Título

Entregable 2 Producto 2: Identificación, mapeo y segmentación estratégica del cluster Producto 3: Análisis de la industria y cadena de valor Producto 4:Benchmarking Producto 5: Documento de Estrategia

Nombre de Ruta Cartagena Náutica: Ruta Competitiva de la Industria Náutica Departamento BOLÍVAR

Índice Producto 2: Identificación, mapeo y segmentación estratégica del cluster ............................................................. 4   1.  

Identificación de actores con información actualizada .... 4  

2.  

Determinar el tamaño y características del cluster: ........ 7  

3.  

Entender el funcionamiento del cluster: .........................13  

Producto 3: Análisis de la industria y cadena de valor ........19   1.  

Caracterización de la industria ......................................19  

2.  

Análisis de las cinco fuerzas .........................................21  

3.  

Análisis de la cadena de valor .......................................34  

4.   Tendencias del sector: Los cambios que se han producido en los últimos años, así como las tendencias a futuro. ....................................................................................34   5.  

Análisis del Diamante de Porter para la región ..............34  

Producto 4: Benchmarking ....................................................41   1.  

Objetivo del viaje de referencia .....................................41  

2.  

Variables relevantes a comparar ...................................41  

3.   Comparación de las brechas entre nuestro cluster y 3 ejemplos de referencia ..........................................................43   4.  

Información sobre el destino a visitar ............................43  

Producto 5: Documento de estrategia ...................................47   1.  

Resultado de la segmentación estratégica ....................47  

2.   Resultados del análisis de las 5 fuerzas para cada segmento estratégico ............................................................49   3.   Competitiveness

Criterios de Compra Avanzados para cada segmento ...51   2

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Competitiveness

4.  

Opciones Estratégicas Genéricas .................................52  

5.  

Factores claves de éxito ...............................................52  

6.  

Definición de la cadena de valor ideal ...........................54  

7.  

Áreas de mejora a nivel de empresas y cluster. ............55  

3

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Producto 2: Identificación, mapeo y segmentación estratégica del cluster 1. Identificación de actores con información actualizada El clúster náutico de Cartagena incluye empresas dedicadas a la producción de embarcaciones (resaltar que la producción es marginal), particularmente embarcaciones en fibra con motor fuera de borda con un eslora máxima de 6-8 metros, proveeduría de accesorios náuticos como motores fuera de borda, equipos electro-electrónico, piezas y estructuras metalmecánicas, pintura, entre otras, y equipamiento para actividades náuticas deportivas (buceo, kitesurf, windsurf, kayak, etc.); así como la gestión y desarrollo de marinas., maricas secas y MAVs (MarinaAstillero-Varadero), incluyendo servicios a la embarcación (amarre, guardería, carga de combustibles, reparación y mantenimientos menores y guardería). Asimismo, existe una importante oferta de servicios turísticos complementarios como hospedaje, alimentación, comercio, entre otros. Cartagena de Indias, debido a su posición geográfica y condiciones favorables de su bahía, es centro de encuentro de una importante cantidad de visitantes en veleros, yates y alguno pocos “megayates” que navegan el mar Caribe, pudiendo encontrar en Cartagena lugares de fondeo tranquilos y servicios náuticos básicos para mantenimiento y reparación. Por otro lado, Cartagena es uno de los puertos con mayor peso histórico del Caribe. Es el puerto más importante de Colombia en materia de carga de contenedores y también en turismo de cruceros, lo que hace que tenga una vocación naval y náutica. Adicionalmente, en Cartagena el turismo náutico tiene un notable desarrollo, y en la zona de la bahía hay diversas instalaciones para embarcaciones de recreo, a la que se han sumado astilleros ubicados en otros sectores de la ciudad, como Albornoz y el Bosque, complementando así la oferta de servicios requerida por propietarios de embarcaciones, como yates y veleros. Es importante señalar, que los trabajos con un alto grado de especialización y/o control no son ofrecidos en la

Competitiveness

4

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actualidad en el cluster, ya que no se cuenta con la capacidad técnica y física para desarrollarlos. Dicho lo anterior, cabe destacar que en los últimos años, prestigiosas marcas, como las del Grupo Ferretti, Azimut|Benetti y Grupo Beneteau, se han establecido en Cartagena mediante representantes comerciales oficiales, quienes ofrecen servicios para la compra de embarcaciones, así como soluciones para la administración de los botes. En cuanto a planeación del desarrollo del sector, existen dos planes de referencia: 1. El Plan regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar (2008 -2032) contempla a la industria de diseño, construcción y reparación de barcos como un impulsor de la economía local en Cartagena de Indias. De esta forma se define el objetivo estratégico de "Consolidar internacionalmente el clúster naval, marítimo y fluvial de Cartagena y Bolívar orientado a ofrecer soluciones tecnológicas integradas a la industria del diseño, construcción y reparación de embarcaciones", donde se proyecta la internacionalización de este sector y la consolidación de un clúster con gran potencial de explotación y cuya articulación permitiría el desarrollo económico de la Región Caribe. A partir de la inclusión de este sector en dicho plan, se comenzaron a incrementar el número de acciones, apoyos y recursos para su desarrollo. 2. Por otra parte, de acuerdo al Plan Nacional de Turismo Náutico, realizado por la firma GMM, en la Costa de Colombia hay un total de 7.336 embarcaciones registradas: 6.100 en el Caribe. La Capitanía de Cartagena es la que mayor número de embarcaciones tiene registradas: 3.048, el 41,55% del total de la costa de Colombia. Es la Capitanía con mayor número de barcos matriculados del Caribe colombiano y del país. La mayor parte están por debajo de los 8 metros de eslora (un 61 % del total).

Competitiveness

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Con respecto a las acciones definidas para impulsar el desarrollo del sector, los esfuerzos se han centrado principalmente en el desarrollo de una marina con un número importante de amarres para atender la afluencia cada vez mayor de embarcaciones de recreo que visitan las costas del Caribe Colombiano. Sin embargo, por contradicciones con los planes de ordenamiento territorial y leyes de conservación arquitectónica, no ha sido posible llevar a cabo un proyecto de esta envergadura en zonas como la bahía de Cartagena. Adicionalmente, mucha de la atención del cluster está centrada en simplificar y facilitar las gestiones relacionadas con la tenencia y disfrute de embarcaciones de recreo. Debido a que en ocasiones los impuestos son muy altos y los trámites muy dispendiosos, muchos propietarios han optado por tener sus embarcaciones en Cartagena, pero registradas con banderas de otros países, a fin de reducir costos impositivos. La distribución geográfica de los agentes del cluster es la siguiente:

Fuente: Elaboración propia – Registro Mercantil, 2013

Competitiveness

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2. Determinar el tamaño y características del cluster: Número total de compañías En el cluster, hay un total de 99 actores identificados, de los cuales 15 corresponden a entidades de entorno. A continuación, se presenta el resumen de actores, de acuerdo a los roles que cumplen:

Grupo

Competitiveness

Rol

Número de actores

Actividades Náuticas

Son empresas dedicadas a prestar servicios relacionados con el disfrute del mar, como buceo, kitesurf y alquiler de charter náutico, entre otras.

27

Astilleros

En su gran mayoría, son marinas-talleres desde las cuales se construyen, reparan y mantienen embarcaciones.

8

Compraventa y alquiler de embarcaciones

Algunos son representantes de marcas internacionales en el país, para las cuales promocionan la venta de embarcaciones nuevas y usadas. Adicionalmente, asesoran en el proceso de adquisición de un bote, así como en su mantenimiento.

8

7

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Grupo

Rol

Entidades de entorno

Agrupa al gobierno, gremios e instituciones educativas relacionadas con la industria y el cluster.

Instalaciones náuticas

Lugares a los cuales pueden llegar las embarcaciones para recibir servicios relacionados con el amarre y vigilancia de las mismas; así como carga de combustibles y reparaciones y/o mantenimientos menores.

Proveedores

Hay dos tipos de proveedores identificados: Hard – aquellos que ofrecen materiales, equipo, maquinaria, piezas para la construcción, mantenimiento y reparaciones de botes. Soft – aquellos especializados en servicios como ingeniería, diseño, abastecimiento, tripulación, asesorías legales, gestión, entre otros.

Número de actores

14

11

27

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2013

Competitiveness

8

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Empleos en el cluster No se tienen datos documentados dada la escasa información en materia de generación de empleos por parte de la Industria Náutica en la región, en el cual convergen múltiples actores y por tal motivo resulta complejo desagregar la información sólo para cluster. Sin embargo, con base en el Registro Mercantil se reportan alrededor de 1.600 trabajadores, mas decir que esta cifra indiscutible es mucho mayor. Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2013

Ingresos agregados No se cuentan con datos sobre los ingresos generados por la industria. Sin embargo, se sabe que el gasto medio diario en la marina tiende hacia los extremos, un 39% gastan más de 21US$ y un 30% menos de 10US$ (efecto del fondeo). El gasto medio diario en el área de influencia de la marina es, en términos generales, más elevado que el gasto en la marina. Un 45% gastaron más de 25US$ al día, un 19% entre 21 y 25 US$ y un 26% entre 16 y 20 US$.

Porcentaje de las exportaciones En lo que respecta a la exportación de botes, el valor es prácticamente nulo, ya que los pocas embarcaciones producidas en la región son para satisfacer la demanda doméstica. En lo referente a los servicios de reparación-mantenimiento y marina, al ser éste un servicio, el valor de las exportaciones se mide a partir de los ingresos generados por los tránsitos de embarcaciones extranjeras y el gasto de sus usuarios en la región. Sin embargo, no se cuenta con datos desagregados para Cartagena, a pesar que el 88.58% de los tránsitos totales realizados en la Región del Caribe Colombiano son de origen extranjero, siendo Cartagena el principal destino dentro de la región.

Competitiveness

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Tipología y tamaño de las compañías La mayoría de las empresas que componen la proveeduría de la industria náutica colombiana están concentradas en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, con una participación porcentual del 55% en el total nacional. La empresa Eduardoño lidera el mercado con una penetración del 49% y una facturación cercana a los USD$56 millones, seguido por Cotecmar, con el 35% del mercado. Adicionalmente, el mercado de las pequeñas empresas facturó cerca de USD$16 millones. Liderado por la empresa Elementos Metálicos, con el 28% y una facturación cercana a los USD$4,5 millones, seguida de cerca por Navtech, Ferroalquimar y Astilleros Mamonal con el 26%. Con respecto al grado de innovación de nuevos procesos, productos o servicios y su correspondiente protección (patentes, modelos de utilidad, diseños, etc.), acorde al Sistema Sectorial de Innovación 1 se logró constatar que dentro de las empresas pertenecientes al eslabón de proveeduría, el grado de innovación está impulsado por la demandas del mercado nacional y no es frecuente que dicho esfuerzo sea realizado con el fin de penetrar mercados altamente especializados. El estudio arroja que la innovación se da en el caso de insumos de alta tecnología como: motores, propelas, electrónicos y químicos de gama alta, la cual es transferida directamente desde las casas matrices ubicadas en Estados Unidos y Europa. En términos generales se puede afirmar que el grado de innovación de las empresas que componen la cadena náutica está circunscrita a la capacidad financiera de las grandes empresas que jalonan el sector. Fuente: Entrevistas con actores del sector

1

Competitiveness

COTECMAR, Uninorte, UTB, Udel Rosario.2012.

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Peso del cluster en la economía regional (% del total) No se cuenta con datos específicos para medir el peso de la Industria Náutica en la economía regional. Sólo se cuento el valor total de los activos reportados a la Cámara de Comercio en 2013 por un valor de $ 113.281.492.938; no obstante, destacar que tal valor no es representativo del peso real de la industria en economía local, el cual es mucho mayor. Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Cartagena, 2013

Peso del cluster en la economía nacional (% del total) No se cuenta con datos específicos para este rubro.

Peso del cluster respecto a las industrias nacionales e internacionales (% de participación del mercado) No se disponen de datos específicos; no obstante, en cuanto a la industria nacional, Cartagena es el principal referente al contar con el mayor número de amarres (1041 que supone el 56.23% de la capacidad del país), tránsitos por año, embarcaciones matriculadas, (3048 embarcaciones registradas) e instalaciones náuticas (10 instalaciones que representan 45% aproximadamente de capacidad instalada en el país. A continuación un par de gráficos que soporta la importancia de Cartagena y Bolívar en la Industria Náutica nacional; no obstante, es importante la industria local no goza aún de peso y relevancia internacional.

Competitiveness

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Embarcaciones en Colombia 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Pto Bolívar

Riohacha

S Marta

B/quilla

MÁS DE 20 METROS

0

1

2

4

ENTRE 14 Y 20 METROS

0

2

7

7

C/gna

Coveñas

Turbo

S Andrés

Provi

Resto pais

27

3

5

0

0

5

118

11

9

0

0

47

3

8

100

50

476

47

74

8

10

125

0

4

134

58

562

84

61

37

29

302

ENTRE 6 Y 8 METROS

0

92

353

101

842

192

74

92

104

655

MENOS DE 6 METROS

0

8

576

145

1023

248

10

200

99

102

Amarres en Colombia

ENTRE 10 Y 14 METROS ENTRE 8 Y 10 METROS

Córdoba, 50

San Pacifico, 181 Andres, 84

Magdalena, 346

Sucre, 85 Bolivar, 1041

Atlantico, 1140

Fuente: Plan Nacional de Turismo Náutico, 2012

Investigación, desarrollo e innovación No se disponen de datos específicos. Sin embargo, a través de las entrevistas sostenidas con diferentes actores dentro de la cadena de valor de la Industria Náutica en Cartagena, el Equipo puede evidenciar que la inversiones en I+D+i dentro de la industria local son prácticamente inexistentes. Prácticamente la totalidad de los servicios y productos ofrecidos en el cluster son básicos, y en el caso de los más especializados son provistos por actores externos, muchos de estos extranjeros.

Competitiveness

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3. Entender el funcionamiento del cluster: La cadena de valor puede verse a continuación:

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se hace una descripción del rol que cumple cada eslabón, brindando dos ejemplos de empresas presentes en el cluster en cada caso. Cliente Los clientes del cluster se dividen en dos grupos: propietarios y no propietarios. En primera instancia, los propietarios corresponden a personas que adquieren embarcaciones de recreo, que utilizan en determinadas épocas del año y, en el tiempo que no lo hacen, requieren servicios para cuidar y prestar mantenimiento a las embarcaciones. Por otro lado, los no propietarios son personas interesadas en el disfrute de experiencias náuticas, para lo cual pueden acceder al servicio de un charter náutico, es decir, alquilar por un tiempo específico un bote, tripulado o no tripulado, para realizar un viaje por el mar Caribe, por ejemplo, o simplemente dar una vuelta en la noche por la bahía de Cartagena.

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Servicios a la embarcación Estos servicios son prestados desde instalaciones náuticas con diferentes capacidades e incluyen, generalmente, servicios de amarre de un bote con servicios básicos como agua, electricidad y combustible, así como reparaciones y mantenimientos menores. Marina Club de Pesca de Cartagena Ubicado en el fuerte del Pastelillo, en el barrio Manga y a orillas de la bahía de Cartagena, en esta empresa los barcos pueden tener amarre por una tarifa diaria medida por el número de pies de las embarcaciones. Adicionalmente, las embarcaciones pueden adquirir servicios de electricidad y agua, con tarifas dependiendo del consumo. Como oferta complementaria, junto a la marina se encuentra ubicado un restaurante especializado en comida de mar. Todomar Marina La empresa cuenta con dos instalaciones, una en el sector turístico de Bocagrande y otra en la zona industrial de Cartagena. En el caso de sus instalaciones en Bocagrande, los botes pueden recibir servicio de amarre, almacenamiento en marinas secas y mantenimientos por parte de técnicos certificados por marcas como Raymarine, Suzuki y Tohatsu. También, se presta servicio de suministro de combustible a las embarcaciones. Astilleros Son empresas dedicadas a la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones. Algunas se dedican a la industria naval (grandes embarcaciones), otras sólo atienden el mercado de botes (industria náutica), mientras que algunas ofrecen servicios para ambos mercados. A diferencia de los servicios de reparación prestados en marinas, en los astilleros se realizan reparaciones de mayor complejidad. Generalmente, los propietarios o administradores de embarcaciones que llegan a instalaciones náuticas, como marinas y muelles, son referidos

Competitiveness

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respecto a astilleros donde pueden recibir servicios de reparación o mantenimiento que sobrepasan la capacidad de los servicios ofrecidos en instalaciones náuticas. MotoMarlin Botes Tiene su fábrica en Cartagena y sucursales en Buenaventura y San Andrés. Atiende demanda de tres segmentos: deportivo, institucional y transporte. En los últimos años, ha registrado un importante crecimiento en su participación de mercado, compitiendo de manera muy notable con Eduardoño, que ha sido el principal productor de botes. Ferroalquimar Ferroalquimar es un astillero dedicado al diseño, construcción y mantenimiento de embarcaciones. Nace de la fusión de FERROCEM, un astillero, y ALQUIMAR, una empresa prestadora de servicio de grúas. Tradicionalmente, se han dedicado a prestar servicios a grandes embarcaciones (como buques y embarcaciones dedicadas al transporte de mercancía), sin embargo han incursionado en la prestación de servicios a yates y veleros, en asocio con marinas y representantes de grandes marcas mundiales, como las del Grupo Ferretti. En su portafolio de servicio, ofrecen como oferta de gran valor tener un Marine Travelift con capacidad para 300 toneladas. Proveedores Hard Algunos venden materias que necesitan los astilleros para fabricar embarcaciones (como fibras y metales) y, en otros casos, estructuras metalmecánicas empleadas en la construcción o reparación de botes. Algunos constructores de botes, como MotoMarlin, recurren principalmente a importaciones para acceder a estas materias. En el cluster, se encuentran ubicados principalmente proveedores metalmecánicos.

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Ferretería Ignacio Sierra Como ferretería, esta empresa ofrece piezas para tres líneas: naval, construcciones e industrial. En el caso de la línea naval, venden piezas como ánodos de zinc, ejes de cola, láminas de aluminio, prensaestopas y estructuras para yates. LJ Prop Center Se especializan en sistemas de propulsión, fabrican piezas como ejes, bujes Adicionalmente, comercializan marcas relacionadas con sistemas de propulsión, transmisiones y hélices.

para lo cual y timones. de piezas tales como

Proveedores Soft Son proveedores que venden servicio y conocimiento, a diferencia de los proveedores hard, que ofrecen productos tangibles para la industria. Entre los proveedores de este grupo, se cuentan empresas que prestan asesoría legal para trámites relacionados con embarcaciones, mano de obra especializada para realizar ciertos trabajos o servicios como diseño de botes. White Light Agency Es una agencia marítima, que en su portafolio ofrece servicios a yates y veleros como: trámites para matricular embarcaciones, legalización de embarcaciones ante autoridades portuarias y permisos en general para maniobras con los botes. Cartagena Marine Es una red de proveedores, a través de la cual se presta asesoría y soluciones a los propietarios de embarcaciones, dependiendo de cuáles sean sus intenciones: construir, reparar o hacer mantenimiento.

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Intermediarios Son agentes que interactúan con todos los eslabones de la cadena y se dividen en dos grupos: dealers y brokers. Mientras que los dealers tienen la representación de una marca en particular, los brokers generalmente no manejan este tipo de contratos de exclusividad. Sin embargo, ambos prestan servicios de asesoría para la compra y venta de embarcaciones, así como gestión de embarcaciones, es decir, administrar embarcaciones de personas que desean despreocuparse por hacer trámites y mantenimientos necesarios en sus botes. Algunos de estos intermediarios, emplean las embarcaciones a su cuidado para prestar servicios de charter náutico a clientes que no son propietarios de los botes. Alquileres Hans Restrepo Ofrecen asesoría y gestión para la compra de embarcaciones nuevas y usadas, así como servicios de alquiler de yates y veleros por períodos de tiempo determinados. Operan en asocio con algunas empresas prestadoras de servicios a las embarcaciones. Prime Yates Prime Yates tiene presencia, además de Colombia, en Marruecos, Portugal y Angola, países en los cuales son representantes oficiales de las marcas del Grupo Ferretti (Ferretti Yachts, Pershing, Itama y Bertram, entre otros). Su actividad es ventas y servicios asociados con los botes, lo que incluye desde asesoría y trámites para comprar botes nuevos o usados, hasta servicios de administración de los botes (mantenimientos, reparaciones, guardería en marinas, tripulación, etc.). Servicios Turísticos Corresponden a la oferta complementaria de la industria, la cual está mucho más relacionada con turismo náutico. Entre los servicios, se cuentan restaurantes, hoteles, prestadores de servicios de charter náutico y escuelas de buceo y otros deportes náuticos.

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Maxicat Catamarán La empresa es propietaria de un catamarán de 65 pies, el cual alquilan para realizar eventos o paseos por la bahía de Cartagena, Islas del Rosario y Cholón. Diving Planet Diving Planet es un centro de buceo, que ofrece cursos para aprender a bucear, en todos los aspectos teóricos y prácticos. Adicionalmente, organizan excursiones para que las personas puedan explorar ecosistemas marinos siendo parte de un grupo de exploradores marinos. Instalaciones Náuticas Corresponde a la infraestructura necesaria para que una embarcación llegue a un lugar o para la realización de actividades náuticas. Se dividen en las siguientes categorías: Marinas: es una instalación con muelles (pantalanes) en agua para amarrar los barcos, servicios para embarcaciones y usuarios, equipamientos y sede social o club. Marinas-Astilleros-Varaderos: pequeño muelle para embarcaciones en agua, marina seca, con varadero para reparaciones o montaje de botes y motores. Marinas Secas: aparcadero de barcos, botes y lanchas en el litoral o cerca de la costa, con sistema de transporte para poner los barcos en agua. Estos actores están ubicados geográficamente de la manera como se presenta en el mapa a continuación: En el capítulo 4 “Documento de Estrategia” se explica el segmento en el cual compite el cluster.

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Producto 3: Análisis de la industria y cadena de valor 1. Caracterización de la industria Definición del sector La industria náutica incluye la producción de embarcaciones de una eslora promedio de 25 metros, equipos y componentes (motores y sistemas de propulsión, aparejos, electrónica y sistemas de navegación, velas, pinturas, mobiliario interior), accesorios náuticos (dispositivos de seguridad, productos textiles, etc.) y equipamiento para actividades náuticas deportivas (buceo, kitesurf, windsurf, kayak, etc.); así como actividades de servicios asociadas a embarcaciones recreacionales, institucionales y de transporte de pasajeros y mercancías. Los servicios corresponden a tres categorías principales: gestión y desarrollo de marinas, marinas secas y MAVs (marina-astillero-varadero); comercio y mantenimiento de embarcaciones; y servicios complementarios como financieros, seguros, escuelas náuticas, expertos marítimos y gestión de embarcaciones, entre otros. Adicionalmente, es importante aclarar que, a lo largo del presente documento, se hará referencia a la denominación “botes” como una definición que engloba los siguientes tipos de embarcaciones: -

Competitiveness

Veleros Botes impulsados total o parcialmente mediante velas, empleados principalmente para deportes, carreras o simplemente para dar paseos. Se distinguen distintas clases de veleros, dependiendo de características como el número y configuración de mástiles, cantidad de cascos y el tipo de quilla, entre otros.

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Competitiveness

-

Botes con motor interno Corresponde a embarcaciones cuyo motor se encuentra ubicado en el interior del casco del bote. En el caso de embarcaciones pequeñas, el motor es alimentado con diesel o gasolina, generalmente. Cuando se trata de grandes barcos (un buque, por ejemplo), se emplea, en ocasiones, fuentes de energía diferentes, como gas, combustibles fósiles o, incluso, energía nuclear.

-

Botes con motor fuera de borda A diferencia de los motores internos, las embarcaciones con motor fuera de borda consisten en botes de menor tamaño, que emplean una unidad, ajustada a la parte exterior del espejo (elemento estructural de la embarcación ubicado en la zona de la popa), la cual incluye motor, caja de cambios y hélice, teniendo como ventaja el fácil desmonte para cambio o reparación.

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-

Botes inflables, con capacidad mayor a 20 Kg. y eslora superior a 2,5 mts. Son embarcaciones ligeras, cuyos proa y lados están hechos con tubos flexibles que contienen gas a presión. En botes que superan los 3 metros de largo, generalmente tienen hojas de contrachapado o aluminio rígido. En cuanto a la popa, el espejo es rígido para proveer una estructura donde montar un motor fuera de borda. Este tipo de embarcación fue inventado en 1930 por parte del Grupo Zodiac francés.

La oferta global Según cifras del International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA), organización internacional que agrupa a

Competitiveness

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nivel mundial las asociaciones nacionales de la industria náutica, en 2012 se construyeron 626.051 botes en el mundo2. Visto por tipos de botes, la gráfica siguiente detalla la situación registrada en 2012:

 505,287    

 18,228    

 44,136    

 58,400    

Embarcaciones   Botes  con  motor   Botes  con  motor   Botes  in>lables   de  vela   interno   fuera  de  borda  

Como se observa, la mayor cantidad de botes construidos corresponde a botes con motor fuera de borda, los cuales superan las 500 mil unidades. En cuanto a los restantes tipos de botes, el total de unidades producidas no supera las 60 mil unidades. Por otro lado, en 2009 se calculó una producción global de botes de US $ 18,21 billones, y para 2015 se proyecta una producción de US $ 27,8 billones 3. Según la firma de investigación global de mercados Lucintel, después de sufrir las consecuencias de la crisis económica en 2009, se espera un crecimiento promedio en la industria del 8,9%, durante el período 2010 – 2015. Es importante recalcar

2

Cifras tomadas de Laaksonen (2012). Corresponden a la sumatoria de estadísticas del

sector provistas por ICOMIA con relación a los 23 países líderes en la industria de botes a nivel mundial. 3

Competitiveness

Lucintel. Global Recreational Boating Industry Analysis and Forecast 2010-2015.

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que, los mayores crecimientos son esperados en las regiones de Europa y Asia-Pacífico. Superyates4 En 2011, se construyeron 490 superyates en el mundo. A nivel país, Italia se destaca con una participación del 34% en el total de producción, país en el cual se destacan compañías como Azimut|Benetti y Ferretti. De igual forma, un grupo de países europeos, conformados por Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Francia, participan con un 38%. En cuanto a Estados Unidos, su participación en la producción de superyates es del 15%. Es importante destacar que, en el 13% que corresponde a otros países, se destaca la producción de economías como la surcoreana, que tradicionalmente se ha destacado en la construcción de grandes embarcaciones, como buques y portacontenedores, pero que, poco a poco, participa con más fuerza en la producción de yates de gran tamaño. Oferta por países Para ilustrar la oferta por países en la industria náutica, se presentarán estadísticas correspondientes a los 10 principales países de la industria a nivel mundial, con base en estadísticas del ICOMIA presentadas por Laaksonen (2012):

4

Superyate es aquella embarcación con una eslora superior a laos 24 metros, la cual

requiere de una tripulación permanente de entre 4-6 tripulantes para su funcionamiento. Competitiveness

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Construcción  de  veleros   Otros  países   21%  

Polonia   28%  

EEUU   24%   Francia   27%  

En construcción de veleros, Polonia, Francia y EEUU se reparten de manera equitativa el total de producción de este tipo de embarcaciones en el mundo.

Construcción  de  botes  con  motor  interno   Otros  países   12%   Italia   3%   Polonia   4%   Noruega   4%   Francia   8%   EEUU   69%  

Por el lado de los botes con motor interno, el dominio de EEUU es evidente, concentrando el 69% de la producción de este tipo de botes en el año. Con una participación del 8%, Francia registra el segundo lugar a nivel mundial en este rubro.

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Construcción  de  botes  con  motor  fuera  de   borda   Otros  países   8%  

EEUU   92%  

En la producción de botes con motor fuera de borda, el liderazgo de EEUU es muy alto, toda vez que este país concentra el 92% de la producción anual de los diez países líderes en este rubro de la industria náutica.

Construcción  de  botes  in4lables   Otros  países   9%  

Italia   13%   EEUU   42%   Japón   13%  

Francia   23%  

Finalmente, en el rubro de construcción de botes inflables se destaca EEUU con una participación del 42%, seguido por Francia con un 23%, así como Japón e Italia, con una participación del 13% cada uno. En síntesis, EEUU es el país líder en la industria náutica mundial, lo cual se corrobora con estadísticas que muestran la gran participación de este país en la construcción de botes a

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nivel general, así como en los diferentes rubros que componen la industria. Con respecto al liderazgo de Estados Unidos en la industria náutica, esta situación se explica a partir de una serie de factores que confluyen: -

-

-

un mercado de gran tamaño (316 millones de habitantes) con alto poder adquisitivo (el sexto PIB per cápita más alto del mundo), costas en tres océanos (Atlántico, Pacífico y Ártico), así como importantes ríos (Missouri, Mississippi y Yukon, entre otros) y grandes cuerpos de agua internos, como los Grandes Lagos (Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario), y una cultura náutica desarrollada, vista por la penetración de botes en la población (alrededor de 1 de cada 9 hogares tiene un bote en EEUU, según la National Marine Manufaturers Association).

Principales jugadores internacionales A nivel global, se identifica una serie de compañías como principales jugadores en la industria náutica, de las cuales se presenta a continuación una breve reseña: Grupo Beneteau: de origen francés, incluye diversas marcas de veleros, lanchas de motor, yates de lujo y embarcaciones de trabajo. Entre sus marcas, tiene Montecarlo Yachts, Prestige Yachts, Benetau, CNB Superyachts, CNB Pro, Jeanneau, Prestige Luxury Motor Yachts y Lagoon. Grupo Azimut|Benetti: italianos. Ofrecen cuatro marcas: Atlantis, Azimut, Azimut Grande y Benetti. Cuentan con 9 plantas de producción, las cuales suman un área de 510.000 metros cuadrados y 2.000 empleados sólo en Italia. Cuentan con presencia en 68 países, a través de 138 oficinas. Desde 2010, producen botes en Brasil. Aparte de la construcción de botes, manejan marinas con servicios especializados para megayates, como es el caso de Lusben.

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Grupo Ferretti: italianos dedicados al diseño, construcción y venta de yates de lujo, con marcas como Ferretti Yachts, Pershing, Riva, Itama, Bertram, Mochi Craft, CRN y Custom Line. En Suramérica, tienen presencia en Sao Paulo. Por su parte, Polonia ha ganado reconocimiento en el mercado de botes, con marcas como Galeon y Delphia Yachts. Brunswick Boat Group: con base en Knoxville, Tennessee, agrupa alrededor de 45 marcas de botes, lo cual los convierte en el más grande fabricante de botes recreativos en el mundo. Entre sus marcas más reconocidas, se encuentran Sea Ray, Bayliner, Flipper y Bella, entre otros. Empresas como las del Grupo Azimut|Benetti no sólo se han dedicado al diseño y construcción de botes, sino que se han especializado en servicios para megayates. A través de Yachtique, operan marinas en diferentes lugares del mundo, ofrecen asesorías para la decoración y estilo en las embarcaciones, cuentan con equipos de expertos para asesorar en temas relacionados con operación y propiedad de embarcaciones (Fraser Yachts), servicios financieros y servicios integrales en “one-stop shop” (Lusben). Igual estrategia emplea el Grupo Ferretti, quienes, a través de sus dealers oficiales, ofrecen toda una gama de servicios asociados a la gestión y disfrute de sus botes, como es el caso de Prime Yates, distribuidor oficial de yates del Grupo Ferretti en Colombia, Portugal, Marruecos y Angola. Por otro lado, a raíz de la recesión económica de finales de la primera década del siglo XX, las principales empresas del sector han tenido que tomar medidas como reducir su escala de producción, como es el caso de Brunswick, que en 2008 tuvo que cerrar alrededor de una docena de plantas y reducir su fuerza de trabajo en un 10%, después de que sus ventas cayeran en más de un 16%. En otros casos, empresas como Azimut han optado por establecer fábricas en economía emergentes como la brasilera, donde han hecho importantes inversiones para penetrar el mercado suramericano.

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Demanda global Dos economías dominan la industria global: Estados Unidos y Europa. Por un lado, Estados Unidos cuenta con 11 mil marinas aproximadamente, lo cual representa el 52% de la infraestructura náutica mundial; más de 1 millón de amarres, entorno al 37% del total mundial; además de 16 millones de botes registrados, alrededor de 35 mil empresas relacionadas con la industria náutica, los cuales generan 473 empleos directos y unos ingresos calculados en $ 61,300 dólares americanos.5 Por otro lado, Europa cuenta con 9 mil marinas, lo que representa el 43% de la infraestructura mundial; 1.75 millones de amarres reportados, 58% de total mundial; además de tener más 6.3 millones de botes registrados y un industria integrada por 37 mil empresas, las cuales generan alrededor de 234 mil empleos directos y unos ingresos mayores a los $ 27,000 dólares americanos.6

La oferta nacional Colombia cuenta con 26 instalaciones náuticas en total, entre marinas, marinas secas y MAV, desde las cuales se presentan servicios náuticos. Estas instalaciones están concentradas, principalmente, en el litoral Caribe colombiano, en el cual se encuentran ubicadas 22 instalaciones, dejando las restantes 4 en las costas del Pacífico.

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5

NMMA, 2012; ICOMIA, 2010.

6

EESC, 2013; ICOMIA, 2010.

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15%  

85%  

Instalaciones  en  el  Pací>ico  

Instalaciones  en  el  Caribe  

FUENTE: MinCIT – Plan Nacional de Turismo Náutico

Las instalaciones náuticas están principalmente concentradas en el litoral Caribe, derivado de una mayor afluencia de turistas náuticos debido a las siguientes razones7: -

Una probabilidad de huracanes muy baja, debido al escudo natural de la Sierra Nevada de Santa Marta.

-

Regímenes térmicos muy regulares, con temperaturas medias alrededor de los 27º C y precipitaciones que oscilan entre los 500 – 2.000 mm anuales.

-

Cercanía con el Canal de Panamá, alrededor del cual hay una gran presencia de embarcaciones de todos los tipos.

-

Hacer parte de la cuenca del Caribe, la cual es una zona con mucha actividad turística náutica.

-

El atractivo que supone la diversidad de ecosistemas presentes en la zona.

Por su parte, el litoral Pacífico, a pesar de también contar con un gran atractivo natural, presenta mayores niveles de pluviosidad y adolece de problemas de orden público, relacionados

7

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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (2012)

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principalmente con narcotráfico y presencia de grupos al margen de la ley.

12   10   8   6   4   2   0  

1,140   1,041  

346   125  

85  

84  

56  

50  

1,200   1,000   800   600   400   200   0  

Amarres  

Instalaciones  

En cuanto a la oferta de instalaciones náuticas, por departamento en Colombia, el siguiente gráfico resume la situación:

Departamentos   Marina  

MAV  

Instalaciones  

Amarres  

Marina  Seca  

FUENTE: MinCIT – Plan Nacional de Turismo Náutico * Atlántico incluye los amarres de la futura marina Puerto Velero (1.040 en total)

Atlántico se proyecta como el departamento con el mayor número de amarres a nivel nacional, con un total de 1.140, en el cual se incluyen los que hacen parte del proyecto Puerto Velero, el cual aún se encuentra en proceso de construcción. Sin embargo, Bolívar cuenta con el mayor número de instalaciones náuticas, entre las cuales predominan las Marinas/Astilleros/Varaderos, que funcionan como locaciones especializadas para ejecutar mantenimientos y reparaciones. De igual forma, Bolívar cuenta con un total de amarres que supera las mil embarcaciones. Por su parte, Magdalena cuenta con la única marina de lujo del país, la cual está registrada en la red de marinas de la Island Global Yachting (IGY).

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El Mercado: principales países compradores. •

• •

• •

En las costas de Colombia, hay un total de 7.336 embarcaciones registradas: 6.100 en el Caribe y 1.236 en el Pacífico. Sólo el 15,7% supera los 10 metros de eslora. Los tránsitos estimados para el período 2007-2011 es de 7.782 embarcaciones. El 88% tiene bandera extranjera. Más del 50% de los tránsitos anclan en áreas de fondeo. Mientras que, sólo el 25% utilizan las marinas de la costa colombiana. El 34% de los tránsitos extranjeros son europeos, mientras que el 44% son norteamericanos. Panamá es el principal origen de los tránsitos hacia las costas colombianas.

En construcción de botes, se destacan Eduardoño y MotoMarlin Botes, las cuales hacen parte del cluster local. Eduardoño es una empresa bastante diversificada. Tiene negocios que ofrecen desde productos agrícolas, pasando por lubricantes y energía. De la misma forma tiene tres divisiones que se encargan de la parte náutica. Eduadoño Náutico, es una comercializadora de motores, motos acuáticas y un modelo de bote. Eduardoño Boats fabrica botes de fibra de vidrio, y finalmente Eduardoño Marina la cual es una marina seca, en la cual se ofrece el servicio de arrendamiento de celdas para botes y servicios de mantenimiento. En cuanto a MotoMarlin Botes, tiene su fábrica en Cartagena y sucursales en Buenaventura y San Andrés. Atiende demanda de tres segmentos: deportivo, institucional y transporte. En los últimos años, ha registrado un importante crecimiento en su participación de mercado, compitiendo de manera muy notable con Eduardoño, que ha sido el principal productor de botes. Bolívar es líder en Colombia, desde el punto de vista de marinas, amarres y empresas pertenecientes a la industria náutica. El siguiente gráfico detalla la situación con relación a otras regiones en Colombia:

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Departamento  

Marina  

Magdalena   Atlántico   Bolívar   Sucre   Córdoba   San  Andrés   TOTAL  

1   2   4   -­‐   1   2   10  

Valle  del  Cauca   Chocó  Pacífico   TOTAL  

-­‐   -­‐  

Tipología  de  instalaciones   MAV   Marina  Seca   COSTA  CARIBE   -­‐   3   -­‐   1   6   -­‐   -­‐   2   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   6   6   COSTA  PACÍFICO   -­‐   2   -­‐   2  

-­‐  

-­‐  

4  

Total  

Amarres   No.  Total   %  

4   3   10   2   1   2   22  

346   1.140   1.041   85   50   84   2.746  

11,82%   38,95%   35,57%   2,90%   1,71%   2,87%   93,82%  

2   2  

125   56  

4  

181  

4,27%   1,91%   6,18%  

Adicionalmente, Bolívar concentra el mayor número de embarcaciones registradas en el país, así como tránsitos de embarcaciones durante el año. Esta situación se detalla más a fondo, en la siguiente tabla: Capitanía   Puerto  Bolívar   Riohacha   Santa  Marta   Barranquilla   Cartagena   Coveñas   Turbo   Caribe   San  Andrés   Providencia   Insular   Total  Caribe   Total  Colombia  

Menos  de   Entre  6  y  8   Entre  8  y   6  metros   metros   10  metros  

Entre  10  y   14  metros  

Entre  14  y   20  metros  

Más  de  20   metros  

Total  

0   8   576   145   1.023   248   10  

0   92   353   101   842   192   74  

0   4   134   58   562   84   61  

3   8   100   50   476   47   74  

0   2   7   7   118   11   9  

0   1   2   4   27   3   5  

3   115   1.172   365   3.048   585   233  

2.010   200   99   299   2.309   2.411  

1.654   92   104   196   1.850   2.505  

903   37   29   66   969   1.271  

758   8   10   18   776   901  

154   0   0   0   154   201  

42   0   0   0   42   47  

5.521   337   242   579   6.100   7.336  

En cuanto al número de tránsitos que se registran en el Caribe colombiano en un año, el 62,5% se registran en Cartagena.

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En Colombia, no se han identificado otros clusters en la misma industria. Sin embargo, algunas ciudades, como Barranquilla y Santa Marta, cuentan con proyectos de marinas que pueden acelerar el desarrollo de su industria náutica. Puntualmente, en Barranquilla está la Marina de Puerto Velero, la cual proyecta un total de nuevos amarres de 1.040. En el caso de Santa Marta, se encuentra la Marina Santa Marta, que hace parte de Island Global Yachting (IGY), organización que maneja altos estándares de calidad y lujo en marinas en todo el mundo.

2. Análisis de las cinco fuerzas Tal como se explica en el capítulo sobre “Documento de Estrategia” las cinco fuerzas para el segmento estratégico actual del cluster es el siguiente:

SEGMENTO (A1): Bote vs. Propietario

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3. Análisis de la cadena de valor La cadena de valor es la siguiente:

Fuente: Elaboración propia

La explicación en detalle de los diferentes agentes de la cadena de valor, se encuentra en la sección 3 del capítulo 1, anterior a este.

4. Tendencias del sector: Los cambios que se han producido en los últimos años, así como las tendencias a futuro. El chárter náutico, que se define como aquella actividad por la cual se ofrecen embarcaciones de recreo en alquiler, ha registrado importantes crecimientos en zonas como las Islas Baleares. Según cifras de la Consejería de Turismo y Deportes del Gobierno de Islas Baleares, en 2010 se autorizaron 1.259 licencias para este servicio, 1.288 en 2011 y 1.462 en 2012. Con este fenómeno, más personas han tenido la oportunidad de disfrutar de embarcaciones de recreo sin necesidad de incurrir en altas inversiones para su compra. De acuerdo a estudios de la Cámara de Comercio de Mallorca, se concluye que este es un negocio con buenas perspectivas a futuro, el cual, de igual Competitiveness

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forma, necesita emprender algunos cambios para mejorar el desempeño de sus empresas. Asimismo, el chárter náutico se ha convertido en una opción para los dueños de embarcaciones de sacar utilidades derivadas de esta condición. Para las personas que tienen yates o veleros, se les ofrece la oportunidad de cederlos a empresas que los gestionan y ganan mediante el alquiler a terceros. Ejemplos de este tipo de servicio lo ofrecen empresas como Azimut|Benetti, que, a través de sus unidades de negocio, ofrece soluciones a los dueños de embarcaciones y a las personas que no poseen embarcaciones pero que están interesadas en disfrutar de las mismas. Por otro lado, a medida que algunos países han registrado importantes niveles de crecimiento económico y ha sido evidente sus avances como economías emergentes, como el caso de las economías del BRIC, estos países han empezado a llamar la atención de grandes jugadores del sector náutico mundial. Tal es el caso de Brasil, donde grandes compañías, como la italiana Ferretti, han iniciado proyectos de crecimiento en sus fábricas. En el caso de esta empresa, afectada por la crisis en economías del Mediterráneo como la italiana y la griega, se decidió incrementar su planta de empleados de 600 a 1.000 personas, con una proyección de aumento en ventas del 15% anual durante los próximos 3 a 5 años. A nivel global y principalmente en Europa, existe debate respecto a la estandarización de normas relacionadas con turismo náutico. Algunas de ellas, afectan el tránsito de embarcaciones y son, por tanto, un freno al desarrollo de la industria. De igual forma, en el mercado local hay discusiones en torno a regulaciones relacionadas con el tránsito de embarcaciones. Dicho lo anterior, podemos resumir las principales tendencias de la industria mundial en 3: § §

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Descentralización de la industria Integración hacia delante

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§

Redefinición del consumidor

Primero, la descentralización de la industria. Como consecuencia de la crisis económica que comenzó́ a finales de la década pasada, muchas de las grandes compañías del sector han tenido que buscar nuevos mercados, ya sea instalando fábricas directamente o estableciendo representaciones comerciales. Este fenómeno es evidente en Cartagena, donde grandes jugadores del mundo han empezado a tener presencia en la ciudad y en el país en los últimos años. Por otro lado, la descentralización también se refiere al desarrollo de esta industria en economías emergentes como Brasil, China y Turquía. Con respecto a la integración hacia adelante, se hace referencia al hecho que las compañías que tradicionalmente se han dedicado a la producción de botes no se han quedado sólo en esta actividad, sino que han evolucionado hacia el establecimiento de unidades de negocio adicionales, las cuales sirvan como prestadoras de servicios que demandarán las embarcaciones que ellos fabrican y venden. Por ejemplo: marinas, chartering, gestión, etc. Por el lado del consumidor, las compañías no sólo se concentran en el propietario de botes sino en el no propietario, diseñando soluciones a la medida para las personas que no están interesadas en adquirir un bote con todos los compromisos y responsabilidades que implica, pero sí en pagar por el disfrute de actividades náuticas durante un tiempo determinado. Este tipo de solución también aplica para propietarios de botes que, teniendo muy poco tiempo de vacaciones, no cuentan con la opción de trasladarse, por ejemplo, desde Europa para visitar playas en el Caribe, sino que prefieren viajar vía aérea a zonas alejadas de su lugar de residencia y rentar embarcaciones por un período de tiempo específico.

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5. Análisis del Diamante de Porter para la región Estrategia, estructura y rivalidad Hoy en Cartagena existen 99 actores vinculados al cluster náutico, principalmente integrados a través instalaciones náuticas, astilleros, proveedores de insumos y servicios, así como intermediarios (brokers y dealers) y entidades de entorno . En el rubro de construcción de embarcaciones de recreo, sólo tres compañías llevan a cabo este tipo de actividades: Eduardoño, MotoMarlin y Náutica Integral, cuyos productos principalmente son promocionados en el mercado nacional. Entre estas empresas existe una notable competencia, ya que se especializan en construcción de botes de menor tamaño. De igual forma, existe una importante competencia de empresas extranjeras, las cuales tienen presencia en el cluster a través de representantes oficiales o tiendas náuticas que venden botes. En lo que respecta a embarcaciones de mayor tamaño y/o de lujo, son empresas extranjeras que atienden esta demanda a través de importaciones. Las instalaciones náuticas (incluyendo marinas) en cambio, gozan de una posición favorable en el mercado, dados las limitaciones y barreras de entrada de nuevos jugadores debidas a la reglamentación actual, la cual limita y restringe la generación de nueva infraestructura; además de ser el eslabón que concentra la mayor actividad e interacción con los demás servicios, teniendo mayor poder de negociación. No obstante, existe runa fuerte rivalidad marcada vía precios, dado que no existe gran diferenciación en los servicios prestados por éstas. Asimismo, existe una importante porción de demanda de servicios a las embarcaciones desatendida debido a que el número de amarres que ofrece el cluster es inferior a la cantidad de embarcaciones que llegan a la ciudad en busca de marinas donde amarrar. Industria de soporte Existe una red de proveedores concentrada en pequeñas empresas, las cuales si bien trabajan con las marinas, señalar que se encuentran desarticuladas y la calidad entre estos es

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bastante heterogénea; además cuentan con un bajo nivel de especialización y no cumplen con los requerimientos que demanda un cliente sofisticados. Algunos de estos servicios son pintura, mecánica, carpintería, asesoría y consultoría, entre otras. Aunado a lo anterior, no existe un ente académico que prepare los perfiles técnicos, tecnólogos, profesionales y de especialización adecuados a las necesidades empresariales, sobretodo teniendo en cuenta la dinámica futura de la industria y el cliente. La I+D+i es prácticamente inexistente a los largo de todo la cadena de valor del cluster: los productos y servicios son genéricos. Condiciones de la Demanda Hoy en Cartagena la actividad náutica es la que tiene una mayor relevancia a nivel nacional, del total 6.100 embarcaciones registradas en el Caribe, hoy se concentra en Cartagena el 41,55% es decir 3.048. Sumado a esta demanda local los tránsitos estimados para el período 2007-2011 es de 7.782 embarcaciones. El 88% tiene bandera extranjera. De este total, de tránsitos más del 50% de los tránsitos anclan en áreas de fondeo. Mientras que, sólo el 25% utilizan las marinas de la costa colombiana. Al analizar los orígenes de los tránsitos, se observa cómo el 34% de son europeos, mientras que el 44% son norteamericanos, y Panamá es el principal origen de los tránsitos hacia las costas colombianas, lo que lo convierte en uno de los principales competidores en la prestación de servicios de reparación y amarre. Hoy las proyecciones de “necesidad neta” muestran demanda insatisfecha capaz de soportar nuevas marina en la bahía de Cartagena Adicionalmente Cartagena, es el principal destino turístico de Colombia y uno de los principales del Caribe, la cual es visitada por 1.308.270 turistas nacionales y 206 turistas extranjeros, de los cuales una importante porción están en el segmento de

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hoteles 4 y 5 estrellas, quienes están en capacidad de demandar servicios de entretenimiento náutico. Dicho lo anterior, es importante señalar que hoy por hoy la demanda no es sofisticada, dada la carencia de especialización y prospección de los actores del cluster, sino altamente sensible a precios. Condiciones de la Oferta Cartagena cuenta con las condiciones naturales para el desarrollo de la industria náutica, uno derivado de una mayor afluencia de turistas náuticos debido a las siguientes razones: § §

§ § §

Una probabilidad de huracanes muy baja, debido al escudo natural de la Sierra Nevada de Santa Marta. Regímenes térmicos muy regulares, con temperaturas medias alrededor de los 27º C y precipitaciones que oscilan entre los 500 – 2.000 mm anuales. Cercanía con el Canal de Panamá, alrededor del cual hay una gran presencia de embarcaciones de todos los tipos. Hacer parte de la cuenca del Caribe, la cual es una zona con mucha actividad turística náutica. El atractivo que supone la diversidad de ecosistemas presentes en la zona.

Sumado a las ventajas de localización geográfica y condiciones de la Bahía, se suma ser una ciudad con una invaluable riqueza histórica y cultural, disponer de uno de los Puertos Públicos más competitivos y más de 50 puertos privados. Además de ser el centro de operacionales de la Armada para el caribe y su principal astillero COTECMAR. Entre los aspectos a mejorar este el desarrollo de la deficiente integración logística multimodal, baja disponibilidad de recurso humano calificado/especializado, pocos o nulos centros de investigación y desarrollo, y bajos niveles de innovación. Rol del Gobierno El rol de gobierno es determinante en el desarrollo de esta industria, principalmente en la flexibilización de aspectos

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normativos concernientes al desarrollo de marinas, principalmente en los marcos legales que impone la DIMAR y las oficinas de Planeación distrital. Destacar que no hay una entidad pública especializada al cluster. La DIMAR tiene más una vocación naval y la Alcaldía Distrital de Cartagena, a través de sus áreas de planeación y turismo, no cuenta con plan o vocería que incorpore las necesidades estratégicas del cluster. Con relación a las normas tributarias, los impuestos cobrados en Colombia son muy altos, al ser comparados con los de otros países en el Caribe. Asimismo, no hay normatividad en temas de charter náutico Finalmente, el sector náutico ha venido cobrado cada vez mayor relevancia a nivel nacional, entidades como Proexport y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo intervienen con programas cada vez mas dirigidos a su fortalecimiento. Sin embargo, decir que los esfuerzos hasta el momento han sido aislados.

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Producto 4: Benchmarking 1. Objetivo del viaje de referencia Durante la segunda fase de la Ruta Competitiva Cartagena Náutica para el cluster Náutico en el departamento de Bolívar, con el fin de analizar a profundidad experiencias exitosas en el sector, se propone la realización de un viaje de estudio para conocer mejores prácticas que hayan resuelto con éxito los desafíos a los que se enfrenta el cluster en Bolívar y que puedan servir de referencia. Este viaje de referencia será de gran ayuda en la evolución del análisis para la Ruta Competitiva Cartagena Náutica permitiéndonos identificar posibles soluciones a los problemas que presenta en su desarrollo del cluster Náutico en el departamento de Bolívar. Los objetivos del viaje podrían sintetizarse de la siguiente manera: § §

§ §

Análisis de las ventajas y dificultades del destino propuesto. Evolución de la zona: cuál era la situación de partida y qué medidas se han aplicado para sortear tales dificultades. Diferenciación respecto a otros destinos. Lecciones para Bolívar

2. Variables relevantes a comparar Como se explica en el capítulo siguiente de “Documento de Estrategia”, el segmento estratégico más atractivo es el de Solución+Turismo, para el Cliente Propietario y No Propietario (C1). El detalle de este segmento puede encontrarse en ese capítulo. A continuación se enumeran algunos de los principales desafíos que enfrenta el cluster Náutico en el departamento de Bolívar, en lo referente a actividades como construcción, reparación, mantenimiento y marinas para embarcaciones; así como la

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oferta complementaria: deportes náuticos, charters náuticos, hospedaje, alimentación, entre otros:

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•

Falencia de la ciudad por la falta de infraestructura náutica competitiva. El número de amarres es limitado, mientras que ciudades como Santa Marta y Barranquilla han desarrollado recientemente nuevas marinas.

•

Falta de una mano de obra calificada. Por ejemplo pilotos, conserjes, técnicos electrónicos, carpinteros, mecánicos, fibreros, entre otros.

•

Fala de una red de proveedores integrada y heterogénea para asegurar calidad, tiempos, seguridad, entre otros.

•

Existe poca o nula articulación entre los proveedores, las instalaciones náuticas y los centros de formación, en aras de ofrecer una solución integral al cliente

•

No existe un reconocimiento implícito del frente marino en ningún punto de la ciudad. La población de Cartagena vive ajena al mar.

•

No existe actualmente una normativa especifica de regulación de la actividad náutica turística o deportiva, pero existen normas de carácter aduanero, fiscal y marítimo que inciden en la práctica de las misma. Lo anterior genera molestias y sobrecostos al navegante.

•

Las actividades de turismo náutico como buceo, pesca deportiva, kitesurf y otras, tampoco cuentan con normativa específica que regule su actividad como oferta turística, pero le son aplicables las mismas normas vigentes para la navegación si utilizan embarcaciones deportivas para su realización.

•

La demora y tramitología en la obtención de las licencias de los capitanes y en la matriculación de las embarcaciones, supone igualmente un hándicap para el desarrollo de la náutica entre los practicantes nacionales. Si la embarcación es de importación, existen trámites adicionales que puede dilatar aún más el proceso de adquisición y matriculación

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3. Comparación de las brechas entre nuestro cluster y 3 ejemplos de referencia Habiendo definido el segmento C1 como el más atractivo y con base en los cambios acontecidos en la industria náutica; además conocer las falencias del cluster en la región. Las principales hipótesis que se buscan verificar durante el viaje de referencia son los siguientes: Ambiente de Negocios 1. ¿Cuáles son las principales tendencias de la Industria Náutica? 2. ¿Cómo se integra la oferta complementaria con la Industria Náutica? 3. ¿Qué tipo de apoyo se necesita del entorno (gobierno, gremios, academia, entre otros) para promover el desarrollo competitivo de la Industria Náutica? Normatividad? ¿Financiación? ¿Colaboración? Estrategia Empresarial 1. ¿Qué soluciones están ofreciendo las empresas a los propietarios de embarcaciones para reducir sus costos? ¿Las soluciones se centran solo en costos unitarios (calidad en el producto/servicios puntual demandado) o en costos totales (gestión del ciclo de vida del bote)? ¿Cuáles son los márgenes y ahorros obtenidos de cada solución (costos unitarios vs. costos totales)? 2. ¿Cómo está cambiando el cliente? ¿Que demandando? ¿Cómo está evolucionando?

están

3. ¿Cómo las empresas atendiendo al Mercado de los “no propietarios”? ¿Cuáles son las perspectivas de este Mercado? 4. ¿Es la integración de servicios un factor diferenciador? ¿Cómo se logra dicha integración? ¿Cómo se garantiza la calidad bajo este modelo?

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5. ¿Qué perfiles laborales están las empresas demando para hacer frente a los desafíos actuales y futuros de la industria? ¿Cómo son definidos estos perfiles? 6. ¿Que tipo de relación tienen las empresas con los centros de formación? ¿Capacitaciones continuas? ¿Nuevas habilidades y/o conocimientos? ¿Innovación Abierta? 7. ¿Qué papel juega la innovación en las productos y servicios ofrecidos por las empresas de la industria?

4. Información sobre el destino a visitar Todavía no se ha decidido el destino a visitar pero a continuación se enumeran los 3 destinos donde existen referentes: Australia La ciudad de Cairns con una población de 160 mil habitantes, se sitúa en la Costa Tropical Norte de Queensland al Este de Australia. (TNQ por sus siglas en inglés). Es una de las principales rutas de acceso a la Gran Barrera de Coral y el Bosque Húmedo de Daintree, ambos considerados patrimonio de la humanidad. Asimismo, durante los últimos 17 años Cairns ha sido uno de los principales destinos de los Superyates. La marina es el corazón de la ciudad, al estar próxima a toda la oferta que los viajeros náuticos esperan: casino, hospedaje, restaurantes, abres, entre otros. También, Cairns es sede de la Base Naval HMAS, la cual cuenta con la mayor flota turista de Australia. Algunas cifras y datos de interés: § § § §

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Un Aeropuerto Internacional y Acceso a Aviones Privados Una marina especializada en Superyates con 12 muelles de 130 metros, justo al centro de la ciudad. 3 Astilleros a sólo 5 minutos de la Marina Red Amplia de Proveedores y Servicios: mantenimiento, reparación, aprovisionamiento, formación, entre otros.

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Entregable 4 Cartagena Náutica - BOLÍVAR

Algunos actores de referencia son: • •

Cairns Marlin Marina (www.portsnorth.com.au/marina) The Super Yacht Group Great Barrier Reef Inc. (www.superyachtgroup.com)

Estados Unidos Estados Unidos es uno sino el principalmente referente dentro de la industria. El país cuenta con alrededor de 11 mil marinas, lo cual representa el 52% de la infraestructura náutica mundial; más de 1 millón de amarres, entorno al 37% del total mundial; además de 16 millones de botes registrados, alrededor de 35 mil empresas relacionadas con la industria náutica, los cuales generan 473 empleos directos y unos ingresos calculados en $ 61,300 dólares americanos. 8 Dicho lo anterior, el Estado de la Florida, se destaca como el líder de la industria a nivel nacional, al contar con el mayor número de embarcaciones registradas; además de 100 mil botes de otras regiones navegando en las aguas de florida en un solo día. Dentro del estado, existen ciudades a destacar: Fort Lauderdale/Miami La ciudad es conocida como la Venecia de América (más de 300 millas de aguas internas) y la Capital Mundial de Yates (más de 40 mil botes registrados). Asimismo, es sede del Fort Lauderdale Boat Show, uno de los principales eventos de su clase a nivel mundial. Cayos de la Florida Una extensa oferta de actividades acuáticas: pesca (Islamorada, la Capital Mundial de la Pesca Deportiva), buceo (arrecifes y naufragios de Cayo Largo) recorridos náuticos a través de los cayos.

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NMMA, 2012; ICOMIA, 2010.

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Entregable 4 Cartagena Náutica - BOLÍVAR

Algunos actores de referencia son: • • • • •

Visit Florida (www.visitflorida.com) Marine Industries Association of South Florida www.miasf.org) National Marine Manufacturers Association (www.nmma.org) Marine Mechanics Institute (www.uti.edu) Legendary Marine of Destin (www.legendarymarine.com)

Italia Italia es uno de los principales referentes de la industria. Cuenta con un litoral de 8,000 kilómetros, sobre el cual puede disfrutar de lugares maravillosos y la naturaleza. Un amarre para un barco es fácil de encontrar, ya que hay numerosos puertos deportivos, modernos y lujosamente equipados a lo largo de la costa. Todos los puertos ofrecen una perfecta infraestructura y los servicios impecables que cumplen con los requisitos de todos los visitantes. La gran organización y modernización de los puertos deportivos contribuyen al desarrollo del turismo náutico en Italia. Algunas cifras de interés: • • • •

4.25 mil millones de euros anuales en ingresos 25.300 empleo directos y 9.810 indirectos Participación del 34% en la producción total de Superyates, 13% de Inflables y PWC 615 botes registrados. Es decir, 10 botes por cada 1.000 habitantes

Algunos actores de referencia son: • • • • •

Competitiveness

Azimut I Bennetti Group (www.azimutbenetti.it) Marina Di Varazze (www.marinadivarazze.it) Yachtique (www.yachtique.it) Umbria Nautical Cluster (www.umbrianauticalcluster.com) Lusben (www.lusben.com)

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Producto 5: Documento de estrategia 1. Resultado de la segmentación estratégica A continuación se presentan los resultados de la segmentación estratégica realizada al negocio de la industria náutica, a fin de identificar las alternativas en las cuales como puede competir:

La segmentación para este negocio se efectúa teniendo como base dos mercados: Propietario y No propietario. Lo anterior para reflejar que la industria náutica no atiende únicamente a propietarios de embarcaciones, pues también existe un mercado de personas que no poseen botes pero que están interesadas en la experiencia de navegar en uno de éstos, así como disfrutar de las actividades de turismo náutico complementarias. Por su parte, el mercado de propietarios se divide, a su vez, en dos sub-categorías: propiedad y lujo. Mientras que la sub-categoría “propiedad” corresponde a personas interesadas en las actividades náuticas y/o en tener un bote con fines recreativos simples, la sub-categoría “lujo” corresponde a personas que adquieren embarcaciones con niveles de confort y elegancia muy altos, pues están interesados, más que en simplemente poseer un yate o velero, en que esto denote un nivel de estatus y reconocimiento. En cuanto a los productos, a continuación se definen las categorías identificadas: •

Competitiveness

Bote: un bote es una embarcación de cualquiera de los siguientes tipos: veleros, botes con motor interno, botes con motor fuera de borda, botes inflables de más

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de 2,5 mts. y PWCs (motos de agua). Es el producto que adquiere una persona y para el cual espera que el nivel de gastos de mantenimiento sea el mínimo posible, para lo cual no demanda soluciones adicionales, sino que simplemente de manera independiente resuelve cualquier inconveniente que surja con su bote. •

Bote + Solución: Más allá de poseer un bote, este producto incluye soluciones relacionadas con el manejo y mantenimiento de la embarcación, tales como servicios de administración de un yate, con los cuales el propietario confía en un tercero todo lo que tenga que ver con su embarcación; o arribar a una marina en la cual exista una red de servicios muy completa, con la cual el propietario no necesite ir a ningún lugar diferente, pues en la marina encuentra todo lo que requiere de manera integrada (one-stopshop). Es importante señalar que los productos y servicios están pensados no cómo oferta unitaria (es decir, gran calidad y especialización cuando el propietario lo demanda) sino como oferta total (es decir, no sólo importa la calidad y especialización de la oferta sino su vocación por la prevención y monitoreo, a fin de asegurar una solución integral para toda la vida del bote).

•

Bote + Solución Turística: Aparte de resolver, prevenir y monitorear los inconvenientes técnicos que surjan en un bote, así como los productos y servicios para su manejo, las personas (propietarios y no propietarios) buscan una oferta turística complementaria integrada, la cual potencialice el goce y disfrute de las actividades náuticas. En este grupo, se incluyen servicios como el charter náutico, con el cual personas que no son propietarias de botes pueden alquilarlos y adquirir una oferta integrada y completa en materia de turismo náutico.

El cruce de estas variables tuvo como resultado la identificación de tres segmentos viables (A1, B1 y C1), los Competitiveness

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cuales serán analizados a la luz de las cinco fuerzas de Porter.

2. Resultados del análisis de las 5 fuerzas para cada segmento estratégico A continuación se realiza el análisis de las cinco fuerzas para los segmentos encontrados para la industria náutica:

SEGMENTO (A1): Bote vs. Propietario

Dadas las características de este segmento, se prevé que en los próximos 10 años, éste continúe siendo poco atractivo, ya que cada vez habrá más competidores capaces a ofrecer sus servicios a menor costo, poniendo mayor presión, así como aumentando la rivalidad de los proveedores y marinas.

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SEGMENTO (B1): Bote + Solución vs. Propietario

Se prevé que este segmento en los próximos 10 años, mantenga un crecimiento más marcado en economías en desarrollo, encontrándose en el punto en que cada vez sean menos los nuevos propietarios de embarcaciones.

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SEGMENTO (C1): Bote + Solución Turística vs. No propietario

Se prevé que este segmento en los próximos 10 años, crezca de manera importante, debido a que es relativamente nuevo. Por otro lado, el tamaño del mercado de no propietarios que pueden interesarse en acceder a la oferta de este segmento es muy grande.

3. Criterios de Compra Avanzados para segmento más atractivo Los criterios de compra avanzado identificados para el segmento Bote + Solución Turística vs. Propietario - No Propietario son los siguientes:

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•

Integración de servicios (one-stop-shop). Los clientes buscan contar con información y asesoría de forma continua, fácil, integrada y personalizada.

•

Calidad y especialización de los servicios y/o productos ofrecidos

•

Infraestructura y tecnología de punta

•

Oferta turística del destino articulada con la oferta de servicios a la embarcación, a fin de dar una experiencia completa a los propietarios, tripulación o turistas con deseo de disfrutar la navegación como actividad de recreo.

•

Normatividad y regulación afín a la industria náutica, lo cual generar unas condiciones óptimas para el desarrollo y disfrute de la actividad náutico (desde la construcción de un bote hasta el disfrute un chárter).

4. Opciones Estratégicas Genéricas En este apartado se describen en función de los criterios de compra avanzados explicados en la sección anterior, cuales son las tipologías de estrategia genéricas (foco producto, foco geográfico) para competir en este segmento estratégico y ver si las empresas de la ciudad pueden hacerlo o no.

Bote + Solución Turística vs. Propietario - No Propietario SEGMENTO

C1.

Foco Geográfico Local

Global

Foco Solución Estrecho Amplio

En el segmento C1 existe una opción estratégica genérica para competir en el negocio. Dicha opción es Amplio/Local. Amplio porque consiste en la capacidad de ofrecer una solución

Competitiveness

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especializada e integral que no se plasma únicamente en servicios o productos puntuales como construcción, amarre o reparación sino en la flexibilidad para adecuar y/o responder a requerimientos específicos del cliente teniendo en consideración el ciclo completo de vida de la embarcación, así como la experiencia para aquellos que quieren navegar sin necesidad de ser propietarios. Local, porque si bien las empresas pueden ser globales, necesita comportarse como locales en los mercados que buscan atender, ya que requieren para garantizar un flujo de información constante y continuo con el cliente, estar donde éste se encuentre. El recorrido que las empresas del clúster tendrán que tomar para posicionarse de manera efectiva en el segmento C1, será pasar de ofrecer una Solución Estrecho/Local, a una Solución Amplio/Local.

5. Factores claves de éxito Los factores clave de éxito siempre responden a los criterios de compra avanzados explicados en la sección 3 de este capítulo. los cuales se pueden resumir en la siguiente tabla:

Criterio Integración de Servicios

Calidad y Especialización

Factor Uso de tecnologías de información para oferta y comunicación con el cliente. Coordinador (generalmente la marina) que integra todos los proveedores para ofrecer una solución en un solo lugar: one-stop-shop Centros de Formación especializados en la industria; además de estar en permanente contacto con las empresas, a fin de asegurar perfiles adecuados. Todos los procesos y/o proveedores cuentan con garantías y certificaciones Astilleros Hangar para la construcción y reparaciones mayores, Marinas de Estándar Internacional con amarres y servicios segmentados por tipo de

Infraestructura y

embarcación y cliente, así como espacios cerrados, tipo hangar, para

Tecnología

reparación o mantenimientos. Actividades como mecánica, pintura o atención al cliente emplean los últimos procesos, materiales, técnicas y tecnologías disponibles.

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La oferta turística del destino está articulada con la industria náutica y así ofrecer una experiencia y solución integral. Por ejemplo, la agencia de promoción de destino integra y oferta los productos y servicios de la industria a Entorno

través de un portal único, donde el navegante o turística encontraré información actualizada y confiable. La industria y las entidades que regulan la industria trabajan proactivamente en el diseño de programas, normas, así como en el desarrollo de infraestructura. Lo anterior para asegurar un entorno favorable.

6. Definición de la cadena de valor ideal Astilleros Los astilleros cuentan con instalaciones y entornos apropiados para el desarrollo de actividades de mantenimiento de embarcaciones de recreo. Por ejemplo, contar con hangares especiales para trabajos de pintura en yates y veleros. Proveedores El nivel técnico y de especialización es muy alto, permitiéndoles atender toda clase de requerimientos para prestar servicios a botes de todos los tipos y marcas. Servicios a la embarcación En conjunto, las marinas cuentan con un número de amarres suficiente para atender el total de demanda de embarcaciones que arriban a la ciudad. Adicionalmente, las instalaciones locativas están especializadas de acuerdo a la vocación según el tipo de embarcaciones. Clientes Los clientes cada vez están más sensibilizado respecto al valor de una solución integrada, la cual incluya oferta para el disfrute de actividades náuticas. Adicionalmente, cada vez son más las personas no propietarias que se vinculan a las actividades náuticas.

Competitiveness

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Oferta complementaria Existe integración y sintonía entre el sector astillero, que se enfoca principalmente en el aspecto técnico de las embarcaciones, y el sector turístico, que ofrece los servicios turísticos complementarios relacionados con la actividad náutica. Intermediarios Los intermediarios no sólo se relacionan con el aspecto técnico de una solución (astilleros, instalaciones náuticas, proveedores, etc.), sino que tienen la capacidad de ofrecer una solución de mayor valor, con base en oferta de servicios turísticos complementarios de alta calidad.

7. Áreas de mejora a nivel de empresas y cluster. Entorno) Gobierno)

Educación)

Regulación)

Asociación)

Crédito))

Prensa) Especializada)

Cer6ficación)

TIC´s)

Proveedor Soft Diseño)

Proveedores Hard Fibras Metales Pinturas Maquinaria y Equipo

Staff)Técnico/ Aprovisionamiento)

Tripulación)

As6lleros)y) Talleres) Náu6cos)

Asesoría) Legal)

Seguridad)

Servicios))a)la) Embarcación)

CLIENTE

Amarre/Anclaje

Propietario)

Servicios) Turís-cos) Hoteles Restaurantes

Mantenimiento y Reparación

Construcción y Reparación: Naval (metal) Náutico (metal, fibra, plástico)

Conserjería)

No) propietario)

Deportes Náuticos

Combustible

Intermediario

Guardería

Broker

Otros

Dealer

Chárter Náutico Comercio

Instalaciones)Náu6cas) Marinas

MAV

Marinas secas

Muelles

Bases náuticas

Estaciones náuticas

Infraestructura, Comunicaciones y Transporte Puerto Entrada/Salida

Conectividad

Medios

Transporte

Fuente: Elaboración propia

Se identifican las siguientes áreas: -

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Infraestructura: es necesario contar con instalaciones locativas con el tamaño, número y calidad adecuados

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para atender demanda con criterios de compra sofisticados. Normatividad: el entorno debe favorecer el desarrollo de la industria, para lo cual necesita revisar las normativas que no permiten que esto ocurra. Proveedores: el cluster necesita de proveedores con un nivel de desarrollo y especialización adecuados para atender demandas de distintos tipos, que abarquen desde los servicios más genéricos hasta los más sofisticados. Formación: desarrollo de pensum y currícula con un foco en el cliente más que en el producto (esto aplica para todas y cada uno de cargos afines a la industria náutica: mecánicos, administradores de marinas, tripulación, entre otros). Por ejemplo, el mecánico más que ser un buen técnico deber tener una visión global sobre del ciclo de vida de la embarcación, volcando su actividad no sólo en reparar sino en prevenir y monitorear. Entorno: oferta turista de destino en sintonía con las necesidades estratégicas de los actores y clientes del cluster.

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