Presentación Corporativa 2T15

Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las condiciones materiales (incluyendo los factores de riesgo , conflictos de intereses , comisiones y gastos y los aspectos fiscales) en relación con dicho valor o producto de inversión y contendrá información detallada sobre la compañía y la gestión , así como estados financieros. La información contenida en este documento es confidencial y no puede ser reproducida en su totalidad o en parte a terceros sin el consentimiento previo por escrito de GENTERA ( antes Compartamos , S.A.B. de C.V.) Esta presentación contiene información que ha sido proporcionada por diversas fuentes , mientras que la información en este documento se considera fiable , no se hace declaración por o en nombre de Compartamos en cuanto a la exactitud o integridad de dicha información. Además , los resultados de ciertos modelos financieros están contenidas en este documento . Ninguna representación o garantía por Compartamos en cuanto a la razonabilidad o integridad de dichos supuestos , estimaciones , proyecciones, análisis de rendimiento hipotético o como a cualquier otra información financiera contenida en este tipo de modelos. Los resultados reales pueden variar materialmente tal vez, de los resultados que figuran en este documento. Nada de lo aquí contenido constituye ninguna representación o garantía de rentabilidades futuras. Nota: Todas las cifras de los estados financieros se expresan en pesos mexicanos (Millones )

2

Índice Índice 1) GENTERA a) Historia b) Estructura Corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y Estrategia e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS, ATERNA e INTERMEX

4

2) Crecimiento y Rentabilidad a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia

17

3)

24

Información Financiera a) GENTERA b) Compartamos Banco (México) c) Compartamos Financiera (Perú) d) Compartamos SA (Guatemala)

4) Contactos

40

3

Nuestra Historia, 24 años de evolución 1990

2000

2006

2009

ListadoenlaBMV

Iniciode operaciones

Transformacióna SOFOL

Transformacióna Banco

2,800

64,141 clientes

616,528 clientes

clientes

2007

1,503,006 clientes

838,754 clientes

2014

2013  Grupo Compartamos evoluciona para ser GENTERA , una empresa emprendedora y trascendente que consolida la gestión, expansión y comunicación de las empresas operadoras que nos conforman.

2% de la utilidad neta de cada año se destina a proyectos de resp. social y sustentabilidad

 1er. Lugar como mejor empresa para trabajar del Sector Financiero (Grate Place to Work)  Las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s otorgan calificación ‘BBB’ en escala Global.

2010

2011

2012

IncorporaciónalIPC

Iniciodeoperación enPerú, Guatemalay YASTAS

Iniciodeoperación deATERNA

Ofertade Intercambio COMPARC

1,961,995 clientes

2,455,292 clientes

2015

2,675,,758 clientes

2,990,952 clientes

 1do. Lugar como mejor empresa para trabajar en México  Adquisición de INTERMEX  Inversión en MIMONI  FITCH afirma calificación local y global.

Gentera es la evolución de Grupo Compartamos y esta nueva identidad nos brinda la flexibilidad para entender a la industria de una manera integral con nuestras empresas, cuyo propósito es erradicar la exclusión financiera.

4

Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes

México

Perú

Guatemala

Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorros • Compartamos S.A. (Guatemala).- Ofrece microcréditos y microseguros de vida • Yastás (México).- Administrador de corresponsales • Aterna

(México-Perú-Guatemala).-

Líder

en

la

industria

con

pólizas

de

microseguros de vida. • INTERMEX (México).- Empresa pagadora de remesas • Fundación Gentera.- Busca generar valor social en las comunidades en donde opera por medio de sus tres principios fundacionales: la inclusión, el altruismo y la excelencia.

5

Un Gobierno Corporativo de los mejores en la Gobierno Corporativo región Consejo de Administración

Códigos Código interno de conducta, basado en mejores prácticas

8 Independientes

2 Directivos y accionistas

3 Accionistas, no directivos

Código de ética de suma importancia para el Banco

GENTERA forma parte del Círculo de Empresas de la Mesa

Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo. Este círculo lo conforman 20 empresas de Latinoamérica y cuenta con el apoyo de la OCDE, IFC y el Foro Global de Gobierno Corporativo.

6

Nuestro Sentido de Propósito…

Erradicar la Exclusión financiera A través de la inclusión financiera de la base de la pirámide, aspiramos a generar tres tipos de valor para las personas: VALOR SOCIAL: Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de personas en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios con las comunidades

VALOR ECONÓMICO: Construyendo modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables, de los que todos se puedan beneficiar

VALOR HUMANO: Confiando en toda persona, en su disposición para crecer, autorrealizarse y ser mejor, y con educación financiera utilizar los servicios financieros en su beneficio

7

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SON…

Reinventar nuestro modelo de negocio

Mejorar la eficiencia del modelo de entrega

Capitalizar nuestra experiencia en crédito y seguros

Activos y capacidades Construir capacidades de crecimiento inorgánico, innovación e inteligencia de negocios

8

Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo Perú

México

Guatemala

9

Créditos Grupales e Individuales Créditos Grupales en México México Crédito Mujer

Crédito Comerciante (CC)

(CM)

Características Generales

› Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 10 a 50 mujeres › Garantía solidaria › Seguro de vida sin costo alguno (1) adicional a la condonación de la deuda.

› Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 7 a 20 integrantes (Hombres y Mujeres) › Garantía solidaria

Montos «Crédito Promedio»

› Ps. 3,500 a Ps. 40,000 “Ps. 6,015”

› Ps. 6,000 a Ps. 40,000 “Ps. 5,819”

Plazo

› 16 semanas

› 5 a 8 meses

Contribución a la Cartera Total

› 50.7%

› 23.0%

Contribución al No. de Clientes

› 64.5%

› 30.2%

Cartera Vencida / Cartera Total

• 1.28%

• 3.37%

› 80.1%

› 35.1%

Seguro de Vida/ No. De Clientes

Fuente: Compartamos Banco (1) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes.

10

Créditos Grupales e Individuales Créditos Individuales (México) México

Características Generales

Montos «Crédito Promedio» Plazo

Crédito Crece y Mejora CM

Crédito Crece y Mejora CC

› Crédito para mantenimiento o mejora de la vivienda y/o negocio › Para clientes con al menos 2 ciclos con Crédito Mujer › Crédito personal › Garantía personal

›Crédito para mantenimiento o mejora de la vivienda y/o negocio › Para clientes con al menos 1 ciclo con Crédito Comerciante › Crédito personal › Garantía personal

› Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión › Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social › Garantía prendaria y personal

› Crédito para capital de Trabajo › Segundo crédito ofrecido simultáneamente CM › El cliente debió haber completado 1 ciclo con CM y tener un crédito actual de mínimo Ps. 3,500

› Ps. 8,000 a Ps. 30,000 “Ps. 8,175”

› Ps. 10,000 a Ps. 30,000 “Ps. 7,400”

› Ps. 20,000 a Ps. 100,000 “Ps. 16,790”

›Ps. 1,050 a Ps. 6,000 “Ps. 1,947”

› 10 a 24 meses

› 6 a 24 meses

› 4 a 11 semanas › Vencimiento igual a CM

› 6 a 24 meses

Crédito Individual

Crédito Adicional

Contribución a la Cartera Total

› 14.5%

› 2.3%

› 9.0%

› 0.4%

Contribución al No. de Clientes

› 13.5%

› 2.4%

› 4.1%

› 1.7%

Cartera Vencida / Cartera Total

• 4.16%

• 6.34%

• 2.89%

• 1.45%

Seguro de Vida/ No. De Clientes

Fuente: Compartamos Banco (1) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes.

31.4%

11

Evolución del Portafolio por Metodología (2011-2T15) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M.  22,500  20,000

477  384 

2,963 

 17,500

2,917 

90  1,848 

 15,000

78  1,507 

 12,500

2,261  159  1,444 

 10,000

1,739 

2,559  102  1,853 

19.8%

26.3%

México, Perú y Guatemala

4,703 

4,047 

2,784 

38.7%

 7,500

73.7%

 5,000

9,284

 2,500

9,149

10,028

10,405

Dic‐13

Dic‐14

2T15

80.2%

 ‐ Dic‐12

C. Mujer

C. Comerciante

C. Individual

Metodología Grupal

C. Adicional

C. Crece y Mejora‐CM

Metodología Individual*

Cifras expresadas en millones de pesos

12

C. Crece y Mejora‐CCR

61.3%

Distribución por Subsidiaria

Distribución por Subsidiaría Clientes por Subsidiaria

% Total de la Cartera y Crédito Promedio

Ps

2,990,952 Clientes

19,183

Ps

7,646

México tiene gran oportunidad de servir más clientes en segmento C

13

YASTÁS dede Corresponsales) YASTÁS(Red (Red Comisionistas)  Presencia principalmente en 13 Estados en México: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz Puerto y Norte, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Veracruz Sur, D.F., Edo. México, Morelos, Oaxaca y Yucatán.  Al cierre del 2T15 alcanzó 2,090 negocios afiliados.  Más de 330 mil transacciones financieras durante el 2T15, 67% más comparado con 200 mil transacciones del 1T15.  Estados con mayor participación como canal para el cobro de créditos de Banco Compartamos:  Chiapas: 31.1%  Veracruz: 14.4%  Puebla: 16.8%  YASTAS realizó 81,250 transacciones de desembolso de créditos.

(*)Emisores para pagos de servicios: Arabela, Axtel, Avon, Cablemas, CFE, Infonavit, Megacable, Sky, VeTV, Telmex, Maxcom, Dish, Cmas y SAS. Pagos a Compartamos Banco y para recarga de tiempo aire Telcel.

14

POS

ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros.

Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes: A través de está cobertura, se pretende evitar una desestabilización en la economía de los clientes derivado de un accidente o muerte. Daños materiales: Aterna actualmente está trabajando en el desarrollo de un programa de protección de desastres naturales.

2T15 2T Pólizas de seguro de vida colocadas

3,487,443

2015 Pólizas de seguro de vida colocadas

7,098,890

2T Pólizas de seguro de vida activas

4,014,199

Cobertura

Mexico, Peru & Guatemala

Microseguros en Latin America Los Microseguros son un componente importante en el negocio de seguros en America Latina y el Caribe, representando alrededor de USD 830 millones en primas, con una cobertura cerca de 50 millones de personas* Contribución de ATERNA en America Latina:  48% de los asegurados en México  8% de los asegurados en América Latina * Estudio Global de los Microseguroos en América Latina y el Caribe 2014 15

INTERMEX (Empresa de Remesas)

No. de envíos Pagados en M.N. Pagados en Dlls. Monto de envíos Pagados en M.N. Pagados en Dlls. Remesa promedio En Dlls. No. de corresponsales No. de trasmisores en E.U.

2T15 1,017,123 992,751 24,372 4,018 4,012 6 238 1,187 37

• Durante 2014, México recibió 23,644 millones de dólares en remesas. • En México, 63% del flujo de remesas se concentra en 10 estados de la República Mexicana1 • Los hogares receptores de remesas se concentran en el sector D de la población.

4.7% de Participación de mercado al 2T15

Crecimiento y Rentabilidad

Clientes GENTERA (miles)

México

2,895

2,909

2,874

2,900

2T14

3T14

4T14

1T15

2,991

2T15

238

241

247

231

220

3T14

4T14

1T15

2T15

18

Banco (miles)

2,605

2,612

2,574

2,599

2,679

2T14

3T14

4T14

1T15

2T15

Guatemala

Perú

2T14

-

Cartera Total - % Cartera Vencida México

GENTERA (Ps. millones)

22,497

2.72%

2T14

23,384

2.87%

3T14

23,951

3.28%

4T14

24,340

1T15

4,234

18,859

3.04%

2T15

18,961

2.66%

2.20%

2.17%

2T14

3T14

4T14

19,359

20,486

3.12% 2.45%

1T15

2T15

Guatemala (Ps. millones)

Perú (Ps. millones) 4,768

Banco (Ps. millones)

25,507 18,063

3.58%

-

4,744

4,746

4,326

275.31 201.07

199.50

220.98

237.76

6.98%

5.77%

5.65%

5.55%

5.65%

2T14

4.97%

5.04%

4.87%

2.62%

3T14

4T14

1T15

2T14

2T15

19

3T14

4T14

1T15

1.99%

2T15

MF (%) después de provisiones México

GENTERA

46.7%

3T14

46.0%

4T14

45.2%

1T15

46.6%

2T14

2T15

Perú 16.3%

2T14

Banco

58.6%

48.5%

2T14

-

55.2%

54.8%

3T14

4T14

54.0%

54.3%

1T15

2T15

Guatemala (Ps. millones) 17.2%

16.9%

17.1%

3T14

4T14

1T15

18.2%

2T15

20

Activos Activos y- ROAA ROAA México

GENTERA

30,994

Banco

24,027

32,471 30,543

-

22,640 23,073

30,364

24,940

20,642

27,528 16.5% 9.8%

8.8%

9.6%

13.7%

8.7%

22.2% 11.9%

12.5% 10.7%

2T14

3T14

4T14

1T15

2T15

2T14

Perú

3T14

4T14

1T15

2T15

Guatemala (Ps. millones) 5,058 4,970

4,938

400

442

459

455

305 4,589 4,594 2.7%

2T14

3.7%

1.5%

3.0%

-1.1%

4.4%

-2.3%

-3.8%

2.5%

-6.4%

3T14

4T14

1T15

Activos en Ps. millones ROAA (Resultado neto / Activos promedio)

2T15

2T14

21

3T14

4T14

1T15

2T15

Capital Capitaly-ROAE ROAE México

GENTERA

12,060

12,340

11,309 23.1%

23.9%

10,086

11,757

9,369

35.9%

22.6% 7,937

3T14

4T14

1T15

2T14

2T15

Perú

3T14

21.5%

2T14

30.8%

29.5%

4T14

1T15

27.3%

2T15

Guatemala (Ps. millones) 1,269

571

8,782

8,675

10,140

2T14

Banco

59.7%

45.1%

26.7%

-

623

707

280

738

1.6%

294

3T14

17.5%

4T14

1T15

Capital en Ps. millones ROAE (Resultado neto / Capital promedio)

323

-5.2%

-8.9%

4T14

1T15

-1.4%

34.1% 27.0%

321

330

-3.2%

14.6% 2T14

2T15

22

3T14

2T15

Índice de Eficiencia México

GENTERA

66.3% 62.7%

2T14

3T14

4T14

1T15

68.5%

2T15

60.1%

59.4%

2T14

3T14

4T14

1T15

2T15

Guatemala (Ps. millones) 82.0% 71.2%

82.5%

117.8%

72.6% 88.5%

2T14

67.6% 63.9%

Perú

79.2%

Banco 68.0%

70.1% 63.1%

-

3T14

4T14

1T15

2T15

Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos)

2T14

23

99.5%

3T14

105.6%

105.4%

4T14

1T15

2T15

Información Financiera 2T15

Resumen Resumen % Change

Clientes Cartera* Cartera Vencida / Cartera Total

6M14

3.2%

2,990,952

2,894,675

3.3%

4.8%

25,507

22,497

13.4%

3.8%

-6.7%

1,409

1,276

10.4%

2T14

1T15

2,990,952

2,894,675

2,899,575

3.3%

25,507

22,497

24,340

13.4%

680

655

729

Resultado Neto*

% Variación

6M15

2T15

Anual

Trimestral

3.04%

2.72%

3.58%

0.32 pp

-0.54 pp

3.04%

2.72%

0.32 pp

ROA

8.7%

9.8%

9.6%

-1.1 pp

-0.9 pp

9.1%

9.7%

-0.6 pp

ROE

22.6%

26.7%

23.9%

-4.1 pp

-1.3 pp

23.4%

26.8%

-3.4 pp

NIM

54.5%

55.8%

52.4%

-1.3 pp

2.1 pp

53.2%

55.2%

-2.0 pp

NIM después de provisiones

46.6%

48.5%

45.2%

-1.9 pp

1.4 pp

45.7%

49.3%

-3.6 pp

Índice de Eficiencia

68.5%

63.1%

66.3%

5.4 pp

2.2 pp

67.4%

64.9%

2.5 pp

Capital / Activos Totales

36.2%

36.8%

40.6%

-0.6 pp

-4.4 pp

36.2%

36.8%

-0.6 pp

Saldo Promedio por Cliente Colaboradores

8,528

7,772

8,394

9.7%

1.6%

8,528

7,772

9.7%

19,876

18,732

19,641

6.1%

1.2%

19,876

18,732

6.1%

746

621

647

20.1%

15.3%

746

621

20.1%

Oficinas de Servicio**

* Cartera y Resultado Neto están expresados en pesos Mexicanos (millones).

México Principales Indicadores Clientes Portafolio (Millones de pesos) ROAA ROAE NIM Cartera vencida / cartera total Castigos (millones de pesos) Índice de Cobertura Colaboradores* Oficinas de servicio

2T15 2,679,323 20,486 10.7% 27.3% 62.7% 2.45% 473 185.1% 17,068 656

Perú

∆ vs 2T14 2.8% 13.4% -3.02 pp -8.61 pp -3.52 pp 0.25 pp 15.9% 7.73 pp 5.1% 20.8%

* Colaboradores en México incluye: Banco Compartamos, ATERNA , YASTÁS e INTERMEX.

25

2T15

∆ vs 2T14

247,402 12.7% 4,746 12.1% 3.0% 0.29 pp 14.6% -6.95 pp 25.2% 1.91 pp 5.65% 0.78 pp 91 70.5% 149.8% -20.39 pp 2,272 15.2% 59 18.0%

Guatemala 2T15 64,227 275 -2.3% -3.2% 49.3% 1.99% 2 130.8% 536 31

∆ vs 2T14 -8.0% 36.9% -3.75 pp -4.79 pp -12.10 pp -3.05 pp -56.2% 11.38 pp 4.1% 10.7%

Balance General Balance General % Variación 2T14

2T14

Disponibilidades y otras inversiones Cartera vigente Cartera vencida Cartera total

3,161 24,732 775 25,507

2,703 21,884 613 22,497

16.9% 13.0% 26.4% 13.4%

2,942 23,468 872 24,340

7.4% 5.4% -11.1% 4.8%

Estimación preventiva para riesgos crediticios Cartera de crédito (neto)

1,336 24,171

1,067 21,430

25.2% 12.8%

1,368 22,972

-2.3% 5.2%

Otras cuentas por cobrar Activo fijo Inversiones permanentes Otros activos Crédito Mercantil Total Activo

654 990 91 2,568 836 32,471

502 939 1,242 712 27,528

30.3% 5.4% N/C 106.8% 17.4% 18.0%

506 896 100 2,191 757 30,364

29.2% 10.5% -9.0% 17.2% 10.4% 6.9%

Captación tradicional Certificados bursátiles Préstamos bancarios Derivados Otras cuentas por pagar Total Pasivo

1,245 9,265 8,260 5 1,939 20,714

816 10,526 4,034 2,012 17,388

52.6% -12.0% 104.8% N/C -3.6% 19.1%

977 9,273 5,836 1,938 18,024

27.4% -0.1% 41.5% N/C 0.1% 14.9%

Capital social Prima en venta de acciones Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Efecto acumulado por conversión Resultado neto Participación controladora Participación no controladora Total Capital Contable

4,764 573 1,131 3,694 176 1,407 11,745 12 11,757

4,764 762 983 2,148 34 1,262 9,953 187 10,140

0.0% -24.8% 15.1% 72.0% N/C 11.5% 18.0% -93.6% 15.9%

4,764 573 829 5,275 160 728 12,329 11 12,340

0.0% 0.0% 36.4% -30.0% 10.0% 93.3% -4.7% 9.1% -4.7%

Total de Pasivo y Capital Contable

32,471

27,528

18.0%

30,364

6.9%

* Cifras expresadas en pesos Mexicanos (millones) 26

1T15

% Variación 1T15

2T15

Estado de Resultados Estado de Resultados

% Variación 2T14

2T15

2T14

Ingresos por intereses Gastos por intereses Margen financiero

3,914 217 3,697

3,515 206 3,309

11.4% 5.3% 11.7%

3,662 195 3,467

Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos operativos Ingresos totales de la operación Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de ISR ISR Causado

536 3,161 289 198 7 (21) 2,219 1,019

432 2,877 211 169 13 1,850 1,082

24.1% 9.9% 37.0% 17.2% N/C N/C 19.9% -5.8%

(9)

-

1,010

Diferido Resultado neto Participación controladora Participación no controladora

% Variación 1T15

% Variación 6M14

6M15

6M14

6.9% 11.3% 6.6%

7,576 412 7,164

6,861 414 6,447

10.4% -0.5% 11.1%

475 2,992 238 176 54 2,060 1,048

12.8% 5.6% 21.4% 12.5% N/C N/C 7.7% -2.8%

1,011 6,153 527 374 7 33 4,279 2,067

687 5,760 406 325 16 3,802 2,055

47.2% 6.8% 29.8% 15.1% N/C 106.3% 12.5% 0.6%

N/C

(7)

N/C

(16)

-

N/C

1,082

-6.7%

1,041

-3.0%

2,051

2,055

-0.2%

(115)

375

N/C

332

N/C

217

797

-72.8%

445 680 679 1

52 655 648 7

N/C 3.8% 4.8% -85.7%

(20) 729 728 1

N/C -6.7% -6.7% 0.0%

425 1,409 1,407 2

(18) 1,276 1,262 14

N/C 10.4% 11.5% -85.7%

* Cifras expresadas en pesos Mexicanos (millones)

27

1T15

Desglose de Cartera Vencida y Cartera Vencida por Subsidiaria Estimación Preventiva

2T15 PRODUCTO

Cartera Total

Cartera Vencida

2T14

% Cartera vencida

Castigos

Cartera Total

Cartera Vencida

1T15

% Cartera vencida

Castigos

Cartera Total

Cartera Vencida

% Cartera vencida

Castigos

Compartamos Guatemala S.A.

10,405 4,703 15,108 1,848 90 2,963 477 5,378 20,486 1,864 2,147 402 333 4,746 275 275

135 159 294 54 1 123 30 208 502 132 106 26 4 268 5 5

1.28% 3.37% 1.93% 2.89% 1.45% 4.16% 6.34% 3.89% 2.45% 7.09% 4.93% 6.42% 1.26% 5.65% 1.99% 1.99%

149 162 311 40 2 116 4 162 473 52 28 10 2 91 2 2

10,151 3,662 13,813 1,422 106 2,675 47 4,250 18,063 1,612 1,864 564 193 4,233 201 201

125 97 222 97 1 77 0 175 397 94 85 20 7 206 10 10

1.23% 2.63% 1.60% 6.82% 1.14% 2.89% 0.00% 4.13% 2.20% 5.84% 4.57% 3.52% 3.59% 4.87% 5.04% 5.04%

128 85 213 107 2 86 0 195 408 16 27 8 2 53 4 4

10,055 4,330 14,385 1,587 86 2,865 436 4,974 19,359 1,857 2,116 472 298 4,744 238 238

182 203 385 54 2 143 19 218 603 144 92 24 4 263 6 6

1.81% 4.68% 2.67% 3.44% 2.11% 4.99% 4.32% 4.39% 3.12% 7.73% 4.33% 5.11% 1.29% 5.55% 2.62% 2.62%

97 111 208 39 1 69 1 110 318 18 44 14 1 77 4 4

Total

25,507

775

3.04%

566

22,497

613

2.72%

466

24,340

872

3.58%

399

C . Mujer C . C omerciante Subtotal Grupal C . Individual C . Adicional C . C rece y Mejora C M C . C rece y Mejora C C R Subtotal Individual Banco Compartamos C omercial Microempresa C onsumo C .Mujer Compartamos Financiera C . Mujer

*Durante el 4T13 Banco Compartamos cambió su política de castigos de 270 días a 180 días.

* Cifras expresadas en pesos Mexicanos (millones) 28

Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional

Escala Global

Fitch Ratings

‘AA+(mex) / F1+(mex)’

BBB / F2

Standard & Poor’s

‘mxAAA / mxA-1+’

BBB / A-2

2T15 Clientes Portafolio Resultado Neto Cartera Vencida / Cartera Total ROA ROE Índice de Eficiencia ICAP Capital / Activos Totales Cartera Promedio por Cliente Colaboradores Oficinas de Servicio

2,679,323 20,486 644 2.45% 10.7% 27.3% 67.6% 28.2% 35.2% 7,646 16,820 656

2T14 2,605,381 18,063 682 2.20% 13.7% 35.9% 60.1% 30.3% 38.5% 6,933 16,088 543

1T15 2,598,521 19,359 717 3.11% 12.5% 29.5% 63.9% 34.6% 43.7% 7,450 16,696 561

% Variación Anual Trimestral 2.8% 13.4% -5.6% 0.25 pp -3.0 pp -8.6 pp 7.5 pp -2.1 pp -3.3 pp 10.3% 4.5% 20.8%

3.1% 5.8% -10.2% -0.66 pp -1.8 pp -2.2 pp 3.7 pp -6.4 pp -8.5 pp 2.6% 0.7% 16.9%

6M15 2,679,323 20,486 1,361 2.45% 11.6% 28.9% 65.8% 28.2% 35.2% 7,646 16,820 656

* Portafolio e Ingreso Neto expresado en pesos Mexicanos (millones)

29

6M14 2,605,381 18,063 1,300 2.20% 13.4% 35.7% 62.2% 30.3% 38.5% 6,933 16,088 543

% Variación 2.8% 13.4% 4.7% 0.25 pp -1.8 pp -6.8 pp 3.6 pp -2.1 pp -3.3 pp 10.3% 4.5% 20.8%

Balance General Balance General % Variación 2T14

2T14

Disponibilidades y otras inversiones Cartera vigente - Comercial Cartera vigente - Consumo Cartera vencida Cartera total

1,414 681 19,984 502 21,167

1,199 17,666 397 18,063

17.9% N/C 13.1% 26.4% 17.2%

1,030 671 18,756 603 20,030

37.3% 1.5% 6.5% -16.7% 5.7%

Estimación preventiva para riesgos crediticios Cartera de crédito (neto)

929 20,238

704 17,359

32.0% 16.6%

956 19,074

-2.8% 6.1%

Otras cuentas por cobrar Activo fijo Otros activos Total Activo

495 589 2,204 24,940

359 615 1,110 20,642

37.9% -4.2% 98.6% 20.8%

378 553 2,038 23,073

31.0% 6.5% 8.1% 8.1%

Captación tradicional Certificados bursátiles Préstamos bancarios Otras cuentas por pagar Total Pasivo

373 9,265 5,506 1,014 16,158

35 10,527 901 1,242 12,705

N/C -12.0% N/C -18.4% 27.2%

21 9,273 2,571 1,122 12,987

N/C -0.1% 114.2% -9.6% 24.4%

532 487 6,402 1,361 8,782

513 487 5,637 1,300 7,937

3.7% 0.0% 13.6% 4.7% 10.6%

513 487 8,369 717 10,086

3.7% 0.0% -23.5% 89.8% -12.9%

24,940

20,642

20.8%

23,073

8.1%

Capital social Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado neto Total Capital Contable Total de Pasivo y Capital Contable * Cifras expresadas en pesos Mexicanos (millones)

30

1T15

% Variación 1T15

2T15

Estado de Estado deResultados Resultados

2T15

2T14

% Variación 2T14

1T15

% Variación 1T15

6M15

6M14

% Variación 6M14

Ingresos por intereses Gastos por intereses Margen financiero

3,482 148 3,334

3,127 132 2,995

11.4% 12.1% 11.3%

3,236 116 3,120

7.6% 27.6% 6.9%

6,718 264 6,454

6,097 270 5,827

10.2% -2.2% 10.8%

Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos

447 2,887

346 2,649

29.2% 9.0%

391 2,729

14.3% 5.8%

838 5,616

582 5,245

44.0% 7.1%

Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos operativos Resultado de la operación

159 113 8 (33) 1,965 943

121 93 (11) 1,601 1,065

31.4% 21.5% N/C N/C 22.7% -11.5%

141 102 (16) 1,759 993

12.8% 10.8% N/C N/C 11.7% -5.0%

300 215 8 (49) 3,724 1,936

241 177 (18) 3,291 2,000

24.5% 21.5% N/C N/C 13.2% -3.2%

943

1,065

-11.5%

993

-5.0%

1,936

2,000

-3.2%

(114) 413 644

365 18 682

N/C N/C -5.6%

303 (27) 717

N/C N/C -10.2%

189 386 1,361

734 (34) 1,300

-74.3% N/C 4.7%

Resultado antes de ISR ISR Causado Diferido Resultado neto

* Cifras expresadas en pesos Mexicanos (millones)

31

Estructura de Fondeo Fondeo Vencimientos Año

Deuda

%

2015

3,244

21%

2016

4,300

28%

2017

3,600

24%

2018

3,000

20%

2019

1,000

Total

15,144

7% 100%

Costo de financiamiento 3.9%

Estructura de deuda 2T15 C orto plazo

5,944

39%

Largo plazo

9,200

61%

15,144

100%

Total

Banco Compartamos cuenta con diversas fuentes de fondeo

32

%

Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva Estimación Preventiva

2T15 Riesgo

%Estimación Preventiva

Balance

2T14 Estimación Preventiva

%Estimación Preventiva

Balance

1T15 Estimación Preventiva

%Estimación Preventiva

Balance

Estimación Preventiva

A-1

0.5%

14,615

76

0.5%

13,323

68

0.5%

13,592

70

A-2

2.5%

83

2

2.3%

126

3

2.4%

234

6

B-1

3.6%

184

7

3.6%

136

5

3.6%

303

11

B-2

4.7%

2,002

94

4.5%

2,822

128

4.7%

2,414

112

B-3

5.6%

420

23

5.5%

431

24

5.5%

304

17

C-1

6.7%

1,277

86

6.7%

440

30

6.7%

948

64

C-2

10.0%

1,006

101

10.2%

80

8

10.2%

601

61

D

20.9%

192

40

22.7%

107

24

21.4%

154

33

E

70.9%

706

501

69.4%

597

414

71.7%

20,485

929

18,062

704

Total Cobertura 1

1.85

1.77

Banco Compartamos Índice de Cobertura = 1.85

* Cifras expresadas en pesos Mexicanos (millones) 33

809

580

19,359

953 1.58

Indicadores de Suficiencia de Cartera Vencida, Reservas, y Cobertura Reservas, Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M 2.00

7.0%

6.0% 1.50

5.0%

4.0% 1.00 3.0%

2.0%

0.50

% Reserva

% Cartera Vencida

% Castigo Mensual

34

Índice de Cobertura

2T 2015

1T 2015

4T 2014

3T 2014

2T 2014

1T 2014

4T 2013

3T 2013

2T 2013

1T 2013

4T 2012

3T 2012

2T 2012

1T 2012

4T2011

3T 2011

2T 2011

1T 2011

4T 2010

3T 2010

2T 2010

1T 2010

4T2009

3T009

2T 2009

1T 2009

4T 2008

3T 2008

2T 2008

0.0%

1T 2008

1.0%

-

Resumen Resumen Compartamos Financiera (Peru) % Variación Principales Indicadores

Clientes Portafolio Resultado neto Cartera vencida / Cartera total ROA ROE Índice de eficiencia Capital / Activos Totales Cartera promedio por cliente Colaboradores Oficinas de servicio

2T15

247,402 4,746 37 5.65% 3.0% 14.6% 82.5% 25.7% 19,183 2,272 59

2T14

1T15

219,504 4,234 30 4.87% 2.7% 21.5% 79.2% 12.4% 19,287 1,972 50

241,254 4,744 32 5.55% 2.5% 17.5% 82.0% 14.8% 19,662 2,211 56

Anual 12.7% 12.1% 22.1% 0.78 pp 0.3 pp -6.9 pp 3.3 pp 13.3 pp -0.5% 15.2% 18.0%

Trimestral 2.5% 0.1% 16.0% 0.10 pp 0.5 pp -2.9 pp 0.5 pp 10.9 pp -2.4% 2.8% 5.4%

6M15

247,402 4,746 68 5.65% 2.7% 15.1% 82.3% 25.7% 19,183 2,272 59

Cifras reportadas bajo las Normas Contables Mexicanas Portafolio e Ingresos Netos están expresados en millones de pesos Mexicanos, con su correspondiente tipo de cambio para cada trimestre.

Comprometidos a generar valor social, humano y económico

35

6M14

219,504 4,234 110 4.87% 5.0% 41.7% 70.4% 12.4% 19,287 1,972 50

Balance General % Variación 2T14

2T14

Disponibilidades y otras inversiones Cartera vigente Cartera vencida Cartera total

442.6 4,478.0 268.0 4,746.0

601.8 4,027.6 206.0 4,233.6

-26.4% 11.2% 30.1% 12.1%

496.2 4,480.5 263.1 4,743.5

-10.8% -0.1% 1.9% 0.1%

Estimación preventiva para riesgos crediticios Cartera de crédito (neto)

401.4 4,344.6

350.6 3,883.0

14.5% 11.9%

405.1 4,338.5

-0.9% 0.1%

Otras cuentas por cobrar Activo fijo Otros activos Total Activo

19.3 86.7 44.7 4,937.9

2.2 64.7 42.6 4,594.2

N/C 34.0% 4.9% 7.5%

17.1 77.7 40.4 4,969.8

13.3% 11.5% 10.8% -0.6%

Captación tradicional Préstamos interbancarios Otras cuentas por pagar Total Pasivo

872.4 2,668.1 128.3 3,668.8

781.0 3,133.7 108.2 4,022.9

11.7% -14.9% 18.6% -8.8%

955.8 3,165.8 110.5 4,232.1

-8.7% -15.7% 16.1% -13.3%

126.2% 20.3% N/C N/C -38.0%

463.8 53.9 33.3 155.1 31.6

126.2% 20.3% 24.4% -70.6% 116.0%

Capital social Reservas de capital Efecto por conversión Resultado de ejercicios anteriores Resultado neto

1,049.1 64.9 41.4 45.6 68.2

463.8 53.9 (5.5) (50.8) 109.9

1T15

% Variación 1T15

2T15

Total Capital Contable

1,269.1

571.3

122.1%

737.7

72.0%

Total de Pasivo y Capital Contable

4,937.9

4,594.2

7.5%

4,969.8

-0.6%

Tipo de cambio (Final del período): 2T14 1T15 2T15

Soles Dolares 2.796 3.096 3.177

Pesos MX Dolares 12.9712 15.2647 15.6854

Pesos MX Soles 4.6392 4.9305 4.9372

Cifras reportadas bajo las Normas Contables Mexicanas Cifras expresadas en Pesos con su correspondiente tipo de cambio Fuente: Banco de México y Banco Central de Perú

36

Estado dede Resultados Estado Resultados

2T15

% Variación 2T14

2T14

1T15

% Variación 1T15

6M15

6M14

% Variación 6M14

Ingresos por intereses Gastos por intereses Margen financiero

377.8 66.0 311.9

337.9 73.4 264.5

11.8% -10.1% 17.9%

372.8 76.6 296.3

1.3% -13.8% 5.3%

750.7 142.5 608.1

665.9 144.0 522.0

12.7% -1.0% 16.5%

Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos

86.6 225.3

79.5 185.0

8.9% 21.8%

81.2 215.1

6.6% 4.8%

167.8 440.4

93.0 428.9

80.4% 2.7%

21.1 8.7 9.1 203.6 43.1

9.0 3.5 4.3 154.2 40.6

135.0% 152.3% 110.2% 32.0% 6.3%

18.4 3.8 9.9 196.5 43.1

14.6% 130.7% -8.1% 3.6% 0.2%

39.5 12.5 19.1 400.2 86.2

13.6 5.4 9.3 314.3 132.2

189.8% 130.3% 103.8% 27.3% -34.8%

43.1

40.6

6.3%

43.1

0.2%

86.2

132.2

-34.8%

7.1 (0.6) 36.6

10.8 (0.2) 30.0

-33.9% N/C 22.1%

11.4 0.1 31.6

-37.1% N/C 16.0%

18.5 (0.5) 68.2

22.4 (0.2) 109.9

-17.3% N/C -38.0%

Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos Operativos Resultado de la Operación Resultado antes de ISR ISR Causado Diferido Resultado Neto

Tipo de cambio (Promedio) 2T14 1T15 2T15

Soles Dolares 2.7920 3.0583 3.1427

Pesos MX Dolares 12.9973 14.9573 15.3244

Pesos MX Soles

Cifras reportadas bajo las Normas Contables Mexicanas Cifras expresadas en Pesos con su correspondiente tipo de cambio Fuente: Banco de México y Banco Central de Perú

4.6552 4.8907 4.8762

37

Desglose Cartera Vencida Estructura de Fondeo

Año

Vencimientos Deuda

%

2015

1,559

44%

2016

1,051

30%

2017

482

14%

2018

337

10%

2020

111

Total

3,540

3% 100%

Costo de financiamiento 7.5%

Estructura de deuda 2T15 2,227

Largo plazo

1,313

37%

3,540

100%

Total

38

%

C orto plazo

63%

Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)

2T15

2T14

1T15

% Variación Anual

Clientes Cartera Resultado Neto Cartera Vencida / Cartera Total ROA ROE Índice de Eficiencia Capital / Activos Totales Saldo Promedio por Cliente Colaboradores Oficinas de Servicio

64,227 275.3 (2.6) 1.99% -2.3% -3.2% 105.6% 72.6% 4,286 536 31

69,790 201.1 1.1 5.04% 1.5% 1.6% 88.5% 91.8% 2,881 515 28

59,800 237.8 (7.2) 2.62% -6.4% -8.9% 117.8% 70.5% 3,976 556 30

-8.0% 36.9% N/C -3.05 pp -3.75 pp -4.79 pp 17.10 pp -19.19 pp 48.8% 4.1% 10.7%

6M15

6M14

Trimestral 7.4% 15.8% N/C -0.64 pp 4.10 pp 5.73 pp -12.20 pp 2.13 pp 7.8% -3.6% 3.3%

Anual 64,227 275.3 (9.8) 1.99% -4.3% -6.0% 111.2% 72.6% 4,286 536 31

69,790 201.1 4.27 5.04% 2.8% 3.1% 88.8% 91.8% 2,881 515 28

Cifras expresadas en Pesos con su correspondiente tipo de cambio. Tipo de Cambio al 30 de Junio de 2015 de Quetzales a USD: 7.624 Tipo de Cambio al 30 de Junio de 2015 de USD a MXP: 15.685 *Cartera e Ingresos Netos están expresados en millones de pesos, con su correspondiente tipo de cambio para cada trimestre. Fuente: Banco de Guatemala y Banco de México

Comprometidos a generar valor social, humano y económico

39

% Variación

-8.0% 36.9% N/C -3.05 pp -7.19 pp -9.10 pp 22.40 pp -19.19 pp 48.8% 4.1% 10.7%

Beatriz Sánchez Covarrubias    

Rubén Ariza Noriega 

[email protected] Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696

[email protected] Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7177

Enrique Barrera Flores [email protected] Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7379

A través de la inclusión financiera impulsamos el desarrollo social, económico y humano de la gente. De esta forma, GENeramos valor para todos.