Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

El mercado de la máquina herramienta en Perú

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Estudios de Mercado

El mercado de la máquina herramienta en Perú

Este estudio ha sido realizado por Ignacio Fernández Erdocia bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

Septiembre 2013

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

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I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados

6 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. TAMAÑO DE LA OFERTA

10 10

2. OFERTA NACIONAL 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales 3. OFERTA INTERNACIONAL 3.1. Mercado de Importación 3.2. Exportaciones

12 12 12 13 13 25

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 1.3. Principales distribuidores 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Condiciones de acceso 2.3. Condiciones de suministro

26 26 26 27 28 29 29 29 30

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluación del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnológicas 2. Factores asociados a la decisión de compra

31 31 31 31 32 32

3. Percepción del producto español

33

V. ANEXOS 1. Ferias

34 34

2. Listado de direcciones de interés

34

3. Bibliografía

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4. Empresas

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES

La finalidad del presente estudio es ofrecer una imagen lo más nítida y completa posible del mercado de la máquina-herramienta en Perú. Perú es un país de más de 30 millones de habitantes donde más de 9 millones viven en la cuidad de Lima, su capital, donde se concentra la población con mayor poder adquisitivo del país y donde se concentra la mayoría de la actividad económica del país. La trayectoria macroeconómica del país en los últimos años ha sido muy favorable, con un crecimiento promedio del 6% en la última década. Desde el segundo trimestre de 2013, se aprecia en todo caso una cierta desaceleración, que ha reducido el crecimiento hasta el entorno del 5%; esta coyuntura es resultado del abaratamiento de algunas commodities importantes para el país como el oro y el cobre, y el entorno financiero más complejo para los países emergentes, aparte de otros factores internos. Las perspectivas a medio plazo son favorables, estimándose un crecimiento potencial del 6%. Perú es un país con una pujante minería y un incipiente sector de la construcción, sectores ambos en expansión en los últimos años, y que son demandantes naturales de máquinaherramienta. Es por ello que la demanda de este producto también ha crecido de forma considerable durante el último lustro. El tamaño del mercado de máquina-herramienta fue de 69,3 millones de US$ en 2012 según los datos proporcionados por Veritrade y teniendo en cuenta exclusivamente los 8 códigos TARIC, que analiza el presente estudio. En los últimos 5 años ha crecido aproximadamente un 30%. La oferta está compuesta en su práctica totalidad por importaciones, ya que la producción local es casi nula. Los principales países de origen de estas importaciones son China, Alemania, España, EE.UU. e Italia. Las condiciones de acceso al mercado son favorables, puesto que no hay aranceles a la importación, ni normativas técnicas o legales que dificulten la entrada de maquinaria al país. En lo referente a los productos españoles, la percepción local es de una maquinaria tecnológicamente avanzada ofrecida a precios competitivos. Durante los últimos años, las compras de producto español han crecido con rapidez, de manera que nuestro país es origen ya del 12% de las compras peruanas de máquina-herramienta. En cuanto a las tendencias de futuro, se aprecia una creciente disociación del mercado entre el producto de calidad baja y media-baja, y el de calidad más elevada, que compiten en funOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ ción de parámetros muy distintos. El primero tiene los bajos precios como atributo más destacable, y está dominado por el producto chino; mantiene un gran dinamismo en los últimos tiempos. El grupo de calidad elevada incorpora en su maquinaria mayor contenido tecnológico y “customización”, y está dominado por Alemania y España. En el conjunto del mercado, China es el líder del mercado (23% de cuota), seguido por Alemania (15%) y España (12%).

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

I.

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales sólidos, principalmente metales. Existen diferentes tipos de máquinas herramientas, que comparten una característica común: la utilización de una herramienta de corte específica o de deformación. Su trabajo consiste en dar forma a cualquier pieza o componente de máquina, basándose en la técnica de arranque de viruta, troquelado u otros procedimientos especiales, como son la electroerosión, el láser, etc. El sector de la máquina herramienta puede estructurarse de acuerdo con tres clasificaciones diferentes: a. Según cómo den forma al metal, existen máquinas herramienta de corte (también llamadas de arranque de viruta) y máquinas de deformación de metal. b. Según la manera en la que seleccionen o muevan las herramientas, se pueden clasificar en máquinas convencionales o de control numérico (CNC). c. Según el tipo de finalidad, las máquinas herramienta pueden ser de uso general o específico. d. Convencionales o no convencionales: a. Convencionales: i. Torno: La máquina giratoria más común y más antigua. Sujeta una pieza de metal o de madera y la hace girar mientras un útil de corte da forma al objeto. ii. Prensa: dan forma a las piezas sin eliminar material, sin producir viruta. Estas máquinas pueden producir piezas a gran velocidad, porque el tiempo que requiere cada proceso es sólo el tiempo de desplazamiento del pistón. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ iii. Taladro: el taladrado es la operación de mecanizado, destinada a producir agujeros cilíndricos, pasantes o ciegos, generalmente en medio del material. Puede realizar movimientos de corte o movimientos de avance. iv. Limadora: máquina-herramienta acepilladora, en la cual el movimiento de corte se obtiene por desplazamiento del útil. La limadora permite cepillar una superficie horizontal o vertical e incluso, inclinando el cabezal portaherramientas, una superficie oblicua. v. Mandrilladora: máquina herramienta para el mecanizado, mediante el arranque de viruta de la pared o el borde de un agujero ya perforado. vi. Fresadora: Son las máquinas herramientas más versátiles. Permiten obtener superficies curvadas con un alto grado de precisión y un acabado excelente. vii. Perfiladora: se utiliza para obtener superficies lisas. No se suele utilizar en las líneas de producción, pero sí en fábricas de herramientas y troqueles o en talleres que fabrican series pequeñas y que requieren mayor flexibilidad. viii. Cepilladora: ésta es la mayor de las máquinas herramientas de vaivén. Permite hacer cortes verticales, horizontales o diagonales. Además, puede utilizar varios útiles a la vez para hacer varios cortes simultáneos. ix. Pulidora: El pulido es la eliminación de metal con un disco abrasivo giratorio que trabaja como una fresadora de corte. Con este proceso se consiguen superficies muy suaves y precisas. x. Sierras: las sierras mecánicas más utilizadas pueden clasificarse en tres categorías según el tipo de movimiento que se utiliza para realizar el corte: de vaivén, circulares o de banda. b. No convencionales: electroerosión, arco de plasma, láser y ultrasónica.

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ •

Partida arancelaria:

Las partidas correspondientes a la máquina herramienta se encuentran dentro del capítulo 84 “Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”. En concreto:

CODIGO HS 84.56

84.57 84.58 84.59 84.60

84.61 84.62

84.63

DESCRIPCIÓN Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma. Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples para trabajar metales. Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal. Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos – incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58) Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tal lar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte. Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente. Las demás máquinas herramientas para trabajar metal es, cermets, que no trabajen por arranque de materia.

De todas las partidas arancelarias mencionadas, el estudio se centra en aquéllas que España más exporta al Perú, de acuerdo con los datos de exportación de los últimos cinco años. Éstas son, como se comprueba en el análisis cuantitativo de la oferta, las siguientes:

•

84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.

•

84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos – incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

•

84.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar me-tal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

•

84.63 - Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no trabajen por arranque de materia.

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II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA

1. TAMAÑO DE LA OFERTA La oferta de máquina-herramienta en Perú tiene una particularidad: la producción local no es relevante por su escasa cantidad e importancia. Por ello, para conocer el tamaño de la oferta se debe acudir a los datos de importación de estos productos de Perú. A continuación se analiza la cantidad importada por Perú de las partidas arancelarias correspondientes a máquinas-herramienta anteriormente mencionadas: TARIC Maquinas que trabajen por láser 84.56 Centros de mecanizados 84.57 Tornos 84.58 Fresadoras 84.59 Maquinas de desbarbar 84.60 Maquinas que trabajen por arranque de metal 84.61 Prensas 84.62 Demás maquinas que no trabajen por arranque de materia 84.63 TOTAL

Importaciones totales de Perú del mundo - Valor CIF 2008 2009 2010 2011 2012

Var 08-12

Var 11-12

2.768.924

4.904.988

3.983.046

4.409.787

4.638.307

67,51%

5,18%

2.910.689

2.281.582

2.087.584

3.682.760

4.072.855

39,93%

10,59%

12.110.894

7.428.758

7.460.553

15.228.513

16.002.752

32,14%

5,08%

4.929.303

3.962.724

6.254.618

5.483.238

6.669.161

35,30%

21,63%

4.930.859

2.664.844

3.408.812

3.181.406

2.822.106

-42,77%

-11,29%

1.076.307

1.110.937

1.194.361

2.204.908

2.122.856

97,24%

-3,72%

20.955.761 14.852.840 19.047.674 22.577.962

23.834.095

13,74%

5,56%

3.728.037

5.813.327

9.145.083

145,31%

57,31%

53.410.774 40.310.544 46.976.212 62.581.901

69.307.215

29,76%

10,75%

3.103.871

3.539.564

Fuente: Veritrade y elaboración propia

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Como se observa en la tabla, las importaciones totales van aumentando progresivamente, de manera relativamente constante; el único parón se produjo en 2009, al verse Perú afectado por la crisis financiera internacional. Si comparamos el total de las importaciones totales en el periodo 2008-2012, podemos observar que han aumentado un 29,76%, llegando a una cifra que ronda los 70 millones de dólares.

Fuente: Veritrade y elaboración propia

Teniendo en cuenta los tipos de producto, el mercado de mayor tamaño es el de la partida arancelaria 84.62 (que son básicamente las máquinas de deformación de materiales) cuyo tamaño de mercado fue de casi 24 millones de dólares en el 2012. El segundo mercado en dimensión es el de la partida arancelaria 84.58 correspondiente a los tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque de metal, con un monto de aproximadamente 16 millones de dólares en el 2012. En tercer lugar, con un valor aproximado de 9 millones de dólares, se encuentra la partida arancelaria 84.63, que son las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no trabajen por arranque de materia. Esta es la partida que presenta el mayor crecimiento en el último lustro, con una tasa de 145,31%, destacando el importante aumento que se produjo entre los años 2011 y 2012. Por último, es destacable el mercado de 6,67 millones de dólares de la partida arancelaria 84.59, máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia. Es de reseñar que las importaciones de las partidas 8458, 8459, 8462 y 8463 suponen el 80,3% del total del mercado, por ello, nos centraremos en estas 4 partidas arancelarias.

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

2. OFERTA NACIONAL 2.1. Producción La producción de máquina-herramienta en el país es prácticamente nula. La práctica totalidad de maquinaria que se utiliza en la industria es comprada por empresas importadoras y mayoristas en el extranjero para posteriormente ser distribuidas en el mercado. A pesar de que con anterioridad sí que existió cierta producción local relevante de tornos, ésta no resistió la apertura comercial de Perú en los años 90. Otro factor que influye en la inexistencia de empresas locales es la fuerte competencia de los productos provenientes de China, que entran en el mercado peruano a precios muy bajos en comparación con otra maquinaria extranjera. La insignificante producción local existente en la actualidad no es de carácter seriado, sino que más bien corresponde a talleres de pequeña dimensión que realizan pequeños trabajos a medida, transformación de equipos, arreglos y mantenimiento. 2.2. Obstáculos comerciales No existen obstáculos comerciales significativos a la entrada de máquina-herramienta extranjera en Perú.

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3. OFERTA INTERNACIONAL 3.1. Mercado de Importación 3.1.1 Origen importaciones A continuación se muestran las importaciones del sector en el lustro 2008-2012 clasificadas por países de origen. Importaciones totales por Pais de Origen - VALOR CIF PAIS

2008

2009

2010

2011

2012

CHINA ALEMANIA ESPAÑA EEUU ITALIA TAIWAN JAPON COREA DEL SUR SUIZA BELGICA TOTAL

12.049.169 3.103.825 2.487.661 7.895.728 9.273.766 3.449.439 1.472.906 831.456 3.170.708 589.320 53.410.774

7.140.371 5.902.916 1.485.577 6.503.132 5.105.908 2.420.370 3.522.888 2.269.123 74.828 383.691 40.310.544

9.758.070 3.714.649 3.021.873 6.179.581 10.339.684 4.316.529 574.383 249.791 338.809 1.031.945 46.976.212

14.990.033 4.404.571 4.619.928 9.976.126 11.188.786 2.749.905 1.140.457 3.025.736 120.159 822.405 62.581.901

16.164.122 10.238.149 8.394.511 8.091.313 6.962.574 4.420.123 2.070.015 1.620.695 1.533.531 1.092.394 69.307.215

Var 0812

Var 11-12

34,15% 7,83% 229,86% 132,44% 237,45% 81,70% 2,48% -18,89% -24,92% -37,77% 28,14% 60,74% 40,54% 81,51% 94,92% -46,44% -51,63% 1176,25% 85,37% 32,83% 29,76% 10,75%

Fuente: Veritrade y elaboración propia

China se consolidó un año más como el principal actor superando los 16 millones de dólares. Del lustro analizado, sólo en el año 2010, es superada por Italia, ya que los demás años ha sido la principal suministradora de este tipo de maquinaria. Cabe mencionar, que abarca un 23,32% del total de máquina-herramienta importada en el Perú en el año 2012. En segundo lugar, está Alemania, con una cifra aproximada a los 10 millones de dólares. Cifra, que ha aumentado un 132,44% con respecto al año 2011, abarcando una cuota de mercado del 14,77%. En tercer lugar, se sitúa España, con unas ventas de 8,39 millones de dólares. Cifra que supera en un 81,70% la registrada en el año 2011, llegando a abarcar el 12,11% del total de importaciones de máquina-herramienta. El aumento respecto a 2008 es el 237,45%. Muy de cerca, sigue EEUU, con una cifra ligeramente superior a los 8 millones de dólares. Entre los 4 primeros países de la tabla, abarcan un 61,88% de las importaciones de máquina-herramienta en Perú en 2012. Por otro lado, cabe mencionar el retroceso en las importaciones Italianas. Estas han disminuido 37,78% con respecto al 2011. En conjunto, lo más destacable de las importaciones peruanas en el último lustro es la rápida progresión de las procedentes de España y Alemania, frente a la evolución más pausada de las que tienen por origen China. Es importante destacar que el arancel para todos los productos considerados es cero, de manera que la evolución relativa de las exportaciones a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Perú de unos y otros países es producto solamente de factores de competitividad (en calidad y precio) y no de una carga arancelaria diferenciada.

Fuente: Veritrade y elaboración propia.

Fuente: Veritrade y elaboración propia.

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Para una mayor utilidad del estudio a las empresas españolas, las partidas arancelarias en las que se centra el estudio son aquéllas que suponen un mayor peso para la exportación española de máquina-herramienta, como se indicó en el primer apartado, para analizar su presencia en Perú. La siguiente tabla muestra la evolución de las exportaciones Españolas al Perú en los últimos 5 años.

TARIC Maquinas que trabajen por láser 84.56

Exportaciones de España a Perú - Valor US$ CIF 2008 2009 2010 2011

2012

Var 08-12

47.024

40.267

138.378

6.477

252.364

436,67%

Centros de mecanizados 84.57 Tornos 84.58 Fresadoras 84.59

35.484

-

43.244

58.352

71.776

102,28%

732.782

454.596

597.210

1.205.148

1.579.185

115,51%

342.005

225.394

347.014

479.559

453.459

32,59%

Maquinas de desbarbar 84.60

27.077

68.169

103.617

90.979

88.295

226,09%

110.179

60.073

149.598

91.133

92.747

-15,82%

1.185.264

632.666

1.578.249

2.463.732

4.099.916

245,91%

7.847

4.412

64.562

224.548

1.756.768

22287,77%

2.487.662

1.485.577

3.021.872

4.619.928

8.394.510

237,45%

Maquinas que trabajen por arranque de metal 84.61 Prensas 84.62 Demás maquinas que no trabajen por arranque de materia 84.63 TOTAL

Fuente: Veritrade y elaboración propia

De estos datos, se observa que las partidas arancelarias más relevantes y que serán objeto de estudio son las siguientes: •

84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.

•

84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos – incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)

•

84.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar me-tal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente. •

84.63 - Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no trabajen por arranque de materia.

En relación a las partidas arancelarias que suponen un mayor valor exportado para España, a continuación se estudian las importaciones por país de origen de cada una de las partidas arancelarias mencionadas con anterioridad. En estos gráficos se muestran los cinco países más importantes respecto a la importación peruana de los productos estudiados entre los años 2008 y 2012, junto con las importaciones peruanas procedentes de España, independientemente del lugar que ocupe en la clasificación. Un aspecto relevante que se observa de los datos que a continuación se muestran es el dominio de productos europeos (en su conjunto) frente al producto chino en este mercado. Como se detallara en el análisis del comercio, los fabricantes europeos compiten en calidad frente a la estrategia basada en el precio de los fabricantes asiáticos. •

84.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar me-tal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

Importaciones partida arancelaria 84.62 - Valor US$ CIF PAIS

2008

2009

2010

2011

2012

Var 08-12

CHINA

2.731.524

2.146.205

3.506.396

4.995.908

6.230.646

128,10%

ESPAÑA

1.185.264

632.666

1.578.249

2.463.732

4.099.916

245,91%

ITALIA

6.086.630

1.179.850

6.602.255

5.834.389

2.695.734

-55,71%

974.580

4.575.245

1.592.158

1.403.929

2.671.219

174,09%

1.740.156

1.602.238

1.432.612

2.554.594

1.654.294

-4,93%

0

303.516

495.087

1.025.950

1.031.503

-

20.955.761

14.852.840

19.047.674

22.577.962

23.834.095

13,74%

ALEMANIA EEUU PORTUGAL TOTAL

Fuente: Veritrade y elaboración propia

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

Fuente: Veritrade y elaboración propia

Las importaciones peruanas de prensas y máquinas de forjar o estampar (código TARIC 84.62), tienen su origen, principalmente, en China. Los productos chinos (+128% desde 2008) y español han desbancado al italiano, que solía encabezar las ventas a Perú en este rubro. Las importaciones peruanas de este tipo de maquinaria, con origen en España, han aumentado un 245,91% en el último lustro, concediendo a España, el segundo lugar en la tabla y llegando a una cifra superior a los 4 millones de dólares. Alemania, desde el año 2009 hasta el 2011 tuvo un descenso considerable, pero en el año 2012, ha recuperado cuota de mercado, llegando a una cifra aproximada de 2,6 millones de dólares. Las empresas que mas prensas han exportado al Perú en el año 2012 son MB HISPACAN S.A (España) y RAINER NAROSKA GMBH (Alemania). Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se estancan durante ese periodo, en el entorno de los 1,6 millones de dólares. Portugal, que en 2008 no exportaba a Perú, pasa a hacerlo en 2012 por una cifra aproximada de un millón de dólares. Por último destacar, que entre estos cuatro países europeos (España, Italia, Alemania y Portugal) suman una cuota de mercado del 44,05% del total de importaciones peruanas de prensas en el año 2012.

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

Fuente: Veritrade y elaboración propia

•

84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal. Importaciones partida arancelaria 84.58 - Valor US$ CIF PAIS

2008

2009

2010

2011

2012

Var 08-12

465.948

303.965

586.959

1.140.746

3.325.619

613,73%

CHINA

4.026.938

2.032.854

1.995.741

3.939.918

3.032.721

-24,69%

ITALIA

1.056.235

1.098.118

383.443

1.670.225

1.631.764

54,49%

732.782

454.596

597.210

1.205.148

1.579.185

115,51%

1.797.746

581.864

618.462

2.529.690

1.455.443

-19,04%

600.507

622.875

24.695

605.379

1.442.427

140,20%

12.110.894

7.428.758

7.460.553

15.228.513

16.002.752

32,14%

ALEMANIA

ESPAÑA EEUU COREA DEL SUR TOTAL

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Fuente: Veritrade y elaboración propia

Las importaciones de tornos en Perú han ido aumentando año tras año, llegando a un importe de 16 millones de dólares en el año 2012. Como en otras partidas, se registra un crecimiento constante durante el periodo, interrumpido en 2009 y recuperado en los años posteriores; es especialmente destacable el crecimiento en 2011 (las importaciones se duplican frente a 2010). En el año 2012, Alemania fue la principal proveedora de tornos al Perú con un importe de 3,3 millones de dólares. Muy superior a las cifras de años anteriores, ya que como podemos observar en el grafico, Alemania ha casi triplicado sus ventas de tornos al Perú del año 2011 al 2012. Si se toma como referencia el lustro del 2008-2012, sus ventas han aumentado un 613,73%. China, ha perdido el liderazgo en el año 2012, superada no sólo por Alemania sino también por Corea del Sur. España es el cuarto exportador a Perú en este rubro, detrás de Alemania, China e Italia. Cabe mencionar, que desde el año 2009, las exportaciones de tornos al Perú por parte de España, van creciendo, hasta llegar en el año 2012 a una cifra que supera el millón y medio de dólares. Las empresas que más tornos han exportado al Perú en el año 2012 son MASCHINENFABRIK HERKULES GMBH (Alemana) y DOOSAN INFRACORE AMERICA CORPORATION (Corea del Sur). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

Fuente: Veritrade y elaboración propia

Si observamos el cuadro superior, se puede observar que entre Alemania, Italia y España, los tres países europeos con mayores exportaciones de tornos al Perú, abarcan una cuota de mercado del 41 %. Mientras que EEUU, tiene un 9%, y los dos países Asiáticos, China y Corea del Sur, ocupan un 30% del mercado peruano.

•

84.63 - Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no trabajen por arranque de materia.

PAIS CHINA ESPAÑA ALEMANIA SUIZA ITALIA JAPON TOTAL

Importaciones partida arancelaria 84.63 - Valor US$ CIF 2008 2009 2010 2011 2012 1.568.669 7.847 417.940 526.142 3.594 3.728.037

500.917 4.412 258.374 1.240.165 3.103.871

947.501 64.562 909.700 16.032 191.971 13.354 3.539.564

2.100.076 224.548 745.938 28.338 1.246.739 49.966 5.813.327

2.666.020 1.756.768 1.701.551 1.410.549 524.689 290.607 9.145.083

Var 08-12 69,95% 307,13% 100,00% -0,28% 7985,89% 145,31%

Fuente: Veritrade y elaboración propia

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

Fuente: Veritrade y elaboración propia

Las importaciones de máquina-herramienta para trabajar metales, que no trabajen por arranque de materia, han aumentado un 145,31% en el último lustro. Entre los años 2008 y 2010, se mantuvieron estables, pero en el año 2011, registraron un enorme aumento, llegando a los 5,8 millones de dólares. En el año 2012, el crecimiento ha sido también sustancial, llegando a alcanzar los 9 millones dólares. China mantiene el liderazgo en la exportación de este tipo de maquinaria a Perú. Aunque en este último año, países como España, Alemania y Suiza, están ganado terreno. Italia, que en el año 2011 llego a exportar 1,2 millones de dólares, ha disminuido sus exportaciones a la mitad en el año 2012, cediendo cuota de mercado a los países anteriormente mencionados. España, ha conseguido posicionarse como el segundo mayor proveedor de este tipo de maquinas en el mercado peruano, superando la cifra del millón y medio de dólares; una evolución especialmente destacable por cuanto las ventas españolas eran insignificantes hasta el año 2010. Nuestro país tiene una cuota de mercado del 19,2% mientras que su mayor competidor, China, tiene casi un 30%. Entre estos dos países abarcan un 48% del mercado peruano, en este tipo de maquinas. Por último, cabe mencionar, que Suiza, ha exportado también en este rubro por valor cercano al millón y medio de dólares en 2012, una evolución destacable en comparación con sus ventas insignificantes o nulas en años anteriores. Las empresas que más han exportado productos de esta partida arancelaria en el año 2012 son TECHNOPACK SRL (España) y NIEHOFF GMBH (Alemania).

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Fuente: Veritrade y elaboración propia

84.59 - Fresadoras, correderas, taladroras

•

Importaciones partida arancelaria 84.59 - Valor US$ CIF PAIS

2008

2009

2010

2011

2012

Var 08-12

CHINA

1.086.771

783.679

1.485.861

1.610.328

2.157.388

98,51%

EEUU

994.049

940.479

1.549.656

1.417.553

1.388.419

39,67%

REP. CHECA

101.396

212.864

230.134

155.621

553.166

445,55%

JAPON

626.622

73.265

100.561

51.656

498.171

-20,50%

ESPAÑA

342.005

225.394

347.014

479.559

453.459

32,59%

ITALIA

882.693

1.146.740

1.396.024

197.503

387.664

-56,08%

TOTAL

4.929.303

3.962.724

6.254.618

5.483.238

6.669.161

35,30%

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Fuente: Veritrade y elaboración propia

La última partida arancelaria, que analizaremos, será la de fresadoras, correderas y taladradoras, que en el año 2012, suma un importe total de 6,66 millones de dólares. La importación bajo este rubro, no ha tenido tanta volatilidad como en otros. Las ventas en esta partida arancelaria, han estado tradicionalmente dominadas por Estados Unidos y China, y en el año 2012, como se puede observar en el grafico, esa tónica se mantiene. Desde el año 2008, ambos países, vienen compitiendo por alcanzar el liderazgo, con gran paridad en su volumen de ventas, que sólo se rompe en 2012 (2,15 millones de dólares de China por 1,38 de EEUU. España, con una cifra de ventas que no llega al medio millón de dólares, es el quinto mayor proveedor de este tipo de maquinaria al Perú, lejos de las cifras de China y Estados Unidos. Sin embargo, exceptuando el año 2009, poco a poco va aumentando su cifra de ventas hasta llegar al importe de 453.459 dólares en el año 2012, un 32,6% superior al año 2008. Si observamos la cuota de mercado de España en el año 2012, no llega al 7%, mientras que China supera el 30%, seguido por Estados Unidos con un 20,8%. Las empresas que más fresadoras han exportado al Perú en el año 2012 son PRESTIGE EQUIPMENT (Japón) y PANASUR ZONA LIBRE S.A. (China).

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

Fuente: Veritrade y elaboración propia

3.1.2 Fabricantes presentes en el mercado peruano peruano Con respecto a los principales fabricantes presentes en el mercado, ya se han citado anteriormente por partida arancelaria (como se dijo al principio de este informe, la producción local no es significativa). 3.1.3 Precios Los precios promedio de importación se indican a continuación. Debe tenerse en cuenta que existe en cada rubro una gran dispersión, al coexistir normalmente compras a China a precios muy reducidos con compras a países europeos a precios mucho más elevados (ver siguiente párrafo).

Cantidad y precios medios año 2012 Partida Cantidad Total 2012 Precio medio 84.56 1.573 2.948,70 84.57 85 47.915,94 84.58 2.488 6.431,97 84.59 8.913 748,25 84.60 33.485 84,28 84.61 2.693 788,29 84.62 7.120 3.347,49 84.63 17.591 519,87 Fuente: Veritrade y elaboración propia. Cantidad=número máquinas

En términos generales, los productos que presentan un precio más elevado son como se decía los de origen europeo, en particular los alemanes e italianos. A un nivel más econóOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ mico encontramos las máquinas japonesas y españolas. El producto coreano se sitúa a la mitad de precio, y el producto chino puede presentar un precio tres veces menor que el europeo en algunos casos. Cabe destacar que en los últimos años los precios entre fabricantes europeos y asiáticos han ido convergiendo; en el caso de venta de maquinaria europea de segunda mano, los precios llegan a ser menores que los de las máquinas chinas nuevas. El precio que paga el importador (valor FOB declarado) se ve aumentado en un 10% por el flete y seguro (por contenedor en medio marítimo), y en un 18% debido al Impuesto General sobre las Ventas (similar al IVA en España) como en España, este último impuesto es recuperado posteriormente por el comprador final. A la máquina-herramienta no se le aplican derechos arancelarios a la importación. Finalmente, el margen de beneficio en el sector suele oscilar entre el 10% y el 15%. 3.2. Exportaciones Como hemos mencionado en el apartado 2, la producción de máquina-herramienta en el Perú es prácticamente nula. Por lo que las exportaciones que realiza el Perú de máquinaherramienta, suelen ser reexportaciones de producto importado. TARIC TOTAL

Exportaciones totales de Perú al mundo - Valor FOB 2008 2009 2010 2011 2012 1.955.708 839.167 594.206 872.053 596.682

Var 08-12 -69,49%

Fuente: Veritrade y elaboración propia

Fuente: Veritrade y elaboración propia

Como observamos en la grafica, las exportaciones han ido disminuyendo año por año, excepto en el año 2011, que tuvo un alza. Este total de exportaciones, son incluyendo las 8 partidas arancelarias analizadas en el estudio, es decir, las exportaciones de máquinaherramienta son prácticamente nulas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Los canales de distribución de maquinaria en el país se reducen básicamente a agentes y representantes, empresas distribuidoras y a la exportación directa. Las grandes empresas utilizan en su mayoría la importación directa, pues suelen adquirir maquinaria de alto valor añadido adaptada a sus necesidades en particular. Con anterioridad se utilizaban más las empresas distribuidoras, pero últimamente las importaciones del cliente final han aumentado por diversos factores, entre los cuales se puede citar: -Misiones comerciales de oficinas de promoción del comercio exterior de los países fabricantes en Perú. -Las empresas locales de distribución en muchos casos carecen de la capacidad de financiación necesaria para comprar las grandes máquinas y mantenerlas en stock. Las empresas de tamaño pequeño y mediano utilizan distribuidores y agentes por igual. A medida que la calidad de la máquina es menor, se utilizan más los distribuidores, como es el caso de la maquinaria china. A continuación se detallan los diversos canales de distribución: Agentes y distribuidores: Los agentes o representantes son empresas comisionistas, que cobran al fabricante de la maquinaria por colocar su producto. La posterior venta es directa del proveedor a la empresa fabricante. La comisión suele rondar el 15%, según la información disponible. En el caso de las distribuidoras, se trata de empresas importadoras que compran el producto al fabricante y lo venden posteriormente al cliente final, obteniendo un margen s u p e r i o r e n t o r n o a l 15%. Estas empresas distribuidoras elaboran catálogos, y en algunos casos disponen de tiendas. Muchas de estas empresas tienen monopolios de marca y representación en exclusiva.

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Exportación directa a cliente final: Es la manera más simple de exportar, pero presenta el inconveniente de implicar un menor número de ventas (ya que depende de pedidos puntuales), y un menor aprendizaje del mercado al que se quiere acceder. Debido a las características particulares del sector de la maquinaria-herramienta en Perú, estas tres formas de entrada son las más adecuadas. P rod ucir d ir ectament e en e l p aís p ar a el mer c ad o p er uano p ar ece comp lejo d eb id o al p eq ueño tamaño d el mer cad o, en un sector con imp or tantes economí as d e es cal a. El mercado de segunda mano: En Perú existe un relevante mercado de segunda mano, que ha ido tomando importancia en los últimos años debido al creciente número de PYMEs que requieren máquinaherramienta de cierta calidad sin tener una capacidad financiera suficiente para acceder al mercado de primera mano. Entre las grandes empresas es claramente predominante la compra de maquinaria de primera mano.

TARIC 84.56 84.57 84.58 84.59 84.60 84.61 84.62 84.63 TOTAL

IMPORTACIONES MAQUINARIA USADA 2012 - US$ CIF TOTAL US$ CIF TOTAL IMPORTACIONES % USADA (MAQ. USADA) (NUEVA Y USADA) 4.638.307 42.746 0,92% 4.072.855 166.899 4,10% 16.002.752 4.657.126 29,10% 6.669.161 2.524.144 37,85% 2.822.106 588.303 20,85% 2.122.856 641.265 30,21% 23.834.095 4.763.303 19,99% 9.145.083 2.641.910 28,89% 69.307.215 16.025.696 23,12%

Fuente: Veritrade y elaboración propia

1.2. Esquema de la distribución El canal de distribución recomendable para las empresas españolas que vayan a comenzar su actividad exportadora en Perú, depende mucho del tipo de maquinaria que se vaya a exportar. Si es una maquina con un costo muy elevado, y el cliente la pide con características especiales, lo habitual es la exportación directa. Sin embargo, si el importe de la maquina es más reducido, y se trata de un producto convencional, es decir, se exporta más de una unidad, lo habitual seria un agente/distribuidor, ya sea en exclusiva o no. En el caso de los distribuidores y agentes, la relación comienza en una feria o a través de una misión comercial en la que ha participado la empresa y en la que han visitado el país y a su distribuidor/agente en concreto. Sera ese distribuidor/agente, normalmente, quien importa directamente y distribuya el producto en el país. Los dos canales de distribución más utilizados en Perú para el sector de la máquinaherramienta, se caracterizan por ser canales cortos, con un solo intermediario o ninguno. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

EMPRESA EXTRANJERA

DISTRIBUIDOR AGENTE REPRESENTANTE REPRESENTANTE

EMPRESA PERUANA

1.3. Principales distribuidores En los anexos encontraran una lista detallada con los principales agentes y distribuidores de máquina-herramienta en Perú.

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias Estrategias de canal Son dos los posicionamientos en la estrategia del canal: precio y calidad. a) Precio: éste es el posicionamiento más habitual en las empresas fabricantes cuyo origen reside en países asiáticos. China o Taiwán se centran en ofrecer productos estandarizados a precios muy competitivos. Esta estrategia sólo es aconsejable en este tipo de productos para maquina estandarizada. b) Calidad: El origen europeo de una máquina-herramienta lleva implícito unos estándares de calidad exigentes: producto preciso, de alto nivel tecnológico y un servicio post-venta a nivel internacional. Esta estrategia basada en la calidad es la adoptada por las empresas alemanas, italianas, norteamericanas, y también por las españolas. En el caso de España, el producto que ofrecen sus empresas, a nivel general, es una máquina-herramienta de calidad media-alta que se adapta a las necesidades específicas del cliente. Su producto es, en general, más económico que el alemán o italiano y ofrece mayor flexibilidad, ofreciendo una relación calidad-precio atractiva que explica el dinamismo de la exportación española en tiempos recientes. Los factores que delimitan el posicionamiento en calidad de estos productos son muchos, entre los que destacan la fiabilidad de la máquina, los tiempos de entrega de ésta, la adaptación del producto a su uso concreto, el grado de tecnología que tiene la máquinaherramienta, etc. 2.2. Condiciones de acceso La República del Perú goza de un escenario normativo estable, caracterizado por la apertura a la inversión y producción extranjera. Las condiciones de acceso al mercado son favorables, como sucede con todos los demás países OMC, dado que Perú aplica un arancel Nación Más Favorecida del 0% a todas las partidas arancelarias aquí consideradas (y en general a los bienes de equipo). Arancel: No hay aranceles a la importación. Es 0% para todos los productos de máquinaherramienta, útiles, partes y accesorios. Impuestos: Los equipos para la industria de la máquina-herramienta están sujetos a un Impuesto General sobre las Ventas (IGV), similar al IVA en España, de 18%. Seguro: Es del 1% del valor pagado en aduana. No hay ningún requisito legal o técnico de relevancia para la entrada de estos productos al país. Fuente: www.aduanet.gob.pe Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ 2.3. Condiciones de suministro El principal puerto de acceso de las mercancías importadas es el Puerto del Callao, situado en la provincia constitucional del Callao a 15 kilómetros aproximadamente del centro de Lima. La concesión del Muelle Norte del Callao esta concesionado a la empresa APM Terminals, empresa que ganó el concurso público de concesión en Abril 2011. Otro de los muelles (Muelle Sur) está controlado por DP World Callao, que empezó sus operaciones en mayo del 2010. El muelle centro (minerales) esta concesionado a Consorcio Transportadora Callao. Existen otros puertos en el país, como pueden ser los de Matarani (Arequipa), Ilo (Moquegua) o Paita (Piura), pero el puerto principal que recibe la mayoría de las mercancías importadas es el puerto del Callao. En cuanto al apartado financiero, la mayoría de profesionales contactados requiere la utilización de instrumentos de pago que faciliten y agilicen el proceso de compra. Para ellos es importante simplificar la operación de compra y que las dos partes tengan garantías, una de cobro y la otra de recepción del pedido. Una modalidad muy utilizada suelen ser las cartas de crédito, también llamados créditos documentarios.

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado La demanda de máquina herramienta en Perú ha crecido en los últimos años. La inversión en nuevas infraestructuras y el “boom” del sector inmobiliario suponen un aumento de la producción en las diferentes industrias usuarias de máquinas-herramientas en el país. No se esperan cambios en este panorama general: la tendencia previsiblemente seguirá siendo creciente, ya que el Gobierno Peruano, está promoviendo decididamente la inversión en nuevas infraestructuras. También, las empresas privadas del sector inmobiliario están realizando una fuerte inversión, con más edificación y de mayor calidad, lo que supone un aumento en la demanda de máquina-herramienta en el país. Perú tiene una cartera de 50 proyectos programada para los próximos años, con una inversión total más de 57.000 millones de dólares. lo que hace prever que la demanda de máquina-herramienta desde este sector continuará; por otra parte en los próximos años, la construcción de la Línea 2 del Metro, que tendrá un recorrido subterráneo de 35 kilómetros y unirá Lima con el puerto del Callao, supondrá también un aumento en la demanda de máquina-herramienta para abastecer al proyecto de los productos metálicos necesarios. También puede mencionarse la esperada modernización de las dos grandes refinerías del país (Talara y La Pampilla), por un importe total de unos 4.000M$, que comportará una demanda importante de productos metal-mecánicos. En conclusión, el sector de la máquina-herramienta en Perú está en fase de crecimiento, que en principio aparece como sostenible en el tiempo. Existe ya un cierto número de empresas extranjeras presentes en el mercado, pero de confirmarse las expectativas favorables para el sector, las posibilidades para nuevos entrantes probablemente sean atractivas. 1.2. Tendencias industriales La máquina-herramienta es un producto que aumenta su producción y venta en tanto en cuanto se expande la industria en la que se va a utilizar. Por este motivo, las tendencias industriales previstas en Perú marcarán el tipo de máquina-herramienta que verá aumentada su demanda en los próximos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Pese al bache económico sufrido en 2009, las importaciones totales de máquinaherramienta de Perú han aumentado casi un 30 % en los últimos cinco años. Sólo las maquinas de operaciones de acabado (84.60) sufrieron un descenso, frente a aumentos de más del 100% en algunas de las restantes partidas arancelarias. La fuerte inversión en el sector inmobiliario y en infraestructuras que está experimentando Perú y la prevista para los próximos años indica que toda la maquinaria necesaria para dichos sectores serán más demandados que en la actualidad. La industria del metal también presenta una tendencia creciente, lo que supone una clara oportunidad de negocio para los fabricantes y distribuidores de máquinas-herramientas. 1.3. Tendencias tecnológicas La máquina-herramienta está en constante evolución y realiza mejoras cada año en todos sus modelos. Estos avances se observan en el aumento del grado de tecnología que incorporan los productos y en las mejoras en precisión y menor consumo de las máquinasherramientas que salen al mercado cada año. Otro factor importante a tener en cuenta es la incorporación de las TIC en las empresas fabricantes para dar un mejor soporte formativo a los usuarios finales de las máquinasherramientas. La mano de obra en Perú tiene una baja cualificación, por lo que la incorporación de estas nuevas tecnologías para formar a los usuarios de los productos con soportes multimedia facilita la óptima utilización de la máquina-herramienta. Asimismo, existe una clara tendencia hacia el desarrollo de interfaces más sencillas y más intuitivas para que el operario pueda trabajar mejor con la máquina. En los últimos años existe una tendencia que demanda equipos operados por control remoto y que empleen nuevas tecnologías de comunicación. Estos avances suponen una mayor rapidez en la identificación y solución de averías, entre otros aspectos que otorgan más valor añadido a las diferentes máquinas-herramientas existentes en el mercado.

2. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA Para los consumidores de maquinaria-herramienta en Perú, hay tres factores decisivos de compra. En primer lugar, se trata de un sector en el que buena parte de las máquinas se fabrican a medida, según las necesidades del cliente que la encarga. Por ello, se exige un elevado nivel de servicio técnico y servicio post-venta ante el creciente componente de material electrónico que incorporan. Este servicio técnico se puede atender bien enviando técnicos de la empresa fabricante a Perú, o bien formando mano de obra peruana en las sedes de las estas empresas. Normalmente, si el servicio requerido es muy técnico, es la mano de obra del fabricante la que viaja a la empresa que ha efectuado la adquisición. En el caso de empresas europeas, la mano de obra peruana suele viajar a Europa para recibir entrenamiento, pero son los europeos los que viajan a Perú para realizar la instalación y la puesta a punto de la máquina. Por otro lado, el nivel de tecnología es otro de los factores relevantes de compra, junto con la disponibilidad y el precio de los repuestos. Cada vez se demandan más máquinas CNC, ya que permiten obtener una capacidad de producción más alta y una proOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ ducción en serie de mayor precisión. Por otra parte, las máquinas europeas se caracterizan por el elevado precio de sus repuestos. Con respecto a las preferencias de los consumidores, depende del tipo de consumidor. En general, cada vez se importan más máquinas CNC, desde que entraron por primera vez en Perú de la mano del fabricante japonés Mazak. Hasta la primera mitad de la década de los años 1990, la práctica totalidad de las máquinas presentes en Perú eran del tipo convencional. Paulatinamente, las máquinas CNC han ido sustituyendo a las convencionales, representando en la actualidad entre el 30% y el 50% del mercado. Las empresas de gran tamaño, suelen demandar productos de elevada calidad. Las medianas y pequeñas empresas demandan máquinas más baratas, muchas veces usadas, pero que dispongan de tecnología reciente. En este caso ha aumentado considerablemente la demanda de máquinas chinas, que se inspiran en las máquinas europeas y japonesas, siendo el servicio técnico proporcionado por los distribuidores locales. En el caso de las máquinas europeas y japonesas, el precio resulta en muchos casos demasiado elevado para el mercado. Por ello la entrada de estos productos suele darse por venta de maquinaria usada o siendo fabricados en China mediante patentes.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL España y Perú tienen una intensa relación política y económica desde hace décadas, concretada en el papel de nuestro país como principal socio de Perú en materia de cooperación al desarrollo, y también principal inversor en el país. Los estrechos lazos entre ambos países han favorecido el buen posicionamiento de la empresa española en Perú. En términos generales, se puede afirmar que la percepción que se tiene en Perú de los productos españoles es favorable. Las mercancías y servicios españoles se consideran en general de calidad media-alta y precio comparativamente moderado, por tanto con buena relación calidad-precio

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ

V.

ANEXOS

1. FERIAS FIMM: Feria Internacional de Metal Mecánica FIMM es el único evento especializado para la industria metalmecánica en el Perú, donde participan empresas de proveeduría en máquinas herramientas CNC y convencionales, software, equipos e insumos para soldadura, herramientas de corte HSS y WC, instrumentación y calibración, pintura y acabados, productos varios como aceites, lubricantes, refrigerantes entre otros. Lugar: Centro de exposiciones Jockey Organizador: Market Producciones Fecha: 27-30 Agosto 2014 Frecuencia: Anual Web: http://www.fimm.com.pe

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS Embajada de España Av. Jorge Basadre 498 – San Isidro Teléfono: 511 – 212 51 55 Fax: 511 – 440 20 20 E-mail: [email protected] Consulado General de España Calle Los Pinos 490 – San Isidro Teléfono: 511 – 513 79 30 Fax: 511 - 422 03 47 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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3. BIBLIOGRAFÍA
SUNAT Entidad recaudadora de impuestos en el Perú. Contiene presentación, orientación al contribuyente, noticias, software, consultas en línea y enlaces. www.sunat.gob.pe/
Veritrade Base de datos con todos los movimientos e información de importación y exportación de Argentina, Chile, Perú y USA. www.veritrade.info
Asociación de Exportadores. Adex Herramienta de consulta de la oferta de Exportadores Peruanos y las demandas de Importadores Peruanos. También ofrece una sección especializada de los Servicios al Comercio Exterior que se brinda en el Perú. www.directorioadex.com
Páginas amarillas del Perú Listado empresarial www.paginasamarillas.com.pe
Proinversión Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promoción de oportunidades de negocios en Perú www.proinversion.gob.pe
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), es la institución que agrupa a las empresas industriales privadas del Perú. www.sni.org.pe Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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4. EMPRESAS Listado de agentes y distribuidores de máquina-herramienta: BRAMMERTZ INGENIEROS S.A. Av. José Pardo 182, Of. 905, Miraflores. Lima 18. Telf: (0051-1) 208 4600 Fax: (0051-1) 445 1931 Web: http://www.brammertz.com Actividad: Brindan información y asesoría técnica sobre los productos que importan y distribuyen (tornos, pantógrafos, etc), así como servicio post-venta. BOYLES BROS DIAMANTINA Av. Santa Ana 186 Ate, Lima 3 Telf: (0051-1) 326 0494 Fax: (0051-1) 326 0502 Web: http://www.boyles.com.pe/ Actividad: empresa asociada a Layne Christensen Co., una de las principales compañías en el mercado de exploración minera a nivel mundial. Únicos fabricantes de brocas diamantinas y accesorios de perforación para la industria minera peruana. CABRERA IMPORTACIONES Y SERVICIOS Av. Naciones Unidas 1346, Cercado de Lima, Lima. Telf: (0051-1) 425 5990 Fax : (0051-1) 425 6530 Cel: (0051) 995 740 679 Web: http://www.cabreraimportaciones.com/ Actividad: Empresa especializada en la comercialización de maquinarias y herramientas para la industria metalmecánica. CONSORCIO UNIPETRO S.A.C Av. Las Camelias 725 piso 9, San Isidro. Lima 27 Telf: (0051-1) 440 3026 Web: http://www.unipetro.com

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Actividad: empresa importadora y distribuidora, con cuatro líneas principales de negocio, Resinas Plásticas (importación); Pisos Industriales (importación e instalación); Alambrón (importación y compra local); Servicios de Fumigación y Control de Plagas (Servicio Industrial, Comercial y Residencial). COROIMPORT S.A.C Calle Luis Galvani 381 Sta. Rosa, Ate. Lima 3. Telf: (0051-1) 326 7720 Fax: (0051-1) 326 7652 Web: http://www.coroimport.com/ Actividad: Representante de AB Sandvik Coromant y Sandvik Hard Materials, empresa Multinacional de Origen Sueco, líder mundial en la investigación, desarrollo y tecnología de mate- riales; con presencia más de 30 años en el mercado peruano. COROIMPORT está especializada en la comercialización de herramientas de corte, así como sistemas de codificación por inyección de tinta y contacto. EDIPESA (EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERÚ) Av. Argentina 1710 - Cercado de Lima. Lima 1. Telf: (0051-1) 336 7272 Central (0051-1) 336 7512 - 336 7407 Web: http://www.edipesa.com.pe/ Actividad: fabricación, venta, importación y exportación de maquinarías, para la industria de construcción, minera, pesca, metal mecánica, carpintería entro otros. ENGELS, MERKEL Y CIA S.A.C Av. Naciones Unidas 1820, Cercado, Lima 1. Telf: (0051-1) 336 5388 Fax: (0051-1) 336 5129 – 336 5257 Web: http://www.engelsmerkel.net/ Actividad: importación de herramientas y maquinarias para la industria metal mecánica. Brindan asesoría a clientes que requieren herramientas de corte, abrasivas, medición, eléctricas, neumáticas, etc. FERREYROS S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima Telf: (0051-1) 626-4000 Web: http://www.ferreyros.com.pe Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Actividad: venta de maquinaria y equipos para la minería, construcción e industria en general. HOLLAND MACHINERY S.A. Av. Alfredo Mendiola No. 6511 Panamericana Norte Km. 20.6 Los Olivos. Lima 39. Telf: (0051-1) 528 6708 Actividad: Comercialización de maquinaria para la industria metalmecánica. Tornos, fresadoras, guillotinas, plegadoras, rectificadoras, roladoras, sierras, taladros, cepillos. IMPORTACIONES VRAMEQ S.A.C Av. Univeristaria Cdra 37 Mza. a Lote. 8, Los Olivos. Lima 39. Telf: (0051-1) 250 2265 - 99739269 Actividad: venta, compra, consignación, importación y exportación de máquinas-herramienta nuevas y usadas. Entre los productos que comercializa se encuentran tornos, fresadoras, taladros y mandrinadoras. IMPORTACIONES VRAMEQ S.A.C Av. Universitaria Cdra 37 Mza. a Lote. 8, Los Olivos. Lima 39. Telf: (0051-1) 250 2265 Web: http://importacionesvrameqsac.com/web/index.php Actividad: venta, compra, consignación, importación y exportación de máquinas-herramienta nuevas y usadas. Entre los productos que comercializa se encuentran tornos, fresadoras, taladros y mandrinadoras. INTERTECH WORLDWIDE CORPORATION Calle Antero Aspillada 287, San Isidro, Lima 27 Telf: (0051-1) 222 4453 Fax: (0051-1) 442 5626 Web: http://www.intertechperu.com/ Actividad: máquinas punzonadoras, de corte por láser, etc. MAQCHIN PERÚ S.A.C. Jr. Las Balsas 167, Urb. San Juan Bautista de Villa – Chorrillos. Lima 9. Telf: (0051-1) 255 1712 Web: http://www.maqchin.com.pe/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Actividad: empresa dedicada a la comercialización de productos para el sector minero, pesquero, agrícola, metal mecánico, energético, entre otros. Destaca la venta de tornos de control numérico, centros de mecanizado verticales, tornos horizontales y fresadoras CNC. NOBLE EQUIPMENT & SERVICES Los Milanos 135, Of. 302, San Isidro. Lima 27 Telf: (0051-1) 615 1400 Fax: (0051-1) 615 1415 Web: http://www.nobleqs-group.com Actividad: representación de maquinaria y equipos para la industria del plástico. Trabajan exclusivamente con fabricantes asiáticos de maquinaria y equipos. Unidades de negocio: NO- BLESSE, APS, ATC e INTECH. POWERMATIC S.A. Av. Los Ingenieros 333, Ate. Lima 3. Telf: (0051-1) 615 8800 – 615 8813 Fax: (0051-1) 348 4121 Web: http://www.powermatic.com.pe Actividad: proveedor industrial de maquinaria industrial, sistemas hidráulicos y neumáticos aplicables en cualquier tipo de industria. Representan a empresas fabricantes de máquinas convencionales de torneado y fresado, máquinas CNC, herramientas de corte, rectificadoras y bruñidoras. Entre estas empresas se encuentran ROMI, EMCO, WMW, WALTER, ROMICRON, SUNNEN, etc. PROMAQ TRADE S.A.C. Avenida A. Mendiola, 4408 – San Martín de Porres. Lima 31. Telf: (0051-1) 522 3460 – 523 1918 Web: http://www.promaqtrade.com Actividad: importación de maquinaria industrial RECOMAQ HI-TECH S.R.L Av Pardo y Aliaga 640, Of. 1503, San Isidro, Lima 27. Telf: (0051-1) 221 7500 Fax: (0051-1) 221 6288 Web: http://www.recomaq.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Actividad: representa a más de 30 marcas fabricantes de tornos, mandrinadoras, centros de mecanizado, prensas, de corte por plasma, etc. STEEL INDUSTRY S.A.C Av México 1005, La Victoria, Lima 13 Telf: (0051-1) 323 0990 Web: http://www.steelindustry.org/ Actividad: comercialización de maquinarias y equipo para los sectores de la Minería, Construcción y Pesquería. TECNO MAQUINARIAS S.A.C Cl. San Pedro 645 - Surquillo, Lima 34 Telf: (0051-1) 999676545 Web: http://www.tecnomaquinarias.com Actividad: comercializa bienes de capital (entre los que destacan las máquinas rectificadoras) y servicios a la industria. TECNOMAQ PERUANA S.A.C Av Guillermo Dansey 1915, Cercado de Lima, Lima 1 Telf: (0051-1) 336 7065 – 336 7586 Actividad: venta mayorista de maquinaria, equipos, materiales y repuestos WALLONG PERÚ S.A.C. Av Javier Prado Oeste 980, Magdalena del Mar, Lima 17 Telf: (0051-1) 461 2990 Web: http://www.wallongperu.com Actividad: empresa dedicada a importación y venta de máquina-herramienta desde China, como pantógrafos, tornos, fresadoras, taladros, etc. WORLD BEST S.A.C. Av. San Borja Norte 522. San Borja, Lima 41. Telf: (0051-1) 323 9010 Web: http://www.bennotomaquinarias.com/

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ Actividad: stock permanente de Rectificadora Vertical de Cilindros, Pulidora de Cilindros. Rectificadora de Válvulas, Rectificadora de Bielas de doble ataque, Tornos Paralelos; Rectificadora de Cigüeñales Barrenadora de Motores; Tornos Multifunción, Taladros de Columna, Taladro Fresador, etc. ZS MOTOR’S S.A.C. Cal. Delta N. 243, Callao, Callao 1 Telf: (0051-1) 452 2456 - 452 2860 Actividad: importación y comercialización de maquinaria pesada entre otros.

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