Producción y exportación de banano en Colombia

El negocio bananero 1. Producción y abastecimiento

2. Logística de embarque

• Producción y obtención de • Administración inventario de fruta. bienes e insumos agrícolas. • Pedido a las zonas de producción. • Adecuación de tierras. • Embarque. • Siembra. 3. Transporte • Fertilización y control de plagas. • Contratación buques • Labores culturales. • Manejo logístico • Identificación y embolse de la • Aprovechamiento de fruta. buques (venta fletes 4. Ventas y Mercadeo • Cosecha o corte. de compensación) • Empaque. • Venta a mayoristas, • Transporte a embarcadero. maduradores, • Control de calidad. supermercados. • Descargue. • Control de Calidad. • Mercadeo. 5. Maduración • Maduración de la fruta. 6. Venta al Consumidor

El banano en Colombia Exportaciones Colombianas US$ Millones (FOB)

Se ctor Ex porta cione s tra diciona le s Ex porta cione s no tra diciona le s Ex porta cione s a grope cua ria s

2004

2005

2006

Cre cim ie nto 05-06

Pa rticip. Ba na no 2006 3.8% 3.6% 24.3%

7,658.6 9,071.1 1,403.6

10,365.5 10,821.7 1,717.6

11,809.5 12,581.5 1,861.5

13.93% 16.26% 8.38%

Ba na no y plá ta no Ba na no

415.6 381.1

478.3 438.1

490.8 452.8

2.62% 3.36%

Tota l e x porta cione s

16,788

21,190

24,391

1.9%

Fuente: Dane, AUGURA

En el 2006, las ventas de banano y plátano al exterior le generaron al país 490.8 millones de dólares. Estos productos participaron con el 3.8% de las exportaciones tradicionales y el 24.3% de las agropecuarias, descontando al café.

Banano de Colombia en el mundo 300 2002

250

2003

200

2004

150

2005

100

2006

50

Otros

Panamá

Honduras

Guatemala

Comunit, ACP

Colombia

C.Rica

Filipinas

Ecuador

-

Colombia, es el cuarto exportador de banano del mundo, con el 10.9% del mercado. En el 2006, se exportaron desde el país 83.7 millones de cajas de banano.

Zonas de producción El banano para exportación tiene origen en el Urabá antioqueño (municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo) y en la región norte del departamento del Magdalena (municipios de Córdoba, Río Frío, Orihueca, Sevilla y Aracataca). Región del Magdalena

Urabá antioqueño

El sector bananero juega un papel importante en la economía de ambas regiones productoras.

Zonas de producción

Hay diferencias en calidad y tamaño de la fruta entre las dos regiones, debido a las condiciones climáticas propias de cada zona. Mientras Urabá presenta un clima tropical húmedo, el de Santa Marta es tropical seco. Así por ejemplo el banano de Santa Marta es de menor tamaño debido a que los períodos de lluvia son más cortos, aunque es precisamente esta cualidad la que le permite mayor aceptación en el mercado europeo.

Hectáreas cultivadas en Colombia

50,000 40,000 30,000

Santa Marta

20,000

Urabá

10,000 2003

2004

2005

2006

En el 2006, se cultivaron con banano de exportación 32,354 hectáreas en Urabá y 11,300 en el Magdalena

Millones de cajas

Exportación colombiana de banano por zona

100 80 60

19.3

20.9

55.1

63.5

62.9

2004

2005

2006

Urabá

Magdalena

21.3

21.8

55.9

2003

40 20 -

El 75% del banano colombiano es exportado por Urabá, de donde salieron 62.9 millones de cajas en el 2006. El 25% de la fruta se exporta por Santa Marta, de donde se exportaron el año pasado, 20.9 millones de cajas.

Cajas / Ha.

Productividad promedio por zona 2,200 2,100 1,885 2,000 1,900 1,800 1,700 1,775 1,600 1,500 1,400 2003

1,967

1,943

1,910

1,850 1,713

2004 Urabá

1,712

2005

2006

Santa Marta

La productividad promedio del país es de 1,918 cajas/hectárea y tiende a subir.

Integración / Eficiencias La agroindustria del banano en Colombia está integrada verticalmente desde la producción hasta la comercialización. Las compañías bananeras cuentan con los siguientes servicios: Fábricas de cajas Fábricas de bolsas e insumos plásticos Fumigación Almacenes de insumos bananeros Servicio de transporte marítimo Astilleros

Integración / Eficiencias

Las comercializadoras han desarrollado en la zona de Urabá, ante la falta de un puerto de embarque, un sistema de transporte mediante canales fluviales que comunican los lugares de embarque (Zungo y Nueva Colonia), con ríos que desembocan en el Golfo de Urabá, reduciendo los costos que implica usar instalaciones portuarias y evitando los sobrecostos normales en los que se incurre en muelles de embarque tradicionales

Exportaciones de banano por destino 2006 (Cajas de 18,14 Kg.) País Bélgica U.S.A. Alemania Italia Rusia España Yugoslavia Holanda Irán Mediterraneo Argelia Siria Mar Negro Total Total U.E.

Total 36,461,766 24,807,279 8,281,776 6,518,803 2,053,796 1,688,648 1,601,872 1,071,291 535,800 377,150 152,300 119,552 89,243

43.53% 29.62% 9.89% 7.78% 2.45% 2.02% 1.91% 1.28% 0.64% 0.45% 0.18% 0.14% 0.11%

83,759,276 54,918,013

100.00% 65.57%

Fuente: Comercializadoras Tabulado: AUGURA

Particip.

Los principales mercados para la fruta colombiana son la Unión Europea (65.57%) y Norteamérica (29.62%)

Participación de las comercializadoras Banafrut Tropical Tecbaco 5.06% 3.08% 9.80% Conserba 5.31%

Otros 1.82% Uniban 33.51%

Bagatela 0.65% Sunisa 2.20%

Banacol 25.44%

Proban 13.15%

En Colombia, las comercializadoras tienen diferentes modalidades de operación con los productores: Algunas fincas se convierten en socios de estas organizaciones, en otros casos las comercializadoras son propietarias de las tierras y también existe la figura de áreas contratadas. Las empresas multinacionales no participan directamente de la producción y compran la fruta bajo contrato.

Precio FOB promedio de banano colombiano 5.52 5.18

2003

5.62

5.11

2004

2005

2006

Precio FOB (US$ / Caja )

Los precios al productor por caja de banano se pactan semestralmente con las comercializadoras, siendo generalmente más favorables los del primer semestre del año. Los precios acordados con los productores incluyen los costos correspondientes al empaque, a la carga del producto en las bodegas del buque y a los trámites de exportación.

Conocimiento del mercado

Los productores colombianos están al tanto de los cambios en las tendencias en el mercado y de los intereses de los consumidores. De esta forma pueden adaptar oportunamente su oferta de productos a las necesidades del mercado.

Incentivos del gobierno a la producción Incentivo a las coberturas cambiarias Incentivo sanitario

El incentivo cambiario motiva a los productores a utilizar mecanismos para atenuar o cubrir el riesgo cambiario hacia el futuro. El incentivo sanitario destina unos fondos a los productores, para ayudar a que se mantenga el control adecuado a la Sigatoka.

PAZ

Tamaño

Visión comercial

Integración Vertical

Ventajas Geográficas y de suelos

Calidad, productividad y tradición

Logística

Costos Competitivos

Tipo de cambio

Factores de competitividad

Riesgos

Clima Sobreoferta Revaluación Costo insumos Costo fletes Barreras comerciales Ambiente altamente competido

Factores claves de éxito Servicio Orientación al cliente Confiabilidad Flexibilidad Costos bajos Conocimiento del mercado Mezcla de clientes y contratos Productividad y calidad

Estrategias Aumentar la Productividad Excelente Calidad Certificaciones internacionales Manejo de la incertidumbre Integración / Eficiencia Variedad de productos y especificaciones Conocimiento del mercado Uso de Tecnología

Muchas Gracias