MERCADO EMISOR FRANCÉS
EMISOR FRANCÉS EN LA COMUNITAT VALENCIANA> 2014 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES
2-4
2
TURISTAS FRANCESES EN ESPAÑA
5-6
3
TURISTAS FRANCESES EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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febrero 2014
7-16
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 1 – Características generales
65,82 millones de habitantes (1*). Segundo país más poblado de la Unión Europea, después de Alemania.
Población
El 85% de la población francesa vive en ciudades (2*). Regiones y ciudades
La distribución de la población en el territorio francés refleja la centralidad del Estado. Île-de-France, donde se encuentra Paris, concentra 11,7 millones de hab. Las ciudades más pobladas son Paris (2,3 millones hab.), Marsella (850.000), Lyon (475.000), Toulouse (440.000) y Niza (345.000 hab.) (2*)
Economía
La economía francesa es la 3ª de mayor volumen en Europa (detrás de Alemania y Reino Unido) y la 5ª del mundo (2*).
Crecimiento económico
-0,9% (2011); +1,5% (2015) (3*)
Desempleo
10,9% (3º trimestre 2013) (1*)
Fuente: (1*) Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) www.insee.fr (consulta el 12/2/2014). (2*) Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores: Francia. Junio 2013. (3*) Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Enero 2014.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 1 – Características generales En 2012 el emisor francés redujo sus viajes al extranjero un 2,3% y sus pernoctaciones un 3% con respecto a 2011. Realizó 25,4 millones de viajes internacionales, 17,5 de los cuales fueron por motivos personales y con una duración de más de 4 noches. En el extranjero efectuó 224,6 millones de pernoctaciones con una estancia media de 8,8 noches(1*).
Organizan individualmente sus viajes y reservan por Internet. Eligen sus destinos internacionales para descubrir su cultura (gastronomía y monumentos), en función del precio y el clima. Valoran la naturaleza y las playas (2*). De los destinos españoles valoran el clima, la cercanía y el
España es su principal destino internacional (cuota 17,2% en 2012), seguido de Italia (11,6%), Bélgica (6,5%), Reino Unido (6%) y Alemania (5,8%). Las regiones de Francia que más pernoctaciones realizan en el extranjero son Îlle-de France (el 29%), Rhône-Alpes (10,2%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (9,8%) (1*).
estilo de vida. España es destino refugio y se beneficia del desvío de flujos turísticos procedentes de países en conflicto. Su imagen de España está asociada al sol y playa y al turismo cultural, aunque el primero pierde cuota frente a otros destinos. Los productos con mayor potencial son el turismo cultural, el gastronómico y el de naturaleza, debido al escalonamiento de las vacaciones escolares (noviembre, febrero y abril) (2*).
El emisor francés se caracteriza por su reducido gasto en destino y acusada estacionalidad estival, asociada a un régimen de vacaciones escolares particular (2 semanas de vacaciones de cada 7 de clase) (2*).
Se consolidan los hábitos de consumo adquiridos con la crisis: turismo interno, rural y urbano, destinos de proximidad, reservas de última hora, precio como factor determinante, viajes más cortos (2*).
Fuente: (1*) Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS). Mémento du tourisme 2013. Noviembre 2013. (2*) Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores: Francia. Junio 2013.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 1 – Características generales
TUROPERADORES Filial francesa de TUI Travel PLC. TUI FRANCIA
Mueve al año 3 millones de clientes. El 16% de sus ventas las realizan por su portal online.
THOMAS COOK FRANCIA
2,7 millones de clientes anuales, más de 600.000 en turoperación. Realiza el 10% de sus ventas online. En 2012 reestructura sus turoperadores para sólo mantener 2 marcas generalistas. Jet Tours es la que opera en España, Túnez, Marruecos y Grecia con un producto de circuitos y hoteles-club.
FRAM
Turoperador que más turistas envía a España, unos 120.000 en 2012. REDES DE DISTRIBUCIÓN (AAVV)
Selectour Afat (antes AS Voyages, 1.217 puntos de venta); Thomas Cook (658); Tourcom (580); Havas Voyages (458); Nouvelles Frontières (288); Manor (204); E. Leclerc Voyages (177); Carrefour Voyages (102).
El 58% de los ciudadanos franceses preparan sus viajes de ocio a través de Internet y lo reservan online el 42%. El 53% de los que viajan por ocio contratan sus viajes a través de intermediarios. Desde 2009 el sector mayorista se ha debilitado progresivamente debido a la crisis económica, las dificultades en la zona Magreb (los destinos Túnez y Egipto se venden por turoperación) y al progresivo uso de internet en la organización del viaje. En 2012 desapareció el único turoperador español presente en el emisor francés, Travelplan Francia, de Globalia. La estructura empresarial turística francesa se caracteriza por su concentración vertical, que les permite actuar como turoperadores y como agencias de viaje. Los principales grupos son TUI Francia, Thomas Cook Francia y FRAM y las redes de distribución de agencias de viajes. Internet es el canal dominante en la organización y reserva de los viajes. Las principales agencias online son Voyagessncf.com, Opodo, Promovacances, Voyage Privé, y eDreams France.
AGENCIAS DE VIAJE ONLINE Voyages sncf.com, Opodo, Promovacances, Voyage Privé y eDreams.com Fuente: Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores: Francia. Junio 2013.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 2 – Turistas franceses en España: Volumen España recibió más de 9,5 millones de turistas franceses en 2013, cuarto año de crecimiento consecutivo y cifra récord registrada hasta la fecha, lo que le mantiene como tercer emisor internacional en volumen, por detrás de Reino Unido y muy cerca de Alemania.
EMISOR 2013
En 2013 Francia ha crecido en España, tanto en turistas (+6,9%) como en pernoctaciones (+10,4%). Los turistas franceses realizaron 71 millones de pernoctaciones, el 67,3% de las cuales fueron hoteleras.
TURISTAS EN ESPAÑA
CUOTA
VARIACIÓN
1º
Reino Unido
14.327.277
23,6%
+5,2%
2º
Alemania
9.854.760
16,3%
+5,8%
3º
Francia
9.525.432
15,7%
+6,9%
4º
Italia
3.251.019
5,4%
-8,1%
5º
Holanda
2.617.460
4,3%
+2,2%
6º
Bélgica
1.873.221
3,1%
+10,1%
…
....
….
….
60.661.073
100%
TOTAL
+5,6%
PERNOCTACIONES DE FRANCESES EN ESPAÑA
TURISTAS FRANCESES EN ESPAÑA
No hoteleras 10.000.000
Hoteleras
80000000
8.000.000
60000000
6.000.000
40000000 4.000.000
20000000
2.000.000 0
0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Turespaña. Frontur y Egatur.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 2 – Turistas franceses en España: Volumen En España, los franceses eligen destinos peninsulares cercanos a su país y en la costa. Cataluña es el preferido, con una cuota del 43,6% y un incremento interanual del 8,9% en 2013 que se suma al ya obtenido en 2012. A gran distancia y con cuotas cercanas al 10% le siguen País Vasco (cuota del 10,1% que crece un 10%), Andalucía (cuota del 9,8% y sin variación con respecto a 2012), y la Comunitat Valenciana, en cuarta posición con una cuota del 8,9% es el destino que más crece de en España.
5.000.000 4.500.000
Cataluña (cuota del 43,6% en 2013, crecimiento interanual del 8,9%)
4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000
País Vasco (10,1%, +10,4%) Andalucía (9,8%, -0,5%)
1.500.000 1.000.000
Comunitat (8,9%, +20%)
500.000
Madrid (6,1%, +5,8%) Baleares (4,9%, -0,9%)
0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Turespaña. Frontur.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Volumen Francia es el segundo emisor internacional de mayor volumen para la Comunitat, por detrás de Reino Unido, tanto en número de turistas (844.395 en 2013) como en pernoctaciones (11,1 millones).
ESTACIONALIDAD DE LOS TURISTAS FRANCESES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 200.000 150.000
En 2013 el emisor francés ha crecido en la Comunitat en número de turistas (+20%) y en pernoctaciones (+18,2%) con una intensidad muy superior a la registrada para el conjunto de España (+7% en turistas y +10,4% en pernoctaciones) . Este notable incremento se debe a un mayor número de llegadas de marzo a agosto. El 9% de los franceses que viajan a España tiene como destino la Comunitat, lo que la mantiene como cuarta autonomía más visitada. Francia es uno de los emisores con mayor estacionalidad estival, concentrada en julio-agosto. Su distribución de viajes sigue las mismas pautas estacionales que en los últimos tres años, si bien se aprecia un aumento de los realizados en agosto, en marzo-junio y en octubre. Fuente: Turespaña. Frontur y Egatur.
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febrero 2014
100.000 50.000 0 Enero
M arzo
M ayo
2011
EMISOR 2013
Julio
Sept.
2012
Nov.
2013
TURISTAS EN LA COMUNITAT
CUOTA
VARIACIÓN
2.207.324
37%
+8,4%
1º
Reino Unido
2º
Francia
844.395
14,1%
+20%
3º
Alemania
449.835
7,5%
+9,6%
4º
Holanda
383.205
6,4%
+5,5%
5º
Noruega
287.769
4,8%
+26,5%
6º
Bélgica
285.006
4,8%
+25,2%
…
....
….
….
5.971.523
100%
TOTAL
+11,4%
7
MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Volumen Desde 2002 Francia es el segundo emisor internacional con mayor número de turistas en la Comunitat. En 2013 el emisor francés ha continuado su crecimiento iniciado en 2012 y logrado una variación interanual del 20%. Esta positiva evolución le ha permitido batir records y alcanzar su máximo volumen en la Comunitat desde que se disponen de datos estadísticos, obteniendo también su cuota más alta de los últimos diez años, un 14,1%. 2.800.000 2.600.000 2.400.000 Reino Unido
2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000
FRANCIA
1.200.000
(el 14,1% de los turistas internacionales en la Comunitat proceden de Francia)
1.000.000 800.000 600.000
Alemania Holanda Noruega Bélgica
400.000 200.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Turespaña. Frontur.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Gasto En 2013 Francia es el segundo emisor internacional que más ha incrementado su gasto total en la Comunitat, por detrás de Bélgica
Gast o med io p o r viaje en la C V 2 0 13 EE.UU. Rusia
(+29%). Es el tercero que mayor gasto total realiza, tras Reino Unido y Países Nórdicos (647 millones €).
Paí ses Nór dicos Suiza Holanda
Francia no ocupa posiciones tan ventajosas en los ranking de estancia media (es el quinto con 13,3 días), gasto por viaje (es octavo con 771€), o gasto diario por turista (ocupa penúltima posición con 57,8€ solo por delante de Alemania). Al igual que sucede con otros emisores, el gasto y estancia de los franceses varía en función del alojamiento elegido. Los que viajan sin paquete y en hotel gastan el doble al día que el resto (101€ frente a 51€), pero su estancia media dura la mitad (7 días frente a 15). El 30% del gasto de los franceses en la Comunitat se realiza en alojamiento y el 24% en transporte. Fuente: Turespaña. Egatur Nota: El gasto medio por viaje incluye el gasto en transporte, alojamiento, excursiones, comestibles y restaurantes
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Alemania Bélgica Fr ancia Ir landa Reino Unido It alia
0
500
1000
1500
2000
2500
FRANCESES EN LA COMUNITAT 2013
TOTAL
SIN PAQUETE Y EN HOTELES
SIN PAQUETE Y EN RESTO DE ALOJAMIENTO
Total gasto (millones €)
638
144
493
Estancia media (días)
13,4
7
15,4
Gasto diario (€)
57,8
101,6
51,2
Gasto por viaje (€)
771
709
792
9
MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Perfil El perfil del turista francés que elige como destino la Comunitat Valenciana presenta las características propias del turista independiente vacacional y ofrece dos perfiles diferenciados. El de mayor volumen corresponde al turista que se aloja en vivienda gratuita, viaja en vehículo y realiza una estancia de dos semanas. Con menor volumen pero creciente peso está el segmento que viaja a la Comunitat en vuelo regular, elige hotel y realiza una estancia de una semana. Los turistas franceses visitan la Comunitat Valenciana por motivos de ocio (86% en 2013) y organizan su viaje individualmente, sin paquete turístico (96%). Viajan a la Comunitat Valenciana en vehículo propio (67%) y en vuelo regular (28%). El 45% de los franceses que visitan la Comunitat se aloja en vivienda gratuita, siendo el 30% vivienda cedida por familiares y amigos y el 15% vivienda propia. Una cuarta parte de los turistas elige hotel (25%) y cerca del 20% se aloja en vivienda alquilada (19%).
Los segmentos del emisor francés que más han crecido en 2013 en la Comunitat Valenciana son: • Los turistas sin paquete han crecido en 2013 un 21%. Los que viajan con paquete también lo han hecho aunque en menor medida (+6%). • Los turistas en vuelo regular crecen 27%. También se incrementan los que utilizan vehículo un 20%. • Los que utilizan vivienda gratuita continúan su tendencia alcista y obtienen un incremento interanual del 23%. • Los alojados en hotel siguen el repunte iniciado en 2012 y logran un nuevo crecimiento en 2013 del 17%. La vivienda alquilada también registra una evolución positiva del 17%.
Fuente: Turespaña. Frontur.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Perfil 1000000
1000000
800000
800000
600000
600000
400000
400000
200000
200000
Hoteles y similares
Con paquete
2013
2012
Vivienda alquilada
2013
Otros
2012
2011
Barco
2010
2009
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Vivienda gratuita
Vehículo
2008
2007
2006
2005
Avión chárter
2005
2002
2013
0
2012
0 2011
200000
2010
200000
2009
400000
2008
400000
2007
600000
2006
600000
2005
800000
2004
800000
2003
1000000
2002
2004
Avión regular
1000000
Sin paquete
2003
2002
2013
Otros
2004
Trabajo
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Personal
0
2003
Ocio
2004
2003
2002
0
Otros
Fuente: Turespaña. Frontur.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Distribución por zonas
El litoral de Castellón y la ciudad de Valencia son las zonas turísticas de la Comunitat Valenciana donde se efectúa el mayor número de pernoctaciones hoteleras de turistas franceses (el 23% y 20,5% de las registradas en la Comunitat en 2012 respectivamente).
DISTRIBUCIÓN PERNOCTACIONES HOTELERAS DE FRANCESES POR ZONAS 2012
Litoral Castellón (23,7%) Valencia ciudad (20,5%)
El conjunto de Benidorm y el litoral de Alicante concentran el 30% de las pernoctaciones hoteleras. Con respecto al año anterior se han incrementado notablemente las pernoctaciones hoteleras de franceses en todas las zonas un 10% de media, con la única excepción del litoral de Alicante, donde decrecen -1,2%.
Benidorm (15,8%) Litoral Alicante (14,1%) Alicante ciudad (9,9%) Interior Valencia (8,1%) Litoral Valencia (3,9%) Interior Alicante (1,8%) Castellón de la Plana (1,5%) Interior Castellón (0,6%)
Destacan los crecimientos obtenidos por el interior de Valencia (+60%), el interior de Alicante (+29%), la ciudad de Castellón (+15%) y Benidorm (+15%).
Fuente: Elaboración propia a través de datos del Instituto Nacional de Estadística Encuesta de Ocupación Hotelera.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Conectividad aérea En 2014 la Comunitat está conectada con seis aeropuertos en Francia a través de línea aérea regular. Ryanair es la compañía que más rutas opera (2 con Valencia y 1 con Alicante), seguida por Volotea (2 con Valencia). Sin embargo es Air Europa/Air France la que más pasajeros emite a la Comunitat través de la ruta Paris Ch. de Gaulle-Valencia (1*). Valencia, que conecta con los seis aeropuertos, enlaza todo el año con los tres parisinos, con Marsella de marzo a noviembre y con Nantes de junio a octubre. Como novedad en 2014, Valencia incorpora la conexión con Burdeos operada por Volotea (junio a septiembre). En 2013 Valencia recibió el 73,5% de los pasajeros que volaron desde Francia a la Comunitat (1*). Alicante enlaza con Orly todo el año y con Paris Beauvais de marzo a noviembre (1*). El conjunto de los aeropuertos parisinos de Charles de Gaulle, Orly y Beauvais emite el 95% de los pasajeros desde Francia a la Comunitat. Las conexiones que más han crecido en 2013 han sido Valencia-Nantes (duplica cifras), AlicanteBeauvais (+9%), y Valencia Charles de Gaulle (2*). © Conselleria d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació
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AEROLÍNEAS CON VUELO DIRECTO ENTRE LA COMUNITAT VALENCIANA Y FRANCIA 2014 ALICANTE
AIR EUROPA/ AIR FRANCE
VUELING
RYANAIR
VOLOTEA
AIR EUROPA/ AIR FRANCE
VUELING
RYANAIR
VOLOTEA
Paris Orly Paris Beauvais VALENCIA Paris Charles de Gaulle Paris Orly Paris Beauvais Marsella Nantes Burdeos
Fuente: (1*) VLC - Valencia Low Cost. Destinos. www.valencia-low-cost.es/destinos/ (14/1/2014) y Aeroaltet Foroblog. Verano 2014 . http://aeroaltet.foroblog.net/ (14/1/2014). (2*) Aena. www.aena.es. (consulta 14/1/2014).
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Conectividad aérea
PASAJEROS LLEGADOS DE AEROPUERTOS FRANCESES A AEROPUERTOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2013 Valencia
95%
Alicante
NANTES
1,3%
MARSELLA
PARIS /BEAUVAIS
PARIS /ORLY
PARIS/ C. DE GAULLE
3,7% 0
50.000
100.000
150.000
200.000
Fuente: Elaboració propia a partir de datos de Aena. www.aena.es.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Promoción ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS AL EMISOR FRANCÉS REALIZADAS POR LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME EN 2013 FERIA MAP
Generalista
Paris
21-24 Marzo
RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES DEL SUR DE FRANCIA, A TRAVÉS DE TURESPAÑA, CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE MARSELLA COMO CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2013
Generalista
Marsella
15 Mayo
PRESENTACIÓN DEL DESTINO COMUNITAT VALENCIANA, EN COLABORACIÓN CON TURESPAÑA
Profesionales (Turoperación y agentes de viajes )
Marsella
31 Mayo
ACCIÓN PÚBLICO FINAL CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE MARSELLA COMO CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2013
Destino vacacional, gastronómico y cultural
Marsella
1-2 Junio
VIAJE DE PRENSA PARA LA GUIA DE VIAJES GUIDE DU ROUTARD
Generalista
Castellón (Peñíscola, Segorbe, Morella y Sagunto); Valencia (Chulilla, Xàtiva, Gandia y Valencia); Alicante (Elche, Denia, Castell de Guadalest y Alicante)
6-16 Junio
VIAJE DE PRENSA PARA LA GUIA “ESPAGNE” Y “COSTAS” PETIT FUTÉ
Generalista
Valencia
22-13 Septiembre
Profesionales
Paris
24-27 Septiembre
Cultural
Elche
2-7 Noviembre
FERIA IFTM (INTERNATIONAL FRENCH TRAVEL MARKET) VIAJE DE PRENSA PARA CADENA ARTE PROGRAMA “LES PAYSAGES D’ICI ET D’AILLEURS”
Fuente: Agència Valenciana del Turisme. 2014.
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MERCADO EMISOR FRANCÉS 3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Conclusiones Francia es el segundo emisor internacional de mayor volumen
Una cuarta parte de los turistas franceses en la Comunitat
para la Comunitat, por detrás de Reino Unido, tanto en turistas
elige hotel (25%) y cerca del 20% se aloja en vivienda
(844.395 en 2013) como en pernoctaciones (11,1 millones) y el
alquilada. El conjunto de Benidorm y el litoral de Alicante
tercero con mayor gasto total en sus viajes a la Comunitat (647
concentran el 30% de las pernoctaciones hoteleras, el litoral
millones €, tras Reino Unido y Países Nórdicos).
de Castellón el 23% y la ciudad de Valencia el 20,5%.
El 9% de los franceses que viajan a España tiene como destino
En 2014 la Comunitat está conectada con seis aeropuertos
la Comunitat, lo que la sitúa como la cuarta más visitada.
franceses por vuelo regular. Ryanair es la compañía con más
En 2013 el emisor francés ha consolidado el crecimiento iniciado en 2012 lo que le ha permitido alcanzar su máximo volumen en la Comunitat. El emisor ha crecido en turistas (+20%), pernoctaciones (+18,2%) y gasto total (+29%).
rutas (2 con Valencia y 1 con Alicante), seguida por Volotea (2 con Valencia). Air Europa/Air France es la que más pasajeros emite (ruta Paris Charles de Gaulle-Valencia). Valencia es el aeropuerto mejor comunicado y recibe el 73%
En la Comunitat el turista francés presenta las características del turista independiente vacacional con dos perfiles. El de mayor volumen corresponde al que realiza una estancia de dos semanas en vivienda gratuita y viaja en vehículo propio. Con menor volumen y creciente peso está el que viaja con vuelo regular y en hotel durante una semana. Los segmentos
de los pasajeros que llegan a la Comunitat desde Francia. Los parisinos Ch. de Gaulle, Orly y Beauvais emiten el 95%. Valencia conecta con los seis franceses y enlaza todo el año con los tres parisinos. Como novedad en 2014, Valencia incorpora la conexión con Burdeos de Volotea (junioseptiembre).
que más han crecido en 2013 son los que viajan sin paquete
En 2014 Alicante enlaza con Paris Orly todo el año y con Paris
(+21%), vuelo regular (+27%), vehículo (+20%), vivienda
Beauvais de marzo a noviembre.
gratuita (+23%), alquilada (+17%) y hotel (+17%). © Conselleria d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació
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MERCADO EMISOR FRANCÉS
Elaboración: Área de Innovación, Estudios y Calidad Turística Agència Valenciana del Turisme
www.observatorioturistico.gva.es
[email protected] @ObservaTurCV
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