Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

El mercado de las conservas de pescado en EE.UU.

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El mercado de las conservas de pescado en EE.UU.

Esta nota ha sido elaborada por María Martínez Ramón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

Septiembre 2006 2

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

ÍNDICE

CONCLUSIONES

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I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

7 7 7

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 4. Competidores, principales marcas y medios de promoción

9 9 9 11 13

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

15

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

18

VI. DISTRIBUCIÓN

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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

22

VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de interés 6. Precios 7. Bibliografía

26 26 28 29 29 30 31 32

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. TABLAS Tabla 1: Código arancelario y arancel general de conservas de pescado

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Tabla 2: Tamaño del mercado

9

Tabla 3: Producción de conservas de pescado en EE.UU

10

Tabla 4:Importaciones de conservas de pescado de EE.UU.. Año 2001

12

Tabla 5: Exportaciones de conservas españolas por categoría en EE.UU. durante el período 2002-2005 (miles de dólares) 13 Tabla 6: Consumo de pescado en EE.UU. (kg per cápita)

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Tabla 7: Consumo de conservas de pescado por categoría (kg per cápita)

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Tabla 8: Escandallo de costes. Formación del precio final.

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Tabla 9: Cuota de mercado de ventas de alimentación por tipo de establecimiento

19

Tabla 10: Participación en valores de ventas de conservas de pescado por distintos tipos de establecimientos 21 Tabla 11: Preguntas y respuestas sobre el etiquetado

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

CONCLUSIONES

La conserva de pescado en EE.UU. se define1 como: “la categoría de pescados, cefalópodos o mariscos envasados en contenedores herméticamente sellados y precintados que han pasado por un proceso de esterilización a altas temperaturas. Los envases utilizados pueden ser latas, botes de cristal u otro envase hermético. Las conservas más usuales en el mercado estadounidense son las de atún, salmón, sardinas, bivalvos, almejas, gamba y cangrejo.2” Por lo general, el consumidor estadounidense utiliza las conservas de pescado para elaborar aperitivos, ensaladas, sandwiches, sopas, guisos, salsas para condimentar pastas y entrantes. Las conservas más consumidas son: - Atún. Su uso preferente es en sandwiches y ensaladas, aunque también se utilizan en la elaboración de platos con pasta y cocidos. - Salmón en conserva. Se consume solo, en ensaladas, o en lugar del salmón fresco en recetas de cocina. - Sardinas. También se consumen en ensaladas y solas, sin cocinar. - Gambas y Cangrejos. Por lo general se utilizan para la elaboración de ensaladas, sandwiches y canapés, aunque también se utilizan en algunas ocasiones en platos fritos, horneados, pasta y sopas. - Cangrejo en conserva. Se utiliza también como sustitutivo del cangrejo fresco, debido a su menor precio y facilidad de manejo. - Anchoas. Se consumen en ensaladas, canapés, aperitivos y como ingrediente en las pizzas.

1 Definición del U.S. Department of Agriculture 2 Fuente: USDA/Economic Research Service

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. El consumo per cápita de conservas de pescado ha tenido una evolución ligeramente decreciente durante la primera mitad de los años 90, para luego mantenerse prácticamente constante en torno a los 2,3 kilos durante la segunda mitad de la década. En los años 1999 y 2000 se produjo un ligero incremento en el consumo que se estancó durante el 2001 y remontó en los años 2002 y 2003. En el año 2004 se observa una ligera reducción en el consumo per cápita de conservas de pescado. La media de consumo anual de pescado y marisco enlatado se sitúa en la última década (1994 a 2004) en unos 2 Kg. por persona. Esta evolución contrasta con la registrada en el consumo de pescado fresco y congelado, que ha crecido desde los 4.3 kilogramos al año en 1998 hasta los 5.3 kilogramos en el 2004 La industria estadounidense de conservas de pescado se compone de un gran número de empresas conserveras de distintos tamaños, localizadas en las costas de los principales estados pesqueros, sobre todo en Washington y Alaska. Ronda las 150 compañías y su producción varia entre los 460 y 500 millones de Kg. valorados en unos 1,4 millardos de dólares. La industria conservera de pescado en EE.UU. ha sufrido, como la gran mayoría de las industrias alimenticias, un fuerte proceso de concentración, de modo que las tres mayores empresas disfrutan de una situación oligopolística en el mercado. A pesar de que las industrias conserveras de pescado, en la mayoría de los casos, integran la producción de su materia prima, por lo general no controlan los canales de distribución a nivel mayorista y utilizan intermediarios como distribuidores, importadores y brokers que colocan sus productos en los establecimientos minoristas, restaurantes, escuelas y otras instituciones. Estos intermediarios, en la mayoría de los casos, distribuyen una amplia variedad de productos alimenticios además de las conservas de pescado, lo que facilita su venta a establecimientos como grandes cadenas de supermercados. En la actualidad, las conservas de pescado se encuentran entre las categorías de productos pesqueros más consumidos en el mercado estadounidense, con unas ventas totales de 636 millones de kilos, valorados en 1.781 millones de dólares (consumo aparente). Las conservas de pescado suponen una fuente de proteínas muy asequible, con la ventaja añadida del fácil mantenimiento a largo plazo. Aunque el consumo de conservas en Estados Unidos se encuentra muy extendido y desarrollado, el mercado ha seguido creciendo durante los últimos años, entre otros factores por su consideración de alimentación saludable. Los Estados Unidos no se autoabastecen de conservas de pescado y precisan de fuertes importaciones, por lo que la balanza comercial en la partida de conservas de pescado es altamente deficitaria. Las exportaciones de conservas de pescado y marisco estadounidenses alcanzaron un total de 395 millones de dólares en el año 2005, con un incremento de menos de 10 millones con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones también han ido aumentado durante los últimos años, registrando un valor de 2.626 millones de dólares durante el año 2005. De esta cifra de importaciones, 1.000 millones de dólares corresponden a conservas de pescado y el resto a conservas de crustáceos y marisco.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Por conserva de pescado, en EE.UU., se entiende la categoría de pescados, cefalópodos o mariscos envasados en contenedores herméticamente sellados y precintados y que han pasado por un proceso de esterilización a altas temperaturas. Los envases utilizados pueden ser latas, botes de cristal u otro envase hermético. Las conservas más usuales en el mercado estadounidense son las de atún, salmón, sardinas, ostras, almejas, gamba y cangrejo. La industria está dividida en categorías, en función de las especies que se procesan y, por lo general, los principales productores de una categoría no tienen participaciones importantes en otras categorías de productos. Geográficamente los sectores también están diferenciados, debido a que la dependencia de las materias primas obliga a situar la industria en los puertos de desembarco de las capturas. El sector de conservas de pescado es muy heterogéneo y en él encontramos grandes conglomerados de la alimentación donde el segmento de conservas de pescado supone una unidad de negocio dentro de su amplia oferta y, simultáneamente, encontramos a las pequeñas y medianas empresas.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La clasificación arancelaria de las distintas conservas de pescado se recoge en la tabla siguiente. Se presentan clasificadas según el código HS porque es el que utilizan las autoridades aduaneras de EE.UU. y son los códigos a partir de los cuales se obtienen los datos estadísticos de importaciones y exportaciones. De todas maneras, el código HS y el código TARIC, seguido por los países europeos, coinciden en los seis primeros dígitos.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

Tabla 1: Código arancelario y arancel general de conservas de pescado Código HS Producto 1604.11

1604.12

1604.13

Tipo

ARANCEL

En aceite

6%

Otro

Sin arancel

En aceite

4%

Otros

Sin arancel.

Salmón

Arenque

Sardinas

Sardinela En aceite

Sin arancel.

Otros:

1604.14

Atún

1604.15

Caballa

1604.16

Anchoas

1604.3

Caviar y sustitutos

1605.1

Cangrejo

1605.90.60 Cefalópodos

Sin piel, sin espina

15%

Con piel, sin espina

20%

En aceite

35%

No en aceite

6%

Albacora

6%

Bonito

4.9%

Caballa

3% Sin arancel.

Caviar

15%

Sustitutos de caviar

Sin arancel

Cangrejo y otros Crustáceos 10% Pulpo y calamar

Sin arancel

Fuente: US Department of Agriculture

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Tabla 2: Tamaño del mercado Toneladas Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente

2001

2002

2003

2004

2005

389,362 385,444 109,654 665,152

432,107 454,263 114,497 771,873

389,216 527,329 100,289 816,256

345,946 548,700 120,186 774,460

Nd 570,133 121,168 Nd

Crecimiento 01/04 -11.15% 42.36% 9.60% 16.43%

Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics; NOAA Fisheries

El consumo de conservas de pescado ha aumentado ligeramente en los últimos años. La producción ha disminuido entre 2000 y 2004, reflejo de la deslocalización de muchas empresas conserveras hacia otros países que se refleja en el aumento de las importaciones de conservas de pescado en más de 150.000 Tm. Las exportaciones también han mostrado una tendencia creciente, aunque más moderada.

2. PRODUCCIÓN LOCAL La industria estadounidense de conservas de pescado produce alrededor de 500 millones de kilogramos de conservas al año. Con diferencia la gran categoría de producto es la conserva de atún, que en 2004 supuso el 65% de la producción conservera estadounidense. Se distinguen dos tipos de conservas de atún dentro del mercado estadounidense, blanco (albacore, albacora) y lightmeat (otras especies), que se diferencian por color y sabor. Además, el atún se enlata (por lo general en envases, latas de 6,5 onzas o 184 gramos) en dos tipos de soluciones, agua y aceite, siendo el envasado en solución acuosa el preferido en EE.UU., por su menor contenido calórico. El resto de la producción local se compone básicamente de salmón, rosado y rojo, sardinas y gambas. Aunque quedan conserveros en los estados de Maine, New Jersey y Louisiana, la mayoría de la producción está basada en dos estados: Alaska, con casi la mitad de las plantas, y Washington. También Puerto Rico y Samoa aparecen como enclaves conserveros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. En el ámbito productivo, el sector conservero de EE.UU. se encuentra estancado y sufre una continua regresión en favor del resto de la oferta de pescados (frescos y congelados básicamente). En el 2002, los tres mayores países productores de conservas de atún eran EE.UU., Tailandia y España con 250.000 toneladas cada uno. Durante los últimos años, la producción de conservas de atún de EE.UU. se ha reducido, mientras que la de España y Tailandia ha seguido creciendo. En 2003, España era el segundo productor mundial de conservas de atún, superado únicamente por Tailandia, con una producción de 284.673 Tm. Siguen a distancia Japón e Italia. Mientras Italia tiene una producción más o menos estable, Japón ha experimentado una disminución significativa en los últimos años. En EE.UU., la producción doméstica total de conservas de pescado en general ha disminuido en un 36% de 2000 a 2004. Esto se debe sobre todo a la disminución de la producción de conservas de pescado destinadas al consumo animal (53%), aunque la producción de conservas destinadas al consumo humano también se ha reducido durante los últimos años (24%). Tabla 3: Producción de conservas de pescado en EE.UU. (TM) 2000-2004 Año Consumo humano 2000 457,270 2001 389,362 2002 432,107 2003 389,216 2004 345,946

Total 792,397 741,217 597,464 587,532 501,789

Fuente: NOAA Fisheries - Office of Science and Technologies

Se puede hablar de una fuerte competencia de precios durante los últimos años que ha obligado a muchas compañías del sector a realizar ajustes e incluso a desaparecer. Muchas de las grandes compañías han reorientado sus negocios hacia el pescado congelado preparado para el microondas, segmento más dinámico. El mercado de conservas de pescado está muy orientado al “mínimo precio posible”, con lo que si cierta categoría se encarece, se sustituye por otra, o se acude a las importaciones. Debido a esta tendencia, las tres principales marcas de conservas de pescado se han visto forzadas a utilizar durante la década de los noventa campañas basadas en fuertes descuentos promocionales. De este modo han mejorado sus cuotas de mercado, neutralizando la disminución de precios de las marcas secundarias y las blancas. Debido a las limitaciones de espacio existentes en los establecimientos minoristas, las grandes empresas del ramo gozan de una serie de ventajas frente a las pequeñas. A pesar de ello se puede hablar de cierto éxito comercial de las pequeñas compañías que, en muchos casos, atienden nichos de mercado como las conservas gourmet o especialidades destinadas a un segmento determinado de la población (población hispana). Las marcas blancas, que originariamente tenían una baja penetración en el sector de conservas de pescado, han ido adquiriendo mayor notoriedad y actualmente representan ya gran parte del total del mercado, sobre todo en la distribución en establecimientos FOODSERVICE (HORECA). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. El mercado puede dividirse en: i. Conservas de atún: Las conservas de atún son la conserva de pescado más popular en el mercado estadounidense. El producto apareció por primera vez en el mercado estadounidense en 1903, cuando un conservero de San Pedro, California, remplazó parte de la producción de conservas de sardinas por este tipo de conservas. La innovación fue un éxito instantáneo y transformó la imagen del atún, pasando de ser una especie poco reconocida a otra de mayor consideración. De los doce tipos de pescado que se comercializan como atún, solamente el albacore puede ser considerada como blanco. Los otros once tipos deben ser catalogados o etiquetados como light por su color más oscuro y su sabor más intenso. Por lo general una lata de atún light contiene una mezcla de yellowfin y de skipjack. El atún albacore se considera la categoría premium, se vende tanto en tronco (steak like) como en migas (chunk). Es más suave, con un sabor a pescado menos intenso con un precio entre los 30 y los 60 centavos por lata de 6,35 onzas. Durante los últimos años también han ganado popularidad las conservas de atún en aceite de oliva, debido básicamente a las propiedades saludables reconocidas al aceite de oliva. ii. Conservas de salmón. El salmón es la segunda conserva más popular del mercado estadounidense. Muchas especies se enlatan, incluyendo el salmón rojo o sockeye, que se considera variedad premium debido a su intenso color, alto contenido en grasa y firme textura; el plateado (coho) anaranjado, variedad de grado medio, y el rosado, la variedad más barata que se envasa. iii. Conservas de marisco (shellfish). Esta categoría es la tercera tanto en valor como en cantidad en el mercado estadounidense de conservas de especies marinas. En esta categoría se incluyen todas las categorías de mariscos en conserva. Las gambas por lo general se envasan cocidas sin cabeza en medio acuoso (wet packs), agua y sal. En algunas ocasiones se utiliza ácido cítrico para preservar el sabor. Tal como ocurre en las gambas frescas, las gambas en conservas son de varios tamaños, pequeños, medianos y grandes, aunque las que se envasan en conservas suelen ser en la mayoría de los casos las de menor calibre. iv. Conservas de sardinas. La mayoría de las sardinas provienen del estado de Maine, Noruega o Portugal. Las sardinas de Maine son las de mayor tamaño, de cinco a siete pulgadas, aunque su gran inconveniente es un tamaño de las espinas mayor que el de las variedades europeas. Las primeras fases de procesado de las sardinas incluyen el descabezado, eviscerado y cocinado. A partir de ese momento, los productores tienen la opción de envasar las sardinas con o sin piel y espinas, y utilizar varias salsas o aceites para su conservación, incluyendo aceite de oliva, de soja, agua, tomate, mostaza u otras salsas. Las conservas dietéticas con bajo contenido en sal, han ganado popularidad en los últimos años. v. Otros tipos de conservas. Otros tipos de conservas son comercializados en el mercado, como las de anchoa, caballa o arenque.

3. IMPORTACIONES Los Estados Unidos no se autoabastecen de conservas de pescado y precisan de fuertes importaciones. Las exportaciones de conservas de pescado y marisco estadounidenses alcanzaron un total de 395 millones de dólares en el año 2005, con un incremento de menos de

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. 10 millones con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones también han ido aumentado durante los últimos años, registrando un valor de 2.626 millones de dólares durante el año 2005. De esta cifra de importaciones, 1.000 millones de dólares corresponden a conservas de pescado y el resto a conservas de crustáceos y marisco. La principal categoría de conservas de pescado importada en 2005 fue la conserva de atún. Tabla 4: Importaciones de conservas de pescado de EE.UU. Año 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Miles de dólares

2001

2002

2003

Tailandia China Canadá Indonesia Vietnam Ecuador Filipinas Otras islas del Pacífico México Chile TOP 10 España Resto Importaciones TOTAL

737,371 107,206 268,207 138,417 92,919 91,908 63,861 49,167 29,842 41,346 1,620,244 14,963 215,661 1,850,868

766,246 185,523 261,774 161,472 137,897 147,549 81,921 45,676 30,187 38,160 1,856,405 16,519 211,794 2,084,718

767,119 248,093 272,986 153,552 162,008 156,626 92,506 47,128 34,637 40,495 1,975,150 19,789 246,558 2,241,497

2004

2005

805,127 821,708 283,594 355,226 290,169 341,208 188,303 223,342 161,737 162,746 135,485 132,778 104,159 126,777 68,266 64,383 40,598 43,170 37,821 37,788 2,115,259 2,309,126 20,084 18,080 316,274 298,801 2,451,617 2,626,007

Cuota 2001

Cuota 2005

12.60% 12.99% 8.90% 1.44% 1.80% 13.53% 7.10% 5.06% 3.90% 4.83% 7.70% 8.51% 1.40% 1.64% 2.20% 2.45% 36.80% 31.29% 6.60% 6.20% 89.00% 87.93% 0.80% 0.69% 10.20% 11.38% 100.00% 100.00%

Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics

Las importaciones de conservas de pescado de EE.UU. están muy concentradas, los diez primeros países suministran el 87% del total de las importaciones del EE.UU.Tailandia, Canadá y China son los principales proveedores de conservas de pescado de EE.UU. y sus cuotas de mercado no han variado mucho en los últimos cinco años. Durante el periodo 2000-2005 se ha producido un fuerte incremento en el volumen de las importaciones de conservas de pescado pero con un menor precio, por lo que las importaciones en valor no han aumentado tanto. España se ha mantenido durante los últimos cinco años entre los puestos 13 y 16 como proveedor de conservas de pescado a EE.UU.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. Tabla 5: Exportaciones de conservas españolas por categoría en EE.UU. durante el período 2003-2005 (miles de dólares) Enero-Diciembre HS

Descripción

160416 160414

Anchoas Atún

3,364 1,907

3,570 1,933

160413

Sardinas, sardinela

1,425

160420

Otras conservas pescado

488

160430

Caviar y sustitutos

160415

Caballa TOTAL

2003

2004

% del total

2005

% Cambio

2003

2004

2005

03/05

3,178 1,589

45.26 25.66

45.05 24.39

45.76 22.88

1,390

1,321

19.17

17.54

19.02

-7.30

913

578

6.57

11.52

8.32

18.44

227

102

273

3.05

1.29

3.93

20.26

21

17

6

0.28

0.21

0.09

-71.43

7,432

7,925

6,945 100.00 100.00 100.00

-6.55

-5.53 -16.68

Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics

Las exportaciones de pescado en conserva de España a EE.UU. están dominadas por las anchoas, que suponen más de un 45% de las ventas de conservas en EE.UU. Además, la mayoría de las anchoas que España exporta a EE.UU. son conservas gourmet, por lo que tienen un precio superior y están orientadas a un mercado distinto que las conservas provenientes, por ejemplo, de Tailandia.

4. COMPETIDORES, PRINCIPALES MARCAS Y MEDIOS DE PROMOCIÓN A pesar del gran tamaño del mercado estadounidense, la variedad de productos es menor que en el mercado europeo, mucho más especializado y flexible que el estadounidense. Analizando la oferta de productos en el mercado estadounidense se pueden identificar algunos nichos de mercados que se mantienen insatisfechos, como las conservas gourmet. En los anexos se encuentra la lista de las empresas conserveras más importantes de EE.UU. y sus marcas. Las conservas de pescado españolas están en una posición en la que es muy complicado competir con las categorías producidas localmente en precios, pues éstas se producen a costes más bajos debido a las economías de escala de la industria local. Por este motivo, las conservas de pescado españolas han de competir en el segmento de alimentación gourmet, ofreciendo un producto de alta calidad. El envase estándar para las conservas de atún es la lata de 6,5 onzas (184 gramos). Sin embargo, entre las conservas gourmet ha tenido éxito el jarro de cristal, como las siguientes conservas de Ortiz (España) y de Scalia (Italia).

Atún Ortiz

Anchoas Scalia

Anchoas Ortiz

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

En lo que se refiere a la promoción e inversión publicitaria de las empresas en el mercado de conservas de pescado de EE.UU., una de las principales marcas, Chicken of the Sea, ha realizado en 2005 una importante inversión en publicidad televisiva y una renovación de la imagen de marca incorporando un modelo masculino en su publicidad, frente a la clásica imagen de sirena asociada a su marca. Los productores de conservas de pescado, a través de sus campañas de comunicación, han ido posicionando cada vez más a sus productos como alimentos de calidad con la ventaja añadida del valor nutritivo y la rapidez de preparación. Además, se ha venido insistiendo en la ampliación de sabores y otros aspectos que se presentan a continuación: •

Énfasis en el sabor y conveniencia. La publicidad de las conservas de pescado enfatiza normalmente el sabor y comodidad de uso. La publicidad impresa por lo general presenta imágenes del producto o bien del envase. El énfasis en la comodidad de uso aparece también en algunos anuncios que destacan cómo el producto se cocina solo.

•

Comida Sana. La industria centra sus mensajes en el carácter de saludable del producto, el bajo contenido en grasas y la calificación de bajo en mercurio.

•

Convencer a las madres. Atraer a las madres para que utilicen conservas de pescado es una estrategia que utilizan muchos productores en sus campañas publicitarias.

•

Promoción. La industria ha basado su estrategia promocional en una guerra de precios, cuyos resultados han sido especialmente positivos para las tres mayores empresas del sector, que han sido capaces de recuperar sus participaciones de mercado frente a otras marcas y marcas blancas. En muchas ocasiones estas promociones consisten en rebajas de precios a los mayoristas, que posteriormente se trasladan al consumidor final. Son bastante comunes las ofertas de 3 latas por el precio de una. Las muestras gratuitas son de uso común. Las Joint-Promotions son bastante usuales en el sector, no sólo entre propios fabricantes de alimentos sino también entre fabricantes de conservas y empresas de ocio, como comercializadores de tickets para eventos, etc.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Las conservas de pescado se encuentran entre los productos pesqueros más consumidos por los estadounidenses, con unas ventas totales de 636 millones de kilos, valorados en 1.781 millones de dólares (consumo aparente) en el año 2004. Por categorías, el producto más popular son las conservas de atún (73%), seguidas de las de salmón (7%). También son muy importantes en cuanto a niveles de consumo las conservas de bivalvos, de sardinas y de marisco. Las conservas de pescado suponen una fuente de proteínas muy asequible, con la ventaja añadida del fácil mantenimiento a largo plazo. Aunque el consumo de conservas en Estados Unidos se encuentra muy extendido y desarrollado, el mercado ha seguido creciendo durante los últimos años, entre otros factores por su consideración de alimentación saludable. El consumo de pescado creció un 1.8% durante el año 2004, hasta 2.201 millones de kilogramos, que equivale a un consumo per cápita de 7.53 kilogramos, según el Departamento de Comercio Estadounidense. Del total consumido per cápita, 5,3 kilogramos correspondieron a pescado fresco, congelado y marisco, 2,04 kilogramos correspondieron conservas de pescado, y 0,13 kilogramos a pescado curado. Con respecto a 2003 estas cifras suponen un avance de 0.13 kilogramos en el consumo total de pescado (fresco, congelado, en conserva y curado) Tabla 6: Consumo de pescado en EE.UU. (Kg. per cápita) AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Población Censada 269.1 271.5 280.9 283.6 287.1 289.6 292.4

Pescado fresco y En Conserva congelado 4.62 4.71 4.62 4.67 4.99 5.17 5.35

1.99 2.13 2.13 1.90 1.95 2.08 2.04

Curado

Total

0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

6.76 6.98 6.89 6.71 7.07 7.39 7.53

Fuente: NOOA Fisheries: Office of Science and Technology. 2004

El consumo específico de conservas de pescado se concentra en conservas de atún (1,49 kilogramos per cápita), marisco (0,18), salmón (0,13) y sardina (0,045). El resto, 0,18 kilogramos, corresponde a conservas de otras especies. En total se aprecia una disminución de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. 0,046 Kg. per cápita respecto al 2003 pero un aumento de 50 gramos per cápita con respecto a 1998., es decir, una estabilidad alrededor de los 2 kg per cápita. Tabla 7: Consumo de conservas de pescado por categoría (Kg. per cápita) AÑO

Salmón

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0.13 0.13 0.13 0.18 0.23 0.18 0.13

Sardinas 0.091 0.091 0.091 0.091 0.045 0.045 0.045

Atún

Marisco

Otros

Total

1.54 1.59 1.59 1.31 1.41 1.54 1.49

0.13 0.18 0.13 0.13 0.13 0.18 0.18

0.09 0.13 0.18 0.18 0.13 0.13 0.18

1.99 2.13 2.13 1.91 1.91 2.09 2.04

Fuente: NOOA Fisheries: Office of Science and Technology. 2004.

En el mercado de las conservas de pescado, adquieren gran importancia la presentación del producto, los sabores y recetas que se ofertan, las actividades promocionales y publicitarias, así como los sistemas de distribución que se utilizan. También hay que destacar que parece existir cierta estacionalidad en las compras, pues las ventas se incrementan considerablemente en el período de Pascua y en verano. Para las conservas de pescado españolas, el segmento de consumidores hispanos es un mercado potencial importante, debido a dos factores principales: 1. El consumo de productos procedentes de la pesca del consumidor hispano es mayor que el del consumidor americano medio. Según la encuesta de 1995 realizada por el Departamento de Trabajo estadounidense, cada familia con un componente hispano suele gastar por término medio 148$ al año en productos de pesca, entre ellos las conservas de pescado. Un hogar medio americano con componentes no hispanos, tiene un gasto medio anual en productos de pescado de 93$ anuales. 2. El consumidor medio americano no conoce y, por tanto, no incluye en su dieta conservas de mejillones, calamares o anchoas, variedades conocidas y consumidas por los consumidores hispanos. Las conservas de anchoa representan un 45% de las exportaciones totales de conservas de pescado españolas, por lo que el segmento hispano se perfila como uno de sus principales consumidores. Otro segmento de consumidores atractivo para las conservas de pescado españolas es el de los consumidores gourmet. Las conservas españolas no pueden competir en precio con las americanas o tailandesas, por lo que han de diferenciarse en calidad y presentación. El consumidor tipo de alimentos gourmet en EE.UU. es una persona mayor de 45 años (generación del baby boom) con un nivel socioeconómico alto.

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IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de las conservas de pescado en EE.UU. están influidos por el origen del producto, el número de intermediarios existentes y otros costes intermedios. A continuación se presenta un escandallo de costes de las conservas de sardinas y su precio final medio en este mercado.

Tabla 8: Escandallo de costes. Formación del precio final. Factor de Coste Precio Kg. FAS (HS: 1604139000) Transporte (40 TM.) Aranceles Coste Importador Comisión Importador (30%) Transporte Coste Distribuidor Margen Distribuidor (30%) Coste Detallista Margen Detallista (30%) PVP al detalle

Conservas de Sardinas $2,53 $0,06 $0,38 $2,97 $0,86 $0,02 $3,88 $1,16 $5.04 $1.51 $6,55

Elaboración de David Gómez y Elena Fernández de Landa con datos de US Trade Statistics

En los anexos se encuentra un listado de precios de conservas de pescado obtenido de distintas tiendas en Nueva York.

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V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En EE.UU. el término “español” (spanish) se identifica con hispano, es decir, latinoamericano. Los productos de origen latinoamericano se perciben como productos de baja calidad y, por ello, a la hora de introducir en este mercado productos españoles, es más conveniente usar la expresión from Spain o, simplemente, la palabra Spain. Desde hace unos años se observa una tendencia entre cocineros, restauradores, periodistas gastronómicos y, en menor medida, entre consumidores, de apreciación y reconocimiento de la cocina y de los alimentos españoles. A este aumento de popularidad de los productos agroalimentarios españoles ha contribuido el excelente momento que atraviesa la cocina española en el plano internacional, identificada en algunos cocineros “estrella”, unos asentados en España - Ferrán Adrià, Sergi Arola, Juan María Arzak – y otros en EEUU – José Andrés -. Por ello es importante distinguir entre los alimentos de España y la cocina española. Los primeros son productos de origen español que pueden reflejar una gran tradición: el jamón Serrano, el queso Manchego, chorizo, pimentón de la vera, morcilla, etc. Mientras que cuando se habla de cocina española se hace referencia a los platos que los cocineros o los españoles preparan y es clave para que los ingredientes adquieran popularidad. Los consumidores americanos perciben algunos productos españoles como productos de calidad, pero son menos conocidos que los italianos o franceses. Para conseguir aumentar el reconocimiento de los productos españoles como de calidad es necesaria una mayor promoción. Las conservas de pescado presentan una dificultad añadida, y es la percepción general de las mismas como commodities y la poca disposición del consumidor medio americano de pagar un precio alto por ellas. Pero también es cierto que cada vez hay más personas en este país que pueden y quieren consumir productos de alta calidad, sin importarles pagar un precio mayor. Por ello es importante posicionar las conservas de pescado españolas como productos de calidad, ya que es imposible competir en precios con las conservas locales o las tailandesas. El mercado hispano también puede ser importante para las conservas de pescado españolas, porque están más familiarizados con algunas de las conservas más exportadas por España (anchoas, mejillones, etc) y porque se trata de una minoría étnica cuyo poder adquisitivo está aumentando, llegando a los 798.000 millones de dólares en 2006. (Fuente: www.msnbc.msn.com, Associated Press. 01 de septiembre de 2006)

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VI.

DISTRIBUCIÓN

En la distribución de alimentos en EE.UU se pueden distinguir dos grandes segmentos: La distribución minorista (retail) y la distribución para el canal HORECA o Foodservice. El canal minorista o retail se puede dividir, a su vez, en varios segmentos: •

Gran distribución: supermercados, mass merchants (Walmart).

•

Supermercados étnicos: coreanos, hispanos, etc.

•

Tiendas de conveniencia: tiendas de barrio en las que venden un poco de todo, fruta, leche, queso, embutidos, productos de limpieza, etc.

•

Tiendas de productos gourmet o productos ecológicos.

En la tabla siguiente se presenta una estimación realizada por el Food Institute que prevé la importancia que tendrá cada tipo de minorista en la venta de alimentación a cinco años vista. Los supermercados seguirán siendo el principal canal a través del cual se vendan los productos de alimentación, pero perderá cuota de mercado frente a los nuevos formatos de minoristas que se están implantando ahora en EE.UU.: las grandes superficies. Tabla 9: Cuota de mercado de ventas de alimentación por tipo de establecimiento Cuota de mercado 2004

2009

Ventas Anuales 2004

Número de tiendas

2009

2004

2009

Total supermercados

52,0%

46,3% 419.950,9 420.998,5

41.455,0

40.500,0

Convencional Hipermercado

12,4% 20,1%

10,4% 100.117,8 94.154,3 17,3% 162.526,0 157.586,0

14.690,0 8.225,0

13.815,0 8.000,0

Alimentación / Farmacia

14,4%

13,1% 113.766,7 119.455,1

5.158,0

5.415,0

Natural / Gourmet

0,6%

0,8%

4.965,0

7.534,2

762,0

1.051,0

Limited-Assortment

1,7%

2,0%

13.398,9

18.184,5

2.600,0

3.219,0

Grandes Almacenes

1,7%

1,5%

14.118,6

13.572,1

520,0

500,0

Otro

1,4%

1,2%

11.058,0

10.512,4

9.500,0

8.500,0

Total tiendas conveniencia

16,1%

14,9% 130.400,0 135.827,9 138.205,0 145.115,0

Con gasolina Sin gasolina

13,7% 2,4%

12,7% 110.844,0 115.458,1 111.946,0 117.543,0 2,2% 19.555,0 20.369,8 26.259,0 27.572,0

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. Cont. Tabla 9: Cuota de mercado de ventas de alimentación por tipo de establecimiento Cuota de mercado 2004

2009

Ventas Anuales 2004

Número de tiendas

2009

2004

2009

Total tiendas no tradicionales

31,9%

38,7% 257.988,1 352.240,5

44.188,0

54.990,0

Clubes mayoristas Grandes superficies (supercenters)

6,7% 12,9%

7,8% 54.398,1 71.033,1 17,8% 103.966,2 161.734,7

1.050,0 2.293,0

1.220,0 3.177,0

18.147,6

18.000,0

24.405,0

Tiendas de dólar

1,5%

2,0%

12.168,0

Farmacias

4,5%

5,1%

36.476,7

46.037,7

18.660,0

21.440,0

Mass Merchants

5,8%

5,6%

46.630,0

50.503,5

4.005,0

4.568,0

Militares

0,5%

0,5%

4.349,0

4.784,0

180,0

180,0

TOTAL

808.339,0 909.067,0 223.848,0 240.605,0

Fuente: The Food Institute Report 2005 (No incluye datos de Wal Mart y otros establecimientos)

Las conservas de pescado se distribuyen a los establecimientos minoristas utilizando principalmente un sistema de distribución indirecta, a través de un mayorista. Aunque la industria conservera ha desarrollado un proceso de integración vertical en el abastecimiento de materias primas, no ha integrado en sus actividades las funciones de comercialización y distribución. Los distribuidores (o centros de distribución de alimentos) que intervienen en el mercado de conservas de pescado por norma general ofrecen sólo un servicio logístico. Las conservas de pescado se cargan en la fábrica, se transportan en camiones y se almacenan. En su momento, los distribuidores se encargan de repartirlos a los establecimientos minoristas y FOODSERVICE. Normalmente, la distribución a través de distribuidores es más barata que la distribución directa y, generalmente, más eficiente para las conservas de pescado. La causa es que las conservas de pescado disfrutan de un largo período de vida útil, y no tienen que suministrarse con tanta frecuencia como los alimentos frescos. Por lo general, los establecimientos de venta minorista prefieren recibir la mayor cantidad posible de producto en cada envío, por ello la mayoría de los almacenistas almacenan una amplia variedad de diferentes categorías de productos, desde conservas de pescado a productos de belleza. En algunos casos, aunque poco frecuentes, se utiliza un distribuidor que realiza funciones logísticas, comerciales y de marketing aunque ésta no es la práctica habitual para este tipo de productos debido a su escaso margen unitario. En la comercialización de las conservas de pescado pueden intervenir las siguientes figuras: •

Broker: El broker es un agente independiente que no toma posesión del producto, pero que facilita su venta. Actúa por cuenta del exportador o del productor, según los casos. Normalmente, los brokers están normalmente especializados en un área geográfica, e incluso en una familia de productos, y conocen bien el mercado.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. Comisión: La comisión que un broker puede cobrar varía mucho dependiendo del tamaño del cliente, volumen de ventas, etc. En general está en torno al 5%. •

Almacenistas. Las conservas pueden llegar a los establecimientos minoristas y FOODSERVICE a través de almacenistas. En el apartado de distribución directa se concretan los detalles de funcionamiento de estos tipos de intermediarios. Comisión: El margen comercial de los mayoristas ronda el 30%.

•

Importadores. El importador es la empresa que importa la mercancía, se encarga de despacharla en aduana y la lleva a su almacén, donde permanece hasta su venta. Sus clientes pueden ser centrales de compra de supermercados, distribuidores, o cadenas de tiendas. Toma posesión del producto, lo cual aumenta su interés en la venta, por lo que colaborará activamente en el proceso de búsqueda de nuevos clientes. Tiene el inconveniente de que el exportador puede perder el control sobre la comercialización del producto en el mercado de destino. Comisión: El margen que el importador carga al producto puede variar mucho. Dependiendo de la empresa, suele ser algo superior al 30%. Interviene en la comercialización de conservas de pescado, sobre todo en las destinadas al sector gourmet.

•

Distribuidores. Distribuyen las conservas entre los minoristas y demás establecimientos comerciales. También pueden realizar las funciones de importador, pero entonces cargan un margen más alto. Comisión: Los distribuidores suelen cargar un margen del 15% al 20%, pero si también ejercen de importadores suelen cobrar una comisión que oscila entre el 30% y el 40%.

Dentro de los establecimientos minoristas, los supermercados dominan las ventas de conservas de pescado (69% del total de las ventas minoristas). Los supermercados venden muchas categorías de conservas de pescado, incluso algunas conservas delicatessen. Algunos de los productos o marcas que se venden en supermercados también se comercializan en clubs de almacenistas (economatos), hipermercados, tiendas de conveniencia (convenience stores) o farmacias. Las conservas de pescado gourmet también se distribuyen a través de tiendas especializadas en este tipo de productos, que tienen un margen comercial más alto que los supermercados. Tabla 10: Participación en valores de ventas de conservas de pescado por distintos tipos de establecimientos. Canal de distribución

Participación ventas

Supermercados Otros establecimientos de alimentación Establecimientos no alimenticios Total

69,0% 20,9% 10,1% 100,0%

Fuente: Supermarket Business Magazine

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La normativa legal aplicable a las conservas de pescado la establece la FDA (Foods & Drugs Administration). Cabe mencionar aquí que el Plan HACCP es un método de control de calidad que actúa de una manera preventiva sobre los posibles peligros con un riesgo razonable de materializarse. Consiste en aplicar siete principios que correctamente ejecutados, reducirían al mínimo el riesgo de que los productos alimenticios se encuentren en mal estado. Las iniciales HACCP corresponden al Hazard Analysis Critical Control Points, y es similar a los análisis de riesgos de puntos críticos de la industria alimenticia española. Es importante indicar que la empresa que pretenda introducir sus productos en el mercado estadounidense ha de contemplar los extremos que recoge el plan. No es un certificado que otorga la FDA, que simplemente rechazará las mercancías que no cumplan los requisitos mínimos. Por tanto, las empresas que dispongan del ISO 9000 deberían establecer también el HACCP, pues la tarea de adaptación se verá facilitada por el cumplimiento de la norma ISO.

Hay cinco pasos para exportar conservas de pescado a EE.UU. i) Registro para el FCE con la FDA ii) Certificado de Origen iii) Certificado de Análisis/ Análisis y Certificado de Sanidad iv) Proceso Aduanero v) Exportación

i)

El Registro de Fábrica y Productos:

Para registrarse las empresas interesadas deberán cumplimentar los formularios Form FDA 2541, Form FDA 2541 a (Baja acidez: Low Acidity Canned Food LACF) y Form FDA 2541 c (Acidificados) para solicitar el número de registro del FCE y el SID respectivamente. Los tres impresos se pueden descargar de internet en la dirección Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. http://forms.psc.gov/forms/FDA/fda.html y son plenamente válidos para su presentación por correo (una vez cumplimentados) ante la FDA. La FDA tarda casi tres meses en procesar las solicitudes. Si transcurrido este plazo no se ha tenido comunicación de la FDA, se puede interpretar el silencio administrativo como aceptación de sus solicitudes. Si la agencia detecta errores o precisa aclaraciones complementarias, se pondrá en contacto con la empresa solicitante en los 30 primeros días siguientes a la recepción de la solicitud. Se aconseja remitir los formularios por correo certificado o empresa de mensajería que deje constancia de la fecha de recepción. La dirección de envío es:

Food and Drug Administration Center for Food Safety & Applied Nutrition LACF Registration Coordinator HFS 618 200 C Street SW; Washington DC 20204 EE.UU.

ii) Obtención del Certificado de Origen a través de la Cámara de Comercio correspondiente.

iii) Obtención del Certificado de Sanidad. (emitido por la Inspección Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo)

iv)

Proceso Aduanero:

El exportador que negocia directamente con un importador utiliza los servicios de un agente de aduanas (customs broker) que dirige todos los procesos administrativos que han de realizarse. Los customs brokers están familiarizados con la información y documentación que las autoridades aduaneras requieren al exportador y pueden determinar las variables de accesibilidad al mercado así como otros aspectos tales como las regulaciones sanitarias, el etiquetado y los tests o exámenes que se han realizar al producto. Los customs brokers típicamente facturan a los exportadores en función de unas bases que aumentan en función del tamaño del envío. Para autorizar a un customs broker estadounidense, el exportador ha de autorizar a la firma de brokerage a actuar en su nombre ante el U.S. Custom Service (Servicio de Aduanas Estadounidense). El U.S. Custom Service también exigirá al exportador a enviar una garantía (bond), usualmente por una cantidad igual al valor del envío junto con los aranceles y las tasas. Los exportadores deberán rellenar toda la documentación requerida y enviarla por adelantado a su customs broker, quien notificará al US Custom Service la entrada y liberación de la mercancía. Los documentos originales que deberán acompañar la mercancía son: -Factura proforma (Pro forma invoice). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. -Carta de embarque (Bill of lading) -Manifiesto de embarque interior (Inward cargo manifest), que prepara el transportista. -Certificado sanitario (Health certificate). ETIQUETADO La cuestión del etiquetado y de la seguridad alimentaria está bajo el control de la Food and Drug Administration (FDA), responsable del 80% de los alimentos que se comercializan en EEUU. Esta agencia se encarga de evitar que los alimentos en mal estado, no aptos para el consumo o que contengan un etiquetado fraudulento lleguen al consumidor. Sin embargo, el control de la citada agencia no es absoluto sobre el etiquetado del ámbito alimentario, pues la Agencia de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS) controla el etiquetado de todos aquellos productos con un contenido de carne superior al 2%, y la Oficina de Comercio e Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco (TTB, en sus siglas inglesas) el etiquetado de las bebidas alcohólicas, excepto los vinos con una graduación inferior al 7%, que quedan bajo la competencia de la FDA. Las normas que afectan al etiquetado de las conservas de pescado son las establecidas por la FDA y las normas sobre la acidea de los alimentos en conserva. El 01/01/2006 han entrado en vigor dos nuevas regulaciones sobre el etiquetado en EE.UU. Una obliga a especificar si los productos contienen uno de los ocho alergénicos más comunes: leche, huevos, pescado, mariscos y crustáceos, frutos secos, trigo, cacahuetes, soja y/o ingredientes que puedan contener derivados de los mismos. Y la otra es la que obliga a especificar el contenido de grasas transgénicas (trans fats) en el producto. Información más detallada sobre la normativa del etiquetado se encuentra en la tabla siguiente de este documento y en www.mapausa.org.

Tabla 11: Preguntas y respuestas sobre el etiquetado PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Dónde tiene que colocarse la etiqueta?

Hay dos formas de etiquetar envases: a) Colocar las etiquetas obligatorias en el panel principal de etiquetado (PDP, la porción del envase que tiene mayor posibilidad de ser vista por el consumidor). b) Colocar ciertas etiquetas específicas en el PDP y otra información de etiquetado en el panel informativo, que se debe colocar a la derecha del PDP para facilitar su lectura por el consumidor.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. ¿Qué hay que colocar en el PDP?

En el panel principal hay que colocar el nombre del producto (en inglés o en ambos idiomas) y el peso neto.

¿Cuáles son las menciones obligatorias de las etiquetas?

Nombre o contenido Peso neto País de origen Nombre y dirección del fabricante y/o distribuidor Ingredientes Información nutricional Meciones especiales

¿Qué información nutricional ha de aparecer?

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.

VIII.

ANEXOS

1. EMPRESAS Principales empresas y marcas del mercado de conservas de pescado de EE.UU. Empresa / Marca Alaska Packers Association Sea Alaska Sea Alaska Lily American Roland Foods Consul Roland Borden, Inc. Snow’s Cutcher Doxsee Harris Orleáns CISeafood, Inc. Coldbay Jonah Gamba Pacific Earl Perla Pacifica ConAgra Inc. Bumble Bee Crown Prince, Inc. Altamar Crown Prince H.J. Heinz Co.(Starkist Seafood Co.) Starkist Breast O’Chicken Starkist Charlie’s Lunch Kit Starkist Prime Catch

Productos Salmón Salmón Sardinas Sardinas Almejas Almejas Almejas Almejas Almejas, Gambas, Cangrejo Otros Pescados Cangrejo Otros Pescados Otros Pescados Atún Otros Pescados Sardinas, Ostras, Almejas, Gambas, Cangrejo, Anchoas Atún Atún Atún Atún

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. Haddon House Food Products, Inc. Continuación Tabla principales empresas conserveras de EE.UU. Empresa / Marca Productos Haddon House I. Epstein & Sons, Inc. Season Gold Boat Kelley-Clarke Inc. Blacktop Honey Boy Sea Life M.W. Polar Co. Milky Way Polar Polar Manischewitz Co. Horowitz Margareten Manischewitz Mid-U.S. Trading Co. Seafare Mitsubishi Foods, Inc. Three Diamonds Mitsui Foods Inc. Empress Gift of the Sea Nestle SA Libby’s Carnation Nichiro Corp. (Peter Pan Seafood) Peter Pan North Pacific Processors Pink Pride Nozaki & Co. Ltd King Oscar Norbest Spirit of Norway Pet, Inc. Progresso Underwood Reese’s Finer Foods, Inc. Gunkel Northland Reese Riviana Foods, Inc. Romanoff Stinson Seafoods Co.

Sardinas, Caballa, Anchoas, Almejas y Mejillones Sardinas, Caballas, Anchoas, Salmón Sardinas, Almejas, Ostras, Gambas Salmón Salmón Salmón Otros Pescados Sardinas, Ostras, Almejas, Gambas y Cangrejo Gelfite Salmón, Gelfite Otros Pescados Atún, Ostras, Cangrejo, Gambas Atún, Sardinas, Ostras, Cangrejo Atún, Cangrejo Salmón Atún Salmón Salmón Sardinas Sardinas Sardinas Atún, Bonito, Almejas, Anchoas Sardinas Otros pescados Otros pescados Sardinas, Ostras, Cangrejo Caviar

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. BeachCliff Sardinas Beach Cliff Gold Label Sardinas Continuación Tabla principales empresas conserveras de EE.UU. Empresa / Marca Productos Neptune Tri-Union LLC Chicken of the Sea Tri-Valley Growers S&W Trident Seafood Corp. Faust Oceans Prelate Rubenstein Van Camp Seafood Co. Inc. Chicken of the Sea Washington Fish & Oyster Co. Bay Beauty Icy Point Pink Beauty Surfking

Sardinas Atún Ostras, Arenques Salmón Salmón Salmón Salmón

Salmón Salmón Salmón Salmón

Fuente: FIND/SVP, Inc.

Para obtener un listado de empresas importadoras de conservas de pescado españolas en EE.UU., solicitarlo a través de [email protected].

2. FERIAS Informes de ferias disponibles en www.icex.es y por solicitud a [email protected]. El programa The Spanish Pantry consiste en una medida de prospección para las empresas españolas que deseen entrar en el mercado estadounidense. Para obtener los impresos de solicitud contacten a: [email protected] Las ferias más importantes del sector alimentario en Estados Unidos se pueden encontrar en la siguiente dirección de correo electrónico. www.tsnn.com. Y algunas de ellas son:

NRA (National Restaurant Association) Mayo 20 - 23, 2006. Chicago, IL http://www.restaurant.org/show/index.cfm

Aspen Food and Wine Classic Junio 16 – 18, 2006 http://www.foodandwine.com/classic Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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IDDBA (Int'l Dairy Deli Bakery Asso.) Junio 11-13, 2006, New Orleans, LA Junio-5, 2007 - Anaheim, CA http://www.iddba.org

Mediterranean Experience Abril 3-5, 2006 – Miami http://www.mediterraneanexpo.com

Fispal Latino Mayo 10-12, 2006 - Miami http://www.fispalusa.com/

Expo Comida Latina Texas, Abril 24, 25, 2006 Los Angeles, Octubre 15-16, 2006 New York, Noviembre 14-15, 2006 http://www.expo-comida-latina.com

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR Specialty Food Magazine Santé Food and Wine Classic The Food Institute Report

4. ASOCIACIONES Principales asociaciones españolas y americanas del sector. •

En España ANFACO. www.anfaco.es

•

En EE.UU. Association of Food Industries. www.afius.org

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU. Canned Food Alliance. http://www.mealtime.org/about/links.html National Food Processors Association. http://www.nfpa-food.org/ Food Marketing Institute. http://www.fmi.org/

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Directorios y organismos de interés, páginas web. •

Gobierno EE.UU. y otros Organismos Food & Drug Administration (FDA) www.fda.gov Legislación de la FDA sobre el procesamiento http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/qa2haccp.html (legislación de la FDA)

de

alimentos.

U.S. International Trade Commission. http://www.usitc.gov/ U.S. Customs (Servicio de Aduanas).http://www.customs.ustreas.gov/ National Oceanic & Atmospheric Administration. www.noaa.gov Food & Agriculture Organization. www.fao.org •

Otros International Food Information Service. www.ifis.org Food Market Exchange. www.foodmarketexchange.com www.acnielsen.com

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6. PRECIOS PRODUCTO Benz's Hungarian Gefilte Fish - 24oz // Bolas de Pescado Brunswick Sardines in Soybean Oil - 3.75oz //Sardinas Brunswick Sardines in Water - 3.75oz //Sardinas Bumble Bee Chunk Light Tuna in Vegetable Oil - //Atun en aceite vegetal Bumble Bee Chunk Light Tuna in Water - 6oz //Atun en agua Bumble Bee Chunk White Albacore Tuna in Water - 6oz// Bonito en agua Bumble Bee Diet Low Salt Chunk White Tuna in Water - 6oz//bajo en sal Bumble Bee Lump Crabmeat - 6oz//carne de cangrejo Bumble Bee Pink Alaska Salmon - 14.75oz// Salmon Rosa de Alaska Bumble Bee Solid White Albacore Tuna in Vegetable Oil - 6oz//Bonito Bumble Bee Solid White Albacore Tuna in Water - 6oz// Bonito en agua Bumble Bee Solid White Albacore Tuna in Water - 3oz cans 3pk Callipo Solid Yellowfin Tuna in Olive Oil - 7oz//Rabil Gold Boat Crab Meat - 6oz//carne de cangrejo Gold Boat Fish Steaks - 3.75oz // filetes de pescado Icy Point Pink Salmon - 14.75oz//salmon rosado King of the Sea Fancy Low-Mercury Yellowfin Tuna - 7oz//bajo en mercur King Oscar Brisling Sardines - 3.75oz// sardineta o trancho La Squisita Whole Baby Clams - 10oz// almejas pequeñas Ortiz Albacore Tuna (Bonito) in Olive Oil - 7.8oz // Bonito en aceite oliva Progresso Light Tuna in Olive Oil - 6oz// Atun en aceite de Oliva Roland Anchovy Paste - 2oz // pasta de Anchoas Roland Baby Clams - 10oz // almejas pequeñas (berberechos) Roland Flat Fillets of Anchovies in Olive Oil - 2oz (Filete Anchoa Ac.Oliva Roland Rolled Anchovies with Capers in Olive Oil - 4.2oz//Anchoas con alcaparras en aceite de oliva Season Flat Fillets of Anchovies - 2oz// Filetes de Anchoa Season Kipper Snacks - 3.25oz// Snack de Arenque ahumado Season Norway Sardines in Oil - 3.75oz // Sardinas noruegas en aceite Season Pink Salmon - 7.5oz // Salmon Rosado Season Rolled Fillets of Anchovies - 2oz // Filetes de Anchoa Season Sardines in Tomato Sauce - 4.375oz //Sardinas en Tomate Season Skinless & Boneless in Soya Oil - 3.75oz// Sardinas en aceite de soja sin piel ni espinas Season Skinless & Boneless Sardines in Soya Oil - 4 3/8oz // " " Season Skinless Boneless No Salt Added Sardines in Water - 4.25oz// Sardinas al natural sin piel ni espinas sin sal añadida Season Solid White Albacore Tuna in Water - 6oz // Bonito en Agua Starkist Premium Chunk White Albacore Tuna In Water, Pouch - 7.06oz Starkist Solid White Albacore Tuna in Spring Water - 6oz //Bonito en agua de manantial Ungars Less-Sugar Gefilte Fish - 22oz //Bolas de pescado bajo en azuca Ungars Sweet Gefilte Fish - 22oz//Bolas de pescado dulces

PESO 680 gr 106 gr 106 gr 170 gr 170 gr 170 gr 170 gr 170 gr 418 gr 170 gr 170 gr 85 gr X 3 199 gr 170 gr 106 gr 418 gr 199 gr 106 gr 284 gr 221 gr 170 gr 57 gr 284 gr 57 gr

PRECIO ORIENTATIVO $3.99 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $1.39 $1.99 $4.29 $1.79 $1.49 $1.49 $3.19 $8.99 $2.79 $0.29 $1.89 $1.99 $2.39 $1.49 $8.99 $2.69 $1.49 $1.49 $1.39

119 gr 57 gr 92 gr 106 gr 213 gr 57 gr 124gr

$3.29 $1.29 $1.39 $2.29 $2.59 $1.09 $1.29

106 gr 124 gr

$2.09 $2.09

120 gr 170 gr 200 gr

$1.99 $2.49 $2.79

170 gr 624 gr 624 gr

$1.49 $3.99 $3.99

Fuente: Elaboración propia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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7. BIBLIOGRAFÍA -Guía para la Importación de Alimentos en EE.UU. (Oficinas Comerciales de Washington y Nueva York y US Spain Chamber of Commerce in Ny 2005). Disponible en formato impreso en ICEX servicios centrales y en la siguiente dirección en formato electrónico: http://www.foodsfromspainnews.com/FFSNEWS/GuiaImport.htm -Estudio de Mercado del Sector de Conservas de Productos de la Pesca en EE.UU. y la CEE. ANFACO. 2001 - La Producción y el Mercado de las Conservas y Semiconservas de pescados y mariscos. (Helga Josupeit Roma 2004) -Nota Informativa de Exportación de Conservas de Pescado a EE.UU. Oficina Comercial de España en Washington. -Nota Informativa sobre el Etiquetado de Alimentos en EE.UU. Oficina Comercial de España en Washington. -The Fish Market in the U.S. Market Research, March 1998. -Canned Fish. Industry & Trade Summary. USITC Publication 3083, Washington. February 1998. -The Canned Food Market in the U.S. Euromonitor, January 2000. -World Trade & Production of canned and other prepared fish. FAO, 2000. -Estudio de Mercado de las Conservas de Pescado en EE.UU., Icex 2001 -World Trade Atlas. -USDA y FAS -Plan Cameral -Seafood Business 2005

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