Presentación Corporativa 2015

Disclaimer Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores.

Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento. A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales.

Una de las Compañías más rentables de la industria

• +20% margen EBITDA

• Pago de Dividendo constante “Pay Out Ratio” de + 50% en los últimos 4 años • Deuda neta a EBITDA de 1.7x 3

Portafolio de negocios diversificado y balance geográfico

13%

12%

16%

2015* 52% 7% *Ventas 2015 Pro forma (MXP): Ventas por Unidad de Negocio

$82,442

4

Balanceada estructura accionaria y la confianza de Coca-Cola en nuestro plan de negocio Arca Continental Grupo de Control

71% Público Inversionista BMV: AC*

20% The Coca-Cola Company

9%

Gobierno Corporativo de clase mundial • Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes)

• Accionistas mayoritarios solamente participan en el negocio como consejeros • La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo • Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría • No mantenemos operaciones con partes relacionadas

Amplio portafolio de productos cubriendo cada ocasión de consumo

Marcas

+40 +600 SKUs

7

Inversiones enfocadas en iniciativas para incrementar volumen rentable • Enfriadores • Envases Retornables • Tecnología • Nuevas Plantas

2% 6%

14%

21%

CAPEX

56%

2015

1%

Mxp$5,200 Millones Bokados México Inalecsa Ecuador Argentina

US

Consistente crecimiento Inorgánico

2002 – 2014 M&A 2014 2013 Nogales

2012 2011 2010 2008

2007 2002

Fusión Arca

Botanas México y Vending

Fusión Contal

ToniCorp

Botanas Internacional & Santa Clara

Ecuador

Argentina & Jugos del Valle

2015

9

El Poder del Conocimiento

• Información de Consumidores y Clientes • Segmentación • Arquitectura Precio-Empaque • Soluciones para el comprador • RGM 10

Balanceado portafolio de negocio uno de nuestros principales diferenciadores Nuevas franquicias de bebidas

Lácteos de valor agregado

CSD’s

Negocio Principal NARTD Adyacentes

No Carbonatados

Un modelo que conecta a toda la organización para alcanzar la ejecución perfecta Colaboración

Compromiso

Innovación

Estandarización

Segmentación RGM

ACT

RTM

Ejecución Total

Métricas • Volumen / Precio • Share • Volumen • Valor • Transacciones • RED • EBITDA • ROIC

Fundamentales Herramientas de Mercado

Escuela de Ventas

Innovación 12

Transacciones: la manera de tener un volumen rentable • Formatos pequeños, mayor rentabilidad • Encontrando nuevas oportunidad y ventajas competitivas 1 x 2 lts

3 x 600 mls mejor que

3 transacciones

• Mayor precio por mililitro • Crece mezcla de personales • Innovación en el empaque

1 transacción

• Iniciativas de RGM • Nuevas ocasiones de consumo

Operaciones de Bebidas Argentina

Ecuador

• Fecha de inicio: 1926

• Fecha de inicio: 2008

• Fecha de inicio: 2010

• Volumen de ventas (MCU) 1,000

• Volumen de ventas (MCU) 141

• Volumen de ventas (MCU) 149

México

• % Volumen KO

• Población atendida (MM)

30 30

• % Volumen KO • Población atendida (MM)

21% 9

• % Volumen KO • Población atendida (MM)

100% 15

• Fecha de inicio: 2015 • Volumen de ventas

(MCU)

• % Volumen KO • Población atendida (MM)

281 100% 31

14

La oportunidad de México esta en desarrollar el portafolio de no carbonatados 7%

10%

Supermercados

11%

Comer y beber

2%

Vending

Sabores

6%

No carbonatados

4%

Agua

14%

Conveniencia

17%

Garrafón

Canal

Categoría

7%

Otros

60%

62%

Tradicional

Colas

Formato 48%

Personal

52%

Familiar

38%

Retornable

62%

No Retornable

Empaque

15

Promotores de la consolidación del Sistema Coca-Cola en Latinoamérica Nogales

CDF

AC AC Nayar

Bepensa

Rica

Colima

• Adquisición del 25% de Bebidas Refrescantes de Nogales, franquicia al norte de México • La proximidad de nuestros territorios nos permite obtener sinergias y fortalecer la colaboración

KOF KOF 16

Trabajando en impulsar el empaque personal, la cobertura de frío y las bebidas no carbonatadas 2%

1%

20% Comer y beber 1% Conveniencia Supermercados 31%

Otros

No carbonatados

8%

Agua

26%

Sabores

Canal

Categoría

46%

65%

Tradicional

Colas

8%

Personal

Formato 42%

Retornable

58%

92%

No Retornable

Familiar

Empaque

17

Mejorando la cobertura de frío e impulsando el empaque personal retornable 11%

13%

7%

No Carbonatados

Comer y beber

Supermercados

1%

Conveniencia

30%

10%

Sabores

Agua

14%

Otros

Canal

Categoría

65%

49%

Tradicional

Colas

Formato

20%

29%

Retornable

Personal

80%

71%

No Retornable

Familiar

Empaque

18

Una base competitiva en presentaciones personales y retornables 4%

8%

Supermercados

2015

Comer y beber

6%

4%

No carbonatados

Garrafón

9%

2%

Conveniencia

Mayoristas

16%

Agua

10%

Otros

Canal

Categoría

58%

74%

Tradicional

40%

Personal

Carbonatados

60%

Familiar

Formato

31%

Empaque

Retornable

69%

No Retornable

19

Entregando excelentes resultados en Sudamérica

•

Consistente creación de valor en Argentina, EBITDA cuando la adquirimos:

Usd$95 millones en 2010 a Usd$185 millones en 2014 •

Incrementando ejecución y cobertura de frío.

Argentina 45%, +20 p.p. Ecuador 47%, +26 p.p. •

Todas las inversiones en CAPEX provienen de su propia operación

• Aumento de 11 puntos porcentuales de PDM en los 5 años que hemos operado en Argentina 20

Fuerte portafolio de marcas (2007)

•

3er marca más importante en México, 40 años de historia

•

Ventas triplicadas en 6 años

•

Plan para cubrir todo el país

•

Una de las redes de distribución más grandes

(2013)

(2013)

•

Más de 90 años de historia

•

40 años de historia

•

Líder regional en botanas saladas

•

•

Marca #1 en la región metropolitana de Nueva York

Fuerte posicionamiento en el mercado ecuatoriano

•

2nd a nivel nacional

•

Tamaño del mercado: $7 billones de dólares

Potencial de crecimiento basado en negocios que complementan nuestro negocio de bebidas

USD$ 350 MM en 2014 (8% de las Ventas)

• Complementa nuestro negocio principal

• Expandimos el negocio de botanas en México con Bokados y complementado con Wise

• Fortalecemos nuestra presencia en USA y Ecuador 22

Construyendo la conexión entre consumidor y nuestras marcas con Directo al Hogar “DTH” • Aprovechamos nuestro negocio

Ventas DTH

Rutas DTH

(MCU)

336

4.5

+49% +11%

2013

Garrafón nuevas categorías y marcas

4.1

2014

• 900,000 hogares con agua en

• Oportunidad para introducir

226

2013

de agua en Garrafón para vender otras categorías

2014

El negocio de exportación genera US$104 MM al año Exportaciones

+6x vs 2005

Coca-Cola (Nostalgia)

6.9

7.7

13.0

13.0

2013

2014

6.8 6.4

5.2 4.5 3.9 3.1 2005

4.9

4.0

2.0

2.9

2006

2007

4.3

4.4

2008

2009

10.6 6.6

2010

9.0

2011

2012

Fuertes indicadores de desempeño sustentable RECICLANDO

AGUA

ENERGIA

38% 26,000 Tons

1.68 14% vs 2010

22.4 11,000 MWH

de PCR

de resina consumida. ** 2014

Lts. de Agua / Lts. de Bebida

G CO2 /

Lts. de Bebida

Objetivo de 1.5 Lts. de Agua / Lts. de Bebidas **2014

Ahorros en 2014

**2014

25

Diferenciadores Clave •

Trayectoria probada en creación de valor

•

Clara visión y excelencia en ejecución

•

Solida capacidad de M&A, alcanzando sinergias

•

Fuerte generación de efectivo, manteniendo rentabilidad y enfocando nuestras inversiones en el mercado

•

Gobierno Corporativo de clase mundial

•

Fuerte compromiso con la Sustentabilidad y Responsabilidad Social

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