OPERADORES LOGISTICOS 2012 Edición: Marzo 2012 Páginas: 277 Cuadros: Empresas mencionadas: Presentación: Carpeta + CD

El presente estudio analiza la evolución, estructura y perspectivas del sector de operadores logísticos, considerando para ello la siguiente segmentación de acuerdo al ámbito de acción (Logística interna y Externa), y perfiles estratégicos (en cuanto a servicios ofrecidos) : a) Operadores Domésticos, b) Integradores, c) Forwarders y d) Los operadores aeroexpresos. Todos ellos compiten Asimismo el estudio analiza la participación de los principales players en cada uno de los segmentos mencionados en términos de cuota de participación y cuotas de ventas a los sectores demandantes de servicios de logística interna. Por último se presentan las estrategias de las compañías, su Core Business en 3PL, la capacidad instalada en Warehousing, flota operada y la rentabilidad final en el negocio.

Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.

Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

SINTESIS EJECUTIVA Diagnostico del Negocio Datos Básicos del Sector Síntesis Competitiva Análisis por Área de Negocio Performance Competitiva

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.4 2.4.1 2.4.2

CONTEXTO AMBIENTAL Segmentación y Evolución de la Actividad Segmentación del Negocio Evolución de la Actividad Evolución del Giro del Negocio Vs. PBI Evolución del Giro del Negocio por Segmento Evolución de los Costos Evolución de los Precios Evolución del Stock de Capital Comercio Exterior Logística de Comercio Exterior: Importaciones Logística de Comercio Exterior: Exportaciones Demanda Interna Tipología y Segmentación de la Demanda Segmentación por Ámbito Geográfico: Logística Domestica Segmentación por Ámbito Geográfico: Logística Externa Grupos de Clientes Poder Negociador de los Clientes Productos Sustitutos Funciones de Uso Ciclo de Vida Barreras del Negocio Barreras de Entrada Barreras de Salida

3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Estructura de la Oferta Empresas Participantes y su Titularidad Cantidad de Empresas Según Tamaño Empleo y Productividad

3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.4 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7

Localización de Empresas Capacidad Instalada Estrategias Competitivas Grupos Estratégicos Perfil por Grupo Estratégico Estrategias de las Principales Empresas Diversificación e Integración Perfil de las Principales Empresas Posicionamiento Promoción y Publicidad Performance de la Competencia Cuotas Cuotas Operadores Domésticos Cuotas Operadores Integradores Cuotas Operadores Forwarders Cuotas Operadores Aeroexpresos Cuotas Logística Interna Según Grupo de Clientes Nivel de Concentración del Mercado Estructura de Costos Poder Negociador Rentabilidad y Ratios de Balance Rentabilidad Vs. Share Endeudamiento

4. 4.1 4.2 4.3 4.4

PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS Amenazas y Oportunidades Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales Perspectivas de Crecimiento por Segmento Tendencias Estratégicas

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

ANEXOS Fuentes Consultadas Directorio de las Principales Empresas Glosario Metodológico Modulo Correos Definición: Criterios de Inclusión y Exclusión Estimaciones de Costo Logístico y Giro del Sector

OPERADORES LOGISTICOS 2012 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº10: Página Nº13: Página Nº14: Página Nº15: Página Nº16: Página Nº20: Página Nº21: Página Nº23: Página Nº24: Página Nº28: Página Nº30: Página Nº31: Página Nº32: Página Nº34: Página Nº35:

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Diagnostico del Negocio. Datos Básicos del Sector. Síntesis Competitiva. Análisis por Área de Negocio. Performance Competitiva. Identificación y Definición del Sector. Evolución del Giro del Negocio por Segmento, en Millones de Pesos. Segmentación del Giro del Negocio por Ámbito y Tipo de Operador. Segmentación según Tipo de Operador Oferente: Principales Características. Evolución del Giro del Negocio en Millones de Pesos. Logística Interna: Evolución del Giro del Negocio frente a Costos y PBI Real. Evolución de la Actividad por Segmento. Logística Interna: Evolución Costo Logístico Total. Logística Interna: Evolución Costo Logístico Total y sus Componentes. Evolución de Costos de Alquiler de Depósitos Logísticos Superficies Premium en AMBA. Evolución del los Precios Promedio de los Servicios de los Operadores Logísticos Apertura según Ámbito de Prestación. Evolución de la Oferta de Centros Logísticos Premium de Operadores Inmobiliarios, Región del AMBA. En Miles de m2 Cubiertos. Evolución de la Capacidad de Almacenamiento de Los Miembros de CEDOL Depósitos Propios, Alquilados y Operados In House. En Miles de m2 Cubiertos. Evolución del Parque Automotor de Utilitarios: Factores Causales, en Unidades. Evolución del Parque Automotor de Utilitarios frente al PBI Real. Cantidades Físicas Importadas, Fletes Totales y Fletes Medios. Cantidades Físicas Exportadas, Fletes Totales y Fletes Medios. Patrón Geográfico del Comercio Exterior Argentino, Destino de las

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Exportaciones y Destino de las Importaciones. Patrón Geográfico del Comercio Exterior Argentino, Origen de las Exportaciones Según Provincia. Logística Doméstica: Composición del Giro del Negocio por Grupo de Clientes. Logística Externa: Estructura del Comercio Exterior Argentino. Composicion de las Exportaciones y de las Importaciones. Cantidad de Empresas, Empleo, Facturación y Escala Media por Segmento. Empleo y Facturación Promedio según Segmento. Empresas Participantes y su Titularidad. Cantidad de Empresas, Empleo, Facturación y Tamaño Medio según Escala de Facturación. Empleo, Facturación Promedio según Escala de Facturación. Empleo de los Operadores Logisticos. Empleo Planta Permanente, Facturación y Productividad Media, Año 2011: Operadores Domésticos. Total Empleo, Año 2011: Operadores Domésticos. Empleo Planta Permanente, Facturación y Productividad Media, Año 2011: Operadores Integradores. Total Empleo, Año 2011: Operadores Integradores. Empleo Planta Permanente, Facturación y Productividad Media, Año 2011: Operadores Aeroexpresos. Total Empleo, Año 2011: Operadores Aeroexpresos. Empleo, Facturación y Productividad Media del Empleo, Año 2011: Operadores Forwarders. Total Empleo, Año 2011: Operadores Forwarders. Apertura del Empleo de los Operadores Miembros de CEDOL. Capacidad de Deposito Operada, en m2 Cubiertos. Flota Operada por Algunas de las Principales Empresas, en Unidades.

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Página Nº99: Página Nº100: Página Nº101: Página Nº101: Página Nº102: Página Nº103: Página Nº104: Página Nº108: Página Nº111: Página Nº114: Página Nº117: Página Nº120: Página Nº123: Página Nº126: Página Nº128: Página Nº131: Página Nº134: Página Nº137: Página Nº143: Página Nº146: Página Nº149: Página Nº152: Página Nº154: Página Nº156: Página Nº158: Página Nº160: Página Nº163: Página Nº166: Página Nº167: Página Nº169: Página Nº171: Página Nº174: Página Nº177: Página Nº180:

Definición del Core Business: Segmento, Servicios y Grupos de Clientes. Logística Interna: Mix de Servicios según Grupo de Clientes. Operadores Domésticos: Mix de Servicios según Ámbito de Prestación. Operadores Integradores: Mix de Servicios según Ámbito de Prestación. Operadores Aeroexpresos: Mix de Servicios según Ámbito de Prestación. Operadores Forwarders: Mix de Servicios según Ámbito de Prestación. Operadores Forwarders: Mix de Servicios según Función Logística. Perfil de las Empresas: Andreani. Perfil de las Empresas: Cargo. Perfil de las Empresas: Exologistica. Perfil de las Empresas: Cruz del Sur. Perfil de las Empresas: DHL. Perfil de las Empresas: Transfarmaco. Perfil de las Empresas: Calico. Perfil de las Empresas: Grupo CAT. Perfil de las Empresas: Tradelog. Perfil de las Empresas: Loginter. Perfil de las Empresas: Distribuidora Metropolitana. Perfil de las Empresas: DADA. Perfil de las Empresas: Transporte Furlog. Perfil de las Empresas: TASA Logística. Perfil de las Empresas: Zarcam. Perfil de las Empresas: De Giacomo. Perfil de las Empresas: ESA Logística. Perfil de las Empresas: SAF S.A. Perfil de las Empresas: Gargano Logística. Perfil de las Empresas: Provinter Logística. Perfil de las Empresas: I-Flow. Perfil de las Empresas: Dialog. Perfil de las Empresas: Logitech. Perfil de las Empresas: Terminal Panamericana. Perfil de las Empresas: Gefco Argentina. Perfil de las Empresas: DHL Global Forwarding. Perfil de las Empresas: Schenker Argentina. Perfil de las Empresas: Kuehne + Nagel.

Página Nº183: Perfil de las Empresas: Panalpina Transportes Mundiales. Página Nº185: Perfil de las Empresas: Yusen Logistics Argentina. Página Nº186: Perfil de las Empresas: CEVA Logistics Argentina. Página Nº187: Perfil de las Empresas: Jet Cargo. Página Nº188: Perfil de las Empresas: Delfino. Página Nº189: Perfil de las Empresas: Transportes Universales - TUSA. Página Nº191: Perfil de las Empresas: Geodis Wilson Argentina. Página Nº192: Perfil de las Empresas: International First Service. Página Nº194: Perfil de las Empresas: Newport Cargo. Página Nº195: Perfil de las Empresas: DHL Express. Página Nº197: Perfil de las Empresas: FedEx Corporation. Página Nº198: Perfil de las Empresas: UPS de Argentina. Página Nº199: Perfil de las Empresas: TNT Argentina. Página Nº201: Posicionamiento Ante los Factores Clave de Éxito por Grupo Estratégico. Página Nº203: Operadores Domésticos: Posicionamiento por Share e Imagen de Marca/Institucional. Página Nº204: Operadores Integradores: Posicionamiento por Share e Imagen de Marca/Institucional. Página Nº205: Operadores Forwarders: Posicionamiento por Share e Imagen de Marca/Institucional. Página Nº206: Operadores Aeroexpresos: Posicionamiento por Share e Imagen de Marca/Institucional. Página Nº207: Evolución de la Inversión Publicitaria en Medios Masivos, en Millones de Pesos. Página Nº208: Inversión Publicitaria en Medios Masivos por Segmento, en Millones de Pesos. Página Nº208: Inversión Publicitaria en Medios Masivos por Medio, en Millones de Pesos. Página Nº209: Inversión Publicitaria en Medios Masivos por Segmento, en Millones de Pesos. Página Nº212: Evolución del Share sobre Giro del Negocio Total Mercado de Operadores Logísticos. Página Nº213: Evolución del Share de Mercado. Giro del Negocio.

OPERADORES LOGISTICOS 2012 Página Nº214: Share de Mercado según Ámbito de Prestación. Giro del Negocio, Año 2011. Página Nº215: Evolución del Share de Mercado. Giro del Negocio. Página Nº215: Share de Mercado según Ámbito de Prestación. Giro del Negocio, Año 2011. Página Nº216: Evolución del Share de Mercado. Giro del Negocio. Página Nº217: Share de Mercado según Ámbito de Prestación. Giro del Negocio, Año 2011. Página Nº218: Evolución del Share de Mercado. Giro del Negocio. Página Nº219: Share de Mercado según Ámbito de Prestación. Giro del Negocio, Año 2011. Página Nº220: Cuotas Logística Interna Según Grupo de Clientes. Página Nº222: Share de Mercado de las Primeras 5 Empresas según Segmento. Página Nº223: Logística Doméstica: Estructura de Costos Operativos. Página Nº224: Poder de Negociación de los Proveedores. Página Nº225: Logística Interna: Evolución de la Rentabilidad sobre Ventas (ROS) Promedio. Página Nº227: Indicadores de Rentabilidad, Endeudamiento y Solvencia: Promedio por Segmento y Año. Página Nº228: Indicadores de Rentabilidad, Endeudamiento y Solvencia: Operadores Domésticos. Página Nº230: Indicadores de Rentabilidad, Endeudamiento y Solvencia: Operadores Integradores. Página Nº232: Indicadores de Rentabilidad, Endeudamiento y Solvencia: Operadores Forwarders. Página Nº234: Indicadores de Rentabilidad, Endeudamiento y Solvencia: Operadores Aeroexpresos. Página Nº235: Rentabilidad Vs. Share. Página Nº238: Índice de Endeudamiento. Empresas con Datos de Balance 2010/2011. Página Nº239: Índice de Endeudamiento, según Segmento. Datos de Balances 2005 y 2010. Página Nº241: Amenazas y Oportunidades.

Página Nº244: Escenarios y Perspectivas Macroeconómicas y Sectoriales, y Proyección del Giro del Sector. Página Nº245: Crecimiento Proyectado del Giro del Negocio del Sector, en Términos Reales, Tasas de Crecimiento Acumulativo Anual 2011-2016. Página Nº246: Crecimiento Proyectado de PBI y Escenario Neutro del Giro del Negocio del Sector, en Términos Reales. Página Nº247: Crecimiento Proyectado de PBI y Giro del Negocio del Sector, en Términos Reales. Página Nº251: Operadores Logísticos: Directorio de las Principales Empresas. Página Nº259: Modulo Correos, Perfil de Empresas: Correo Argentino. Página Nº262: Modulo Correos, Perfil de Empresas: OCA. Página Nº269: Costos de Logística en Porcentaje del PBI por País. Página Nº269: Costos de Logística en Porcentaje del PBI Brasil. Página Nº270: Costo del Transporte en Porcentaje de las Ventas Industriales, Brasil. Página Nº271: Costos de Importación de Bienes SemiTerminados Proporción Respecto del Valor FOB y el Flete de Importación. Página Nº271: Costos de Importación Carga Contenedorizada. Año 2002 Costo por TEU y Proporción Respecto de Flete de Importación. Página Nº272: Estimación de Costo Logístico Externo (Commodity y No Commodity). Página Nº273: PBI, VBP y Costo Logístico Interno de la Economía Argentina, en Millones de Pesos Corrientes. Página Nº274: Comercio Exterior y Fletes Asociados, en Millones de Dólares FOB Desagregación en Commodities y No Commodities. Página Nº274: Estimación de Costo Logístico Externo No Commodity. Página Nº275: VBP y Costo Logístico Interno de No Commodities, en Millones de $ Corrientes. Página Nº277: Estimación de Costo Logístico y Giro del Negocio.

OPERADORES LOGISTICOS 2012 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Operadores Logisticos mencionadas en el estudio:

ByB CONSULTORA CALICO CAT CELSUR CENTAURO CEVA CRUZ DEL SUR DADA LOGISTICA DE GIACOMO DELFINO DHL EXPRESS DHL GLOBAL FORWARDING DHL SUPPLY CHAIN DIALOG DIETRICH LOGISTICS DISTRIBUIDORA METROPOLITANA DOUBLE STAR EAGLE GLOBAL LOGISTICS DE ARGENTINA ESA LOGISTICA EXOLOGISTICA FEDEX FURLONG G. L. ANDREANI GARGANO LOGISTICA GEFCO GEODIS WILSON GRUPO CARGO HELLMANN W. LOGISTICS HOUSE TO HOUSE I-FLOW

INTERNATIONAL FIRST SERVICE ITSA - ENTREGAR JET CARGO KUEHNE + NAGEL LHS WORLDWIDE LOGINTER LOGISTECH MONTAVAN NET COURRIER NEWPORT CARGO PANALPINA PROVINTER RAICO SAF SAVINO DEL BENE ARGENTINA SCHENKER TASA TNT EXPRESS TOSHIN TP LOGISTICA TRADELOG TRANSFARMACO TRANSPORTES UNIVERSALES TRUST CARGO INTERNATIONAL TUSA UPS URBANO EXPRESS UTI LOGISTICS YUSEN LOGISTICS ARGENTINA ZARCAM