NOTA SECTORIAL DEL PORCINO EN JAPÓN

2011 Estudio realizado por la Oficina de Extenda en Tokio

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NOTA SECTORIAL DEL PORCINO EN JAPÓN

ÍNDICE I. Introducción

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II. Definición del sector

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III. La Oferta

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IV. El consumo

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V. Canales de Distribución

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VI. Condiciones de acceso al mercado

Página 22

VII. Ferias del sector

Página 27

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I. INTRODUCCIÓN Japón es un mercado muy interesante ya que a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, es la segunda economía mundial tras Estados Unidos, cuenta con una población que ronda los 128 millones de habitantes con una alta propensión al consumo, destacando el interés por los productos extranjeros de gran calidad. Aunque después de un año de levantamiento, en 2001, la importación de productos porcinos estuvo prohibida, tras la desaparición de los brotes de peste porcina finalmente se firmó un acuerdo (el 17 de febrero de 2003) entre las autoridades japonesas y españolas que permite la reanudación de la exportación de carne de porcino y sus derivados siempre que: la fecha de sacrificio de los animales de los que se derivan los productos sea posterior al 6 de noviembre de 2002 no se utilicen tripas de algunos animales como oveja o cabra para productos derivados tales como el chorizo etc. Posteriormente, en el 3 de febrero de 2005 se llegó a firmar el segundo protocolo específico para productos curados. Con dicho protocolo se extiende la posibilidad de exportar productos porcinos a Japón aunque se dieran focos de Peste Porcina Clásica (PPC) en España. A fecha de hoy, aún están pendientes las insecciones veterinarias japonesas para su puesta en marcha. Este nuevo acuerdo no anulará el anterior firmado el 17 de febrero de 2003, sino que mantendrán ambos su vigencia. Hoy en día, después de más de 10 años desde que se abrió el mercado, existen más de 250 establecimientos autorizados* para exportar este producto a Japón, lo cual se trata de un mercado cada vez más difícil y saturado, a pesar de la reputación que gozan entre consumidores japoneses los productos derivados de jamón español, sobre todo ibérico, y su reconocimiento como un ingrediente gourmet. Aún así puede existir un nicho de mercado, y para ello habría que ir a encontrar unas oportunidades de negocio estando siempre preparados de ofrecer la mejor calidad y condición apropiada para el mercado japonés. *se refiere a los establecimientos que se dedican cualquiera de las siguientes actividades; Matadero, Sala de despiece, Industría Cárnica, Almacén Frigorífico, Centro de Reenvsado

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II. DEFINICIÓN DEL SECTOR En el sector porcino nos vamos a centrar en el jamón y los productos cárnicos frescos correspondientes a la carne porcina, tanto refrigerados como congelados. El jamón se encuentra dentro de la partida arancelaria 0210 y los productos cárnicos frescos se encuentran dentro de la partida 0203. A continuación se pueden observar los conceptos: Tabla 1 La determinación del sector Producto.

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

02.03 Carne de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada

HS Code

Definición

02.10.11-020

Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, salados o en salmuera, secos o ahumados

02.10.19-020

Carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada (exc. piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, así como tocino entreverado de panza panceta y sus trozos)

02.03.11

Canales o medias canales de la especie porcina fresca o refrigerada

02.03.12

Piernas, paletas y sus trozos de la especie porcina fresca o refrigerada

02.03.19

Otros, de la especie porcina fresca o refrigerada

02.03. 21 02.03.22 02.03.29

Canales o medias canales de la especie porcina congelada Piernas, paletas y sus trozos de la especie porcina congelada Otros, de la especie porcina congelada

Fuente: Japan Tariff Association

No se toman en cuenta las partidas referentes a los despojos comestibles de porcino, el tocino y las grasas del cerdo.

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III.

OFERTA a) Tamaño del mercado

Jamón De los tres sectores analizados (carne de porcina fresca y congelada y jamón curado), el del jamón curado es el que se ha desarrollado de modo más favorable desde el punto de vista español ya que el crecimiento del mismo desde 2002 ha sido vertiginoso hasta alcanzar la segunda posición tras Italia y sin existir prácticamente competencia por parte de otros países. Hay que tener en cuenta que el mercado japonés del jamón curado no distingue el jamón serrano del ibérico, sino que engloba ambos tipos como jamón curado. Actualmente el jamón ibérico español se reconoce en Japón como un alimento calificado como Delicatessen que es muy apreciado por los japoneses y cuyo consumo se va extendiendo paulatinamente. El mercado japonés del jamón curado está compuesto por el conjunto de la producción nacional y las importaciones. En la actualidad la exportación japonesa de jamón lachs (jamón york) es cero. En la siguiente tabla podemos comprobar que, aunque la importación de jamón ha descendido el último año en 193 toneladas, se importa casi un 40% más de jamón curado en relación al 2003. Tabla 2 Mercado del jamón curado (toneladas) Producción doméstica Importaciones Tamaño del mercado

2003 5.738 964 6.701

2004 6.416 1.056 7.472

2005 6.212 1.168 7.380

2006 5.151 1.431 6.585

2007 5.898 1.534 7.432

2008 5.988 1.341 7.329

Fuente: WTA. Japan Ham & Sausage Industry Association.

La siguiente tabla (tabla 3) nos da una idea de la importancia de las importaciones de jamón curado. Estas se sitúan entre un 18 y un 21% de cuota en el tamaño de mercado. Podemos decir que se ha ampliado el rango de porcentaje en la cuota de las importaciones, ya que en 2005 se situaba entre un 13 y un 15%. Esto puede ser debido al boom de la cocina y bares españoles que hay en los últimos años y el gusto cada vez más occidentalizado de la comida que tienen los japoneses. Tabla 3. Cuota de mercado de las importaciones de jamón curado. Toneladas

Producción doméstica Importaciones Tamaño del mercado Cuota de las importaciones %

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5.738 964

6.416 1.056

6.212 1.168

5.151 1.431

5.898 1.534

5.988 1.341

6.701

7.472

7.380

6.585

7.432

7.329

14,39

14,13

15,83

21,73

20,64

18,30

Fuente: WTA. Japan Ham and Sausage Industry Association.

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Con respecto al valor total de las importaciones de jamón curado en yenes (precios CIF) en el 2008 ascendió a 3.013 millones de yenes, es decir, se incrementa con el paso del tiempo. Tabla 4. Evolución del valor de las importaciones de jamón curado 2003 1.889

Total

2004 2.146

2005 2.402

2006 3.055

2007 3.622

2008 3.013

%08/03 59,50

Fuente: WTA. Millones de yenes

Por lo que respecta al desglose de las importaciones de jamón curado, España ocupa el segundo puesto después de Italia. Asimismo, en la tabla 5 se muestra cómo nuestra cuota de mercado aumenta progresivamente en los últimos años hasta estabilizarse en torno al 27 % Tabla 5. Evolución de las importaciones de jamón curado (021011 + 021019) 2005 Cantidad Italia % España %

982.685 84,12

2007

2006 Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

2008 Valor

Cantidad

2009 Valor

1.946.389 1.156.314 2.302.214 1.107.855 2.472.017 1.001.302 2.143.237 81,14

151.655 399.643 12,98 16,64

80,76

75,36

233.139 16,28

681.399 22,30

72,20

68,24

74,65

351.605 1.017.031 308.300 22,91 28,08 22,98

Cantidad 1.002.402

2010 Valor

Cantidad

Valor

1.854.866 1.034.761 1.625.306

71,13

62,29

67,70

63,27

66,30

813.453 27,00

358.982 22,53

711.177 25,95

348.894 648.299 21,33 26,45

EE.UU. %

15.048

20.898

30.622

44.631

27.284

42.248

17134

24.447

212.894

148.266

239.760

155.458

1,29

0,87

2,14

1,46

1,77

1,16

1,27

0,81

13,36

5,41

14,66

6,34

Francia %

0

0

316

723

23.669

55.669

4.679

13.320

2.406

5.239

4.946

10.751

0

0

0,02

0,02

1,54

1,53

0,34

0,44

0,15

0,19

0,30

0,40

China %

0

0

2.811

4.455

14.217

19.374

4.623

8.488

3.422

6.432

3.070

5.565

0

0

0,19

0,15

0,93

0,53

0,34

0,28

0,21

0,23

0,19

0,23

Canadá %

13.974

23.088

4.647

11.122

15.691

17.312

4.005

6.509

12.927

13.756

2.005

3.419

1,20

0,96

0,32

0,36

1,02

0,48

0,30

0,22

0,81

0,50

0,12

0,14

Hungría %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,06

0,04

Suiza %

3.811

8.952

3.224

8.023

1.913

4.835

1.218

3.425

110

293

300

753

0,33

0,37

0,23

0,26

0,12

0,13

0,09

0,11

0.01

0,01

0,02

0,03

Australia %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

488

451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,03

0,02

Bélgica %

1.008

2.829

554

1.575

541

1.472

0

0

0

0

225

445

0,09

0,12

0,04

0,05

0,04

0,04

0

0

0

0

0,01

0,02

Total

1.168.181 2.401.799 1.431.874 3.054.834 1.534.439 3.622.431 1.341.261 3.012.879 1.593.143 Fuente: WTA. Miles de yenes. Kg

2.740.029 1.635.449 2.451.460

En relación al jamón curado sin deshuesar, la partida 0210.11.020, en la tabla 6 podemos encontrar la importación de España en comparación con Italia y Francia los últimos dos años:

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Tabla 6. Evolución de las importaciones de jamón curado 021011 - Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar Country 2009 (miles €) 2010 (miles €) Spain 2.585,13 3.285,52 Italy 414,17 420,36 France 12,69 23,60 Total 3.015,39 3.733,27

% Cuota 2010 88,01 11,26 0,63 100

% Cambio 10/09 27,09 1,49 85,91 23,81

Fuente: World Trade Atlas

España es líder en las importaciones de jamón curado sin deshuesar con una cuota de mercado de un 88%. En términos de cantidad, las importaciones españolas experimentan un crecimiento en el año 2010 del 268 % en relación al año 2005, de 77.342 Kg. a 207.050 Kg, respectivamente. Las exportaciones de Jamón sin deshuesar a Japón prácticamente se han duplicado desde 2006. Es muy interesante la reacción tan positiva de los consumidores japoneses ante este tipo de producto, ya que en un principio se pensaba que produciría un cierto nivel de desconfianza y rechazo para los consumidores japoneses la posibilidad de vender jamones con hueso. Cuando hablamos de jamón deshuesado nos referimos a la partida 0210.19.020. Este tipo de producto se importa más en Japón y representa casi el 86% del total de las importaciones de jamón curado. En el gráfico 1 se muestran los principales países exportadores a Japón de esta partida. Gráfico 1. Principales países proveedores de jamón deshuesado (miles de euros) 14,000 12,000 10,000 Italia

8,000

España Estados Unidos de Norte A

6,000

Francia China

4,000 2,000 0,000 2008

2009

2010

Italia es el primer país proveedor de jamón deshuesado con una cuota del 78%, desde 2007 (72%) ha aumentando su cuota de mercado. El principal producto es el Prosciutto italiano, que

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fue pionero en el mercado japonés y se adapta al gusto de los consumidores japoneses. España es el segundo proveedor, muy por detrás de Italia con el 13,23 % y que supone un retroceso de cuota respecto a 2009 (15,92 %) de casi un 17 %. Estados unidos ha aumentado su cuota en el último periodo en un 22,50 % alcanzando el total de 7,73 %, por tanto, sigue siendo el principal competidor de España.

IV. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES JAMÓN CURADO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA 021019-021011. (Fuente Datacomex y Japan Customs) Respecto a la evolución de las importaciones de jamón en Japón, vamos a ver el desarrollo de las importaciones japonesas de jamón hasta 2010. Las unidades a utilizar serán kilogramos tal y como se expresan en las aduanas japonesas (JAPAN CUSTOMS) Cuadro 1. Evolución del volumen de las importaciones de jamón 021011-021019 (cantidad Kilos)

Andalucía España Mundo

2005 41.382,37 189.854,48 1.523.457

2006 33.105,34 682.401,47 1.822.514

2007 37.152,98 421.285,82 1.842.570

2008 22.769,86 318.844,59 1.552.509

2009 22.241,32 337.040,69 1.593.319

2010 27.563,65 324.307,83 1.635.449

Variación 23,93% -3,78% 2,64%

Fuente: Japan Customs (Mundo) Datacomex (Andalucía y España) Unidad: kilogramos La evolución en cuanto a la participación de Andalucía en el total de exportaciones a nivel nacional, apenas ha seguido la misma tendencia en los últimos años. Después de la caída entre el periodo 2007 y 2008, se estabiliza en 2009 volviendo a crecer en 2010 en un 23,93% a diferencia del total de España con una caída del -3,78%. La participación de Andalucía respecto a España es de un 8,5% Cuadro 2. Principales países proveedores de jamón 021011 - 021019 (cantidad Kilos)

España Italia Estados Unidos Canadá Suiza Bélgica China Francia Austria Hungría Total

2006

2007

2008

2009

2010

T. Var 10/09

Cuota

233.139 1.156.314 421.262 4.647 3.224 554 2.811 316 247 1.822.514

351.605 1.107.855 327.079 15.691 1.913 541 14.217 23.669 1.842.570

308.689 1.001.302 227.993 4.005 1.218 4.623 4.679 1.552.509

358.982 1.002.402 212.894 12.927 110 3.422 2.406 176 1.593.319

348.894 1.034.761 239.760 2.005 300 225 3.070 4.946 488 1.000 1.635.449

-2,81% 3,23% 12,62% -84,49% 172,73% -10,29% 105,57% 177,27% 2,64%

21,33% 63,27% 14,66% 0,12% 0,02% 0,01% 0,19% 0,30% 0,03% 0,06% 100,00%

Fuente: Japan Customs. Unidad: kilogramos

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Nuestro mayor competidor es Estados Unidos que después de la crisis de gripe porcina de 2009, ha sido el país que ha experimentado mayor incremento en el último periodo entre los tres primeros. Pero es Italia quién, muy destacada, consigue incrementar el volumen en un 3,23 % siendo el mayor aumento en términos de cantidad. España, después de superar a Estados unidos en 2007, sigue en segunda posición con una caída en el último periodo del –2,81%. Pero analicemos las partidas por separado. A continuación la evolución del código arancelario 021011, jamón sin deshuesar. Cuadro 3. Evolución del volumen de las importaciones de jamón sin deshuesar 021011 (cantidad Kilos) 2005 Andalucía España Mundo

2006

2007

2008

2009

2010

17.947,14 23.283,93 31.801,04 19.540,71 18.683,21 26.240,74 102.216,40 162.689,84 165.484,53 178.644,82 191.029,96 199.645,28 94.393 131.760 195.491 188.479 199.599 245.483

T. Var. 10/09 40,45% 4,51% 22,99%

Fuente: Japan Customs (Mundo) Datacomex (Andalucía y España) Unidad: kilogramos Esta partida ha evolucionado de manera positiva y de forma constante en los últimos años y la tendencia es la de seguir creciendo. En cuanto a las exportaciones de Andalucía, reflejan datos desiguales, tanto el fuerte crecimiento entre 2005 y 2007 y el posterior retroceso del periodo 2008 y 2009. 2010 arroja la segunda mejor cifra desde 2005. Aunque los datos de Andalucía no se han estabilizado, la posición de liderazgo de España respecto a esta partida resulta positivo para las empresas andaluzas que, aprovechando la imagen país, pueden seguir creciendo en un mercado con todavía recorrido donde sus máximos competidores se encuentran a nivel nacional. Cuadro 4. Principales países proveedores de jamón sin deshuesar 021011 (cantidad Kilos)

España Italia Francia Austria Estados Unidos Australia Total

2006

2007

2008

2009

2010

108.994 21.601 1.165 131.760

153.768 40.231 1.492 195.491

145.562 40.665 2.252 188.479

159.783 38.868 772 176 199.599

207.050 36.840 1.105 488 245.483

T. Var. 10/09 29,58% -5,22% 43,13% -

cuota 84,34% 15,01% 0,45% 0,20% 100,00%

Fuente: Japan Customs. Unidad: kilogramos España es el principal proveedor de jamón sin deshuesar en Japón, con un 84,34% de cuota después del incremento respecto a 2009 de casi un 30%. Este último dato puede indicar un importante tendencia de crecimiento de esta partida que, como hemos dicho, tiene aún mucho recorrido.

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Por último, el código arancelario 021019, jamón loncheado: Cuadro 5. Evolución del valor de las importaciones de jamón loncheado 021019 (cantidad Kilos) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

T. Var. 10/09

Andalucía

23.435,23

9.821,41

5.351,94

3.229,16

3.024,96

1.322,91

-56,27%

España

87.638,08

519.711,63 255.801,30 140.199,77 134.041,23 124.662,55

-7,00%

Mundo

1.429.064

1.690.754

-0,27%

1.647.079

1.364.030

1.393.720

1.389.966

Fuente: Japan Customs (Mundo) Datacomex (Andalucía y España) Unidad: kilogramos Según los últimos datos, en cuanto a la partida de jamón loncheado, después de la incremento producido en 2006, no han dejado de caer las importaciones. Siendo la última caída para el conjunto nacional del 7% y de andalcía del 56%. Cuadro 6. Principales países proveedores de jamón loncheado 021019(cantidad Kilos)

2005 España Italia Estados Unidos Canadá Suiza Bélgica China Francia Austria Hungría Total

2006

2007

2008

2009

2010

74.313 124.145 197.837 163.127 199.199 141.844 966.626 1.134.713 1.067.624 960.637 963.534 997.921 369.108 420.097 327.079 227.993 212.894 239.760 14.198 4.647 15.691 4.005 12.927 2.005 3.811 3.224 1.913 1.218 110 300 1.008 554 541 225 2.811 14.217 4.623 3.422 3.070 316 22.177 2.427 1.634 3.841 247 1000 1.429.064 1.690.754 1.647.079 1.364.030 1.393.720 1.389.966

T. Var. 10/09 -28,79% 3,57% 12,62% -84,49% 172,73% -10,29% 135,07% -0,27%

cuota 10,20% 71,79% 17,25% 0,14% 0,02% 0,02% 0,22% 0,28% 0,07% 100,00%

Fuente: Japan Customs. Unidad: kilogramos En cuanto a los principales países proveedores de jamón loncheado, el cuadro 6 es muy parecido al cuadro 2 donde se analizaban ambas partidas conjuntas, sobre todo en cuanto a la participación española que resultaba una caída del –2,81%. Dicha caída, por tanto, pertenece sólo y exclusivamente a la partida de jamón loncheado, donde ha perdido cuota de mercado en favor de Estados Unidos e Italia principalmente. Podemos concluir que las exportaciones españolas de la partida de Jamón loncheado (021019) esta disminuyendo su participación

Carne de porcino

10

El mercado de la carne de porcino se mantiene bastante estable, tal como se puede ver en la tabla 7, que incluye la producción local calculada como el total más exportaciones menos importaciones. Las exportaciones japonesas han aumentado sus exportaciones en los últimos años, las cuales se destinan principalmente a Hong Kong, Singapur y Vietnam. En cuanto a las importaciones, las del año 2010, alcanzan las 753.027 toneladas, con un incremento del 7,5% respecto al último año. Tabla 7. Mercado de la carne de porcino (Ton) Tamaño del sector porcino (HS 0203) 2006 2007 2008 1.249.012 1.250.511 1.248.801 724.902 760.398 817.690

Año Producción local Importación Exportación Total en tn

2009 1.309.910 702.938

2010 1.291.080 753.027

65,407

99,459

290,705

100,362

153,103

1.973.848,59

2.010.809,54

2.066.200,30

2.012.747,64

2.043.953,90

Fuente: WTA. MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries)

De acuerdo con el gráfico 2, en el 2005 se llega al máximo histórico de las importaciones de carne de porcino en Japón, incluso llegando a ganar más peso que las importaciones de carne de ternera. Tras el crecimiento entre 2006 y 2008, en 2009 por efectos de la crisis de gripe porcina que comenzó en México y afectó a toda América, actualmente ha vuelto a niveles de 2006, con la particularidad de que el valor se ha incrementado considerablemente en 2010 siendo un 30 % más que en 2006. Gráfico 2. Evolución de las importaciones japonesas de porcino (Eur./Ton.) 1.000.000

€ 4.000

900.000

€ 3.500 € 3.000

700.000 600.000

€ 2.500

500.000

€ 2.000

400.000

€ 1.500

300.000

Euros

Toneladas

800.000

€ 1.000

200.000 € 500

100.000

€0

0 2005

2006

2007

0203 Porcino Tn

2008

2009

2010

0203 Porcino Euros

Fuente: World Trade atlas

Importaciones de carne de porcino

11

Analizaremos las importaciones realizadas dividiendo el sector de la carne de porcino en dos subsectores: - carne fresca (que incluye las partidas 0203.11, 0203.12 y 0203.19) - carne congelada (que incluye las partidas 0203.19, 0203.21 y 0203.22) o Carne de porcino fresca: La importación de carne de porcino fresca ha aumentado de forma constante desde 2003 hasta 2008, tras el retroceso de 2009 experimentado por la gripe porcina provocada en México y que afectó a América, podemos decir que se ha estabilizado en 2010. El incremento de las importaciones de carne de porcino fresca en términos monetarios ha sido de un 34% respecto al 2007. Gráfico 3. Evolución de las importaciones de porcino fresca Fuente: WorldTradeAtlas

Carne de porcino fresca 020319,020312,020311

300.000

2.000 1.800

267.968

200.000

201.671

222.528

233.734

235.029

231.365

1.600 1.400 1.200

150.000 820

812

939 941

780

1.045

100.000

1.000 800 600

Millones de Euros

Toneladas

250.000

400

50.000

200 0

0 2005

2006

2007

Carne Porcino Fresca (Tn)

2008

2009

2010

Carne fresca Millones €

En cuanto a la importación más reciente de carne de porcino fresco, Estados Unidos, seguidos de Canadá, México y Australia son los países líderes de los que se importa carne de porcino actualmente, tal como se puede ver a continuación:

12

Gráfico 4. Principales países proveedores en términos porcentuales Carne de porcino fresca 2010 (Ton.) MEXICO 4% OTROS 0% CANADA 24%

USA 72%

Por otro lado, se constata el aumento de la importación de carne de porcino fresco española desde que se finalizaron las restricciones a la misma. Desde 2006 las importaciones de carne fresca han descendido considerablemente siendo un 50% respecto a 2005. Los líderes del mercado que acaparan prácticamente el 100% son Estados Unidos, Canadá y México. Prácticamente desde 2006 han aumentado su participación destacando sobre todo Estados Unidos y Canadá. Y México, que disfruta de un reciente acuerdo de libre comercio con Japón y que le da cierta ventaja frente a otros países. Tabla 8. Países proveedores de carne de porcino fresca (mill. de €) Importación de carne fresca 020319,020312,020311 (M. de €) País

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Estados Unidos

591,67

562,09

531,68

659,56

681,52

753,34

Canadá

173,51

195,94

194,75

223,16

213,65

246,74

México

43,30

45,76

48,82

52,94

43,42

42,49

Australia

9,67

6,49

3,41

2,02

1,12

0,99

España

0,75

0,94

0,76

0,70

0,42

0,38

Dinamarca

0,84

0,67

0,09

0,27

0,00

0,34

Francia

0,08

0,16

0,21

0,39

0,23

0,31

Italia

0,03

0,05

0,06

0,13

0,11

0,09

0,01

0,09

0,11

0,00

0,00

0,00

Chile Fuentes: WorldTradeAtlas

13

Tabla 9. Países proveedores de carne de porcino fresca (Tn.) Importación de carne fresca 020319,020312,020311 (Tn) País

2005

Estados Unidos de Norte A

2006

2007

2008

2009

2010

145.860.827 154.409.649 160.560.284 188.453.754 169.935.192 167.202.676

Canadá

42.837.523

53.806.040

58.969.628

63.904.147

52.859.926

54.433.734

México

10.530.721

12.327.651

14.487.436

14.927.730

10.640.366

9.397.008

2.173.285

1.678.235

885.433

513.261

248.049

210.371

213.396

185.810

26.969

81.079

0

72.298

España

42.228

55.093

46.515

48.214

30.117

24.387

Francia

8.471

14.681

18.509

32.250

17.422

19.620

Italia

2.781

2.978

3.385

7.793

6.299

4.616

1.409

24.194

29.456

0

0

395

Australia Dinamarca

Chile Fuentes: WorldTradeAtlas

Si analizamos la evolución de la carne fresca española, en el 2003 comenzaron las importaciones españolas de carne de porcino en Japón, por lo que todavía es un mercado muy reciente. Llegamos al pico máximo de exportaciones en 2006. Desde entonces no ha dejado de descender las toneladas importadas, siendo en 2010 la caída respecto a 2006 de un 55,7%. Gráfico 5. Evolución de las importaciones japonesas de carne de porcino fresca de España Fuente: WorldTradeAtlas 60.000

1,20

55.093 50.000

0,94

Toneladas

1,00

48.214

42.228

0,80

0,76

0,75

0,70 30.000

30.117

20.000

0,42

0,60

24.387 0,38

10.000

0,40

Millones de Euros

40.000

46.515

0,20

0

0,00 2005

2006

2007

Tn

2008

2009

2010

Millones de Euros

14

o Carne de porcino congelada: La evolución de las importaciones totales de carne de porcino congelada se ha mostrado estabilizada en los últimos años. El gráfico 6 muestra el 2005 como el año con el mayor número de importaciones de carne de porcino congelada y, después de la caída en 2006, se mantiene esa estabilidad. Es destacable como el valor monetario ha aumentado en el último año un 24,7%. Gráfico 6. Evolución de las importaciones de carne de porcino congelada (020321, 020322, 020329) 800.000

5.000 4.500

700.000

671.444 4.000

502.374

500.000

525.371

3.500

549.723

521.662 3.000

469.200 2.706 400.000

2.362

300.000

1.816

1.923

2.500 2.000

1.894

1.724

Millones de Euros

Toneladas

600.000

1.500 200.000 1.000 100.000

500

0

0 2005

2006

2007

Porcino congelado Tn

2008

2009

2010

Porcino Congelado Euros

Los países líderes de exportación de carne de porcino congelada a Japón son Dinamarca, Canadá y Estados Unidos. Los gráficos posteriores ilustran fácilmente la situación de los últimos seis años:

15

Gráfico 7. Porcentaje de la cuota de mercado de los principales países proveedores 2008 Importaciones japonesas de carne de cerdo congelada, Toneladas 2010

España 3% Hungría 4%

Chile 5%

otros 8%

Dinamarca 25%

México 6%

Canadá 24%

Estados Unidos 25%

Tabla 9. Países proveedores de carne de porcino congelada (mill. euros) Importaciones japonesas de carne congelada en millones de euros País

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dinamarca

928,59

602,46

524,83

552,66

492,72

604,00

Estados Unidos de Norte A

573,65

353,42

360,73

518,64

478,36

591,20

Canadá

619,06

353,09

347,91

390,53

481,82

559,68

México

99,42

103,77

113,87

150,88

135,29

143,49

205,12

182,04

149,80

77,23

105,46

110,73

Hungría

69,56

43,30

26,33

35,45

41,10

95,83

España

19,60

34,91

49,48

62,22

35,02

69,68

Francia

40,65

36,53

29,76

24,87

32,09

51,45

Países Bajos (Holanda)

18,22

16,34

27,46

35,13

38,04

35,76

Austria

49,33

26,41

34,70

27,57

20,39

34,52

Irlanda

45,68

34,51

22,12

11,97

3,69

23,40

Polonia

0,00

0,43

10,88

12,48

11,27

17,34

20,56

11,23

8,67

8,00

7,21

8,51

Italia

0,97

1,41

1,09

2,29

1,42

5,01

Bélgica

8,91

3,07

4,08

0,64

1,99

4,85

Suecia

3,75

8,79

10,30

8,60

4,73

3,96

Australia

2,46

1,89

1,99

3,07

3,18

3,04

Corea Del Sur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

Chile

Finlandia

Fuente: WorldTradeAtlas

16

Destaca el incremento de las importaciones procedentes de Estados Unidos y Canadá en los últimos años en detrimento de Dinamarca, destacado líder en 2005. En el caso de España, en 2010 se exportan ya más de 69 millones y cuya tendencia es de crecer en los próximos años. A continuación se expone la tabla 10, donde aparecen los principales proveedores de carne de porcino congelada en toneladas. Se puede observar como España tras el fuerte descenso por la crisis vuelve a los niveles de 2007 y 2008. Tabla 10. Países proveedores de carne de porcino congelada (Ton.) Importaciones Japonesas de Carne de Cerdo Congelada Toneladas País

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dinamarca

230.763

167.851

161.329

159.703

122.923

133.513

Estados Unidos de Norte A

142.048

97.858

110.082

148.539

118.731

131.144

Canadá

152.398

97.906

106.650

110.782

119.513

124.214

México

24.658

28.032

33.859

41.623

33.043

31.458

Chile

51.716

50.621

45.967

23.777

26.172

24.507

Hungría

17.350

12.022

8.103

10.206

10.094

21.003

España

4.508

8.144

13.011

16.054

7.841

14.531

Francia

10.287

10.122

9.159

7.173

8.006

11.397

Países Bajos (Holanda)

4.557

4.565

8.441

10.089

9.397

7.914

Austria

12.543

7.404

10.684

8.116

5.082

7.547

Irlanda

11.179

9.624

6.731

3.511

939

5.107

0

120

3.354

3.644

2.786

3.792

5.140

3.112

2.672

2.283

1.784

1.911

245

385

334

647

351

1.074

Bélgica

2.303

853

1.236

191

493

1.064

Suecia

975

2.471

3.169

2.401

1.156

864

Australia

619

526

590

815

732

621

Polonia Finlandia Italia

Fuente: WorldTradeAtlas

Dinamarca Estados Unidos y Canadá se reparten el 75% del mercado. Muy por detrás los demás países se reparten el 30% restante, siendo la participación española un 2,95 % superado por Hungría que en el último año ha alcanzado un incremento del 133,16%. Al contrario de las importaciones de carne porcina fresca, la evolución de la carne congelada española en Japón evoluciona positivamente desde 2002 tanto en términos de precio como de cantidad, con el único retroceso en 2009 volviendo a recuperarse en este último año tal y como lo muestra el gráfico posterior.

17

Gráfico 8. Evolución de las importaciones japonesas de Carne de Cerdo Congelada de España 18.000

100,00

14.531 80,00

14.000

13.011 69,68 70,00

12.000

60,00

10.000

8.144

62,22

49,48

7.841

50,00

8.000 6.000

40,00

4.508

34,91

30,00

35,02

4.000 2.000

Millones de Euros

Toneladas

90,00

16.054

16.000

20,00

19,60

10,00

0

0,00 2005

2006

2007

Toneladas

2008

2009

2010

Millones de Euros

o Comparativa de la importación de carne de porcino fresca y congelada (Toneladas y millones de euros) Gráfico 9. Comparativa de la evolución de las importaciones de carne de porcino (Tn.)

800.000 700.000

671.444

600.000

502.374

525.371

549.723

521.662

Toneladas

500.000

469.200 400.000

267.968

300.000

201.671

222.528

235.028

233.738

231.365

200.000 100.000 0 2005

2006

2007

Congelada Tn

2008

2009

2010

Fresca Tn

18

Gráfico 10. Comparativa de la evolución de las importaciones de carne de porcino (mill. euros) 3.000 2.706 2.500

Millones de Euros

2.362

2.000

1.923 1.816

1.894

1.724

1.500

939

1.000 820

812

940

1.045

780

500

0 2005

2006

2007

Fresca M. Euros

2008

2009

2010

Congelada M. Euros

Si analizamos en los últimos años cómo se ha comportado el aumento y descenso antes y después de la crisis, ambas han reaccionado de manera diferente. En cuanto a carne fresca la demanda en cantidad se ha estancado en los últimos años aunque no ha sido muy afectada por la crisis. Mientras que la congelada es más volátil tanto a los efectos de la crisis y posterior recuperación. En cuanto a los precios, no han dejado de crecer desde 2007, siendo el alza más destacable en congelado, sobre todo el último año un 24,7 %. Sin embargo, al referirnos a las importaciones españolas de carne de porcino fresca y congelada, la carne congelada se ha recuperado tras la caída de 2009 prácticamente al mismo nivel record de 2008 y posiblemente con tendencia a seguir creciendo, mientras que la carne fresca no ha dejado de descender, desde 2006, el volumen importado, siendo en 2010 la caída respecto a 2006 de un 55,7%.

V. CONSUMO a) Evolución del consumo Tanto el jamón como la carne de porcino española no ha entrado en el mercado japonés hasta hace poco tiempo, sin embargo en el ámbito de distribuidores e importadores, esta ya era bien conocida. Ha entrado con fuerza, siendo apreciado sobre todo el jamón serrano y el ibérico, destacando por su excelente calidad. La población japonesa, un 13% de la cual viajó durante 2008 al extranjero, conoce y aprecia los productos de otros países. Además la comparación entre lo que compran en Japón y lo que compran en el extranjero ha cambiado los hábitos de consumo de los consumidores japoneses, quienes ya no están dispuestos a aceptar cualquier producto en su país, y sobre todo no a cualquier precio, sino aquél que les resulte más atractivo (por precio, calidad, servicio, etc.). Igualmente la tradicional preferencia por el consumo de sus productos nacionales está relativizándose en los últimos años, aumentando con ello las posibilidades de exportar a Japón.

19

La tendencia en Japón hacia el consumo de productos cárnicos en forma de plato único y la mayor preocupación de los japoneses en los últimos años por la salud, han puesto de moda los productos bajos en grasas y en sal. Muchos productos contienen grandes cantidades de ácido glutámico para producir el sabor tradicionalmente preferido por los japoneses y bastantes productos incorporan grandes cantidades de agua, aditivos y otros, lo que además mantiene bajos los precios. Se comienza a observar la fusión entre la carne de cerdo ibérico y la cocina japonesa. Llama mucho la atención del público japonés poder mezclar platos típicos del país con carne ibérica en lugar de otra carne. Es costumbre en Japón enviar un regalo por fin de año a personas a quienes se está agradecido por favores recibidos durante el año (o-seibo). Los productos más populares para el o-seibo, según una Encuesta de Opinión de Amas de Casa sobre regalos de o-seibo, son: cerveza (24,8%), productos frescos recién cosechados o recién hechos en el lugar de origen (22,3%), jamón (20,2%), café (17,7%), especias y aceite (17%), etc. Para referencia se incluye la tabla 11 con los datos del gasto familiar en carnes durante los últimos seis años. El punto Jamón incluye todo tipo de jamón ya sea cocido o curado. Baste decir que una familia japonesa cada vez está gastando menos dinero en la compra de jamón, aunque en general, el consumo en carnes por unidad familiar se mantiene bastante estable durante todos estos años. Por otro lado, cabe observar el ligero aunque constante aumento del consumo de carnes de porcino tanto en gramos anuales como en yenes gastados.

Tabla 11 Gasto y consumo anual por unidad familiar en carnes en Japón

Porcino Vacuno Aves

Yen Gramos Yen Gramos Yen Gramos

2.005 23.191 17.407 21.324 7.195 10.749 11.647

2.006 23.249 17.305 20.705 6.891 10.871 11.985

2.007 23.923 17.723 20.868 6.869 11.295 12.379

2.008 25.555 18.310 20.885 6.776 12.830 12.661

2.009 24.791 18.639 20.167 7.032 12.615 13.647

2.010 23.957 18.498 18.964 6.922 12.386 13.753

Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Asuntos Interiores y Comunicaciones

http://www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm b) Hábitos de compra

Como ya se ha mencionado, tanto el jamón curado como la carne ibérica son productos bastante nuevos en Japón, sin embargo, sorprende la rapidez con la que se han incorporado a los hábitos de consumo japoneses. En cuanto al posicionamiento de los productos de porcino español en general, lo más adecuado resulta su presentación como producto gourmet o delicatessen. Los productos de cerdo ibérico son únicos en el mundo y, por ello, sin posibilidad de competencia. Si a ello le añadimos que goza de buen prestigio en el panorama internacional, el éxito de este producto está asegurado. En este sentido cuanto mejor resulte la calidad del porcino, más posibilidades de éxito podrá

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tener en su introducción en el mercado japonés. Por todo ello los productos de cerdo ibérico que más éxito pueden tener en japón son el jamón ibérico de bellota y la carne ibérica. El cerdo ibérico se vende en supermercados y tiendas de alta categoría, aunque todavía no es tan conocido en su disposición como carne fresca o congelada como lo es el jamón curado que resulta más sencillo de localizar. Hasta hace poco se presentaban juntos (prosciutto y serrano) y varias veces se consideraba que entre las diferentes clases de jamón italiano estaba el español. Esto es debido a que el prosciutto italiano entró unos años antes al mercado japonés. No obstante, gracias a la difusión amplia y detallada de información a través de varios medios de comunicación el conocimiento entre los japoneses de estos productos españoles está siendo cada vez más profundo. Teniendo en cuenta los gustos de los consumidores japoneses distintos, es necesario que los fabricantes realicen pequeñas modificaciones, adaptaciones, a los productos destinados a la exportación a Japón. Por ejemplo, en Japón lo habitual es hacer la compra para la comida del día (no es normal hacer una compra grande del mes), por ello el tamaño de los paquetes de jamón que se venden en Japón es muy pequeño (cada vez se tiende más a un paquete de jamón cortado en rodajas y envasado al vacío “pre’sliced pack” con un contenido de entre 40 y 80gramos). En el caso de ibérico, por su precio elevado, hay muchos de incluso 30 gramos. c) Percepción del Producto Español La carne de cerdo ibérico en Japón goza de una buena salud y notable aceptación por parte de los consumidores japoneses. No obstante aún existe un largo camino por recorrer para consolidar los productos de cerdo ibérico como referente en el mercado japonés. Desde el comienzo de la introducción del término ibérico en Japón en el año 2003, ciertos segmentos de los consumidores japoneses comenzaron a apreciar la mayor calidad del jamón de cerdo ibérico español, frente a aquella procedente de otros países. Es por ello que se aprecia un aumento en las ventas de nuestros productos, ya que aumentan también el interés por España en su conjunto, ya sea hacia su cultura, gastronomía o el idioma. De igual forma, el aumento de restaurantes españoles en Japón ha contribuido también al crecimiento del interés por lo español y su gastronomía entre los consumidores japoneses.

VI.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Existen varias estrategias apropiadas para penetrar en el mercado japonés: 

A través de un trading: se encargará a distribuir el producto a los minoristas y a la industria cárnica en general. Este método ofrece ventajas importantes para los productores y para las propias tradings. A éstas porque les da información sobre los productos de distintos fabricantes. A los productores, porque, no sólo les permite evitar los riesgos de la fluctuación de los tipos de cambio y actuar como un escudo frente a demandas de indemnización de consumidores, sino que también suaviza el proceso de las negociaciones comerciales, ya que los minoristas y encargados de la industria

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cárnica a menudo no tienen suficientes conocimientos de inglés como para negociar directamente con los fabricantes. Además, una fuerte competencia entre empresas de trading significa que el margen de intermediación es bajo, estando entre unos cuantos yenes hasta menos de 10 yenes por kilogramo.  A través de los grandes procesadores y fabricantes japoneses que también cuentan con su propio departamento de importación. Y a los que se les suministraría el producto para que éste envasara y cuidara de la presentación (las necesidades son distintas según dónde se vaya a distribuir a continuación). Estos acuerdos permiten afianzarse en el mercado y que el producto vaya adaptándose a los cambios en los gustos de los consumidores. Debe tenerse en cuenta que el consumidor japonés está muy mentalizado sobre su salud y presta mucha atención a la fecha de fabricación o envasado.

Figura 1. Canales de distribución. Elaboración propia Empresa exportadora Importadores

Mayoristas / Industria Procesadora Internet

Hoteles y Restaurantes

Minoristas

Grandes superficies

Consumidor Final

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO a) Tratamiento arancelario

Los aranceles u obligaciones aduaneras que se aplican a los productos de carne de porcino que se trata en este estudio se determinan en función del valor monetario en términos CIF. Japón 22

tiene establecida tres tipos de Tarifas arancelarias: una General que se aplica a países no incluidos en la OMC; una para los países dentro de la OMC y una preferencial para países en vías de desarrollo. A España por ser miembro de la OMC le corresponde la tarifa OMC, que muestra la tabla 16. La tarifa cambia anualmente y se establece en abril de cada año. Tabla 12. Aranceles aplicables a los productos de la carne de porcino abril 2009 Código HS

Definición

0210.11-020

Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, salados o en salmuera, secos o ahumados

8.5%

Carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada (exc. piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, así como tocino entreverado de panza panceta y sus trozos)

8.5%

0210.19-020

0203 11

12

19

21

22

Tarifa General

Carne de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada - Fresca o refrigerada Canales o medias canales 010 Libre 020 5% 030 5% 040 5% Piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar 010 Libre 023 5% 021 5% 022 5% Las demás 010 Libre 023 5% 021 5% - Congelada Canales o medias canales 010 Libre 020 5% 030 5% 040 5% Piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar 010 Libre 023 5% 021 5% 022 5% Las demás 010 Libre 023 5% 021 5% 022 5%

WTO

Preferencial

Libre 361 yen/Kg 361 yen/Kg 4.3% Libre 482 yen/Kg 482 yen/Kg 4.3% Libre 482 yen/Kg 482 yen/Kg Libre 361 yen/Kg 361 yen/Kg 4.3% Libre 482 yen/Kg 482 yen/Kg 4.3% Libre 482 yen/Kg 482 yen/Kg 4.3%

29 Fuente: Japan Tariff Association.

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b) El proceso de exportación  Homologación La empresa que desee exportar carne porcina a Japón, ya sea jamones, otros embutidos, carne fresca, etc., tiene que estar homologada por el Ministerio de Sanidad y Política Social español y por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino español, para que pueda figurar en la lista de establecimientos reconocidos por el Ministerio de Agricultura japonés. La homologación no debe incluir sólo a la empresa productora o comercializadora sino también a todos los establecimientos o empresas que intervengan de algún modo en la producción del producto, es decir, las actividades de Registro Sanitario que se pueden autorizar son las siguientes: Matadero, Sala de Despiece, Industria Cárnica, Almacén Frigorífico, Centros de reenvasado.

 Documentación Para la exportación, se requieren los siguientes documentos: o Certificado de sanidad animal1: La mercancía debe ir acompañada de un certificado de sanidad animal español acordado por ambas autoridades (española y japonesa). Dicho certificado debe ser original y estar cuidadosamente rellenado. En el caso del uso de carne importada de otros países deberá pertenecer al grupo cero de países (países autorizados por Japón para la exportación de carne porcina)2, el certificado deberá ir acompañado por copia del certificado de sanidad animal del país de origen de la carne. Actualmente la vigencia del “Protocolo para la exportación de productos cárnicos porcinos a Japón” firmado en diciembre de 1999 y también conocido en su traducción oficial al inglés como “Animal Health Requirements”, permite la tramitación de las importaciones incluyendo, el acuerdo respecto al formato del certificado de inspección animal. o Monografía (flow chart), solamente en caso de primer envío, en inglés o japonés. Junto con los documentos y según la Food Sanitation Law se debe entregar una monografía en la que se describa el proceso productivo cuando se usan aditivos y en que medida, así como todos los detalles tiempo temperatura de procesamiento de la carne, secado del jamón etc. Sobre todo, hay que fijarse especialmente en el uso de aditivos (por ejemplo: nitrato sódico / potasio), actividad de agua, y en caso de jamón la temperatura durante su curación y mínimos días de duración. Todo ello viene establecido en un reglamento que rige la elaboración de productos cárnicos sobre las especificaciones de los componentes, los estándares de producción y almacenamiento, la llamada “Specifications, Standards and Testing Methos for Foodstuff, Implements, Containers and Packaging”.

1

Modelo de certificado: http://ie.mapa.es/cexgan/Documentos/CarneyPPCCPorcinoJapon-ASE-728.pdf

2

Lista de países pertenecientes al grupo cero: http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html

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o Certificado de análisis de aditivos emitido por un laboratorio oficial de España reconocido por el Gobierno japonés. El listado de laboratorios oficiales se puede consultar en la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (Ministerio de Economía)  Envasado Por ley japonesa también está reglado cómo tienen que estar envasados los productos cárnicos. La ley exige “ must be placed inside clean and hygienically covered containers or wrapped in clean and hygienic synthetic resin film, synthetic resin coated paper, parchment paper, parafin paper or cloth for transportation”. El inspector del Mº de Agricultura español sella cada caja de cartón (precinto).  Transporte En el Protocolo solamente se habla del precinto del contenedor (suponiendo que el contenedor está lleno de los productos cárnicos). Sin embargo, según importadores japoneses, es muy difícil llenar un contenedor (tanto marítimo como aéreo) con productos de carne de porcino. De momento la mayoría están llegando por vía aérea mezclados con otras mercancías. En ese caso, la caja de cartón se cierra con una cinta. No obstante, este tipo de empaquetado no está acordado en el protocolo, por el momento no ha habido problemas con este envase, salvo en caso de que el avión haga escala en un país clasificado por Japón como no libre de enfermedades.  Controles en Japón Una vez la mercancía llegue a Japón, debe pasar por dos tipos de controles:  Primero la oficina de cuarentena examina el certificado de sanidad animal. Cuando el certificado no está correctamente rellenado, la mercancía se queda en el Centro cuarentena. No es válida la copia, tiene que ser el original. El agente debe tener toda la documentación preparada, así como el certificado de sanidad animal, factura, packing list, etc. En la oficina de cuarentena examinan que todo esté correcto conforme a lo que aparece en el certificado de sanidad animal y no suelen tardar más de un día. Se debe tener en cuenta, entre otras cosas, que el número de precinto de las cajas que se envían deben ser el mismo que el que aparece en el Certificado de Sanidad Animal.  Control del Ministerio de Sanidad Japonés. Después de pasar el control de la oficina de cuarentena, se pasa el control de Ministerio de Sanidad, donde los funcionarios se fijarán en los residuos químicos, aditivos (NO2), microorganismos (E. Coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, etc.), actividad de agua, etc. temas relativos a la sanidad del producto. Cuando no esté envasado en optimas condiciones sanitarias, no podrá pasar el control. Hubo un caso en el que se tuvieron que devolver todos los jamones debido a que llegaron con cartón roto impregnado totalmente con grasa. Las autoridades japonesas suelen cortar una parte de los productos para realizar el mencionado examen. Con el fin de agilizar los trámites de acceso en el puerto de entrada de la mercancía, es posible sustituir la inspección en la estación de cuarentena mediante la presentación de

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muestras de la carne a importar en los laboratorios oficiales reconocidos por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar en Japón o en terceros países. Igualmente el “Food Automated Import Notification and Inspection Network System” (FAINS) proporciona notificaciones de importación informatizadas. Para hacer uso de este sistema el importador debe instalar el software de FAINS en un PC y registrarse en el ministerio japonés de salud para obtener una contraseña. Una vez introducido en el sistema los contenidos del certificado de inspección emitidos por las autoridades sanitarias del país exportador pueden ser transmitidos directamente al FAINS.  Etiquetado Los importadores deben , por su parte preparar el contra etiquetado en japonés y de acuerdo a la legislación japonesa3. La normativa respecto al etiquetado sólo hace referencia a aquella parte de las importaciones de este tipo de producto que van dirigidas al consumidor final. Siempre que se ofrezca la carne sellada y envuelta para su venta, la ley JAS establece un estándar de etiquetado de calidad, que debe estar escrito en inglés y debe incluir siempre los siguientes elementos: 1) Nombre del producto y corte. 2) Contenido neto 3) Fecha de caducidad 4) Método de conservación 5) Indicación (si procede) de carne de mesa 6) País de origen 7) Dirección y nombre del importador 8) Nombre de la carnicería y lugar de cortado (si se trata de carne de mesa) El etiquetado tiene que estar escrito en japonés, y en general estas gestiones serán competencia del importador japonés añadiendo al envase la contra-etiqueta apropiada. En caso de jamones curados, a parte de las indicaciones mencionadas arriba, hay que poner el grado de la actividad de agua, instrucciones de conservación (menos de 10ºC) e indicación de "Hi kanetsu shokuhin seihin" (Productos de carne sin cocinar).

3

Véase la Ley JAS: http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/JAS_law.htm

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VIII.

FERIAS DEL SECTOR

o FOODEX Es la feria de agroalimentario mas importante de toda Asia, reúne importadores de todos los principales países asiáticos y especialmente de Japón. Es similar a SIAL de París o ANUGA en Alemania. Extenda participa todos los años bajo el pabellón de ICEX. Periodo de celebración: Frecuencia: Lugar: Organizador: Tel. Fax. URL:

Del 1 al 4 de marzo de 2011 Anual Makuhari Messe (Nippon Convention Center) Japan Management Association + 81-3-3434-6211 +81-3-3434-1836 http://www.jma.or.jp/FOODEX/

o Supermarket Trade Show Feria especializada en alimentos tipo self-service, y minoristas. Maquinaria y equipamiento especializado. Normalmente tiene un gran numero de publico asistente interesante , principalmente gerentes de supermercados, encargados de compras de convinience stores e hipermercados. Periodo de celebración: Frecuencia: Lugar: Organizador: Tel. Fax. URL:

Del 8 al 10 de febrero de 2011 Anual Tokyo Big Sight (Tokyo, Japan), East Hall Japan Self-Service Association, Inc. +81-3-3494-3836 +81-3-3512-5680 http://www.smts.jp/

o Spain Gourmet Fair Feria organizada por ciertas cámaras de comercio españolas con la colaboración de Icex. Está especializada en productos gourmet, principalmente vinos, aceites y jamón, quesos. Periodo de celebración: Frecuencia: Lugar: Organizador: Tel. Fax. URL:

Del 14 al 15 de septiembre de 2011 Anual Hotel New Otani de Tokio. Cámaras de Comercio y Oficina Económica y Comercial de España en Tokio. +81-3-5575-0431 +81-3-5575-6431 http://www.oficinascomerciales.es/

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o The Japan Meat Industry Se trata de una Feria de alimentación, donde también se especializan en materiales y equipos de cocina (herramientas, cuchillería, etc.). Periodo de celebración: Frecuencia: Lugar: Organizador: Tel. Fax. URL:

Del 6 al 8 de abril de 2011 Anual Tokyo Big Sight Japan Food Journal y The All Japan Confectionery Association. +81-3-3271-4816 +81-3-3271-4818 http://www.shokuniku-sangyoten.jp/

o Wine and Gourmet Japan Se desarrolla en paralelo a la Feria FABEX, siendo la primera feria que se dedica en exclusiva a la presentación de vinos y bebidas espirituosas, pero también se centra en alimentación gourmet, por lo que puede ser una oportunidad interesante para los productos cárnicos. Periodo de celebración:

Frecuencia: Lugar: Organizador: Tel. Fax. URL:

6, 8 Abril de 2011 (postpuesto) Anual Tokyo Big Sight Japan Food Journal y The All Japan Confectionery Association. +81-3-3271-4816 +81-3-3271-4818 http://www.wineandgourmetjapan.com/

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Oficina de Promoción de Negocio de Tokio [Abril 2011]

EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es

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