Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala

El mercado del Cemento en Guatemala

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El mercado del Cemento en Guatemala

Este estudio ha sido realizado por Mercedes Pérez Millán bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala

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Diciembre 2012

EL MERCADO DEL CEMENTO EN GUATEMALA

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 1. Delimitación del sector

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II. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CEMENTO EN GUATEMALA 1. Principales empresas guatemaltecas productoras de cemento y productos relacionados.

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2. Principales empresas extranjeras que operan y distribuyen en Guatemala.

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3. Presencia española en el sector.

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III. COMERCIO INTERNACIONAL DEL CEMENTO

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IV. ENLACES DE INTERÉS

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EL MERCADO DEL CEMENTO EN GUATEMALA

I.

INTRODUCCIÓN

En Guatemala el inicio de la industria cementera comienza en 1899 con la inauguración de la primera fábrica propiedad de la empresa Carlos Novella y Cia, empresa que fue renombrada como Cementos Progreso posteriormente y que en la actualidad sigue siendo una de las principales empresas de Centroamérica. El mercado del cemento en Guatemala ha estado tradicionalmente concentrado en pocos actores y en la actualidad esa sigue siendo la realidad.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Para la clasificación arancelaria se usa la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS / SA). La partida del cemento se engloba dentro del Capítulo 25 “sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos" y es la 25.23 “Cementos hidráulicos, comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker, incluso coloreados”. Los aranceles para la importación de cemento en Guatemala son los siguientes:

Código

Descripción

2523.10.00 Cementos sin pulverizar ("clinker") 2523.2

Arancel DAI 5%

Cemento Portland

Cemento blanco, incluso coloreado artificial2523.21.00 mente 0% Los demás

10%

2523.30.00 Cementos aluminosos

10%

2523.90.00 Los demás cementos hidráulicos

10%

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

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II.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CEMENTO EN GUATEMALA

Según los datos de la Federación Interamericana del Cemento (FICEM www.ficem.org), los cuales coinciden con los datos proporcionados por el U.S Geological Survey, Guatemala produjo 2,7 millones de toneladas de cemento en 2009, año de la última estadística. Con esta cifra Guatemala es el noveno de diecisiete países productores en Latinoamérica.

2009 País Brasil México Argentina Colombia Perú Caribe Ecuador Chile Guatemala Honduras Cuba Costa Rica El Salvador Panamá Uruguay Puerto Rico Nicaragua Total

Producción Miles de % del Toneladas total 51.700 36,9% 35.810 25,5% 9.410 6,7% 9.100 6,5% 7.230 5,2% 6.810 4,9% 4.990 3,6% 3.880 2,8% 2.750 2,0% 1.700 1,2% 1.640 1,2% 1.600 1,1% 1.500 1,1% 1.100 0,8% 1.050 0,7% 0,8 0,0% 0,7 0,0% 140.271

Consumo Miles de % del toToneladas tal 51.900 38,2% 34.590 25,5% 9.220 6,8% 8.400 6,2% 7.250 5,3% 5.310 3,9% 5.300 3,9% 4.160 3,1% 2.860 2,1% 1.600 1,2% 1.320 1,0% 1.200 0,9% 1.500 1,1% 1.200 0,9% 0,7 0,0% 1,0 0,0% 0,6 0,0% 135.812

Fuente: FICEM http://www.ficem.org

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EL MERCADO DEL CEMENTO EN GUATEMALA

1. PRINCIPALES EMPRESAS GUATEMALTECAS PRODUCTORAS DE CEMENTO Y PRODUCTOS RELACIONADOS. CEMENTOS PROGRESO (http://www.cempro.com/): El mercado guatemalteco del cemento está muy concentrado, el Grupo Cementos Progreso es la mayor empresa del sector y el primer productor de cemento en el país. La planta La Pedrera fue fundada en 1899. Ésta fue la primera planta de producción de cemento en Guatemala y Centroamérica, y a su vez, una de las primeras plantas de producción de cemento de Latinoamérica. La planta se encuentra ubicada en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala en el interior de la finca La Pedrera, de la cual obtiene su nombre. A sus inicios, la planta tenía una producción de 100 sacos diarios para el consumo nacional, y luego en la década de los 20s, tras del terremoto que sacudió el país la demanda del cemento aumentó. De esta manera, se realizó una expansión en las instalaciones, lo cual a su vez dio inicio a la exportación de cemento para El Salvador y Honduras. Debido al aumento en la demanda nacional de cemento en la década de los 60, se abrió otra planta en 1974 en el departamento de El Progreso, y en 1979 se agregaron nuevas líneas. Esta planta produce clinker y cemento, y desde 1992 también cal. La capacidad actual de producción es de dos millones de toneladas al año de clínker, tres millones de cemento y 320.000 de cal. Cementos Progreso es un grupo integrado verticalmente que se compone de varios tipos de empresas; tanto proveedoras de materia prima (AGREGUA) como productoras de concreto (MIXTO LISTO). AGREGUA: empresa productora de agregados como piedrín, arena, bases triturados y otros agregados para la construcción. MIXTO LISTO: cuenta con 13 plantas productoras de concreto premezclado.

2. PRINCIPALES EMPRESAS EXTRANJERAS QUE OPERAN Y DISTRIBUYEN EN GUATEMALA. CEMEX (http://www.cemex.com): empresa multinacional mexicana productora de cemento que distribuye a todo el mundo incluido Guatemala. Está presente en 50 países a nivel mundial, factura 15.139M$, emplea a 44.104 personas y produce 96 millones de toneladas métricas anuales de cemento. CEMEX Guatemala es uno de los principales proveedores de materiales de construcción en Guatemala y es el segundo mayor productor de cemento en el país tras Cementos Progreso. A 30 de junio de 2012, las operaciones de CEMEX Guatemala consistían en un molino de cemento (con una capacidad de 0,5 millones de toneladas métricas por año), una terminal marítima, tres centros de distribución terrestre y cuatro plantas de premezclado. La mayoría de los activos están ubicados estratégicamente cerca de la capital del país, donde se encuentra la mayor parte de la demanda de cemento. CEMEX Latam Holdings se organizó y constituyó en España como una sociedad anónima en abril de 2012. Es una tenedora de participaciones que opera sus negocios de cemento, concreto premezclado y agregados a través de sus subordinadas directas e indirectas. CRUZ AZUL (http://www.cruzazul.com.mx): provee de cemento a Guatemala. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala

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3. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR. En 2002, la empresa Global Cement, integrada con capital guatemalteco y español, anunció la construcción de una fábrica en Guatemala, con una inversión de de 30 millones de dólares, con capacidad de producción anual de 500 mil toneladas métricas. La compañía surgió de una asociación de empresarios guatemaltecos con el grupo español International Cement Advisors, que disponía de siete moliendas en España y una capacidad de producción anual de cinco millones de toneladas. En el marco de las actividades de Global Cement, VALINSPO – Valenciana de Instalaciones y Proyectos (www.valinspo.com), empresa española de ingeniería eléctrica, llevó a cabo los siguientes proyectos: •

Instalación “llave en mano”, automatización y puesta en marcha de Molienda de Clinker “Global Cement - Arizona” Puerto San José, Guatemala (2004). En estos momentos Grupo Cemex.

•

Instalación “llave en mano”, automatización y puesta en marcha de Descarga y Almacenamiento de Clinker “Global Cement” Puerto Quetzal-Guatemala” (2004). En estos momentos Grupo Cemex.

La construcción de las instalaciones de Global Cement se inició en el primer trimestre de 2004 y comenzaron a operar en abril de 2005. Global Cement se situó como segundo productor de cemento en Guatemala, tras la empresa local Cementos Progreso. En agosto de 2005, Global Cement fue adquirida por la empresa mexicana CEMEX.

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III.

COMERCIO INTERNACIONAL DEL CEMENTO

Guatemala consume más cemento del que produce por lo que su balanza comercial es deficitaria. En 2011, Guatemala importó un total de 23,4 M$ de cemento mientras que exportó tan sólo 2,5 M$.

Evolución del valor de las Importaciones y Exportaciones Guatemaltecas de Cemento en US$ 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 Importaciones Valor (US$)

15.000.000 10.000.000

Exportaciones Valor (US$)

5.000.000 2005

2007

2009

2011

Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA (www.sieca.int). El último año 2012 sólo contabiliza hasta Junio.

En cuanto al volumen, Guatemala importó 260.107 toneladas en 2011 y exportó 19.658 ese mismo año. Del total consumido en Guatemala el 9% proviene de importaciones y sólo el 0,4% de lo producido se dedica a exportaciones.

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Evolución del Volumen de las Importaciones y Exportaciones Guatemaltecas de Cemento (toneladas) 350.000 300.000 250.000

Importaciones Volumen (toneladas)

200.000

Exportaciones Volumen (toneladas)

150.000 100.000 50.000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (Junio)

Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA. El último año 2012 sólo contabiliza hasta Junio.

En 2011 el principal país proveedor de cemento fue Corea del Sur con el 40% del total de las importaciones de Guatemala, aunque cabe destacar que, a pesar de que este país ha sido proveedor de Guatemala durante la última década con volúmenes parecidos a los del último año, en el 2010 y el 2012 no se registraron importaciones procedentes de Corea del Sur. El siguiente país en importancia es la República Dominicana con el 34% de la cuota seguido de México con 16%.

2010 Países Proveedores

Valor (US$)

% sobre el total

2011 Valor (US$)

% sobre el total

Corea del Sur

0

0%

9.681.384

40%

República Dominicana

8.743.049

37%

8.063.432

34%

México

13.507.253 57%

3.853.098

16%

Belice

156.154

1%

1.064.337

4%

Resto

1.125.088

5%

1.302.915

5%

Total

23.531.544

100%

23.965.166 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA

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Guatemala envía casi la totalidad de sus exportaciones de cemento a países centroamericanos, a El Salvador el 69% y a Honduras el 28%.

2010

Países Clientes

2011 % sobre

Valor (US$)

el total

% sobre Valor (US$)

el total

El Salvador

1.232.392

60%

1.775.734

69%

Honduras

755.012

36%

711.716

28%

Costa Rica

37.228

2%

39.311

2%

Belice

4.700

0%

29.396

1%

Nicaragua

33.818

2%

24.805

1%

Resto

7.861

0%

1.010

0%

Total

2.071.011

100%

2.581.972

100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA

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IV.

ENLACES DE INTERÉS

¾ Federación Interamericana del Cemento: http://www.ficem.org ¾ U.S Geological Survey: http://www.usgs.gov/ ¾ Instituto del Cemento y del Concreto en Guatemala: http://www.iccg.org.gt/ socios fundadores Cementos Progreso y CEMEX

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