¿Qué hay en el ¿Qué hay en el

d Ali de Alimentos? t ? 1

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

HAGAMOS UN  ACUERDO:

TODOS SOMOS  CONSUMIDORES 2

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TEMAS A TRATAR ¿Qué?, el Consumo en  ¿Qué?, el Consumo en Colombia

¿Por qué?, El Consumo de  ¿Por qué? El Consumo de Alimentos

¿Cómo?, Tendencias de  Consumo 3

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4

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CONSUMERS 5

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6

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DE LAS 4P A LAS 4C  VOLCAR EL MERCADEO AL CONSUMIDOR

MARKETSHARE

POCKETSHARE

PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN

CARENCIA CAPACIDAD

7

CONVENIENCIA

CONVERSAR

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CUANDO EL DESEO POR ALGO, NO  TIENE MOMENTO TIENE MOMENTO

8

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¿POR QUÉ COMPRAMOS LOS COLOMBIANOS? 29,63%

Total general

55,23%

37,01%

VIVIENDA

57,43%

58,74%

VESTUARIO Y CALZADO

16,55% ANTOJO COSTUMBRE

13,94%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

84,44%

GUSTO MARCA

SALUD

0 00% 0,00%

MODA

81 65% 81,65%

NECESIDAD NO SABE 29,41%

GASTOS VARIOS

55,35%

PRECIO REGALO

EDUCACION

0,00%

, % 26,46%

CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO

, % 36,62%

24,16%

ALIMENTOS

0%

9

UNICA OPCION

100,00%

10%

20%

64,77%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

90%

100%

¿QUE? CONSUMIMOS LO QUE PODEMOS Y LO QUE TENEMOS

NO NO GASTAMOS IGUAL GASTAMOS IGUAL 100% 2% 1% 0 6% 90% 5%

4% 2% 0 7%

80%

7% 3% 0 5%

15%

5% 2% 2% 5% 2%

5% 3% 2% 4% 3%

10%

6%

6%

8%

7% 2% 4% 4%

13%

9%

5%

4%

19% 70%

4% 24%

60%

28%

33%

50% 40%

7%

29%

86% 72% 66%

30%

49%

49%

20%

35%

30%

10% 0% 1505‐RADDAR ALIMENTOS

10

1905‐RADDAR VIVIENDA

1937‐CGR VESTUARIO

SALUD

1954‐CGR EDUCACION

ENTRETENIEMIENTO

1978‐DANE

1988‐DANE

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

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1998‐DANE GASTOS VARIOS

¿QUE? CONSUMIMOS LO QUE PODEMOS Y LO QUE TENEMOS

LA CAPACIDAD NOS DEFINE LA CAPACIDAD NOS DEFINE Pocketshare por Nivel de Consumo en Colombia en 2.009

Bajos

3,34% 4,68% 3,09% 1,69%

12,50%

4,80%

Medios

44,74%

25,17%

34,91%

22,63%

3,79% 4,87% 5 11% 5,11% 2,80%

18,52%

7,38%

19,16% Altos

22,44%

2,85% 2 85% 4,19% 5,49% 3,74%

28,75%

13,38%

Promedio

23,24%

3,49% 4,68% 4,67% 2,71%

19,02%

7,92% Alimentos

11

Vivienda

Vestuario y Calzado

34,27%

Salud

Educación

Diversión, Cultura y Esparcimiento

Transporte y Comunicaciones

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Gastos Varios

¿QUE? CONSUMIMOS LO QUE PODEMOS Y LO QUE TENEMOS

COMPRAMOS Y USAMOS COMPRAMOS Y USAMOS El comercio y el Consumo en 2009 presentaron una tendencia contantes recuperación en el  último trimestre último trimestre INDICES DE CONSUMO Y COMERCIO CONSUMOMETRIA

COMERCIO DANE

400,00

350,00

300,00

250 00 250,00

200,00

150,00

12

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

oct‐09 9

jul‐09 9

abr‐09 9

ene‐09 9

oct‐08 8

jul‐08 8

abr‐08 8

ene‐08 8

oct‐07 7

jul‐07 7

abr‐07 7

ene‐07 7

oct‐06 6

jul‐06 6

abr‐06 6

ene‐06 6

oct‐05 5

jul‐05 5

abr‐05 5

ene‐05 5

oct‐04 4

jul‐04 4

abr‐04 4

ene‐04 4

oct‐03 3

jul‐03 3

abr‐03 3

ene‐03 3

oct‐02 2

jul‐02 2

abr‐02 2

ene‐02 2

oct‐01 1

jul‐01 1

abr‐01 1

ene‐01 1

100,00

¿POR QUE? NO SOMOS DUEÑOS DE NUESTRAS DECISIONES

LA ECONOMÍA NOS AFECTA LA ECONOMÍA NOS AFECTA Marcas que más gustan ‐ Colombia alpina 5% coca cola colgate 5% 5% zenu

Importancia de la Marca Servicio

Producto

3% ariel 3% f fruco dove 2% 2% gillette 2%

8,36    8 15 8,15    8,00    7,89   

7,84    7,73    , 7,47   

Otras  Marcas 69%

7,30    18 25 18‐25

13

25 35 25‐35

35 45 35‐45

45 Y MAS 45 Y MAS

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colanta 2% familia 2%

¿CÓMO? NOS COMPORTAMOS DE MANERA ESPECIAL

TENEMOS CICLOS HORARIOS TENEMOS CICLOS HORARIOS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 0% 40% 30% 20% 10% 0%

DORMIR

14

TRABAJAR

ENTRETENERSE

COMER

TRASPORTARSE

ESTUDIAR

HACER OFICIO

EJERCITARSE/DEPORTE

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HACER COMPRAS

OTRAS ACTVIDADES

¿CÓMO? NOS COMPORTAMOS DE MANERA ESPECIAL

TENEMOS CICLOS DIARIOS TENEMOS CICLOS DIARIOS 650.000  650.000  550.000 

450.000  450.000  350.000 

250.000  250.000 250.000  150.000 

50.000 

TV CA ABLE

PAGA TARJJETA

PAGA CELULAR

MERCADO

SALE DE RUMBA

NOMINA

ACUEDU UCTO

ALMUERZZA FUERA

15

ONO TELEFO

CAJA

O MERCADO

AR RRIENDO

(350 000) (350.000)

SALE DE RUMBA

(250.000)

ENERGIA A

((150.000) 50 000)

ALMUERZA A FUERA

(50.000)

50 000 50.000 

(150 000) (150.000)

(350 000) (350.000) GASTOS

TARJETA DE CREDITO

PAGO TARJETA DE CRÉDITO

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CAJA FINAL

¿CÓMO? NOS COMPORTAMOS DE MANERA ESPECIAL

TENEMOS CICLOS MENSUALES TENEMOS CICLOS MENSUALES CICLO DE CONSUMO PROMEDIO EN COLOMBIA COLECCIÓN PRIMAVERA VERANO COLECCIÓN PRIMAVERA ‐

96

NA AVIDAD

PR ROMOCIONEES DE CADEN NAS

97

LIQ QUIDACIÓN D DE TEMPORA ADA

98

DIA DEL PADRE

99

JU UNIO

100

SEMAN NA SANTA

101

M MAYO

TEMPORAD DA ESCOLAR R

102

DIA A DE LA MAD DRE

103

AMOR R Y AMISTAD D

104

95

COMPRAMOS POR GUSTO CONSUMER CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO

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DICIEMBRE

NOVIEMBREE

OCTUBRE

SEEPTIEMBREE

16

AG GOSTO

CONSUMO PC REAL PROMEDIO

JU ULIO

ABRIL

M MARZO

FEEBRERO

EN NERO

COMPRAMOS POR NECESIDAD SHOPPER

EL ENTORNO EN 2 008 EL ENTORNO EN 2.008 1 ANTE 1. ANTE LA CRISIS FINANCIERA DE OCTUBRE DE 2.008, EL  LA CRISIS FINANCIERA DE OCTUBRE DE 2 008 EL MERCADO Y A LAS AUTORIDADES ECONÓMICAS SE  PREPARABAN PARA UN 2.009 LLENO DE PROBLEMAS PREPARABAN PARA UN 2.009 LLENO DE PROBLEMAS 2. EL AUMENTO DE PRECIOS DE 7,67% CAUSÓ UNA FUERTE  INCERTIDUBRE EN EL MERCADO 3. EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO PARA 2.010 DE TAN  SÓLO 7,67% AUGURABA UNA FUERTE CAÍDA EN EL  CONSUMO PARA ESE AÑO PARA ESE AÑO 4. EN EL PERÍODO 2.003 – 2.008 EL CONSUMIDOR  COLOMBIANO YA HABÍA ACTUALIZADO LA MAYORIA DE SUS COLOMBIANO YA HABÍA ACTUALIZADO LA MAYORIA DE SUS  BIENES DURABLES. 5. EL MENSAJE ERA DE CRISIS…. 17

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La pregunta  La pregunta fundamental: ¿el fundamental: ¿el  consumidor cambio ante consumidor cambio ante  g la gran cantidad de  promociones?

No, lo cambiaron , 18

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Esta incertidumbre en el mercado sin expansión de capacidad de compra,  se sumó a la reducción de la variación de precios para el consumidor: VARIACIONES DE CONSUMO ANUALIZADAS 6,00%

Con el aumento  d l fl ó l de la inflación el  consumo freno su  crecimiento

Hasta mediados del 2.007 el consumo de los hogares venia  Hasta mediados del 2.007 el consumo de los hogares venia creciendo a tasas superiores al 3,5% gracias a una tendencia de  menor inflación en el mercado.

4,00%

2,00%

0,00%

Crisis Financierra

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

001‐TOTAL (T )

19

unidades

IPC

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

dic‐08

sep‐08

jun‐08

mar‐08

dic‐07

sep‐07

jun‐07

mar‐07

dic‐06

sep‐06

jun‐06

mar‐06

dic‐05

sep‐05

jun‐05

mar‐05

dic‐04

sep‐04

jun‐04

mar‐04

dic‐03

sep‐03

jun‐03

mar‐03

dic‐02

sep‐02

jun‐02

mar‐02

dic‐01

sep‐01

jun‐01

mar‐01

dic‐00

0,00%

Ese escenario llevo a que la gran mayoría de categorías de consumo tomarán  la decisión de hacer descuentos en el primer trimestre del año, para asegurar  su posición en el mercado: su posición en el mercado: DINAMICA DEL NIVEL DE PRECIOS EN COLOMBIA

ROMPIMOS  108 LA  TENDENCIA  HISTÓRICA

10,00%

106

8,00%

104

6,00%

102

4,00%

100

2,00%

98

0,00%

96 ene‐00 abr‐00 jul‐00 oct‐00 ene‐01 abr‐01 jul‐01 oct‐01 ene‐02 abr‐02 jul‐02 oct‐02 ene‐03 abr‐03 jul‐03 oct‐03 ene‐04 abr‐04 jul‐04 oct‐04 ene‐05 abr‐05 jul‐05 oct‐05 ene‐06 abr‐06 jul‐06 oct‐06 ene‐07 abr‐07 jul‐07 oct‐07 ene‐08 abr‐08 jul‐08 oct‐08 ene‐09 abr‐09 jul‐09 oct‐09

INFLACION A ANUAL

12,00%

Inflación Anual

20

Ciclo de Nivel de Precio

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La decisión de mantener precios y hacer descuentos se reflejo en toda la canasta: 2 007 2.007

2 008 2.008

2 009 2.009

CICLO DE CAMBIOS DE PRECIOS EN COLOMBIA 111 109 107 105 103 101 99 97

001‐TOTAL (T ) 341‐VESTUARIO Y CALZADO (G ) 516‐CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

21

002‐ALIMENTOS (G ) 421‐SALUD (G ) 571‐TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

223‐VIVIENDA (G ) 469‐EDUCACIÓN (G ) 637‐GASTOS VARIOS (G )

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

dic‐09

nov‐09

oct‐09

sep‐09

ago‐09

jul‐09

jun‐09

may‐09

abr‐09

mar‐09

feb‐09

ene‐09

dic‐08

nov‐08

oct‐08

sep‐08

ago‐08

jul‐08

jun‐08

may‐08

abr‐08

mar‐08

feb‐08

ene‐08

dic‐07

nov‐07

oct‐07

sep‐07

ago‐07

jul‐07

jun‐07

may‐07

abr‐07

mar‐07

feb‐07

ene‐07

95

la reducción de cambios de precios fue más notoria aún en el comercio  minorista, donde la inflación registrada fue menor que cero:

2007

22

2008

2009

Total Comercio Minorista sin Combustibles

3,33%

4,86%

-0,57%

Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos

4,26%

5,45%

-0,53%

Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas

8,86%

14,63%

-1,98%

Licores,, cigarros g y cigarrillos g

3,13% ,

5,04% ,

6,19% ,

Productos textiles y prendas de vestir y sus accesorios

1,48%

-1,10%

-0,10%

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero

0,31%

-0,92%

-1,40%

Productos farmacéuticos (Drogas, medicamentos y productos botánicos.)

6,79%

4,62%

3,73%

Productos de aseo personal, personal cosméticos y perfumería. perfumería

1 79% 1,79%

2 98% 2,98%

2 87% 2,87%

Muebles y electrodomésticos para el hogar

1,72%

0,60%

1,18%

Artículos y utensilios de uso doméstico (cristalería, vajillas, ollas, lencería)

3,47%

2,95%

4,43%

Productos para el aseo del hogar

6,17%

10,29%

5,86%

Muebles y equipo para oficina, computadores, programas y suministros

-7,76%

-6,55%

-6,18%

Libros, papelería, periódicos y revistas

2,07%

4,52%

3,99%

Artículos de ferretería, vidrios y pinturas

-1,31%

3,21%

-1,77%

Repuestos y accesorios para vehículos

5,93%

3,65%

6,99%

Vehículos automotores y motocicletas

-4,18%

-2,54%

-0,21%

Lubricantes para vehículos automotores

7,31%

5,49%

8,08%

Otras mercancías no especificadas anteriormente

3,08%

2,95%

-3,61%

IPC

5 69% 5,69%

7 67% 7,67%

2 00% 2,00%

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS EN EL COMERCIO MINORISTA EN 2.009 115

2.007

2.008

2.009 Total Comercio Minorista sin Combustibles

110

Alimentos (víveres en general) y bebidas no  alcohólicas Licores, cigarros y cigarrillos Productos textiles y prendas de vestir y sus  accesorios

105

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero Productos farmacéuticos (Drogas, medicamentos y  productos botánicos.) Productos de aseo personal, cosméticos y  perfumería. 

100

Muebles y electrodomésticos para el  hogar P d t Productos para el aseo del  hogar l d l h

95

Muebles y equipo para oficina, computadores,  programas y suministros Libros, papelería, periódicos y revistas Vehículos automotores y motocicletas

90

23

IPC

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

DINAMICA DEL COMERCIO MINORISTA EN 2009 8 0% 8,0% Licores y Cigarrillos; ‐4,0%;  6,2% 6,0%Aseo del Hogar; ‐0,7%; 5,9%

4,0% Libros; ‐2,3%; 4,0% Farmaceutico; ‐5,6%; 3,7% VARIACIÓN EEN PRECIOS

Aseo Personal; 2,9%; 2,9% Aseo Personal; 2,9%; 2,9%

‐8,0%

2,0% Electrodomésticos; 6,5%;  1,2% 0 0% 0,0% ‐6,0%

‐4,0%

‐2,0%

0,0%

Vestuario; 2,0%; ‐0,1% Comercio Minorista; 2,8%; ‐ 2,0% 4,0% 0,6% 6,0%

Alimentos; ‐ 1 0%; ‐2 0% 1,0%; ‐2,0%

‐2,0%

8,0%

Vehículos; 8,6%; ‐0,2% 10,0% 12,0% Calzado y Cuero; 9,7%;  1,4%

‐4,0%

‐6,0%

‐8,0% VARIACIÓN EN VENTAS EN UNIDADES

24

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

Computadores; 9,1%; ‐6,2%

RAZONES DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS EN 2.009

CAMBIOS DE  COMPETENCIA  COMPETENCI DESCUENTOS Y  INFLACION DE  TIPO DE CAMBIO PRECIOS GLOBALES INTERNA A EXTERNA PROMOCIONES 2.008

002‐ALIMENTOS (G )

41%

19%

12%

0%

25%

2%

1%

100%

223‐VIVIENDA (G )

2%

5%

15%

15%

42%

19%

2%

100%

341‐VESTUARIO Y CALZADO (G )

32%

22%

14%

16%

16%

0%

0%

100%

421‐SALUD (G )

11%

11%

44%

0%

0%

21%

13%

100%

469‐EDUCACIÓN (G )

2%

5%

57%

0%

12%

23%

1%

100%

516‐CULTURA DIVERSION Y  ESPARCIMIENTO (G ) ESPARCIMIENTO (G ) 571‐TRANSPORTE Y  COMUNICACIONES (G )

17%

23%

34%

22%

2%

0%

2%

100%

15%

17%

25%

3%

23%

12%

5%

100%

637‐GASTOS VARIOS (G )

3%

12%

36%

17%

29%

2%

1%

100%

19%

14%

21%

7%

27%

10%

2%

100%

001‐TOTAL (T )

25

OTROS

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

26 / 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected] dic‐2009

nov‐2009

oct‐2009

sep‐2009

ago‐2009

jul‐2009

INDICE DE TRANSFERENCIA DE COSTOS A PRECIOS

jun‐2009

may‐2009

abr‐2009

mar‐2009

feb‐2009

ene‐2009

dic‐2008

nov‐2008

oct‐2008

sep‐2008

ago‐2008

jul‐2008

jun‐2008

may‐2008

abr‐2008

mar‐2008

feb‐2008

ene‐2008

dic‐2007

nov‐2007

oct‐2007

sep‐2007

ago‐2007

jul‐2007

jun‐2007

may‐2007

abr‐2007

mar‐2007

feb‐2007

ene‐2007

dic‐2006

Esta causó que el margen de utilidades del comercio haya perdido cerca del  3% 2.009

101

100

99

98

97

96

95

94

EL CONSUMIDOR FUE AFECTADO •La pérdida de percepción de valor en el consumidor ha  causado que los gatillos de compra se modifiquen. •Anteriormente Anteriormente el precio ocupaba el puesto 8 y ahora  el precio ocupaba el puesto 8 y ahora aumenta su importancia tomando el 5 puesto •La fidelidad perdió peso ante la pérdida de percepción del  valor de marca l d 1. Alimentos 2. Vivienda NECESIDAD 1,30 1,00 GUSTO 1,31 2,00 ANTOJO 2,00 3,00 PRECIO 2,31 2,00 MODA 3 00 3,00 2 00 2,00 REMPLAZO 2,08 2,00 PROMOCION 3,50 2,00 ACTUALIZAR 2,50 2,00 CALIDAD 3,83 3,00 COSTUMBRE 2,81 FIDELIDAD 4,00

27

Total 3. Vestuario 4. Salud 5. Educación 6. Entretenimiento general 1,07 1,00 1,11 1,39 1,00 1,13 2,71 2,00 2,68 2 31 2,31 1 67 1,67 4,40 2,00 3,50 2,70 3,00 2,86 2,00 3,12 3,00 4,33 2,00 3,60

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

1,16 1,31 2,24 2,38 2 48 2,48 2,50 2,88 2,97 3,15 3,17 3,93

PARTICIPACIÓN DE MARCAS BLANCAS EN LAS CADENAS EN 2009

74,43% 37,66% 47,77% 44,68 8%

Un fenómeno muy importante en el mercado  entendido por el consumidor como promocional, son  las marcas propias de las cadenas, que cada día son  más importantes. á

Total P Promedio

Deporrtes

Comid das Rapidas

Vestuaario

5,33 3% 3,39%

6,58% % 9% 5,69

6,60% % 5,18 8%

7,32% % 7,74% %

9,59% 8,20%

9,76% 7,64% %

Aseo P Personal

Pequeeños Electrodoméésticos

ALIMEENTOS

ASEO HOGAR

Aves

Digital 

Fruverr

Huevo os

5,09 9% 5,21 1%

Carnes Rojas

3,7 76%

14,22% 10,02%

24,90 0% 19,79% 1 20,54%

3,7 71% 4,1 15%

Pescad do Congelado

Panad deria

2,,87% 4,74% 1 1,67% 0,90%

FARMACIA

Charcutería

0,74% 1,05% 0,57% 0,57%

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

28

Fin de Año Comienzo de Año

ACTUAL TENDENCIA DE COMPRA DE PROMOCIONES Ninguna 

Descuento 

Liquidación

Total general

2x3

2x1

Consejo de la impulsadora 

4%

61%

26%

Premios

4%

0% 1%

4% 2%1% 10% 0% %

10%

100%

4. Salud

68%

42%

15%

0%

43%

23%

47%

0% 2% 0%

0%

32%

3. Vestuario

29

Publicidad en el punto de venta 

41%

5. Educación 0%

1. Alimentos e tos

Degustación 

43%

6. Entretenimiento

2. Vivienda

Bonos 

5% 1%

20%

37%

44%

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

7%

2% 00% 1% % 1%

5% 0%

2%1%2%2%2% 2% 2%2%1% 0%

LO QUE ESTAMOS PENSANDO EN PLENA CRISIS: NUESTRO DILEMA 

30

SABE QUE  NO PUEDE  COMPRAR  TODO

SABE QUE  NO PUEDE  DAR GUSTO

SABE QUE  NO PUEDE  DAR GUSTO

QUE PUEDE  CONSUMIR  MENOS

DEBE  GASTAR  MENOS

COMPRAR  LO NECESARIO

BUSCAR LA  FORMA DE  AYUDAR A  LA FAMILIA LA FAMILIA

ESTAR MÁS  TIEMPO  CON LOS  HIJOS

SER  CREATIVO  PARA  AGUANTAR

SER FIEL A  LAS  MARCAS

PRIORIZAR  LO QUE  MAS ME  GUSTA

BUSCAR  PROMOCIO EN PARA  REGALOS

PIDO  PIDO MENOS  COSAS

NO  NO COMPRA  COSAS  PARA EL

COMPRA  COMPRA COSAS  MENOS  CARAS

COMPRA LO  COMPRA LO NECESARIO

APAGA  APAGA LUCES Y  PIENSA EN  ESTRATO

IRA MENOS  IRA MENOS A LUGARES  DE  COMPRA

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

A veces caemos en la tentación de olvidarnos de las razones por las cuales  ponemos un precio a nuestro producto y esto nos lleva a confundir  promociones o incentivos con rebajas. El precio es uno y solo uno.

Precio: f(Mercado)

Excedente E d t d dell Consumidor Utilidad Precio

Valor: f(Consumidor) Costo: f(Produccción) 31

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

VALOR PERCIBIDO Total general

8. GASTOS VARIOS

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

6. ENTRETENIMIENTO

BARATO

5. EDUCACION

PROMEDIO CARO 4. SALUD

3. VESTUARIO

2 VIVIENDA 2. VIVIENDA

1. ALIMENTOS

‐

32

200.000,00   

400.000,00   

600.000,00   

800.000,00    1.000.000,00    1.200.000,00    1.400.000,00   

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

TASA DE VALOR PERCIBIDO POR CATEGORIA 2008

138%

Total general

110% 165%

8. GASTOS VARIOS

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

2009

110% 59% 54% 155%

6. ENTRETENIMIENTO

120% 134% 134%

5. EDUCACION

4. SALUD

3. VESTUARIO

105% 105% 148% 123%

2. VIVIENDA

1 ALIMENTOS 1. ALIMENTOS

33

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

177% 126% 163% 136%

EL CONSUMIDOR HOY: 1. PERCIBE MENOR VALOR EN SUS COMPRAS 2. ESTA ESPERANDO LA COMODITIZACIÓN DE  MUCHAS  CATEGORIAS 3. ESTA PENDIENTE DE LA PROMOCIÓN DE UNA CADENA  PARA IR A OTRA CADENA 4. LAS MARCAS PROPIAS LE HAN CAUSADO UNA SERIA DUDA  SOBRE EL VALOR DE LAS MARCAS SOBRE EL VALOR DE LAS MARCAS 5. EXISTEN 3 GENERACIONES DE INFLACIÓN CHOCANDO, LO  QUE ES APROVECHADO PARA DESCUENTOS 6. HOY  SOLO CONSIDERA COMO PROMOCIONES LOS  DESCUENTOS, LO DEMÁS LO CONSIDERA ACTIVACIONES 7. SOLO CONSIDERA EL CARRO Y LA CASA COMO INVERSIÓN,  Ó LOS DEMÁS PRODUCTOS NO. 8 EL CONSUMIDOR ESTA BUSCANDO MAS EXPERIENCIAS  8. EL CONSUMIDOR ESTA BUSCANDO MAS EXPERIENCIAS QUE PRODUCTOS. 34

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

¿QUE? CONSUMIMOS LO QUE PODEMOS Y LO QUE TENEMOS

NUESTRO CONSUMO HA CAMBIADO NUESTRO CONSUMO HA CAMBIADO ¿CÓMO REPARTIMOS $100? 29,3% 32,7% 34,6% 28 6% 28,6% 25,3% 25,5%

Alimentos Vivienda Moda Salud Educación Entretenimiento

•Salud  mantienen su peso por estar  S l d ti t anclado a la inflación y a la devaluación •Educación  mantienen su peso por estar  anclado a la inflación y por el aumento en  cobertura a nivel nacional cobertura a nivel nacional •Se da la migración de línea marrón a línea  gris y el consumo cultural se comienza a  volver gratuito.

14,4% % 15,9% 15,3% 8,3% 8,6% 7,9% 1.999 

35

•Negociación de hipotecas, renovación de  línea blanca y aumento de valor de servicios línea blanca y aumento de valor de servicios  públicos. •La entrada de China al mercado ha  congelado los precios.

6,9% 4,8% 4,5% 4,2% 4,7% 4,5% 4,8% 4,9% , 4 7% 4,7% 3,5% 3,1% 2,8%

T Trans. y Com. C Varios

•Claro aumento del consumo de alimentos  fabricados, reducción de compra de  mercado para el hogar y aumento del  d lh t d l compra de alimentos por fuera del hogar;  en 2008 mayores precios de alimentos.

2.007 

2.010 

•Aumenta la penetración de celular, el  A t l t ió d l l l internet, la compra de carros y motos, y la  gasolina se vuelve más cara. •Aumenta el consumo de licor no  tradicional se expande el mercado de tradicional, se expande el mercado de  higiene y la banca se vuelve transaccional.

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

¿CÓMO? NOS COMPORTAMOS DE MANERA ESPECIAL

EL BOLSILLO SE AJUSTO EL BOLSILLO SE AJUSTO POSICION RELATIVA DE LOS GRUPOS DE CONSUMO 2006 ‐ 2009 002‐ALIMENTOS (G )

223‐VIVIENDA (G )

341‐VESTUARIO Y CALZADO (G )

421‐SALUD (G )

469‐EDUCACIÓN (G )

516‐CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571‐TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637‐GASTOS VARIOS (G )

35,00% ,

IMPRESCINDIBLES 223‐VIVIENDA (G )

30,00%

INTERMITENTES

002‐ALIMENTOS (G )

POCKETTSHARE

25,00%

20,00%

571‐TRANSPORTE Y  COMUNICACIONES (G )

15,00%

10,00%

INTOCABLES 637‐GASTOS VARIOS (G )

5,00%

341‐VESTUARIO Y CALZADO (G ) ( )

SACRIFICABLES 516‐CULTURA DIVERSION Y  ESPARCIMIENTO (G )

469‐EDUCACIÓN (G ) 421‐SALUD (G )

0,00% ‐

36

0,20   

0,40   

0,60   

0,80   

1,00    1,20    ELASTICIDAD PRECIO

1,40   

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

1,60   

1,80   

2,00   

TEMAS A TRATAR ¿Qué?, el Consumo en  ¿Qué?, el Consumo en Colombia

¿Por qué?, El Consumo de  ¿Por qué? El Consumo de Alimentos

¿Cómo?, Tendencias de  Consumo 37

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

¿CUANTO VALE  ¿CUANTO VALE EL MERCADO DE  ALIMENTOS EN ALIMENTOS EN  COLOMBIA EN COLOMBIA EN  2010? 38

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

ITEM 001-TOTAL (T )

002‐ALIMENTOS (G ) 004‐CEREALES (SC ) 026‐PRODUCTOS DE PANADERIA (SC ) 037‐TUBÉRCULOS (SC ) 047‐PLÁTANO (SC ) 051‐HORTALIZAS Y LECHUGAS FRESCAS (SC ) 068 HORTALIZAS Y LECHUGAS SECAS Y ENLATADAS (SC ) 068‐HORTALIZAS Y LECHUGAS SECAS Y ENLATADAS (SC ) 082‐FRUTAS FRESCAS (SC ) 103‐FRUTAS EN CONSERVA (SC ) 107‐CARNES (SC ) 118‐DERIVADOS DE LA CARNE (SC ) 125 PESCADO FRESCO CONGELADO SALADO EN (SC ) 125‐PESCADO FRESCO, CONGELADO, SALADO,EN  (SC ) 130‐OTRAS DE MAR (SC ) 134‐HUEVOS (SC ) 137‐LECHE Y DERIVADOS (SC ) 152‐ACEITES Y GRASAS (SC ) 160‐PANELA 160 PANELA Y AZÚCAR (SC ) Y AZÚCAR (SC ) 166‐CAFÉ Y CHOCOLATE (SC ) 173‐CONDIMENTOS (SC ) 182‐ABARROTES (SC ) 195‐BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (SC ) 204‐COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 205‐COMIDA EN RESTAURANTE (SC ) 209‐COMIDAS RÁPIDAS (SC ) 216‐OTRAS COMIDAS FUERA DEL HOGAR (SC ) Suma de TOTAL MER CUB ACTUAL SECTOR CASA DE BANQUETES CATERING CLUBES HOTELES RESTAURANTES Total general

39

2000   131.644.989.189.034     39.092.460.036.019      2.089.201.290.202       2.217.519.037.500       2.474.806.673.187           796.394.714.565       1.510.554.744.379      1.031.006.386.813 1 031 006 386 813       1.664.589.252.587             19.904.412.972       7.053.888.983.381           586.848.276.519          593.079.495.097 593 079 495 097           241.894.504.731           998.686.532.417       4.321.257.466.609           907.631.388.547          952.894.152.280           932.101.375.617           189.413.253.823           982.258.439.949       1.590.503.970.954      7.938.025.683.891       5.785.441.456.431       1.200.216.196.981           952.368.030.478

2005   217.555.257.139.414     67.943.359.457.932      3.496.043.095.192       4.120.899.402.613       4.085.159.512.302       1.094.231.902.788       2.779.594.799.310      1.775.859.752.942 1 775 859 752 942       3.046.713.540.372             32.470.875.431     12.785.896.941.076       1.062.624.032.119      1.083.699.410.814 1 083 699 410 814           459.852.822.173       1.629.444.071.515       7.668.050.956.753       1.753.362.155.922      1.583.642.481.910       1.911.103.092.021           316.753.166.840       1.649.987.802.036       2.795.416.207.580    12.812.553.436.220       9.100.411.230.442       2.090.386.671.039       1.621.755.534.740

CIUDAD BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI 4,29% 2,25% 17,06% 19,99% 9,76% 10,64% 27,22% 17,47% 0,18% 3,43% 1,91% 9,35% 45 06% 45,06% 68 61% 68,61% 62 78% 62,78% 100,00% 100,00% 100,00%

2010   335.856.138.352.316   109.153.812.444.727      6.019.569.165.255       6.427.997.580.507       6.302.063.422.792       1.689.760.563.110       7.737.922.610.890      2.614.539.984.660 2 614 539 984 660       5.913.521.465.418             43.774.797.474     18.102.626.021.718       1.558.703.493.749      1.783.562.948.531 1 783 562 948 531           644.497.480.864       2.810.763.551.740     11.178.271.205.080       2.480.135.945.996      3.441.779.940.896       3.325.035.766.697           501.597.887.630       2.343.174.884.325       4.407.183.633.274    19.827.330.094.120     13.997.441.379.358       3.339.114.354.582       2.490.774.360.180

MEDELLIN 1,47% 7,71% 3,36% 9,70% 77 76% 77,76% 100,00%

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

4,29% 2,31% 1,39% 5,28% 86 73% 86,73% 100,00%

T t l generall Total 2,55% 9,89% 15,60% 3,14% 68 81% 68,81% 100,00%

EL  POCKETSHARE  DE  ALIMENTOS

40

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

GASEOSAS

RESTAURANTE

CONSUMIDOR CASA PRODUCTO FINAL (DESEO)

CONSUMIDOR FUERA DE CASA PRODUCTO FINAL (INVITAN)

EN C CASA

SANDUCHE CONSUMIDOR CASA PROSUMIBLE (ANTOJO)

CEREAL

CONSUMIDOR FUERA DE CASA PROSUMIBLE (MODA)

COMPRADOR CASA PRODUCTO FINAL (NECESIDAD)

DULCES COMPRADOR FUERA DE CASA PRODUCTO FINAL (REGALO)

COMPRADOR CASA PROSUMIBLE (COSTUMBRE)

PROSUMIBLE

PRODUCTO FINAL

PERRO  CALIENTE

LECHE

41

MAPA CONCEPTUAL DE  CONSUMO DE ALIMENTOS

HAMBURGUESA COMPRADOR FUERA DE CASA PROSUMIBLE (GUSTO)

COMPRADOR

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos 2010 ‐ [email protected]

FUERA D DE CASA

CONSUMIDOR

¿Por qué compramos las cosas? (Respuesta a la pregunta “¿por qué compró la última cosa que compró?)

42

RAZON DE COMPRA EN COLOMBIA ANTOJO 0,00% 6,47% 0,27% 1,81%

COSTUMBRE

GUSTO 0,21% 1,65% 1,14% 0,00%

MARCA

MODA

NECESIDAD

NO SABE NO SABE

0,00% 1,81% 0,58% 0,36%

PRECIO

REGALO

0,00% 16,53%

6,16% 3,00%

72,58%

2,53% 1,13%

42,52%

1,62% 4,44%

47,50% 3,07% 3 07% 3,11%

34,80% 0,08% 2 27% 2,27% 18‐25

0,04% 5,54% , 25‐35

0,04% 5,80% 0,78% 0,41%

1,15% 0,00%

34,78% 50,64%

UNICA OPCION UNICA OPCION

55 23% 55,23%

3,27% 3,11%

33,28%

29,63%

0,33% 0,14%

0,27% 0,19%

0,22% 0 1 22% 1,51% 51%

35‐45

45 Y MAS

Total general

18,01% / 67   Tendencias de Consumo de Alimentos  2010 ‐ [email protected]

42

¿Por qué compramos las cosas? (Respuesta a la pregunta “¿por qué compró la última cosa que compró?)

43

RAZON DE COMPRA DE ALIMENTOS ANTOJO 8,15% 0,00% 0,09%

COSTUMBRE 2,14%

GUSTO

MARCA

MODA

NECESIDAD

NO SABE NO SABE

0,00% 0,05% 9,28%

PRECIO

0,34% 0,14% 0,00%

REGALO 0,87% 2,19% 2,58%

, 22,33%

0,00%

56,43% 64,77%

83,41%

78,73% 62 41% 62,41%

0,03% 0 03% 0,64% 64%

0,16% 2,38%

39 92% 39,92% 0,18% 0,00% 3,37% 0,28%

1,40% 2,79%

24,16%

0,00% 6,29%

4,52%

6,60% 0,07% 2 26% 2,26%

2,20% 0,00% 3 44% 3,44%

1,69% 1 69% 0,82%

0,98% 1 90% 1,90%

18‐25

25‐35

35‐45

45 Y MAS

Total general

/ 67   Tendencias de Consumo de Alimentos  2010 ‐ [email protected]

43

PERCEPCION DE PRECIO DE ALGUNAS MARCAS Total general Super Ricas  Colgate Gourmet Olimpica  Polet Ramo  Fruco Fruco  Campi Fritolay Sello Rojo  Big Cola  Snickers Ekono Parmalat  Zenu  Alqueria Alqueria  Frisby (Pollo) Bon Yurt  Del Valle Nestle Adams Cream Heledo  Roa Nescafe Suizo Bon Ice Bom Bom Bum Pony Malta  Jeno´s Pizza  Postobon Diana (Arroz) Manantial  Bavaria  Yupi Yupi  McDonald's  Alpina  Margarita  Jet (Chocolatinas) Maggi Cristal (Agua) Oasis Flor Huila  Quaker La Constancia Luker Colombina  Coca Cola  Colanta Crepes & Waffles  Doria  Bimbo  Colcafe Colcafe 

barato promedio caro

‐

44

5.000,00   

10.000,00   

15.000,00   

20.000,00   

25.000,00   

30.000,00   

35.000,00   

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40.000,00   

45.000,00   

51% 16%

Colcafe  Bimbo  Doria  Crepess & Waffles  Colanta Coca Cola  Colombina  Luker La Constancia Quaker To otal general Flor Huila  Oasis Crristal (Agua) Maggi Jet (Ch hocolatinas) Margarita  Alpina  McDonald's  M Yupi  Bavaria  Manantial  Diiana (Arroz) Postobon Jeno´s Pizza  Pony Malta  P Bom m Bom Bum Bon Ice Suizo Nescafe Roa Creeam Heledo  Adams Nestle Del Valle Bon Yurt  Frrisby (Pollo) Alqueria  Zenu  Parmalat  Ekono Snickers Big Cola  Sello Rojo  Fritolay Campi Fruco  Ramo  Polet Olimpica  Gourmet Colgate SSuper Ricas 

69% 80% 80% 8 83% 8 84% 87 7% 88 8% 90% % 90% % 92% % % 92% 93% 95% 96% 96% 100% 103% 105% 105% 105% 106% 106% 107% 110% 110% 111% 114% 115% 119% 120% 122% 122% 1 125% 12 27% 12 27% 130 0% 0% 130 133% 135% % 135% % % 136% 138% 144% 152% 155% 162% 164% % 178% 182% 183% 190%

VALOR PERCIBIDO DE MARCA

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ANALISIS DE VALOR PERCIBIDO Y DESEMBOLSO MEDIO 100%

COLCAFE

80%

CREPPES & WAFFLES DIFERENCIA D DE PRECIOS CON EEL PROMEDIO DEE PRECIOS

60%

40%

20%

JENOS PIZZA 0% ‐6.000,00    6 000 00 ‐4.000,00    4 000 00 ‐2.000,00    2 000 00

‐

2 000 00 2.000,00   

4 000 00 4.000,00   

6 000 00 6.000,00   

8 000 00 8.000,00    10 000 00 12.000,00    10.000,00    12 000 00 14.000,00    14 000 00 16.000,00    16 000 00

‐20%

RAMO

‐40%

‐60%

‐80% 80%

‐100%

‐120%

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SUPER RICAS PUNTOS DE VALOR PERCIBIDO SOBRE EL PROMEDIO

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

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MAPA CONCEPTUAL DE  FUNCIONALIDAD DE ALIMENTOS

FUNCION NALIDAD

PRODUCTTO BASICO P O

CONSUMIDOR

COMPRADOR

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

49

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LIQUIDOS

1,42%

1,41%

1,41%

1 41% 1,41% 1,40% 1,39%

1,39%

1,39% 1,38%

1,35%

1,31%

1,31%

1999

2000

50

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

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2008

2009

2010

TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

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Casa luker No oel Federaacion nac. de cafeet. Chocolate Coron na Coolechera Ducales (Galletaas) El Reey Frucco Ram mo Arroz Ro oa Celem ma Flor Huiila Alquerria Arroz Dian na Margarita Sello Dorad do Helados Mimo o´s Cali Veea Chocolatina Jumb C bo  Frisb by Buengustto Instacrem Quipito os Yoplaait La Sopera Cam mpi Choco Express Gol G Vikingo os Pulpafru uit Finessse Ricamassa Helados la fuente Café Instantaneo Arom ma La Especial Mani Ricostillla hocolate Santander Ch Yogo os Chocolatina Solar Pulpi Fruta Gustiarro oz

MARCAS COLOMBIANAS EN EL MERCADO

100,00% 2020

90,00% 2000

80 00% 80,00%

52 1980

70,00% 1960

60,00% 1940

50,00%

40,00% 1920

1900

30,00%

20,00%

10,00%

0,00% 1840

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AUMENTO DE MARCAS

1880

1860

0,83% ,

TENDENCIAS DE CONSUMO GLOBALES 53

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

HAY UN ACUERDO  GLOBAL SOBRE LAS  FALLAS E  INFLEXIBILIDADES DE  LO TRADICIONAL, Y  EL MUNDO DIGITAL Y  LA TECNOLOGÍA HAN LA TECNOLOGÍA HAN  DEMOSTRADO QUE  LOS NEGOCIOS NO SE  HAN TERMINADO DE  INVENTAR. 54

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

YA ES EVIDENTE QUE EL MERCADO  ES URBANO, PERO NO SOMOS  PARTE DE LA CIUDAD AUN 55

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

56

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

SE IMPONE LA INFORMACION GENERAL E  INDIVIDUAL EN TIEMPO REAL Y UNIVERSAL: INDIVIDUAL EN TIEMPO REAL Y UNIVERSAL:  TWITTER

57

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

EL LUJO ES CLASICO  PERO SE REINVENTA  SIMPRE NUNCA SIMPRE… NUNCA  SABREMOS HACIA  DONDE VA EL LUJO

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

PESE A LAS EXPECTIVAS LA  GENTE NO SE QUEDA EN SUS  EQUIPOS SINO QUE BUSCA  FORMAS DE SOCIALIZACION  MASIVAS ‐ COLECTIVAS

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

SI A LO ECOLOGICO ,  PERO SIMPLE Y LOGICO

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

SOMOS COMUNIDAD

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

GENEROSIDAD COMO PROPOSITO = NUEVA RELIGION

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

¿USTED ¿USTED ES GOOGLEABLE? ES GOOGLEABLE?

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TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 ‐ TRENDWATCHING

YA NO SOMOS NIÑOS YA NO SOMOS NIÑOS 65

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10 RECOMENDACIONES PARA 2010

1. SSubir precios sólo en el primer trimestre. 1 bi i ól l i ti t 2. No cambiar de precio en el año y evitar promociones de precio  y de 2x1. 3 Pese al inventario causado, producir nuevos productos. 3. Pese al inventario causado producir nuevos productos 4. Dedíquese al mercado de la base de la pirámide: con bajos  precios, productos reducidos y en los canales tradicionales de  compra. compra 5. Desarrollar más el canal tradicional y la venta directa, es el lugar  de las oportunidades adicionales. 6. Buscar nuevas fronteras de exportacion: Perú, Chile, Panamá,  Buscar nuevas fronteras de exportacion: Perú, Chile, Panamá, Centroamérica y el mundo árabe. 7. Liquidar el inventario en puntos de outlet y no en almacenes. 8. Visualizar el origen de sus insumos, para lograr co‐branding g ,p g g yy  country‐branding. 9. Manejar esquemas de “traiga su producto viejo y se lo  aceptamos en parte de pago”. 10. Educar al consumidor en la calidad de su producto.

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COLOMBIA:MARKETSHARE FOCUS UNTIL 2005

MUCHAS GRACIAS,

POR DEJARNOS  POR DEJARNOS COMPARTIR LO QUE EL

POCKETSHARE FOCUS SINCE 2005 CONSUMIDOR POCKETSHARE FOCUS SINCE 2005 NOS HA ENSEÑADO

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