semanarioÊ agropecuarioÊ deÊ circulaci— nÊ nacional Semana del 15 al 21 de enero de 2016

ISSN 1852-9911

ESPERANDO EL

PRECIO LLENO ANÁLISIS

La industria del bioetanol ante un panorama difícil

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ACTUALIDAD

Detalles del nuevo acuerdo con los tamberos

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SITIO 0

Ya opera la nueva terminal del puerto de Quequén

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TECNOLOGÍA

Monsanto da a conocer sus nuevos desarrollos

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Año 12, Nº 635

Las condiciones económicas para el trigo han cambiado favorablemente, pero todavía el mercado no está pagando su valor teórico. Las razones del fenómeno, y cómo se espera que se corrija este desfasaje. Pág. 4 AGRICULTURA

Ya es momento de monitorear los lotes de soja

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PERFILES

Foresun Group, la compradora de Estancias del Sur

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INFOCAMPO 2 | Semana del 15 al 21 de enero de 2016

ANÁLISIS

EL BIOETANOL PIERDE ANTE SU MATERIA PRIMA

E

JAVIER PRECIADO PATIÑO | [email protected]

El nuevo escenario macroeconómico -marcado esencialmente por la devaluación y la eliminación de las retenciones para todos los granos excepto la soja- plantea desafíos muy fuertes para la industria de transformación de las materias primas del agro, si no hay una corrección vía medidas económicas. Tomemos el caso del bioetanol, por ejemplo, una industria que en unos pocos años pasó de cero de producción a más de 800.000 metros cúbicos anuales y que generó un nuevo destino para el maíz, con un consumo que ronda el millón y medio de toneladas, y que tiene un potencial de crecimiento muy grande. Son inversiones situadas en el interior profundo de la pampa húmeda, como Río Cuarto, Alejandro Roca o Villa María, todas en la provincia de Córdoba. El caso es que el Gobierno Nacional le fijó un precio al litro de bioetanol de maíz de $8,02, un 5% más que en diciembre. Pero en el ínterin, el precio del maíz se disparó un 60% y el del dólar un 40%. Así las cosas, hoy se da la peor relación entre el producto industrial y su materia prima. En setiembre de 2014, un litro de bioetanol equivalía a 9,3 kilos de maíz. Quince meses después, un litro de bioetanol apenas compra 4,3 kilogramos del cereal. La caída de la relación supera el 50 por ciento. La industria del bioetanol enfrenta

un panorama complicado. Por un lado está la suba del precio del maíz -que es su principal insumo-, pero también la de otros insumos dolarizados, como las enzimas, la urea o el gas, sin hablar de precios que ya se van acomodando, como los combustibles, que en enero experimentaron una suba de 6 por ciento. Frente a esto, el valor del bioetanol iría aumentando de a 5 puntos porcentuales mensuales, porque ese es el máximo que fijó la normativa promulgada durante el gobierno de CFK. Frente a ese panorama, los industriales del bioetanol asumen que tendrán que afrontar un quebranto durante este primer semestre del año, a menos que el Gobierno Nacional modifique el marco normativo y permita incrementos mayores. La situación es especialmente mala para las nuevas inversiones, donde el peso de las amortizaciones y de los préstamos tomados impacta más duramente que en las plantas más antiguas. Hay que considerar que una planta de 150 millones de litros de capacidad por año demanda una inversión de 150 millones de dólares, ya que se estima un dólar por litro de capacidad de producción. La relación respecto de la divisa norteamericana es también negativa. Hasta hace dos años, la relación era uno a uno entre un litro de bioetanol y un dólar. Pero el cambio normativo ocurrido en 2014 y el desdoblamiento entre origen caña y origen maíz alteró esta ecuación.

DATOS OFICIALES

Ahora, con una devaluación en torno del 40%, un litro del biocombustible de maíz cuesta menos de 60 centavos de dólar. La expectativa en la industria es, por un lado, la corrección del tope a la suba mensual (fijada en 5%) y por el otro, el aumento del corte obligatorio. En ese sentido se espera que, prontamente, el presidente Macri anuncie (seguramente en el norte del país) el aumento al 12%, con la expectativa que un punto porcentual sea para la industria cañera y el otro para el maíz. Para los ingenios, atrapados en la

crisis que le provoca un mercado mundial del azúcar en retroceso, colocar el bioetanol que producen a un valor 28% más alto que el del maíz (el valor para la industria azucarera supera los $10 por litro) es un factor de supervivencia ineludible.

En tanto, para la joven industria del bioetanol de maíz, la posibilidad de recuperar prontamente una ecuación rentable con la materia prima es esencial para que vayan apareciendo más inversiones que agreguen valor.

INGRESE AL BLOG DE JAVIER PRECIADO PATIÑO Comente ésta y más notas en: blog.infocampo.com.ar/javierpreciado Y ahora también en @jpreciadopatino

COMPO, CON EL APOYO DE FERTILIZAR Y EL IPNI

La industrialización de Lanzan concurso sobre nutrición vegetal maíz marca nuevo récord Restando la información correspondiente al mes de diciembre, la industrialización de maíz ya supera a la de todo 2014, al totalizar 4,9 millones de toneladas, versus 4,4 en el año precedente. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agroindustria, el gran salto se dio por la mayor actividad de la industria del balanceado, que entre enero y noviembre de 2015 procesó 3,1 millones de toneladas, 200.000 más que en todo 2014. De todos modos, el resto de las actividades de industrialización se incrementaron respecto del año anterior. La molienda húmeda acumulaba 1,6 Mt versus 1,4 Mt en todo 2014, mientras que la molienda seca (la que produce grits y sémola entre otras) procesó 170.000 toneladas, lo mismo que en los doce meses de 2014. Trigo. En tanto, la industria molinera llevaba procesadas 5,2 millones de toneladas en los primeros

once meses de 2015. En este caso, la actividad será similar a la de 2014, ya que ese año se molieron 5,5 millones de toneladas. De todas maneras, el número quedará bastante lejos de las 6,4 millones de toneladas que la industria molinera procesaba hasta 2012 (incluido), cuando la escasez del cereal llevó a la decisión de restringir las exportaciones de harina, lo cual incrementó la capacidad ociosa de la molinería.

Compo Expert, con el apoyo de Fertilizar Asociación Civil y el IPNI, presenta el Primer Certamen Nacional InNuVe. El mismo premiará los trabajos de investigación más innovadores referidos a la nutrición vegetal. La temática de InNuVe girará en base a siete ejes temático, los que se detallan a continuación: 1.- Nutrición foliar. 2.- Liberación controlada de nutrientes. 3.- Inhibidores de nitrificación. 4.- Tratamiento de semillas. 5.- Liberación lenta de nutrientes. 6.- Activador de herbicidas. 7.- Plan nutricional completo (se deben incluir por lo menos dos ejes temáticos). Teniendo en cuenta estos puntos de referencia, se entregará un premio por cada línea de investigación y un premio general, por lo que se otorgarán ocho premiaciones, debiendo ser condición sine qua non que los trabajos deben incluir al menos un producto de la línea Compo Expert. Los trabajos ganadores por cada

Las bases se pueden descargar de la web

eje temático obtendrán como premio un viaje técnico internacional a algún destino internacional científico-tecnológico que Compo designe. A su vez, el trabajo elegido como ganador de todo el certamen obtendrá como premio la inscripción, pasaje y estadía en un congreso, seminario, jornada, simposio o feria vinculada a la nutrición vegetal internacional que Compo fijará. El jurado estará a cargo de la se-

lección de los trabajos ganadores. El mismo estará compuesto por 3 (tres) representantes técnicos de organismos oficiales o privados externos a la compañía designados por Compo, y 2 (dos) representantes de la empresa organizadora. Las inscripciones e informes sobre el certamen estarán disponibles en www.expertinnuve.com.ar a partir del 1 de enero de 2016, donde se podrá acceder a la información detallada sobre InNuVe.

INFOCAMPO

Semana del 15 al 21 de enero de 2016

desconfían de la industria

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debate por su intensidad y extensión

con reSQuemoreS, tamberoS acompañan el acuerdo

El acuerdo de lechería firmado esta semana trajo algo de paz a un sector castigado desde hace tiempo, aunque los resquemores entre los distintos actores de la cadena continúan. Apla, una de las entidades que firmó el acuerdo en representación de los tamberos, mostró sus dudas sobre si la industria respetará su parte. En definitiva, sostener el precio de diciembre, que rondaba el mínimo de $2,60 el litro de leche. “Las empresas históricamente se han comprometido en colaborar y nunca han cumplido. No vamos a poner palos en la rueda y acompañaremos a este Gobierno, pero vamos a ser los custodios más celosos del sistema y que el esfuerzo sea de todos”, advirtió a Infocampo Daniel Oggero, dirigente de la Asociación Civil de Productores Lecheros, Ordeñadores y Tractoristas de la Cuenca Lechera Central (Apla). El acuerdo lechero era una de las prioridades del Ministerio de Agroindustria apenas empezó su mandato Ricardo Buryaile. El anuncio se dio hace una semana y estuvo a cargo del presidente Mauricio Macri, que prometió trabajar en conjunto con el sector. El acuerdo contempla la compensación de 40 centavos por litro para tamberos que no superen los 3.000 litros de leche producidos en enero, febrero y marzo. “No sirve porque no soluciona el problema de fondo. El dinero que le hace falta al productor, a la industria y a la comercialización

Foto: Archivo Infomedia

Desde Apla afirman que las medidas "no sirven" para la solución de fondo, pero aseguran que acompañarán al Gobierno. Dudan que se respete el pago de $2,60 el litro.

Según Apla, el litro de leche pasó de $3,20 en junio de 2015 a $2,20

está en la cadena. Está mal distribuido”, explicó Oggero sobre la medida, que costará unos 600 millones. Uno de los puntos que contiene el acuerdo es destinar 1.000 millones de pesos en créditos para productores y la industria, tanto del Banco Nación como de las entidades provinciales. Para Oggero, “es un error garrafal”.

"Las empresas, históricamente, se comprometieron y nunca cumplieron." “Pasamos de $3,20 el litro en junio a $2,20. Ese peso que no le pagaron al productor lo usaron para financiarse los stocks, porque siempre lo utilizan como variable de ajuste”. Tampoco cree que le sirva a los productores: “Salen con una tasa subsidiada del 19%, que más gastos es del 22%. En cualquier empresa

donde no tenés rentabilidad, por más que te regalen la tasa no podés devolver el crédito porque nuestros costos son de $3,50 o $3,60 y lo están pagando a $2,20”. Oggero cuenta que le hicieron saber su desacuerdo al subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sanmartino. “Hablan de una lechería en los próximos años de 20.000 millones de litros al año. Eso es verso chino, como decimos en el campo. En 2012, uno de los conflictos fue porque teníamos 11.500 millones de litros y estaba colapsada la capacidad de proceso. Las empresas no invierten una mísera moneda en infraestructura porque están conformes con producir 10.000 millones de litros”. Pese a sus críticas, el dirigente de Apla ratificó que acompañarán al Gobierno: “Apla no está para destruir, sino para construir. Marcaremos las diferencias que siempre estuvieron porque no queremos ni podemos ocultar la realidad”. a. m.

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En Japón creen que lo peor del Niño ya pasó

contradicciones por el fenómeno "el niño" Por estos días, referentes meteorológicos de todo el mundo debaten sobre el alcance que tendrá el fenómeno climático “el Niño”. No resulta llamativo entonces que haya quienes se aventuren a considerarlo el más intenso de la historia, mientras algunos digan que no será récord. La última versión la dio la Agencia Meteorológica de Japón, al afirmar que el Niño ya alcanzó su pico entre los meses de noviembre y de diciembre, y que el clima volverá a niveles normales a partir del próximo verano septentrional (junioseptiembre). El Niño fue responsable de las fuertes lluvias e inundaciones en el norte argentino, especialmente en el límite con Paraguay y Brasil. El fenómeno, que consiste en el aumento de la temperatura en la superficie del océano Pacífico, generó también altas temperaturas en Asia y el este de África. Pero hay quienes se animan a arriesgar que el fenómeno será fuerte y prolongado. Lo más contundente vino por el lado de Estados Unidos. Por un lado, la Nasa emitió un comunicado en el que comparó a las condiciones climáticas previstas para 2016 con la versión de

ya descargan camiones

Sitio 0 de Quequén empieza a alistarse para la exportación La primera descarga de mercadería de Sitio 0 de Quequén SA se llevó a cabo, dando por inaugurado el acopio de cereales en la terminal. Se trata de 150 toneladas de trigo que formarán parte del primer embarque del elevador, previsto para marzo de este año. La carga total del despacho inaugural estará compuesta por el aporte de todas las firmas que forman parte de la compañía. El procedimiento consistió en la descarga de cinco camiones que fueron elevados, por turnos, en las plataformas volcadoras para luego depositarlos en la celda de 35.000 toneladas con que cuenta la empresa para el acopio de cereales y subproductos. “Estamos muy satisfechos con este comienzo, que no hace más

que confirmar las expectativas que desde un primer momento tenemos en esta terminal. En esta primera prueba logramos cumplir con los tiempos previstos”, destacó Mauricio Miguel, gerente general de la compañía. “Toda la tecnología de procesos que incorporamos en el diseño de esta terminal tiene como finalidad agilizar los tiempos, maximizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental, un compromiso que asumimos desde que proyectamos el elevador”, finalizó el gerente general Esta descarga constituye el comienzo de las labores en la terminal de embarque que prevé, en una primera etapa, una capacidad de alrededor de 140.000 toneladas y con posibilidad de agregar productos especiales.

Estima embarcar 2 millones de toneladas por año

En diálogo con Infocampo, Miguel señaló que para marzo ya debería contar con una capacidad de 84.000 t, previo a alcanzar las 140.000. Pero el proyecto final prevé manejar una capacidad de acopio de 230.000 toneladas, un volumen muy similar al que tiene todo el puerto de Quequén. "Ya con esta primera etapa incrementamos un 50% la capacidad del puerto", señaló.

También remarcó que la nueva terminal cuenta con tecnología de última generación, en particular en lo que se refiere a la captación y supresión del polvillo que se genera en el movimiento de granos. Tanto en la descarga de los camiones como en la carga de los barcos, el 98,5% del polvillo queda suprimido por la tecnología incorporada. Logísticamente, los elevadores permiten cargar en el barco a

1997, entre las más poderosas de la historia y causante de desastres naturales en diversas partes del mundo. Se basa en tres argumentos: los océanos están crecidos, con alturas superiores a las usuales en el océano Pacífico, que en año nuevo alcanza su máxima expresión y suele disminuir, tendencia que no está sucediendo; por último, las altas temperaturas provocadas por el calentamiento global. Otro ente norteamericano, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa), concluyó en noviembre del 2015 que las temperaturas en la banda central de la zona afectada en el océano estaban tres grados Celsius por encima del promedio, superando los 2,8 registrados en 1997. Justamente, por este último motivo la Oficina de Meteorología de Australia lo catalogó como uno de los eventos climáticos más fuertes de los últimos 50 años. Por su parte, en noviembre la Organización Mundial de la Meteorología (OMM) había advertido que el fenómeno climatológico de este año ya es el más fuerte de los últimos tres lustros y está en camino de convertirse en uno de los más potentes de los últimos 65 años.

razón de 2.400 toneladas por hora, con lo cual un granelero tipo Panamax es completado en poco más de un día de trabajo. "Estimamos que vamos a estar cargando entre 2 y 2,5 millones de toneladas por año", apuntó Miguel. El proyecto Sitio 0 es el resultado de un grupo inversor constituido por las cerealeras globales Noble Agri y CHS, las locales Alea y Cía. y Lartirigoyen, la corredora J. Nari y su brazo exportador E-Grain. La idea es manejar productos a granel como granos (trigo, cebada, soja) y subproductos de la molienda, como las harinas, a partir de las plantas de crushing que existen en la zona. Está previsto que la operación a escala arranque en marzo de este año. La nueva terminal demandará una inversión final de 80 millones de dólares, que se recupera a partir del fee que se cobra por tonelada embarcada. El comunicado oficial destaca que Sitio 0 de Quequén SA cuenta con moderna tecnología de procesos que agiliza la descarga de camiones y elevación de granos y maximiza el cuidado por el medio ambiente.

4 | Nota de tapa | INFOCAMPO Semana del 15 al 21 de enero de 2016 DISTINTOS ACTORES SOSTIENEN QUE LAS MEDIDAS NO TUVIERON EL IMPACTO ESPERADO

EL TRIGO SE REACTIVA, PERO A RITMO LENTO

C AGUSTÍN MONGUILLOT

| [email protected]

Cumplido un mes de gobierno de Mauricio Macri, el agro fue sin dudas uno de los sectores que más transformaciones tuvo. La quita de retenciones -menos la soja que se redujo en un cinco por ciento-, el ajuste en el tipo de cambio (con la consecuente devaluación de la moneda) y el final anunciado del sistema de ROE’s buscaron ser un shock que reactivara la actividad y así obtener divisas. El trigo era uno de los que necesitaba un pronto rescate. Distintos miembros de la cadena y funcionarios coinciden en que el paquete de medidas implementadas resucitaron al mercado. Sin embargo, hubo ya algunas organizaciones que alzaron la voz y advierten que no están teniendo el efecto deseado. Especialmente, por parte del eslabón más débil: los productores. La quita del 23% de retención al cereal por derechos de exportación fue celebrada por los distintos actores de la cadena. Para Adriano Mandolesi, economista y analista de mercados granarios, no repercutió del todo en el mercado porque los productores “internalizaron esta posibilidad desde el inicio de la siembra a mitad de año”. Los resultados se ven en el principal indicador, el precio. “Seis meses atrás la tonelada valía 1.000 pesos. Hoy, sin ROE’s ni retenciones y sin diferencias de tipo de cambio arbitrario, el precio ‘malo’ sería de $1.800 y el ‘bueno’, es decir, de buena calidad, unos $2.700”, sostiene Matías Ferreccio, vicepresidente de la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo). Claro, el mínimo está lejos de los $2.200 por tonelada del FAS teórico del Ministerio de Agroindustria. La brecha de precios, afirman, se debe a la mala calidad del trigo originada ante la falta de fertilización. Resultado: bajo nivel proteico, escaso gluten y alta variabilidad de peso hectolítrico. A esto se le agrega una caída sensible en la superficie de siembra en los últimos años. La Bolsa de Comercio de Rosario calculó unas 3,4 millones de hectáreas implantadas, un millón menos que en la campaña anterior. Muchos productores pasaron de ver al trigo como una oportunidad de negocio a que sea cobertura. Mandolesi cree que “hay que diferenciar la foto de la película”. Que más allá de la caída en la producción y la calidad, se da una escenario “de fuerte

recuperación” desde mitad de 2015 que da optimismo para las próximas siembras. No obstante advierte que los precios “se mantienen por debajo de las expectativas del mercado disponible y los productores no encuentran estímulos para comercializar la producción con los valores actuales cercanos a los $1.650/1.700 condición cámara, y expectativas en torno de los $2.100 por tonelada. Por cierto, el FAS teórico ronda los $2.200 para el trigo pan y $2.070 para el cereal con baja proteína”. Ferreccio cree que se debió apostar a menos kilos y mejor calidad: “En zonas de alta producción te da 5.000 kilos, que vendiéndolos a $1.800 son $9.000. Mientras que en las de buena calidad sacás $3.800, que vendiéndo-

La tonelada se paga de $1.700 a $2.700, según la calidad del trigo. los a lo que vale, es decir unos $2.700, la cuenta da $10.640. Casi $2.000 pesos de diferencia, o sea un 20% del ingreso, además que normalmente cuando se hace con un molino tiene menos gastos de flete porque está más cerca”. Desde Agroindustria admiten que la mala calidad del trigo es un problema de larga data y que buscarán encontrarle una solución. “Vamos a proponer al ministro lanzar un programa de calidad de trigo. Hay que sentarse a conversar con todos los integrantes de la cadena para ver qué hacemos con el tema de la calidad del trigo. Obviamente la dispersión de

precios se debe a una gran diversidad del contenido de proteína del trigo”, advirtió Jesús Silveyra, subsecretario de Mercados Agropecuarios. Marcan la cancha. La expectativa era un sentimiento compartido entre los distintos actores del agro, aunque en los últimos días llegaron los primeros llamados de atención de algunas entidades del agro para la cartera que conduce Ricardo Buryaile. Fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa quien observó “con profunda preocupación” las distorsiones de precios en los mercados del trigo y girasol, pese al paquete de medidas económicas implementadas por el gobierno nacional. “Preocupa a esta entidad la persistente transferencia de recursos del productor triguero a otros eslabones de la cadena, tal como ha ocurrido en los últimos años”, advirtió Carbap, que estimaba que se le estaba pagando hasta 50 dólares menos del precio lleno de trigo que le corresponde. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también hizo público su descontento. En lenguaje criollo, “le marcó la cancha” a Buryaile y compañía acerca de declaraciones de algunos funcionarios que hablaban de “la necesidad de concentrar la demanda” (aclarado y desmentido por el Minagro). Y cuestionó que se restrinja la exportación limitando el plazo a solo 45 días para declarar las exportaciones de trigo. Algo que, según CRA, busca proteger a la molinería. Su presidente, Dardo Chiesa, justificó ante Infocampo el comunicado: “Nosotros defendemos productores y los queremos poner en alerta que tienen más poder de negociación”.

Que el país vuelva a ser un actor A fin de año se dio a conocer que la Argentina concretó una venta de dos buques de trigo a Egipto. En total se exportarán unas 120.000 toneladas por parte de Dreyfus, con valores FOB de u$s174,88 y u$s176,90 por tonelada. Negri citó el caso y advirtió que “el mercado se está acostumbrando a que la Argentina sea nuevamente un actor. En un momento de alta oferta como es la cosecha, la demanda está cautelosa”. “Hoy para exportar seis millones de toneladas, si fuera todo de buena calidad lo absorbería Brasil, pero como no tenemos buena calidad, una mitad o un 40% habrá que colocarlo afuera”, sostuvo Ferreccio.

Observa que hay una distorsión de precios, aunque no señala un único responsable, sino que “son todos juntos porque el precio se forma de la conjugación de la exportación y de la molinería. Es un conjunto de actores que ofertan un precio y ese es el que se toma en el mercado. Hay que trabajar en eso”. En la primera conferencia de prensa que dio en el 2016, el gabinete de Agroindustria reconoció que el mercado no se está regularizando con la rapidez que quisieran, aunque descartó hacer alguna intervención en el mercado. “Esperamos que este proceso se normalice. Los que peinamos más canas hemos tenido mercados funcionando libremente y en algún momento tendremos sobreprecios también. Estamos en un momento donde los stocks que se venían acumulando se le suma el momento de cosecha. Se va a ir acomodando. Estamos saliendo de una situación de anormalidad”, dijo Guillermo Bernaudo, jefe de gabinete. Chiesa coincide con los argumentos esgrimidos en general. Observa un mercado sobreabastecido y descarta la intervención del mercado como salida: “No pido que haya intervención, sino transparencia en las operaciones. El precio internacional es bueno como para que los productores siembren, cosechen y tenga un tipo de renta. Si tengo un precio que considero bajo y reclamo, uno me dice que es por un tema de calidad y el otro por la liquidación de las divisas. Que yo sepa, los molinos no liquidan divisas y son los que más bajo están pagando”. La herencia es uno de los motivos

que esgrimen desde el oficialismo. Se habla de un carryover de al menos tres millones y medio de toneladas, sumado a una cosecha estimada de 10,9 millones de toneladas. “El remanente genera que aumente la oferta, dado que hay unos 10 millones de producción. La molinería puede tomar seis, con lo cual la exportación va a tener que tomar 6,5 más medio de granos. Va a haber que exportar lo mismo que mueve el mercado interno. Un tema es que también la demanda de harina en estos meses es menor, entonces en dos o tres meses se va a juntar una mayor demanda interna, con un funcionamiento más fluidos de los mercados y entiendo que se va a ir buscando el equilibrio”, analiza Ferreccio. Mandolesi hace foco en esperar a que se acomode el mercado y en trabajar la calidad: “Para mejorar la actualidad del mercado de trigo argentino es importante normalizar la comercialización y recuperar mercados perdidos mejorando la calidad del cereal producido, que se fue deteriorando en las últimas campañas”. Las palabras dejan de manifiesto que el trigo argentino está recuperando el terreno perdido. Cierto, no a la velocidad que esperaban -los productores especialmente-, aunque tanto desde el Gobierno como los distintos actores relacionados esperan que el mercado se normalice dentro de tres a cuatro meses. Será tiempo de una evaluación profunda que responderá las preguntas que hoy desvelan al sector: ¿Se reducirá la brecha de precios? ¿Se acercará su valor al precio internacional? Tiempo al tiempo.

INFOCAMPO

Semana del 15 al 21 de enero de 2016

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la sustentabilidad como eje

MONSANTO PRESENTó SU PORTAFOLIO I+D La firma realizó la presentación anual sobre su portafolio de Investigación y Desarrollo, con innovaciones que impulsan un aumento de la producción agrícola en forma más sustentable y promueven la seguridad alimentaria.

Las plataformas de I+D apoyan las prácticas agrícolas sustentables por medio de: 1. La reducción de la huella de carbono de la producción agrícola mundial a través de una producción más eficiente. La producción agrícola global está bajo constante presión. Las poblaciones urbanas en expansión y la demanda creciente por una mayor cantidad de alimentos y vestimenta, significan que los productores deben identificar maneras de entregar más productos agrícolas utilizando la misma superficie. Este esfuerzo es vital ya que la tierra cultivable es un recurso crítico para capturar carbono del medio ambiente. La capacidad de hacer más sobre esta huella de carbono implica que no se necesite que una superficie adicional deba entrar en producción -una acción que puede ayudar aún más a erradicar la emanación de gases de efecto invernadero al medio ambiente-. Monsanto está desarrollando una serie de innovaciones clave para dar apoyo a los productores en este esfuerzo. Los proyectos destacados hoy incluyen: Los nuevos avances en mejoramiento agrícola tradicional, tales como los sistemas de alta densidad de maíz, desarrollados para aumentar

Foto: Archivo Infomedia

Monsanto Company presentó una amplia gama de soluciones agrícolas que están siendo desarrolladas para ayudar a los productores a producir más y mejor, y brindar mayores beneficios a la sociedad. La compañía destacó una serie de innovaciones en desarrollo a través de su portafolio de investigación y desarrollo (I+D) en todas sus plataformas de investigación en fitomejoramiento, biotecnología vegetal, química, productos biológicos y la ciencia de datos. "Cada vez se les pide a los productores de todo el mundo que hagan más para mantenerse al día con las crecientes demandas de la sociedad y que hagan frente a los desafíos clave que impiden que los alimentos y los cultivos lleguen a la cosecha", dijo el Dr. Robert Fraley, director de Tecnología de Monsanto. "La ciencia nos está ayudando a identificar nuevas soluciones para colaborar con los productores a reducir la huella de carbono de la agricultura mundial y al mismo tiempo mitigar los efectos de los desafíos que enfrentan -ya sea de insectos, malezas, enfermedades o el clima-. Esta investigación combinada con la mejora continua de las prácticas agrícolas y con colaboraciones junto a otros líderes del sector puede realmente hacer una diferencia para los productores, los consumidores y para nuestro planeta".

Quieren contribuir a una protección de cultivos más sustentable.

Se vienen la soja y el algodón Xtend

el número de plantas por hectárea, generando una mayor producción en la misma superficie. 2. Contribuir a una protección de cultivos más eficiente y sustentable. En cada campaña los productores trabajan para reducir la presión de los insectos, las malezas y las enfermedades en sus cultivos. Las variables ambientales pueden impactar el potencial de sus cosechas y, como consecuencia, su rentabilidad. Los efectos del cambio climático y las variantes climáticas pueden exacerbar aún más estas presiones que van en aumento.

Monsanto está desarrollando varias innovaciones para colaborar con los productores a mitigar estos desafíos. Estas incluyen: Las tecnologías de control de malezas de próxima generación, que incluyen las sojas Roundup Ready 2 Xtend y el algodón Bollgard II XtendFlex están preparadas para ofrecer a los productores nuevas formas de mitigar los desafíos de malezas que reducen el rendimiento. Las tecnologías tolerantes a los herbicidas permitirán una mayor flexibilidad en el manejo de malezas que ofrece a los productores

la posibilidad de adoptar y mantener prácticas conservacionistas (como la siembra directa), lo que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorro en combustible. 3. La oferta de una mejora continua a la producción agrícola mundial. A medida que los productores se esfuerzan en aumentar la producción en la superficie cultivable existente y al mismo tiempo proteger a sus cultivos, el sector agrícola debe seguir buscando maneras para mejorar las prácticas agronómicas responsables. Monsanto está desarrollando enfoques novedosos para mejorar las cosechas, y al mismo tiempo preservar los recursos naturales del planeta y su biodiversidad. Este trabajo incluye: La investigación para promover la salud de las abejas, que son de vital importancia para nuestro sistema alimentario. La FAO estima que las abejas polinizan más de un tercio de los cultivos anuales y aumentan la productividad del 75% de todos los cultivos a nivel mundial. Sin embargo, las colmenas de abejas se ven afectadas permanentemente por el ácaro Varroa -una amenaza que introduce virus en la casa de la abeja y reduce significativamente su número y la productividad.

b re v e s

medición de diciembre

poscosecha

Buenas prácticas en los silos

Crece la actividad inmobiliaria rural Por segundo mes consecutivo, el índice elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair) presenta números positivos de reactivación del sector.

Una vez más, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair) publica su Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCair). Este índice, de elaboración mensual e ininterrumpida desde hace mas de 2 (dos) años, refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en la República Argentina. La base del índice es de 97,5 puntos, que corresponde en forma histórica a su pico máximo de actividad registrada en septiembre de 2011. Este es el índice número 26 de la historia de Cair y corresponde al mes de diciembre de 2015.

Javier Christensen, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, y responsable del Índice, asegura que la ac-

tividad del mercado inmobiliario rural subió respecto del mes de noviembre de este año en 3,14 puntos y registra dos meses de incremento continuo tras las elecciones generales (primera vuelta y segunda vuelta). “Diciembre fue un mes con mayores consultas y con una leve reactivación en la actividad inmobiliaria rural por el creciente optimismo debido al impacto de las medidas económicas en el sector agropecuario con la nueva gestión de gobierno". Así es que desde Cámara de Inmobliarias Rurales (Cair) señalan a las claras que lentamente el sector inmobiliario rural se está reactivando. Por supuesto que es muy pronto para dar por sentado, pero las perspectivas a futuro son alentadoras, ya que se espera que los productores continúen invirtiendo en campos para crecer en producción.

córdoba

Ministro de Agro junto al Inta ✒ El ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, recibió el jueves al director del Centro Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Eduardo Martelotto. El objetivo del encuentro fue llevar adelante un primer contacto entre las autoridades para darle continuidad a la relación institucional que ambos estamentos mantienen en cuestiones técnicas, de capacitación y de trabajos conjuntos de distinta índole. En este sentido, se continuará con la articulación en conservación de suelos, riego y capacitaciones. Cabe resaltar que el Inta posee dos importantes estaciones experimentales en el interior de la provincia.

✒ Frente al avance de la cosecha fina, la Federación de Acopiadores alertó sobre los cuidados que se deben considerar en la etapa de poscosecha. Las altas temperaturas son la principal fuente del deterioro de los granos, y esto se potencia si se combina con niveles de humedad por encima de los estándares recomendados para un adecuado almacenamiento. Al respecto, Armando Casalins, asesor de la Federación de Acopiadores, remarca la importancia de utilizar las buenas prácticas en poscosecha, que tienen por objetivo “buscar la inocuidad de los granos, ya que terminan siendo alimentos para los seres humanos o para los animales”.

INFOCAMPO

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según marcelo carmona

proliferación de enfermedades

hora de monitorear a la soja En la zona núcleo, las precipitaciones, sumado a altas temperaturas y cierta inestabilidad climática, están llevando a que aparezcan las enfermedades de fin de ciclo mucho antes, por lo que se recomienda monitorear y aplicar según los casos.

Las precipitaciones en la zona núcleo están haciendo efecto y generando problemas de enfermedades, tanto para la soja como para el maíz. Por este motivo, Infocampo dialogó con Margarita Sillón, técnica fitopatóloga, quien aseguró que "ante un año con precipitaciones muy marcadas, se deberá recorrer y monitorear el lote casi todas las semanas, para no sufrir pérdidas severas". "Hay tres enfermedades principales que debemos tener en cuenta para su control, que son mancha marrón, tizón de la hoja y mancha ojo de rana, siendo esta última la que afecta más a las variedades de grupos cortos", remarcó Sillón. Entonces, en el cultivo de soja hay una proliferación de manchas foliares ocasionadas por distintos agentes. Se determinaron como enfermedades prevalentes entre las manchas: el tizón foliar por Alternaria, en un 45% de los casos analizados; tizón por Ascochyta (30% de prevalencia) y mancha anillada por Corynespora casiicola. Ante esto, Sillón resaltó que "los grupos cortos son los más sensibles ya que son los que pueden recibir agentes patógenos con más severidad, y

con noches cálidas, por arriba de los 20 grados, sumado a la frecuencia de lluvias, son las condiciones más peligrosas para que se propaguen las enfermedades". Entonces, el monitoreo será clave para no sufrir las pérdidas de rendimiento que se pueden alcanzar. En este sentido, la especialista añadió que "en mancha ojo de rana hay información que es muy valiosa si el cultivo es o no muy susceptible. El técnico tiene que usar la información y aplicarla en conocimiento dentro del lote". Y continuó: "Es recomendable hacer un monitoreo constante de los lotes, ya que puede haber un progreso intenso semana a semana". A la hora de comentar sobre cuándo aplicar para prevenir las pérdidas, Sillón aseveró que "en el estadio de R3 puede ser un buen momento para aplicar en caso de ser necesario, pero al estar trabajando con seres vivos, no siempre se da la regla matemática; en tizón, por ejemplo, se da después de floración el ataque, entonces también

puede variar levemente". A su vez, la técnica subrayó que "las condiciones ambientales pueden hacer que aparezcan primero una enfermedad y luego otra. A fines de enero estaría atento a la roya de la soja, sobre todo para la zona de Entre Ríos y Corrientes". Con respecto a la pérdida de rendimiento, y la merma del mismo, depende de la severidad de los ataques de las enfermedades; por ejemplo, en roya puede alcanzar hasta el 50%. Con respecto a la soja de segunda, la especialista explicó que "significa que vamos a tener soja en estadios reproductivos en marzo y puede aparecer de manera intensa ante un año Niño como se prevé, por lo cual se puede dar una gran presencia de enfermedades dentro del cultivo". En referencia a la enfermedad mancha foliar o tizón por Ascochyta, cabe destacar que es una enfermedad de aparición poco frecuente, generalmente pasa desapercibida y se la detecta ocasionalmente en diversos estadios fenológicos de la soja. En plantas jóvenes, provoca tizón foliar y manchas foliares en los estados reproductivos; éstas son similares a otras, producidas por otros patógenos. Los síntomas se pueden observar en todos los estados fenológicos de la planta, principalmente en las plántulas, donde produce el tizón de las hojas. En estados vegetativos avanzados y reproductivos provoca manchas foliares en las caras abaxial y adaxial de folíolos del tercio inferior de la planta, donde se inician las infecciones. Las manchas foliares comienzan como pequeños puntos castaño rojizos y se expanden para formar lesiones circulares de hasta 1,5 cm. Por otra parte, y con respecto al cultivo de maíz, Sillón subrayó que "seguimos recalcando la importancia de estar precavidos con respecto al incremento de enfermedades foliares en el cultivo sembrado de primera que están entre V8 y R1, porque durante las próximas dos semanas será el momento de tomar decisiones de manejo con fungicidas en el caso de presencia y progreso de roya común", finalizó. a. b. |

Las pérdidas pueden alcanzar hasta el 50% del rendimiento.

Las enfermedades en soja pueden aparecer con severidad

Claves para ser eficaz con fungicidas en un año niño El control químico de las enfermedades es una de las medidas de manejo más empleadas en la agricultura, debido a que los fungicidas se han convertido en una parte integral de la producción eficiente de alimentos. En muchas ocasiones la utilización de fungicidas constituye una medida eficiente, rápida, práctica, y económicamente viable. Según el especialista en fitopatología de la Fauba, Marcelo Carmona, particularmente este año ha sido categorizado como Niño casi en forma unánime por la mayoría de los climatólogos del mundo. La consecuente mayor temperatura invernal, y los excesos de lluvia repercuten y lo seguirán haciendo sobre varios aspectos del control químico con fungicidas que resultan clave poder analizarlos. Entre ellos se pueden destacar la mayor severidad de ataque de patógenos que dañan la parte aérea (debido a la mayor humedad del canopeo) y más horas de mojado predisponentes, mayor número de ciclos de infección, aumento significativo de la reproducción fúngica incrementando la cantidad de esporas de cada población, mayor variabilidad, y por todo ello,mayor presión de enfermedades y el consecuente mayor riesgo de generación de resistencia a las moléculas fungicidas. Según Carmona, también puede haber aparición o re emergencia de enfermedades económicamente importantes (ej.: mancha ojo de rana). Las lluvias más intensas y sorpresivas podrían lavar más los fungicidas con necesidad de moléculas que mejoren la penetración y evitar evaporación. Las plantas podrían absorber menos los fungicidas por mayor grosor de la cutícula (cutina) y ceras.

Además, según el técnico, las mayores temperaturas acelerarían la metabolización del fungicida. Ante esto habrá una necesidad de analizar adecuada y precisamente el momento de control, tecnología de aplicación y la dosis a utilizar. En este contexto será necesario fortalecer las decisiones relacionadas con el momento de aplicación, tipo y dosis de fungicidas, a la vez que será necesaria una acción simultánea, preventiva y curativa. No olvidar las buenas prácticas agrícolas relacionadas con la implementación de medidas anti-resistencia de hongos a fungicidas. Para esto será necesario no llegar tarde, aplicar en el momento óptimo de acuerdo con la metodología científica disponible y siempre que sea necesario.

Ante un año Niño puede haber una mayor severidad de ataques a la soja.

Alternativa desde DuPont. Para lograr una máxima eficiencia de control y evitarla generación de patógenos resistentes a las familias de fungicidas utilizados en forma usual, DuPont Agro desarrolló Stinger Duo Pack. Este producto combina el reconocido fungicida Stinger con una completa formulación de coadyuvantes, aminoácidos y fosfitos de cobre y boro que dan mayor contundencia de acción e induce a las defensas naturales del cultivo. Es un producto de una gran sinergia, donde se combinan la velocidad de acción del Picoxystrobin a partir de su rápida difusión en la hoja y movilidad y la gran eficiencia curativa del Cyproconazole. Estos principios activos tienen como característica principal una gran velocidad de difusión vía xilemática y translaminar.

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INFOCAMPO Es una publicación semanal propiedad de INFOMEDIA PRODUCCIONES S.A. Capitán Gral. R. Freire 948 (C1426AVT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: 4556-2900 Fax.: 4556-2990 Registro de Propiedad RNPI: 5227132. Director periodístico: Javier Preciado Patiño - [email protected] Jefa de Redacción: Yanina Otero. Redactores: Alejandro Besana - Agustín Monguillot

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Editora de Arte: Rosa María Britos. Diagramación: Mónica G. Seoane. Jefe de Corrección: Miguel Ángel Averso. Retoque digital: Natacha Seijo. Depto. de Marketing: Noel Jessen. Circulación: Matías Pelosso. Jefe de Publicidad: Fabián Cosentino - [email protected] Tel.: (011) 4556-2981. Impresión: Editorial Perfil - California 2715 (C1289ABI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. INFOCAMPO no se responsabiliza por las opiniones de los columnistas. ISSN 1852-9911

IMPRESCINDIBLE

El grupo chino que está comprando frigoríficos en la Argentina y Uruguay Heilongjiang Foresun Agriculture Group, más conocido como Foresun Group, es una compañía de origen chino que tiene sus oficinas principales en la ciudad de Nehe Qiqihar, en Heilongjiang, al nordeste de China. En su país de origen tiene puesto el foco en la carne vacuna, pero además trabaja en toda la cadena desde la producción, industrialización y comercialización de otros alimentos con alto valor agregado. Foresun Group asegura que, tras 10 años de desarrollo, se ha convertido en un “gran grupo agrícola industrial”, con activos por más de 2.000 millones de yuanes (unos u$s320 millones). “Gradualmente, el grupo se está convirtiendo en el principal proveedor doméstico confiable de carne vacuna, el líder doméstico en comidas preparadas congeladas y en un centro de distribución de alimentos preparados”, expresa la empresa en un comunicado. Cuenta en la actualidad con 11 “bases productivas” en china más otras seis que están en construcción. Desde la compañía afirman que su objetivo a mediano plazo

es convertirse en "el mayor proveedor mundial de carne vacuna", y ante semejante desafío se desprenden sus inversiones más recientes fuera de China. En 2014 compraron dos plantas de faena de vacunos en el estado australiano de

Victoria, con una capacidad de procesamiento de 2.000 cabezas diarias. Actualmente son el origen de alrededor de un tercio de las exportaciones australianas de carne vacuna a China. A mediados de 2015 adquirió el frigo-

➲ Foresun Group es una

rífico Rosario Rondatel SA, ubicado en el departamento Colonia, Uruguay. Este establecimiento cuenta con una capacidad de faena de alrededor de 42.000 cabezas, y allí se están haciendo inversiones para crecer en el procesamiento de carne vacuna. En aquel momento, desde Foresun Group habían anunciado que este era sólo el puntapié inicial a una serie de compras que la firma concretaría en la región. Básicamente, la empresa busca superar las 20 plantas frigoríficas alrededor del mundo. Ahora, más acá en el tiempo, para ser más precisos a fines de 2015, el grupo chino informó la compra del frigorífico cordobés Estancias del Sur, que hasta el momento se encontraba cerrado, y prometió una serie de inversiones rápidas para ponerlo en funcionamiento. La compra incluye también un feedlot ubicado en un campo de más de 200 hectáreas entre Monte Ralo y Corralito, con infraestructura para engordar alrededor de 20.000 novillos. En la misma operación, Foresun se quedó con otros activos que poseía Marfrig, como las plantas de Vivoratá, Buenos Aires y Hughes, Santa Fe.

compañía china con 10 años de trayectoria en el rubro alimentario. Su eje está en la carne vacuna, aunque también procesa y comercializa alimentos con alto valor agregado.

➲ En su país de origen cuenta con 11 plantas productivas, más otras seis que se encuentran en construcción.

➲ En 2014 comenzó un proceso para convertirse "en el mayor proveedor de carne del mundo".

➲ Compró dos plantas de faena en Australia, con capacidad de 2.000 cabezas diarias cada una.

➲ En 2015 adquirió el frigorífico uruguayo Rosario Rondatel, ubicado en el departamento de Colonia, y donde está realizando inversiones para incrementar sus volúmenes de faena.

➲ También en 2015 compró el frigorífico cordobés Estancias del Sur, que se encontraba cerrado, y prometió sumar 500 empleados en el corto plazo.

➲ En la última operación también se quedó con las plantas que poseía Marfrig en Vivoratá, Buenos Aires y Hughes, Santa Fe.

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sxSEÑALES Y TENDENCIAS

Cuenta con importante espalda financiera, y su avance es firme.

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El sector frigorífico presenta importantes jugadores con historia y peso en la industria.

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QUIÉN ES QUIÉN

Semana del 15 al 21 de enero de 2016

Ante todo, el Grupo busca abastecer la demanda china y luego las exportaciones.

PARA SU PRIMER TRIMESTRE

MENOS GANANCIAS PARA LA COOPERATIVA CHS Mientras sus ganancias se redujeron un 30% respecto del mismo período del año anterior, sus ingresos también sufrieron una merma del 19%. La caída en el precio de los commodities fue el factor determinante. Recientemente, la cooperativa norteamericana CHS informó los resultados de su primer trimestre financiero, que abarca el período desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2015. El primer dato a destacar es que sus ganancias alcanzaron los u$s266 millones, lo que representa un 30% menos en comparación con el mismo período pero del año anterior.

Tuvo ingresos por u$s7.700 millones vs. los u$s9.500 M anteriores.

Según detallan desde la compañía, la disminución se atribuyó principalmente a menores márgenes de gran parte del rubro dedicado a la energía y a los negocios agrícolas. Los ingresos para el trimestre fueron de u$s7.700 millones, frente a los u$s9.500 millones para el mismo período en el año fiscal anterior. Otro factor determinante fue la baja en los precios de venta de los productos energéticos y de los granos, pilares fundamentales para los ingresos de CHS. Yendo por segmentos, las ganancias del rubro energético se redujeron el 31%. Los combustibles renovables, su fabricación, comercialización y

distribución fueron menores para el período, debido a los menores márgenes para el etanol que fueron parcialmente compensados por un aumento de volumen de fabricación por una adquisición de planta de

etanol a finales de 2015. En lo que respecta a la agricultura, las ganancias fueron por u$s69,3 millones versus los u$s193,3 millones del año anterior. Esto tal como sucede con otras grandes empresas dedicadas a la exporta-

ción y procesamiento de granos se debe, en gran medida, a una baja generalizada en el precio de los commodities que impactó en toda la cadena durante el año. Mientras tanto, los servicios que ofrece la empresa a terceros bajo el rubro “Corporación y otros” registraron un incremento, pasando de u$s17,2 millones versus los u$s27,7 millones del último trimestre presentado, que corresponde al primero del 2016. Ahora bien, al igual que otras firmas del sector agroindustrial internacional, CHS está emprendiendo un plan de negocios para sacar el mayor rédito posible y acomodar sus cuentas a los nuevos números que hoy arroja la agricultura internacional. CHS Inc. es la cooperativa de productores más importante de los Estados Unidos, con inversiones desde el sector primario hasta la industrialización de materias primas.