PERFIL DE MERCADO DE FAJAS DE ORTOPEDIA

OCTUBRE 2014

Estudio elaborado por la Sección Comercial de la Embajada de la República Argentina en México.

Av. Paseo de las Palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México DF. Tel (5255) 5520-9430. www.embajadaargentina.mx/[email protected]

Índice

1.- Introducción 2.- Producto 2.1. Información del Sector Textil 2.2- Código de sistema armonizado argentino 2.3.- Código de sistema armonizado mexicano

3.- Tratamiento arancelario y normativa aplicable 4.- Estadísticas de importación y exportación 5.- Presentación del producto 6.- Precios de referencia 7.- Cámaras y Asociaciones 8.-Importadores 9.- Principales fabricantes locales 9. - Ferias y eventos locales a realizarse en relación al producto

1

1.- Introducción

El presente estudio sintetiza los resultados de una investigación de mercado realizada en México, información que será útil para comprender el comportamiento y consumo del mercado interno de las prendas textiles femeninas denominadas como fajas ortopédicas en México.

El objetivo principal es contribuir a identificar oportunidades de negocios correspondientes al mencionado nicho de mercado en la República Mexicana, así como para orientar a los principales productores argentinos de prendas y artículos de lencería femeninos

las principales necesidades y

características del mercado mexicano.

En el estudio se presentan los rasgos distintivos del mercado, sus oferentes y compradores, así como el comercio exterior de dichos productos, estadísticas de importación y exportación, tratamiento arancelario, principales ferias del sector, y normatividad aplicable para el acceso al mercado.

2.-Producto Generalmente entendemos como faja o faja braga a una pieza de tela larga y estrecha que ciñe rodeando el cuerpo por la cintura, con la finalidad de moldear, estrechar o reducir la parte abdominal usualmente están hechas de fibras textiles que pueden incorporar incluso varillas o costillas de metal o plástico, recubiertas del mismo material textil.

2.1- Información del Sector Textil:

La industria en los textil y de la confección mexicana registró un decrecimiento primeros meses del año, que apenas le permitirán crecer entre 1% y 2% en 2014, que será una caída si se considera el 2.9% que creció en 2013.

2

Uno de los problemas que enfrenta el sector textil es que no se logra frenar la entrada de mercancía china subvaluada. Los productores manifiestan que para lograr mejores resultados en la industria textil, tiene que aumentar el consumo interno, reducirse el porcentaje de mercancía que se vende en el mercado informal que llega a 60% y bajar las importaciones de telas y prendas chinas que entran a la República mexicana por debajo de su precio real. La Cámara Nacional de la Industria del vestido (CANAIVE) informo que no se registró crecimiento en el primer semestre del año, pero prevé una recuperación al cierre del 2014 con un repunte del 2%, El presidente de la CANAIVE declaró que la industria del vestido del país ha podido sostenerse por que las exportaciones han mantenido un crecimiento del 3 al 5% en los últimos cuatro años. También explico las exportaciones anuales ascienden a seis mil 500 millones de dólares y las importaciones a tres mil 800 millones de dólares, por lo que el sector tiene un superávit comercial superior a los dos mil millones de dólares anuales. Fuente. El Informador de Jalisco 20/08/2014 2.2- Código de Sistema Armonizado Argentino:

FRACCIÓN ARANCELARIA Producto Clasificación

Capítulo 90.

90

Artículos y aparatos para ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medico quirúrgicos, muletas, tablillas, férulas u otros.

9021

Artículos y aparatos para prótesis que lleve la propia persona o se implante para una incapacidad.

9021.10

Artículos y aparatos para ortopedia o para fracturas

9021.10.10

Artículos y aparatos para ortopedia

Fuente: AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

3

2.3.- Código Arancelario Armonizado México FRACCIÓN ARANCELARIA Producto Clasificación

Capítulo 90.

90

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medico quirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículo

9021

aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis

9021.10

artículos y aparatos de ortopedia y para fracturas

9021.10.01

Corsés, fajas o bragueros.

Fuente: Sistema Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea

3.- Tratamiento Arancelario y Normativa Aplicable

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN

ARANCEL

PREFERENCIA ACUERDO

GENERAL ARANCELARIA

ALADI

ARGENTINA

RESIDUAL A PAGAR ARGENTINA

Fajas y fajas braga ortopédicas 9021.10.01

5%

20%

PAR 4

4%

*

Todas las posiciones arancelarias de la subpartida 9021.10 pagan el 16% de IVA más el 0,8% de Derecho de Trámite Aduanal (DTA). Fuente: Sistema: Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea

Normativa aplicable •

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006 ( INFORMACIÓN COMERCIAL – ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS)

4

La información comercial a que se refiere la presente Norma Oficial Mexicana, debe incorporarse antes de su internación al país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de casa, elaborada con materiales textiles aun cuando contengan plásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprende cuatro rubros importantes La presente Norma Oficial Mexicana establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y sus accesorios. Observación: la Norma Oficial Mexicana se puede consultar completa en www.economia.gob.mx Fuente: Secretaría de Economía

4.- Estadísticas de importación y exportación 4.1 – Estadísticas de Importación. Fracción: 9021.10.01 Valor en dólares y Volumen en Kg IMPORTACIONES

Total Estados Unidos

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

ene-may

ene-may

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

1,431,084

34,459

3,274,505

116,626

3,067,179

75,379

2,676,490

78,072

2,194,888

56,32

845,761

11,904

1,939,423

39,344

1,692,074

21,446

1,591,297

22,245

1,209,520

14,592

China

405,682

18,196

886,564

53,881

800,046

40,438

633,786

44,418

586,116

33,11

Taiwan

82,547

2,882

175,325

5,732

246,168

7,946

124,772

4,442

56,882

2,197

Italia

69,796

738

136,279

10,695

185,161

2,207

174,88

2,141

125,39

1,391

Alemania

11,138

230

43,149

422

36,536

506

34,416

334

44,195

426

Argentina

6,568

192

0

0

0

0

8,528

215

31,482

1,014

Estonia

4,363

16

7,209

39

5,654

54

3,961

59

90

0

India

2,599

200

56,449

4,85

30,683

1,852

35,666

1,57

17,56

644

Vietnam

1,449

37

374

10

3,763

206

474

37

0

0

Guatemala

541

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Colombia

474

46

3,029

95

5,567

48

3,008

55

25,153

324

Canada

149

0

3,744

1,105

28,394

177

29,017

2,315

14,7

1,912

España

17

4

4,135

27

6,869

53

13,983

140

17,961

199

Emiratos

0

0

0

0

0

0

49

1

0

0

5

Austria

0

0

0

0

0

0

388

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

621

1

7,527

37

47,738

161

Checa

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Suiza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

11,873

353

4,745

90

0

0

10,805

257

(Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía de México)

4.2 – Estadísticas de Exportación Fracción: 9021.10.01 Valor en dólares y Volumen en Kg EXPORTACIONES

Total Estados Unidos

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

ene-may

ene-may

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

1,834,355

58,537

4,924,545

177,148

5,079,296

170,012

5,680,325

171,34

5,817,423

185,404

1,812,618

57,766

4,822,950

173,717

4,991,063

165,819

5,395,197

155,099

5,683,462

176,241

Cuba

9,3

399

18,599

768

0

0

34,7

2,085

44,673

2,728

Guatemala

2,846

64

21,675

696

33,691

1,68

211,676

13,493

63,495

5,705

Costa Rica

2,456

36

12,006

298

36,489

1,371

33,153

602

19,116

484

Nicaragua

2,453

202

7,913

520

13,857

1,09

238

8

0

0

Alemania

1,873

2

12,124

16

1,42

4

1,198

14

0

0

El Salvador

1,268

22

8,347

156

1,487

31

4,163

37

4,044

126

Italia

1,2

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Panama

341

33

1,184

18

0

0

0

0

12

10

Aruba

0

0

0

0

826

14

0

0

0

0

Emiratos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bolivia

0

0

2,512

28

0

0

0

0

2,224

93

Colombia

0

0

11,116

765

0

0

0

0

0

0

(Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía de México

5- Presentación de Modelos de Fajas Braga

6

6- Precios de referencia

Marca: Frede Ricky Precio $ 1,150.00 Talla: varias Modelo. Posparto Moldeador Fuente: www.solostocks.com.mx Marca: Ann Chery Precio: $ 600.00 Tallas: Varias Modelo: Moldeadora posquirúrgicas Fuente: Charlet Lencería Tipo de Cambio Oficial: $ 13.24 Pesos M.N por dólar (19/09/2014)

7- Cámaras y Asociaciones Colegio Mexicano de ortopedia y TraumatologÍa A.C. World Trade Center México. Montecito #38, piso 25, Oficinas 23 a 27. Colonia Nápoles, C.P. 03810 México D.F. Tel: 9000-27-90 al 94 E-mail: [email protected] www.smo.edu.com Cámara Nacional de la Industria Vestido ( CNIV ) Av. Manuel Tolsá No. 54 Colonia Centro C.P. 06040 México D.F. Teléfono. 5588-78-22 5588-76-40 E-mail:[email protected] www.cniv.org.mx

7

8- Importadores

Abastecedor Medico Hospitalario Anacleto Zapata 3014 Col. Granjitas la Silla 67170, Guadalupe, N.L. México Tel: (52 – 81) 8367-97-15 8367-97-16 Janette Maya E-mail:[email protected] www.amhsa.com.mx Ortopedia Ortiz Hermanos S.A. de C.V. Bélgica No. 578 Colonia Moderna C.P. 44190 Guadalajara Jalisco Tel. ( 52- 55 ) 3825-57-09 3826-96-49 María Refugio Hernandez E-mail:[email protected] www.ortizinternacional.com Rochester México S.A. de C.V. Motolinía 8 A, B, y D. Col. Centro C.P. 06000 México D.F. Tel. 5521-7531, 5521-9517, 5512-4420 E-mail:[email protected] www.rochestermexico.com Distribuidora Ortho S.R.L. DE C.V. Horacio 511 – A Colonia Polanco C.P. 11560 México D.F. Tel: 5531-55-89 5545-10-51 [email protected] www.distribuidoraortho.com.mx Ortopedia Mostkoff S.A. de .C.V. Manuel Carpio 253 Colonia Santa María la Ribera

8

C.P. 06400 México D.F. Tel. 5547-13-24 5547-18-40 E-mail:[email protected] E-mail. [email protected] www.ortopediamostkoff.com.mx Médica Motolinía MotolinÍa No. 6 Colonia Centro Histórico C.P. 06000 México D.F. Tel: 55-21-22-83, 55-21-24-83 E-mail:[email protected] www.medicamotolinia.com 9. – Principales Fabricantes en México Ortho Support Universidad No. 1531 No. 8, Ciudad de México Teléfono : 01 55 5659 5916 [email protected] www.orthosupport.net Playtex Apparel México S.A. de C.V. Calle 4 No. 28 C.P. 50310 Naucalpan de Juárez Tel: 5230-84-53 www.playtex.com Vicky Form Calle Emilio Carranza # 58 C.P. 54000 Tlalnepantla Estado de México Tel: 01800 9084259 E-mail:[email protected] www.vickyform.com Corsetería Rocío Coruña 206 – E Colonia Viaducto Piedad C.P. 08200 México D.F.

9

Tel: 5740-56-30 www.corseteriarocio.com

10. – Ferias y Exposiciones del Sector EXPO TODO PARA MUJER 2015 Fecha: 6 y 7 de mayo 2015 ( a confirmar ) Lugar: Cintermex Ciudad: Monterrey Nuevo León Teléfono: ( 52- 81 ) 1951-74-51 E-mail:[email protected] www.expotodomujer.com.mx EXPO MUJER 2014 Fecha: del 28 AL 30 noviembre 2014 Lugar: World Trade Center Ciudad: México D.F. Teléfono: ( 52-55 ) 01 800 823 19 29 E-mail: [email protected] www.expomujer.com.mx EXPO BIENESTAR, SALUD Y DEPORTE 2015 Fecha: del 9 al 11 de mayo Lugar: Poliforun León Ciudad: León Guanajuato Teléfono: ( 52-477 ) 707-32-70 E-mail: [email protected] www.expobienestar.com.mx EXPO DEPORTES CUERPO Y SALUD Fecha: del 15 al 16 de marzo Lugar: World Trade Center Ciudad: México D.F. Teléfono: ( 52-55 ) 5916-39-95 WWW: expodeportescuerpoysalud.com

10

Datos de Contacto Sección Comercial Embajada de la República Argentina en México Av. Paseo de las Palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México DF. Tel (52-55) 5520-9430 www.embajadaargentina.mx/[email protected]

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