EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

PERFIL DE MERCADO PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS

SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL TEL.: (1 868) 628-7557/87 FAX: (1 868) 628-7544 E-MAIL: [email protected] Elaborado: 15 de diciembre, 2005

Embajada de la República Argentina en Trinidad y Tobago

1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION: Capítulo 48 – Papel y cartón: manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. 2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO En Trinidad y Tobago no se produce pulpa ni celulosa de papel o cartón, sin embargo la industria transformadora del papel y cartón está relativamente desarrollada y compiten grandes firmas a la par de medianas y pequeñas empresas. Aunque, cabe anotar que, en los últimos años, muchas de las pequeñas empresas han cesado de operar o han sido absorbidas por las grandes empresas, pues dado el dinamismo de la industria no pueden competir eficientemente en el mercado. El principal sector de actividad de dicha industria es el de la elaboración de artículos, tales como cajas de cartón, sacos y bolsas de papel, papel higiénico, pañales descartables, servilletas y pañuelitos de papel. Las firmas dedicadas a la elaboración de dichos productos importan la mayor parte de las materias primas necesarias para su fabricación. A pesar de que existen empresas dedicadas a la producción de ciertos artículos como los mencionados en el párrafo anterior, también es necesario importar grandes cantidades de productos de papel y cartón ya terminados, a fin de abastecer las demandas del mercado. La mayoría de los artículos del capítulo 48 importados en este mercado provienen de los Estados Unidos (33%), Brasil (19%), Canadá (13%), Venezuela (11%) y Austria (5%). Las exportaciones argentinas de dichos productos representan el 1% de las importaciones totales en este mercado. Se destaca, sin embargo que Argentina es el principal exportador de cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar (P.A. 4819.20.00). Los principales productos del capítulo 48 importados en este mercado son el papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallas, etc. (P.A. 4803.00.20), papel kraft, crudo para sacos o bolsas (P.A. 4804.21.00); papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas (P.A. 4801.00.00); los demás papeles y cartones de gramaje superior o igual a 40g/m2, pero inferior a 150g/m2 (P.A. 4802.52.00) y los demás papeles y cartones para caras cubiertas – “kraftliner” (P.A. 4804.19.00). Como se puede observar en las estadísticas de importaciones (numeral 7), durante los tres últimos años, las importaciones de los productos del capítulo 48 han ido incrementando considerablemente de año en año. Por ejemplo, en el año 2002 las importaciones de dichos productos tuvieron un monto de US$85.545.242 mientras que en el año 2003, las mismas ascendieron a US$98.507.493. En el año 2004 las importaciones aumentaron a US$104.416.850, lo que representa un incremento del 6% con respecto al año anterior.

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Por último, es necesario aclarar que en Trinidad y Tobago, las posiciones arancelarias no se desagregan de la misma manera que en el Sistema María, por lo que, para este informe, se han elegido las posiciones que más se aproximan a dicho sistema.

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3. COSTO DE NACIONALIZACION: I) I.V.A. (denominado localmente V.A.T.): ii) Arancel de importación:

iii) Unit:

15% Los productos bajo las posiciones arancelarias 4801 a 4812 están exentos de aranceles de importación. Ver anexo 1 para mayor información. kg

4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS: No se han detectado

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA: i) Factura de la compañía exportadora (Commercial Invoice) ii) Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) iii) Lista de Empaque (Packing List) iv) Certificado de Origen (Certificate of Origin) v) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82)

6. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES: AÑO 2002 2003 2004 TOTAL

VALOR CIF TT$ 513,271,455 605,821,084 656,781,984 1,775,874,523

VALOR US$ 85,545,242 98,507,493 104,416,850 288,469,585

CANTIDAD (KG) 275,075,753 86,697,706 135,028,082 496,801,541

Ver anexo 2 *Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago Tasa de conversión promedio: 2002 US$1 – TT$6,00 2003 US$1 – TT$6,15 2004 US$1 – TT$6,00 diciembre 2005

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7. PARTICIPACION DE ARGENTINA: AÑO 2002 48025200

PRODUCTO

CANTIDAD (KG)

VALOR US$

Papel, cartón de gramaje superior o igual a 40gr/m2 pero inferior a 50gr/m2 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras celulosas

26,860

192,647

25,543

21,851

48192000

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar

194,719

666,464

48211000 48231900 48232000 48239090

Etiquetas de todas clases Papel auto-adhesivo Papel y cartón filtro Los demás artículos de papel

3,795 1,118 7,612 11,214

13,710 3,991 14,595 35,681

270,861

948,938

Los demás papeles y cartones

7,767

16,240

Pañales Cajas de papel o cartón corrugados Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar

9,110 616

41,533 4,406

328,484

1,226,614

1,961

9,297

45 46,416

164 78,000

394,399

1,376,253

18,596

16,752

48119000

TOTAL 2003 48109900 48184020 48191000 48192000 48193090 48231900 48239090

Los demás sacos (bolsas) de papel o cartón Papel auto-adhesivo Los demás artículos de papel TOTAL

2004 48025610

Demás papeles y cartones con contenido total de estas fibras en peso = a 40g/m2

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AÑO

PRODUCTO

CANTIDAD (KG) 47,038

VALOR US$ 48,352

48025700

Papel y cartón sin fibras o con fibras obtenidas mecánicamente con contenido total de estas fibras en peso = a 40g/m2

48026900

Los demás papeles sin recubrir

48,902

47,510

48099000

Demás papel carbón, papel autocopia, etc. Demás papel y cartón recubiertos

24,080

20,772

25,327

22,234

48114900 48115900 48119000

Los demás Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras celulosas

17 31,671

500 31,790

48192000

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar

336,582

1,157,954

48193090

Los demás sacos (bolsas) de papel o cartón Cartonajes de oficina, tienda o similares Los demás artículos de papel

792

2,747

227

400

4,448

4,820

537,680

1,353,830

48196000 48239090

TOTAL

8. CANALES DE COMERCIALIZACION: Importadores, distribuidores mayoristas, negocios especializados y supermercados.

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12.PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO: La población se estima en 1,3 millones de habitantes, mientras que el área total es de 4.828 km2 en Trinidad y 300 km2 en Tobago. CIUDAD

AREA (km2)

San Fernando San Juan Port of Spain Chaguanas (Distrito Municipal) Arima (Distrito Municipal)

RAZA Afro-trinitario Indo-trinitario Mestizos Blanca Chino-trinitario

% TOTAL TOTAL AREA HABITANTES 8 0.2 59.419 54.900 10 0.2 49.031 67.433 32.278

HABITANTES 516.100 525.200 240.500 10.400 7.800

PORCENTAJE 39,7% 40,4% 18,5% 0,8% 0,5%

POBLACION URBANA Y RURAL POR PROVINCIA: PROVINCIA País entero

POBLACION URBANA 75%

POBLACION RURAL 25%

10. FERIAS: TRADE & INVESTMENT CONVENTION – TIC (feria multisectorial - se realizará del 17 al 21 de mayo, 2006) 42 Tenth Avenue Barataria Trinidad, W.I. Ente organizador: Contacto: Website: Tel: Fax:

TTMA y RBTT Mr. Keri Yee - Co-ordinator www.tic-tt.com (1 868) 675-8862 (1 868) 675-9000

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SOUTHEX (feria multisectorial se realiza anualmente en el segundo semestre del año) 77-81 Independence Ave. San Fernando Trinidad, W.I. Ente organizador: Southex Trade Shows & Promotions Contacto: Mr. George Singh - CEO E-mail: [email protected] Website: www.southex.co.tt Tel: (1 868) 653-8923 Fax: (1 868) 653-2908 ______________________________________________________________ 11. ASOCIACIONES SECTORIALES: No existen. Los siguientes son los datos de la Cámara de Industria y Comercio: TRINIDAD & TOBAGO CHAMBER OF INDUSTRY & COMMERCE 1 Columbus Circle Westmoorings Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Ms. Glenda Esdelle - Manager Trade & Ind. Relations [email protected] www.chamber.org.tt (1 868) 637-6966 (1 868) 637-7425

12. LISTADO DE IMPORTADORES EN TRINIDAD Y TOBAGO: 12.1. DISTRIBUIDORES DE PAPEL HIGIENICO, PAÑALES, ETC. FRANLYN KISSOON LTD. (interesado en importar papel higiénico y otros productos derivados del papel de Argentina, siempre y cuando los precios sean competitivos) 18-20 Pembroke St Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel/Fax:

Mr. Franklyn Kissoon [email protected] (1 868) 625-5575

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JOHN DICKINSON & CO. (WEST INDIES) LTD. (fabrica, papel higiénico y productos de papel para oficina y escolar. Importa papel “bond” en rollos jumbo, papel higiénico, etc. de EE.UU., Venezuela, Brasil y Europa) Diamond Vale Industrial Estate Diego Martin Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. George Haloute - Managing Director [email protected] / [email protected] / [email protected] http://www. johndickinsonwi.com (1 868) 632-3422 / 4 (1 868) 637-2289

MISONS INDUSTRIES LIMITED (fabricante de pañales descartables) 3 Chootoo Road, Aranguez South San Juan Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Aphzal Juman - Managing Director [email protected] http://www.misons-group.com (1 868) 674-1680 / 638-4164 / 3873 (1 868) 674-3013

THE HOUSE OF PAPER PRODUCTS LTD. (Importa papel del tipo utilizado para papel higiénico, pañuelitos, etc. en rollos “jumbo” y lo termina de procesar para comercializar papel higiénico, pañuelitos, toallas y servilletas de papel, etc. bajo marcas locales. Importa de Brasil y Venezuela principalmente. Expresó mucho interés en recibir información de empresas argentinas que exporten papel en rollos para su posterior procesamiento.) El Socorro Road Extension #2 San Juan Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Roger Lee Pack – Managing Director [email protected] (1 868) 675-5924 / 638-8444 (1 868) 674-7464

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TRINIDAD TISSUES LTD. (Distribuye pañuelitos, toallas de papel, papel higiénico y diversos productos derivados del papel. Importa materias primas de Venezuela, Brasil, Colombia y EE.UU.) 40-41 Tissue Drive New Industrial Estate Trincity Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Briglal Lutchmeesingh - Managing Director Mr. Krishna Lutchmeesingh – Executive Director [email protected] http//:www.t-tissues.com (1 868) 640-4725 (1 868) 640-2811

VEN CARIBBEAN PAPER PRODUCTS (Importa papel en rollos para terminar de procesarlo y distribuir papel higiénico, servilletas, toallas, pañuelitos, etc. Importa desde Venezuela) Cor. Manuel Congo and Tumpuna Road Arima Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Ramesh Maharaj - Sales Manager [email protected] (1 868) 643-2707 (1 868) 643-2703

12.2 SUPERMERCADOS HI-LO FOOD STORES (importa papel higiénico, toallas de papel, pañuelitos de Canadá principalmente) 39A Wrightson Road Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Ms. Terri-Ann Brathwaite - Purchasing Director [email protected] (1 868) 627-7482 / 6 / 7 / 8 (1 868) 625-1760

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NAIPAUL SUKDEO SUPERMARKET LTD. (XTRA FOODS) 14 Main Road Chaguanas Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Ishmael - Manager [email protected] (1 868) 665-7550 / 662-8151 (1 868) 665-3927

PRICESMART (TRINIDAD) LTD. (Unico Hipermercado en Trinidad y Tobago. Importa papel higiénico, toallas de papel, pañuelitos, papel “bond”, cuadernos, folios, etc.) Endeavour & Narsaloo Ramaya Road Chaguanas Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Cecil Lee Chong, Purchasing Oficer Non- Foods Mr. William Gough, Managing Director [email protected] / [email protected] (1 868) 665-9084 (1 868) 671-1872

TRU VALU. SUPERMARKET LTD. P.O. Box 3015 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Laurence Chin Chuck - CEO / Purchasing Director [email protected] (1 868) 622-8804 / 3043 / 627-4184 / 628-6226 (1 868) 627-4242 / 622-6980

12.3. FABRICANTES DE CAJAS Y BOLSAS DE PAPEL Y CARTON ANJODA PAPER ENTERPRISES LTD. (importa papel en rollos para convertirlo en diferentes productos de papelería desde Canadá y EE.UU.) 51 Patraj Street El Socorro Ext., San Juan Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Trevor Cockburn - Managing Director [email protected] (1 868) 638-4557 / 675-4881 (1 868) 675-6648

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CARIBBEAN PACKAGING INDUSTRIES LTD. (importa cartón) Eastern Main Road Mount Hope Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Gareth Narinesingh – Commercial Director [email protected] http://www.caribpack.com (1 868) 638-4424 / 6 / 7 /675-3650 / 51 (1 868) 675-3341

PAPER AND PLASTIC CONVERTERS LTD. (Importa papel en rollos “jumbo” y lo convierte en papel higiénico, toallas y pañuelitos de papel, etc.) Cor. Gordon Street & Eastern Main Road Mount Hope Trinidad, W.I. Contacto: Tel: Fax:

Mrs. Sheila Maharaj – General Manager (1 868) 638-2019 / 638-3439 (1 868) 638-2019

MEGAFOODS LTD. (importa papel tipo “kraft” para elaborar bolsas o sacos. Les interesa recibir información de empresas argentinas exportadoras de papel “kraft” y papel higiénico) Lot 1C O’Meara Industrial Estate Arima Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Ruby Ramjitsingh - Managing Director [email protected] (1 868) 642-9064 (1 868) 642-0634

PRINT-A-PAK LTD. (importa cartón de EE.UU. y lo procesa para distribuir cajas de cartón) 7-9 Wrightson Road Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Ms. Jacinta Thomas – Purchasing Manager Mr. David Montrichard - Managing Director [email protected] htpp://www.printapak.com (1 868) 624-2269 / 625-1433 / 625-3323 (1 868) 627-0778

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RAND C ENTERPRISES LIMITED (importa bolsas de papel de Colombia. Interesados en recibir información de empresas argentinas fabricantes de servilletas de papel, bolsas de papel kraft, virgen o reciclado y productos derivados del papel en general) Lot 1, IDC Industrial Estate Cor. Bilajh Road & IDC Street Chaguanas Trinidad & Tobago, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Max Tolaram - Marketing Manager [email protected] (1 868) 672-6730 / 9813 (1 868) 672-2247

12.4. IMPORTADORES DE IMPLEMENTOS DE LIBRERÍA Y OFICINA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA ACE PRINTERY - FED-TRADERS LTD. (importa papel, cartón, papel crepé, etc. de Brasil, Suecia, EE.UU., Italia, China, Reino Unido y Japón) 34-36 Pasea Main Road Tunapuna Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Tel/Fax:

Mr. Rajhdeo Ramdhan - Managing Director [email protected] http://www.aceprintery.com (1 868) 663-2152 / 3223 (1 868) 663-2273

ACTION MARKETING LTD. (importa papel “bond” de Argentina y otros productos de papel y cartón de España a través de un “broker” de los Países Bajos) 12 Southern Main Road, California Point Lisas Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Kelvin Seeraj – Managing Director Mr. Vijay Swaratsingh – Executive Director [email protected] (1 868) 636-4049 / 679-7223 / 3395 (1 868) 636-4067

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CROWN INDUSTRIES LTD. Ansa McAl Centre, Uriah Buttler Highway and Endeavour Road Chaguanas Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Eric Voss - General Manager [email protected] (1 868) 671-2650 / 2665 / 2667 (1 868) 671-2685

GALT & LITTLE PAGE LTD. 31 Long Circular Road St. James Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Ms. Charmaine Bahaw - Purchasing Manager [email protected] (1 868) 628-1952 / 1671 (1 868) 628-9092 / 622-7216

GULF OFFICE SUPPLIES LTD. 23 South Quay Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Harvey Mohammed - General Manager [email protected] (1 868) 625-4675 (1 868) 627-4675

IMAGING SOLUTIONS & SUPPLIES LTD. (Importa papel “bond”, papel para etiquetas, para revistas, etc. de Brasil. Demostró interés en recibir información de empresas argentinas exportadoras de papel “bond”, papeles especiales – “specialty papers”, cartón, etc.) Unit 8, Warehouse 22 Fernandes Industrial Centre Laventille Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Philip De Pass - General Manager [email protected] (1 868) 624-0424 (1 868) 623-6139

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MEDIA SALES LTD. 1A Anderson Terrace Maraval Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Vivian John - Purchasing Officer [email protected] http://www.mediasalesltd.com (1 868) 628-8334 (Ext. 114) (1 868) 628-0662 / 622-8578

SAUDIA ENTERPRISES LTD. (Importa papel y cartón de Canadá y EE.UU. Expresó interés en recibir información de empresas argentinas exportadoras de papel “bond”, tipo “Bristol”, cartón sin corrugar, etc.) 919 Papourie Road Barrackpore Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Shaffiat Ali - Managing Director [email protected] / [email protected] http://www.saudi.up.to (1 868) 654-2108 / 654-2912 (1 868) 654-2108

SCHIEBELER & COMPANY (TRINIDAD) LTD. (importa y distribuye papel para etiquetas, autocopia, etc.) Nahous Complex Boundary Road San Juan Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Clyde Romany [email protected] (1 868) 674-7957 / 675-3584 (1 868) 638-2956

STATIONERY WAREHOUSE 45 Eastern Main Road Curepe Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Richard Hosein - Manager [email protected] (1 868) 645-2843 (1 868) 645-2000

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THE BOSS (BUSINESS OFFICE SUPPLIES LTD.) 52 - 60 Abercromby Street Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Ms. Antonette Felician - Purchasing Officer [email protected] (1 868) 623-6389 (1 868) 627-8320

12.5. PRINCIPALES PERIODICOS EN TRINIDAD Y TOBAGO: EXPRESS NEWSPAPERS LTD. (Importa papel prensa en rollos de Canadá) 35-37 Independence Square Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Ms. Dense Ramjattan – Purchasing Officer [email protected] (1 868) 623-1711 / 12 / 13 / 14 (1 868) 625-4479

NEWSDAY (Importa papel prensa) 90 Independence Square Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Tel: Fax:

Ms. Yma Mohammed – Purchasing Manager (1 868) 623-4929 (1 868) 675-3344

TRINIDAD PUBLISHING COMPANY LTD. – THE GUARDIAN (Importa papel prensa en rollos) Unit 8, Warehouse 22 Fernandes Industrial Centre Laventille Trinidad, W.I. Contacto: Tel: Fax:

Mr. Peter Gomes – Group Procurement Manager (1 868) 625-3670 / 71 (1 868) 625-7211

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13. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS: ◊ Algunos de los importadores consultados, expresaron interés en recibir información de empresas argentinas fabricantes de artículos de papel y cartón. Sin embargo, vale la pena destacar que el precio es el factor decisivo, a la hora de elegir proveedores en este mercado. ◊ Se recomienda que los exportadores argentinos tomen contacto directo con los importadores, a fin de familiarizarse con las necesidades de este mercado y las especificaciones de los productos en demanda. ◊ Una vez establecida una relación comercial, es muy importante que los exportadores realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas duraderas y basadas en la mutua confiabilidad. ◊ En Trinidad y Tobago no existen ferias específicas dentro de la industria del papel y cartón, pero se podría participar efectuando exhibiciones en cualquiera de las dos ferias multi-sectoriales del país: ⇒ Trade and Investment Convention (TIC) – 17 al 21 de mayo 2006. ⇒ Southex - en el segundo semestre del año. ◊ Igualmente, se podría remitir folletería en inglés de la oferta exportable en la materia para su ulterior difusión por parte de esta Embajada.

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