Cámara Empresaria de Operadores Logísticos CEDOL

INFORME SOBRE OPERADORES LOGISTICOS 2015 “RESULTADOS DE LA ENCUESTA TECNICA”

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Empresas que respondieron

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1. ANDREANI LOGISTICA. 2. ANDREU 3. CALICO. 4. CARGO. 5. CAT. 6. CELSUR LOGISTICA. 7. CRUZ DEL SUR. 8. CRUZ DEL VALLE. 9. DIALOG. 10. DISTRIBUIDORA METROPOLITANA. 11. DOUBLE STAR. 12. ENTREGAR. 13. EXOLOGISTICA. 14. GEFCO.

15. ID LOGISTICS 16. INTERBOOK. 17. LOGINTER 18. OCA 19. OCASA. 20. PROVINTER. 21. SAF. 22. SISTEMAS LOG. GESTIONADOS 23. TASA LOGISTICA 24. TRADELOG 25. TRANSFARMACO. 26. TRANSPORTE DADA 27. ZARCAM.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE VIENEN COLABORANDO AÑO TRAS AÑO CON LA ENCUESTA. Sepan que la informacion es totalmente confidencial y aquí no se menciona a ninguna empresa en particular ni a ningún proceso, sino al conjunto.

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METODOLOGIA DE ANALISIS Y COMPARACIONES Han respondido 27 empresas de 28 consultadas. Esta cantidad de respuestas es el 96% de la muestra en cantidad de empresas pero en cantidad de facturación es aproximadamente el 93% de los socios activos totales de Cedol (40) (estimación propia) 26 de las respuestas fueron de las mismas empresas que respondieron para el año 2014. Por lo que la comparación resulta fidedigna. De las 2 empresas faltantes una de ellas fue sustituida por una nueva empresa de características (medianamente similares, algo mas alta), la restante empresa para poder realizar la comparación se le coloco el mismo porcentaje de crecimiento del resto de las 26. Dando un total del 28 empresas para la muestra Es de mencionar que han respondido todas las grandes empresas de Operaciones Logísticas y eso se puede verificar en las curvas del ABC.

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Estimación de la venta total de la muestra en 2015 sin IVA $ 18.757 millones.

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Facturación – Venta = IVA $ 3.939 millones.

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Estimación de la Facturación total de la muestra en 2015 con IVA $ 22.696 millones.

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Estimación de la Facturación total de la Cámara

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Estimación de la venta total de la Cámara en 2015 sin IVA $ 20.070 millones. Estimación de la Facturación total de la Cámara en 2015 con IVA $ 24.285 millones.

Facturación – Venta = IVA $ 4.215 millones.

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RESTO DE LOS DATOS SURGEN DE LA MUESTRA TOMADA DE LAS 28 EMPRESAS QUE EN FACTURACION SON EL 93 % MINIMAMENTE DE LA TOTALIDAD DE LA CAMARA (CEDOL) ES LO QUE NOS PERMITE REALIZAR COMPARACIONES CON PERIODOS ANTERIORES

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CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CUBIERTOS EN OPERACIONES

La sumatoria de las respuestas de la muestra nos arroja una cantidad de metros cuadrados totales a nivel nacional para la operación de 2.484.000 metros. (Propios, Alquilados y en Operación Tercerizada de los mismos clientes)

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ESTIMADO DE CANTIDAD DE COLABORADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA MUESTRA Personal en Nomina 66,5% (20.430) Fleteros y Transportistas 19,5% (5.949)

Personal Total 30.660

Personal temporario de Agencia 6,9% (2.123) Personal de Seguridad 4,3% (1.305)

Personal de Limpieza 2,8% (853)

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Facturación bruta por tipo de servicio brindado (sobre el 100% de las empresas de la muestra y ponderada por facturación) 2015 Abastecimiento

10%

Gestión de Almacenes

37%

Transporte, Distribución Nacional y Cross Dock e Internacional

48%

Gerenciamiento de la red Logistica

1%

Seguridad Física y Custodia

1%

Gestión de la Información y documentación

1%

Otros Servicios

2%

1%

48,0%

1% 1%

2% 10%

37%

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FACTURACION BRUTA SEGMENTADA POR SECTOR DE LA ECONOMIA (sobre el 100% de las empresas de la muestra y ponderada por facturación) Consumo Masivo 28% Farma 16,8% Industria Automotriz 15,6% Industria 11% Electrónica 10,3% Otros Rubros 7,4% Bienes de Consumo 4,4% Quimica y Petroquímica 3,8% Frio 1,7% Agro 1%

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Inversiones a Realizar SI NO

79% 21%

Cuando se entra a preguntar sobre que sector de la estructura se harán las inversiones, las respuestas están muy divididos, pero presentan la siguiente prioridad : 1. Depósitos 2. Vehículos 3. Equipamiento 4. Otras Inversiones 5. Sistemas. 6. Racks

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Comportamientos ABC Facturación En este caso se da la siguiente relación: •12 empresas representan el 80% de la facturación. •16 empresas el 20% restante.

Metros cuadrados •14 empresas tienen bajo administración el 80 % de los metros cuadrados •14 empresas tienen bajo administración el 20 % de los metros cuadrados

Colaboradores 12 empresas representan el 81 % de la Mano de Obra total 16 empresas representan el 19 % de la Mano de Obra total

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COMPARACIONES CON AÑOS ANTERIORES

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Evolucion de las Ventas Totales sin IVA de la muestra de empresas tomada

31,6%

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Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización Logística

Personal en Nomina:

0,2%

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Evolución de los Metros Cuadrados Ocupados en Operaciones Logísticas

1%

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Variaciones en los Tipos de Servicio brindados Se considero el 100% de las respuestas de la muestra 2014

2015

Abastecimiento

6%

10%

Gestión de Almacenes

34%

37%

Transporte Nac. e Int.

51%

48%

Gerenciamiento

2%

1%

Seguridad

1%

1%

Gestión de la Información

2%

1%

Otros Servicios

4%

2%

Se consulto por la baja del rubro Otros Servicios, y se llego a la conclusión que muchos lo incluyeron dentro del rubro Gestión de Almacenes

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Variaciones en la segmentación por sector a quien se factura El orden de importancia sectorial a quienes se factura en pesos es el siguiente: 2014

2015

Consumo Masivo

24%

28%

Industria Automotriz

19%

15,6%

Electrónica

8%

10,3%

Quimica y Petroquimica

3,5%

3,8%

Farma

16%

16,8%

Agro

1%

1%

Otras Industrias

11%

11%

Frio

1,5%

1,7%

Bienes de Consumo

8%

4,4%

Otros Rubros

8%

7,4%

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Muchas Gracias