 -15.000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: USITC
El capítulo correspondiente a plástico y sus manufacturas es el más importado, puesto que concentra el 19% del mercado. Le siguen manufacturas de fundición, hierro o acero, con un 15%; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, con un 15%; fundición, hierro y acero, con un 14%, y caucho y sus manufacturas, con un 10%. Este grupo representa el 72% de las compras internacionales. Tabla 1: EE UU-importaciones de materiales de construcción por capítulo
Capítulo 39 73 44 72 40 76 74 68 69 70 25
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Descripción Plastics and articles thereof. Articles of iron or steel. Wood and articles of wood; wood charcoal. Iron and steel. Rubber and articles thereof. Aluminum and articles thereof. Copper and articles thereof. Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials. Ceramic products. Glass and glassware. Salt; sulfur; earths and stone; plastering materials, lime and cement. Nickel and articles thereof.
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2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 24.277 28.289 33.698 18% 16.266 21.206 25.835 26% 17.719
24.497
25.572
19%
10.969 12.134 9.924 3.932
24.009 14.431 12.970 5.711
23.621 16.932 15.899 8.150
36% 18% 26% 44%
4.520
5.419
6.313
18%
4.949 4.816
5.419 5.459
5.912 5.688
9% 8%
2.667
3.192
4.078
24%
1.296
2.084
2.398
33%
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Capítulo
Descripción
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Cork and articles of cork. Total de importaciones Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 212 221 219 2% 113.681 152.908 174.316 23%
La partida correspondiente a madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm es la más importada, puesto que concentra el 6% del mercado. Le siguen neumáticos nuevos de caucho con un 5%; aluminio en bruto, con un 4%; las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14, con un 3%, y artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico, con un 3%. Este grupo de productos concentra el 20% del mercado. Tabla 2: EE UU-importaciones de materiales de construcción por partida arancelaria
Partida Descripción arancelaria 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, more than 6 mm (.236 in.) Thick. 4011 New pneumatic tires, of rubber. 7601 Aluminum, unwrought. 3926 Articles of plastics and articles of polymers and resins of headings 3901 to 3914, nesoi. 3923 Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics. 7318 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers and similar articles, of iron or steel. 7403 Refined copper and copper alloys (other than master alloys of heading 7405), unwrought. 3901 Polymers of ethylene, in primary forms. 3920 Plates, sheets, film, foil and strip, except self-adhesive, of plastics, non-cellular, not reinforced, laminated etc. Or combined with other materials. Agosto 1 del 2006
2003 2004 2005 USD millones
Comportamiento 2003-2005
6.434
9.373
9.649
20%
5.423 4.519
6.532 6.095
7.998 7.303
22% 26%
4.280
4.984
5.711
15%
3.411
3.982
4.702
17%
2.484
3.173
3.620
20%
1.252
1.902
3.471
70%
2.241
2.614
3.375
23%
2.431
2.824
3.170
14%
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2003 2004 2005 Comportamiento Partida Descripción arancelaria 2003-2005 USD millones 4410 Particle board and similar board of 2.298 3.242 3.068 14% wood or other ligneous materials. 6802 Worked monumental or building stone and articles thereof nesoi; 1.949 2.510 3.065 25% mosaic cubes and the like and colored granules, chippings and powder, of natural stone. 7306 Tubes, pipes and hollow profiles nesoi (open seamed or welded, 1.329 2.372 3.034 46% riveted or similarly closed), of iron or steel. 7326 Articles of iron or steel, nesoi. 2.138 2.570 3.033 19% 4418 Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, 1.960 2.584 2.807 19% assembled parquet panels, shingles and shakes. 3924 Tableware, kitchenware, other 2.023 2.364 2.800 18% household articles and toilet articles of plastics. Subtotal 44.172 57.119 66.805 22% Otros 69.509 95.788 107.510 23% Total de importaciones 113.681 152.908 174.316 23% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
Por subpartida arancelaria, la madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, de coníferas es la más importada, puesto que concentra el 5% del mercado. Le siguen las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14, con un 2%; neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar −break o station wagon− y los de carreras), con un 2%; aluminio sin alear, con un 2%, y aleaciones de aluminio, con un 2%. Estos segmentos de producto agrupan el 14% de la industria.
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU Tabla 3: EE UU-importaciones de materiales de construcción por subpartida arancelaria
Subpartida arancelaria 440710
392690 401110
760110 760120 740311 401120 732690 720712
760612
252329 690890 441021
720110
731815
Fuentes:
Descripción
2003 2004 2005 USD millones
Coniferous wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether 5.909 8.686 8.869 or not planed, etc., over 6 mm (.236 in.) Thick. Articles of plastics, nesoi. 2.924 3.487 4.008 New pneumatic tires, of rubber, of a 2.669 3.315 4.006 kind used on motor cars (including station wagons and racing cars). Aluminum, not alloyed, unwrought. 2.421 3.173 3.777 Aluminum alloys, unwrought. 2.098 2.922 3.526 Refined copper cathodes and 1.154 1.730 3.184 sections of cathodes. New pneumatic tires, of rubber, of a 2.094 2.322 2.850 kind used on buses or trucks. Articles of iron or steel, nesoi. 1.687 1.990 2.310 Semifinished products of iron or nonalloy steel, under 0.25% (wt.) 703 2.151 2.188 Carbon, rectangular cross section, width not less than twice the thickness. Aluminum alloy rectangular 1.453 2.113 (including square) plates, sheets and 1.116 strip, over 0.2 mm thick. Portland cement, except white 977 1.295 1.825 portland cement. Glazed ceramic flags and paving, 1.368 1.588 1.779 hearth or wall tiles nesoi. Oriented strand board and 1.034 1.616 1.697 waferboard, of wood, unworked or not further worked than sanded. Nonalloy pig iron containing 0.5% 623 1.470 1.683 (wt.) Or less phosphorus, in primary forms. Threaded screws and bolts nesoi, 1.105 1.461 1.666 with or without their nuts or washers, of iron or steel. Subtotal 27.882 38.659 45.483 Otros 85.799 114.249 128.833 Total importaciones 113.681 152.908 174.316 USITC-cálculos legiscomex.com
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Comportamiento 2003-2005 20% 17% 22% 24% 28% 70% 17% 17%
52%
39% 37% 14% 25%
51%
22% 26% 22% 23%
Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Las mezclas de picea/pino/abeto (s-p-f), aserradas/desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijadas o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, no tratada son los productos más importados por EE UU, al concentrar el 3% del mercado. Le siguen aluminio en bruto, sin alear, no especificado, con un 2%; cátodos y secciones de cátodos, con un 2%; los demás artículos de plástico, con un 2%, y aleaciones de aluminio, no especificada, con un 1%. Este grupo de productos concentra el 10% de las ventas internacionales de esta industria. Tabla 4: EE UU-importaciones de materiales de construcción por posición arancelaria
Posición Descripción arancelaria 4407100015 Mixtures of spruce/pine/fir (s-p-f) sawn/chipped lengthwise, sliced/peeled, whether planed/sanded, thickness over 6 mm, not treated ex finger-jointed. 7601106000 Unwrought aluminum not alloyed nesoi. 7403110000 Refined copper cathodes and sections of cathodes. 3926909880 Other articles of plastic,nesoi. 7601209090 Almn alloy unwrt nesoi. 7207120050 Semifinished products of iron or nonalloy steel under 0.25 percent carbon rectangular cross-section width at least 4 times the thickness. 7326908587 Articles of iron or steel, nesoi. 2523290000 Portland cement, other than white portland cement. 4410210000 Oriented strand board & waferboard of wood: unworked or not furthr worked than sanded. 7201100000 Nonalloy pig iron containing 0.5 percent or less phosphorus. 7606123090 Aluminum plates sheets a strip rect inc sq alloy not clad with a thickness of 6.3 mm or less, nesoi. 7502100000 Nickel, unwrought, not alloyed. 4011201015 New pneumatic tires, of rubber, radial, used on bus/truck,on highway,except light truck. 7408116000 Refined copper wire with a maximum cross-sectional dimension over 6mmbut not over 9.5mm. 7601209045 Other unwrought aluminum alloy of Agosto 1 del 2006
2003 2004 2005 USD millones
Comportamiento 2003-2005
4.006
5.872
5.842
19%
2.420
3.170
3.776
24%
1.154
1.730
3.184
70%
2.071 1.364
2.416 2.012
2.743 2.267
15% 27%
699
2.082
2.137
52%
1.473
1.728
1.998
16%
977
1.295
1.825
37%
1.034
1.616
1.697
25%
623
1.470
1.683
51%
913
1.214
1.664
35%
868
1.458
1.625
33%
886
1.071
1.456
29%
397
704
1.379
89%
577
792
1.200
46%
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Posición arancelaria
Descripción
uniform cros section throughout its length, not in coils. Subtotal Otros Total importaciones Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
2003 2004 2005 USD millones
Comportamiento 2003-2005
19.463 28.629 34.478 94.217 124.279 139.838 113.681 152.908 174.316
31% 21% 23%
Canadá es el principal proveedor de las importaciones, al concentrar el 28% de estas, lo que equivale a USD49.353 millones. Le siguen China, con un 15% (USD26.919 millones); México, con un 7% (USD12.502 millones); Japón, con un 5% (USD8.350 millones), y Alemania, con un 5% (USD7.881 millones). Este grupo de países concentra el 60% del mercado. Colombia es el quinto proveedor sudamericano, después de Brasil, Chile, Venezuela y Perú, ocupa el puesto 28 y concentra el 0,4% de las compras internacionales de EE UU. Tabla 5: EE UU-proveedores de las importaciones de materiales de construcción
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
País
2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 35.604 44.937 49.353 17% 15.182 20.715 26.919 33% 8.008 10.829 12.502 24% 6.530 7.495 8.350 13% 5.246 6.741 7.881 22% 3.744 6.619 7.455 36% 3.795 5.073 5.309 17% 2.670 3.686 4.749 33% 3.353 4.048 4.334 13% 1.961 4.277 4.212 36% 86.093 114.420 131.062 22% 27.199 37.946 42.597 24% 388 541 657 29%
Canadá China México Japón Alemania Brasil Taiwán Corea Italia Rusia Subtotal Otros 28 Colombia Total 113.681 152.908 174.316 importaciones Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
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23%
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Detroit (Michigan) es el distrito más importante para el sector, ya que el 12% de las importaciones ingresan por este lugar. Le siguen Los Ángeles (California), con un 11%; New York (New York), con un 6%; Houston-Galveston (Texas), con un 6%, y New Orleans (Louisiana), con un 6%. Este grupo concentra el 41% de los productos que entran a EE UU. Los Estados de Nueva York, California y Texas son los más representativos, al concentrar un 41% del total de las importaciones. Gráfica 2: EE UU-distritos de entrada de las importaciones de materiales de construcción
4%
4% 4%
5%
5% 6% 6%
4% 6% 11% Detroit (MI) New York (NY) New Orleans (LA) Laredo (TX) Chicago (IL) Otros
12% Los Angeles (CA) Houston-Galveston (TX) Seattle (WA) Buffalo (NY) Ogdensburg (NY)
Fuente: USITC-Cálculos Legiscomex.com
Importaciones desde Latinoamérica Para el 2005, las importaciones estadounidenses provenientes de Latinoamérica ascendieron a USD27.767 millones, según datos del USITC. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 28%, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2005, al pasar de USD16.369 millones a USD27.767 millones. En comparación con el 2004, se registró el mismo comportamiento al crecer en un 16%, ya que para dicho año fueron de USD23.942 millones. Durante los últimos 10 años, las compras internacionales de estos productos realizadas por EE UU han crecido en un promedio anual del 13%, debido a que se incrementaron de USD10.088 millones, en 1996, a USD27.767 millones, en el 2005.
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU Gráfica 3: EE UU-tendencia de las importaciones de materiales de construcción provenientes de Latinoamérica
30.000
27.767 23.942
USD millones
25.000 20.000 15.211 15.000 10.088
11.219 11.788
13.301
15.800 16.369 14.502
10.000 5.000 0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: USITC
El capítulo correspondiente a fundición hierro y acero es el más importado, puesto que concentra el 22% del mercado. Le siguen madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, con un 13%; cobre y sus manufacturas, con un 12%; plástico y sus manufacturas, con un 12%, y manufacturas de fundición, hierro y acero, con un 11%. Este grupo representa el 71% de las compras internacionales. Tabla 6: EE UU-importaciones de materiales de construcción por capítulo provenientes de Latinoamérica
Capítulo 72 44 74 39 73 76 40 69 68 70 25
Descripción Iron and steel. Wood and articles of wood; wood charcoal. Copper and articles thereof. Plastics and articles thereof. Articles of iron or steel. Aluminum and articles thereof. Rubber and articles thereof. Ceramic products. Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials. Glass and glassware. Salt; sulfur; earths and stone; plastering materials, lime and cement.
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2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 2.918 6.035 6.237 37% 2.343
3.549
3.599
21%
1.325 2.043 2.126 1.161 1.163 903
1.938 2.651 2.676 1.683 1.373 1.118
3.410 3.285 3.067 1.828 1.606 1.325
64% 26% 20% 23% 17% 21%
711
911
1.186
29%
972
1.112
1.159
9%
655
846
1.022
24%
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Capítulo
Descripción
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Nickel and articles thereof. Cork and articles of cork. Total importaciones Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 49 49 43 -5% 1 1 1 16% 16.369 23.942 27.767 28%
La partida correspondiente a cobre refinado y aleaciones de cobre en bruto, es la más importada, puesto que concentra el 8% de las ventas internacionales de la industria. Le siguen productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 5%; fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias, con un 5%; madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, con un 3%, y madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras o cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, con un 3%. Este grupo de productos concentra el 24% del mercado. Tabla 7: EE UU-importaciones de materiales de construcción por partida arancelaria provenientes de Latinoamérica
Partida arancelaria 7403
7207 7201 4407
4409
7601 6802
3926
4412
Descripción Refined copper and copper alloys (other than master alloys of heading 7405), unwrought. Semifinished products of iron or nonalloy steel. Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms. Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, more than 6 mm (.236 in.) Thick. Wood, continuously shaped (tongued, grooved, molded, etc.) Along any of its edges or faces. Aluminum, unwrought. Worked monumental or building stone and articles thereof nesoi; mosaic cubes and the like and colored granules, chippings and powder, of natural stone. Articles of plastics and articles of polymers and resins of headings 3901 to 3914, nesoi. Plywood, veneered panels and similar laminated wood.
Agosto 1 del 2006
2003
2004 2005 USD millones
Comportamiento 2003-2005
814
1.123
2.306
77%
626
1.551
1.470
39%
455
1.046
1.294
56%
592
889
855
18%
489
885
834
25%
534
819
788
19%
386
531
718
36%
507
578
637
12%
382
640
630
24%
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Partida Descripción arancelaria 4011 New pneumatic tires, of rubber. 7306 Tubes, pipes and hollow profiles nesoi (open seamed or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. 6908 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and similar products. 2523 Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulfate cement and similar hydraulic cements. 6910 Ceramic sinks, washbasins and pedestals, baths, bidets, water closet bowls and flush tanks, urinals and similar sanitary fixtures. 7326 Articles of iron or steel, nesoi. Subtotal Otros Total importaciones Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
2003 460
2004 2005 USD millones 531 623
Comportamiento 2003-2005 17%
251
459
606
50%
360
456
559
24%
253
398
532
43%
357
459
529
21%
348 6.813 9.556 16.369
414 10.777 13.165 23.942
500 12.882 14.886 27.767
20% 35% 23% 28%
Por subpartida arancelaria, cátodos y secciones de cátodos son los más importados, puesto que concentran el 8% del mercado. Le siguen los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso, de sección transversal rectangular, con un 5%; fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0,5% en peso y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias, con un 5%; madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unidas por los extremos, de coníferas, con un 2%, y madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, de coníferas, con un 2%. Estos segmentos de producto agrupan el 22% de las compras internacionales.
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU Tabla 8: EE UU-importaciones de materiales de construcción por subpartida arancelaria provenientes de Latinoamérica
2003 2004 2005 Comportamiento Subpartida Descripción arancelaria 2003-2005 USD millones 740311 Refined copper cathodes and 78% 759 1.055 2.176 sections of cathodes. 720712 Semifinished products of iron or nonalloy steel, under 0.25% (wt.) 41% 569 1.453 1.396 Carbon, rectangular cross section, width not less than twice the thickness. 720110 Nonalloy pig iron containing 0.5% 56% 455 1.026 1.281 (wt.) Or less phosphorus, in primary forms. 440910 Wood continuously shaped (tongued, grooved, rebated, v-jointed, beaded, 415 734 639 20% molded, etc.) Along any of its edges or faces, planed, etc. Or not, coniferous. 440710 Coniferous wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether 434 675 605 15% or not planed, etc., over 6 mm (.236 in.) Thick. 760120 Aluminum alloys, unwrought. 291 474 523 30% 392690 Articles of plastics, nesoi. 406 468 519 13% 690890 Glazed ceramic flags and paving, 306 388 478 25% hearth or wall tiles nesoi. 441219 Plywood with both outer plies of coniferous wood, consisting solely of 203 414 463 42% wood sheets, each ply not over 6 mm (.236) thick. 401110 New pneumatic tires, of rubber, of a 308 393 439 19% kind used on motor cars (including station wagons and racing cars). 691090 Ceramic sanitary fixtures (sinks, washbasins, baths, water closet 227 319 406 33% bowls and tanks, etc.), of other than porcelain or china, nesoi. 680293 Worked monumental or building 192 286 399 43% stone nesoi, of granite. 740811 Wire of refined copper, with a 82 156 396 132% maximum cross sectional dimension over 6 mm (.23 in.). 722490 Semifinished products of alloy steel 167 250 390 53% (other than stainless) nesoi. 252329 Portland cement, except white 211 308 385 34% portland cement. Agosto 1 del 2006
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Subpartida arancelaria
Descripción
Subtotal Otros Total importaciones Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 5.024 8.399 10.496 41% 11.344 15.543 17.272 22% 16.369 23.942 27.767 28%
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado son los productos más importados por EE UU, al concentrar el 8% del mercado. Le siguen los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso, de sección transversal rectangular, con un 5%; fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0,5% en peso, con un 5%; pinos, con un 2%, y los demás fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios, con un 1%. Este grupo de productos concentra el 21% de las ventas internacionales de esta industria. Tabla 9: EE UU-importaciones de materiales de construcción por posición arancelaria provenientes de Latinoamérica
2003 2004 2005 Comportamiento Posición Descripción arancelaria 2003-2005 USD millones 7403110000 Refined copper cathodes and 78% 759 1.055 2.176 sections of cathodes. 7207120050 Semifinished products of iron or nonalloy steel under 0.25 percent 41% 566 1.414 1.369 carbon rectangular cross-section width at least 4 times the thickness. 7201100000 Nonalloy pig iron containing 0.5 56% 455 1.026 1.281 percent or less phosphorus. 4409104000 Pine (pinus spp.) Standard wood 396 708 609 19% molding. 6910900000 Ceramic sinks, washbasins, washbasin pedestals, baths, bidets, 227 319 406 33% water closet bowls, flush tanks, urinals and similar sanitary fixt oth thn porceln/chna. 7408116000 Refined copper wire with a maximum 82 156 391 130% cross-sectional dimension over 6mmbut not over 9.5 mm. 2523290000 Portland cement, other than white 211 308 385 34% portland cement. 3926909880 Other articles of plastic,nesoi. 304 360 374 11% 7224900055 Semifinished alloy steel not stainless 155 239 359 52% or tool, rectangular or square crosssection, width at least 4 times the Agosto 1 del 2006
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Posición arancelaria
Descripción
thickness. 7203100000 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore. 6908900010 Glazed ceramic tiles, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is 30 cm or more. 7321113000 Non-portable cooking stoves and ranges for gas fuel or for both gas and other fuels, of iron or steel. 7601209090 Almn alloy unwrt nesoi. 7326908587 Articles of iron or steel, nesoi. 7601106000 Unwrought aluminum not alloyed nesoi. Subtotal Otros Total importaciones Fuentes: USITC-cálculos legiscomex.com
2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 258
411
338
12%
160
214
295
36%
291
300
292
0%
127 217
295 237
283 279
37% 14%
243
344
265
4%
4.452 7.385 9.101 11.916 16.557 18.666 16.369 23.942 27.767
39% 24% 28%
México es el principal proveedor de las importaciones, al concentrar el 45% de estas, lo que equivale a USD12.502 millones. Le siguen Brasil, con un 27%; Chile, con un 11%; Venezuela, con un 5%; Perú, con un 3%, y Colombia, con un 2%. Este grupo de países concentra el 93% del mercado. Tabla 10: EE UU-proveedores de las importaciones de materiales de construcción provenientes de Latinoamérica
2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 1 México 8.008 10.829 12.502 24% 2 Brasil 3.744 6.619 7.455 36% 3 Chile 1.265 1.972 2.990 53% 4 Venezuela 886 1.325 1.338 20% 5 Perú 580 631 805 19% 6 Colombia 388 541 657 29% 7 Argentina 475 640 651 16% 8 Rep. Dominicana 283 370 384 15% 9 Costa Rica 142 194 227 25% 10 Bahamas 130 140 176 17% Subtotal 15.903 23.260 27.184 29% Otros 465 682 583 10% Total importaciones 16.369 23.942 27.767 28% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com No
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País
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Importaciones desde Colombia En el 2005, las importaciones estadounidenses que se realizan desde Colombia ascendieron a USD657 millones, según datos del USITC. De esta forma, presentaron un incremento promedio anual del 29%, entre el 2003 y el 2005. En comparación con el 2004, se registró el mismo comportamiento, al crecer en un 21%, puesto que en dicho año fueron de USD541 millones. Durante los últimos 10 años, las compras internacionales de estos productos realizadas por EE UU han crecido en un promedio anual del 18%, ya que se incrementaron de USD154 millones, en 1996, a USD657 millones, en el 2005. Gráfica 4: EE UU-tendencia de las importaciones de materiales de construcción provenientes de Colombia
700
657
600
541
USD millones
500 388
400 300 200
244 154
161
276
308 267
185
100 0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: USITC
El capítulo correspondiente a plásticos y sus manufacturas es el más importado, puesto que concentra el 22% del mercado. Le siguen sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos, con un 19%; manufacturas de fundición, hierro y acero, con un 18%; productos cerámicos, con un 12%, y vidrio y sus manufacturas, con un 10%. Este grupo representa el 83% de las compras internacionales.
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU Tabla 11: EE UU-importaciones de materiales de construcción por capítulo provenientes de Colombia
Capítulo 39 25
Descripción
Plastics and articles thereof. Salt; sulfur; earths and stone; plastering materials, lime and cement. 73 Articles of iron or steel. 69 Ceramic products. 76 Aluminum and articles thereof. 72 Iron and steel. 70 Glass and glassware. 44 Wood and articles of wood; wood charcoal. 68 Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials. 40 Rubber and articles thereof. 74 Copper and articles thereof. 75 Nickel and articles thereof. Total importaciones Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
2003
2005
Comportamiento 2003-2005
86.858
2004 USD miles 113.889
151.666
32%
86.195
117.510
126.276
20%
39.327 48.394
79.437 70.159
121.041 81.575
69% 28%
32.702
50.591
64.407
38%
33.190 40.775
57.127 28.442
61.504 29.986
31% -16%
11.849
12.530
11.002
-3%
7.450
8.946
7.697
2%
866 775 9 388.391
1.202 1.220 32 541.084
1.636 335 657.124
37% -22% -23% 29%
La partida correspondiente a cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o "clinquer"), incluso coloreados, es la más importada desde Colombia, puesto que concentra el 19% de las ventas internacionales de la industria. Le siguen los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero, con un 16%; polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias, con un 9%; ferroaleaciones, con un 7%, y fregaderos (piletas de lavar) lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios, con un 7%. Este grupo de productos concentra el 58% del mercado.
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU Tabla 12: EE UU-importaciones de materiales de construcción por partida arancelaria provenientes de Colombia
Partida arancelaria 2523
7306
3904
7202 6910
3921 7610
7604 6908
7615
3920
7007 3923
6905
Descripción Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulfate cement and similar hydraulic cements. Tubes, pipes and hollow profiles nesoi (open seamed or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms. Ferroalloys. Ceramic sinks, washbasins and pedestals, baths, bidets, water closet bowls and flush tanks, urinals and similar sanitary fixtures. Plates, sheets, film, foil and strip nesoi, of plastics. Aluminum structures (excluding prefab buildings of heading 9406) and parts thereof (bridges, towers etc.), including shapes prepared for structure use. Aluminum bars, rods and profiles. Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and similar products. Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of aluminum; pot scourers etc. Of aluminum; sanitary ware and parts thereof, of aluminum. Plates, sheets, film, foil and strip, except self-adhesive, of plastics, non-cellular, not reinforced, laminated etc. Or combined with other materials. Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass. Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics. Roofing tiles, chimney pots, cowls, chimney liners, architectural
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2003
2004 2005 USD miles
Comportamiento 2003-2005
85.618 116.426 124.564
19%
29.674
64.664 103.213
78%
23.135
36.631
60.009
62%
24.570
40.772
46.273
33%
23.401
36.532
45.397
37%
37.235
42.125
43.064
7%
10.094
13.105
20.413
44%
8.015
8.963
19.291
66%
13.679
20.010
18.646
15%
9.283
13.646
14.490
23%
9.712
9.854
14.309
23%
9.277
10.246
13.092
20%
5.623
10.816
11.295
35%
4.810
5.814
11.136
60%
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Partida arancelaria
Descripción
2003
2004 2005 USD miles
ornaments and other ceramic constructional goods. 7210 Flat-rolled iron or nonalloy steel 7.160 10.741 products, 600 mm (23.6 in.) Or more 4.660 wide, clad, plated or coated. Subtotal 298.787 436.765 555.935 Otros 89.604 104.319 101.188 Total importaciones 388.391 541.084 657.124 Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
Comportamiento 2003-2005
51% 35% 6% 29%
Por subpartida arancelaria, cemento portland, excepto el blanco es el más importado, puesto que concentra el 16% del mercado. Le siguen tubos de entubación “casing” o de producción “tubing” del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo o de gas, con un 11%; Poli (cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias, con un 8%; ferroniquel, con un 7%, y fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios, de porcelana, con un 6%. Estos segmentos de producto agrupan el 47%. Tabla 13: EE UU-importaciones de materiales de construcción por subpartida arancelaria provenientes de Colombia
Subpartida arancelaria 252329 730620 390410
720260 691010
392112
730630
761010
Descripción Portland cement, except white portland cement. Casing or tubing for oil or gas drilling, of iron or steel, nesoi. Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances, in primary forms. Ferronickel. Ceramic sanitary fixtures (sinks, washbasins, baths, water closet bowls and tanks, etc.), of porcelain or china. Plates, sheets, film, foil and strip of plastics nesoi, cellular polymers of vinyl chloride. Pipes, tubes and hollow profiles nesoi, welded, of circular cross section, of iron or nonalloy steel. Aluminum doors, windows and their frames and thresholds for doors.
Agosto 1 del 2006
2003
2004 2005 USD miles
Comportamiento 2003-2005
78.882 100.591 103.969
14%
22.870
37.487
71.284
80%
17.139
26.147
49.403
75%
24.570
40.772
46.273
33%
20.943
29.358
41.121
40%
31.770
34.867
35.839
6%
3.484
25.778
31.595
96%
8.939
12.038
18.797
47%
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
2003 2004 2005 Comportamiento Subpartida Descripción arancelaria 2003-2005 USD miles 690890 Glazed ceramic flags and paving, 12% 12.515 18.896 16.393 hearth or wall tiles nesoi. 252310 Cement clinkers. 4.148 11.982 14.282 63% 761519 Table, kitchen or other household 21% 9.251 13.536 14.106 articles and parts thereof, of aluminum. 690510 Ceramic roofing tiles. 4.810 5.814 11.136 60% 721049 Flat-rolled iron or nonalloy steel products, not corrugated, 600 mm or 4.645 7.160 10.741 52% more wide, plated or coated with zinc other than electrolytically. 760429 Aluminum alloy bars, rods and 3.733 4.849 10.647 81% profiles, other than hollow profiles. 700719 Toughened (tempered) safety glass, not suitable for incorporation in 4.359 7.433 10.484 52% vehicles, aircraft, spacecraft or vessels. Subtotal 252.058 376.709 486.071 37% Otros 136.333 164.375 171.052 12% Total importaciones 388.391 541.084 657.124 29% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com El cemento portland, excepto el blanco es el producto más importado por EE UU desde Colombia, al concentrar el 16% del mercado. Le siguen poli (cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias, con un 8%; los demás tubos de entubación de acero sin alear, con un 7%; ferroníquel, con un 7%, y las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico de polímeros de cloruro de vinilo. Este grupo de productos concentra el 42% de las ventas internacionales de esta industria. Tabla 14: EE UU-importaciones prendas de vestir por posición arancelaria provenientes de Colombia
Posición Descripción arancelaria 2523290000 Portland cement, other than white portland cement. 3904100000 Polyvinyl chloride,not mixed with any other substances. 7306201030 Oil well casing nesoi of iron or nonalloy steel, imported with coupling, not seamless. 7202600000 Ferronickel. 3921121950 Plates,sheets,film,foil & Agosto 1 del 2006
2003
2004 2005 USD miles
Comportamiento 2003-2005
78.882 100.591 103.969
14%
17.139
26.147
49.403
75%
1.663
8.943
47.214
429%
24.570 29.273
40.772 31.048
46.273 30.366
33% 2%
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Inteligencia de mercados-Materiales de construcción en EE UU
Posición arancelaria
Descripción
2003
2004 2005 USD miles
strip,cellular,of polymrs of vinyl chlor,combind w text materials,nesoi. 6910100010 Water closet bowls with tanks, in one 1.426 8.939 19.563 piece, porcelain or china. 7306206010 Oil well tubing, not seamless, nesoi, 521 9.664 17.787 of iron or nonalloy steel, imported with coupling. 7610100010 Aluminum windows and their frames. 8.610 11.482 15.888 2523100000 Cement clinkers. 4.148 11.982 14.282 6905100000 Roofing tiles, ceramic. 4.810 5.814 11.136 7306305028 Other tubes, pipes etc, welded, circ, iron or nonalloy steel, galvanized, 16 42 10.853 outside diameter nov 114.3mm, without coupling, internally coated or lined. 6908900050 Other glazed ceramic flags, paving, 8.375 13.914 10.848 tiles, mosaic cubes, and the like, nesoi. 7210490090 Flat-rolled iron or nonalloy steel, plated or coated with zinc (not 4.645 7.160 10.741 electrolytically), 600 mm or more wide, not corrugated and not highstrength steel. 7604291000 Aluminum alloy profiles not hollow. 3.511 4.748 10.647 7007190000 Toughened (tempered) safety glass, not suitable for incorporation in 4.359 7.433 10.484 vehicles, aircraft, spacecraft or vessels. Subtotal 191.948 288.682 409.456 Otros 196.443 252.402 247.668 Total importaciones 388.391 541.084 657.124 Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com
Comportamiento 2003-2005
175% 170% 36% 63% 60%
18880%
11%
52%
86% 52% 45% 11% 29%
El 20% de las importaciones de materiales de construcción provenientes desde Colombia ingresan por el distrito de Houston-Galveston (Texas), seguido por Miami (Florida), con un 20%; Tampa (Florida), con un 13%; Baltimore (Maryland), con un 9%, y San Juan (Puerto Rico), con un 8%. Este grupo concentra el 69% de las compras internacionales.
Agosto 1 del 2006
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