2

CAMARONES EN EE UU Clasificación de los camarones _____________________________________________________ 2 Producción ____________________________________________________________________ 3 Exportaciones __________________________________________________________________ 5 Importaciones _________________________________________________________________ 9 Comercio exterior con América Latina _____________________________________________ 13 Consumo ____________________________________________________________________ 20 Canales de comercialización _____________________________________________________ 22 Precios ______________________________________________________________________ 23 Empresas importadoras _________________________________________________________ 31 Logistica _____________________________________________________________________ 35 Normas sanitarias _____________________________________________________________ 40

TABLAS Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:

Clasificación arancelaria de los camarones en EE UU _____________________________2 Exportaciones de camarones por posición arancelaria ____________________________6 Importaciones de camarones por posición arancelaria ___________________________10 Proveedores de las importaciones estadounidenses de camarones __________________12 Exportaciones de camarones hacia América Latina por posición arancelaria __________14 Países destino de de las exportaciones estadounidenses de camarón a América Latina _16 Importadores de camarones desde América Latina por posición arancelaria __________18 Precios de los camarones __________________________________________________23 Empresas importadoras, distribuidoras y procesadoras __________________________31

GRÁFICAS Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica

1: Producción estadounidense de camarones ____________________________________3 2: Producción por captura y acuicultura, 2007 ___________________________________4 3: Valor de la producción estadounidense de camarones ___________________________4 4: Regiones productoras de camarones por captura, 2007 __________________________5 5: Exportaciones estadounidenses de camarones _________________________________6 6: Países destino de las exportaciones estadounidenses de camarones ________________8 7: Exportaciones de camarones por distrito de salida ______________________________9 8: Importaciones estadounidenses de camarones ________________________________10 9: Distrito de entrada de las importaciones de camarones _________________________13 10: Exportaciones de camarones hacia América Latina ___________________________14 11: Exportaciones hacia América Latina de camarones por distrito de salida ___________17

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Gráfica 12: Importaciones estadounidenses de camarones desde América Latina _____________18 Gráfica 13: Países origen de las importaciones estadounidenses de camarones provenientes de América Latina _________________________________________________________________20 Gráfica 14: Consumo per cápita de camarones ________________________________________21 Gráfica 15: Consumo de camarones en los restaurantes ________________________________21 Gráfica 16: Canales de comercialización _____________________________________________22 Gráfica 17: Principales puertos aéreos que reciben camarón _____________________________36 Gráfica 17: Principales puertos marítimos que reciben camarón ___________________________37 Gráfica 18: Principales aduanas que reciben camarón __________________________________39

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Camarones en EE UU/Inteligencia de mercados El 30,8% de las importaciones proviene de América Latina Por: Legiscomex.com Septiembre 10 del 2008 En el ámbito mundial, durante el 2006, la producción por captura y por acuicultura de peces fue de 143,6 millones de toneladas métricas y se incrementó en 0,9 millones, en comparación con el 2005. China fue el principal productor con el 35,9% del total, seguido por Perú e India, con el 4,9% respectivamente; Indonesia, con el 4,2%, y EE UU ocupó el quinto lugar con el 3,7%. Los norteamericanos han mostrado algunos cambios en los hábitos del consumo. Ahora se dirigen a variedades más económicas de comestibles o a adquirir sustitutos con un precio inferior, debido al decrecimiento de la economía, lo que ha afectado, especialmente, el segmento de los restaurantes, uno de los principales canales utilizados por los compradores de camarones, que solo se incrementó en un 1%. Así mismo, los gastos de consumo que son representativos en la actividad económica de EE UU redujeron su crecimiento. Todo esto afecta directamente la demanda del camarón, puesto que es visto como un alimento de lujo. Desde el 2006, varios analistas auguraron el inicio de una recesión en EE UU. Inicialmente, se pensaba que afectaría únicamente al sector financiero, pero en la actualidad también ha perturbado otros segmentos de la economía. Según el Índice de Confianza del Consumidor (CCI, por su sigla en inglés), la disminución en el crédito, el nivel más alto de precios y las perspectivas negativas para el empleo contribuyeron en la desconfianza de los consumidores de este país. La producción de este alimento no mostró mejores señales, durante el 2007, la captura decreció en un 27,7%, al pasar de 160.088 toneladas, en el 2006, a 115.777, en el 2007. Y la producción de camarón por acuicultura en EE UU alcanzó las 3.000 toneladas y disminuyó en un 25,3%, al registrar, en el 2006, 4.019 toneladas. Del mismo modo, las importaciones de este crustáceo, en el 2007, alcanzaron USD3.129 millones y disminuyeron en un 0,7%, en comparación con el 2006, cuando fueron de USD3.151 millones. Sin embargo, con base en las previsiones de la economía no se esperaba un comportamiento positivo en la demanda de camarón. Tailandia fue el principal proveedor de las compras externas de este tipo de productos, al concentrar el 24,9%, lo que equivale a USD780 millones, seguido por Vietnam, con USD400 millones; Indonesia, con USD395 millones; México, con USD367 millones, y Ecuador, con USD320 millones. Este grupo de países concentró el 72,3% del mercado. Sin embargo, para el 2008 las perspectivas del comercio de camarón son alentadoras. Entre enero y junio del 2008, las compras externas de este producto se incrementaron en un 5,8%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de USD1.241 millones a USD1.313 millones, lo que indica que el camarón podría ser menos afectado por la crisis presente, que otros productos marinos.

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Clasificación de los camarones De acuerdo con el Arancel Armonizado de EE UU (HTS, por su sigla en inglés), los camarones se clasifican en la partida 0306 que hace referencia a crustáceos vivos, frescos, refrigerados, congelados. Para efectos de este estudio se tendrán en cuenta las siguientes posiciones arancelarias: Tabla 1: Clasificación arancelaria de los camarones en EE UU

Posición arancelaria 0306130003 0306130009 0306130012 0306130015 0306130018

0306130024 0306130027 0306130040 0306230020 0306230040

Descripción Shrimps and prawns, shell-on, count size (headless weight) less than 33 per kg (15s) incl. cooked by steaming or by boiling in water, frozen. Shrimps and prawns, shell-on, count size (headless weight) 46-55 per kg (21-25s) incl. cooked by steaming or by boiling in water, frozen. Shrimps and prawns, shell-on, count size (headless weight) 56-66 per kg (26-30s) incl. cooked by steaming or by boiling in water, frozen. Shrimps and prawns, shell-on, count size (headless weight) 67-88 per kg (31-40s) incl. cooked by steaming or by boiling in water, frozen. Shrimps and prawns, shell-on, count size (headless weight) 89-110 per kg (41-50s) incl. cooked by steaming or by boiling in water, frozen. Shrimps and prawns, shell-on, count size (headless weight) 133-154 per kg (61-70s) incl. cooked by steaming or by boiling in water, frozen. Shrimps and prawns, shell-on, count size (headless weight) more than 154 per kg (70s) incl. cooked by steaming or by boiling in water, frozen. Shrimps and prawns, peeled, frozen. Shrimps and prawns, shell-on, including cooked by steaming or by boiling in water, fresh, chilled, dried, salted or in brine. Shrimps and prawns, peeled, fresh, chilled, dried, salted or in brine.

Fuente: Usitc.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Producción Según cifras del Servicio Marítimo Nacional de la Industria Pesquera, en EE UU (NMFS, por su sigla en inglés), durante el 2007, la producción de camarón en EE UU fue de 118.000 toneladas y presentó una disminución en un 28,1%, en comparación con el 2006, cuando alcanzó 164.107 toneladas. Gráfica 1: Producción estadounidense de camarones

Fuente: NMFS. La producción de camarón por captura en EE UU fue de 115.777 toneladas y registró un decrecimiento promedio del 27,7%, al pasar de 160.088 toneladas, en el 2006, a 115.777, en el 2007. Así mismo, la producción de camarón por acuicultura en EE UU alcanzó las 3.000 toneladas y disminuyó en un 25,3%, al pasar de 4.019 toneladas, en el 2006, a 3.000 toneladas, en el 2007.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 2: Producción por captura y acuicultura, 2007

En cuanto a valor, la producción de camarones fue de USD 390 millones. Por captura alcanzó USD370 millones y registró un decrecimiento del 16,1%, en comparación con el año anterior cuando fue de USD441 millones. Por su parte, por acuicultura fue de USD20 millones y se incrementó en un 6,6%.

Gráfica 3: Valor de la producción estadounidense de camarones

Fuente: NMFS. Septiembre 10 del 2008

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

De acuerdo con la NMFS, la producción de camarones por captura en EE UU se desarrolla básicamente en cuatro regiones: Golfo, con 88.285 toneladas; Pacífico, con 13.157 toneladas; Atlántico Sur, con 10.298 toneladas, y Nueva Inglaterra, con 4.038 toneladas. Nueva Inglaterra fue la que más incrementó su producción, en un 78,1%, al pasar de 2.268 toneladas a 4.038 toneladas, seguida por la del Pacífico, en un 26,5%. Por su parte, decrecieron la región del Golfo y Atlántico Sur, en un 35,3% y 6,3%, respectivamente. Entre los principales estados en los que produce camarón por acuicultura son Mississippi, Alabama, Arkansas y Louisiana. Gráfica 4: Regiones productoras de camarones por captura, 2007

Exportaciones De acuerdo con cifras de la Comisión de Comercio Internacional de EE UU (Usitc, por su sigla en inglés), en el 2007 las exportaciones de camarones fueron de USD64 millones y registraron un decrecimiento, en comparación con el año anterior, del 1,9%, al pasar de USD65 millones, en el 2006, a USD64 millones, en el 2007. Así mismo, las ventas externas de este producto, durante los tres últimos años, presentaron un decrecimiento promedio anual del 2,2%.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 5: Exportaciones estadounidenses de camarones

Camarones y langostinos pelados, congelados fue la categoría de producto que más se exportó al mundo, al concentrar el 40,5%. Le siguieron camarones y langostinos incluido los mariscos, frescos, fríos, secos, salados, con el 22,4%; camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) menores de 33 por kilo, incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con el 16,8%; camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) entre 33-45 (15s) por kilo, incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con el 5,2%, y camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) entre 67-88 (31-40s) por kilo, incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con el 4,7%.

Tabla 2: Exportaciones de camarones por posición arancelaria

Posición Descripción arancelaria 0306130040 Shrimps and prawns. Peeled. Frozen 0306230000 Shrimps and prawns. Including in shell. Fresh. Chilled. Dried. Salted or in brine. 0306130003 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) less than 33 per kg (15s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130006 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 33-45 Septiembre 10 del 2008

2005 21.309

2006 USD miles 25.267

25.758

Participación 2007 40,5%

7.988

10.841

14.229

22,4%

19.6

10.828

10.726

16,8%

4.298

5.656

3.328

5,2%

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2007

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Posición arancelaria

Descripción

per kg (15-20s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130015 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 67-88 per kg (31-40s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130027 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) more than 154 per kg (70s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130021 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 111132 per kg (51-60s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen 0306130012 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 56-66 per kg (26-30s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130009 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 46-55 per kg (21-25s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130024 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 133154 per kg (61-70s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130018 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 89-110 per kg (41-50s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. Total exportaciones

2005

2006 USD miles

2007

Participación 2007

3.526

3.135

2.988

4,7%

1.884

1.804

1.792

2,8%

1.048

203

1.297

2,0%

2.142

1.115

1.273

2,0%

3.248

4.76

1.106

1,7%

492

119

618

1,0%

1.053

1.196

548

0,9%

66.588

64.924

63.663

100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com

En el 2007, Canadá fue el principal destino de las ventas internacionales de camarones, ya que concentró el 36,4% del mercado, equivalente a USD23 millones. Le siguen México, con USD8 millones; China, con USD6,2 millones; Indonesia, con USD3,5 millones, y Tailandia, con USD1

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millón. Este grupo de países concentró el 67,7% de las exportaciones de camarones estadounidenses. Gráfica 6: Países destino de las exportaciones estadounidenses de camarones

País destino Canadá México China Indonesia Tailandia Jamaica Japón Países Bajos Singapur India Bermuda Dinamarca Ecuador Guatemala Aruba Subtotal Otros Total exportaciones

2006 2007 USD miles 24.540 23.173 4.442 8.312 6.102 6.198 3.534 3.462 4.362 1.948 717 1.870 2.451 1.646 990 1.154 1.045 875 644 871 785 840 717 795 1.970 778 1.722 776 369 770 54.390 53.468 10.534 10.195 64.924

63.663

Participación 2007 36,4% 13,1% 9,7% 5,4% 3,1% 2,9% 2,6% 1,8% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 84,0% 16,0% 100,0%

Para este mismo año, Miami fue el distrito de salida para las exportaciones estadounidenses de camarones, al concentrar el 15,4% del total de las ventas externas de este marisco, lo que equivale a USD9,8 millones. El segundo lugar lo ocupó Los Ángeles con USD7,7 millones, seguido por Detroit, con USD7,1 millones, y Laredo, con USD6,6 millones. Así mismo, el distrito de Laredo fue el que presentó mayor crecimiento en sus ventas internacionales, con un 185%, al pasar de USD2,3 millones, en el 2006, a USD6,6 millones, en el 2007. Le siguen Baltimore, con un 75%; Nueva York, con un 32,8%, y Honolulu, con un 27,1%.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 7: Exportaciones de camarones por distrito de salida

Importaciones Para el 2007, las importaciones estadounidenses de camarones ascendieron a USD3.129 millones, según cifras del Usitc. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 3,1%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007, al pasar de USD2.942 millones a USD3.129 millones. En comparación con el 2006, las importaciones se redujeron en un 0,7%.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 8: Importaciones estadounidenses de camarones

Camarones y langostinos, pelados, congelados fue la categoría de producto más importado por EE UU, debido a que concentró el 4,4% del mercado. Le siguieron camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) menores de 33 por kilo, incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con el 8,4%; camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) entre 67-88 por kilo (31-40s), incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con el 7,9%, y camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) entre 67-88 por kilo (31-40s), incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con el 7,9%. Tabla 3: Importaciones de camarones por posición arancelaria

2005 2006 2007 Posición Participación Descripción arancelaria 2007 USD miles 0306130040 Shrimps and prawns. Peeled. Frozen 1.090.461 1.262.439 1.388.487 44,4% 0306130003 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) less than 33 per kg (15s) incl cooked by 326.287 324.746 323.821 10,3% steaming or by boiling in water. Frozen 0306130015 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 67-88 per kg (31-40s) incl cooked by 293.507 289.100 263.548 8,4% steaming or by boiling in water. Frozen 0306130009 Shrimps and prawns. Shell-on. 232.16 235.288 247.094 7,9% Count size (headless weight) 46-55 Septiembre 10 del 2008

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Posición arancelaria

Descripción

2005

2006 USD miles

2007

per kg (21-25s) incl cooked by steaming or by boiling in water. Frozen 0306130012 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 56-66 per kg (26-30s) incl cooked by 252.22 269.002 241.369 steaming or by boiling in water. Frozen 0306130006 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 33-45 per kg (15-20s) incl cooked by 240.731 198.652 207.678 steaming or by boiling in water. Frozen 0306130021 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 111132 per kg (51-60s) incl cooked by 148.224 174.449 160.818 steaming or by boiling in water. Frozen 0306130018 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 89-110 per kg (41-50s) incl cooked by 173.488 194.183 155.556 steaming or by boiling in water. Frozen 0306130024 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 133154 per kg (61-70s) incl cooked by 89.267 99.813 65.685 steaming or by boiling in water. Frozen 0306130027 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) more than 154 per kg (70s) incl cooked by 73.85 76.449 50.118 steaming or by boiling in water. Frozen 0306230040 Shrimps and prawns. Peeled. Fresh. 18.293 23.290 20.236 Chilled. Dried. Salted or in brine 0306230020 Shrimps and prawns. Shell-on. Including cooked by steaming or by 3.583 3.855 4.489 boiling in water. Fresh. Chilled. Dried. Salted or in brine Total 2.942.070 3.151.266 3.128.898 importaciones

Participación 2007

7,7%

6,6%

5,1%

5,0%

2,1%

1,6%

0,6%

0,1%

100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com

Tailandia fue el principal proveedor de las importaciones estadounidenses de camarones, al concentrar el 24,9% de estas, lo que equivale a USD780 millones. Le siguen Vietnam, con

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USD400 millones; Indonesia, con USD395 millones; México, con USD367 millones, y Ecuador, con un USD320 millones. Este grupo de países concentró el 72,3% del mercado. Por su parte, Nigeria incrementó en mayor proporción las ventas externas de camarones hacia EE UU en un 30127,9%, al pasar de USD3.000, en el 2006 a USD1 millón, en el 2007. Le siguen Argentina, en un 1000%; Australia, en un 400%; Hong Kong, en un 120%, y Portugal, en un 76,6%. Por su parte, disminuyeron las compras internacionales de este producto provenientes de Brasil (99,9%), España (96,4%), Jamaica (87%) e Islandia (85%). Tabla 4: Proveedores de las importaciones estadounidenses de camarones

País Tailandia Vietnam Indonesia México Ecuador India Bangladesh Malaysia China Venezuela Honduras Perú Panamá Guyana Nicaragua Subtotal Otros Total importaciones

2006 2007 USD miles 768.103 780.077 344.049 400.376 368.790 394.495 324.07 366.822 330.114 319.765 251.986 196.309 191.196 153.441 129.271 129.369 60.855 62.089 55.487 50.554 53.913 43.246 33.183 42.111 40.397 36.504 32.920 32.515 29.569 27.686 2.689.833 3.035.359 461.433 93.539 3.151.266

3.128.898

Participación 2007 24,9% 12,8% 12,6% 11,7% 10,2% 6,3% 4,9% 4,1% 2,0% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 0,9% 97,0% 3,0% 100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com.

Los Ángeles fue el principal distrito de entrada de las importaciones de camarones al concentrar el 35,3% de estas, seguido por Nueva York, con el 31,6%; Nogales, con el 10,3%; Miami, con el 8,7%, y Norfolk, con el 3%. Con un 760,5%, Ogdensburg fue el distrito de entrada que más incrementó sus importaciones al pasar de USD99.000, en el 2006, a USD856.000, en el 2007. Seguido por Great Falls, con un 503,7%; Minneapolis, con un 220,1%; St. Albans, con un 142,6%, y Washington, con un 136%.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 9: Distrito de entrada de las importaciones de camarones

Comercio exterior con América Latina En el 2007, las ventas externas de camarones hacia América Latina fueron de USD18,3 millones y registraron un decrecimiento promedio anual, del 25,4%, en comparación con el 2006. Las exportaciones de este crustáceo disminuyeron en los 3 últimos años, en un 1,4%, según cifras de la Usitc. Entre enero y junio del 2008, las exportaciones alcanzaron USD15 millones y crecieron en un 41,1%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fueron de USD11 millones.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 10: Exportaciones de camarones hacia América Latina

Camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) menores de 33 por kilo, incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados fue el principal producto exportado a América Latina, al concentrar el 28,8%. Le siguen camarones y langostinos, pelados, congelados, con el 24,7%; camarones y langostinos incluidos mariscos, frescos, fríos, secos, salados, con el 13,1%; camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) entre 33-45 por kilo (15-20s), incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con el 9,4%, y camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) mayores de 154 por kilo (15-20s), incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con el 5,6%. Tabla 5: Exportaciones de camarones hacia América Latina por posición arancelaria

Posición Descripción arancelaria 0306130003 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) less than 33 per kg (15s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130040 Shrimps and prawns. Peeled. Frozen 0306230000 Shrimps and prawns. Including in shell. Fresh. Chilled. Dried. Salted or in brine. 0306130006 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 33-45 Septiembre 10 del 2008

2005

2006 USD miles

2007

Participación 2007

7.338

3.379

5.296

28,8%

2.879

3.135

4.540

24,7%

1.749

2.769

2.412

13,1%

1.159

1.543

1.726

9,4%

14 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Posición arancelaria

Descripción

per kg (15-20s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130027 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) more than 154 per kg (70s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130021 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 111132 per kg (51-60s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130009 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 46-55 per kg (21-25s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130024 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 133154 per kg (61-70s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130012 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 56-66 per kg (26-30s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130015 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 67-88 per kg (31-40s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130018 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 89-110 per kg (41-50s) including cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. Total exportaciones

2005

2006 USD miles

2007

Participación 2007

1.324

1.058

1.034

5,6%

779

22

1.001

5,4%

1.21

1.274

693

3,8%

311

26

530

2,9%

950

552

526

2,9%

619

252

458

2,5%

503

640

155

0,8%

18.821

14.651

18.369

100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com

México fue el principal destino de las exportaciones, al concentrar el 45,3%, equivalente a USD8,3 millones, seguido por Jamaica, con un 10,2% (USD1,9 millones); Países Bajos, con un 6,3% (USD1,2 millones), y Bermuda, con un 4,6% (USD840.000) . Estos países agruparon el 66,3% del mercado. Septiembre 10 del 2008

15 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Tabla 6: Países destino de de las exportaciones estadounidenses de camarón a América Latina

País México Jamaica Países Bajos Bermuda Ecuador Guatemala Aruba Nicaragua Bahamas República Dominicana Trinidad y Tobago Brasil Isla Caimán Antigua y Barbuda Barbados Subtotal Otros Total exportaciones

2006 2007 USD miles 4.442 8.312 717 1.870 990 1.154 785 840 1.970 778 1.722 776 369 770 0 666 382 483

Participación 2007 45,3% 10,2% 6,3% 4,6% 4,2% 4,2% 4,2% 3,6% 2,6%

760

441

2,4%

288

410

2,2%

362 367

329 270

1,8% 1,5%

125

207

1,1%

62 13.341 1.310

163 17.469 900

0,9% 95,1% 4,9%

14.651

18.369

100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com.

El principal distrito de salida de las ventas externas hacia América Latina fue Miami, al agrupar el 36,5%, lo que equivale a USD6,7 millones, seguido por Laredo, con USD6,5 millones; San Diego, con USD2,3 millones; Nueva York, con USD1,3 millones, y Los Ángeles, con USD627.000. Este grupo concentró el 95,4%.

Septiembre 10 del 2008

16 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 11: Exportaciones hacia América Latina de camarones por distrito de salida

Entre enero y junio del 2008, las ventas externas alcanzaron USD385 millones y se redujeron en un 3,3%, en comparación con igual periodo del 2007, cuando fueron de USD381 millones. Durante el 2007, las importaciones de camarones provenientes de América Latina fueron de USD964 millones y registraron un decrecimiento promedio anual del 0,7%, al pasar de USD971 millones, en el 2006, a USD964, en el 2007. Por su parte, durante los tres últimos años se incrementaron en un 0,9%.

Septiembre 10 del 2008

17 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 12: Importaciones estadounidenses de camarones desde América Latina

Durante el 2007, camarones y langostinos, pelados, congelados fue la categoría de producto más importada por EE UU desde América Latina, ya que concentró el 20,7% de las compras externas de camarones. Le siguen camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) entre 46-55 por kilo (21-25s), incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con USD131 millones; camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) entre 46-55 por kilo (3140s), incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con USD111 millones; camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) menores de 33 por kilo (15s), incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con USD100 millones, y camarones y langostinos con cáscara/caparazón (pesados sin cabeza) entre 89-110 por kilo (4150s), incluidos en vapor o cocidos en agua hirviendo, congelados, con USD95 millones. Tabla 7: Importadores de camarones desde América Latina por posición arancelaria

Posición Descripción arancelaria 0306130040 Shrimps and prawns. Peeled. Frozen. 0306130009 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 46-55 per kg (21-25s) incl cooked by steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130015 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 67-88 per kg (31-40s) incl cooked by Septiembre 10 del 2008

2005

2006 USD miles

2007

Participación 2007

173.133

163.246

199.967

20,7%

125.573

134.724

131.379

13,6%

108.442

110.17

110.946

11,5%

18 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Posición arancelaria

Descripción

2005

steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130003 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) less than 33 per kg (15s) incl cooked by 99.701 steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130018 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 89-110 per kg (41-50s) incl cooked by 92.329 steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130012 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 56-66 per kg (26-30s) incl cooked by 82.115 steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130021 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 111132 per kg (51-60s) incl cooked by 83.576 steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130006 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 33-45 per kg (15-20s) incl cooked by 68.747 steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130024 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) 133154 per kg (61-70s) incl cooked by 62.41 steaming or by boiling in water. Frozen. 0306130027 Shrimps and prawns. Shell-on. Count size (headless weight) more than 154 per kg (70s) incl cooked by 49.604 steaming or by boiling in water. Frozen. 0306230020 Shrimps and prawns. Shell-on. Including cooked by steaming or by 343 boiling in water. Fresh. Chilled. Dried. Salted or in brine. 0306230040 Shrimps and prawns. Peeled. Fresh. 322 Chilled. Dried. Salted or in brine. Total 946.296 importaciones

2006 USD miles

2007

Participación 2007

99.469

100.251

10,4%

102.094

94.918

9,8%

82.826

88.377

9,2%

95.382

81.931

8,5%

73.408

69.908

7,3%

60.509

46.111

4,8%

47.536

38.820

4,0%

1.058

1.220

0,1%

172

315

0,0%

970.593

964.141

100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com

Septiembre 10 del 2008

19 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

México fue el principal origen de las compras internacionales de camarones provenientes de América Latina, al concentrar el 38% del total, lo que equivale a USD367 millones. Le siguen Ecuador, con USD320 millones; Venezuela, con USD51 millones; Honduras, con USD43 millones; Perú, con USD22 millones, y Panamá, con USD37 millones. Este grupo de países reunió el 89,1% del mercado. En el 2007, las importaciones provenientes de Argentina aumentaron en un 1.000%, al pasar de USD265.000 a USD3 millones, seguido por Perú (26,9%) y México (13,2%). Por su parte, disminuyeron las compras externas provenientes de Brasil (99,9%), Jamaica (87%), Bélice (74,8%) y Chile (59%). Gráfica 13: Países origen de las importaciones estadounidenses de camarones provenientes de América Latina

País México Ecuador Venezuela Honduras Perú Panamá Guyana Nicaragua Colombia Surinam Guatemala Belice Argentina Costa Rica El Salvador Subtotal Otros Total importaciones

2006 2007 USD miles 324.070 366.822 330.114 319.765 55.487 50.554 53.913 43.246 33.183 42.111 40.397 36.504 32.920 32.515 29.569 27.686 20.016 12.778 11.804 11.262 13.333 10.571 15.767 3.968 265 2.913 2.976 2.366 694 598 13.341 17.469 1.310 900 14.651

18.369

Participación 2007 38,0% 33,2% 5,2% 4,5% 4,4% 3,8% 3,4% 2,9% 1,3% 1,2% 1,1% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 95,1% 4,9% 100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com

Consumo El consumo per cápita de camarones en EE UU se incrementó en un 2,4%, en los tres últimos años, al pasar de 3,9 kg., en el 2005, a 4,1 kg, en el 2007. Por el contrario, en comparación con el 2006, disminuyó en un 10,7%.

Septiembre 10 del 2008

20 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 14: Consumo per cápita de camarones

Fuente: The fishsite

De acuerdo con un informe de la empresa Fishery Products International y NDP Food Group, el consumo de camarón en EE UU se concentra en el sur del país y es encabezado por la cultura afroamericana, por personas mayores de 50 años y mujeres solteras. Dentro de los restaurantes especializados, uno de los principales canales utilizados por los compradores, los establecimientos chinos tienen un consumo de camarón del 99%, seguido por los steakhouses, con el 95%; italianos, con el 84%; americanos, con el 76%, y mexicanos, con el 73%. Gráfica 15: Consumo de camarones en los restaurantes

Fuente: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversión de Ecuador.

Septiembre 10 del 2008

21 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Canales de comercialización Las empresas exportadoras de camarones normalmente negocian directamente con los importadores y/o empacadores estadounidenses, que se encargan de arreglar los crustáceos, los limpian, los descabezan y los clasifican según su tamaño y volumen, para atender a los mayoristas de las diferentes regiones. Algunos de ellos cuentan con equipos propios para la distribución del producto y otros embarcan el pedido recibido. El distribuidor que tiene equipo propio de transporte, generalmente, se especializa en supermercados y en el mercado institucional (restaurantes, hoteles, colegios, entre otros), que posteriormente hacen llegar el producto al cliente final. Gráfica 16: Canales de comercialización

Fuente: Bancomex.

Septiembre 10 del 2008

22 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Precios Los precios de los camarones frescos varían según su tamaño y su presentación, igualmente, el mercado en el que se encuentren. En Nueva York el promedio de precios FOB de camarones congelados del mes de agosto fueron: Tabla 8: Precios de los camarones

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country Type

Sizes

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

Sizes

Bangladesh

04-jun

ND

ND

ND

ND

ND

04-jun

Tigers

06-ago

ND

ND

ND

ND

ND

06-ago

U-12

$8.85

$8.85

$8.85

$8.85

$8.85

U-12

U-15

$6.95

$6.95

$6.95

$6.95

ND

U-15

16/20

$5.45

$5.45

$5.45

$5.45

$5.30

16/20

21/25

$4.45

$4.45

$4.45

$4.45

$4.45

21/25

26/30

$3.95

$3.95

$3.95

$3.95

$3.85

26/30

31/40

$3.35

$3.35

$3.35

$3.35

$3.35

31/40

21/25

$4.25

$4.25

$4.25

$4.20

$4.20

21/25

26/30

$3.75

$3.75

$3.75

$3.70

$3.70

26/30

31/35

$3.45

$3.45

$3.45

$3.45

$3.45

31/35

U-10

$10.50

ND

ND

ND

ND

U-10

Ecuador

21/25

$5.55

$5.30

$5.30

ND

$5.25

21/25

Whites

26/30

$4.00

$3.90

$3.90

ND

ND

26/30

Farmed

31/35

$3.95

$3.85

$3.85

ND

ND

31/35

36/40

ND

$3.80

$3.80

$3.75

ND

36/40

41/50

ND

$3.75

$3.75

$3.65

$3.55

41/50

51/60

$3.75

$3.65

$3.65

$3.55

$3.45

51/60

China Whites EZpeel–IQF

Colombia Whites

Septiembre 10 del 2008

23 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

61/70

ND

$3.55

$3.55

$3.45

ND

61/70

71/90

$3.40

$3.25

$3.25

ND

ND

71/90

91/110

ND

ND

ND

ND

ND

91/110

Gulf of

U-12

$8.85

$8.85

$8.90

$8.90

$8.85

U-12

Mexico

U-15

$7.40

$7.40

$7.50

$7.50

$7.35

U-15

Whites

16/20

$7.10

$7.10

$7.05

$7.05

$7.00

16/20

21/25

$6.00

$6.00

$5.95

$5.95

$5.90

21/25

26/30

$4.80

$4.80

$4.80

$4.80

$4.80

26/30

31/35

$4.65

$4.65

$4.70

$4.70

$4.65

31/35

36/40

$4.15

$4.15

$4.15

$4.15

$4.15

36/40

Gulf of

U-10

$11.05

$11.05

$11.05

$11.05

$11.00

U-10

Mexico

U-12

$9.00

$9.00

$9.00

$9.00

$8.95

U-12

Browns

U-15

$7.85

$7.85

$7.85

$7.85

$7.80

U-15

16/20

$7.40

$7.45

$7.45

$7.40

$7.35

16/20

21/25

$6.40

$6.40

$6.40

$6.40

$6.30

21/25

26/30

$4.90

$4.95

$4.95

$4.95

$4.95

26/30

31/35

$4.90

$4.90

$4.90

$4.90

$4.90

31/35

36/40

$4.70

$4.75

$4.75

$4.75

$4.75

36/40

41/50

$4.35

$4.40

$4.40

$4.40

$4.40

41/50

51/60

$3.95

$4.05

$4.05

$4.05

$4.05

51/60

61/70

$3.25

$3.35

$3.35

$3.35

$3.35

61/70

India

06-ago

ND

ND

ND

ND

ND

06-ago

Tigers

U-12

$9.30

$9.30

$9.30

$9.30

$9.30

U-12

U-15

$6.85

$6.85

$6.85

$6.85

$6.85

U-15

16/20

$5.65

$5.65

$5.65

$5.65

$5.65

16/20

21/25

$4.65

$4.65

$4.65

$4.65

$4.60

21/25

26/30

$4.00

$4.00

$4.00

$4.00

$4.00

26/30

31/40

$3.45

$3.45

$3.45

$3.45

$3.59

31/40

21/25

$4.35

$4.35

$4.35

$4.35

$4.35

21/25

Type

Indonesian

Sizes

Septiembre 10 del 2008

24 de 43

Sizes

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country Type

Sizes

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

Sizes

Whites

26/30

$4.20

$4.20

$4.20

$4.20

$4.20

26/30

EZ Peel/IQF

31/40

$3.60

$3.60

$3.60

$3.60

$3.60

31/40

41/50

ND

ND

ND

ND

ND

41/50

51/60

$3.30

$3.30

$3.30

$3.30

$3.30

51/60

Mexico

U-10

$13.20

$13.20

ND

ND

ND

U-10

West Coast

U-12

$10.00

$10.00

ND

ND

ND

U-12

Mexico

21/25

$5.40

$5.40

ND

ND

ND

21/25

West Coast

26/30

$4.05

$4.05

$4.05

$4.05

$4.05

26/30

Whites

31/35

$3.55

$3.55

$4.00

$4.00

$4.00

31/35

No.1s

36/40

ND

ND

$3.95

$3.95

$3.95

36/40

Farmed

41/50

ND

ND

$3.75

$3.75

$3.75

41/50

Mexico

U-10

$12.90

$12.90

ND

ND

ND

U-10

West Coast

U-12

$9.70

$9.70

ND

ND

ND

U-12

Mexico

26/30

$3.90

$3.90

ND

ND

ND

26/30

West Coast

31/35

$3.40

$3.40

ND

ND

ND

31/35

Whites

36/40

ND

ND

ND

ND

ND

36/40

Mexico

U-10

$11.70

$11.70

ND

ND

ND

U-10

West Coast

U-12

$9.55

$9.55

ND

ND

ND

U-12

Browns

U-15

$7.60

$7.60

ND

ND

ND

U-15

Whites No.1s

Whites No.2s

No.2s Farmed

Septiembre 10 del 2008

25 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

16/20

$7.35

$7.35

ND

ND

ND

16/20

21/25

$6.40

$6.40

ND

ND

ND

21/25

26/30

$5.30

$5.30

ND

ND

ND

26/30

Mexico

U-12

$9.35

$9.35

ND

ND

ND

U-12

West Coast

U-15

$7.40

$7.40

ND

ND

ND

U-15

Browns

16/20

$7.15

$7.15

ND

ND

ND

16/20

No.2s

21/25

$6.20

$6.20

ND

ND

ND

21/25

Malaysia

U-12

$9.00

$9.00

$9.00

$9.00

$8.95

U-12

Tigers

U-15

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$6.90

U-15

16/20

$5.65

$5.65

$5.65

$5.65

$5.60

16/20

21/25

$4.60

$4.60

$4.60

$4.60

$4.50

21/25

31/40

$3.50

$3.50

$3.50

$3.50

$3.60

31/40

Central &

U-7

ND

ND

ND

ND

ND

U-7

South

U-10

$11.60

$11.00

$11.00

$11.00

$11.00

U-10

América

U-12

$9.20

$8.90

$8.70

$8.75

$8.75

U-12

Whites

U-15

$8.70

$8.70

$8.70

$8.70

$8.70

U-15

Central &

16/20

$7.10

$7.10

$7.10

ND

ND

16/20

South

21/25

$5.45

$5.35

$5.35

$5.35

ND

21/25

América

26/30

$4.00

$3.90

$3.90

$3.85

$3.85

26/30

Whites,

31/35

$3.95

$3.85

$3.85

$3.80

$3.70

31/35

Farmed

36/40

$3.85

$3.75

$3.75

$3.65

$3.55

36/40

41/50

$3.75

$3.70

$3.70

$3.60

$3.45

41/50

51/60

$3.60

$3.55

$3.50

$3.45

$3.35

51/60

61/70

$3.45

$3.45

$3.40

$3.35

$3.30

61/70

71/90

$3.30

$3.20

$3.15

$3.10

$3.05

71/90

91/110

$2.85

ND

ND

$2.75

$2.70

91/110

110/130

ND

ND

ND

ND

$2.35

110/130

U-10

$9.90

$9.90

$9.80

$9.80

$9.80

U-10

Type No.1s

Panama

Sizes

Septiembre 10 del 2008

26 de 43

Sizes

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

U-12

$8.60

$8.60

$8.60

$8.60

$8.60

U-12

U-15

$7.55

$7.55

$7.65

$7.65

$7.65

U-15

16/20

$5.40

$5.40

$5.40

$5.40

$5.40

16/20

Thailand

21/25

$5.15

$5.15

$5.15

$5.15

$5.15

21/25

Tigers

26/30

$4.50

$4.50

$4.50

$4.50

$4.50

26/30

Easy Peel

31/40

$3.50

$3.50

$3.50

$3.50

$3.50

31/40

IQF

51/60

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

51/60

Thailand

16/20

ND

ND

ND

ND

ND

16/20

Whites #1

21/25

$4.55

$4.35

$4.35

$4.30

ND

21/25

Farmed

26/30

ND

ND

ND

ND

$3.65

26/30

Vannamei

31/40

$3.55

$3.50

$3.50

ND

ND

31/40

41/50

$3.50

$3.45

$3.45

$3.35

$3.25

41/50

51/60

ND

$3.35

$3.35

ND

$3.15

51/60

61/70

$3.30

$3.25

$3.25

ND

$3.05

61/70

71/90

$3.15

$3.05

$3.05

$2.90

$2.85

71/90

Vietnam

U-12

$9.45

$9.45

$9.45

$9.45

$9.45

U-12

Tigers

U-15

$6.75

$6.75

$6.75

$6.75

$6.75

U-15

16/20

$5.65

$5.65

$5.65

$5.65

$5.65

16/20

21/25

$4.75

$4.75

$4.75

$4.75

$4.75

21/25

26/30

$4.00

$4.00

$4.00

$4.00

$4.00

26/30

31/40

$3.40

$3.40

$3.40

$3.40

$3.40

31/40

Type Whites #2

Thailand Tigers

Sizes

Sizes

Cooked & Peeled Country Type Indonesian

Sizes 26/30

Septiembre 10 del 2008

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

27 de 43

Sizes 26/30

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country Type

Sizes

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

Sizes

Whites

31/40

$4.30

$4.30

$4.30

$4.30

$4.30

31/40

Tail-On

41/50

$4.20

$4.20

$4.20

$4.20

$4.20

41/50

Farmed

51/60

$4.00

$4.00

$4.00

$4.00

$4.00

51/60

Indonesian

31/40

ND

ND

ND

ND

ND

31/40

Whites

41/50

$3.80

$4.00

$4.00

$4.00

$4.00

41/50

Tail-Off

51/60

$3.55

$3.70

$3.70

$3.70

$3.70

51/60

Farmed

61/70

$3.45

$3.65

$3.65

$3.65

$3.65

61/70

71/90

ND

$3.50

$3.50

$3.50

$3.50

71/90

Thailand

21/25

ND

ND

ND

$6.45

$6.45

21/25

Whites

26/30

$5.10

$5.10

$5.10

$5.35

$5.35

26/30

Tail-On

31/40

$4.45

$4.45

$4.45

$4.40

$4.40

31/40

Vannamei

41/50

$4.05

$4.05

$4.05

$4.25

$4.25

41/50

Thailand

16/20

$7.75

$7.75

$7.75

ND

ND

16/20

Tigers

21/25

$6.45

$6.45

$6.45

ND

ND

21/25

Tail-On

26/30

$5.10

$5.10

$5.10

$5.25

$5.25

26/30

31/40

$4.35

$4.35

$4.35

$4.40

$4.40

31/40

41/50

$4.15

$4.15

$4.15

$4.30

$4.30

41/50

51/60

$3.90

$3.90

$3.90

$4.05

$4.05

51/60

Thailand

26/30

$4.95

$4.95

$4.95

$4.95

$4.95

26/30

Tigers

31/40

$4.10

$4.10

$4.10

$4.10

$4.10

31/40

Vietnam

16/20

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00

16/20

Tigers

21/25

$7.10

$7.10

$7.10

$7.10

$7.10

21/25

Tail-On

26/30

$5.60

$5.60

$5.60

$5.60

$5.60

26/30

31/40

$4.70

$4.70

$4.70

$4.70

$4.70

31/40

41/50

$3.70

$3.70

$3.70

$3.70

$3.70

41/50

Tail-Off

Peeled & Deveined Blocks Country Type

Sizes

Septiembre 10 del 2008

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

28 de 43

Sizes

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country Type

Sizes

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

Sizes

Bangladesh

U-15

$7.60

$7.60

$7.60

$7.60

$7.60

U-15

Tail-On

16/20

$6.40

$6.40

$6.40

$6.40

$6.40

16/20

21/25

$5.45

$5.45

$5.45

$5.45

$5.45

21/25

26/30

$4.60

$4.60

$4.60

$4.60

$4.60

26/30

31/40

$4.15

$4.15

$4.15

$4.15

$4.15

31/40

51/60

$3.10

$3.10

$3.10

$3.10

$3.10

51/60

Ecuador

31/35

ND

ND

ND

ND

$4.80

31/35

Whites

36/40

ND

$4.95

$4.95

$4.85

$4.70

36/40

Tail-On

41/50

ND

$4.80

$4.80

$4.70

$4.65

41/50

51/60

ND

$4.70

$4.70

$4.65

$4.55

51/60

61/70

ND

$4.60

$4.60

$4.60

$4.45

61/70

71/90

ND

ND

ND

$4.35

$4.10

71/90

Gulf of

21/25

$4.55

$4.55

$4.55

$4.55

$4.55

21/25

Mexico

26/30

$4.40

$4.40

$4.40

$4.40

$4.40

26/30

Tail-On

31/35

$5.05

$5.05

$5.05

$5.05

$5.05

31/35

36/40

$4.70

$4.70

$4.70

$4.70

$4.70

36/40

41/50

$4.15

$4.15

$4.15

$4.15

$4.15

41/50

51/60

$3.85

$3.85

$3.85

$3.85

$3.85

51/60

61/70

$3.30

$3.30

$3.30

$3.30

$3.30

61/70

71/90

$3.25

$3.25

$3.25

$3.25

$3.25

71/90

India

U-15

$7.60

$7.60

$7.60

$7.60

$7.60

U-15

Tail-On

16/20

$6.40

$6.40

$6.40

$6.40

$6.40

16/20

21/25

$5.45

$5.45

$5.45

$5.45

$5.45

21/25

26/30

$4.60

$4.60

$4.60

$4.60

$4.60

26/30

31/40

$4.15

$4.15

$4.15

$4.15

$4.15

31/40

51/60

$3.10

$3.10

$3.10

$3.10

$3.10

51/60

India

16/20

$6.65

$6.65

$6.65

$6.65

$6.65

16/20

Tail-Off

21/25

$5.75

$5.75

$5.75

$5.75

$5.75

21/25

26/30

$4.75

$4.75

$4.75

$4.75

$4.75

26/30

Septiembre 10 del 2008

29 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

31/40

$4.20

$4.20

$4.20

$4.20

$4.20

31/40

61/70

$3.30

$3.30

$3.50

$3.50

$3.50

61/70

Vietnam

U-12

$10.70

$10.70

$10.70

$10.70

$10.70

U-12

Tail-On

16/20

$6.60

$6.60

$6.60

$6.60

$6.60

16/20

21/25

$5.40

$5.40

$5.40

$5.40

$5.40

21/25

26/30

ND

ND

ND

$4.60

$4.60

26/30

Type

Sizes

Sizes

Individually Quick Frozen Country Type

Sizes

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

Sizes

Central & South America

21/25

ND

ND

ND

ND

ND

21/25

26/30

ND

ND

ND

ND

ND

26/30

31/35

$6.00

$6.00

ND

ND

$5.90

31/35

Whites,

36/40

ND

ND

ND

ND

ND

36/40

Tail-On

41/50

$4.95

$4.95

$4.95

$4.95

$4.95

41/50

21/25

$8.80

$8.80

$8.80

$8.80

$8.50

21/25

26/30

$7.20

ND

ND

ND

ND

26/30

31/35

$5.90

$5.80

$5.80

$5.80

$5.90

31/35

36/40

$5.50

$5.65

$5.65

$5.65

$5.65

36/40

Tail-Off

41/50

$5.00

ND

ND

ND

$5.15

41/50

Farmed

51/60

$4.60

$4.75

$4.75

$4.75

$4.75

51/60

61/70

$4.40

ND

ND

ND

$4.65

61/70

71/90

$4.35

$4.35

$4.35

$4.35

$4.35

71/90

Thailand

16/20

$6.50

$6.50

$6.50

$6.50

$6.50

16/20

White

21/25

$5.40

$5.40

$5.40

$5.35

$5.25

21/25

Tail-On

26/30

$4.70

$4.70

$4.70

$4.60

$4.60

26/30

31/35

$4.30

$4.30

$4.30

$4.30

$4.25

31/35

36/40

$3.85

$3.85

$3.85

$3.85

$3.85

36/40

41/50

$3.70

$3.70

$3.70

$3.65

$3.65

41/50

Prices

Prices

Sizes

Central & South America Whites,

Peeled, Undeveined Country

Sizes

Septiembre 10 del 2008

Prices

Prices

Prices

30 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Shrimp Frozen, Shell-On Tails New York, Average FOB Prices, Dollars Per Pound Increase from Previous Price in Green Decrease from Previous Price in Red ND = No Data Week Ending August 29, 2008 Country Type

Sizes

Type

Prices

Prices

Prices

Prices

Prices

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

Aug 1

Aug 8

Aug 15

Aug 22

Aug 29

Sizes

Gulf of

36/40

$4.25

$4.25

$4.25

$4.25

$4.25

36/40

Mexico

41/50

$4.05

$4.05

$4.05

$4.05

$4.05

41/50

No. 5s

51/60

$3.75

$3.75

$3.75

$3.75

$3.75

51/60

61/70

$3.25

$3.25

$3.25

$3.25

$3.25

61/70

71/90

$3.15

$3.15

$3.15

$3.15

$3.15

71/90

91/110

$2.95

$2.95

$2.95

$2.95

$2.95

91/110

110/130

$2.55

$2.55

$2.55

$2.55

$2.55

110/130

130/150

$2.30

$2.30

$2.30

$2.30

$2.30

130/150

150/200

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00

150/200

150 Up $1.65 Fuente: Shrimp News international

$1.65

$1.65

$1.65

$1.65

150 Up

Empresas importadoras Entre las principales empresas importadoras, distribuidoras y procesadoras de camarones en EE UU se encuentran: Tabla 9: Empresas importadoras, distribuidoras y procesadoras

Empresa

Descripción

2818 McKinney St Houston, TX 77003 Fulton Seafood Tel. 713 227 7311 City Sales Fax 713 228 8010 Ernest Swick, sales manager Dao Huynh, President Importador, Mayorista de pescados y mariscos.

Septiembre 10 del 2008

31 de 43

Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU

Empresa

Descripción Productos: Pescado entero y en filetes, camarón congelado, ostiones, carne de cangrejo. Tienen una empresa empacadora y congeladora en Houston. Interesado en comprar camarón fresco y congelado.

Tex-Mex Cold Storage, Inc.

6665 E. 14th Street Brownsville, Texas 68521 Tel. (956) 831-4531 Fax (956) 831-9572 www.texmexcold.com Emilio Sanchez, President Procesador y empacador de camarón y servicio de bodegas frías. Cuentan con diversos compradores a diferentes precios y la empresa mexicana en este caso solo contrataría los servicios de procesado y empacado con Tex Mex, estos reciben las orden del cliente y entregan; antes el cliente debe haber pagado al vendedor. Camarón del golfo y de granjas en Texas.

2401 Village Dr. Brownsville, Tx 78521 Tel. (956) 541-6000 Fax (956) 542-7777 Pinguin Frozen Ivo Goga, Comprador Foods [email protected] Importador, distribuidor, mayorista, procesador. Se especializan en camarón. Básicamente manejan camarón del golfo tanto doméstico como de México. Empresa competidora de Ocean Garden.

Marine foods Express, Ltd.

5757 South Loop East Houston, TX 77033 Telephone: Tel: (713) 986-3698 (800) 800-8889 Fax: (713) 986-3690 www.marinefoodsexpress.com Mr. Jason Poon, compras Ms. Varunee Chinnalai, compras [email protected] Importador y distribuidor de mariscos y otros productos alimenticios. Compras camarón sin cabeza congelado principalmente. Mariscos en general; distribuyen camarón congelado de Asia y local de la marca “Eagle”.

H&H Septiembre 10 del 2008

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Empresa International Seafood

Seafood Wholesalers, Ltd/ Houston Seafood Corp.

Descripción th

2150 W 18 St #201 Houston, TX 77008 Tel. 713 868 3737 Fax 713 880 0908 Torry Hill, President Mayorista, importador Ventas: Usd $10 millones + Empleados: 20 Pescados y mariscos 6060 B Southwest Fwy Houston, TX 77057 Tel. 713 699 1969 Fax 713 953 7170 www.houstonseafood.com Shen Islam, President Erick Brown, General Manager Importador, mayorista de pescados y mariscos Camarón de Tailandia “Black tiger”, China, Vietnam, Pescados y mariscos. Se especializan en Hoteles, restaurantes, clubs y cadenas de supermercados.

1390 Enclave Parkway Houston, Tx 77077 Tel: (281) 584-1379 Fax: (281) 584-1210 www.sysco.com John Pollock, Strategic Sourcing SYSCO Distribuidor para el Mercado del Foodservice. Sysco es la CORPORATION empresa más grande de Estados Unidos en distribución de alimentos para para el mercado Institucional. Productos alimenticios en general incluyendo mariscos para el Mercado institucional. Cisco no importad directamente los productos sino que los adquiere vía empresas importadora en estados Unidos. En el caso de camarón, Cisco trabajaria directamente con el productor en la parte de procesos y aseguramiento de calidad para calificar a la empresa.

Southwest Seafood

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5411 Glenmont Dr Houston, TX 77081 Tel. 713 661 7400 Fax 713 661 8010 Douglas Bingoe, President Michael Almazán, Manager Mayorista de productos del mar Camarón congelado sin cabeza. 33 de 43

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Empresa

Descripción Camarón: u10 hasta u70, sin cáscara desde 36/40 hasta 150/200 por libra. Pescados (Huachinango, dorado, lenguado) y Mariscos. Manejan camarón cultivado proveniente de California. Mercado: Restaurantes, Hoteles, Country clubs

8751 Flagship Dr Houston, TX 77029 Tel: 713-224-3474 Fax:713 –673-3121 Ocean Harvest Eric Tram, Dueño Wholesale, Lawrence Chong, compras Inc. Importador, Mayorista y distribuidor de Pescados y Mariscos Pescados y Mariscos. Importan trucha y huachinango, pampano fresco y entero del área de Mérida. Camarón: compra de Ocean Garden camarón congelado de captura. Compran camaron congelado con y sin cabeza. 26/30 y 71/90

Pappas Restaurants, Inc.

JBS Packing, Inc.

Superior Gulf Shrimp

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714 Yale St Houston, TX 77007 Tel. (713) 869-0151 Fax (713) 869-4932 www.pappas.com John Brock, Purchasing Director seafood Importante cadena de restaurantes de comida del mar. Pescados y mariscos. Manejan el camarón fresco y congelado. 101 Houston Av Port Arthur, TX 77640 Tel. 409 982 3216 Fax 409 982 7646 Mark Leikich, Comptroller Jack Hemenway , dueño Procesador y empacador, mayorista Camarón fresco y congelado del golfo 3701 FM 2403 RD ALVIN, TX 77511-9289 Tel. (281) 331-4568 Fax (281) 331 4554 Mark Bordelon, dueño E mail: [email protected] Mayorista de camarón y otros mariscos supermercados y distribuidores. Exporta camarón del Golfo a México. 34 de 43

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Empresa

BAYOU CITY FISH CO.

Descripción Todas las medidas de camarón y pescado. 213 E HAMILTON ST HOUSTON, TX 77076 Tel. (713) 691-9300 Fax (713) 691-9330 www.bayoucityfish.com Douglas Lam, Dueño Oscar Samaniego, compras Importadores, Mariscos, venden a restaurantes Mariscos en general. Importan de México, Asia, Sudamérica

Fuente: Bancomex.

Logistica EE UU cuenta con una desarrollada infraestructura logística para el transporte de mercancías compuesta por 6.453.867 kilómetros de carreteras para el transporte terrestre, 418.795 kilómetros de red férrea, 19.854 aeropuertos y 400 puertos marítimos y subpuertos, de los cuales 50 manejan el 90% de la carga, según cifras de Proexport. Transporte aéreo Durante el 2007, los aeropuertos de Miami (Florida), NY, Boston (Massachusetts), el Aeropuerto Internacional de los Ángeles (California), Newark (New Jersey), Houston-Galveston (Texas), Honolulu (Hawaii), Philadelphia y New Orleans (Los Ángeles) se destacaron en la recepción de pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, incluido el camarón, de acuerdo con la Oficina de Transporte de EE UU.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 17: Principales puertos aéreos que reciben camarón

Elaborado por Legiscomex.com con información de la Oficina de Transporte de EE UU.

El principal aeropuerto para el ingreso de pescado y crustáceos, incluido el camarón, proveniente de países latinoamericanos es Miami (Florida), que cuenta con una capacidad para almacenamiento de carga de 130.232 metros cuadrados y recibe 2.108.291 toneladas al año, según cifras de Proexport. Para el 2007, EE UU importó desde México, por el aeropuerto de Miami, un total de 6.914 toneladas de pescado y crustáceos, incluido el camarón, que representaron USD42 millones. EE UU también realizó compras externas desde Canadá en el 2007, referentes a pescado y crustáceos, incluido el camarón. El aeropuerto con mayor concentración de carga fue New York City, con un ingreso de 1.136,7 toneladas correspondiente a USD9 millones. Transporte marítimo En EE UU, el ingreso vía marítima de pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, incluido el camarón, se concentra en los puertos de Los Ángeles (California), Long Beach (California), Tampa (Florida), San Diego (California), San Juan (Puerto Rico), Norfolk (Virginia), Anchorage (Alaska), Miami (Florida), Newark (New Jersey), Seattle (Washington) y Honolulu (Hawái), según la Oficina de Transporte de EE UU.

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Los principales puertos para el ingreso de pescado y crustáceos, incluido el camarón, proveniente de países latinoamericanos son Los Ángeles (California), Tampa (Florida), New York y Miami (Florida). El primero, según un informe de Proexport, ocupa el puesto 14 en importancia dentro del sistema portuario en EE UU, cuenta con 27 terminales principales de carga, uno de ellos incluye infraestructura para productos refrigerados, que permiten un excelente manejo para los pescados y crustáceos, en donde se incluye el camarón fresco o congelado. En el 2007, EE UU importó desde México, por el puerto de Los Ángeles un total de 2.671,6 toneladas de pescado y crustáceos, incluido el camarón, cantidad que representó USD24,8 millones. Gráfica 18: Principales puertos marítimos que reciben camarón

Elaborado por Legiscomex.com con información de la Oficina de Transporte de EE UU.

Por otra parte, el puerto con mayor concentración de carga proveniente de Canadá referente a pescado y crustáceos, incluido el camarón fue San Juan (Puerto Rico), con un ingreso de 370 toneladas que corresponden a USD2 millones.

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Cabe resaltar que el principal puerto para la recepción de pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, incluido el camarón, provenientes de Tailandia, Vietnam e Indonesia es Long Beach, que es considerado el segundo puerto de mayor movimiento de EE UU y el undécimo terminal marítimo de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo, según un reporte de Proexport. Las principales rutas que conectan estos países asiáticos con EE UU se realizan por el Océano Pacífico. Salen de los puertos de Vietnam (Haiphong, Ho Chi Minh), Tailandia (Laem Chabang, Bangkok) e Indonesia (Jakarta, Belawan, Semarang, Surabaya) hacia el puerto de Long Beach en EE UU, con tiempos de tránsito que toman entre 13 y 40 días. Transporte carretero Las aduanas terrestres más importantes para el transporte carretero de pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, incluido el camarón fueron, en el 2007, Houlton (Maine), Calais (Maine), Derby Line (Vermont), Highgate Springs/Arburg (Vermont), Otay Mesa Station (California), Nogales (Arizona), Blaine (Washington), Pembina (North Dakota), Detroit (Michigan) y Port Huron (Michigan), según información de la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE UU. El transporte por carretera se constituye como un modo importante, debido a que la mayoría de la carga de pescado y crustáceos, incluido camarón, provenientes de México y Canadá, ingresan por este modo. De esta manera, supera el producto movilizado por vía aérea y marítima mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por su sigla en inglés), que incluye México y Canadá. Así mismo, el transporte terrestre se destaca por servir como conexión de la carga proveniente vía aérea y marítima del exterior, con las diferentes ciudades al interior de EE UU.

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Inteligencia de mercados-Camarones en EE UU Gráfica 19: Principales aduanas que reciben camarón

Elaborado por Legiscomex.com con información de la Oficina de Transporte de EE UU.

Para el 2007, EE UU importó USD2.269 de pescado y crustáceos, incluido el camarón, de los países pertenecientes al Nafta, por vía terrestre. Le siguió el transporte aéreo, con USD72,3 millones, y el marítimo, con USD53,9 millones, de acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE UU. Las importaciones realizadas por México de pescado y crustáceos incluido el camarón por vía carretera, totalizaron para el 2007 USD362,4 millones. Sobresalen las aduanas de Nogales (Arizona), Otay Mesa Station (California), Brownsville (Texas), San Luis (Arizona) e Hidalgo (Texas). La primera de estas concentra la mayor recepción de este producto, con USD312,5 millones. Las compras externas provenientes de Canadá ascendieron a USD1.907 millones. Las principales aduanas en la recepción de este tipo de producto fueron Houlton (Maine), Calais (Maine), Blaine (Washington), Pembina (North Dakota) y Detroit (Michigan).Las tres primeras concentraron el mayor ingreso de esta mercancía al sumar USD735,2 millones, USD465,8 millones y USD443 millones, respectivamente.

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Transporte férreo Según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE UU, en el 2007 las aduanas terrestres vía férrea más importantes para el ingreso de pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, incluido el camarón, fueron Sumas (Washington) y Port Huron (Michigan). Las importaciones realizadas por vía férrea, procedentes del Nafta, sumaron USD276.267 que corresponden a 201,6 toneladas y fueron realizadas desde Canadá. La aduana que concentró la mayor cantidad de carga fue Sumas (Washington), con USD240.857 referente a 182 toneladas. Normas sanitarias Es importante tener en cuenta que EE UU por ser un país miembro de La Organización Mundial de Comercio (OMC) toma en cuenta las regulaciones que esta entidad multilateral emite para la buena práctica del intercambio comercial. La OMC reconoce que los productos acuáticos, ya sean derivados de la pesca o la acuicultura, que son utilizados para consumo humano están sujetos a acuerdos de higiene de los alimentos entre los que se encuentran: 1. Acuerdo Sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS, por su sigla en inglés). Proporciona las reglas para que los países miembro establezcan sus políticas de inocuidad alimentaria, así como los estándares de salud para plantas y animales. Por medio de las guías desarrolladas por la Comisión del Codex Alimentarius, la Oficina Internacional de Epizootias y la Comisión Internacional para la Protección de Plantas. 2. Acuerdo de Barreras técnicas al comercio (TBT, por su sigla en inglés). Garantiza que los reglamentos técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y certificación no creen obstáculos innecesarios al comercio. En EE UU la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por su sigla en inglés) promueve y protege la salud pública de los ciudadanos de ese país. Así mismo, busca salvaguardar la nación del abastecimiento de alimentos seguros, con ingredientes libres de de contaminantes químicos y biológicos o cualquier sustancia que haga daño a la salud humana. Entre las funciones de la FDA se encuentran: Registrar todas las instalaciones nacionales e internacionales que manufacturen, procesen empaques o retengan alimentos para el consumo animal o humano. Las empresas deben registrar sus instalaciones. Mantener los registros de sus fuentes de abastecimiento y de los destinatarios de las mercancías que permitan en un momento dado a la FDA identificar quienes han intervenido el alimento inmediatamente antes y después, incluyendo su envase es una prioridad para los establecimientos extranjeros que fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en EE UU. Aprobar nuevos aditivos que se deben usar en alimentos y regular los medicamentos utilizados tanto para el humano, como para los animales sean seguros y efectivos antes que las compañías los lancen al mercado. Septiembre 10 del 2008

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De acuerdo con un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Nicaragua, para el comercio de camarón en EE UU la calidad del empaque debe estar acorde con las exigencias del cliente. En el caso de camarones congelados deben estar empacados al vacío con bolsas termoencogibles e introducidas en cajas de cartón corrugado con capacidad de 5 lb, 10 lb y 15 lb. Para camarones frescos, se introducen en termos de hielo con capacidad para 80 lb. Las tallas requeridas en EE UU son: Camarón Camarón Camarón Camarón Camarón Camarón Camarón Camarón

talla talla talla talla talla talla talla talla

menores que 15s (33 por kg.). 15-20s (33-45 por kg.). 21-25s (46-55 por kg). 26-30s (56-66 por kg.). 31-40s (67-88 por kg.) 41-50s (89-110 por kg.). 51-62s (113-154 por kg) menores de 70s (154 por kg).

Para el transporte de estos crustáceos, la temperatura del contenedor de camarones frescos debe ser de 5ºC y para camarones congelados a granel de -18ºC.

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