Noticias Institucionales SE REALIZÓ CON ÉXITO EL 19 Y 20 DE MARZO EL PRIMER OUTLOOK LECHERO ARGENTINO Bajo la consigna “Proyectando el Futuro Lácteo “se realizó en el edificio Santa María de la Pontificia Universidad Católica Argentina el Primer Outlook Lechero Argentino. El encuentro contó con un total de más de 350 inscriptos, entre los cuales se encontraban productores, industriales, representantes de empresas de insumos, profesionales, académicos, medios de prensa y funcionarios pertenecientes a gobiernos provinciales. El Consejo de Administración de emprendimiento, cuyos resultados y estratégica y proyectarse hacia un competitividad.Las presentaciones y

la Fundación agradece por este medio a todos aquellos que apoyaron este conclusiones lo erigen en un hito para un sector que necesita fortalecer su visión futuro pleno de desafíos y oportunidades que pondrá a prueba su capacidad y conclusiones del Outlook están disponibles , para visualizarlas, haga CLICK AQUI.

Indicadores e Información estadística •

Tendencia de la producción

De acuerdo con lo informado por el Centro de la Industria Lechera (CIL), durante el mes de diciembre el recibo promedio diario de las empresas que pertenecen a dicha institución habría crecido 5,26% respecto del mismo mes de 2012. Para esta muestra representativa de la producción nacional de leche, durante 2012 el recibo de leche cayó 2,19% respecto de 2012. Cuando el análisis se hace a tambo constante, el crecimiento de diciembre fue inferior - 4.07% - y el año cerró con un crecimiento positivo de 0,32%.

En tanto las cifras preliminares del Minagri indican una caída de producción interanual de 1,4%. 1-Producción a tambo constante: es la producción de los mismos tambos que entregaron en el mes en análisis y que también lo hicieron en el período base.

En cuanto al período enero-febrero de 2014, el crecimiento interanual del recibo promedio diario fue 4,96%, mientras que a tambos constantes fue 4,69%. Tanto en diciembre como en enero la tasa de crecimiento se vio afectada negativamente por los fuertes calores, mientras que en febrero las abundantes lluvias en las principales cuencas lecheras del país también impidieron que la tasa de crecimiento interanual fuera superior. Cabe mencionar que la base de comparación interanual comprende un período –enero/febrero de 2013 – que registró una fuerte caída con respecto al mismo período del año anterior (2012). Datos preliminares del mes de marzo indican que la producción de este mes habría sido prácticamente igual a la de marzo de 2013, con lo cual el primer trimestre del año habría finalizado con un crecimiento interanual del 3,3%.

2- Producción a tambo constante: es la producción de los mismos tambos que entregaron en el mes en análisis y que también lo hicieron en el período base.

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Índice costo vs Índice precio

Bajo el contexto inflacionario y devaluatorio que atraviesa el país, cabe aclarar y resaltar que los índices reflejados en este análisis, así como también en las secciones subsiguientes (“Precio subproductos” y “Relación insumo-producto”), manteniendo la misma metodología de cálculo empleada en los informes anteriores, corresponden a valores promedios mensuales que lógicamente pueden diferir de análisis puntuales realizados a lo largo del mes. Cabe recordar que el aumento de los precios correspondientes a los insumos dolarizados como consecuencia de la devaluación tuvo lugar en la última semana de enero, efecto que repercutirá en los índices de febrero.

3-En el gráfico se puede observar la evolución de los índices de costo del tambo y precio de la leche, base enero de 2010 = 100. Para la elaboración del índice de costo tambo se ponderaron aproximadamente 20 insumos considerando los siguientes rubros: alimentación, personal, cría, recría y sanidad (Gastos Directos), y administración y estructura (Gastos Indirectos). La participación relativa y la incidencia sobre el costo total de cada uno de los rubros fueron calculadas en base a 74 modelos que procuran relevar los diferentes sistemas de producción a nivel nacional diferenciándolos por su dispersión geográfica y nivel de adopción tecnológica. Por su parte el índice de precio es calculado en base a las variaciones resultantes del precio del litro de leche publicado por MinAgri. Cabe aclarar que estos indicadores reflejan solamente la evolución de los precios de los insumos y productos en cuestión, por lo cual los efectos climáticos o estacionales sobre la producción no tienen impacto directo sobre los mismos. Índice Costo Tambo: composición Gastos Directos + Indirectos GD: Alimentación, Personal, Cría, Recría, Sanidad. GI: Administración y Estructura

El índice de costo de producción de leche y el índice de precio de la lecheregistraron para el mes de enero una variación mensual del 5,9% y el 7,1%,respectivamente. Siguiendo la tendencia del último semestre de 2013, la tasa mensual promedio de los últimos seis meses para índice de precio se encuentra por debajo de las del índice de costos, con valores de 2.4 % y 3.8 % respectivamente, debido principalmente al aumento de los precios en los rubros de alimentación y personal. La relación índice de precio: índice de costo continúa similar al mes de diciembre, ubicándose el mes de enero en 0,98. Cabe aclarar que para sacar esta relación se tomó el valor promedio mensual del dólar. En términos interanuales el precio de la leche ha reflejado un aumento corriente del 42%, pasando de 1,73 $/lt en Enero de 2013 a 2,45 $/lt. en enero de 2014. Por otro lado, el índice de costo mostró una variación para el mismo período del 22%. •

Situación post-devaluación:

Según venimos expresando en Informes anteriores, durante la segunda mitad de 2013 los costos de producción de leche se incrementaron a una tasa del 2,8% mensual. Por su parte, el precio de venta del litro subió a una tasa del 1,5%, lo que repercutió negativamente en la rentabilidad de los tambos. Dado que el 60% del costo para producir leche en los tambos argentinos está sujeto a la variación del dólar, la devaluación agrava el aumento de costos, debido a que la mayoría de los proveedores de suplementos y agroquímicos ajustaron sus precios directamente y en función de la variación cambiaria. En un estudio realizado por AACREA, que tomó como ejemplo un modelo tambero de Santa Fe con alto nivel de suplementación, los costos totales de producción aumentaron 16,1% comparando la situación de diciembre de 2013 versus fin de enero de 2014. En un modelo tambero con bajo nivel de suplementación de la misma provincia, el aumento de costos fue de 13,7%. Para leer más sobre el Comunicado de AACREA haga clic AQUI •

Precio al productor

En enero de 2014 el precio por litro aumentó en un 7,21%, dejando el precio al productor en 2,47 $/lt. Esto representaría un aumento del 43% respecto de enero de 2013. Durante el mes de febrero el aumento fue del 8,9%, estableciendo el precio de la leche en 2.69 $/lt.

En lo que se refiere a los sólidos útiles, el precio de febrero llegó a 39,44 $/kg, lo cual representaría un aumento del 7,7 % respecto a enero y un 49% más con relación a febrero de 2013. El contenido promedio de sólidos útiles de febrero fue 6,82%.

4- Desde abril de 2013, este valor surge del cociente entre el importe total pagado (incluyendo todas las bonificaciones comerciales y por calidad) y el total de kilogramos sólidos útiles. Hasta marzo de 2013 este valor surgía del promedio ponderado del cociente entre el precio promedio informado por cada una de las industrias (incluyendo todas las bonificaciones comerciales y por calidad) y los tenores promedio de grasa, proteína y sólidos útiles de las mismas.

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Precios de subproductos vs precio de la leche (5)

El siguiente gráfico refleja la variación interanual en términos corrientes del precio de la leche y algunos subproductos en Enero de 2014 respecto del mismo mes del año pasado.

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Relaciones insumo – producto(5)

El presente análisis resulta de dividir el precio del insumo correspondiente por el precio del litro de leche (producto). Esta lectura indirecta del aumento de los precios permite neutralizar las variaciones en los mismos por efecto de la inflación. El siguiente cuadro muestra la variación de la relación insumo-producto de enero 14respecto al promedio de los últimos 5 años.

5- Los índices obtenidos utilizan valores promedios mensuales

El siguiente gráfico representa la relación litro de leche/litro de Glifosato. La misma refleja un incremento mensual del 8%, pasando de 11,905 kg de lt de Leche/ltGlifosato en Diciembre a 12,870 en Enero. La variación interanual registrada fue de 12% en el período Enero 2013 – Enero 2014. En términos absolutos un año atrás, para comprar un lt. de Glifosato senecesitaba 11.453 lt de leche, mientras que hoy se estarían necesitando 12,870 lt. Esta evolución interanual desfavorable se ve explicada básicamente por un incremento interanual más que proporcional en el precio del Glifosato respecto al precio de la leche, observándose un aumento de aproximadamente 55% y 38% respectivamente. Analizando una escala mayor de tiempo, la relación de los últimos 5 años fue en promedio de aproximadamente 9.69 lt de Leche/lt de Glifosato.

Comercio Exterior •

Exportaciones de leche en polvo

De acuerdo con lo informado por el SENASA, en el los dos primeros meses del 2014 se exportaron 36.418 Tn de leche en polvo, 4,5% menos que en el mismo período del año pasado..

El 90,7% se comercializó bajo la forma de Leche en polvo entera, cuyas ventas externas comparadas con las del mismo período de 2013 cayeron 6,7%, mientras que las de leche en polvo descremada aumentaron 24,5%. El principal destino fue Argelia, país al que se exportó el 32% del total de las ventas externas de leches en polvo, mientras que el 23% se vendió a Venezuela, el 14% a China y un 12% a Brasil. Estos 4 destinos suman el 81% del total exportado. Cuando hacemos una comparación de los últimos 5 años, podemos observar que en el periodo 2009-2010, debido a una combinación de factores climáticos, baja de los precios internacionales a causa de la crisis financiera (2008-2009) y restricciones internas al comercio, los volúmenes exportados fueron relativamente reducidos. En el bienio 2011-2012 se retomó el crecimiento, cerrando el balance del quinquenio el año 2013 con una caída en la exportación de leche en polvo del 15,74%.

Noticias recientes relacionadas con una nueva aplicación de restricciones a las exportaciones de lácteos agregan un factor de incertidumbre sobre el desempeño exportador del complejo lácteo argentino en el año en curso, lo cual obligará a seguir atentamente las estadísticas mensuales. •

Exportaciones de quesos

El volumen exportado en febrero fue -según el SENASA - de 4.995 Tn., con un aumento de 48.9% respecto del año pasado. El crecimiento registrado en este mes no alcanzó a compensar la pronunciada caída interanual en las exportaciones de enero, con lo cual el bimestre enero – febrero de 2014 , con una exportación de 8.492 Tn de quesos, cerró con una disminución del 14,4% con respecto a enero-febrero de 2013.

La variedad más exportada sigue siendo la mozzarella con el 38 % del volumen total, seguida por el gouda con el 29%. En cuanto a los destinos, Rusia fue el principal con el 40% de las ventas externas de quesos argentinos, seguido por Venezuela con el 13% y México con un 12%. En el caso de Rusia se exporta fundamentalmente Mozzarella y Gouda, mientras que a Venezuela lo que más se exporta es Edam. Comparando el último quinquenio observamos que las exportaciones de quesos siguen una tendencia similar a la de las leches en Polvo, con un 2009-2010 afectado por la seca y las consecuencias de la crisis internacional, un pico de exportación en el año 2011 y una disminución entre el año 2011 y el 2013 del 22,66 %.

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Exportaciones de otros productos lácteos En lo que respecta al resto de los productos lácteos, el volumen exportado durante los meses de enero y febrero también cayó, en este caso un 11% respecto al mismo periodo de 2013, a 15.940 Tn. China, Brasil y Rusia concentraron el 69% de las ventas externas del mes de enero.

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Comparación Interanual de Exportaciones de otros productos lácteos

A pesar de haber experimentado un baja en la exportación con respecto al 2011, el cual fue record en volumen exportado, durante los años 2012 y 2013 el sector se mantuvo por arriba del promedio del los últimos 5 años, que es de 95.057,95 Tn/Año. Durante el 2013 se exportaron 98.296,74 Tn/Año de los productos mencionados en el Gráfico.

Informe IAPUCO •

Participación sectorial relativa sobre valor final por litro equivalente

Durante el mes de diciembre, la participación relativa de los distintos eslabones de la cadena láctea en el precio final del litro equivalente se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de la situación de noviembre. Cuando se analiza la participación relativa en comparación con lo ocurrido en diciembre de 2012, la participación del productor creció 1 punto, mientras que la de la industria cayó 0,6 puntos porcentuales la del comercio lo hizo en 0,1 punto.

Durante el mes de febrero de 2014 se produjo una caída en la participación relativa de la comercialización, equivalente a 3,49 puntos porcentuales con respecto al mes de enero. Esta caída ocurrió a expensas de un aumento del 1,91% en la participación del productor y 1,72% en la participación de la industria. A su vez el factor impuestos tuvo una baja 0,20 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

Valor por litro equivalente El “valor por litro equivalente” traduce los precios de los productos lácteos (quesos, leches fluidas, leche en polvo, yogures, etc.) en términos de los litros de leche empleados en su elaboración, tomando en cuenta el mix estimado del destino total de los litros producidos y procesados. En definitiva, se trata de expresar en litros de leche equivalente la totalidad de los productos lácteos comercializados tanto con destino al mercado interno como a la exportación. En el último año el precio de la leche al productor aumentó 43,9%, mientras que el valor del litro equivalente en planchada de fábrica aumentó 39,9% , el precio final neto de impuestos lo hizo en un 39,6% y el valor final al consumidor varió el 38,8 %.

En el mes de febrero de 2014, con relación al mes de enero , el precio de la leche al productor aumentó 9,1%, al igual que el valor del litro equivalente en planchada de fábrica, mientras que el aumento en el precio final neto de impuestos lo hizo en un 2,5% y el final al consumidor en un 2,3%. En la comparación interanual – febrero 2014 vs. febrero 2013 –el precio al productor varió un 50,2%,mientras los precios en planchada de industria, final neto de impuestos y final consumidor lo hicieron en un 48,3%, 36,1% y 36,9%, respectivamente.

• Comparación Interanual de la Participación Sectorial del Valor Litro Las columnas del siguiente gráfico nos muestran los promedios anuales (2012-2013) del Valor del Litro Equivalente por Sector. Los porcentajes hacen referencia a la comparación interanual de estos promedios, observando que los mayores aumentos se dan en primer lugar en el sector industrial (35%), seguido por el precio al productor (32,7%), el precio final neto de impuestos (31,2%) y el precio final al consumidor (30,5%).

Precio al productor en diferentes países El precio de la leche en tranquera en los principales países y bloques productores durante diciembre tuvo un comportamiento mixto, aunque prevalecieron las bajas, leves en la mayoría de los países. La excepciones fueron Estados Unidos, donde el precio subió y Uruguay donde permaneció estable.

Mercado internacional •

Precios internacionales (US$/Tn)

Los fuertes calores detuvieron el rebote de la producción en Australia. Dairy Australia proyecta un cierre de ejercicio entre estable a un 2% inferior al del ejercicio pasado. En Nueva Zelanda la producción de diciembre habría crecido un 4,7% respecto del mismo mes de 2012 y sería un 11,8% superior a la de 2 años atrás. La producción de leche en Europa sigue creciendo. Las condiciones del tiempo son fenomenales en la región con algunas áreas con condiciones entre 4 a 6 semanas adelantadas a las típicas de la primavera. La demanda se mantiene firme y en la segunda quincena de febrero los precios de los productos lácteos se mantuvieron estables. De acuerdo con estimaciones del Rabobank, el aumento de la producción de leche en los países exportadores y la mayor oferta de productos en el mercado internacional provocarán una caída gradual en los precios internacionales de los lácteos. En el caso de la leche en polvo entera , esto se traduciría en valores promedio de 4600 U$S / Ton para el segundo trimestre , 4500 U$S para el tercer trimestre, 4300 U$S para el último trimestre del año y U$S 4.200 para el primer trimestre de 2015.

Fuente: USDA. Información elaborada entre el 17 y el 28 de marzo de 2014 • Subasta de Global Dairy Trade En la subasta de GDT del 1 de A bril de 2014 los precios cayeron en promedio un 8,9%. * Leche en polvo entera En el caso de la Leche en polvo entera, la caída alcanzó un 8,4% para el promedio de todos los

contratos, quedando en 4.033 US$/Tn.

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