Plan Quinquenal Periodo 2008-2012 mayo y 2008

Contenido

¾ Consideraciones ¾ Descripción de nuestra zona de concesión ¾ Plan Quinquenal ¾ Conclusiones

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Consideraciones

Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró… Criterios generales: •Actual desarrollo de la red en los distritos que ya cuentan con gas natural y la proyección de acuerdo a la actual estructura de la red. •Ingreso a distritos más populares (más densamente poblados) compuestos principalmente por los niveles socioeconómicos C y D; y donde se estén ejecutando la mayor cantidad de proyectos de viviendas nuevas. •Expansión hacia los municipios que muestren un apoyo decidido para el desarrollo del gas natural en sus comunas (no cobro del tributo de conexión, otorgamiento de permisos integrales). •Entorno económico, político y regulatorio que enmarcan el desarrollo del mercado de gas natural.

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Consideraciones

Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró… 9 Beneficiar al mayor número de clientes sobre la base del actual marco regulatorio que contempla las nuevas aprobaciones. 9 Se ha considerado una reducción de aprox. 20% del precio de venta de la conexión al sector residencial. 9 Una evaluación integral del mercado con todos los segmentos para aprovechar las sinergias a favor de la masificación del servicio y un desarrollo eficiente de la red dd de di distribución. t ib ió 9 La implementación de un Plan de Educación que acompañará nuestros esfuerzos comerciales. o Acciones concretas en las zonas residenciales antes y durante el proceso de construcción a fin de despejar las dudas de los vecinos (Coordinaciones previas con la Municipalidad, Charlas informativas, Presentación casa por casa del Representante de los vecinos y señalización didáctica de las obras). 4

Consideraciones

Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró… o Microprogramas radiales que abordan las principales inquietudes de la población. Además, ofrece la posibilidad a los oyentes de realizar sus consultas a través de correo electrónico, obteniendo bt i d respuesta t por parte t de d Cálidda. Cálidd 9 El Plan de Educación también incluye a los otros públicos como son: Gobierno, gremios, instituciones educativas, etc) con el fin de que ayuden a promocionar el servicio. 9 La implementación de un Plan de Marketing más agresivo, que incluye mayor publicidad, promociones y planes dirigidos a los constructores de vivienda. 9 Los distritos donde se ejecutan la mayor cantidad de proyectos de construcción de viviendas nuevas.

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Consideraciones

Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró… 9 El ingreso sólo a distritos cuyo TUPA actualmente no contempla el tributo a la conexión domiciliaria. 9 Apoyo decidido de los Alcaldes de estos distritos y del Gobierno Central (no cobro del tributo a la conexión, otorgamiento permisos integrales). 9 El reconocimiento de las inversiones y costos de AO&M del plan propuesto en la nueva tarifa de distribución para el periodo 2008 – 2012. 9 La aplicación de la experiencia colombiana adaptada a la realidad peruana 9Cobertura de redes, porcentajes de penetración 9Estrategias comerciales 9Diseño y operación del sistema de distribución 9 Incorpora el ingreso a distritos ubicados fuera de las Provincias de Lima y Callao, a través de gasoductos y redes virtuales. 6

Consideraciones

Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró…

9 La actual estructura impositiva que poseen la mayoría de las Municipalidades de Lima Metropolitana desincentiva la conexión de gas natural pues impone tasas y aranceles prohibitivos para poder conectarse a este importante servicio público. 9 La formación de la cultura de gas en la población se encuentra aún en una etapa muy incipiente y como todo proceso de d aprendizaje, di j va a ttomar un titiempo en desarrollarse. Por eso, se consideró que nuestros esfuerzos comerciales deberán ser acompañados por un Plan de Educación que contribuya a crear una cultura de gas.

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Consideraciones

Para la construcción del Plan Quinquenal crecimiento se consideró….

9 Para la estimación de la demanda se utilizó información proveniente de fuentes propias y externas: 9Perfiles Zonales de la Gran Lima 2007 – Información demográfica y socioeconómica (Apoyo) 9Estudio de Niveles Mapinse 2007 (Apoyo) 9Precenso 1999 – 2000 (INEI) 9Censo de Comercios 2007 (Apoyo) 9Información actual de Calidda (datos históricos, solicitudes li it d d de servicio i i y nuevas visitas i it d de campo)) 9Estudios de Mercado Ad Hoc en segmentos residencial, comercial e industrial 2007 (Apoyo) 9Proyecciones y de crecimiento del PBI y población p (Apoyo) 8

Zona de Concesión

El Departamento de Lima presenta geografías diversas Cajatambo Barranca Oyón

Huaura

Huaral

Canta

Callao

Huarochirí Lima

Yauyos

Zona de costa entre 0 y 2,000 mts Zona de sierra: entre 2,000 y 5,000 mts

Cañete

Zona de Concesión

El 85% de las viviendas del Departamento se encuentra en las Provincias de Lima y Callao Cajatambo 0 25% 0.25% Barranca 2.10%

Oyón 0.35%

Huaura 3.01%

Viviendas Gran Lima Viviendas Callao Viviendas Otras Prov Viviendas Lima Dpto p

Huaral 2.80% Canta 0.40%

Callao 9% Lima 76%

Huarochirí 1.50%

Yauyos 0.75% Cañete 3.40%

Ducto de Transporte 10

: 1.45 MM. : 0.17 MM. : 0.27 MM. : 1.89 MM.

Zona de Concesión

El 98% del volumen potencial también se concentra en las Provincias de Lima y el Callao Cajatambo 0.8 0 8 MM m3/año Barranca 12 MM m3/año

Total T t l potencial: t i l 5,136 MM m3/año

Oyón 2 MM m3/año

Huaura 20 MM m3/año

101 MM m3/año

Huaral 32 MM m3/año Canta 1.9 MM m3/año

1,432 MM m3/año

Callao Lima

Huarochirí 8 MM m3/año

3,602 MM m3/año Yauyos 2.9 MM m3/año

Ducto de Transporte Resto de Provincias del Dpto de Lima Provincia del Callao Provincia de Lima 11

Cañete 21 MM m3/año

Zona de Concesión

Ancón

Chaclacayo

Tributo p por costo de conexión (Reseña de distritos)

Municipios sin tributo por conexión residencial Municipios con tributo por conexión residencial

San Bartolo

Plan Quinquenal de crecimiento propuesto

Principales características •

Segmento Residencial

9 El desarrollo del segmento residencial estaría enfocado inicialmente en los sectores mas populosos y con mayor dinamismo en su crecimiento. 9 Recordemos que el 64% de la población de la Gran Lima Lima, pertenece a los niveles C y D; y el 82% pertenece a los niveles B, C y D. 9 De los 9 distritos de la Gran Lima considerados en el Plan, el 76% pertenece a los niveles C y D, mientras que el 95% se encuentra comprendido entre los niveles B, C y D. 9 En la actualidad, solo 23 distritos de un total de 49 en Lima Metropolitana y Callao, no tienen establecido en su TUPA el tributo a la conexión domiciliaria. 9 Aún con esta limitante presente en gran parte de los distritos, el plan propuesto busca incorporar los criterios antes mencionados.

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Plan Quinquenal de crecimiento propuesto

Principales características •

Segmento Residencial 9 Se consideró dos distritos con impuesto al costo de conexión dentro de su TUPA, debido a que tienen proyectos de interés social como son: 9El Agustino: iniciamos con Proyecto La Pólvora (3,000 viviendas) i i d ) 9Puente Piedra: Proyecto Piedras Gordas (100,000 viviendas a partir del 2010)

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Plan Quinquenal de crecimiento propuesto

Principales características Las cifras de clientes por conectar durante el quinquenio son propuestas a partir de la situación actual en las negociaciones con los distritos, mostrándose los principales ajustes en el mercado residencial, mientras que el vehicular incorpora más estaciones.

•

Segmento Residencial 9 Entre el 2008 y el 2012 se considera ingresar a 11 distritos:

9 San Martín de Porres

9 El Agustino

9 San Juan de Lurigancho

9 Jesús María (*)

9 San Vicente de Cañete

9 Lince

9 Imperial (Cañete)

9 Bellavista

9 Puente Piedra

9 Carmen de la Legua

9 Santiago de Surco (*)

9 Se incorporan dos distritos ubicados fuera de las Provincias de Lima y Callao: San Vicente de Cañete e Imperial p ((2010). ) (*) Distritos en los que Cálidda ya ha iniciado obras, pero se propone reiniciar para continuar con el resto del distrito.

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Plan Quinquenal propuesto

Principales características •

Segmento Residencial 9 Se espera tener con red al frente en el quinquenio 2008 – 2012 más de 159,000 nuevos usuarios potenciales. 9 Se espera incorporar durante el quinquenio 2008 – 2012 más de 95,000 , nuevos clientes.

•

Segmento Comercial 9 Se consideran los giros de negocios susceptibles de cambiarse al gas natural como son: panaderías, supermercados, clínicas y hospitales, restaurantes, hoteles/hostales, lavanderías y otros menos intensivos como salones de belleza y gimnasios. 9 Se espera incorporar en el período 2008 - 2012 más de 1,200 comercios.

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Plan Quinquenal propuesto

Principales características

METROS DE RED RESIDENCIAL - COMERCIAL KILOMETROS DE RED

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

2008 107,576

2009 230,062

2010 238,645

2011 304,621

2010 7,853,761

2011 10,025,013

2012 378,528

INVERSION RESIDENCIAL - COMERCIAL INVERSION - DOLARES AÑO

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

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2008 4,027,775

2009 8,445,604

2012 12,456,900

Plan Quinquenal propuesto

Principales características •

Segmento Grandes Clientes (Industrial y GNV)

9 Se desarrollarían nuevos clusters industriales en: Huachipa Huachipa, Puente Piedra, Ventanilla, Chorrillos (incluye Protransporte – etapa sur) y Chaclacayo, cubriendo casi la totalidad de la demanda industrial de Lima y Callao. 9 Se considera el abastecimiento de algunas industrias en los distritos de Huaral y Chancay, a través de alianzas con empresas especializadas en el transporte de GNC y/o GNL (2011). 9 S Se espera ell siguiente i i t comportamiento t i t en lla iincorporación ió d de clientes: 92008

62 industriales

30 EESS

92009

62 industrias

25 EESS

92010

58 industrias

23 EESS

92011

63 industrias

20 EESS

92012

36 industrias

20 EESS

9 Por lo tanto, entre el 2008 y el 2012, tendríamos conectados un total de 281 clientes industriales y 118 estaciones de 18 servicio.

Plan Quinquenal propuesto

Principales características

•

Segmento Grandes Clientes (Industrial y GNV)

Descripción Inversiones Redes - Industrial y GNV ERP Clusters TOTAL

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2008 18,611,269 1,354,403 19,965,671

2009 29,121,186 2,884,982 32,006,168

2010 13,103,521 2,556,008 15,659,529

2011 5,110,000 1,173,437 6,283,437

TOTAL 65,945,976 7,968,830 73,914,805

Conclusiones

9 El plan está focalizado en cubrir la mayor parte de la demanda potencial, con base en la situación actual con los g residencial). ) distritos ((segmento 9 El desarrollo del plan requiere mucho esfuerzo y trabajo con los Municipios en relación con el tributo a la conexión domiciliaria. La no inclusión actual de éste en algunos de ellos no es garantía que esta situación no cambie en el ellos, futuro. 9 Adicionalmente, es fundamental tener un proceso muy ágil en la obtención de los permisos municipales. 9 Aunque el crecimiento propuesto es bastante ambicioso, los resultados dependerán en gran medida de los avances que se pudieran lograr con los municipios. 9 Es así como es de suma importancia la aprobación por parte del Congreso de una ley que elimine la posibilidad del establecimiento de tributos municipales y promueva los permisos integrales para el desarrollo de la red de distribución. 20

Conclusiones

9 Con la publicación del DL 1014 del 16 de mayo de 2008, se evidencia una señal importante dirigida a promocionar el servicio en el sector residencial. 9 Sin embargo g es necesario considerar otros aspectos p involucrados como son: el tiempo de implementación, los tributos y plazos de los permisos municipales, así como el proceso de formación de una cultura de gas en la población. 9 De contarse con el apoyo total por parte de todos los municipios, la cantidad de usuarios podría ser superior en el largo plazo. 9 El monto a invertir en los próximos 4 años estaría alrededor de US$115 MM. 9 Este plan sería revisado cada año con el fin de reflejar las condiciones del mercado, en especial las relacionadas al tema de los municipios.

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Muchas gracias g