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México
Perfil de Mercado Producto (PMP)
SECTOR LÁCTEOS: “DULCE DE LECHE”
Elabora: Oficina Comercial de la Embajada de Chile en México (ProChile) Julio de 2007
Índice A. Información Comercial B. Información Estadística C. Potencial del Producto D. Precio de Referencia Retail (USD$) y Mayorista E. Estrategias y Campañas de Promoción utilizadas por la competencia F. Canales de Comercialización y Distribución G. Características de presentación del producto retail y mayorista H. Sugerencias y recomendaciones del Director Comercial sobre la estrategia a seguir para la penetración o colocación, manutención y/o consolidación del producto chileno I. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los productos J. Otra información relevante y fuentes de información en Internet donde se pueda profundizar el conocimiento del mercado analizado
A. Información Comercial 1. Producto(s):
Dulce de Leche “manjar”
a. Códigos arancelarios de país de origen y destino (SACH1 y TIGIE2), y textos descriptivos legales: i. Situación arancelaria y para-arancelaria
SACH
Descripción
1901.9011 Dulce de
leche (manjar)
TIGIE
Descripción
Arancel Unidad Arancel preferencial de General de bajo TLC Medida Importación ChileMéxico
1901.90.03 Preparaciones a base
de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04.
Kg.
10%
Exento
Fuente: Export Directory (SACH) y Base de Datos “Dia” (TIGIE)
Nota: Para que los importadores en el mercado mexicano puedan aplicar a esta preferencia arancelaria bajo el TLC Chile-México, será necesario que el exportador entregue el Certificado de Origen correspondiente, en donde compruebe que el producto en cuestión es 100% chileno. Si esto no se llega a comprobar, el importador deberá de cubrir el total de los impuestos a los que sea acreedor este producto, bajo las leyes mexicanas correspondientes. ii. Otros países con ventajas arancelarias Todos aquellos países que deseen introducir sus productos al mercado mexicano, estarán sujetos al pago del Impuesto General de Importación (Arancel General), a menos que puedan comprobar a través de un Certificado de Origen, que el producto es originario de alguno de los países con los que México tiene firmado al día de hoy un Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial en el que se den preferencias arancelarias, a ese país al momento de su importación a México. Para el producto que se manejan en este documento, el Arancel General a aplicar es del 10%.
1 2
Sistema Armonizado de Chile Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (Sistema Armonizado de México)
A continuación se enlistan aquellos países que tiene firmado un TLC con México y sus respectivas preferencias (ver tabla siguiente): PAÍSES BAJO PREFERENCIAS TLC´s Glosa/Tasa
País
1901.90.03
Estados Unidos de América Exento Canadá 10 Comunidad Europea 10 Costa Rica (República de) 10 Colombia (República de) 7,2 Bolivia (República de) 10 Nicaragua (República de) 1,0 Israel (Estado de) 10 Guatemala (República de) 2,2 Honduras (República de) 2,2 El Salvador (República de) 2,2 Suiza (Confederación) Excluido Liechtenstein (Principado de) Excluido Noruega (Reino de) Excluido Islandia (República de) Excluido Uruguay (República Oriental del) Exento Japón Excluido Fuente: Base de Datos “Dia” (TIGIE)
PAÍSES BAJO PREFERENCIAS ALADI Impuesto a pagar con Preferencia 0 7,2
Glosa ALADI
Uruguay Uruguay
% Preferencia 100 28
Paraguay
60
4
19019030
Paraguay Paraguay Paraguay
100 100 48
0 0 5,2
19019030 19019040
Argentina
20
Brasil
20
País
Acuerdo ACE 5 Ac. Regional 4 AAP 38
AAP 38 AAP 38 Ac. Regional 4 8 Ac. Regional 4 8 Ac. Regional 4 Fuente: Base de Datos “Dia” (TIGIE)
Observación
Solo aplica si la leche es Maternizada o Humanizada Las demás
iii. Otros impuestos 1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) Impuesto al Valor Agregado (IVA): Para el caso de los productos englobados en las presentes glosas arancelarias 1901.90.03, el IVA a aplicar será 0% ó Exento. En México la mayoría de los alimentos están exentos del pago del IVA.
iv. Requisitos y Barreras de Ingreso 1. Permisos y Restricciones No Arancelarias de Importación
Dependencia SAGARPA
Glosa / Permiso o Restricción No arancelaria 1901.90.03 Hoja de Requisitos Fitosanitarios o NOM en punto de Inspección
Fuente: Base de Datos “Dia” Requisitos para la importación de Dulce de Leche:3 Presentar certificado sanitario oficial original expedido por un Médico Veterinario oficial del servicio de la autoridad Federal correspondiente del país de origen que indique: • • • • •
• • • • • •
3
El producto es originario del país indicado en este documento como de origen. Que los productos proceden de rebaños que no fueron objeto de restricciones por causa de fiebre aftosa ni de otro tipo de enfermedades vesiculares en el momento de la recolección de la leche. Que la planta procesadora únicamente utiliza leche obtenida de hatos que se encuentran bajo supervisión de un Médico Veterinario reconocido por la autoridad sanitaria del país de origen. Que el producto fue sometido a cualquiera de los siguientes tratamientos térmicos: 85° C/ > 3 min., 72° C/ 30 seg. 70° C / 150 min. Que la planta procesadora de lácteos esté aprobada por la Dirección General de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para exportar a México, especificando nombre, número y dirección. Que los productos fueron envasados en recipientes nuevos. Que los embalajes y tarimas fueron desinfectados previamente al embarque con un producto viricida inocuo a la salud humana aprobado por las autoridades sanitarias del país de origen. Que se tomaron las precauciones necesarias después de la desinfección señalada en el punto anterior para evitar el contacto del producto con cualquier fuente potencial del virus de fiebre aftosa. Que cumple con las normas de calidad del país de origen Ha sido aprobado por un organismo oficial para consumo humano. El embarque y la documentación deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 24 de la ley federal de sanidad animal.
Fuente. SENASICA/SAGARPA http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/senasica_principal/importaciones_y_e xportaciones/importaciones_y_exportaciones.html
NOTA: El importador deberá presentar una carta compromiso en la que declare bajo protesta de decir verdad (bajo juramento), que el producto será distribuido a empresas que lo destinarán exclusivamente a la comercialización o fabricación de productos para consumo humano y que cuenten, al igual que él, con registros que permitan su rastreabilidad hasta el momento de su envasado o empaquetado para su distribución final.
Dependencia SALUD
Glosa / Permiso o Restricción No arancelaria 1901.90.03 Autorización Sanitaria Previa de Importación o Autorización de Internación
Fuente: Base de Datos “Dia” LISTADO DE DOCUEMNTOS A ANEXAR AL FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO PREVIO4 (Las solicitudes deberán presentarse en su respectivo formato debidamente requisitado y anexando la documentación correspondiente y presentando el original para cotejo y dos copias del comprobante de pago; (el original se queda en el Centro Integral de Servicios como requisito indispensable para el ingreso del trámite)
PERMISO SANITARIO PREVIO DE IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. • Expedición: o Primera opción: Original de constancia sanitaria o certificado sanitario Etiqueta de origen. (original) Etiqueta con la que se comercializará en México. o Segunda opción: Original y copia del certificado de libre venta. Análisis fisicoquímico, microbiológico o específico, según sea el caso. El análisis específico a que se refiere el punto anterior deberá ser, según corresponda: • Para productos comestibles de la pesca en mares contaminados (Mar del Norte): análisis de determinación de metales pesados. • Para productos comestibles frescos y congelados de la pesca, procedentes de Centro, Sudamérica y países asiáticos y en donde se presenta la infección con Vibrio Cholerae: análisis o determinación de Vibrio Cholerae. • Para aceites y grasas comestibles: análisis o determinación de Indice de Peróxido. • Para productos alimenticios provenientes de países o zonas afectadas por accidentes nucleares, particularmente, Europa y Asia: certificado que señale un máximo de 50 bequereles de contaminación radiactiva Etiqueta de origen. (original) Etiqueta con la que se comercializará en México.
4
Fuente: COFEPRIS/ Secretaría de Salud http://www.cofepris.gob.mx/cis/tramites/doc/nf/Anexosolicitudes.pdf
•
Retorno de Productos y Servicios: o Copia del pedimento de exportación. o Factura de exportación que ampare el producto que se exportó, donde se especifique la cantidad, el nombre y domicilio completo del destinatario. o Carta de rechazo emitida por la autoridad sanitaria del país al que se exportó, donde se indique el motivo del rechazo; en caso de no ser el rechazo por la autoridad un escrito en hoja membretada de la empresa donde se indique el motivo del retorno. o Carta del importador donde indique cantidad, destino y uso del producto, lote y fecha de caducidad en su caso, en papel membretado de la empresa. o Etiquetas con las que comercializará en México, de ser el caso.
• PARA PERMISO SANITARIO PREVIO DE IMPORTACION EN LA MODALIDAD DE MUESTRAS O CONSUMO PERSONAL: o Factura o recibo que indique muestras sin valor comercial, o guía aérea, marítima o terrestre que ampare los productos a importar. o Carta que indique el uso que le dará al producto.
Dependencia Secretaría de Economía
Glosa / Permiso o Normas Oficiales Mexicanas de Etiquetado 1901.90.03 NOM-051-SCFI-1994
SI es obligatorio el cumplimento de esta Normas Oficial Mexicana Fuente: Base de Datos “Dia” RESUMEN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE ETIQUETADO (Para mayor detalle se recomienda consultar el texto completo de la norma)
NOM-051-SCFI-1994 “ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS.” OBJETIVO Esta norma oficial mexicana tiene por objeto establecer la información comercial que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional y extranjera, así como determinar las características de dicha información. CAMPO DE APLICACION Esta norma es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional y extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional. La presente norma no se aplica a: A) Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que estén sujetos a disposiciones de información comercial contenidas en normas oficiales mexicanas especificas, o alguna otra reglamentación vigente; B) Los productos a granel;
C) Los demás productos que determine la autoridad competente, conforme a sus atribuciones. ESPECIFICACIONES REQUISITOS GENERALES DEL ETIQUETADO La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. Los productos preenvasados sujetos a la aplicación de esta norma, deben presentarse con una etiqueta en la que describa o empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones graficas que se refieran al producto. Las etiquetas que contengan los productos preenvasados pueden incorporar la descripción grafica o descriptiva de la sugerencia de uso, empleo o preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al respecto. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE INFORMACION Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado REQUISITOS OPCIONALES DE INFORMACION Fecha de consumo preferente INFORMACION ADICIONAL En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación grafica así como materia escrita, impresa o grafica, siempre que no este en contradicción con los requisitos obligatorios de la presente norma, incluidos los referentes a la declaración de propiedades establecidos en el apartado 4.1.1. Cuando se empleen designaciones de calidad, estas deben ser fácilmente comprensibles, evitando ser equivocas o engañosas en forma alguna para el consumidor.
B. Información Estadística Dentro de los principales 5 países exportadores de Dulce de Leche a México en el año 2006, se encuentran: Uruguay con un porcentaje de participación del 34,5%, a este le siguen Argentina 27,8%, Estados Unidos 23,9%. Guatemala 10,3% y en la quinta posición se encuentra Chile con un 3,3% de participación del total de lo importado de Dulce de Leche por México, en el 2006. Durante los años 2002 y 2003, Chile se posicionó como el segundo proveedor de Dulce de Leche de México, siendo rápidamente desplazado por Guatemala, Estados Unidos y Argentina en el año 2005. Año 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Kilogramos)
MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación al MONTO)
Uruguay
2,676,812
$6.833
34.5
32.3
Argentina
2,156,479
$5.870
27.8
27.8
Estados Unidos
1,851,263
$7.333
23.9
34.7
Guatemala
800,000
$0.557
10.3
2.6
Chile
254,256
$0.434
3.3
2.1
7,761,225
$21.128
100
100
CANTIDAD (Kilogramos)
MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación al MONTO)
1,050,000
$0.651
32.9
9.4
Estados Unidos
996,411
$3.271
31.2
47.5
Argentina
467,329
$1.359
14.6
19.7
Chile
352,000
$0.750
11.0
10.9
Uruguay
304,921
$0.819
9.6
11.9
3,191,986
$6.891
100
100
TOTAL IMPORTADO
Año 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
Guatemala
TOTAL IMPORTADO
Año 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Kilogramos)
MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación al MONTO)
1,287,650
$3.505
51.3
61.4
Chile
889,548
$1.332
35.5
23.3
Argentina
146,758
$0.714
5.8
12.5
Guatemala
135,000
$0.059
5.4
1.0
0
$0.000
0.0
0.0
2,509,229
$5.708
100
100
Estados Unidos
Uruguay TOTAL IMPORTADO Fuente: World Trade Atlas
C. Potencial del Producto PRODUCTO
Dulce de Leche
TASA % DE CRECIMIENTO POR VOLUMEN DE IMPORTACIÓN 2005 2006 27
143
La tendencia de las importaciones de Dulce de Leche en los últimos años se ha venido aumentando, y como ejemplo podemos observar que del año 2005 al 2006 las importaciones crecieron un 143 por ciento. A pesar estos incrementos, Chile al día de hoy no ha podido posicionarse como el proveedor número uno de Dulce de Leche en México.
D. Precios de Referencia Retail (USD$) y Mayorista PRECIOS RETAIL, Ciudad de México. Precios de referencia en Pesos Mexicanos (1 USD = 10.80 MXP) ARTÍCULO HR PRAIRIE DULCE DE LECHE (HELADO) 1.89 LTS VIA VERDE DULCE DE LECHE ORGANICO 340GR ROSAS ESTUCHE DULCE DE LECHE NESTLE DULCE DE LECHE EN LATA DE 380 GR SMUCKERS DULCE DE LECHE 340 GR
PRECIO $39.30 $55.00 $64.50 $19.75 $25.15
Fuente: http://www.superama.com.mx/default.html
E. Estrategias y Campañas de Promoción utilizadas por la competencia Las empresas realizan campañas de publicidad medios de comunicación dentro de los que se encuentran radio, revistas, periódicos, anuncios espectaculares, folletos, entre otros. Dentro de las revistas, algunas veces se utiliza la promoción de la marca dando alguna receta de cocina la cual implique la utilización del producto. Otra opción para la promoción de los productos, es la participación de las empresas en las principales ferias y exposiciones de alimentos en México. Las campañas deben ser claras ya que en México se consume la cajeta en mucho mayor medida que el dulce de leche, y aunque no son productos idénticos la gente los confunde.
F. Canales de Comercialización y Distribución En lo referente a los canales de comercialización y distribución del dulce de leche, podemos resaltar los principales medios que a continuación se en listan: A. MAYORISTAS 1) Importadores/Comercializadores.- Estos se enfocan a comprar productos de pequeños productores, adquiriendo de esta manera grandes volúmenes de mercancía, y posteriormente revendiendo a procesadores, mayoristas o al mercado final. 2) Centro de Abasto.- Los centros de abasto en México son espacios comerciales de gran tamaño en donde diversos comerciantes adquieren productos al mayoreo y ellos los venden a otros distribuidores más pequeños, o bien directamente a negocios que utilicen grandes cantidades de los productos ofrecidos. Muchas veces son el primer eslabón en la cadena de distribución. Los principales Centros de Abasto son en el de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en menor medida Veracruz. B. MINORISTAS 1) Retails.- En México existen seis grandes cadenas de autoservicio: WalMart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, H-E-B y Gigante. El grupo Wal –Mart (Wal-Mex) incluye las siguientes empresas: Bodega Aurrera, Wal-Mart Supercenter, Sam`s Club, Superama, Aurrera, Vips, El Portón y Ragazzi (siendo los últimos tres restaurantes). 2)
Clubes.- El enfoque que tienen estos clubes es vender al menudeo en grandes volúmenes utilizando sistemas de descuentos y acumulación de puntos ante las compras rotativas. Los principales representantes son Costco y SAM’s Club. Según informes de Nielsen, este tipo de comercios representa el 28% de las ventas de Autoservicios en México.
Es importante mencionar que dada la naturaleza del producto, los grandes volúmenes son manejados por minoristas.
CADENASDEAUTOSERVICIOMÁSIMPORTANTESENMÉXICO NOMBREDEL GRUPOOHOLDING
WAL-MEX
COMERCIALMEXICANA
GIGANTE
BODEGAAURRERA WAL-MARTSUPERCENTER SAM´SCLUB SUPERAMA, AURRERA VIPS, EL PORTON, RAGAZZI
BODEGACOMERCIAL MEXICANA MEGACOMERCIAL COSTCO COMERCIALMEXICANA CALIFORNIA
BODEGAGIGANTEOSUPERPRECIO GIGANTE PRICEMART GIGANTE, SUPERG TOKS, TUTTOBENE, CAMPANARIOS, VIÑADELQUIJOTE
SORIANA HEB
FORMATODETIENDA
TIENDADEDESCUENTO HIPERMERCADO CLUB SUPERMERCADO CADENASDERESTAURANTES
SORIANA HEB CITYCLUB
EXPANSIÓN DE SUPERMERCADOS EN MÉXICO
CADENAS
NÚMERO DE CRECIMIENTO TIENDAS ENTRE PROMEDIO 2001 Y 2002 ANUAL
NÚMERO DE TIENDAS EN 1995
SOCIO FORÁNEO
CADENAS NACIONALES
WAL-MART DE MÉXICO COMERCIAL MEXICANA GIGANTE SORIANA
114 123 151 40
272 170 270 100
23% WAL-MART 6% COSTCO 13% FLEMING 25%
37 37 22
100 40 53 26
28% SAFEWAY 1% 23% HEB
CADENAS REGIONALES
CASA LEY (NOROESTE) CALIAMAX (NOROESTE) CHEDRAUI (CENTRO Y SURESTE) HEB (NORESTE)
G. Características de presentación del producto retail y mayorista Las principales presentaciones que se pueden encontrar en un supermercado son: DULCE DE LECHE ORGANICO (FRASCO) DE 340GR ESTUCHE DULCE DE LECHE (POSTRE) DULCE DE LECHE EN LATA DE 380 GR FRASCO DULCE DE LECHE DE 340 GR HELADO DE 1.89 LTS. Dada la naturaleza del producto, el envase realmente tiene pocas variantes, las variantes son en definitiva latas o botellas de plástico. Ilustraciones sobre algunas presentaciones del producto en el mercado mexicano:
H. Sugerencias y recomendaciones del Director Comercial sobre la estrategia a seguir para la penetración o colocación, mantención y/o consolidación del producto chileno Para conocer la estrategia a seguir, el primer paso es determinar la vía que se va a utilizar para introducir el producto (se pueden utilizar ambas): 1.- Mayoreo: a) Importadores/Comercializadores: Estas empresas compran el producto en alguna presentación determinada y lo colocan en centros de consumo de alto o bajo volumen (dependiendo de la estrategia a seguir tanto por la empresa que exporta como el comercializador). Este es un excelente medio si el producto se quiere colocar en el punto de venta con las características de empaque y presentación que define la empresa. b) Distribuidores especializados: Se recomienda acudir a ellos si el fin del producto es la venta por volumen sin una presentación específica, ya que ellos se dedicarán a colocar el producto en empresas que utilicen el lácteo como insumo básico o la venta al mayoreo para cadenas de servicios alimentarios (como supermercados). A pesar de lo anterior, las centrales de abasto son centros los cuales son muy utilizados, sin embargo, para este producto se recomienda intentar un acercamiento por las primeras dos vías mencionadas. Las principales Centrales de Abasto se encuentran ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 2.- Detallistas: Al hablar de la venta de dulce de leche al menudeo se entra en un sector más competido y complejo el cual incluye a los supermercados y clubes. Los supermercados enfocados a los niveles socioeconómicos altos en México, son tan modernos como cualquiera de los existentes en Estados Unidos. Para introducir el dulce de leche a comercios detallistas se debe considerar lo siguiente: • • • • •
Estar concientes de la capacidad de exportación para el mercado mexicano. Visitar a aquellas empresas con las cuales se quiere presentar el producto. Tener una presentación acorde a la de la competencia (diseño y tamaño). Conocer las normas de ingreso del producto del país destino. Que se debe entregar un producto fresco, por lo cual se deben considerar los contratiempos logísticos para lograrlo.
Modos de consumo del dulce de leche en México: En México el consumo del dulce de leche se da en casi todos los niveles socioeconómicos. Evidentemente, la adquisición del producto depende de la capacidad de compra de las personas, es decir, no todas la sociedad lo adquiere aunque es un producto sumamente utilizado. Es necesario tomar en cuenta que el dulce de leche es un producto de consumo común para el mexicano, sin embargo, no es un producto de primera línea o necesidad, por lo cual es probable que no se adquiera sino hasta después de que el consumidor haya satisfecho la adquisición de sus productos de primera necesidad.
El dulce de leche en México tiene gran arraigo en la sociedad y es utilizado en un sinnúmero de recetas para postres y aperitivos principalmente, normalmente se combina con frutas o en la elaboración de pasteles. A pesar de lo anterior, el producto también se utiliza para esparcir sobre galletas o para aderezar algún platillo o aperitivo.
I. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los productos EXPO ANTAD (Marzo) - Guadalajara, Jalisco www.antad.org.mx/expo2006/ Este evento se lleva acabo en la Cd. de Guadalajara, Jalisco en el mes marzo de cada año, con una participación aproximada de 900 empresas expositoras, dentro de las que se incluyen la participación de 24 países, y un promedio de 19.000 visitantes durante los tres días que dura la exposición, un promedio de 6.000 visitantes por día. Dentro de esta EXPO ANTAD se involucran empresas de diferentes sectores y giros, tales como: Abarrotes, Comestibles, No Comestibles, Productos Frescos, Marca Privada, Vinos y Licores, Farmacia, Importaciones, Mobiliario y Suministro para Tiendas, Pabellón de Tecnología, etc.
FERIA ALIMENTARIA (JUNIO) - CENTRO BANAMEX, Cd. de México www.alimentaria-mexico.com Es una feria que cuenta con cerca de 400 expositores directos y unos 9.800 visitantes. La exhibición cuenta con los siguientes sectores: • • • •
Lácteos Frutas y Verduras Bebidas Alcohólicas Dulces
• • •
Cárnicos, Avícolas y • embutidos • Bebidas no alcohólicas Pastelería y panadería
Productos del mar Conservas y congelados
ABASTECEDORES TURÍSTICOS - Centro Banamex, Cd. de México www.abastur.com ABASTUR es catalogado por los expertos como el evento más importante para la industria de la Hospitalidad en América Latina. El rubro de los expositores que asisten a este evento son: ALIMENTOS Y BEBIDAS Agua Purificada Alimentos Congelados Alimentos Foodservice Alimentos Gourmet Alimentos Kosher Bebidas Productos Enlatados Productos Secos Sazonadores y Condimentos Vinos y Licores
J. Otra información relevante y fuentes de información en Internet donde se pueda profundizar el conocimiento del mercado analizado Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA-SAGARPA) www.senasica.sagarpa.gob.mx/index/ Secretaría de Economía (SECON) www.economia.gob.mx Secretaría de Agricultura (SAGARPA) www.sagarpa.gob.mx Secretaría de Salud (SSA) www.salud.gob.mx Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) www.bancomext.com/ Aduana México www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/aga.aspx?Q=menu05 InfoAserca: Servicios y Apoyos a la Comercialización www.infoaserca.gob.mx/ Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) www.economia-noms.gob.mx/ Diario Oficial de la Federación www.gobernacion.gob.mx/dof/pop.php