Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial De la Embajada de España en Copenhague

El mercado de la aceituna de mesa en Dinamarca

Estudios de Mercado

El mercado de la aceituna de mesa en Dinamarca

Este estudio ha sido realizado por Blanca Torres y Tessa Simms, becarias de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague Marzo 2006

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

5

II. INTRODUCCIÓN 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

7 7 8

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Tamaño de la oferta 1.1. Producción local 1.2. Importaciones 1.3. Exportaciones 1.4. Consumo aparente 2. Análisis de los componentes de la oferta

9 9 9 10 20 20 20

IV. ANÁLISIS DEL COM ERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Principales distribuidores 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias para el contacto comercial 2.2. Regímenes comerciales y fiscales 2.3. Envase, embalaje y etiquetado 2.4. Normativa sanitaria y aduanera 2.5. Condiciones de suministro 2.6. Promoción y publicidad 2.7. Tendencias de la distribución

27 27 27 27 29 29 30 30 31 31 31 32

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemográficos 1.2. Factores económicos 1.3. Distribución de la renta disponible 1.4. Tendencias culturales 1.5. Tendencias legislativas

33 33 34 34 35 36 36

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

2. Análisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hábitos de consumo y cambios en la dieta 2.2. Productos ecológicos 2.3. Preferencias 3. Percepción del producto español VI. ANEXOS 1. Ferias 2. Listado de direcciones de interés 3. Publicaciones del sector 4. Bibliografía

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36 36 37 37 37 39 39 40 41 43

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

I.

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector de la aceituna de mesa en Dinamarca está claramente liderado por España, sobre todo en cuanto a volumen de producto. Esto se debe principalmente al bajo precio de la aceituna española y a que Grecia, su principal competidor, está especializado en otro tipo de aceituna (kalamata). La evolución general de las importaciones de aceituna de Dinamarca durante el periodo 2000-2005 ha sido creciente. Las importaciones de aceitunas españolas en envases menores o iguales a 5 Kg. han bajado cerca de un 13% en volumen, aunque en valor han crecido alrededor de un 2%, mientras que las envasadas en volúmenes mayores de 5 Kg. han disminuido, sobre todo en los últimos años del periodo considerado. El mercado danés es atractivo a pesar de su reducido tamaño, principalmente por su alto poder adquis itivo. Para introducir un producto hay que tener en cuenta las preferencias de los consumidores, que cuando compran aceitunas consideran primero el precio y después la calidad. El origen es un aspecto que no suelen tener en cuenta. Por ello, es importante que las empresas españolas mejoren la calidad de sus productos, ya que ésta es la principal demanda de los importadores daneses. Así, no sólo mejoraría su imagen y aumentaría la cuota de mercado española , sino que también se conseguiría un incremento del valor añadido del producto, y se equipararían las exportaciones españolas en volumen y valor. Por el contrario, los importadores (y los clientes) de las tiendas especializadas valoran la calidad, la presentación y la marca por encima del precio. No sucede lo mismo con el canal HORECA (restaurantes, hoteles, catering), cuyos importadores valoran la calidad pero son muy sensibles al precio. Actualmente se están produciendo cambios en la dieta de la población danesa motivados por una creciente preocupación por la salud. En los últimos años la dieta mediterránea se ha consolidado como el modelo nutricional más saludable , y la cocina española se ha convertido, por su calidad e innovación, en una de las más apreciadas del mundo, con chefs de renombre internacional. Por tanto, asociar la aceituna de mesa a las virtudes y el buen nombre de nuestra cocina puede ser una de las mejores promociones posibles.

En cuanto a las condiciones sanitarias y aduaneras, Dinamarca se rige por las normativas europeas, pero tiene unos controles más estrictos para los productos ecológicos. Algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas que intentan entrar en el mercado danés son la concentración en el sector alimentario, el aumento de los contratos en exclusiva, el énfasis en que se

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA respeten los plazos de entrega, la exigencia de que se alcancen unas determinadas cifras de ventas y el crecimiento de la marca blanca. La distribución minorista se encuentra en manos de dos grandes grupos: Coop Danmark y Dansk Supermarked, que entre ambos concentran casi un 70% de la cifra de ventas. Esto hace que tengan un gran poder de negociación. La proliferación de establecimientos de descuento, con la reciente aparición de las cadenas alemanas Lidl y Aldi, ha llevado a una guerra de precios que dificulta la labor al exportador.

Concluyendo, podemos resaltar los siguientes aspectos: §

Dinamarca es un mercado maduro y con una población reducida;

§

los elevados márgenes de los importadores y los altos impuestos (25% de IVA) encarecen el precio de venta al público de los productos;

§

aunque su poder adquisitivo es uno de los más altos del mundo, los daneses cada vez destinan una parte menor de sus ingresos a alimentación;

§

los daneses son unos consumidores muy exigentes, que demandan una alta calidad con un precio lo más bajo posible;

§

la oferta existente actualmente es amplia y variada, y hay mucha competencia;

En definitiva, aunque el mercado está limitado por el reducido número de habitantes, la expansión del consumo, aunque lenta, convierte a Dinamarca en un país a tener en cuenta por parte de los exportadores españoles.

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

II.

INTRODUCCIÓN

La aceituna de mesa es el fruto del olivo cultivado, recolectado en el estado de madurez apropiado y que, una vez sometido a las elaboraciones adecuadas, adquiere la calidad de un producto de consumo como mercancía comercial. Las principales variedades de aceituna de mesa son: §

Manzanilla : se trata de la variedad más apreciada internacionalmente debido a su sabor, textura y aspecto. Posee forma ovalada, con hueso pequeño, es muy carnosa y tiene un sabor típico.

§

Gordal: es la aceituna de tamaño más grande, con un color ligeramente más oscuro que el de la manzanilla y un sabor más fuerte.

§

Hojiblanca: su aspecto externo es muy similar al de la manzanilla , pero su textura es más dura, su color más verdoso y tiene un hueso mayor.

§

Kalamata: aceituna griega con forma de almendra, que pueden variar de tamaño, desde ½ a 1 pulgada. Es de un color oscuro y tiene un sabor fuerte y afrutado. Se encuentra envasada en aceite o en vinagre.

La cuenca del Mediterráneo produce el 85% del total de las aceitunas del mundo. La producción mundial de aceitunas se sitúa alrededor de un millón de toneladas, de las que el 30% aproximadamente corresponden a España. De esta producción, el 75% se dedica a la elaboración de aceitunas verdes y el 25% a aceitunas negras y de color cambiante. La mitad de la producción se consume en el mercado nacional y la otra mitad se exporta a más de cien países. La mayoría de las aceitunas que se exportan se venden envasadas en frascos, latas o bolsas (75%) y el resto a granel. España es el primer productor y exportador mundial de aceitunas de mesa.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El mercado de referencia es el del Reino de Dinamarca, excluyendo las islas Feroe y Groenlandia (territorios de soberanía danesa) por su escasa importancia económica y demográfica, así como por su prácticamente nula relación comercial con España en este mercado. Puede ser de utilidad examinar cierta información relevante sobre la economía de Dinamarca. La demanda del mercado danés en general está condicionada por la alta renta per cápita de este país, que fue de 36.268 euros en 2004. Por ello, no es de extrañar que a pesar de su reducida dimensión Dinamarca sea un objetivo estratégico para un gran número de compañías de todo el mundo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

7

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA En términos generales, el consumidor danés es muy exigente. Está acostumbrado a altos niveles de calidad y la demanda cuando no la encuentra. Asimismo, la gran oferta internacional existente de productos y servicios fuerza a la baja los precios, a los cuales el consumidor danés también es muy sensible. Por estas razones, la presencia de cualquier producto o servicio en este país presupone un rodaje y una experiencia internacional previa que permita afrontar con garantías la competitividad en el mercado.

DATOS BÁSICOS DE DINAMARCA 2005

2004

2003

5.427.459

5.411.405

5.397.640

Tasa de paro

4,70%

5,70%

5,60%

Inflación

1,80%

1,20%

2,10%

7,46 DKK

7,44 DKK

7,43 DKK

38.451 EUR

36.268 EUR

34.935 EUR

Población

Tipo de cambio frente al euro PIB per cápita Fuente: Instituto danés de estadística

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA En este estudio de mercado se han tomado como base de estudio los siguientes capítulos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. La información que se proporciona se basa en datos de las siguientes partidas arancelarias:

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

DEFINICIÓN

20.05.70.10

Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar, en envases inmediatos con un contenido neto 5 kg

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

III.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. TAMAÑO DE LA OFERTA TAMAÑO DE LA OFERTA (En Toneladas) Partidas 2005.70.10 y 2005.70.90 Producción (+) Import aciones (-) Exportaciones Indicador de consumo aparente (*)

Crecimiento periodo 0,00%

2000 0,00

2001 0,00

2002 0,00

2003 0,00

2004 0,00

2005 0,00

2.168,69

2.026,30

1.985,55

2.266,37

2.466,56

2.286,58

5,16%

111,97

78,11

52,17

81,23

110,08

125,66

10,90%

2.056,72

1.948,19

1.933,37

2.185,14

2.356,48

2.160,92

4,82%

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

TAMAÑO DE LA OFERTA (En Miles de Euros) Partidas 2005.70.10 y 2005.70.90 Producción (+) Import aciones (-) Exportaciones Indicador de consumo aparente (*)

2000 0,00 3.425,19 320,83

2001 0,00 3.535,64 150,13

2002 0,00 5.314,35 158,48

2003 0,00 3.970,91 248,53

2004 0,00 3.813,22 224,97

2005 0,00 4.689,70 287,50

Crecimiento periodo 0,00% 26,96% -11,59%

3.104,36

3.385,51

5.155,87

3.722,38

3.588,25

4.402,20

29,48%

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

A continuación se desglosan los componentes de la tabla y se explica la evolución de cada uno de ellos.

1.1. Producción local Por razones climáticas, no existe producción local de aceitunas, por lo que la totalidad de aceitunas consumidas en este país son importadas, principalmente de países mediterráneos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

1.2. Importaciones

Las siguientes tablas muestran la procedencia de las importaciones durante los últimos cinco años.

RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE DINAMARCA 2000 (En Toneladas y miles de Euros)

Partida 2005.70.10

País España Grecia Francia Alemania Italia Turquía Siria Líbano Holanda R. Unido Total

2005.70.90

TOTAL

Volumen 1.451,24 229,92 94,66 39,42 36,56 29,11 28,96 8,70 8,19 3,99

% Cuota importación 75,14% 11,90% 4,90% 2,04% 1,89% 1,51% 1,50% 0,45% 0,42% 0,21%

1.931,31

España Grecia Marruecos Italia Holanda Rep.Checa

178,61 42,38 11,50 1,99 1,67 1,13

Total

237,38 2.168,68

75,24% 17,85% 4,84% 0,84% 0,70% 0,48%

País España Grecia Francia Italia Alemania Turquía Holanda Siria R Unido Líbano

Valor 1.912,75 573,61 339,93 139,63 103,72 36,96 35,22 21,27 18,87 3,41

Total

3.187,21

España Grecia Marruecos Italia Holanda Rep.Checa

150,21 65,27 16,75 2,70 1,57 1,47

Total

237,98

% Cuota importación 60,01% 18,00% 10,67% 4,38% 3,25% 1,16% 1,10% 0,67% 0,59% 0,11%

63,12% 27,42% 7,04% 1,13% 0,66% 0,62%

País R Unido Holanda Italia Francia Alemania Grecia España Turquía Siria Líbano

Precio Euro/ Kg. 4,73 4,30 3,82 3,59 2,63 2,49 1,32 1,27 0,73 0,39

Media

1,65

Grecia Marruecos Italia Rep.Checa Holanda España

1,54 1,46 1,35 1,30 0,94 0,84

Media

1,00

3.425,18

1,58

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

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10

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE DINAMARC A 2001 (En Toneladas y miles de Euros)

Partida 2005.70.10

2005.70.90

País

Volumen

España Grecia Turquía Francia Italia Siria Alemania Marruecos Holanda Líbano

1.121,57 340,11 84,75 47,86 36,06 29,31 20,00 18,87 14,84 7,07

Total

1.729,10

España Grecia Marruecos Alemania Turquía Líbano Francia Italia

229,34 51,20 6,62 3,56 3,50 1,74 1,10 0,15

Total

297,20

TOTAL

% Cuota importación 64,86% 19,67% 4,90% 2,77% 2,09% 1,70% 1,16% 1,09% 0,86% 0,41% 77,17% 17,23% 2,23% 1,20% 1,18% 0,58% 0,37% 0,05%

País

Valor

España Grecia Francia Italia Turquía Alemania Holanda Siria Marruecos Líbano

1.524,45 1.022,10 205,49 176,88 111,80 63,34 56,70 24,11 18,96 4,56

Total

3.237,21

España Grecia Marruecos Alemania Turquía Francia Líbano Italia

203,55 66,50 13,45 8,39 2,13 2,13 1,28 0,51

Total

298,43

2.026,30

% Cuota importación 47,09% 31,57% 6,35% 5,46% 3,45% 1,96% 1,75% 0,74% 0,59% 0,14% 68,21% 22,28% 4,51% 2,81% 0,71% 0,71% 0,43% 0,17%

País

Precio Euro/ Kg.

Italia Francia Holanda Alemania Grecia España Turquía Marruecos Siria Líbano

4,90 4,29 3,82 3,17 3,01 1,36 1,32 1,00 0,82 0,64

Media

1,87

Italia Alemania Marruecos Francia Grecia Líbano Turquía España

3,43 2,35 2,03 1,94 1,30 0,74 0,61 0,89

Media

1,00

3.535,65

1,74

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE DINAMARCA 2002 (En Toneladas y miles de Euros)

Partida 2005.70.10

País España Grecia Turquía Italia Holanda Francia R. Unido Alemania Siria Líbano Total

Volumen 953,71 296,91 160,71 101,55 51,53 51,53 27,78 15,79 13,53 4,73 1.634,78

% Cuota importación 58,34% 18,16% 9,83% 6,21% 3,15% 3,15% 1,70% 0,97% 0,83% 0,29%

País

Valor

España Grecia Italia Francia Turquía Alemania R Unido Holanda Siria Líbano

1.574,08 1.160,06 374,62 228,27 199,30 87,95 65,70 38,92 8,17 2,27

Total

3.744,33

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

% Cuota importación 42,04% 30,98% 10,00% 6,10% 5,32% 2,35% 1,75% 1,04% 0,22% 0,06%

País

Precio Euro/Kg.

Alemania Francia Grecia Italia R Unido España Turquía Holanda Siria Líbano

5,57 4,43 3,91 3,69 2,36 1,65 1,24 0,76 0,60 0,48

Media

2,29

11

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

2005.70.90

España Grecia Holanda Turquía Marruecos Suecia Alemania Bélgica

144,55 85,38 46,45 45,30 22,43 6,45 0,17 0,04

Total

350,77

TOTAL

41,21% 24,34% 13,24% 12,92% 6,39% 1,84% 0,05% 0,01%

Grecia Alemania España Turquía Holanda Marruecos Suecia Bélgica Total

1.985,55

686,35 580,80 152,50 75,66 49,33 17,78 7,23 0,37

43,72% 36,99% 9,71% 4,82% 3,14% 1,13% 0,46% 0,02%

1.570,02

Bélgica Grecia Alemania Turquía Suecia Holanda España Marruecos

9,42 8,04 4,75 1,67 1,12 1,06 1,06 0,79

Media

4,48

5.314,36

2,68

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE DINAMARCA 2003 (En Toneladas y miles de Euros)

Partida 2005.70.10

2005.70.90

TOTAL

País

Volumen

España Turquía Grecia Italia Francia Alemania Suecia Siria Bélgica Holanda

1.339,66 209,16 184,62 58,16 48,80 36,37 30,60 17,28 14,98 4,55

Total

1.954,06

España Holanda Grecia Alemania Marruecos Siria Bélgica Turquía Líbano

112,93 77,78 61,76 30,32 10,35 9,86 5,62 2,08 1,61

Total

312,31

% Cuota importación

2.266,37

68,56% 10,70% 9,45% 2,98% 2,50% 1,86% 1,57% 0,88% 0,77% 0,23% 36,16% 24,90% 19,78% 9,71% 3,31% 3,16% 1,80% 0,67% 0,51%

País

Valor

España Grecia Turquía Italia Francia Alemania Bélgica Suecia Siria Holanda

1.925,19 515,91 315,82 313,56 184,04 113,06 75,75 52,90 9,15 29,78

Total

3.557,47

Grecia España Alemania Holanda Marruecos Bélgica Siria Turquía Líbano

178,92 80,00 66,16 57,13 16,30 7,75 3,36 3,15 0,59

Total

413,44

% Cuota importación 54,12% 14,50% 8,88% 8,81% 5,17% 3,18% 2,13% 1,49% 0,26% 0,84% 43,28% 19,35% 16,00% 13,82% 3,94% 1,87% 0,81% 0,76% 0,14%

País

Precio Euro/ Kg.

Holanda Italia Bélgica Francia Alemania Grecia Suecia Turquía España Siria

6,54 5,39 5,06 3,77 3,11 2,79 1,73 1,51 1,44 0,53

Media

1,82

Grecia Alemania Marruecos Turquía Bélgica Holanda España Líbano Siria

2,90 2,18 1,58 1,51 1,38 0,73 0,71 0,37 0,34

Media

1,32

3.970,91

1,75

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

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12

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE DINAMARCA 2004 (En Toneladas y miles de Euros)

Partida 2005.70.10

2005.70.90

País

Volumen

España Grecia Turquía Italia Alemania Francia Mauritania Marruecos Holanda Bélgica

1.598,51 134,68 132,94 65,52 61,25 61,12 47,13 45,39 24,88 23,11

Total

2.248,34

España Grecia Alemania Turquía Marruecos Siria Líbano Holanda Total

TOTAL

% Cuota importación 71,10% 5,99% 5,91% 2,91% 2,72% 2,72% 2,10% 2,02% 1,11% 1,03%

87,54 75,44 27,28 13,00 9,21 4,34 0,83 0,60

40,11% 34,57% 12,50% 5,95% 4,22% 1,99% 0,38% 0,27%

218,22

País

Valor

España Grecia Italia Francia Turquía Alemania Bélgica Holanda Mauritania Marruecos

1.835,02 403,54 347,43 234,96 210,18 174,56 120,60 52,91 32,14 28,78

Total

3.513,61

Grecia Alemania España Turquía Marruecos Siria Holanda Líbano Total

2.466,57

114,69 71,19 67,42 28,07 15,19 2,05 0,58 0,42

% Cuota importación 52,23% 11,49% 9,89% 6,69% 5,98% 4,97% 3,43% 1,51% 0,91% 0,82% 38,28% 23,76% 22,50% 9,37% 5,07% 0,68% 0,19% 0,14%

299,61

País

Precio Euro/ Kg.

Italia Bélgica Francia Grecia Alemania Holanda Turquía España Mauritania Marruecos

5,30 5,22 3,84 3,00 2,85 2,13 1,58 1,15 0,68 0,63

Media

1,56

Alemania Turquía Marruecos Grecia Holanda España Líbano Siria

2,61 2,16 1,65 1,52 0,96 0,77 0,51 0,47

Media

1,37

3.813,22

1,55

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE DINAMARCA 2005 (En Toneladas y miles de Euros)

Partida 2005.70.10

País

Volumen

España Grecia Turquía Alemania Italia Suecia Francia Siria Bélgica R Unido Holanda

1.271,71 264,00 206,97 141,07 65,99 60,27 59,74 12,49 6,67 6,65 6,17

Total

2.108,47

% Cuota importación 60,31% 12,52% 9,82% 6,69% 3,13% 2,86% 2,83% 0,59% 0,32% 0,32% 0,29%

País

Valor

España Grecia Alemania Turquía Italia Francia Suecia Bélgica R Unido Holanda Siria

1.948,01 810,01 485,85 421,09 315,75 236,35 70,54 51,92 31,01 24,15 8,22

Total

4.394,67

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

% Cuota importación 44,33% 18,43% 11,06% 9,58% 7,18% 5,38% 1,61% 1,18% 0,71% 0,55% 0,19%

País

Precio Euro/Kg.

Bélgica Italia R Unido Francia Holanda Alemania Grecia Turquía España Suecia Siria

7,79 4,78 4,66 3,96 3,91 3,44 3,07 2,03 1,53 1,17 0,66

Media

2,08

13

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA 2005.70.90

España Alemania Grecia Marruecos Turquía Bélgica Italia Líbano Total

TOTAL

80,19 33,35 32,74 22,02 3,44 3,20 2,68 0,50

45,02% 18,72% 18,38% 12,36% 1,93% 1,80% 1,50% 0,28%

178,11

Alemania Grecia España Marruecos Bélgica Turquía Italia Líbano Total

2.286,58

80,76 79,57 77,63 27,66 16,01 10,74 2,43 0,22

27,37% 26,97% 26,31% 9,37% 5,43% 3,64% 0,82% 0,08%

295,03

Bélgica Turquía Grecia Alemania Marruecos España Italia Líbano

5,00 3,12 2,43 2,42 1,26 0,97 0,91 0,45

Media

1,66

4.689,70

2,05

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

A continuación se muestran gráficamente los datos obtenidos para el 2005, representados por volumen y valor para las dos partidas de aceitunas de mesa consideradas en el estudio.

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DANESAS DE ACEITUNA DE MESA 2005

PARTIDA 2005.70.10

PARTIDA 2005.70.90

España

España

Grecia

Grecia

Turquía

Alemania

Alemania

Turquía

Italia

Italia

Suecia

Francia

Otros

Otros

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14

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DANESAS DE ACEITUNA DE MESA 2005

PARTIDA 2005.70.10

PARTIDA 2005.70.90

Alemania

España

Grecia

Alemania

España

Grecia

Marruecos

Marruecos

Bélgica

Turquía

Turquía

Bélgica

Otros

Otros

Estas gráficas ilustran cómo se reparte la cuota del mercado danés de aceitunas de mesa por países. España, claro líder de mercado, acapara una mayor parte del mismo cuando hablamos de volumen, proporción que disminuye cuando se trata del valor. Este hecho es más acusado en la partida de aceitunas en envases mayores de 5 kg., circunstancia lógica por otra parte, ya que al tratarse de cantidades mayores los importadores obtienen unos precios mejores. Llama la atención la escasa cifra de importaciones provenientes de Italia. Esto se debe a que las aceitunas italianas que entran en el país lo hacen como reexportaciones de otros países, como es el caso de Holanda.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITUNAS DE DINAMARCA

PARTIDA 2005.70.10 (En Toneladas y miles de Euros) Volumen Valor Precio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1.931,31 3.187,21 1,65

1.729,10 3.237,21 1,87

1.634,78 3.744,33 2,29

1.954,06 3.557,47 1,82

2.248,34 3.513,61 1,56

2.108,47 4.394,67 2,08

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

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15

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

Volumen

Precio

Valor

2,5 2 1,5 1 0,5 0 2000

2001

2002

2003

2004

2000

2005

2001

2002

2003

2004

2005

AÑO

AÑO

PARTIDA 2005.70.90 (En Toneladas y miles de Euros) Volumen Valor Precio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

237,38 237,98 1,00

297,2 298,43 1,00

350,77 1.570,02 4,48

312,31 413,44 1,32

218,22 299,61 1,37

178,11 295,03 1,66

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Precio Volumen

Valor

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000

2001

AÑO

2002

2003

2004

2005

AÑO

PARTIDAS 2005.70.10 Y 2005.70.90 (En Toneladas y miles de Euros) Volumen Valor Precio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.168,68 3.425,18 1,58

2.026,00 3.535,65 1,74

1.985,55 5.314,36 2,68

2.266,37 3.970,91 1,75

2.466,57 3.813,22 1,55

2.286,58 4.689,70 2,05

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

16

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

Precio

Volumen

Valor

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000

2001

AÑO

2002

2003

2004

2005

AÑO

En general, el volumen de las importaciones danesas de aceitunas de mesa ha seguido durante el periodo 2000-2005 una trayectoria irregular, pero siempre con un volumen superior a las 2.000 Tn. Es la partida 2005.70.10 la que marca esta pauta. El valor presenta más variación, con un aumento significativo en el 2002, debido principalmente a una caída en la producción (como se verá más adelante) y a una apreciación del producto, que adquiere un mayor valor añadido. En el caso de la partida 2005.70.90, el volumen y el valor van parejos. Teniendo en cuenta ambas partidas y considerando todo el periodo, el volumen ha experimentado un crecimiento del 5,16%, mientras que el del valor ha sido del 26,69% (en consonancia con el del precio, del 22,93%).

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

PARTIDA 2005.70.10 (En Toneladas y miles de Euros) Volumen Valor Precio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1.451,24 1.912,75 1,32

1.121,57 1.524,45 1,36

953,71 1.574,08 1,65

1.339,66 1.925,19 1,44

1.598,51 1.835,02 1,15

1.271,71 1.948,01 1,53

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Volumen

Valor

Precio 2 1,5 1 0,5 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000

AÑO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

2001

2002

2003

2004

2005

AÑO

17

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

PARTIDA 2005.70.90 (En Toneladas y miles de Euros) Volumen Valor Precio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

178,61 150,21 0,84

229,34 203,55 0,89

144,55 152,5 1,06

112,93 80 0,71

87,54 67,42 0,77

80,19 77,63 0,97

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Precio Volumen

Valor

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000

2001

AÑO

2002

2003

2004

2005

2004

2005

AÑO

PARTIDAS 2005.70.10 Y 2005.70.90 (En Toneladas y miles de Euros) Volumen Valor Precio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1.629,85 2.062,96 1,27

1.350,91 1.728,00 1,28

1.098,26 1.726,58 1,57

1.452,59 2.005,19 1,38

1.686,05 1.902,44 1,13

1.351,90 2.025,64 1,50

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Volumen

Precio

Valor

2 1,5 1 0,5 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000

AÑO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

2001

2002

2003

AÑO

18

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA Las exportaciones españolas a Dinamarca disminuyen en volumen, aunque en valor se mantienen. A pesar de esto la tendencia es constante, aunque destacan los altibajos que se producen en el precio en los años 2002 y 2004 respectivamente. La mayoría de la exportación de aceitunas de mesa se realiza en envases iguales o menores a 5 kg., por lo que parece lógico observar que es la partida 2005.70.10 la que marca la tendencia general: descendente en los primeros años del periodo, con un incremento en el 2003-2004. El valor sigue una pauta similar a la del volumen, aunque siempre por encima. Este margen se recorta en el 2004, cuando se produce una caída de los precios. En cuanto a la partida 2005.10.90, la tendencia es claramente descendente a partir del año 2001. El volumen está por debajo del valor en la mayoría de los años. Esta diferencia es especialmente signif icativa en el año 2003, cuando alcanza su cota mínima. En el año 2005 cae el volumen de aceitunas importadas de España, haciendo que en el conjunto del 2000 al 2005 se produzca un decremento de la importación española (-20,56%). Lo mismo ocurre si tenemos en cuenta el valor, siendo la disminución mucho menor (-1,84%) debido principalmente a la subida del precio. La evolución de la producción ha sido la siguiente: •

Campaña 2001/02: 575.000 Toneladas

•

Campaña 2002/03: 448.000 Toneladas

•

Campaña 2003/04: 579.000 Toneladas

•

Campaña 2004/05: 537.000 Toneladas

Desgraciadamente, los datos estadísticos oficiales en aceituna de mesa son, en muchos casos, poco fiables y dan lugar a conclusiones equivocadas. Hemos comprobado que, al recopilar la información, constantemente se confunde el peso neto con el escurrido, lo que en la aceituna de mesa produce errores de bulto. Por ello, es más fiable en este caso seguir la evolución del precio medio :

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE LA ACEITUNA DE MESA EXPORTADA (En Euros/Kg.) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

DINAMARCA SUECIA

2,20 2,23

2,11 2,04

2,15 2,03

2,10 2,08

2,19 2,06

2,23 2,19

FINLANDIA

2,30

2,18

2,15

2,09

2,00

2,38

NORUEGA

2,24

2,30

2,29

2,55

2,31

2,45

Fuente: ASEMESA* *Esta tabla ha sido realizada por ASEMESA a partir de las exportaciones de sus miembros, que suponen la mayoría del sector.

Como se puede apreciar no hay grandes diferencias de un año a otro. Durante todo este periodo la disponibilidad de aceitunas ha sido alta por el gran nivel de las cosechas y el precio no ha sufrido variaciones notables.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

19

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA 1.3. Exportaciones Una mínima parte de las aceitunas importadas se dedican a la reexportación, principalmente a Suecia, Islandia y Alemania .

1.4. Consumo aparente A nivel de la UE, el consumo de aceitunas de mesa está copado por los principales países productores y se extiende en un porcentaje mínimo al resto de países. El principal cons umidor de aceitunas en la UE es España, representando un 38% del total, seguido de Italia, con un 28%. En comparación con otros países de la UE, el consumo de Dinamarca es muy bajo, constituyendo tan solo un 1% del total. A continuación se muestra el reparto del consumo de aceituna de mesa en la UE:

2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA En los meses de Febrero y Marzo de 2006 se ha recabado información sobre la oferta de aceituna de mesa existente en varios supermercados de Copenhague. Se han elegido dos establecimientos de la misma cadena en distintas zonas y se han visitado en distintas fechas para comparar las posibles variaciones de los precios y de los productos expuestos. La siguiente tabla resumen recoge la variedad de aceitunas ofrecidas por cada establecimiento y su procedencia, así como el número de marcas referenciadas.

ACEITUNAS DE MESA EN SUPERMERCADOS DE COPENHAGUE

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20

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA Establecimiento Magasin du Nord Føtex Isso Kvickly Super Brugsen Irma Fakta Netto

Marcas

Rema 1000 Totales

9 3 9 3 3 6 1 2

Productos 42 18 29 11 20 10 2 5

España 14 18 17 4 12 4 2 2

1

2

37

139

Grecia

Otros 5 0 7 6 8 2 0 3

23 0 2 1 0 4 0 0

2

0

0

75 54%

31 22%

30 22%

Fuente: Elaboración propia

Comprobamos la supremacía de España en el sector, con más del 50% de la cuota de mercado. A continuación detallamos la oferta existente en los principales supermercados de Copenhague.

OFERTA DE ACEITUNAS EN SUPERMERCADOS DE COPENHAGUE Establecimiento: FØTEX Marca BON APPETIT

BON APPETIT GOURMET

FRAGATA

Procedencia España

España

España

Tipo

Euro/Kilo

Capac. (gr.)

Negras dehuesadas

5,89

455

Negras dehuesadas

14,19

106

Verdes en rodajas

14,19

114

Verdes enteras

14,19

142

Negras arrugadas

12,64

300

Verdes rellenas de ajo

12,64

300

Verdes rellenas de tomate

12,64

300

Verdes rellenas de pimiento

12,64

300

Negras (Kalamata)

12,64

300

Mix (negras, verdes, verduras)

12,64

300

Verdes rellenas de pimiento

4,87

550

Verdes rellenas de pimiento

7,11

85

Verdes rellenas de pimiento

11,30

142

Verdes deshuesadas

14,19

113

Verdes rellenas de anchoas

11,30

142

Verdes rellenas de limón

11,30

142

Verdes rellenas de chili

11,30

142

8,51

71

Negras deshuesadas Fuente: Elaboración propia

Establecimiento: KVICKLY Marca MARIO´S

Procedencia España

Tipo Verdes rellenas de pimiento Verdes rellenas de pimiento

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

Euro/Kilo

Capac. (gr.)

5,04

585

8,58

140

21

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

SVANSØ

ANTOS

Verdes rellenas de almendras

18,87

85

Italia

Verdes enteras

12,68

190

Grecia

Verdes rellenas de almendras

13,00

175

España Grecia

Verdes con tomate

12,64

180

Kalamata

14,88

180

Mix (verdes, negras, verduras)

14,88

180

Verdes rellenas de almendras

14,88

180

Verdes rellenas de ajo

14,88

180

Verdes rellenas de tomate

14,88

180

Fuente: Elaboración propia

Establecimiento: IRMA Marca LE MOULIN DE DAUDET

Procedencia Francia

SUNITA

Grecia

MAESTRANZA

España

ARNAU

Francia

MARIO´S

España

DRUVAN

Grecia

Tipo

Euro/Kilo

Capac. (gr.)

Negras arrugadas (Estilo griego)

14,31

500

Verdes enteras aliñadas con especias

15,22

750

Kalamata

22,34

210

Verdes rellenas de anchoa

14,27

150

Verdes enteras

15,22

220

Negras enteras

13,40

250

Verdes rellenas de almendra (Manzanilla)

23,61

85

Verdes rellenas de pimiento (Manzanilla)

11,45

140

Negras enteras (Hojiblanca)

10,97

85

Verdes rellenas de feta

22,18

180

Fuente: Elaboración propia

Establecimiento: FAKTA Marca OLIVEN

Procedencia España

Tipo

Euro/Kilo

Capac. (gr.)

Negras deshuesadas

7,57

70

Verdes rellenas de pimiento

6,24

85

Fuente: Elaboración propia

Establecimiento: REMA 1000 Marca FIGARO

Procedencia España

Tipo

Euro/Kilo

Capac. (gr.)

Verdes rellenas de pasta de pimiento

3,22

140

Negras deshuesadas

3,22

110

Fuente: Elaboración propia

Establecimiento: SUPER BRUGSEN Marca MARIO´S

Procedencia España

Tipo

Euro/Kilo

Capac. (gr.)

Negras deshuesadas

9,40

85

Negras deshuesadas

9,53

112

Negras deshuesadas

7,62

140

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

22

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA Negras deshuesadas

5,82

460

Verdes deshuesadas

8,89

120

Verdes deshuesadas

5,82

460

Verdes rellenas de pimiento

7,62

140

Verdes rellenas de pimiento

4,58

585

Verdes rellenas de almendra

20,45

85

Verdes enteras ANTOS

Grecia

SVANSØ

Grecia España

9,40

85

Kalamata

14,88

180

Mix (verdes, negras, verduras)

14,88

180

Verdes rellenas de almendra

14,88

180

Verdes rellenas de pepino

14,88

180

Verdes rellenas de ajo

14,88

180

Verdes rellenas de tomate

14,88

180

Verdes rellenas de ajo

15,30

175

Kalamata

14,88

180

Verdes con tomate

14,88

180

Verdes enteras

14,09

190

Fuente: Elaboración propia

Establecimiento: IS O BASIC ECO

Marca

Procedencia Italia

BELLAROMA

Grecia

ORO VERDE

España

Tipo

Euro/Kilo

Capac. (gr.)

Verdes enteras

17,63

120

Aliñadas (chili, ajo,…)

17,63

120

Verdes rellenas de avellanas

14,88

180

Verdes rellenas de pasta de ajo

14,88

180

Kalamata

14,88

180

Verdes rellenas de anchoas

9,84

350

Verdes rellenas de ajo

9,84

350

Verdes rellenas de pimiento

9,84

350

Verdes rellenas de almendra

9,84

350

Verdes rellenas de limón

9,84

350

BARRAL

Francia

Negras enteras arrugadas

11,06

230

PARADISO

España

Verdes deshuesadas

4,92

200

Verdes rellenas de pimiento

4,32

200

Negras enteras

4,92

200

Verdes deshuesadas

7,26

110

Verdes deshuesadas

6,09

440

Verdes rellenas de pimiento

5,43

142

Verdes rellenas de pimiento

5,36

550

Negras deshuesadas

7,02

110

Negras deshuesadas

6,70

440

FOOD LINE

España

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

23

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA IDEAL

Grecia

CERVERA

Grecia España Marruecos

TABASCO

España

Kalamata

16,08

250

Negras enteras

16,08

250

Verdes rellenas de almendras

11,96

280

Verdes aliñadas (especias, ajo,…)

11,79

250

Negras aliñadas (especias, ajo,…)

11,79

250

Piccolines

12,88

260

Nicosia

12,88

260

Negras deshuesadas arrugadas

17,33

170

Verdes rellenas de pimiento

10,34

190

Fuente: Elaboración propia

Establecimiento: NETTO Marca BARTO´S

OLIVEN

Procedencia Grecia

España

Tipo

Euro/Kilo

Capac. (gr..)

Verdes rellenas de pimiento

11,15

180

Verdes rellenas de ajo

11,15

180

Verdes rellenas de tomate

11,15

180

Verdes rellenas de pimiento

5,43

142

Negras enteras

6,83

113

Fuente: Elaboración propia

ESTABLECIMIENTO: MAGASIN DU NORD Marca MAESTRANZA

INPA

Procedencia España

Italia

Tipo

Euro/Litro

Capac. (gr.)

Verdes enteras aliñadas

7,31

550

Verdes rellenas de pimiento

6,76

555

Verdes deshuesadas

7,31

550

Verdes gordales deshuesadas

7,31

550

Verdes rellenas de anchoa

6,88

350

Verdes rellenas de salmón ahumado

6,88

350

Verdes rellenas de atún

6,88

350

Verdes rellenas de atún y pimiento del piquillo

6,88

350

Negras enteras

14,36

280

Negras enteras arrugadas

11,15

180

Kalamata

14,36

280

Verdes rellenas de pimiento

23,95

280

Verdes rellenas de pimiento y con champiñones

19,15

280

Verdes deshuesadas

6,09

550

Verdes Gordales enteras

7,18

550

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

24

EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA Verdes rellenas de almendras

18,49

290

Verdes rellenas de pimiento

14,36

280

6,88

350

Mezcla aliñada: verdes y negras

13,40

300

Verdes Gordales enteras

11,96

280

Negras pequeñas deshuesadas

13,40

300

Verdes enteras

21,51

580

Verdes Gordales enteras

21,51

580

Negras enteras aliñadas

21,51

580

Verdes deshuesadas

10,72

350

Verdes rellenas de pimiento

10,72

350

9,21

320

Negras enteras arrugadas

12,81

230

Negras enteras arrugadas aliñadas

12,81

230

Negras pequeñas enteras

12,81

230

Negras enteras DAVINCI TUSCANI (INPA)

Italia

PIETRO PETRUZZELLI

Italia

TABASCO

España

BARRAL

Francia

Verdes aliñadas

ACORSA

España

Negras enteras

6,88

350

IDEAL

Grecia

Negras enteras

10,71

250

Kalamata CERVERA

Grecia España Marruecos

13,40

250

Verdes deshuesadas

9,42

270

Verdes rellenas de pimientos

7,96

370

Verdes rellenas de almendras

11,00

280

Verdes aliñadas con ajo

10,60

250

Negras deshuesadas

9,92

270

Negras enteras arrugadas

11,90

225

Negras aliñadas

10,71

250

Nicosia

10,31

260

Piccolines

11,85

260

Fuente: Elaboración propia

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA Podemos destacar los siguientes puntos: Envase El envase más adecuado variará en función del destino final del producto. En la venta minorista, los más indicados son los tarros de cristal, las latas de sistema “abre-fácil” o los recipientes de plástico, normalmente de tamaño reducido. En las superficies de venta visitadas para este estudio predominan los tarros de cristal, que permiten al consumidor ver el producto que va a adquirir. Para las aceitunas negras troceadas (más exportadas por España para uso industrial) el envase habitual es de mayor tamaño y plástico. También es bastante común la venta a granel en mercados y tiendas. Etiquetado El etiquetado de la mayoría de estos productos incluye los datos nutricionales requeridos por las autoridades danesas, como mínimo el contenido en sal. En algunas ocasiones se incluyen orientaciones acerca de cómo utilizar y conservar el producto. También se suelen incluir los datos del fabricante y del importador. Aunque la normativa danesa exige que el etiquetado esté en danés, muchos productos conservan su idioma original en la etiqueta frontal y sólo traducen al danés la etiqueta posterior. Oferta Como es lógico, los establecimientos de gama alta y media -alta son los que presentan una selección de productos más amplia. Es el caso de Magasin du Nord, Føtex, Iso, Kvickly, Irma y Super Brugsen. Los supermercados de descuento (Netto, Rema1000, Fakta) tienen una gama de productos muy limitada, aunque a veces en Netto se pueden encontrar otras marcas en la sección de ofertas, pero se trata sólo de promociones puntuales. Promociones En la mayoría de establecimientos suelen hacer promociones del producto, principalmente descuentos por compra de varias unidades. Estas promociones dependen del establecimiento y de las negociaciones entre el importador y el exportador. Es frecuente que el importador solicite apoyo con material publicitario y descuentos en el precio de compra para realizar promociones.

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

IV.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Dada la importancia de la distribución alimentaria y el grado de concentración al que se ha llegado conviene hacer referencia a la situación y estructura de este segmento. No obstante, para tener una visión más completa se recomienda solicitar a la Oficina Comercial el estudio actualizado sobre el Sector de la Distribución en Dinamarca. Dinamarca cuenta en la actualidad con aproximadamente 3.258 supermercados, que generan una facturación anual de unos 12.500 millones de euros. El sector del comercio minorista ha continuado en 2005 la tendencia hacia una mayor concentración, estando particularmente amenazadas las superficies de venta de menos de 400 m². Distinguimos cuatro grupos principales: el sector independiente, liderado por Edeka y Dagrofa/SuperGros, los mayoristas propietarios de cadenas de supermercados Coop y Dansk Supermarked y el grupo de descuento formado por Aldi y Lidl. Existen también mayoristas como Metro o Inco dirig idos al sector de Food Service y catering (HORECA).

1.2. Principales distribuidores

El sector independiente Las 1.380 tiendas independientes que hay actualmente en Dinamarca representan el 29,3% del mercado. La mayoría son pequeños supermercados propiedad del tendero, pero también están las tiendas y cadenas propiedad de Edeka Danmark o SuperGros.

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA EDEKA DANMARK A/S Marsallé 32, 8700 Horsens Tel.: +45 79 27 27 27 ; Fax: +45 75 64 40 02 www.edeka.dk

Central de compras con un 3,9% del mercado en 2005. Sus cadenas asociadas son: Edeka Aktiv Super, Edeka Merko, Edeka Focus, Edeka Coma, Edeka Complet (quioscos) y Edeka neutral.

SUPERGROS Knud Højgaards Vej 19, 7100 Vejle Tel.: +45 70 10 02 03 ; Fax: +45 75 72 35 28 www.supergros.com

Responsable de compras y distribuc ión para las más de 3.000 tie ndas de artículos de gran consumo del grupo Dagrofa. Los clientes de Supergros son las cadenas SuperBest, SPAR, ISO, Dreisler Storkøb, Løvbjerg Supermarked, Alta ABC Lavpris, Liva Supermarked, Magasin, L.I.C., Letkøb, Jaco Gruppen, ABC Lavpris, Løvbjerg, las estaciones de servicio DK, y otros clientes en Islandia, Islas Feroe y Groenlandia. Algunas de estas cadenas no sólo compran a Supergros.

Mayoristas

COOP DANMARK Roskildevej 65, 2620 Albertslund Tel.: +45 43 86 43 86 ; Fax: +45 43 86 41 89 [email protected] ; www.coop.dk Sociedad cooperativa líder en el sector de la distribución (36,3%), pero que progresivamente ha ido perdiendo cuota de mercado debido a la fuerte competencia y al crecimiento imparable de las tiendas de descuento. Cadenas: Irma, Fakta, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen.

DANSK SUPERMARKED Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA Bjødstrupvej 18, 8270 Højbjerg Tel.: + 45 89 30 30 30 ; Fax: +45 86 27 65 63 www.dsg.dk

Dansk Supermarked posee grandes almacenes, tiendas de descuento y almacenes de bajo precio en sus cadenas Føtex, Netto y Bilka, respectivamente. Aunque el grupo importa algunos productos directamente, en realidad compra la mayoría de sus artículos a productores e importadores daneses. Netto se encarga de la mayoría de sus compras propias.

Cadenas de descuento

ALDI MARKED Y LIDL La demanda de precios bajos ha resultado en un incremento de supermercados de descuento, muy populares, como Bilka y Netto, a los que se suman las cadenas alemanas Aldi y Lidl, que siguen ganando cuota de mercado.

Otros mayoristas

METRO: Mayorista cash & carry GRØNTTORVET: centro de comercio y distribución de frutas, vegetales, flores y plantas del tipo Merca. INCO: Sus clientes son los compradores profesionales del sector de la alimentación: carnicerías, panaderías, restaurantes, fast-food, instituciones, cantinas, etc. Ofrece tres canales de compra: la oficina de ventas, Internet y la tienda de Cash & Carry.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias para el contacto comercial El exportador extranjero puede optar por contactar con una de las grandes cadenas del sector de la distribución o bien por introducirse en el sector del comercio minorista y tie ndas especializadas en productos delicatesse no asociadas a ninguna cadena. Una tercera posibilidad sería optar por el sector de la hostelería – restauración y empresas de catering, colectividades, Administración, etc. (HORECA o Food Services Sector).

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA 2.2. Regímenes comerciales y fiscales A la hora de hacer los cálculos del precio de venta el exportador español debe tener en cuenta que estos productos, como el resto de los productos de consumo, están sometidos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que supone el 25% en Dinamarca.

2.3. Envase, embalaje y etiquetado Dinamarca, como miembro de la Unión Europea, se rige por la normativa comunitaria 94/62 sobre Envases y Residuos de Envases, cuyo principal objetivo es favorecer la re-utilización y el reciclaje de los envases. Al igual que en otros países, el Gobierno establece unos impuestos específicos para los envases tanto para productos importados como para los producidos en el país con el objetivo de limitar su consumo y fomentar el reciclaje. Estas tasas se aplican a todo tipo de envases y son tanto de volumen como de peso. En la siguiente tabla se muestran las tasas aplicables a los envases más comunes de las aceitunas.

TASAS SOBRE EMBALAJE (Euros/Kg.) Embalajes y multipack (a partir del 01/01/99)

Plástico rígido Plástico rígido e inyectado Plástico rígido y aprobado NN.UU. Hojalata y otros envases metálicos Hojalata y otros envases metálicos (aprobado por NN.UU.) Vidrio y cerámica

Euro/Kg. 1,74 1,04 1,39 1,24 0,99 0,25

Fuente:Ministerio de Hacienda de Dinamarca y elaboración propia.

Para más información se puede consultar el texto completo de la ley que especifica la tasa aplicable a cada producto (en inglés): http://www.skm.dk/foreign/english/2087.html En cuanto al etiquetado, es obligatorio que el texto aparezca en danés y que figure en la etiqueta la siguiente información: •

Nombre del fabricante o envasador

•

País de origen

•

Ingredientes o composición en orden de mayor a menor cantidad

•

Cantidad neta y bruta

•

Fecha límite de consumo

Debido a las particularidades normativas que puede tener el mercado la mejor opción es pedir asesoramiento al propio importador danés, que tendrá perfecto conocimiento de la legislación a aplicar y al empezar cualquier negociación expondrá las especificaciones sanitarias que se precisan para cada producto y los documentos que las autoridades danesas requieren para garantizar la calidad del producto.

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA 2.4. Normativa sanitaria y aduanera Como miembro de la Unión Europea, Dinamarca no presenta ninguna normativa específ ica para este sector, y se atiene a lo dispuesto por las autoridades europeas (Reglamento 865/2004, por el que se establece la organización común del mercado del aceite de oliva y aceitunas de mesa). No existen en el mercado danés exigencias o particularidades técnicas específicas del país. La regulación técnica es la determinada por las normas de la Unión Europea. Las Órdenes Ministeriales y demás normas que atañen al mercado no son más que la normativa europea implementada. Para cuestiones de orden particular se aconseja tomar contacto con la Dirección General de Alimentación, organismo encargado de la inspección de productos agroalimentarios:

FØDEVAREDIREKTORATET Mørkhøj Bygade 19 DK-2860 Søborg Tel.: +45 3395 6000 Fax: +45 3395 6001 Web: www.fvst.dk E-mail: [email protected]

2.5. Condiciones de suministro Los importadores daneses de aceitunas de mesa, excluyendo a los mayoristas, suelen exigir al exportador lotes pequeños en pedidos frecuentes. Esto se debe normalmente a que no disponen de espacio para su almacenamiento. Una solución sería que los exportadores españoles se asociaran a otros productos para abaratar los costes de transporte. Esta es una condición impuesta por la demanda del producto y no tanto por el periodo de caducidad del mismo como sucede en el caso del aceite. La dimensión del lote también variará en función del envase, siendo mayor para el caso de aceitunas envasadas en latas que para las envasadas en tarros de cristal debido principalmente al deterioro del mismo.

2.6. Promoción y publicidad La promoción y publicidad para los productos importados suele depender en gran medida del apoyo suministrado por el exportador al importador. Este apoyo se traduce en material publicitario y descuentos en el precio de compra y será mayor o menor según el poder de negociación de cada una de las partes.

Más del 90% de los consumidores daneses leen y consultan los folletos promocionales de las diferentes cadenas de distribución que inundan sus buzones cada semana, y se basan en esa información a la hora Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA de realizar sus compras y decidir el establecimiento donde realizarlas. La información es, por tanto, de trascendental importancia en el mercado danés, y los distribuidores son muy conscientes de ello, por lo que suelen proveer convenie ntemente de datos a los consumidores.

2.7. Tendencias de la distribución En contra de todas las expectativas el sector de la distribución alimentaria en Dinamarca creció aproximadamente en unos 2.000 millones de Dkk (unos 270 millones de Euros) en 2005, hasta alcanzar una cifra de 92.000 millones de Dkk (unos 12.500 millones de Euros). Como en el resto de países nórdicos, las cadenas detallistas en Dinamarca han concentrado su poder de compra en pocas organizaciones, que en la mayoría de los casos cubren varias cadenas. Éstas son las que negocian los contratos con los proveedores y toman las decisiones de compra. Para conseguir mayor volumen y ventajas en las negociaciones, alg unas de las organizaciones de compra forman parte de grupos internacionales u organizaciones (por ejemplo , Spar o Lidl). Dinamarca posee desde 1997 una regulación específica para la planificación de nuevos establecimientos y para regular el tamaño de los comercios. Por lo general, las tiendas de alimentación no pueden sobrepasar los 3.000 metros cuadrados y hay muchas restricciones para limitar la proliferación de las grandes superfic ies en las afueras de las ciudades. La administración trata así de proteger a los comercios minoristas más pequeños, a la vez que contiene el desarrollo en la periferia. Todo esto contribuye, por tanto, a mantener un gran número de pequeños comercios.

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

V.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO El consumo de aceitunas en Dinamarca ha seguido una trayectoria alcista en los últimos años. Ya que la producción danesa de aceituna es nula, todo el consumo debe abastecerse mediante la importación, principalmente de España (claro líder de mercado). La importancia de las aceitunas en la dieta danesa es relativamente elevada tanto que, salvo una mínima parte que reexporta principalmente a Suecia, Islandia y Alemania , el resto de sus importaciones son para consumo interno. El consumo es más o menos homogéneo todo el año, por lo que los pedidos siguen un perfil similar, sin grandes altibajos de un mes a otro. El principal competidor de España es Grecia , pero cada uno de ellos está especializado en un tipo de aceituna. Mientras que una parte muy importante de las exportaciones españolas se concentra en las aceitunas negras, vendidas para uso más “industrial” (en grandes cantidades, deshuesadas y troceadas para su utilización en pizzas y otros platos preparados), la aceituna que exporta Grecia es del tipo “kalamata”, dirigida en pequeños envases al consumo final y con un aporte de valor añadido mucho mayor. Esto explica que, pese a tener España una cuota de mercado superior a la de Grecia, e l valor de sus exportaciones sea similar. El tipo de aceitunas que más se consume en Dinamarca son las negras que, año tras año, van aumentando de manera notable su participación en el total de las exportaciones españolas, seguidas de las verdes rellenas de pimiento rojo y de las verdes sin hueso. En el caso de las primeras, España se enfrenta a una fuerte competencia de las griegas. La venta de otros tipos de aceituna, como las rellenas de almendra, anchoa, limón o guindillas también está aumentando, aunque todavía representan una parte reducida del mercado. Los importadores consideran que existe una demanda de aceitunas aliñadas pero afirman que les resulta muy difícil encontrar proveedores españoles de este producto. Las aceitunas aliñadas, que poco a poco van ganando cuota en el mercado danés, se fabrican en España con carácter local y para consumo interno. De ahí la dificultad para encontrar proveedores.

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA Las grandes cadenas de supermercados ofrecen también “tapenade” (pasta de aceitunas), que comercializa principalmente SVANSØ. Como en la mayoría de países europeos, los hábitos de consumo se están adaptando a los nuevos ritmos de vida, sobre todo a factores como la alta ocupación laboral (también la femenina), la reducida natalidad, el gran número de adultos que viven solos y el alto porcentaje de mayores de 65 años.

1.1. Factores sociodemográficos La población danesa se concentra principalmente en las ciudades (86,4%). La capital, Copenhague, con más de un millón de habitantes (y 2,5 en el ‘gran Copenhague’), es con diferencia el núcleo urbano más importante. La siguen Aarhus, Odense y Aalborg. El hecho de que la población sea fundamentalmente urbana facilita la introducción de nuevos productos en el mercado, ya que se trata de consumidores más proclives a aceptar y adoptar nuevos productos y a comprar marcas extranjeras. Los daneses disponen de unas 5-6 semanas de vacaciones al año, y suelen viajar con frecuencia al extranjero. España y los países Mediterráneos son unos destinos habituales, y cada vez más populares. También hay muchos daneses que al jubilarse se trasladan a nuestro país de forma permanente o durante algunos meses al año. Todo esto hace que estén en contacto directo con nuestra gastronomía y que, una vez de vuelta en su país, se interesen por seguir consumie ndo estos productos. Esto ha impulsado el crecimiento de los bares de tapas de inspiración española, siendo la aceitunas uno de los productos imprescindibles. La población danesa se divide en los siguientes extractos de edad:

65 en adelante

0-14

15%

19%

15-64 66%

Como se puede observar, más de la mitad de la población se concentra en el tramo de edad entre 15 y 64 años. La población joven es más propensa a probar productos nuevos y a adoptar hábitos alimenticios diferentes.

1.2. Factores económicos Dinamarca goza de uno de los niveles de renta más elevados del mundo, y de una excele nte calidad de vida. Los consumidores, por tanto, disponen de un gran poder adquisitivo, rondando los 38.000 dólares de renta per cápita en 2005. El gasto total en alimentos y bebidas realizado por los daneses se sitúa en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA torno a los 16.700 millones de euros al año, lo cual supone un consumo per cápita de unos 3.100 euros anuales. El país ofrece desde hace unos años una tasa decreciente de su gasto en productos alimentarios respecto de su gasto total. A pesar de su elevado poder adquisitivo, en general estos consumidores no destinan a alimentación un porcentaje tan elevado de sus ingresos como otros ciudadanos comunitarios. Los daneses, por ejemplo, gastan en alimentación la mitad que los franceses. Curiosamente, cada vez gastan más en el mobiliario y el equipamiento de sus cocinas pero menos en comida, lo cual es en sí contradictorio. La pregunta sería para qué quieren esas cocinas tan modernas y equipadas si cada vez cocinan menos en ellas. La respuesta es por supuesto la tendencia general creciente en países desarrolla dos a alimentarse fuera de casa. Por otro lado es conocida la problemática de falta de luz en invierno en los países nórdicos que hace que se preste especial atención a la decoración e iluminación de interiores.

1.3. Distribución de la renta disponible

Alimentación 11%

Otros bienes y servicios 14%

Bebidas y tabaco 5%

Ocio, viajes

Ropa y calzado 5%

11%

Vivienda Otros servicios de

23%

transporte 11% Compra de vehículos 4% Productos y servicios médicos 3%

Muebles y servicios Electricidad y combustible

hogar 6%

7%

Fuente: Danmark Statistics

Como se observa en el gráfico anterior, la población danesa destina un 23% de su renta a la vivienda y un 11% a alimentación. Esta tendencia es cada vez más acusada, hecho motivado principalmente por los cambios culturales que se están produciendo.

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA 1.4. Tendencias culturales Estos cambios culturales hacen referencia a una tendencia cada vez mayor hacia el “fast food”, impulsada por la necesidad de comer fuera de casa. Este hecho abre un nicho de mercado para la aceituna de mesa, muy consumida como snack y en platos preparados. Cada vez hay más mujeres que se incorporan al mercado laboral y familias monoparentales, así como jornadas laborales. En consecuencia, el tiempo libre es cada vez más valioso, reduciéndose el destinado a la elaboración de comidas y proliferando los snacks y la comida rápida. En los últimos años, los consumidores daneses han ido apreciando cada vez más los placeres culinarios, y aproximando sus gustos a las cocinas “exóticas”, entre ellas la mediterránea.

1.5. Tendencias legislativas Hoy en día, las autoridades de todos los países en general fomentan un estilo de vida basado en la comida sana. Esto se puede traducir en un impulso para la dieta mediterránea, en la que la aceituna es un elemento muy recurrente. Se podría impulsar su uso en otros platos además de en las típicas ensaladas.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo y cambios en la dieta

El desayuno de los daneses consiste por lo general en productos lácteos, cereales y pan. Para el almuerzo suelen tomar un bocadillo abierto frío llamado ‘smørrebrød’ que preparan con pan negro y paté, carne fría, etc. La cena es la comida fuerte del día, compuesta normalmente por carne (muy a menudo de cerdo), acompañada de patatas, arroz o pasta. La dieta danesa ha experimentado bastantes cambios en los últimos años. El consumo de frutas y verduras ha subido, principalmente porque se consumen más ensaladas. A la vez que ha aumentado el poder adquisitivo de los hogares daneses ha descendido el tiempo disponible para cocinar. Se come más a menudo fuera de casa y se consume más comida rápida (pizza y kebab). Los restaurantes de comida asiática también se han hecho populares. Se compran más productos congelados y preparados y otros de fácil elaboración como la pasta. Como indicador de esta tendencia, común en países desarrollados, hay que tener en cuenta que el porcentaje de la distribución alimentaria del canal HORECA (Food Services Sector) está ya cercano al 30% del total de la distribución. En Dinamarca, las aceitunas son usadas normalmente en pizzas y ensaladas, pero también para elaborar tanto platos mediterráneos como tapas. Asimismo, se consumen como snack con las bebidas. Una buena opción para extender su uso sería facilitar recetas y folletos informativos. La aceituna de mesa se ha convertido en un producto “commodity” que se encuentra con frecuencia en la cesta de la compra de los consumidores daneses, por lo que es complic ado aumentar sus ventas. Aún así, es un producto susceptible de diferenciación, mediante aliños o rellenos especiales. En general los productos que ayudan a prevenir enfermedades y son buenos para la salud gozan de buena aceptación. El creciente interés por la comida sana ha llevado incluso a la creación del “S-Label”, un distintivo que indica que un artículo tiene un menor contenido en grasa que otros productos del mismo tipo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

2.2. Productos ecológicos La comercialización de productos ecológicos está muy extendida, y éstos se venden principalmente en supermercados (85%), pero también en mercados, a través de Internet mediante suscripción y en las propias granjas. Es importante tener en cuenta que Dinamarca tiene unos requerimientos ecológicos muy severos y realiza inspecciones muy estrictas. Los procesadores, importadores y/o empaquetadores son inspeccionados y aprobados para poder comercializar estos productos. La relación de aditivos permitidos es muy limitada, y en caso de que un producto los contenga se debe demostrar que era esencial utilizarlos en su producción. Los sellos aceptados que acreditan que un producto es ecológico son el del Estado danés, la flor europea y el cisne nórdico. Los consumidores prefieren con diferencia el símbolo estatal danés, ya que les da más confianza y seguridad. Los requerimientos para obtener estos sellos son diferentes. Pueden consultarse en la Web del Ministerio Danés de Medio Ambiente : http://www.mst.dk/Espanol El consumidor danés asocia los productos ecológicos con una alta calidad. Este es el motivo principal de la compra y el que hace que esté dispuesto a pagar más por ellos. Estos alimentos son percibidos como alimentos más sanos y con unos valores nutricionales más altos. Los productores de aceitunas orgánicas pueden encontrar un nicho de mercado con un gran potencial.

2.3. Preferencias Los consumidores daneses prefieren en primer lugar las aceitunas negras, concretamente del tipo kalamata, seguidas de las verdes rellenas de pimiento. España tiene una amplia oferta de aceitunas, pero de baja calidad. Los griegos, italianos y franceses tienen un producto de mayor calidad, pero más caro. Las pastas (anchoas y pimientos) no tienen mucho éxito; se prefieren los aliños naturales, pero son pocos los que los hacen.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL La aceituna de mesa española se encuentra en una situación de claro dominio del mercado danés, al menos en cuanto al volumen importado. Este hecho se debe a que España es el principal productor de aceituna de mesa a nivel mundial, lo que le permite ser muy competitivo en precios, aprovechando sus economías de escala. Sin embargo, con respecto a la calidad del producto es necesario reflejar el parecer de los importadores contactados para la realización de este estudio. La opinión generalizada es que España tiene una mayor variedad de aceitunas que otros países, pero que las que exporta a Dinamarca no son de muy buena calidad. La responsable de compras de una empresa importadora de aceitunas que provee a restaurantes, tiendas especializadas y supermercados, afirma que ha tardado varios años en encontrar una aceituna española con la calidad que su empresa quiere ofrecer. Asegura que lo más difícil ha sido encontrar una aceituna Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA aliñada que introducir en el mercado. Considera que los fabricantes españoles deberían utilizar más rellenos naturales y cuidar más la presentación. Según otro importador , las aceitunas españolas se venden tanto porque son baratas, pero no suelen tener mucho sabor. Este hecho hace que los minoristas y las tiendas de delicatesse no demanden este producto. Si se vendiera en estos canales subiría su valor añadido. A pesar de esto, el consumidor danés no tiene una mala imagen de la aceituna española, ya que su conocimiento del pr oducto no es muy amplio. La presencia de las aceitunas españolas en la cesta de la compra danesa se debe a: •

El hecho de que España es el primer productor mundial de aceitunas.

•

El reducido precio del producto español.

•

El buen momento que atraviesa la cocina española. Las tapas está muy de moda en Dinamarca.

•

La buena imagen del aceite de oliva, de la que también ha salido beneficiada la aceituna.

•

La preferencia de nuestro principal competidor (Grecia) por otro segmento de mercado, con una aceituna diferente, de sabor más fuerte por su aliño (kalamata).

Según los importadores, la forma de incrementar la presencia y mejorar la imagen de las aceitunas españolas sería: •

Mejorando la presentación del producto.

•

Incluyendo en la oferta aceitunas aliñadas de calidad.

•

Realizando campañas publicitarias, promociones en puntos de venta y otras actividades de marketing.

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VI.

ANEXOS

1. FERIAS FOODEXPO Messecenter Herning Vardevej 1 DK-7400 Herning Tel: +45 9926 9926; Fax: +45 9926 9900 E-mail: [email protected] Web: www.messecenter.dk ; www.foodexpo.dk Frecuencia: Cada dos años. La última se ha celebrado en 28-31 Marzo 2004. La próxima edición tendrá lugar del 19 al 22 de Marzo de 2006. Tipo: Feria de la alimentación resultado de la unión de dos ferias, HOTEL, RESTAURANT & CATERING e INTERFAIR. Enfocado a profesionales interesados en la producción y comercio de productos alimentarios, equipo técnico, equipamiento para hoteles y restaurantes y provisión de servicios.

TEMA Bella Center Center Boulevard 5 DK-2300 København S Tel. +45 3252 8811; Fax +45 3151 9636 E-mail: [email protected] Web: www.bellacenter.dk Frecuencia: Cada dos años, la última edición fue el en febrero del 2005. Para más información consultar: www.tema05.dk Tipo: enfocado a productores, mayoristas y comerciantes de productos alimentarios y bebidas para el sector HORECA y equipo y maquinaria para empresas de catering. Además, las compañías danesas suelen frecuentar ferias internacionales, especialmente ANUGA, SIAL y en España ALIMENTARIA.

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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS ASOCIACIONES Asociación de Mayoristas de Frutas y Ultramarinos Kolonial- og Frugt-Grossist Foreningen Børsen, 1217 København K Tel: +45 7013 1200

ORGANISMOS OFICIALES Embajada de España. Cancillería y Oficina Consular Kristianiagade 21 DK–2100 Copenhague Ø Tel: +45 3142 4700 y +45 3142 2266 Fax: +45 3126 3099 E- mail: [email protected] Embajada de España. Oficina Económica y Comercial Vesterbrogade 10, 3. DK-1620 Copenhague V Tel: +45 3331 2210 Fax: +45 3321 3390 E-mail: [email protected] Web: www.icex.es/copenhague Instituto Danés de Estadística (Danmarks Statistik) Sejrøgade 11 DK-2100 Copenhague Ø Tel: +45 3917 3917 Fax: +45 3118 4801 E-mail: [email protected] Web: www.statbank.dk

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3. PUBLICACIONES DEL SECTOR REVISTAS ESPECIALIZADAS Hotel, Restaurant & Turisme Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C Tel.: +45 3524 8080 Fax: +45 3524 8085 E-mail: [email protected] Web: www.horesta.dk Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año Tirada: 19.300 ejemplares Lectores: Restaurantes, hoteles y firmas de catering. Idiomas: Página Web en danés solamente.

Smag & Behag Vimmelskaftet 41 A DK-1161 København K Tel.: +45 3397 4343 Fax: +45 3311 1762 E-mail: [email protected] Web: www.smag-behag.dk Frecuencia: Todos los meses excepto julio y enero, 10 números al año. Tirada: No hay datos. Lectores: Profesionales relacionados con el sector de alimentación y bebida Idiomas: Página Web en danés solamente.

Scandinavian Food & Drink Techmedia A/S Naverland 35 DK-2600 Glostrup Tel.: +45 4324 2628 Fax: +45 4324 2626 E-mail: [email protected] Web: No tiene, información general: www.techmedia.dk

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año. Tirada: 10.300 ejemplares. Lectores: Profesionales relacionados con el desarrollo, producción, distribución y venta de alimentos. Idiomas: Información general en inglés

Levnedsmiddelbladet Sydvestvej 49 DK-2600 Glostrup Tel.: +45 4322 5000 Fax: +45 4322 5099 E-mail: [email protected] Web: www.smag-behag.dk, información general: www.techmedia.dk Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año. Tirada: 2.922 ejemplares. Lectores: Profesionales relacionados con el sector de alimentación y bebida en Dinamarca. Idiomas: Página Web en danés solamente. Información general en inglés.

Dansk Handelsblad Fenrisvej 11 DK-8230 Aabyhøj Tel: +45 8615 8011 Fax: +45 8615 8252 E-mail: [email protected] Web: www.danskhandelsblad.dk Periódico semanal profesional.

Superavisen Tølløsevej 32 DK-4340 Tølløse Tel: +45 5918 5430 Fax: +45 5918 5812 E-mail: [email protected] Web: www.superavisen.dk (en español) Es la mayor revista para comercios. Tirada: 24.000 - 24 números/año

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EL MERCADO DE LA ACEITUNA EN DINAMARCA

4. BIBLIOGRAFÍA §

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Cuestionario sobre el sector de la aceituna de mesa en Dinamarca realizado a algunos importadores de este producto

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Alimentación

y

Veterinaria

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(Foedevarestyrelsen)

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