Nuevo León

Nuevo León Análisis de competitividad 2010

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

1

Posición

2

Población PIB per cápita Inversión bruta por PEA

Nuevo León

4,393,095 habitantes $201,681 pesos $10,533 USD

Situación competitiva

PIB per cápita

Gráfica 19-1: Posición competitiva de Nuevo León en el tiempo Gráfica 19-1: Posición competitiva de Nuevo León en el tiempo

2008 2

2

2

2

2

2

2

2

Diferencia con el promedio

Promedio nacional

Mejor: Campeche

(2008)

(Incluye petróleo)

82.6%

$110,447

$1,032,930

$201,681

Peor: Chiapas $47,612

Gráfica 19-3: Crecimiento del Producto Interno Brutode deNuevo Nuevo León Gráfica 19-3: Crecimiento del PIB León (% anual, 2001-2008) 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3.0%

2.1% 1.4%

2.0% 1.0%

Fuente: IMCO.

Fuente: IMCO.

0%

Calificación general (0-100) 2006

2008

-1.0%

Promedio nacional (2008)

58.9

57.1

43.5

Mejor: DF

2001

2002

Peor: Oaxaca Fuente: IMCO datos INEGI. Fuente:con IMCO con de datos de INEGI.

58.6

29.3

Nuevo León se colocó en la segunda posición del Índice de Competitividad Estatal 2010, misma que ocupaba en el índice 20081 (gráfica 19-1). Con su calificación actual (57.1/100), Nuevo León se ubica 31.4% por arriba del promedio del país.

PIB Estatal 2008 (Millones de pesos)

$886,003

2003

2004

2005

Nuevo León

2006

2007

2008

Promedio nacional

Tasa de crecimiento 2008 Nuevo León

Promedio nacional

1.4%

2.1%

Al comparar la situación económica de Nuevo León, se observa que el PIB per cápita de la entidad es 82.6% mayor que el promedio nacional. Es decir, los neoleoneses generan 91,234 pesos más por persona (gráfica Gráfica 19-2: Evolución PIB perpercápita de Nuevo Gráfica 19-2: Evolución del Producto del Interno Bruto cápita dedeNuevo León vs. León Promedio Nacional 19-2). Además, la brecha de ingresos entre 2006 y 2008 aumentó como Pesos constantes 2008 consecuencia de un mayor tasa de crecimiento promedio anual del PIB $250,000 per cápita (5.1%) comparada con el promedio de las 32 entidades $201,681 $200,000 (2.8%).

PIB per cápita

$150,000

$110,447

$100,000 $50,000 $-

2001

2002

2003

2004

Nuevo León

2005

2006

2007

En 2008 la tasa de crecimiento del PIB estatal mantiene un nivel 0.7 puntos porcentuales menor al promedio nacional, quedando en una tasa de 1.4% (gráfica 19-3).

2008

Promedio nacional

Fuente: datos INEGI,CONAPO CONAPO yy Banxico. Fuente: IMCOIMCO concon datos de de INEGI, Banxico.

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

3

Inversión

Gráfica 19-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados Dólares/PEA

Gráfica 19-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA Nuevo Leónde la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Nuevo León Gráficade 19-4: Evolución

$11,978 $10,533

Distrito Federal Nuevo León Coahuila

Dólares/PEA(estimación)

Querétaro

$14,000

Campeche

$12,000

$10,533

$10,000

Aguascalientes Sonora Tamaulipas

$8,000

Chihuahua

$6,000

Durango

$4,999

Quintana Roo

$4,000

Jalisco

$2,000

Guanajuato

$0

Baja California 2001

2002

2003

2004

Nuevo León

2005

2006

2007

2008

San Luis Potosí Baja California Sur

Promedio

Colima

Fuente: IMCO. Fuente: IMCO.

Sinaloa Hidalgo

Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)

Yucatán Tabasco

2008 $10,533

Brecha en inversión

Promedio nacional

(distancia al promedio)

(2008)

$5,534

$4,999

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

$11,978

$2,394

Puebla Michoacán Zacatecas Morelos Veracruz Estado de México Nayarit

Tasa de crecimiento (2006-2008)

Tlaxcala

Nuevo León

Promedio nacional (2008)

20.8%

16.6%

Guerrero Chiapas

$2,394

Oaxaca

Promedio nacional $4,999

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

La inversión2 en Nuevo León por persona económicamente activa (PEA) creció 20.8% de 2006 a 2008. La brecha de inversión entre un trabajador neoleonés y un trabajador mexicano promedio asciende a 5,534 dólares. Tasa dedeldesempleo estatal Gráfica Gráfica 19-5: Tasa19-6: de desempleo Estado de Nuevo León Esto se debió a que la tasa de crecimiento fue mayor a la presentada por el promedio de las 32 entidades (16.6%). Nuevo León es el segundo 7.0% estado con mayor inversión por trabajador (gráficas 19-4 y 19-5).

Empleo

(% de la PEA, 2006-2008)

6.0% 5.0%

4.6% 4.1%

4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% I-06

II-06

III-06 IV-06

I-07

II-07

Nuevo León Fuente:con IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO datos de ENOE.

4

La caja negra del gasto público

III-07 IV-07

I-08

Promedio

II-08 III-08 IV-08

Nuevo León Tasa de desempleo (% de la PEA) Promedio nacional

Rango

2008

(2006-2008)

4.6%

(2008)

3.8% a 6.1%

4.1%

Mejor: Guerrero

Peor: Chihuahua

1.5%

6.9%

El desempleo en Nuevo León se mantuvo por encima de los niveles del promedio nacional con un valor de 4.6% de la PEA, a pesar de mostrar una tendencia a la reducción (gráfica 19-6).

en “Sistema de derecho confiable y objetivo” y de cinco lugares en “Economía dinámica y estable” (ver gráfica 19-8). A pesar de las caídas, Nuevo León logró algunos avances al subir tres posiciones en “Mercado de factores eficientes”, y avanzar un lugar en “Sistema político estable y funcional”, “Sectores precursores de clase mundial” y “Gobierno eficiente y eficaz”. Aunque no existen cambios en la posición competitiva de Nuevo León entre 2006 y 2008, su calificación general disminuyó 3%, comportamiento contrario al del promedio de los estados. Respecto a sí mismo Nuevo León avanzó en 53 indicadores, retrocedió en 46 y 21 permanecieron constantes.

19-7: Tasa de informalidad GráficaGráfica 19-6: Tasa de informalidad de Nuevo León estatal (% de la PEA, 2006-2008)

Los cambios más importantes (2006-2008)

28.0%

Gráfica 19-7: Posición Nuevo León en factor 25.9% Gráfica 19-8:competitiva Posicióndecompetitiva decada Nuevo León en cada factor 22.5%

22.0%

0

20.0%

8

18.0% 16.0%

12

14.0%

16 II-07

III-07 IV-07

Nuevo León

I-08

II-08 III-08 IV-08

24 28

25.9%

16.7%

36.6% 2006

Sectores económicos

Peor: Tlaxcala

Mercado de factores

(2008)

Mejor: Baja California

Relaciones internacionales

22.5% 20.6% a 23.6%

Promedio nacional

Sistema político

32

Tasa de informalidad (% de la PEA)

(2006-2008)

5

20

Promedio

Fuente:Fuente: IMCO IMCO con datos de ENOE. con datos de ENOE.

Rango

67

16 17

Economía estable

I-07

67

13

14

Sociedad preparada

III-06 IV-06

4 7

8

Medio ambiente

II-06

1

2

7

Sistema de derecho

I-06

2008

2 3

4

Gobierno eficiente

24.0%

Sectores precursores

26.0%

2008

Fuente: IMCO.

La informalidad del estado ha aumentado de manera constante, pero aún se encuentra 2.4 puntos porcentuales por debajo del promedio del resto de las entidades (gráfica 19-7).

Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008) En los últimos ocho años, Nuevo León se ha mantenido en la segunda posición de competitividad general. Su desempeño no le ha permitido acortar la brecha con el Distrito Federal (ubicado en la primera posición) a pesar de haber avanzado en cuatro de los diez factores del índice y haberse mantendio en la misma posición en tres. Entre los cambios observados con respecto a 2008, sobresale la caída de siete posiciones

Fuente: IMCO.

Positivos Aunque las mejoras en los subíndices de Nuevo León no son tan grandes como sus retrocesos, cabe señalar que: El estado se ubica entre las cinco mejores posiciones en cinco de los subíndices. Además, el subíndice de “Mercado de factores eficientes” mejoró debido a un aumento en la productividad laboral, lo que dio como resultado que el trabajo de cada empleado genere una mayor riqueza al año. También se redujo 4.6% el porcentaje de la PEA que se encuentra en situación de conflicto laboral y se presentó un incremento del 30% en la mecanización del campo, aunque sigue ubicándose como uno de los tres estados con menor desempeño en este indicador. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

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Negativos La caída de la posición siete a la catorce en el subíndice de “Sistema de derecho confiable y objetivo”, tuvo lugar debido a que el índice de inseguridad cayó 13 posiciones, ya que en la última encuesta, el 64% de los neoleoneses manifiestan sentirse en una situación de inseguridad. Se disparó la incidencia delictiva en 67%, al alcanzar cifras de 12,580 delitos por cada 100,000 habitantes. El porcentaje de la PEA que se dedica a actividades informales llega al 22.5%, lo que representa un incremento de 10% respecto al año 2006. En materia económica, la competitividad del estado se ve afectada por la reducción en la tasa de crecimiento promedio del PIB, que pasó de 5.8% a 3.9% y el aumento de casi tres veces la variabilidad en el crecimiento del PIB.

Fortalezas y Debilidades Gráfica 19-9: Nuevo León vs. Top 3*, por subíndice, 2008 Gráfica 19-8: Nuevo León vs Top 3*, por subíndice, 2008 Calificación (0-100)

100 90 80 70 60

(37.6%)

(1.9) (31.4%)

(5.1%)

50

(23.9%)

(4.1%)

40

(130.5%)

(17.0%)

(29.2%)

30

(80.3%)

20 10

Promedio

Top 3

Nuevo León

Peores 3

Sectores económicos

Relaciones internacionales

Gobierno eficiente

Sectores precursores

Mercado de factores

Sistema político

Economía estable

Sociedad preparada

Medio ambiente

Sistema de derecho

0

(%) Distancia Promedio

Losdel estados 3* varían en cada factor. Los estados Top del 3* Top varían en cada factor. Fuente: IMCO. Fuente: IMCO.

Fortalezas Nuevo León se encuentra por arriba de la media en los diez subíndices analizados, aunque se distingue por estar entre los mejores tres en “Sectores económicos en vigorosa competencia” (primer lugar y 130.5% por arriba del promedio), “Sociedad incluyente, preparada y sana” (segundo lugar y superior al promedio en 37.6%) y “Manejo sustentable del medio ambiente” (tercer lugar y 31.4% por arriba del promedio). Lo anterior se debe a:

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La caja negra del gasto público

• Tiene un alto número de empresas certificadas por cada millón de PEA, gran eficiencia en el consumo de agua, así como un buen índice de patentes solicitadas por millón de habitantes. • Tiene la mayor calificación en ENLACE a nivel nacional y una baja tasa de analfabetismo. Cuenta también con uno de los más altos porcentajes de la PEA con estudios superiores, al igual que una de las menores tasas de muertes provocadas por desnutrición. • El volumen tratado de aguas residuales en Nuevo León es uno de los más altos del país y el depósito de los residuos sólidos en rellenos sanitarios es prácticamente del 100%. Debilidades A pesar de lo anterior, existen dos subíndices donde el desempeño de Nuevo León no es el deseable: “Sistema de derecho confiable y objetivo” (lugar 14) y “Economía dinámica y estable” (lugar 13), principalmente por las siguientes razones: • La incidencia delictiva se encuentra en niveles mayores que el promedio nacional y un alto porcentaje de la población percibe al estado como inseguro. • Es uno de los estados con la mayor deuda directa. Cuenta también con un crecimiento del PIB muy inestable.

Nuevo León Tabla 19-1: Variables destacadas por subíndice

Fortalezas

Debilidades

Factores

Factores

• Tercer estado con mayor disponibilidad de capital. • Cuenta con la tercera mejor productividad laboral.

• Es el estado con la mayor participación de sindicatos en negociaciones salariales. • Cuenta con la tercera mayor cantidad de demandantes de conflicto laboral. • Tiene un muy bajo índice de mecanización del campo.

Precursores • Es la entidad con la mayor competencia en la banca. • Tiene la segunda mayor presencia de la banca comercial. • Se encuentra como el tercer estado en cuanto a penetración del sistema financiero privado. • Su red carretera avanzada es la tercera mejor del país.

Gobierno • Es el segundo estado más eficiente en cuanto a recaudación. • Es el tercer estado con la mayor autonomía fiscal. • Ocupa la tercera posición en el índice de e-government.

Próximos retos Nuevo León es uno de los estados que ha sabido mantener un nivel de competitividad alto, debido principalmente a su fortaleza económica y a la gran infraestructura con la que cuenta. No obstante, el estado enfrenta un gran desafío en el tema de la inseguridad que azota a gran parte del país, especialmente a la región del norte. Entre 2006 y 2008, Nuevo León sufrió un incremento de 43% en la tasa de homicidios, la incidencia delictiva aumentó en un 67% y la percepción sobre inseguridad 54%. Lo anterior representa una grave amenaza para la competitividad de la entidad, pues a pesar de estar relacionado con los temas de derecho, la realidad es que tienen fuertes repercusiones en varios factores que inciden en la competitividad.

Precursores • Es la entidad con el mayor número de accidentes ocasionados por malas condiciones del camino en relación al total de vehículos del estado.

Gobierno • El costo de su nómina es el segundo más alto del país en relación a su gasto total. En cuanto a sociedad y medio ambiente En términos de equidad, las mujeres neoleonesas tienen una baja participación en la vida política del estado (lugar 27) y en el mercado laboral (lugar 23), con una gran desigualdad entre los ingresos de hombres y mujeres (lugar 25). Por otro lado, el estado mantiene avances en la educación, ya que indicadores como escolaridad, analfabetismo, calidad educativa y eficiencia terminal en secundaria, se mantienen entre los cinco mejores lugares a nivel nacional. En cuanto a medio ambiente, el estado incrementó el volumen tratado de agua (lugar 2) y en la disposición de residuos sólidos (lugar 3). Pero debe poner atención en mejorar los indicadores que miden la generación de residuos peligrosos (lugar 28) y la emisión de contaminantes a la atmósfera (lugar 27)

Otro rubro donde se puede ver afectado, es en la intención del estado de generar, atraer y retener talento. Nuevo León había conseguido este objetivo al convertir a Monterrey en una de las ciudades más atractivas del país en temas educativos y laborales. A pesar de esto, la ya mencionada inseguridad podría revertir la situación y provocar una fuga de capitales y talento. Por lo tanto, son necesarias acciones urgentes que ayuden a combatir la inseguridad que actualmente se vive en Nuevo León.

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

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Nuevo León

Nuevo León Finanzas públicas 2010

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

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Nuevo León Situación general Lo más destacado La fortaleza económica del estado, su diversificación, relación con el exterior y dinamismo son un buen sustento para sus finanzas públicas locales. El estado tiene una fuerte capacidad para el cobro de impuesto a la actividad económica de las empresas y lo relacionado con el empleo formal (Impuesto Sobre Nómina).

emisiones bursátiles por tener un fundamento adecuado en el mediano plazo. De hecho, aproximadamente la mitad de su deuda se compone de instrumentos crediticios, por lo que mientras el flujo que los sustenta no se vea afectado, existe una solidez relativa en la entidad para el pago de sus obligaciones financieras. (gráfica 19-11)

Gráfica 19-11: Estructura de la deuda estatal Gráfica L-19: Estructura de la deuda estatal

(porcentaje)

Fideicomisos

18%

Destaca la realización de emisiones bursátiles por parte de dos organismos descentralizados. Una por el Instituto de Control Vehicular (ICV) en 2006, la otra por la Red Estatal de Autopistas (REA) en 2004. Adicionalmente, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) presenta un endeudamiento de alrededor de 4 mil millones de pesos. Es importante destacar que el estado no tiene ninguna responsabilidad sobre estas obligaciones, pues todas están respaldadas con ingresos propios de dichos organismos. No obstante, en junio de 2010, Fitch redujo su calificación de A+ a A, con motivo de la presión del endeudamiento que ha presentado el estado en los últimos meses. Fortalezas Una de las principales fortalezas del estado es su recaudación propia, el doble que el promedio de los estados (gráfica 19-10). Después del DF y Chihuahua, Nuevo León es la entidad con mayor recaudación respecto a sus ingresos totales. La composición urbana del estado y su dinamismo económico, son importantes bases para esa recaudación.

Gráfica 19-10: Autonomía fiscal del estado

Gráfica E-19: Autonomía fiscal del estado

(ingresos propios/ingresos totales) 40% 35%

Estudios bursátiles

34%

Fuente: SHCP.

Banca comercial

22%

Banca de desarrollo

26%

Fuente: SHCP.

Aunque existen ciertas oportunidades de mejora en la elaboración de su presupuesto (en 2010 se ubicó en lugar 9 del Índice de Información Presupuestal Estatal), cabe destacar que Nuevo León presentó para este año un desglose de las devoluciones de impuestos federales, así como de las transferencias a organismos de la sociedad civil. Debilidades El principal problema en las finanzas públicas de Nuevo León es su nivel de endeudamiento. Es el estado con mayor deuda per cápita del país. A diciembre de 2009 tenía un endeudamiento por habitante de 6,303 pesos, tres veces el promedio nacional de 2,110 (gráfica 19-12). Esto genera presiones en sus finanzas y limita su capacidad de ahorro y liquidez. La deuda respecto al PIB también es superior al promedio nacional (2% contra 1.6%)

30% 25% 20%

16%

15% 10%

8%

5% 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nuevo León

Promedio nacional

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

No obstante que el endeudamiento es elevado, la estructura de esta deuda se encuentra diversificada. De este modo, a pesar de la reducción reciente en la calificación crediticia, tuvo una ratificación de sus Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

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Gráfica 19-12: Deuda per cápita

Próximos retos

Gráfica J-19: Deuda per cápita del estado

(pesos 2010) 10,000 9,000 8,000 7,000

$6,303

6,000 5,000

Los principales problemas del estado se centran en el elevado nivel de endeudamiento y en la proporción del gasto destinado a la nómina burocrática. El tamaño de la deuda compromete la calificación de riesgo del estado, así como su capacidad de enfrentar gastos futuros.

4,000 3,000

$2,110

2,000 1,000 0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nuevo León

Promedio nacional

Fuente: IMCO concon datos de de CONAPO Fuente: IMCO datos CONAPOy SHCP. y SHCP.

Un aspecto relevante con respecto a esta deuda, es que se encuentra respaldada con transferencias federales: 49% con participaciones y 59% con FAIS. Otro de los problemas que presenta recientemente Nuevo León, es la necesidad de incrementar los montos destinados a seguridad y combate a desastres. Ante la ola de violencia que se vive en el norte del país, Monterrey ha demostrado ser particularmente vulnerable. Por esta razón, se esperan mayores inversiones en equipo y personal de seguridad pública.

El otro problema que enfrenta es la elevada proporción del gasto total que se utiliza para el pago de la nómina del estado. Esta situación puede generar que pasen a segundo plano algunas necesidades de gasto en salud, infraestructura y seguridad. Por estos motivos, es indispensable que se logre reducir el crecimiento que ha presentado el costo de la burocracia a últimas fechas. Entre 2006 y 2008, estas erogaciones mostraron un crecimiento del 21%, superando el crecimiento del gasto total que fue de sólo 14% en términos reales. En cuanto al sistema de pensiones, el estado se encuentra a tiempo de hacer los cambios pertinentes que eviten problemas de liquidez en el futuro y que ofrezcan certidumbre a trabajadores neoleoneses.

Dos situaciones que por el momento no representan un riesgo inmediato pero podrían serlo en el largo plazo son: 1) la deuda de los organismos descentralizados y 2) la etapa de transición del organismo encargado de las pensiones y jubilaciones del estado (ISSSTELEON). Con respecto al primero, el problema latente es que el estado tuviera que intervenir eventualmente en su respaldo, ante la caída de los ingresos que respaldan sus emisiones. En lo que se refiere al ISSSTELEON, la transición a un sistema de pensiones individual puede sobrepasar al propio instituto si estos recursos no son manejados prudentemente.

1 2

El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006. La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.

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La caja negra del gasto público