OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PESCA EN RUSIA Y LOS PAISES CIS PROMO, Lima-Perú ; 6-7 de Junio de 2010 Conferenciante: Nikolay Ovchinnikov, ProdCo Group

Rusia •Area 17,075,400 km29zonashorarias •Poblacion142 millones •PBI per capita $8,693 (2009) •PBIper capita PPP $14,919 (2009) •Exportacionestotales$471 E t i t t l $471 billones bill •Importacionestotales$302 billones

Grupo p de empresasProdCo p

Uno de los Sistema de operadoresmásimpo integración y rtantes del mercado distribución de de equipos de productospesqueros procesamiento en la en Rusia, Rusia con industria de la cadena de alimentación distribución en todo el país

Uno de los operadoresmásimp ortantes en el mercado de la cosmética

IImportador d y exportadorestadou nidense de pescados y i mariscos. Empresalocalizada en San Diego, CA

EEmpresa en Hong H Kong con oficina de representación en Shanghai proveedora d d de lasempresas de Rusia y de EEUU

• Uno de los másgrandesdistribuidores de p pescado y marisco en Rusia • Clientes: minoristas, mayoristas, HORECA, industriaprocesadora p

Planta de producción En 2008 ProdCo E P dC ha h puesto t en marchasuspropiasinstalaciones de proceso PROCESO DE BASE

14,000 tons PRODUCCIÓN

PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO Pescados y mariscosrebozados mariscosrebozados, rollitos primavera, buñuelos y pastelillos 4 000 tons 4,000

RUSIA EN DATOS • Atravesóambiciosos planes de crecimiento del PBI • El crecimiento de los ratios (hasta 30% p.a.) lidera el crecimiento del FMCG

• Crecimiento de la reserva monetaria desde $12 bill en 1999 h hasta t $630 bill en 2008 • Reducción de la inflacción del 20% en 2000 al 10% en 2008

PIB de Rusia 1999- 2007, $ bill Goskomstat, 2008

1,200 1,000 800 600 400 200 0

Mercado minorista en Rusia, $ mill Rosstat, 2008 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2002

1999 2001 2003 2005 2007

2003

2004

2005

2006

2007

R i en datos Rusia d t • El crecimiento de la produccióndoméstica (5,56,5% p.a.) requiere mayor abastecimiento de materia prima • Políticaestatal – Las barrerasarancelariasparaproductoterminado p p (Grupo arancelario 16) estánimpulsando y apoyando a los productoresrusos Importación de materia prima para la alimentación , US Mill

Evolución de la Producción Nacional (%) 2004-2007 Goskomstat, 2007

State Customs Committee, 2008 30,000 25,000 25 000 20,000 15,000 10,000 5 000 5,000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Consumidores rusos • Ausencia de conservadurismo Los rusos son bastanteabiertos a la innovación en productos de altacalidad

PPP per capita en Rusia (Purchasing Power Parity) per capita, $ Renaissance Capital, 2008

• Preferencias: – Salud – Oportunidad – Alto potencial de los alimentoscongelados – Nacional

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

El mercado del pescado y marisco • Mercado 2008 – $8.2 billion (RBC, 2008) • Crecimiento C i i t – 20% anuall • El nivel en el consumoruso de 20 kg porpersona todavía no se ha alcanzado. alcanzado • El Black Tiger duplicósuconsumoanualdesde 2002 (State Customs Committee Committee, 2007) 2007). • Se requiere el impulso de nuevasespecies. • El Sushi se estáconvirtiendo en unatradición en Rusia.

Segmentos de mercado Segmento económico

Segmento medio

Segmento superior

Por debajo de $3 por kg

De $3 a $10 por kg

Por encima de $10 por kg

Pescado entero

Pescado HG/HGT

Langostino de aguas templadas ‐ Penaeus Vannamei Salmon HG y en filetes y en filetes Calamares/ filetes de calamar

Langostino Tigre Fil t de pescado Filetes d d

Penaeus spp Mejillones y viandas

Langostino de agua fría

Mezcla de mariscos Pulpo

Pescado y marisco para la  cocina japonesa Delicatesen: • Langostino Black Tiger • Vieiras • Langosta Filetes de pescado y  pescado de buen acabado

El mercado hoy ‹

‹

La mayor parte del pescado y marisco se vende en bolsas IQF, IVP o granel. El mercado de los filetesestácreciendo de modocontinuado ProdCoduplicólasventas de filetes en menos de un año.

El mercadohoy

Productos congelados

Ahumados, salados&marinados

El mercadohoy Los productos de surimicongelado y refrigerado g son muypopulares

El mercado de rebozados y p precocinadoscrecerapidam p ente

Mercado minorista • • • • •

Rápido crecimiento 30-40% anual (AC Nielsen, 2007) Gran potencial – hasta 200% - para las cadenas de distribución Expansión regional Desarrollo tanto para los ya existentes como para nuevos formatos f t 600% de mercado potencial para las marcas privadas TOP 10 MINORISTAS RUSOS 2008 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre X5 Retail Group Magnit Metro Cash & Carryy Auchan Real Kopeika Diksi Lenta 7th Cotinent O'Key

Tipo Multyformat Multiformat Cash & Carryy Hypermarket Hypermarket Multiformat Multiformat Cash & Carry Multiformat Multiformat

Facturación 2008, $ mill 5 284,30 3 676,60 3 490,70 3 000,00 1 500,00 1490,00 1433,20 1 287,00 1 272,00 272 00 1 193,00 22126,80

Facturación2007, Crecim. % Cambio ranking $ million 3 551,50 48,79 0 2 505,00 46,77 +1 2 557,80 36,47 -1 2 020,00 48,51 0 na na na 979,00 52,20 +3 1 009,20 42,01 +1 1 016,00 26,67 -1 957 80 957,80 32 80 32,80 +1 700,00 70,43 +7 15 296,30 44,65

HORECA • Boom de los restaurantes en Rusia • 2008 – Volumen de mercado – $14.6 $14 6 billones • Crecimiento de los establecimientos de tipo informal – 30% anual • Gran potencial de crecimiento – hasta 400% • Previsión de la tendenciahacia pescadoymariscorefrigeradoy vivo, empanizado, arrebozado, semipreparado, productosétnicos

Producción • Media EBIT (beneficio despues intereses e impuestos) p ) es 35-40% y la recuperación de la inversión 3 años máximo • Régimen preferencial para os productores p oducto es rusos usos los • La industria procesadora y suministradora se vuelve muy estable y rentable

ImportacionesenRus ia

La aventura L t d Al de Alaska k Pollock

IImportaciones t i de d pescado d en Rusia Importaciones rusas de productos pesqueros Partida arancelaria 03‐ (tons) 2,500,000 2,013,389 2,000,000 1,625,350 1,500,000

1,312,437

1,000,000

500,000

0 2007

2008

2009

Del total, Peru exportómenos de 2.000 tons en 2009

IImportaciones t i de d pescado d en Rusia Desglose de las Importaciones, 2009 3.10%

1.90%

16 75% 16.75% 84.08%

Pescado  WR/HG/HGT Filetes de  P Pescado d Сrustáceos Almejas

IImportaciones t i de d pescado d en Rusia Importaciones de filetes de pescado, tons 400,000 339,181

350,000 300,000 250,000 184,737

200,000 150,000

112,598

100,000 50,000 0 2007

2008

2009

Las importaciones de filetes de pescado se triplicó en 3 años

IImportaciones t i de d pescado d en Rusia Importaciones de langostino de aguas templadas,  tons 12,000 9,942

10,000 8,631 8 631 8,000

6,000 4,117 4,000

2 000 2,000

0 2007

2008

2009

Las importaciones de camarón L i t i d ó aguastempladas se duplicó en 3 años

de d

Millones Mill de amantes del pescadoesperanporustedes