PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Junio 2016

Fecha

Acerca de Nosotros

Calificación a Largo Plazo AAA Calificación a corto plazo BRC 1+

Principal Accionista Calificación a Largo Plazo AAA Calificación a corto plazo F 1+

Patrimonio $2.9 billones, el octavo patrimonio en el sistema financiero Colombiano

Internacional Viability Rating (VR) bbb Issuer Default Ratings (IDRs) BBB Junio 2016

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Nuestra Razón de Ser

Misión Ser creativos y eficaces en la gestión de inversiones y en la generación de oportunidades de inversión y soluciones financieras, fundamentados en las necesidades de las empresas y en nuestra experiencia y conocimiento, creando valor a nuestros accionistas y nuestra comunidad.

Visión Ser reconocidos como la entidad financiera líder en la creación, desarrollo, administración y distribución de inversiones, comprometidos con el crecimiento económico del país.

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Nuestros Accionistas Grupo Aval

58,11%

Banco de Bogotá

38,35%

Banco de Occidente

4,61%

Banco Popular

5,74%

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

9,41%

Fondos

8,60%

Protección

3,66%

Porvenir

3,22%

Colfondos Otros Accionistas Ordinarios Otros Accionistas Preferenciales

1,71% 28,90%

4,39%

Junio 2016

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Unidades de Negocio Corficolombiana

Estructura Organizacional

Banca Comercial

Fiduciaria

Leasing

Banco Panamá

Casa de Bolsa*

Inversiones Tesorería Banca de Inversión

Filiales Fianancieras de Corficolombiana

* Corficolombiana tiene una participación de 38.95% en Casa de Bolsa

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Corficolombiana es el resultado de la fusión de ocho corporaciones

Somos una entidad financiera especializada en invertir en empresas del sector real y en la prestación de otros servicios financieros. Estamos entre las 5 entidades financieras más grandes de Colombia en términos de patrimonio y liderazgo en el mercado de capitales, tanto en renta variable como en renta fija

El portafolio de inversiones de Corficolombiana incluye empresas de sectores fundamentales para el desarrollo como infraestructura, energía, turismo, distribución de gas y agroindustria. También estamos vinculados activamente a diversos sectores como manufacturero, agropecuario, minero y turístico. Nuestro capital está destinado crear valor para nuestros accionistas a través de promoción, transformación e inversión en proyectos y la gestión de compañías de los sectores estratégicos.

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A través de nuestras diferentes unidades de negocio, cubrimos un amplio espectro de las operaciones del sector financiero y mercado de capitales

Inversiones Banca de Inversión Tesorería

Banca Comercial

Líderes en sectores de energía, infraestructura, hotelería y agroindustria. Inversiones en compañías de servicios financieros. Portafolio de compañías con flujos de caja altos y estables y alto potencial de generación de valor

La Banca de Inversión ofrece asesoría, Project Finance, Fusiones y Adquisiciones, productos de deuda y equity en el mercado de valores, y créditos sindicados Corficolombiana es líder en el negocio de mesas de dinero en Colombia, siendo parte del programa de Creadores de Mercado de Colombia

Administramos más de $1,0 billón, a través de una amplia oferta de productos

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A través de nuestras subsidiarias y filiales financieras, prestamos servicios fiduciarios, de corretaje, leasing, captación y financiación en el exterior

 Servicios fiduciarios.  Administración de fondos de inversión.  Administración, recaudo y pagos.

 Financiación de compañías a través del mecanismo de arrendamiento de activos.  Crédito de consumo a particulares.

 Créditos en el exterior.  Captaciones en dólares.  Portafolio de renta fija en dólares y otras monedas.

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Inversiones: Nuestro portafolio se caracteriza por su diversificación y bajo riesgo

Composición Portafolio de Inversiones – Valor en Libros a Junio 30 de 2016 ($ COP MM) Hotelero 7%

Otros 3%

Agroindustrial

se caracteriza por la diversidad de los sectores que lo componen

 Al mismo tiempo se tiene una

9%

Financiero

 Nuestro portafolio de inversiones

participación imporante en sectotes regulados que garantizan la generación de caja y distribución de dividendos, así como alta capacidad de crecimiento y creación de valor

5%

Total Portafolio $ 4,06 billones* 26% 51%

Infraestructura

Energía y Gas

* No incluye Fondos Fiduciarios

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Foco de Inversión CFC se enfoca en sectores estratégicos que representan el 96,6% del portafolio de renta variable

Infraestructura

Actualmente, Corficolombiana es el principal inversionista en infraestructura vial en Colombia con más de 1.345 Km de concesiones viales de los cuales 399 Km son en contratos de construcción 4G y 897 km son contratos de construcción de doble calzada.

Energía y Gas

Somos el accionista mayoritario directo e indirecto de Promigas, la compañía de transporte y distribución de gas más grande de Colombia con más de 3,4 millones de usuarios en Colombia y Perú.

Hotelería

Corficolombiana controla Hoteles Estelar , la cadena hotelera mas grande de Colombia, con presencia en Perú y Panamá, con 30 hoteles en 15 ciudades y 3.574 habitaciones

Agroindustria

Coficolombiana, a través de sus inversiones en Pajonales, Unipalma y Pizano, participa activamente en negocios de caucho, palma de aceite, madera y arroz, con mas de 26.500 hectáreas de tierra.

Financiero

Las subsidiarias y afiliadas proveen Fiducia, corretaje, tesorería, leasing, y banca extranjera Distribución de Portafolio Utilidad Neta (2015)

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La Banca de Inversión de Corficolombiana tiene una de las mayores tradiciones en el mercado  Desde 1992, la división de banca de inversión ha asesorado y recaudado fondos en los mercados de capitales locales para clientes nacionales e internacionales de los sectores público y privado  Somos una de las bancas de inversión locales más grandes en Colombia y nuestra experiencia y sólida trayectoria en todos los sectores nos convierte en el asesor preeminente de las empresas interesadas en entrar al país o en ampliar su presencia en el mismo  Estamos en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín.

Nuestros principales servicios incluyen:  Asesoría Financiera / Fusiones y Adquisiciones  Deuda y recaudación de fondos de capital en mercados de capital locales: estructuración y ejecución de bonos, titularizaciones, créditos sindicados, papeles comerciales y emisión de acciones.  Investigaciones económicas: Todo nuestro trabajo cuenta con el apoyo del Equipo de Investigaciones Económicas. Este grupo hace seguimiento a los principales mercados locales y externos y a diferentes sectores de la economía.

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Tesorería: Contamos con una mesa de dinero en pesos y en dólares con diversos productos que nos permiten un manejo ágil y oportuno de las inversiones de nuestros clientes

Mesa de dinero en pesos

CDT sector institucional y real Cuentas de ahorro Compra y Venta de títulos de renta fija Forwards en títulos de deuda Opciones en títulos de deuda Swaps de tasas de interés

Mesa de dinero en monedas

Compra y Venta de divisas Compra y Venta de títulos valores en otras monedas Forwards y opciones Pesos/USD Swaps de divisas Forex

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Estado de Situación Financiera CIFRAS EN MILLONES DE PESOS IFRS

2014

2015

Jun - 2016

ACTIVO Disponible Fondos Interbancarios

5.869.537 70.135 341.076

10.289.618 1.249.410 524.123

10.118.618 1.227.662 440.002

Inversiones Renta Variable Costo Ajustado Provisiones Valorizaciones Inversiones Renta Fija Otros Activos

3.245.614 3.274.003 28.389 1.741.724 470.987

3.858.310 3.886.737 28.427 4.054.839 602.936

4.104.138 4.132.553 28.415 3.787.647 559.169

PASIVO Captaciones Fondos Interbancarios Cuentas por pagar Otros Pasivos

3.308.813 1.931.999 938.881 55.270 382.662

7.661.009 3.175.573 3.976.422 71.471 437.543

7.198.526 3.037.794 3.781.433 81.941 297.358

2.560.724 5.869.537 18,980 27,9%**

2.628.609 10.289.618 17,744 31,09%

2.920.092 10.118.618 12.873 32,66%

PATRIMONIO PASIVO MAS PATRIMONIO Valor intrinseco de la acción ($ pesos) Relación de Solvencia

Nuestro balance nos ha permitido consolidarnos como una institución sólida, logrando el objetivo de proporcionar una mayor rentabilidad para nuestros accionistas

**Cifras bajo COLGAAP

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Estado de Resultados Estado de Resultados Separado IFRS (COP MM) RESULTADOS RECURRENTES Margen Financiero Diferencia en Cambio Comisiones Banca de Inversión Comisiones Banca Privada

jun -15*

dic -15*

jun-16

Variación

58.175 -5.642 7.970 3.437

15.419 -15.358 6.054 3.369

3.552 6.331 10.343 3.481

(11.867) 21.688 4.288 113

Gastos Administrativos Subtotal antes de dividendos

-32.010 31.929

-32.528 -23.044

-35.784 -12.077

-3.255 10.967

Dividendos totales Método de Participación Fondeo Inversiones

6.761 255.326 -32.575

17.115 289.718 -44.481

17.494 307.032 -63.595

379 17.313 -19.114

Subtotal Resultados Recurrentes

261.441

239.308

248.853

9.545

1.788 -

345 -

1 -

(344) -

-

12.943

22.121

9.178

1.076

5

1.152

1.147

2.864 264.305

13.293 252.602

23.275 272.128

9.981 19.526

273

532

-4.299

-4.831

1.847 -6.775

14.787 -8.199

2.725 -8.712

-12.062 -513

259.651 -16.200 243.450

259.723 -1.483 258.240

261.842 -12.421 249.421

2.119 -10.938 (8.819)

RESULTADOS NO RECURRENTES Valoración inversiones RV Dividendos no recurrentes Dividendos que no pasaron por PyG Utilidad venta acciones Otros (otras comisiones y diferencia en cambio) Subtotal Resultados No Recurrentes UTILIDAD OPERACIONAL Provisiones Otros Ingresos y Egresos (BRP, Pat B, Venta Act Fijos) Otros Impuestos UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Provisión impuesto renta UTILIDAD NETA *Cifras Reexpresadas con NIC 27

Nuestra experiencia en la industria nos permite mantener la solidez de los resultados de nuestros negocios principales

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La solidez del Balance y la rentabilidad reflejada en el Estado de Resultados le han merecido a la Corporación la calificación AAA por parte de BRC Estándar and Por´s y por Fitch. Rentabilidad del Patrimonio & Solvencia %

ROE (Separado)

Relación de Solvencia *** 32,1%

32,6%

27,9%

18,7%

17,3%

11,5%

2014

2015

jun-16

***Cifras de 2014 son COLGAAP y sin aplicar NIIC 27

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Información de Contacto Gustavo Antonio Ramírez Galindo Vicepresidente de Inversiones Carrera 13 # 26-45 piso 8 Pbx. (1) 286 33 00 ext. 3397 [email protected]

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