OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EMBAJADA DE ESPAÑA EN ECUADOR
CLIMA ECONÓMICO EN ECUADOR. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
1
CLIMA ECONÓMICO EN ECUADOR
2
CRECIMIENTO ECUADOR
9
Variación PIB %
8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004
Fuente: CEPAL Datos de 2007 del BCE
2005
2006
2007
3
CRECIMIENTO EN LA REGIÓN
Variación PIB %
12 10 8
2005
6
2006
4
2007
2
O R EC UA D
EL A VE N
EZ U
Ú PE R
BI A C0 LO M
CH
IL E
0
Fuente: CEPAL 4
DESEMPLEO EN ECUADOR 60 50 40 Desempleo
30
Subempleo
20 10 0 2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Banco Central Ecuador Datos entre 2004-2006 para Quito, Guayaquil y Cuenca. Desde 2007 se añaden Ambato y Machala Datos hasta agosto de 2008 5
INFLACIÓN EN ECUADOR Y EEUU 12 10 8 Ecuador
6
EEUU
4 2 0 2005
2006
Fuente: Banco Central Ecuador * Datos a agosto para Ecuador y a julio para EEUU
2007
2008 *
6
INFLACIÓN ACUMULADA EN LA REGIÓN 25 20
2004 2005
15
2006 10
2007 2008 (hasta agosto*)
5
Ec ua do r
EE U U
Ve ne zu el a
C hi le
C ol om bi a
Pe rú
0
Fuente: Banco Central Ecuador, Banco Central Perú, Banco Central Colombia, Banco Central Chile, Banco Central Venezuela, FRB * Datos a julio para EEUU 7
1900
100,00
1400
80,00
900
60,00
400
40,00
-100
2004
2005
2006
2007
2008
-600
USD
Millones USD
BALANZA POR CUENTA CORRIENTE
20,00 0,00
Balanza cuenta corriente
Precio del crudo
Fuente: Banco Central Ecuador. La escala derecha muestra el precio medio anual del barril de crudo ecuatoriano. Para 2008 el precio del crudo es entre enero y julio y la balanza es del primer trimestre (enero-marzo) 8
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR
1400
Millones USD
1200 1000 800 600 400 200 0 2004
2005
2006
2007
Fuente: CEPAL
9
2004 2005 2006
VE
R AD O EC U
N EZ U EL A
R Ú PE
O
M B
IA
2007
C 0L
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000
C H IL E
Millones USD
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Fuente: CEPAL (no se disponen de datos para Venezuela del año 2007) 10
CUENTAS PÚBLICAS
% del PIB
Necesidad de financiación del Gobierno Central .
2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00
2004
2005
2006
2007
2008*
2009**
Fuente: Banco Central de Ecuador *Según Presupuesto corregido 2008 ** Según proyecto de Presupuesto 2009 11
01/09/2008
01/08/2008
01/07/2008
01/06/2008
01/05/2008
01/04/2008
01/03/2008
01/02/2008
01/01/2008
RIESGO PAÍS
1000
800
600
400
200
0
Fuente: Banco Central de Ecuador 12
SECTOR CONSTRUCCIÓN
13
CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA INDICADOR DEL CLIMA EN LA CONSTRUCCIÓN
40 30 20 10 2008
2007
2006
2005
-10
2004
0
-20 -30
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Media de los saldos de opiniones empresariales referidos a la tendencia del empleo y la cartera de pedidos
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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL EN CONSTRUCCIÓN 283,1
300 254,6 250 192,4
200 150
168
217,2
205,2 185,23
173,7
234
189,4
114,1
100 50 0 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08
jul-08
Fuente: Banco Central de Ecuador
15
CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL SECTOR
25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 -5,00
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-10,00 -15,00 -20,00 -25,00 -30,00
Fuente: Banco Central de Ecuador.
16
PRECIOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN
250 208,13 200 155,92 150 111,82
167,96
181,32 190,55
136,37 123,89 127,57
100 50 0 2000 (abrdic)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (hasta agosto)
Fuente: Banco Central de Ecuador 17
OPORTUNIDADES DÉFICIT DE VIVIENDAS EN ECUADOR Déficit cuantitativo
Déficit cualitativo 71,60%
75,50%
40,30%
Demanda anual de viviendas: estimación de 50.000
29,80%
Por hacinamiento
1.120.000 viviendas: • 76% sector urbano •24% sector rural
Por serivicios básicos
Por materiales
Déficit habitacionales cualitativo
Número de hogares que no tienen acceso a vivienda propia
Fuente: INEC 18
OPORTUNIDADES ECUATORIANOS EN ESPAÑA 434.673 inmigrantes ecuatorianos censados en España INMIGRANTES EN ESPAÑA
5.968 ecuatorianos censados en Canarias
4.299 Las Palmas
1.669 Santa Cruz de Tenerife Posible financiación de entidades de crédito en España
Compra de inmuebles desde España: Construcción a cargo de empresas españolas Fuente: INE, datos para diciembre de 2007 19
NORMATIVA Reglamento Ley de Contratación Pública Ayuntamientos Quito: http://www4.quito.gov.ec/
www.compraspublicas.gov.ec
DIRECCION METROPOLITANA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS PÚBLICOS
Estudios e Información Arq. Nury Bermúdez Información cartográfica y estadística
Planificación y Proyectos Arq. Colón Cifuentes Definición y establecimiento de uso y ocupación del suelo en todo el territorio metropolitano
Gestión del territorio Arq. Pablo Ortega Registro de planos de urbanizaciones Informes sobre trazados y afectaciones viales
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IMPUESTOS • A la renta de sociedades: Tarifa general: 25% sobre utilidad líquida + 15% para trabajadores Reinversiones: 15% sobre utilidad líquida reinvertida • Impuesto al Valor Agregado (IVA): 12% sobre valor de transferencia o importaciones 12% sobre prestación de servicios • Cotización a la Seguridad Social: 11,15% por parte del empleador y 9,35% por parte del empleado 21
IMPUESTOS • Municipales (Quito): Impuesto Sobre los activos Impuesto de Alcabalas (transferencia de dominio) Adicional al impuesto de Alcabalas Sobre las utilidades en la compraventa de inmuebles urbanos
Base Imponible El total de los activos de las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad
Tarifa (%) 0.15% anual
1% El valor del contrato de compraventa de las propiedades urbanas* hasta el 0.50%** La utilidad obtenida por el vendedor luego de efectuar las deducciones establecidas en la Ley
10%
* Siempre que este valor sea superior al avalúo registrado en el catastro. ** En caso de existir varios impuestos adicionales, la suma de sus tarifas no podrá exceder del 1% de la base imponible. 22
ARANCELES DE IMPORTACIÓN Categorías Promedio general* Materias primas y bienes de capital
Tarifa ad Valorem 11.13% 0-5%
Bienes intermedios
10-15%
Bienes de consumo**
20.00%
* La media se eleva al 11.9% si se incluye la contribución sobre importaciones de cualquier producto (excepto fármacos) para el Fondo de Desarrollo de la Infancia. ** La importación de vehículos para uso de personas tiene un arancel global de 35% ad valorem y en CKD 3%.
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COSTOS FINANCIEROS Tasa Activa Referencial para el segmento:
Tasas Referencia % anual
Comercial Corporativo
10.14
Comercial PYMES
12.76
Consumo
17.68
Consumo Minorista
20.43
Vivienda
12.24
Microcrédito Acumulación Ampliada
21.89
Microcrédito Acumulación Simple
30.42
Microcrédito de Subsistencia
35.23
Fuente: Banco Central de Ecuador 24
VIVIENDA PROTECCIÓN OFICIAL En 1998 junto con el BID el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) estableció el Sistema de Incentivos para la Vivienda entrega de Bonos Vivienda no reembolsables para compra o renovación de casa en área urbano-marginal o rural a los dos quintiles de renta inferiores. Renovación
1.000 $ en zonas rurales y urbanas marginales
1.500 $ en áreas urbanas Compra 3.600 $ Bonos entregados hasta el momento: Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 5ª Ronda, 2005-06
Amazonía 784
Costa 4390 Sierra 3650
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VIVIENDA PROTECCIÓN OFICIAL Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS). Destina 1.000 millones de dólares a afiliados para créditos hipotecarios. Sólo el 30% de la Población Activa está afiliada.
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PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR SALON DE LA VIVIENDA XII Feria de la Construcción, Inmobiliarias, Urbanísticas y Servicios 16-24 Mayo Quito QUITO CONSTRUCCION Feria Internacional de Materiales de Construcción y Acabados 9-13 Julio Quito CONSTRUIR & DECORAR Feria Internacional de Acabados de la Construcción, Decoración y Afines 17-26 Octubre Quito
EXPOSICIÓN PROFESIONAL DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 3-8 junio Guayaquil XIV EXPOSICIÓN NACIONAL DE BIENES RAÍCES, VIVIENDA Y SOLUCIONES HABITACIONALES 12-17 Agosto Guayaquil GRAN FERIA INMOBILIARIA 2008 20-24 Febrero Quito 27
CONCLUSIONES Contexto de reformas políticas sistémicas: ¿socialismo del s.XXI? ¿revolución ciudadana? Parón de la actividad económica ante la incertidumbre generada por el cambio político.
Bajo crecimiento Riesgos inflacionarios. Riesgos en sector exterior y cuentas públicas.
El sector de la construcción ecuatoriano también se halla en un impasse.
Existen oportunidades de inversión, pero hay que trabajar sobre el terreno y asumir riesgos.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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DATOS DE CONTACTO
Oficina Económica y Comercial Embajada de España en Ecuador Av. República, 396 y Almagro Edif. Fórum 300, Piso 10 Tel: 2546174 / 2544716 Fax: 2564174 E-mail:
[email protected] www.oficinascomerciales.es Quito - Ecuador
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