Food Technology Summit & Expo 26 y 27 septiembre

Perspectiva de la Industria Lechera en México y su Tendencia Lic. Raúl Riquelme Cacho Presidente

Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Introducción Durante los últimos 25 años, la Industria de la leche en México ha tenido importantes avances, desarrollos y mejoras en tecnología, que van desde la pasteurización y envasado de la leche y sus derivados, hasta substanciales mejoras en la producción cotidiana mediante la adopción cada vez mas intensiva de la automatización.

Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Introducción Esta tecnología ha hecho posible que el mercado y el consumidor mexicanos, tengan hoy la posibilidad de tener más y mejores productos que cubren las variables más exigentes, tales como:  Mayor vida de anaquel.  Mayor valor agregado.  Un portafolios con una gran variedad de alternativas de productos, acorde a las necesidades de los consumidores, no solo en tamaños, sino con un sinfín de diferentes características, propiedades y precios diferenciados, como lo son aquellos bajos en grasa o bajos en sodio, solo por mencionar algunos. Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Desarrollo de nuevos productos Al incrementarse el nivel adquisitivo de la población, esta cada día exige nuevos y mejores productos que vaya acorde al nivel económico adquirido. La industria nacional, ha respondido de manera rápida y eficaz con este aumento de la demanda, poniendo una gran variedad de productos al alcance de la población.

Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Desarrollo de nuevos productos Algunos ejemplos:

Leches

Yogurts Quesos Crema

    

 

  

Reducidas en grasa (light) Descremadas Parcialmente descremadas Deslactosadas adicionadas con:  vitaminas A y D, calcio, acido fólico, fibra soluble, complejo B, zinc, magnesio, etc. Deslactosados Adicionados con:  Probióticos, prebióticos, acompañados de cereales y/o fruta Bajos en grasa Bajos en sodio Reducida en grasa (light)

Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Producción y Consumo

2005 a 2011 (millones de litros) 18,000 16,000 14,000

15,257

14,837

15,007

13,852

12,000

15,632 14,896

2005: 4,969 – 37%

9,868

10,088

10,346

10,601

10,592

10,743

10,711

2,000

2007: 4,911 – 32% 2008: 4,411 – 29% 2009: 4,415 – 29.5% 2010: 4,185 – 28%

6,000 4,000

Vol . - Consumo

2006: 2,764 – 31%

10,000 8,000

15,012

IMPORTACIONES

El consumo per cápita de leche en México es de 132 litros al año, lo que equivale a 363 ml. diarios.

2011: 4,484 – 31%

La FAO recomienda un consumo de 500 ml diarios. Produccion de Leche

0

Consumo Nacional 2005

2006

2007

2008

Cámara Nacional de Industriales de la Leche

2009

2010

2011

Producción, importación y consumo Ejercicio 2011

Producción de Leche 10’742,637 Miles de litros

Consumo de leche equivalente

15’632,211

Importaciones

Miles de litros

4’889,574 Millones de Litros Equivalentes

Importaciones La Producción representa el

68.72% del consumo total país

Leche en Polvo

226,779

Preparaciones Alimenticias

23,638

Quesos y Requesón Sueros y Lacto sueros

Representa el 31.28% del consumo total país

Fuente: Boletín de Leche – SAGARPA, Administración General de Aduanas

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Toneladas

73,560 71,303

Grasa Butírica

28,299

Leche Fluida

38,104

Otros

156,711

Origen de las Importaciones y principales productos Comparativa de Importaciones (toneladas) 2010

2011

Leche fresca y crema

42,148

38,104

Leche descremada en polvo

158,066

196,250

Leche entera en polvo

14,851

30,529

Preparaciones Alimenticias

16,482

23,683

Suero dulce en polvo

75,216

71,303

Quesos

81,362

73,560

Leche Evaporada

6,455

10,961

Leche Condensada

14,725

15,260

Sub Total

409,306

459,650

Otras Importaciones

156,604

158,789

Total

565,910

618,439

Uruguay

2.97%

Chile

3.31% 12.05%

Nueva Zelanda Estados Unidos de Norteamérica

69.75%

0%

40%

60%

Total Importaciones 2011 618,439 (Toneladas)

Fuente: Administración General de Aduanas y SICVR con datos del Banco de México

Cámara Nacional de Industriales de la Leche

20%

80%

Destino de las exportaciones y principales productos Producto

Cantidad

Principales destinos

(toneladas,2011**)

(Enero a Septiembre 2011)

4.28%

Fórmulas Infantiles

31,833

Leche en Polvo*** y ultra pasteurizadas

14,477

Nicaragua

Leche Condensada y evaporada

14,440

Sudamérica *

Helados

853

Guatemala

Yogurt

4,338

Quesos

3,142

Otros Productos

17,159

TOTAL

86,242

* Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Perú ** Enero a Septiembre *** entera y descremada

Honduras 4.78%

19.76%

Estados Unidos de Norteamérica

37.81% 0%

10%

20%

Total Exportaciones 86,242 (Toneladas)

Fuente: Administración General de Aduanas y SICVR con datos del Banco de México

Cámara Nacional de Industriales de la Leche

16.03%

30%

40%

Desarrollo del mercado de exportación • Son muchas las empresas mexicanas que han incursionado en el mercado de exportación a distintos países, principalmente: Centro y Sudamérica. • Derivado del ejercicio y de las necesidades encontradas en cada caso, la gama de productos que se exportan es amplia y variada. • Van desde quesos, mantequillas y postres hasta leches industrializadas. Las grandes empresas aportan el mayor volumen, pero cada vez más, las pequeñas y medianas empresas encuentran mercado en el extranjero. Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Tratados Comerciales que incluyen lácteos ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA apertura total PERÚ, cupos Leche 1,200 evaporada Dulce de leche

800

COLOMBIA 2011, cupos Leche en 4,950 polvo Butter oil

495

Quesos

2,310

Bebidas que contengan leche

550

Dulce de leche

550

incremento 10% anual, todo tons.

CHILE excluida la leche en polvo Cámara Nacional de Industriales de la Leche

URUGUAY cupo de quesos 6,600 tons

Futuros de la Leche Los futuros de la leche liquida para el 2012 y principios del 2013 son los siguientes: (USD/CWT)

FUTUROS

16-feb-12

17-ENE-12 02-FEB-12 09-FEB-12 16-FEB-12 FEB-12

16.97

16.15

16.09

16.10

MAR-12

17.28

15.82

15.57

15.63

ABR-12

17.21

15.89

15.71

15.57

16.6

MAY-12

17.26

16.37

16.10

15.88

16.4

JUN-12

17.35

16.66

16.47

16.08

16.2

JUL-12

17.40

16.95

16.67

16.33

16

AGO-12

17.48

17.05

16.75

16.50

15.8

SEP-12

17.45

17.09

16.82

16.51

OCT-12

17.20

17.01

16.83

16.52

NOV-12

17.20

16.80

16.68

16.39

DIC-12

17.20

16.80

16.74

16.40

15.2

ENE-13

17.10

16.75

16.49

16.27

15

FEB-13

16.53

16.50

16.58

16.55

Fuente: Banco de México / Chicago Mercantile Exchange (CME)

Cámara Nacional de Industriales de la Leche

16.8

16.55 16.1

15.6 15.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Campaña de comunicación y promoción CANILEC lanzo la iniciativa “TOMA UN BUEN CONSEJO”, TOMA LECHE Y SUS DERIVADOS, que tiene como objetivo fomentar el consumo de los lácteos (14 abril 2010)

Juega con El Plato de Buen Comer Conoce más acerca de la alimentación y aprende a cómo puedes mantener un estado de salud óptimo y a disminuir el riesgo de enfermedades para ti y tu familia. Conoce las principales recomendaciones para poder seguir una alimentación correcta, verás que es muy sencillo. www.tomaunbuenconsejo.com.mx Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Estrategia  Fomentar una opinión pública favorable al consumo de la leche y de los productos lácteos

 Comunicar al consumidor final de manera efectiva a través de medios electrónicos e impresos para buscar incidir en su decisión de compra y consumo.

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Plan de trabajo Comité de Expertos  Generar credibilidad con el respaldo de la comunidad científica y asesores de CANILEC, habiendo formado un equipo multidisciplinario para ser lideres de opinión Aula de Productos Lácteos  Concentrar la información fomentando la formación e investigación de los lácteos a través de un centro dependiente de CANILEC aunado a las jornadas de divulgación para promover el mensaje Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Plan de trabajo Jornadas de Divulgación:  Participan personalidades de la nutrición para plantear inquietudes y necesidades, con el objetivo de llegar a los sectores implicados en el campo lácteos-salud:

• Industriales, consumidores, profe sionales de la nutrición e investigadores del campo agroalimentario y lacto lógico. Cámara Nacional de Industriales de la Leche

Plan de trabajo Dentro de la iniciativa “Toma un Buen Consejo, Toma Leche y sus Derivados”, CANILEC publicó “El Libro Blanco de la Leche y los Productos Lácteos” Que pretende convertirse en una guía tanto para los profesionales de la salud, como para la población en general, en el que se ha recopilado bibliografía para ser consultada por especialistas y profesionales médicos. Visita nuestra página donde podrás descargar el libro

www.tomaunbuenconsejo.com.mx Cámara Nacional de Industriales de la Leche

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