Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
El mercado de joyería y relojería en Japón
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Estudios de Mercado
El mercado de joyería y relojería en Japón
Este estudio ha sido elaborado por Miguel Ángel Magallares Temiño bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
Marzo 2010
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
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I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
11 11
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales
13 13 13 15 31 31 32
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso y suministro 2.4. Promoción y publicidad
39 39 39 42 44 44 47 48 50
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemográficos 1.2. Distribución de la renta disponible 1.3. Tendencias legislativas 2. Análisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hábitos de consumo 2.2. Hábitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 3. Percepción del producto español
53 53 53 54 56 56 56 60 61 61
V. ANEXOS 1. Informes de ferias
62 62
2. Listado de direcciones de interés
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES
El sector de la joyería y relojería en Japón es uno de los más grandes y dinámicos a nivel mundial. Sin embargo, la tendencia actual es a la contracción. Entre las principales causas cabe destacar (1) la crisis financiera de 2008, (2) los cambios en la preferencia de consumo de los japoneses y (3) la mayor atención prestada a los precios a causa de presupuestos familiares más reducidos. La crisis económica ha generado movimientos dentro del sector, tanto a nivel de producción e importación como de distribución. La creciente competencia entre productores y distribuidores a nivel nacional e internacional ha llevado a muchas empresas a cerrar o fusionarse. Esto ha hecho reducirse en número de empresas japonesas oferentes de joyería y relojería. Pero también ha favorecido el acortamiento de los canales de distribución. Anteriormente, acusaban de excesivos estadios, como por ejemplo segundos e incluso terceros distribuidores mayoristas. En segundo lugar está el cambio de las preferencias del consumidor nipón medio. Tradicionalmente, Japón era el país donde más productos de lujo se consumían. Pero a raíz del clima económico poco favorable la sociedad nipona se ha dejado seducir por la moda rápida y la bisutería. Ésta les permite combinar más fácilmente y renovar sus colecciones más frecuentemente con la gran cantidad de diseños que hay por temporada. Adicionalmente, el factor precio es también un añadido a esto. Pueden adquirir más artículos con un menor presupuesto. O incluso dedicarlo a otras partidas más necesarias. Japón es un importador neto de productos de joyería y relojería. La industria japonesa produce perlas de Akoya, cuarzo y ónice; pero depende del exterior para piedras preciosas y metales. Generalmente, existe una preferencia por metales preciosos blancos como el platino y el oro blanco, sobre todo para joyería de alta gama. La evolución seguida en el último lustro por las importaciones es diversa según las partidas arancelarias a las que nos atengamos. Sin embargo, un comportamiento común es a una caída de su volumen desde 2007 a causa de la crisis financiera. Los grandes países exportadores a Japón han dejado de ser países occidentales, en algunas partidas, para dar paso a la región asiática; principalmente China, Hong Kong y Tailandia. Suiza sigue posicionándose como el principal exportador a Japón de productos de relojería, seguido de los antes mencionados, sobre todo para los segmentos medio y bajo. España ha Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN seguido una senda decreciente en valor de sus importaciones. El sector de relojería es en el que más brusca ha sido la caída. En relación con los canales de distribución, se aprecia una clara reducción del número de tiendas especializadas, a pesar de ser las preferidas por los consumidores japoneses a la hora de adquirir joyería y relojería. El porcentaje de compradores en este canal sobre el total de consumidores del sector asciende a un 54,5%. Las causas de dicha disminución son la situación económica adversa y la fuerte competencia exterior, lo que ha obligado a cierres y fusiones. El segundo canal en importancia son los grandes almacenes con una cuota del 17,9%. Las ventas en estos establecimientos están estancadas debido a su poco innovador sistema de negocio. Finalmente están las tiendas de kimonos que están cambiando su modelo de negocio debido a la gran caída de las ventas. Actualmente, están ofreciendo joyería y relojería a sus clientes ya que conforman el mismo segmento que los de las tiendas especializadas, son gente con poder adquisitivo alto. Por último, las ventas por correo están experimentando un crecimiento importante. Sobre todo a través de la televisión. En general, no existen restricciones importantes a la importación. Simplemente es necesario cumplir con los requisitos técnicos japoneses en cuanto al empaquetado y los internacionales de la Convención de Washington. Así mismo, no hay requerimientos sobre sellos de calidad, aunque es una práctica generalizada en el país. Ya se ha comentado el gran potencial del mercado japonés en joyería y relojería, sobre todo en el segmento de alta gama. La población nipona tiene una gran propensión al consumo y hay un importante segmento con capacidad de gasto elevada. Estos datos lo convierten en un mercado atractivo para el exportador español. Sin embargo, para tener éxito es necesario ser constante y cumplir con los requerimientos y estándares del mercado. Si se tiene una perspectiva de negocio a largo plazo, el mercado japonés puede convertirse en la opción ideal en cuanto a inversión y beneficio. El cliente japonés reclama una confianza que sólo se alcanza a través de un buen comportamiento a lo largo del tiempo.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector objeto de estudio está compuesto por productos de joyería y relojería elaborados con metales y piedras preciosas o semi-preciosas. De acuerdo a la clasificación del sistema armonizado internacional (HS en sus siglas en inglés) las partidas a las que hace referencia este estudio de mercado vienen recogidas en la tabla 1. En el caso de la producción nacional de Japón, el sistema de clasificación difiere bastante de los estándares internacionales. Los datos que se emplearán en este estudio de mercado se basan en las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI en sus siglas en inglés). Su nivel de desagregación es menor que el del sistema armonizado, subdividiendo en la relojería en: •
Relojes de pulsera, incluyendo mecanismos.
•
Diversos relojes de pulsera y relojes en general.
Y la joyería en: •
Accesorios fabricados en metales preciosos, incluyendo joyas, marfil y productos de concha de tortuga.
•
Accesorios de perlas naturales y cultivadas, elaborados a partir de perlas compradas.
•
Partes, accesorios, materiales, procesados y tallas en metales preciosos y accesorios en piedras preciosas.
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Tabla 1: Partidas arancelarias objeto de estudio TARIC Joyería 7113
Descripción.
7113 11 7113 11 7113 19 7113 20 7114 7114 11 7114 11 7114 19 7114 20 7116 7116 10 7116 20 Relojería 9101 9101 11 9101 21 9101 91 9102 9102 11 9102 21 9102 91
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué) De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué) De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué) De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué) De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) De perlas finas (naturales) o cultivadas De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos, con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado Los demás Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos (excepto los de la partida 9101) Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado Los demás
Fuente: 1 Aduanas de la UE a través de su página web http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
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II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Como se ha mencionado en la sección anterior, la contabilización de la producción japonesa difiere con la contabilización de las importaciones y exportaciones. Por tanto, los datos desagregados no son comparables entre sí. Sin embargo, en términos globales si es posible al incluir ambas clasificaciones los mismos sectores en joyería y relojería. El único problema al que nos enfrentamos es la disponibilidad de datos. El METI actualiza los datos de éste sector con dos años de retraso, por lo que los datos definitivos de producción nacional para 2008 y 2009 aún no se conocen. Joyería El sector de la joyería en Japón es un sector bastante interesante ya que a pesar de no estar excesivamente desarrollado, el consumo es bastante elevado. Se observa que hay una pequeña proporción que se exporta y que la mayor parte se destina, a priori, a consumo interno. Sin embargo, la tendencia es a una mayor propensión exportadora, consiguiendo un máximo en 2008. Adicionalmente, y a pesar de no disponer de datos definitivos para 2008 y 2009, es posible aventurarse a indicar el decrecimiento en la producción y el consumo aparente, siguiendo sus propias tendencias desde 2003 y también la evolución negativa de las importaciones y el incremento de las exportaciones. Tabla 2: Industria de la joyería. Miles de yenes
2003
2004
2005
2006
2007
Producción
¥199.404.000,00
¥191.525.000,00
¥191.487.000,00
¥184.486.000,00
¥182.341.000,00
Importaciones
¥141.647.845,00
¥155.330.618,00
¥169.168.104,00
¥193.290.713,00
¥185.888.649,00 ¥167.278.108,00 ¥115.204.044,00
Exportaciones ¥15.062.697,00 ¥19.050.178,00 ¥22.655.475,00 ¥34.874.714,00 ¥40.992.986,00 Saldo Comercial -¥126.585.148,00 -¥136.280.440,00 -¥146.512.629,00 -¥158.415.999,00 -¥144.895.663,00 Consumo aparente* ¥325.989.148,00 ¥327.805.440,00 ¥337.999.629,00 ¥342.901.999,00 ¥327.236.663,00
2008
2009
¥86.837.216,00
¥64.843.766,00
-¥80.440.892,00
-¥50.360.278,00
Fuente: Elaboración propia a partir del Census of Manufacturers y de los datos de importaciones y exportaciones de las Aduanas Japonesas.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Gráfico 1 : Evolución de la oferta total en joyería
Evolución Oferta Total Joyería ¥400.000.000,00 ¥350.000.000,00 ¥300.000.000,00 ¥250.000.000,00 ¥200.000.000,00 ¥150.000.000,00 ¥100.000.000,00 ¥50.000.000,00 ¥0,00
Producción Importaciones Exportaciónes
20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09
Consumo aparente*
Fuente: Elaboración propia a partir del Census of Manufacturers y de los datos de importaciones y exportaciones de las Aduanas Japonesas.
Del Gráfico 1 se desprende que a medida que se ha reducido el consumo interno han aumentado las exportaciones y decrecido las importaciones y la producción interna. Esta es una tendencia en todo el mundo de la moda en Japón, ya que la población tiene menor renta para emplear en productos de lujo, como es la joyería. Relojería En el sector de la relojería ocurre algo similar al de la joyería. El consumo aparente es bastante elevado y supera a la producción nacional. Por tanto las importaciones también han de ser altas, como así lo confirma la Tabla 3. Tabla 3: Industria de la relojería Miles de yenes
2003
2004
2005
2006
2007
Producción
¥149.608.000,00
¥137.691.000,00
¥146.837.000,00
¥157.179.000,00
¥157.968.000,00
Importaciones
¥169.242.772,00
¥177.049.761,00
¥193.131.587,00
¥211.327.960,00
¥208.138.260,00
2008
2009
¥199.606.190,00
¥131.030.175,00
Exportaciones ¥10.988.729,00 ¥10.321.168,00 ¥10.262.289,00 ¥11.782.541,00 ¥11.933.610,00 ¥13.514.877,00 ¥9.969.903,00 Saldo Comercial -¥158.254.043,00 -¥166.728.593,00 -¥182.869.298,00 -¥199.545.419,00 -¥196.204.650,00 -¥186.091.313,00 -¥121.060.272,00 Consumo aparente* ¥307.862.043,00 ¥304.419.593,00 ¥329.706.298,00 ¥356.724.419,00 ¥354.172.650,00
Fuente: Elaboración propia a partir del Census of Manufacturers y de los datos de importaciones y exportaciones de las Aduanas Japonesas.
En el siguiente gráfico, Gráfico 2, se puede observar la evolución del consumo aparente. Éste, a diferencia de la joyería ha seguido una senda de crecimiento desde 2004, con una ligera caída del 0,5% en 2007. A medida que se ha acusado la situación de recesión económica, ha habido un interés por los mercados exteriores así como una caída de las importaciones. La producción nacional parece haberse mantenido, e incluso crecido ligeramente entre 2004 y 2007. Las previsiones que se pueden hacer para el consumo aparente habido en 2008 y 2009 no son positivas. La drástica reducción de las Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN importaciones y el crecimiento de las exportaciones, aunque hubiera incremento de la producción nacional, implican un decrecimiento del consumo aparente interno nipón. Gráfico 2 : Evolución de la oferta total en relojería
Evolución Oferta Total de Relojería
Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente*
20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09
¥400.000.000,00 ¥350.000.000,00 ¥300.000.000,00 ¥250.000.000,00 ¥200.000.000,00 ¥150.000.000,00 ¥100.000.000,00 ¥50.000.000,00 ¥0,00
Fuente: Elaboración propia a partir del Census of Manufacturers y de los datos de importaciones y exportaciones de las Aduanas Japonesas.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 1.2.1. Producción local
Joyería El tamaño del mercado japonés de joyería se ha reducido de manera notable durante los últimos años. De acuerdo a los datos del Census of Manufacturers 2008 del METI, en el año 2006 la facturación de las empresas de joyería y materiales preciosos se redujo hasta los 184.486 millones de yenes, para seguir la senda negativa en 2007. El sector se podría definir como en un punto próximo a su madurez ya que la producción se halla relativamente estancada frente a unas importaciones crecientes en los años previos a la crisis financiera. La variación entre 2003 y 2007, en términos porcentuales, ha sido de un 2,49%. Desagregado por años, entre 2003 y 2004 sufrió una caída del -5,67% para crecer en los dos intervalos siguientes (2,77% y 0,99% respectivamente). Pero entre 2006 y 2007 volvió a decrecer en un 0,40%. Adicionalmente, el consumo aparente del mercado casi no ha variado en los cinco años analizados, manteniendo unos valores en torno a los 185.000 o 190.000 millones de yenes. Observando los datos desagregados de la Tabla 4, según la clasificación del METI, se desprende que salvo el último epígrafe, el resto han sufrido una merma de la producción constante en el lustro analizado. Además, en 2007 respecto al año Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN anterior, todas las partidas han decrecido, lo que va en consonancia con la tendencia general.
Tabla 4: Producción Producción japonesa en joyería en valor Producción en miles de yenes 2003 2004 2005 2006 2007 Accesorios fabricados en metales preciosos, incluyendo ¥148.925.000,00 ¥145.108.000,00 ¥142.721.000,00 ¥135.134.000,00 ¥135.445.000,00 joyas, marfil y productos de concha de tortuga Accesorios de perlas naturales y cultivadas, elaborados a partir de ¥27.048.000,00 ¥23.729.000,00 ¥25.212.000,00 ¥22.934.000,00 ¥22.809.000,00 perlas compradas Partes, accesorios, materiales, procesados y tallas en metales ¥23.431.000,00 ¥22.688.000,00 ¥23.554.000,00 ¥26.418.000,00 ¥24.087.000,00 preciosos y accesorios en piedras preciosas Total ¥199.404.000,00 ¥191.525.000,00 ¥191.487.000,00 ¥184.486.000,00 ¥182.341.000,00 Fuente: Elaboración propia a partir del Census of Manufacturers.
El METI, también publica el número de empresas dedicadas a cada actividad en el sector. En cómputo general, la evolución es la misma que para la producción en valor. La disminución ha sido de más de un 12%, siendo las empresas de accesorios de joyería, marfil y tortuga las que más cierres han experimentado. La razón estriba en la consolidación de las empresas en el país y en la pérdida de competitividad de las pequeñas empresas por la competencia asiática. Concretamente, la industria de la perla en Japón está atravesando una grave crisis, derivada de la alta competitividad de las perlas cultivadas en China. La industria tradicional está empezando a reconvertirse pero se auguran más bajadas en la producción.
Relojería Japón es un país líder en la producción de relojería. En esta línea se manifiesta la producción por valor, la cual ha aumentado gradualmente en el lustro estudiado. Esta evolución se muestra claramente en la Tabla 5, alcanzando en 2007 un valor de 157.968 millones de yenes en producción. El método de fabricación de las empresas japonesas se podría denominar global. Consiste en elaborar en el país aquellas partes del reloj que más valor añadido aportan, es decir, los mecanismos; siendo luego exportados a terceros países asiáticos dónde se finalizan. Por último, son reexportados a Japón y al resto del mundo. De este modo, se aprovechan de las mejores condiciones comerciales y económicas de otros países de su región, lo que les posibilita colocar en el mercado productos a precio más reducido.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
Tabla 5: Producción japonesa en relojería en valor Producción en miles de yenes Relojes de pulsera, incluyendo mecanismos Diversos relojes de pulsera y relojes en general Total
2003
¥148.349.000,00
2004
¥136.493.000,00
2005
¥145.741.000,00
2006
¥156.558.000,00
2007
¥157.191.000,00
¥1.259.000,00
¥1.198.000,00
¥1.096.000,00
¥621.000,00
¥777.000,00
¥149.608.000,00
¥137.691.000,00
¥146.837.000,00
¥157.179.000,00
¥157.968.000,00
Fuente: Elaboración propia a partir del Census of Manufacturers.
1.2.2. Importaciones El comercio internacional de joyería en Japón ha seguido una evolución creciente en los últimos años, que sólo se ha visto truncada a raíz de la crisis financiera en 2007 y 2008, cuando casi todas las partidas han sufrido un crecimiento negativo. La actual coyuntura económica dibuja un panorama en el que a pesar de existir un interés y deseo por adquirir productos de joyería y relojería, las economías familiares no disponen de excesivo capital para dedicarlo a estos productos de lujo. Esta situación de incertidumbre se ve acrecentada por la evolución de los gustos del consumidor nipón. Las nuevas generaciones, de manera más acusada, han comprendido que no es necesario dedicar un gran porcentaje del presupuesto personal o familiar al sector de la moda para ir a la última. Este hecho, junto al proceso de expansión de las tiendas de moda rápida; como son Zara, H&M y Forever21; han reducido el interés por los productos de lujo. Actualmente se demandan bienes de menor valor y fácil reemplazo para poder combinar con una vestimenta cada vez más urbana y muy cambiante. Según los expertos, esta situación permanecerá en el tiempo, por lo que el sector de la bisutería podría arañar cuota de mercado al de la joyería y relojería de lujo. Entrando en detalle, las importaciones de joyería de la partida HS7113 (artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso), muestran una evolución creciente hasta 2006, para decrecer con el estallido de la crisis financiera. En 2008 sólo se importó un 0,12% más que en 2003. El punto álgido se alcanzó en 2006 para reducirse en 2007 casi un 14% y en 2008 un 4,5%. En total, las importaciones en 2008 ascendieron a un valor de 1.041.583 miles de euros.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Gráfico 3 : Evolución total importaciones i mportaciones HS7113 en valor Evolución Total Importaciones HS7113
1.400.000 € 1.200.000 € miles €
1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € -
€ 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Subdivididas por países, Francia, Italia y Estados Unidos se disputan los primeros puestos alternativamente. Como se observa en el Gráfico 4, tradicionalmente era Estados Unidos el principal exportador, seguido muy de cerca por Francia. Italia ha experimentado claramente una tendencia negativa desde 2004, habiendo perdido desde 2003 alrededor de un 32% del valor de sus importaciones. El resto de países; Tailandia, Hong Kong y Suiza; se han mantenido en sus posiciones habiendo retornado a valores de 2003, tras un ligero aumento en 2005 y 2006. Sin embargo, de los países de la tabla, el que peor experiencia ha sufrido es España. Las exportaciones en 2008 en comparación con 2003 han bajado un 39,5%. La tendencia ha sido suave pero constante a lo largo del lustro. La cuota de mercado se ha reducido a un poco menos de la mitad llegando un 2,38% (ver Tabla 7 más adelante).
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Tabla 6: Clasificación de las importaciones de HS7113 en valor Miles €
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Francia
202.931 €
216.400 €
239.420 €
289.039 €
242.250 €
272.585 €
Puesto 1
Estados Unidos
232.108 €
228.633 €
256.884 €
307.563 €
281.085 €
236.735 €
2
Italia
214.824 €
239.414 €
228.220 €
199.509 €
161.994 €
145.783 €
3
Tailandia
82.079 €
78.526 €
87.164 €
89.748 €
66.970 €
79.935 €
4
Suiza
55.741 €
59.981 €
68.074 €
66.954 €
77.351 €
58.532 €
5
China-Hong Kong
65.654 €
77.884 €
88.903 €
77.592 €
57.996 €
48.536 €
7
España
40.925 €
41.645 €
36.005 €
39.232 €
29.813 €
24.749 €
9
1.040.376 €
1.111.305 €
1.181.943 €
1.263.283 €
1.089.984 €
1.041.583 €
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Gráfico 4 : Evolución por países HS7113
Evolución por países HS7113 350.000 € Francia
300.000 €
Estados Unidos
miles €
250.000 €
Italia
200.000 €
Tailandia
150.000 €
Suiza
100.000 €
China-Hong Kong
50.000 € -
España
€ 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Tabla 7: Evolución de la cuota de importaciones por países de HS7113 HS7113
Cuota 2003
Cuota 2004
Cuota 2005
Cuota 2006
Cuota 2007
Cuota 2008
Francia
19,51%
19,47%
20,26%
22,88%
22,23%
26,17%
Estados Unidos
22,31%
20,57%
21,73%
24,35%
25,79%
22,73%
Italia
20,65%
21,54%
19,31%
15,79%
14,86%
14,00%
Tailandia
7,89%
7,07%
7,37%
7,10%
6,14%
7,67%
Suiza China-Hong Kong
5,36%
5,40%
5,76%
5,30%
7,10%
5,62%
6,31%
7,01%
7,52%
6,14%
5,32%
4,66%
España
3,93%
3,75%
3,05%
3,11%
2,74%
2,38%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
19
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN De este análisis se deriva que los productos de diseño y calidad occidental siguen a la vanguardia. Sin embargo, países asiáticos como Tailandia o Hong Kong están creándose su hueco con productos de precios más competitivos. España ha perdido cuota a favor de estos grandes, quizás por no contar con una clara apuesta por el mercado japonés. La segunda partida arancelaria a analizar es la 7114 (artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso). Como se puede observar en el Gráfico 5, la evolución ha sido decreciente desde 2003, mucho antes de que estallara la crisis económica. En 2006 remontó acercándose a niveles de 2004, pero en 2007 se retrajo ligeramente y en 2008 retornó a un valor de 5.560 miles de euros.
Gráfico 5 : Evolución total total importaciones HS7114 en valor
miles €
Evolución Total Importaciones HS7114
10.000 € 9.000 € 8.000 € 7.000 € 6.000 € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € - € 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Atendiendo a la clasificación de los países según su valor exportador para Japón; Italia es el líder indiscutible, a excepción de en 2004 y 2005 que fue desbancada por Estados Unidos. Éstos, desde el máximo alcanzado en 2004, han reducido sus exportaciones a Japón en casi un millón de euros. Ambos países, desde 2003, han visto caer sus exportaciones más de un 50%. Francia, también ha seguido la tendencia, pero no ha superado el 40% de pérdida de valor de las exportaciones. El Reino Unido se ha mantenido más o menos estable con ligeras variaciones. Pero el caso sorprendente es el de Tailandia. En este lustro ha aumentado su valor exportador en un 87,56%. Si bien no ha sido constante, lo admirable es que mientras el resto de países sufrían los efectos de la crisis económica en sus exportaciones, Tailandia ha sabido aprovechar la coyuntura y exportar más a su socio asiático. Alemania sigue una tendencia muy negativa. En estos cinco años, sus exportaciones se han visto reducidas en un 77,33% de su valor. Siendo en 2008 y sobre todo en 2007 las mayores caídas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
20
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
España se ha mantenido estoicamente en sus niveles. Si bien en el lustro se han reducido las exportaciones en un 15%, es el segundo país tras el Reino Unido que menores caídas sufre. Adicionalmente, España se coloca entre los diez socios comerciales más importantes para Japón en ésta partida, llegando a los 245 mil euros en valor. Es notable el buen camino seguido por España, como se observa en el Gráfico 6, la línea roja.
Tabla 8: Clasificación de las importaciones de HS7114 en valor 2003
Miles €
2004
2005
2006
2007
2008
Puesto
Italia
3.925 €
1.459 €
1.321 €
2.701 €
2.234 €
1.705 €
1
Estados Unidos
1.815 €
2.558 €
1.362 €
1.189 €
1.113 €
846 €
2
Francia
1.270 €
911 €
762 €
809 €
833 €
762 €
3
Reino Unido
418 €
406 €
411 €
503 €
639 €
378 €
4
Tailandia
201 €
84 €
196 €
153 €
302 €
377 €
5
España
290 €
461 €
205 €
238 €
313 €
245 €
6
Dinamarca
307 €
432 €
86 €
164 €
111 €
215 €
7
Alemania
247 €
135 €
201 €
295 €
95 €
56 €
16
9.685 €
7.382 €
5.431 €
6.931 €
6.669 €
5.560 €
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Gráfico 6 : Evolución por países HS7114
miles €
Evolución por países HS7114 4.500 € 4.000 € 3.500 € 3.000 € 2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500 € - €
Italia Estados Unidos Francia Reino Unido Tailandia España Dinamarca Alemania 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
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21
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN A continuación se muestra la evolución de la cuota de importaciones de los principales países exportadores a Japón anteriormente vistos.
Tabla 9: Evolución Evolución de la cuota de importaciones por países HS7114 HS7114
Cuota 2003
Cuota 2004
Cuota 2005
Cuota 2006
Cuota 2007
Cuota 2008
Italia Estados Unidos
40,53%
19,76%
24,32%
38,97%
33,50%
30,67%
18,74%
34,65%
25,08%
17,15%
16,69%
15,22%
Francia
13,11%
12,34%
14,03%
11,67%
12,49%
13,71%
Reino Unido
4,32%
5,50%
7,57%
7,26%
9,58%
6,80%
Tailandia
2,08%
1,14%
3,61%
2,21%
4,53%
6,78%
España
2,99%
6,24%
3,77%
3,43%
4,69%
4,41%
Dinamarca
3,17%
5,85%
1,58%
2,37%
1,66%
3,87%
Alemania
2,55%
1,83%
3,70%
4,26%
1,42%
1,01%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
En cuanto a la partida 7116, cabe mencionar la distinta tendencia seguida en valores globales. Como se observa en el Gráfico 7, 2007 supuso el máximo nivel exportador en el lustro estudiado. Sin embargo, en 2008 comenzó a decrecer. La tendencia llama en cierto modo la atención, pues es en el momento de estallido de la crisis cuando se alcanza el punto álgido. La razón estribaría en el menor gasto en otras partidas de lujo más caras, ya que las perlas cultivadas y las piedras semi-preciosas de ésta partida están alcanzando altos niveles de aceptación entre el público japonés.
Gráfico 7 : Evolución total importaciones HS7116 en valor Evolución Total Importaciones HS7116
60.000 € 50.000 €
miles €
40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 € -
€ 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
Si clasificamos los principales países exportadores a Japón, obtenemos la siguiente tabla. Tabla 10: 10 : Clasificación de las importaciones de HS7116 en valor Miles €
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Puesto
China
10.219 €
13.169 €
18.087 €
24.455 €
26.384 €
30.627 €
1
India
6.272 €
5.295 €
5.906 €
6.392 €
5.870 €
5.652 €
2
China-Hong Kong
3.127 €
3.417 €
3.517 €
3.624 €
4.536 €
4.602 €
3
Estados Unidos
1.239 €
1.119 €
1.896 €
2.233 €
2.172 €
1.834 €
4
883 €
2.805 €
2.484 €
2.815 €
3.166 €
1.096 €
5
Francia
1.999 €
3.905 €
5.393 €
4.967 €
3.184 €
999 €
6
Corea del Sur
1.983 €
1.828 €
975 €
651 €
634 €
519 €
9
697 €
186 €
930 €
3.241 €
6.620 €
245 €
14
7€
2€
52 €
20 €
42 €
50 €
20
32.285 €
36.499 €
44.188 €
53.422 €
57.241 €
51.265 €
Italia
Australia España Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Se puede observar el espectacular avance de China, más claro aún en el Gráfico 8. Mientras el resto de países se hallan en niveles muy inferiores, pero manteniendo sus valores exportadores, China superó en 2008 los 30 millones de exportaciones en valor. Si se le añade Hong Kong (tercer puesto en la clasificación) superaría los 35 millones. El aumento de las exportaciones chinas ha sido de un 199,71%. El segundo lugar lo ocupa India con algo más de 5,5 millones de euros en exportaciones. En los cinco años ha perdido cerca de un 10% en valor; sin embargo, ha mantenido su cuota sobre el total exportado. Estados Unidos, la cuarta posición, ha experimentado un incremento considerable del 48% hasta unos niveles de 1,8 millones exportados. Francia, Corea del Sur y Australia son los que peor comportamiento han tenido, pues sus exportaciones se han reducido entre un 50 y un 73% (-50,03%, -73,83% y -64,85% respectivamente). Corea y Australia, a pesar de ocupar los puesto noveno y decimocuarto en 2008, han sido exportadores importantes en los años previos, llegando a ocupar puestos entre los cinco primeros. De ahí la relevancia de tener en cuenta su evolución y el hecho de ser sustituidos por países asiáticos. La evolución de las exportaciones italianas en valor tiene forma acampanada, alcanzando en 2007 su punto álgido. El crecimiento anterior fue más o menos constante en torno a un 10% anual. En 2008, el valor de sus exportaciones se contrajo en más de un 65%. De nuevo, el caso español es llamativo. El aumento del valor de las exportaciones en el lustro ha aumentado en un 614,29%. Ha pasado de 7.000 a 50.000 euros. A pesar de no poderse apreciar en el gráfico, por ser valores muy inferiores al resto de competidores, no ha sido un crecimiento continuado (ver Tabla 11 para los porcentajes de crecimiento interanual). El gran salto se produjo en 2005, cuando se pasó de 2.000€ exportados a 52.000€. Al año siguiente se redujeron en un 61% pero volvieron a remontar en 2007 un 110% para, en 2008, mantenerse con un 0,1% de incremento. En valores generales, esta partida ha aumentado, de media, un 58,79% en el último lustro. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Gráfico 8 : Evolución por países HS7116 HS 7116
Evolución por países HS7116
miles €
35.000 €
China
30.000 €
India
25.000 €
China-Hong Kong
20.000 €
Estados Unidos
15.000 €
Italia
10.000 €
Francia Corea del Sur
5.000 € -
Australia
€ 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Tabla 11: 11 : Evolución de la cuota de importaciones por países de HS7116 HS7116
Cuota 2003
Cuota 2004
Cuota 2005
Cuota 2006
Cuota 2007
Cuota 2008
China
31,65%
36,08%
40,93%
45,78%
46,09%
59,74%
India China-Hong Kong
19,43%
14,51%
13,37%
11,97%
10,25%
11,03%
9,69%
9,36%
7,96%
6,78%
7,92%
8,98%
Estados Unidos
3,84%
3,07%
4,29%
4,18%
3,79%
3,58%
Italia
2,74%
7,69%
5,62%
5,27%
5,53%
2,14%
Francia
6,19%
10,70%
12,20%
9,30%
5,56%
1,95%
Corea del Sur
6,14%
5,01%
2,21%
1,22%
1,11%
1,01%
Australia
2,16%
0,51%
2,10%
6,07%
11,57%
0,48%
España
0,02%
0,01%
0,12%
0,04%
0,07%
0,10%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
A continuación se estudiarán las evoluciones de las dos partidas de relojería relevantes para este estudio de mercado, la 9101 y la 9102. Las exportaciones de la partida arancelaria 9101 tienen una pendiente positiva en el periodo que va desde 2003 a 2008. En 2007 experimentaron una ligera caída (-10%) pero al año siguiente se acercaron a niveles de 2006 (329.684.000 euros). El crecimiento durante todo el periodo es de un 30% alcanzando al final del mismo los 323.468.000 euros.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
Gráfico 9 : Evolución total importaciones importaciones HS9101 en valor
Evolución Total Importaciones HS9101
350.000 € 300.000 € miles €
250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € -
€ 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
La clasificación geográfica por valor de los principales países exportadores a Japón se muestra en la Tabla 12. Suiza es el primer exportador con valores muy superiores a los de su competidor más cercano, Alemania. Aquel sigue la tendencia general, o mejor dicho, es el que marca la tendencia general, pues supone más del 90% de las importaciones totales de ésta partida. Sin embargo, esta es una propensión que lleva manteniendo desde antaño. El incremento global de las exportaciones suizas a Japón ha aumentado apenas un 33%. El caso llamativo es el de Alemania. En 2005 sufrió una caída de casi un 47% de sus exportaciones a Japón, pero lo ha recuperado e incluso superado hasta 2008. En 2006 volvió a niveles de 2004 suponiendo un aumento del 95%. Francia ocupa la tercera posición. Su evolución es de claro descenso, un 55,89% menos en el periodo. El mínimo lo alcanzó en 2007 e intentó mejorar la situación en 2008 pero sin excesivo éxito. Italia ha evolucionado de manera similar a la francesa, pero de manera menos brusca siendo la reducción del valor de las importaciones de un 38,59%. En 2008 contaba con la mitad de la cuota de las importaciones que al principio del periodo, un 0,17% frente a un 0,36%. El valor de las exportaciones de Hong Kong, siguiente en la lista, ha caído un 54,19% hasta situarse por debajo de Italia con 514.000€. Anteriormente, superaba a Italia con una tendencia ligeramente alcista. Finalmente, Estados Unidos ha perdido un 70,63% del valor de sus exportaciones. Frente a 1.505.000 euros en 2003, en 2008 apenas exportaba 442.000 euros en esta partida. En 2007 experimentó una remontada, pero la situación no se ha mantenido.
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25
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
El caso de España es aún más llamativo, pues ha perdido un 77% de su valor. En realidad, la evolución ha sido de decrecimiento acelerado entre 2003 y 2007; para, en 2008, incrementarse en un 1500%. Sin embargo, esto no ha evitado que las exportaciones iniciales por valor de 279.000 euros hayan pasado a ser, en 2008, 64.000 euros. En el gráfico 11 se puede apreciar dicha evolución en forma de onda.
Tabla 12: 12 : Clasificación Clasificaci ón de las importaciones de HS9101 en valor Miles €
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suiza
232.146 €
246.630 €
277.848 €
313.573 €
282.602 €
309.457 €
1
Alemania
4.584 €
5.219 €
2.767 €
5.422 €
6.186 €
8.733 €
2
Francia
6.436 €
6.910 €
5.966 €
5.629 €
2.677 €
2.839 €
3
894 €
786 €
920 €
914 €
580 €
549 €
4
China-Hong Kong
1.122 €
1.162 €
1.345 €
1.344 €
1.762 €
514 €
5
Estados Unidos
1.505 €
749 €
777 €
543 €
961 €
442 €
6
279 €
86 €
29 €
84 €
4€
64 €
10
248.254 €
263.576 €
290.865 €
329.684 €
296.640 €
323.468 €
Italia
España Total
Puesto
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Gráfico 10: 10: Evolución por países HS9101
Evolución por países HS9101 350.000 € Suiza
300.000 €
Alemania
miles €
250.000 €
Francia
200.000 €
Italia
150.000 €
China-Hong Kong
100.000 €
Estados Unidos
50.000 € -
España
€ 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
Gráfico 11: 11: Evolución por países HS9101 sin Suiza
miles €
Evolución por países HS9101 sin Suiza 10.000 € 9.000 € 8.000 € 7.000 € 6.000 € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € - €
Alemania Francia Italia China-Hong Kong Estados Unidos España
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Tabla 13: 13 : Evolución de la cuota cuota de importaciones por países HS9101 HS9101 Suiza
Cuota 2003
Cuota 2004
Cuota 2005
Cuota 2006
Cuota 2007
Cuota 2008
93,51%
93,57%
95,52%
95,11%
95,27%
95,67%
Alemania
1,85%
1,98%
0,95%
1,64%
2,09%
2,70%
Francia
2,59%
2,62%
2,05%
1,71%
0,90%
0,88%
Italia China-Hong Kong
0,36%
0,30%
0,32%
0,28%
0,20%
0,17%
0,45%
0,44%
0,46%
0,41%
0,59%
0,16%
Estados Unidos
0,61%
0,28%
0,27%
0,16%
0,32%
0,14%
España
0,11%
0,03%
0,01%
0,03%
0,00%
0,02%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
La última partida arancelaria a analizar es la 9102. Es apreciable el efecto de la crisis financiera mundial, pues los valores de 2007 y 2008 son inferiores a los de los cuatro años anteriores. En el total de los años analizados, el decrecimiento ha sido de un 5,52%, siendo el valor de las importaciones de 2008 unos 987.220.000 euros.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Gráfico 12: 12: Evolución total importaciones HS9102 en valor
Evolución Total Importaciones HS9102
1.200.000 € 1.000.000 € miles €
800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € -
€ 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Por países, volvemos a observar una distribución similar a la de la partida 9101. Suiza es el principal exportador a Japón con un 72,72% de la cuota total de las importaciones. Su evolución ha respondido a las variaciones de la economía mundial. Aumentó hasta 2006 a causa de la bonanza económica y descendió con la crisis financiera. En 2008, respecto a 2003, el valor se había reducido en un 9,15% Le sigue China, aunque con valores ciertamente inferiores. Le corresponde un 15,9% de cuota y ha tenido una evolución similar a la suiza. Experimentó crecimiento hasta 2006 para luego retraerse en las exportaciones. En 2008 alcanzó 156.970.000 euros, valor algo superior al de 2003. Hong Kong y Tailandia son el tercer y cuarto exportador respectivamente con entre un 3,8% y un 4,75% de cuota cada uno. El caso de Tailandia resalta especialmente, pues en estos años ha conseguido aumentar el valor de sus exportaciones en un 447,92%. A diferencia de Hong Kong, su evolución ha sido de crecimiento continuo, mientras que éste sólo aumentó sus exportaciones en 2008. Los casos de Estados Unidos e Italia son de estancamiento y decrecimiento, y cuenta con un 0,82% y 0,56% del total de importaciones. Además, ambas han perdido valor respecto a 2003. Los primeros un 57,17% y el segundo un 85,41%. Corea del Sur, a pesar de ocupar la posición undécima en 2008, se situaba en el quinto puesto en 2003. De ahí la relevancia de su evolución, que es claramente negativa. Comenzó exportando por valor de 10.414.000 euros para en 2008 llegar a apenas 1.519.000 euros. En años anteriores se encontraba en cifras próximas a las italianas, pero en 2007 ya había sido superada también por Estados Unidos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
28
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
Finalmente, España ocupa la decimoquinta posición en 2008 con 328.000 euros en exportaciones. Su evolución ha sido acompasada con la crisis desde 2007. Sin embargo, anteriormente había sufrido una caída del valor de sus exportaciones en 2004 y 2005. El año siguiente supuso una recuperación hasta valores superiores a 2003, pero la crisis frustró cualquier atisbo de incremento. España sigue siendo un jugador de escasa importancia exportadora para Japón.
Tabla 14: 14 : Clasificación de las importaciones de HS9102 en valor Miles €
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suiza
790.193 €
802.424 €
843.125 €
836.439 €
729.463 €
717.861 €
1
China
155.643 €
160.122 €
173.586 €
186.743 €
179.809 €
156.970 €
2
36.306 €
29.297 €
29.906 €
28.386 €
25.746 €
46.920 €
3
6.909 €
18.782 €
24.074 €
28.908 €
27.160 €
37.856 €
4 5
China-Hong Kong Tailandia Estados Unidos
Puesto
5.372 €
5.462 €
5.757 €
3.961 €
5.885 €
8.115 €
Italia
12.796 €
9.124 €
8.947 €
8.487 €
8.912 €
5.481 €
6
Corea del Sur
10.414 €
8.340 €
8.369 €
6.115 €
4.159 €
1.519 €
11
438 €
337 €
259 €
468 €
398 €
328 €
15
1.044.940 €
1.053.143 €
1.115.168 €
1.117.473 €
995.369 €
987.220 €
España Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Gráfico 13: 13: Evolución por países HS9102
miles €
Evolución por países HS9102 900.000 € 800.000 € 700.000 € 600.000 € 500.000 € 400.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000 € - €
Suiza China China-Hong Kong Tailandia Estados Unidos Italia Corea del Sur España 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Gráfico 14: 14: Evolución por países HS9102 sin Suiza ni China
miles €
Evolución por países HS9102 sin Suiza ni China 50.000 € 45.000 € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € - €
China-Hong Kong Tailandia Estados Unidos Italia Corea del Sur España
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Tabla 15: 15 : Evolución de la cuota de importaciones por países de HS9102 HS9102
Cuota 2003
Cuota 2004
Cuota 2005
Cuota 2006
Cuota 2007
Cuota 2008
Suiza
75,62%
76,19%
75,61%
74,85%
73,29%
72,72%
China China-Hong Kong
14,89%
15,20%
15,57%
16,71%
18,06%
15,90%
3,47%
2,78%
2,68%
2,54%
2,59%
4,75%
Tailandia
0,66%
1,78%
2,16%
2,59%
2,73%
3,83%
Estados Unidos
0,51%
0,52%
0,52%
0,35%
0,59%
0,82%
Italia
1,22%
0,87%
0,80%
0,76%
0,90%
0,56%
Corea del Sur
1,00%
0,79%
0,75%
0,55%
0,42%
0,15%
España
0,04%
0,03%
0,02%
0,04%
0,04%
0,03%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción La industria japonesa de joyería se ha tenido que adaptar a los cambios propiciados por el estallido de la burbuja financiera, pero sigue siendo el segundo mercado más grande del mundo, después del de EE.UU. No obstante la continua presión sobre precios que ejercen los países asiáticos, los nuevos hábitos de consumo, y el prestigio de las marcas europeas de lujo, han puesto en una delicada situación a las empresas joyeras japonesas. Las cuales, han debido agruparse y, en algunos casos extremos, cerrar. La evolución se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 16: 16 : Evolución del número de empresas empresas japonesas de joyería Número de empresas del sector Accesorios fabricados en metales preciosos, incluyendo joyas, marfil y productos de concha de tortuga Accesorios de perlas naturales y cultivadas, elaborados a partir de perlas compradas Partes, accesorios, materiales, procesados y tallas en metales preciosos y accesorios en piedras preciosas Total
2003
2004
2005
2006
2007
Variación 2003-07
380
347
342
290
321
-15,53%
56
47
52
51
53
-5,36%
66 502
55 449
60 454
59 400
65 439
-1,52% -12,55%
Fuente: Elaboración propia a partir del Census of Manufacturers.
El sector de relojería japonés está agrupado en una asociación propia, la Japan Clock and Watch Association. Como bien rezan sus estadísticas, con la globalización, como ya se mencionaba en apartados anteriores, las compañías relojeras japonesas han desplazado parte de su producción a China y el Sudeste Asiático. Esto viene marcado por el interés de adaptarse a los gustos cambiantes de la moda. De este modo, los relojes van ganando en diseño a la vez que en tecnología. También está aumenta la preocupación social y corporativa por procesos productivos respetuosos con el medio ambiente y la salud de los consumidores. Estos aspectos están haciendo variar los métodos manufactureros así como la mencionada deslocalización en búsqueda de menores restricciones productivas. Según las estadísticas del METI (ver Tabla 17), existían 21 empresas en 2007 dedicadas al sector de la relojería.
Tabla 17: 17 : Evolución del número n úmero de empresas japonesas de relojería Número de empresas del sector Relojes de pulsera, incluyendo mecanismos Diversos relojes de pulsera y relojes en general Total
2003 13
2004 14
2005 11
2006 11
10 23
11 25
13 24
13 24
2007 Variación 03/07 10 -23,08% 11 21
10,00% -8,70%
Fuente: Elaboración propia a partir del Census of Manufacturers.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN 2.2. Obstáculos comerciales Barreras Arancelarias y Normativas Específicas de Importación En principio no existe ningún tipo de restricción legal a la importación de productos de joyería y relojería. Sin embargo, algunos productos que estén hechos de determinados materiales como coral o marfil pueden ser restringidos o prohibidos bajo las condiciones de la Convención de Washington (Convención sobre Comercio Internacionales de Especies de Flora y Fauna Salvaje en Peligro de Extinción, conocidas como CITES). Además, la Ley de Tarifas Arancelarias japonesa (Customs Tariff Law) prohíbe la importación de piezas falsificadas que infringen los derechos de marca, de diseño u otros derechos de propiedad intelectual. Este tipo de productos que sean interceptados en la aduana de Japón serán confiscados o destruidos. La ley japonesa de Comercio Exterior (Foreign Exchange and Foreign Trade Law), bajo los términos de la Convención de Washington, regula la importación de especies de flora y fauna salvaje en peligro de extinción. El Apéndice de la Convención clasifica estas especies en tres categorías. Para mayor información acerca del contenido específico de estas categorías y su aplicabilidad, deben ponerse en contacto con la División de Licencias de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Trade Licensing Division, Trade and Control Department, Trade and Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry) Los materiales que provengan de especies que han crecido o han sido criadas en cautividad para uso comercial están en principio permitidos, siempre y cuando se adjunte un certificado expedido por la autoridad competente en el país exportador. Las autoridades japonesas recomiendan que en el caso de joyería con marfil, coral u otras especies que puedan estar sujetas a la Convención de Washington, se incluya en la factura los nombres científicos de dichas especies. Tarifas arancelarias Los datos facilitados en este estudio de mercado son los publicados por la Unión Europea en la página web Market Access Database (http://mkaccdb.eu.int) en la sección Applied Tariffs Database a fecha de noviembre de 2009. El enlace directo donde se puede acceder a la información actualizada es: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=pu bli El siguiente cuadro indica los porcentajes para cada una de las partidas analizadas en esta nota sectorial, tanto en su genérico como la de la cláusula nación más favorecida.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Tabla 18: 18 : Tarifas arancelarias TARIC
Descripción.
NMF
GEN
Joyería Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué) De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué)
7113 7113 11 7113 11
De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)
5,20% 6,20%
7113 19 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) 7113.19.01
De platino, incluso revestido o chapado con otros metales preciosos
5,20% 6,20%
Otros: 7113.19.02.10
Cadenas para relojes, gafas o quevedos y otras cadenas ornamentales para personas
5,40% 6,60%
7113.19.02.90
Otros
5,40% 6,60%
7113 20
De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común
5,40% 6,60%
Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué) De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué)
7114 7114 11 7114 11
De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)
5,40% 6,60%
7114 19 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de 3,30% 3,30% metal precioso (plaqué) 7114 20
De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común
3,30% 3,30%
Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas)
7116 7116 10 7116 20 7116.20.10 7116.20.21 7116.20.29
De perlas finas (naturales) o cultivadas
5,20% 6,20%
De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) Para usos de laboratorio o industriales Otros: Joyería y partes de la misma
2,50%
Otros
3%
5,20% 6,20% 5,20% 6,20%
Relojería 9101 9101 11 9101 21 9101 91 9102 9102 11 9102 21 9102 91
Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos, con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado Los demás Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos (excepto los de la partida 9101) Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado Los demás
—
0%
—
0%
—
0%
—
0%
—
0%
—
0%
Fuente: Market Access Database
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
Normativas específicas relacionadas con la venta de joyería No existe normativa específica relacionada con la venta de joyas en Japón, exceptuando aquellos productos fabricados con el tipo de materiales enunciados en el apartado anterior. Los contenedores y embalajes deben contar con una etiqueta identificativa que cumpla los términos de la Law For Promotion of Effective Utilization of Resources, y los términos de la ley de reciclado Containers and Packaging Recycling Law. Normativas específicas relacionadas con la venta de relojería La venta de relojes que contienen marfil, cuero de cocodrilo y otros tipos de materiales relacionados está sujeta a la Law of Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Impuesto sobre ventas Cualquier producto comercializado en Japón está sujeto al denominado impuesto sobre las ventas. ventas Equivale a un 5% del valor CIF y es de aplicación tanto para cualquier tipo de producto importado como para la producción nacional. El mayorista es el encargado de su cómputo y repercusión al minorista, que a su vez lo trasladará al precio final para el consumidor. Documentos de exportación Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos: •
Formulario de declaración de importación.
•
Factura comercial (incluyendo los nombres del expeditor y consignatario, el país de origen, el número de paquetes, su peso neto y bruto en unidades métricas, el número y fecha de pedido, además de la información habitual).
•
Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo.
•
Lista de embarque (incluyendo descripción del contenido, medidas y peso de cada uno de los contenedores en unidades métricas).
•
Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma.
•
Documentos bancarios.
•
Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta copia del certificado de origen.
La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como indique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesario ningún tipo de legalización consular. Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita, durante el proceso de recepción, producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o fracaso de la actividad de exportación a este país. Esto se debe a que los empresarios japoneses valoran en gran medida la seriedad de la empresa proveedora en todas las etapas de la relación comercial. Etiquetado y embalaje Las normas de etiquetado y embalaje del producto son aplicadas por los organismos aduaneros japoneses de acuerdo con las normas establecidas en: •
Containers and Packaging Recycling Law
•
Law for Promotion Effective Utilization of Resources.
No existen requerimientos obligatorios de etiquetado para los productos de joyería, en general. Pero, cuando se utiliza papel o plástico como material de embalaje del producto o en las etiquetas exteriores, es obligatorio exhibir un identificador del material utilizado. Distintivo de calidad En el caso de joyería, cada país tiene su propio distintivo que señala el contenido de metal precioso de los productos de joyería, llamado «Hallmark» o sello de contraste. El sistema de indicación de la cantidad de metal precioso que contiene cada pieza es voluntario en Japón, aunque el uso de este sello es una práctica generalizada en el país. Adicionalmente, la joyería importada suele tener algún tipo de sello que indica la cantidad de metal precioso, aunque no existe un estándar internacionalmente reconocido. La Asociación Japonesa de Joyería (Japan Jewellery Association, JJA en sus siglas) en colaboración con la Casa de la Moneda de Japón, han establecido un sistema de sellos de calidad. En ellos se detalla la composición de cada una de las piezas, se certifica su origen y se identifica la empresa fabricante del producto. La ilustración 1 refleja las diferentes combinaciones para platino, oro, plata y oro blanco. Cuenta con un logotipo de la bandera de Japón, el indicativo de pureza y el distintivo «Pt» en caso de estar fabricado con platino o ser una aleación del mismo. Las ilustraciones 2 y 3 muestran los sellos que sólo pueden ser grabados por las empresas socias de la JJA, ya que llevan el logotipo de la misma en el centro.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Ilustración 1: Sellos japoneses japoneses de pureza y composición de productos elaborados con metales preciosos
Fuente: Japan Mint, Casa de la Moneda de Japón, a través de su página web www.mint.go.jp.
Ilustración 2: Certificación de la JJA con identificación alfanumérica de la empresa
Pureza del metal Sello JJA
Código de la empresa fabricante
Fuente: Japanese Jewellery Association, www.jja.ne.jp.
Ilustración 3: Certificación de la JJA con anagrama de la empresa
Sello JJA
Sello de la empresa fabricante
Fuente: Japanese Jewellery Association, www.jja.ne.jp
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Transporte Aproximadamente el 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima (54,1% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el transporte internacional). Después el medio de transporte más utilizado es el ferrocarril con un 4,08% y finalmente el aéreo, con un 1’47% del total de las mercancías que se transportan en Japón (de esta cifra, un 1’31% correspondería al transporte internacional y el 0’16% al nacional). El tipo de transporte más utilizado a nivel internacional es el marítimo. Una vez dentro de Japón, lo más utilizado es el transporte por carretera. La red de carreteras japonesa incluye alrededor de 6.500 kilómetros de autopistas nacionales. Para obtener más información sobre empresas de transportistas contactar con:
The United Association of Japan Freight Transport 3-2 Yotsuya Shinjuku-ku 160-0004 Tokyo Teléfono: +81-3-3355-2031 Fax: +81-3-3355-2037 www.nikka-net.or.jp
Tokyo Land Transportation Companies As Association 101-0024 Izumi-cho, Kanda Chiyoda-ku 101-0024 Tokyo (Japan) Teléfono: +81-3-3862-2795
The Japan Warehousing Association, Inc. 3-24 Kanda Nishiki-cho Chiyoda-ku 101-8449 Tokyo (Japan) Teléfono: +81-3-3219-3541 Fax: +81-3-3292-1811
[email protected] http://www.ifwla2008.jp/en/
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
Adaptación del producto Las piezas de joyería destinadas al mercado japonés requieren, al igual que otros sectores del mundo de la moda, cierta adaptación del producto. Una primera cuestión es la falta de costumbre de las japonesas a perforarse las orejas. En consecuencia, los cierres empleados en los pendientes diferirán de los empleados para los mercados occidentales. No obstante, existe un creciente interés por los denominados «piercings». Principalmente la juventud japonesa está comenzando a perforarse distintas partes del cuerpo, incluidas las orejas, para llevar dichos accesorios. Es decir, existe una elevada probabilidad que japonesas menores de 30 no requieran adaptación del producto, pero no así para mujeres de mayor edad. En cuanto a la relojería, no existe en principio ningún tipo de adaptación del producto al mercado japonés excepto la adaptación de su diseño a las nuevas tendencias. En esta línea, conviene tener en cuenta que el estilo retro se está imponiendo cada vez con más fuerza en Japón, lo que ha propiciado el retorno de los relojes mecánicos tradicionales. Este hecho conlleva la necesidad de contar con las piezas de sus mecanismos para poder repararlos. Previendo una inadecuada gestión de stocks y para asegurar al consumidor que su reloj podrá ser reparado durante un periodo próximo a su puesta en venta inicial, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) ha emitido una directiva administrativa dirigida a productores y distribuidores de relojería en Japón. En ella se les obliga a mantener unos stocks mínimos de piezas para la reparación de los relojes durante un periodo determinado desde que el producto sale a la venta. La importancia del servicio post venta en Japón ha hecho que muchos de los importadores desarrollen sus propios centros de reparación para ofrecer un mejor servicio y más rápido a sus clientes.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Según los censos comerciales de Japón, el número de tiendas especializadas en el sector de la joyería y relojería viene decreciendo desde 1994. En 2002 (últimos datos disponibles del censo de 2005), existían 10.936 minoristas de joyería. El decrecimiento desde 2000 fue de un 21,4%. Adicionalmente, las ventas sufrieron una caída del 30% en el mismo periodo. Sin embargo, el número de empleados no ha disminuido demasiado. La reducción ha sido de un 5%, lo que implica que se han reducido las ventas por empleado sin que haya habido ninguna reestructuración en el sector. Tradicionalmente, un importador o un agente introduce los productos de joyería de un contratante extranjero. Después, un primer mayorista y productor procesa los materiales para realizar joyas. Posteriormente, un segundo mayorista distribuye los productos entre los minoristas para su posterior venta. La joyería de prestigio importada suele comercializarse directamente a través de distribuidores autorizados a un mayorista o minorista. Sin embargo, los productos de grandes marcas suelen venderse directamente a minoristas y, cada vez más, en tiendas propias dirigidas por dichas marcas. Actualmente, se están observando ciertos cambios en el sector de la distribución joyera y relojera. En general, los canales se están acortando y simplificando respecto a periodos anteriores. Es sencillo apreciarlo observando los diagramas elaborados para este estudio de mercado y los de años anteriores. Este cambio es posible ya que en Japón los distribuidores manejan unos márgenes de entre 2 y 3 veces el precio de los materiales; llegando incluso a multiplicarse por 4 ó 5. Esto se debía a los varios estadios que debían atravesar las piezas antes de llegar al consumidor final, pero con la introducción en el mercado de firmas europeas y americanas, esas capas de segundos y terceros mayoristas están desapareciendo. Además, se están desarrollando rápidamente cadenas minoristas en el sector. Estas tiendas están adquiriendo una creciente cuota de mercado a través de una política agresiva de expansión y una reducción de costes a través de la importación directa desde el extranjero. Algunas incluso poseen sus propias plantas productoras en el exterior. En el mercado japonés, son los peldaños inferiores de la cadena de distribución los que mayor poder tienen. Los minoristas, principalmente los grandes, presionan a los mayoristas que a su vez lo hacen con los productores. Por regla general, esto se traduce en que los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN minoristas de joyería y relojería reciben la mercancía sin previo pago, no ingresando su valor hasta que la misma haya sido vendida. Generalmente, se emplean cheques y no dinero en metálico. Aquellos suelen tener una duración de 90 días. No obstante, por acuerdo global del sector se están empezando a copiar modelos occidentales en la distribución de joyería y relojería. El mercado de la joyería y relojería en Japón está, a grandes rasgos, dividido en los siguientes canales de distribución (ver Tabla 19). Entre ellos, minoristas a pequeña escala de relojes y joyas son los que están decreciendo más rápidamente. En 2004, en particular, las tiendas locales de joyería y relojerías estaban progresando adecuadamente, pero fueron golpeadas por la gran expansión de las grandes cadenas a nivel regional.
Tabla 19: 19 : Transición de la cuota de joyería según canal de venta (miles de yenes) Grandes almacenes Tiendas especializadas Mass merchandiser Tiendas de kimonos Tiendas de ropa Venta por correo Venta puerta a puerta Otros Total del mercado
2000 16,3% 59,0% 4,7% 9,0% 3,9% 2,6% 2,4% 2,2% 100,0%
2001 17,0% 57,5% 5,1% 9,0% 4,1% 2,6% 2,4% 2,3% 100,0%
2002 17,2% 55,7% 5,5% 9,1% 4,5% 2,9% 2,6% 2,4% 100,0%
2003 17,4% 54,7% 5,8% 8,7% 4,7% 3,2% 2,7% 2,7% 100,0%
2004 17,9% 54,5% 5,9% 7,9% 4,9% 3,4% 2,7% 2,8% 100,0%
Fuente: Industrial Research by Business Category for Promoting Investment into Japan (Retail distribution). JETRO.
Por otro lado, el decrecimiento que se observa en los grandes almacenes es relativamente menor debido a que son un canal adecuado para la venta de joyería y relojería. También porque su sistema de comercio específicamente japonés está apoyado por las compañías extranjeras. Además, estos grandes almacenes están desarrollando sus propias marcas y modificando la distribución (los complementos están ahora situados en la planta baja). Las tiendas de kimonos son el canal más grande de los restantes. Se debe a que el rango de precios y el público objetivo son similares para ambos sectores. Adicionalmente, estas tiendas están comenzando a variar su modelo de negocio y a centrarse más en joyería que en kimonos, cuya demanda es decreciente. La venta por correo se divide en venta por catálogo y venta en televisión. La primera, a pesar de los esfuerzos realizados en desarrollar catálogos específicos de joyería y relojería, se enfrenta a escasas ventas e imposibilidad de reducir precios. La segunda, se halla en un proceso de crecimiento fuerte. Un dato a destacar es el movimiento de fusiones y adquisiciones que se está produciendo en el sector desde 2004, año en el que el sector tocó fondo. A continuación se muestra una tabla con los principales minoristas del sector de la joyería y relojería, según datos de JETRO.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
Tipo de minorista
Grandes almacenes
Práctica de negocio
Principales compañías
Los rangos de precios son diferentes entre las tiendas de accesorios, en la planta baja, y la de joyería, en una planta superior. Además de la venta en mostradores, también existen ventas a domicilio, sistema conocido como Gaisho.
Mitsukoshi, Takashimaya, Isetan, Matsuzakaya, Matsuya, etc.. =
Las ventas se realizan principalmente en Tsutsumi, Jewel VERITE la tienda. A veces se realizan también en Okubo, Tsurukame Cadenas de hoteles... Algunas tiendas realizan ventas Corporation, Miki, etc.. día a día. Las ventas de Navidades joyerías doblan las de cualquier otra fecha.
Tienda de marcas importadas Tiendas especializadas Tiendas de accesorios de joyería
Tiendas de relojes, joyas y gafas
Tiendas de volumen
Kimono
Otros negocios Tiendas de ropa
Son tiendas dirigidas por la marca que venden. Se localizan en Ginza o Aoyama y atraen a clientes por su imagen exclusiva de marca y por anuncios en revistas femeninas. No se realizan descuentos.
Tiffany, Cartier, Bvlgari, Harry Winston, Van Cleef & Arpels, Chaumet, etc..
Las tiendas se sitúan en la primera planta de un gran almacén o en un centro comercial. Se vende joyería para uso diario. No se realizan descuentos.
Vendome Yamada, 4ºC, Star Jewelry, etc.. Agatha, Charité (Fivefoxes), etc..
Son tiendas tradicionales de joyería que se sitúan por todo Japón. Venden a las comunidades de los alrededores. Realizan actividades paralelas como reparación de relojes. Algunas están cerrando.
Aproximadamente, 20.000 tiendas por todo Japón.
Venden productos de marcas importadas paralelamente
Olympic, Don Quijote, Select Inn Kimuraya, Kawano. Sagami, Mimatsu, Ichida, Kenshoen, Marusho, etc..
Venden joyería a compradores de kimonos y para fechas señaladas. Algunas compañías dirigen sus propias tiendas como Sagami’s «Kirat».
-
+
+
-
Jewelry Fond, Moon Bar, Una tienda de joyería o relojería vende sus productos en una tienda de moda (no etc.. incluye tiendas de accesorios dirigidas por una compañía de moda situada en la planta baja de unos grandes almacenes).
Venta por correo
Se emplean varios tipos de medios de comunicación, como catálogos impresos, páginas web, televisión. La última está generando ventas crecientes.
Dinos, Senshukai, Jupiter Shop Channel.
Venta puerta a puerta
Desde un punto de vista de comunicación directa con el cliente, este canal es el más adecuado para la joyería y relojería. Las ventas a través de este canal están creciendo en las provincias.
Existen muchos tipos de participantes tales como JA, COOP, Gas and Electric Companies, Cosmetics, etc..
Ventas sin establecimiento
Proyecciones l/p
+
-
+
=
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=
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN 1.2. Esquema de la distribución distribución La Ilustración 4 muestra los estadios del canal de producción y distribución para los artículos de joyería en Japón según estudio de JETRO.
Ilustración 4: Estadios del canal de distribución de joyería en Japón Flujo de materiales – materias primas
Compañías extranjeras Ferias extranjeras
Flujo de producto
Compañías de comercio, lingotes, comerciantes
Fabricante (materiales) Europa y EE.UU.
Fabricante (productos)
Primer distribuidor mayorista y mayorista fabricante
Segundo productor
Importador autorizado
Minorista
Consumidor
Fuente: Industrial Research by Business Category for Promoting Investment into Japan (Retail distribution). JETRO.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN La Ilustración 5 muestra los diferentes estadios del canal de producción y distribución para los artículos de relojería en Japón según estudio de JETRO.
Ilustración 5: Estadios del canal de distribución de relojería en Japón
Compañías extranjeras
Compañías japonesas
Ferias extranjeras
Ferias japonesas
Agente comercial internacional
Importador mayorista
Agente exclusivo de importación
Empresas regionales de venta de fabricantes
Mayorista de relojería
Minorista
Tiendas de moda
Tiendas descuento
Tiendas temáticas
Grandes superficies
Venta por correo
Tiendas especializadas
Centros comerciales
Consumidor
Fuente: Industrial Research by Business Category for Promoting Investment into Japan (Retail distribution). JETRO.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal En los últimos años de la década de los 80, empresas relacionadas con el mundo de la moda incluyeron la joyería y la relojería en su gama de productos, abriendo así nuevos canales de distribución. Así, empezaron a distribuir joyas y relojes empresas de accesorios de moda o de cosméticos. Las ventas de algunas de estas empresas comenzaron a ser superiores a las de empresas que tradicionalmente se dedicaban de forma exclusiva a la venta de joyas. Las compañías de trading y los operadores de venta por catálogo comenzaron también a vender joyería. Las compañías de trading utilizan su sistema financiero y sus fuentes de información para acaparar todo el proceso desde la importación y producción a la distribución y venta final al consumidor. Esta nueva forma de actuar dentro del mundo de la joyería ha supuesto importantes cambios en el sistema de distribución. Los agentes de venta de joyería por catálogo también han entrado con fuerza dentro del sector de joyería, especialmente porque se centran en el segmento de mercado representado por mujeres de edades comprendidas entre los 30 y 40 años, cada vez más integradas en el mundo laboral y con menos tiempo para dedicar a compras. Además, los catálogos incluyen no sólo un amplio muestrario de piezas a un precio asequible, sino que también incluyen consejos respecto a como pueden combinarse con el vestuario de cada mujer. El sistema básico del canal de distribución de joyería y relojería comprende a los importadores, fabricantes, distribuidores, mayoristas, minoristas y finalmente consumidores. En los últimos años, el canal de distribución tradicional está siendo modificado debido al esfuerzo de los detallistas más importantes por dirigirse directamente a los productores y evitar muchos de los pasos del canal de distribución tradicional. En cualquier caso, por ahora, los distribuidores tradicionales siguen jugando un papel muy importante ya que éstos son los responsables de establecer los planes para los distintos productos y asumir los riesgos. Uno de los sistemas utilizados para las ventas de joyas y relojes son las ventas por comisión. Este sistema se utiliza debido al alto precio del producto. Por un lado, tanto los gastos de inventario como los riesgos asumidos son muy altos. Por otro, el resultado final es un margen de distribución mayor. Otras características del sistema de distribución de joyería y relojería en Japón son las siguientes: a. Existencia de mayoristas secundarios. b. Acuerdos de distribución horizontal. c. Sistema de ventas y métodos de pago. d. Mecanismos de establecimiento del precio. e. Métodos de venta. f.
Reestructuración del canal de distribución.
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A continuación, se pasa a detallar cada uno de estos puntos mencionados. a.a.- Existencia de mayoristas secundarios. En el sistema de distribución japonés dentro del sector de la joyería y relojería, la costumbre es no saltarse ningún intermediario. Incluso si los fabricantes y los mayoristas primarios conocen cuáles son los detallistas que venden sus productos, suelen acudir a los mayoristas secundarios, quienes se encargarán de la venta a minoristas. La ventaja de los mayoristas secundarios es que proporcionan el soporte al minorista con relación a la mercancía que les suministran para ser vendida y asumen la mayor parte del riesgo de la venta. b.b.- Acuerdos de distribución horizontal Junto a las prácticas de distribución verticales, dentro del canal de distribución existen acuerdos horizontales entre importadores y mayoristas. En determinadas ocasiones, si un fabricante no puede llegar a los clientes que él desea a través de su mayorista, éste pacta con otros mayoristas/importadores con el fin de encontrarlos. Es decir, determinados productos pueden pasar de un distribuidor a otro hasta alcanzar al cliente deseado. La base de las relaciones entre importadores y mayoristas está basada en la confianza y las relaciones personales. c.c.- Sistema de ventas y métodos de pago El sistema de ventas utilizado entre mayoristas y minoristas es el de «venta por consignación» de la mercancía. Ésta se presta al minorista durante un período de tiempo determinado. De las piezas suministradas, el minorista paga sólo por aquellas que vende. Es un sistema de ventas generalizado en Japón. Éste es, también, una práctica utilizada por los productores, que toman prestado de los mayoristas de materias primas oro en bruto para, más tarde, recomprarlo o reclamarlo según necesidad o variaciones del precio de mercado. Los pagos generalmente se hacen a través de «tegata» que es un sistema similar a los pagarés. d.d.- Mecanismos de establecimiento del precio El precio final del producto dependerá, en primer lugar, del número de intermediarios dentro del canal de distribución. Cada uno de ellos aplicará un margen que incrementará el precio final. Por otro lado, los márgenes brutos son muy distintos dependiendo de los términos del contrato, del valor total del mismo y de la naturaleza de la relación establecida entre las partes firmantes. Por tanto, podemos afirmar que no existe un sistema estándar de fijación del precio. Como regla general, el margen añadido al producto suele ser entre 15-35% cada vez que el producto pasa de manos del importador al mayorista y de éste a otro intermediario del proceso de distribución. Existe también un margen añadido de entre el 10-20% en las operaciones horizontales, cuando los productos pasan de un distribuidor a su competidor. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
45
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN También se da este margen cuando un vendedor participa en las ventas en un gran almacén actuando como arrendatario. El vendedor normalmente debe pagar el 30% del precio de las ventas como garantía y en función de los márgenes aplicados. De esta manera en algunos casos los vendedores necesitan un 40% de margen en las ventas para que éstas sean rentables. En cualquier caso las grandes cadenas especializadas compran y venden en grandes cantidades e importan directamente desde el extranjero. De este modo, el sistema de distribución que utilizan es más simple y corto. Se reducen así los márgenes de los intermediarios y se abarata el precio final del producto. e.e.- Métodos de venta Junto al sistema de venta en los propios establecimientos, los artículos de joyería y relojería también se distribuyen utilizando otros métodos como el de puerta a puerta y venta por catálogo. Asimismo, se realizan ventas a través de mini-ferias y exposiciones en hoteles. Estos dos últimos sistemas suelen ser utilizados por mayoristas primarios y secundarios. En algunos casos también se emplean por los mismos vendedores de forma conjunta o separada como método de atracción de clientes. Aquellos deben considerar los costes del espacio reservado para la exposición, el catering y otros gastos de organización que hacen que este sistema sea bastante costoso. Desde la recesión económica, al hacerse más difícil la atracción de los clientes a los grandes almacenes o a los puntos de venta, son cada vez más los distribuidores que están intentando rehacer sus ventas utilizando estos métodos Éstos permiten una atención más personalizada y directa al cliente que visita y, por supuesto, mejora la experiencia de compra. f.- Reestructuración del canal de distribución La recesión económica que ha sufrido Japón desde el estallido de la burbuja a principios de los 90 ha provocado un aumento de la competencia en todos y cada uno de los distintos niveles del proceso de distribución. Este hecho está obligando a cada vez más empresas a realizar una reestructuración y replantearse sus objetivos. En este contexto, los importadores buscan un mayor posicionamiento en el mercado a través de la ampliación y la consolidación del segmento de la demanda al que pretenden dirigir sus productos. Para alcanzar este objetivo, los importadores están contribuyendo con una mayor internacionalización del sector, que sigue las siguientes pautas:
Aumento de la producción a través de fabricantes y mayoristas primarios en el extranjero. extranjero Se pretende con ello abaratar los costes de producción. Es cada vez mayor el número de empresas fabricantes que están moviendo sus centros de producción al extranjero, donde los costes de producción son más baratos.
Introducir cambios en la planificación y desarrollo del método de producción. Se da mayor autonomía a los centros de producción que se producción
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN encuentran en el extranjero en términos de diseño y de planificación de la producción.
Aumentar la adquisición de productos procedentes del extranjero. extranjero A los consumidores les atraen los productos sofisticados y exclusivos. Los mayoristas y los detallistas tratan de diferenciar sus productos de los de sus competidores a través de la importación de artículos de difícil adquisición en Japón.
2.2. Estrategias para el contacto comercial El mercado de la joyería y la relojería no está especialmente protegido en Japón. Sin embargo, a la hora de establecer contactos comerciales, la empresa exportadora debe tener en cuenta ciertos principios, que se resumen en los siguientes puntos (para más información véase la Guía de Negocios de Japón, publicada por el ICEX).
La empresa debe estar dispuesta a modificar sus productos y sus gestiones comerciales para adaptarlos a las peculiaridades del mercado japonés
La empresa debe ser innovadora. Se trata de un mercado saturado, por lo que los posibles compradores e importadores buscan la originalidad y los nuevos conceptos. Hay que adoptar una perspectiva a largo plazo. plazo La empresa debe estar en condiciones de aceptar y financiar los años de resultados modestos que pueden transcurrir antes de que empiecen pedidos importantes.
Las empresas interesadas en el mercado japonés deben disponer de productos de muy alta calidad. calidad Éstos serán sometidos a numerosas pruebas y ni las empresas ni los consumidores japoneses aceptarán productos de calidad mediocre. Los servicios asociados, especialmente las entregas, deben efectuarse también en las condiciones estipuladas.
Se debe definir una estrategia de expansión en el mercado japonés, que ha de estar inscrita en la estrategia global de la empresa.
Es muy importante documentarse para preparar la entrada al mercado japonés y establecer los contactos comerciales. Antes de venir a Japón, la empresa española deberá disponer de las siguientes informaciones en España:
Dimensión y tendencias del mercado japonés. Se recomienda leer los estudios de mercado, guías de negocios, prensa especializada, etc.
Productos competidores en el mercado japonés.
Legislación en vigor por lo que respecta a los productos y a las restricciones a la exportación.
Redes de distribución existentes.
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47
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Esta información permitirá a la empresa exportadora evaluar sus oportunidades de éxito, así como identificar sus productos más competitivos en el mercado japonés, encontrar posibles socios comerciales y determinar la estrategia de distribución más adecuada a priori. En el marco de este primer reconocimiento del mercado, y antes de buscar posibles socios comerciales, es importante hacer una primera estimación de los costes de exportación:
Coste del flete;
Gastos de viaje, ya que en algunos casos será necesario viajar a Japón en varias ocasiones;
Coste de la posible modificación de los productos;
Coste de los estudios de mercado;
Costes del asesoramiento profesional externo (jurídico, de gestión, etc.).
Una vez que se comienza la búsqueda de socios comerciales en Japón, es recomendable que la empresa española se ponga en contacto con los siguientes organismos, que le podrán proporcionar una serie de contactos comerciales (importadores, agentes, distribuidores, etc.):
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Oficinas de las Comunidades Autónomas en Tokio;
Cámaras de Comercio (en España);
Japan External Trade Organization (JETRO) (en España);
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
2.3. Condiciones de acceso y suministro Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta. La conciben no sólo como la calidad intrínseca de un producto, sino también en términos de los servicios post-venta que la acompañan. Los métodos de control de calidad están muy extendidos entre las empresas japonesas. Por tanto, las empresas españolas que deseen exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos. Así, por ejemplo, una empresa extranjera no podrá vender piezas sueltas a menos que demuestre su capacidad en materia de control calidad. Lo mismo ocurre con los plazos de entrega, que han de ajustarse exactamente a los pactados en el contrato. Un retraso injustificado puede acarrear la anulación del pedido. La calidad implica para los japoneses dos conceptos:
Ningún defecto: defecto el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricación. Además, las muestras presentadas antes de la firma del contrato deben ser exactamente iguales a las que se incluyan
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48
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN en el pedido. Este principio no sólo se refiere al producto final, sino también al embalaje, al etiquetado y en general, a la presentación del producto.
Cero existencias y cero demoras: demoras El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mínimo las existencias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes suministrados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboración entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción.
En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza. En este contexto se sitúan los círculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las administrativas de una sociedad. Permite mejorar no sólo el producto, sino también todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen de eficacia y profesionalidad, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses. Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos:
Factura comercial.
Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo.
Lista de embarque.
Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma.
Documentos bancarios.
Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen.
En el caso de que algún producto esté elaborado a partir de determinados materiales como que puedan estar restringidos o prohibidos por la Convención de Washington (Convención sobre Comercio Internacionales de Especies de Flora y Fauna Salvaje en Peligro de Extinción, conocidas como CITES), se necesita el documento que certifica el cumplimiento de la dicha convención. Al igual que el certificado de origen, debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado CITES.
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49
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como indique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesario ningún tipo de legalización consular. En la factura deben incluirse, además de la información habitual, el país de origen, el número de paquetes, el peso neto y bruto, el número y fecha de pedido. Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador. La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita, durante el proceso de recepción, producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o fracaso de la actividad de exportación a este país, debido a que los empresarios japoneses valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todos las etapas de la relación comercial.
2.4. Promoción y publicidad Respecto a cómo darse a conocer en el mercado japonés, destacan las siguientes vías:
Ferias y exposiciones,
Conferencias de prensa y
Presentación de colecciones
a. Ferias y exposiciones Antes de las ferias, puede resultar útil establecer contacto con los importadores y distribuidores japoneses más importantes. Los japoneses, en general, no tomarán decisiones relevantes durante la propia feria, por lo que el seguimiento de los contactos es más necesario que en Europa. Por otra parte, las empresas con las que se entra en contacto durante una feria pueden servir de intermediarias para otros contactos. b. Prensa La prensa japonesa suele interesarse por los nuevos productos extranjeros en Japón. Una mención en la prensa japonesa no sólo es publicidad gratuita para la compañía extranjera, sino que también otorga cierta credibilidad y puede utilizarse durante las negociaciones con posibles socios o clientes. A continuación se enumeran las principales revistas relacionadas con los sectores de joyería y de relojería.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Tabla 20: 20 : Principales publicaciones relacionadas con el sector de joyería Nombre de la publicación
Editor
JAPAN PRECIOUS
Yano Keizai Kenkyujo Co., Ltd. http://www.japanprecious.com Nakano Sakaue Central Bldg. 2-46-2 Honmachi, Nakano-Ku, Tokyo Teléfono: +81-120-463-160(gratuito) Fax: +81-3-5371-6959 MatsubaraMatsubara-Kashiwa Books Inc. http://www.kashiwa-books.co.jp/ 21 Honshio-cho, Shinjuku-ku, Tokyo Teléfono: +81-3-3353-0181 Fax: +81-3-3353-4599 Jewelry Journal Co., Ltd. Ltd Kitano Bldg. 24-17 Hongo 3-chome, Bunkyo-Ku, Tokyo Teléfono: +81-3-3816-3932 Fax: +81-3-3816-3944
TOKYO JEWELERS
FOUR SEASONS OF JEWELRY
Fuente: Elaboración propia
Tabla 21: 21 : Principales publicaciones relacionadas relacionadas con el sector de relojería reloj ería Nombre de la publicación
Editor
WORLD WRIST WATCH
World Photo Press Co., Ltd. 3-39-2 Nakano, Nakano-ku, Tokyo Teléfono: +81-3-5385-5701 Sekai Bunka Publishing Inc. http://www.sekaibunka.com 4-2-29, Kudan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8187 Teléfono: +81-3-3262-5111 World Photo Press Co., Ltd. 3-39-2 Nakano, Nakano-ku, Tokyo Teléfono. +81-3-5385-5701 Gakken Co., Ltd. http://www.gakken.co.jp 4-40-5 Kamiikedai, Ota-ku, Tokyo Teléfono. +81-3-3776-8111 Nigensha Publishing Co., Ltd. http://www.nigensha.co.jp/ 2-2 Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo Teléfono: +81-3-5210-4703
TOKEI BEGIN
WATCH@GOGO GETNAVI
INTERNATIONAL WRIST WATCH
Fuente: Elaboración propia
c. Presentaciones de colecciones Los seminarios y las presentaciones, en el caso de productos relacionados con el mundo de la moda en Japón, son medios de comunicación utilizados con frecuencia y, por lo general, suelen culminar con una recepción. En el caso particular de los bienes de lujo, como pueden ser la joyería y la relojería, estos eventos suelen organizarse en hoteles de cinco estrellas de reconocido prestigio en Japón (tales como el New Otani, hotel Okura, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
51
EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN hotel Imperial, Grand Hyatt, etc.), en showrooms localizados en las zonas de moda de Tokio (Aoyama-Omotesando, Ginza o Ebisu) o en las tiendas propias. El éxito depende en gran parte de su preparación y, sobre todo, de la elaboración de la lista de invitados. En este sentido, no sólo es necesario prestar atención especial a la selección de las empresas, sino también a los cargos de los invitados. Se debe mantener a los socios japoneses al corriente de todas las actividades de promoción y, además, coordinar estas actividades con las suyas. No respetar esta norma puede provocar que las relaciones no resulten fructíferas.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos La población de Japón es de 127.078.679 habitantes según datos de 2009. Supone el 2% de la población mundial. Por tanto, Japón ocupa la décima posición en la clasificación de países más poblados y la cuarta respecto a la densidad de población Esta última es de casi 337 personas por kilómetro cuadrado. En los últimos años la población de Japón ha experimentado un decrecimiento constante, como se observa en Gráfico 15. Las previsiones hasta 2050 no son halagüeñas, esperándose un decrecimiento del 25,15% respecto a 2010. Los principales factores son el rápido envejecimiento de la población y la baja natalidad. El 21,6% de la población nipona tiene más de 65 años y tasa de fertilidad es de 1,21 hijos por mujer. Sin embargo, la población japonesa goza de una larga esperanza de vida 82,12 de media; 78,8 para los hombres y 85,2 para las mujeres. La distribución por sexos se estima, respectivamente, en un 48,79% frente a un 51,21%.
Gráfico 15: 15: Evolución de la población japonesa en millones de habitantes
Población en millones
1400 1200
1236 1256 1269 1278 1278 1272 1254 1227 1193 1152 1107
1000
1057
1004
952
800 600 400 200 0 1990 1995 2000 2004 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Fuente: Bureau of Census
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Esta evolución tiene consecuencias sociales como la disminución de la mano de obra y los problemas para el mantenimiento del sistema de pensiones. Tendencias sociales como el hecho de que cada vez hay más jóvenes que no tienen intención de casarse ni de formar una familia repercuten también en la demografía. Como es lógico, los factores sociodemográficos repercuten en la economía, especialmente en el consumo. Por una parte, el gran peso de la tercera edad ha potenciado el aumento de la demanda de productos relacionados con la salud. Además, su tasa de ahorro es mayor y su propensión a consumir menor. Esto frena claramente el consumo del país. Por otro lado, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo supone un nuevo segmento de población con independencia económica, alto poder adquisitivo y potencial consumidor alto.
1.2. Distribución de la renta disponible La siguiente tabla muestra la evolución que ha sufrido el gasto doméstico entre 2004 y 2009. Se observa que se dedica un 5,25% menos del salario a consumo, muy en la tendencia señalada por algunos expertos de mayor propensión al ahorro por parte de la población nipona. Analizando las subdivisiones, es observable que la mayor caída la sufre vestimenta y calzado. Este dato confirma la creciente preocupación del consumidor japonés por el precio.
Tabla 22: 22 : Evolución porcentual del consumo cons umo doméstico en Japón 20042004- 2009
Alimentación Alojamiento Gastos corrientes Mobiliario Vestimenta y calzado Cuidados médicos Transporte y comunicación Educación Cultura y recreo Otros gastos TOTAL
Variación 04-09 -3,79% -10,75% 2,75% 1,77% -12,27% 4,29% -3,98% -5,48% -0,89% -10,85% -5,25%
Fuente: Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistics Bureau.
Si nos centramos ahora en la evolución por valor, presenciamos una constante disminución del gasto mensual en casi todas las subdivisiones. Vestimenta y calzado, en rojo en la parte inferior del gráfico, ha pasado de ¥12.050 a ¥10.572. Este dato es preocupante, ya que implica una reducción del consumo de moda y con ello de joyería y relojería.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Gráfico 16: 16: Evolución del consumo doméstico en Japón 20042004- 2009
Distribución gasto hogares japoneses ¥300.000,00 Alimentación
¥250.000,00
Alojamiento
¥200.000,00
Gastos corrientes Mobiliario
¥150.000,00
Vestimenta y calzado Cuidados médicos
¥100.000,00
Transporte y comunicación Educación
¥50.000,00
Cultura y recreo
¥0,00
Otros gastos
valor
valor
valor
valor
valor
valor
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
Fuente: Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistics Bureau.
Gráfico 17 Evolución del consumo doméstico en Japón 20042004- 2009 desagregado
Distribución gasto hogares japoneses ¥70.000,00 Alimentación
¥60.000,00
Alojamiento
¥50.000,00
Gastos corrientes Mobiliario
¥40.000,00
Vestimenta y calzado
¥30.000,00
Cuidados médicos Transporte y comunicación
¥20.000,00
Educación
¥10.000,00
Cultura y recreo Otros gastos
¥0,00 valor
valor
valor
valor
valor
valor
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Fuente: Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistics Bureau.
Otra tendencia reseñable es la mayor propensión, sobre todo entre la población más joven, a adquirir moda tecnológica como móviles, videoconsolas, reproductores portátiles… en vez de accesorios de moda como joyas o relojes. Este dato, unido al auge experimentado por las grandes cadenas de confección textil barata (aumento del consumo de bisutería), hacen presagiar una aún menor dedicación de gasto a la partida de joyería y relojería.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Tabla 23: 23 : Distribución mensual del gasto de los hogares japoneses de 2004 a 2009.
Alimentación Alojamiento Gastos corrientes Mobiliario Vestimenta y calzado Cuidados médicos Transporte y comunicación Educación Cultura y recreo Otros gastos TOTAL
2009 2008 2007 2006 2005 2004 valor porcentaje porcentaje porcentaje porcentaje porcentaje porcentaje ¥59.258,00 23,36% 23,20% 22,90% 23,10% 22,70% 23,00% ¥18.402,00 7,25% 7,20% 7,40% 7,60% 7,70% 7,70% ¥18.435,00 ¥8.448,00
7,27% 3,33%
7,40% 3,20%
7,10% 3,20%
7,20% 3,20%
6,90% 3,20%
6,70% 3,10%
¥10.572,00
4,17%
4,30%
4,40%
4,40%
4,40%
4,50%
¥10.891,00
4,29%
4,10%
4,20%
4,20%
4,20%
3,90%
¥32.910,00 ¥9.112,00 ¥28.396,00 ¥57.296,00 ¥253.720,00
12,97% 3,59% 11,19% 22,58% 100,00%
13,10% 3,50% 10,90% 23,10% 100,00%
12,80% 3,50% 10,80% 23,70% 100,00%
12,80% 3,50% 10,60% 23,40% 100,00%
13,00% 3,40% 10,60% 23,90% 100,00%
12,80% 3,60% 10,70% 24,00% 100,00%
Fuente Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistics Bureau.
1.3. Tendencias Tendencias legislativas No hay normativa que merezca ser destacada especialmente, ya que el mercado de joyería y relojería en Japón es bastante abierto. No obstante, conviene tener en cuenta las certificaciones mencionadas en apartado sobre el distintivo de calidad.
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo Tradicionalmente, la joyería se ha considerado un producto exclusivo. Su mercado era, principalmente, individuos con un nivel de renta alto. Sin embargo, y dada la actual coyuntura económica, se están demandando piezas de menor precio. Esto está produciendo una diversificación en los materiales empleados lo que amplía la gama y el rango de precios. Adicionalmente, el consumo ha decrecido por lo que los pedidos se han reducido en tamaño. Este hecho implica un aumento de los costes de elaboración y catalogación pues se producen menos cantidades de cada modelo. Los elementos en los que más se fijan los japoneses a la hora de elegir una joya son el diseño, el color y el material. La población femenina está acostumbrada a llevar joyas de corte occidental, preferiblemente de poco volumen y peso y discretas. Aprecian mucho un servicio personalizado de acuerdo a sus necesidades. Por tanto no es de extrañar que se esté dando esa diversificación en el canal de distribución, como se ha comentado anteriormente. En la línea de esa personalización, los grandes almacenes Mitsukoshi crearon un departamento especial para aquellos clientes de renta elevada que consumen piezas de precios muy elevados. Se les proporciona un trato muy personalizado y un ambiente muy relajado, ya que son clientes que se toman su tiempo a la hora de tomar la decisión de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN compra. Se espera que esta idea, ya utilizada en otros sectores, se extienda cada vez más entre los distintos vendedores de joyas en Japón. La demanda de joyería en el mercado japonés puede clasificarse en tres grupos:
Mercado nuevo,
Mercado nupcial y
Mercado tradicional.
El mercado nuevo viene respaldado por la creciente incorporación de la mujer a la vida laboral, sobre todo en edades comprendidas entre los 25 y 29 años. Este hecho permite a dichas mujeres contar con sus propios ingresos que dedicarán en parte a sí mismas. Este grupo es el más activo en la actualidad y se espera que sustente la demanda en el futuro. El cambio se apoya en las nuevas concepciones individuales de la juventud japonesa, que se podría resumir en un incremento del poder económico de la mujer, mayor interés por su autorrealización, la evolución del papel de los géneros y el creciente egocentrismo. Los cambios en el nivel y en el estilo de vida de este grupo de mujeres afectan directamente al mercado de joyería. La mayor formación educativa y presencia en el mercado laboral junto con matrimonios más tardíos y mayor renta disponible han creado nuevas oportunidades de negocio. Este segmento demanda piezas de coste bajo, generalmente con un valor en torno a los 50.000 yenes o inferior. Sin embargo, entre estas mujeres se está extendiendo la costumbre de adquirir piezas de un precio más elevado, alrededor de los 150.000 yenes, como premio al logro de un determinado objetivo o al esfuerzo realizado. Esta costumbre se denomina en japonés “gohobi” y está muy ligado al periodo de marzo y abril, fechas en que se producen las graduación y admisiones universitarias. Este tipo de mujeres buscan piezas con diseño innovador y que sean fácilmente combinables con su vestimenta diaria. Reciben una gran influencia de las revistas de moda y anuncios de joyería. Muchas de estas mujeres han salido fuera de Japón, lo que ha aumentado sus gustos por las piezas de importación, particularmente marcas internacionalmente conocidas. Tradicionalmente, existía una mayor demanda de anillos, pero actualmente, la mujer japonesa cuenta con dos de media. Este hecho está variando la demanda hacia otros productos como pendientes, piercings… siempre con diseños de vanguardia. También está creciendo la demanda de productos de bisutería en contraposición a la joyería, debido a su menor coste y mayores posibilidades de combinación. El mercado japonés de joyería nupcial es relativamente reciente. Su nacimiento se debe en gran medida a las campañas de marketing de la marca De Beers Inc. desde los años 70 y a la creciente occidentalización. Actualmente hay un mayor interés por celebrar enlaces matrimoniales con trajes y complementos occidentales. Además, la costumbre de regalar alianzas está ya consolidada y extendida en Japón. Cerca del 80% de las novias reciben anillos de compromiso con diamantes. La sociedad nipona está experimentando una disminución del número de matrimonios nuevos. Sin embargo, existe un segmento bastante activo en la actualidad las parejas de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN novios en sus primeros meses de relación. Se ha extendido la costumbre de regalar un anillo a la novia, no como símbolo del compromiso matrimonial, sino como signo de consolidación de la pareja. La época en la que suelen adquirirse estos productos es la navideña. Por tanto, grandes casas de joyería están destinando grandes sumas de dinero a campañas publicitarias durante estas fechas. Finalmente, el mercado tradicional incluye a los compradores con alto nivel adquisitivo y nuevos ricos. Este tipo de consumidores ven en las joyas un signo de prestigio y estatus social. Destinan grandes sumas de dinero a su compra y suelen estar interesados por las grandes marcas internacionales y dan especial importancia a los materiales. Entre los objetos más demandados están los anillos, los broches y los collares. Por tipo de metal en que está fabricada la pieza, el oro es el más demandado en términos de volumen y el platino en términos de valor. Los japoneses tienen una preferencia por los colores claros, lo que se demuestra en que Japón es el mayor demandante de joyería en platino. Otras razones son: (1) el mayor precio del material lo que se presume otorga mayor estatus social y poder, (2) el mayor resalte de las piedras sobre el platino y (3) el tradicional empleo del platino en joyería previo a la desregulación de las importaciones de oro en 1972. Los artículos más demandados tradicionalmente, son los de diamantes. Si bien, en los últimos años, ha habido un aumento de la demanda de combinaciones de diamantes con piedras de colores y perlas. En la edición de 2010 de la feria Internacional Jewellery Tokyo, hubo un gran interés por las piedras semipreciosas y por las perlas. Esto se debe a que las perlas son, tradicionalmente, pieza fundamental de la joyería en Japón. En relación con las piedras semipreciosas, el creciente interés se debe a su menor precio, el cual se ajusta mejor a los presupuestos en la actual coyuntura económica recesiva y de deflación que se prevé se prolongue en Japón. Adicionalmente, la mayor oferta en tipos de piedras y colores compagina bien con el interés de crear una estética global en la vestimenta diaria de cada japonesa.
Los consumidores japoneses de relojería cada vez son más exigentes con la calidad y el diseño del producto. Los compradores se informan detalladamente de cada producto y cada marca antes de decidirse a adquirir uno en concreto. Hasta 2008, Japón era uno de los principales importadores de relojes suizos, según el informe anual de la Federación Suiza de la Industria Relojera. Los siguientes 14 meses supusieron una caída de las ventas, que se manifestó también en Japón. Sin embargo, en su análisis mensual de enero de 2010, indican que estas vuelven a crecer, pero no se menciona a Japón como uno de los principales países a los que se exporta. La región asiática experimentó el mayor crecimiento en cuanto a demanda, siendo Taiwán, China, Singapur y Hong Kong los principales importadores. Asimismo, los relojes de precio superior a 3,000 francos suizos siguieron con la tendencia bajista. Lo que se desprende de su encuesta bienal sobre el sector en Japón (elaborada por su oficina en Japón) es que menos de la mitad de los encuestados mostraba un interés por los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN relojes. En cuanto a las marcas; Seiko, Casio, Citizen, Omega y Swatch lideran el mercado. Respecto a los precios, los rangos principales eran el de ente 10.000 y 30.000 yenes y el de 50.000 y 100.000 yenes. Los lugares de compra son, por orden de importancia, los grandes almacenes (46,3%), tiendas especializadas en joyería y relojería (33,9%) y tiendas de descuento (30,2%). El lugar de compra preferido suele ser una tienda física ya que permite ver y tocar el producto. Pocos expresaron su interés en adquirir relojes a través de Internet, salvo las nuevas generaciones. Esto tiene relación con el tipo de compra que realizan, ya que un 21,9% estaría dispuesto a pagar entre 300.000 y 500.000 yenes por un reloj de su agrado. También se desprende de la encuesta, el importante papel que juega la publicidad en revistas, y no sólo de moda. Otra tendencia que se está observando también en otros sectores del mercado de la moda es la polarización. En el segmento alto, la demanda de relojes de más de 500.000 yenes se mantiene fuerte. Existen dos segmentos que suelen demandar este tipo de relojes. Por un lado, los llamados «gollowings», coleccionistas y entusiastas de la relojería que adquieren relojes de más de 1 millón de yenes, buscando mecanismos de alta precisión y diseños exclusivos. Por otro lado, existe un grupo de jóvenes dentro de la horquilla de los 20 a 30 años que adquieren relojes de alrededor de 500.000 yenes por la influencia de la publicidad. El diseño es lo que prima para éstos, que buscan la originalidad y diferenciarse de los demás. En el segmento medio-bajo, los relojes de entre 10.000 y 100.000 yenes son fuertemente demandados por adolescentes y jóvenes. La demanda por parte de este sector se ha visto afectada debido a la generalización del uso del teléfono móvil, que hace que muchos jóvenes no lleven reloj de pulsera. Sin embargo, el alto componente de moda de muchos relojes les lleva a adquirir piezas como complemento a su vestuario. En este sentido, la demanda de relojes de menor precio se mantiene activa, ya que prima el diseño antes que la calidad. La siguiente figura resume estas ideas:
Ilustración 6: Los principales segmentos de demanda de relojería en Japón Precio
Público objetivo objetivo
Amantes de la relojería interesados en mecanismo/ diseño
Más de ¥1.000.000 Alrededor de ¥500.000
De ¥10.000 a ¥100.000
Perfil del cliente
De 20 a 30 años Adolescentes y jóvenes hasta 25 años
Jóvenes
que
buscan
originalidad
y
estatus.
Mucha
información acerca del mercado Componente moda
Fuente: Federation of the Swiss Watch Industry. Tokyo Center. Japanese Watch Market Survey.
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN 2.2. Hábitos de compra En este apartado se detallan elementos a tener en cuenta para la entrada en el Japón. Incluye comportamientos y expectativas de los agentes del sector de joyería y relojería. El comprador japonés espera una garantía de por vida de la calidad de las piedras y perlas. Aunque no se trate de un requerimiento legal, si un comprador japonés descubre grietas o rozaduras naturales (no causadas por la manipulación) después de la compra, esperará que la piedra o perla sea reemplazada sin coste adicional. En relación con las tendencias de compra, la adquisición de piezas de joyería terminadas es menos popular ya que los productores japoneses prefieren desarrollar sus propios diseños. Por tanto, es más común la adquisición de piedras sueltas para la confección tanto de joyas como de relojes con incrustaciones. En el caso de desear introducir marcas propias o piezas de joyería en el mercado japonés es necesaria una política de marketing distinta. Los canales más adecuados serían los minoristas independientes o las cadenas de tiendas. Es decir, sería más conveniente saltarse los peldaños intermedios de la cadena siempre que sea posible. Otra solución es colaborar con productores japoneses y/o mayoristas para desarrollar diseños conjuntamente. Posteriormente, se podrían emplear sus canales de distribución para vender el producto en Japón. Un medio muy adecuado para conocer las tendencias del mercado en Japón son las ferias de joyería, tanto en Japón como en otras partes de Asia. Anualmente se desarrollan en Tokyo y Kobe dos ferias de joyería y relojería, la International Jewellery Tokyo y la International Jewellery Kobe. La Oficina Económica y Comercial en Tokyo elabora anualmente una nota de feria de la primera. La referente a la 21ª edición, desarrollada en enero de 2010 está disponible para descargarse desde la web del ICEX. A veces también, algunas empresas desarrollan eventos y muestras en hoteles. Las épocas en las que más joyería y relojería se demanda son marzo y abril, ya que coinciden con el periodo de graduación y admisión en las universidades del país. Además, existen días señalados en los que es costumbre hacer regalos en Japón. Estos son el periodo navideño, San Valentín (14 de febrero) y el Día Blanco (White Day, el 14 de marzo). Especialmente es estas fechas, suele haber mucha publicidad en televisión y revistas femeninas con resultados sobre ventas satisfactorios. El empaquetado es otro aspecto a tener en cuenta en el mercado nipón. Anillos y cadenas con valor superior a 500€ suelen empaquetarse en pequeñas cajas lujosas o en saquitos de tela. Esto añade valor al producto, especialmente de cara a mujeres entre 20 y 30 años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Éstas basan su decisión de compra en el estilo, la coordinación con su ropa y el confort, más que por el valor del material. Las compras por Internet y por catálogo se hallan en crecimiento, pero la sociedad es aún reticente a comprar productos extranjeros sin verlos físicamente. Desconfían, también, si la empresa no les resulta familiar. Recientemente, se está desarrollando el comercio electrónico entre empresas de joyerías e incluso entre mayoristas y consumidores finales. El total de este negocio representa alrededor del 10% de todo el mercado. Por consiguiente, es necesario disponer de servicio de atención al cliente tanto en inglés como en japonés.
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor Puede afirmarse que el consumidor no soporta ningún coste indirecto cuando adquiere un producto de joyería y relojería en Japón.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Las marcas españolas de joyería están bien valoradas por el sector profesional japonés. Esto se debe a la originalidad de sus diseños y colecciones. No ocurre lo mismo con el sector de relojería, en el que es Suiza el mayor referente. Entre los clientes finales, existe aún un alto grado de desconocimiento del producto español. Suelen tener en mente a los grandes productores del sector: Francia, Italia, Alemania, Australia, Estados Unidos, China y por supuesto Japón. España no tiene una imagen país tan desarrollada como para atraer al gran público. Sin embargo, aquellos conocedores del mercado son capaces de reconocer la calidad y diseño de los productos españoles de joyería y relojería. Entre las marcas españolas más conocidas destacan, Carrera y Carrera y Joaquín Berao. Según la percepción del sector las marcas españolas de joyería en Japón están muy bien valoradas por los profesionales, dada la originalidad de los diseños y unas acertadas colecciones. Sin embargo, los consumidores japoneses todavía no conocen estas marcas, debido en parte a la falta de promoción frente a las grandes marcas. Tous está incrementado el número de stands en grandes almacenes de prestigio de Japón, con una amplia gama de productos que incluye marroquinería y accesorios. Por su parte, Bagues Masriera opera en el mercado japonés a través de los grandes almacenes Takashimaya, que no sólo venden sus piezas a través de su establecimiento en el área de Tokio de Nihombashi, sino que también realizan con frecuencia exposiciones en hoteles y enclaves de lujo, destinadas a sus clientes más selectos. Se trata de una venta mucho más personalizada y muy apreciada por coleccionistas de joyas, que buscan piezas únicas que en ocasiones se hacen a medida.
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V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS IJT - INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO Ámbito: Ámbito:
Joyería
Fecha última edición: edición :
27-30 de enero de 2010
Edición:
21ª edición
Frecuencia:
Anual (cada año se celebra otra edición en Kobe)
Lugar de celebración:
Tokyo Big Sight (Tokio)
Horario de la feria:
10:00- 18:00
Precio de la entrada:
Gratuito para profesionales del sector
Medios de transporte:
Tren: Línea Rinkai (a 7 minutos de la parada Kokusai Tenjijo) Yurikamome (a 3 minutos de la parada Kokusai Tenjijo Seimon) Autobús: Desde la estación de Tokyo (35 minutos) Autobús del aeropuerto: Desde Haneda, 25 minutos Desde Narita, 60 minutos
Director / Organizador:
Reed Exhibitions Japan Ltd. 18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570, Japan Teléfono: (+81) 3-3349-8503 Fax: (+81) 3-3345-7929 Correo electrónico:
[email protected]
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Japan Jewellery Association 23-25 2-chome, Higashiueno, Taito-ku, Tokyo, 110-8626 Japan Teléfono. (+81) 3-3835-8567 Fax: (+81) 3-3839-6599 Correo electrónico:
[email protected] Superficie:
51.380 m2
Precios:
480.000¥ por el espacio (320.000¥ más si se elige el tipo de stand predeterminado A, o 180.000¥ más por el tipo de stand B, ambos de 3m x 2,7m= 8,1m²) Datos correspondientes a la edición de 2010).
Fecha de cierre de inscripcio inscripciones: No existe fecha límite de inscripción predeterminada: hasta que se agoten los espacios Carácter:
Profesional
Tipo de visitantes:
Profesionales del sector de joyería: detallistas, mayoristas, distribuidores, importadores y exportadores, fabricantes.
Fecha Fech a de la próxima edición:
27-30 de enero de 2011
Otras ferias relacionadas:
2ª Tokyo International Watch Fair Lugar: Tokyo Big Sight Fechas: 27-30 de enero de 2010 (concurrente a IJT) Organizadores:
Reed Exhibition Japan
18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570, Japón Teléfono: (+81) 3-3349-8503 Fax: (+81) 3-3345-7929 Correo electrónico:
[email protected] IJK 2009, 14ª 14 ª International Jewellery Kobe Lugar: Kobe International Exhibition Hall Organizador: Reed Exhibitions Japan Ltd. Japan Jewellery Fair Lugar: Tokyo Big Sight Organizadores: CMP Business Media Co Ltd Japan Jewellery Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Valoración de la feria
La IJT es una feria de gran tamaño y repercusión en el sector tanto en Japón como en países de su entorno. En la presente edición hubo invitaciones especiales a los directivos de grandes empresas internacionales del sector, principalmente de países cercanos a Japón. Es, sin duda, la más importante del sector en el país tanto por la cantidad de visitantes y empresas como por los eventos que la rodean. Es referente en todo el continente y consigue desplazar hasta Tokio vendedores y compradores de toda Asia. Esta, junto a la celebrada en Kobe, son las de mayor relevancia en el país. El sistema de invitaciones indicado tiene el propósito de atraer un mayor número de compañías extranjeras para otorgarle a la feria un mayor peso a nivel internacional. En este propósito ayudan las actividades paralelas que se realizan. El caso llamativo es la eliminación de los seminarios, que tuvieron buena acogida en pasadas ediciones, llegando a celebrarse 39 en 2009. Al evento también acude un gran número de periodistas, canales de televisión y publicaciones. Se invita a personalidades que atraigan la atención de los medios y de este modo acercar el evento al público general. No obstante, es una feria de carácter profesional. Hay una extensa participación europea desde hace años, con Alemania, Italia y Francia como principales representantes. Sin embargo, la participación se viene resintiendo dadas las adversas condiciones económicas. Para más información sobre el evento, consultar el informe de feria de la última edición, la 21st IJT celebrada en 2010, disponible en formato digital en la web de ICEX (www.icex.es)
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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Organismos oficiales Oficina Comercial de España en Tokio 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Teléfono: (81) 3-5575-0431 Fax: (81) 3-5575-6431 E-mail:
[email protected] Web: http://www.mcx.es/tokio Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901 Teléfono: (81) 3-3501-1511 Web : http://www.meti.go.jp/english/index.html Ministry of Finance 1-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8940 Teléfono: (81) 3-3581- 4111 Web: http://www.mof.go.jp/english/index.htm Japan Tariff Association Jibiki Dai 2 Bldg., 4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Teléfono: (81) 3-3263-7221 Fax: (81) 3-3263-7345 E-mail :
[email protected] Web: http://www.kanzei.or.jp/english/index.html
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Statistics Bureau & Statistics Center 19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8668 Teléfono: (81) 3-3202-1111 Fax: (81) 3-3203-8358 Web: http://www.stat.go.jp/english/index.htm
Fair Trade Comission 1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8987 Teléfono: (81) 3-3581-5471 Fax: (81) 3-3581-1963 Web: http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm
JETRO (Japan External Trade Organization) 2-5, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8466 Teléfono: (81) 3-3582-5511 Fax: (81) 3-3587-0219 Web: http://www.jetro.go.jp
Tokyo Chamber of Commerce and Industry 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Teléfono: (81) 3-3283-7823 Fax: (81) 3- 3211-4859 E-mail:
[email protected] Web: http://www.jcci.or.jp/home-e.html
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN Osaka Chamber of Commerce and Industry 2-8, Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029 Teléfono: (81) 6-6944-6400 Fax: (81) 6-6944-6293 E-mail:
[email protected] Web: http://www.osaka.cci.or.jp/e/ Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex 1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8630 Teléfono: (81)3-3988-2791 Fax: (81) 3-3988-1629 E-mail:
[email protected] Web: http://www.mipro.or.jp/eng/top-e.html Japan Federation of Importer’s Organizations Hougaku Bldg., 4FL., 19-14 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Teléfono: (81) 3-3581-9251 Fax: (81) 3-3581-9217 E-mail:
[email protected] Japan Business Federation (KEIDANREN) 9-4, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8188 Teléfono: (81) 3-5204-1758 Fax: (81) 3-5255-6231 (Europe Group) Web: http://www.keidanren.or.jp/index.html
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EL MERCADO DE JOYERÍA Y RELOJERÍA EN JAPÓN National Federation of Small Business Associations Zenchu – Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-ku Tokyo 104-0033 Teléfono: (81) 3-3523-4901 Fax: (81) 3-3523-4909 Web: http://www.chuokai.or.jp/english/index.html
Delegación de la UE en Japón. Europe House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 Teléfono: (81) 3-3239-0441 Fax: (81) 3-3261-5194 E-mail:
[email protected] Web: http://jpn.cec.eu.int/english/index.html
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