Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

El mercado del mármol y granito en Argelia

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Notas Sectoriales

El mercado del mármol y granito en Argelia

Esta nota ha sido elaborada por Vivek Sukhwani Iglesias bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

Mayo 2011

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

ÍNDICE

CONCLUSIONES

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I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

5 5 5

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 4. Exportaciones

7 7 7 9 20

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA DEMANDA 1. Delimitación de la demanda 2. Preferencias 3. Cambio de tendencias

21 21 22 22

IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCTO ESPAÑOL E SPAÑOL

23

V. DISTRIBUCIÓN

24

VI. CONDICIONES DE INVERSIÓN INVER SIÓN 1. Normativa y procedimientos 2. Asignación de títulos 3. Ventajas fiscales concedidas 4. Definición general de inversión

25 25 26 26 27

VII. ANEXOS 1. Ferias 2. Empresas

28 28 30

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

CONCLUSIONES

La demanda va ligada enteramente al sector de la construcción. La demanda potencial de mármol para las construcciones argelinas se ha incrementado sobre todo en lo que a construcción de viviendas de promoción privada y oficinas o equipamientos se refiere. El mármol argelino es de calidad, pero el proceso de extracción no es el adecuado y encarece el producto. Sin embargo, hay varias canteras con producción en progreso y mejora, que no alcanza para cubrir la demanda. En producto bruto, en lo que a mármol se refiere, el producto italiano es más apreciado, pero en granito España es el mejor situado. La cercanía geográfica invita a que se estrechen los lazos comerciales en estos productos. En mármol elaborado, compartimos importancia con Italia y Turquía, mientras que en granito compartimos posiciones con China. Se está produciendo una sustitución de importaciones: aumentan las importaciones de productos en bruto y de maquinaria para su transformación. Para España, es necesario intentar posicionar la gama de productos de mármol como los italianos y satisfacer los gustos del mercado argelino. Hay que jugar con la imagen que tenemos en granito y transmitirla a los productos de mármol. La asistencia a ferias es de gran ayuda, pues es ahí donde se conoce los productos nacionales y extranjeros: Batimatec es la más importante para el sector. Una vez en el mercado, hay que saber que el idioma de los negocios es el francés o el árabe dialectal, por lo que sería provechoso enviar los catálogos en dichos idiomas. La idea de invertir de mano de un socio local no debería descartarse pues gran parte de los recursos están sin explotar.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR Principales Productos

Uso principal

Mármol

En revestimientos (tanto internos como externos), pavimentos, artesanía y decoración de gama alta.

Granito

En revestimientos (normalmente externos y de grandes edificios), pavimentos, decoración, lapidas.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCE LARIA Partidas Arancelarias

Descripción

MARMOL EN BRUTO 25.15.11

Mármol y travertinos en bruto o desbastado.

25.15.12

Mármol y travertinos cortado por aserrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares.

MARMOL ELABORADO 68.01.00

Adoquines, encintado y losas para pavimentos, de piedra natural (excepto la pizarra)

68.02.21

Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa.

68.02.91

Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo.

GRANITO EN BRUTO 25.16.11

Granito en bruto o desbastado.

25.16.12

Granito, incluso simplemente troceado aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

GRANITO ELABORADO 68.01.00

Adoquines, encintado y losas para pavimentos, de piedra natural (excepto la pizarra)

68.02.23

Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares (inferior 7 cm.), gránulos, tasquines y polvos, coloreados artificialmente.

68.02.93

Granito pulimentado, decorado o trabajado de otro modo.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

PIZARRA EN BRUTO 25.14.00

Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas cuadradas o rectangulares.

PIZARRA ELABORADA 68.03.00.90

Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada.

OTRAS PIEDRAS DE CANTERIA EN BRUTO 25.15.20.20

“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

25.16.21

Arenisca en bruto o desbastada.

25.16.22

Arenisca, simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares.

25.16.90

Las demás piedras de talla o construcción, simplemente troceadas, por aserradero o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor no superior a 25 cm.

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS 6804

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

68.04.10.10

Muelas para moler o desfibrar

68.04.10.90

Las demás muelas y artículos similares

68.04.21

De diamante natural o sintético, aglomerado

68.04.22

De los demás abrasivos aglomerados o de cerámica

68.04.23

De piedra natural

68.04.30

Piedras de afilar o pulir a mano

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS 6805

Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia textil, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma

680510

Con soporte constituido solamente por tejido de materia textil

680520

Con soporte constituido solamente por papel o cartón

680530

Con soporte de las demás materias

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Actualmente, el sector de la construcción en Argelia se encuentra en un buen momento gracias a los programas de gasto del gobierno argelino que se traduce en el Plan Quinquenal 2010-2014 y en el que destacamos varios proyectos: - 5.000 establecimientos para educación (de los que 850 serán colegios) y más de 300 establecimientos de formación universitaria y formación profesional. - Más de 1.500 infraestructuras para mejorar el sistema sanitario, incluyendo 172 hospitales, 45 complejos especializados, 377 centros de salud y 70 establecimientos especializados en beneficio de los minusválidos. - Dos millones de viviendas, de los que 1,2 millones se construirá y entregará antes de 2.014, mientras que las restantes serán de posterior entrega. - 5.000 infraestructuras para las prácticas deportivas, entre las que se encuentran 160 polideportivos, 400 piscinas y más de 200 albergues para jóvenes. Sin lugar a dudas, lo más interesante en este caso para el mármol y el granito es la construcción de viviendas de iniciativa privada que suelen ser de mejor calidad e incorporan materiales más caros como pueden llegar a ser los productos que nos interesan.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Argelia es un país productor de mármol y granito caracterizado por una buena calidad y cuya producción se ha incrementado durante los últimos años, sobre todo en el sector del mármol. Sin embargo, esta buena calidad se ve reducida por el mal trabajo de extracción que se lleva a cabo repercutiendo, a la vez, en el encarecimiento del producto. No es extraño utilizar el método de voladuras para obtener el mármol.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA El 50% de la piedra natural está todavía por explotar y en situación propicia para la explotación a cielo abierto. Además, su cercanía a la costa y a las ciudades permite un acceso fácil y rápido, traduciéndose en unos costes logísticos reducidos. A continuación, la tabla muestra los principales yacimientos del país: YACIMIENTO Terga Kristel Guendou Filfila El Hadaiek Ouled Kacem Adrar Tesnou Djebel Ougueb Takbalet

PRODUCTO Mármol Mármol Mármol Mármol Granito Granito Granito Travertino Travertino

REGIÓN (WILAYA) Orán Orán Constantine Skikda Skikda Jijel Tamanrasset El Milia Tlemcen

El siguiente mapa muestra de forma más ilustrativa la situación de los yacimientos de mármol en Argelia:

Fuente: Agence Nationale de Patrimoine Minière Las empresas públicas Ferphos, Eng, Enof, Enasel y Enamarbre anunciaron en febrero de este año su unión, creando, de este modo, el primer grupo minero del país llamado Manadjim El-Djazair. Este grupo contará con un capital de unos 50 millones de euros. El objetivo de esta unión será el de intensificar las labores de prospección y explotación de los recursos mineros del país. Su objetivo es además crear puestos de trabajo y promover las exportaciones distintas a hidrocarburos.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

Fuente: Agence Nationale du Patrimoine Minière Según los expertos, Argelia tiene un patrimonio minero inestimable y hasta hace poco desconocido. Sin embargo, los resultados de producción no son satisfactorios y se encuentra ante numerosas dificultades, tanto por la deficiencia en su obtención como por la falta de atención de las autoridades, que no han dado prioridad a un sector con tanto potencial. Tenemos el ejemplo de la mina de Filfila en Skikda, uno de los yacimientos más grandes del país que produce mármol blanco, gris e incluso negro en pequeñas cantidades pero de muy buena calidad. Con una capacidad de producción de 400 toneladas por año, la tasa de explotación está apenas al 30% actualmente. Además, la explotación está a solo 100 metros de profundidad mientras que podría llegar a 300.

3. IMPORTACIO IMPORTACIO NES Con el crecimiento del sector de la construcción en Argelia, todos los materiales de dicho sector han conocido un crecimiento importante, incluidas las importaciones de piedra natural (mármol y granito) que se han incrementado acorde al crecimiento de la construcción. Por otro lado, a la hora de analizar las importaciones, merece la pena distinguir las importaciones de productos en bruto y productos elaborados pues las tendencias son distintas.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA A continuación, procedemos a analizar las importaciones de mármol y granito en 2010 en Argelia. Mármol y travertinos en bruto o desbastado. Código arancelario 2515.11 Año 2009 País Italia Grecia España

Peso USD Precio medio Cuota de mercado 5.759.860 699.955 0,12 61,09% 6.730.000 418.324 0,06 36,51% 48.000 20.202 0,42 1,76%

Año 2010 País

Peso

USD

Cuota de Mercado

18.861.100

4.474.017

85,86%

Portugal

3.112.720

453.884

8,71%

Turquía

3.024.696

283.194

5,43%

Italia

Mármol y travertinos cortado por aserrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares. Código arancelario 2515.12 Año 2009 País Italia India Portugal Turquía Grecia

Peso

USD

Precio medio

Cuota de mercado

67.781.789 1.276.075

15.938.046 422.646

0,24 0,33

92,13% 2,44%

517.500 1.057.010

228.200 221.989

0,44 0,21

1,32% 1,28%

590.550

206.041

0,35

1,19%

Año 2010 País

Peso

USD

Cuota de Mercado

80.850.419

19.008.455

92,75%

Portugal

2.125.400

619.404

3,02%

India

1.305.322

366.183

1,79%

Italia

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Granito en bruto o desbastado. Código arancelario 2516.11 País Italia

Peso (kgs) 254

USD 9.410

Granito, incluso simplemente troceado, aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Código arancelario 2516.12 Año 2009 País España Italia India China Bélgica

Peso USD Precio medio 1.183.346 692.138 370.230 189.402 197.100 158.198 212.095 112.050 47.100 83.002

Cuota de mercado 0,58 0,51 0,80 0,53 1,76

55,36% 15,15% 12,65% 8,96% 6,64%

Año 2010 País

Peso

USD

Cuota de Mercado

3.600.700

1.353.904

54,28%

Italia

937.838

472.786

18,95%

India

581.780

437.140

17,52%

China

396.071

230.695

9,25%

España

Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisas. Código arancelario 6802.21 Año 2009 País Italia Egipto Turquía India China

Peso USD Precio medio Cuota de mercado 6.337.364 2.152.920 0,34 24,95% 5.595.167 1.611.986 0,29 18,68% 5.723.679 1.379.668 0,24 15,99% 3.853.253 1.284.323 0,33 14,88% 2.011.904 1.124.831 0,56 13,04%

Año 2010 País Turquía Italia Egipto India España

Peso 13.406.171 6.707.275 4.252.326 2.985.991 870.634

USD 5.104.508 3.582.104 1.263.204 1.023.573 717.321

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Cuota de Mercado 40,14% 28,17% 9,93% 8,05% 5,64% 11

EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares (inferior 7 cm), gránulos, tasquines y polvos coloreados artificialmente. Código arancelario 6802.23 Año 2009 País China India España Egipto Brasil

Peso 9.679.599 2.895.189 2.446.764 200.894 266.254

USD 3.622.982 1.464.758 1.309.406 115.411 107.577

Precio medio 0,37 0,51 0,54 0,57 0,40

Cuota de mercado 52,95% 21,41% 19,14% 1,69% 1,57%

Año 2010 País China India España Turquía Arabia Saudita

Peso 13.860.573 2.869.465 2.736.906 174.807 244.265

USD 5.363.330 1.465.009 1.355.290 136.478 123.951

Cuota de Mercado 61,44% 16,78% 15,53% 1,56% 1,42%

Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo. Código arancelario 6802.91 Año 2009 País España Italia Turquía China Omán

Peso USD 2.517.226 2.484.892 4.913.409 2.198.989 3.628.971 1.206.860 735.807 561.504 517.000 468.075

Precio medio 0,99 0,45 0,33 0,76 0,91

Cuota de mercado 32,15% 28,45% 15,61% 7,26% 6,06%

Año 2010 País Turquía España Italia China Egipto

Peso 6.705.463 1.495.869 1.833.990 385.838 814.522

USD 2.576.731 1.746.598 996.653 453.505 236.168

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Cuota de Mercado 42,10% 28,54% 16,28% 7,41% 3,86%

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Granito pulimentado, decorado o trabajado de otro modo. Código arancelario 6802.93 Año 2009 País China India España Italia Hong Kong

Peso USD 4.206.651 1.507.968 937.700 550.602 572.900 355.584 195.057 212.157 158.600 48.790

Precio medio 0,36 0,59 0,62 1,09 0,31

Cuota de mercado 54,07% 19,74% 12,75% 7,61% 1,75%

Año 2010 País China España Italia India Turquía

Peso 6.961.135 1.240.235 892.773 370.905 3.000

USD 2.569.749 1.094.536 333.945 195.808 80.768

Cuota de Mercado 59,92% 25,52% 7,79% 4,57% 1,88%

Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas cuadradas o rectangulares. Código arancelario 25140000 No hay datos actualizados de dicho taric

Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada. Código arancelario 68030090 Año 2009 País España Italia China Gran Bretaña

Peso 13.110 65.500 72.155 3.875

USD 89.009 53.845 17.508 5.620

Precio medio 6,79 0,82 0,24 1,45

Cuota de mercado 53,16% 32,16% 10,46% 3,36%

Año 2010 País España

Peso 60.965

USD 78.434

Cuota de Mercado 58,70%

Italia

41.600

34.002

25,45%

China

40.905

20.681

15,48%

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Código arancelario 25152020 Año 2009 País Italia Turquía Japón España

Peso USD Precio medio Cuota de mercado 27.850 9.567 0,34 79,03% 324 1.119 3,45 9,24% 581 979 1,69 8,09% 262 441 1,68 3,64%

Año 2010 País Francia

Peso

USD

Cuota de Mercado

8.086

5.213

100,00%

Arenisca en bruto o desbastada. Código arancelario 25162100 No hay datos actualizados.

Arenisca, simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares. Código arancelario 25162200 No hay datos actualizados

Las demás piedras de talla o construcción, simplemente troceadas, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor no superior a 25 cm. Código arancelario 25169000 Año 2009 País China

Peso

USD

Precio medio

Cuota de mercado

283

141

0,50

100,00%

Año 2010 País

Peso

USD

Cuota de Mercado

Italia

2.916

107.964

99,97%

China

600

33

0,03%

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Tras analizar las tablas de importaciones, vemos que en mármol bruto, el producto mejor visto es el italiano, esto se repite desde hace años pues los importadores de piedra natural en Argelia consideran que el mejor mármol es el italiano, de ahí su importancia. Sin embargo, el mejor granito es el español. En lo referente a mármol elaborado, de la partida 6802.90, hay que destacar en importancia, junto a España, la de Turquía. En granito elaborado, junto a España nos encontramos la gran potencia china.

A continuación, maquinaria para la elaboración del producto. Muelas de fibra, en diamante natural o sintéticas. Código arancelario 6804.10.10 Año 2009 País Francia China Italia España Suiza

Peso 120 18.670 654 553 430

USD 9.985 7.734 5.113 4.934 3.930

Precio medio 83,21 0,41 7,82 8,92 9,14

Cuota de mercado 30,29% 23,46% 15,51% 14,97% 11,92%

Año 2010 País Corea del Sur China Gran Bretaña Italia Tailandia

Peso 12.140 1.287 54 49 150

USD 15.445 6.455 4.450 2.991 740

Cuota de Mercado 50,03% 20,91% 14,41% 9,69% 2,40%

Muelas de fibra (no representadas en 6804.10.10). Código arancelario 6804.10.90 Año 2009 País Italia España China Túnez Gran Bretaña

Peso 61.742 3.669 41.974 9.301 3.373

USD 296.183 84.621 74.945 20.835 17.526

Precio medio 4,80 23,06 1,79 2,24 5,20

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Cuota de mercado 56,11% 16,03% 14,20% 3,95% 3,32%

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Año 2010 País China Italia Marruecos Eslovenia Japón

Peso 82.821 23.506 20.820 22.615 1.658

USD 274.888 132.903 62.612 35.278 27.434

Cuota de Mercado 41,76% 20,19% 9,51% 5,36% 4,17%

Demás muelas o similares, de diamante natural o sintético. Código arancelario 6804.21 Año 2009 País Italia China Francia Eslovenia Marruecos

Peso 36.815 167.934 62.389 52.799 40.340

USD 429.798 262.959 156.643 133.575 111.727

Precio medio 11,67 1,57 2,51 2,53 2,77

Cuota de mercado 29,25% 17,89% 10,66% 9,09% 7,60%

Año 2010 País

Peso

USD Cuota de Mercado

Italia

27.383

490.356

25,44%

Corea del Sur

14.862

325.593

16,89%

114.529

309.994

16,08%

43.352

190.932

9,90%

2.836

146.419

7,60%

Eslovenia China Francia

Demás abrasivos aglomerados o de cerámica. Código arancelario 6804.22 Año 2009 País Italia Eslovenia China Alemania España

Peso USD 2.432.073 2.969.315 484.200 578.356 855.288 422.222 83.459 269.050 130.294 246.330

Precio medio 1,22 1,19 0,49 3,22 1,89

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

Cuota de mercado 53,92% 10,50% 7,67% 4,89% 4,47%

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Año 2010 País Italia China Eslovenia Marruecos Corea del Sur

Peso 3.992.978 1.899.871 850.097 480.555 68.333

USD Cuota de Mercado 5.225.550 50,67% 1.321.425 12,81% 1.067.535 10,35% 726.811 7,05% 545.740 5,29%

De piedra natural. Código arancelario 6804.23 Año 2009 País Italia China Francia Corea del Sur EE.UU.

Peso 34.060 22.558 1.044 311 1.400

USD 135.411 15.053 9.877 2.081 1.920

Precio medio 3,98 0,67 9,46 6,69 1,37

Cuota de mercado 81,57% 9,07% 5,95% 1,25% 1,16%

Año 2010 País Italia Corea del Sur China Dinamarca Francia

Peso 41.701 6.825 50.656 347 539

USD Cuota de Mercado 202.706 51,64% 70.482 17,96% 57.188 14,57% 13.475 3,43% 13.460 3,43%

Piedras de afilar o pulir a mano. Código arancelario 6804.30 Año 2009 País China Gran Bretaña Francia Alemania Bélgica

Peso USD Precio medio Cuota de mercado 123.814 110.429 0,89 77,78% 1.784 10.710 6,00 7,54% 3.102 6.099 1,97 4,30% 71 4.717 66,44 3,32% 112 4.085 36,47 2,88%

Año 2010 País Corea del Sur China

Peso 4.805 68.492

USD Cuota de Mercado 47.834 30,02% 41.344 25,95%

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA España Siria Francia

7.596 5.464 187

26.460 15.168 7.421

16,61% 9,52% 4,66%

Abrasivos con soporte constituido solamente por tejido de materia textil. Código arancelario 680510 Año 2009 País Francia Italia China E.A.U. Polonia

Peso

USD 22.594 5.901 44.226 9.939 982

Cuota 95.546 60.169 31.135 32.808 16.058

37,61% 23,68% 12,26% 12,91% 6,32%

Año 2010 País Francia China Alemania Italia E.A.U.

Peso

USD 15.833 34.943 2.535 2.055 6.300

Cuota 143.413 48.047 31.757 19.582 16.688

50,73% 17,00% 11,23% 6,93% 5,90%

Abrasivo con soporte constituido solamente por papel o cartón. Código arancelario 680520 Año 2009 País Francia Italia Marruecos España China

Peso

USD 161.130 125.979 143.412 7.248 8.405

Cuota 235.908 152.690 143.954 44.747 22.089

36,77% 23,80% 22,44% 6,97% 3,44%

Año 2010 País Francia Italia Marruecos

Peso

USD

Cuota

155.204

290.471

29,31%

92.939

270.698

27,32%

187.657

167.595

16,91%

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA China

119.593

80.525

8,13%

Brasil

12.803

44.179

4,46%

Abrasivo con soporte de las demás materias. Código arancelario 680530 Año 2009 País

Peso

USD

Italia

Cuota

86.006

318.954

48,64%

Eslovenia

106.283

98.355

15,00%

Alemania

1.884

80.034

12,21%

Francia

25.179

45.520

6,94%

China

37.738

37.557

5,73%

Año 2010 País Italia Países Bajos China Francia Alemania

Peso

USD 364.894 1.050.353 72.618 75.458 7.411

Cuota 1.003.712 251.778 165.957 161.534 94.980

57,20% 14,35% 9,46% 9,20% 5,41%

ARANCEL Los aranceles generales son los siguientes: Para todas las partidas de la siguiente tabla, nos encontramos con un arancel del 30% y un IVA del 17%. 25.15.11

25.15.12

25.16.11

25.16.12

25.14.00

25.15.20.20

25.16.21

25.16.22

25.16.90

68.01.00

68.02.21

68.02.91

68.02.23

68.02.93

68.03.00.90

Los siguientes códigos arancelarios tienen un arancel del 15% y un IVA del 17% 6804

68.04.10.10

68.04.10.90

68.04.21

68.04.22

68.04.23

68.04.30

68.05.10

68.05.20

68.05.30

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19

EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Por otro lado, se ha producido un desarme arancelario por el acuerdo de Argelia con la Unión Europea. Este desarme tenía que haber continuado pero se paralizo con fecha 1 de septiembre de 2010, por lo que el arancel aplicado es actualmente el que entro en vigor a 1 de septiembre de 2009. Así, nos encontramos con los siguientes aranceles para los tarics de estudio. Arancel del 21% 68.02.21

68.02.91

68.02.23

68.02.93

68.03.00.90

68.05.10

68.05.20

68.05.30

Arancel del 10,5% 68.04.10.10

68.04.10.90

68.04.21

68.04.22

68.04.23

68.04.30

4. EXPORTACIONES En el año 2010, las exportaciones de estos productos fueron los siguientes.

País Túnez

Peso 28380

USD Cuota de Mercado 1610 100,00%

Mármol y travertinos cortado por aserrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares. Código arancelario 2515.12 País Túnez

Peso 120740

USD Cuota de Mercado 9975 100,00%

Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo. Código arancelario 6802.91 País Francia Italia

Peso 20960 179

USD Cuota de Mercado 7825 75,19% 2582 24,81%

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. DELIMITACIÓN DE LA DEMANDA El sector que determina la marcha del sector es la construcción. Los proyectos de las autoridades de creación de viviendas y equipamientos son los que hace aumentar la demanda de estos productos. Según el tipo y calidad de los productos, será necesario dividir el mercado argelino en lo referente a las construcciones:
Viviendas: o

Sociales: se financian a través del sector público, por lo que su calidad es baja. Se busca el precio más asequible, y los materiales utilizados se producen localmente o se importan de países asiáticos (sobre todo, China).

o

De lujo: se financia mediante la inversión privada de particulares y/o empresas extranjeras. En este caso, prima la calidad y el diseño por lo que se suele importar producto de gran calidad. En este caso podremos encontrar los productos importados de Italia, España, etc.


Equipamiento: Construcción de edificios públicos, ministerios, aeropuertos, oficinas, etc. Este tipo de obras son realizadas en su mayoría por constructoras argelinas por lo que pueden usar en mayor medida la producción local aunque támbién recurrirán a materiales importados. Por otro lado, hay que destacar que muchas de las obras públicas y construcciones de viviendas las están llevando a cabo empresas chinas, de ahí que muchos de los materiales que utilizan sean también de origen chino.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

2. PREFERENCIAS En Argelia, los colores que más se demandan son los blancos, rojos y verdes. En lo referente al color blanco, suele haber problemas para obtenerlo por lo que las empresas se interesan en encontrar proveedores de tonos blancos. En lo referente al uso que se hace del producto, los mármoles se utilizan sobre todo en suelos o elementos decorativos en el revestimiento de paredes en interiores. También se emplea el mármol en la fabricación de fuentes, escaleras e incluso sanitarios (mucho éxito el mármol de Mascara de color blanco de Turquía). El uso del granito es sobre todo para exteriores como revestimiento de suelos y fachadas. También se utiliza para interiores de viviendas el granito pulido, ya sea para las escaleras de apartamentos, los accesos de entrada o para encimeras.

3. CAMBIO DE TENDENCIAS Debe destacarse la sustitución de las importaciones de productos elaborados por productos en bruto que son transformados en Argelia. Estos descensos en las importaciones de productos elaborados vienen acompañados por un aumento de las importaciones de maquinaria para cortar piedra natural. Las empresas argelinas están cada vez mejor equipadas y van adquiriendo mayor experiencia en el manipulado de los productos en bruto.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

IV.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España tiene una buena posición como exportador de piedra natural a Argelia. Como puede verse con el volumen que exportamos a Argelia, nuestro granito tiene muy buena imagen en el mercado. Por otro lado, vemos que en lo que a producto de mármol elaborado se refiere, no estamos entre los 5 primeros suministradores a Argelia mientras que Portugal, que comparte muchas características con nosotros, se encuentra en segundo lugar. El mármol que exportamos a Argelia es sobre todo producto elaborado y no en bruto. Dicho dato puede ser positivo pues el valor añadido del producto es mayor pero al mismo tiempo, se constata la importancia de las importaciones de producto en bruto por las sustituciones de importaciones. Esto hace que tengamos que ser capaces de colocar nuestro producto en bruto en el mercado argelino. Por otro lado, en granito en bruto, España se encuentra a la cabeza de los países suministradores, lo que muestra el potencial para España. En producto de granito elaborado, nos encontramos tan solo por detrás de China, esto se debe a que muchas de las empresas que operan en Argelia son de dicha nacionalidad pero, se puede decir, que en lo que a granito se refiere, España está bien posicionada.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

V.

DISTRIBUCIÓN

En el grafico anterior, hay que resaltar que la figura del transformador del producto en bruto está viendo cómo aumenta su importancia por, no solo la sustitución de importaciones frente a las canteras nacionales, sino por el cambio de importación hacia los productos en bruto. Este aumento de importaciones de productos en bruto se traduce además por un aumento de importaciones de maquinaria para la piedra natural. Las empresas de construcción son el mayor consumidor de piedra natural y trabajan tanto con producto local como importado.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

VI.

CONDICIONES DE INVERSIÓN

1. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS Existen discrepancias entre el potencial minero de Argelia y sus resultados. Con el fin de estimular el interés de la inversión, tanto local como extranjera, el país adoptó una nueva Ley de Minería (Ley Nº 01-10 de 3 de Julio de 2001) Por primera vez la ley permite a empresas extranjeras llevar a cabo inversiones en la exploración y explotación de yacimientos minerales. La Ley Nº 01-10 de 3 de Julio de 2001, confirma tres principios básicos: - La no diferenciación entre distintas sustancias minerales - Acceso a la búsqueda, exploración y explotación para cualquier inversor - Igualdad en el tratamiento hacia todos los inversores Es importante tener en cuenta que la actividad minera es considerada un acto comercial (lo cual va sujeta a la regulación de actividades comerciales llevado a cabo por cualquier persona, sin tener en cuenta su estatus. La búsqueda de yacimientos minerales comprende dos fases: una fase de prospección y otra de explotación. -

La fase de prospección puede ser realizada por cualquier compañía privada.

-

La fase de explotación reviste una mayor complejidad, pues es necesario demostrar que se es poseedor de capacidad técnica y financiera para el desarrollo de la actividad. El operador debe ser titular de una autorización de prospección expedida por una autoridad competente para tal caso, bien porque fue el primero en solicitarla ó bien, porque fue el licitante ganador (el adjudicatario).

Hay 3 propiedades diferentes: - Propiedad del suelo. - Propiedad de la prospección. - Propiedad de la explotación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

2. ASIGNACIÓN DE TITULOS TITULO S La asignación de títulos puede llevarse a cabo a través de la adjudicación de una concesión a una persona jurídica en posesión de una licencia de exploración ó el adjudicatario. En el caso de pequeña y mediana explotación, puede concederse a una persona física ó jurídica, de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: (1) Para exploración, siguiendo este orden de prioridad: . Titular de una licencia de prospección . En aquellos casos en los cuales varios solicitantes opten por el mismo perímetro y aún no se haya realizado ninguna prospección, el título se concederá al primer solicitante. . Para los perímetros donde la prospección ya se ha realizado a expensas del Estado, los títulos mineros se otorgarán mediante licitación a los adjudicatarios. (2) Para explotación, siguiendo este orden de prioridad: . Titulares de una licencia de exploración . En aquellos casos en los cuales se emitió una convocatoria de licitación por la Agencia Nacional Extractora (Agence Nationale du Patrimoine Minier) en relación con un depósito descubierto por una exploración financiada con dinero público, el título para la actividad extractora se otorgará al licitante ganador.

3. VENTAJAS FISCALES CONCEDIDAS CO NCEDIDAS

- Exención del impuesto de actividad empresarial TAP (IAE) - Exención del TVA (IVA) sobre bienes adquiridos ó importados para la extracción - Exención sobre los derechos de aduana para todos los equipos utilizados en la -

actividad extractora Exención de todos los impuestos, salvo aquellos generados por los beneficios de la actividad minera La deducción de los costes de prospección y exploración en el caso de explotación. Reducción en las regalías mineras. Posibilidad de continuar con pérdidas incluso pasados 10 años Creación de una reserva que consiste en un 1% de las ventas (sin impuestos) deducidas de los resultados de las operaciones con el fin de restablecer el depósito.

Estas ventajas se pueden conceder, es decir, tienen que ser solicitadas al ANDI. En cualquier caso, estos beneficios fiscales tendrán que ser reinvertidos en el plazo de cuatro años en la actividad que se esté llevando a cabo. Por otro lado, tenemos que señalar que la inversión y los riesgos que de esta se derivan, están sujetos a una garantía de transferencia. El propósito de la ley es favorecer a los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA inversores extranjeros, como evidencia de la validez jurídica sobre la que descansan los elementos esenciales de los títulos: - Los derechos del inversor redundan en beneficio del titular de la exploración que ha descubierto un depósito - La solidez de la legislación y reglamentación aplicable al título desde su acuerdo hasta su vencimiento - La ausencia de responsabilidades relativas a la restricción del medio ambiente. - El recurso a la justicia internacional privada para la solución de controversias, esto es, el recurso al arbitraje internacional.

4. DEFINICIÓN GENERAL DE D E INVERSIÓN Como ya comentamos en los apartados anteriores, la actividad minera es considerada una actividad comercial, con lo que se verá afectada por la legislación que regula los actos comerciales. Las reglas aplicadas a la inversión, tanto local como extranjera, para la actividad económica de producción de bienes y servicios está incluida en la Ordenanza Nº 01-03 de 20 de Abril de 2001. En esta se incluyen tres tipos de inversión: - Adquisición de activos que entran en el marco de la creación de nuevas actividades o que puedan aplicar la capacidad de producción, o la renovación o reestructuración de las instalaciones de fabricación. - Participación en el capital de las empresas (en forma de contribuciones en especie o en efectivo) - Adquisición de las actividades dentro de una privatización total o parcial. Las inversiones que se hacen por adjudicación de las concesiones ó licencias (patentes, marcas,…) también están cubiertas por esta Ordenanza. Además, las inversiones en proyectos de construcción-operación-transferencia en la cual, el concesionario garantiza la financiación de la inversión mediante la participación en el capital, ya no son las más frecuentes. Las nuevas disposiciones han sido promulgadas por la Ley de Finanzas Complementarias para el año 2009. Esto, en efecto, modifica y complementa la Ordenanza Nº 01-03 de 20 de Abril de 2001 a través de medidas concretas que afectan tanto a las inversiones extranjeras como a las nacionales, mediante la imposición de nuevos requerimientos, sin poner en peligro el principio de libertad. De acuerdo con el artículo 4bis de la Ley (añadida por la Ordenanza 09-01), la inversión extranjera puede lograrse con la participación del residente nacional que represente al menos el 51% del capital social. La participación local puede incluir varios socios.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

VII.

ANEXOS

1. FERIAS Salón de la Construcción y de las Obras Públicas (BATIMATEC) Ámbito:

Internacional

Próxima edi edición:

6-10 mayo de 2012

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebra celebración:

Pabellón Central del Parque de Exposiciones de SAFEX, Pins Maritimes, Argel

Organiza Organizador:

SAFEX/ Batimatec Expo 107, Rue des Aveugles, Draria, Alger Tel. : +213 (0 ) 20 34 77 03 / 04

Fax : +213 (0) 21 35 31 86 [email protected] www.batimatecexpo.com Carácter:

Construcción y obras públicas

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

Salón Internacional de la Construcción (SETIFBAT) Ámbito:

Internacional

Próxima edi edición:

14-17 Noviembre de 2011

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebra celebración:

Sétif

Organiza Organizador:

SAFEX/ Batimatec Expo 107, Rue des Aveugles, Draria, Alger Tel. : +213 (0 ) 20 34 77 03 / 04

Fax : +213 (0) 21 35 31 86 [email protected] www.batimatecexpo.com Carácter:

Construcción

Salon International des Travaux Publics (SITP) Ámbito: Ámbito:

Internacional

Próxima edi edición:

Noviembre 2011

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebra celebración:

Pabellón Central del Parque de Exposiciones de SAFEX, Pins Maritimes, Argel

Organiza Organizador:

SAFEX/MTP Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0 ) 21 21 01 23/30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30/21 21 05 40 [email protected] www.safex-algerie.com

Carácter:

Construcción e inmobiliario

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

2. EMPRESAS EMPRESAS SARL ZIDANI MARBRE

3, rue Hamoudi Hocine ZI, 06310 El Kseur, Algérie Tel: 00 213 (0) 34 25 29 55 / 34 25 42 03 Fax: 00 213 (0) 34 25 29 55 Mail: [email protected] Actividad Productores, distribuidores e importadores de mármol. Importan el mármol en bloque de Portugal, España, La India, Brasil y China. De España importa de la empresa Granitos Ibéricos; conoce la gama de colores españoles.

ROCAAL 10, rue de la Palestine. Sidi Bel abbes 22000 Tel: 00 213 (0) 48 54 98 98 Fax: 00 213 (0) 48 54 98 98 Mail: [email protected] Actividad Productores de mármol argelino. Argelia.

Promueven también la compra del mármol de

SARL BAHLOULI LYAZID Zone Industrielle nº 27 El-Eulma / SETIF Tel: 00 213 (0) 36 86 32 64 Fax: 00 213 (0) 36 86 31 35 Actividad Fabricación de baldosas en granito.

G.I.P.A.R Zone Industrielle Bordj Bou Arreridj Tel: 00 213 (0) 35 64 14 84 Fax: 00 213 (0) 35 64 16 00 Mail: [email protected]

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Actividad Productores de mármol. Sólo trabajan con producto nacional.

MARBRE GRANT (CHEURFA SARL) Zone Industrielle El-Eulma 19600 Setif. Tel: 00 213 (0) 36 87 71 81 / 82 Fax: 00 213 (0) 36 87 71 80 Actividad Importadores de bloque de mármol. Importan el material en bloque para cortarlo. Importan de Italia, India y Egipto.

MARBRERIE DU MOGHREB El Mostagbel Hennaya, Tlemcen Tel: 00 213 (0) 43 27 08 78 / 50 23 Fax: 00 213 (0) 43 27 03 80 / 29 46 Página web: www.marmog.com Actividad Importan, distribuyen y fabrican. Realizan mesas, alabastros, escaleras y fuentes de mármol. A nivel nacional trabajan con las canteras de Argelia (Filfila, Kristel, Sisi Lahcene Dhaya, Takbalet). Importan mármol en bloque de Italia (blanco de Carrara) y de la India (verde)

TIMGAD MARBRE Route de Wilaya nº 114 (á côté du stade) – Baraki - Argel Tel: 00 213 (0) 21 53 32 73 Mail: [email protected] Actividad Importan mármol semi-acabado. Importan de Italia principalmente los colores blancos y rojos.

MARBRE DE BARAKI

Route de Sidi Moussa, Baraki - Argel Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Tel: 00 213 (0) 21 53 11 45 Fax: 00 213 (0) 21 53 34 14 Actividad Importan mármol y granito en bloque y travertinos y acabados para cocina y baños. Importan principalmente de Italia.

ETS ZIDANE MOULOUD Zone Industrielle Ain-Oulmene 19200 Setif Tel: 00 213 (0) 36 23 32 78 / 74 Fax: 00 213 (0) 36 23 32 78 Actividad Importan, producen y distribuyen mármol y granito. Trabajan también con mármol nacional. No exigen contrato de exclusividad. Importan mármoles blancos de Italia. Conocen el mercado internacional ya que acuden a las Ferias más importantes.

SORADAR Route Nacional Nº40 B.P 383 Magra W M´sila Tel: 00 213 (0) 35 57 95 56 Fax: 00 213 (0) 35 57 90 28 Actividad Transformación de granito. Importan material para la protección del granito. importan granito del extranjero.

No

BLIDA MARBRE, Sarl

75, RN nº 1, Khazrouna, Blida Tel: 00 213 25 41 35 64 / 43 49 80 Fax: 213 25 41 35 64 Mail: [email protected] Actividad Se dedica a la importación, transformación y distribución de piedra natural para la construcción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA Observaciones: Ya importa de España, Italia, India, Grecia, Dinamarca, Portugal, Turquía y China.

GRANI MARBRE Ets BOUABDELLAH 1, bd Derrar Abderrahmane Kiffane 13000 Tlemcen Tel: 00 213 43 20 32 80 / 213 43 27 38 14 Fax: 00 213 43 20 32 80 Actividad Son distribuidores y transformadores de granito, importan tablero de granito fundamentalmente de España (Levantina de Granitos, Gramesa, Hermanos Jiménez).

SARL BAHLOULI LYAZID Zone Industrielle nº 27 El-Eulma / SETIF Tel: 00 213 (0) 36 86 32 64 Fax: 00 213 (0) 36 86 31 35 Actividad Fabricación de baldosas en granito.

MARBRE GRANT (CHEURFA SARL) Zone Industrielle El-Eulma 19600 Sétif. Tel: 00 213 (0) 36 87 71 81 / 82 Fax: 00 213 (0) 36 87 71 80 Mme. Cheurfa, Yacine Actividad Importadores de bloque de mármol. Importan el material en bloque para cortarlo. Importan de Italia, India y Egipto.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA

Productores:

Carrière de Dhaya 22440 Dhaya, Side Bel Abbès Tel/Fax:+ 213 48 56 83 93 Actividad Pequeño productor y distribuidor de piedra natural.

CSK Carreaux du Sahel KACI,Sarl Zone d'Activité du Mazafran lot 25, 42400 Koléa Tel:+ 213(0) 24 52 10 19 / 52 10 21 Fax:+ 213(0) 24 52 10 209 Actividad Pequeño productor de mármol en bruto y elaborado.

ENAMARBRE Entreprise Nationale du Marbre,Spa ZI de Skikda, Pont de Saf Saf, 21000 Skikda Tel: + 213 (0) 38 75 64 08 / 32 35 / 46 88 / 62 19 / 54 00 / 64 10 Fax:+ 213(0) 38 75 64 08 / 61 61 / 24 49 / 65 10 / 43 64 / 60 25 Actividad Empresa nacional de mármol se dedica a la explotación de canteras y a la distribución del producto. Tiene sedes por todo el país y ha realizado acuerdos con empresas extranjeras para la explotación de yacimientos.

Groupe DENNOUNI,Sarl Boulevard des 24 mètres, Sidi Seffah, 13000 Tlemcen Tel:+ 213 (0) 43 27 39 39 / 50 00 / 81 29 Fax:+ 213 (0) 43 27 37 14 Actividad Se dedica a la producción, transformación, distribución e importación de piedra natural y otros materiales de construcción como ladrillos y gravas para la construcción. Además realiza trabajos de construcción de obras públicas, hidráulicas y agrícolas.

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EL MERCADO DEL MARMOL Y GRANITO EN ARGELIA IMGD Industrie de Marbre Granit & Dérivés, Sarl 11, av Mezaâche, 19000 Sétif Tel:+ 213 (0) 36 93 61 02 Fax:+ 213 (0) 36 93 66 41 Actividad Pequeña empresa dedicada principalmente a la producción y elaboración de mármol para escaleras. También distribuye otros productos de piedra natural.

Marbre Granit CHEURFA GROUP, SNC ZI El Eulma lot 21/22, El Eulma Tel:+ 213 (0) 36 87 71 81 / 82 Fax:+ 213 (0) 36 87 71 80 Actividad Pequeño productor y transformador de piedra natural.

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