Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

El mercado del equipamiento de supermercado en el Reino Unido

Notas Sectoriales

El mercado del equipamiento de supermercado en el Reino Unido

Este estudio ha sido realizado por Zurine Ugarte bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

Agosto 2.005

EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

4 6 6 7

III. OFERTA 1. Tamaño del mercado

9 9

2. Producción local

11

3. Importaciones

13

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL VII. DISTRIBUCIÓN VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

17 20 21 23 25

IX. ANEXOS 1. Empresas

26 26

2. Ferias

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3. Publicaciones del sector

28

4. Asociaciones

28

5. Otras direcciones de interés

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO

I.

CONCLUSIONES

Reino Unido es un mercado especialmente difícil y España no es conocida precisamente por su oferta industrial, sino más bien todavía por la agraria u otros productos de consumo. Siendo además un país de primer mundo y tecnológicamente avanzado, sus exigencias respecto al producto importado son elevadas y se espera un nivel equiparado al nacional sino superior. En general, los problemas con los que se topa este sector en el Reino Unido son los comunes a cualquier otro hoy en día: -

Gran demanda y por consiguiente subida de precios de las materias primas, sobre todo del acero, que hacen que los costes se disparen.

-

Los países de Europa del Este con sus bajos costes de mano de obra, por no hablar de la gran amenaza China, ya instalada en el país.

-

Fuerte competencia nacional y también internacional.

Las empresas que estén pensando en probar suerte con el mercado británico deben tener en cuenta estos puntos y estar preparadas para competir con grandes compañías, muchas, expertas ya en este mercado (como las alemanas e italianas), e implantadas cerca de sus clientes (como las chinas y estadounidenses). Si se decide tomar este paso, el producto por el que valdría la pena lanzarse sería el mueble de equipamiento de metal. No sólo es el producto donde mejor posicionada se encuentra España, sino que también es hacia donde se dirige el mercado, pues cada vez se utiliza menos la madera y más el metal, tanto como armazón del mueble al igual que como motivo de decoración. Reino Unido lo produce cada vez menos y lo importa y consume cada vez más. En cuanto a los proyectos para construir grandes superficies, la mayoría ya han sido completados. El mercado que resta entonces por equipar es el de la renovación de los centros ya existentes así como de los pequeños supermercados locales que ya existen o sigan emergiendo. Se estima además para este año 2.005 un crecimiento de la demanda de equipamiento comercial. Respecto a precio, si bien España es un país más barato que el Reino Unido, este hecho sólo nos da ventaja sobre su competencia nacional, y de manera relativa, porque la diferencia de precio a veces se puede contrarrestar con los portes correspondientes. Además junto a España, se encuentran los demás países europeos y también los asiáticos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO contra quienes es mucho más difícil poder competir en precio. Sí se tiene ventaja en cuanto a cercanía, pero tampoco se sabe por cuánto tiempo, pues hay empresas que ya tienen representación en el mismo Reino Unido. En cuanto a las formas de entrada al mercado, concursos, legislaciones, distribución etc, Reino Unido se parece en general a España y no debería presentarse ninguna complicación al respecto. Sí se debe tener en cuenta a la hora de abordar este mercado las diferencias entre el producto español y el británico, sobre todo en: carros de autoservicio y muebles caja. Respecto a los carros, los supermercados llegan a tener hasta varios modelos en un mismo recinto, para diferentes tipos de clientes. Y en cuanto a los muebles caja, suelen venir equipados en su gran mayoría con una báscula, ya que es el cajero quien pesa la compra y no el cliente como en España.

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II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Este estudio trata sobre el mercado del equipamiento de supermercados en el Reino Unido concentrándose en los siguientes productos: -

Muebles caja (cajas de cobro)

-

Muebles

-

Carros de autoservicio

Por muebles se entiende las estanterías, mostradores, stands etc. que se utilizan en un supermercado para exponer sus productos. A continuación se procederá a dividir este apartado en dos, muebles de madera y muebles de metal.

SITUACIÓN EMPRESARIAL Y COMPETIDORES Un estudio de la empresa Mintel indica, que las empresas del Reino Unido dedicadas a la industria de la fabricación de mueble para equipamiento de comercios, son en su mayoría compañías con pocos trabajadores. En el año 2.002, las empresas de menos de veinte empleados representaban el 75% del total de las empresas de la industria. Y un 15% representaba a las que empleaban a 200 o más. Estos datos corresponden con las opiniones generales obtenidas durante la realización de este estudio. Por otro lado también existen en el sector las llamadas “project managers”, empresas que obtienen el proyecto y subcontratan todos los servicios especializados. También se encuentran los especialistas, que los elaboran artesanalmente y a medida, para establecimientos que requieren algo más especial. Incluso se pueden encontrar empresas que venden sus productos por catálogo en Internet. En cualquier caso la variedad en compañías dedicadas al sector es amplia dentro de lo que es el mercado nacional. Otro dato a destacar es la tendencia que existe en este sector hacia las fusiones y adquisiciones, que están viéndose estimuladas también por las dificultades financieras en cierto número de empresas. En opinión de la empresa Mintel, es probable que esta tendencia continue, aunque también se espera que la industria permanezca relativamente fragmentada: pequeños montadores locales que suministren a los minoristas locales, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO grandes compañías que suministren a los comercios nacionales, y las project managers pasando a jugar un papel más pequeño en el sector. Respecto a los competidores internacionales, se debe destacar Italia (Cefla) y Alemania, que dentro de los países que exportan a Reino Unido, son los que llevan ventaja sobre todos los demás, según la opinión de varios entrevistados, puesto que las tablas de importaciones no respaldan siempre esta afirmación. Los productos de ambos países gustan mucho, son conocidos en el mercado, y parece complicado el poder desbancarlos de su posición privilegiada. De igual manera existen también empresas extranjeras que han creado delegaciones en el Reino Unido para abastecer y poder dar un mejor servicio a sus clientes. Entre estos casos se encuentran la empresa china Yoco Display (http://www.yocodisplay.com) y la estadounidense Eden (www.eden-industries.co.uk). Situación parecida se puede encontrar con los propios supermercados británicos, que además de su lucha entre ellos por el mercado nacional (Morrison ha adquirido recientemente Safeway, Musgrave ha adquirido Londis y Budgens), deben también competir con grandes grupos de empresas implantándose en el país y absorbiendo a otras compañías. Es el ejemplo de la adquisición de Asda por el gigante americano Walmart. Este hecho ha producido un paro en el proceso de expansión de los supermercados británicos hacia otros países, concienciados en defender primero su mercado nacional. Unicamente el líder, Tesco, sigue en su proceso de internacionalización a pesar de esta situación. El nivel de lealtad que se encuentra en los minoristas respecto a sus proveedores suele ser generalmente alto. El desarrollo de diseños cada vez más sofisticados y la tecnología usada para la fabricación de estos productos, deben de ser factores a tener en cuenta a la hora de intentar entrar en este mercado que según una investigación llevada a cabo por Market & Business Development, está valorado en 2.5 billones de libras al año. Además, después de un año de inactividad en el 2004, el valor de mercado se espera que aumente de manera significante en el 2005.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Muebles de madera: 9403.60.30: Muebles de madera de los tipos utilizados en tiendas y almacenes. Muebles de metal: 9403.20.99.00: Los demás. 9403.20: Los demás muebles de metal. 9403: Los demás muebles y sus partes. Carros de autoservicio: 8716.80.00.00: Los demás vehículos. 8716: Remolques y semirremolques para cualquier vehículo, los demás vehículos no automóviles, partes..

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Muebles caja: 8428.33.90: Los demás. (Los muebles caja quedan transportador”, con la consiguiente partida arancelaria).

definidos

como

“aparato

8428.33: Los demás de banda o correa 8428: Las demás máquinas de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores o teleféricos). Fuente: www.taric.es

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III.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO El sector del equipamiento comercial está relacionado con la industria de la construcción. En los años 98 y 99 ésta experimentó un importante crecimiento; mayoritariamente se construyeron comercios minoristas. Sin embargo este auge decayó en el año 2.000, e incluso más en el 2.001. Para el año 2.002 todavía se estimaba (por la empresa Mintel) un declive moderado. Existe además el mercado de renovación de producto de los establecimientos ya existentes. Esta es la razón principal por la que la industria del equipamiento comercial opina que siempre habrá mercado y trabajo para ellos. Dicha renovación se suele regir por la antigüedad del producto o daño, o por criterios de moda o nuevas tendencias en el mercado. Además las llamadas “convinience stores” (supermercados locales) que se encuentran en los centros urbanos y suburbios, se están expandiendo cada vez más, y no sólo eso, sino que además las ya existentes están siendo renovadas, lo cual representa oportunidades de negocio. Esto se debe a que el desarrollo fuera de la ciudad se encuentra con límites legislativos. La ley de 1.993 fue diseñada para animar la renovación de los comercios minoristas de los centros urbanos, restringiendo las aprobaciones de proyectos fuera de la ciudad. De ahí que los pequeños supermercados locales (“convinience stores”) de la misma marca que los líderes proliferen cada vez más. Igualmente la gran mayoría de proyectos de centros comerciales ya han sido completados, y la perspectiva para más desarrollos similares se espera que cese en los próximos años. Otra dato a tener en cuenta, es la tendencia actual que existe entre los comercios alimenticios a diversificarse en productos no alimenticios. Esta situación está llegando a tal punto, que Asda ya ha abierto tiendas en las que no venden comida, y con mucho éxito, por lo cual se teme que en el futuro, los comercios de las avenidas principales tiendan a desaparecer. Se presentan a continuación las tablas relacionadas a la evolución de los cuatro productos: (Ver nota sobre las tablas 1-8 referentes a National Statistics, en el Anexo pág. 25) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO Tabla nº 1.: Evolución de los muebles de madera Mueble madera

2000

Producción

2001

2002

2003

379,64 307,21 341,41 285,27

Importaciones

18,35

17,31 20,32 17,63

Exportaciones

24,39

27,79 25,11 26,39

Consumo aparente

373,60 296,73 336,63 276,52

Unidades: Miles de libras esterlinas

Fuente: UK National Statistics

Tabla nº 2.: Evolución de los muebles de metal Mueble metal

2000

2001

2002

2003

Producción

401,53 470,96 443,07 390,90

Importaciones

204,64 221,14

Exportaciones

81,87

Consumo aparente

246,59

265,48

72,87

68,04

85,19

524,30 606,91

616,79 588,35

Unidades: Miles de libras esterlinas

Fuente: UK National Statistics

Tabla nº 3.: Evolución de los carros de autoservicio Carros autoservicio

2000

2001

2002

2003

Producción

83,37

86,13

85,11

82,65

Importaciones

71,37

36,82

37,69

32,90

Exportaciones

26,56

19,86

18,20

13,62

Consumo aparente

128,18 103,08 104,59 101,93

Unidades: Miles de libras esterlinas

Fuente: UK National Statistics

Tabla nº 4.: Evolución del mueble caja Mueble caja Producción

2000

2001

2002

2003

142,81 135,55 108,80 127,71

Importaciones

15,54

10,10

23,81

18,32

Exportaciones

14,09

18,78

16,27

22,16

Consumo aparente 144,26 126,87 116,33 123,87 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO Unidades: Miles de libras esterlinas

Fuente: UK National Statistics

En términos generales, la producción de material para el equipamiento de supermercado en el Reino Unido es cada vez menor. Inclusive el mueble de madera, cuyas cifras de producción y consumo son bastante elevadas, pero aún así van decayendo poco a poco. Entre las causas de este hecho, cabe subrayar, que la madera se está utilizando más bien como elemento decorativo, mientras que el armazón del mueble en sí tiende a ser de metal. Por otra parte, la tendencia que predomina en estos momentos en el mercado hacia los elementos de decoración es también el metal, lo que explicaría una vez más la caída de la madera y a su vez la gran demanda del mueble de metal. El Reino Unido produce gran cantidad de mueble de metal, aunque cada vez menos. La gran demanda y por consiguiente elevación de los precios de las materias primas, sobre todo del acero, han provocado una gran subida en los costes. También exporta cada vez menos de este producto, mientras que las cifras de importación y las del consumo aparente crecen cada vez más, ofreciendo posibilidades de negocio. En cuanto a los carros de autoservicio, el Reino Unido mantiene una producción moderada más o menos constante. Sus importaciones son cada vez menores, sin embargo éstas siguen siendo una cifra importante en relación a sus cifras de producción. Respecto a las cifras de las importaciones del mueble caja, éstas son muy bajas comparadas con las de producción que son bastante elevadas.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Los números presentados no son tan precisos como deberían ser, ya que las fuentes de información incluyen productos no relacionados con supermercados. Tabla nº 5.: Muebles de madera para comercios (se excluyen asientos): Muebles Madera Producción

2000

2001

2002

2003

379,64 307,213 341,41 285,274

Tasa de crecimiento

-19,08% 11,13% -16,44%

Unidades: Miles de libras esterlinas

Fuente: UK National Statistics

Tabla nº 6.: Muebles de metal para uso doméstico y para bancos, iglesias, cines, hoteles, laboratorios, bibliotecas, museos, pubs, restaurantes, colegios, comercios. Se excluye muebles para uso médico, quirúrgico, dental o veterinario: Muebles Metal Producción Tasa de crecimiento

2000

2001

2002

2003

401,53 470,96 443,07 390,90 17,29% -5,92% -11,77%

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO Unidades: Miles de libras esterlinas

Fuente: UK National Statistics

Tabla nº 7.: Carros de autoservicio Carros autoservicio 2000 2001 2002 2003 Producción

83,37 86,13 85,11 82,65

Tasa de crecimiento

3%

-1%

-3%

Unidades: Miles de libras esterlinas

Fuente: UK National Statistics

Tabla nº 8.: Muebles caja Muebles caja Producción Tasa de crecimiento

2000 142,81

2001

2002

2003

135,55 108,80

127,71

-5%

-20%

Unidades: Miles de libras esterlinas

17%

Fuente: UK National Statistics

Los problemas que encuentra este sector respecto a la producción son los comunes a cualquier otro hoy en día. En principio es la gran demanda y por consiguiente subida de precios de las materias primas, sobre todo del acero, que provocan que los costes se disparen. Algunos fabricantes se han inclinado por la utilización de plásticos, pero tampoco es ésta una materia prima especialmente barata, debido al precio del petróleo. El problema se encuentra en que a pesar de la subida de las materias primas, los productos finales no sólo mantienen su precio, sino que algunos han incluso disminuido en los últimos años. Para muchos fabricantes británicos, este hecho ha significado el recorte de sus manufacturas nacionales para aventurarse en Europa del Este o el Lejano Oriente. Se estima que el 40-50% del producto que se instale en los comercios en 2.005 será fabricado fuera del Reino Unido. Con este objetivo de reducir costes al máximo, se teme el llegar a perder la diferenciación de los propios establecimientos. Y mientras algunos ven en esto un problema y no están dispuestos a perder su estilo de referencia por reducir costes, las grandes cadenas de supermercado no lo ven tan dramático y apuntan al hecho de poder utilizar de forma más barata las artes gráficas o material de propaganda, displays etc, para conseguir su diferenciación.

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO

3. IMPORTACIONES Tabla nº 9.: Muebles de madera, partida arancelaria 94.03.60.30: Millones de Libras Británicas 2000

2001

2002

2003

% 02-03

2004 % 03-04

Total Países 18,356 17,311 20,332 17,840

-12,26% 15,365 -13,88%

Alemania

11,567 8,069 9,622 6,864

-28,66% 3,575 -47,92%

Austria

0,133 0,003 0,863 1,439

66,80% 1,795 24,75%

Vietnam

0,005 0,000 0,047 0,898 1823,45% 1,518 69,08%

EE.UU

2,415 1,503 0,654 0,518

-20,72% 1,213 134,08%

España

0,479 0,560 2,141 1,599

-25,32% 1,039 -35,05%

Italia

0,337 0,182 1,243 1,175

-5,48% 1,031 -12,29%

China

0,242 0,413 0,264 0,530 100,71% 0,912 71,88%

Suiza

0,053 0,140 0,147 0,300 103,44% 0,721 140,80%

Indonesia

0,037 0,008 0,100 0,068

-31,36% 0,632 825,57%

Dinamarca

0,676 2,097 1,149 0,470

-59,12% 0,445

-5,34%

Fuente: World Trade Atlas Los datos del año 2.004 son estimados Con respecto a los muebles de madera, la posición de España parece ser favorecedora por encontrarse en el quinto puesto de exportadores a Reino Unido. Sin embargo estamos hablando de un producto que no produce buenos dividendos. Reino Unido consume una cifra importante en mueble de madera, pero gran porcentaje de esta cifra la han producido ellos. El margen que obtienen el resto de países, independientemente de su posición en el ranking, es muy poco. Por eso una quinta posición respecto a este producto y una evolución negativa en los dos últimos años, habiendo sido la de China positiva, coloca a España en una posición bastante pobre y con ésta pisándole los talones. Tabla nº 10.: Muebles de metal, partida arancelaria 94.03.20.99 Millones de Libras Británicas 2000 Total Países

2001

2002

2003 % 02-03 2004 % 03-04

158,647 169,805 189,245 207,812

9,81% 233,022 12,13%

China

33,387 38,687 50,280 57,723 14,80% 69,429 20,28%

Alemania

14,721 24,821 26,963 28,739

Taiwan

14,253 14,471 15,196 14,249 -6,24% 18,446 29,46%

España

6,100

6,58% 29,074

1,17%

4,709 10,953 13,075 19,38% 18,111 38,52%

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO Italia

12,094 13,311 12,635 16,115 27,54% 18,029 11,88%

Estados Unidos 23,022 12,054

9,360

8,702 -7,03% 11,529 32,48%

Canadá

5,374

5,825

5,920

9,217 55,70% 10,227 10,95%

Francia

5,957 10,808

8,068

9,007 11,64%

7,196 -20,10%

Suecia

2,549

3,815

4,950

7,033 42,08%

6,042 -14,09%

Malasia

2,328

3,473

3,436

5,095 48,27%

5,548

8,89%

Fuente: World Trade Atlas Los datos del año 2.004 son estimados Esta tabla, recoge más en concreto las cifras para el mueble de metal destinado al equipamiento de supermercado. Las cifras no coinciden con aquellas de la tabla nº 2, porque recogen datos de la partida: 940320 (ya que de la partida interesada no existían), y las presentes corresponden a: 94032099, más específicas. El mueble de metal es, de los cuatro productos, el que mueve las cantidades más importantes, llegando en el año 2.003 a importar más del 50% de su propia cifra de producción, que ya de por sí es muy elevada. La evolución de España respecto a este producto es muy positiva, sobre todo teniendo en cue nta que se encuentra en el cuarto lugar del ranking más económicamente interesante. Su crecimiento desde el año 2.002 ha sido positivo, siendo incluso el primer país que más ha crecido en el periodo 03-04 de nuestro ranking. De todas formas España debe permanecer alerta para que países como Italia o Canadá no le sobrepasen, y otros como China o Alemania no le quiten parte de su cuota de mercado. Tabla nº 11.: Carros de autoservicio, partida arancelaria 87.16.80.00: Millones de Libras Británicas 2000 Total Países Alemania China

2001

2002

2003 % 02-03 2004 % 03-04

71,374 36,821 37,691 33,128 -12,11% 43,107 30,12% 1,409 6,191 6,924 10,283 48,52% 17,039 65,69% 30,536 12,646 7,139 8,571 20,05% 10,649 24,25%

Francia

4,910 5,429 3,782 4,141

Dinamarca

1,200 1,330 1,042 2,535 143,15% 2,902 14,50%

Países Bajos

0,727 0,856 1,353 1,481

Taiwan

9,49% 3,692 -10,83%

9,45% 1,506

1,72%

10,067 2,443 1,443 1,238 -14,18% 1,033 -16,58%

Estados Unidos 1,818 3,056 2,226 0,927 -58,34% 0,886

-4,42%

Finlandia

2,243 1,338 0,999 0,428 -57,13% 0,874 104,18%

Irlanda

0,788 0,334 0,371 0,232 -37,36% 0,836 259,86%

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO Nº 15 España

0,003 0,066 0,144 0,184 27,86% 0,216 17,07%

Fuente: World Trade Atlas Los datos del año 2.004 son estimados La cifra de producción de este producto es baja. La cifra de importación en relación a esta otra, es alta, pero el volumen final de importaciones sigue siendo consecuentemente muy bajo. Si a este hecho le sumamos que España no se encuentra ni siquiera en el ranking de los 10 primeros (ya que se sitúa en el número quince), vemos que su aportación es prácticamente nula. Posición muy mala, teniendo sobre todo a países por delante como China y Alemania que parecen repartirse la cuota de mercado además de seguir creciendo de forma positiva. Tabla nº 12.: Muebles caja, partida arancelaria 84.28.33.90 Millones de Libras Británicas 2000 Total Países

2001

2002

2003

% 02/03

2004 % 03/04

15,546 10,103 23,711 18,535

-21,83% 25,742 38,89%

Alemania

3,884 2,544 11,814 5,867

-50,34% 12,468 112,52%

Dinamarca

1,717 1,766 2,118 3,773

78,16% 6,142 62,77%

Suiza

0,755 0,685 1,393 0,842

-39,54% 1,208 43,39%

Italia

1,543 1,140 1,013 2,308 127,78% 1,160 -49,74%

EE.UU

1,436 0,930 0,776 1,212

Austria

0,018 0,179 0,313 0,718 129,21% 1,034 44,06%

Suecia

2,939 1,103 1,100 0,430

-60,89% 0,761 76,84%

P. Bajos

0,605 0,318 1,278 1,387

8,54% 0,666 -51,98%

Sudáfrica

0,031 0,097 0,193 0,090

-53,40% 0,234 161,21%

56,20% 1,131

-6,72%

Nº 15 España 0,045 0,005 0,008 0,257 3209,12% 0,004 -98,38%

Fuente World Trade Atlas Los datos del año 2.004 son estimad os Posición malísima de España respecto a este producto que ya de por sí deja escasísimo margen de oportunidad. No sólo la cuota del mercado mundial es ya de por sí muy pequeña, sino que además España se encuentra fuera de nuestro ranking, en el número quince de nuevo, teniendo incluso a países tan lejanos por delante como Singapur, Taiwán y Japón entre otros. Su participación es prácticamente nula, y a pesar de haber tenido una recuperación en el año 2003, las cifras estimadas para el año 2004 son incluso más desalentadoras que las de hace 4 años. Los países de Europa del Este y China, con sus bajos costes de mano de obra, son también en este sector, una amenaza para el resto de la competencia mundial. Con buenos o malos resultados, es difícil encontrar una empresa hoy en día que no haya intentado hacer negocios con China. La distancia se sigue viendo como un problema, aunque hay que apuntar que ya existen delegaciones chinas que se han instalando en el Reino Unido para atender a sus clientes de forma más directa y solventar esta desventaja. El idioma, que es Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO otro factor clave, también es una de las dificultades que se van disipando poco a poco. De la calidad, viene a depender de lo que espere cada cliente, pero su mejoría también es continua. Sin embargo, también existe la opinión, de que la industria del equipamiento de comercios china, es sólo transitoria, apoyándose en el convencimiento de que en breve este país comenzará una nueva fase, la tecnológica, concentrándose cada vez menos en el sector del equipamiento comercial, dejando de ser así una amenaza para dicha industria. Este es un mercado maduro donde existen grandes expertos y empresas, desde las más pequeñas, hasta las grandes multinacionales capaces de llevar desde el diseño y organización del proyecto, hasta el montaje final del supermercado. Las empresas que todavía fabrican en el Reino Unido lo hacen porque sus productos suelen ser hechos a medida, o requieren unas especificaciones tan concretas, que les sigue siendo ventajoso el fabricarlos en casa. El resto, simplemente, importa.

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IV.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

A) MUEBLES DE MADERA Las importaciones generales de Reino Unido (Total Países) se incrementaron del año 2.001 al 2.002, sin embargo en los años posteriores la situación es muy diferente. Del año 2.002 al 2.003 se produce una caída de casi tres millones de libras británicas, y las cifras estimadas para el año 2004 continúan siendo a la baja. Alemania es el país que más factura en el Reino Unido, aunque también el que peor está evolucionando en cada periodo. Todo lo contrario ocurre con países como Austria, Vietnam, y Suiza, que no llegan a alcanzar las cifras de Alemania pero sí se encuentran más estabilizados que ésta, creciendo gradualmente desde el año 2000. China se sitúa entre los primeros puestos sufriendo apenas un resbalón en estos 5 años, entre el 2.001 y 2.002, recuperándose además con creces de un periodo a otro. Otros países como Taiwán, Malasia y Polonia, los encontramos, esta vez, bastante más desfavorecidos en la lista de importaciones. B) MUEBLES DE METAL Se debe destacar en primer lugar la interesante trayectoria de este producto cuyas importaciones desde el año 2.000 hasta el 2.004 no han hecho más que aumentar. Los principales clientes del Reino Unido son: China, Alemania, Taiwán, Italia, España, EE.UU., Canadá, Francia... En cuanto a estabilidad en crecimiento, se presenta China en primer lugar, manteniendo un crecimiento positivo continuo y además de grandes porcentajes. Alemania y Taiwán se mantienen con sus cifras, positivas, pero sin destacar en crecimiento. España e Italia se colocan casi a la par, debido al aumento de ventas de España. Actualmente son ambos quienes más destacan en crecimiento respecto a los demás países. Otros cuyas exportaciones hacia el Reino Unido están viendo crecer considerablemente son: India, Brasil, Indonesia y por último República Checa -el único “representante” de la Europa del Este- con una evolución muy positiva. Otros, como EE.UU., a pesar de tener una buena posición en el ranking, disminuyen cada año en cuota de mercado. Y aunque observando sus ventas en el año 2004, las cuales obtuvieron un crecimiento de un 32%, éstas ni siquiera llegan a alcanzar la mitad de lo que exportaron en el año 2000. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO C) CARROS DE AUTOSERVICIO La evolución que se ha producido en los carros de autoservicio en los últimos años ha sido inestable y poco favorecedora. Del año 2.000 al 2.001 las importaciones descendieron prácticamente la mitad, y cuatro años después, tras una ligera recuperación, no se han vuelto a conseguir las cifras del año 2.000. Entre los principales exportadores nos encontramos esta vez a: Alemania, China, Francia, Dinamarca, Países Bajos, Taiwán... Con respecto a este producto, este no es un mercado muy estable, a juzgar por las cifras que se mueven y las posiciones del ranking, que parecen poder cambiar de un periodo a otro considerablemente. Los únicos países estabilizados que parecen mantener un crecimiento positivo son: Alemania (con cifras espectaculares), Dinamarca, Países Bajos y Eslovenia. Otros, con una posición más privilegiada en el ranking, se encuentran sin embargo en una situación más inestable y de hecho perdiendo poco a poco cuota de mercado, como son: Francia, Taiwán, EE.UU., Finlandia. China aparece esta vez en segunda posición a pesar de su mala evolución. Desde el año 2.000 (año en el que vendió más que nadie en el mundo, teniendo casi el 50% de la cuota del mercado mundial) hasta el 2.002 descendió vertiginosamente. Aún así consiguió mantenerse entre los primeros puestos, debido a que su volumen de ventas se mantenía por encima de los demás países. Resaltar también, que a partir del año 2.003 su crecimiento ha sido continuo. Por esta razón, aunque las cifras del año 2.004 vienen a ser un tercio de lo que vendió en el año 2.000, observando la tendencia de este país y los otros productos, se podría decir que es muy probable que siga manteniéndose entre los primeros puestos. D) MUEBLES CAJA Las importaciones generales de Reino Unido respecto a este producto han sufrido considerables altibajos en estos últimos 5 años. Cabe resaltar la caída producida del año 2.000 al 2.001, nada menos que £ 5 millones (7.375.219 €). Sin embargo, y en total contraste a ésta, se produce un aumento increíble de £ 13 millones (19.172.470 €) en el siguiente año, 2.002. Este suceso se vuelve a producir curiosamente en los dos siguientes periodos, volviendo a caer las importaciones del 2.002 al 2.003 en otros £ 5 millones y recuperándose de nuevo en unos estimados £ 7 millones (10.318.975 €) en el año 2.004. Entre los principales clientes de este producto de Reino Unido se encuentran: Alemania, Dinamarca, Suiza, Italia y Estados Unidos. Entre todos ellos es Alemania quien destaca en valor de importaciones; aún así, es Dinamarca la única entre ellos que ha sido capaz de crecer gradual y positivamente sin haber sufrido ningún altibajo (como sí le ha ocurrido a Alemania por ejemplo del año 2.002 al 2.003, cuyas cifras disminuyeron nada menos que £ 6 millones (8.844.598 € ) ). China no aparece sorprendentemente todavía, ni siquiera entre los 15 primeros países de la tabla, aunque sí están otros vecinos de ella como Singapur y Taiwán. En cualquier caso, con su posición ya de por sí poco privilegiada y con este tipo de países por delante de ella, España parece tenerlo complicado en este campo.

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO CONCLUSIÓN DE LOS PRODUCTOS EN GENERAL: Los clientes buscan una combinación que les convenga entre calidad, precio, servicio y posibilidad de desarrollo de producto. Dependerá de la clase de supermercado que se sea y la imagen que se quiera dar, en el tipo de equipamiento que se precise y características que se deseen que primen respecto a otras. Por ejemplo, Waitrose invertirá mucho más capital en su equipamiento que Lidl, lo cual no quiere decir que ambos no busquen calidad y buenos precios, sino todo lo contrario, sus exigencias son afines, pero cada uno conoce a su cliente (una clientela reducida pero de alto nivel adquisitivo o una gran mayoría más modesta y familiar) a la vez del presupuesto anual que destinan para equiparlo. Waitrose deberá invertir más en diseño y calidad, que es lo que espera su tipo de clientela (hacer la comprar en un ambiente más tranquilo y exclusivo y dispuestos a pagar más por esto), mientras que Lidl se enfocará más hacia la sencillez y funcionalidad de su equipamiento, para poder mantener sus precios económicos, que es lo que prima en su cliente, prestando menos atención a otros detalles como el propio entorno del establecimiento. La situación comercial para España es muy difícil. Este es un mercado maduro donde ya existen suficientes empresas nacionales e internacionales de calidad para abastecerlo. Además, los países a quienes se debe enfrentar son nada menos que veteranos en el mercado británico como Italia y Alemania, y otros de primer orden que ya se han instalado en el país como EE.UU. y China. A esto se debe añadir el alto nivel de lealtad entre cliente y proveedor, lo que hace más difícil la entrada todavía. Se estima sin embargo que para el 2.005 aumente la demanda del equipamiento comercial y de ahí las posibilidades de negocio. El producto ideal, con más posibilidades de entrada al mercado sería el del mueble de equipamiento metal. Esta es la tendencia en estos momentos, dejando la madera algo más apartada, además de ser de los cuatro productos analizados, en el que más destaca España. Aún así, se recomienda una fuerte solvencia si se decide a entrar en este mercado.

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V.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Es bastante complicado conseguir un rango de precios para estos productos, ya que no depende tanto del producto en sí, sino mas bien de las condiciones que tenga el fabricante con cada uno de sus clientes. Como los grandes proyectos los suelen conseguir también grandes empresas que se encargan de distribuir el trabajo, el obtener este tipo de cifras se complica. Además, al producto se le suma el precio del montaje (a veces suele ser la misma empresa proveedora del mueble) con sus variables independientes, calculadas normalmente por metro cuadrado. Aún así y por ofrecer una orientación se presentan los siguientes precios obtenidos vista al público, por internet, y en entrevistas personales: Mueble madera: £ 365 (537 €), y baldas, desde £ 3 (4.41 €) Mueble metal: £ 40 la balda (58.84 €) Carro de autoservicio: 100 € (£ 67.98£) Mueble caja: 1.200 – 1.800 £ (1.765-2.347 €) De todas formas, se debe tener en consideración que un mueble de £ 300 (442 € ) puede llegar a conve rtirse en £ 500 (737 € ) o £ 1.000 (1.474 € ) dependiendo de lo que cueste hacer su prototipo: -

material (materia prima)

-

número de mano de obra

-

tiempo invertido de esa mano de obra

-

cantidad del producto

-

proceso simple o complicado del producto

Empresas tipo Asda, Tesco o Sainsbury´s acuden a los diseñadores con planos de lo que desean comprar y cuánto han decidido gastar para el proyecto. Su trabajo consistirá en ajustarse a estas especificaciones. Algunas empresas pueden suministrar a varios supermercados que sean competencia entre sí. Existen casos donde la empresa crea diferentes departamentos para tratar con cada supermercado, por ejemplo, el departamento que se encarga de Asda, otro para Tesco, etc.

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VI.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Poco se puede decir al respecto. El producto español en este sector no es conocido. España tiene muy buena fama con sus productos, y aunque su industria sí es conocida, parece ser inevitable que lo primero que se nombre sean los productos agroalimentarios. En este sector son Italia y Alemania los países más conocidos. Les sigue China. Nombrando estos países cabe pensar que por lo menos en relación a este tipo de productos, el Reino Unido ya no se rige más por la percepción genérica de suministradores de determinados países. Las condiciones de entrada en el mercado han pasado a ser la innovación y calidad de los productos, y también, el coste y tiempo de entrega. Las principales cadenas de supermercados tampoco exigen necesariamente a sus suministradores una proximidad a sus instalaciones, aunque para la tecnología que acompaña los muebles caja sí que les es imprescindible un servicio técnico cercano, por el volumen de pérdidas que puede producir al tener una caja cerrada en hora punta, por ejemplo.

DIFERENCIAS DE PRODUCTO RESPECTO A ESPAÑA En esta industria madura, las empresas se están viendo obligadas a reposicionarse y a convertirse en operadores comerciales. Antiguamente los supermercados compraban a los “carniceros del metal”, hoy en día compran a proveedores de soluciones. No debemos de olvidar que el Reino Unido es un país muy diferente, no sólo por lo que ya es conocido (moneda, medidas..) sino también por sus muchas diferencias que se pueden observar en los supermercados sobre todo respecto a los carros de autoservicio y los muebles caja. Carros: Existen muchos modelos diferentes incluso en un mismo supermercado. Los hay de diferentes capacidades y alturas dependiendo del volumen de compra que el consumidor desee hacer, los equipados con una “maxi-cosi” para llevar al bebe, o incluso dos para llevar a dos bebes en el mismo carro, los hay más estrechos...etc Muebles caja: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO Se pueden observar desde el gran mueble caja con cinta transportadora, hasta los casi claustrofóbicos, implantados sobre todo en los supermercados locales que tanto están proliferando ahora. Cabe además destacar, que los muebles caja en el Reino Unido requieren generalmente una báscula. En este mercado, es el empleado del supermercado el que pesa los productos a granel a la hora de cobrarlos, al contrario que en España. Otra característica diferente es la tecnología aplicada a la hora de pagar. El propio cliente es quien inserta su tarjeta de crédito en la máquina marcando el PIN; este método parece estar extendiéndose cada vez más por todos los comercios. La última novedad que se está llevando a cabo es un experimento, y con éxito en ciertos locales. Se trata de que sea el propio cliente el que facture sus productos sin necesidad de ser atendido por ningún empleado. El experimento se lleva a cabo con pequeñas compras (gente que lleve cesta y no carro) para evitar las colas que se puedan formar y agilizar el proceso. Otro apunte a tener en cuenta es la inclusión de la tecnología en el supermercado. Se está probando también, y cada vez proliferan más, los sup ermercados con pantallas de plasma donde anuncian productos relevantes, promociones u ofertas especiales. De momento Sainsbury´s va a llevar a cabo junto a Sony un estudio al respecto que durará seis meses. Si este tipo de proyectos llegan a tener éxito, se teme que pueda afectar a la industria del equipamiento dentro de lo que es el sector “mueble”, pasando las inversiones de capital hacia la tecnología en vez de hacia la renovación de carros o baldas por ejemplo.

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VII.

DISTRIBUCIÓN

El proceso para equipar un supermercado suele ser el siguiente: El supermercado anuncia en prensa que abre concurso para un nuevo volumen de tiendas por ejemplo. Contactan con un diseñador, y éste será el que se ponga en contacto con las empresas fabricantes para que le muestren prototipos. Dependiendo de una serie de variables (calidad, precio, condiciones etc...) el concurso se le adjudica a uno u otro. Normalmente pasan a manos de “project management companies” (aunque no siempre) que son las que luego se ocupan de contratar a los diferentes fabricantes - especialistas para el proyecto en cuestión. Esta suele ser la rutina para grandes empresas de supermercados tipo Asda o Tesco. El hecho de que haya un contrato de un volumen tan importante no quiere decir que vaya a existir una exclusividad total o una relación con esa empresa duradera. Sí puede ser el caso si ambas partes están satisfechas, lo cual sobre todo para el fabricante, es un buen negocio, ya que la empresa suele llevar a su fabricante allá donde abra nuevas sucursales. Pero de igual manera, los supermercados pueden probar un nuevo producto de otro fabricante si no están satisfechos con lo que tienen. El hecho de que por este cambio el producto vaya a tener un diseño o calidad diferente no es problema. Los comercios tienden a dividirse en diferentes categorías, y aunque sí es verdad que se intenta mantener una imagen corporativa igual en todos los establecimientos, también es verdad que en la práctica no siempre se lleva a cabo. Existen comercios prioritarios, que suelen ser aquellos que están localizados estratégicamente (en el centro de la capital por ejemplo) o que por alguna razón son más importantes que otros. Son éstos los que tendrán mayor similitud en imagen y por supuesto las últimas tendencias en lo que a equipami ento se refiere. La renovación de estos productos viene marcada tanto por su estado de conservación como por la moda. Por este motivo, son los supermercados de primer orden los que renuevan su mobiliario, mientras que los de otras categorías pasan a heredar los muebles de éstos y así sucesivamente. También existen representantes o agentes en este sector, no es necesario tener que tratar siempre con las project management companies (aunque para proyectos grandes suele ser el caso). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO De hecho se pueden encontrar incluso empresas abiertas a la venta directa, sin la necesidad de pasar por ningún intermediario. Estas ofrecen sus productos en almacenes e incluso a través de internet. Son en estos almacenes donde cualquier particular podría adquirir un mueble caja o una estantería y llevársela consigo a su comercio en ese mismo momento. Claro está que este tipo de empresas no disponen de un diseño ni poseen probablemente la capacidad de aceptar proyectos a gran escala, pero sí pueden atender a otro tipo de supermercados o ultramarinos más modestos, cuyas necesidades se vean cubiertas con lo que éstos les ofrecen. En cuanto a la búsqueda de agentes y al no existir un Colegio Oficial de Agentes Británicos al que acudir, se sugiere contactar con las asociaciones y publ icaciones sectoriales así como con las empresas locales que ofrecen servicios de búsqueda de agente a través de anuncios en boletines informativos; todas ellas vienen referenciadas en los anexos.

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VIII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La condición indispensable para el acceso al mercado es el cumplimiento de la normativa exigida por las cadenas de supermercados, que varía de manera dependiendo de cada una de ellas. Algunas exigen además la condición de estar instalado en el mercado británico, aunque no es totalmente imprescindible. En cualquier caso son de vital importancia: los plazos de entrega, el precio y el servicio postventa, sobre todo en el caso de que la misma empresa que suministre el mueble caja suministre a su vez la tecnología que la acompaña (la caja registradora y las básculas, en el caso de este país), lo cual se convierte en totalmente imprescindible el tener un servicio técnico cercano. Respecto a las leyes que han de cumplir los productos para ser introducidos en el Reino Unido, éstas son de d ifícil acceso. La página British Standards: http://www.bsi-global.com/ ofrece los servicios de búsqueda. Los resultados obtenidos para los muebles caja, como los de madera o metal, han resultado ser tan generales y numerosos que no consideramos que sean útiles mostrarlos. Recomendamos, que sean las mismas empresas, las que al negociar entre sí, soliciten de la empresa británica, qué British Standard requieren ellos en particular. Este procedimiento no debería suponer ningún problema, ya que el funcionamiento se rige por lo que solicita el cliente. Si el producto resiste lo acordado y presenta las características demandadas por él, se considera apto. Aún así, y por exponer una referencia, se presentan los British Standard para los carros de autoservicio: BS EN 1929-1:1998, BS EN 1929-2:2004, BS EN 1929-7:2005. Por último, los métodos de pago más comúnmente utilizados son: la transferencia bancaria, el cheque, y la letra de cambio (en el ámbito internacional).

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IX.

ANEXOS

1. EMPRESAS PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS: Tesco:

http://www.tesco.com/

J. Sainsbury Plc:

http://www.sainsbury.co.uk/

Asda:

http://www.asda.co.uk/

Morrison/ Safeway: http://www.morrisons.co.uk/ Marks & Spencer:

http://www.marksandspencer.com/

Waitrose Ltd:

http://www.waitrose.com/

Somerfield:

http://www.somerfield.co.uk/

Lidl:

http://www.lidl.co.uk/

EMPRESAS DE EQUIPAMIENTO: Carros de autoservicio:

Roclyng Engineering Ltd:

http://www.rocklyn.co.uk/

Buko Ltd:

http://www.buko.co.uk/

Wanzl Ltd:

http://www.wanzl.com

Clares Retail Equipment Ltd: http://www.clares.com/

Mueble caja: Langar Group Ltd:

http://www.plumline.co.uk http://www.langar.co.uk

Amenco Ltd:

http://www.amenco.co.uk

Clares Retail Equipment Ltd: http://www.clares.com/ George Barker & Co. Ltd:

http://www.georgebarker.co.uk

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO Harte Shop Equipment Ltd:

http://www.harte.co.uk

Mueble: Eyeline Visual Merchandising: http://www.eyeline.co.uk Action Storage Direct:

http://www.action-storage.co.uk/

Railston:

http://www.railston.co.uk/

Newline Display Ltd:

http://www.newlinedisplay.co.uk/

Bekaert Handling and Display Ltd: http://www.bekaerthandling.co.uk/ Joalpe International UK Ltd:

http://www.joalpe.co.uk

F & G Smart (Shopfittings) Ltd:

http://www.smartsshopfittings.co.uk

Sev (UK) Ltd:

http://www.sev.uk.com/

Displaysense Ltd:

http://www.displaysense.co.uk

(Permite ver precios) SMS:

http://www.smsmanufacturing.co.uk

Permite ver precios 1st for Fittings Ltd:

http://www.1stforfittings.co.uk

Permite ver precios

2. FERIAS The In-Store Show 14-16 Junio 2005, Earls Court One, Warwick Road, London SW5 9TA, Tel.: +44 (0) 207 385 1200, Web: http://www.instoreshow.co.uk/ Para más información sobre esta feria contacte con Chris Cummings, Email: [email protected]. Debido a que ya no existe ninguna feria para este sector en el Reino Unido, se presenta ésta como la más cercana a los productos en cuestión. Retail Solutions 2005 7-9 de Junio 2005, NEC Birmingham, B40 1NT Birmingham, Tel.: +44 (0) 121 780 4141, Email: [email protected], Web: www.retailsolutions2005.co.uk. Destinada más a la tecnología que acompaña a este sector. EUROSHOP (en Düsseldorf, http://www10.euroshop.de/.

Alemania)

19-23

de

Febrero

2005,

Es la feria idónea del sector. Se celebra cada tres años.

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3. PUBLICACIONES DEL SECTOR RETAIL WEEK, 33-39 Bowling Green Lane, London EC1R 0DA, Web: http://www.retailweek.com/ RED (Retail Interior Design Magazine), 6-14 Underwood Street, London N1 7JQ, Tel./ Fax: 0207 549 25 77/8, Email: [email protected], Web: www.retaildesign.co.uk RLI (Retail & Leisure International), Paramount Publications Ltd, Suite 15, Hardmans Business Centre, New Hall Hey Road, Rawtenstall, Rossendale BB4 6HH, Email: [email protected] TOTAL RETAIL, www.total-retail-magazine.co.uk

4. ASOCIACIONES SDEA (Shop and Display Equipment Association), 24 Croydon Road, Caterham, Surrey CR3 6YR, Tel.: 44 (0) 1883 348911, Fax: 44 (0) 1883 343435, Web: www.shopdisplay.org/, Email.: [email protected] NATIONAL ASSOCIATION OF SHOPFITTERS NAS House, 411 Limp sfield Road, Warlingham, Surrey CR6 9HA, Tel.: (0) 1883624961, Web: www.shopfitters.org/pages/intro.html POPAI (Point of Purchase Advertising International) POPAI UK & Ireland, Devonshire House, Bank Street, Lutterworth, Leicestershire LE17 4AG, Telephone: (0)1455 554848, Fax: (0)1455 554421, Email: [email protected], Web : www.popai.com

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS British Agents Register Ltd, 24 Mount Parade, Harrogate, N. Yorks. HG1 1BP, Tel.: +44 1423 560608/9, Fax: +44 1423 561204, Contacto: Mr. Andrew Turner, Internet: http://www.agentsregister.com/ The Manufacturers´Agents Association of Great Britain, Model Cottage, Brockford Green, Stowemarket, Suffolk IP14 5NL, Tel.: +44 1449 767761, Fax: +44 1449 767126, Email: [email protected], Internet: http://www.themaa.co.uk NRG Marketing Ltd, no. 12 Station Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 1JJ, Tel.: +44 1926 864200, Fax: +44 1926 864222, Contacto: Mr Paul Brown, E-mail: [email protected], Internet: http://www.agentbase.co.uk The British Retail Consortium, 2nd Floor, 21 Dartmouth Street, London SW1H 9BP, Tel.: 0207 854 89 00, Fax: 0207 854 89 01, Web: www.brc.org.uk

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO TABLAS: Tabla nº 1.: Evolución de los muebles de madera Tabla nº 2.: Evolución de los muebles de metal Tabla nº 3.: Evolución de los carros de autoservicio Tabla nº 4.: Evolución del mueble caja Tabla nº 5.: Muebles de madera para comercios (se excluyen asientos): Tabla nº 6.: Muebles de metal Tabla nº 7.: Carros de autoservicio Tabla nº 8.: Muebles caja Tabla nº 9.: Muebles de madera, partida arancelaria 94.03.60.30 Tabla nº 10.: Muebles de metal, partida arancelaria 94.03.20.99 Tabla nº 11.: Carros de autoservicio, partida arancelaria 87.16.80.00 Tabla nº 12.: Muebles caja, partida arancelaria 84.28.33.90 NOTA: para las tablas 1-8 Resaltar, que las cifras no engloban únicamente los datos del sector del supermercado en conc reto. Debido a que no se desglosan las partidas arancelarias en más subgrupos, las cifras presentadas corresponden a más productos. En el caso del mueble de madera: de los tipos utilizados en tiendas y almacenes. Mueble de metal recoge: Los demás muebles de metal. Muebles de metal para uso doméstico y para bancos, iglesias, cines, hoteles, laboratorios, bibliotecas, museos, pubs, restaurantes, colegios, comercios. Se excluye muebles para uso médico, quirúrgico, dental o veterinario. Carros de autoservicio: Vehículos no propulsados mecánicamente, se incluyen: carros del supermercado, carros industriales especiales, carretillas, carros para el transporte de equipaje u otros materiales, carros de golf de tracción manual, se excluyen: contenedores de ruedas pequeños (cestas con ruedas) sin chasis. Mueble caja: Aparatos elevadores o transportadores de cinta o correa, de acción continua, para mercancías. FUENTES: -

World Trade Atlas (fuente interna de la Oficina Comercial)

-

National Statistics: http://www.statistics.gov.uk/

-

British Standards: http://www.bsi-global.com/, [email protected], Tel.: +44 (0) 20 8996 7555

-

DTI (The Department of Trade and Industry): http://www.dti.gov.uk/

-

Taric: http://www.taric.com

-

Universal Currency Converter: www.xe.com

-

Mintel: http://www.mintel.com/

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EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO DE SUPERMERCADO EN EL REINO UNIDO -

Feria: asistencia a The In-Store Show 14-16 Junio 2005, pequeñas charlas con diferentes fabricantes del sector.

-

Revistas del sector: Retail Week, RED, RLI y Total Retail.

-

Entrevistas a:

-

Mr. Klein, Procurement/ Facilities Manager de Lidl

-

Mr. Steve N. Whittaker, de Amenco (Empresa fabricante de mueble para comercios)

-

Mr. Robert Hudson, de NATIONAL ASSOCIATION OF SHOPFITTERS (Asociación Nacional de Montadores)

-

Mr. Nick King, Managing Director de la e mpresa Format Interiors Limited, dedicada a la fabricación de mueble de metal para comercios.

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