SECRETARIA GENERAL DE PESCA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE ORDENACION PESQUERA SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA

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DIRECCION GENERAL DE ORDENACION PESQUERA SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE PRODUCTOS PESQUEROS ESPAÑA – VIETNAM

ÍNDICE INTRODUCCIÓN _____________________________________________ - 1 -Posición de Vietnam a nivel mundial _______________________________ - 2 -Posición de Vietnam a nivel mundial como país importador y exportador. - 3 CONTEXTO UE ______________________________________________ - 4 - Intercambios comerciales Vietnam – UE ___________________________ - 4 - Principales Productos. __________________________________________ - 5 INTERCAMBIOS COMERCIALES ESPAÑA – VIETNAM ______________ - 6 - Importaciones _________________________________________________ - 7 - Exportaciones _________________________________________________ - 9 -

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INTRODUCCIÓN Vietnam es un país de la Península Indochina en el Sudeste asiático y tiene límites con China al norte, Laos al noroeste y Camboya al suroeste. Su extenso litoral toca aguas del mar de la China en la mayor parte y el golfo de Siam en el sur. Es el país más oriental de la Península Indochina. Vietnam tiene una población de más de 88,7 millones de personas.

El numero de buques pesqueros que faenan en mar abierto (con motores de mas de 90 hp) aumento un 10% desde un total de 22 729 en 2008 hasta 25 346 en 2010.1 Según la General Statistics Offices of Vietnam (http://www.gso.gov.vn/) la producción pesquera total estimada en 2012 alcanzó los 5,7 millones de toneladas, esto supuso un aumento del 5,2% a partir de 2011, de los cuales había 4,3 millones de toneladas de pescado y 632.700 toneladas de camarones.

La Superficie acuícola en 2012 se estima en 1.059.000 ha, aumentando 0,7% respecto al año anterior, de los cuales el área dedicada para la cría de Pangasius spp. es de 11.500 ha (

3,4%), 599.000 ha para la cría Penaeus monodon (

cría de Penaeus vannamei ( 17,2%).

1

Datos informe Fao: “El Estado Mundial De La Pesca Y La Acuicultura 2012” -1-

1,4 %) y 34.300 ha para la

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CONTEXTO MUNDIAL2

-Posición de Vietnam a nivel mundial Según los datos obtenidos de FAO para el año 2011, Vietnam ocupa la décima posición en el ranking mundial de capturas y la cuarta posición en acuicultura. CAPTURAS MUNDIALES (TM.) AÑO 2011 1

China

2

Perú

8.254.283

3

Indonesia

4

ACUICULTURA MUNDIAL (TM.) AÑO 2011

16.046.115 16,96%

1

China

50.173.139 59,92%

8,73%

2

Indonesia

7.937.072

9,48%

5.714.307

6,04%

3

India

4.577.965

5,47%

EEUU

5.163.156

5,46%

4

Viet Nam

3.052.500

3,65%

5

India

4.301.534

4,55%

5

Filipinas

2.608.120

3,11%

6

Federación de Rusia

4.261.503

4,51%

6

Bangladesh

1.523.759

1,82%

7

Japón

3.849.522

4,07%

7

República de Corea

1.499.335

1,79%

8

Chile

3.466.945

3,67%

8

Noruega

1.138.797

1,36%

9

Tailandia

Myanmar

3.332.979

3,52%

9

1.008.049

1,20%

10 Viet Nam

2.502.500

2,65%

10 Egipto

986.820

1,18%

11 Noruega

2.433.811

2,57%

11 Chile

969.539

1,16%

12 Filipinas

2.367.231

2,50%

12 Japón

906.518

1,08%

13 Tailandia

1.862.151

1,97%

13 Myanmar

817.112

0,98%

14 República de Corea

1.761.785

1,86%

14 Brasil

630.039

0,75%

15 Bangladesh

1.600.918

1,69%

15 Malasia

526.526

0,63%

16 México

1.571.960

1,66%

16 Rep. Pop. Dem. de Corea

508.350

0,61%

17 Malasia

1.382.879

1,46%

17 EEUU

396.841

0,47%

18 Islandia

1.154.199

1,22%

18 Prov. china de Taiwán

319.245

0,38%

19 España

993.724

1,05%

19 Ecuador

308.900

0,37%

20 Marruecos 21 Taiwán

964.711 903.905

1,02%

20 España 21 Irán

271.963 247.262

0,32%

22 Canadá 23 Brasil

876.212

226.020

0,27%

0,85%

22 Francia 23 Nigeria

221.128

0,26%

24 Argentina

792.505

0,84%

24 Turquía

188.890

0,23%

25 Dinamarca

716.312

0,76%

25 Reino Unido

177.155

0,21%

26 Nigeria

635.486

0,67%

26 Canadá

162.414

0,19%

27 Reino Unido

605.097

0,64%

27 Italia

160.285

0,19%

28 Sudáfrica

538.841

0,57%

28 Grecia

142.061

0,17%

29 Turquía

514.764

0,54%

29 Pakistán

141.935

0,17%

30 Ecuador

508.454

0,54%

30 México

137.130

0,16%

2

803.267

0,96% 0,93%

Fuente de datos: Fishtat (FAO)

-2-

0,30%

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-Posición de Vietnam a nivel mundial como país importador y exportador. Vietnam es un país de importancia con respecto a la producción y comercio de productos pesqueros. Ocupa la posición 13 con respecto a las exportaciones y la 33 en las importaciones a nivel mundial. RANKING PRINCIPALES PAISES

RANKING PRINCIPALES PAISES

IMPORTADORES (TM.)

EXPORTADORES (TM.)

AÑO 2009

AÑO 2009

1

China

3.726.994

1

China

2

Japón

2.589.506

2

Noruega

2.581.145

3

Estados Unidos de América

2.360.393

3

Perú

2.213.911

4

Tailandia

1.585.850

4

Tailandia

1.732.874

5

España

1.576.473

5

Chile

1.430.103

6

Dinamarca

1.292.724

6

Federación de Rusia

1.425.673

7

Alemania

1.279.389

7

Estados Unidos de América

1.315.948

8

Nigeria

1.233.744

8

Dinamarca

1.203.081

9

República de Corea

1.179.144

9

España

1.053.471

10

Francia

1.131.076

10

Alemania

864.142

11

Federación de Rusia

1.030.276

11

Países Bajos

855.772

12

Italia

994.914

12

Indonesia

840.806

13

Reino Unido

897.524

13

Viet Nam

825.342

14

Países Bajos

869.571

14

Reino Unido

703.783

15

Noruega

842.042

15

India

689.300

16

Suecia

533.393

16

Prov. china de Taiwán

682.251

17

Canadá

483.387

17

Islandia

678.767

18

Prov. china de Taiwán

465.620

18

República de Corea

618.623

19

Ucrania

451.506

19

Canadá

614.273

20

Polonia

427.689

20

Suecia

559.888

21

Malasia

411.544

21

Marruecos

531.203

22

Portugal

401.109

22

Ecuador

502.555

23

Côte d'Ivoire

388.084

23

Japón

496.670

24

Hong Kong (RAE de China)

338.698

24

Argentina

490.653

25

Bélgica

327.693

25

Namibia

360.362

26

Australia

282.268

26

Francia

358.666

27

Filipinas

273.076

27

Myanmar

324.710

28

Ghana

256.709

28

México

290.433

29

Indonesia

253.146

29

Nueva Zelandia

290.301

30

Egipto

249.845

30

Islas Feroe

282.800

31

Brasil

247.584

31

Polonia

270.675

32

Grecia

246.349

32

Malasia

257.413

33

Viet Nam

222.907

33

Irlanda

203.544

34

Singapur

221.987

34

Bélgica

187.503

35

Camerún

208.816

35

Filipinas

181.031

36

Ecuador

205.907

36

Sudáfrica

147.099

37

Belarús

152.938

37

Italia

142.222

38

Mauricio

150.043

38

Portugal

141.406

39

Emiratos Árabes Unidos

146.328

39

Grecia

130.847

40

México

144.764

40

Pakistán

129.908

-3-

2.936.417

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SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA

CONTEXTO UE3 - Intercambios comerciales Vietnam – UE En el contexto de la Unión Europea (UE) cabe destacar que España es uno de los principales países con los que Vietnam realiza intercambios comerciales de productos pesqueros, siendo el primer país en volumen en las importaciones y el segundo en las exportaciones.

INTERCAMBIOS COMERCIALES UE-VIETNAM EXPORTACIONES

INTERCAMBIOS COMERCIALES UE-VIETNAM IMPORTACIONES PAISES

TM

ESPAÑA ITALIA ALEMANIA PAISES BAJOS FRANCIA REINO UNIDO BELGICA PORTUGAL POLONIA GRECIA RUMANIA DINAMARCA LITUANIA REPUBLICA CHECA SUECIA BULGARIA CHIPRE CROACIA ESLOVENIA LETONIA HUNGRIA AUSTRIA ESLOVAQUIA MALTA ESTONIA IRLANDA LUXEMBURGO FINLANDIA

3

48.077 39.251 38.509 32.841 24.101 20.823 14.387 14.253 13.974 5.807 5.517 4.909 4.217 3.206 3.139 2.269 1.768 1.076 948 863 792 682 334 332 184 141 58 0

MILES EUROS 103.076 123.858 137.518 102.506 91.305 80.733 57.183 30.757 27.511 13.252 6.800 25.454 7.082 8.017 10.935 2.766 4.756 2.830 1.669 1.270 1.139 2.227 646 744 285 735 393 0

PAISES DINAMARCA ESPAÑA POLONIA FRANCIA REINO UNIDO ALEMANIA ITALIA PAISES BAJOS BELGIA FINLANDIA IRLANDA ESTONIA SUECIA REPUBLICA CHECA HUNGRIA AUSTRIA BULGARIA CHIPRE GRECIA CROACIA LITUANIA LUXEMBURGO LETONIA MALTA PORTUGAL RUMANIA ESLOVENIA ESLOVAQUIA

Fuente de datos: EUROSTAT

-4-

TM 10.804 6.629 5.038 2.311 2.133 990 325 239 151 100 74 42 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MILES EUROS 40.099 25.591 25.953 27.610 8.069 4.169 879 1.244 471 75 237 71 113 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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- Principales Productos.

A lo largo del año 2012, Vietnam importó principalmente pescado congelado como jurel, atún, fletan, etc; pero también destaca la importación de atunes frescos y refrigerados.

INTERCAMBIOS COMERCIALES VIETNAM-UE PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – AÑO 2012

FLETAN NEGRO CONGELADO

8.821

MILES EUROS 40.040

FILETES CONGELADOS DE SALMON

4.942

25.797

VIEIRAS CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA

1.425

4.425

AUSTROMERLUZA CONGELADA

1.395

24.802

TRUCHA CONGELADA

1.360

4.583

SALMONES CONGELADOS

1.313

1.263

995

4.616

PAISES

TM

CARNE CONGELADA DE PESCES DE AGUA DULCE

Durante este año los principales productos exportados fueron los escualos congelados las vieiras y volandeiras congeladas, del mismo modo destacan las exportaciones de conservas, aceites de pescado y filetes de pez espada.

INTERCAMBIOS COMERCIALES VIETNAM-UE PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – AÑO 2012

143.196

MILES EUROS 292.753

LANGOSTINOS CONGELADOS

17.657

119.223

SURIMI CONGELADO

13.549

23.810

CALAMARES Y POTAS CONGELADOS

9.294

37.010

PREPARADOS Y CONSERVAS DE CAMARONES

9.074

60.770

FILETES DE PESCADO CONGELADO

3.995

21.690

FILETES DE ATUN CONGELADOS

3.960

20.184

PAISES

TM

FILETES DE PANGA CONGELADOS

-5-

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SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA

INTERCAMBIOS COMERCIALES ESPAÑA – VIETNAM4 Las relaciones comerciales entre España y Vietnam son fluidas. La serie histórica (20092012) de comercio exterior de productos pesqueros entre España y Vietnam refleja una balanza deficitaria para España, con una tasa de cobertura del 24% .

60 .9 18

64 .9 89

70.000

66 .2 98

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS ESPAÑA - VIETNAM (TM) 2009-2012

48 .7 79

60.000 50.000 40.000 30.000

0 IMPORT

EXPORT.

5. 62 3

3. 09 5

1. 46 4

10.000

I MPORT

2009

EXPORT.

6. 62 9

20.000

I MPORT

2010

EXPORT.

I MPORT

2011

EXPORT. 2012

5. 4

31 12

12

4. 1

24 1. 4

07

12

140.000

15

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS ESPAÑA - VIETNAM (MILES EUROS) 2009-2012

10

4. 9

120.000 100.000 80.000

4. 3

10

53

20.000

.4

71

22

. 46

25 .5

6

40.000

91

60.000

0 IMPORT

EX PORT. 2009

4

IMPORT

EXPORT. 2010

IMPORT

EXPORT. 2011

Fuente de datos: Dirección General de Aduanas

-6-

IMPORT

EXPORT. 2012

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SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA

- Importaciones Las importaciones españolas de productos pesqueros originarias de Vietnam alcanzaron un total de 1.584 Tm con un valor total de 1.543 millones de euros. COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA - VIETNAM IMPORTACIONES PARTIDAS TM.

2009 MILES /EUR.

TM.

2010 MILES /EUR.

2011 MILES /EUR.

TM.

TM.

2012 MILES /EUR.

03.01 PECES VIVOS

1

43

1

36

0

30

0

2

03.02 PESCADO FRESCO REF.

0

0

0

0

0

0

1

2

03.03 PESCADO CONGELADO

765

2.350

1.073

2.976

1.696

5.032

2.046

5.346

03.04 FILETES Y CARNES

55.301

103.162

54.327

97.385

48.836

95.225

38.627

79.448

03.05 PESCADO SALADO

0

0

0

0

0

0

0

0

03.06 CRUSTACEOS

395

1.706

873

4.232

737

4.316

455

3.436

5.728

9.262

6.305

11.750

6.410

13.681

4.784

10.406

03.08 INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

0

0

0

0

0

0

0

3

15.04 ACEITES Y GRASAS DE PESCADO

0

0

0

0

0

0

16

113

362

1.172

168

308

108

445

74

341

2.436

3.728

3.550

7.445

3.131

6.686

2.776

5.812

64.989

121.424

66.298

124.131

60.918

125.415

48.779

104.907

03.07 MOLUSCOS

16.04 PREP. CONSR. PESCADO 16.05 PREP.CONS. CRUSTACEOS Y MOLUSCOS TOTAL

Las importaciones de mayor peso son los filetes y carnes de pescado que corresponden al 79% de las importaciones totales. Siguiendo en importancia estarían los moluscos (10%), las preparaciones y conservas de crustáceos y moluscos (6%), el pescado congelado (4%) y los crustáceos (1%). IMPORTACIONES ESPAÑA - VIETNAM - AÑO 2012 (TM)

FILETES Y CARNES 79%

CRUSTACEOS 1% MOLUSCOS 10%

PREP.CONS. CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 6% PESCADO CONGELADO 4%

-7-

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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, las importaciones han tenido un comportamiento estable a lo largo del periodo, sufrieron una pequeña caída en 2012.

12 5 .4

31

07

12 1.4

12 4 .1

24

140.000

15

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑA - VIETNAM 2009-2012

10 4.9

120.000

48 .77

9

60 .91

8

66 .29

9 64 .98

80.000

8

100.000

60.000 40.000 20.000 0 TM.

MILES /EUR.

TM.

2009

MILES /EUR. 2010

TM.

MILES /EUR. 2011

TM.

MILES /EUR. 2012

El principal producto importado son los filetes congelados de bagres, representando casi el 67,3% del total. Con un 6,3 % estarían las almejas congeladas y con un 5,2% los preparados y conservas de almejas. 2.012

PRINCIPALES ESPECIES IMPORTADAS ESPAÑA - VIETNAM TM.

MILES /EUR.

FILETES DE PANGA CONGELADOS

32.861

64.702

ALMEJAS CONGELADAS

3.109

4.973

PREPARADOS Y CONSERVAS DE ALMEJAS, BERBERECHOS Y ARCAS

2.554

4.383

FILETES CONGELADOS DE ATÚN

1.585

6.285

RABIL CONGELADO

1.363

3.017

FILETES FRESCOS DE BAGRES O PEZ GATO

1.308

2.171

SURIMI

1.142

1.874

-8-

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- Exportaciones Las exportaciones españolas de productos pesqueros a Vietnam alcanzaron un total de 6.629 Tm. con un valor de 25,5 millones de euros. COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA - VIETNAM EXPORTACIONES PARTIDAS

TM.

2009 MILES /EUR.

TM.

2010 MILES /EUR.

TM.

2011 MILES /EUR.

TM.

2012 MILES /EUR.

03.01 PECES VIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

03.02 PESCADO FRESCO REF.

0

0

0

0

0

0

0

0

03.03 PESCADO CONGELADO

992

2.922

2.683

8.295

4.619

14.875

5.531

21.158

03.04 FILETES Y CARNES

152

721

117

916

193

1.771

156

1.150

03.05 PESCADO SALADO

0

0

0

0

0

0

0

0

03.06 CRUSTACEOS

33

291

95

859

577

5.379

196

1.965

03.07 MOLUSCOS

287

414

200

401

209

387

659

1.205

03.08 INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

0

0

0

0

0

0

0

0

15.04 ACEITES Y GRASAS DE PESCADO

0

0

0

0

0

0

86

111

16.04 PREP. CONSR. PESCADO

0

5

0

0

0

0

0

2

16.05 PREP.CONS. CRUSTACEOS Y MOLUSCOS

0

0

0

0

25

55

0

0

1.464

4.353

3.095

10.471

5.623

22.466

6.629

25.591

TOTAL

Estas exportaciones, de 2009 a 2012, han tenido un comportamiento en alza, pasando de exportar 1.464 Tm. con un valor de 4,3 millones de euros, a 6.629 Tm con un valor de 25,5 millones de euros en 2012.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑA - VIETNAM 2009-2012

6

25 .59

1

30.000 22 .46

25.000 20.000

5 .6

3 .0

95

53 4 .3 64 1.4

5.000

6 .6

23

10.000

29

10 .47

1

15.000

0 TM.

MILES /EUR. 2009

TM.

MILES /EUR. 2010

TM.

MILES /EUR. 2011

-9-

TM.

MILES /EUR. 2012

SECRETARIA GENERAL DE PESCA DIRECCION GENERAL DE ORDENACION PESQUERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA

EXPORTACIONES ESPAÑA- VIETNAM - AÑO 2012 (TM) PESCADO CONGELADO 84% FILETES Y CARNES 2%

CRUSTACEOS 3%

MOLUSCOS 10% ACEITES Y GRASAS DE PESCADO 1%

El principal grupo de productos exportado en 2012 es el pescado congelado que se corresponde con un 84% del volumen total exportado, muy por detrás le seguirían los moluscos (10%), los crustáceos (3%), los filetes y carnes de pescado (2%) y los aceites y grasas de pescado (1%). PRINCIPALES ESPECIES EXPORTADAS ESPAÑA - VIETNAM

2.012 TM.

FLETAN NEGRO CONGELADO GALLINETA NORDICA CONGELADA DEMAS PESCADO CONGELADO ILLEX SPP. CALAMARES CONGELADOS LANGOSTAS CONGELADAS

4.210 606 546 314 162 110

MILES /EUR. 18.327 836 1.025 627 235 1.469

El principal producto exportado es el fletán negro con un volumen de 4.210 Tm y un valor de 18,3 millones de euros, esto equivale al 63,5% de las exportaciones realizadas. A continuación, respecto al volumen exportado, destacan la gallineta congelada y demás pescado congelado.

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