Plan Estratégico del Sector de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obra Pública y Minería

Plan Estratégico 2015-2018 del Sector de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obra Pública y Minería. Resumen ejecutivo ANMOPYC es la Asociaci

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Plan Estratégico 2015-2018 del Sector de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obra Pública y Minería.

Resumen ejecutivo ANMOPYC es la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería, que se encuentra reconocida oficialmente en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras desde julio de 2011 con número de registro REAEI 00159. ANMOPYC agrupa a 95 empresas fabricantes de maquinaria y 9 socios colaboradores entre los cuales además de las instituciones que impulsaron la AEI se encuentra otras que tienen interés en desarrollos colaborativos con el sector. La mayoría de las empresas (95%) son pymes, y ANMOPYC tiene una representatividad del 85% del total de la exportación española de maquinaria de construcción. El número de personas que el global del clúster emplea se ha situado actualmente alrededor de 7.000 de forma directa. En lo que se refiere a facturación anual, el total de empresas facturó en 2013 1.297 millones de Euros. El sector centra más de un 75% de su actividad, en el nordeste de España (Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra), concentración que se explica por la tradicional presencia industrial de estas áreas geográficas. No obstante, es cada vez mayor la incorporación de otras Comunidades Autónomas como Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana o Murcia. ANMOPYC es una AEI de ámbito nacional y agrupa a empresas del sector de maquinaria y equipos para la construcción, obras públicas y minería. Según el estudio de mercado realizado por ANMOPYC utilizando como referencia los datos existentes en el propio ANMOPYC y los recogidos en la base de datos SABI (Sistema de Balances Ibéricos), el sector español de maquinaria y equipos para construcción, obras públicas y minería está compuesto por un total de 197 empresas, y la masa crítica de ANMOPYC en su sector en términos de facturación, empleados y nº de empresas, según los datos para el ejercicio 2013 obtenidos de SABI, se puede resumir en la siguiente tabla:

Facturación 2013 miles de €

Empleados 2013

Nº Empresas 2013

SECTOR

3.313.810

14.169

197

ANMOPYC

1.297.231

6169

92

Masa crítica ANMOPYC

39,15 %

43,54%

46,70%

ANMOPYC tiene como órganos de gobierno su asamblea y una junta directiva compuesta por empresas y un centro de conocimiento (ITAINNOVA) y el 80% de su presupuesto proviene de fondos privados, y cuenta con 9 empleados a tiempo completo.

Para actualizar la estrategia del anterior plan ANMOPYC ha trabajado con todos sus miembros y ha contado con el apoyo de las siguientes instituciones con las que ANMOPYC colabora habitualmente: 

AENOR, ICEX, Universidad de Zaragoza, Secretaria de Estado de Comercio, Universidad de Navarra, Universidad Politécnica de Valencia, Gobierno de Aragón, Gobierno Vasco, etc

El nuevo plan estratégico 2015-2018 deriva en 21 proyectos que buscan impulsar la innovación del sector en productos, procesos, gestión y mercados. El presupuesto total para las acciones previstas en este plan estratégico es de 903.000 €, con los cuales se espera movilizar una inversión en innovación de 19.350.000 € y generar 3.500 empleos en el sector desde 2015 a 2018.

Contenido 1.

Antecedentes y contexto. ................................................................................................. 5

1.1

ANMOPYC........................................................................................................................... 5

1.2

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR ..................................................................................... 7

1.3

EVOLUCIÓN DE ANMOPYC ................................................................................................ 9

2.

Caracterización de la AEI. .................................................................................................22

2.1

Centros tecnológicos y formación de la AEI. ...................................................................22

2.2

Proyectos realizados entre tales centros y las empresas de la AEI. .............................. 26

2.3

Relación nominal y tipo de actividad productiva principal de cada empresa integrante de la AEI . ........ 27

2.4

Peso de cada empresa dentro del grupo......................................................................... 31

2.5

Implantación geográfica de cada empresa. ................................................................... 35

2.6

Espacio de influencia de la agrupación y masa crítica sobre el sector (facturación y empleo). 39

3.

Estructuras existentes de gobierno y gestión. ................................................................ 41

3.1

Los socios .......................................................................................................................... 41

3.2

Órganos de gobierno ........................................................................................................ 41

3.3

Comité técnico ................................................................................................................. 42

3.4

Órgano asesor .................................................................................................................. 43

3.5

Estructura y financiación de la AEI .................................................................................. 43

3.6

Medios humanos y materiales disponibles..................................................................... 44

4.1

Nivel de cumplimiento del plan estratégico 2010-2013 .................................................. 46

4.2

Actualización de la estrategia para 2015-2018. ............................................................... 50

4.2.1 Metodología de trabajo ................................................................................................... 50 4.2.2 El modelo de la triple hélice. ............................................................................................ 51 4.2.3 Estrategia 2015-2018......................................................................................................... 52 5

Proyectos previstos. ........................................................................................................ 68

6.

Inversiones previstas y estimación de impacto económico y social. ........................... 101

1. Antecedentes y contexto. ANMOPYC se encuentra reconocida oficialmente en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras desde julio de 2011 con número de registro REAEI 00159. Los impulsores de ANMOPYC como Agrupación Empresarial Innovadora fueron: 

Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para la Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC)



Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA)



Feria Zaragoza



Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)



Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción de la Universidad de Cantabria (GITECO)

Además dicha iniciativa contó con el apoyo de los siguientes organismos: Europeos

CECE - Comité Europeo de Fabricantes de Maquinaria de Construcción y Obras Públicas

Ministerio de Ciencia e Innovación Nacionales ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior PTEC. Plataforma Tecnológica Española de la Construcción Administraciones y Organismos

Gobierno de Aragón. - Consejería de Ciencia y Tecnología. Regionales

- Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Generalitat de Cataluña - ACC10, CIDEM/COPCA Junta de Castilla y León.

Universidades y Centros del formación

Empresas

Universidad de Zaragoza Fundación Santa Bárbara Universidad de Cantabria

empresas españolas fabricantes de maquinaria

Actualmente ANMOPYC agrupa a 95 empresas fabricantes de maquinaria y 9 socios colaboradores entre los cuales además de las instituciones que impulsaron la AEI se encuentra otras que tienen interés en desarrollos colaborativos con el sector.

1.1 ANMOPYC ANMOPYC es la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería, y fue fundada en el año 1982, adquiriendo la figura de asociación empresarial. Surgió como una iniciativa privada del sector con una clara vocación de apoyo a la exportación y como el vehículo para defender los intereses de las

empresas y servirles como punto de unión para trabajar en colaboración de cara a los intereses comunes. ANMOPYC surge con una clara vocación de dar servicios a sus empresas asociadas y favorecer actuaciones conjuntas que permitan a los asociados en particular y al sector en general ser más competitivos en el entorno global. Durante los 32 años de existencia de ANMOPYC se ha ido evolucionando en el tipo de servicios que la asociación ofrece a sus asociados y en el tipo de actuaciones comunes que se desarrollan, conforme evolucionaban las necesidades de las empresas e iban surgiendo nuevas iniciativas, adecuando en todo momento la estructura del cluster y las actividades a los nuevos planteamientos. A día de hoy ANMOPYC centra sus actividades y servicios en tres grandes áreas: -

Exportación: desarrollando anualmente el plan sectorial de apoyo a la exportación del sector del ICEX. Dicho plan consiste en la organización de la asistencia a ferias y misiones comerciales de empresas del sector y abarca todos los mercados internacionales. Concretamente el plan de 2014 cuenta con más de 30 actuaciones en este ámbito cubriendo mercados de los cinco continentes.

-

Normalización y Legislación: a través de su condición de miembro corporativo de AENOR y de socio de CECE (Asociación Europea de Maquinaria de Construcción), ANMOPYC es el referente a nivel nacional en todo lo relacionado con la normativa que se aplica a la maquinaria de construcción, obra pública y minería. ANMOPYC participa unas veces como secretaría y otras con vocalía en los comités nacionales y europeos de normalización de interés para el sector, y también ha participado como secretario de grupos de trabajo ad hoc creados en el Ministerio de Industria para el desarrollo de determinadas legislaciones, sobre todo en colaboración con la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. También colabora activamente en esta área con el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y algunas consejerías regionales.

-

I+D+i: en este sentido ANMOPYC ha colaborado en diversas iniciativas como por ejemplo el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación (E2I) o el desarrollo de diversos planes autonómicos de I+D+i. También ha impulsado varios proyectos horizontales sectoriales para las empresas a través de convocatorias como la de Innoempresa del Ministerio de Industria y participado como asociación en proyectos diversos. Actualmente, casi todas las líneas del plan estratégico están relacionadas con éste área. Por otro lado, ANMOPYC coordina junto al ITA la Línea Estratégica de Maquinaria de la PTEC (Plataforma Tecnológica Española de la Construcción). En el 2012 ANMOPYC se ha convertió en punto de contacto de la Red PIDI del CDTI.

Para desarrollar estas actividades y servicios ANMOPYC cuenta con y una estructura consolidada, con expertos en las diversas áreas y organizada de la siguiente manera:

Figura 1. Organigrama de ANMOPYC

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR Actualmente ANMOPYC cuenta entre sus miembros con 95 asociados fabricantes, es decir empresas españolas fabricantes de maquinaria y 9 asociados colaboradores, es decir, instituciones que desarrollan actividades relacionadas con el sector. Las empresas de ANMOPYC diseñan, fabrican y comercializan producto final, representan un sector dentro de la industria de bienes de quipo, el cual se considera como uno de los sectores que influyen en mayo medida en la competitividad de un país, ya que en los países avanzados se considera que tiene un gran peso en la producción, el empleo y la exportación. De hecho el nivel alcanzado en este tipo de industrias se suele utilizar como indicador para medir el desarrollo tecnológico, económico y social de un país, ya que en los bienes de equipo se materializan gran parte de los avances tecnológicos y constituyen un eslabón básico que une la innovación tecnológica al mercado. La industria del sector de bienes de equipo no es sólo un sector de peso en el conjunto de la economía española sino que dadas sus características estructurales (dinamismo tecnológico, influencia en los procesos productivos de las demás actividades y presencia en todos los países más desarrollados) condiciona la capacidad de recuperación de nuestra economía. Dentro del sector que cubre la asociación ANMOPYC se engloba a la maquinaria, equipos y utillajes utilizados en el desarrollo de las actividades de construcción, obras públicas y minería. Por grupos de máquinas los productos que comprende la Asociación son los siguientes: • Maquinaria para Carreteras • Equipamiento para Producción, Transporte y Puesta en Obra del Hormigón y Mortero • Elevación, Transporte y Manutención • Canteras, Minería y Reciclaje • Movimiento de Tierras • Equipamientos para Trabajos Temporales en Obra •

Maquinaria y Equipo Auxiliar de Construcción

La mayoría de las empresas (95%) son pymes, y ANMOPYC tiene una representatividad del 85% del total de la exportación española de maquinaria de construcción. El número de personas que el global del clúster emplea se ha situado actualmente alrededor de 7.000 de forma directa. En lo que se refiere a facturación anual, el total de empresas facturó en 2013 1.297 millones de Euros. El sector centra más de un 75% de su actividad, en el nordeste de España (Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra), concentración que se explica por la tradicional presencia industrial de estas áreas geográficas. No obstante, es cada vez mayor la incorporación de otras Comunidades Autónomas como Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana o Murcia. El sector de maquinaria para construcción, obras públicas y minería en España está viviendo una situación muy complicada en el mercado nacional, se puede decir que actualmente la demanda de maquinaria en el mercado nacional es inexistente, siendo los mercados exteriores la única vía para vender los productos de las empresas españolas. En la actualidad el número de países con perspectivas de crecimiento positivas para los próximos años son numerosos, es por ello que es fundamental la internacionalización de la oferta de maquinaria española y por tanto necesaria la adaptación de los productos y de las empresas a dicha perspectiva. La situación actual que se vive nuestro país está teniendo una especial repercusión en la demanda de maquinaria para construcción y obras públicas. Esto ha supuesto la pérdida de cerca de 5.000 empleos de forma directa en las empresas del sector al igual que el global de la asociación. Esta dramática situación es debido a la gran cantidad de empresas que han tenido que reducir su estructura para poder sobrevivir a la crisis, así como a la desaparición de algunas empresas que no han podido superar la situación actual. El empleo del sector se ha situado en niveles inferiores a 2005, y con la incertidumbre de no saber si la situación ha tocado fondo. La gran mayoría de las empresas se están adaptando a la nueva realidad del sector, siendo únicamente la exportación donde las cifras aumentan en los últimos dos años. Desde entonces la caída de la facturación a nivel nacional ha disminuido drásticamente, siendo la situación actual alarmante para nuestro sector. La crisis ha hecho que la facturación de nuestro sector se sitúe en niveles del 2003. Sin embargo este sector ha dado prueba de su capacidad para resistir la difícil situación económica actual, marcada por el ajuste de las cuentas públicas, el saneamiento de del sector bancario y las altas tasas de desempleo, adaptándose a las nuevas circunstancias y mejorando su competitividad acudiendo a los mercados internacionales donde la demanda de estos productos se mantiene frente a la caída de otros ámbitos de actividad. La apuesta del sector por la exportación y por la innovación tecnológica ha logrado detener el grave deterioro de las empresas, y es seguro que le permitirá en los próximos años solventar la difícil situación actual, aumentando la actividad y logrando crear empleo cualificado. Por otra parte, Anmopyc cuenta con las siguientes empresas o instituciones vinculadas con el sector, que colaboran de una manera más estrecha con la Asociación y sus miembros, denominadas asociados colaboradores: - ITAINNOVA: Centro Tecnológico de carácter público cuya misión es promover la competitividad del tejido empresarial y apoyar el desarrollo de los sectores empresariales mediante la generación, captación, adaptación, transferencia y difusión de tecnologías innovadoras dentro un marco de colaboración con otros agentes. - GITECO: El Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción (GITECO) nació en 2002 y desde sus comienzos lleva desarrollados con éxito más de 70 proyectos de

investigación, desarrollo e innovación, enmarcados en diversas líneas relacionadas con el sector de la construcción civil. GITECO forma parte del Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos de la Universidad de Cantabria y desarrolla su actividad en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander. - SEOPAN: La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras, promueve de forma activa la inversión en infraestructuras y el impulso de los proyectos de colaboración público-privados como elementos decisivos para la competitividad y crecimiento económico en España. - BAIGORRI: Empresa especializada en el campo de la gestión de la garantía y financiación de sus ventas a crédito. - CESCE: Compañía de seguros de crédito especializada en la cobertura de los riesgos de impago derivados de las ventas de productos y servicios en los mercados interiores y exteriores de las empresas. - CESTE: Escuela Internacional de Negocios formación, asesoraría y orientación a los actuales y futuros directivos de las Organizaciones y Empresas, colaborando en la mejora de la gestión tanto en el ámbito directivo como en el operativo o táctico. - CICOR: Cicor Internacional, ofrece a los Asociados un programa de seguros exclusivo para las empresas de sectores industriales. - CONSULTORES DE FINANCIACION INTERNACIONAL (CFI): Empresa especializada en acompañar a las empresas en todos los pasos de una operación de exportación o un proyecto de inversión en el exterior. - FERIA DE ZARAGOZA: SMOPYC, Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Construcción y Minería, que se celebra en la Feria de Zaragoza goza de un extraordinario prestigio, incrementado por los espectaculares resultados de las últimas ediciones, que lo sitúan entre las principales ferias internacionales de su especialidad. - RITCHIE BROS: Empresa líder a nivel mundial de subastas de maquinaria de construcción usada. - TIMKEN: Timken está presente en todo movimiento, ya que es una de las empresas líderes mundiales en la producción de rodamientos antifricción de alta ingeniería, productos y servicios relacionados, componentes y acero de aleación.

1.3 EVOLUCIÓN DE ANMOPYC

ANMOPYC inició su andadura para convertirse en Agrupación Empresarial Innovadora en el año 2009, en el cual obtuvo financiación del programa de ayudas a AEIs para desarrollar el “Plan Estratégico del Sector de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería 20102013”, el cual se presentó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y obtuvo la calificación de excelente en junio de 2010. Problemas con la modificación y el depósito de los estatutos en el correspondiente registro del Ministerio de Trabajo retrasaron la inscripción de ANMOPYC en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras hasta julio de 2011, año en el cual se pudo optar por primera vez a la ayudas de la correspondiente convocatoria para llevar a cabo las

acciones previstas en el Plan estratégico, si bien la mayoría de las acciones correspondientes al año 2010 se llevaron a cabo con los fondos propios de ANMOPYC. En la convocatoria del año 2012 también se obtuvieron fondos para poder llevar a cabo las acciones previstas en el plan estratégico, pero sin embargo en el 2013 no se pudo acceder a ninguna subvención al haber superado el límite de mínimis con las cantidades recibidas en 2011 y 2012. En el siguiente cuadro se muestran los fondos en forma de subvención que ANMOPYC ha obtenido en las diferentes convocatorias. Año/subvención recibida

Desarrollo Plan

Coordinación y gestión

Proyectos Específicos

Proyectos Consorciados

TOTAL

2009

60.000 €

0

0

0

60.000 €

2010

0

0

0

0

0

2011

0

52.500 €

66.335 €

0

118.335 €

2012

0

46.864 €

0

34.300 €

81.164 €

2013

0

0

0

0

0

Para el año 2014 cambió el programa de ayudas a AEIs y se obtuvo financiación para los siguientes proyectos: Tipo proyecto

Cantidad de proyectos aprobados

Subvención recibida

Estudios de viabilidad

2

46.370 €

Actividades de innovación en cooperación

2

95.638 €

Como se observa, la financiación de las actividades de ANMOPYC en las diferentes convocatorias ha sido irregular, pero como se verifica en los siguientes apartados, a pesar de esa falta de apoyo para las acciones y gracias a los fondos propios de ANMOPYC, la evolución de la AEI ha sido constante y ha cumplido las expectativas generadas.

Evolución del número de miembros de la AEI A pesar de la crisis continuada que está viviendo el sector desde el año 2008, el éxito se basa en el hecho de que todavía se mantiene un número de empresas miembros de ANMOPYC similar al de antes de vivir la situación actual, tal y como se demuestra en la tabla

siguiente donde se describe la evolución del número de fabricantes de maquinaria de construcción que eran miembros de ANMOPYC: Evolución del número de fabricantes miembros de ANMOPYC 2010

2011

2012

2013

2014

91

92

91

94

95

En el momento de escribir esta memoria, ANMOPYC cuenta con 95 asociados que son empresas fabricantes de maquinaria y otros 9 asociados entre los cuales se encuentran instituciones y organismos de diversa índole, como centros tecnológicos, universidades, centro de negocio, etc. También cabe destacar el hecho de que, según los datos oficiales de la agencia tributaria, las empresas socias de ANMOPYC exportan en conjunto el 85% de toda la exportación española de maquinaria de construcción, lo cual demuestra la alta representatividad de ANMOPYC en el sector a nivel nacional. El número de empresas que son pymes de la asociación ha ido creciendo con los años, tal y como se observa en el siguiente gráfico, siendo en la actualidad 87 pymes del total de 95 empresas miembros. Evolución del número de pymes en ANMOPYC 2011

2012

2013

2014

79

85

86

87

Evolución del volumen agregado de facturación y del porcentaje de exportación La crisis sectorial iniciada en el año 2008 tanto a nivel nacional como en los mercados europeos se ha traducido en una tendencia a la baja constante de la facturación agregada de las empresas de ANMOPYC, únicamente compensada por el aumento en el porcentaje de esa facturación correspondiente a la exportación, tal y como se puede observar en los siguientes gráficos:

Evolución de la facturación

ANMOPYC

(en millones de euros) 2.816

3.000 2.500 1.838

1.654

2.000 1.500

1.250

1.209

1.022

1.000 500 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolución de la exportación

ANMOPYC

(en millones de euros) 774

800

700

598

700

594

600 397

500

478

400 300 200 100 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

ANMOPYC - Evolución Facturación - Exportación 3.000 2.500 2.000 Facturación

1.500

Exportación

1.000 500 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Las empresas han experimentado un descenso brutal en los volúmenes de ventas de los que eran sus mercados tradicionales (España y Europa), sin embargo su constante vocación exportadora y el nivel tecnológico alcanzado por sus productos, hacen pensar que la tendencia alcista que han adquirido las exportaciones va a continuar y hará que la facturación agregada vuelva a crecer en los próximos años. Con respecto a los datos de los últimos años, en el siguiente gráfico se pueden observar tanto el volumen agregado de facturación como el de las exportaciones.. Como se puede observar la caída de volumen de facturación parece que se ha frenado y por otro lado aumenta la facturación en los mercados exteriores.

Evolución del volumen agregado de facturación de las empresas fabricantes componentes de la AEI (miles de euros) 2010

2011

2012

2013

2014

1.838

1.022

1.100

1.297

(*)

Evolución del volumen agregado de facturación de las empresas fabricantes componentes de la AEI representan las exportaciones (millones de euros) 2010

2011

2012

2013

2014

477

603

704

775

(*)

(*) NOTA: no existen datos actualizado del año 2014

No se confía en que el mercado nacional experimente una gran recuperación a corto plazo que pueda mejorar los datos de facturación, pero si en el hecho de que las empresas tienen experiencia en mercados exteriores, productos competitivos y están adaptando su organización y su gestión al nuevo paradigma de los mercados globales, con lo que se espera en este año 2014 seguir con una tendencia creciente en el volumen agregado de

facturación de las empresas miembros de ANMOPYC gracias a su esfuerzo y el apoyo de las iniciativas fomentadas por la AEI.

Evolución del empleo agregado de las empresas de la AEI De forma similar, y por motivos idénticos a la evolución decreciente de la facturación global de las empresas fabricantes de maquinaria, el volumen de empleados también se ha visto damnificado por la coyuntura de estos últimos años en el sector. Sin embargo, se detecta que la evolución decreciente se ha amortiguado y es de prever que recupere la senda alcista en los próximos años. ANMOPYC

Evolución del empleo 10.000 8.800

10.000

8.200

8.700

8.000

6.500

6.350

6.000 4.000 2.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

La evolución de empleados en el sector responde a las siguientes cifras: Evolución del empleo agregado de las empresas de ANMOPYC 2010

2011

2012

2013

2014

8.200

8.700

6.500

6.350

(*)

(*) NOTA: no existen datos actualizado del año 2014

Evolución de los proyectos realizados por la AEI Como ya se ha comentado anteriormente, el plan estratégico de ANMOPYC empezó su andadura en el año 2010, año en el que se finalizó su redacción y se empezaron a realizar y desarrollar las primeras acciones, pero no fue hasta el año 2011 en el que se consiguió el registro de ANMOPYC como AEI, y por tanto, se pudo obtener financiación externa para el desarrollo de los proyectos. Por otro lado, en el año 2013 se solicitó financiación para una serie de proyectos en línea con el plan estratégico, los cuales no tuvieron financiación debido a que se había superado el límite de mínimis con las ayudas obtenidas en las convocatorias de 2011 y 2012.

Proyectos de tipo horizontal presentados por la AEI: En el año 2010 se finalizó el plan estratégico y ese mismo año se presentaron proyectos de tipo horizontal con arreglo a lo previsto en dicho plan, concretamente un total de 11 proyectos con un presupuesto global de 195.638 €, para los cuales no se obtuvo financiación por las circunstancias que se han mencionado al principio de este apartado. En el año 2011 se presentaron un total 12 proyectos horizontales a la convocatoria correspondiente de ayudas a AEIs con un presupuesto global de 276.640 €, de los cuales se aprobaron los 12 con una ayuda total concedida de 118.835 € En el 2012 se presentaron un total de 16 proyectos horizontales a la convocatoria correspondiente de ayudas a AEIs con un presupuesto global de 268.661 €, de cuales solo se aprobaron 7 con una ayuda total concedida de 46.864 €, ya que no se pudo acceder a mayor financiación por superar el importe máximo total de ayuda de mínimis. En 2013 no se pudo obtener ninguna financiación para los proyectos por la circunstancia del límite de mínimis. Todos estos proyectos horizontales siempre han ido en línea con las líneas de actuación definidas en el plan estratégico sectorial y que se relacionan en el apartado 1.4 de esta memoria. En la siguiente tabla se puede observar la evolución de los proyectos horizontales presentados y los beneficiarios de ayudas: Evolución del número de proyectos de tipo horizontal presentados por la AEI como tal a programas de ayudas públicas 2010

2011

2012

2013

2014

11

12

16

5

7

Evolución del número de proyectos de tipo horizontal presentados por la AEI beneficiarios de esas ayudas 2010

2011

2012

2013

2014

0 (*)

12

7

0 (**)

4

(*) La AEI aún no se estaba inscrita en el Registro Especial. (**) Se había superado el límite máximo de mínimis

Proyectos colaborativos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación presentados por empresas u organismos miembros de la AEI: Las empresas de ANMOPYC tienen una larga tradición de participación en proyectos colaborativos de concurrencia pública competitiva en programas de financiación tanto de ámbito regional como nacional, siendo más difícil encontrar proyectos de programas internacionales en los que hayan participado las empresas. Las empresas acuden sobre todo a los programas del CDTI y de apoyo al I+D+i de los gobiernos autonómicos para financiar proyectos de desarrollo de nuevas máquinas, mejora de algunos aspectos de sus máquinas y de los procesos. También se han financiado proyectos a través de las convocatorias de INNPACTO, RETOS y de las convocatorias de Planes de Competitividad del MINETUR. En el siguiente gráfico se puede ver la evolución del número total de proyectos presentados por empresas miembros de la AEI a programas de ayudas públicas y del número que han sido aprobados. Evolución del número de proyectos de tipo colaborativo en materia de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación presentados por empresas miembros de la AEI a programas de ayudas públicas 2010

2011

2012

2013

2014

37

49

63

67

(*)

Evolución del número de proyectos de tipo colaborativo en materia de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación presentados por empresas miembros beneficiarios de ayudas públicas 2010

2011

2012

2013

2014

31

42

54

55

(*)

(*) No se conocen aún el número de los proyectos desarrollados.

Además de las empresas hay otros miembros de la AEI que desarrollan proyectos de tipo colaborativo como son el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Grupo de Investigación de Tecnologías de las Construcción (GITECO) de la Universidad de Cantabria, ambos principales socios tecnológicos de ANMOPYC. El resumen de los proyectos colaborativos desarrollados por el ITA es el siguiente (son proyectos colaborativos del ITA, como miembro de la AEI. Total, incluyendo los realizados con otras empresas del sector de maquinaria):

Evolución del número de proyectos de tipo colaborativo en materia de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación presentados por ITA a programas de ayudas públicas 2010

2011

2012

2013

2014



8

17

17

22

(*)

Ayudas

1.717

3.515

3.458

3.678

(*)

1.004

2.643

2.715

2.985

(*)

solicitada (mil€) Ayudas concedidas (*) No se conocen aún el número de los proyectos desarrollados.

Y el resumen de los proyectos colaborativos desarrollados por GITECO es el siguiente: Evolución del número de proyectos de tipo colaborativo en materia de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación presentados por GITECO a programas de ayudas públicas 2010

2011

2012

2013

2014



4

6

8

7

(*)

Ayudas

836

1.050

1.134

989

(*)

657

798

946

815

(*)

solicitada (mil€) Ayudas concedidas (*) No se conocen aún el número de los proyectos desarrollados.

Ambos organismos por su envergadura desarrollan mas proyectos colaborativos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en otros ámbitos, pero en esta memoria solo se hace referencia a aquellos proyectos relacionados tanto con la maquinaria como con la construcción. Por tanto la evolución del total de proyectos de tipo colaborativo presentados por miembros de las AEI y del número de proyectos que han sido beneficiarios queda de la siguiente manera:

Evolución del número de proyectos de tipo colaborativo en materia de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación presentados por miembros de la AEI a programas de ayudas públicas 2010

2011

2012

2013

2014

49

72

88

96

(*)

Evolución del número de proyectos de tipo colaborativo en materia de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación presentados por miembros beneficiarios de ayudas públicas 2010

2011

2012

2013

2014

43

65

79

84

(*)

(*) No se conocen aún el número de los proyectos desarrollados.

Estudios de viabilidad de proyectos de investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación: Durante el año 2011 se realizó el estudio de viabilidad del proyecto ROBOTUNEL, proyecto en el que se pretendía desarrollar un robot autónomo para desarrollar estudios geofísicos previos a la ejecución de un túnel. A raíz de este estudio de viabilidad, posteriormente en el año 2012 se trabajó en otros tres estudios de viabilidad más concretos centrados en tecnologías de perforación, tecnologías de guiado y tecnologías de localización. Estos cuatro estudios permitieron presentar a finales de 2012 el proyecto ROBOTUNEL a la convocatoria de investigación en beneficio de las pymes del VII Programa Marco en el que participaban en el consorcio 2 pymes de ANMOPYC y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Dicho proyecto obtuvo una calificación de 11 sobre 15, lo cual no fue suficiente para que fuese financiado. Este proyecto ha sido presentado a la convocatoria de Proyectos Colaborativos de CDTI y se encuentra en fase de desarrollo con un consorcio formado por dos empresas de ANMOPYC (TABE y UMACON), el ITA, ANMOPYC y una constructora nacional. En 2012 también se desarrollo un estudio de viabilidad para el proyecto COHESION, el cual trata de integrar tecnologías TIC en la maquinaria involucrada en la cadena de suministro de hormigón para mejorar su gestión. Producto de este estudio se va a presentar un proyecto en colaboración en el ámbito del proyecto “Ticmachinery” que se presenta a esta convocatoria de ayudas a AEIs. Durante el 2012 también se ha desarrollado diversos estudios de viabilidad relacionados con la aplicación de determinadas tecnologías a la maquinaria los cuales han derivado en proyectos colaborativos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación entre los que podemos destacar: 

Sistemas regenerativos para optimización del consumo de energía en aparatos elevadores



Ecodiseño para ecoinnovación



Nuevos sistemas de propulsión para maquinaria

En el 2013, en colaboración con la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, y con recursos propios de ANMOPYC e ITA, se realizaron dos estudios de viabilidad dentro del proyecto MYES, uno relacionado con la identificación de propuestas de innovación a través del desarrollo de nuevas máquinas y equipos en la ejecución y construcción de túneles, y el otro similar pero enfocado a la rehabilitación de edificios. De estos dos estudios de viabilidad se están presentando durante el año 2014 proyectos consorciados entre empresas y centros a las diferentes convocatorias para proyectos de desarrollo e innovación. En la siguiente tabla podemos observar la evolución del número de estudios de viabilidad de proyectos desarrollados en el ámbito de la AEI Evolución del número de estudios de viabilidad de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación 2010

2011

2012

2013

2014

0

1

7

2

2

Proyectos realizados en colaboración con otras AEI ANMOPYC ha realizado un proyecto relacionado con la Customización en Masa en colaboración con otra AEI inscrita en el Registro Especial, más concretamente con AECAE. Por su parte, ITA forma parte, además de ANMOPYC, de las siguientes AEIs: AECAE AERA ALIA CAAR ZINNAE Ha IDIA TECNARA AIAA ARAHEALTH

Asociación de Empresas de Componentes para aparatos elevadores Asociación Aeronáutica Aragonesa Asociación Logística Innovadora de Aragón Clúster de Automoción de Aragón Clúster urbano para el uso eficiente del agua Fundación del Hidrógeno Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón Clúster Aragonés de Alimentación Clúster de la Salud de Aragón

Y de manera frecuente participa en proyectos de colaboración con ellas. En el año 2013 fueros 15 los proyectos donde el ITA participó en colaboración con otras AEIs. En la siguiente tabla se resumen los proyectos realizados en colaboración con otras AEIs:

Evolución del número de Proyectos realizados en colaboración con otras AEI 2010

2011

2012

2013

2014

4

7

12

16

12

(*) Se incluyen los proyectos realizados con otras AEIs por parte del ITA.

Proyectos internacionales realizados por la propia AEI o sus miembros ANMOPYC presentó en 2011 el Proyecto COHESION (Introducción de tecnologías TIC a la cadena de valor de la fabricación y puesta en obra del hormigón) al Programa de Asociaciones de PYMES del VII Programa Marco, habiendo recibido una valoración positiva pero no siendo financiado. Lo mismo sucedió en 2012, en este caso en el Programa de PYMES del VII Programa Marco, con el Proyecto ROBOTÚNEL (Nuevas tecnologías de perforación para robot autónomo en la realización de sondeos geofísicos para la ejecución de túneles). Por su parte, algunas de las empresas de ANMOPYC, y especialmente el ITA y GITECO, son habituales en la participación y realización de proyectos internacionales. En la siguiente tabla se resumen los proyectos internacionales realizados por la AEI o alguno de sus miembros: Evolución del número de Proyectos internacionales realizados por la propia AEI o sus miembros 2010

2011

2012

2013

2014

15

22

38

42

25

2010

2011

2012

2013

2014

Nº miembros

100

101

100

103

104

Nº empresas

91

92

91

94

95

Nº organismos

9

9

9

9

9

Empleados en la estructura de la AEI

10

10

10

10

9

Facturación agregada de las empresas

1.838

1.022

1.209

1.297

de la AEI

Millones €

Millones €

Millones €

Millones €

8.200

8.700

6.500

6.350

(*)

11

12

16

5

7

37

49

63

67

(*)

0

1

7

2

2

4

7

12

16

12

15

22

38

42

(*)

Empleo agregado de las empresas de la AEI Proyectos de tipo horizontal realizados Proyectos colaborativos de I+D+i realizados por los miembros de la AEI Estudios de viabilidad de proyectos realizados Proyectos realizados en colaboración con otras AEI Proyectos internacionales realizados por la propia AEI o sus miembros (*) No se disponen datos actualemente.

(*)

2. Caracterización de la AEI. 2.1 Centros tecnológicos y formación de la AEI. Los centros que forman parte de la AEI son los siguientes:

ITAINNOVA (www.itainnota.es) ITAINNOVA es el Instituto Tecnológico de Aragón, un Centro Tecnológico de carácter público cuya misión es ayudar a las empresas, a los líderes tecnológicos, a nuestras instituciones y a todas las personas que conforman nuestra sociedad a lograr impulsar un nuevo futuro de la mano de la innovación y el desarrollo tecnológico. ITAINNOVA es el centro nacional de referencia para la I+D+i en maquinaria de obra pública, construcción y minería. No en vano dispone de una línea de innovación propia, dentro del marco estratégico del ITAINNOVA 2013-2015, que se centra en el conocimiento profundo del producto de maquinaria de obra pública, construcción, minería, así como maquinaria agrícola. Se entiende que son objeto de esta línea los siguientes tipos de máquinas: maquinaria para carreteras; equipamiento para producción, transporte y puesta en obra del hormigón; elevación, transporte y manutención en obra; maquinaria para canteras, minería y reciclaje; maquinaria para el movimiento de tierras; equipamientos para trabajos temporales en obra; maquinaria y equipo auxiliar de construcción; maquinaria singular para construcción y obra civil; máquina agrícola general. Sus objetivos principales están enfocados a conservar y mejorar los conocimientos disponibles actualmente en relación con el producto maquinaria de obra pública, construcción y minería, así como desarrollar nuevas capacidades y servicios que puedan dar respuesta a las necesidades de innovación de las empresas fabricantes de maquinaria. Los conocimientos disponibles en el ITAINNOVA relativos a la línea de innovación de “Maquinaria” son los siguientes: 

Diseño y desarrollo de máquina inteligente mediante aplicación de tecnologías de robotización de máquinas, sensorización, desarrollo de sistemas de información al operario, nuevos sistemas de control y de comunicación entre máquinas (M2M) y con la infraestructura (M2I). Se han desarrollado máquinas teleoperadas y autónomas para nuevas funciones que permiten incrementar la eficiencia, seguridad y productividad de los procesos así como la coordinación inteligente de máquinas para realizar tareas de forma óptima y para dar una respuesta rápida (en obra) ante imprevistos.



Eficiencia energética en máquinas. Esta línea se centra en el diseño de máquinas y sistemas eficientes en el uso de la energía necesaria para su operación bajo un planteamiento holístico y multidisciplinar. Se soporta principalmente en: o Aplicación de tecnologías de recuperación, almacenamiento y transferencia de energía.

o Diseño de estructuras aligeradas y reducción de pérdidas (térmicas, fricción, …) o Diseño de algoritmos de control, instrumentación y monitorización de consumo, RCP y HIL. 

Diseño, cálculo y desarrollo de máquinas singulares en lo referente a sus aspectos funcionales y de resistencia tanto mecánico, eléctrico-electrónico y mecatrónicos mediante la aplicación de la metodología de diseño robusto y eco-diseño desarrollada por ITAINNOVA.



Máquina segura y confortable: Ruido, vibraciones, seguridad eléctrica, EMC



Ensayos de componentes basando los servicios en la realización de ensayos funcionales y de integridad estructural de diferentes tipos de componentes de la máquina.

Para el despliegue de este conocimiento se dispone del siguiente equipamiento enfocado para el desarrollo tecnológico del sector y el diseño y fabricación de nuevos conceptos de máquinas: 

Bancada multifunción con 6 cilindros electrohidráulicos



Analizador multicanal (Pimento 24 canales, OROS 8 canales)



Analizadores de señales acústicas (Symphonie 01 dB) Acelerómetros, micrófonos y sensores varios (desplaz, Tª…)



Equipos para medidas de extensometría (MGCPlus)



Máquinas de tracción



Equipos medida de consumo eléctrico (Power Xplorer PX5)



Equipamiento para caracterización de materiales



Software para tratamiento y análisis de datos: DIADEM, MATLAB, LMS



Programas de simulación dinámica: Matlab / SIMULINK, SimMechanics



Programas de diseño mecánico: INVENTOR, CATIA, I-DEAS

Además, dentro de la oferta del Instituto, dispone de una solución propia para los fabricantes de maquinaria. La solución se denomina “Diseño robusto de maquinaria para retos singulares” y busca la identificación y definición de especificaciones, diseño de nuevos procesos y maquinaria para retos singulares. Especialmente en el ámbito de la construcción de infraestructuras (puentes, túneles, vías, carreteras, etc) son necesarias continuas mejoras en los procesos constructivos orientadas a mejorar la efectividad, la calidad y/o la seguridad de tales procesos, que incluso a veces llevan al desarrollo de nuevos procesos constructivos. De la mano de estos procesos, es necesario llevar el desarrollo de la maquinaria singular que permita su desarrollo y aplicación en obra. Esta es una necesidad constante que tienen las empresas constructoras de infraestructuras a nivel global. Esta solución incluye la identificación y la definición formal de la necesidad de mejora (especificaciones del proceso y de la maquinaria), el diseño del nuevo proceso constructivo y el desarrollo de la maquinaria singular a través de la aplicación de nuestra metodología MDR (Diseño Robusto).

I.

Identificación de requerimientos y especificaciones de la máquina a partir del conocimiento del proceso constructivo y de la normativa de seguridad aplicable (Quality function Deployment, QFD)

II.

Generación de conceptos (vigilancia tecnológica, TRIZ, técnicas de creatividad)

III.

Diseño mecatrónico. Prototipado virtual para dimensionar y seleccionar componentes (diseño mecánico, ecodiseño y ACV, simulación dinámica , MEF, CFD, simulación EMC y electrónica, diseño del control, Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)

IV.

Fabricación y puesta en marcha del prototipo.

V.

Ensayo para su validación en nuestros laboratorios. Uso de técnicas de prototipado RCP (Rapid Control Prototyping), SIL (Software In the Loop) y/o HIL (Hardware In the Loop).

En este ámbito y en especial para la identificación de las mejoras de los procesos constructivos o para el desarrollo de nuevos procesos, tenemos un contacto estrecho con las más importantes empresas constructoras españolas a través de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción.

GITECO El Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción (GITECO) se formó en 2002 y desde entonces ha desarrollado diversas líneas de investigación relacionadas con el sector de la construcción llevando a cabo más de 30 proyectos de investigación en un afán constante de desarrollo e innovación. El grupo GITECO forma parte del Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. Dentro del Grupo GITECO se encuentran: •

GITECO SUDS:

-

Diseño y construcción de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

-

Análisis de hidrocarburos en agua y evaluación de biodegradación.

-

Análisis del rendimiento hidráulico de los sistemas de drenaje.



LABORATORIO DE GEOSINTÉTICOS

-

Ensayos de geosintéticos.

-

Análisis de las aplicaciones actuales de geosintéticos.

-

Desarrollo de nuevas aplicaciones de los geosintéticos.

A)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



Gestión del conocimiento en la construcción y formación online



Diseño de equipos y desarrollo de nuevos sistemas constructivos



Construcción sostenible



Desarrollo de nuevas estructuras de firmes de carreteras



Sistemas de protección y estabilización de taludes y laderas en carreteras



Aplicación de geotextiles en la construcción de carreteras



Sistemas de drenaje sostenible en carreteras

B)

PROYECTOS

- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE I+D+i BAJO CONTRATO: 

INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN CARRETERAS MÁS SEGURAS Y SOSTENIBLES



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE UNA PANTALLA ANTIVENTISCA



ANÁLISIS DINÁMICO DE FIRMES DE CARRETERAS



ELABORACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES



INSTRUMENTACIÓN DE SISTEMAS FLEXIBLES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y SU SEGUIMIENTO A CORTO Y MEDIO PLAZO



DESARROLLO Y DISEÑO DE UNA TUNELADORA DE HORMIGONADO CONTINUO



RECICLAJE DE RESIDUOS DE OBRAS SUBTERRANEAS Y SU REUTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN



PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE RESIDUOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TÉCNICAS DE REALIDAD VIRTUAL EN EL ÁMBITO DE LA OBRA CIVIL



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN OBRAS CON TUNELADORA



SURVEILLANCE OF LEVEL AND QUALITY OF THE STORMWATER COLLECTED THROUGH PERMEABLE PAVEMENTS WITH CONCRETE BLOCK RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS MEDIANTE MALLAS Y REDES DE CABLES, ACTIVAS Y PASIVAS EN OBRAS DE CARRETERAS



DESARROLLO DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA PAVIMENTOS PERMEABLES



CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN



DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL REFUERZO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON GEOSINTÉTICOS INNOVACIÓN Y DISEÑO DE HORMIGONES PARA PAVIMENTOS INDUSTRIALES



DISEÑO, INVESTIGACIÓN DE LA EJECUCIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE UN APARCAMIENTO CONSTRUIDO CON FIRMES FILTRANTES BIODEGRADANTES DE HIDROCARBUROS



DIMENSIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE UNA PANTALLA DINÁMICA PARA LA PROTECCIÓN DE CAÍDA DE PIEDRAS EN TALUDES



PROYECTOS INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES A CONVOCATORIAS NACIONALES



DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS DE CAPTACION, PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO IN SITU DE AGUAS CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS PROCEDENTES DE LA ESCORRENTIA URBANA EN APARCAMIENTOS CON FIRMES IMPERMEABLES (2006)



LA CIUDAD MULTIDIMENSIONAL. DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INTEGRADOS (2006)



C)

DESARROLLO DE HIDROCARBUROS

NUEVAS

ESTRUCTURAS

DE

FIRMES

BIODEGRADANTES

DE

SERVICIOS 

Edición e implementación de cursos online



Asistencia técnica para el desarrollo de guías, manuales, procedimientos y normativas



Desarrollo de nuevos procedimientos constructivos



Asistencias técnicas para la protección y estabilización de taludes y laderas en carreteras



Realización de ensayos de caracterización de geosintéticos



Asistencias técnicas para el diseño de obras de drenaje sostenible

Además de los dos centros de conocimiento que son asociados colaboradores de ANMOPYC, se tienen firmados acuerdos de colaboración con las siguientes entidades que son centro de conocimiento o de formación: 

Fundación Santa Bárbara



Fundación Laboral de la Construcción



Universidad de Zaragoza



Colegio Salesianos

Y por otro lado se está trabajando en hacer socios colaboradores de ANMOPYC a las siguientes instituciones: 

Universidad de Navarra



Universidad Politécnica de Valencia

2.2 Proyectos realizados entre tales centros y las empresas de la AEI. La siguiente tabla representa los proyectos realizados por ITAINNOVA con empresas de la AEI durante el periodo del anterior plan estratégico 2010-2013. Proyectos realizados por el ITA con empresas de la AEI Tipos de proyectos

2010

2011

2012

2013



Volumen (€)



Volumen (€)



Volumen (€)



Volumen (€)

Formación

0

0

0

0

0

0

4

16.171

Consultoría tecnológica

3

68.329

3

21048

2

40.808

2

8.500

Proyecto de I+D

3

60.150

5

115.000

0

0

0

0

Proyectos Colaborativos

4

36.000

3

25.000

3

23.700

2

25.000

2.3 Relación nominal y tipo de actividad productiva principal de cada empresa integrante de la AEI. La siguiente tabla representa la relación nominal y tipo de actividad de las empresas integrantes de la AEI a fecha 31 de Diciembre de 2014.

EMPRESAS

Actividad

ALQUIBALAT, S.L.

Fabricante de equipos para maquinaria Fabricante de dúmperes, hormigoneras Fabricante de componentes móviles Fabricante de aparatos maquinaria de corte y ferralla Fabricante de casetas de obra

ANDAMIOS TENDO, S.L.

Fabricante de andamios y encofrados

A. TRISTANY COMAS, S.L. AGRIMAC - AGRIA HISPANIA, S.A. AGRYMIN COMPONENTES, S.A. ALBA - MACREL GROUP. S.L.

ARCO ELECTRONICA, S.A. AUSA CENTER S.L.U. AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

protección de carretillas

y

para equipos elevadores

y

Fabricante de equipos electrónicos y maquinaria Fabricante de dúmperes, carretillas, autohormigoneras, barredoras y vehículos multiservicio y 4x4 Fabricante de grupos electrógenos

BLUMAQ S.A.

Fabricante de hormigoneras sobre camión, plantas de hormigón y cisternas Fabricante de componentes mecánicos e hidraúlicos Fabricante de componentes para maquinaria

BYG, S.A.

Fabricantes de elementos de desgaste

CAPOTEX 2000, S.L.

Fabricante de sistemas de capotaje

CIGÜEÑALES SANZ, S.L.

Fabricante de cigüeñales

CINTASA, S.A.E

Fabricante de cintas transportadoras

COMERCIAL ARJA, S.A.

Fabricante de maquinaria para canteras

COMOPLESA-LEBRERO, S.A.

Fabricante de maquinaria de compactación

CONSTRUCCIONES MECANICAS LLAMADA, S.A

Fabricante de maquinaria de pilotaje

CONSTRUCCIONES METALICAS COMANSA, S.A.

Fabricante de grúas torre

CORINSA COM. DE REPUESTOS IND., S.A.

Fabricante de maquinaria de compactació

DACAME, S.L.

Fabricante de andamios, encofrados y utillajes

BARYVAL -. SERVIPLEM, S.A. BEZARES, S.A.

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A. DRAGO ELECTRONICA, S.L. DURHER, S.A.

Fabricante de equipo hidraúlico Fabricante de equipos para la protección de maquinaria Fabricante de maquinaria de corte

ELEMENTOS PARA TRACCION Y EXCAVACION, S.A.

Fabricante de elementos de desgaste y maquinaria de canteras Fabricante de elementos de desgaste

ELEVADORES ALHER, S.A.

Fabricante de aparatos de elevación

ELEVADORES GOIAN, S.L.

Fabricante de aparatos de elevación

EBROACERO, S.A.

ENARCO, S.A. ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A. ENCOFRADOS Y MATERIAL AUXILIAR, S.A. EXCLUSIVAS RESIMART IBERICA, S.L. FABRICADOS INDUSTRIALES VIFESA, S.L. FERMAR, S.A. FRUMECAR, S.L. FUNDICION EN CASCARA, S.A. GERMANS BOADA, S.A. GOSAN, S.A. GRUPOS ELECTROGENOS EUROPA, S.A. HIJANSA, SA HOISTMACHINERY, S.A. I.R. COMERCIAL RECAMBIOS, S.L.

Fabricante de vibradores de hormigón y maquinaria de compactación Fabricante de encofrados y utillajes Fabricante de encofrados y aparatos de elevación Fabricantes de maquinaria para prefabricados de hormigón Fabricantes de maquinaria para tubos prefabricados de hormigón Fabricante de andamios, encofrados y utillajes Fabricante de hormigoneras sobre camión y plantas de hormigón Fabricante de elementos de desgaste Fabricante de maquinaria de corte herramientas Fabricantes de componentes para grúas

y

Fabricante de grupos electrógenos, bombas y torres de iluminación Fabricante de encofrados Fabricantes de maquinaria auxiliar y aparatos de elevación Fabricantes de cintas transportadoras

INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A.

Fabricantes de equipos electrónicos y telemandos Fabricante de maquinaria de corte, fratasadoras Fabricantes de grúas

INDUSTRIAS GALARZA, S.A.

Fabricantes de componentes para grúas

IKUSI - ANGEL IGLESIAS, S.A. IMCOINSA 1985, S.L.

INDUSTRIAS METALICAS OSYMA, S.A.

Fabricantes de plantas de hormigón, de áridos e instalaciones de reciclado Fabricantes de accesorios para encofrados

INDUSTRIAS MOREO, S.A.

Fabricantes de maquinaria para canteras

INDUSTRIAS LEBLAN, S.L.

JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L. JASP Ingenieria

Fabricantes de grúas torre y otro tipo de grúas Fabricantes de maquinaria de proyección de hormigón

JOSE MANUEL VALERO S L

Fabricante de encofrados

LANA, SOC. COOP.

Fabricante de equipos electrónicos y software de gestión de plantas productivas Fabricante de encofrados

LECITRAILER, S.A.

Fabricante de semirremolques y bañeras

LABORATORIOS LECA, S.L.

MACRO, S.L.

Fabricante de grúas, plantas de hormigón y hormigoneras sobre camión Fabricante de rozadoras

MAQUIARIDOS, S.L.

Fabricante de maquinaria para canteras

MAQUINARIA DE CANTERAS TRIMAN, S.A.

Fabricante de maquinaria para canteras

LIEBHERR INDUSTRIAS METALICAS, S.A.

MAQUINARIA LORENZANA, S.A. MAQUIOBRAS, S.A. METALOGENIA, S.A. METALURGICA POYATOS, S.L. MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.A.

Fabricante de autohormigoneras y maquinaria para proyección de hormigón Fabricante de encofrados y aparatos elevadores Fabricante de elementos de desgaste Fabricante de maquinaria para prefabricados de hormigón Fabricante de asientos para maquinaria

MOLDTECH, S.L.

Fabricante de maquinaria para prefabricados de hormigón Fabricante de maquinaria para prefabricados de hormigón

MSD TECNOMETAL, S.L.

Fabricante de rozadoras y maquinaria auxiliar

MOLDIMETAL, S.L.

NEUMAC, S.A. PEDRO ROQUET, S.A. PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. PRENSOLAND, S.A. PROETI - Producción de Equipos Técnicos e Industriales, S.A. PUTZMEISTER IBERICA, S.A. ROLLIER IBERICA, S.L. ROTRANS, S.A. SALTEC, EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION,S.A SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA, S.A. SOLINTAL LRD, S.A. TAIM WESER, S.A. TALLERES ALQUEZAR, S.A.

Fabricante de vibradores de hormigón y bombas neumáticas Fabricante de equipos hidraúlicos Fabricante de dumpers, carretillas, autohormigoneras y barredoras Fabricante de maquinaria para prefabricados de hormigón Fabricante de equipos para ensayos de materiales Fabricante de maquinaria para trabajos subterráneos Fabricante de maquinaria vibrante para áridos y reciclado Fabricantes de componentes para equipos de manutención Fabricante de aparatos elevadores y hormigoneras Fabricante de maquinaria de corte y para ferralla Fabricante de implementos para maquinaria de movimiento de tierras Fabricante de grandes instalaciones de manutención y minería Fabricante de plantas de hormigón

TALLERES BETOÑO, S.A. TALLERES CAROD, S.L. TALLERES NUÑEZ, S.A. TALLERES ZB, S.A. TECNICAS HIDRAULICAS, S.A. TECOINSA - TECNICA DE COMERCIO INDUSTRIAL. SISTEMAS Y APLICACIONES, S.L.

Fabricante de martillos hidráulicos vibrorripers Fabricante de grupos electrógenos maquinaria auxiliar Fabricante de superficies cribantes

Fabricante de maquinaria para sondeos

TRANSPORTADORES UNIVERSALES, S.A. TRAZIONE, S.L.

Fabricantes de componentes de transmisión

TRACTEL IBERICA, S.A.

ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS ULMA, C y E, S Coop. UMACÓN UTILES Y MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. UTIFORM, S.L. ZUBIRI, S.L.

y

Fabricante de maquinaria de canteras y equipos de reciclaje Fabricante de maquinaria para canteras

Fabricante de martillos neumáticos hidraúlicos Fabricante de aparatos elevadores cabrestantes Fabricante de cintas transportadoras

TOPAC HAMMER, S.L.

y

e y

Fabricante de piezas prefabricadas en hormigón polímero Fabricante de andamios, encofrados, cimbras y puntales Fabricante de hormigoneras y aparatos de elevación Fabricante de maquinaria de proyección de hormigón Fabricante de elementos para encofrado

2.4 Peso de cada empresa dentro del grupo.

EMPRESA A TRISTANY COMAS SL AGRIA HISPANIA SOCIEDAD ANONIMA AGRYMIN COMPONENTES SA ALBA-MACREL GROUP SL ALQUIBALAT SL ANDAMIOS TENDO SL ARCO ELECTRONICA SA

AUSA CENTER SL AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES SA BEZARES SA BLUMAQ SA BYG SA CAPOTEX 2000 SL CIGUEÑALES SANZ SL CINTASA SA COMERCIAL ARJA SA

COMERCIAL DE REPUESTOS INDUSTRIALES SA (CORINSA) CONSTRUCCIONES MECANICAS LLAMADA SL DACAME SOCIEDAD LIMITADA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN SA DURHER SA

FACTURACION 2013* 473.802 € 6.241.289 € 1.567.276 € 8.009.195 € 9.505.280 € 2.690.737 € 3.258.505 € 57.718.258 € 7.279.445 € 16.250.173 € 37.282.522 € 31.531.488 € 4.995.031 € 10.594.006 € 8.756.722 € 3.694.798 € 2.984.255 € 7.753.887 € 4.598.828 € 28.719.671 € 457.802 €

% sobre la EMPLEADOS facturación 2013* agregada 0,04% 1 0,48% 85 0,12% 13 0,62% 69 0,73% 104 0,21% 25 0,25% 33 4,45% 210 0,56% 30 1,25% 139 2,87% 131 2,43% 100 0,39% 15 0,82% 49 0,68% 66 0,28% 5 0,23% 11 0,60% 39 0,35% 37 2,21% 100 0,04% 6

% sobre el total de empleados 0,02% 1,38% 0,21% 1,12% 1,69% 0,41% 0,53% 3,40% 0,49% 2,25% 2,12% 1,62% 0,24% 0,79% 1,07% 0,08% 0,18% 0,63% 0,60% 1,62% 0,10%

EBROACERO, SA ELEMENTOS PARA TRACCION Y EXCAVACION SA ELEVADORES ALHER SA ELEVADORES GOIAN SL ENARCO SA ENCOFRADOS J ALSINA SA ENCOFRADOS Y MATERIAL AUXILIAR SA EXCLUSIVAS RESIMART IBERICA SL FABRICADOS INDUSTRIALES VIFESA SL FERMAR SA FLA MAPREIN SL FRUMECAR SL FUNDICION EN CASCARA SA GERMANS BOADA SA GOSAN SOCIEDAD ANONIMA GRUPOS ELECTROGENOS EUROPA SA. HIJANSA SA HOISTMACHINERY SA IKUSI SA IMCOINSA 1985 SOCIEDAD LIMITADA. INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS G H SA INDUSTRIAS GALARZA SA INDUSTRIAS LEBLAN SL INDUSTRIAS METALICAS OSYMA SA INDUSTRIAS MOREO, SOCIEDAD ANONIMA INMESOL SL IR COMERCIAL RECAMBIOS SL JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL

12.683.249 € 3.523.219 € 1.498.549 € 9.657.658 € 8.786.391 € 34.666.337 € 2.618.062 € 1.549.965 € 4.985.571 € 3.380.833 € 2.759.241 € 25.412.030 € 10.432.854 € 37.574.525 € 21.191.413 € 75.839.619 € 15.800 € 671.304 € 11.000 € 2.441.646 € 58.459.515 € 3.303.644 € 11.521.034 € 2.293.490 € 2.878.759 € 19.667.712 € 1.767.311 € 27.648.490 €

0,98% 0,27% 0,12% 0,74% 0,68% 2,67% 0,20% 0,12% 0,38% 0,26% 0,21% 1,96% 0,80% 2,90% 1,63% 5,85% 0,00% 0,05% 0,00% 0,19% 4,51% 0,25% 0,89% 0,18% 0,22% 1,52% 0,14% 2,13%

72 9 9 45 75 250 11 26 60 27 20 50 67 160 47 250 7 5 2 15 150 23 77 15 31 67 2 184

1,17% 0,15% 0,15% 0,73% 1,22% 4,05% 0,18% 0,42% 0,97% 0,44% 0,32% 0,81% 1,09% 2,59% 0,76% 4,05% 0,11% 0,08% 0,03% 0,24% 2,43% 0,37% 1,25% 0,24% 0,50% 1,09% 0,03% 2,98%

LABORATORIOS LECA SL LECITRAILER SA LIEBHERR INDUSTRIAS METALICAS SA LINDEN COMANSA SL MACROZA EXPORT SL. MAQUIARIDOS SL MAQUINARIA LORENZANA SA MAQUIOBRAS SA METALOGENIA, SA MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES SL MOLDES TECNOLOGICOS PARA EL HORMIGON SOCIEDAD LIMITADA. MSD TECNOMETAL SOCIEDAD LIMITADA NEUMAC SA PEDRO ROQUET SA PIQUERSA MAQUINARIA SA POYATOS SOCIEDAD LIMITADA PRAMAC IBERICA SA PRENSOLAND SA PRODUCCION DE EQUIPOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA PUTZMEISTER IBERICA SA ROLLIER IBERICA SL ROTRANS SA SALTEC EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SA SERVIPLEM SA SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA SA SOLINTAL LRD SA. TAIM WESER SA

739.335 € 102.582.380 € 62.166.441 € 3.446.543 € 783.032 € 4.233.997 € 3.606.187 € 1.935.831 € 37.934.624 € 7.265.034 €

0,06% 7,91% 4,79% 0,27% 0,06% 0,33% 0,28% 0,15% 2,92% 0,56%

14 153 245 20 6 25 37 16 300 20

0,23% 2,48% 3,97% 0,32% 0,10% 0,41% 0,60% 0,26% 4,86% 0,32%

3.135.025 € 36.363 € 885.519 € 19.950.855 € 3.124.939 € 3.216.413 € 55.044.915 € 10.359.542 € 2.057.908 € 41.416.526 € 410.179 € 3.763.667 € 2.002.854 € 5.699.797 € 4.888.397 € 9.378.044 € 64.590.066 €

0,24% 0,00% 0,07% 1,54% 0,24% 0,25% 4,24% 0,80% 0,16% 3,19% 0,03% 0,29% 0,15% 0,44% 0,38% 0,72% 4,98%

20 2 22 172 22 70 150 67 16 125 3 24 27 54 50 90 297

0,32% 0,03% 0,36% 2,79% 0,36% 1,13% 2,43% 1,09% 0,26% 2,03% 0,05% 0,39% 0,44% 0,88% 0,81% 1,46% 4,81%

TALLERES ALQUEZAR SA TALLERES BETOÑO, SA TALLERES CAROD SL TALLERES NUÑEZ SA TECNICA DE COMERCIO INDUSTRIAL SISTEMAS APLICACIONES SL. TECNICAS HIDRAULICAS SOCIEDAD ANONIMA TOPAC HAMMER SL TRANSPORTADORES UNIVERSALES SA TRAZIONE REPUESTOS Y ACCESORIOS SL TRIMAN MINERALS SA. ULMA C Y E S COOP UTIFORM TECHNOLOGIES SL UTILES Y MAQUINAS PARA LA CONSTRUCCION SA ZB GROUP PROYECTOS SL. ZUBIRI SL TOTAL *Último ejercicio del que se dispone de datos.

16.025.373 € 2.912.337 € 8.698.718 € 3.677.843 €

1,24% 0,22% 0,67% 0,28%

48 50 28 55

0,78% 0,81% 0,45% 0,89%

319.252 € 36.683.052 € 956.347 € 4.845.871 € 120.000 € 18.154.435 € 101.098.000 € 2.472.572 € 1.340.182 € 383.053 € 3.288.189 € 1.297.231.828 €

0,02% 2,83% 0,07% 0,37% 0,01% 1,40% 7,79% 0,19% 0,10% 0,03% 0,25% 100%

2 88 8 47 1 152 560 18 20 2 19 6169

0,03% 1,43% 0,13% 0,76% 0,02% 2,46% 9,08% 0,29% 0,32% 0,03% 0,31% 100,00%

Y

2.5 Implantación geográfica de cada empresa.

ANMOPYC es de ámbito nacional y las 95 empresas fabricantes de maquinaria se reparte por comunidades autónomas de la siguiente manera:

Comunidad autónoma

Nº de empresas fabricantes asociadas

ANDALUCÍA

4

ARAGÓN

29

CASTILLA LA MANCHA

4

CASTILLA Y LEÓN

1

CATALUÑA

13

COMUNIDAD VALENCIANA

4

GALICIA

1

MADRID

11

MURCIA

1

NAVARRA

6

PAIS VASCO

21

En cuanto a la distribución geográfica de las empresas se observa la ya tradicional alta concentración en el cuadrante nordeste de España, y más concretamente en torno a Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña (representa el 73% del total de empresas de la asociación). Dicha concentración es fiel reflejo de la mayor tradición industrial, en especial en la industria de bienes de equipo, existente en estas CC.AA. A cierta distancia aparecen otras regiones como Madrid o la Comunidad Valenciana, aunque ganando terreno en comparación con años anteriores. Por último, reseñar la cada vez mayor incorporación de empresas procedentes de CC.AA. de la zona sur de España como Andalucía, Castilla La Mancha o Murcia. EMPRESAS COMUNIDAD A. TRISTANY COMAS, S.L. AGRIMAC - AGRIA HISPANIA, S.A.

CATALUÑA PAIS VASCO

AGRYMIN COMPONENTES, S.A.

PAIS VASCO

ALBA - MACREL GROUP. S.L.

PAIS VASCO

ALQUIBALAT, S.L.

NAVARRA

ANDAMIOS TENDO, S.L.

ARAGON

ARCO ELECTRONICA, S.A.

ARAGON

AUSA CENTER S.L.U.

CATALUÑA

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

PAIS VASCO

BARYVAL -. SERVIPLEM, S.A.

ARAGON

BEZARES, S.A.

CASTILLA LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA

BLUMAQ S.A. BYG, S.A.

CATALUÑA

CAPOTEX 2000, S.L.

MADRID

CIGÜEÑALES SANZ, S.L.

ARAGON

CINTASA, S.A.E

ARAGON

COMERCIAL ARJA, S.A.

CATALUÑA

COMOPLESA-LEBRERO, S.A.

ARAGON

CONSTRUCCIONES MECANICAS LLAMADA, S.A

CATALUÑA

CONSTRUCCIONES METALICAS COMANSA, S.A.

NAVARRA

CORINSA COM. DE REPUESTOS IND., S.A.

MADRID

DACAME, S.L.

CATALUÑA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

ARAGON

DRAGO ELECTRONICA, S.L.

CATALUÑA

DURHER, S.A.

ARAGON

EBROACERO, S.A.

ARAGON

ELEMENTOS PARA TRACCION Y EXCAVACION, S.A.

MADRID

ELEVADORES ALHER, S.A.

PAIS VASCO

ELEVADORES GOIAN, S.L.

PAIS VASCO

ENARCO, S.A.

ARAGON

ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A.

CATALUÑA

ENCOFRADOS Y MATERIAL AUXILIAR, S.A.

CASTILLA LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA

EXCLUSIVAS RESIMART IBERICA, S.L. FABRICADOS INDUSTRIALES VIFESA, S.L.

CASTILLA LA MANCHA

FERMAR, S.A.

ARAGON

FRUMECAR, S.L.

MURCIA

FUNDICION EN CASCARA, S.A.

PAIS VASCO

GERMANS BOADA, S.A.

CATALUÑA

GOSAN, S.A.

PAIS VASCO

GRUPOS ELECTROGENOS EUROPA, S.A.

ARAGON

HIJANSA, SA

ARAGON

HOISTMACHINERY, S.A.

ARAGON

I.R. COMERCIAL RECAMBIOS, S.L.

NAVARRA

IKUSI - ANGEL IGLESIAS, S.A.

PAIS VASCO

IMCOINSA 1985, S.L.

PAIS VASCO

INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A.

PAIS VASCO

INDUSTRIAS GALARZA, S.A.

PAIS VASCO

INDUSTRIAS LEBLAN, S.L.

ARAGON

INDUSTRIAS METALICAS OSYMA, S.A.

NAVARRA

INDUSTRIAS MOREO, S.A.

ARAGON

JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

PAIS VASCO

JASP Ingenieria

MADRID COMUNIDAD VALENCIANA

JOSE MANUEL VALERO S L LABORATORIOS LECA, S.L.

CATALUÑA

LANA, SOC. COOP.

PAIS VASCO

LECITRAILER, S.A.

ARAGON

LIEBHERR INDUSTRIAS METALICAS, S.A.

NAVARRA

MACRO, S.L.

MADRID

MAQUIARIDOS, S.L.

CASTILLA LA MANCHA

MAQUINARIA DE CANTERAS TRIMAN, S.A.

NAVARRA

MAQUINARIA LORENZANA, S.A.

MADRID

MAQUIOBRAS, S.A.

ARAGON

METALOGENIA, S.A.

CATALUÑA

METALURGICA POYATOS, S.L.

ANDALUCIA

MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.A.

ARAGON

MOLDIMETAL, S.L.

ARAGON

MOLDTECH, S.L.

ANDALUCIA

MSD TECNOMETAL, S.L.

ARAGON

NEUMAC, S.A.

ARAGON

PEDRO ROQUET, S.A.

CATALUÑA

PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.

ANDALUCIA

PRENSOLAND, S.A.

CATALUÑA

PROETI - Producción de Equipos Técnicos e Industriales, S.A.

MADRID

PUTZMEISTER IBERICA, S.A.

MADRID

ROLLIER IBERICA, S.L.

MADRID

ROTRANS, S.A.

CASTILLA Y LEON

SALTEC, EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION,S.A

ARAGON

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA, S.A.

ANDALUCIA

SOLINTAL LRD, S.A.

MADRID

TAIM WESER, S.A.

ARAGON

TALLERES ALQUEZAR, S.A.

ARAGON

TALLERES BETOÑO, S.A.

PAIS VASCO

TALLERES CAROD, S.L.

ARAGON

TALLERES NUÑEZ, S.A.

MADRID

TALLERES ZB, S.A.

PAIS VASCO

TECNICAS HIDRAULICAS, S.A.

PAIS VASCO

TECOINSA - TECNICA DE COMERCIO INDUSTRIAL. SISTEMAS Y APLICACIONES, S.L.

ARAGON

TOPAC HAMMER, S.L.

PAIS VASCO

TRACTEL IBERICA, S.A.

CATALUÑA

TRANSPORTADORES UNIVERSALES, S.A.

ARAGON

TRAZIONE, S.L.

PAIS VASCO

ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

PAIS VASCO

ULMA, C y E, S Coop.

PAIS VASCO

UMACÓN UTILES Y MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A.

ARAGON COMUNIDAD VALENCIANA

UTIFORM, S.L. ZUBIRI, S.L.

GALICIA

2.6 Espacio de influencia de la agrupación y masa crítica sobre el sector (facturación y empleo). Como ya se ha comentado en otros apartados ANMOPYC es una AEI de ámbito nacional y agrupa a empresas del sector de maquinaria y equipos para la construcción, obras públicas y minería. Según el estudio de mercado realizado por ANMOPYC utilizando como referencia los datos existentes en el propio ANMOPYC y los recogidos en la base de datos SABI (Sistema de Balances Ibéricos), el sector español de maquinaria y equipos para construcción, obras públicas y minería está compuesto por un total de 197 empresas, y la masa crítica de ANMOPYC en su sector en términos de facturación, empleados y nº de empresas, según los datos para el ejercicio 2013 obtenidos de SABI, se puede resumir en la siguiente tabla:

Facturación 2013 miles de €

Empleados 2013

Nº Empresas 2013

SECTOR

3.313.810

14.169

197

ANMOPYC

1.297.231

6169

92

Masa crítica ANMOPYC

39,15 %

43,54%

46,70%

El desarrollo de conocimientos de la AEI indicando los aspectos más relevantes que han sido fruto de esa generación de conocimientos durante .la existencia de la AEI queda resumido en la siguiente tabla:

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO POR LA AEI Conocimiento en la gestión de tecnologías como acelerador de innovaciones

Conocimiento en tecnologías de perforación

GENERACIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS , METODOLOGÍAS, DEMOSTRADORES… OTROS * Metodología TM4i propiedad de la AEI * Marca TM4i registrada * Informe de Vigilancia Tecnológica para ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS PARA EL ROBOTUNEL (1300_IVT_12009) * 2400_I120079 EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS GUIADO Y LOCALIZACION ROBOTÚNEL * 2400_I120033 EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PERFORACIÓN EN ROBOTÚNEL

Conocimiento en alternativas de innovación * Informe MYES_TÚNELES en el marco de la PTEC en los procesos constructivos de construcción * Informe MYES_REHABILITACIÓN de túneles y rehabilitación de edificios. Conocimiento en nuevas metodologías de diseño de máquinas.

Metodologías de diseño implantadas en ITAINNOVA: * MDR-Metodología Diseño Robusto * MDT-Metodología de Design Thinking

Conocimiento en sensorización para Maquinaria Inteligente.

* Informes periódicos (cada 2-3 meses) de novedades tecnológicas aplicables al sector. El conocimiento se difunde a través de: - un blog sectorial http://www.itainnova.es/blogs/innovaciontecnologica-en-maquinaria-de-obra-publica/ - Boletín sectorial http://www.ita.es/boletin/?ita-maquinaria&4 * Base de datos propia de tecnologías de sensorización de alto impacto en sector

Conocimiento en sistemas de optimización de energía para Maquinaria Eficiente

* Base de datos propia de sistemas de recuperación de energía para maquinaria

Sistematización de la vigilancia tecnológica del sector

Conocimiento en el control de trayectorias de maquinaria móvil

* Procedimiento implantado para el uso de herramientas de visualización de realidad aumentada (gafas Oculus) para los proyectos de diseño de maquinas. Se aplicará el sistema de visualización Oculus * Informe de nuevos algoritmos de navegación en Saapin y publicación de un artículo

Conocimiento en manipulación y grasping

* Modelos de brazos y demostrador logística funcionando.

Desarrollo de conocimiento en sistemas de mando

* Procedimiento en funcionamiento para la incorporación de sistemas de mando según normativa.

Conocimiento en las comunicaciones interacción máquina-máquina, máquina entorno, máquina-operario, máquina-centro de operaciones.

* Proyecto COHESION presentado a VII Programa Marco

Conocimiento en herramientas de visualización de realidad aumentada

Desarrollo de conocimiento en simuladores de * Simulador virtual de carretilla en funcionamiento maquinaria para formación

3. Estructuras existentes de gobierno y gestión. ANMOPYC es una asociación privada sin ánimo de lucro cuyos estatutos están depositados en el Registro del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y que forma parte del Registro Especial de AEIs con el número REAEI00159. 3.1 Los socios Los socios promotores de la AEI fueron ANMOPyC, Feria de Zaragoza, Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA), SEOPAN y Universidad de Cantabria, y todas aquellas empresas fabricantes de maquinaria miembros de ANMOPyC que han manifestado expresamente su interés en la propuesta y su adhesión a la iniciativa. Las fórmulas previstas de adhesión a la AEI son: 1. SOCIOS FABRICANTES: empresas del sector de maquinaria de construcción, obra pública y minería, que deberán desarrollar actividad fabril y comercial de este tipo de productos 2. SOCIOS COLABORADORES: Cualquier institución, organismo público, asociación o empresa que manifieste interés por el objeto asociativo, solicite formar parte de la asociación y el Comité Directivo lo acepte.

3.2 Órganos de gobierno La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la AEI estando integrada por todos sus asociados: Fabricantes y Colaboradores. Los estatutos regularán la convocatoria y el derecho de voto. El órgano de gobierno ejecutivo de la AEI es el Comité Directivo, en el cual están representados los Socios Fabricantes y uno de los Socios Colaboradores que es un centro de conocimiento tecnológico (Instituto Tecnológico de Aragón), y que estará formado por: Presidente, Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, Secretario, Tesorero y un número de vocales no inferior a 6 ni superior a 12. Los miembros del Comité Directivo son elegidos por la Asamblea General, y su mandato dura cuatro años. La renovación se hace por mitad de los miembros cada dos años, pudiendo ser reelegidos. La elección se lleva a cabo mediante votación libre y secreta. En la actualidad el Comité Directivo está compuesto por los siguientes socios:

COMITÉ DIRECTIVO Socios Colaboradores

Socios Fabricantes A. TENDO AGRIA HISPANIA, S.A. ALBA AUTOMOVILES UTILITARIOS, SA, CINTASA COMANSA COMOPLESA-LEBRERO ENARCO,S.A.

GESAN JASO M. LORENZANA SERVIPLEM, S.A. SIMA TABE TAIM WESSER, S.A. UMACON, S.A.

ITAINNOVA (Instituto Tecnológico de Aragón)

Entre otras funciones el Comité Directivo desarrolla e impulsar los fines sociales, administra los recursos de la asociación, representa a la AEI en todos aquellos foros nacionales y europeos de interés para la misma. Corresponde al Comité Directivo el desarrollo de las acciones previstas en el plan estratégico. El Comité Directivo representa a la Asociación frente a terceros, en todo lo que corresponde a la administración y representación en Organismos Oficiales. 

Podrá adquirir, disponer, enajenar, arrendar toda clase de bienes e inmuebles.



Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos.



Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas bancarias u otras entidades financieras.



Contratar y separar empleados.



Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales.



Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados.



Otorgar poderes de toda clase, tanto judiciales como extrajudiciales.



Y aquellas otras competencias que no están atribuidas por Ley o por los Estatutos, con carácter exclusivo, a la Asamblea General.

3.3 Comité técnico A nivel operativo existe un Comité Técnico que está integrado por representantes voluntarios de las empresas y organismos integrantes de la AEI. Dada la amplitud de las líneas de trabajo que se pueden abordar debido a las áreas de actividad propuestas, el comité técnico puede convocar diferentes grupos de trabajo para poder tratar temas específicos, debiendo en su momento establecer desde el comité técnico las condiciones de funcionamiento de cada grupo en función de los trabajos a desarrollar. Por encima de este comité técnico, en labores de coordinación e interlocución con el Comité Directivo estará el Director Técnico de la asociación que tiene capacidad para tomar decisiones a nivel operativo. Se encarga fundamentalmente de proveer a los comités técnicos y los grupos de trabajo de los medios y potestades necesarias para que puedan desarrollar su labor y de dirigir todas las acciones incluidas en el plan estratégico. Finalmente el Comité Directivo tiene la responsabilidad del control presupuestario y de las decisiones de tipo estratégico y táctico que deban tomarse.

3.4 Órgano asesor En el órgano asesor están representados los organismos promotores, es decir, ITA, SEOPAN, GITECO y Feria de Zaragoza, el Director Técnico de ANMOPyC, y todo aquel experto bien sea de una entidad perteneciente a la AEI o bien una entidad externa que se estime oportuno en función a los temas a tratar en cada ocasión. El órgano asesor velará por el cumplimiento de las acciones enmarcadas en el plan estratégico y prestará apoyo al resto de estructuras del organigrama sobre todo en aquella que requiera de la implicación de entidades que no sean fabricantes de maquinaria, es decir, empresas constructoras, grupos de investigación, universidades, centros tecnológicos, etc. aprovechando sus áreas de conocimiento y su influencia en los diferentes agentes representados en el sector de la maquinaria de construcción. El organigrama directivo y las funciones de la AEI se resumen en el siguiente cuadro:

Organigrama directivo de la AEI

3.5 Estructura y financiación de la AEI El desarrollo de todas las acciones previstas en este plan estratégico con la correspondiente gestión y seguimiento de todas ellas requerirá de la implicación no sólo de personal de ANMOPYC, sino también de la integración de los organismos implicados en la AEI de forma activa. Algunas de las acciones propuestas también requerirán de la participación de organismos, instituciones o empresas, no implicados con la AEI directamente, pero que en momentos puntuales, bien por interés propio, o bien mediante el pago de sus servicios o colaboración, supondrán una partida añadida al presupuesto de este plan estratégico. La financiación de estos recursos humanos de ANMOPYC dedicados al desarrollo del plan estratégico está pensada mediante: -

aportaciones privadas de los asociados de ANMOPYC, una parte en forma de cuotas ordinarias y otra en forma de cuotas extraordinarias en función de la participación y del tipo de acción en la que se participe

-

aportaciones públicas: bien de gobiernos regionales, bien de la convocatoria de apoyo a las AEIs, o bien a través de convocatorias del Ministerio que apoye la incorporación de tecnólogos.

-

ingresos por servicios.

Para dar una idea de la manera en que se financian las actividades de ANMOPYC podemos hacer referencia a los datos de ingresos de la AEI durante el ejercicio 2013 (año en el que no se obtuvo financiación por la convocatoria de AEIs) que se resumen en esta tabla:

Tipo de ingresos

Cantidad

% sobre el total

Cuotas asociados

411.903,73 €

71,43 %

Subvenciones

110.726,66 €

19,2 %

Otros ingresos

54.054,08 €

9,37 %

TOTAL

576.685,29 €

100 %

Estas cifras confirman el hecho de que más del 80 % de la financiación de ANMOPYC proviene de financiación privada.

3.6 Medios humanos y materiales disponibles A día de hoy ANMOPYC centra sus actividades y servicios en tres grandes áreas: Exportación: desarrollando anualmente el plan sectorial de apoyo a la exportación del sector del ICEX. Dicho plan consiste en la organización de la asistencia a ferias y misiones comerciales de empresas del sector y abarca todos los mercados internacionales. Concretamente el plan de 2013 cuenta con 30 actuaciones en este ámbito cubriendo mercados de los cinco continentes. Normalización y Legislación: a través de su condición de miembro corporativo de AENOR y de socio de CECE (Asociación Europea de Maquinaria de Construcción), ANMOPYC es el referente a nivel nacional en todo lo relacionado con la normativa que se aplica a la maquinaria de construcción, obra pública y minería. ANMOPYC participa unas veces como secretaría y otras con vocalía en los comités nacionales y europeos de normalización de interés para el sector, y también ha participado como secretario de grupos de trabajo ad hoc creados en el Ministerio de Industria para el desarrollo de determinadas legislaciones, sobre todo en colaboración con la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. También colabora activamente en esta área con el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y algunas consejerías regionales. I+D+i: en este sentido ANMOPYC ha colaborado en diversas iniciativas como por ejemplo el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación (E2I) o el desarrollo de diversos planes autonómicos de I+D+i. También ha impulsado varios proyectos horizontales sectoriales para las empresas a través de convocatorias como la de Innoempresa del Ministerio de Industria y participado como asociación en proyectos diversos. Actualmente, casi todas las líneas del plan estratégico están relacionadas con éste área. Por otro lado, ANMOPYC coordina junto al ITA la

Línea Estratégica de Maquinaria de la PTEC (Plataforma Tecnológica Española de la Construcción). En el 2012 ANMOPYC se convirtió en punto de contacto de la Red PIDI del CDTI. Para desarrollar estas actividades y servicios ANMOPYC cuenta con una estructura de personal consolidada de 9 personas, con expertos en las diversas áreas y organizada de la siguiente manera:

Estructura organizativa de ANMOPYC

1.

Con respecto a las instalaciones ANMOPYC cuenta con unas oficinas en el centro de Zaragoza con un total 250 m2 de superficie, con un total de 8 puestos de trabajo en una sala común, tres despachos, una sala de juntas, una sala de formación, un archivo y todo equipado con los necesarios equipos informáticos, teléfonos, proyectores, fotocopiadoras, etc.

2.

4. Estrategia prevista. 4.1 Nivel de cumplimiento del plan estratégico 2010-2013

El anterior plan estratégico comenzó en el 2010 y comprendía un periodo de cuatro años. La estrategia definida para aquel plan se sustentaba en tres grandes objetivos estratégicos a partir del despliegue de áreas temáticas tecnológicas y horizontales, y de acuerdo al siguiente esquema:

OBJETIVO 1

Nuevos conceptos de productos

OBJETIVO 2

Desarrollo Tecnológico

OBJETIVO 3

Gestión inteligente de empresas

ÁREAS TEMÁTICAS TECNOLÓGICAS

ÁREAS TEMÁTICAS HORIZONTALES COLABORACIÓN FORMACIÓN CULTURA I+D INTERNACIONALIZACIÓN

Figura 2. Estrategia del Plan 2010-2013

Esta estrategia se concretaba en líneas de actuación. Y a su vez, cada línea de actuación contemplaba varios proyectos. 1.

Estructura de la AEI.

1.1.

Creación de la estructura de la AEI.

1.2.

Dinamización y visibilidad de la AEI.

2.

Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC).

2.1.

Dinamización de la Línea Estratégica de maquinaria de la PTEC.

2.2.

Organización y desarrollo de jornadas técnicas temáticas.

3.

Gestión Inteligente.

3.1.

Gestión competitiva para empresas MOPyC.

3.2.

Estrategia para empresas MOPyC.

4.

Maquina inteligente, segura y sostenible.

4.1. COMPYTESS. “Mejora de la competitividad de PYMES del sector MOPyC mediante el uso nuevas tecnologías orientadas a incrementar seguridad y sostenibilidad en las 4.2. de Identificación y desarrollo de tecnologías TIC lapara ser aplicadas en Máquinas de máquinas”. y Obra Pública. Construcción

5.

Proyectos singulares.

5.1.

Observatorio de nuevas máquinas para la construcción.

5.2.

Dinamización de un Proyecto tractor.

6.

Formación y recursos humanos.

6.1.

Estudio de necesidades y plan formativo para el sector.

6.2.

Incorporación de gestores de innovación a las empresas.

7.

Red I+D+i

7.1.

Establecimiento de contactos de I+D+i.

7.2.

Creación de herramienta de comunicación y dotación de contenidos.

7.3.

Congreso Internacional de tecnología de maquinaria de construcción.

8.

Internacionalización.

8.1.

Proyectos colaborativos internacionales.

8.2.

Actuaciones que favorezcan la imagen tecnológica sectorial a nivel internacional.

8.3.

Base de datos de normativas vigentes en los países objetivo de la exportación.

9.

Oficina de proyectos colaborativos.

9.1. Análisis de necesidades en la gestión de proyectos y creación de una estructura de apoyo. 10. Normalización y Legislación. 10.1.

Servicio asesoría en normalización y legislación.

10.2.

Fomento de participación en Comités de Normalización.

El nivel de cumplimiento del plan estratégico anterior, y el de sus proyectos, ha sido, en líneas generales, muy alto, habiéndose ejecutado la mayoría de los proyectos. Existen razones relacionadas con (1) los cambios del escenario o perspectivas en el sector respecto a la situación de partida y (2) la falta de financiación para el desarrollo de determinadas actividades para aquellos proyectos que no han sido ejecutados parcial o totalmente. A continuación, en la siguiente tabla se detalla el avance de ejecución conseguido para cada proyecto así como las principales razones por las que no se han ejecutado aquellos proyectos no finalizados.

Nivel de Avance 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1.

Estructura de la AEI. Creación de la estructura de la AEI. Dinamización y visibilidad de la AEI. Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC). Dinamización de la Línea Estratégica de maquinaria de la PTEC. Organización y desarrollo de jornadas técnicas temáticas. Gestión Inteligente. Gestión competitiva para empresas MOPyC. Estrategia para empresas MOPyC. Maquina inteligente, segura y sostenible. COMPYTESS. Seguridad y sostenibilidad en las máquinas. Identificación y desarrollo de tecnologías TIC. Proyectos singulares. Observatorio de nuevas máquinas para la construcción. Dinamización de un Proyecto tractor. Formación y recursos humanos. Estudio de necesidades y plan formativo para el sector. Incorporación de gestores de innovación a las empresas. Red I+D+i Establecimiento de contactos de I+D+i. Creación de herramienta de comunicación y dotación de contenidos. Congreso Internacional de tecnología de maquinaria de construcción. Internacionalización. Proyectos colaborativos internacionales. Imagen tecnológica sectorial a nivel internacional. Base de datos de normativas en los países objetivo de la exportación. Oficina de proyectos colaborativos. Análisis de necesidades en la gestión de proyectos.

Comentarios 100% 100% 100% 75% 100% 100%

75% 100% 100% 50%

100% 100% 100% 75% 100% 100% 75%

10. 10.1. 10.2.

Normalización y Legislación. Servicio asesoría en normalización y legislación. Fomento de participación en Comités de Normalización.

100% 100%

4.2 Actualización de la estrategia para 2015-2018.

4.2.1 Metodología de trabajo Con objeto de validar y actualizar la estrategia del plan anterior y concretar en actuaciones y proyectos la nueva estrategia, se ha desarrollado una metodología (Figura XX) que deriva en una cartera de proyectos. Los proyectos serán el vehículo para lograr el panorama deseado dentro de cuatro años a partir de la situación actual del sector.

Plan Estratégico anterior

CECE

Plataforma Tecnológica de la Construcción

Clientes (SEOPAN)

Informe sectorial empresas y mercados

PANORAMA ACTUAL

Informe Situación ACTUAL

Empresas Fabricantes (ANMOPYC)

H2020

Definición de actuaciones

PANORAMA DESEADO

CARTERA DE PROYECTOS

Informe Situación DESEABLE en el 2018

PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018 Figura 3. Metodología de trabajo.

Para definir, tanto la situación actual del sector, como ese panorama deseado al que se quiere llegar a través de este plan estratégico, han participado diferentes agentes y segmentos del sector de la construcción. Concretamente, para definir la situación actual del sector se han consultado y analizado fuentes de: 

EL Plan Estratégico 2010 – 2013 y su nivel de cumplimiento.



PTEC Plataforma Tecnológica de la Construcción.



CECE Committee of European Construction Equipment.



Informe sectorial de la situación de las empresas y la evolución de los mercados.

Para construir el panorama deseado del sector dentro de cuatro años se han consultado y analizado fuentes de: 

Las empresas de ANMOPYC en representación de los fabricantes de maquinaria.



SEOPAN Asociación de Empresas Constructoras de España en representación de los clientes potenciales de los fabricantes de maquinaria.



El Horizonte 2020 de la Comisión Europea.



ITA y Universidades en representación de la investigación aplicada para el sector.

El informe de situación actual del sector se ha incluido en el punto de “Caracterización de la AEI” y el informe de panorama deseable se incluye a continuación. En base a ambos informes se ha podido validar y actualizar la estrategia.

4.2.2 El modelo de la triple hélice. Además de construir la situación de partida previa a este plan estratégico y de definir el panorama deseado cuando termine éste, también se ha tenido en consideración que este plan estratégico está impulsado por la AEI de fabricantes de maquinaria de Obra Pública, Construcción y Minería, y que, por su naturaleza de clúster, debe responder a las peculiaridades de este tipo de concentraciones de empresas, organismos e instituciones. Y para ello, se ha tenido en cuenta el modelo de la Triple Hélice de Etzkowitz y Leydesdorff (1997)1 y que ya ha sido adoptado por la mayoría de los clústeres nórdicos. El modelo de la Triple Hélice pretende que el accionar de la Investigación sea un creador de conocimiento, que juega un papel primordial entre la relación empresa y gobierno, permitiendo una vinculación entre disciplinas y conocimientos, donde la universidad y los centros tecnológicos tienen un papel estratégico y son la base para generar relaciones con la empresa. El modelo propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff propone una gradual disminución de las diferencias entre disciplinas y entre distintos tipos de conocimiento, así como entre las diferentes instancias relacionadas con la vinculación entre la investigación, la empresa y el gobierno, y que permite el análisis desde la óptica particular de cada caso, por pares o bien de forma integral. El modelo de la Triple Hélice consta de tres elementos básicos: 

1

Dota de una mayor importancia al papel de la universidad y los centros tecnológicos en la innovación, a la par con la industria y el gobierno basado en la sociedad del conocimiento.

Etzkowitz, H. (1997): “The Triple Helix: academy-industry-governement relations and the growth of neo-corporatist industrial policy in the U.S.”, en S. Campodall’Orto (ed.), Managing Technological Knowledge Transfer, EC Social Sciences COST A3, vol. 4, EC Directorate General, Science, Research and Development, Bruselas.



Hay un movimiento hacia las relaciones de colaboración entre los ámbitos institucionales en lo que la política de innovación es cada vez más un resultado de la interacción y no de una decisión unilateral del gobierno de turno.



Además de cumplir con sus funciones tradicionales, cada ámbito institucional también toma el papel de los roles de otros, que operan en un eje de su nuevo papel, y en otro de su función tradicional. Una investigación empresarial, que toma los papeles tradicionales de la industrial y el gobierno, y que es la institución central para innovar en los territorios.

4.2.3 Estrategia 2015-2018. De acuerdo al análisis realizado, en base a la metodología propuesta para el desarrollo del plan estratégico, y en línea con la visión de los diferentes agentes del sector, se ha definido la estrategia actualizada respecto a la del plan anterior. Esta estrategia queda representada en: 

4 Áreas de actividad



5 Objetivos estratégicos



11 Líneas de actuación



21 Proyectos

La Figura siguiente representa esta estrategia.

ENTORNO EMPRESAS

Cumplimiento barreras técnicas a la comercialización global

Figura 4. Estrategia 2014-2017.

Colaboración con entidades y organismos

Posicionamiento internacional

Información actualizada sobre requisitos aplicables

SM4i – Smart Management for Innovation

Imagen de marca Máquina Española

NORMALIZACIÓN Y LEGSILACIÓN

Prospección de nuevos mercados

INNOVACIÓN EN MERCADOS

Customización en masa

INNOVACIÓN EN GESTIÓN

Gestión de tecnologías

Inteligencia competitiva

Logística global

Fábrica del futuro

Factorías del futuro

Líneas de actuación

Máquina del futuro

Desarrollo tecnológico

Objetivos estratégicos

I+I DE PRODUCTO Y PROCESO

Nuevos conceptos de máquina

ÁREAS DE ACTIVIDAD

A continuación se detalla el despliegue de la estrategia representada en la figura anterior:

I+i DE PRODUCTO Y PROCESO

El área de actividad dedicada a la Investigación e innovación de productos y procesos engloba todas aquellas actividades encaminadas a conseguir posicionar al sector en el nuevo escenario a través de (1) el desarrollo de nuevas máquinas (o mejoras de las actuales) que den respuesta a los nuevos desafíos de la construcción y (2) la adecuación de los procesos de fabricación y exportación ante la nueva realidad global. Esta área de actividad plantea dos grandes objetivos:  OBJETICO 1: Desarrollar las máquinas que serán necesarias en el futuro.  OBJETIVO 2: Mejorar los procesos de fabricación y exportación para dar una respuesta ágil y eficiente. Para la consecución de estos dos objetivos se despliegan líneas de actuación donde se englobarán las acciones concretas del plan estratégico.

OB1. Máquina del futuro L1.1 Nuevos conceptos de máquina. Dentro de esta línea de actuación se desarrollarán acciones que pretenden la generación de nuevas máquinas que puedan dar respuesta a las nuevas técnicas constructivas que están emergiendo, o bien, que marcarán el futuro de la construcción, tanto en la obra pública como en la edificación residencial. Técnicas relacionadas con la construcción subterránea o la construcción de puentes y grandes viales, también otras técnicas relacionadas con las viviendas prefabricadas modulares y los sistemas constructivos sostenibles deberán ser resueltos con nuevas tipologías de máquinas (nuevas grúas con sistemas electrónicos de medición y posicionamiento de prefabricados en obra, sistemas de encofrado especiales, nuevas máquinas teleoperadas y autónomas, etc.)

A través del trabajo activo, tanto de ANMOPyC como de ITAINNOVA, en la Plataforma Española de la Construcción2 se han identificado dos campos prioritarios para el sector: (1) la construcción de túneles y (2) la rehabilitación de edificios.

OB1. Máquina del futuro L1.2 Desarrollo tecnológico.

La línea de actuación dedicada al desarrollo tecnológico engloba todos aquellos proyectos encaminados a lograr mejorar la gama existente de productos utilizando los avances tecnológicos (estado de la técnica) para poder mantener la oferta actual en una privilegiada 2

ANMOPYC e ITAINNOVA lideran el Grupo de Trabajo de Procesos de Construcción de la Plataforma Tecnológica de la Construcción (http://www.plataformaptec.com/).

situación competitiva. Las áreas temáticas tecnológicas más relevantes para el desarrollo tecnológico de la maquinaria son: - Seguridad y Sostenibilidad: Esta área temática hace referencia al desarrollo, adaptación y/o integración de tecnologías que permitan incrementar los niveles de seguridad y respeto al medio ambiente de la maquinaria MOPyC. La normativa existente a nivel europeo y nacional marca el punto de partida para la adecuación de las máquinas a estándares de mayor seguridad y sostenibilidad. Sin embargo, la incorporación de tecnologías que permitan incrementar los niveles de seguridad y sostenibilidad por encima de estos estándares se consideran elementos estratégicos para aumentar la competitividad de los fabricantes a nivel internacional. La realización de proyectos y actuaciones comunes en el marco de la AEI permitirá a los fabricantes acceder de forma más rápida e incorporar antes las mejores tecnologías para incrementar los niveles de seguridad y sostenibilidad de sus máquinas. Las principales tecnologías involucradas son la que se centran en la reducción de las vibraciones transmitidas al operario, disminución del ruido, uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para la reducción de peligros asociados al funcionamiento de las máquinas, simuladores de entrenamiento, etc. - Máquina Inteligente: Esta área temática tecnológica hace referencia al desarrollo, adaptación y/o integración de tecnologías en las máquinas de obra pública, construcción y minería que les aporten funciones de supervisión y control que ahora mismo deben ser realizadas por el operario o bien no están integradas en la máquina. Estas tecnologías deben dotar de nuevas capacidades a las máquinas actuales o bien deben ser la base de nuevos tipos de máquinas pensadas para funciones específicas en la obra o en la mina que a día de hoy se realizan de forma manual o no se realizan por imposibilidad técnica. Entre las nuevas capacidades que se consideran de importancia para las máquinas a corto y medio plazo están: a) Entornos colaborativos hombre – máquina. Automatización y robotización de operaciones. Capacidad de integración de la máquina en un entorno constructivo inteligente que permita comunicarse con el control de la obra enviando automáticamente información de la ubicación de la máquina, avance sobre el trabajo realizado y recepción de instrucciones. b) Control remoto de la máquina para operaciones peligrosas, penosas o que requieran una precisión no alcanzable manualmente. En esta capacidad se encuentran tanto las máquinas teleoperadas como las máquinas convencionales con modos de trabajo semiautomático. c) Sistemas de información al operario para indicarle el avance sobre lo proyectado y/o la calidad del trabajo realizado. d) Integración de sistemas de registro de datos para la ayuda a la localización de averías y al desarrollo de metodologías de mantenimiento predictivo de máquinas. e) Nuevos sistemas propulsados para la mejora de la eficiencia energética.

OB2. Fábrica del futuro L2.1 Factorías del futuro.

El último congreso anual de CECE (Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria de Construcción), celebrado en Amberes en octubre de 2014, ha dejado muy a las claras algunas de las tendencias que ANMOPYC ya había identificado en sus trabajos de prospección. Entre esas principales tendencias tecnológicas que marcan los desarrollos tecnológicos iniciados por las grandes multinacionales del sector (CATERPILLAR, LIEBHERR, VOLVO, etc) destaca el cambio radical en la manera de fabricar las máquinas. A los fabricantes de maquinaria españoles se les presenta un panorama tecnológico con un gran número de retos a alcanzar tanto en sus productos como en sus procesos de fabricación y su organización como empresas que venden en mercados globales. Por otro lado, en los objetivos generales que ha definido EFFRA (European Factories of the Future Research Association, www.effra.eu/) en su Roadmap 2014-2020, las industrias manufactureras europeas, entre las que se encuentran los fabricantes de maquinaria y equipos de construcción y obra pública, se encuentra el desarrollo de entornos productivos competitivos y sostenibles a través de la introducción de tecnologías de automatización industrial, maquinaria, robótica y creación de herramientas TIC de diseño y gestión industrial, y el acercamiento progresivo a lo que coloquialmente se denomina como Industrial 4.0. Este nuevo concepto de Industria 4.0 para los fabricantes de maquinaria de construcción se puede observar desde dos enfoques: • De puertas hacia adentro: es decir pensando en los procesos de la empresa. • De puertas hacia afuera: es decir pensando en los procesos constructivos en los que se utilizan las máquinas que ellos comercializan.

La participación en los proyectos de FoF en FPVII de empresas fabricantes de maquinaria y equipos de construcción y obra pública europeas, y por supuesto españolas, ha sido inexistente, en los más de 150 proyectos que han sido financiados en este programa hasta el momento. Haciendo un análisis de los proyectos de FPVII en este ámbito se puede ver que han sido otros fabricantes de bienes de equipo, especialmente los dedicados a entornos fabriles convencionales, los que han tenido una participación mayoritaria (empresas fabricantes de máquina herramienta, fabricantes de robots industriales, fabricantes de otra maquinaria de transformación industrial, etc…). La estrategia que se pretende evaluar y poner en marcha para la consecución de este objetivo se centra en promover el desarrollo y la modernización de la maquinaria y equipos de construcción europeos (especialmente los españoles) a través del impulso de proyectos concretos en el ámbito de FoF de Horizon 2020. Algunos otros tipos de maquinaria, especialmente la maquinaria agrícola, están realizando una estrategia similar, según se puede apreciar en el artículo, “A view on Factories of the Future from other sectors: the agricultural machinery producers”, de Ulrich Adam, secretario general de CEMA (European Agricultural Machinery Association, www.cemaagri.org). Asimismo, CECE (Committe for European Construction Equipment) está empezando a ver la necesidad de introducir innovaciones en la maquinaria y en los procesos de fabricación de la misma y por ello, se han introducido sesiones de debate en estos

ámbitos en su CECE Congress de 2014, cuyo título es “The Construction Equipment Industry in an AGILE world". La estrategia propuesta para los fabricantes de maquinaria y equipos de construcción se centra en introducir en las próximas versiones del roadmap de FoF para Horizon 2020, el concepto de industrialización de la construcción. Este es un concepto amplio que, en el fondo, busca la creación de procesos constructivos basados en los avances tecnológicos y organizativos puestos en práctica en el ámbito industrial, con objeto de mejorar la calidad, repetibilidad, seguridad y coste de ejecución de las obras tanto de edificación como de construcción de infraestructuras. En 2012, Anmopyc e ITAINNOVA, en el marco de la Plataforma Tecnológica de la Construcción Española (PTEC), organizaron una jornada sobre industrialización de la construcción en la que las principales empresas de construcción españolas, así como los fabricantes de maquinaria españoles expusieron sus necesidades y puntos de vista al respecto. Algunas de las presentaciones y reflexiones que se hicieron pueden verse en: http://www.anmopyc.es/noticia/jornada_industrializacion_de_la_construccion_avances_y_r etos_futuros. Como consecuencia de ello, se ha creado ya un grupo de trabajo en la PTEC, orientado al análisis y desarrollo de nuevos procesos de construcción y al desarrollo de las tecnologías y conocimientos de soporte para los mismos. Viendo la maquinaria de construcción y obra pública como los elementos de transformación productiva de la obra, las áreas tecnológicas más importantes para tener en consideración son: 1. Integración del BIM con la maquinaria de construcción a través de sistemas de comunicación estandarizados M2M. La analogía con la industria serían los sistemas CAD/CAM. 2. La automatización de procesos de construcción en los que máquinas y personas deben trabajar en colaboración de forma eficiente y segura. En la industria esto hace referencia a los procesos simbióticos en los que personas y brazos robotizados trabajan colaborativamente en procesos de transformación y montaje. Algunos ejemplos de proyectos de FoF_FPVII (Factories of the Future_FrameProgram VII) que incorporan estas tecnologías para aplicaciones piloto en ámbitos de construcción son: Parallel Cable Robotics for Improving Maintenance and Logistics of Large-Scale Products (Cablebot, www.cablebot.eu) y Miniaturised Robotic systems for holistic in-situ Repair and maintenance works in restrained and hazardous environments (Miror, www.miror.eu). 3. Los procesos de diseño y concepción de nuevas maquinas adaptadas a nuevos procesos de construcción (rehabilitación de edificios, construcción modular, construcción subterránea automatizada,…) o de adaptación de las maquinas a las necesidades de las obras en procesos similares a los conceptos de personalización en masa (Mass Customization) de la industria. Un ejemplo de proyecto de FoF_FPVII que incorporan este concepto para productos industriales es: A Web-based Collaboration System for Mass Customization (e-Custom, www.ecustom-project.eu).

OB2. Fábrica del futuro L2.2 Logística global.

En el punto 1. Antecedentes y contexto, de este Plan Estratégico 2015-2018 ha quedado constatada la enorme importancia que tiene la exportación dentro del sector de fabricantes de maquinaria. Con datos recientes, la exportación ya supone más del 65% de la facturación en las empresas españolas y ha sido el principal argumento para mantener la competitividad de las empresas en este periodo de retroceso económico. ANMOPYC nació como una asociación para el apoyo a la exportación de las empresas españolas y mantiene ese impulso desde su creación. Este plan pretende dar otro más en ese camino y comenzar, a través del desarrollo y cooperación tecnológica, facilitar la exportación a través de la mejora de los procesos logísticos para un entorno global. Este objetivo de la “Logística Global” pretende avanzar hacia dos de los más importantes objetivos que la UE se ha marcado en el Horizonte 2020 como son el logro de sistemas eficientes en recursos y sostenible medioambientalmente. Y para ello, se generarán proyectos cuyo resultado sean soluciones tecnológicas en materia de procesos de producción, operaciones de transporte y distribución, simulación y gestión de procesos logísticos y gestión de la cadena de suministro que favorezcan la logística como un facotr competitivo para las empresas españolas fabricantes de maquinaria de obra pública y construcción. Esta línea pretende (1) la mejora de los procesos logísticos y (2) la prospección tecnológica del transporte de mercancías (máquinas) para la consecución de una movilidad sostenible. En el ámbito de los procesos logísticos, algunos de los retos tecnológicos que plantea este plan son trabajar en: 1. Simulación dinámica aplicada al análisis y diagnóstico de procesos logísticos y productivos: representación virtual de los procesos para estudiar su comportamiento, analizar el impacto de posibles modificaciones o comparar diferentes alternativas de diseño, sin el elevado coste que supondría realizar experimentos a escala real. 2. Modelos de estimación multivariable para la planificación de operaciones y el análisis, desarrollo, explotación y mejora continua de sistemas de previsión de la demanda. De modo que las empresas puedan dimensionar sus recursos y planificar sus operaciones en función de previsiones de demanda fiables. 3. Rediseño de procesos logísticos y productivos mediante el análisis de los flujos de materiales e información para la detección de mejoras en los sistemas de intercambio de información, tecnologías de identificación, en el diseño del lay-out, medios de manutención y almacenamiento, etc. Incluye el diseño de algoritmos de cálculo avanzados para maximizar la eficiencia de las operaciones logísticas 4. Planificación de procesos en cadena de suministro: diseño de estrategias efectivas que permitan coordinar los distintos componentes de la cadena de suministro para mejorar la eficacia de la red en su conjunto: políticas de pedido, gestión de stocks, estrategias de distribución, análisis de la capacidad logística de la red, impacto de operaciones en redes de distribución desde proveedor a tienda, rediseño de la estructura de la red (localización de almacenes, asignación de flujos), etc. 5. Optimización de costes de fabricación: aplicación de metodologías de análisis de datos con técnicas avanzadas de optimización para mejorar la rentabilidad de los procesos y favorecer el ahorro energético.

6. Planificación dinámica de recursos: aplicación de conocimientos de planificación de procesos logísticos y técnicas de optimización para ajustar de forma dinámica los recursos disponibles a la actividad prevista en centros de distribución. El concepto de movilidad o transporte sostenible es un concepto que proviene de la preocupación por los problemas medioambientales y sociales ocasionados por la generalización, durante la segunda mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Los inconvenientes de este modelo, entre los que destacan la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población o la saturación de las vías de circulación, han provocado una voluntad colectiva por encontrar alternativas que ayuden a paliar los efectos negativos de este modelo y a idear un nuevo modelo. Aunque este desafío es más acuciante en las ciudades, los inconvenientes para el transporte de media y larga distancia son similares al igual que las causas que los provocan. Dentro del transporte para la búsqueda de la sostenibilidad y el respecto al medioambiente las líneas de trabajo dentro del plan estarán entre las siguientes: 7. Adquirir nuevo conocimiento en los procesos de negocio relacionados con el transporte multimodal door-to-door: transporte marítimo – transporte ferroviario – transporte por carretera. Identificar los procesos y actividades clave, interacciones entre los distintos agentes y necesidades actuales que permitan la selección de tecnologías apropiadas y el desarrollo de nuevos productos y servicios de valor para el sector. 8. Aplicar las tecnologías disponibles y conocimiento actual al desarrollo de nuevos modelos de transporte y movilidad de mercancías que permitan dar respuestas diferentes a través de soluciones innovadoras a problemas actuales del sector. 9. Aplicar los sistemas inteligentes de cálculo de rutas multimodales (ferrocarril, camiones, marítimo…) para la casuística de los fabricantes de maquinaria. 10. Aplicar filosofía Open Data para la reutilización de información en el ámbito del transporte y la movilidad de mercancías.

INNOVACIÓN EN GESTIÓN

El área de actividad dedicada a la Innovación en gestión persigue la gestión inteligente de las empresas como catalizador de la innovación, lo que hemos denominado SM4i (Smart Management For Innovation). El paradigma competitivo para los fabricantes de maquinaria de construcción ha variado radicalmente. Los cambios que se han producido en el entorno global competitivo hacen que sea necesario adaptar las empresas a la nueva realidad actual. La mayoría de ellas tenían como mercados principales el nacional y el europeo, pero la situación ha cambiado y por tanto también es necesario adaptar la gestión y organización de las empresas a los cambios que se han producido en los mercados. Nos encontramos en un entorno donde el desarrollo tecnológico y la gran competitividad hacen que los ciclos de vida de los productos sean cada vez más cortos. Por ello, la innovación ya no es factor diferenciador dentro del sector, sino una variable imprescindible en toda empresa. Identificar los elementos claves que determinan que una empresa pueda impulsar actividades de innovación exitosas permitirá a los directivos diseñar medidas para mejorar la capacidad de innovación de sus empresas. Esta área de actividad plantea un gran objetivo:

 OBJETIVO 3: SM4i – Smart Management for Innovation Para la consecución de este objetivo se despliegan las siguientes líneas de actuación:

OB3. SM4i L3.1 Inteligencia competitiva.

La inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica se han convertido en prácticas clave entre las empresas actuales para recoger, interpretar y difundir información externa e incorporar ese conocimiento del entorno al proceso de dirección estratégica de la propia empresa. Han sido varias las empresas fabricantes de maquinaria que han manifestado su interés en incorporar este tipo de prácticas en su organización. Recogiendo ese guante, se plantea esta línea de actuación donde se desarrollarán acciones que (1) faciliten a las empresas la búsqueda y uso de información relevante para evaluar el entorno, los competidores y la evolución tecnológica y de mercado en cualquier organización, (2) ayuden a las empresas a interpretar dicha información recaba en beneficio de su competitividad, adecuando su estrategia a las condiciones que en cada momento marque el entorno y (3) den a conocer a las empresas nuevos modelos de organización basados en lo que hemos llamado “SM4i - Smart Management For Innovation”. Esta línea articulará diferentes acciones para detectar cuáles son los aspectos de la organización y gestión en los que a las empresas más les conviene mejorar/innovar (compras, logística, conocimiento, innovación, información, etc….) Posteriormente, se identificarán, con ayuda de expertos y de la vigilancia competitiva, cuáles son los modelos, tecnologías, metodologías, formación, etc, que permitan mudar la gestión actual de las empresas a la llamada “gestión inteligente” de forma que, puedan afrontar el futuro, preparados para competir en un entorno global.

OB3. SM4i L3.2 Gestión tecnológica.

ANMOPYC, junto con ITANNOVA y dentro de una de las líneas estratégicas del anterior Plan Estratégico han desarrollado conceptualmente un modelo de análisis para el sector que permite a las empresas fabricantes de maquinaria confeccionar su plan tecnológico, desarrollando su estrategia tecnológica alineada con su estrategia global. El modelo se llama TM4i – Technology Management for Innovation y ha sido registrado en la Oficina de Marcas y Patentes. La siguiente Figura resume gráficamente la filosofía del modelo de análisis desarrollado para que las empresas del sector desarrollen su plan tecnológico:

1

Objetivos Estratégicos 2

Caracterización de la tecnología

3

Recursos disponibles

INVENTARIO TECNOLÓGICO

Tecnologías clave

PLAN TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS secundarias

Figura 5. Modelo de análisis para la confección del Plan Tecnológico

La tecnología es uno de los activos más valiosos en los fabricantes de maquinaria, sin embargo, en muchas empresas no se gestionan como tal. Habitualmente, la tecnología queda fuera de la reflexión estratégica interna tal y como se realiza con otros ámbitos de la empresa (plan financiero, plan comercial...). La gestión de tecnologías hace frente a la efectiva identificación, selección, adquisición, desarrollo, explotación y protección de las tecnologías para mantener y hacer crecer el posicionamiento en el mercado y el rendimiento empresarial de acuerdo con los objetivos estratégicos de la empresa. Una gestión eficiente de las tecnologías en la empresa es un acelerador de la innovación, ya que, entre otras ventajas competitivas, permite focalizar los recursos tecnológicos en innovaciones de mayor valor añadido en línea con los objetivos estratégicos de la empresa. Una buena estrategia tecnológica permite dirigir tus recursos y esfuerzos hacia la consecución óptima de tu estrategia y adelantarte a posibles contingencias en los mercados. El éxito de una estrategia tecnológica pasa por:  Identificar todas las tecnologías que son empleadas por la empresa y por sus competidores en la cadena de valor.  Identificar tecnologías potencialmente relevantes (tecnologías emergentes) en otros sectores que puedan implicar una asimilación y aplicación horizontal.  Realizar un esfuerzo de determinación de rutas tecnológicas que nos permitan prever posibles reemplazos de tecnologías clave (tecnologías sustitutivas).  Considerar el impacto de los cambios tecnológicos en la ventaja competitiva de la empresa.

 Reconocer cuáles son las competencias tecnológicas propias y considerar las debilidades y fortalezas para el seguimiento del cambio tecnológico.  Seleccionar un comportamiento tecnológico que refuerce y esté integrado en la estrategia competitiva general.  Reforzarla estrategia tecnológica en todas las áreas funcionales de la empresa. El Plan Tecnológico es el documento que recoge, de una forma ordenada, la estrategia tecnológica de una empresa dentro de un horizonte temporal.

OB3. SM4i L3.3 Customización en masa.

La customización en masa es una de las tendencias que más se han desarrollado en los últimos años. Se ha implantado en un gran número de empresas debido a la obsolescencia del paradigma industrial basado en optimizar los procesos de fabricación considerando el proceso fabril como un sistema cerrado y endógeno, impermeable a influencias externas. Hoy en día, las empresas deben evolucionar hacia un nuevo enfoque orientado al valor añadido que se da a los clientes simultaneando sistemas de producción de grandes volúmenes y muy eficientes en coste pero personalizados a las necesidades de cada cliente. El factor que cataliza todos estos cambios es, sin duda, el incremento de una demanda cada vez más exigente. El nuevo entorno en que las empresas se deben desarrollar se caracteriza por un crecimiento muy sensible de la competencia a nivel global, el aumento de la diversidad de mercados (internacionalización) y heterogeneidad de clientes, así como una mejora de los sistemas de fabricación y tecnologías de la información. Por ello, las organizaciones cada vez buscan más diseñar, producir y suministrar rápidamente productos que satisfacen las necesidades específicas de cada cliente diferenciado a precios cercanos a la producción tradicional en masa. Es decir, satisfacer las necesidades especificas de los clientes, siendo eficientes en costes y produciendo en grandes volúmenes. Esta problemática es acuciante en el sector de fabricante de maquinaria donde el cliente final, cada día más, exige personalizar el producto a sus circunstancias, marcadas o influenciadas por sus futuros usos, normativa de destino u otros parámetros que afectan directamente al producto. Las empresas han compartido su preocupación de adaptar sus procesos productivos de forma que sean lo suficientemente flexibles a la hora de adaptar el producto final a las exigencias de cada cliente. De hecho, en el último comité técnico de ANMOPYC así lo manifestaron los responsables técnicos de las empresas y de esa manera quedó plasmado en las conclusiones de la reunión. En el pasado Plan Estratégico 2010-2013 ya se desarrollaron dos pruebas piloto, en colaboración con la AEI de Fabricantes de Componentes de Ascensores, donde se constató el interés de esta línea y el mucho trabajo que queda por hacer en la mayoría de las empresas que, aunque su nueva realidad les exige productos personalizados, no están organizados para dar respuesta a tal demanda. Por ello, esta línea pretende avanzar en el objetivo de convertir las empresas en organizaciones más flexibles y rápidas,

implementando configuradores de productos y adecuando sus procesos internos y externos para asumir la customización en masa como su nuevo paradigma productivo.

INNOVACIÓN EN MERCADOS

El área de actividad dedicada a la Innovación en mercados busca fundamentalmente que el acceso a nuevos mercados en el que se viene trabajando regularmente a través de los planes de promoción exterior destinados a favorecer la internacionalización de las empresas se vea apoyada por acciones de innovación, que analicen con una nueva perspectiva los nuevos mercados objetivo, tanto geográficos como de aplicación de las tecnologías, y permitan a las empresas acceder a los nuevos mercados con garantías de éxito. Esta área de actividad plantea un gran objetivo:  OBJETICO 4: Posicionamiento internacional Para la consecución de este objetivo se despliegan las siguientes líneas de actuación:

OB4. Posicionamiento internacional L4.1 Prospección de nuevos mercados.

Dentro de esta línea de actuación se desarrollarán acciones que buscan generar nuevos mercados para los fabricantes de maquinaria de construcción tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de nuevas aplicaciones para las tecnologías dominadas por dichos fabricantes. En este sentido los proyectos destinados a buscar nuevas zonas geográficas en las que vender equipos españoles para la construcción estarán dirigidos a entender las diferencias existentes en diversos ámbitos entre los mercados tradicionales de la maquinaria de construcción y aquellos mercados en los cuales no se tiene tanta experiencia y hay que entender la manera adecuada de acceder a dichos mercados. Habrá que innovar en diversas áreas para poder preparar la entrada de los equipos españoles:   

Entender la manera de construir que se tiene en mercados alternativos Entender las demandas que van a tener los clientes de estos mercados Estructurar a la empresa para poder acceder a dichos mercados de manera competitiva

Todas estas acciones están muy relacionadas con las actividades de apoyo a la internacionalización que ANMOPYC desarrolla en colaboración con el ICEX. Por otro lado de cara a buscar nuevas aplicaciones para las tecnologías dominadas por los fabricantes de maquinaria de construcción se retomarán los trabajos iniciados en el anterior plan estratégico en el área de diversificación tecnológica relacionada, es decir, se

actualizará la metodología desarrollada para la detección de oportunidades de diversificación en el sector y se complementará con diferentes análisis de cuáles son los sectores en los que se puede trabajar para desarrollar nuevos equipos y máquinas que puedan ser clientes de los fabricantes de maquinaria de construcción.

OB4. Posicionamiento internacional L4.2 Imagen de “Máquina Española”.

La maquinaria de construcción española está reconocida a nivel global como una marca que garantiza una buena relación calidad-precio, pero no es tan conocido el posicionamiento tecnológico de la maquinaria española en relación a otras ofertas europeas homólogas como puede ser la maquinaria alemana. Por tanto es necesario desarrollar una acción permanente que permita conocer en los diferentes ámbitos internacionales el alto grado de desarrollo tecnológico que tiene la maquinaria española gracias a haber crecido en un entorno tan competitivo como es el europeo. Para poder ejecutar estas acciones será necesario hacer una recopilación de los principales avances tecnológicos de la maquinaria española y realizar un estado del arte de la tecnología aplicada a la maquinaria de construcción a nivel mundial para poder hacer un estudio comparativo que permita posicionar a la oferta española en la vanguardia tecnológica del sector.

NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN

El área de actividad dedicada a la Normalización y legislación trata de innovar en uno de los aspectos mas relevantes a la hora de afrontar la internacionalización de las empresas fabricantes de maquinaria de construcción, que son las barreras comerciales que se derivan de la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad en los países de destino (barreras técnicas al comercio). Los reglamentos técnicos y las normas son documentos que establecen las características técnicas específicas de un producto. La diferencia entre un reglamento técnico y una norma reside en la observancia. Mientras que los reglamentos técnicos son de carácter obligatorio, la conformidad con las normas es voluntaria. Los procedimientos de evaluación de la conformidad son procedimientos técnicos (por ejemplo, ensayos, inspecciones o certificaciones), mediante los que se determina si los productos cumplen las prescripciones establecidas en los reglamentos y las normas. En las últimas décadas, el número de reglamentos técnicos y normas que han ido adoptando los países ha aumentado considerablemente y los requisitos técnicos que se establecen en los mismos suelen variar significativamente de un país a otro. La necesidad de tener que cumplir numerosos reglamentos técnicos y normas divergentes dificulta la labor de las empresas que deciden abrirse un hueco en el mercado global, en especial la de las pequeñas y medianas empresas. Esta área de actividad plantea un gran objetivo:  OBJETICO 5: Cumplimiento barreras técnicas a la comercialización global. Para la consecución de este objetivo se despliegan las siguientes líneas de actuación:

OB5. Cumplimiento barreras técnicas L5.1 Información actualizada sobre requisitos aplicables.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas es la enorme dificultad para poder acceder a una información actualizada sobre los requisitos técnicos que aplican a sus productos en cualquier parte del mundo. Por lo general, las empresas no cuentan en sus plantillas con especialistas en cumplimiento normativo global. Además, la búsqueda de información debe realizarse país a país, la cual suele encontrarse dispersa entre las diferentes webs de los organismos que conforman la infraestructura nacional de la calidad y seguridad industrial. En consecuencia, las empresas deben consumir una gran cantidad de tiempo no sólo para identificar los requisitos técnicos aplicables a sus productos en los mercados objetivo, sino también para mantenerse informados sobre las modificaciones que puedan producirse.

Otro problema fundamental reside en el aumento significativo de los costes unitarios de producción derivado de la necesidad de tener que adaptar las instalaciones de producción para fabricar productos que cumplan los requisitos técnicos específicos de reglamentos técnicos y normas nacionales de distintos mercados. Las empresas también suelen tener que sufragar otros costes significativos como puedan ser la traducción de reglamentos técnicos y normas extranjeros o la contratación de expertos que les presten un servicio de asesoría para ayudarles a que sus productos cumplan los requisitos técnicos aplicables en el país de destino. En consecuencia, la dificultad de las empresas para poder acceder a una información actualizada sobre los reglamentos técnicos y normas aplicables a sus productos en mercados internacionales y los elevados costes derivados del cumplimiento de los mismos pueden llegar a desalentar a los fabricantes de tratar de vender sus productos en determinados mercados internacionales, llegando a limitar la competitividad global de la empresa. En este contexto, resulta altamente recomendable que las empresas cuando diseñen un plan de exportación o de marketing internacional además de tratar de disponer de informes económicos y comerciales sobre los mercados potenciales, también cuenten con información sobre los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad que afecten a sus productos en mercados internacionales. Asimismo, disponer de una información exhaustiva y actualizada permitirá a las empresas diseñar e implementar un plan estratégico de cumplimiento normativo global donde se integre en el proceso de desarrollo de un nuevo producto el conjunto de requisitos técnicos diversos que se le vayan a exigir en los potenciales mercados internacionales, con vistas a que este producto pueda ser comercializado en diferentes mercados internacionales sin necesidad de tener que sufrir posteriores adaptaciones. Con objeto de solventar esta necesidad de conocimiento, y siendo ésta una demanda continuada por parte de las empresas, ANMOPYC comenzó a elaborar en 2010 una colección de fichas de normativa internacional, en el marco de la línea de trabajo 8 «Internacionalización» del Plan Estratégico Sectorial 2010-2013 y más concretamente dentro del proyecto estratégico 8.3 «Base de datos de normativas vigentes en países objetivo de exportación». Estas fichas permiten a las empresas obtener un conocimiento general sobre las barreras técnicas que presentaban determinados países para la exportación de equipamiento para construcción y minería, sin llegar profundizar en los requisitos técnicos específicos que tenían que cumplir este tipo de productos. En este nuevo plan estratégico se van a desarrollar acciones de innovación para estructurar de una manera más eficiente la información sobre requisitos aplicables a diferentes máquinas, en diferentes países y para varios campos de aplicación y en como las empresas pueden acceder a esta información e integrarla en sus procesos de diseño.

OB5. Cumplimiento barreras técnicas L5.2 Colaboración con entidades y organismos.

Generalmente, la conformidad con los reglamentos técnicos debe confirmarse mediante ensayos, certificaciones o inspecciones efectuados por organismos de evaluación de la conformidad (laboratorios de ensayo, organismos de certificación u organismos de inspección). En determinados países, los procedimientos de evaluación de la conformidad pueden llegar a ser excesivamente caros o rigurosos. Además, la heterogeneidad de procedimientos entre países puede conducir a la obligación de tener que realizar múltiples ensayos y/o certificaciones para un mismo producto, conduciendo a un aumento considerable de los costes relativos a la conformidad de los productos para las empresas que pretendan exportar simultáneamente a varios mercados internacionales. En esta línea de acción se busca colaborar con entidades y organismos que participan en el desarrollo, aplicación, certificación, etc. de requisitos legales para tratar de unir esfuerzos de cara a optimizar estos procesos para que tengan en la medida de lo posible un enfoque global, es decir, que se pueda concentrar esfuerzos para lograr en la medida de lo posible certificaciones de producto que tengan un carácter global y sirvan para introducir los productos en varias zonas comerciales a la vez.

5

Proyectos previstos.

Listado de proyectos: P1. Estudio de viabilidad para la generación de nuevos conceptos de maquinaria para la ejecución de trabajos subterráneos P2. Estudio de viabilidad para la definición de nuevos conceptos de maquinaria para la rehabilitación de edificios P3. Desarrollo conceptual de un robot para inyección de materiales aislantes en fachadas ventiladas de edificios P4.Estudio de viabilidad para el desarrollo de nuevos conceptos de máquinas y equipos para obra pública P5.Estudio de viabilidad para el desarrollo de nuevos conceptos de máquinas y equipos para edificación P6. Integración de tecnologías para evitar choques y atropellos en maquinaria móvil para obra pública y servicios P7. Estudio de viabilidad para nuevas formas de propulsión en maquinaria de construcción y aspectos relacionados de diseño de EMC P8. Generación de conocimiento y herramientas para modelizar el comportamiento del hormigón P9. Desarrollo de aplicaciones para optimizar el diseño de máquinas y equipos en base al comportamiento de los materiales con que trabajan P10. Innovación en el tipo de materiales utilizados en maquinaria y equipos de construcción P11. Innovación en procesos de fabricación de maquinaria y equipos para la construcción en base a los conceptos de Industria 4.0 P12. Innovación en los procesos logísticos de las empresas fabricantes de maquinaria de construcción P13. Innovación en la definición de la estrategia competitiva en las empresas fabricantes de maquinaria de construcción P.14. SM4i – Gestión Inteligente para la innovación P15. Innovación en procesos de diseño de equipos y maquinas para la construcción P16. Innovación en procesos para adaptar los productos a las necesidades particulares de clientes diferenciados FAB4CLI P17. Innovación en la definición de estrategias para la penetración en nuevos mercados P18. Desarrollo del mapa de oferta tecnológica del sector español de maquinaria y equipos para la construcción y difusión internacional de la oferta P19. Detección de nuevos nichos de mercado para las tecnologías clave de los fabricantes de maquinaria y equipos de construcción P20. Innovación en la integración de requisitos legales aplicables a maquinaria y en la obtención de certificados de producto P21. Dinamización de proyecto europeo interclusters para estrategias de innovación abierta entre pymes fabricantes de maquinaria y equipos de construcción

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P1. Estudio de viabilidad para la generación de nuevos conceptos de maquinaria para la ejecución de trabajos subterráneos

OB1. Máquina del futuro L1.1 Nuevos conceptos de máquina. RESUMEN DEL PROYECTO

La PTEC – Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (infraestructura científica y tecnológica de la AEI) y la Plataforma Europea de la Tecnología de Construcción (ECTP)han identificado la ejecución de trabajos subterráneos como uno de los campos donde los procesos constructivos más van a evolucionar y más necesidad de nuevos equipos y máquinas va a haber. En este sentido ANMOPYC ha desarrollado ya un trabajo preliminar que permitió detectar oportunidades a la hora de definir nuevos conceptos de maquinaria para la definición la caracterización del terreno a excavar y en el desescombro de los materiales desfragmentados en el avance de la ejecución de un túnel. Estas oportunidades se han concretado en un proyecto CDTI consorciado aprobado en 2014 para la caracterización del terreno, con un consorcio formado por dos empresas fabricantes de ANMOPYC y una empresa constructora, y en un proyecto presentado a la última convocatoria RETOS pendiente todavía de resolución. El éxito producido a raíz de las dos experiencias comentadas permite plantear este proyecto con el convencimiento de que todavía se pueden desarrollar más equipos que permitan avanzar en este ámbito de la construcción. Este proyecto articula diferentes acciones para identificar cuáles serán las nuevas técnicas constructivas en la construcción de túneles, y a la vez, qué tecnologías serán necesarias para desarrollar la maquinaria que de servicio a esas nuevas técnicas constructivas. Una vez detectadas las necesidades futuras será necesario establecer los mecanismos necesarios que se instrumentalicen en una cartera de proyectos para poder desarrollar esas innovaciones en la gama actual de máquinas y poder desarrollar nuevos conceptos de producto. Para detectar esas necesidades futuras, en términos de tendencias constructivas y prospectiva tecnológica, se realizarán diferentes estudios de prospectiva tecnológica y viabilidad de nuevos conceptos de máquina. Objetivo del proyecto. Desarrollo de cartera de proyectos de innovación y nuevos conceptos de maquinaria para la construcción subterránea en función del análisis de prospectiva del avance de las técnicas de construcción. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Liderazgo del Grupo de Trabajo de Procesos de Construcción de la PTEC y participación en los GT de Innovación, La ciudad del futuro e Infraestructuras de Transporte. A2. Estudio de Prospectiva de oportunidades de innovación en el proceso de construcción de túneles. A3. Creación del grupo de trabajo para la definición de innovación en máquinas y nuevos conceptos de maquinaria. A4. Definición de cartera de proyectos para la construcción del futuro y roadmap tecnológico de la construcción de túneles.

ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Estudio de viabilidad – Programa Ayudas AEI. Proyectos resultantes del roadmap tecnológico– CDTI, Retos y Colaboración y Horizon 2020. PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Centros de Formación

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

Fundación Santa Barbara

Constructoras de la PTEC

UPM

Empresas de Bienes de equipo

CSIC UPV CARTIFF UPC GITECO

COSTE DEL PROYECTO

40.000€

Personal AEI –40.000€

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de ANMOPYC

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de ANMOPYC

CRONOGRAMA

50% del personal de ITAINNOVA

2016 - Estudios de Prospectiva sobre futuras técnicas de construcción.

RESULTADOS ESPERADOS

- Grupo de trabajo consolidado trabajo en la PTEC para la definición de innovación en máquinas y nuevos conceptos de maquinaria. - Roadmap tecnológico de la construcción subterránea. - Cartera de proyectos de innovación en maquinaria para trabajos subterráneos

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P2. Estudio de viabilidad para la definición de nuevos conceptos de maquinaria para la rehabilitación de edificios

OB1. Máquina del futuro L1.1 Nuevos conceptos de máquina. RESUMEN DEL PROYECTO

Los compromisos adquiridos en materia de eficiencia energética en edificios en Europa para el 2020 conllevan la rehabilitación de los edificios existentes de cara a optimizar el consumo energético de las viviendas y por tanto va a ser un campo en el que se va a trabajar en los próximos años muy activamente. Los condicionantes de tales rehabilitaciones teniendo en cuenta sobre todo los aspectos relativos a que son viviendas ocupadas y en muchos casos en espacios reducidos para poder trabajar con maquinaria y equipos habituales hacen inevitable el hecho de innovar en generar nuevos equipos que permitan llevar a cabo estas actividades. Se ha realizado en el ámbito de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) un análisis de cuáles deberían ser los aspectos a mejorar en las técnicas de rehabilitación de edificios y es necesario ahora determinar que innovaciones se deben introducir en las máquinas y equipos para conseguir llevan a cabo las técnicas constructivas previstas en estos procesos. Este proyecto articula diferentes acciones para identificar qué tecnologías serán necesarias para desarrollar la maquinaria que de servicio a esas nuevas técnicas constructivas. Una vez detectadas las necesidades futuras será necesario establecer los mecanismos necesarios que se instrumentalicen en una cartera de proyectos para poder desarrollar esas innovaciones en la gama actual de máquinas y poder desarrollar nuevos conceptos de producto. Para detectar esas necesidades futuras, en términos de tendencias constructivas y prospectiva tecnológica, se realizarán diferentes estudios de prospectiva tecnológica y viabilidad de nuevos conceptos de máquina. Objetivo del proyecto. Desarrollo de cartera de proyectos de innovación y nuevos conceptos de maquinaria para la rehabilitación de edificios en función del análisis de prospectiva del avance de las técnicas de construcción. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Liderazgo del Grupo de Trabajo de Procesos de Construcción de la PTEC y participación en los GT de Innovación, La ciudad del futuro e Infraestructuras de Transporte. A2. Estudio de Prospectiva de oportunidades de innovación en el proceso de rehabilitación de edificios. A3. Creación del grupo de trabajo para la definición de innovación en máquinas y nuevos conceptos de maquinaria. A4. Definición de cartera de proyectos para la construcción del futuro y roadmap tecnológico de la rehabilitación.

ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS

Estudio de viabilidad – Programa Ayudas AEI. Proyectos resultantes del roadmap tecnológico– CDTI, innovación en colaboración de AEI, Retos y Colaboración. PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

Constructoras de la PTEC

CSIC

Empresas de Bienes de equipo

Politécnica de Valencia

Centros de Formación

UPM COSTE DEL PROYECTO

30.000€

Personal AEI –30.000€

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de ANMOPYC

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de ANMOPYC

CRONOGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS

50% del personal de ITAINNOVA

2015

- Grupo de trabajo consolidado trabajo en la PTEC para la definición de innovación en máquinas y nuevos conceptos de maquinaria. - Roadmap tecnológico de la rehabilitación de edificios. - Proyecto tractor presentado a RETOS y COLABORACIÓN.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P3. Desarrollo conceptual de un robot para inyección de materiales aislantes en fachadas ventiladas de edificios

OB1. Máquina del futuro L1.1 Nuevos conceptos de máquina. RESUMEN DEL PROYECTO

Uno de los aspectos que se ha detectado ya que se puede innovar en base a los trabajos realizados en la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción es en la inyección de materiales aislantes en fachadas ventiladas. Las técnicas actuales requieren bien inyectar el material desde dentro de las viviendas ocupadas o bien montar una estructura de andamio metálico desde el exterior, siendo ambas técnicas muy molestas para los vecinos que ocupan la vivienda. El planteamiento de este proyecto es desarrollar un concepto de robot que permita realizar estos trabajos desde el exterior sin la necesidad de montar una estructura de andamio convencional, con los beneficios de evitar las molestias a los vecinos y mejorar la seguridad y la eficiencia de los trabajos. Por otro lado también se piensa que este concepto de robot se podrá aprovechar para desarrollar otros trabajos similares en fachadas, como por ejemplo limpieza, colocación de ladrillos y otros elementos, etc Objetivo del proyecto. O1. Desarrollo conceptual de un robot para inyección de material aislante en fachadas ventiladas de edificios. O2. Planteamiento de aplicaciones adicionales del nuevo concepto de robot a otros trabajos en fachadas O3. Definición de una cartera de proyectos para desarrollar robots para trabajos en fachadas Acciones planteadas en el proyecto. A1. Definición de especificaciones para el robot de inyección de material aislante. A2. Desarrollo conceptual del robot de inyección de material aislante. A3. Diseño detallado del robot de inyección de material aislante. A4. Definición de cartera de proyectos para el desarrollo de nuevos robots basados en el nuevo concepto de robot para trabajos en fachadas.

ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Proyecto de innovación en colaboración – Programa Ayudas AEI. Proyectos resultantes– CDTI, Retos y Colaboración, Horizon 2020 PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

3 Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

Centros de Formación

Politécnica de Valencia UPM COSTE DEL PROYECTO

80.000€

Personal AEI y empresas –50.000€ Politécnica de Valencia 20.000 UPM 10.000 € FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada 25% del coste de personal de ANMOPYC y las empresas Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

RESULTADOS ESPERADOS

Convocatoria AEIs. 75% del personal de ANMOPYC y empresas 50% del personal de ITAINNOVA 75% del gasto de UPV y UPM

25% del gasto de UPM y UPV CRONOGRAMA

Financiación Pública

2015

- Diseño detallado de un robot para inyección de material aislante en fachadas de edificios. - Concepto de robot para trabajar en fachadas de edificios. - Cartera de proyectos para desarrollo de robots para trabajar en fachadas de edificios

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P4.Estudio de viabilidad para el desarrollo de nuevos conceptos de máquinas y equipos para obra pública

OB1. Máquina del futuro L1.1 Nuevos conceptos de máquina. RESUMEN DEL PROYECTO

La recuperación económica que se está produciendo permite pensar en un aumento de la inversión en obra pública en el medio plazo. Aspectos relacionados con el impacto medioambiental de las obras, la utilización de nuevos materiales, las nuevas necesidades con respecto a la funcionalidad de las infraestructuras, etc hacen pensar en una revolución en cuanto a la manera en que se van a ejecutar este tipo de obras. Este proyecto articula diferentes acciones para identificar qué tecnologías serán necesarias para desarrollar la maquinaria que de servicio a esas nuevas técnicas constructivas. Una vez detectadas las necesidades futuras será necesario establecer los mecanismos necesarios que se instrumentalicen en una cartera de proyectos para poder desarrollar esas innovaciones en la gama actual de máquinas y poder desarrollar nuevos conceptos de producto. Para detectar esas necesidades futuras, en términos de tendencias constructivas y prospectiva tecnológica, se realizarán diferentes estudios de prospectiva tecnológica y viabilidad de nuevos conceptos de máquina. Objetivo del proyecto. Desarrollo de cartera de proyectos de innovación y nuevos conceptos de maquinaria para la obra pública en función del análisis de prospectiva del avance de las técnicas de construcción. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Liderazgo del Grupo de Trabajo de Procesos de Construcción de la PTEC y participación en los GT de Innovación, La ciudad del futuro e Infraestructuras de Transporte. A2. Estudio de Prospectiva de oportunidades de innovación en la obra pública. A3. Creación del grupo de trabajo para la definición de innovación en máquinas y nuevos conceptos de maquinaria. A4. Definición de cartera de proyectos para la construcción del futuro y roadmap tecnológico de la obra pública.

ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Estudio de viabilidad – Programa Ayudas AEI. Proyectos resultantes del roadmap tecnológico– CDTI, Retos y Colaboración y Horizon 2020 PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Centros de Formación

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVAa

Fundación Santa Bárbara.

Constructoras de la PTEC

GITECO

CYPE

UPM

Empresas de Bienes de equipo

COSTE DEL PROYECTO

40.000€

Personal AEI –40.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de ANMOPYC

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de ANMOPYC

CRONOGRAMA

50% del personal de ITAINNOVA

2017 - Estudios de Prospectiva sobre futuras técnicas de construcción.

RESULTADOS ESPERADOS

- Grupo de trabajo consolidado trabajo en la PTEC para la definición de innovación en máquinas y nuevos conceptos de maquinaria. - Roadmap tecnológico del sector. - Cartera de proyectos para desarrollo de nuevas máquinas para obra pública

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P5.Estudio de viabilidad para el desarrollo de nuevos conceptos de máquinas y equipos para edificación

OB1. Máquina del futuro L1.1 Nuevos conceptos de máquina. RESUMEN DEL PROYECTO

Todos los avances y tendencias que se están desarrollando en el ámbito de la “Smart city” van a plantear un nuevo concepto de “ciudad del futuro” y por tanto van a cambiar la manera actual de llevar a cabo los procesos de edificación. Este proyecto articula diferentes acciones para identificar qué tecnologías serán necesarias para desarrollar la maquinaria que de servicio a esas nuevas técnicas constructivas. Una vez detectadas las necesidades futuras será necesario establecer los mecanismos necesarios que se instrumentalicen en una cartera de proyectos para poder desarrollar esas innovaciones en la gama actual de máquinas y poder desarrollar nuevos conceptos de producto. Para detectar esas necesidades futuras, en términos de tendencias constructivas y prospectiva tecnológica, se realizarán diferentes estudios de prospectiva tecnológica y viabilidad de nuevos conceptos de máquina. Objetivo del proyecto. Desarrollo de cartera de proyectos de innovación y nuevos conceptos de maquinaria para la edificación en función del análisis de prospectiva del avance de las técnicas de construcción. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Liderazgo del Grupo de Trabajo de Procesos de Construcción de la PTEC y participación en los GT de Innovación, La ciudad del futuro e Infraestructuras de Transporte. A2. Estudio de Prospectiva de oportunidades de innovación en edificación. A3. Creación del grupo de trabajo para la definición de innovación en máquinas y nuevos conceptos de maquinaria. A4. Definición de cartera de proyectos para la construcción del futuro y roadmap tecnológico de la edificación.

ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Estudio de viabilidad – Programa Ayudas AEI. Proyectos resultantes del roadmap tecnológico– CDTI, Retos y Colaboración y Horizon 2020 PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVAa

Constructoras de la PTEC

GITCO

CYPE

UPM

Empresas de Bienes de equipo

Centros de Formación

COSTE DEL PROYECTO

40.000€

Personal AEI –40.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de ANMOPYC

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de ANMOPYC

CRONOGRAMA

50% del personal de ITAINNOVA

2018 - Estudios de Prospectiva sobre futuras técnicas de construcción.

RESULTADOS ESPERADOS

- Grupo de trabajo consolidado trabajo en la PTEC para la definición de innovación en máquinas y nuevos conceptos de maquinaria. - Roadmap tecnológico del sector. - Cartera de proyectos para desarrollo de nuevas máquinas para edificación

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P6. Integración de tecnologías para evitar choques y atropellos en maquinaria móvil para obra pública y servicios

OB1. Máquina del Futuro. L1.2 Desarrollo tecnológico. RESUMEN DEL PROYECTO

La AEI viene trabajando desde su creación en incorporara el estado de la técnica a las máquinas para hacer éstas más seguras y eficientes. En esa línea, se ha realizado recientemente un estudio de viabilidad de diversas tecnologías para evitar el atropello en maquinaria móvil. Este proyecto pretende transformar en proyectos de desarrollo tecnológico aquellas ideas y tecnologías que han resultado viables de tal estudio. Objetivos del proyecto. Integración de tecnologías para evitar choques y atropellos en 3 máquinas móviles para obra pública y servicios. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Definición de las máquinas en las que se van a integrar las tecnologías. A2. Selección de las tecnologías a incorporar a cada máquina. A3. Integración de las tecnologías en las máquinas. A4. Pruebas funcionales. A5. Definición de cartera de proyectos para generar tecnologías propias en este ámbito. A6. Publicación de los resultados. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Proyecto de innovación en colaboración Programa Ayudas AEI. Proyectos individuales con empresas – CDTI consorciado. PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

2 Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

Centros de Formación

UPM

COSTE DEL PROYECTO

90.000€

Personal AEI y empresas –75.000€ Compra de material – 15.000 € FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

15.000€ - La compra de material la financiaran las empresas participantes. 25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Convocatoria AEIs. 75% del personal de la AEI y las empresas 50% del personal de ITAINNOVA

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal CRONOGRAMA

2015 Máquinas en el mercado que integran tecnologías para evitar choques y atropellos.

RESULTADOS ESPERADOS

Publicación de un informe de experiencias y buenas prácticas en la integración de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad en máquinas Cartera de proyectos para el desarrollo de tecnologías propias integradoras para evitar choques y atropellos.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P7. Estudio de viabilidad para nuevas formas de propulsión en maquinaria de construcción y aspectos relacionados de diseño de EMC

OB1. Máquina del Futuro. L1.2 Desarrollo tecnológico. RESUMEN DEL PROYECTO

Nuevas formas de propulsión de las máquinas están siendo incorporadas por los grandes fabricantes de maquinaria mundiales, y se identifica dicha tendencia tecnológica como uno de los principales retos para los fabricantes españoles en la consecución de máquinas más eficientes y adecuadas a un entorno donde las condiciones de seguridad y salud cada vez son más exigentes. En esta línea, se van a analizar la viabilidad de otros modos de propulsión de máquinas más eficientes y respetuosos con el medio ambiente (Pila de combustible, propulsión híbrida…) y muy relacionado con ello, en diseños y topologías eléctricas y electrónicas que cumplan con los criterios de diseño de Compatibilidad Electromagnética (EMC). Objetivos del proyecto. 1. Análisis de viabilidad de nuevos modos de propulsión para maquinaria móvil. 2. Desarrollo de cartera de proyectos de innovación para la implementación de nuevos modos de propulsión en la maquinaria móvil que trabaje en entornos exigentes (ciudad). 3. Preparación y presentación de dos proyectos donde empresas incorporen a sus máquinas tecnologías identificadas como viables en el estudio de viabilidad. 4. Divulgar en el sector las alternativas tecnológicas existentes en la propulsión de máquinas y el diseño en EMC. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Estudio de viabilidad de nuevos modos de propulsión para maquinaria móvil. A2. Definición de cartera de proyectos para la incorporación nuevos diseños para la propulsión de máquinas. A5. Preparación y presentación de un proyecto con empresas en AEI o CDTI. A6. Publicación de los resultados. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Estudio de viabilidad – Programa Ayudas AEI – Proyectos Interclústeres. Proyectos individuales con empresas – Programa Ayudas AEI o CDTI consociado. PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA Fundación del Hidrógeno

COSTE DEL PROYECTO Personal AEI –25.000€

35.000€

Centros de Formación

Preparación de proyectos - 10.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada 10.000€ - La preparación de los proyectos la financiarán las empresas y organismos que compongan el consorcio. 25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Financiación Pública Convocatoria AEIs. 75% del personal de la AEI y las empresas 50% del personal de ITAINNOVA

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal CRONOGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS

2015 Estudios de viabilidad sobre tecnologías para la incorporación de nuevos diseños en la propulsión de máquinas. Dos proyectos presentados por empresas. Una publicación tecnológica de los resultados del análisis de viabilidad.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P8. Generación de conocimiento y herramientas para modelizar el comportamiento del hormigón

OB1. Máquina del Futuro. L1.2 Desarrollo tecnológico. RESUMEN DEL PROYECTO

El hormigón es un material protagonista en la mayoría de las obras de edificación y obra pública, y su interacción con diversa maquinaria es un campo identificado como de evolución y progreso tecnológico. Fratasadoras, hormigoneras, encofrados, vibradores y gunitadoras son algunas de las máquinas que trabajan con el hormigón, y donde la AEI tiene numerosas empresas fabricantes, por lo que todo el conocimiento que se genere entorno a esta mezcla redundará en innovaciones y mejoras en dichas máquinas. Este proyecto plantea avanzar en el conocimiento de cómo se comporta el hormigón en los diferentes procesos tales como bombeo, curado, proyectado, secado, prensado, alisado… con el objeto de innovar en nuevos desarrollos de maquinaria que mejoren dichos procesos. Objetivos del proyecto. 1. Generar nuevos conceptos de máquina o innovaciones en las actuales a través de la generación de conocimiento del comportamiento del hormigón en los diferentes procesos constructivos donde interviene. 2. Desarrollo de cartera de proyectos de innovación para la implementación de innovaciones en la maquinaria de hormigón. 3. Preparación y presentación de proyectos donde empresas incorporen a sus máquinas innovaciones identificadas como viables en el estudio “Procesos del hormigón – Soluciones innovadoras en maquinaria” 4. Divulgar en el sector las alternativas tecnológicas existentes para la maquinaria de hormigón. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Estudio de viabilidad “Procesos del hormigón – Soluciones innovadoras en maquinaria”. A2. Definición de cartera de proyectos para la incorporación de innovaciones en la maquinaria de hormigón. A3. Preparación y presentación de un proyecto con empresas en AEI o CDTI. A4. Publicación de los resultados en el sector. Preferentemente en algún Congreso o Feria. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Estudio de viabilidad – Programa Ayudas AEI – Proyectos Interclústeres. Proyectos individuales con empresas – Horizon 2020 y proyectos en colaboración de AEIs y ayudas regionales. PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

COSTE DEL PROYECTO

35.000€

Centros de Formación

Personal AEI –35.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de la AEI y las empresas

CRONOGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS

50% del personal de ITAINNOVA

2016 1 Estudios de viabilidad sobre nuevos conceptos de máquina o innovaciones para la maquinaria de hormigón. Al menos un proyecto presentado por empresa. Una publicación tecnológica de los resultados del análisis de viabilidad.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P9. Desarrollo de aplicaciones para optimizar el diseño de máquinas y equipos en base al comportamiento de los materiales con que trabajan

OB1. Máquina del Futuro. L1.2 Desarrollo tecnológico. RESUMEN DEL PROYECTO

La mayoría de las máquinas de construcción, obra civil y minería basan su aplicación en una interacción entre un útil, herramienta o implemento y un terreno, un material rocoso o un residuo de construcción. Diversos son los ejemplos: 

Tuneladora – Frente del túnel



Martillo – Roca



Cargadora – Residuos



Trituradora – Áridos



Otros…

La caracterización o modelado del material al que se “enfrenta” la máquina será clave a la hora de diseñar la maquina, incluso de poder adaptarla en tiempo real en función de su interacción con el terreno (o lo que fuere), e introducir innovaciones que optimicen los procesos constructivos donde intervienen máquinas o equipos. Objetivos del proyecto. 1. Desarrollar innovaciones en la maquinaria en base a la generación de conocimiento del comportamiento del terreno o material con el que interacciona la máquina. 2. Desarrollo de modelos basados en simulación de terrenos para la optimización de las máquinas. 3. Preparación y presentación de proyectos donde empresas incorporen a sus máquinas innovaciones identificadas como viables en el estudio “Modelado de terrenos y materiales rocosos y áridos” 4. Divulgar en el sector los resultados del proyecto. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Desarrollar una herramienta para modelizar terrenos áridos y rocosos. A2. Selección de máquinas en las que se va a trabajar con los datos obtenidos de modelizar diferentes materiales. A3. Trabajar los aspectos a mejorar en las máquinas en función de los resultados.. A4. Desarrollar las mejoras propuestas a raíz de las anteriores acciones. A5. Publicación de los resultados en el sector. Preferentemente en algún Congreso. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Proyecto de innovación en colaboración – Programa Ayudas AEI Desarrollo herramienta de modelización de terrenos – Horizon 2020. PARTICIPANTES

Empresas

Centros de Conocimiento

3 empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

COSTE DEL PROYECTO

Centros de Formación

75.000€

Personal AEI y empresas –55.000€ Herramienta modelado de software – 20.000 FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada 20.000€ - El desarrollo de la herramienta se financiará parcialmente con recursos propios de ITAINNOVA. 25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Financiación Pública Convocatoria AEIs. 75% del personal de la AEI y las empresas 50% del personal de ITAINNOVA

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal CRONOGRAMA

2016 Herramienta para la modelización terrenos áridos y rocosos.

RESULTADOS ESPERADOS

Al menos un proyecto innovador donde se utilicen resultados de este proyecto. Una publicación científico-tecnológica de los resultados del estudio.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P10. Innovación en el tipo de materiales utilizados en maquinaria y equipos de construcción

OB1. Máquina del Futuro. L1.2 Desarrollo tecnológico. RESUMEN DEL PROYECTO

El desarrollo de nuevos materiales es continuo. Otros sectores industriales ya han empezando a incorporar nuevos materiales a sus productos con nuevas o mejores funcionalidades. Las máquinas de construcción, tradicionalmente, no han prestado especial atención a la materia prima con la que se construyen sus máquinas y ha seleccionado dichos materiales en base a criterios de robustez. Sin embargo, la nueva realidad del entorno, y el avance en el desarrollo de nuevos materiales sin incrementar en demasía el preció de la maquina supone un nuevo escenario donde los fabricantes de maquinaria comenzarán a introducir nuevos materiales como los materiales compuestos, plásticos, composites… etc donde antes había acero o hierro. Objetivos del proyecto. Sustituir partes o componentes de maquinaria y equipos por nuevos diseños basados en nuevos materiales. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Elección de las partes o componentes a sustituir A2. Selección de los materiales a utilizar. A3. Diseño e integración de los nuevos componentes o partes A4. Pruebas funcionales A5 Difusión de los resultados y generación de nueva cartera de proyectos. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Proyecto de innovación en colaboración – Programa Ayudas AEI PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

3 Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

COSTE DEL PROYECTO

Centros de Formación

90.000€

Personal AEI y empresas–90.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de la AEI y las empresas 50% del personal de ITAINNOVA

CRONOGRAMA

2015 Máquinas y equipos que incorporen partes o componentes con nuevos materiales

RESULTADOS ESPERADOS

Publicación de informe sobre oportunidades de mejora en máquinas y equipos para la construcción en base a la utilización de nuevos materiales. Cartera de proyectos para nuevos materiales en máquinas y equipos Una publicación científico-tecnológica de los resultados del estudio.

PROYECTO

P11. Innovación en procesos de fabricación de maquinaria y equipos para la construcción en base a los conceptos de Industria 4.0

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OB2. Fábrica del Futuro.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

L2.1 Factorías del futuro. RESUMEN DEL PROYECTO

Entre los retos identificados por el sector, está el de evolucionar el concepto “fábrica” desde dos puntos de vista: (1) transformar los procesos de fabricación de las empresas hacia procesos más eficientes y flexibles mediante el acercamiento a la llamada Industria 4.0 Objetivos del proyecto. 1. Introducir en los fabricantes de maquinaria la filosofía de la nueva Industria 4.0.. 2. Desarrollo de herramienta de diagnóstico tecnológico “Industria 4.0.” 3. Desarrollo de herramientas que permitan a las empresas avanzar en conceptos de industria 4.0 4. Dinamizar proyectos que avancen en innovaciones en los procesos de fabricación y en la industrialización de la construcción. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Estado del arte de las tendencias en industria 4.0 A2. Herramienta Industria 4.0 A3. Diagnósticos tecnológicos a empresas fabricantes para la identificación de debilidades. A4. Definición de cartera de proyectos a raíz de los resultados de los diagnósticos realizados para la incorporación de innovaciones en la maquinaria en base a la incorporación nuevas formas de organizar la producción. A5. Publicación de los resultados en el sector. Preferentemente en alguna feria o a través de una publicación física y online.

ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Acción en innovación – Programa Ayudas AEI Proyectos de innovación en procesos de fabricación – Programa Ayudas AEI o CDT. PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

COSTE DEL PROYECTO

45.000€

Personal AEI –35.000€ Personal empresas – 10.000 € FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Centros de Formación

Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de la AEI y las empresas

CRONOGRAMA

50% del personal de ITAINNOVA

2015 Herramienta Industria 4.0 para el diagnóstico de las empresas y la identificación de oportunidades de innovación en ese ámbito.

RESULTADOS ESPERADOS

10 diagnósticos tecnológicos en base al uso de las herramientas desarrolladas. Al menos, dos proyectos innovadores presentado a Convocatorias de FPC donde se utilicen resultados de los diagnósticos realizados. Una publicación tecnológica de los resultados del estudio. Grupo de trabajo con empresas.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P12. Innovación en los procesos logísticos de las empresas fabricantes de maquinaria de construcción

OB2. Fábrica del Futuro. L2.2 Logística global. RESUMEN DEL PROYECTO

Objetivos del proyecto. 1. Mejorar los procesos logísticos de los fabricantes de maquinaria a través de innovaciones en los procesos. 2. Fomentar la cooperación tecnológica entre los socios de la AEI para optimizar la logística externa. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Estudio de viabilidad de innovaciones tecnológicas para la mejora de la logística de los fabricantes. A2. Estudio de viabilidad de innovaciones tecnológicas para la optimización del embalaje y el trasporte. A3. Generar un grupo de trabajo con empresas para fomentar la cooperación en cuestiones logísticas. A4. Definición de cartera de proyectos a raíz de los resultados de los estudios de viabilidad para la incorporación de innovaciones en la maquinaria en base a la incorporación nuevas formas de organizar la logística. A5. Publicación y difusión de los resultados del proyecto a través de plataformas onlines. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Acción de innovación – Programa Ayudas AEI Proyectos de innovación logística – Programas autonómicos y Programa Ayudas AEI PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

COSTE DEL PROYECTO

Centros de Formación

50.000€

Personal AEI –35.000€ Personal de empresas – 15.000 € FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de la AEI y las empresas 50% del personal de ITAINNOVA

CRONOGRAMA

2017 Acciones de innovación para la mejora de la logística de los fabricantes.

RESULTADOS ESPERADOS

Grupo de trabajo logístico con empresas. Dos proyectos presentados por empresas a FPC. .

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P13. Innovación en la definición de la estrategia competitiva en las empresas fabricantes de maquinaria de construcción

OB2. SM4i. L3.1 Inteligencia competitiva. RESUMEN DEL PROYECTO

Nuevos modelos de innovación en las empresas industriales para desarrollar nuevas estrategias competitivas están siendo estudiados por Escuelas de Negocio y Universidades, muchas de ellas ya se están implantando con un éxito considerable. Por otro lado la AEI está desarrollando modelos de análisis y herramientas para definir estrategias tecnológicas, de mercado, fabricación y desarrollo de productos que se pueden integrar para definir nuevas estrategias globales en las empresas. Este proyecto pretende integrar todas estas herramientas, modelos y metodologías para que las empresas innoven al definir su estrategia. En los próximos años se pretende continuar trabajando con las empresas nuevos modelos en: 

Dirección estratégica



Implicación de la dirección en los procesos de innovación



Gestión de la Innovación



Innovación abierta y otras formas de cooperación



Inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica



Definición de estrategia de mercados



Definición de estrategia de fabricación y distribución

Objetivos del proyecto. 1. Analizar nuevos modelos de organización y gestión para empresas industriales. 2. Realizar un diagnóstico del estado actual de las empresas de la AEI en relación a cómo su estrategia o modo de organización. 3. Dinamizar cambios en las organizaciones de las empresas para que enfoquen sus procesos estratégicos hacia la innovación. 4. Grupo de trabajo para compartir buenas prácticas en gestión y organización. 5. Difundir los resultados del proyecto. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Estudio sobre nuevos modelos de organización y gestión para empresas industriales innovadoras. A2. Diagnóstico “ESTRATEGIA + INNOVACIÓN” de las empresas de la AEI. A3. Definición de cartera de proyectos a raíz del análisis, el diagnóstico y el grupo de trabajo para la incorporación de innovaciones en los modelos de organización de las empresas. A4. Publicar los resultados del proyecto en formato online o físico. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS

Acción de innovación – Programa Ayudas AEI Proyectos con empresas para innovación gestión u organización – Programas autonómicos y Programa Ayudas AEI PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

Centros de Formación

Universidad de Navarra COSTE DEL PROYECTO

25.000€

Personal AEI –25.000 € FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de la AEI y las empresas

CRONOGRAMA

50% del personal de ITAINNOVA

2018 Estudio sobre nuevos modelos de organización y gestión para empresas industriales innovadoras.

RESULTADOS ESPERADOS

Diagnóstico “ESTRATEGIA + INNOVACIÓN Dos proyectos en innovación en la organización dinamizados. Publicación de los resultados.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P.14. SM4i – Gestión Inteligente para la innovación OBJETIVO 3: SM4i – Smart Management for Innovation L3.2 Gestión tecnológica. RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto pretende generar conocimiento y nuevas metodologías en la gestión inteligente de las empresas como palanca de innovación. La AEI ya ha comenzado a trabajar en esta línea entorno a la gestión del patrimonio tecnológico como catalizador de la innovación con un nuevo modelo propio, el TM4i. Objetivos del proyecto.

1. Evolucionar el modelo de análisis para el desarrollo de Planes Tecnológicos en el sector de fabricantes de maquinaria de construcción.

2. Ofrecer a las empresas participantes en las pruebas piloto de implantación un desarrollo de su plan tecnológico particularizado.

3. Definir una cartera de proyectos de desarrollo de tecnologías para las empresas del sector en base a su capacidad tecnológica.

4. Divulgar, fomentar y facilitar la gestión de tecnologías y el desarrollo de estrategias tecnológicas como acelerador de la innovación.

5. Generar conocimiento y nuevas metodologías en la gestión de tecnologías. Ser una referencia internacional en este ámbito. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Grupo de trabajo sobre gestión tecnológica con Directores técnicos de empresas. A2. Desarrollo de un software sobre gestión tecnológica y para la aplicación telemática del modelo de análisis. A3. Realización un inventario tecnológico del sector de fabricantes de maquinaria de construcción. A4. Edición de una guía práctica de apoyo para el desarrollo de planes tecnológicos. A5. Confección de un curso sobre gestión tecnológica. A6. Construcción de una Web sobre gestión tecnológica. A7. Celebración de una Jornada de difusión de los resultados del proyecto y las herramientas. A8. Presentación de Tesis Doctoral. A9. Prospección de proyecto interclústeres sobre gestión tecnológica. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Acción en innovación: Desarrollo, mejora y evolución del modelo TM4i – Programa Ayudas AEI. Proyecto interclústeres sobre gestión tecnológica – Programa Ayudas AEI y H2020. Proyectos resultantes de estrategia tecnológica – CDTI y Retos y Colaboración. PARTICIPANTES

Empresas

Centros de Conocimiento

Centros de Formación

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

Universidad de Zaragoza (Tesis)

Otros clústeres

ITAINNOVA (Curso)

Empresa desarrollo software COSTE DEL PROYECTO

38.000€

Personal –15.000€ Materiales difusión, Guía y Web –5.000€ Curso – 8.000€ Herramienta Software – 10.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

8.000 – Ingresos por actividad de consultoría tecnológica para otras empresas y sectores.

24.000€ en Programas de Ayudas de FPC en 2014, 2015 y 2016 a través del Convocatoria de Ayudas de las AEIs y otras convocatorias autonómicas.

4.000€ - Ingresos por impartición del curso. 2.000€ - Ingresos por venta de la guía o impartición de jornadas, ponencias… CRONOGRAMA

2016 - 1 Metodología para la confección de Planes Tecnológicos para el sector de fabricantes de maquinaria de construcción. - Software de gestión tecnológica para las empresas fabricantes. - Curso sobre gestión tecnológica.

RESULTADOS ESPERADOS

- Inventario tecnológico del sector de fabricantes de maquinaria de construcción. - Guía práctica de apoyo para el desarrollo de planes tecnológicos - Jornada de difusión de los resultados del proyecto - Proyectos de desarrollo tecnologico -

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P15. Innovación en procesos de diseño de equipos y maquinas para la construcción

OB2. SM4i. L3.2 Gestión de tecnologías. RESUMEN DEL PROYECTO

El proceso de diseño de un máquina es un proceso alimentado por numerosas variables (normativa, requisitos de cliente, estados de la técnica, patentes…). Existen diferentes metodologías de diseño, cada una con su peculiaridad. Así como el Design Thinking fomenta la creatividad a través del prototipado de ideas, el QFD asegura la robustez del diseño. Este proyecto busca introducir el “concepto tecnología” en el proceso de diseño de modo que se tenga en consideración en tal proceso cuestiones de la propia tecnología, tales como: Disponibilidad, Madurez, Coste de acceso y adopción… en definitiva, cómo la tecnología introduce riesgos y oportunidades de innovación en el diseño de máquinas. Por otro lado se pretende generar innovaciones en base a un análisis de los factores clave con potencial de mejora en la tecnología que suministra el fabricante de maquinaria a sus clientes, integrando este análisis en las metodologías de diseño. Objetivos del proyecto. 1. Innovar en el proceso de diseño de máquinas. 2. Desarrollar una metodología de diseño que, en base a otras ya existentes, introduzca en el proceso el concepto tecnología como factor de oportunidades y riesgos para la innovación. 3. Aplicar la nueva metodología de diseño de máquinas en dos pruebas piloto con empresas de la AEI. 4. ITAINNOVA introduzca en sus procesos de diseño la nueva metodología. 5. Difundir los resultados a las empresas de la AEI. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Desarrollo una metodología de diseño. A2. Dos pruebas piloto con empresas de la AEI que se encuentren en fase de concepción de nuevas máquinas. A3. Desarrollo de proyecto horizontal para la mejora de los procesos de diseño de máquinas en las empresas y los centros tecnológicos. A4. Publicar los resultados del proyecto en formato online o físico. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Acción de innovación – Programa Ayudas AEI Proyectos con empresas para innovación en diseño– Programas autonómicos y Programa Ayudas AEI PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

Centros de Formación

COSTE DEL PROYECTO

25.000€

Personal AEI –25.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada

Financiación Pública

25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal

75% del personal de la AEI y las empresas

CRONOGRAMA

50% del personal de ITAINNOVA

2016 Nueva metodología de diseño de máquinas.

RESULTADOS ESPERADOS

Dos pruebas piloto para la innovación en diseño. Publicación de los resultados.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P16. Innovación en procesos para adaptar los productos a las necesidades particulares de clientes diferenciados FAB4CLI

OB2. SM4i. L3.3 Customización en Masa. RESUMEN DEL PROYECTO

FAB4CLI es Fabricación para clientes y pretende dar nombre a una nueva realidad donde los clientes son cada vez más exigentes y demandan máquinas particularizadas para cada uno. En ese contexto, los fabricantes de maquinaria deben adaptar sus procesos de fabricación para, sin perder los beneficios de la fabricación en masa, ser capaz de customizar cada máquina de acuerdo con los requisitos o demandas de cada cliente o mercado.

Objetivos del proyecto. 1. Innovar en los proceso de fabricación para adaptar las fábricas a la filosofía de la customización en masa. 2. Desarrollar una metodología que analice e identifique debilidades, y proponga mejoras en la fabricación flexible. 3. Aplicar la filosofía LEAN en las empresas. 4. Dinamizar proyectos de innovación en procesos. 5. Difundir los resultados a las empresas de la AEI. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Desarrollo una metodología FAB4CLI. A2. Grupo de trabajo con empresas de la AEI. A3. Desarrollo de proyecto horizontal para la mejora de los procesos de fabricación. Proyecto LEAN. A4. Proyectos LEAN para empresas. A5. Publicar los resultados del proyecto en formato online o físico. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Innovación en colaboración – Programa Ayudas AEI Proyectos con empresas para innovación en procesos– Programas autonómicos y Programa Ayudas AEI PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Centros de Formación

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

Centro Formación LEAN

COSTE DEL PROYECTO

55.000€

Personal AEI y empresas –55.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Financiación Privada

Financiación Pública

15.000€ - La preparación del proyecto horizontal se financiarán parcialmente con recursos de los socios y colaboradores de la AEI.

35.000€ en Programas de Ayudas de FPC autonómicos o nacionales en 2015, 2016 y 2017 a través del Convocatoria de Ayudas de las AEIs.

CRONOGRAMA

2017 Una metodología FAB4CLI.

RESULTADOS ESPERADOS

Grupo de trabajo con empresas. 4 proyectos LEAN y/o Customización. Publicación de los resultados del proyecto.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P17. Innovación en la definición de estrategias para la penetración en nuevos mercados

OB4. Posicionamiento internacional. L4.1 Prospección de nuevos mercados RESUMEN DEL PROYECTO

No están muy claros los motivos por los que una empresa determinada decide abordar un mercado, normalmente se basa en una información mas o menos estructurada de en que situación económica se encuentra un país o bien porque se conoce que determinados productos se están introduciendo en dicho mercado. Este proyecto propone innovar en la definición de las estrategias de mercados geográficos a partir de una información que permita un mejor análisis del potencial de penetración de los productos de un determinado fabricante en un determinado mercado. Para poder trabajar en este sentido será necesario establecer una serie de factores que marcaran la idoneidad de determinados productos en diferentes mercados. Objetivos del proyecto. Desarrollar una herramienta que permita reflexionar sobre la idoneidad de intentar empezar a trabajar en determinados mercados Acciones planteadas en el proyecto. A1. Creación de un grupo de expertos para determinar cuales son los factores que se deben tener en cuenta a la hora de determinar la estrategia de nuevos mercados. A2. Recopilación de la información relativa a los factores identificados. A3. Análisis de la relación entre los factores y los productos. A4. Desarrollo de la metodología para innovar en estrategias de penetración en mercados. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Acción de innovación – Programa Ayudas AEI

PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

Universidad de Navarra

COSTE DEL PROYECTO

Centros de Formación

25.000€

Personal AEI –25.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada 25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Financiación Pública Convocatoria AEIs.

Coste del personal de Universidad de Navarra superior a los máximos permitidos de personal CRONOGRAMA RESULTADOS ESPERADOS

75% del personal de la AEI y las empresas 50% del personal de Universidad de Navarra

2018 Nueva metodología definición de estrategias de mercado.

PROYECTO

P18. Desarrollo del mapa de oferta tecnológica del sector español de maquinaria y equipos para la construcción y difusión internacional de la oferta

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OB4. Posicionamiento internacional.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

L4.2 Imagen de “Máquina Española” RESUMEN DEL PROYECTO

La maquinaria de construcción española está reconocida a nivel global como una marca que garantiza una buena relación calidad-precio, pero no es tan conocido el posicionamiento tecnológico de la maquinaria española en relación a otras ofertas europeas homólogas como puede ser la maquinaria alemana. Por tanto es necesario desarrollar una acción permanente que permita conocer en los diferentes ámbitos internacionales el alto grado de desarrollo tecnológico que tiene la maquinaria española gracias a haber crecido en un entorno tan competitivo como es el europeo. Objetivos del proyecto. Desarrollar un mapa de la oferta tecnológica de maquinaria española y difundirlo en foros internacionales. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Inventario tecnológico sectorial. A2. Caracterización de la oferta tecnológica de la maquinaria española. A3. Creación de un portal web con la oferta tecnológica española. A4. Presentación del mapa en jornadas técnicas en diferentes países aprovechando el plan sectorial de apoyo a la internacionalización del ICEX gestionado por ANMOPYC. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Acción en innovación – Programa Ayudas AE Jornadas técnicas – Plan sectorial del ICEXI PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC COSTE DEL PROYECTO

Centros de Formación

ITAINNOVA

25.000€

Personal AEI –25.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada 25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Financiación Pública Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal CRONOGRAMA

75% del personal de la AEI y las empresas 50% del personal de ITAINNOVA

2017 3 Nueva metodología de diseño de máquinas.

RESULTADOS ESPERADOS

4 Dos pruebas piloto para la innovación en diseño. 5 Publicación de los resultados.

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P19. Detección de nuevos nichos de mercado para las tecnologías clave de los fabricantes de maquinaria y equipos de construcción

OB4. Posicionamiento internacional. L4.1 Prospección de nuevos mercados RESUMEN DEL PROYECTO

Todo la maquinaria y equipos fabricada por las empresas de ANMOPYC está destinada en un principio al mercado de la construcción, pero las tecnologías dominadas por las empresas fabricantes e incluso los equipos con pequeñas modificaciones se podrían enfocar hacia otros mercados sectoriales en función de la manera de utilizar los equipos. Mediante variaciones en el diseño podrían realizarse diversificaciones tecnológicas relacionadas que permitiesen ampliar el espectro de clientes de las empresas. ANMOPYC desarrolló gracias al anterior plan una metodología para la detección de oportunidades de diversificación tecnológica, la cual se pretende actualizar y aplicar en diferentes empresas del sector. Objetivos del proyecto. Dinamizar mejorar o desarrollo de nuevos productos para ampliar los mercados a los que se dirige la maquinaria de construcción Acciones planteadas en el proyecto. A1. Actualización de la metodología de diversificación A2. Aplicación de la metodología a 3 empresas A3. Definición de 3 proyectos de desarrollo tecnológico para diversificar mercados. A4. Publicar los resultados del proyecto en formato online o físico. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Innovación en colaboración – Programa Ayudas AEI Proyectos con empresas – Programas autonómicos y Programa Ayudas AEI PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

ITAINNOVA

COSTE DEL PROYECTO

Centros de Formación

55.000€

Personal AEI y empresas –55.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada 25% del coste de personal de la AEI y las empresas

Financiación Pública Convocatoria AEIs.

Coste del personal de ITAINNOVA superior a los máximos permitidos de personal CRONOGRAMA RESULTADOS ESPERADOS

75% del personal de la AEI y las empresas 50% del personal de ITAINNOVA

2018 3 propuestas de diversificación tecnológica relacionada

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN

P20. Innovación en la integración de requisitos legales aplicables a maquinaria y en la obtención de certificados de producto

OB5. Cumplimiento de barreras técnicas. L5.1 y L.5.2 RESUMEN DEL PROYECTO

Uno de los principales obstáculos con los que se enfrentan las empresas del sector en sus operaciones de exportación a mercados internacionales lo constituyen las barreras comerciales que se derivan de la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad en los países de destino (barreras técnicas al comercio). Otro problema fundamental reside en el aumento significativo de los costes unitarios de producción derivado de la necesidad de tener que adaptar las instalaciones de producción para fabricar productos que cumplan los requisitos técnicos específicos de reglamentos técnicos y normas nacionales de distintos mercados. Con este proyecto se pretende innovar en la manera de abordar esta problemática en las empresas para optimizar los procesos de adecuación de la maquinaria a los requisitos exigidos. Objetivos del proyecto. Facilitar a las empresas del sector innovar en el acceso a una información completa y actualizada sobre los reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad que sean aplicables al equipamiento para la construcción y minería en el mercado global. Acciones planteadas en el proyecto. A1. Constitución de grupo de trabajo. A2. Definición de aspectos regulados en mercados internacionales. A3. Elección de mercados en los que se van a enfocar las experiencias piloto. A4. Redefinición de los procesos para el cumplimiento de requisitos. ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Innovación en colaboración – Programa Ayudas AEI

PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

4 Empresas de ANMOPYC COSTE DEL PROYECTO Personal AEI –20.000€

20.000€

Centros de Formación

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada 25% coste personal ANMOPYC CRONOGRAMA RESULTADOS ESPERADOS

Financiación Pública 75% coste personal ANMOPYC

2017 Nuevos procesos para asegurar el cumplimiento de requisitos aplicables a maquinaria

PROYECTO

P21. Dinamización de proyecto europeo interclusters para estrategias de innovación abierta entre pymes fabricantes de maquinaria y equipos de construcción

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OB2. SM4i.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Horizontal RESUMEN DEL PROYECTO

ANMOPYC es miembro de CECE, asociación europea de fabricantes de maquinaria de construcción y la cual desarrolla actividades con otros clusters del mismo sector de ámbito nacional de diferentes países europeos. Esto permite plantear la posibilidad de dinamizar proyectos entre clusters de otras regiones europeas para fomentar la innovación abierta entre pymes del sector. Objetivos del proyecto. Presentar un proyecto europeo intercluster con otros clusters miembros de CECE Acciones planteadas en el proyecto. A1. Definición de los objetivos del proyecto europeo. A2. Busqueda de socios entre los miembros de CECE y afines. A3. Presentar el proyecto.

ENCAJE EN PROGRAMAS PÚBLICOS Estudio viabilidad – Programa Ayudas AEI Proyecto europeo – Horizon 2020 PARTICIPANTES Empresas

Centros de Conocimiento

Empresas de ANMOPYC

Universidad de Navarra

COSTE DEL PROYECTO

Centros de Formación

25.000€

Personal AEI –25.000€ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Financiación Privada 25% coste personal ANMOPYC CRONOGRAMA RESULTADOS ESPERADOS

Financiación Pública 75% coste personal ANMOPYC

2018 Proyecto europeo interclusters

6 Inversiones previstas y estimación de impacto económico y social. El cumplimiento del Plan redundará en una mejora sustancial de la competitividad de las empresas que se verá reflejada, entre otras variables, en un aumento de profesionales trabajando para el sector. A este respecto, estimamos que con la consecución de los objetivos del plan, el sector podrá volver a datos de empleo similares a los de 2008, donde el sector contaba con alrededor de 10.000 empleados. Con ese objetivo, se espera una progresión positiva en la tasa de empleo tal y como indica la siguiente información: Tasa de crecimiento de empleo

Impacto social - nº empleados Tasa de crecimiento anual

2015

2016

2017

2018

6.500

7.000

8.000

10.000

--

8%

14%

25%

Además del crecimiento en empleados, la mejora de la competitividad de las empresas y su enfoque hacia los procesos de innovación redundará en un incremento general de la categoría profesional de los trabajadores y la calidad del empleo. Se espera que este plan ayude a que las empresas de la AEI mejoren y crezcan en sus departamentos de I+D+i, y todas ellas dispongan de una estructura dedicada a la innovación dentro de la organización y un responsable de tal estructura (Director de I+D+i), cosa que en el presente no ocurre con frecuencia. El presupuesto total del Plan queda recogido en la siguiente tabla, donde se detalla el presupuesto de cada acción, y su respectiva financiación pública y privada. Así como una estimación del impacto económico de cada una de las acciones, contando como impacto económico únicamente aquella inversión que movilizarán dichas acciones en el impulso de nuevos proyectos de innovación y en inversiones en nuevos procesos de fabricación de la empresa. Queda fuera de esta estimación todo el impacto económico de crecimiento empresarial y en ventas que pueda suponer la puesta en mercado de las innovaciones que se dinamizan en el plan.

PROYECTO

PRESUPUESTO Financiación Financiación TOTAL Privada Pública

Integrantes AEI que aportan financiación

Impacto económico esperado

Conceptos/proyectos movilizados

P1

40.000

15.000

25.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

3.000.000

1 RETOS, 1 CDTI y 1 H2020

P2

30.000

10.000

20.000

ANMOPYC, ITAINNOVA y UPV

1.000.000

1 RETOS y 1 CDTI

P3

80.000

20.000

60.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

700.000

P4

40.000

15.000

25.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

2.500.000

1 H2020 o 1RETOS

P5

40.000

15.000

25.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

1.000.000

1 RETOS y/o 1 CDTI

P6

90.000

40.000

50.000

ANMOPYC, empresas e ITAINNOVA

600.000

1 CDTI y/o CONSORCIADO

P7

35.000

10.000

25.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

700.000

1 RETOS

P8

35.000

10.000

25.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

1.000.000

P9

75.000

25.000

50.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

250.000

1 CONSORCIADO

P10

90.000

40.000

50.000

ANMOPYC y empresas

300.000

Inversión en innovación y nuevos procesos de fabricación

P11

45.000

20.000

25.000

ANMOPYC, empresas e ITAINNOVA

500.000

Inversión en innovación y nuevos procesos de fabricación

1 RETOS

1H2020 y 2 REGIONALES

P12

50.000

25.000

25.000

ANMOPYC, empresas e ITAINNOVA

1.000.000

P13

25.000

10.000

15.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

200.000

P14

38.000

14.000

24.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

1.000.000

5 CDTI

P15

25.000

10.000

15.000

ANMOPYC e ITAINNOVA

600.000

2 CDTI

P16

50.000

15.000

35.000

ANMOPYC, empresas e ITAINNOVA

1.000.000

P17

25.000

10.000

15.000

ANMOPYC

0

P18

20.000

7.000

13.000

ANMOPYC

0

P19

25.000

10.000

15.000

ANMOPYC

2.000.000

P20

25.000

10.000

15.000

ANMOPYC

0

P21

20.000

7.000

13.000

ANMOPYC y otros clústeres

2.000.000

TOTAL

903.000

338.000

565.000

19.350.000

Inversión en innovación nuevos procesos de logísticos 4 REGIONALES

Inversión en innovación y nuevos procesos de fabricación

3 CDTI y 1 H2020 INTERCLÚSTERES y/o H2020

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